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杰克逊，密西西比州。-2022年1月25日-Trustmark Corporation(NASDAQGS：TRMK)公布2021年第四季度净收入为2620万美元，稀释后每股收益为0.42美元。全年，Trustmark公司的净收入总计1.474亿美元，稀释后每股收益为2.34美元。Trustmark在2021年的净收入产生了10.81%的平均有形权益回报率和0.86%的平均资产回报率。Trustmark董事会宣布向2022年3月1日登记在册的股东支付2022年3月15日每股0.23美元的季度现金股息。

总裁兼首席执行官杜安·A·杜威(Duane A.Dewey)评论说：“我们的银行和抵押银行业务表现良好，而我们的保险和财富管理业务取得了创纪录的业绩。贷款和存款大幅增长，信贷质量保持较高水平。在我们继续驾驭充满挑战的低利率环境的同时，我们仍然致力于为公司的长期成功定位。我们的资产负债表已经为利率上升做好了充分的准备。我们将继续投资于技术，以提高效率，并通过数字营销和产品交付扩大我们的覆盖范围。Trustmark处于有利地位，能够服务和扩大其客户基础，并为其股东创造长期价值。“

截至2021年12月31日，HFI的贷款总额为102亿美元，与去年同期相比增加了7290万美元，增幅为0.7%，同比增长4.233亿美元，增幅为4.3%。相关季度的增长主要反映了商业和工业贷款、1-4个家庭按揭贷款、其他贷款以及由非农、非住宅物业担保的贷款的增长，但这些增长部分被其他房地产担保贷款的下降所抵消。Trustmark的贷款组合仍然按贷款类型和地域进行了很好的多元化。

截至2021年12月31日，存款总额为151亿美元，较前一季度增加1.643亿美元，增幅为1.1%，同比增长10亿美元，增幅为7.4%。Trustmark继续保持强劲的流动性状况，因为截至2021年底，HFI贷款占总存款的67.9%。截至2021年12月31日，无息存款占存款总额的31.6%。第四季有息存款成本总计0.13%，环比下降1个基点。2021年第四季度的有息负债总成本为0.19%，比上一季度减少了2个基点。

在第四季度，Trustmark回购了2710万美元，约占其普通股的81.6万股。在截至2021年12月31日的12个月中，Trustmark回购了6180万美元，约占其普通股的190万股。正如之前宣布的那样，Trustmark董事会批准了一项股票回购计划，从2022年1月1日起生效，根据该计划，Trustmark的1亿美元流通股可能会被收购到2022年12月31日。回购计划将继续通过公开市场回购或私下协商的交易实施，该计划取决于市场状况和管理层的裁量权。截至2021年12月31日，Trustmark的有形权益与有形资产比率为7.86%，而基于风险的总资本比率为13.55%。

截至2021年12月31日，非权责发生贷款总额为6270万美元，比上一季度减少350万美元，同比减少43万美元。其他房地产总额为460万美元，比上一季度减少了170万美元，比去年同期减少了710万美元。不良资产总额为6730万美元，环比下降7.2%，同比下降10.1%。

第四季度，HFI贷款的信贷损失拨备为负450万美元。负拨备主要是由于信贷质量和经济预测的改善。第四季度表外信贷敞口的信贷损失拨备为290万美元，主要是由于无资金来源的金额增加。总体而言，第四季度信贷损失拨备总额为负160万美元，而上一季度为负350万美元，2020年第四季度为负550万美元。

Trustmark在贷款上分配的9950万美元的ACL HFI占商业贷款的1.00%，占消费者和住房抵押贷款的0.87%，因此截至2021年12月31日，ACL对总贷款HFI的比率为0.97%。管理层认为，ACL的水平与目前预计的贷款组合中的信贷损失是相称的。

第四季度营收总计1.491亿美元，较前一季度减少2.2%，较上年同期减少16.0%。相关季度的下降主要反映了抵押贷款银行收入的下降，而同比下降则归因于净利息收入下降和抵押贷款银行收入减少。2021年，收入总额为6.403亿美元，同比下降8.7%。

第四季净利息收入(FTE)总计1.012亿美元，净息差为2.53%。不包括购买力平价贷款和联邦储备银行余额的净息差为2.82%，较前一季度下降8个基点，明显受到投资证券组合增长的影响。持续的低利率降低了持有的投资和待售贷款组合以及证券组合的收益率，并因计息存款成本下降而部分抵消了这一影响。

第四季度的非利息收入总计5080万美元，比上一季度减少了340万美元，比去年同期减少了1540万美元。按季变动反映存款户口服务费上升，但有关增幅已被按揭银行收入下跌、保险收入季节性下跌及其他收入减少所抵销有余。非利息收入同比下降的主要原因是抵押贷款银行收入下降。

第四季度抵押贷款总额为5.907亿美元，环比下降16.7%，同比下降25.1%。第四季度抵押贷款银行收入总计1160万美元，比上一季度减少240万美元，同比减少1650万美元。按季下跌的原因是息差收窄，导致二手市场按揭贷款销售的净收益减少，部分被净对冲失效增加所抵销。2021年，抵押贷款总额为28亿美元，比前一年创下的纪录水平下降了6.1%。2021年抵押贷款银行收入总计6380万美元，而前一年为1.258亿美元。

第四季度保险收入总计1170万美元，比上一季度季节性下降41.7万美元，比去年同期增加150万美元。2021年保险收入总计4850万美元，同比增长330万美元，增幅7.4%。年内的稳健表现反映了生产者劳动力的扩大，以及通过对技术和改进工艺的投资实现了运营效率。

第四季财富管理营收总计880万美元，较前季下滑3.5%，较上年同期增长11.7%。2021年，财富管理收入总计3520万美元，比上年增长11.3%。2021年期间，Trustmark继续提升其财富管理业务的竞争地位和效率，并扩大其在关键市场的私人银行能力。

第四季度调整后的非利息支出为1.182亿美元，比前一季度增加了160万美元，增幅为1.3%。第四季度的工资和员工福利支出总计6830万美元。不包括第三季度与自愿提前退休计划相关的560万美元费用，工资和员工福利支出在第二季度下降了75.4万美元，降幅为1.1%。

由于对技术的持续投资和更高的专业费用，第四季度总服务和费用增加了59万8千美元。其他房地产支出净额在第四季度下降了100万美元，降至33.6万美元。第四季度其他支出总计1,460万美元。不包括上一季度500万美元的监管和解费用，与上一季度相关的其他支出增加了110万美元，主要是由于运营亏损增加。

2021年期间，Trustmark整合了15个办事处，扩大了myTeller交互式柜员机技术的部署，并开设了5个办事处，旨在有效地服务和扩大客户关系。

展望未来，Trustmark将继续关注效率、增长和创新机会。我们继续寻求重新设计工作流程和重组组织的机会，以进一步利用对技术的投资来扩大我们的覆盖范围、改善客户体验和提高效率。我们仍然专注于提供我们的客户所期待的金融服务和建议，同时为我们的股东创造长期价值。“

正如之前宣布的那样，Trustmark将于2022年1月26日(星期三)上午8：30与分析师举行电话会议。中部时间讨论该公司的财务业绩。感兴趣的各方可以拨打(877)317-3051或点击我们网站(www.trustmark.com)投资者关系部分提供的链接，收听电话会议。电话会议的重播将持续到2022年2月9日(星期三)，也可以在同一网址以存档格式收看，或拨打密码为4362420的电话(8773447529)。

Trustmark是一家金融服务公司，通过在阿拉巴马州、佛罗里达州、密西西比州、田纳西州和德克萨斯州的180个办事处提供银行和金融解决方案。

本文件中包含的某些陈述属于“1995年私人证券诉讼改革法”所指的前瞻性陈述。你可以通过诸如“可能”、“希望”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜在”、“寻求”、“继续”、“可能”、“将”、“未来”或这些术语的否定或其他类似含义的词语来识别前瞻性陈述。你应该仔细阅读包含这些词语的声明，因为它们讨论了我们未来的期望或陈述了其他“前瞻性”信息。这些前瞻性表述包括但不限于与预期未来经营和财务表现衡量标准有关的表述，包括净利差、信贷质量、业务计划、增长机会和增长率等，包含其中包含的任何估计、预测、预期、预测、意见、预期、展望或信念表述，以及这些前瞻性表述所依据的管理假设。您应该意识到，在Trustmark提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中，在“风险因素”一栏中描述的事件的发生可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。如果这些风险中的一个或多个成为现实，或者任何这样的基本假设被证明是显著不同的，实际结果可能与预期、估计、预测或预期的结果大不相同。此外，许多这些风险和不确定性目前被新型冠状病毒(新冠肺炎)大流行放大，并可能继续被放大，或在未来可能被放大。, 还取决于政府采取不同应对措施的有效性，以改善大流行对我们的客户和他们经营的经济体的影响。

