正如 于2022年1月21日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件
注册号333-
美国 个国家
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格 S-3
根据1933年证券法注册 声明
BIOTRICITY Inc.
(注册人名称与其章程中规定的准确 )
内华达州
(州 或其他司法管辖区
公司 或组织)
30-0983531 I.R.S. 雇主识别号码
275 海岸线大道,150套房 |
加州红杉 市,邮编:94065 |
(650) 832-1626 |
(地址, 包括邮政编码和电话号码,包括注册人主要执行办公室的区号)
Waqaas Al-Siddiq,首席执行官 |
Biotricity Inc. |
275 海岸线大道,150套房 |
加州红杉 市,邮编:94065 |
(650) 832-1626 |
(服务代理商名称、 地址,包括邮政编码、电话号码,包括区号)
将 拷贝到:
格雷戈里 四川,Esq.
四川 Ross Ference LLP
美洲大道1185 31号ST地板
纽约,邮编:10036
Phone: 212-930-9700
Fax: 212-930-9725
建议向公众销售的大约 开始日期:在本注册声明生效日期之后不时出现。
如果本表格中唯一注册的证券是根据股息或利息再投资计划提供的,请选中 以下框:☐
如果本表格中登记的任何证券将根据1933年《证券法》规则415以延迟或连续方式发售(仅与股息或利息再投资工厂有关的证券除外),请勾选以下 框:
如果本表格是根据证券法第462(B)条为发行登记额外证券而提交的,请勾选下面的 ,并列出同一发售的较早生效登记声明的证券法登记声明编号。 ☐
如果此表格是根据证券法第462(C)条提交的生效后修订,请选中以下框并列出同一产品的较早生效注册表的 证券法注册表编号。☐
如果本表格是根据《一般指示标识》或其生效后修正案的注册声明,并在根据证券法下的规则462(E)向证监会提交后生效 ,请选中以下复选框。☐
如果本表格是根据《证券法》规则413(B)注册额外的 证券或其他类别的证券而根据一般指示ID提交的注册声明的生效后修订,请选中以下复选框。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小的报告公司 还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、 “较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义:
大型 加速文件服务器 | ☐ | 加速的 文件服务器 | ☐ |
非加速 文件服务器 | 较小的报告公司 | ||
新兴 成长型公司 | ☐ |
如果 是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
注册费计算
拟注册的各类证券的名称 | 金额 待定 注册(1) | 建议 最大 每件产品的发行价 分享(2) | 建议的最大值为
集料 提供产品 价格 | 数量 注册 收费 | ||||||||||||
普通股,每股票面价值0.001美元 | 20,429,531 | $ | 3.22 | $ | 65,783,089.82 | $ | 6,098.09 | |||||||||
总计 | 20,429,531 | $ | 3.22 | $ | 65,783,089.82 | $ | 6,098.09 |
(1) | 此外,根据规则416,根据本规则登记的普通股 股票可能会因股票拆分、股票分红或类似交易而不时变得可以发行,目前数额无法确定的普通股股票将在本协议下登记。 另外,根据本规则登记的普通股股票数量目前无法确定。 这些普通股股票根据规则416在本合同项下登记,其数额可能会因股票拆分、股票分红或类似交易而不时变得可发行。 |
(2) | 按照第457(C)条计算,计算依据是2022年1月20日纳斯达克资本市场公布的普通股每股高低价的平均值$ |
注册人特此修改本注册声明的生效日期,以将其生效日期延后至注册人应提交进一步修订,明确声明本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)条生效 ,或直至注册声明将于委员会根据上述第8(A)条决定的日期 生效。 注册人应提交进一步的修订,明确说明本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)条生效,或直至注册声明于委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。
注册人特此修改本注册声明的生效日期,以将其生效日期延后至注册人应提交进一步修订,明确声明本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)条生效 ,或直至注册声明将于委员会根据上述第8(A)条决定的日期 生效。 注册人应提交进一步的修订,明确说明本注册声明此后将根据1933年证券法第8(A)条生效,或直至注册声明于委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。
此初步招股说明书中的 信息不完整,可能会更改。在向美国证券交易委员会提交的登记声明生效之前,出售股东不得出售这些证券 。本初步招股说明书不是 出售这些证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区寻求购买这些证券的要约 。
主题 完成,日期为2022年1月21日
招股说明书
20,429,531股普通股 股
BIOTRICITY Inc.
本招股说明书涉及出售股东公开发行最多20,429,531股我们的普通股,每股票面价值0.001美元 (“普通股”),其中包括在2020年6月至2021年2月期间根据私募 向某些出售股东发行的可转换本票转换时发行给出售股东的普通股、普通股和普通股标的可交换股票 。 该招股说明书涉及出售股东公开发行最多20,429,531股普通股,每股面值0.001美元 (“普通股”),其中包括在2020年6月至2021年2月期间根据私募 向某些出售股东发行的可转换本票转换后发行给出售股东的普通股股份 。2016年2月至2022年1月期间向本公司顾问和顾问发行的普通股股份,作为服务的股份补偿;以及2016年2月至2020年6月期间因定向增发而向某些股东发行的普通股股份。请参阅本招股说明书第4页从 开始的交易说明。
我们 不会从出售股票的股东出售普通股中获得任何收益。
出售股东可以多种不同的 方式和不同的价格出售或以其他方式处置本招股说明书涵盖的普通股股份。出售股票的股东可以出售股票的价格将由股票的现行市场价格或协商交易确定。我们在标题为“分配计划”的一节中提供了有关出售股东如何出售或 以其他方式处置其普通股股份的更多信息。出售股票的股东 将支付所有经纪手续费和佣金以及类似费用。我们将支付与向美国证券交易委员会登记普通股有关的所有费用(经纪手续费和佣金以及 类似费用)。
我们 可以根据需要不时通过提交修改或补充来修改或补充本招股说明书。在做出投资决定之前,您应仔细阅读整个 招股说明书以及任何修订或补充内容。
我们的普通股目前在纳斯达克资本市场交易,交易代码为BTCY,交易时间为2022年1月20日,我们普通股的最新报告售价为每股3.22美元。 我们的普通股目前在纳斯达克资本市场交易,交易代码为BTCY,最近一次报告的销售价格为每股3.22美元。
我们 可以根据需要不时通过提交修改或补充来修改或补充本招股说明书。在做出投资决定之前,您应仔细阅读整个 招股说明书以及任何修订或补充内容。
本招股说明书提供的证券具有很高的风险。除了适用的招股说明书附录中包含的风险因素外,请参阅第4页开始的“风险因素” 。
美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定 本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股说明书日期为2022年_
目录表
页面 | |
关于本招股说明书 | 1 |
有关前瞻性陈述的警告性陈述 | 1 |
招股说明书摘要 | 2 |
供品 | 3 |
风险因素 | 4 |
收益的使用 | 4 |
与出售股东的交易说明 | 4 |
出售股份的股东 | 6 |
股本说明 | 13 |
配送计划 | 11 |
法律问题 | 16 |
专家 | 16 |
在那里您可以找到更多信息 | 17 |
以引用方式将某些文件成立为法团 | 17 |
您 只能依赖此招股说明书中包含的信息或我们向您推荐的信息。我们未授权任何人向 您提供不同的信息。本招股说明书不构成出售要约或要约购买本招股说明书提供的普通股以外的任何证券 。在任何情况下,本招股说明书均不构成出售或征集购买任何普通股的要约或征集 购买普通股的要约,在任何情况下此类要约或征集都是非法的。本招股说明书的交付 或与本招股说明书相关的任何销售在任何情况下都不能暗示我们的事务自本招股说明书发布之日起没有变化 ,或者本招股说明书所包含的信息在招股说明书日期之后的任何 时间都是正确的。
i |
关于 本招股说明书
本 招股说明书包含本文所述部分文档中包含的某些条款的摘要,但请参考实际 文档以获取完整信息。所有的摘要都被实际文件完整地限定了。本招股说明书所指的部分 文件的副本已归档、将归档或将合并为注册声明 的证物(本招股说明书是该注册声明的一部分),您可以获取这些文件的副本,如下文标题为“此处 您可以找到其他信息”一节中所述。
有关前瞻性陈述的警告性 声明
本招股说明书以及通过引用并入本招股说明书中的文件和信息包括符合1933年证券法(修订后)第27A节或证券法和1934年证券交易法(修订后br}或交易法)第21E节 含义的前瞻性陈述。这些陈述基于我们管理层的信念和假设,以及我们管理层目前可获得的信息 。前瞻性陈述包括有关以下方面的陈述:
● | 我们的 未来可能或假定的运营结果; | |
● | 我们的 业务战略; | |
● | 我们 吸引和留住客户的能力; | |
● | 我们 向客户销售额外产品和服务的能力; | |
● | 我们的 现金需求和融资计划; |
● | 我们的 竞争地位; | |
● | 我们的 行业环境; | |
● | 我们的 潜在增长机会; | |
● | 我们或第三方预期的 技术进步以及我们利用这些技术进步的能力; | |
● | 未来监管的影响;以及 | |
● | 竞争的 效果。 |
本招股说明书中的所有 陈述以及通过引用并入本招股说明书中的非历史 事实的文件和信息均为前瞻性陈述。在某些情况下,我们可能会使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“ ”估计、“预计”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“ ”、“预测”、“应该”、“将”、“将”或类似的表述 或表达未来事件或结果不确定性的此类项目的否定来识别前瞻性表述。
前瞻性 声明基于管理层在声明发表之日的信念、估计和意见,如果这些信念、估计和意见或其他情况发生变化,我们不承担 更新前瞻性声明的义务,但适用法律可能要求的情况除外。虽然我们相信前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但 我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。
1 |
招股说明书 摘要
此 摘要重点介绍了本招股说明书其他部分包含的精选信息。此摘要不包含 您在投资我们公司之前应考虑的所有信息。您应仔细阅读整个招股说明书,包括在此引用的所有文档 。在作出投资决策之前,应特别注意我们的“风险因素”、“关于公司的信息”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及本文所载或以其他方式作为参考并入本文的财务报表和相关注释。 在作出投资决策之前,请注意本公司的“风险因素”、“关于公司的信息”、“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及 财务报表和相关附注,以供参考。
本报告中出现的所有 品牌名称或商标均为其各自所有者的财产。除非上下文另有要求, 本报告中提及的“Biotricity”、“Company”、“We”、“Us”和“Our” 指的是内华达州公司Biotricity Inc.。
企业 信息
我们的 公司于2012年8月29日在内华达州注册成立。我们的主要执行办公室位于加利福尼亚州雷德伍德市海岸线大道275号,电话号码是(650)832-1626。我们的网站地址是www.Biotrity.com。我们 网站上的信息不是本招股说明书的一部分。我们的财政年度结束是3月31日。
业务 概述
Biotricity Inc.是一家专注于生物特征数据监控解决方案的医疗技术公司。我们的目标是为医疗、保健和消费市场提供创新的远程监控解决方案 ,重点放在针对生活方式和慢性病的诊断和诊断后解决方案 。我们通过在建立报销的现有业务模式中应用创新来实现远程患者监控的诊断端 。我们相信,这种方法降低了与传统医疗设备开发相关的风险 ,并加快了创收之路。在诊断后市场,我们打算应用医疗级生物识别技术,使消费者能够自我管理, 从而提高患者依从性并降低医疗成本。我们打算首先专注于诊断移动心脏遥测市场(也称为MCT)的一个细分市场,同时为我们选择的市场提供执行其他心脏研究的能力。
