附件4.4
根据1934年《证券交易法》第12节注册的证券说明
如本文所用,此处提及的“我们”、 “我们”、“我们”或“刀片”是指Blade Air Mobility,Inc.此处使用但未定义的术语具有 我们在截至2021年9月30日的财政年度的Form 10-K年度报告(“Form 10-K”)中赋予这些术语的含义。 除非另有说明或上下文另有要求,否则本文中提及的所有“认股权证”均包括我们的公共认股权证 和(“Form 10-K”/“Form 10-K”)。
以下我们证券的重要条款摘要并不是对此类证券的权利和偏好的完整摘要,而是受我们第二次修订和重述的公司注册证书、我们的修订和重述的章程以及关于权证的 由Experience Investment Corp.和American Stock Transfer&Trust,LLC作为认股权证代理于2019年9月12日签订的 认股权证协议(“认股权证协议”)的全部限制(“认股权证协议”)所限。 我们证券的主要条款摘要并不是此类证券的权利和偏好的完整摘要。 我们的第二次修订和重述的公司证书、我们的修订和重述的章程,以及与认股权证有关的 认股权证协议(“认股权证协议”)。我们的第二份修订和重述的公司证书、我们的修订和重述的章程以及认股权证协议的全文已作为参考存档或并入我们的10-K表格中作为证物。 有关我们证券的权利和优惠的完整描述,我们敦促您阅读我们的第二份修订和重述的公司证书 、我们的修订和重述的章程、认股权证协议以及特拉华州法律的适用条款。
截至2021年9月30日,我们有两类证券 根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第12节注册:(1)我们的 A类普通股;(2)我们的权证。我们的A类普通股在纳斯达克市场公开交易,代码为“BLDE”,权证在纳斯达克证券市场交易,代码为“BLDE.WS”。截至2021年9月30日,我们有认股权证购买14,166,666股A类已发行普通股。
法定股本
根据我们第二次修订和重述的公司注册证书 ,Blade的法定股本包括4亿股A类普通股,每股票面价值0.0001美元,以及200万股优先股,每股票面价值0.0001美元。下面的描述总结了刀片公司股本的主要术语 。我们没有已发行的优先股。
普通股
投票权 权利:A类普通股的持有者在提交股东投票的所有事项(包括选举或罢免董事)上,每持有一股记录在案的股票,有权投一票。A类普通股持有人在董事选举中没有累计 投票权。
清算: 在Blade清算、解散或清盘后,在向债权人和 拥有清算优先权的优先股持有人(如有)全额支付后,A类普通股持有人将有权 按比例获得Blade剩余可供分配的资产。
权限 和首选项:A类普通股的持有者没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。 A类普通股不受刀片公司的进一步催缴或评估。A类普通股不适用赎回或偿债基金条款 。
全额支付且不可评估 :A类普通股的所有流通股均已全额支付,不可评估。A类普通股持有者的权利、 权力、优先权和特权将受制于我们未来可能授权和发行的任何优先股 持有者的权利、权力、优先权和特权。
优先股
我们的公司证书规定, 优先股可以不时以一个或多个系列发行。我们的董事会(“董事会”)被授权 确定适用于每个系列股票的投票权(如果有)、指定、权力、优先选项、相对、参与、可选或其他特殊权利以及 其任何资格、限制和限制。我们的董事会可以在没有股东 批准的情况下,发行具有投票权和其他权利的优先股,这可能会对A类普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响 ,并可能产生反收购效果。董事会在未经股东 批准的情况下发行优先股的能力可能会延迟、推迟或阻止我们控制权的变更或现有管理层的撤换。
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分红
在符合 任何已发行优先股持有人的权利(如果有的话)的情况下,根据我们第二次修订和重述的公司注册证书,我们A类普通股的持有人将有权从董事会可能不时宣布的股息和其他分派(如果有的话)中获得 董事会可能不时宣布的股息和其他分派,并在该等股息和分派中按每股平均分配。 任何现金股息的支付将在董事会的酌情决定权范围内进行。 我们宣布分红的能力也将受到任何债务融资限制性契约的限制。
股东年会
我们的章程规定,年度股东大会 将在董事会独家选定的日期、时间和地点(如果有的话)举行。在适用法律允许的范围内,我们 可以通过远程通信(包括网络直播)召开会议。
“我们的公司注册证书”和 附则以及特拉华州法律的某些条款的反收购效力
