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联系人：	对于媒体：	对于财务人员：
	约翰·S·牛津	詹姆斯·C·马布里四世
	高级副总裁	执行副总裁
	市场总监	首席财务官
	(662) 680-1219	(662) 680-1281

Renasant公司宣布

2021年第四季度收益

密西西比州图珀洛(2022年01月25日)-纳斯达克(Sequoia Capital：RNST)(以下简称“公司”)今天公布了2021年第四季度的收益业绩。2021年第四季度的净收入为3710万美元，而2020年第四季度为3150万美元。2021年第四季度基本和稀释后每股收益(EPS)为0.66美元，而2020年第四季度基本和稀释后每股收益为0.56美元。

截至2021年12月31日的一年，净收入为1.759亿美元，而2020年同期的净收入为8370万美元。2021年基本每股收益和稀释每股收益分别为3.13美元和3.12美元，而2020年基本每股收益和稀释每股收益分别为1.49美元和1.48美元。

我为Renasant团队和他们在2021年做出的努力感到自豪。Renasant总裁兼首席执行官C.Mitchell Waycaster表示：“我们在第四季度和全年创造了强劲的贷款产出，盈利稳健，资本增强，资产负债表流动性在2022年之前相当可观。他说：“我们相信我们市场的经济实力良好，商业活动活跃。我们的重点仍然是创造贷款增长，以及旨在提高盈利能力的举措。“

季度亮点

收益

·2021年第四季度净收入为3710万美元，稀释每股收益为0.66美元，调整后稀释每股收益(非GAAP)(1)为0.68美元

·2021年第四季度净利息收入(全税当量)和核心净利息收入(全税当量)(非公认会计准则)(1)分别为103.2美元和1.0亿美元。核心净利息收入比2021年第三季度增加170万美元

·2021年第四季度，净息差为2.81%，在挂钩季度的基础上下降了12个基点，核心净息差(非公认会计准则)(1)为2.73%，在挂钩季度的基础上下降了3个基点

·2021年第四季度总存款成本为18个基点，在挂钩季度的基础上下降了3个基点

·2021年第四季度的非利息收入(不包括抵押贷款银行收入和掉期终止收益)在关联季度的基础上增加，突显了公司多样化的收入来源

·该公司确认了终止掉期的470万美元收益，名义总金额为1亿美元，用于未来FHLB借款，预计这些借款将不再发生

·抵押贷款部门在2021年第四季度创造了11.7亿美元的利率锁定量，在截至2021年12月31日的一年中产生了58.8亿美元

·第四季度非利息支出在联系季度的基础上减少了290万美元，主要是由于持续的效率举措导致工资和员工福利支出减少

·该公司因提前支付FHLB 1.5亿美元的长期预付款而招致610万美元的债务预付罚金

资产负债表

·与2021年9月30日的余额相比，不包括Paycheck Protection Program(PPP)贷款(非GAAP)(1)的贷款略有增长，同比增长1.576亿美元，增幅为1.61%

·2021年底的证券投资组合在联系季度的基础上增加了2.58亿美元

·该公司在第四季度建立了持有至到期的证券投资组合，截至2021年12月31日的余额为4.16亿美元

·2021年12月31日存款环比增加6.51亿美元，截至2021年底，无息存款占存款总额的33.93%

资本

·2021年11月，本公司完成了价值2亿美元的3.00%固定利率至浮动利率次级票据的公开发行和销售，这些票据将于2031年到期

·公司在2021年10月赎回了1500万美元的次级票据，在2021年12月赎回了3000万美元，另外还有3000万美元将于2022年3月1日赎回

·公司通过了一项5000万美元的股票回购计划，该计划将持续到2022年10月；然而，2021年第四季度没有回购活动，目前也没有回购股票的意图

信用质量

·公司在2021年第四季度记录了50万美元的贷款信贷损失负准备金和30万美元的无资金承诺负准备金(记录在其他非利息支出中)

·贷款信贷损失拨备占贷款总额的比例和贷款总额拨备(不包括购买力平价贷款)(非公认会计准则)(1)在相连季度的基础上分别降至2021年12月31日的1.64%和1.65%

·覆盖率，即贷款对不良贷款的信贷损失拨备，2021年12月31日为323.14，而2021年9月30日为299.68

·2021年第四季度净贷款冲销为540万美元，折合成年率为平均贷款的0.21%，2021年全年净贷款冲销为1030万美元，或平均贷款的0.10%

·信用指标在与之挂钩的季度基础上有所改善，不良贷款占总贷款的比例下降6个基点，至0.51%，分类贷款占总贷款的比例下降27个基点，至年底时降至1.60%

·截至2021年12月31日，贷款延期约占公司贷款组合的0.01%，低于截至2020年12月31日的约1.5%

(1)本新闻稿中披露的所有非GAAP财务指标从GAAP到非GAAP的对账包含在本新闻稿末尾的表格中。下面标题为“非GAAP财务措施”的信息解释了为什么公司认为本新闻稿中的非GAAP财务措施提供了有用的信息，并描述了公司使用非GAAP财务措施的其他目的。

收益表


(千美元，每股数据除外)	截至三个月										截至12个月
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020		Dec 31, 2021		Dec 31, 2020
利息收入
为投资而持有的贷款	$	98,478	$	102,627	$	109,721	$	112,006	$	112,157	$	422,832	$	454,241
持有待售贷款	3,652		2,377		3,604		2,999		3,083		12,632		12,191
证券	9,221		8,416		7,321		6,574		6,594		31,532		30,511
其他	568		593		345		183		92		1,689		1,189
利息收入总额	111,919		114,013		120,991		121,762		121,926		468,685		498,132
利息支出
存款	6,056		6,972		7,669		8,279		9,841		28,976		54,016
借款	4,381		3,749		3,743		3,835		3,958		15,708		17,319
利息支出总额	10,437		10,721		11,412		12,114		13,799		44,684		71,335
(收回)信贷损失准备金
(收回)贷款损失准备金	(500)		(1,200)		—		—		9,000		(1,700)		85,350
HTM证券信贷损失拨备	32		—		—		—		—		32		—
其他信贷损失准备金	—		—		—		—		1,500		—		1,500
信贷损失准备金总额(收回)	(468)		(1,200)		—		—		10,500		(1,668)		86,850
扣除(收回)信贷损失拨备后的净利息收入	101,950		104,492		109,579		109,648		97,627		425,669		339,947
非利息收入	47,582		50,755		47,610		81,037		62,864		226,984		235,532
非利息支出	101,115		103,999		108,777		115,935		122,152		429,826		471,988
所得税前收入	48,417		51,248		48,412		74,750		38,339		222,827		103,491
所得税	11,363		11,185		7,545		16,842		6,818		46,935		19,840
净收入	$	37,054	$	40,063	$	40,867	$	57,908	$	31,521	$	175,892	$	83,651