我们 开发了FDA批准的BioFlux®MCT技术,包括监控设备和软件组件,并于2018年4月6日限量发布,以评估、建立和开发销售流程和市场动态。 截至2020年3月30日的财年是公司扩大商业化努力的第一年,重点放在销售增长和扩张 。我们已将我们的销售努力扩展到20个州,意在进一步扩张,并使用内包业务模式在更广泛的美国市场上竞争。 我们的技术拥有巨大的潜在总潜在市场,包括医院、诊所、医生办公室以及其他IDTF。我们相信,我们解决方案的内包模式使医生能够使用最先进的技术,并对其使用收取技术服务费,从而降低了 公司的运营费用,并实现了更有效的市场渗透和分销战略。这与该公司的 解决方案在诊断心律失常、改善患者预后、改善患者依从性以及相应降低医疗成本方面的价值相结合,正在推动增长并增加收入。
我们 是一家专注于赚取基于利用率的经常性技术费用收入的技术公司。该公司能否实现这一 类型的收入增长取决于其销售队伍的规模和质量,以及他们渗透市场并向临床重点、重复使用其心脏研究技术的用户投放设备的能力 。公司计划扩大销售队伍,以开拓新市场,并在当前服务的市场实现销售渗透。该公司还开发或正在开发其他几项 辅助技术,这些技术需要申请FDA的进一步许可,公司预计在接下来的 个月内申请。其中包括:
● | 先进的心电分析软件,可以分析和合成患者的心电监测数据,目的是将其提炼成需要临床干预的重要信息,同时减少这一过程中所需的人工干预量; | |
● | Biotres贴片溶液,这将是Holter监测领域的新产品; | |
● | BioFlux®2.0,这是我们获奖的BioFlux®的下一代产品 |
在截至2020年12月31日的9个月中,该公司宣布其BioFlux Software II系统获得了FDA的510(K)许可,该系统旨在改进工作流程,并将预计分析时间从5分钟缩短至30秒。ECG监控需要大量的 人工监督来检查和解释传入的患者数据,以识别可操作的事件以进行临床干预,这突出了 提高运营效率的必要性。分析时间的这一改进降低了运营成本,使公司能够继续 专注于出色的客户服务和对医生及其高危患者的行业领先的响应时间。此外,这些 进步意味着我们可以将资源集中在高级运营和销售上,以帮助推动更高的收入。
2 |
产品
发行人 | Biotricity Inc. | |
出售股东提供的普通股 | 20,429,531 shares | |
本次发行前未发行的普通股 | 49,799,261 shares | |
本次发行后的未偿还普通股 | 49,799,261 shares | |
本次发售的条款 | 出售股东将决定何时以及如何出售本招股说明书中提供的普通股,如“配送计划.” | |
收益的使用 | 出售股票的股东将收到接受 特此提供的出售普通股所得款项。我们将不会从出售特此提供的 普通股股份中获得任何收益。我们将支付此次 发行的费用(不包括任何经纪佣金和类似费用)。 | |
交易市场 | 我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市,交易代码为“BTCY”。 |
3 |
风险 因素
投资我们的证券涉及高度风险。在做出投资决定之前,您应仔细考虑我们最新的Form 10-K年度报告中描述的风险、不确定性 和其他因素,后续的Form 10-Q季度报告 和我们已经或将提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告对这些因素进行了补充和更新,这些报告通过引用并入本 招股说明书中。
我们的 业务、事务、前景、资产、财务状况、运营结果和现金流可能会受到这些风险的重大不利影响 。有关我们美国证券交易委员会备案的更多信息,请参阅“哪里可以找到更多信息”。
使用 的收益
此 招股说明书涉及出售股东可能不定期提供和出售的普通股。我们 不会收到出售股东出售普通股的任何收益。
与卖方股东的交易说明
关于公司于2016年2月反向收购iMedical Innovation,Inc.,某些投资者获得了可交换 股票,这些股票可转换为公司普通股。根据本招股说明书,若干尚未 转换且可一对一转换为1,442,782股本公司普通股的可交换股票正在登记 。
在2016年2月至2022年1月期间,我们向担任公司顾问和顾问的某些出售股东发行了普通股。其中2,753,057股正在根据本招股说明书登记。
在2016年2月至2020年6月期间,我们根据私募交易向某些出售股东发行了普通股。 这些股票中,有8,876,758股正在根据本招股说明书进行登记。
在截至2021年3月31日的年度内,公司发行了两个系列的可转换本票(“A系列票据”)11,275,500美元(面值),根据认购协议出售给认可投资者,其中约700,000美元有待转换为公司普通股 股。A系列债券自最终发售截止日期起计一年到期,按年息12%计提利息 。
对于 自该A系列票据发行之日起6个月开始的第一系列A系列票据,以及此后的任何时间 (前提是该A系列票据持有人尚未收到本公司预付票据意向的通知),由该持有人单独选择 。本票据的任何未偿还本金和应计利息(“A系列未偿还余额”) 均可转换为该数量的普通股,等于:(I)A系列未偿还余额除以(Ii)转换日期前五(5)个交易日普通股成交量加权平均价格(转换价格)的75%。
对于 第一系列A系列票据,票据将自动转换为普通股(在每种情况下,本公司普通股在紧接转换日期之前的二十(20)个连续交易日的每个交易日的交易量最低为500,000美元 ),前提是(I)本公司的普通股在全国证券交易所上市 ,(I)本公司的普通股在国家证券交易所上市 ,在此情况下,票据将自动转换为普通股(在每种情况下,本公司普通股的交易量在紧接转换日期之前的二十(20)个交易日的每个交易日至少为50万美元)。在这种情况下,转换价格将等于转换日期前二十(Br)(20)个交易日普通股成交量加权平均价的75%,或(Ii)在公司下一轮股权融资结束时,总收益超过500万美元,在这种情况下,转换价格将等于在此类融资中出售的普通股每股价格的75%(或在出售可转换为普通股的证券的情况下,转换价格为转换价格的75%)。在这种情况下,转换价格将等于转换日期前二十(20)个交易日普通股成交量加权平均价的75%,或(Ii)在公司下一轮股权融资结束时,总收益超过500万美元,在这种情况下,转换价格将等于在此类融资中出售的普通股每股价格的75%(如果出售可转换为普通股的证券公司 可酌情赎回票据,赎回金额为票据面值的115%,外加应计利息。
对于第二系列A系列债券,从发行起 六个月起,根据持有人的选择,票据将可转换为普通股,转换价格相当于转换日期前五(5)个交易日的普通股成交量加权平均价的75%或每股4.00美元的较低价格。 第二系列A系列债券将根据持有人的选择,从发行起 六个月开始,以每股4.00美元或转换日期前五(5)个交易日普通股成交量加权平均价的75%的较低转换价转换为普通股。
对于 第二系列A系列票据,票据将自动转换为普通股(在每种情况下,本公司普通股在紧接转换日期之前的二十(20)个连续交易日内的每个交易日的交易量不得低于50万美元 ),前提是(I)本公司普通股在全国证券交易所上市 。在这种情况下,转换价格将等于转换日期前20个交易日普通股成交量加权平均价的75%或每股4.00美元的较低者,或(Ii)在公司下一轮股权融资结束时,总收益超过5,000,000美元。在这种情况下,转换价格将等于在这种融资中出售的普通股每股价格的较低者4.00 或普通股每股价格的75%(或在出售可转换证券 为普通股的情况下,转换价格的较低者)。公司可酌情赎回票据,赎回金额为票据面值的115%,外加应计利息 。
4 |
公司有义务发行与可转换票据配套的认股权证,并提供50%的认股权证覆盖率。认股权证的有效期为自发行之日起三年 ,行使价为本公司普通股最终收盘时20天成交量加权平均价的120%。
公司有义务就其中8925550美元(面值)债券向第一系列A系列债券的配售代理支付12%的现金费用,并就剩余2350000美元(面值)债券向配售代理支付2.5%的现金费用和其他杂费。
在支付相关融资 相关费用后,截至2021年3月31日,本公司从发行A系列债券到2021年3月31日的净收益为10,135,690美元。
公司还有义务向配售代理发行认股权证,认股权证期限为10年,涵盖募集资金的12%,发行金额为8,925,550美元(面值)的票据(第一系列),其中约200,000美元尚未转换为公司普通股 ,2.5%的募集资金用于剩余的2,350,000美元(面值)的债券(第二系列),其中约500,000美元剩余 将转换为公司的股份行权价为本公司普通股最终收盘时20天成交量加权平均价的120% 。
在最终成交前 ,认股权证的行权价格是可变的,在该日期之前不会生效。
在截至2021年1月8日(最终截止日期) 之前,公司认定该等A系列票据中包含的转换和赎回功能、投资者认股权证和配售 代理权证代表单一复合衍生负债,符合ASC 815的责任分类要求 。本公司通过确定与嵌入式转换和赎回功能相关的衍生负债以及投资者认股权证和配售代理权证的公允价值来计入这些义务 。因发行截至2021年3月31日的A系列票据而产生的衍生债务的初始 公允价值为6,932,194美元。
随后, 截至2021年1月8日,所有权证的行权价成交并锁定。由于行权价格不再是 变量,本公司得出结论,票据持有人和配售代理权证不再应根据ASC 815有关股权指数化和分类的准则计入衍生负债 。因此,与这些认股权证相关的衍生负债 于2021年1月8日按市价计价,然后转移至股本(统称为“终止认股权证衍生 处理”)。
截至2021年3月31日,共发行733,085股普通股,年底后将发行18,402股普通股。
此外,在截至2021年3月31日的年度内,公司还向各认可投资者发行了1,312,500美元(面值)的可转换本票(“B系列票据”),其中840,000美元尚未兑换。
从该B系列票据发行之日起 6个月开始,此后的任何时间,在符合公司转换 收购条款(定义见B系列票据)的情况下,由持有人单独选择,该票据的任何金额的未偿还本金和应计 利息(“B系列未偿还余额”)均可转换为该数量的普通股,等于 等于:(I)B系列未偿还余额除以(Ii)转换价格。票据的部分转换应具有降低票据未偿还本金的效果 。持有人可透过以本公司合理接受的形式向 本公司发出有关行使该等权利的书面通知(“换股通知”),行使该等换股权利。转换价格是指 (在所有情况下均以股票拆分、股票分红和类似交易的比例调整为准),乘以收到转换通知 前十(10)个交易日内前三(3)个最低收盘价的平均值 (75%)。
B系列票据将在合并、合并、换股、资本重组、重组 时自动转换为普通股,因此本公司的普通股将变更为本公司或其他 实体的另一类或多类股票,或者在出售本公司的全部或几乎所有资产的情况下, 公司完全清算除外。在发行日后的头180天内,本公司可酌情赎回票据,赎回金额为票据面值的115%,外加应计利息。
公司有义务发行与可转换票据配套的认股权证,并提供50%的认股权证覆盖率。认股权证的有效期为自发行之日起三年 ,行使价为每股1.06美元(100,000股认股权证)和每股1.50美元(212,500股 股)。
截至2021年3月31日,公司从发行可转换票据获得的净收益 扣除原始发行折扣 以及支付融资相关费用后为1,240,000美元。公司认定,B系列票据中包含的转换和赎回功能代表单一复合衍生负债,符合ASC 815的负债分类要求。本公司通过确定与 嵌入式转换和赎回功能相关的衍生负债的公允价值来计入这些债务。发行B系列债券产生的衍生负债的初始公允价值为497,042美元。
就上述 而言,本公司根据经修订的1933年证券法 第4(A)(2)条所规定的豁免注册,进行不涉及公开发售的交易。
5 |
出售 个股东
出售股东名称 | 拥有股份数量# | 出售股东发行的普通股 | 股票相关认股权证(根据 2021年9月30日) | 基础股票交易所股票 | 未转换可转换票据 未偿还(使用VWAP=3) | 发行后持有的股份数量 | 发行后拥有的股份百分比 | |||||||||||||||||||||||
1903790安大略省公司 | (7) | 544,711 | 544,711 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2427304安大略省公司 | (5) | 111,793 | 111,793 | - | 111,793 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
阿不都拉·西利姆 | (5) | 11,969 | 11,969 | - | 11,969 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
亚伯拉尔·侯赛因 | (7) | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
阿里巴巴-SW·博哈里 | (5) | 11,969 | 11,969 | - | 11,969 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
艾莉森·斯洛拉奇 | (7) | 13,333 | 13,333 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
艾伦·加布里尔 | (1) | 93,999 | 46,829 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
联盟信托公司 | (1) | 182,302 | 87,962 | 94,340 | - | - | 94,340 | * | ||||||||||||||||||||||