我们的公司注册证书和章程以及 经修订的特拉华州一般公司法(“DGCL”)包含以下各段的规定, 这些规定旨在提高我们董事会组成的连续性和稳定性。这些条款旨在 避免代价高昂的收购战,降低我们对控制权敌意变更的脆弱性,并增强我们董事会在收购Blade的任何主动要约中实现股东价值最大化的能力 。然而,这些规定可能具有反收购效果 ,并可能延迟、阻止或阻止通过要约收购、委托书竞争或股东可能认为符合其最佳利益的其他收购企图 合并或收购Blade,包括那些可能导致我们股东持有的A类普通股股票溢价的尝试 。
核准但未发行的股本
特拉华州法律不需要股东批准 才能发行授权股票。
然而,纳斯达克股票市场的上市要求要求股东批准相当于或超过当时已发行投票权20%或随后的 A类普通股已发行股票数量的某些发行。未来可能使用的额外股份可能用于各种公司目的 ,包括未来的公开发行,以筹集额外资本或促进收购。
本公司董事会一般可按旨在阻止、推迟或阻止Blade控制权变更或撤换管理层的条款发行优先股 。此外,我们授权的 但未发行的优先股股票将可用于未来的发行,无需股东批准,并可用于 各种公司目的,包括未来发行以筹集额外资本,以促进收购和员工福利 计划。
存在未发行的 和未保留的A类普通股或优先股的影响之一可能是使我们的董事会能够向对当前 管理层友好的人士发行股票,这种发行可能会使通过合并、投标 要约、委托书竞争或其他方式获得Blade控制权的尝试变得更加困难或受阻,从而保护我们管理层的连续性,并可能剥夺股东 以高于当前市场价格的价格出售其A类普通股股份的机会。
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非指定优先股
授权非指定优先股的能力 将使我们的董事会能够发行具有投票权或其他权利或优先股的优先股,这可能会阻碍 任何更改刀片控制权的尝试的成功。这些条款和其他条款可能会起到阻止敌意收购或 推迟刀片式服务器控制权或管理变更的效果。
分类董事会
我们的公司注册证书规定, 我们的董事会将分为三个级别的董事,级别的数量尽可能相等,每个 董事的任期为三年。因此,我们的董事会每年将有大约三分之一的成员被选举产生。 董事的分类将使股东更难改变我们董事会的组成。我们的 注册证书和章程规定,根据优先股持有人在特定 情况下选举额外董事的任何权利,董事人数将完全根据我们董事会通过的决议不时确定。
特拉华州反收购法规
Blade受DGCL第203条的约束, 该条款禁止被视为“有利害关系的股东”的人在这些人成为有利害关系的股东之日起三年内与特拉华州的一家上市公司进行“业务合并”,除非该业务合并 或此人成为有利害关系的股东的交易已按规定方式获得批准或另一规定的 例外情况适用。一般而言,“有利害关系的股东”是指在确定有利害关系的股东身份之前, 或在确定有利害关系的股东身份确定之前的三年内,拥有公司15%或更多有投票权的 股票的人。一般而言,“企业合并”包括合并、出售资产或股票或其他交易,从而为感兴趣的股东带来财务 利益。此条款的存在可能会对未经本公司董事会事先批准的交易 产生反收购效果,例如阻止可能导致溢价支付A类普通股市价的收购尝试 。
董事的免职;空缺
根据DGCL,除非我们的 公司注册证书另有规定,在分类董事会任职的董事只能因原因被股东免职。我们的公司注册证书 规定,只要有权在董事选举中普遍投票的当时已发行股票投票权的大多数 持有者投赞成票,可以随时免去董事职务,作为一个类别一起投票 。
此外,我们的公司注册证书还 规定,根据授予一个或多个当时已发行的优先股系列的权利,我们董事会中因增加董事人数和董事会任何空缺而设立的任何新的董事职位,只能由其余董事(由任何系列优先股持有人选举的董事除外,作为一个系列单独投票,或与一个或多个系列一起投票,视情况而定)的多数票 投票填补。
无累计投票
根据特拉华州法律,累积投票权不存在 ,除非宪章明确授权累积投票权。我们的公司证书不授权累计 投票。因此,持有一般有权在董事选举中投票的股票多数股份的股东将 能够选举所有刀片董事。
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股东行动;特别股东大会
我们的公司注册证书规定, 股东不能在书面同意的情况下就任何事项采取任何行动,只能在年度会议或特别 股东大会上采取行动。因此,除非事先得到我们董事会的批准,否则持有我们大部分股本的股东在没有按照我们的章程召开股东大会的情况下,将无法修改我们的章程或罢免董事 。我们的公司注册证书 规定,股东特别会议只能由我们的董事会或 董事会主席在任何时候召开,或在董事会主席的指示下召开。我们的章程禁止在特别会议上进行除通知 中规定之外的任何事务。这些规定可能会推迟股东强制考虑提案的能力,或者推迟控制我们大部分股本的股东采取任何行动的能力,包括罢免董事。
