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了解金融服务																		展品99.2
收益汇总
(未经审计，单位为百万，不包括每股统计数据)
	截至的季度													截至12个月
	十二月三十一日， 2021		9月30日， 2021		六月三十日， 2021		3月31日， 2021		十二月三十一日， 2020		Dec 31, 2021 vs. Dec 31, 2020			十二月三十一日， 2021		十二月三十一日， 2020		2021 vs. 2020
收益汇总
利息收入	$2,742		$2,674		$2,589		$2,646		$2,760		($18)	(1	%)	$10,651		$11,095		($444)	(4	%)
利息支出	259		269		290		316		383		(124)	(32	%)	1,134		1,865		(731)	(39	%)
净利息收入	2,483		2,405		2,299		2,330		2,377		106	4	%	9,517		9,230		287	3	%
折扣/兑换收入	1,042		988		937		766		811		231	28	%	3,733		2,879		854	30	%
奖励成本	697		689		598		525		569		128	22	%	2,509		1,946		563	29	%
折扣和兑换收入，净额	345		299		339		241		242		103	43	%	1,224		933		291	31	%
防护产品收入	36		43		43		43		45		(9)	(20	%)	165		180		(15)	(8	%)
贷款手续费收入	131		121		105		107		110		21	19	%	464		414		50	12	%
交易处理收入	60		58		58		51		52		8	15	%	227		195		32	16	%
股权投资的未实现收益/(亏损)	(139)		(167)		729		—		—		(139)	NM		423		—		423	NM
股权投资的已实现收益/(亏损)	1		—		—		—		—		1	NM		1		80		(79)	(99	%)
其他收入	19		18		6		23		(2)		21	NM		66		56		10	18	%
非利息收入总额	453		372		1,280		465		447		6	1	%	2,570		1,858		712	38	%

扣除利息支出后的收入净额	2,936		2,777		3,579		2,795		2,824		112	4	%	12,087		11,088		999	9	%

信贷损失准备金	263		185		135		(365)		531		(268)	(50	%)	218		5,134		(4,916)	(96	%)

员工薪酬和福利	499		483		498		506		504		(5)	(1	%)	1,986		1,894		92	5	%
市场营销和业务发展	271		210		175		154		159		112	70	%	810		659		151	23	%
信息处理与通信	125		121		145		109		198		(73)	(37	%)	500		540		(40)	(7	%)
专业费用	230		198		187		182		192		38	20	%	797		717		80	11	%
房舍和设备	23		23		22		24		30		(7)	(23	%)	92		113		(21)	(19	%)
其他费用	164		155		195		106		195		(31)	(16	%)	620		596		24	4	%
总运营费用	1,312		1,190		1,222		1,081		1,278		34	3	%	4,805		4,519		286	6	%

所得税前收益/(亏损)	1,361		1,402		2,222		2,079		1,015		346	34	%	7,064		1,435		5,629	NM
税费	294		311		524		486		216		78	36	%	1,615		294		1,321	NM
净收益/(亏损)	$1,067		$1,091		$1,698		$1,593		$799		$268	34	%	$5,449		$1,141		$4,308	NM
分配给普通股股东的净收益/(亏损)	$1,062		$1,055		$1,688		$1,546		$794		$268	34	%	$5,351		$1,104		$4,247	NM

实际税率	21.6	%	22.2	%	23.6	%	23.4	%	21.3	%				22.9	%	20.5	%

净息差	10.81	%	10.80	%	10.68	%	10.75	%	10.63	%	18	Bps		10.76	%	10.21	%	55	Bps
运营效率	44.7	%	42.9	%	34.1	%	38.7	%	45.2	%	(50)	Bps		39.8	%	40.8	%	(100)	Bps
罗	32	%	33	%	54	%	56	%	30	%				43	%	11	%
ROCE	35	%	35	%	59	%	59	%	33	%				46	%	12	%
返还给普通股股东的资本	$895		$940		$649		$232		$119		$776	NM		$2,715		$840		$1,875	NM
派息率	84	%	89	%	38	%	15	%	15	%				51	%	76	%