可能导致实际结果与管理层当前预期大不相同的风险包括但不限于不良资产水平和减记水平的变化，失业率的上升和经济增长的放缓，我们管理新冠肺炎疫情对我们的市场和客户的影响的能力，以及联邦、州和地方政府和机构(包括联邦储备系统理事会)为减轻其蔓延和经济影响、地方、州和国家经济和市场状况而采取的行动的有效性。Trustmark所在地区的住房和房地产市场状况，以及当前信贷和金融市场波动的程度和持续时间，原油价格的水平和波动，我们衡量投资组合中资产公允价值的能力的变化，市场利率水平和/或波动性的重大变化，对我们提供的产品和服务的表现和需求，包括从我们的存款账户取款的水平和时间，诉讼的成本和影响，以及此类诉讼中意外或不利结果的影响，我们吸引无息的能力贷款和存款定价方面的竞争，以及新的竞争对手通过从头扩张和收购进入我们的市场；经济状况，包括与欧洲金融体系有关的问题以及旨在解决信贷、证券和/或商品市场的货币和其他政府行动的潜在影响；立法和改变现有法规或执法做法或采用新法规；会计准则和惯例的变化，包括改变对现有准则的解释。, 这些风险和不确定性因素包括但不局限于我们的合并财务报表，消费支出、借款和储蓄习惯的变化，技术变化，借款人财务状况或条件的变化，我们控制开支能力的变化，与收购或新产品与业务线整合相关的成本或困难，网络攻击和其他可能影响我们信息系统安全的漏洞，自然灾害，环境灾难，流行病或其他健康危机，战争或恐怖主义行为，以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中描述的其他风险。

虽然我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证这些预期将被证明是正确的。除非法律另有要求，否则我们不承担更新或修改任何此类信息的义务，无论是由于新信息、未来事件或发展或其他原因。

										链接的季度						年复一年
季度平均余额	12/31/2021			9/30/2021			12/31/2020			$CHANGE			%变化			$CHANGE			%变化
证券AFS-应税	$	3,156,740		$	2,686,765		$	1,902,162		$	469,975			17.5	%	$	1,254,578			66.0	%
证券AFS-免税		5,143			5,159			5,206			(16	)		-0.3	%		(63	)		-1.2	%
证券HTM-应税		364,038			401,685			550,563			(37,647	)		-9.4	%		(186,525	)		-33.9	%
证券HTM-免税		7,618			8,641			24,752			(1,023	)		-11.8	%		(17,134	)		-69.2	%
总证券		3,533,539			3,102,250			2,482,683			431,289			13.9	%		1,050,856			42.3	%
工资保障计划贷款(PPP)		42,749			122,176			875,098			(79,427	)		-65.0	%		(832,349	)		-95.1	%
贷款(包括持有以供出售的贷款)		10,487,679			10,389,826			10,231,671			97,853			0.9	%		256,008			2.5	%
联邦基金抛售和逆回购		58			69			303			(11	)		-15.9	%		(245	)		-80.9	%
其他盈利资产		1,839,498			2,038,515			860,540			(199,017	)		-9.8	%		978,958		N/m
盈利资产总额		15,903,523			15,652,836			14,450,295			250,687			1.6	%		1,453,228			10.1	%
信贷损失准备金(ACL)，持有的贷款用于投资(LHFI)		(104,148	)		(104,857	)		(124,088	)		709			0.7	%		19,940			16.1	%
其他资产		1,570,501			1,602,611			1,620,694			(32,110	)		-2.0	%		(50,193	)		-3.1	%
总资产	$	17,369,876		$	17,150,590		$	15,946,901		$	219,286			1.3	%	$	1,422,975			8.9	%

有息活期存款	$	4,353,599		$	4,224,717		$	3,649,590		$	128,882			3.1	%	$	704,009			19.3	%
储蓄存款		4,585,624			4,617,683			4,350,783			(32,059	)		-0.7	%		234,841			5.4	%
定期存款		1,220,083			1,258,829			1,436,677			(38,746	)		-3.1	%		(216,594	)		-15.1	%
有息存款总额		10,159,306			10,101,229			9,437,050			58,077			0.6	%		722,256			7.7	%
联邦基金购买和回购		201,856			147,635			170,474			54,221			36.7	%		31,382			18.4	%
其他借款		94,328			109,735			173,525			(15,407	)		-14.0	%		(79,197	)		-45.6	%
附属票据		123,007			122,951			42,828			56			0.0	%		80,179		N/m
次级债务证券		61,856			61,856			61,856			—			0.0	%		—			0.0	%
有息负债总额		10,640,353			10,543,406			9,885,733			96,947			0.9	%		754,620			7.6	%
无息存款		4,679,951			4,566,924			4,100,849			113,027			2.5	%		579,102			14.1	%
其他负债		291,449			257,956			235,284			33,493			13.0	%		56,165			23.9	%
总负债		15,611,753			15,368,286			14,221,866			243,467			1.6	%		1,389,887			9.8	%
股东权益		1,758,123			1,782,304			1,725,035			(24,181	)		-1.4	%		33,088			1.9	%
负债和权益总额	$	17,369,876		$	17,150,590		$	15,946,901		$	219,286			1.3	%	$	1,422,975			8.9	%



N/m-大于+/-100%的百分比变化被认为没有意义

										链接的季度						年复一年
期末余额	12/31/2021			9/30/2021			12/31/2020			$CHANGE			%变化			$CHANGE			%变化
现金和银行到期款项	$	2,266,829		$	2,175,058		$	1,952,504		$	91,771			4.2	%	$	314,325			16.1	%
联邦基金抛售和逆回购		—			—			50			—		N/m				(50	)		-100.0	%
可供出售的证券		3,238,877			3,057,605			1,991,815			181,272			5.9	%		1,247,062			62.6	%
持有至到期的证券		342,537			394,905			538,072			(52,368	)		-13.3	%		(195,535	)		-36.3	%
购买力平价贷款		33,336			46,486			610,134			(13,150	)		-28.3	%		(576,798	)		-94.5	%
持有待售贷款(LHFS)		275,706			335,339			446,951			(59,633	)		-17.8	%		(171,245	)		-38.3	%
持有用于投资的贷款(LHFI)		10,247,829			10,174,899			9,824,524			72,930			0.7	%		423,305			4.3	%
ACL LHFI		(99,457	)		(104,073	)		(117,306	)		4,616			4.4	%		17,849			15.2	%
净LHFI		10,148,372			10,070,826			9,707,218			77,546			0.8	%		441,154			4.5	%
房舍和设备，净值		205,644			201,937			194,278			3,707			1.8	%		11,366			5.9	%
抵押贷款偿还权		87,687			84,101			66,464			3,586			4.3	%		21,223			31.9	%
商誉		384,237			384,237			385,270			—			0.0	%		(1,033	)		-0.3	%
可识别无形资产		5,074			5,621			7,390			(547	)		-9.7	%		(2,316	)		-31.3	%
其他房地产		4,557			6,213			11,651			(1,656	)		-26.7	%		(7,094	)		-60.9	%
经营性租赁使用权资产		34,603			34,689			30,901			(86	)		-0.2	%		3,702			12.0	%
其他资产		568,177			567,627			609,142			550			0.1	%		(40,965	)		-6.7	%
总资产	$	17,595,636		$	17,364,644		$	16,551,840		$	230,992			1.3	%	$	1,043,796			6.3	%

存款：
不计息	$	4,771,065		$	4,987,885		$	4,349,010		$	(216,820	)		-4.3	%	$	422,055			9.7	%
计息		10,316,095			9,934,954			9,699,754			381,141			3.8	%		616,341			6.4	%
总存款		15,087,160			14,922,839			14,048,764			164,321			1.1	%		1,038,396			7.4	%
联邦基金购买和回购		238,577			146,417			164,519			92,160			62.9	%		74,058			45.0	%
其他借款		91,025			94,889			168,252			(3,864	)		-4.1	%		(77,227	)		-45.9	%
附属票据		123,042			122,987			122,921			55			0.0	%		121			0.1	%
次级债务证券		61,856			61,856			61,856			—			0.0	%		—			0.0	%
表外信贷敞口ACL		35,623			32,684			38,572			2,939			9.0	%		(2,949	)		-7.6	%
经营租赁负债		36,468			36,531			32,290			(63	)		-0.2	%		4,178			12.9	%
其他负债		180,574			177,494			173,549			3,080			1.7	%		7,025			4.0	%
总负债		15,854,325			15,595,697			14,810,723			258,628			1.7	%		1,043,602			7.0	%
普通股		12,845			13,014			13,215			(169	)		-1.3	%		(370	)		-2.8	%
资本盈余		175,913			201,837			233,120			(25,924	)		-12.8	%		(57,207	)		-24.5	%
留存收益		1,585,113			1,573,176			1,495,833			11,937			0.8	%		89,280			6.0	%
累计其他综合收益(亏损)，税后净额		(32,560	)		(19,080	)		(1,051	)		(13,480	)		-70.6	%		(31,509	)	N/m
股东权益总额		1,741,311			1,768,947			1,741,117			(27,636	)		-1.6	%		194			0.0	%
负债和权益总额	$	17,595,636		$	17,364,644		$	16,551,840		$	230,992			1.3	%	$	1,043,796			6.3	%