阿洛克·阿格拉瓦尔 | (1) | 10,303 | 4,407 | 5,896 | - | - | 5,896 | * | ||||||||||||||||||||||
AMERA SAMAD | (7) | 35,883 | 35,883 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
安萨里美国控股有限公司 | (7) | 1,436,322 | 1,436,322 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
亚瑟·希斯 | (7)(8) | 148,148 | 148,148 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
亚瑟·斯坦伯格 | (1) | 11,792 | - | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
阿肖克·帕特尔 | (1) | 22,529 | 10,737 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
亚洲网关有限公司 | (1) | 112,336 | 53,374 | 58,962 | - | - | 58,962 | * | ||||||||||||||||||||||
阿西夫·穆斯塔法 | (7) | 59,846 | 59,846 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
阿提克·纳克拉瓦拉(Atik NAKRAWALA) | (5) | 2,393 | 2,393 | - | 2,393 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
巴雷特·马歇尔·米勒 | (1) | 9,006 | 4,289 | 4,717 | - | - | 4,717 | * | ||||||||||||||||||||||
巴里·普雷斯曼 | (7) | 148,490 | 148,490 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
巴里·萨克斯 | (1) | 22,556 | 10,764 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
巴兹尔·克里斯塔科斯 | (7) | 661 | 661 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
布莱恩2000可撤销信托 | (1) | 208,963 | 114,623 | 94,340 | - | - | 94,340 | * | ||||||||||||||||||||||
BMM Capital LLC | (1) | 90,058 | 42,888 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
Bradley&Lori ABESON Rev家族信托基金 | (1) | 31,546 | 22,584 | 8,962 | - | - | 8,962 | * | ||||||||||||||||||||||
布莱恩·兰厄姆 | (1) | 68,483 | 33,106 | 35,377 | - | - | 35,377 | * | ||||||||||||||||||||||
布莱恩·隆纳 | (1) | 112,765 | 53,803 | 58,962 | - | - | 58,962 | * | ||||||||||||||||||||||
布莱恩·斯基勒恩 | (1) | 45,000 | 21,415 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
布莱恩·惠勒 | (1) | 25,424 | 25,424 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
布鲁斯·麦克法登(Bruce McFadden) | (7) | 3,900 | 3,900 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
伯特·斯坦加隆 | (1) | 62,943 | 29,924 | 33,019 | - | - | 33,019 | * | ||||||||||||||||||||||
卡尔科特家族信托基金 | (1) | 116,267 | 69,097 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
查尔斯·G·盖茨 | (1) | 32,211 | 15,702 | 16,509 | - | - | 16,509 | * | ||||||||||||||||||||||
奇塔亚特控股有限责任公司 | (1) | 45,158 | 21,573 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
克里斯·德格罗特 | (7) | 1,032 | 1,032 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
克里斯托弗·克拉克 | (3) | 179,134 | 83,349 | 95,785 | - | - | 95,785 | * |
6 |
出售股东名称 | 拥有股份数量# | 出售股东发行的普通股 | 股票相关认股权证(根据 2021年9月30日) | 基础股票交易所股票 | 未转换可转换票据 未偿还(使用VWAP=3) | 发行后持有的股份数量 | 发行后拥有的股份百分比 | |||||||||||||||||||||||
克里斯托弗·哈伯德 | (7) | 14,286 | 14,286 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
克里斯托弗·P·古泰克 | (1) | 33,865 | 10,280 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
克莱顿·M·斯努克 | (1) | 21,403 | 9,611 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
克莱顿·斯特鲁夫 | (1) | 156,908 | 95,587 | 61,321 | - | - | 61,321 | * | ||||||||||||||||||||||
科恩家族信托基金 | (1) | 91,539 | 42,482 | 49,057 | - | - | 49,057 | * | ||||||||||||||||||||||
大学辅导公司 | (1) | 16,485 | 7,051 | 9,434 | - | - | 9,434 | * | ||||||||||||||||||||||
康尼夫家族信托基金 | (1) | 21,477 | 9,685 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
科里·多伊奇 | (7) | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
克雷格·波登 | (1) | 51,909 | 23,607 | 28,302 | - | - | 28,302 | * | ||||||||||||||||||||||
克里斯蒂安·何塞·拉普里达 | (7) | 16,666 | 16,666 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
丹门玻璃有限公司 | (7) | 24,843 | 24,843 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
大卫·荣格(David Jong) | (7) | 16,850 | 16,850 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
大卫·利珀特 | (6) | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
大卫·斯洛拉奇 | (7) | 27,619 | 27,619 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
大卫·泽哈里亚 | (7) | 140,608 | 140,608 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
戴尔·达雷尔·罗兰 | (1) | 12,798 | 12,798 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
德里克·斯劳拉赫 | (7) | 6,667 | 6,667 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
黛安·道塞特(Diane Dowsett) | (7) | 20,993 | 20,993 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
唐纳德·P·塞斯特亨 | (7) | 14,300 | 14,300 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
唐纳德·R·克劳利 | (1) | 40,248 | 40,248 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
道格拉斯·奈顿 | (1) | 46,590 | 22,533 | 24,057 | - | - | 24,057 | * | ||||||||||||||||||||||
德雷柏公司(Draper Inc.) | (7) | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
到期蒙迪投资有限公司 | (1) | 22,556 | 10,764 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
邓拉普资本合伙公司 | (2) | 580,148 | 273,544 | 306,604 | - | 201,818 | 306,604 | * | ||||||||||||||||||||||
戴克·罗杰斯 | (7) | 18,857 | 18,857 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
爱德华·罗特 | (1) | 90,008 | 42,838 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
埃德温·罗伯逊 | (7) | 36,193 | 36,193 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
EKM Capital LLC | (1) | 9,006 | 4,289 | 4,717 | - | - | 4,717 | * | ||||||||||||||||||||||
Eldoret LLC | (1) | 92,120 | 44,950 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
11 11金融有限责任公司 | (1) | 41,218 | 41,218 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
埃莉斯·亨德里克森 | (7) | 38,287 | 38,287 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
欧内斯特·W·穆迪可撤销信托 | (7) | 169,739 | 169,739 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
费萨尔·B·约瑟夫 | (6) | 97,500 | 97,500 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
弗朗西斯·兰伯纳 | (1) | 305,284 | 147,737 | 157,547 | - | - | 157,547 | * | ||||||||||||||||||||||
弗雷德·比亚莱克 | (1) | 44,977 | 21,392 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
G&D Conniff LLC | (1) | 21,477 | 9,685 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
加里·W·莱文 | (1) | 90,288 | 43,118 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
乔治·马丁 | (1) | 103,197 | 46,593 | 56,604 | - | - | 56,604 | * | ||||||||||||||||||||||
