目录
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
国外发行商报告
根据规则第13a-16或15d-16
1934年证券交易法
2007年10月份
Enel SocietàPer Azioni
Viale Regina Margherita 137
00198,罗马
意大利
用复选标记表示注册人是否提交或将提交年度报告,以
Form 20-F或Form 40-F为封面。
Form 20-F þ Form 40-F o
用复选标记表示注册人通过提供此
表格中包含的信息,是否也根据规则12g3-2(B)根据
1934年证券交易法向委员会提供信息。
Yes o No þ
如果标有Yes?,请在下面标明分配给注册人的文件号
与规则12g3-2(B):
目录
本报告中包含的某些信息是前瞻性的,会受到重要的
风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果大不相同。该公司的核心业务包括发电、配电和销售电力以及配电和销售天然气。该公司的展望主要基于其对其
认为影响其业务的关键经济因素的解读。有关公司业务的前瞻性表述涉及许多可能发生
变化的重要因素,包括:影响客户需求的许多相互关联的因素,包括总体经济状况、行业趋势和公司各个市场竞争加剧;
公司成功实施成本削减计划的能力;公司实施以核心能源业务为重点的战略的能力;未来的资本支出和
投资;立法,特别是与电力和其他公用事业服务市场的监管、关税制度、环境、贸易和商业以及基础设施发展有关的立法;
公司竞争的各个行业的竞争对手的行动;生产困难,包括产能和供应限制;劳动
关系;利率和货币汇率;政治和内乱;以及其他风险和不确定性。
本报告中包含的信息已提供给管理意大利资本市场的意大利公共机构--意大利社会服务委员会(CONSOB)和/或意大利博尔萨公司(Borsa
Italiana S.p.A.)。, 拥有和管理Mercato Telematico Azionario的公司。Mercato Telematico Azionario是意大利的一种基于屏幕的自动交易系统,Enel Societàper Azioni的普通股在该系统上上市,或根据
Form 6-K的一般说明B以其他方式提供。
目录:
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新闻稿日期为2007年10月18日; |
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新闻稿日期为2007年10月22日; |
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新闻稿日期为2007年10月23日; |
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新闻稿日期为2007年10月25日; |
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关于高级管理层交易Enel股票的通知,日期为2007年10月9日。 |
目录
新闻稿
Endesa任命新的董事会
马德里,2007年10月18日电Enel宣布,今天召开的Endesa董事会已经
任命了一些新的董事会成员,以使其组成与Enel和Acciona发起的公开收购要约成功后产生的所有权结构
相匹配。
Enel和Acciona超过100%的Endesa股本。
因此,Endesa董事会现在由以下人员组成:
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何塞·曼努埃尔·恩特雷卡纳莱斯,任命董事兼执行主席; |
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安德里亚·布伦坦(Enel国际事业部业务发展和并购副总裁),被任命为董事兼副主席; |
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拉斐尔·米兰达·罗布雷多(Rafael Miranda Robredo),确认担任首席执行官; |
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Carmen Becerril Martínez、Luigi Ferraris(Enel会计、规划和控制副总裁
)、Cldio Machetti(Enel财务副总裁)、Valentín Montoya Moya和Esteban
Morrás Andrés被任命为董事; |
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费尔南多·德奥内拉斯·席尔瓦和弗朗西斯科·德博尔哈·普拉多·尤利特被确认为董事。 |
目录
新闻稿
SLOVENSKéELEKTRárne完成了斯洛伐克历史上最大的
公司融资
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8亿欧元,作为该投资计划融资的一部分。 |
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由于金融和经济前景的改善,斯洛文尼亚国家银行在非常有利的条件下获得了信贷。 |
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一个国际银行财团将提供为期7年的贷款。 |
布拉迪斯拉发,2007年10月22日-斯洛文尼亚埃勒克特拉纳,A.S.达成为期
7年的循环信贷额度8亿欧元,约合273亿瑞典克朗。这是斯洛伐克历史上最高的
公司融资记录。斯洛伐克最大的发电公司将
使用这些信贷额度作为其投资融资的一部分,到2013年,其投资将达到1100亿瑞典克朗
。
由九家银行组成的财团将向斯洛文尼亚国家银行发放信贷。
交易由荷兰国际集团、Calyon、瑞穗、圣保罗银行和Kbc/ČSOB的五家MLA(授权牵头安排者)认购。参与这笔交易的有
