目录
美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
国外发行商报告
根据规则第13a-16或15d-16
1934年证券交易法
2007年10月份
Enel Societàper Azioni
Viale Regina Margherita 137
00198，罗马
意大利
用复选标记表示注册人是否提交或将提交年度报告，以
Form 20-F或Form 40-F为封面。
Form 20-F þ Form 40-F o
用复选标记表示注册人通过提供此
表格中包含的信息，是否也根据规则12g3-2(B)根据
1934年证券交易法向委员会提供信息。
Yes o No þ
如果标有Yes？，请在下面标明分配给注册人的文件号
与规则12g3-2(B)：
目录
本报告中包含的某些信息是前瞻性的，会受到重要的
风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果大不相同。该公司的核心业务包括发电、配电和销售电力以及配电和销售天然气。该公司的展望主要基于其对其
认为影响其业务的关键经济因素的解读。有关公司业务的前瞻性表述涉及许多可能发生
变化的重要因素，包括：影响客户需求的许多相互关联的因素，包括总体经济状况、行业趋势和公司各个市场竞争加剧；
公司成功实施成本削减计划的能力；公司实施以核心能源业务为重点的战略的能力；未来的资本支出和
投资；立法，特别是与电力和其他公用事业服务市场的监管、关税制度、环境、贸易和商业以及基础设施发展有关的立法；
公司竞争的各个行业的竞争对手的行动；生产困难，包括产能和供应限制；劳动
关系；利率和货币汇率；政治和内乱；以及其他风险和不确定性。
本报告中包含的信息已提供给管理意大利资本市场的意大利公共机构--意大利社会服务委员会(CONSOB)和/或意大利博尔萨公司(Borsa
Italiana S.p.A.)。, 拥有和管理Mercato Telematico Azionario的公司。Mercato Telematico Azionario是意大利的一种基于屏幕的自动交易系统，Enel Societàper Azioni的普通股在该系统上上市，或根据
Form 6-K的一般说明B以其他方式提供。
目录：
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新闻稿日期为2007年9月14日； |
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2007年9月26日联合新闻稿； |
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新闻稿日期为2007年10月5日； |
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外聘审计员关于截至2007年6月30日的半年报告的报告； |
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关于高级管理层交易Enel股票的通知日期为2007年9月26日至2007年9月27日。 |
目录
新闻稿
不在美国、加拿大或日本发行
这一公告并不是在美国出售票据的要约。这些票据没有，也不会根据修订后的《1933年美国证券法》(the U.S.Securities Act of 1933)注册。证券法
)或任何美国州证券法，且不得在美国境内或
向任何美国人(如《证券法》(《S法》)下的S法规定)提供或出售，或为其账户或利益而提供或出售，除非符合适用的《证券法》登记要求的豁免，或不受《证券法》注册要求的
约束的交易
。
Enel：在美国市场发行债券，总金额35亿美元。需求
约60亿美元
罗马，2007年9月14日根据董事会于2007年7月26日通过的决议，Enel S.p.A.(标准普尔评级A/A-1，穆迪评级A1/P-1)昨天通过其子公司Enel Finance International S.A.在其全球中期背景下，在美国市场上发行了总计35亿美元的多批债券，相当于总额约25亿欧元。
这笔交易由一个由花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse
Securities(USA)LLC)、德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、摩根大通证券公司(J.P.Morgan Securities Inc.)(担任牵头管理人)、
高盛公司和摩根士丹利公司组成的银行辛迪加以联合簿记管理人的身份运营，收到了约60亿美元的
订单，包括以下部分：
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2013年到期的10亿美元五年期固定利率5.70%债券； |
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2017年到期的15亿美元10年期固定利率6.25%债券； |
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2037年到期的10亿美元30年期固定利率6.80%债券。 |
此次发行受到美国机构投资者的好评，代表着Enel在美国债券市场的首次发行，也是公用事业公司在这个
