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新闻稿日期为2007年11月30日; | |
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2007年12月7日联合新闻稿; | |
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新闻稿日期为2007年12月12日; | |
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新闻稿日期为2007年12月12日; | |
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2007年12月12日的分析师演示文稿:Enel是一家跨国、多元化的综合能源集团。 |
| Enel集团将参与第一座新一代EPR核电站的12.5%股份 ,并有权选择5座后续类似核电站,从而获得宝贵的技术诀窍和 相关的虚拟容量:从2008年的600兆瓦增加到2012年的1,200兆瓦。 |
| Enel还可能参与法国电力目前在法国建设的新联合循环发电厂30%-40%的股份 ,装机容量约为1,400兆瓦。 |
| 作为合作协议的一部分,法国电力公司将在欧洲和地中海盆地的类似新发电厂获得相应的股份。 |
| 以1.56亿美元收购墨西哥52兆瓦水电装机容量的Inelec |
| Enel在拉丁美洲的可再生能源业务继续增长 |
| 在危地马拉,Enel拉丁美洲公司拥有四座水电站的权益,总装机容量约为75兆瓦 。 |
| 在萨尔瓦多和尼加拉瓜Enel Group,LaGeo的战略投资者(装机容量约为200兆瓦)积极从事地热资源开发,这是Enel在世界级拥有独特经验的领域。 | ||
| 在哥斯达黎加,Enel拉丁美洲公司拥有两座水电站(31兆瓦)和一座风能设施(20兆瓦)的权益。 | ||
| 在巴拿马,Enel Group拥有一家发电公司的控股权,该公司的水电装机容量为300兆瓦,发电量约占该国发电量的25%。 | ||
| 在巴西,Enel拉丁美洲公司在圣保罗、托坎廷斯和马托格罗索州拥有并运营着20座小型水电站(92兆瓦)。 | ||
| 在智利,Enel拉丁美洲拥有并运营着两座水电站(90兆瓦),并与ENAP(智利的碳氢化合物机构)合作, 正在勘探开发该国前景看好的地热 资源。 |
| 继2005年成功发行面向意大利散户投资者的10亿欧元债券后,Enel今年向公众发行的债券翻了一番,达到23亿欧元。其中,固定利率债券超过10亿只,浮息债券约13亿只。 |
| 根据去年4月达成的为收购Endesa提供资金的350亿欧元信贷 协议,信贷安排降至195亿欧元。 |
| Endesa集团以在快速增长的市场中拥有强大的市场占有率和平衡的燃料组合而脱颖而出 |
| 与Enel和Acciona的协同效应最终有望每年为Endesa节省超过10亿欧元 |
ENEL:跨国、多元化、一体化的energy Group London December 12,2007年12月 |
议程 新Enel 新计划更新 Endesa Conclusions 上的更新 |
新业务组合1-2006年形式EBITDA 网络生成和销售 2005年3597.05 3867.95 业务组合将在规范和非规范活动之间保持基本平衡 网络生成和销售 2005 1466.179272 2535.000473 网络生成和销售 2005 5063.229272 6402950473 网络 生成和 销售 考虑Endesa 67.05%股权和100%OGK-5;不包括来自服务和其他的贡献。 新Enel |
其他renewables Coal Nuclear CCGT Hydro Oil和天然气 基于06财年生产的新Enel燃料混合物1 要处置给E.On的净资产 考虑到Endesa 67.05%的股权和OGK-5 100%股权的贡献。 Enel estimates ....hydro,其他可再生能源,核能... 新的Enel |
议程 新Enel 新计划更新 Endesa Conclusions 上的更新 |
进一步的计划:法国 与法国电力公司达成协议,Enel将参与Flamanville EPR核电站以及法国的以下五个EPR项目,预计将持有12.5%的股份。 预计2008年的装机容量将增长600兆瓦,2012年的总装机容量将达到1200兆瓦。 Enel将以30%-40%的比例参与其中的谅解备忘录Br} Enel授予法国电力公司与200兆瓦容量互惠的选择权,另外 从2012年起,其他五座核电站每座再增加200兆瓦。根据我们的选择权 就中等绩效能力达成类似协议。 协议完全基于“成本,风险”原则 有关新计划的更新 |
进一步倡议:阿尔巴尼亚 签署谅解备忘录,建设一座“最先进”的燃煤电厂: 1,300兆瓦 战略依据: 利用意大利的低成本产出 以更平衡的 生产组合支持阿尔巴尼亚国内市场 将电力输出到巴尔干地区 |
Creating一个平衡的发电资产组合 以保护我们在该国的地位 进一步计划:罗马尼亚 更新新计划 布拉伊拉:800兆瓦煤炭棕地 加拉提自由贸易区:800兆瓦煤炭绿地 Cernavoda 3&4:绿地核电机组投资者选择 (2x720兆瓦)。 蓝线:100%收购,拥有约200兆瓦 风电项目的开发权。 |
议程 新Enel 新计划更新 Endesa Conclusions 上的更新 |