杰拉尔德·A·托姆西奇1995信托基金 | (1) | 45,839 | 22,254 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
杰拉尔德·麦克布莱德 | (1) | 181,930 | 87,590 | 94,340 | - | - | 94,340 | * | ||||||||||||||||||||||
格雷格·西蒙斯 | (7) | 43,333 | 43,333 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
格雷戈里·戈麦斯 | (1) | 43,767 | 20,182 | 23,585 | - | 20,182 | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
吉列尔莫·伊万尼斯·塞维希 | (6) | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
哈桑·艾哈迈德·马利克 | (5) | 28,571 | 28,571 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
哈泽姆·阿尔根迪 | (3) | 185 | 185 | - | - | - | - | - |
7 |
出售股东名称 | 拥有股份数量# | 出售股东发行的普通股 | 股票相关认股权证(根据 2021年9月30日) | 基础股票交易所股票 | 未转换可转换票据 未偿还(使用VWAP=3) | 发行后持有的股份数量 | 发行后拥有的股份百分比 | |||||||||||||||||||||||
太阳神阿尔法基金有限责任公司 | (2) | 1,388,824 | 704,862 | 683,962 | - | - | 683,962 | * | ||||||||||||||||||||||
亨斯投资有限责任公司 | (1) | 27,118 | 12,967 | 14,151 | - | - | 14,151 | * | ||||||||||||||||||||||
伊德里斯·艾尔巴克里(1) | (5) | 71,816 | 71,816 | - | 71,816 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
伊姆兰·图费克 | (7) | 18,392 | 18,392 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
IRTH通信有限责任公司 | (6) | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
伊萨·阿勒哈利法 | (7) | 2,814,594 | 2,814,594 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
雅各布·罗森博格 | (1) | 70,642 | 47,057 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
詹姆斯·E·屠夫 | (1) | 22,420 | 10,628 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
詹姆斯·G·迪默特 | (1) | 45,437 | 21,852 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
杰森·奇里亚诺 | (1) | 103,009 | 55,839 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
哈维尔·桑切斯 | (7) | 11,279 | 11,279 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
杰弗里·塔兰德 | (1) | 45,112 | 21,527 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
吴宇森 | (6) | 299,229 | 299,229 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
詹妮弗·库克 | (5) | 612,107 | 612,107 | - | 478,774 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
杰西卡·阿兰尼迪斯 | (6) | 128,048 | 128,048 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
古永锵(Jimmy Gu) | (6) | 120,714 | 120,714 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
乔·马丁 | (1) | 34,592 | 16,903 | 17,689 | - | - | 17,689 | * | ||||||||||||||||||||||
约翰·杜辛斯基 | (5) | 370,742 | 370,742 | - | 179,540 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
约翰·诺尔 | (3) | 3,774 | 3,774 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
约翰·西尔维斯特里 | (7) | 38,287 | 38,287 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
约翰·齐格勒 | (7) | 69,252 | 69,252 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
约瑟夫·霍斯特勒 | (7) | 12,712 | 12,712 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
约瑟夫·曼齐 | (7) | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
朱哈托米能 | (1) | 145,523 | 86,561 | 58,962 | - | - | 58,962 | * | ||||||||||||||||||||||
朱莉·M·奥斯本 | (7) | 6,667 | 6,667 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Kam Capital LLC | (1) | 9,006 | 4,289 | 4,717 | - | - | 4,717 | * | ||||||||||||||||||||||
卡马尔吉特·卡拉(Kamaljit Khara) | (1) | 50,804 | 50,804 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
基思·盖尔斯 | (1) | 229,793 | 135,453 | 94,340 | - | - | 94,340 | * | ||||||||||||||||||||||
肯尼思·李采夫斯基(Kenneth Liszewski) | (1) | 14,326 | 7,251 | 7,075 | - | - | 7,075 | * | ||||||||||||||||||||||
肯特·H·埃利奥特 | (1) | 83,326 | 59,741 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
凯文·艾克 | (1) | 66,602 | 47,734 | 18,868 | - | - | 18,868 | * | ||||||||||||||||||||||
金·麦肯齐 | (7) | 24,692 | 24,692 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
琳恩·多兰(Leanne Dolan) | (7) | 3,898 | 3,898 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
伦纳德·马祖尔 | (7) | 132,794 | 132,794 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
生活方式保健有限责任公司 | (6) | 421,823 | 421,823 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
洛林·马克斯菲尔德(Lorraine Maxfield) | (3) | 2,014 | 2,014 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Lovestrong Shah Inc. | (6) | 6,250 | 6,250 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
马拉卡·艾利(Malaka El-Aly) | (7) | 15,866 | 15,866 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
马克·科恩 | (1) | 49,721 | 23,778 | 25,943 | - | - | 25,943 | * | ||||||||||||||||||||||
马克·阿佐帕迪 | (1) | 11,792 | 11,792 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
马克·桑切斯 | (6) | 9,143 | 9,143 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
马克·斯皮茨 | (1) | 90,078 | 42,908 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
马克·苏温(Mark Suwyn) | (1) | 314,496 | 149,402 | 165,094 | - | 60,546 | 165,094 | * | ||||||||||||||||||||||
玛尔塔·WYPYCH | (3) | 62,054 | 40,737 | 21,317 | - | - | 21,317 | * | ||||||||||||||||||||||
马丁·巴特里克 | (7) | 25,524 | 25,524 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
梅里·莫肯(Merri Moken) | (1) | 45,892 | 22,307 | 23,585 | - | - | 23,585 | * |
8 |
出售股东名称 | 拥有股份数量# | 出售股东发行的普通股 | 股票相关认股权证(根据 2021年9月30日) | 基础股票交易所股票 | 未转换可转换票据 未偿还(使用VWAP=3) | 发行后持有的股份数量 | 发行后拥有的股份百分比 | |||||||||||||||||||||||
迈克尔·埃亨 | (1) | 40,524 | 19,298 | 21,226 | - | - | 21,226 | * | ||||||||||||||||||||||
迈克尔·G·奇科 | (1) | 36,787 | 17,919 | 18,868 | - | - | 18,868 | * | ||||||||||||||||||||||
迈克尔·金德尔 | (1) | 44,940 | 21,355 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
迈达斯河公司 | (6) | 40,318 | 40,318 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
迈克·齐默尔曼 | (1) | 40,563 | 19,337 | 21,226 | - | - | 21,226 | * | ||||||||||||||||||||||
米尔·阿米尔·阿里巴巴-SW | (6)(9) | 1,146,345 | 1,146,345 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
MIS股权策略有限责任公司 | (1) | 45,354 | 21,769 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
穆罕默德·贾纳尔·布扬 | (3) | 490,000 | 490,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
穆罕默德·西迪基 | (7) | 646,345 | 646,345 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
蒙特安格林 | (1) | 22,579 | 10,787 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