股东提案和董事提名的提前通知要求
我们的章程为寻求在年度股东大会上开展业务或提名董事候选人 的股东建立了预先通知程序 ,但由我们的董事会或董事会委员会或根据董事会或董事会委员会的指示进行的提名除外。我们的章程还对股东通知的形式和内容提出了一定的 要求。如果不遵循适当的程序,这些规定可能会阻止股东在年度股东大会上提出 事项或在年度股东大会上提名董事。这些条款还可能推迟、推迟或阻止潜在收购人 征集代理人来选举收购人自己的董事名单,或以其他方式试图影响或获得对Blade的控制权。
股东在会议记录中的同意
我们的公司证书禁止股东 在任何时候通过任何同意代替会议采取行动。
修改公司注册证书和附则中的某些条款
DGCL一般规定,修改公司的公司注册证书需要获得当时有权投票的流通股的多数 的赞成票, 除非公司注册证书需要更大的百分比。我们的公司注册证书规定,修订我们公司注册证书中的任何前述条款都需要持有当时所有有权就该修订投票的流通股至少66 2/3% 的持有者投赞成票,并作为一个类别一起投票。
我们的公司注册证书和章程规定 我们的董事会被明确授权在没有股东投票的情况下以任何与特拉华州法律 不相抵触的方式通过、制定、更改、修改或废除我们的章程。此外,股东对本公司章程的任何采纳、修改、修订或废除都将需要当时所有有权就该事项投票的流通股至少662/3%的股东投赞成票 ,作为一个类别一起投票。
DGCL、我们的 注册证书和我们的章程的规定可能会阻止其他人尝试敌意收购,因此,它们 还可能抑制A类普通股市场价格的暂时波动,这种波动通常是由于实际或传言的敌意收购尝试 。这些规定可能会使股东 认为符合其最佳利益的交易更难完成。
持不同政见者的评价权和支付权
根据DGCL,除某些例外情况外,股东 将拥有与Blade合并或合并相关的评估权。根据DGCL的规定,就此类合并或合并适当要求 和完善评估权的股东将有权获得支付特拉华州衡平法院确定的其股份的公允价值 。
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股东派生诉讼
根据DGCL,任何股东都可以以Blade的名义提起诉讼 ,以促成对Blade胜诉的判决(也称为衍生诉讼),前提是提起诉讼的股东必须是与诉讼有关的交易时的股票持有人或该股东的股票 此后因法律的实施而被转授。
独家论坛
我们的公司注册证书要求, 除非我们同意选择另一个论坛,否则我们是唯一和独家的论坛,用于(1)代表Blade提起的任何派生诉讼(2)任何声称违反任何董事、高级管理人员、其他员工或 股东所欠受托责任的诉讼,(3)根据DGCL、我们的公司注册证书或 本公司章程的任何规定提出索赔的任何诉讼,或(4)任何声称索赔的诉讼。在特拉华州的衡平法院(或者,如果该法院没有管辖权,则由特拉华州的另一个州法院或特拉华州的联邦地区法院)独家提起诉讼,如果在特拉华州以外提起诉讼,则提起诉讼的股东将被视为同意向该股东的律师送达法律程序文件。除下列诉讼外:(A)作为 特拉华州衡平法院裁定存在不受衡平法院管辖权 管辖的不可或缺的一方(且不可或缺的一方在判决后十天 内不同意衡平法院的属人管辖权)、(B)属于 衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权的诉讼,(C)衡平法院对其具有专属管辖权的诉讼以外的任何诉讼(A), 特拉华州衡平法院裁定存在不受衡平法院管辖权 管辖的不可或缺的一方(且不可或缺的一方在判决后十天内不同意衡平法院的属人管辖权),(B)属于 衡平法院以外的法院或法院的专属管辖权,(C)关于衡平法院和特拉华州联邦地区法院同时拥有管辖权的问题。此外, 上述条款不适用于为强制执行《证券法》或《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼,也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。
证券法第22条规定,联邦法院和州法院可同时 管辖所有此类证券法诉讼。因此,州法院和联邦法院都有管辖权受理此类索赔。为了避免不得不在多个司法管辖区提起诉讼,以及不同法院做出不一致或相反裁决的威胁,除其他考虑因素外,我们的公司注册证书规定,除非我们书面同意选择替代法院 ,否则我们的公司注册证书将规定美国联邦地区法院应 成为解决根据证券法提出诉讼原因的任何投诉的独家论坛。法院是否会执行与根据证券 法案提出的索赔相关的书面论坛选择条款存在不确定性 。
任何购买或以其他方式获得本公司股本股份权益的个人或实体应被视为已知悉并同意本公司注册证书中的论坛条款 。
手令的说明
公开认股权证
