Exhibit (a)(1)(F)​

致客户的美国存托凭证招标函

TENDER OFFER
(the “U.S. Offer”)

for

美国存托股份，代表普通股(“美国存托凭证”)

of

Enel Américas S.A.

by

Enel S.p.A.

for

现金金额为每美国存托股份7,000新元(7,000智利比索)，不含任何利息，以美元支付，减去任何适用的分销费用和预扣税。

不保证送货

投标报价的信息代理是：

Georgeson LLC
美洲大道1290号，9楼
New York, NY 10104
Call U.S. Toll-Free: +1 (866) 431-2096
Call International: +1 (781) 575-2137
电子邮件：enelamericas@georgeson.com

 

 

March 15, 2021​

To Our Clients:

随函附上一份日期为2021年3月15日的购买要约(“购买要约”)，该要约与Enel S.p.A.(根据意大利法律组织和存在的一家意大利社会)购买Enel américas S.A.最多7,608,631,104股流通股的要约有关，该要约日期为2021年3月15日(以下简称“购买要约”)，该要约购买Enel américas S.A.最多7,608,631,104股普通股流通股(以下简称“Enel américas S.A.”)。根据智利共和国法律组织和存在的美洲电信协会(下称“Enel américas”)，包括以美国存托股份(ADS)为代表的股份，每股相当于五十(50)股，现金价格为(I)每股140加元，不含利息，以美元支付，扣除适用的预扣税金和其他适用费用后，以美元支付；(Ii)美国存托股份每股7,000加元，以现金不计利息，扣除适用的预扣费用后支付以美国存托股份投标代理的身份(“分销费用”)，根据要约购买中规定的条款和条件。

我们为您的帐户持有美国存托凭证。此类美国存托凭证只能由我方按照您的指示进行投标。因此，我们请求指示您是否希望我们根据美国报价的条款和条件，代表您投标您账户中持有的任何或所有美国存托凭证。随函附上有关美国报价的说明书。

请注意以下事项：

1.

通过DTC有效投标美国存托凭证的截止时间为纽约市时间2021年4月13日下午5：00(因此，除非延长或提前终止美国报价，否则该时间和日期可能会延长或提前终止，即“美国存托股份到期日”)。如果您希望投标您在美国的美国存托凭证，请在美国存托股份到期日之前充分通知我们。

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2.

本公司已指定花旗银行(北卡罗来纳州)为美国存托股份投标代理，乔治森有限责任公司(Georgeson LLC)为信息代理。

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如果您对ADS在美国的投标方式有任何疑问，请致电+1(866)431-2096(美国免费)或+1(781)575-2137(国际)，或发送电子邮件至enelamericas@georgeson.com。

3.

在任何情况下，Enel S.p.A.在要约中总共购买的股票(包括美国存托凭证代表的股份)将不会超过7,608,631,104股(该术语在要约收购中定义，并在下文中按此定义使用)。如果有超过7,608,631,104股股份(包括美国存托凭证代表的股份)在要约中被投标而没有被适当撤回，Enel S.p.A.将根据要约中规定的条款和条件，按照要约中正确和及时投标的股份(包括美国存托凭证代表的股份)的数量，按比例购买7,608,631,104股(包括美国存托凭证代表的股份)，但在生效后没有被Enel S.p.A.适当地撤回和接受。在紧接要约到期日之后的纽约营业日，智利投标代理(每个均在购买要约中定义，以下按此定义使用)应通知美国存托股份投标代理适用于每个美国存托凭证投标持有人截至美国存托股份到期日已投标且未适当提取的美国存托凭证金额，美国存托股份投标代理应将已投标且未适当提取的美国存托凭证数量乘以在任何投标持有人的按比例计算的投标金额导致零星美国存托凭证的范围内, 美国存托股份投标代理应将得出的数字向下舍入到最接近的美国存托凭证整数，以便该美国存托凭证持有人投标的任何零头美国存托凭证都不会被接受根据美国报价购买(“按比例接受的金额”)。美国存托凭证的每个投标持有人投标的任何数量超过每个该等持有人按比例接受的金额的任何数量的美国存托凭证应按照购买要约的条款退还给每个该等持有人。

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4.

如果您在美国投标美国存托凭证，对于在美国有效投标且未正确撤回的每一美国存托股份，您将在 中收到Enel S.p.A.接受购买的每美国存托股份7,000瑞士元。

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2

 

根据收购要约中规定的条款和条件，扣除适用的预扣税和分销费用(“美国存托股份投标要约价”)后，以美元支付的现金(不含利息)。

5.

如果您希望投标您的美国存托凭证以换取美国存托股份投标报价，您必须直接与我们联系，以便我们安排在纽约市时间2021年4月13日下午5点之前，使用DTC的自动化系统将您的美国存托凭证转移到DTC的适用账户。

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6.

在美国存托股份到期日或之前投标的美国存托凭证可按照要约购买中标题为“U.S.Offer - 投标提存权”一节的说明予以撤回。

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如果您希望我们为您的帐户投标我们持有的任何或所有美国存托凭证，请通过填写、执行、拆卸并将随附的说明书退还给我们来指示我们。如果您授权投标您的美国存托凭证，除非下面另有规定，否则您账户中持有的所有该等美国存托凭证将被投标。随函附上退还您的指示的信封。贵方指示应及时送达我方，以便我方能在纽约市时间2021年4月13日下午5点前，代表贵方向美国存托股份招标代理投标贵方的美国存托凭证。

 

3

 

INSTRUCTIONS
关于投标报价
(the “U.S. Offer”)

for

美国存托股份，代表普通股(“美国存托凭证”)

of

Enel Américas S.A.

by

Enel S.p.A.

for

现金金额为每美国存托股份7,000新元(7,000智利比索)，不含任何利息，根据智利中央银行公布的美国报价结算日前一个工作日的美元观察汇率(dólar servado)，减去任何适用的分销费用和预扣税，以美元支付。

以下签名确认已收到(I)贵函和(Ii)日期为2021年3月15日的购买要约(“购买要约”)，该要约是提交给美国证券交易委员会(SEC)的，与Enel S.p.A.(根据意大利法律组织和存在的一家意大利社会)购买至多7,608,631,104股流通股的要约有关，该要约没有面值(以下简称“Enel S.p.A.”)，该要约将于2021年3月15日提交给美国证券交易委员会(SEC)，该要约与根据意大利法律成立并存在的西班牙国家石油公司(Enel S.p.A.)购买最多7,608,631,104股流通股的要约有关，这些普通股没有面值(“股票”)。根据智利共和国法律组织和存在的美洲电信协会(下称“Enel américas”)，包括以美国存托股份(ADS)为代表的股份，每股相当于五十(50)股，现金价格为(I)每股140加元，不含利息，以美元支付，扣除适用的预扣税金和其他适用费用后，以美元支付；(Ii)美国存托股份每股7,000加元，以现金不计利息，扣除适用的预扣费用后支付根据收购要约中规定的条款和条件。

以下签字人特此指示您按照购买要约中规定的条款和条件，向Enel S.p.A.(通过花旗银行作为美国存托股份投标代理)投标您在本说明背面指明的ADS数量(如果下文未指明数量，则为代表签字人持有的所有ADS)。

 

4

 

拟招标的美国存托凭证总数*

Date:

SIGN HERE

Signature(s):

Print Name(s):

Print Address(es):

*

除非另有说明，否则将假定我们为您的帐户持有的所有美国存托凭证均已提交。

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