门罗紧固件和纺织品 | (6) | 14,286 | 14,286 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
纳维德·马利克 | (5) | 502,713 | 502,713 | - | 502,713 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
尼古拉斯·亚当斯 | (1) | 44,940 | 21,355 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
尼克·帕纳约图 | (1) | 587,260 | 304,241 | 283,019 | - | - | 283,019 | * | ||||||||||||||||||||||
尼克雷·库克科夫(Nickolay Kukekov) | (3) | 307,045 | 210,000 | 97,045 | - | - | 97,045 | * | ||||||||||||||||||||||
诺亚·安德森 | (1) | 83,261 | 36,091 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
NORTHLEA Partner Ltd | (1) | 22,760 | 10,968 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
巴勃罗·法拉贝拉 | (7) | 15,000 | 15,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
黑豹咨询公司 | (6) | 217,000 | 217,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
保罗·格劳伯 | (1) | 21,576 | 9,784 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
保罗·P·阿拉蒂 | (1) | 41,508 | 29,716 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
保尔森投资公司有限责任公司 | (3) | 309,511 | 139,432 | 170,079 | - | - | 170,079 | * | ||||||||||||||||||||||
佩德里托·法拉贝拉 | (6) | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
佩德罗·法拉贝拉 | (6) | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
彼得·科莱蒂斯 | (1) | 39,924 | 18,698 | 21,226 | - | - | 21,226 | * | ||||||||||||||||||||||
松林交易基金有限责任公司 | (7) | 76,593 | 76,593 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
白金点资本有限责任公司 | (4) | 766,213 | 513,317 | 424,750 | - | 341,463 | 252,896 | * | ||||||||||||||||||||||
POI LLC | (7) | 111,368 | 111,368 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
波特合伙人有限责任公司 | (1) | 380,374 | 191,695 | 188,679 | - | - | 188,679 | * | ||||||||||||||||||||||
拉尔夫·沃顿 | (1) | 67,697 | 32,320 | 35,377 | - | - | 35,377 | * | ||||||||||||||||||||||
兰迪·拉宾 | (1) | 21,585 | 9,793 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
兰迪·西尔斯 | (7) | 14,286 | 14,286 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
RIAZUL HUDA | (7) | 678,549 | 678,549 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
罗伯特·尤文 | (1) | 136,274 | 66,463 | 69,811 | - | - | 69,811 | * | ||||||||||||||||||||||
罗伯特·贝克 | (1) | 83,146 | 59,561 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
罗伯特·霍洛维茨 | (1) | 83,647 | 36,477 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
罗伯特·胡普费尔 | (1) | 41,508 | 29,716 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
罗伯特·门罗 | (1) | 195,622 | 101,282 | 94,340 | - | - | 94,340 | * | ||||||||||||||||||||||
罗伯特·塞特杜卡蒂 | (3) | 179,134 | 83,349 | 95,785 | - | - | 95,785 | * | ||||||||||||||||||||||
罗杰·赖特 | (7) | 14,285 | 14,285 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
罗恩·霍尔曼 | (7) | 14,500 | 14,500 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
罗纳德·阿赫曼 | (7) | 14,500 | 14,500 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
罗纳德·韦弗 | (1) | 24,386 | 11,650 | 12,736 | - | - | 12,736 | * | ||||||||||||||||||||||
RWH属性有限责任公司 | (7) | 22,732 | 22,732 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
RZI咨询有限责任公司 | (6) | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
桑德拉·马尔钦科 | (7) | 14,286 | 14,286 | - | - | - | - | - |
9 |
出售股东名称 | 拥有股份数量# | 出售股东发行的普通股 | 股票相关认股权证(根据 2021年9月30日) | 基础股票交易所股票 | 未转换可转换票据 未偿还(使用VWAP=3) | 发行后持有的股份数量 | 发行后拥有的股份百分比 | |||||||||||||||||||||||
圣地亚哥·洛扎 | (7) | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
肖恩·麦坎斯 | (1) | 589,566 | 282,962 | 306,604 | - | - | 306,604 | * | ||||||||||||||||||||||
Shankar DAS | (1) | 24,183 | 12,391 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
索哈伊拉·西迪基(Sohaira Siddiqui) | (7) | 758,845 | 758,845 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
观星者原件 | (7) | 14,286 | 14,286 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
斯塔拉·戈夫 | (7) | 1,536 | 1,536 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
斯蒂芬·康纳 | (1) | 22,674 | 10,882 | 11,792 | - | - | 11,792 | * | ||||||||||||||||||||||
史蒂文·R·罗斯坦 | (1) | 27,067 | 12,916 | 14,151 | - | - | 14,151 | * | ||||||||||||||||||||||
苏珊·罗杰斯 | (7) | 21,124 | 21,124 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
赛义德·阿桑·阿斯拉姆 | (7) | 119,693 | 119,693 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
赛义德·穆尼鲁丁·哈桑 | (7) | 7,357 | 7,357 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
赛义德·萨勒曼·拉扎奇 | (7) | 12,017 | 12,017 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
塔里克·福库里(Tarek FAKHURI) | (5) | 47,877 | 47,877 | - | 47,877 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
2000年Bruce A.Clarke和Paula J Ignatowicz家族信托基金 | (7) | 13,500 | 13,500 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
克莱米森家族信托基金 | (7) | 3,900 | 3,900 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
GBS生活信托基金 | (1) | 82,873 | 45,138 | 37,735 | - | - | 37,735 | * | ||||||||||||||||||||||
约翰逊家族可撤销的生活信托基金 | (7) | 11,532 | 11,532 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
托马斯·恩德雷斯 | (3) | 3,537 | 3,537 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
托马斯·盖特利 | (1) | 36,898 | 18,030 | 18,868 | - | - | 18,868 | * | ||||||||||||||||||||||
托马斯·格鲁伯 | (1) | 179,735 | 85,395 | 94,340 | - | - | 94,340 | * | ||||||||||||||||||||||
托马斯·H屠夫 | (1) | 45,849 | 22,264 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
托马斯·麦克切斯尼 | (1) | 12,689 | 12,689 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
托马斯·诺兰 | (1) | 90,712 | 43,542 | 47,170 | - | - | 47,170 | * | ||||||||||||||||||||||
托马斯·帕里根 | (3) | 168,546 | 72,761 | 95,785 | - | - | 95,785 | * | ||||||||||||||||||||||
Vaani Sigamany | (5) | 23,938 | 23,938 | - | 23,938 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
维雷娜·法比安 | (1) | 49,996 | 35,845 | 14,151 | - | - | 14,151 | * | ||||||||||||||||||||||
维罗妮卡·马拉诺 | (1) | 270,382 | 128,872 | 141,510 | - | - | 141,510 | * | ||||||||||||||||||||||
维杰·帕特尔(Vijay Patel) | (1) | 64,787 | 29,410 | 35,377 | - | - | 35,377 | * | ||||||||||||||||||||||