每份完整的公共认股权证使登记的 持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股完整的A类普通股,并可按以下讨论的调整进行调整。 根据认股权证协议,认股权证持有人只能对整数量的A类普通股行使其公共认股权证。 股票价格为每股11.50美元,调整如下。 根据认股权证协议,认股权证持有人只能对整数量的A类普通股行使其公共认股权证。这意味着权证持有人在任何给定时间都只能行使一份完整的公共认股权证。公开认股权证 将在我们最初的业务合并完成五年后(纽约市时间下午5:00)到期,或在赎回或清算时更早到期 。
我们将没有义务根据公共认股权证的行使交付任何A类普通股 ,也没有义务解决此类公共认股权证的行使 ,除非根据证券法就作为公共认股权证标的的A类普通股 股票的登记声明生效,且招股说明书是最新的,受我们履行以下关于登记的义务 的约束。除非在行使公共认股权证时可发行的A类普通股已根据公共认股权证注册持有人居住国的证券法注册、符合资格 或被视为豁免,否则不得行使任何公共认股权证,我们亦无义务在行使公共认股权证时发行A类普通股 。如果 前两句中的条件不符合公共认股权证,则该公共认股权证的持有人将无权行使该认股权证,并且该认股权证可能没有价值且过期毫无价值。在任何情况下, 我们都不会被要求以净现金结算任何公共认股权证。
6
赎回公开认股权证换取现金。
我们可以要求公开认股权证赎回:
· | 全部而非部分; |
· | 以每份认股权证0.01元的价格出售; |
· | 向每个公共认股权证持有人发出不少于30天的提前书面赎回通知(“30天赎回期”) ;以及 |
· | 如果且仅当在我们向公共认股权证持有人发送赎回通知之前的三十(30)个交易日 个交易日内的任何二十(20)个交易日内,A类普通股的报告最后销售价格等于或超过每股18.00美元(经 股票拆分、股票分红、重组、资本重组等调整后)。 |
我们已经建立了上面讨论的最后一个赎回 标准,以防止赎回赎回,除非在赎回时存在对公共认股权证 行使价的重大溢价。如果满足上述条件并发出公共认股权证赎回通知,每位公共认股权证持有人 将有权在预定的赎回日期之前行使其公共认股权证。然而,在赎回通知发出后,A类普通股的价格可能会跌破18.00美元的赎回触发价格(根据股票拆分、股票股息、重组、资本重组 等因素进行调整)以及11.50美元(整股)的公共认股权证行使价格。
赎回A类普通股的公募认股权证
自可行使公募认股权证 起90天起,我们可以赎回未赎回的公募认股权证:
· | 全部而非部分; |
· | 每份公共认股权证0.10美元,至少提前三十(30)天发出书面赎回通知,条件是持有者将 能够在赎回前 行使其公共认股权证,并获得根据赎回日期和A类普通股的“公平市场价值”(定义如下)确定的A类普通股数量 ,除非另有说明。 |
· | 如果且仅当A类普通股的最后报告销售价格等于或超过每股10.00美元(经 股票拆分、股票分红、重组、资本重组等调整后),且仅在我们向公共认股权证持有人发送赎回通知之日的前一个交易日; |
· | 如果且仅当私募认股权证同时以与已发行的公开认股权证相同的价格(相当于 股A类普通股的数量)交换,如上所述;以及 |
· | 如果且仅当在发出赎回书面通知 后的三十(30)天期间内,有一份有效的登记声明涵盖在行使公募认股权证 时可发行的A类普通股,以及与之相关的现行招股说明书。 |
7
下表中的数字代表公共认股权证持有人在行使与我们根据此赎回功能 赎回相关的A类普通股时将获得的股票数量 ,基于A类普通股在相应赎回日期的“公平市值” (假设持有人选择行使其公共认股权证,而该等认股权证不是以每权证0.10美元的价格赎回)。根据向公开认股权证持有人发出赎回通知的 日期之前的第三(3)个交易日截止的十(10)个交易日的最后报告销售价格平均值,以及相应的赎回日期 在公开认股权证到期日之前 的月数(见下表)确定。
下表列标题 中列出的股票价格将自行使公共认股权证后可发行的股票数量调整的任何日期起进行调整。 列标题中调整后的股票价格将等于紧接调整前的股票价格乘以分数, 分子是紧接调整前行使公共认股权证时可交付的股票数量, 分母是可交付的股票数量 下表中的股份数量应与行使公共认股权证时可发行的股份数量以相同的方式同时进行调整。
A类普通股的公允市值 | ||||||||||||||||||||||||||||
赎回日期(期限至 公众有效期届满 手令) | $10.00 | $11.00 | $12.00 | $13.00 | $14.00 | $15.00 | $16.00 | $17.00 | $18.00 | |||||||||||||||||||