N/m-大于+/-100%的百分比变化被认为没有意义

	截至的季度									链接的季度						年复一年
损益表	12/31/2021			9/30/2021			12/31/2020			$CHANGE			%变化			$CHANGE			%变化
LHFS和LHFI-FTE的利息和费用	$	94,137		$	94,101		$	96,453		$	36			0.0	%	$	(2,316	)		-2.4	%
购买力平价贷款的利息和费用		397			1,533			14,870			(1,136	)		-74.1	%		(14,473	)		-97.3	%
证券利息--应纳税		10,796			9,973			9,998			823			8.3	%		798			8.0	%
证券利息-免税-FTE		123			132			293			(9	)		-6.8	%		(170	)		-58.0	%
联邦基金出售和逆回购的利息		—			—			—			—		N/m				—		N/m
其他利息收入		826			949			249			(123	)		-13.0	%		577		N/m
总利息收入(简写为FTE)		106,279			106,688			121,863			(409	)		-0.4	%		(15,584	)		-12.8	%
存款利息		3,401			3,691			6,363			(290	)		-7.9	%		(2,962	)		-46.6	%
购买和回购联邦基金的利息		66			51			56			15			29.4	%		10			17.9	%
其他利息支出		1,580			1,733			1,127			(153	)		-8.8	%		453			40.2	%
利息支出总额		5,047			5,475			7,546			(428	)		-7.8	%		(2,499	)		-33.1	%
净利息收入(简写为FTE)		101,232			101,213			114,317			19			0.0	%		(13,085	)		-11.4	%
信贷损失准备金		(4,515	)		(2,492	)		(4,413	)		(2,023	)		81.2	%		(102	)		-2.3	%
信贷损失准备金、表外信贷曝光(1)		2,939			(1,049	)		(1,087	)		3,988		N/m				4,026		N/m
拨备后净利息收入(FTE)		102,808			104,754			119,817			(1,946	)		-1.9	%		(17,009	)		-14.2	%
存款账户手续费		9,366			8,911			8,283			455			5.1	%		1,083			13.1	%
银行卡及其他手续费		8,340			8,549			9,107			(209	)		-2.4	%		(767	)		-8.4	%
抵押贷款银行业务，净值		11,609			14,004			28,155			(2,395	)		-17.1	%		(16,546	)		-58.8	%
保险佣金		11,716			12,133			10,196			(417	)		-3.4	%		1,520			14.9	%
财富管理		8,757			9,071			7,838			(314	)		-3.5	%		919			11.7	%
其他，净额		979			1,481			2,538			(502	)		-33.9	%		(1,559	)		-61.4	%
非利息收入总额		50,767			54,149			66,117			(3,382	)		-6.2	%		(15,350	)		-23.2	%
薪金和员工福利		68,258			74,623			69,660			(6,365	)		-8.5	%		(1,402	)		-2.0	%
服务和费用		22,904			22,306			22,327			598			2.7	%		577			2.6	%
净入住率--房地		6,816			6,854			6,616			(38	)		-0.6	%		200			3.0	%
设备费用		6,585			5,941			6,213			644			10.8	%		372			6.0	%
其他房地产费用，净额		336			1,357			(812	)		(1,021	)		-75.2	%		1,148		N/m
其他费用		14,570			18,519			15,890			(3,949	)		-21.3	%		(1,320	)		-8.3	%
总非利息费用		119,469			129,600			119,894			(10,131	)		-7.8	%		(425	)		-0.4	%
所得税和税前收入等式调整		34,106			29,303			66,040			4,803			16.4	%		(31,934	)		-48.4	%
税额调整		2,906			2,947			2,939			(41	)		-1.4	%		(33	)		-1.1	%
所得税前收入		31,200			26,356			63,101			4,844			18.4	%		(31,901	)		-50.6	%
所得税		4,978			5,156			11,884			(178	)		-3.5	%		(6,906	)		-58.1	%
净收入	$	26,222		$	21,200		$	51,217		$	5,022			23.7	%	$	(24,995	)		-48.8	%

每股数据
每股收益-基本	$	0.42		$	0.34		$	0.81		$	0.08			23.5	%	$	(0.39	)		-48.1	%

每股收益-稀释后	$	0.42		$	0.34		$	0.81		$	0.08			23.5	%	$	(0.39	)		-48.1	%

每股股息	$	0.23		$	0.23		$	0.23			—			0.0	%		—			0.0	%

加权平均流通股
基本信息		62,037,884			62,521,684			63,424,219

稀释		62,264,983			62,730,157			63,616,767

期末已发行股份		61,648,679			62,461,832			63,424,526

(1)2021年第二季度，Trustmark将其与表外信用敞口相关的信用损失费用从非利息费用重新分类为信贷损失拨备、表外信用敞口。以前的期间已相应地重新分类。


N/m-大于+/-100%的百分比变化被认为没有意义

	截至的季度									链接的季度						年复一年
不良资产(1)	12/31/2021			9/30/2021			12/31/2020			$CHANGE			%变化			$CHANGE			%变化
非应计项目LHFI
阿拉巴马州	$	8,182		$	9,223		$	9,221		$	(1,041	)		-11.3	%	$	(1,039	)		-11.3	%
弗罗里达		313			381			572			(68	)		-17.8	%		(259	)		-45.3	%
密西西比州(2)		21,636			22,898			35,015			(1,262	)		-5.5	%		(13,379	)		-38.2	%
田纳西州(3)		10,501			10,356			12,572			145			1.4	%		(2,071	)		-16.5	%
德克萨斯州		22,066			23,382			5,748			(1,316	)		-5.6	%		16,318		N/m
非应计LHFI总额		62,698			66,240			63,128			(3,542	)		-5.3	%		(430	)		-0.7	%
其他房地产
阿拉巴马州		—			613			3,271			(613	)		-100.0	%		(3,271	)		-100.0	%
弗罗里达		—			—			—			—		N/m				—		N/m
密西西比州(2)		4,557			5,600			8,330			(1,043	)		-18.6	%		(3,773	)		-45.3	%
田纳西州(3)		—			—			50			—		N/m				(50	)		-100.0	%
德克萨斯州		—			—			—			—		N/m				—		N/m
其他房地产合计		4,557			6,213			11,651			(1,656	)		-26.7	%		(7,094	)		-60.9	%
不良资产总额	$	67,255		$	72,453		$	74,779		$	(5,198	)		-7.2	%	$	(7,524	)		-10.1	%

逾期90天以上的贷款(1)
LHFI	$	2,114		$	625		$	1,576		$	1,489		N/m			$	538			34.1	%

LHFS担保的GNMA服务贷款
(无回购义务)	$	69,894		$	75,091		$	119,409		$	(5,197	)		-6.9	%	$	(49,515	)		-41.5	%

	截至的季度									链接的季度						年复一年
ACL LHFI(1)	12/31/2021			9/30/2021			12/31/2020			$CHANGE			%变化			$CHANGE			%变化
期初余额	$	104,073		$	104,032		$	122,010		$	41			0.0	%	$	(17,937	)		-14.7	%
CECL采用调整：
LHFI		—			—			—			—		N/m				—		N/m
获得的贷款转账		—			—			—			—		N/m				—		N/m
信贷损失准备金		(4,515	)		(2,492	)		(4,413	)		(2,023	)		-81.2	%		(102	)		-2.3	%
冲销		(2,616	)		(1,586	)		(2,797	)		(1,030	)		-64.9	%		181			6.5	%
恢复		2,515			4,119			2,506			(1,604	)		-38.9	%		9			0.4	%
净(冲销)回收		(101	)		2,533			(291	)		(2,634	)	N/m				190			-65.3	%
期末余额	$	99,457		$	104,073		$	117,306		$	(4,616	)		-4.4	%	$	(17,849	)		-15.2	%

净(冲销)回收(1)
阿拉巴马州	$	747		$	247		$	(1,011	)	$	500		N/m			$	1,758		N/m
弗罗里达		(32	)		356			66			(388	)	N/m				(98	)	N/m
密西西比州(2)		(683	)		1,436			332			(2,119	)	N/m				(1,015	)	N/m
田纳西州(3)		(130	)		(8	)		303			(122	)	N/m				(433	)	N/m
德克萨斯州		(3	)		502			19			(505	)	N/m				(22	)	N/m
净(冲销)回收总额	$	(101	)	$	2,533		$	(291	)	$	(2,634	)	N/m			$	190			65.3	%