WAMOH有限责任公司 | (1) | 66,041 | 30,664 | 35,377 | - | - | 35,377 | * | ||||||||||||||||||||||
韦恩·韦斯特曼 | (1) | 45,276 | 21,691 | 23,585 | - | - | 23,585 | * | ||||||||||||||||||||||
狂野的西部之都 | (2) | 239,334 | 121,409 | 117,925 | - | - | 117,925 | * | ||||||||||||||||||||||
威廉·H·科斯蒂根 | (1) | 17,371 | 10,296 | 7,075 | - | - | 7,075 | * | ||||||||||||||||||||||
威廉·M·斯托克三世 | (1) | 135,265 | 64,510 | 70,755 | - | - | 70,755 | * | ||||||||||||||||||||||
佐兰·楚尔钦(Zoran Churchin) | (6) | 52,401 | 52,401 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
总计 | 26,320,959 | 20,429,531 | 6,063,282 | 1,442,782 | 624,009 | 5,891,428 | 11.83 | % |
#在某些情况下包括普通股相关认股权证的股票,这些股票将不会根据本注册声明进行登记。
*表示低于1%。
(1)2020年6月至2021年2月发行的第一系列 A系列债券的相关股票。
(2)于2020年12月至2021年2月发行的第二系列 A系列债券的相关股份。
(3)股票相关配售代理补偿 与发行A系列债券相关的成本;基于股票的补偿于2021年2月发行。
(4)2021年2月发行的B系列债券的相关股票 。
(5)作为公司于2016年2月反向收购iMedical Innovation Inc.的一部分,向投资者发行的标的可交换股票 。
(6)2016年2月至2022年1月期间根据与本公司的薪酬安排 向顾问和顾问发行的股票。
(7)2016年2月至2020年6月期间根据定向增发安排发行的股票 。
(8)由Arthur Hiess 为Judith Kucharsky、Rebecca Kucharsky Hiess和Jordan ana Kucharsky Hiess实益拥有的股份。
(9)在和平阿米尔·阿里巴巴-SW实益拥有的1,146,345家公司中,有125,000家分别为艾莎·阿米尔·阿里巴巴-SW和阿尼莎·阿米尔·阿里巴巴-SW所有。
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分销计划
我们的 普通股在纳斯达克资本市场(“交易市场”)挂牌交易,代码为“BTCY”。
出售股东将独立于我们决定每次出售的时间、方式和规模。
出售股东,包括受让人、质权人、受让人或其他利益继承人,出售以前发行的普通股或在本招股说明书日期后作为礼物、质押、合伙分销或其他转让方式从出售股东那里获得的普通股权益 可以不时在交易市场或任何其他证券交易所、市场或证券交易设施上出售本招股说明书所涵盖的任何或全部证券。 销售股东可以不定期地在交易市场或任何其他证券交易所、市场或交易设施上出售本招股说明书公布之日后作为礼物、质押、合伙分派或其他转让方式从出售股东手中收到的普通股权益。 如果和当我们的普通股在 场外交易市场或国家证券交易所定期报价时,按出售时的现行市场价格,按出售时确定的不同价格 ,或按协商价格报价。出售股东在出售普通股时,可以使用下列任何一种或多种方式:
● | 普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易; |
● | 区块 交易中,经纪交易商将试图以代理身份出售证券,但可能会以委托人的身份定位和转售区块 的一部分,以促进交易; |
● | 经纪自营商作为本金买入 ,由经纪自营商代为转售; |
● | 根据适用交易所的规则进行的交易所分销; |
● | 私下 协商交易; |
● | 卖空结算 ; |
● | 在通过经纪自营商进行的交易中,与出售股东约定以每种证券约定的 价格出售一定数量的此类证券; |
● | 通过期权交易所或其他方式进行期权或其他套期保值交易的买入或结算; |
● | 任何此类销售方式的组合;或 |
● | 适用法律允许的任何其他 方法 |
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出售股票的股东还可以根据1933年修订的《证券法》(简称《证券法》)第144条出售证券(如果有),或根据《证券法》获得的任何其他豁免(如果有),而不是根据本招股说明书。
销售股东聘请的经纪公司 可以安排其他经纪公司参与销售。根据FINRA规则2440,经纪-交易商可以从卖方股东(或者,如果任何经纪-交易商充当证券买方的代理人,则从买方) 收取佣金或折扣 ,金额待协商,但除本招股说明书附录中所述外,如果代理交易不超过惯例经纪佣金 ,则按照FINRA规则2440收取加价或 降价。
在 出售证券或其中权益的过程中,出售股票的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而经纪自营商或其他金融机构在对其所持头寸进行套期保值的过程中,可能会进行卖空证券。出售股票的股东还可以卖空证券并交割这些证券,以平仓,或者将证券借给或质押给经纪自营商,经纪自营商又可以出售这些证券。出售股票的股东还可以与经纪自营商或其他金融机构订立期权 或其他交易,或创建一种或多种衍生证券,要求将本招股说明书提供的证券 交付给该经纪自营商或其他金融机构,该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售这些证券(经补充或修订以反映此类交易)。
出售股东可以质押或授予其拥有的部分或全部普通股的担保权益,如果其在履行担保债务时违约 ,质权人或担保当事人可以根据本招股说明书或根据证券法第424(B)(3)条或其他适用条款 对本招股说明书的任何补充或修订,不时 要约或出售普通股,必要时修改出售股东名单,将质权人包括在内在其他情况下,出售股东也可以转让和捐赠普通股 ,在这种情况下,受让人、受让人或其他利益继承人将是本招股说明书中 目的的出售受益者。
销售股票的股东和参与销售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为证券法所指的与此类销售相关的“承销商” 。在这种情况下,此类经纪自营商 或代理人收到的任何佣金和转售其购买的证券的任何利润可能被视为证券法规定的承销佣金或折扣 。出售股票的股东已通知我们,它没有直接或间接与任何人达成任何书面或口头协议或谅解 来分销证券。
一旦 根据本招股说明书所包含的注册说明书出售,普通股股票将可在我们关联公司以外的 人手中自由交易。我们已同意支付本公司因证券注册而产生的某些费用和开支 。我们已同意赔偿出售股东的某些损失、索赔、损害和责任,包括证券法下的 责任。出售股票的股东可以赔偿参与涉及 股票出售的交易的任何经纪自营商承担某些责任,包括根据证券法产生的责任。
如果适用的州证券法要求,证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商销售。此外,在某些州,除非已在适用州 注册或获得销售资格,或者获得注册或资格豁免并符合要求,否则不得出售此处涵盖的证券。在 要求的范围内,我们将出售的普通股股份、出售股东的名称、各自的购买价格和公开发行价格、任何代理、交易商或承销商的名称、任何适用于特定要约的佣金或折扣将 列在随附的招股说明书附录中,或者在适当的情况下,在注册说明书生效后进行修订,使 包括本招股说明书。
根据《交易法》适用的规则和条例,从事证券分销的任何人不得同时 在分销开始前 在法规M中定义的适用限制期内从事与普通股有关的做市活动。 在开始分销之前,任何从事证券分销的人员不得同时 在适用的限制期内从事普通股做市活动。此外,出售股票的股东将遵守交易所 法案及其规则和条例的适用条款,包括M规则,该规则可能限制出售股票的股东或任何其他人购买和出售普通股的时间。我们将向出售股票的股东提供本招股说明书的副本,并且 已通知他们需要在出售时或之前将本招股说明书的副本递送给每位买家(包括 按照证券法第172条的规定)。
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股本说明
我们的 法定股本包括1.25亿股普通股,每股面值0.001美元,以及1000万股 优先股,每股面值0.001美元。截至2022年1月20日,共有49,799,261股普通股 已发行和已发行流通股,以及1,466,718股直接转换为普通股的可交换股票, 这些股票与普通股合并后的金额相当于交换可交换 股票时的51,265,979股流通股。
普通股 股
根据经修订及重新修订的本公司章程第II条,持有普通股及可兑换为普通股的证券的每位持有人如与普通股一起投票,则在所有待我们股东表决或同意的事项上,该持有人持有的每股普通股有权 投一票,除非适用的内华达州法律另有要求。除非 内华达州法规、本公司公司章程或其 章程要求以更多票数投票或按类别投票,否则除董事选举外,亲自出席会议或由其代表 出席会议并有权就标的事项投票的股本 (或可根据其条款转换为本公司股本的证券)的多数投票权的赞成票应为股东的行为。此外,除法律、本公司公司章程或其章程另有规定外,董事应由亲自出席会议或由受委代表出席会议并有权就董事选举投票的 股本(或按其条款可兑换为本公司股本的证券)的多数投票权选出。
根据我们的公司注册证书, 股东无权优先购买普通股或其他 证券的额外股份。普通股不受赎回权的约束,也没有认购或转换权。若本公司清盘 ,股东将有权在本公司清偿所有负债及为优先于普通股(如有)的每类股本计提拨备后,按比例分享公司资产。在符合任何已发行优先股系列持有人的内华达州法律(如有)的情况下,董事会将 酌情决定宣布向普通股已发行股票持有人发放股息是可取的,并应支付给他们。我们普通股的股票 受转让限制。
空白-勾选 优先股
我们 目前被授权发行最多10,000,000股空白支票优先股,每股面值0.001美元,其中一股 目前已被指定为特别投票权优先股(如下所述)。这个董事会 有权酌情发行系列优先股股票,并通过向内华达州州务卿提交优先股指定或类似的 文书,不时确定每个此类系列的股票数量, 并确定每个此类系列股票的名称、权力、优先股和权利及其资格、限制和限制 。
优先 股票可用于未来可能的融资或收购以及一般公司用途,而无需 股东的进一步授权,除非适用法律、我们股票 上市或上市的证券交易所或市场的规则要求此类授权。
我们的 董事会可能会授权发行具有投票权或转换权的优先股,这可能会对普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响 。优先股的发行在提供与 可能的收购和其他公司目的相关的灵活性的同时,在某些情况下可能会延迟、推迟或阻止 公司控制权的变更。
13 |
与所提供的任何系列优先股相关的招股说明书补充资料将包括与此次发行相关的具体条款。此类 招股说明书附录将包括:
● | 优先股的名称和声明或面值; | |
● | 优先股发行数量、每股清算优先权和优先股发行价; |
● | 适用于优先股的 个股息率、期间和/或支付日期或计算方法; | |
● | 股息是累积的还是非累积的,如果是累积的,则为优先股股息的累积日期; | |
● | 优先股的偿债基金拨备(如有); | |
● | 优先股的任何 投票权; | |
● | 优先股的赎回条款(如果适用); | |
● | 优先股在证券交易所上市; | |
● | 优先股可转换为我们普通股的 条款和条件(如果适用),包括转换价格或转换价格和转换期限的计算方式; | |
● | 如果 合适,讨论适用于优先股的联邦所得税后果;以及 | |
● | 优先股的任何 其他特定条款、优先股、权利、限制或限制。 |
优先股可转换为我们普通股或可交换为我们普通股的 条款(如果有)也将在优先股招股说明书附录中说明。条款将包括关于是否强制转换或交换的条款,由 持有人选择或由我们选择,并可能包括优先股 持有人收到的我们普通股的股份数量将根据这些条款进行调整的条款。
特殊 投票优先股
董事会授权指定一类特别投票权优先股,其权利和优先权如下所述。 为了推迟我们的某些股东将承担的加拿大纳税义务,iMedical及其股东 达成了一项交易,根据该交易,根据收购交易,原本应获得本公司普通股的合格持有人 将获得可交换股票。对相当于该等可交换 股票的普通股的表决权应由向受托人发行的特别表决权优先股进行。
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在这方面,我们已将一股优先股指定为特别投票权优先股,每股票面价值为0.001美元。 特别投票权优先股的权利和优先权赋予持有人(受托人和 可交换股份的间接持有人)以下权利:
普通股持有者有投票权的所有情况下的投票权,普通股为一类;
总投票数等于我们的普通股可发行给已发行可交换股票的持有者的总票数 ;
在通知、报告、财务报表和出席所有股东大会方面,享有与我们普通股持有人相同的权利;
无权获得股息;以及
公司结束、解散或清算时的总金额为1.00美元。
公司可在没有已发行的可交换股票且其关联公司的iMedical没有选择权或其他承诺的情况下取消特别投票权优先股 ,这可能要求iMedical或其关联公司发行更多可交换股票。
如上所述 ,可交换股份的持有人通过特别投票权优先股拥有与普通股相对应的投票权和其他属性 。可交换股票为符合条件的持有者提供了在特定情况下获得加拿大联邦所得税用途的应税 资本收益全额延期的机会。