57个月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.365 | |||||||||||||||||||
54个月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.365 | |||||||||||||||||||
51个月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.365 | |||||||||||||||||||
48个月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.365 | |||||||||||||||||||
45个月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.365 | |||||||||||||||||||
42个月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.364 | |||||||||||||||||||
39个月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.364 | |||||||||||||||||||
36个月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.364 | |||||||||||||||||||
33个月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.364 | |||||||||||||||||||
30个月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.364 | |||||||||||||||||||
27个月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.364 | |||||||||||||||||||
24个月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.364 | |||||||||||||||||||
21个月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.364 | |||||||||||||||||||
18个月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.363 | |||||||||||||||||||
15个月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.363 | |||||||||||||||||||
12个月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.363 | |||||||||||||||||||
9个月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.362 | |||||||||||||||||||
6个月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.362 | |||||||||||||||||||
3个月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||
0个月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
上表可能没有列出确切的公平市值和赎回日期 ,在这种情况下,如果公平市值介于表中的两个值之间或赎回日期 介于表中的两个赎回日期之间,则将通过公平市值较高和较低的股票数量与较早和较晚的赎回日期之间的直线插值法确定每个行使的公共认股权证 将发行的A类普通股数量例如,如果在向公共认股权证持有人发送赎回通知的日期之前的十(10)个交易日内,A类普通股最后报告的平均销售价格 为每股11.00美元,而此时距离公共认股权证到期还有57个月,则持有者可以选择根据此赎回功能 行使其0.277股的公共认股权证。 在此期间,A类普通股的最后一次报告销售价格为每股11美元,而此时距离公共认股权证到期还有57个月,持有人可以选择与此赎回功能相关的十(10)个交易日的平均销售价格 ,以行使其0.277股的公共认股权证例如,在公允 市值和赎回日期未如上表所述的情况下,如果在向认股权证持有人发送赎回通知 之前的第三(3)个交易日结束的十(10)个交易日内,A类普通股的最后报告平均销售价格为每股13.50美元,此时距离公开认股权证到期还有38个月,则持有人可以, 行使其公开认股权证,每一份公开认股权证换取0.298股A类普通股 。在任何情况下,每份公共认股权证不得就超过0.365股A类普通股行使与此赎回功能相关的公共认股权证 。最后,如上表所示,如果公开认股权证 用完并即将到期,我们将无法根据此赎回功能以无现金方式行使这些认股权证 ,因为它们不能对任何A类普通股行使。