调整后净收益(非GAAP)(1)	$	38,232	$	40,315	$	41,169	$	48,244	$	38,131	$	167,951	$	109,115
调整后拨备前净收入(“PPNR”)(非GAAP)(1)	$	49,190	$	50,171	$	48,797	$	62,266	$	57,392	$	210,424	$	231,136

基本每股收益	$	0.66	$	0.71	$	0.73	$	1.03	$	0.56	$	3.13	$	1.49
稀释后每股收益	0.66		0.71		0.72		1.02		0.56		3.12		1.48

调整后稀释后每股收益(非GAAP)(1)	0.68		0.71		0.73		0.85		0.68		2.98		1.93
平均已发行基本股票	55,751,487		56,146,285		56,325,717		56,240,201		56,197,847		56,114,666		56,270,566
平均稀释流通股	56,105,050		56,447,184		56,635,898		56,519,199		56,489,809		56,424,484		56,468,165
每股普通股现金股息	$	0.22	$	0.22	$	0.22	$	0.22	$	0.22	$	0.88	$	0.88

性能比率


	截至三个月										截至12个月
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020		Dec 31, 2021		Dec 31, 2020
平均资产回报率	0.89	%	0.99	%	1.04	%	1.54	%	0.84	%	1.11	%	0.58	%
调整后平均资产回报率(非GAAP)(1)	0.92		0.99		1.04		1.29		1.02		1.06		0.75
平均有形资产回报率(非GAAP)(1)	0.98		1.08		1.14		1.69		0.94		1.21		0.66
调整后平均有形资产回报率(非GAAP)(1)	1.01		1.09		1.14		1.41		1.13		1.16		0.85
平均股本回报率	6.59		7.16		7.40		10.81		5.88		7.96		3.96
调整后平均股本回报率(非GAAP)(1)	6.80		7.21		7.46		9.01		7.11		7.60		5.16
平均有形权益回报率(非GAAP)(1)	11.94		13.05		13.54		19.93		11.26		14.53		7.83
调整后平均有形权益回报率(非GAAP)(1)	12.31		13.13		13.64		16.68		13.52		13.89		10.06
效率比率(全税当量)	67.04		66.77		68.49		60.29		70.65		65.35		70.53
调整后的能效比率(非GAAP)(1)	64.18		66.06		67.28		63.85		64.35		65.32		64.00
股息支付率	33.33		30.99		30.14		21.36		39.29		28.12		59.06
实际税率	23.53		21.83		21.62		22.59		17.91		22.41		19.40

资本和资产负债表比率


	自.起
	Dec 31, 2021			Sep 30, 2021			Jun 30, 2021			Mar 31, 2021			Dec 31, 2020
未偿还股份	55,756,233			55,747,407			56,350,878			56,294,346			56,200,487
每股市值	$	37.95		$	36.05		$	40.00		$	41.38		$	33.68
每股账面价值	39.63			39.53			39.11			38.61			37.95
每股有形账面价值(非GAAP)(1)	22.35			22.22			21.95			21.41			20.69
股东权益与资产之比	13.15		%	13.64		%	13.75		%	13.91		%	14.29		%
有形普通股权益比率(非GAAP)(1)	7.86			8.15			8.22			8.23			8.33
杠杆率	9.15			9.18			9.30			9.49			9.37
普通股一级资本比率	11.18			11.02			11.14			11.05			10.93
一级风险资本比率	12.10			11.94			12.07			12.00			11.91
总风险资本比率	16.14			14.66			15.11			15.09			15.07

非利息收入和非利息费用


(千美元)	截至三个月										截至12个月
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020		Dec 31, 2021		Dec 31, 2020
非利息收入
存款账户手续费	$	9,751	$	9,337	$	9,458	$	8,023	$	7,938	$	36,569	$	31,326
费用及佣金	3,885		3,837		4,110		3,900		3,616		15,732		13,043
保险佣金	2,353		2,829		2,422		2,237		2,193		9,841		8,990
财富管理收入	5,273		5,371		5,019		4,792		4,314		20,455		16,504
抵押贷款银行收入	14,726		23,292		20,853		50,733		39,760		109,604		150,499
掉期终止收益	4,676		—		—		—		—		4,676		—
证券销售净收益	49		764		—		1,357		15		2,170		46
博利收入	2,048		1,602		1,644		2,072		1,868		7,366		5,627
其他	4,821		3,723		4,104		7,923		3,160		20,571		9,497
非利息收入总额	$	47,582	$	50,755	$	47,610	$	81,037	$	62,864	$	226,984	$	235,532
非利息支出
薪金和员工福利	$	62,523	$	69,115	$	70,293	$	78,696	$	74,432	$	280,627	$	302,388
数据处理	5,346		5,277		5,652		5,451		5,373		21,726		20,685
入住率和设备净值	11,177		11,748		11,374		12,538		13,153		46,837		54,080
拥有的其他房地产	(60)		168		104		41		683		253		2,754
专业费用	3,209		2,972		2,674		2,921		2,938		11,776		11,293
广告和公共关系	2,929		2,922		3,100		3,252		1,762		12,203		10,322
无形摊销	1,424		1,481		1,539		1,598		1,659		6,042		7,121
通信	2,088		2,198		2,291		2,292		2,168		8,869		8,866

重组费用	61		—		15		292		7,365		368		7,365
掉期终止费	—		—		—		—		2,040		—		2,040
债务提前还款罚金	6,123		—		—		—		3		6,123		121
其他	6,295		8,118		11,735		8,854		10,576		35,002		44,953
总非利息费用	$	101,115	$	103,999	$	108,777	$	115,935	$	122,152	$	429,826	$	471,988

抵押贷款银行收入


(千美元)	截至三个月										截至12个月
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020		Dec 31, 2021		Dec 31, 2020
贷款销售收益，净额	$	10,801	$	20,116	$	17,581	$	33,901	$	36,080	$	82,399	$	150,406
费用，净额	4,320		3,420		4,519		4,902		5,318		17,161		18,914
抵押贷款服务收入净额	(395)		(244)		(1,247)		(1,631)		(3,606)		(3,517)		(7,095)
MSR估值调整	—		—		—		13,561		1,968		13,561		(11,726)
抵押贷款银行总收入	$	14,726	$	23,292	$	20,853	$	50,733	$	39,760	$	109,604	$	150,499

