Exhibit (a)(1)(D)​

致经纪人、经销商、商业银行的信，
信托公司和其他被提名者

TENDER OFFER
(the “U.S. Offer”)

for

美国存托股份，代表普通股(“美国存托凭证”)

of

Enel Américas S.A.

by

Enel S.p.A.

for

现金金额为每美国存托股份7,000新元(7,000智利比索)，不含任何利息，以美元支付，减去任何适用的分销费用和预扣税。

投标报价的信息代理是：

Georgeson LLC
美洲大道1290号，9楼
New York, NY 10104
Call U.S. Toll-Free: +1 (866) 431-2096
Call International: +1 (781)-575-2137
电子邮件：enelamericas@georgeson.com

 

 

March 15, 2021​

致经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名者：

根据意大利法律组织和存在的西班牙国家石油公司(Enel S.p.A.)提出收购Enel américas S.A.最多7608,631,104股面值普通股(以下简称“股份”)的要约。Enel américas S.A.是一家根据智利共和国法律组织和存在的西班牙国家石油公司(以下简称“Enel américas”)，包括代表的股份在内的普通股流通股最多为7,608,631,104股(以下简称“Enel Américas”)。(“Enel S.p.A.”)是根据意大利法律组织和存在的西班牙国家石油公司(以下简称“Enel S.p.A.”)提出的收购要约。以现金支付，不含利息，扣除适用的预扣税金和其他适用费用后，以美元支付；及(Ii)每美国存托股份7,000加元，扣除适用的预扣税和分销费，以美元支付，按日期为2021年3月15日的要约购买(“要约购买”)的条款和条件，以美国存托股份投标代理(“美国存托股份投标代理”)的身份，支付给美国存托股份银行(以下简称“分销费用”)每美国存托股份投标代理(以下简称“美国存托股份投标代理”)，每美国存托股份应支付现金7,000新元，不含利息，扣除适用的预扣税和分销费。与美国报价相关的提交给美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)的文件。

我们敦促您尽快联系您的客户。请注意，除非延长或提前终止美国报价，否则有效投标美国存托凭证的截止日期为2021年4月13日纽约市时间下午5：00。

请将所附材料的复印件提供给您的客户，您以您的名义或以您的被指定人的名义为其持有美国存托凭证。随函附上以下文件的副本供您参考并转发给您的客户：

1.

提供购买，日期为2021年3月15日；以及

​

2.

可发送给您的客户(您为其持有ADS账户的客户)的打印形式的信函，并留出空间以获取此类客户关于美国报价的说明。

​

请注意以下事项：

1.

Tender Agent:

​

Enel S.p.A.已指定花旗银行为美国存托股份美国报价的投标代理。

2.

信息代理：

​

Enel S.p.A.已指定Georgeson LLC为信息代理。

如果您对ADS在美国的投标方式有任何疑问，请直接联系作为信息代理的Georgeson LLC，电话：+1(866)431-2096(美国免费)或+1(781)575-2137(国际)，或发送电子邮件至enelamericas@georgeson.com。

3.

Holders of ADSs:

​

美国报价面向所有已发行和未偿还的美国存托凭证持有者，无论他们位于何处。

这些持有人将从每个有效投标且未正确提取和接受由Enel S.p.A.在美国购买的美国存托股份中获得：每美国存托股份7,000瑞士元现金(无息)，以美元支付，扣除适用的预扣税和分销费用每美国存托股份0.05美元，根据购买要约中规定的条款和条件，应支付给以美国存托股份投标代理身份支付的花旗银行。

4.

招标流程：

​

要使通过存托信托公司持有的美国存托凭证在美国报价中有效投标，美国存托凭证持有人需要(I)向美国存托股份投标代理发送代理信息(如下所述)，(Ii)无论如何，在纽约市时间2021年4月13日下午5点之前，使用存托信托公司的自动化系统将美国存托凭证转至适用的存托凭证账户。

代理人信息是指电信公司向美国存托股份招标代理人发送并由其接收的、构成入账确认的信息，表明电信公司已收到

 

2

 

DTC投标美国存托凭证(ADS)的参与者明确确认，该参与者已收到并同意受美国报价(如购买要约中所述)和递交函的条款约束，并且Enel S.p.A.可能会对该参与者强制执行此类协议。

5.

提款权：

​

在到期日或之前投标的美国存托凭证可以按照购买要约中标题为“U.S.Offer - 投标退出权”一节的说明被撤回。

6.

Proration:

​

在任何情况下，Enel S.p.A.在要约中总共购买的股票(包括美国存托凭证代表的股份)将不会超过7,608,631,104股(该术语在要约收购中定义，并在下文中按此定义使用)。如果有超过7,608,631,104股股份(包括美国存托凭证代表的股份)在要约中被投标而没有被适当撤回，Enel S.p.A.将根据要约中规定的条款和条件，按照要约中正确和及时投标的股份(包括美国存托凭证代表的股份)的数量，按比例购买7,608,631,104股(包括美国存托凭证代表的股份)，但在生效后没有被Enel S.p.A.适当地撤回和接受。在紧接要约到期日之后的纽约营业日，智利投标代理(每个均在购买要约中定义，以下按此定义使用)应通知美国存托股份投标代理适用于每个美国存托凭证投标持有人截至美国存托股份到期日已投标且未适当提取的美国存托凭证金额，美国存托股份投标代理应将已投标且未适当提取的美国存托凭证数量乘以在任何投标持有人的按比例计算的投标金额导致零星美国存托凭证的范围内, 美国存托股份投标代理应将得出的数字向下舍入到最接近的美国存托凭证整数，以便该美国存托凭证持有人投标的任何零头美国存托凭证都不会被接受根据美国报价购买(“按比例接受的金额”)。美国存托凭证的每个投标持有人投标的任何数量超过每个该等持有人按比例接受的金额的任何数量的美国存托凭证应按照购买要约的条款退还给每个该等持有人。

7.

付款交付：

​

在美国投标的ADS的适用投标要约价格(该术语在购买要约中定义，在下文中按定义使用)的交付在任何情况下都只有在美国存托股份投标代理及时收到(I)Enel S.p.A.确认接受在美国要约中有效投标且未适当撤回的全部或部分ADS之后才能进行。(Ii)按照购买要约中规定的程序确定的金额，相当于有效投标和接受的美国存托凭证的适用投标要约价格(美元)。

如果您对美国优惠有任何疑问，请与信息代理Georgeson LLC联系，地址为纽约州纽约市9楼美洲大道1290号，邮编：10104，或拨打电话：+1(866)431-2096(美国免费)或+1(781)575-2137(国际)，或发送电子邮件至enelamericas@georgeson.com。

真的是你的，

Enel S.p.A.

本文或随附文件中包含的任何内容均不构成您或任何其他人作为ENEL S.P.A.、ENEL AMéricas S.A.、美国存托股份投标代理、信息代理或其中任何人的代理，也不授权您或任何其他人代表其中任何人就随附文件中未包含的美国报价和其中包含的声明发表任何声明或使用任何文件。

 

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