结束未偿还普通股	288		295		301		306		307		(19)	(6	%)	288		307		(19)	(6	%)
加权平均未偿还普通股	291		298		304		307		307		(16)	(5	%)	300		307		(7)	(2	%)
加权平均已发行普通股(完全稀释)	292		298		304		307		307		(15)	(5	%)	300		307		(7)	(2	%)

每股统计数据
基本每股收益	$3.64		$3.54		$5.56		$5.04		$2.59		$1.05	41	%	$17.85		$3.60		$14.25	NM
稀释每股收益	$3.64		$3.54		$5.55		$5.04		$2.59		$1.05	41	%	$17.83		$3.60		$14.23	NM
宣布的每股普通股股息	$0.50		$0.50		$0.44		$0.44		$0.44		$0.06	14	%	$1.88		$1.76		$0.12	7	%
普通股价格(期末)	$115.56		$122.85		$118.29		$94.99		$90.53		$25.03	28	%	$115.56		$90.53		$25.03	28	%
每股账面价值	$46.50		$45.00		$43.72		$39.72		$35.50		$11.00	31	%	$46.50		$35.50		$11.00	31	%
注：财务术语定义见财务术语表


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资产负债表摘要
(未经审计，单位：百万)
	截至的季度
	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020	Dec 31, 2021 vs. Dec 31, 2020
资产负债表摘要
资产
现金和投资证券	$18,236	$20,762	$25,209	$30,106	$25,703	($7,467)	(29	%)
应收借款总额	93,684	89,542	87,674	86,347	90,449	3,235	4	%
信贷损失准备	(6,822)	(6,861)	(7,026)	(7,347)	(8,226)	1,404	17	%
应收借款净额	86,862	82,681	80,648	79,000	82,223	4,639	6	%
房舍和设备，净值	983	987	986	1,021	1,027	(44)	(4	%)
商誉和无形资产净额	255	256	256	350	350	(95)	(27	%)
其他资产	3,906	3,858	3,886	3,394	3,586	320	9	%
总资产	$110,242	$108,544	$110,985	$113,871	$112,889	($2,647)	(2	%)

负债与股东权益
存单1	$14,391	$14,931	$15,732	$16,681	$18,526	($4,135)	(22	%)
储蓄、货币市场和其他存款1、2	47,548	47,035	46,823	47,420	44,971	2,577	6	%
直接面向消费者的存款总额1，2	61,939	61,966	62,555	64,101	63,497	(1,558)	(2	%)
经纪存款和其他存款	10,454	10,596	11,921	12,644	13,407	(2,953)	(22	%)
存款	72,393	72,562	74,476	76,745	76,904	(4,511)	(6	%)
短期借款	1,250	—	—	—	—	1,250	NM
证券化借款	9,539	9,064	9,145	10,804	10,840	(1,301)	(12	%)
其他借款	9,438	9,452	10,205	10,207	10,401	(963)	(9	%)
借款	20,227	18,516	19,350	21,011	21,241	(1,014)	(5	%)
应计费用和其他负债	4,214	4,203	3,988	3,961	3,860	354	9	%
总负债	96,834	95,281	97,814	101,717	102,005	(5,171)	(5	%)
总股本	13,408	13,263	13,171	12,154	10,884	2,524	23	%
总负债和股东权益	$110,242	$108,544	$110,985	$113,871	$112,889	($2,647)	(2	%)

流动性
流动性组合	$14,959	$19,946	$23,201	$28,196	$24,411	($9,452)	(39	%)
私募资产证券化	3,500	4,000	4,000	6,000	6,000	(2,500)	(42	%)
联邦住房贷款银行借款能力	150	1,341	1,209	1,127	—	150	NM
美联储贴现窗口3	34,254	32,719	32,328	32,457	32,930	1,324	4	%
未提取的信贷安排3	37,904	38,060	37,537	39,584	38,930	(1,026)	(3	%)
总流动资金	$52,863	$58,006	$60,738	$67,780	$63,341	-$10,478	(17	%)