资产负债表


(千美元)	自.起
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020
资产
现金和现金等价物	$	1,877,965	$	1,476,141	$	1,605,488	$	1,261,916	$	633,203
持有至到期日的证券，按摊销成本计算	415,975		—		—		—		—
可供出售的证券，按公允价值计算	2,386,680		2,544,643		2,163,820		1,536,041		1,343,457
按公允价值持有的待售贷款	453,533		452,869		448,959		502,002		417,771
贷款：
未购买	9,011,012		8,875,880		8,892,544		9,292,502		9,419,540
购得	1,009,902		1,140,944		1,256,698		1,395,906		1,514,107
贷款总额	10,020,914		10,016,824		10,149,242		10,688,408		10,933,647
贷款信贷损失准备	(164,171)		(170,038)		(172,354)		(173,106)		(176,144)
贷款，净额	9,856,743		9,846,786		9,976,888		10,515,302		10,757,503
房舍和设备，净值	293,122		294,499		293,203		300,917		300,496
拥有的其他房地产	2,540		4,705		4,939		5,971		5,972
商誉	939,683		939,683		939,683		939,683		939,683
其他无形资产	24,098		25,522		27,003		28,542		30,139
银行人寿保险	287,359		286,088		279,444		233,508		230,609
抵押贷款偿还权	89,018		86,387		84,912		80,263		62,994
其他资产	183,595		198,227		198,047		218,426		207,785
总资产	$	16,810,311	$	16,155,550	$	16,022,386	$	15,622,571	$	14,929,612

负债与股东权益
负债
存款：
不计息	$	4,718,124	$	4,492,650	$	4,349,135	$	4,135,360	$	3,685,048
计息	9,187,600		8,762,179		8,766,216		8,601,548		8,374,033
总存款	13,905,724		13,254,829		13,115,351		12,736,908		12,059,081
短期借款	13,947		11,253		14,933		12,154		21,340
长期债务	471,209		468,863		469,406		467,660		474,970
其他负债	209,578		216,661		218,889		232,148		241,488
总负债	14,600,458		13,951,606		13,818,579		13,448,870		12,796,879

股东权益：
优先股	—		—		—		—		—
普通股	$	296,483	$	296,483	$	296,483	$	296,483	$	296,483
库存股	(118,027)		(118,288)		(97,249)		(98,949)		(101,554)
额外实收资本	1,300,192		1,298,022		1,295,879		1,294,911		1,296,963
留存收益	741,648		717,033		689,444		661,117		615,773
累计其他综合收益	(10,443)		10,694		19,250		20,139		25,068
股东权益总额	2,209,853		2,203,944		2,203,807		2,173,701		2,132,733
总负债和股东权益	$	16,810,311	$	16,155,550	$	16,022,386	$	15,622,571	$	14,929,612

净利息收入和净息差


(千美元)	截至三个月
	2021年12月31日						2021年9月30日						2020年12月31日
	平均值天平		利息收入/ 费用		产量/ 费率		平均值天平		利息收入/ 费用		产量/ 费率		平均值天平		利息收入/ 费用		产量/ 费率
生息资产：
未购买贷款	$	8,806,254	$	85,362	3.85	%	$	8,690,443	$	84,427	3.86	%	$	8,167,922	$	81,626	3.98	%
购入贷款	1,079,630		13,823		5.09	%	1,200,429		15,840		5.24	%	1,598,593		21,560		5.37	%
购买力平价贷款	62,726		485		3.07	%	126,870		3,503		10.95	%	1,252,990		10,271		3.26	%
贷款总额	9,948,610		99,670		3.98	%	10,017,742		103,770		4.11	%	11,019,505		113,457		4.10	%
持有待售贷款	498,724		3,652		2.93	%	451,586		2,376		2.13	%	389,435		3,083		3.15	%
应税证券(1)	2,245,249		7,293		1.30	%	1,942,647		6,688		1.38	%	985,695		4,953		2.00	%
免税证券	392,700		2,503		2.55	%	324,219		2,297		2.83	%	283,413		2,238		3.14	%
总证券	2,637,949		9,796		1.49	%	2,266,866		8,985		1.59	%	1,269,108		7,191		2.25	%
与银行的计息余额	1,522,433		568		0.15	%	1,520,227		592		0.15	%	381,919		92		0.10	%
生息资产总额	14,607,716		113,686		3.09	%	14,256,421		115,723		3.23	%	13,059,967		123,823		3.77	%
现金和银行到期款项	201,941						195,095						196,552
无形资产	964,575						965,960						970,624
其他资产	676,408						712,673						670,912
总资产	$	16,450,640					$	16,130,149					$	14,898,055
有息负债：
生息需求(2)	$	6,460,178	$	3,487	0.21	%	$	6,231,718	$	3,821	0.24	%	$	5,607,906	$	4,380	0.31	%
储蓄存款	1,045,784		151		0.06	%	1,006,847		192		0.08	%	830,304		165		0.08	%
定期存款	1,434,162		2,418		0.67	%	1,506,192		2,959		0.78	%	1,752,787		5,296		1.20	%
有息存款总额	8,940,124		6,056		0.27	%	8,744,757		6,972		0.32	%	8,190,997		9,841		0.48	%
借入资金	434,546		4,381		4.03	%	482,709		3,749		3.08	%	516,414		3,958		3.05	%
有息负债总额	9,374,670		10,437		0.44	%	9,227,466		10,721		0.46	%	8,707,411		13,799		0.63	%
无息存款	4,633,885						4,470,262						3,808,595
其他负债	210,404						212,990						249,674
股东权益	2,231,681						2,219,431						2,132,375
总负债和股东权益	$	16,450,640					$	16,130,149					$	14,898,055
净利息收入/净利差			$	103,249	2.81	%			$	105,002	2.93	%			$	110,024	3.35	%
资金成本					0.30	%					0.31	%					0.44	%
总存款成本					0.18	%					0.21	%					0.33	%

(1)美国政府和一些美国政府机构的证券在公司经营所在的州是免税的。

(二)有息活期存款包括有息交易账户和货币市场存款。

净利息收入和净息差(续)