市场上进行的最大规模的无担保发行。
目录
联合新闻稿
Enel和ACCIONA宣布满足Endesa公开招标的一项条件
罗马和马德里，2007年9月26日，Enel S.p.A.(Enel)，通过其子公司Enel
Energy Europe S.r.l.(Eee)和Acciona，S.A.(Acciona)宣布，昨天的Endesa，S.A.(Endesa)特别股东大会关于修订Endesa，S.A.(Endesa)章程的决议
关于股东投票权的限制和
董事会的组成已于今天在马德里商业登记处正式记录在案，因此，EEE和Acciona发起100英镑公开竞购要约的两个先决条件之一已于今天正式记录在案。
EEE，S.A.(Acciona)宣布，昨天Endesa，S.A.(Endesa)特别股东大会关于修订Endesa，S.A.(Endesa)章程的决议
已在马德里商业登记处正式记录在案
公开投标要约仍有待收到Endesa股票和美国存托凭证的有效投标，
这些股份加上Enel和Acciona已经直接或间接持有的股份，占Endesa股本的50%以上。美国的公开投标报价还取决于西班牙的公开投标报价
完成。
有关优惠的重要信息
2007年7月30日，西班牙公司Acciona和意大利有限责任公司、意大利公司Enel的全资子公司EEE于
时间表向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了一份收购要约声明，内容涉及对Endesa公司普通股和美国存托凭证的收购要约。建议Endesa投资者和证券持有人阅读
美国投标要约声明(已更新和修订)，因为它包含重要的
信息。此外，我们还敦促Endesa的投资者和证券持有人阅读有关西班牙对Endesa的收购要约的西班牙招股说明书
，因为其中包含
重要信息。西班牙招股说明书和某些补充文件由西班牙政府授权
西班牙国家市场委员会(Comisión Nacional del Mercado de Valore)(CNMV)。投资者
和证券持有人可以从Acciona、Enel、Endesa和四家西班牙证券交易所免费获得西班牙招股说明书及其补充文件
。西班牙招股说明书还可在CNMV(www.cnmv.es)、Acciona(www.acciona.es)
和Enel(www.enel.it)的网站上获得。同样，Endesa的投资者和证券持有人也可以在美国证券交易委员会网站上免费获得要约人向美国证券交易委员会提交的美国投标要约声明和其他文件，网址为www.sec.gov。
目录
新闻稿
Acciona和ENEL收购要约获得Endesa S股本46.05%的接受
马德里/罗马，2007年10月5日-CNMV今天宣布，Acciona，S.A.(Acciona)和Enel Energy Europe S.r.l联合发起的收购报价的接受程度。(EEE是Enel S.p.A.的全资子公司。)已占Endesa股本的46.05%，其中45.62%
(相当于483,060,017股)已投标至西班牙要约，0.43%(相当于
4,541,626股及美国存托凭证)已投标至美国要约。因此，西班牙报价之前的唯一剩余
条件已满足，西班牙报价已
完成，美国报价之前的所有剩余条件均已满足，
美国报价已完成。
两家公司都对收购报价的高接受度表示满意。
根据Acciona和EEE之间的协议，Acciona根据要约收购了Endesa
股本的3.97%(相当于42,079,382股)，EEE根据要约以每股40.16欧元和每股美国存托凭证(ADS)的现金收购了42.08%
(相当于445,522,261股)。
根据要约，Acciona已经收购了Endesa
股本的3.97%(相当于42,079,382股)，EEE根据要约以每股40.16欧元和每股美国存托凭证的现金收购了42.08%
因此，Acciona目前直接或间接持有Endesa
25.01%的股本(相当于264,793,905股)，而EEE持有相同资本的67.05%(相当于
709,923,858股)。
西班牙报价的结算将于10月10日(星期三)进行，此后将立即结算
美国报价。
有关优惠的重要信息
2007年7月30日，西班牙公司Acciona和意大利有限责任公司、意大利公司ENEL S.p.A.(ENEL)的全资子公司EEE(统称为要约人)如期向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了一份收购要约声明，涉及对Endesa S.A.(Zendesaä)普通股和美国存托凭证(ADS)的收购要约我们敦促Endesa投资者和证券持有人阅读美国投标要约声明
(已更新和修订)，因为它包含重要信息。此外，我们还敦促Endesa投资者
和证券持有人阅读要约人关于西班牙对Endesa的收购要约的西班牙招股说明书，因为其中包含重要信息。西班牙招股说明书
和某些补充文件由西班牙政府授权西班牙国家委员会(Comisión National Comisión Nacional
del Mercado de Valore)(CNMV)。投资者和证券持有人可以从Acciona、Enel、Endesa和四家西班牙证券交易所
免费获得西班牙招股说明书及其补充文件的副本。西班牙招股说明书也可在CNMV的网站上查阅。
目录
外聘审计师的报告
截至2007年6月30日的半年报告
致
Enel S.p.A.