%1包括关联关系

2储蓄、货币市场和其他存款包括支票和反映直接面向消费者存款的有息和无息存款。

3不包括抵押给美联储的投资，该投资包括在流动性投资组合中

注：财务术语定义见财务术语表


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资产负债表统计
(未经审计，单位：百万)
	截至的季度
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020		Dec 31, 2021 vs. Dec 31, 2020
资产负债表统计
总普通股权益	$12,352		$12,207		$12,115		$11,098		$9,828		$2,524	26	%
普通股总股本/总资产	11.2	%	11.2	%	10.9	%	9.7	%	8.7	%
普通股权益/净贷款总额	14.2	%	14.8	%	15.0	%	14.0	%	12.0	%

有形资产	$109,987		$108,288		$110,729		$113,521		$112,539		($2,552)	(2	%)
有形普通股权益1	$12,097		$11,951		$11,859		$10,748		$9,478		$2,619	28	%
有形普通股权益/有形资产1	11.0	%	11.0	%	10.7	%	9.5	%	8.4	%
有形普通股权益/净贷款1	13.9	%	14.5	%	14.7	%	13.6	%	11.5	%
每股有形普通股权益1	$41.96		$40.55		$39.37		$35.12		$30.91		$11.05	36	%

	巴塞尔协议III
	截至的季度
监管资本比率2	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020
基于总风险的资本比率	17.6	%	18.5	%	18.8	%	18.0	%	16.1	%
基于一级风险的资本比率	15.8	%	16.7	%	16.9	%	16.1	%	14.3	%
第1级杠杆率	13.9	%	13.8	%	13.3	%	12.2	%	10.9	%
普通股一级资本比率	14.8	%	15.5	%	15.7	%	14.9	%	13.1	%

1有形普通股权益(“TCE”)是一种非GAAP计量。本公司相信，对投资者而言，TCE是衡量本公司资产净值的更有意义的指标。有关TCE与GAAP财务指标的对应调节，请参阅GAAP与非GAAP数据时间表的调节

2基于2020年9月30日发布的最终规则。资本比率反映出，根据最终规则，对CECL准备金对监管资本的影响的确认延迟了两年

注：财务术语定义见财务术语表


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平均资产负债表
(未经审计，单位：百万)
	截至的季度
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020		Dec 31, 2021 vs. Dec 31, 2020
平均余额
资产
现金和投资证券	$17,309		$20,623		$26,784		$27,927		$30,245		($12,936)	(43	%)
受限现金	1,164		571		897		136		121		1,043	NM
信用卡贷款	71,865		69,416		67,420		68,723		69,997		1,868	3	%
私人助学贷款	10,094		9,932		9,993		10,211		9,952		142	1	%
个人贷款	6,923		6,900		6,884		7,075		7,197		(274)	(4	%)
其他贷款	2,213		2,108		1,999		1,896		1,814		399	22	%
贷款总额	91,095		88,356		86,296		87,905		88,960		2,135	2	%
生息资产总额	109,568		109,550		113,977		115,968		119,326		(9,758)	(8	%)
信贷损失准备	(6,847)		(7,020)		(7,342)		(8,214)		(8,222)		1,375	17	%
其他资产	6,379		6,430		5,971		6,165		6,050		329	5	%
总资产	$109,100		$108,960		$112,606		$113,919		$117,154		($8,054)	(7	%)