(千美元)	截至12个月
	2021年12月31日						2020年12月31日
	平均值天平		利息收入/ 费用		产量/ 费率		平均值天平		利息收入/ 费用		产量/ 费率
生息资产：
未购买贷款	$	8,595,967	$	334,492	3.79	%	$	7,927,817	$	333,296	4.20	%
购入贷款	1,265,144		68,010		5.38	%	1,807,354		101,785		5.63	%
购买力平价贷款	448,959		24,794		7.38	%	858,385		23,605		2.75	%
贷款总额	10,310,070		427,296		4.15	%	10,593,556		458,686		4.33	%
持有待售贷款	454,727		12,632		2.78	%	361,391		12,191		3.37	%
应税证券(1)	1,691,531		24,370		1.44	%	1,021,999		24,102		2.36	%
免税证券	335,399		9,418		2.81	%	259,705		8,848		3.41	%
总证券	2,026,930		33,788		1.67	%	1,281,704		32,950		2.57	%
与银行的计息余额	1,263,364		1,688		0.13	%	385,810		1,190		0.31	%
生息资产总额	14,055,091		475,404		3.38	%	12,622,461		505,017		4.00	%
现金和银行到期款项	199,705						201,815
无形资产	966,733						973,287
其他资产	684,457						705,886
总资产	$	15,905,986					$	14,503,449
有息负债：
生息需求(2)	$	6,177,944	$	15,308	0.25	%	$	5,277,374	$	23,995	0.45	%
储蓄存款	976,616		698		0.07	%	764,146		758		0.10	%
定期存款	1,539,763		12,970		0.84	%	1,952,213		29,263		1.50	%
有息存款总额	8,694,323		28,976		0.33	%	7,993,733		54,016		0.68	%
借入资金	470,993		15,708		3.34	%	765,769		17,319		2.26	%
有息负债总额	9,165,316		44,684		0.49	%	8,759,502		71,335		0.81	%
无息存款	4,310,834						3,391,619
其他负债	220,427						237,738
股东权益	2,209,409						2,114,590
总负债和股东权益	$	15,905,986					$	14,503,449
净利息收入/净利差			$	430,720	3.07	%			$	433,682	3.44	%
资金成本					0.33	%					0.59	%
总存款成本					0.22	%					0.47	%

(1)美国政府和一些美国政府机构的证券在公司经营所在的州是免税的。

(二)有息活期存款包括有息交易账户和货币市场存款。

补充保证金信息


(千美元)	截至三个月									截至12个月
	Dec 31, 2021			Sep 30, 2021			Dec 31, 2020			Dec 31, 2021			Dec 31, 2020
盈利资产组合：
为投资而持有的贷款，不包括购买力平价贷款	67.68		%	69.38		%	74.79		%	70.16		%	77.13		%
购买力平价贷款	0.43			0.89			9.59			3.19			6.80
持有待售贷款	3.41			3.17			2.98			3.24			2.86
证券	18.06			15.90			9.72			14.42			10.15
与银行的计息余额	10.42			10.66			2.92			8.99			3.06
总计	100.00		%	100.00		%	100.00		%	100.00		%	100.00		%

资金来源组合：
无息需求	33.08		%	32.64		%	30.43		%	32.00		%	27.91		%
生息需求	46.11			45.49			44.81			45.84			43.43
储蓄	7.47			7.35			6.63			7.25			6.29
定期存款	10.24			11.00			14.00			11.42			16.07
借入资金	3.10			3.52			4.13			3.49			6.30
总计	100.00		%	100.00		%	100.00		%	100.00		%	100.00		%

从问题贷款中收取的净利息收入	$	578		$	316		$	128		$	4,412		$	1,011
购入贷款累计增值	2,187			2,871			4,130			10,783			19,248
对净利息收入的总影响	$	2,765		$	3,187		$	4,258		$	15,195		$	20,259
对净息差的影响	0.08		%	0.09		%	0.13		%	0.11		%	0.16		%
对贷款收益率的影响	0.11		%	0.13		%	0.15		%	0.15		%	0.18		%

购买力平价贷款的利息收入	$	485		$	3,503		$	10,271		$	24,794		$	23,605
购买力平价对净息差的影响	—		%	0.07		%	(0.01)		%	0.08		%	(0.05)		%
购买力平价对贷款收益率的影响	—		%	0.09		%	(0.10)		%	0.06		%	(0.13)		%

贷款组合


(千美元)	自.起
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020
贷款组合：





















商业、金融、农业	$	1,364,879	$	1,368,557	$	1,387,702	$	1,388,423	$	1,408,281
租赁融资	76,125		79,215		74,003		75,256		75,862
房地产-建筑业	1,104,896		1,091,296		1,051,359		955,918		858,104
房地产-1-4个家庭抵押贷款	2,724,246		2,724,743		2,702,091		2,686,061		2,698,308
房地产.商业抵押贷款	4,549,037		4,535,730		4,530,169		4,549,027		4,554,852
个人分期付款贷款	143,340		149,821		156,987		172,859		209,537
小计	9,962,523		9,949,362		9,902,311		9,827,544		9,804,944
PPP	58,391		67,462		246,931		860,864		1,128,703
贷款总额	$	10,020,914	$	10,016,824	$	10,149,242	$	10,688,408	$	10,933,647

信贷质量与贷款信用损失准备


(千美元)	自.起
	Dec 31, 2021			Sep 30, 2021			Jun 30, 2021			Mar 31, 2021			Dec 31, 2020
不良资产：
未购买
未购买的未应计贷款	$	30,751		$	29,266		$	27,101		$	24,794		$	20,369
逾期90天或以上的未购买贷款	1,074			908			800			2,235			3,783
购入的不良贷款总额	31,825			30,174			27,901			27,029			24,152
未购买的其他拥有的房地产	951			2,252			1,675			2,292			2,045
购入的不良资产总额	32,776			32,426			29,576			29,321			26,197
购得
购入的非应计贷款	$	18,613		$	26,492		$	27,690		$	28,947		$	31,051
已购贷款逾期90天或以上	367			74			945			129			267
购买的不良贷款总额	18,980			26,566			28,635			29,076			31,318
购买了其他拥有的房地产	1,589			2,453			3,264			3,679			3,927
购买的不良资产总额	$	20,569		$	29,019		$	31,899		$	32,755		$	35,245
不良贷款总额	$	50,805		$	56,740		$	56,536		$	56,105		$	55,470
不良资产总额	$	53,345		$	61,445		$	61,475		$	62,076		$	61,442