股东
| 1 |
|
我们已审阅了Enel集团截至2007年6月30日止六个月的合并中期财务报表，包括Enel S.p.A.的合并
损益表、合并资产负债表、合并现金流量表和已确认损益表
(合并财务报表)及其附注，该等财务报表已包括在Enel S.p.A.的半年度报告中。本半年报告
由母公司管理层负责。我们的责任是
根据我们的审查准备本报告。我们还审查了半年报告中标题为
董事报告的章节，唯一目的是验证
与半年报告其余部分的一致性。 |
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| 2 |
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我们是根据COSOB(意大利上市公司委员会和证券交易所)指导方针进行审查的，该指导方针载于1997年7月31日COSOB 10867号决议
。审查主要包括通过与公司管理层的讨论收集与综合财务明细表的
标题相关的信息，以及
会计政策应用的一致性，以及应用于综合财务明细表中的财务数据的分析程序
。审查
不包括控制测试以及资产和负债的核实或确认
等审计程序，而且明显少于按照公认的审计标准进行的审计。因此，与我们关于年度
合并财务报表的报告相反，我们不对半年报告发表意见。 |
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| 3 |
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关于前一年的年度合并财务报表和半年报告的对比数字，请参阅我们分别于2007年4月9日和2006年9月13日发布的报告
，以供比较之用。
请参阅我们分别于2007年4月9日和2006年9月13日发布的报告
。 |
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| 4 |
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根据我们的审查，我们不知道
应对
第1段中提及的合并财务明细表及其附注进行任何实质性修改或整合，以使其符合国际会计准则第34号以及1999年5月14日通过的11971号决议通过的《Consob条例》第81条中规定的编制半年报告的准则，以及随后的修改和整合。 |
罗马，2007年9月7日
毕马威会计师事务所
目录
关于高级管理层买卖Enel股票的通知
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公司：Enel S.p.A. |
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声明人：Sandro Fontecedro
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职务：发电与能源管理部首席运营官 |
与股票和等值金融工具及相关可转换债券相关的交易
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金额 |
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金融 |
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在以下位置支付/接收 |
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| 日期 |
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交易记录1 |
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仪器2 |
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ISIN代码 |
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数量 |
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单价 |
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交易记录 |
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来源3 |
| 2007年9月26日
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A
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偶氮通道
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IT0003128367
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12,600
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€7.940
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€100,044.00
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MERC-IT |
| 小计(A)4 |
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€ 100,044.00 |
| |
与本条所指股票有关的金融工具的交易。1999年5月14日11971号决议及其后续修正案通过的《发行人纪律管理条例》第152条，第1段，字母b1)和b3)
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潜在的 |
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金融 |
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类型： |
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ISIN |
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金融 |
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实际 |
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电势 |
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FEA- |
| 日期 |
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交易记录5 |
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仪器6 |
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正确的7 |
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编码 |
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仪器8 |
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投资/撤资 |
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投资/撤资 |
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行业9 |
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单位 |
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单位 |
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QTY |
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价格 |
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金额 |
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QTY |
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价格 |
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金额 |
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— |
小计(B)10
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0 |
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总计(A)+(B)
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€ 100,044.00 |
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| 1 |
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指明交易类型： |
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| A=购买； |
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| V=销售； |
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| S=认购； |
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| X=交换。 |
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| 2 |
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指明
交易中涉及的金融工具： |
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| AZO=普通股； |
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| AZP=优先股； |
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| AZR=储蓄股份； |
| |
| OBCV=可转换为
股票或可交换为股票的可转换债券或其他债务金融工具； |
| |
| Eqv=其他金融工具，等同于股票或代表股票。
还表明发行参与
交易的金融工具的公司。 |
| |
| 3 |
|
指明交易记录的来源： |
| |
| MERC-IT=意大利监管市场上的交易； |
| |
| MERC-ES=外国监管市场的交易； |