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行权时不会发行A类普通股的零碎股份 。如果在行使时,持有人将有权获得一股股份的零头权益,我们将把 向下舍入到将向持有人发行的A类普通股股数的最接近的整数。如果在赎回时, 根据认股权证协议,公共认股权证可行使A类普通股以外的证券,则可为该等证券行使公共认股权证 。
兑换程序和无现金行使。
如果我们如上所述调用公共认股权证赎回现金 ,我们的管理层将有权要求任何希望行使其公共认股权证的持有人在“无现金基础上”这样做 。如果我们的管理层利用这一选项,所有公共认股权证的持有者将支付行使 价格,交出他们的公共认股权证,以换取A类普通股的数量,该数量等于公共认股权证背后的A类普通股数量除以 (X)的乘积。乘以公募认股权证行权价格之上的“公允市价”(定义见下文)与公允市价之差(Y)。 “公允市价”是指A类普通股在赎回通知发送给公募认股权证持有人之日之前的第三(3)个交易日结束的十(10)个交易日内最后报告的平均销售价格。 如果我们的管理层利用此选项,赎回通知将包含计算在行使公开认股权证时将收到的A类普通股数量 所需的信息,包括在这种情况下的“公平市价” 。如果我们要求赎回我们的公共认股权证,而我们的管理层没有利用这一选项,经验保荐人 LLC及其获准受让人仍有权以现金或无现金方式行使其私募认股权证 ,其公式与上述公式相同,如果所有认股权证持有人都被要求在无现金基础上行使其认股权证,则其他认股权证持有人将被要求使用该公式,详情如下。
如果公共认股权证持有人选择遵守一项要求,即该持有人无权行使该认股权证,则该认股权证持有人可以书面通知我们 该人(连同该人的关联公司)在行使该权利后,在权证代理人实际 所知的情况下,将实益拥有超过4.8%或9.8%(或持有人指定的其他数额)的A类普通股。 在给予之后,该人将实益拥有超过4.8%或9.8%(或持有人指定的其他数额)的A类普通股。 在此范围内,该人(连同该人的关联公司)将实益拥有超过4.8%或9.8%(或持有人指定的其他数额)的A类普通股。
如果 A类普通股的流通股数量因A类普通股应支付的股票股息或A类普通股的分拆或其他类似事件而增加,则在该股息生效之日, 拆分或类似事件,根据A类普通股已发行流通股的增加比例,每一份公共认股权证可发行的A类普通股数量将增加 。向有权以低于公允市值的价格购买A类普通股的A类普通股持有人进行的配股发行,将被视为A类普通股数量的股票 股息等于(I)在该配股中实际出售的A类普通股 股票数量(或在该配股中出售的可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的任何其他股权证券下可发行的任何其他股权证券)乘以(Ii)的乘积(I)A类普通股的实际售出股数(或在此类配股中出售的可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的任何其他股权证券下可发行的股票)乘以(Ii))在配股中支付的A类普通股的每股价格 除以(Y)公允市场价值。为此目的(I)如果配股是针对可转换为A类普通股或可为A类普通股行使的证券,则在确定A类普通股的应付价格 时,将考虑为此类权利收到的任何对价,以及行使或转换时应支付的任何额外 金额,以及(Ii)公允市价是指在A类普通股 股票在适用交易所或适用市场正常交易的第一个交易日之前的十(10)个交易日内报告的A类普通股成交量加权平均价,但无权获得此类 权利。(Ii)公允市值是指在截至A类普通股在适用交易所或适用市场交易的第一个交易日前十(10)个交易日内报告的A类普通股的成交量加权平均价,但无权获得该 权利。
此外,如果我们在公开认股权证发行且未到期期间的任何时候,向A类普通股持有人支付股息或以现金、证券或其他资产分配A类普通股(或公开认股权证可转换成的其他股本股份),但(A)如上所述或(B)某些普通现金股息除外,则公共认股权证行权价格 将降低,立即生效现金金额和/或就该事件每股A类普通股支付的任何证券或其他资产的公允市场价值 。