贷款信贷损失准备	$	164,171		$	170,038		$	172,354		$	173,106		$	176,144
净贷款冲销(收回)	$	5,367		$	1,116		$	752		$	3,038		$	954
年化净贷款冲销/平均贷款	0.21		%	0.04		%	0.03		%	0.11		%	0.03		%
不良贷款/总贷款	0.51			0.57			0.56			0.52			0.51
不良资产/总资产	0.32			0.38			0.38			0.40			0.41
贷款信贷损失拨备/贷款总额	1.64			1.70			1.70			1.62			1.61
贷款/不良贷款信贷损失准备	323.14			299.68			304.86			308.54			317.55
不良贷款/总贷款(不包括购买力平价贷款)(非GAAP)(1)	0.51			0.57			0.57			0.57			0.57
不良资产/不包括购买力平价贷款的总资产(非GAAP)(1)	0.32			0.38			0.39			0.42			0.45
贷款信贷损失拨备/不包括购买力平价贷款的贷款总额(非公认会计准则)(1)	1.65			1.71			1.74			1.76			1.80

电话会议信息：

从2022年1月26日(星期三)美国东部时间上午10：00(中部时间上午9：00)开始，将提供与分析师电话会议的现场音频网络直播。

网上直播可通过雷纳森公司的投资者关系网站www.renasant.com或https://services.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=T0utveqz.收看。要通过电话收听会议，请拨打美国电话1-877-513-1143，要求参加Renasant Corporation 2021年第四季度收益电话会议和网络直播。国际与会者请拨打1-412-902-4145收听电话会议。

网络直播将在电话会议后一小时开始在www.renasant.com上存档，并将在一年内保持可供访问。在美国拨打1-877-344-7529并输入会议号码1882552或在国际上拨打1-412-317-0088并输入相同的会议号码也可以通过电话收听回放。电话重播服务将持续到2022年2月9日。

关于雷纳森公司：

Renasant Corporation是拥有117年历史的金融服务机构Renasant Bank的母公司。Renasant拥有约168亿美元的资产，在密西西比州、田纳西州、阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州经营199个银行、贷款、抵押贷款、财富管理和保险办事处。

有关前瞻性陈述的注意事项：

本新闻稿可能包含关于Renasant公司的陈述，或通过引用合并这些陈述，这些陈述构成了修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性声明”。在“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“潜在”、“重点”、“可能”、“可能增加”、“可能波动”、“可能结果”等词语之前、之后或以其他方式包括“相信”、“预期”、“项目”、“预期”、“打算”、“估计”、“计划”、“可能”、“可能波动”、“可能结果”等词语的陈述，以及类似的表达，或未来或条件动词，如“将”、“应该”、“将”和“可能”，“一般都是前瞻性的，而不是历史事实。前瞻性陈述包括有关公司未来财务业绩、业务战略、计划和目标的信息，并基于管理层目前的信念和预期。公司管理层认为这些前瞻性陈述是合理的，但它们都固有地受到重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定因素是公司无法控制的。此外，这些前瞻性陈述受到有关未来业务战略和决策的假设的影响，这些假设可能会发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中表明或暗示的结果不同，这种差异可能是实质性的。提醒潜在投资者，任何前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，涉及风险和不确定因素，因此，投资者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为它们只反映了它们作出之日的情况。

管理层目前已知的可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括：(I)新冠肺炎疫情(及其变种)和相关政府应对措施对美国经济和我们经营的市场经济的持续影响；(Ii)公司有效地将收购整合到其业务中、留住这些业务的客户、发展收购的业务并在管理层预期的范围和时间框架内实现预期的成本节约的能力；(Iii)经济状况和利率对国家、地区或国际的影响；(Iv)为提高盈利或节省成本而实施业务改革的时机和成功程度；(V)消费金融、商业金融、保险、金融服务、资产管理、零售银行、按揭贷款和汽车贷款行业的竞争压力；(Vi)竞争对手的财政资源和产品；(Vii)法律法规的变化和会计准则的变化；(Viii)监管机构的政策变化；(Ix)证券和外汇市场的变化；(X)公司的潜在增长，包括进入或扩展新市场，以及需要足够的资本来支持这种增长；(Xi)公司贷款或投资组合的质量或组成的变化，包括借款人行业或个人借款人的偿还能力的不利发展；(Xii)由于假设不准确而导致的信贷损失拨备不足；(Xiii)总体经济、市场或商业状况, 包括：(十四)贷款产品和金融服务需求的变化；(十五)信贷风险的集中；(十六)利率、收益率曲线和利差关系的变化或没有变化；(十一)网络安全风险增加，包括潜在的网络破坏、业务中断或财务损失；(十二)公司地理区域内的内乱、自然灾害、流行病和其他灾难性事件；(十九)技术变化的影响、程度和时机；以及(十九)其他情况。

管理层认为，公司前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但任何假设都可能被证明是不准确的。我们敦促投资者仔细考虑该公司不时向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的文件中所描述的风险，包括其最新的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格季度报告，这些报告可在www.renasant.com和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。

除非联邦证券法要求，否则公司不承担更新或修改前瞻性陈述的义务，特别是不承担任何义务，无论这些前瞻性陈述是由于新信息或反映假设的变化、随着时间的推移而发生的意外事件或未来经营业绩的变化。