负债与股东权益
存单1	$14,606		$15,373		$16,109		$17,682		$19,032		($4,426)	(23	%)
储蓄、货币市场和其他存款1、2	46,213		45,907		46,020		45,020		43,489		2,724	6	%
直接向消费者存款计息1，2	60,819		61,280		62,129		62,702		62,521		(1,702)	(3	%)
经纪存款和其他存款	9,834		10,691		11,915		12,621		13,711		(3,877)	(28	%)
有息存款总额	70,653		71,971		74,044		75,323		76,232		(5,579)	(7	%)
短期借款	277		6		—		1		3,722		(3,445)	NM
证券化借款	9,119		8,292		10,305		10,826		10,945		(1,826)	(17	%)
其他长期借款	9,444		9,550		10,211		10,360		10,409		(965)	(9	%)
有息负债总额	89,493		89,819		94,560		96,510		101,308		(11,815)	(12	%)
其他负债和股东权益	19,607		19,141		18,046		17,409		15,846		3,761	24	%
总负债和股东权益	$109,100		$108,960		$112,606		$113,919		$117,154		($8,054)	(7	%)

平均产量
资产
现金和投资证券	1.01	%	0.95	%	0.78	%	0.79	%	1.14	%	(13)	Bps
受限现金	0.03	%	0.03	%	0.02	%	0.03	%	0.05	%	(2)	Bps
信用卡贷款	12.50	%	12.53	%	12.52	%	12.71	%	12.65	%	(15)	Bps
私人助学贷款	7.37	%	7.36	%	7.41	%	7.37	%	7.40	%	(3)	Bps
个人贷款	12.36	%	12.61	%	12.76	%	12.83	%	13.01	%	(65)	Bps
其他贷款	5.39	%	5.41	%	5.59	%	5.94	%	6.02	%	(63)	Bps
贷款总额	11.75	%	11.79	%	11.79	%	11.96	%	11.96	%	(21)	Bps
生息资产总额	9.93	%	9.68	%	9.11	%	9.25	%	9.20	%	73	Bps

平均费率
负债与股东权益
存单1	1.07	%	1.19	%	1.32	%	1.57	%	1.80	%	(73)	Bps
储蓄、货币市场和其他存款1、2	0.42	%	0.42	%	0.42	%	0.45	%	0.57	%	(15)	Bps
直接向消费者存款计息1，2	0.58	%	0.61	%	0.65	%	0.77	%	0.94	%	(36)	Bps
经纪存款和其他存款	2.16	%	2.28	%	2.35	%	2.37	%	2.38	%	(22)	Bps
有息存款总额	0.80	%	0.86	%	0.92	%	1.04	%	1.20	%	(40)	Bps
短期借款	0.18	%	0.24	%	0.11	%	0.15	%	3.10	%	(292)	Bps
证券化借款	1.09	%	1.10	%	1.01	%	1.07	%	1.06	%	3	Bps
其他长期借款	3.86	%	3.78	%	3.66	%	3.72	%	3.60	%	26	Bps
有息负债总额	1.15	%	1.19	%	1.23	%	1.33	%	1.50	%	(35)	Bps
净息差	10.81	%	10.80	%	10.68	%	10.75	%	10.63	%	18	Bps
生息资产净收益率	8.99	%	8.71	%	8.09	%	8.15	%	7.93	%	106	Bps

%1包括关联关系
2不包括支票，支票是一种无息存款产品。所有无息存款，包括支票，都反映在平均资产负债表上的其他负债和股东权益中。
注：财务术语定义见财务术语表


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贷款统计
(未经审计，单位：百万)
	截至的季度													截至12个月
	十二月三十一日， 2021		9月30日， 2021		六月三十日， 2021		3月31日， 2021		十二月三十一日， 2020		Dec 31, 2021 vs. Dec 31, 2020			十二月三十一日， 2021		十二月三十一日， 2020		2021 vs. 2020
应收贷款总额
终止贷款1	$93,684		$89,542		$87,674		$86,347		$90,449		$3,235	4	%	$93,684		$90,449		$3,235	4	%
平均贷款1	$91,095		$88,356		$86,296		$87,905		$88,960		$2,135	2	%	$88,421		$90,403		($1,982)	(2	%)