对运营和财务增长的强大贡献 业务多元化和更广泛的全球足迹改善了 风险/回报状况 创建全球可再生能源领先者 协同、节约和交叉转让最佳实践 第一年每股收益增加 价值创造的故事 交易理性 |
Endesa平台 多元化投资组合带来稳健的运营和财务业绩 效率领先于当前业务计划 伊比利亚: 在自由化市场中处于领先地位 具有竞争力的燃料成本 与当前业务计划保持一致的增长 Latam 基于稳健需求的强劲运营增长 强大的现金流生成和财务能力加速增长 Endesa更新 |
Endesa:在高增长市场中处于领先地位 西班牙意大利Francia智利哥伦比亚秘鲁阿根廷巴西 产量0.29 0.08 0.03 0.48 0.24 0.28 0.18 0.01 销售额0.43 0.31 0.15 0.21 0.17 0.06 Endesa更新 2006年Figures Market position #1 3.5% 6.3% 4.5% 6.4% 5.1% 5.0% Demand Growth 2006-12 (Cagr) |
战略计划中已包含的总节约效率* 额外的协同效应/效率(2012)**在制度 Bianca 680 运营支出223 223 223 资本支出787 330 457 475 总计1010 330 680 698 运营支出和 利润率 资本支出 总计1010 330 680 698 运营支出和 利润率 资本支出 } 按类别划分的协同效应 n 总计 节约 效率 已 已将 计入 战略plan Additional synergies/ efficiencies 2012 further在investigation Synergies at regime 下可能上行的 4% 比2006年总成本节省1 (1)不包括欧洲 Endesa上的更新 |
公司及其他采购、发电、配电、能源管理总计 150 246 370 586 公司及其他54 0 0 0 54 neep 74 81 107 179 85 525 LatAm 22 16 16 37 9101 2012 94 216 123 97 每年节省680欧元 150 %成本基础 2006 (1)仅指燃料采购 Endesa 4% 6%1 3% 3% 2.5% 12% 680 上的更新 |
协同水平 EBITDA 协同效应: 457M? 年份1:29% 年份3:81% 年份5:100% 企业、一般服务、IT、R&D Generation Distribution Fuel,Energy management CAPEX Synergies: 223 M? 第3年:64% 第5年:100% 84?Mn 123?Mn 156?Mn 94?Mn IT,R&D Procurements Distribution 66?Mn 97?Mn 60?Mn Endesa上的更新 |
信贷安排协议35,000,000,000欧元 10/04/2007 350亿欧元信贷安排协议 20/06/2007 50亿欧元债券发行(欧元/英镑) 24/09/2007 20亿欧元债券发行(美元) {Br}2007年10月10日50亿至230亿欧元债券发行结果 2007年2月11日15亿欧元针对少数族裔的薪酬调整 17/12/2007 20亿欧元债券发行(欧洲零售Italy) Date Reduction Amount {Br}注意: Endesa上的更新 |
收购Endesa的融资成本:5,20% 信贷融资协议35,000,000欧元2/2 10?bn 15?BN 10?BN 35?BN 278.6?MN 11.4?7.8亿 贷款A 1年 {Br}设施B 3年 设施C 5年 合计 原数 剩余金额 Endesa更新 |
议程 新Enel 新计划更新 Endesa更新 结论 |
结论 OGK-5完成后,我们已经完成了我们的主要收购 Enel和Endesa的资本结构正在审查中 保持A级评级的坚定承诺 增长将由: 已经存在Enel的国家的有机资本支出推动 充分利用现有的可再生能源管道 利用现有的可再生能源管道 增长将由以下因素推动: 已有Enel的国家的有机资本支出 利用现有的可再生能源管道} 到2008年第一季度新的综合业务计划(Enel+Endesa) |
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Contact us Luca Torchia (Head of IR) Massimiliano Bevignani (Stock analysis and IR reporting) Donatella Izzo (Buy-side) Fausto Sblandi (Sell-side) Investor Relations Team (investor.relations@enel.it) Visit our website at: www.enel.it (Investor Relations) +39 06 83053437 +39 06 83057023 +39 06 83057449 +39 06 83052226 |
Enel Società per Azioni | ||||||
By: | /s/ Avv. Claudio Sartorelli | |||||
Name: Avv. Claudio Sartorelli | ||||||
Title: | Secretary of Enel Società per Azioni | |||||
Dated: December 12, 2007 |