非GAAP财务指标：

除了根据美国公认会计原则公布的业绩外，本新闻稿和以与本新闻稿相同的8-K表格提供给美国证券交易委员会的演示幻灯片还包含非公认会计准则财务指标，即(I)不包括支付支票保护计划(“ppp”)贷款的贷款，(Ii)核心贷款收益率，(Iii)核心净利息收入和毛利，(Iv)经调整的拨备前净收入，(V)经调整的净收益，(Vi)经调整的稀释每股收益，(Vi)经调整的稀释后每股收益，(Iv)经调整的拨备前净收入，(V)经调整的净收益，(Vi)经调整的稀释后每股收益，(Iv)经调整的拨备前净收入，(V)经调整的净收入，(Vi)经调整的稀释后每股收益(Viii)有形普通股权益比率，(Ix)某些资产质量比率(即贷款总额超过30-89%，分类贷款占贷款总额，不良贷款占贷款总额，不良资产占总资产，净冲销对平均贷款和信贷损失拨备占贷款总额)，(X)某些业绩比率(即调整后的拨备前净收入与平均资产的比率，平均资产回报率和平均股本回报率)，(X)某些业绩比率(即调整后的拨备前净收入与平均资产的比率，平均资产回报率和平均股本回报率)，(X)某些业绩比率(即调整后的拨备前净收入与平均资产的比率，平均资产回报率和平均股本回报率)，平均有形资产回报率和平均有形普通股权益回报率(包括在调整后基础上的回报率)，以及(十一)调整后的效率比率。这些非公认会计准则财务措施调整了公认会计准则财务措施，以排除无形资产和/或某些费用(如与新冠肺炎相关的费用、债务提前还款罚金、重组费用和资产估值调整)，与这些费用有关的公司无法准确预测何时发生这些费用或发生时的金额，或者根据核心贷款收益率及其资产质量指标排除公司的购买力平价贷款。特别是关于新冠肺炎的相关费用, 管理层增加了这些费用，作为计算非GAAP财务措施时要扣除的费用，因为这一项目中包括的费用很容易量化，并且具有与计算非GAAP财务措施时排除的其他费用相同的特征，即管理层无法准确预测其时间或金额。管理层在评估资本利用率和充足性时使用这些非GAAP财务指标；关于核心贷款收益率和某些资产质量指标，管理层不包括购买力平价贷款，这些贷款的利率由小企业管理局(SBA)规定固定，并由SBA提供豁免和担保，以更清楚地衡量受竞争因素影响的贷款收益率，以及公司贷款组合中的潜在亏损及其覆盖范围。此外，该公司认为，这些非GAAP财务指标便于进行期间与期间的比较，是其经营业绩的有意义的指标，特别是因为这些指标被行业分析师广泛用于有并购活动的公司。此外，由于商誉和核心存款等无形资产，提前还款罚款、重组费用和新冠肺炎相关费用等费用以及购买力平价贷款金额可能因公司而异，至于无形资产，则不包括在金融机构监管资本的计算中, 该公司相信，这种非GAAP财务信息的呈现使读者能够更容易地将本公司的结果与其他监管报告中提供的信息和其他公司的结果进行比较。这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账列在下表“非GAAP对账”项下。

本新闻稿或随附的演示幻灯片中包含的任何非GAAP财务信息都不能单独考虑，也不能作为根据GAAP准备的任何衡量标准的替代品。投资者应该注意到，由于计算和结果没有标准化的定义，该公司的计算可能无法与其他公司提出的类似标题的措施相比较。此外，这些措施对投资者的效用可能也是有限的。因此，该公司鼓励读者整体考虑其合并财务报表，不要依赖任何单一的财务衡量标准。

非GAAP调整


(千美元，每股数据除外)	截至三个月										截至12个月
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020		Dec 31, 2021		Dec 31, 2020
经调整拨备前净收入(“PPNR”)
净收入(GAAP)	$	37,054	$	40,063	$	40,867	$	57,908	$	31,521	$	175,892	$	83,651
所得税	11,363		11,185		7,545		16,842		6,818		46,935		19,840
信贷损失准备金(包括无资金承付款)	(768)		(1,400)		—		—		11,000		(2,168)		96,050
预提净收入(非GAAP)	$	47,649	$	49,848	$	48,412	$	74,750	$	49,339	$	220,659	$	199,541

债务提前还款罚金	6,123		—		—		—		3		6,123		121
掉期终止收益	(4,676)		—		—		—		—		(4,676)		—
MSR估值调整	—		—		—		(13,561)		(1,968)		(13,561)		11,726
重组费用	61		—		15		292		7,365		368		7,365
掉期终止费	—		—		—		—		2,040		—		2,040
新冠肺炎相关费用(1)	33		323		370		785		613		1,511		10,343
调整后的拨备前净收入(非GAAP)	$	49,190	$	50,171	$	48,797	$	62,266	$	57,392	$	210,424	$	231,136

调整后的净收入和调整后的有形净收入
净收入(GAAP)	$	37,054	$	40,063	$	40,867	$	57,908	$	31,521	$	175,892	$	83,651
无形资产摊销	1,424		1,481		1,539		1,598		1,659		6,042		7,121
上述调整的税收影响(二)	(335)		(323)		(333)		(361)		(297)		(1,354)		(1,382)
有形净收入(非GAAP)	$	38,143	$	41,221	$	42,073	$	59,145	$	32,883	$	180,580	$	89,390

净收入(GAAP)	$	37,054	$	40,063	$	40,867	$	57,908	$	31,521	$	175,892	$	83,651

债务提前还款罚金	6,123		—		—		—		3		6,123		121
掉期终止增益	(4,676)		—		—		—		—		(4,676)		—
MSR估值调整	—		—		—		(13,561)		(1,968)		(13,561)		11,726
重组费用	61		—		15		292		7,365		368		7,365
掉期终止费	—		—		—		—		2,040		—		2,040
新冠肺炎相关费用(1)	33		323		370		785		613		1,511		10,343
上述调整的税收影响(二)	(363)		(71)		(83)		2,820		(1,443)		2,294		(6,131)
调整后净收益(非GAAP)	$	38,232	$	40,315	$	41,169	$	48,244	$	38,131	$	167,951	$	109,115
无形资产摊销	1,424		1,481		1,539		1,598		1,659		6,042		7,121
上述调整的税收影响(二)	(335)		(323)		(333)		(361)		(297)		(1,354)		(1,382)
调整后有形净收入(非GAAP)	$	39,321	$	41,473	$	42,375	$	49,481	$	39,493	$	172,639	$	114,854

有形资产与有形股东权益
平均股东权益(GAAP)	$	2,231,681	$	2,219,431	$	2,213,743	$	2,172,425	$	2,132,375	$	2,209,409	$	2,114,590
平均无形资产	964,575		965,960		967,430		969,001		970,624		966,733		973,287
平均有形股东权益(非公认会计准则)	$	1,267,106	$	1,253,471	$	1,246,313	$	1,203,424	$	1,161,751	$	1,242,676	$	1,141,303

平均资产(GAAP)	$	16,450,640	$	16,130,149	$	15,831,018	$	15,203,691	$	14,898,055	$	15,905,986	$	14,503,449
平均无形资产	964,575		965,960		967,430		969,001		970,624		966,733		973,287
平均有形资产(非GAAP)	$	15,486,065	$	15,164,189	$	14,863,588	$	14,234,690	$	13,927,431	$	14,939,253	$	13,530,162