(1)不包括购买力平价贷款。
(2)密西西比州包括密西西比州中部和南部地区。
(3)田纳西州包括孟菲斯、田纳西州和密西西比州北部地区。


N/m-大于+/-100%的百分比变化被认为没有意义

	截至的季度															年终
平均余额	12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020			12/31/2021			12/31/2020
证券AFS-应税	$	3,156,740		$	2,686,765		$	2,339,662		$	2,098,089		$	1,902,162		$	2,573,533		$	1,776,555
证券AFS-免税		5,143			5,159			5,174			5,190			5,206			5,166			10,737
证券HTM-应税		364,038			401,685			441,688			489,260			550,563			423,763			626,983
证券HTM-免税		7,618			8,641			10,958			24,070			24,752			12,765			25,366
总证券		3,533,539			3,102,250			2,797,482			2,616,609			2,482,683			3,015,227			2,439,641
购买力平价贷款		42,749			122,176			648,222			598,139			875,098			350,668			646,680
贷款(包括持有以供出售的贷款)		10,487,679			10,389,826			10,315,927			10,316,319			10,231,671			10,377,941			9,996,192
联邦基金抛售和逆回购		58			69			55			136			303			79			221
其他盈利资产		1,839,498			2,038,515			1,750,385			1,667,906			860,540			1,825,134			657,096
盈利资产总额		15,903,523			15,652,836			15,512,071			15,199,109			14,450,295			15,569,049			13,739,830
ACL LHFI		(104,148	)		(104,857	)		(112,346	)		(119,557	)		(124,088	)		(110,170	)		(108,567	)
其他资产		1,570,501			1,602,611			1,622,388			1,601,250			1,620,694			1,599,114			1,592,393
总资产	$	17,369,876		$	17,150,590		$	17,022,113		$	16,680,802		$	15,946,901		$	17,057,993		$	15,223,656

有息活期存款	$	4,353,599		$	4,224,717		$	4,056,910		$	3,743,651		$	3,649,590		$	4,096,746		$	3,584,249
储蓄存款		4,585,624			4,617,683			4,627,180			4,659,037			4,350,783			4,622,167			4,149,860
定期存款		1,220,083			1,258,829			1,301,896			1,371,830			1,436,677			1,287,663			1,534,673
有息存款总额		10,159,306			10,101,229			9,985,986			9,774,518			9,437,050			10,006,576			9,268,782
联邦基金购买和回购		201,856			147,635			174,620			166,909			170,474			172,782			151,805
其他借款		94,328			109,735			132,199			166,926			173,525			125,554			133,602
附属票据		123,007			122,951			122,897			122,875			42,828			122,933			10,766
次级债务证券		61,856			61,856			61,856			61,856			61,856			61,856			61,856
有息负债总额		10,640,353			10,543,406			10,477,558			10,293,084			9,885,733			10,489,701			9,626,811
无息存款		4,679,951			4,566,924			4,512,268			4,363,559			4,100,849			4,531,642			3,646,860
其他负债		291,449			257,956			251,582			264,808			235,284			266,499			268,398
总负债		15,611,753			15,368,286			15,241,408			14,921,451			14,221,866			15,287,842			13,542,069
股东权益		1,758,123			1,782,304			1,780,705			1,759,351			1,725,035			1,770,151			1,681,587
负债和权益总额	$	17,369,876		$	17,150,590		$	17,022,113		$	16,680,802		$	15,946,901		$	17,057,993		$	15,223,656

期末余额	12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020
现金和银行到期款项	$	2,266,829		$	2,175,058		$	2,267,224		$	1,774,541		$	1,952,504
联邦基金抛售和逆回购		—			—			—			—			50
可供出售的证券		3,238,877			3,057,605			2,548,739			2,337,676			1,991,815
持有至到期的证券		342,537			394,905			433,012			493,738			538,072
购买力平价贷款		33,336			46,486			166,119			679,725			610,134
LHFS		275,706			335,339			332,132			412,999			446,951
LHFI		10,247,829			10,174,899			10,152,869			9,983,704			9,824,524
ACL LHFI		(99,457	)		(104,073	)		(104,032	)		(109,191	)		(117,306	)
净LHFI		10,148,372			10,070,826			10,048,837			9,874,513			9,707,218
房舍和设备，净值		205,644			201,937			200,970			199,098			194,278
抵押贷款偿还权		87,687			84,101			80,764			83,035			66,464
商誉		384,237			384,237			384,237			384,237			385,270
可识别无形资产		5,074			5,621			6,170			6,724			7,390
其他房地产		4,557			6,213			9,439			10,651			11,651
经营性租赁使用权资产		34,603			34,689			33,201			33,704			30,901
其他资产		568,177			567,627			587,288			587,672			609,142
总资产	$	17,595,636		$	17,364,644		$	17,098,132		$	16,878,313		$	16,551,840

存款：
不计息	$	4,771,065		$	4,987,885		$	4,446,991		$	4,705,991		$	4,349,010
计息		10,316,095			9,934,954			10,185,093			9,677,449			9,699,754
总存款		15,087,160			14,922,839			14,632,084			14,383,440			14,048,764
联邦基金购买和回购		238,577			146,417			157,176			160,991			164,519
其他借款		91,025			94,889			117,223			145,994			168,252
附属票据		123,042			122,987			122,932			122,877			122,921
次级债务证券		61,856			61,856			61,856			61,856			61,856
表外信贷敞口ACL		35,623			32,684			33,733			29,205			38,572
经营租赁负债		36,468			36,531			34,959			35,389			32,290
其他负债		180,574			177,494			158,860			178,856			173,549
总负债		15,854,325			15,595,697			15,318,823			15,118,608			14,810,723
普通股		12,845			13,014			13,079			13,209			13,215
资本盈余		175,913			201,837			210,420			229,892			233,120
留存收益		1,585,113			1,573,176			1,566,451			1,533,110			1,495,833
累计其他综合收益(亏损)，税后净额		(32,560	)		(19,080	)		(10,641	)		(16,506	)		(1,051	)
股东权益总额		1,741,311			1,768,947			1,779,309			1,759,705			1,741,117
负债和权益总额	$	17,595,636		$	17,364,644		$	17,098,132		$	16,878,313		$	16,551,840

	截至的季度															年终
损益表	12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020			12/31/2021			12/31/2020
LHFS和LHFI-FTE的利息和费用	$	94,137		$	94,101		$	93,698		$	93,394		$	96,453		$	375,330		$	402,539
购买力平价贷款的利息和费用		397			1,533			25,555			9,241			14,870			36,726			26,643
证券利息--应纳税		10,796			9,973			8,991			8,938			9,998			38,698			48,250
证券利息-免税-FTE		123			132			149			290			293			694			1,366
联邦基金出售和逆回购的利息		—			—			—			—			—			—			1
其他利息收入		826			949			489			503			249			2,767			1,559
总利息收入(简写为FTE)		106,279			106,688			128,882			112,366			121,863			454,215			480,358
存款利息		3,401			3,691			4,630			5,223			6,363			16,945			37,487
购买和回购联邦基金的利息		66			51			59			56			56			232			755
其他利息支出		1,580			1,733			1,813			1,857			1,127			6,983			3,556
利息支出总额		5,047			5,475			6,502			7,136			7,546			24,160			41,798
净利息收入(简写为FTE)		101,232			101,213			122,380			105,230			114,317			430,055			438,560
信贷损失准备金		(4,515	)		(2,492	)		(3,991	)		(10,501	)		(4,413	)		(21,499	)		36,113
信贷损失准备金、表外信贷曝光(1)		2,939			(1,049	)		4,528			(9,367	)		(1,087	)		(2,949	)		8,934
拨备后净利息收入(FTE)		102,808			104,754			121,843			125,098			119,817			454,503			393,513
存款账户手续费		9,366			8,911			7,613			7,356			8,283			33,246			32,289
银行卡及其他手续费		8,340			8,549			8,301			9,472			9,107			34,662			31,022
抵押贷款银行业务，净值		11,609			14,004			17,333			20,804			28,155			63,750			125,822
保险佣金		11,716			12,133			12,217			12,445			10,196			48,511			45,176
财富管理		8,757			9,071			8,946			8,416			7,838			35,190			31,625
其他，净额		979			1,481			2,001			2,090			2,538			6,551			8,659
非利息收入总额		50,767			54,149			56,411			60,583			66,117			221,910			274,593
薪金和员工福利		68,258			74,623			70,115			71,162			69,660			284,158			272,257
服务和费用		22,904			22,306			21,769			22,484			22,327			89,463			83,816
净入住率--房地		6,816			6,854			6,578			6,795			6,616			27,043			26,489
设备费用		6,585			5,941			5,567			6,244			6,213			24,337			23,277
其他房地产费用，净额		336			1,357			1,511			324			(812	)		3,528			1,956
其他费用		14,570			18,519			13,139			14,539			15,890			60,767			58,506
总非利息费用		119,469			129,600			118,679			121,548			119,894			489,296			466,301
所得税和税前收入等式调整		34,106			29,303			59,575			64,133			66,040			187,117			201,805
税额调整		2,906			2,947			2,957			2,894			2,939			11,704			12,023
所得税前收入		31,200			26,356			56,618			61,239			63,101			175,413			189,782
所得税		4,978			5,156			8,637			9,277			11,884			28,048			29,757
净收入	$	26,222		$	21,200		$	47,981		$	51,962		$	51,217		$	147,365		$	160,025