利息收益率	11.75	%	11.79	%	11.79	%	11.96	%	11.96	%	(21)	Bps		11.82	%	11.95	%	(13)	Bps
毛本金冲销率	2.36	%	2.50	%	3.20	%	3.45	%	3.17	%	(81)	Bps		2.87	%	3.85	%	(98)	Bps
净本金冲销率	1.37	%	1.46	%	2.12	%	2.48	%	2.38	%	(101)	Bps		1.84	%	3.03	%	(119)	Bps
拖欠率(30天或以上)	1.55	%	1.40	%	1.34	%	1.67	%	1.89	%	(34)	Bps
拖欠率(90天或以上)	0.66	%	0.58	%	0.63	%	0.85	%	0.88	%	(22)	Bps
本金总冲销美元	$543		$556		$688		$747		$709		($166)	(23	%)	$2,534		$3,476		($942)	(27	%)
本金净冲销美元	$313		$325		$456		$537		$531		($218)	(41	%)	$1,631		$2,735		($1,104)	(40	%)
净利息和费用冲销美元	$70		$72		$101		$118		$113		($43)	(38	%)	$361		$601		($240)	(40	%)
拖欠贷款30天或以上	$1,451		$1,258		$1,172		$1,438		$1,705		($254)	(15	%)
拖欠90天或以上的贷款	$618		$522		$550		$732		$795		($177)	(22	%)

信贷损失准备(期末)	$6,822		$6,861		$7,026		$7,347		$8,226		($1,404)	(17	%)	$6,822		$8,226		($1,404)	(17	%)
保留更改版本/(版本)2、3	($39)		($165)		($321)		($879)		$—		($39)			($1,404)		$2,382		($3,786)
储备率	7.28	%	7.66	%	8.01	%	8.51	%	9.09	%	(181)	Bps		7.28	%	9.09	%	(181)	Bps

信用卡贷款
终止贷款	$74,369		$70,320		$68,886		$67,304		$71,472		$2,897	4	%	$74,369		$71,472		$2,897	4	%
平均贷款	$71,865		$69,416		$67,420		$68,723		$69,997		$1,868	3	%	$69,365		$71,447		($2,082)	(3	%)

利息收益率	12.50	%	12.53	%	12.52	%	12.71	%	12.65	%	(15)	Bps		12.57	%	12.58	%	(1)	Bps
毛本金冲销率	2.63	%	2.83	%	3.69	%	3.91	%	3.53	%	(90)	Bps		3.25	%	4.34	%	(109)	Bps
净本金冲销率	1.50	%	1.65	%	2.45	%	2.80	%	2.63	%	(113)	Bps		2.09	%	3.41	%	(132)	Bps
拖欠率(30天或以上)	1.66	%	1.48	%	1.43	%	1.85	%	2.07	%	(41)	Bps		1.66	%	2.07	%	(41)	Bps
拖欠率(90天或以上)	0.76	%	0.66	%	0.73	%	1.01	%	1.03	%	(27)	Bps		0.76	%	1.03	%	(27)	Bps
本金总冲销美元	$477		$495		$620		$663		$621		($144)	(23	%)	$2,255		$3,101		($846)	(27	%)
本金净冲销美元	$272		$289		$412		$474		$463		($191)	(41	%)	$1,447		$2,438		($991)	(41	%)
拖欠贷款30天或以上	$1,232		$1,040		$983		$1,245		$1,478		($246)	(17	%)	$1,232		$1,478		($246)	(17	%)
拖欠90天或以上的贷款	$562		$467		$504		$680		$739		($177)	(24	%)	$562		$739		($177)	(24	%)

信贷损失准备(期末)	$5,273		$5,298		$5,409		$5,640		$6,491		($1,218)	(19	%)	$5,273		$6,491		($1,218)	(19	%)
保留更改版本/(版本)2	($25)		($111)		($231)		($851)		$—		($25)			($1,218)		$1,941		($3,159)
储备率	7.09	%	7.54	%	7.85	%	8.38	%	9.08	%	(199)	Bps		7.09	%	9.08	%	(199)	Bps
发现卡总容量	$53,983		$50,389		$48,049		$40,334		$43,581		$10,402	24	%	$192,755		$153,943		$38,812	25	%
发现卡销售量	$51,308		$47,613		$45,460		$37,744		$40,957		$10,351	25	%	$182,125		$142,800		$39,325	28	%
奖励率	1.35	%	1.44	%	1.31	%	1.38	%	1.38	%	(3)	Bps		1.37	%	1.35	%	2	Bps

