Exhibit (a)(1)(E)​
致经纪人、交易商、商业银行、信托的股份信
公司和其他被提名者
美国报价以现金购买,最高可达7,608,631,104
普通股流通股(包括以 为代表的普通股
美国存托股份,每股相当于50股普通股)
of
ENEL AMÉRICAS S.A.
购买价格为
普通股每股140新元(以美元支付)
and
每股美国存托股票7000加元(以美元支付)
by
ENEL S.p.A.
此美国报价和相应的投标撤销权将于2021年4月13日纽约市时间下午5:00或美国报价延期的较晚时间和日期到期,旨在与智利同时报价(定义如下)同时到期。
March 15, 2021​
致经纪商、交易商、商业银行、信托公司和您为其账户持有股票的客户的其他被提名人(定义如下):
随函附上日期为2021年3月15日的购买要约(“购买要约”),以及与意大利西班牙国家石油公司(以下简称“Enel”)收购最多7,608,631,104股普通股(包括以美国存托股份(ADS)为代表的股份)有关的接受要约(连同对其进行修正或补充,构成“美国要约”),供您考虑。(“美国要约”)包括美国存托股份(以下简称“美国存托股份”)和美国存托凭证(以下简称“美国存托股份”),其中包括美国存托股份(以下简称“美国存托股份”)和美国存托凭证(以下简称“美国存托股份”)和美国存托凭证(以下简称“美国存托股份”)。,相当于Enel américas S.A.(“Enel américas”)股本的10%,根据智利共和国法律组织,从居住在美国的所有股票持有人和任何地点的所有美国存托凭证持有人手中以现金换取现金,收购价分别为每股140加元和每股美国存托股份7,000加元,每种情况下均应以美元支付,不含利息,不适用的预扣税和分销费,按照中所述的条款和条件,以现金形式支付,收购价分别为每股140加元和每股7,000加元
我们敦促您尽快联系您的客户。请注意,除非延长或提前终止美国要约,否则有效投标股票的截止日期是2021年4月13日纽约市时间下午5点。
请将所附材料的副本提供给您的客户,您在这些客户的账户中以您的名义或以您的被指定人的名义持有股票。此处未另行定义的所有术语均具有购买要约中规定的含义。
为了提供您的信息,并将您为其持有以您的名义或您的被指定人的名义登记的股票的客户转交给您的客户,我们随函附上以下文件:
1.
购买要约日期为2021年3月15日;
 
1

 
2.
您持有以您的名义或被指定人的名义登记的股票的客户的信件印刷格式,并留有空白处以获取此类客户关于美国要约的指示;
3.
美国股东接受美国要约时使用的接受形式;
4.
美国存托凭证持有人接受美国要约时使用的美国存托股份递交函(构成美国要约的一部分,仅供参考)。
美国存托凭证不能以随附的承兑表格(仅供股票使用)投标。如果您的客户持有美国存托凭证,您应按照表格中的说明,使用随附的美国存托股份美国存托凭证将该等美国存托凭证投标至美国报价。
欲获知更多信息和美国存托股份递交函的副本,请联系信息代理Georgeson LLC,电话:+1(866)431-2096(美国免费)或+1(781)575-2137(国际),或发送电子邮件至enelamericas@georgeson.com。
请注意以下事项:
1.
Tender Agent:
Enel已指定Computershare Trust Company N.A.为美国报价的投标代理。
2.
信息代理:
Enel已指定Georgeson LLC为信息代理。
如果您对股票在美国的投标方式有任何疑问,请联系Georgeson LLC,电话:+1(866)431-2096(美国免费)或+1(781)575-2137](国际)或发送电子邮件至enelamericas@georgeson.com。
3.
持股人:
美国要约仅提供给属于美国人的股票持有人。
在按比例分配生效后接受支付的股票的投标价格(如果适用)是相当于每股140新元的现金(不含利息),以美元支付,减去任何费用、开支以及适用的预扣税和分配费的金额,这取决于美国要约的条款和条件。
投标持有人将根据收购要约中规定的条款和条件,从在美国有效投标的每股股票获得140澳元的现金,无利息,以美元支付,扣除适用的预扣税和分销费(“投标要约对价”)。美元金额将以智利中央银行在报价结算日前一个工作日公布的美元观察汇率(dólar servado)为基础。
4.
招标流程
美国要约和投标撤回权利将于2021年4月13日纽约市时间下午5:00到期,除非延长美国要约(“到期日”)。
尽管美国要约有任何其他规定,根据美国要约接受购买的股票在任何情况下都只能在美国股票投标代理及时收到填写好的接受表格以及以下文件后支付:
(A)证明股票所有权的原件(所有权证书)(如果股票的所有权证书由您持有),或由DCV Registros S.A.(“DCV Registros”)管理的Enel股份部出具的证书,证明Título de acciones是在Enel américas的股票部门持有的; (A)证明股票所有权的原件(所有权证书),如果股票的títulos de acciones由您持有,或由DCV Registros S.A.(“DCV Registros”)管理的Enel股份部出具的证书,证明título de acciones是在Enel américas的股票部门持有的;
(B)由DCV Registros管理的Enel américas股票部门出具的证书,不迟于交付给美国股票投标代理之日前10天签发
 