每股数据
每股收益-基本	$	0.42		$	0.34		$	0.76		$	0.82		$	0.81		$	2.35		$	2.52

每股收益-稀释后	$	0.42		$	0.34		$	0.76		$	0.82		$	0.81		$	2.34		$	2.51

每股股息	$	0.23		$	0.23		$	0.23		$	0.23		$	0.23		$	0.92		$	0.92

加权平均流通股
基本信息		62,037,884			62,521,684			63,214,593			63,395,911			63,424,219			62,788,055			63,504,516

稀释		62,264,983			62,730,157			63,409,683			63,562,503			63,616,767			62,973,464			63,645,599

期末已发行股份		61,648,679			62,461,832			62,773,226			63,394,522			63,424,526			61,648,679			63,424,526

(1)2021年第二季度，Trustmark将其与表外信用敞口相关的信用损失费用从非利息费用重新分类为信贷损失拨备、表外信用敞口。以前的期间已相应地重新分类。

	截至的季度
不良资产(1)	12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020
非应计项目LHFI
阿拉巴马州	$	8,182		$	9,223		$	8,952		$	9,161		$	9,221
弗罗里达		313			381			467			607			572
密西西比州(2)		21,636			22,898			23,422			35,534			35,015
田纳西州(3)		10,501			10,356			10,751			12,451			12,572
德克萨斯州		22,066			23,382			7,856			5,761			5,748
非应计LHFI总额		62,698			66,240			51,448			63,514			63,128
其他房地产
阿拉巴马州		—			613			2,830			3,085			3,271
弗罗里达		—			—			—			—			—
密西西比州(2)		4,557			5,600			6,550			7,566			8,330
田纳西州(3)		—			—			59			—			50
德克萨斯州		—			—			—			—			—
其他房地产合计		4,557			6,213			9,439			10,651			11,651
不良资产总额	$	67,255		$	72,453		$	60,887		$	74,165		$	74,779

逾期90天以上的贷款(1)
LHFI	$	2,114		$	625		$	423		$	2,593		$	1,576

LHFS担保的GNMA服务贷款
(无回购义务)	$	69,894		$	75,091		$	81,538		$	109,566		$	119,409


	截至的季度															年终
ACL LHFI(1)	12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020			12/31/2021			12/31/2020
期初余额	$	104,073		$	104,032		$	109,191		$	117,306		$	122,010		$	117,306		$	84,277
CECL采用调整：
LHFI		—			—			—			—			—			—			(3,039	)
获得的贷款转账		—			—			—			—			—			—			1,822
信贷损失准备金		(4,515	)		(2,492	)		(3,991	)		(10,501	)		(4,413	)		(21,499	)		36,113
冲销		(2,616	)		(1,586	)		(4,828	)		(1,245	)		(2,797	)		(10,275	)		(11,475	)
恢复		2,515			4,119			3,660			3,631			2,506			13,925			9,608
净(冲销)回收		(101	)		2,533			(1,168	)		2,386			(291	)		3,650			(1,867	)
期末余额	$	99,457		$	104,073		$	104,032		$	109,191		$	117,306		$	99,457		$	117,306

净(冲销)回收(1)
阿拉巴马州	$	747		$	247		$	203		$	102		$	(1,011	)	$	1,299		$	(1,448	)
弗罗里达		(32	)		356			167			30			66			521			390
密西西比州(2)		(683	)		1,436			(3,071	)		2,207			332			(111	)		814
田纳西州(3)		(130	)		(8	)		1,031			47			303			940			(1,775	)
德克萨斯州		(3	)		502			502			—			19			1,001			152
净(冲销)回收总额	$	(101	)	$	2,533		$	(1,168	)	$	2,386		$	(291	)	$	3,650		$	(1,867	)

(1)不包括购买力平价贷款。
(2)密西西比州包括密西西比州中部和南部地区。
(3)田纳西州包括孟菲斯、田纳西州和密西西比州北部地区。

	截至的季度															年终
财务比率和其他数据	12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020			12/31/2021			12/31/2020
平均股本回报率		5.92	%		4.72	%		10.81	%		11.98	%		11.81	%		8.32	%		9.52	%
平均有形权益回报率		7.72	%		6.16	%		13.96	%		15.56	%		15.47	%		10.81	%		12.58	%
平均资产回报率		0.60	%		0.49	%		1.13	%		1.26	%		1.28	%		0.86	%		1.05	%
利差-收益率-FTE		2.65	%		2.70	%		3.33	%		3.00	%		3.35	%		2.92	%		3.50	%
利差-成本		0.13	%		0.14	%		0.17	%		0.19	%		0.21	%		0.16	%		0.30	%
净息差(简写为FTE)		2.53	%		2.57	%		3.16	%		2.81	%		3.15	%		2.76	%		3.19	%
效率比(1)		76.52	%		74.10	%		64.31	%		71.84	%		65.59	%		71.41	%		63.35	%
相当于全职雇员		2,692			2,680			2,772			2,793			2,797

信用质量比率(2)
净(回收)冲销/平均贷款		0.00	%		-0.10	%		0.05	%		-0.09	%		0.01	%		-0.04	%		0.02	%
信贷损失准备金，LHFI/平均贷款		-0.17	%		-0.10	%		-0.16	%		-0.41	%		-0.17	%		-0.21	%		0.36	%
非权责发生制LHFI/(LHFI+LHFS)		0.60	%		0.63	%		0.49	%		0.61	%		0.61	%
不良资产/(LHFI+LHFS)		0.64	%		0.69	%		0.58	%		0.71	%		0.73	%
不良资产/(LHFI+LHFS+其他房地产)		0.64	%		0.69	%		0.58	%		0.71	%		0.73	%
ACL LHFI/LHFI		0.97	%		1.02	%		1.02	%		1.09	%		1.19	%
ACL LHFI-商业/商业LHFI		1.00	%		1.05	%		1.04	%		1.13	%		1.20	%
ACL LHFI-消费者/消费者和住房抵押贷款LHFI		0.87	%		0.91	%		0.98	%		0.95	%		1.16	%
ACL LHFI/非应计LHFI		158.63	%		157.11	%		202.21	%		171.92	%		185.82	%
ACL LHFI/非应计LHFI(不包括单独评估的贷款)		500.85	%		520.77	%		537.35	%		437.08	%		572.69	%

资本比率
总股本/总资产		9.90	%		10.19	%		10.41	%		10.43	%		10.52	%
有形权益/有形资产		7.86	%		8.12	%		8.31	%		8.30	%		8.34	%
有形权益/风险加权资产		10.71	%		11.19	%		11.33	%		11.23	%		11.22	%
第1级杠杆率		8.73	%		8.92	%		9.00	%		9.11	%		9.33	%
普通股一级资本比率		11.29	%		11.68	%		11.76	%		11.71	%		11.62	%
一级风险资本比率		11.77	%		12.17	%		12.25	%		12.20	%		12.11	%
总风险资本比率		13.55	%		14.01	%		14.10	%		14.07	%		14.12	%

股票表现
市值-收盘价	$	32.46		$	32.22		$	30.80		$	33.66		$	27.31
账面价值	$	28.25		$	28.32		$	28.35		$	27.76		$	27.45
有形账面价值	$	21.93		$	22.08		$	22.13		$	21.59		$	21.26

(1)关于Trustmark效率比率的计算，请参阅合并财务附注中的注释10-非GAAP财务计量。
(2)不包括购买力平价贷款。

2021年10月22日，Trustmark Corporation的子公司Trustmark National Bank(TNB)发布了一份新闻稿，宣布它与货币监理署(OCC)签订了同意令，并与美国司法部(DoJ)和消费者金融保护局(CFPB)共同签署了单独的同意令，以解决TNB之前违反公平住房法(FHA)、平等信贷机会法(ECOA)的指控。