1贷款总额包括房屋净值和其他贷款
2不包括2020年1月1日CECL第一天的影响
3不包括对无资金承担的预期信贷损失负债的任何建立/释放，因为抵销在公司简明综合财务状况报表的应计费用和其他负债中记录
注：财务术语定义见财务术语表


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贷款统计
(未经审计，单位：百万)
	截至的季度													截至12个月
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020		Dec 31, 2021 vs. Dec 31, 2020			Dec 31, 2021		Dec 31, 2020		2021 vs. 2020
私人助学贷款
有机助学贷款	$9,367		$9,391		$9,021		$9,254		$8,989		$378	4	%	$9,367		$8,989		$378	4	%
购买的助学贷款	746		793		843		899		965		(219)	(23	%)	746		965		(219)	(23	%)
私人助学贷款总额	$10,113		$10,184		$9,864		$10,153		$9,954		$159	2	%	$10,113		$9,954		$159	2	%

利息收益率	7.37	%	7.36	%	7.41	%	7.37	%	7.40	%	(3)	Bps		7.38	%	7.63	%	(25)	Bps
净本金冲销率1	0.80	%	0.68	%	0.53	%	0.53	%	0.71	%	9	Bps		0.63	%	0.65	%	(2)	Bps
拖欠率(30天或以上)	1.55	%	1.55	%	1.34	%	1.20	%	1.39	%	16	Bps		1.55	%	1.39	%	16	Bps

储备率	8.33	%	8.41	%	8.39	%	8.49	%	8.43	%	(10)	Bps		8.33	%	8.43	%	(10)	Bps

个人贷款
终止贷款	$6,936		$6,890		$6,865		$6,961		$7,177		($241)	(3	%)	$6,936		$7,177		($241)	(3	%)

利息收益率	12.36	%	12.61	%	12.76	%	12.83	%	13.01	%	(65)	Bps		12.64	%	12.93	%	(29)	Bps
净本金冲销率	1.21	%	1.11	%	1.80	%	2.80	%	2.79	%	(158)	Bps		1.73	%	3.13	%	(140)	Bps
拖欠率(30天或以上)	0.69	%	0.71	%	0.69	%	0.84	%	1.08	%	(39)	Bps		0.69	%	1.08	%	(39)	Bps

储备率	9.54	%	9.61	%	10.85	%	11.55	%	11.94	%	(240)	Bps		9.54	%	11.94	%	(240)	Bps



注：财务术语定义见财务术语表


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细分结果和业务量统计
(未经审计，单位：百万)
	截至的季度													截至12个月
	Dec 31, 2021		Sep 30, 2021		Jun 30, 2021		Mar 31, 2021		Dec 31, 2020		Dec 31, 2021 vs. Dec 31, 2020			Dec 31, 2021		Dec 31, 2020		2021 vs. 2020
数字银行
利息收入	$2,742		$2,674		$2,589		$2,646		$2,760		($18)	(1	%)	$10,651		$11,095		($444)	(4	%)
利息支出	259		269		290		316		383		(124)	(32	%)	1,134		1,865		(731)	(39	%)
净利息收入	2,483		2,405		2,299		2,330		2,377		106	4	%	9,517		9,230		287	3	%
非利息收入	497		447		458		379		368		129	35	%	1,781		1,459		322	22	%
扣除利息支出后的收入净额	2,980		2,852		2,757		2,709		2,745		235	9	%	11,298		10,689		609	6	%
信贷损失准备金	263		185		135		(365)		531		(268)	(50	%)	218		5,134		(4,916)	(96	%)
总运营费用	1,259		1,151		1,092		1,047		1,223		36	3	%	4,549		4,292		257	6	%
所得税前收益/(亏损)	$1,458		$1,516		$1,530		$2,027		$991		$467	47	%	$6,531		$1,263		$5,268	NM