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如果A类普通股的流通股数量因A类普通股的合并、合并、反向股票拆分或重新分类 或其他类似事件而减少,则在此类合并、合并、反向股票拆分、重新分类或类似的 事件生效之日,根据A类普通股流通股的 此类减少比例,可在行使每个公共认股权证时发行的A类普通股的数量将按比例减少。
如上所述,每当在行使公共认股权证时可购买的A类普通股数量被调整时,公共认股权证行使价格将被调整 ,方法是将紧接调整前的公共认股权证行使价格乘以 分子的分数(X), 分子将是紧接该调整之前的 行使公共认股权证时可购买的A类普通股的数量,以及(Y)其分母将是:(Y)在紧接该调整之前的 行使公共认股权证时可购买的A类普通股的数量,以及(Y)其分母
如果对A类普通股流通股进行任何重新分类或重组 (不包括上述或仅影响此类A类普通股面值的 股),或者如果我们与另一家公司合并或合并为另一家公司( 合并或合并,其中我们是持续的公司,且不会导致我们的A类普通股流通股进行任何重新分类或重组 ),则 不会导致我们的A类普通股流通股进行任何重新分类或重组。 我们与另一家公司合并或合并为另一家公司,而合并或合并不会导致我们的A类普通股流通股进行任何重新分类或重组 。或将我们的全部或实质上与我们解散相关的资产或其他财产出售或转让给另一家公司或实体的情况下,公共认股权证持有人 此后将有权根据公共认股权证中指定的 条款和条件购买和接收,以取代在此之前可购买和应收的A类普通股股份 行使 后, 将有权购买和接受公共认股权证中规定的条款和条件,以取代在此之前可购买和应收的A类普通股的股份。 当我们被解散时,公共认股权证持有人 将有权根据公共认股权证中指定的 条款和条件购买和接受,以取代在此之前可购买和应收的A类普通股股票或其他证券或财产(包括现金) 在重新分类、重组、合并或合并时或在任何该等出售或转让后解散时的应收股份种类和金额, 如果公募认股权证持有人在紧接该 事件之前行使其公有认股权证,该持有人将会收到的股份种类和金额。如果A类普通股持有人在此类交易中的应收对价不足70%应以 在全国证券交易所上市交易或在已建立的场外交易市场报价的继承实体A类普通股形式支付,或将在此类事件发生后立即上市交易或报价, 如果公共认股权证的注册 持有人在公开披露此类交易后三十(30)天内正确行使公共认股权证, 公共认股权证的行使价格将根据公共认股权证的Black-Scholes值(在 认股权证协议中定义)按照认股权证协议中的规定降低。认股权证协议规定,可以在没有 任何持有人同意的情况下修改公共认股权证的条款,以纠正任何含糊之处或纠正任何有缺陷的条款,但需要至少 50%当时未发行的公共认股权证持有人批准才能进行任何对公共认股权证注册持有人利益造成不利影响的变更 。
认股权证可在到期日或之前在认股权证代理人办公室交出 认股权证时行使,认股权证背面 面的行使表按说明填写并签立,并附有全数支付行使价(或基于无现金的 基础,如适用),并通过向我们支付的经认证或官方银行支票,就正在行使的公开认股权证数量支付行使权证数量的行权证表格。(br}=公共 认股权证持有人在行使其公共认股权证并获得A类普通股股份之前,不享有A类普通股持有人的权利或特权或任何投票权。在 行使公共认股权证时发行A类普通股后,每位股东将有权就所有将由股东投票表决的所有事项持有的每股股份投一(1)票。
不会在行使公募认股权证 时发行零碎股份。如果在行使公开认股权证时,持有人将有权获得一股股份的零碎权益, 我们将在行使认股权证时向下舍入至最接近的A类普通股发行给公开认股权证持有人的整数。
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私募认股权证
私募认股权证(包括行使私募认股权证后可发行的A类普通股)只要由Experience 保荐人有限责任公司或其允许受让人持有,本公司将不予赎回(以下所述的若干A类普通股除外)。- 赎回A类普通股的公开认股权证“)。否则,私募认股权证具有与公开认股权证相同的条款 和条款,包括关于行使价、可行使性和行使期限的条款。 如果非经验保荐人有限责任公司或其许可受让人以外的持有人持有私人配售认股权证,则非公开配售认股权证 将可由我们赎回,并可由持有人按与公开认股权证相同的基准行使。
如果私募认股权证持有人选择 在无现金的基础上行使,他们将通过交出私募认股权证来支付行权价,该数量的A类普通股股票的数量 等于(X)私募认股权证标的A类普通股股数乘以(X)A类普通股股数乘以高于行权价格的“公平市价”(定义见下文) 所得的商数
“公平市价”是指在权证行使通知向权证代理人发出之日前十(10)个交易日内,A类普通股最后报告的平均销售价格。 截至第三(3)个交易日的 个交易日 。