股东权益(GAAP)	$	2,209,853	$	2,203,944	$	2,203,807	$	2,173,701	$	2,132,733	$	2,209,853	$	2,132,733
无形资产	963,781		965,205		966,686		968,225		969,823		963,781		969,823
有形股东权益(非公认会计准则)	$	1,246,072	$	1,238,739	$	1,237,121	$	1,205,476	$	1,162,910	$	1,246,072	$	1,162,910


(千美元，每股数据除外)	截至三个月															截至12个月
	Dec 31, 2021			Sep 30, 2021			Jun 30, 2021			Mar 31, 2021			Dec 31, 2020			Dec 31, 2021			Dec 31, 2020

总资产(GAAP)	$	16,810,311		$	16,155,550		$	16,022,386		$	15,622,571		$	14,929,612		$	16,810,311		$	14,929,612
无形资产	963,781			965,205			966,686			968,225			969,823			963,781			969,823
有形资产总额(非GAAP)	$	15,846,530		$	15,190,345		$	15,055,700		$	14,654,346		$	13,959,789		$	15,846,530		$	13,959,789

调整后的性能比率
平均资产回报率(GAAP)	0.89		%	0.99		%	1.04		%	1.54		%	0.84		%	1.11		%	0.58		%
调整后的平均资产回报率(非GAAP)	0.92		%	0.99		%	1.04		%	1.29		%	1.02		%	1.06		%	0.75		%
平均有形资产回报率(非GAAP)	0.98		%	1.08		%	1.14		%	1.69		%	0.94		%	1.21		%	0.66		%
调整后的拨备前净收入与平均资产之比(非GAAP)	1.19		%	1.23		%	1.24		%	1.66		%	1.53		%	1.32		%	1.59		%
调整后平均有形资产回报率(非GAAP)	1.01		%	1.09		%	1.14		%	1.41		%	1.13		%	1.16		%	0.85		%
平均股本回报率(GAAP)	6.59		%	7.16		%	7.40		%	10.81		%	5.88		%	7.96		%	3.96		%
调整后的平均股本回报率(非GAAP)	6.80		%	7.21		%	7.46		%	9.01		%	7.11		%	7.60		%	5.16		%
平均有形权益回报率(非GAAP)	11.94		%	13.05		%	13.54		%	19.93		%	11.26		%	14.53		%	7.83		%
调整后的平均有形权益回报率(非GAAP)	12.31		%	13.13		%	13.64		%	16.68		%	13.52		%	13.89		%	10.06		%

调整后稀释每股收益
平均稀释流通股	56,105,050			56,447,184			56,635,898			56,519,199			56,489,809			56,424,484			56,468,165

稀释后每股收益(GAAP)	$	0.66		$	0.71		$	0.72		$	1.02		$	0.56		$	3.12		$	1.48
调整后稀释每股收益(非GAAP)	$	0.68		$	0.71		$	0.73		$	0.85		$	0.68		$	2.98		$	1.93

每股有形账面价值
未偿还股份	55,756,233			55,747,407			56,350,878			56,294,346			56,200,487			55,756,233			56,200,487

每股账面价值(GAAP)	$	39.63		$	39.53		$	39.11		$	38.61		$	37.95		$	39.63		$	37.95
每股有形账面价值(非GAAP)	$	22.35		$	22.22		$	21.95		$	21.41		$	20.69		$	22.35		$	20.69

有形普通股权益比率
股东权益与资产比率(GAAP)	13.15		%	13.64		%	13.75		%	13.91		%	14.29		%	13.15		%	14.29		%
有形普通股权益比率(非GAAP)	7.86		%	8.15		%	8.22		%	8.23		%	8.33		%	7.86		%	8.33		%

调整后的效率比
净利息收入(FTE)(GAAP)	103,249			105,002			111,205			111,264			110,024			430,720			433,682

非利息收入总额(GAAP)	47,582			50,755			47,610			81,037			62,864			226,984			235,532
MSR估值调整	—			—			—			13,561			1,968			13,561			(11,726)
掉期终止收益	4,676			—			—			—			—			4,676			—
证券收益(亏损)	49			764			—			1,357			15			2,170			46
调整后非利息收入总额(非GAAP)	42,857			49,991			47,610			66,119			60,881			206,577			247,212

非利息支出(GAAP)	101,115			103,999			108,777			115,935			122,152			429,826			471,988
无形资产摊销	1,424			1,481			1,539			1,598			1,659			6,042			7,121

债务提前还款罚金	6,123			—			—			—			3			6,123			121


(千美元，每股数据除外)	截至三个月															截至12个月
	Dec 31, 2021			Sep 30, 2021			Jun 30, 2021			Mar 31, 2021			Dec 31, 2020			Dec 31, 2021			Dec 31, 2020
掉期终止费	—			—			—			—			2,040			—			2,040
重组费用	61			—			15			292			7,365			368			7,365
为未筹措资金的承付款拨备	(300)			(200)			—			—			500			(500)			9,200
新冠肺炎相关费用(1)	33			323			370			785			613			1,511			10,343
调整后的非利息费用总额(非GAAP)	93,774			102,395			106,853			113,260			109,972			416,282			435,798

效率比(GAAP)	67.04		%	66.77		%	68.49		%	60.29		%	70.65		%	65.35		%	70.53		%
调整后的能效比(非GAAP)	64.18		%	66.06		%	67.28		%	63.85		%	64.35		%	65.32		%	64.00		%

核心净利息收入和核心净息差
净利息收入(FTE)(GAAP)	$	103,249		$	105,002		$	111,205		$	111,264		$	110,024		$	430,720		$	433,682
从问题贷款中收取的净利息收入	578			316			1,339			2,180			128			4,412			1,011
已购入贷款确认的增值	2,187			2,871			2,638			3,088			4,130			10,783			19,248
购买力平价贷款确认的利息收入	485			3,503			10,120			10,687			10,271			24,794			23,605
核心净利息收入(FTE)(非GAAP)	$	99,999		$	98,312		$	97,108		$	95,309		$	95,495		$	390,731		$	389,818

平均收益资产(GAAP)	$	14,607,716		$	14,256,421		$	13,989,264		$	13,358,677		$	13,059,967		$	14,055,091		$	12,622,461
平均购买力平价贷款	62,726			126,870			628,462			985,561			1,252,990			448,959			858,385
不包括购买力平价贷款的平均收益资产(非GAAP)	$	14,544,990		$	14,129,551		$	13,360,802		$	12,373,116		$	11,806,977		$	13,606,132		$	11,764,076