根据司法部和CFPB的联合同意令，TNB支付了总计500万美元的民事罚款，其中400万美元满足了OCC在OCC同意令中规定的民事罚款；其余100万美元支付给CFPB。联合同意令还要求TNB实施双方商定的公平贷款计划，在五年内向贷款补贴基金投资385万美元，以增加黑人和西班牙裔社区居民的信贷机会，并在五年内至少投入40万美元用于社区发展伙伴关系捐款，并在五年内每年投入20万美元用于TNB的孟菲斯贷款区(同意令中定义为田纳西州谢尔比县和费耶特县)的广告、社区推广以及信用修复和教育TNB还将开设一个新的抵押贷款制作办公室，以满足TNB孟菲斯贷款区黑人和西班牙裔占多数的社区居民的信贷需求。此外，TNB将继续保留其全职社区贷款经理职位和全职社区发展经理职位，这两个职位都专注于孟菲斯MSA。

2021年6月30日，Trustmark宣布将其全资子公司TNB于2021年发放的几乎所有PPP贷款出售给在PPP贷款方面拥有丰富专业知识的Loan Source，Inc.(Loan Source)公司。作为这项交易的结果，Loan Source将负责它从Trustmark获得的贷款的服务和免除过程。这笔交易将使Trustmark能够专注于更传统的贷款努力，并在经济环境不断改善的情况下提高向客户提供金融服务的能力。

由于出售了约3.542亿美元的PPP贷款，Trustmark在2021年第二季度加快了对扣除成本的未摊销PPP贷款发放费的确认，净额约为1860万美元。这一收入与Trustmark预计在此次交易中出售的购买力平价贷款到期或免除后将确认的收入基本相同，因此这笔交易有助于加快第二季度未来预期的收入。

截至2021年12月31日，根据CARE法案，Trustmark的PPP未偿还贷款总额为3330万美元(扣除递延费用和成本后的净额为50万美元)。由于购买力平价贷款的金额和性质，这些贷款没有包括在LHFI投资组合中，并在随附的综合资产负债表中单独列示。购买力平价贷款由小企业管理局提供全额担保；因此，没有估算这些贷款的ACL。

下表为可供出售证券的估计公允价值和持有至到期证券的摊余成本摘要：

	12/31/2021		9/30/2021		6/30/2021		3/31/2021		12/31/2020
可供出售的证券
美国国债	$	344,640	$	278,615	$	30,025	$	—	$	—
美国政府机构的义务		13,727		14,979		16,023		17,349		18,041
国家和政治分区的义务		5,714		5,734		5,807		5,798		5,835
抵押贷款支持证券
住宅按揭传递证券
由GNMA担保		39,573		43,860		48,445		52,406		56,862
由FNMA和FHLMC发布		2,218,429		2,187,412		1,983,783		1,749,144		1,441,321
其他住房抵押贷款支持证券
由FNMA、FHLMC或GNMA发行或担保		196,690		236,885		283,988		345,869		419,437
商业抵押贷款支持证券
由FNMA、FHLMC或GNMA发行或担保		420,104		290,120		180,668		167,110		50,319
可供出售的证券总额	$	3,238,877	$	3,057,605	$	2,548,739	$	2,337,676	$	1,991,815

持有至到期的证券
国家和政治分区的义务	$	7,328	$	10,683	$	12,994	$	26,554	$	26,584
抵押贷款支持证券
住宅按揭传递证券
由GNMA担保		5,005		5,912		6,249		7,268		7,598
由FNMA和FHLMC发布		43,444		48,554		53,406		61,855		67,944
其他住房抵押贷款支持证券
由FNMA、FHLMC或GNMA发行或担保		241,934		264,638		291,477		324,360		360,361
商业抵押贷款支持证券
由FNMA、FHLMC或GNMA发行或担保		44,826		65,118		68,886		73,701		75,585
持有至到期的证券总额	$	342,537	$	394,905	$	433,012	$	493,738	$	538,072

截至2021年12月31日，包括在相应资产负债表中先前从可供出售证券转移到到期的证券的累计其他全面收益(亏损)中的未摊销未实现亏损净额约为630万美元(税后净额为470万美元)。

管理层继续将资产质量作为证券投资组合的战略目标之一，这一点从投资组合中99.7%的投资于GSE支持债券和穆迪确定的其他AAA评级证券就是明证，Trustmark拥有的证券都不是以被认为是次贷的资产作为抵押。此外，除了持有达拉斯联邦住房贷款银行、亚特兰大联邦住房贷款银行和联邦储备银行的股份外，Trustmark并不持有GSE的任何其他股权投资。

下表列出了截至2021年12月31日按地区划分的LHFI构成，并反映了每个地区多样化的贷款组合：

	2021年12月31日
LHFI-按区域划分的组成	总计		阿拉巴马州		弗罗里达		密西西比州 (中环及南方地区)		田纳西州 (孟菲斯，田纳西州和北部MS 地区)		德克萨斯州
以房地产为抵押的贷款：
建设、土地开发和其他土地贷款	$	1,308,781	$	522,231	$	49,383	$	411,607	$	48,328	$	277,232
由1-4个家庭住宅物业担保		1,977,993		114,068		41,473		1,738,583		67,601		16,268
由非农业、非住宅物业保护		2,977,084		890,055		252,656		1,137,039		170,318		527,016
其他有担保的房地产		726,043		147,430		6,765		280,122		19,887		271,839
商业和工业贷款		1,414,279		279,151		24,099		516,122		349,385		245,522
消费贷款		159,472		23,850		8,176		101,701		18,129		7,616
国家和其他政治分区贷款		1,146,251		98,215		72,146		728,509		34,542		212,839
其他贷款		537,926		76,612		11,697		355,863		43,004		50,750
贷款	$	10,247,829	$	2,151,612	$	466,395	$	5,269,546	$	751,194	$	1,609,082

按地区分列的建设、土地开发和其他土地贷款
地段	$	62,841	$	25,827	$	8,399	$	17,845	$	3,210	$	7,560
发展		139,708		59,615		584		44,593		11,862		23,054
未改良的土地		101,591		26,016		12,495		31,167		10,976		20,937
1-4个家庭建设		292,828		140,905		20,388		78,164		21,123		32,248
其他建筑		711,813		269,868		7,517		239,838		1,157		193,433
建设、土地开发和其他土地贷款	$	1,308,781	$	522,231	$	49,383	$	411,607	$	48,328	$	277,232

	2021年12月31日
	总计		阿拉巴马州		弗罗里达		密西西比州 (中环及南方地区)		田纳西州 (孟菲斯，田纳西州和北部MS 地区)		德克萨斯州

按地区划分的非农、非住宅物业抵押贷款
非所有者占用：
零售	$	351,822	$	140,054	$	29,586	$	97,103	$	18,777	$	66,302
办公室		208,835		68,067		22,626		66,799		12,786		38,557
酒店/汽车旅馆		348,090		176,327		78,408		46,886		32,204		14,265
微型存储		153,938		22,414		2,144		100,029		697		28,654
工业		346,096		134,279		20,581		86,613		135		104,488
医疗保健		63,746		32,230		1,101		27,766		364		2,285
便利店		22,634		8,114		677		3,748		1,167		8,928
养老院/老年生活		197,677		86,868		—		84,540		6,269		20,000
其他		78,940		17,509		7,239		32,015		11,729		10,448
非业主自用贷款总额		1,771,778		685,862		162,362		545,499		84,128		293,927

业主自住：
办公室		170,438		37,572		42,913		48,923		13,091		27,939
教堂		83,375		18,657		5,937		47,019		9,172		2,590
工业仓库		182,126		21,647		2,678		48,118		18,562		91,121
医疗保健		141,427		11,854		6,809		105,842		2,276		14,646
便利店		130,948		15,255		13,244		68,673		466		33,310
零售		65,269		12,420		10,992		20,476		8,818		12,563
餐饮业		54,978		2,877		4,484		30,894		12,735		3,988
汽车经销商		53,710		6,090		256		27,489		19,875		—
养老院/老年生活		197,232		71,639		—		125,593		—		—
其他		125,803		6,182		2,981		68,513		1,195		46,932
业主自住贷款总额		1,205,306		204,193		90,294		591,540		86,190		233,089
以非农业、非住宅物业为抵押的贷款	$	2,977,084	$	890,055	$	252,656	$	1,137,039	$	170,318	$	527,016

在2020年第四季度，Trustmark同意发行和出售2030年12月1日到期的3.625%固定利率至浮动利率次级债券(以下简称债券)，本金总额为1.25亿美元。截至二零二一年十二月三十一日，该批债券的账面金额为1.23亿元。票据为无抵押债务，在偿付权上从属于Trustmark现有和未来的所有优先债务，无论是有担保的还是无担保的。票据仅是Trustmark的义务，不是其任何子公司(包括TNB)的义务，也不受其担保。由发行日期起至二零二五年十一月三十日止，该批债券的固定息率为年息3.625厘，每半年派息一次，分别於每年的六月一日及十二月一日派息一次。由二零二五年十二月一日开始，该批债券将以相等於基准利率的浮动利率计算利息，基准利率为三个月期有抵押隔夜融资利率加338.7个基点，每季派息一次，分别於每年3月1日、6月1日、9月1日及12月1日派息。这些票据有资格成为Trustmark的二级资本。在某些情况下，这些票据可由Trustmark选择赎回。Trustmark打算将净收益用于一般公司用途。