首席阿兰杰斯洛文尼亚孢子ľňa和
三名初级阿兰杰:科默čníbanka Praha,
科默čnábanka布拉迪斯拉发和德克夏。
斯洛文尼亚埃勒克特拉纳,A.S.在没有母公司
Enel(现在是欧洲第二大公用事业公司)的任何担保的情况下获得了这一信用。由于提高了运营效率,
减少了公司的净财务债务1和评级提升投资等级
2在非常优惠的条件下,斯洛文尼亚国家银行已获得信贷,
适用于相关使用期的欧洲银行间同业拆借利率(Euribor)外加0.325%的利差。预计在2008年开始逐步提取信用。
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斯洛文尼亚埃勒克特拉纳公司的净债务,A.S.在
2006年4月至2007年9月期间,从337亿瑞典克朗减少到
204亿瑞典克朗,这意味着减少了近40%。 |
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2 |
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2007年4月,国际评级机构惠誉(Fitch
)上调了斯洛文尼亚埃勒克特拉纳(斯洛文尼亚elektrárne,A.S.)的评级。从BB+到BBB-,授予该公司投资级评级
。 |
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新闻稿
西班牙工业、旅游和贸易部
部分维持了ENEL和ACCIONA对CNE对Endesa的公开投标要约施加的某些条件提出的行政上诉
罗马,2007年10月23日-西班牙工业、旅游和贸易部昨天通知,Acciona,S.A.(Acciona)和Enel Energy(br}Europe S.r.l)提起的行政上诉获得部分批准。(Eee)2007年8月3日,违反西班牙国家能源委员会(CNE)董事会2007年7月4日决议施加的12项条件中的某些条件,其中
针对上诉人通过最近完成的公开投标要约收购Endesa,S.A.
(Endesa)资本施加了某些条件。
根据西班牙工业、旅游和贸易部的决定,行政
授权Acciona和EEE对Endesa的公开投标要约须遵守以下
条件:
1个-Acciona和Enel应保持Endesa作为自治企业,在遵守其业务计划方面承担全面运营责任,并作为其集团的母公司,在西班牙保留
自己的品牌、注册办事处、董事和有效的管理和决策中心。
二-申请者必须保持Endesa适当的资本。为此,Endesa集团必须在控制Endesa后的三年内,通过净金融债务/EBITDA将其偿债比率
保持在5.25以下。申请者必须每季度向国家能源委员会报告遵守规定的情况。
三-Acciona和Enel将通过对Endesa的控制,承担和执行在受监管的天然气和电力活动中的所有投资,包括运输和配电,
预计在:(1)本公司公布的与本决议有关的
2007-2011年期间的最新投资计划,(2)称为天然气和电力部门计划的文件。2002-2012年发展运输网(Planificación de Los
Sectores de Gas y de Electricota)。Desarrollo de las redes de transporte 2002-2012),经
部长会议批准并提交给
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议会以及CNE关于电力和天然气需求及如何满足需求的(3)框架报告(Informe Marco sobre la Demanda de Energyía eléctrica y gas y su cobertura)
。
据了解,这一义务不妨碍在适当合理的情况下对Endesa的投资计划进行可能的调整,使其符合适用条款中所预见的
条款中的监管条件。
在2007-2011年期间,从事受监管活动的Endesa Group公司只有在其产生的资源(定义为本年度的现金流或净利润加上摊销费用)足以满足其投资承诺
和预计在相关期间偿还的借款时,才可以
派发股息。
四个。-鉴于核资产从公共安全角度看的特殊性,Acciona和Enel在对Endesa实施控制时,必须承诺遵守并保持有效的核能职责和规定不变,特别是遵守与核电站管理中其他合作伙伴在安全和铀供应方面的
这些守则和协议。
在安全和铀供应方面,Acciona和Enel必须承诺遵守和保持有关核能的现行职责和规定不变,特别是遵守这些守则和与核电站管理中的其他合作伙伴就安全和铀供应达成的协议。为此,Acciona和Enel应每年向CNE报告任何影响生产的事故。
五-Acciona和Enel应确保,在收购
Endesa之后的五年内,在当前条件和情况不变的情况下,Endesa拥有的
目前消耗该等煤炭的每个加油站的国内煤炭年总消耗量不得低于根据《2006-2012年国家采矿业计划》所预测的上述设施的年总消耗量
。
六个。-Acciona和Enel在控制Endesa(目前管理岛屿和半岛外地区电力系统的发电、运输和分配资产的公司)后,将在Endesa集团内保留五年。
该公司目前负责管理岛屿和半岛外地区电力系统的发电、运输和配电资产。
七个。-CNE可要求政府根据1997年11月27日第N:54/97号法令第10节和1998年10月7日第N:34/98号法令第101节的规定,采取上述规定中提到的措施
,以确保在与这些能源短缺或存在威胁它们的某种风险有关的紧急情况下,或在一种或多种能源供应短缺的情况下,确保电力供应。
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新闻稿
Enel将其在俄罗斯运营商OGK-5的持股比例提高到37.15%
通过这笔价值约108亿卢布的交易,Enel Investment Holding将
超过30%的门槛,并即将对被国际集团收购的第一家俄罗斯发电公司的全部股本
发起公开要约。