净息差(GAAP)	2.81		%	2.93		%	3.19		%	3.37		%	3.35		%	3.07		%	3.44		%
核心净息差(非公认会计准则)	2.73		%	2.76		%	2.92		%	3.12		%	3.22		%	2.87		%	3.31		%

核心贷款收益率
贷款利息收入(FTE)(GAAP)	$	99,670		$	103,769		$	110,785		$	113,072		$	113,457		$	427,296		$	458,686
从问题贷款中收取的净利息收入	578			316			1,339			2,180			128			4,412			1,011
已购入贷款确认的增值	2,187			2,871			2,638			3,088			4,130			10,783			19,248
购买力平价贷款确认的利息收入	485			3,503			10,120			10,687			10,271			24,794			23,605
核心贷款利息收入(FTE)(非GAAP)	$	96,420		$	97,079		$	96,688		$	97,117		$	98,928		$	387,307		$	414,822

平均贷款(GAAP)	$	9,948,610		$	10,017,742		$	10,478,121		$	10,802,991		$	11,019,505		$	10,310,070		$	10,593,556
平均购买力平价贷款	62,726			126,870			628,462			985,561			1,252,990			448,959			858,385
不包括购买力平价贷款的平均贷款(非GAAP)	$	9,885,884		$	9,890,872		$	9,849,659		$	9,817,430		$	9,766,515		$	9,861,111		$	9,735,171

贷款收益率(GAAP)	3.98		%	4.11		%	4.24		%	4.24		%	4.10		%	4.15		%	4.33		%
核心贷款收益率(非GAAP)	3.87		%	3.89		%	3.94		%	4.01		%	4.03		%	3.93		%	4.26		%

调整后的资产质量比率
贷款总额(GAAP)	$	10,020,914		$	10,016,824		$	10,149,242		$	10,688,408		$	10,933,647		$	10,020,914		$	10,933,647
购买力平价贷款	58,391			67,462			246,931			860,864			1,128,703			58,391			1,128,703
贷款总额(不包括购买力平价贷款)(非GAAP)	$	9,962,523		$	9,949,362		$	9,902,311		$	9,827,544		$	9,804,944		$	9,962,523		$	9,804,944

贷款逾期30-89天	$	27,604		$	14,806		$	15,077		$	21,801		$	26,286		$	27,604		$	26,286


(千美元，每股数据除外)	截至三个月															截至12个月
	Dec 31, 2021			Sep 30, 2021			Jun 30, 2021			Mar 31, 2021			Dec 31, 2020			Dec 31, 2021			Dec 31, 2020
逾期30-89天的贷款/总贷款(GAAP)	0.28		%	0.15		%	0.15		%	0.20		%	0.24		%	0.28		%	0.24		%
逾期30-89天的贷款/总贷款(不包括购买力平价贷款)(非GAAP)	0.28		%	0.15		%	0.15		%	0.22		%	0.27		%	0.28		%	0.27		%

分类贷款	$	160,790		$	187,223		$	206,724		$	229,243		$	236,063		$	160,790		$	236,063
分类贷款/总贷款(GAAP)	1.60		%	1.87		%	2.04		%	2.14		%	2.16		%	1.60		%	2.16		%
分类贷款/总贷款(不包括购买力平价贷款)(非公认会计准则)	1.61		%	1.88		%	2.09		%	2.33		%	2.41		%	1.61		%	2.41		%

不良贷款	$	50,805		$	56,740		$	56,536		$	56,105		$	55,470		$	50,805		$	55,470
不良贷款/总贷款(GAAP)	0.51		%	0.57		%	0.56		%	0.52		%	0.51		%	0.51		%	0.51		%
不良贷款/总贷款(不包括购买力平价贷款)(非GAAP)	0.51		%	0.57		%	0.57		%	0.57		%	0.57		%	0.51		%	0.57		%

贷款信贷损失准备	$	164,171		$	170,038		$	172,354		$	173,106		$	176,144		$	164,171		$	176,144
ACL/贷款总额(GAAP)	1.64		%	1.70		%	1.70		%	1.62		%	1.61		%	1.64		%	1.61		%
ACL/总贷款(不包括PPP贷款)(非GAAP)	1.65		%	1.71		%	1.74		%	1.76		%	1.80		%	1.65		%	1.80		%

平均贷款(GAAP)	$	9,948,610		$	10,017,742		$	10,478,121		$	10,802,991		$	11,019,505		$	10,310,070		$	10,593,556
平均购买力平价贷款	62,726			126,870			628,462			985,561			1,252,990			448,959			858,385
不包括购买力平价贷款的平均贷款(非GAAP)	$	9,885,884		$	9,890,872		$	9,849,659		$	9,817,430		$	9,766,515		$	9,861,111		$	9,735,171

净冲销	$	5,367		$	1,116		$	752		$	3,038		$	954		$	10,273		$	3,852
年化净冲销/平均贷款(GAAP)	0.21		%	0.04		%	0.03		%	0.11		%	0.03		%	0.10		%	0.04		%
不包括购买力平价贷款的年化净冲销/平均贷款(非公认会计准则)	0.22		%	0.04		%	0.03		%	0.13		%	0.04		%	0.10		%	0.04		%

总资产(GAAP)	$	16,810,311		$	16,155,550		$	16,022,386		$	15,622,571		$	14,929,612		$	16,810,311		$	14,929,612
购买力平价贷款	58,391			67,462			246,931			860,864			1,128,703			58,391			1,128,703
不包括购买力平价贷款的总资产(非GAAP)	$	16,751,920		$	16,088,088		$	15,775,455		$	14,761,707		$	13,800,909		$	16,751,920		$	13,800,909

不良资产	$	53,345		$	61,445		$	61,475		$	62,076		$	61,442		$	53,345		$	61,442
不良资产/总资产(GAAP)	0.32		%	0.38		%	0.38		%	0.40		%	0.41		%	0.32		%	0.41		%
不良资产/不包括购买力平价贷款的总资产(非GAAP)	0.32		%	0.38		%	0.39		%	0.42		%	0.45		%	0.32		%	0.45		%

(1)主要包括与应对新冠肺炎疫情和为应对疫情而颁布的联邦立法(如CARE法案)直接相关的员工加班和员工福利应计费用，与向分支机构提供防护设备和卫生用品(如地板标记和分支机构警示牌、面罩和洗手液)相关的费用，以及更频繁和更严格的分支机构清理费用。

(二)纳税效果按各期间的实际税率计算。

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