系列 A优先股
于2019年12月19日,本公司与一名认可投资者订立证券购买协议。根据SPA,该公司 以每股1,000美元的每股优先股价格出售了6,000股A系列可转换优先股,并获得了6,000,000美元的毛收入 。
2020年5月22日,通过一项合并交易,又发行了215股A系列优先股,其中包括转换 100,000美元的本票和115股优先股的应计利息,以及以100,000美元的现金收益购买100股优先股 。
公司向内华达州国务卿提交了指定证书A系列可转换优先股的权利、权力、优惠、特权和限制指定证书(“指定证书”)向内华达州国务秘书 提交。 公司向内华达州国务秘书提交了A系列可转换优先股的权利、权力、优惠、特权和限制指定证书(“指定证书”)。
根据指定证书,公司将2万股优先股指定为A系列可转换优先股( “A系列优先股”)。除非适用的 法律另有要求,否则A系列首选者无权享有任何投票权。
自A系列优先股发行日期后24个月起 起,受指定证书中的实益所有权限制 和公司赎回权的限制,A系列优先股持有人可按月将A系列优先股转换为 公司普通股,最高可达该持有人购买的 系列可转换优先股购买价格总额的5%,经调整(减少),以反映 持有人以前已转换或不再拥有的任何A系列可转换优先股,转换价格等于.001美元或比VWAP有15%的折让(定义见 的普通股)紧接转换日期 之前的五个交易日(“转换率”)。此外,本公司和持有人可同意以该持有人已发行的 优先股交换本公司正在进行的任何普通股融资中的普通股,价格较该融资的定价有15%的折扣 。除法律另有规定外,优先股不享有清算权。
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从 至任何优先股的第一个发行日期(“初始发行日期”)之后,根据本公司与买方之间的证券购买协议(或类似协议),股息应按持有人(各自为“持有人”及全体“持有人”)购买优先股的价格的 每年12%的比率支付 ,以反映持有人先前已转换或不再拥有的任何系列可转换优先股 ,该等 股息应按季度支付,前提是持有人和本公司可相互同意
公司可根据指定证书第4(C)节赎回全部或部分已发行优先股和/或 (Ii)自该等优先股发行之日起一年后,支付相等于持有人为经调整(减少)的优先股支付的总收购价 的金额,以反映持有人不再拥有的任何优先股乘以 乘以110%加应计股息。本公司可向拟赎回其优先股的持有人发出通知,以行使其赎回权利 连同赎回条款及金额,而在持有人收到有关赎回的通知时,持有人不得再转换该等优先股,而该等优先股将被视为不再流通股。(B)本公司可向拟赎回其优先股的持有人发出通知,连同赎回条款及赎回金额一并通知持有人,而当持有人收到赎回通知时,该持有人不得再转换该等优先股,而该等优先股将被视为不再流通股。
A系列可转换优先股是根据证券法第4(A)(2)条 项下的注册要求豁免发行和出售的,因为除其他事项外,这些交易不涉及公开发行。
根据 指定证书,如果根据A系列可转换优先股发行的普通股数量 与持有人当时拥有的所有其他普通股股票合计 ,则不得转换A系列可转换优先股的全部或部分。将导致持有者实益拥有(根据1934年法令第13(D)节及其规则确定的)当时所有已发行普通股的4.99%以上的普通股数量(“4.99%受益所有权限制”);但是,只要持有人提前六十一(61)天通知公司(“4.99%豁免通知”),表明持有人愿意就转换优先股时可发行的普通股的任何或全部股份放弃本 第4(E)条,则本第4(E)条对4.99%豁免通知中提及的全部或部分A系列可转换优先股无效 。
认股权证 和期权
截至2022年1月20日,本公司拥有已发行的认股权证和期权,分别购买10,583,644股普通股和5,302,660股普通股,行使价和到期日各不相同。
转接 代理和注册表
行动 股票转让公司是我们普通股的转让代理。地址是德克萨斯州盐湖城214号联合大厦东2469E号,邮编:84121;电话:(8012741088)。
列表
我们的 普通股在纳斯达克资本市场交易,交易代码为“BTCY”。
法律事务
本招股说明书提供的证券发行的有效性将由纽约的Sinhenzia Ross Ference LLP为我们传递。 纽约。
专家
Biotricty Inc.截至2021年3月31日和2020年3月31日止年度的合并财务报表 Biotricity Inc.截至2021年3月31日的年度报表 Form 10-K Report 已由SRCO Professional Corporation,Chartered Professional 会计师在其报告中进行审计,包括在报告中,并通过引用并入。该等合并财务报表 在此引用作为参考,以会计和审计专家身份提供的此类报告为依据。
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此处 您可以找到更多信息
我们 向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告,以及其他信息。我们的美国证券交易委员会备案文件可通过互联网 在美国证券交易委员会网站http://www.sec.gov.获得您也可以阅读和复制我们在美国证券交易委员会公共资料室 的任何文件,地址为华盛顿特区20549,NE街100号。有关公共资料室的更多信息,请拨打美国证券交易委员会电话:1-800-美国证券交易委员会-0330。
此 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分,我们根据修订后的《1933年证券法》对在此发行的证券进行注册。本招股说明书不包含注册声明中包含的所有信息, 包括某些展品和时间表。您可以从 美国证券交易委员会获取注册声明和注册声明附件,地址为上面列出的地址,也可以从美国证券交易委员会的网站获取注册声明和注册声明附件。
通过引用将某些文档并入
此 招股说明书是提交给美国证券交易委员会的注册声明的一部分。美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们向其提交的信息合并到此 招股说明书中,这意味着我们可以通过向您推荐 这些文档来向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分,我们稍后向美国证券交易委员会提交的 信息将自动更新并取代此信息。以下文件以引用方式并入本招股说明书中, 作为其组成部分:
● | 我们于2021年6月22日向美国证券交易委员会提交的截至2021年3月31日的Form 10-K年度报告 | |
● | 我们于2021年8月17日向美国证券交易委员会提交的截至2021年6月30日的Form 10-Q/A季度报告和2021年11月5日向美国证券交易委员会提交的截至2021年9月30日的Form 10-Q季度报告; | |
●
|
our Current Reports on Form 8-K filed with the SEC on April 15, 2021; June 17, 2021, August 31, 2021, September 10, 2021, September 13, 2021, November 5, 2021, December 7, 2021, December 8, 2021, and December 28, 2021; | |
● | 我们于2021年4月27日向美国证券交易委员会提交的关于8-K/A的当前报告; | |
● | 我们的8-A表格注册说明书中包含的对我们普通股的 说明已于 提交给美国证券交易委员会 2021年8月25日(文件号:000-56074),包括为更新该描述而提交的任何修订或报告,以及 | |
● | 在本招股说明书 日期至本次发售终止之前,我们随后根据交易所法案第13(A)、13(C)、14和15(D)条提交的所有 报告和其他文件。 |
尽管 如上所述,本招股说明书中未引用任何现行8-K表格报告第2.02和7.01项下提供的信息,包括相关的证物。
本招股说明书中包含的有关我们的信息应与通过引用并入的文档中的信息一起阅读。 您可以通过写信或致电以下方式免费索取任何或所有这些文件的副本:Waqaas Al-Siddiq,Biotricity Inc., 275 Sereline Drive,Suite150,Redwood City,CA 94065,电话:(650)832-1626。
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第 第二部分
招股说明书中不需要提供信息
第 项14.发行发行的其他费用。
公司将支付此次发行的所有费用。下表列出了注册人需要支付的所有费用。除注册费外,显示的所有金额 均为预估金额。
项目 | 金额 | |||
美国证券交易委员会注册费 | $ | 6,098.09 | ||
律师费及开支 | * | |||
会计费用和费用 | * | |||
杂费 | * | |||
总计 | $ | * |
* | 这些 费用是根据发行的证券和发行数量计算的,因此目前无法估计。 适用的招股说明书附录将列出任何证券发行的预计费用金额。 |
第 项15.对董事和高级职员的赔偿
内华达州修订条例78.7502条规定,公司应赔偿公司的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人实际和合理地招致的与 任何抗辩有关的费用,包括律师费,只要公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人在抗辩78.7502(1)条或78.7502(2)条所述的任何诉讼、诉讼或诉讼中胜诉或在其他方面胜诉 ,或在抗辩任何索赔的情况下,赔偿该公司的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人因 任何抗辩而实际和合理地招致的费用(包括律师费),或在抗辩任何索赔的情况下,赔偿该公司的任何董事、高级管理人员、雇员或代理人的费用(包括律师费)。
Nrs 78.7502(1)规定,任何曾经或曾经是该公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人的人,或因该人是或曾经是该公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人,或 或应该公司的要求作为董事、高级管理人员、信托或其他企业支付的费用,包括律师费、判决、罚款和在和解中支付的金额 如果他:(A)根据NRS 78.138不负责任,则他实际上和合理地招致了与该诉讼、诉讼或法律程序有关的费用; 或(B)真诚行事,并以他合理地相信符合或不反对法团的最佳利益的方式行事。 ,而就任何刑事诉讼或法律程序而言,他并无合理因由相信其行为是违法的。
Nrs 第78.7502(2)条规定,任何曾经或现在是或威胁要成为 任何受到威胁的、未决的或已完成的诉讼或诉讼的一方的人,可以因 该人是或曾经是该公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人,或正在或曾经应该公司的请求作为另一公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人而获得对其有利的判决 ,对该人进行赔偿。 该人是或正作为另一公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人而受到威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼,其理由是 该人是或曾经是该公司的董事、高级管理人员、雇员或代理人, 包括在以下情况下支付的和解金额和与辩护或诉讼和解有关的实际和合理的律师费 如果他:(A)根据NRS 78.138不负责任;或(B)真诚行事,并以他合理地相信符合或不反对法团最佳利益的方式行事。在用尽来自有管辖权的法院的所有上诉后,该人被有管辖权的法院判决对公司负有法律责任或向公司支付和解金额的任何索赔、 问题或事项不得作出赔偿,除非且仅限于提起诉讼或诉讼的法院或其他有管辖权的法院应申请裁定,鉴于案件的所有 情况,该人有公平合理地有权获得赔偿的范围内,否则不得对该人进行赔偿,除非且仅限于提起诉讼或诉讼的法院或其他有管辖权的法院应申请认定,鉴于案件的所有 情况,该人有公平合理地有权获得赔偿的范围内,除非且仅限于提出诉讼或诉讼的法院或其他有管辖权的法院应申请裁定该人有公平合理地有权获得赔偿。
II-1 |
NRS 第78.747条规定,除特定法规另有规定外,公司的任何董事或高级管理人员均不对公司的债务或责任承担个人责任,除非董事或高级管理人员充当公司的另一个自我。从法律上讲,法院必须确定董事或高级管理人员是否作为公司的另一个自我。
注册人的公司章程和章程规定,注册人应在NRS允许的范围内对其董事、高级管理人员、员工和代理人 进行赔偿,包括在此类法律规定可自由决定赔偿的情况下。
这些 赔偿条款可能足够广泛,以允许对注册人的高级管理人员、董事和其他 公司代理根据1933年证券法产生的责任(包括报销所发生的费用)进行赔偿。
鉴于根据上述条款,公司的董事、高级管理人员和控制人可以 对根据1933年证券法产生的责任进行赔偿,注册人已被告知,美国证券交易委员会认为此类 赔偿违反了1933年证券法规定的公共政策,因此不能强制执行。