净息差	10.81	%	10.80	%	10.68	%	10.75	%	10.63	%	18	Bps		10.76	%	10.21	%	55	Bps
应收借款税前返还	6.35	%	6.81	%	7.11	%	9.36	%	4.44	%	191	Bps		7.39	%	1.4	%	599	Bps

信贷损失准备(期末)	$6,822		$6,861		$7,026		$7,347		$8,226		($1,404)	(17	%)	$6,822		$8,226		($1,404)	(17	%)
保留更改版本/(版本)1	($39)		($165)		($321)		($879)		$—		($39)			($1,404)		$2,382		($3,786)

支付服务
利息收入	$—		$—		$—		$—		$—		$—	NM		$—		$—		$—	NM
利息支出	—		—		—		—		—		—	NM		—		—		—	NM
净利息收入	—		—		—		—		—		—	NM		—		—		—	NM
非利息收入/(亏损)	(44)		(75)		822		86		79		(123)	(156	%)	789		399		390	98	%
扣除利息支出后的收入净额	(44)		(75)		822		86		79		(123)	(156	%)	789		399		390	98	%
信贷损失准备金	—		—		—		—		—		—	NM		—		—		—	NM
总运营费用	53		39		130		34		55		(2)	(4	%)	256		227		29	13	%
所得税前收益/(亏损)	($97)		($114)		$692		$52		$24		($121)	NM		$533		$172		$361	NM

在网络上处理的事务
发现网络	914		868		799		678		735		179	24	%	3,259		2,624		635	24	%
脉搏网络	1,508		1,415		1,399		1,310		1,286		222	17	%	5,632		4,954		678	14	%
总计	2,422		2,283		2,198		1,988		2,021		401	20	%	8,891		7,578		1,313	17	%

网络卷
脉搏网络	$64,787		$59,872		$62,855		$60,399		$55,055		$9,732	18	%	$247,913		$212,081		$35,832	17	%
网络合作伙伴	11,233		10,377		9,468		9,629		8,740		2,493	29	%	40,707		31,917		8,790	28	%
国际大来人俱乐部2张	7,367		6,547		6,126		5,897		6,321		1,046	17	%	25,937		24,236		1,701	7	%
总支付服务	83,387		76,796		78,449		75,925		70,116		13,271	19	%	314,557		268,234		46,323	17	%
发现网络-专有	53,197		49,360		47,201		39,202		42,526		10,671	25	%	188,960		148,754		40,206	27	%
总计	$136,584		$126,156		$125,650		$115,127		$112,642		$23,942	21	%	$503,517		$416,988		$86,529	21	%

1不包括2020年1月1日CECL第一天的影响
2卷来源于Diners Club品牌卡在北美以外地区发行的被许可人提供的数据，后续可能会进行修订或修改
注：财务术语定义见财务术语表


探索金融服务-金融术语词汇表

资产负债表和监管资本条款
流动资金组合是指现金和现金等价物(不包括在制品现金)和其他投资。

监管资本比率是初步的
•			总风险资本比率代表总资本除以风险加权资产
•			一级资本比率代表一级资本除以风险加权资产
•			一级杠杆率代表一级资本除以平均总资产。
•			普通股一级资本比率代表普通股一级资本除以风险加权资产

有形资产是指总资产减去商誉和无形资产

有形普通股权益(“TCE”)是一种非GAAP财务指标，代表普通股权益总额减去商誉和无形资产。本公司相信，TCE对投资者而言是衡量本公司资产净值的有意义的指标。有关TCE与GAAP财务指标的对应调节，请参阅GAAP与非GAAP数据的调节

有形普通股权益/净贷款是一种非GAAP衡量标准，表示TCE除以总贷款减去信贷损失拨备(期末)