| |
| FMERC=场外交易和区块； |
| |
| Cv
=转换可转换债券或以债务金融工具换股
； |
| |
| Merc-SO=在行使股票
期权和股票授予的同时进行的过度监管市场交易； |
| |
| ESE-DE=行使衍生品或结算其他衍生品(未来，
掉期)； |
| |
| ESE-DI=行使权利(权证/担保权证/证券化
衍生品/权利)。 |
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| 4 |
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注明表格中列出的交易总额
。 |
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| 5 |
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指明交易类型： |
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| A=购买； |
| |
| V=销售； |
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| S=认购； |
| |
| O=其他，在这种情况下指定。 |
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| 6 |
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指明交易中涉及的金融工具类型
： |
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| W=手令； |
| |
| OBW=债券CUM搜查令； |
| |
| SD=证券化衍生工具； |
| |
| Opz=选项； |
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| FUT=期货合同； |
| |
| FW=远期合约； |
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| OS=结构化债券； |
| |
| SW=交换； |
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| Dir=权限。 |
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| 7 |
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指明交易中涉及的衍生金融工具类别
(仅适用于期权)： |
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| CE=呼唤欧式风格； |
| |
| PE=放入欧式风格； |
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| CA=叫美国式； |
| |
| Pa=放入美式风格； |
| |
| O=其他，在这种情况下指定。 |
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| 8 |
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标明标的金融工具(份额)。 |
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| 9 |
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说明交易中涉及的
金融工具的主要条件(至少包括：执行
价格、执行比率和到期日)。 |
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| 10 |
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指明表格中列出的交易总额
，计算时考虑了潜在的
投资/撤资。 |
目录
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公司：Enel S.p.A. |
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声明人：Gennaro Mariconda
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职务：定期法定审计师Enel S.p.A. |
与股票和等值金融工具及相关可转换债券相关的交易
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金额 |
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金融 |
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在以下位置支付/接收 |
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| 日期 |
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交易记录 |
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仪器 |
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ISIN代码 |
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数量 |
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单价 |
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交易记录 |
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来源 |
| 2007年9月27日
|
|
A
|
|
偶氮通道 |
|
IT0003128367 |
|
9,000
|
|
€8.023
|
|
€72,207.00
|
|
MERC-IT |
| 小计(A) |
|
€ 72,207.00 |
| |
与本条所指股票有关的金融工具的交易。1999年5月14日11971号决议及其后续修正案通过的《发行人纪律管理条例》第152条，第1段，字母b1)和b3)
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潜在的 |
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金融 |
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类型： |
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ISIN |
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金融 |
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实际 |
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电势 |
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| 日期 |
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交易记录 |
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仪器 |
|
正确的 |
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编码 |
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仪器 |
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投资/撤资 |
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投资/撤资 |
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功能 |
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单位 |
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单位 |
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QTY |
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价格 |
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金额 |
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QTY |
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价格 |
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金额 |
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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|
— |
小计(B)
|
|
0 |
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| |
总计(A)+(B)
|
|
€ 72,207.00 |
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有关上表中某些信息的说明，请参阅与高级管理层交易Enel
股票相关的通知中第一个表格中相应单元格的说明
*****
目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式
促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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Enel SocietàPer Azioni
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由以下人员提供： |
/s/平均克劳迪奥·萨托雷利
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姓名： |
AVV.克劳迪奥·萨托雷利 |
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头衔：Enel Societàper Azioni秘书 |
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日期：2007年10月5日