2

 
证明Enel américas股票部门不知道任何影响股票的留置权、质押或产权负担;
(C)正式签署的转让契据(转让契据),注明拟投标的股份数量,日期为空白;
(D)如果美国持有者是个人,则提供该美国人的护照或其他政府颁发的带照片的身份证的复印件;
(E)如果美国持有人是一个实体,(1)一份秘书证书,证明被授权执行转让文件的官员的姓名、头衔和签名样本,以及该实体的组织文件的副本,和(2)被授权官员的护照或其他政府颁发的照片身份证的复印件;和
(F)美国股票招标代理要求的任何其他文件,以证明美国持股人有权投标和出售其股票。
凡提述股份持有人,应包括提述签立承兑表格的一人或多於一人,如有多于一人签立承兑表格,则本条条文须共同及各别适用于他们。
BTG PActual智利S.A.Corredores de Bolsa(“智利投标代理”)代表美国股票投标代理为美国要约设立了帐号为DCV 12026005(“DCV托管帐户”)的股票。以簿记形式持有的股票可以通过以下方式进行投标:将它们发送到美国股票投标代理公司,地址在接受表格封面上规定的地址,一份填妥并正式签署的接受表格,以及适用的上述(B)至(F)项,并将股票登记交付到DCV托管账户。
5.
提款权:
在到期日或之前投标的股票可以按照要约购买中标题为“U.S.Offer - 5.投标撤销权”一节的描述进行撤回。
6.
比例:四舍五入:
在紧接到期日之后的纽约营业日,智利投标代理应通知投标代理适用于截至要约到期日已投标但未正确撤回的股份的比例系数(“比例系数”),投标代理应通过将每位投标持有人投标且未正确撤回的股份数量乘以比例系数(“比例投标金额”)来应用比例系数。
如果按比例分配的投标金额导致零碎股份,投标代理应将结果数字向下舍入到最接近的整数,以便不会接受根据美国要约购买的零碎股份(“按比例接受的金额”)。在此情况下,投标代理应将结果向下舍入为最接近的整数个股份,这样就不会接受根据美国要约购买的零碎股份(“按比例接受的金额”)。
每个股份投标持有人出价超过其按比例接受的任何数量的股份,应根据第9条退还给股东。
7.
付款交付:
投标报价对价的交付在任何情况下都只有在投标代理及时收到(I)Enel确认美国报价已被宣布为无条件之后才能进行。在任何情况下,投标代理都必须及时收到(I)来自Enel的确认,即美国报价已被宣布为无条件的。和(Ii)相当于有效投标和接受的股票的总投标要约对价(美元)的金额,该金额是根据要约购买中题为“The U.S.Offer - 3.Procedure for Accept the U.S.Offer - Holders of Shares”一节中规定的程序确定的。
 
3

 
如果您对美国优惠有任何疑问,请联系信息代理Georgeson LLC,电话:+1(866)431-2096(美国免费)或+1(781)575-2137(国际),或发送电子邮件至enelamericas@georgeson.com。
Enel不知道根据美国要约提出美国要约或接受股票不符合适用法律的任何司法管辖区。如果Enel意识到任何司法管辖区的美国要约的提出或根据美国要约接受股票的行为不符合任何有效的适用法律,Enel将真诚地努力遵守任何有效的适用法律。如果在这样的诚信努力之后,Enel不能遵守适用的法律,则不会向居住在该司法管辖区的股票持有人或其代表发出美国要约,也不会接受他们的投标。
索取所附材料副本的请求应直接发送给美国股票投标代理。
真的是你的,
Enel S.p.A.
此处或所附文件中包含的任何内容均不得构成您或任何其他人、ENEL代理人、公司、美国股票招标代理或其中任何关联公司,也不得授权您或任何其他人代表他们中的任何人就美国要约发表任何声明或使用任何文件,但所附文件和声明中包含的声明除外。
 
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