注册人有权代表注册人的任何人购买和维护保险,该人现在或曾经是注册人的董事或高级管理人员,或者现在或过去应注册人的要求作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他业务的董事、高级人员、雇员或代理人提供服务,以承担针对该人的任何责任,或该人以任何 身份招致的任何责任,或因该人履行其中一项身份而产生的任何责任,以及相关的费用, 注册人有权代表该人购买和维护保险,该人现在或以前是注册人的董事或高级管理人员,或者是应注册人的要求作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托或其他业务的董事、高级管理人员、雇员或代理人提供服务的,注册人是否有权根据NRS的规定对索赔进行赔偿。注册人目前不 代表其董事和高级管理人员购买和维护董事和高级管理人员责任保险;但它打算在经济可行的情况下购买和维护此类保险。
物品 16.展品。
展品 | ||
数 | 文档说明 | |
4.1 | 修订和重新修订的公司章程(作为注册人于2016年2月3日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件3(I)提交,并通过引用并入本文)。 | |
4.2 | 修订和重新修订章程(作为注册人于2016年2月3日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件3(Ii)提交,并通过引用并入本文)。 | |
4.3 | Biotricity Inc.特别投票权优先股的指定优先权、权利和限制证书(作为注册人于2016年2月3日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件4.1提交,并通过引用并入本文)。 | |
4.4 | A系列可转换优先股的权利、权力、优惠、特权和限制指定证书(作为注册人于2019年12月23日提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告的附件3.1提交,通过引用并入本文)。 | |
4.5 | 认购协议表格(作为注册人于2020年8月6日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.1)。 | |
4.6 | 可转换本票格式(作为登记人于2020年8月6日向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告的附件10.2)。 | |
4.7 | 认股权证表格(作为注册人于2020年8月6日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.3)。 | |
4.8 | 注册权协议表格(作为注册人于2020年8月6日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告的附件10.4)。 | |
4.9 | 认购协议表(于2021年1月22日向美国证券交易委员会提交的8-K表格,作为注册人当前表格的附件10.1提交)。 | |
可转换本票格式(于2021年1月22日在美国证券交易委员会备案,作为登记人流动表格8-K的附件10.2提交)。 | ||
4.10 | 注册权协议表(于2021年1月22日在美国证券交易委员会备案,作为注册人现行表格8-K的附件10.4提交)。 | |
5.1 | 四川罗斯·费伦斯有限责任公司的意见 * | |
23.1 | SRCO专业公司同意 | |
23.2 | 四川罗斯·费伦斯有限责任公司的同意书(见附件5.1)。 | |
24.1 | 授权书(包括在签名页上) |
* 以修订方式提交。
II-2 |
项目 17.承诺
(A) 以下签署的注册人特此承诺:
(1) 在进行报价或销售的任何期间,提交本登记声明的生效后修正案:
(I) 包括“1933年证券法”第10(A)(3)条所规定的任何招股章程;
(Ii) 在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或最近生效后的 修订)之后发生的、个别或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件 。尽管如上所述,如果交易量和价格的变化合计不超过#年“注册 费用计算”表中规定的最高发行价的变化,则发行量的任何增加或减少(如果发行证券的总美元价值不会超过登记的金额)以及与估计最高发售范围的低端或高端的任何偏离 可以按照规则424(B)提交给证监会的招股说明书中反映出来,条件是交易量和价格的变化合计不超过#年“登记 费用的计算”表中规定的最高发行价变动的20%。
(Iii) 将以前未在登记声明中披露的与分配计划有关的任何重大信息包括在登记声明中,或 在登记声明中对该等信息进行任何重大更改;
提供,但 ,本条(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)段不适用于以下情况:登记声明采用表格S-3 或表格F-3,而登记人根据1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条向证监会提交或提交的报告 中包含了这些段落要求包括在生效后修订中的信息 ,而这些报告通过引用方式并入本会 中 ,则本条第(A)(1)(I)、(A)(1)(Ii)和(A)(1)(Iii)段不适用于登记声明采用表格S-3 或表格F-3的情况或载于根据规则424(B) 提交的招股说明书中,该招股说明书是注册说明书的一部分。
(2) 就确定1933年证券法规定的任何责任而言,该等生效后的每一修正案应被视为与其中提供的证券有关的新的登记声明,而当时发售该等证券应被视为其首次真诚发售。
(3) 以事后生效修正案的方式,将 终止发售时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。
(4) 为根据1933年证券法确定对任何买方的责任:
(A) 注册人按照第424(B)(3)条提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为注册说明书的一部分并包括在注册说明书内之日起,应被视为注册说明书的一部分;以及
II-3 |
(B) 依据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定提交的每份招股章程,作为依据第430B条与依据第415(A)(1)(I)、(Vii)条作出的发售有关的注册说明书的一部分,或(X)为了提供1933年证券法第10(A)节所要求的信息 ,应视为自招股说明书首次使用之日起 或招股说明书中所述的第一份证券销售合同生效之日起 之日起的注册说明书的一部分并包括在注册说明书中。根据规则430B的规定,为了发行人和在该日期为承销商的任何人的责任,该日期应被视为与招股说明书所涉及的 注册说明书中的证券有关的注册说明书的新的生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次 诚意要约。但是,对于买卖合同时间在该生效日期之前的买方而言,在登记声明或招股说明书中作出的、作为登记声明的一部分的登记声明或招股说明书中所作的任何声明,或在通过引用而并入或被视为并入该登记声明或招股说明书中的文件中所作的任何声明,均不会取代或修改在紧接该生效日期之前在登记声明或招股说明书中所作的任何声明或在紧接该生效日期之前在 任何此类文件中所作的任何声明; 在注册声明或招股说明书中所作的任何声明不得取代或修改紧接该生效日期之前在注册声明或招股说明书中所作的任何声明或在 任何此类文件中所作的声明;或(5)为了确定注册人根据1933年《证券法》在证券初始分销中对任何购买者的责任, 以下签署的注册人承诺, 根据本注册声明,在以下签署的注册人的首次证券发售中,无论以何种承销方式将证券出售给买方,如果证券是通过以下任何 通信方式向买方提供或出售的,则以下签署的注册人将是买方的卖方,并将被视为向买方提供或出售此类证券 :(2)以下签署的登记人将根据本登记声明向买方提供证券 ,无论采用何种承销方式将证券出售给买方,如果证券是通过以下任何 通信方式向买方提供或出售的,则签署的登记人将是买方的卖方,并将被视为向买方提供或出售此类证券 :
(I) 与规则 424规定提交的要约有关的以下签署注册人的任何初步招股说明书或招股说明书;
(Ii) 由以下签署的注册人或其代表编制的、或由签署的注册人 使用或提及的与发售有关的任何免费书面招股说明书;
(Iii) 任何其他免费撰写的招股说明书中与发售有关的部分,该部分载有由下文签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人的重要信息 或其证券;和
(Iv) 以下签署的登记人向买方提出的要约中的任何其他通信。
(B) 注册人在此承诺,为确定1933年证券法下的任何责任,注册人根据1934年证券交易法第13(A)条或第15(D)条提交的每一份注册人年度报告(以及在适用的情况下,根据1934年证券交易法第15(D)条提交的每一份雇员福利计划年度报告), 通过引用方式并入注册声明中,应被视为新的注册声明中的一份。(B) 注册人承诺,为确定根据1933年证券法所承担的任何责任,注册人根据1934年证券交易法第13(A)条或第15(D)条提交注册人年度报告(如适用, 每提交一份雇员福利计划年度报告)均应被视为新的登记声明。而当时该等证券的发售,须当作为其首次真诚发售。
(C) 对于根据1933年证券法产生的责任的赔偿可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制 人员根据前述规定或以其他方式进行,注册人已被告知,证券交易委员会认为这种赔偿违反了法案中表达的公共政策,因此不能强制执行。 如果针对该等责任(除其他外)提出赔偿要求,则该赔偿要求不能强制执行。 如果就该等责任提出赔偿要求(除其他外),注册人已被告知: 美国证券交易委员会(SEC)认为,该赔偿违反了该法规定的公共政策,因此不能强制执行。 如果针对该等责任(除上述规定以外)提出赔偿要求,注册人已被告知如果该董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出的赔偿要求 ,注册人将向具有适当司法管辖权的法院提交 该赔偿是否违反该法规定的公共政策,并受该发行的最终裁决 管辖,除非 注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决。 注册人将向适当司法管辖权的法院提交 该赔偿是否违反该法案所表达的公共政策,并将受该发行的最终裁决 管辖。
(D) 注册人特此承诺:
(1) 为确定证券法项下的任何责任,根据规则430A在作为本注册说明书 部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息,以及注册人根据证券法根据规则 424(B)(1)或(4)或497(H)提交的招股说明书表格中包含的信息,应视为本注册说明书的一部分,自宣布 生效之时起生效。
(2) 为确定证券法项下的任何责任,每项包含招股说明书 形式的生效后修订应被视为与招股说明书中提供的证券有关的新的登记声明,届时发售该等证券应被视为其首次善意发售。
II-4 |
签名
根据《1933年证券法》的要求,注册人已于2022年1月21日在加利福尼亚州雷德伍德市正式授权以下签字人代表注册人签署本注册声明 。
BIOTRICITY Inc. | ||
由以下人员提供: | /s/ Waqaas Al-Siddiq | |
Waqaas Al-Siddiq | ||
ITS: | 董事长、总裁兼首席执行官 (首席执行官 ) |
通过这些陈述,我知道 所有人,签名出现在下面的人组成并任命Waqaas Al-Siddiq为他们真正的 和合法的事实代理人和代理人,单独行事,有充分的替代和再代理的权力, 以任何身份和所有身份取代,以任何和所有身份签署对本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订),并提交该声明,以及提交本注册声明的所有证物和其他文件。 在本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订)上签字,并提交该声明,并提交该声明,以及提交该声明,以及提交本注册声明的所有证物和其他授予上述单独行事的事实代理人和代理人充分的权力和权限,在他们可能或可以亲自采取行动的情况下,完全按照所有意图和目的进行和执行与此相关的每一项和每项必要的行为 ,从而批准和确认上述单独行事的事实代理人和代理人或他或她的一名或多名替代者, 可以合法地作出或导致作出该等行为。
根据证券法的要求,本注册声明修正案已由下列人员以 身份在指定日期签署。
签名 | 标题 | 日期 | ||
/s/ Waqaas Al Siddiq | 董事会主席、总裁兼首席执行官 | January 21, 2022 | ||
Waqaas Al Siddiq | 干事 (首席执行官) | |||
/s/ John Ayanoglou | 首席财务官 | |||
约翰 阿亚诺格鲁 | (首席财务会计官 ) | January 21, 2022 | ||
/s/ 诺曼·M·贝茨 | ||||
诺曼·贝茨(Norman M.Betts) | 导演 | |||
January 21, 2022 | ||||
/s/ 大卫·A·罗萨 | ||||
大卫·A·罗莎(David A.Rosa) | 导演 | |||
/s/ 帕特里夏·肯尼迪 | 导演 | January 21, 2022 | ||
帕特里夏·肯尼迪 | ||||
/s/ 史蒂夫·萨蒙 | 导演 | January 21, 2022 | ||
史蒂夫 三文鱼 |
II-5 |