下表说明了按类别划分的收益资产收益率，以及在税额等值基础上支付的有息负债的税率：

	截至的季度															年终
	12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020			12/31/2021			12/31/2020
证券--应纳税		1.22	%		1.28	%		1.30	%		1.40	%		1.62	%		1.29	%		2.01	%
证券--免税		3.82	%		3.79	%		3.70	%		4.02	%		3.89	%		3.87	%		3.78	%
证券-合计		1.23	%		1.29	%		1.31	%		1.43	%		1.65	%		1.31	%		2.03	%
购买力平价贷款		3.68	%		4.98	%		15.81	%		6.27	%		6.76	%		10.47	%		4.12	%
贷款-LHFI和LHFS		3.56	%		3.59	%		3.64	%		3.67	%		3.75	%		3.62	%		4.03	%
贷款-合计		3.56	%		3.61	%		4.36	%		3.81	%		3.99	%		3.84	%		4.03	%
联邦基金抛售和逆回购		—			—			—			—			—			—			0.45	%
其他盈利资产		0.18	%		0.18	%		0.11	%		0.12	%		0.12	%		0.15	%		0.24	%
盈利资产总额		2.65	%		2.70	%		3.33	%		3.00	%		3.35	%		2.92	%		3.50	%

有息存款		0.13	%		0.14	%		0.19	%		0.22	%		0.27	%		0.17	%		0.40	%
联邦基金购买和回购		0.13	%		0.14	%		0.14	%		0.14	%		0.13	%		0.13	%		0.50	%
其他借款		2.25	%		2.33	%		2.29	%		2.14	%		1.61	%		2.25	%		1.72	%
有息负债总额		0.19	%		0.21	%		0.25	%		0.28	%		0.30	%		0.23	%		0.43	%

净息差		2.53	%		2.57	%		3.16	%		2.81	%		3.15	%		2.76	%		3.19	%
不包括购买力平价贷款和联邦储备银行余额的净息差		2.82	%		2.90	%		2.94	%		2.99	%		3.09	%		2.91	%		3.29	%

上表反映的是盈利资产和负债的收益率，以及净息差，净息差等于报告的净利息收入-FTE，按年率计算，占平均盈利资产的百分比。此外，该表还包括不包括PPP贷款的净利差和亚特兰大联邦储备银行(FRB)持有的余额，这等于报告的净利息收入-不包括PPP贷款利息收入的FTE和FRB余额，按年率计算，占不包括平均PPP贷款和FRB余额的平均收益资产的百分比。

截至2021年12月31日和2021年9月30日，FRB平均余额分别为17.87亿美元和19.96亿美元，并计入随附的平均合并资产负债表中的其他盈利资产。

2021年第四季度，不包括PPP贷款和FRB余额的净息差总计2.82%，与2021年第三季度相比减少了8个基点。持续的低利率降低了持有的投资和待售贷款组合以及证券组合的收益率，并因计息存款成本下降而部分抵消了这一影响。

Trustmark利用一系列交易所交易的衍生工具，如国库券期货合约和期权合约，实现公允价值回报，以抵消可归因于利率的抵押贷款服务权(MSR)公允价值的变化。根据公认会计原则(GAAP)，这些交易被认为是独立的衍生品，否则没有资格进行对冲会计。这些交易所交易衍生工具的公允价值变动，包括行政成本，计入抵押贷款银行的非利息收入净额，并被MSR的公允价值变动所抵消。MSR公允价值代表未来现金流的现值，其中包括衰退和利率变化的影响。对冲MSR公允价值的无效是通过比较对冲工具的价值变化与MSR资产的公允价值变化(可归因于利率变化和其他市场驱动的估值投入和假设变化)来衡量的。这一战略的影响导致2021年第四季度净正向无效77.8万美元。

下表说明了随附损益表中包括在非利息收入中的抵押贷款银行收入的组成部分：

2021年6月，Trustmark宣布了一项自愿提前退休计划。一般来说，有资格参加的员工必须年满60岁，并有5年或以上的连续服务年限。这一计划的成本反映在Trustmark公司2021年第三季度收益中约570万美元的一次性费用(560万美元的工资和福利以及8.9万美元的其他杂项开支；或每股稀释后的税后净额0.07美元)。2021年，因实施提前退休计划而节省的工资和员工福利费用约为130万美元(扣除税后每股摊薄0.02美元)，预计截至2022年的一年将达到430万美元(扣除税后每股摊薄0.05美元)。

Trustmark投资于在联邦和/或州基础上提供所得税抵免的合作伙伴关系(即新的市场税收抵免、低收入住房税收抵免和历史税收抵免)。与这些合伙企业相关的所得税抵免按照所得税法明确允许的方式使用，并记录为所得税费用的减少。

2021年第三季度，其他支出包括500万美元的费用，以解决监管机构对公平贷款事项的指控。有关更多详情，请参阅注1-监管事项。

除了由美国公认会计原则(GAAP)和银行业监管机构定义的资本比率外，Trustmark在评估资本利用率和充足性时还利用各种有形普通股权益衡量标准。根据Trustmark的定义，有形普通股权益代表普通股权益减去商誉和可识别的无形资产。

Trustmark认为，这些措施很重要，因为它们反映了抵御意外市场状况的可用资本水平。此外，通过介绍这些措施，读者可以将Trustmark公司资本的某些方面与其他组织进行比较。这些比率与银行业监管机构定义的资本衡量标准的主要不同之处在于，分子不包括与优先证券相关的股东权益，其性质和程度因组织而异。根据管理层的经验，许多股票分析师将有形普通股权益指标与更传统的银行资本比率结合使用，以比较拥有大量商誉或其他有形资产的银行机构的资本充足率，这些资产通常源于在合并和收购会计中使用购买会计方法。

这些计算旨在补充GAAP和银行业监管机构定义的资本比率。由于GAAP不包括这些资本比率指标，Trustmark认为这些有形普通股权益比率没有可比的GAAP财务指标。尽管这些衡量标准对Trustmark很重要，但没有标准化的定义，因此Trustmark的计算结果可能无法与其他组织相比。此外，这些措施对投资者的效用可能也是有限的。因此，Trustmark鼓励读者从整体上考虑其合并财务报表，不要依赖任何单一的财务衡量标准。下表使Trustmark对这些衡量标准的计算与GAAP报告的金额一致。

		截至的季度															年终
		12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020			12/31/2021			12/31/2020
有形权益
平均余额
股东权益总额		$	1,758,123		$	1,782,304		$	1,780,705		$	1,759,351		$	1,725,035		$	1,770,151		$	1,681,587
减去：商誉			(384,237	)		(384,237	)		(384,237	)		(385,155	)		(385,270	)		(384,463	)		(383,582	)
可识别无形资产			(5,382	)		(5,899	)		(6,442	)		(7,118	)		(7,803	)		(6,205	)		(8,060	)
总平均有形权益		$	1,368,504		$	1,392,168		$	1,390,026		$	1,367,078		$	1,331,962		$	1,379,483		$	1,289,945

期末余额
股东权益总额		$	1,741,311		$	1,768,947		$	1,779,309		$	1,759,705		$	1,741,117
减去：商誉			(384,237	)		(384,237	)		(384,237	)		(384,237	)		(385,270	)
可识别无形资产			(5,074	)		(5,621	)		(6,170	)		(6,724	)		(7,390	)
有形资产总额	(a)	$	1,352,000		$	1,379,089		$	1,388,902		$	1,368,744		$	1,348,457

有形资产
总资产		$	17,595,636		$	17,364,644		$	17,098,132		$	16,878,313		$	16,551,840
减去：商誉			(384,237	)		(384,237	)		(384,237	)		(384,237	)		(385,270	)
可识别无形资产			(5,074	)		(5,621	)		(6,170	)		(6,724	)		(7,390	)
有形资产总额	(b)	$	17,206,325		$	16,974,786		$	16,707,725		$	16,487,352		$	16,159,180
风险加权资产	(c)	$	12,623,630		$	12,324,254		$	12,256,492		$	12,188,988		$	12,017,378

经无形摊销调整后的净收入
净收入		$	26,222		$	21,200		$	47,981		$	51,962		$	51,217		$	147,365		$	160,025
加上：无形摊销税净额			411			412			415			500			564			1,738			2,289
经无形摊销调整后的净收入		$	26,633		$	21,612		$	48,396		$	52,462		$	51,781		$	149,103		$	162,314
期末已发行普通股	(d)		61,648,679			62,461,832			62,773,226			63,394,522			63,424,526