罗马,2007年10月25电Enel S.p.A.(Enel)宣布,其全资拥有的荷兰子公司Enel投资控股公司昨天深夜达成协议,将以每股4.2574卢布的价格从瑞士信贷购买俄罗斯发电公司OAO OGK-5(OGK-5)约25.294亿股票,约占该公司股本的7.15%。总对价约为107.69亿卢布(按目前35.4卢布兑换1欧元的汇率计算,相当于
约3.04亿欧元)。
按照俄罗斯法律法规的规定完成交易,
将在未来几天进行股份转让登记。
EIH已经拥有OGK-5公司29.99%的股本。在上述
收购完成后,EIH将持有OGK-5大约37.15%的股本,在
突破OGK-5股本30%的门槛后,EIH将承诺按照俄罗斯法律法规对
这家俄罗斯发电公司的全部股本发起公开要约收购。
一旦相关文件获得相关主管部门(FSFR)的批准,将立即向市场通报要约下的每股要约价格、公开要约的时间
和其他条款。特别是,目前,根据俄罗斯适用的法律法规,每股价格不能低于4.4275卢布,后者是要约人在过去六个月中支付的
最高股票收购价。
OGK-5成立于2004年,是行业改革政策的一部分,是俄罗斯正在进行私有化进程的六家批发发电公司之一。它的四个热电厂
位于该国一些最发达和增长最快的地区,具有战略意义,
包括:
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Tver地区(俄罗斯中部)Konakovskaya Gres的2400兆瓦燃气发电能力; |
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斯塔夫罗波尔地区(俄罗斯南部)Nevinonomysskaya Gres的燃气发电能力为1290兆瓦; |
目录
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斯维尔德洛夫斯克地区(乌拉尔)Reftinskaya Gres的3800兆瓦燃煤发电能力; |
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斯维尔德洛夫斯克地区(乌拉尔)Sredneralskaya Gres的燃气装机容量为1182兆瓦。 |
2007年上半年,OGK-5公司的收入为137.48亿卢布,营业利润为13.7亿卢布,净收益为12亿卢布。
此次对OGK-5的额外股权收购是Enel旨在加强集团在俄罗斯市场地位的战略的一部分,Enel是第一家在俄罗斯市场获得
发电资产的非俄罗斯公司,该资产来自
电力部门正在进行的自由化和私有化进程。
在俄罗斯,Enel现在是一个垂直整合的集团。除了在OGK-5拥有的股份,Enel
集团目前拥有Severnaya Energia财团40%的股份(由埃尼拥有,剩余60%
,以前命名为Enineftegaz)。该财团收购了天然气
气田的几项前景看好的资产(OAO Arcticgaz、Urengoil、OAO Neftegaztechnology ologia)。此外,Enel集团持有该国独立电力供应商之一的
RusEnergoByt 49.5%的股份。
11月8日,在就Enel的集团九个月业绩发表评论的电话会议上,首席执行官Fulvio Conti将介绍一份专门针对俄罗斯市场的战略更新。
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关于高级管理层买卖Enel股票的通知
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公司:Enel S.p.A. |
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声明人:乔瓦尼·曼奇尼(Giovanni Mancini)
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头衔:能源管理主管,负责发电和能源
管理部 |
与股票和等值金融工具以及相关的可转换债券相关的交易
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交易记录3 |
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仪器4 |
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ISIN代码 |
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数量 |
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该交易 |
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来源5 |
2007年10月9日 |
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V |
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偶氮通道 |
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IT0003128367 |
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20,000 |
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8.135 |
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162,700.00 |
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MERC-SO |
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小计(A)
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162,700.00 |