每股有形普通股权益是一种非GAAP衡量标准，表示TCE除以已发行普通股的末期

有形普通股权益/有形资产是一种非GAAP衡量标准，表示TCE除以总资产减去商誉和无形资产

未提取信贷安排是指资产支持的渠道融资安排和美联储贴现窗口(不包括承诺给美联储的投资，这些投资包括在流动性投资组合中)

信用相关条款
拖欠率(30天或以上)是指拖欠30天或更长时间的贷款除以终止贷款(视情况而定，贷款总额或相应的产品贷款)。

拖欠率(90天或以上)是指拖欠90天或以上的贷款除以终止贷款(视情况而定，贷款总额或相应的产品贷款)。

毛本金冲销率是指本金冲销总额(按年计算)除以报告所述期间的平均贷款(视情况而定，贷款总额或各自的产品贷款)

净本金冲销率是指净本金冲销美元(按年计算)除以报告期内的平均贷款(视情况而定，贷款总额或各自的产品贷款)

储备率是信贷损失拨备除以贷款总额(贷款总额或相应的产品贷款，视情况而定)。

收益和股东回报条件
每股账面价值代表总股本除以末期已发行普通股。

返还给普通股股东的资本是指宣布的普通股股息和库存股回购，不包括根据员工福利计划发行的普通股和基于股票的薪酬。

每股收益是指分配给普通股股东的净收入除以已发行的加权平均普通股。

利息收益率是指应收贷款利息收入(年化)除以报告期平均贷款(视情况而定，贷款总额或各自的产品贷款)。

分配给普通股股东的净收入是净收入减去优先股股息和分配给参与证券的收入

净息差代表净利息收入(年化)除以该期间的平均贷款总额。

生息资产净收益率等于净利息收入(年化)除以当期平均总生息资产。

运营效率是指总运营费用除以收入扣除利息支出。

应收贷款税前收益等于所得税前收入(年化)除以当期平均贷款总额。

派息率是指返还给普通股股东的资本除以分配给普通股股东的净收入。

股本回报率是指净收入(年化)除以报告期内的平均总股本。

奖励率代表信用卡奖励成本除以发现卡销售量

体积项
发现卡销售量表示与扣除退货后的销售净额相关的发现卡活动

发现卡数量表示与退货、余额转账、预付现金和其他活动的销售净额相关的发现卡活动

发现网络专有量表示发现网络上的发现卡总销售量


了解金融服务
GAAP与非GAAP数据的对账
(未经审计，单位：百万)
	截至的季度
	Dec 31, 2021	Sep 30, 2021	Jun 30, 2021	Mar 31, 2021	Dec 31, 2020
GAAP总普通股权益	$12,352	$12,207	$12,115	$11,098	$9,828
减去：商誉	(255)	(255)	(255)	(255)	(255)
减去：无形资产	—	(1)	(1)	(95)	(95)
有形普通股权益1	$12,097	$11,951	$11,859	$10,748	$9,478

GAAP每股账面价值	$46.50	$45.00	$43.72	$39.72	$35.50
减去：商誉	(0.88)	(0.87)	(0.84)	(0.84)	(0.84)
减去：无形资产	0.00	0.00	0.00	(0.31)	(0.31)
减：优先股	(3.66)	(3.58)	(3.51)	(3.45)	(3.44)
每股有形普通股权益	$41.96	$40.55	$39.37	$35.12	$30.91

1有形普通股权益(“TCE”)是一种非GAAP财务计量，代表普通股权益减去商誉和无形资产。TCE与普通股权益的对账，这是公认会计准则(GAAP)的一项财务指标，如上所示。其他金融服务公司也可能使用TCE，定义可能有所不同，因此建议使用此信息的用户在比较不同公司的TCE时要谨慎。包括TCE是因为管理层认为，不包括商誉和无形资产的普通股权益对投资者来说是衡量公司真实资产净值的更有意义的衡量标准

注：财务术语定义见财务术语表