有形普通股权益计量
平均有形股本回报率(1)			7.72	%		6.16	%		13.96	%		15.56	%		15.47	%		10.81	%		12.58	%
有形权益/有形资产	(a)/(b)		7.86	%		8.12	%		8.31	%		8.30	%		8.34	%
有形权益/风险加权资产	(a)/(c)		10.71	%		11.19	%		11.33	%		11.23	%		11.22	%
有形账面价值	(a)/(d)*1,000	$	21.93		$	22.08		$	22.13		$	21.59		$	21.26

普通股一级资本(CET1)
股东权益总额		$	1,741,311		$	1,768,947		$	1,779,309		$	1,759,705		$	1,741,117
CECL过渡调整			26,000			26,419			26,671			26,829			31,199
AOCI相关调整			32,560			19,080			10,641			16,506			1,051
CET1调整和扣除：
商誉净额扣除相关递延税项负债(DTLS)			(370,252	)		(370,264	)		(370,276	)		(370,288	)		(371,333	)
CET1的其他调整和扣除(2)			(4,392	)		(4,817	)		(5,243	)		(5,675	)		(6,190	)
CET1资本	(e)		1,425,227			1,439,365			1,441,102			1,427,077			1,395,844
额外的一级资本工具加上相关盈余			60,000			60,000			60,000			60,000			60,000
一级资本		$	1,485,227		$	1,499,365		$	1,501,102		$	1,487,077		$	1,455,844

普通股一级资本比率	(e)/(c)		11.29	%		11.68	%		11.76	%		11.71	%		11.62	%

Trustmark披露了某些非GAAP财务衡量标准，因为管理层将这些衡量标准用于商业规划目的，包括对照内部预计的经营结果来管理Trustmark公司的业务，以及衡量Trustmark公司的业绩。Trustmark认为这些是对我们核心运营业务的衡量，不包括以下详述项目的影响，因为这些项目通常不具有运营性质。这些非公认会计准则财务指标也为比较所附精选财务数据表和经审计的综合财务报表中所列期间业绩提供了另一种基础，剔除了非营业和不寻常或非经常性项目造成的潜在差异。提醒读者，根据公认会计原则，这些调整是不允许的。Trustmark鼓励读者整体考虑其合并财务报表和与之相关的附注，不要依赖任何单一的财务衡量标准。

			截至的季度											年终
			12/31/2021		9/30/2021			6/30/2021		3/31/2021		12/31/2020		12/31/2021			12/31/2020

净利息收入(GAAP)			$	98,326	$	98,266		$	119,423	$	102,336	$	111,378	$	418,351		$	426,537
非利息收入(GAAP)				50,767		54,149			56,411		60,583		66,117		221,910			274,593
拨备前收入		(a)	$	149,093	$	152,415		$	175,834	$	162,919	$	177,495	$	640,261		$	701,130

非利息支出(GAAP)			$	119,469	$	129,600		$	118,679	$	121,548	$	119,894	$	489,296		$	466,301
更少：	自愿提前退休计划			—		(5,700	)		—		—		—		(5,700	)		(4,375	)
	监管结算费			—		(5,000	)		—		—		—		(5,000	)		—
调整后的非利息费用-PPNR(非GAAP)		(b)	$	119,469	$	118,900		$	118,679	$	121,548	$	119,894	$	478,596		$	461,926

PPNR(非GAAP)		(a)-(b)	$	29,624	$	33,515		$	57,155	$	41,371	$	57,601	$	161,665		$	239,204

下表列出了根据GAAP报告的净收入和部分财务比率的调整，这些调整是由于报告期间发生的重大非常规项目造成的：

	截至的季度										年终
	12/31/2021					12/31/2020					12/31/2021						12/31/2020
	金额			稀释每股收益		金额			稀释每股收益		金额			稀释每股收益			金额			稀释每股收益

净收入(GAAP)	$	26,222		$	0.42	$	51,217		$	0.81	$	147,365		$	2.34		$	160,025		$	2.51

重大非例行交易(税后净额)：
自愿提前退休计划		—			—		—			—		4,275			0.07			3,281			0.05
监管结算费(不可抵税)		—			—		—			—		5,000			0.08			—			—
经重大非常规调整后的净收入交易(非GAAP)	$	26,222		$	0.42	$	51,217		$	0.81	$	156,640		$	2.49		$	163,306		$	2.56


	报告(GAAP)			调整后(非GAAP)		报告(GAAP)			调整后(非GAAP)		报告(GAAP)			调整后(非GAAP)			报告(GAAP)			调整后(非GAAP)
平均股本回报率		5.92	%	不适用			11.81	%	不适用			8.32	%		8.83	%		9.52	%		9.69	%
平均有形权益回报率		7.72	%	不适用			15.47	%	不适用			10.81	%		11.45	%		12.58	%		12.81	%
平均资产回报率		0.60	%	不适用			1.28	%	不适用			0.86	%		0.92	%		1.05	%		1.07	%

不适用-不适用

			截至的季度															年终
			12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020			12/31/2021			12/31/2020

总非利息费用(GAAP)			$	119,469		$	129,600		$	118,679		$	121,548		$	119,894			489,296		$	466,301
更少：	其他房地产费用，净额			(336	)		(1,357	)		(1,511	)		(324	)		812			(3,528	)		(1,956	)
	无形资产摊销			(548	)		(549	)		(553	)		(666	)		(752	)		(2,316	)		(3,052	)
	慈善捐款可获得州税收抵免			(391	)		(350	)		(355	)		(350	)		(375	)		(1,446	)		(1,500	)
	自愿提前退休计划			—			(5,700	)		—			—			—			(5,700	)		(4,375	)
	监管结算费			—			(5,000	)		—			—			—			(5,000	)		—
调整后的非利息费用(非GAAP)		(c)	$	118,194		$	116,644		$	116,260		$	120,208		$	119,579		$	471,306		$	455,418

净利息收入(GAAP)			$	98,326		$	98,266		$	119,423		$	102,336		$	111,378		$	418,351		$	426,537
添加：	税额调整			2,906			2,947			2,957			2,894			2,939			11,704			12,023
净利息收入(FTE)(非GAAP)		(a)	$	101,232		$	101,213		$	122,380		$	105,230		$	114,317		$	430,055		$	438,560

非利息收入(GAAP)			$	50,767		$	54,149		$	56,411		$	60,583		$	66,117		$	221,910		$	274,593
添加：	合伙企业为抵税目的摊销			2,455			2,045			1,989			1,522			1,877			8,011			5,700
调整后的非利息收入(非GAAP)		(b)	$	53,222		$	56,194		$	58,400		$	62,105		$	67,994		$	229,921		$	280,293

调整后收入(非GAAP)		(a)+(b)	$	154,454		$	157,407		$	180,780		$	167,335		$	182,311		$	659,976		$	718,853

效率比率(非GAAP)		(c)/((a)+(b))		76.52	%		74.10	%		64.31	%		71.84	%		65.59	%		71.41	%		63.35	%


Trustmark投资者联系人：	Trustmark媒体联系人：
托马斯·C·欧文斯	梅勒妮·A·摩根
司库和	高级副总裁
首席财务官	601-208-2979
601-208-7853


		Trustmark公司及其子公司
		合并财务信息
		2021年12月31日
		(千美元)
		(未经审计)


		Trustmark公司及其子公司
		合并财务信息
		2021年12月31日
		(千美元)
		(未经审计)


		Trustmark公司及其子公司
		合并财务信息
		2021年12月31日
		($(千美元，每股数据除外)
		(未经审计)


		Trustmark公司及其子公司
		合并财务信息
		2021年12月31日
		(千美元)
		(未经审计)

		Trustmark公司及其子公司
		综合财务报表附注
		2021年12月31日
		(千美元)
		(未经审计)

按类型划分的LHFI	12/31/2021			9/30/2021			6/30/2021			3/31/2021			12/31/2020
以房地产为抵押的贷款：
建设、土地开发和其他土地贷款	$	1,308,781		$	1,286,613		$	1,360,302		$	1,342,088		$	1,309,039
由1-4个家庭住宅物业担保		1,977,993			1,891,292			1,810,396			1,742,782			1,741,132
由非农业、非住宅物业保护		2,977,084			2,924,953			2,819,662			2,799,195			2,709,026
其他有担保的房地产		726,043			986,163			1,078,622			1,135,005			1,065,964
商业和工业贷款		1,414,279			1,327,211			1,326,605			1,323,277			1,309,078
消费贷款		159,472			157,963			153,519			153,267			161,174
国家和其他政治分区贷款		1,146,251			1,125,186			1,136,764			1,036,694			1,000,776
其他贷款		537,926			475,518			466,999			451,396			528,335
LHFI		10,247,829			10,174,899			10,152,869			9,983,704			9,824,524
ACL LHFI		(99,457	)		(104,073	)		(104,032	)		(109,191	)		(117,306	)
净LHFI	$	10,148,372		$	10,070,826		$	10,048,837		$	9,874,513		$	9,707,218