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与1999年5月14日11971号决议通过的《发行人纪律管理条例》第152条--《性别,第1款,字母b1)和b3)中提到的与股票相关的金融工具的交易
其后的修正案
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潜在投资/撤资 |
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交易记录7 |
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正确的9 |
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ISIN代码 |
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QTY |
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单价 |
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QTY |
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单价 |
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金额 |
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小计(B)12 |
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总计(A)+(B) |
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162,700.00 |
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A=购买;
V=销售;
S=订阅;
X=交换。
AZO=普通股;
AZP=优先股;
AZR=保存股份;
OBCV=可转换债券或其他债务金融工具
可转换为股票或可交换为股票;
eqv=其他金融工具,等值或代表股份。
还指明交易中涉及的金融工具的发行公司
。
MERC-IT=意大利监管市场上的交易;
MERC-ES=外国监管市场上的交易;
FMERC=场外交易和区块;
conv=转换可转换债券或以债务金融工具换取股份;
MERC-SO=在行使股票期权和股票授予的同时进行的过度监管市场交易;
ESE-DE=行使衍生品或结算其他衍生品
(期货,掉期);
ESE-DI=行使权利(权证/担保权证/证券化衍生品/权利)。
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6 |
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注明表格中列出的交易总额
。 |
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指明交易类型: |
A=购买;
V=销售;
S=订阅;
O=其他,在这种情况下指定。
W=手令;
OBW=绑定CUM搜查令;
SD=证券化衍生品;
opz=选项;
FUT=未来合同;
fw=远期合同;
OS=结构键;
sw=交换;
DIR=权限。
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9 |
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指明交易中涉及的衍生金融工具类别
(仅适用于期权): |
CE=呼唤欧式风格;
PE=PUT欧式;
CA=呼叫美国式;
PA=放入美国式;
O=其他,在这种情况下指定。
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10 |
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标明标的金融工具(份额)。 |
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说明交易中涉及的
金融工具的主要条件(至少包括:执行
价格、执行比率和到期日)。 |
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12 |
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指明表格中列出的交易总额
,计算时考虑了潜在的
投资/撤资。 |
目录
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式
促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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Enel SocietàPer Azioni
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由以下人员提供: |
/s/平均克劳迪奥·萨托雷利
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姓名: |
AVV.克劳迪奥·萨托雷利 |
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标题: |
Enel Societàper Azioni秘书 |
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日期:2007年10月25日