美国
美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告事件日期)： 2022年1月25日

喜达屋地产信托公司

(注册人的确切姓名见 其章程)

注册人电话号码，包括 区号：(203) 422-7700

(如果自上次报告以来更改了以前的姓名或地址 。)

如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

根据该法第12(B)条登记的证券 ：

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本 章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。新兴 成长型公司¨

如果是新兴的 成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

项目1.01. 进入材料 最终协议。

2027年到期的契约和优先票据

2022年1月25日，马里兰州公司旗下喜达屋地产 信托公司(以下简称“本公司”)结束了本金总额为5亿美元的非公开发行，其2027年到期的4.375%无担保优先票据(以下简称“票据”)于2022年1月10日定价。 票据是根据本公司与作为受托人的纽约梅隆银行(br}Bank of New York Mellon)签订的、日期为2022年1月25日的契约(“契约”)发行的。债券以非公开发行方式发行，不受修订后的1933年证券法(“证券法”)(“证券法”)注册要求的约束，根据证券法第144A条向美国境内的合格机构买家发行，并根据证券法 S条向离岸交易中的非美国人发行。票据受转让限制，只能在豁免或不受证券法和其他适用证券法律注册要求的 交易中发售或出售。

本公司打算将相当于发售净收益的 金额分配给最近完成或未来符合资格的绿色和/或 社会项目的全部或部分融资或再融资。符合资格的绿色和/或社会项目是指符合指定资格标准的项目，符合2018年绿色债券原则、2020年社会债券原则和2018年可持续发展债券指南的四大核心支柱，包括对以下一项或多项的投资、融资和/或收购：(I)可再生能源、(Ii)绿色建筑和(Iii)负担得起的 住房。分配给与符合条件的绿色和/或社会项目相关的以前发生的成本的净收益将用于偿还以前发生的债务。 在将相当于净收益的金额全额分配给符合资格的绿色和/或 社会项目之前，公司打算将净收益用于一般企业用途，包括偿还其回购融资项下的未偿还债务 。

债券是 公司的优先无担保债务，将于2027年1月15日到期。该批债券的息率为年息4.375厘。该批债券的利息将由二零二二年七月十五日起，每半年支付一次，分别於二零二二年一月十五日及七月十五日付给前一次一月一日及七月一日的债券纪录持有人 。

以下是对注释和压痕术语 的简要说明。

可能的未来保证

当票据首次发行时，将不会 由本公司的任何子公司担保，未来也不会要求本公司的任何子公司 担保票据 ，但在某些情况下，除契约中规定的某些例外情况外，本公司的一家或多家境内子公司(定义见契约)(除某些被排除的子公司或证券化实体 (各自定义见契约)外)可能需要担保

排名

有关备注如下：

如果本公司的任何子公司成为票据的担保人，其担保将为：

担保人对票据的担保和 担保人在契约项下的所有其他义务将自动终止，担保人将自动解除 在契约规定的特定情况下担保和契约项下的所有义务，这可能包括 在任何日期(“公约终止日期”)及之后永久终止和解除担保和义务 (A)(I)如果在“公约”终止日，评级机构债券拥有各选定评级机构的投资级信用评级，或(Ii)若于契约终止日期 本公司最近为此目的选择的评级机构为 三家，则票据具有至少两家该等选定评级机构的投资级信用评级，及(B)并无发生违约或 违约事件(均定义见契约)，且仍在继续发生。(B)若于合约终止日期 ，本公司最近为此目的选择的评级机构为 三家，则票据具有至少两家该等选定评级机构的投资级信用评级，及(B)并无发生违约或 违约事件(定义见契约)。《弹跳保障公约》也将自动 永久终止，在《公约》终止之日及之后不再具有效力和效力。

可选的赎回

在2026年7月15日之前，公司可以随时和不时的价格赎回部分或全部债券，赎回价格相当于债券本金的100%，加上适用的 截至赎回日的“整体”溢价，以及到适用的赎回日(但不包括赎回日)的应计但未付的利息(如果有)。 在2026年7月15日及之后，公司可以随时和不时的价格赎回部分或全部债券。但不包括适用的赎回日期。

此外，在2025年7月15日之前，公司 可以使用某些股票发行的收益赎回至多40%的债券，赎回价格相当于债券本金的104.375%，外加到(但不包括)适用的赎回日期的应计但未支付的利息(如果有的话)。

控制权的变更

如果发生控制权变更触发事件(如契约中定义的 )，本公司将被要求(除非本公司已通过发送赎回通知 行使其赎回所有票据的权利)提出以相当于本金的101%的购买价格回购所有未偿还票据，外加适用的控制权变更付款日期(如契约中的定义)的应计但未付利息(但不包括在内)。

契诺

本契约包含契约，除其他事项外， 受若干例外和调整的约束：

其中某些公约将自动和 永久终止，在公约终止日期(如上所定义)及之后不再具有效力或效力。

违约事件

本契约还规定了违约事件 ，如果发生任何违约事件，将允许或要求所有未偿还票据的本金、应计利息和未付利息 变为或被宣布为到期和应付。

前述契约摘要通过参考该协议的全文进行限定 ，该协议的副本作为附件4.1附于此，并通过引用将其并入本文 。

第2.03项 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务 。

项目1.01中提出的信息在此通过引用并入本项目2.03中。

项目9.01. 财务报表和证物

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。