匹兹堡--(美国商业资讯)--2022年1月19日--美国铝业公司(纽约证券交易所代码：AA)今天公布了2021年第四季度和全年业绩，其中包括公司最高的年度净收入和每股收益，这得益于氧化铝和铝价格的持续强劲以及稳健的经营业绩。
第四季度亮点
全年亮点
财务业绩
|
|
4Q21 |
3Q21 |
4Q20 |
21财年 |
20财年 |
||||||||
|
收入 |
$ |
3,340 |
|
$ |
3,109 |
$ |
2,392 |
|
$ |
12,152 |
$ |
9,286 |
|
|
可归因于美国铝业公司的净(亏损)收入 |
$ |
(392 |
) |
$ |
337 |
$ |
(4 |
) |
$ |
429 |
$ |
(170 |
) |
|
(亏损)美国铝业公司每股收益 |
$ |
(2.11 |
) |
$ |
1.76 |
$ |
(0.02 |
) |
$ |
2.26 |
$ |
(0.91 |
) |
|
调整后净收益(亏损) |
$ |
475 |
|
$ |
391 |
$ |
49 |
|
$ |
1,297 |
$ |
(215 |
) |
|
调整后每股收益(亏损) |
$ |
2.50 |
|
$ |
2.05 |
$ |
0.26 |
|
$ |
6.83 |
$ |
(1.16 |
) |
|
调整后的EBITDA，不包括特殊项目 |
$ |
896 |
|
$ |
728 |
$ |
361 |
|
$ |
2,763 |
$ |
1,151 |
|
美国铝业总裁兼首席执行官罗伊·哈维(Roy Harvey)表示：“我们在2021年经历了变革性的一年；我们公布了有史以来最高的年度净利润，向股东返还现金，并大幅减少了债务和养老金义务。 ”我们的表现表明，我们的长期战略正在提供价值，并增强了美国铝业的实力，因此我们可以在大宗商品周期的所有阶段取得成功。
哈维接着说：“由于全球各地美国铝业员工的奉献精神和出色表现，我们现在比以往任何时候都更强大，处于有利地位，能够实现我们为可持续未来重塑铝业的愿景。”我们 拥有一支才华横溢的员工队伍、一系列战略资产、一套低碳产品和创新技术，这些都有可能改变我们的行业。“
2021年第四季度业绩
2021年全年业绩
投资组合回顾
2021年，美国铝业在其运营组合的五年审查中继续取得进展。投资组合审查于2019年10月首次宣布，考虑改善、削减、关闭或剥离的选择。通过宣布的行动，本公司现已实现其冶炼组合评估中150万吨目标的约75%，这些行动包括：永久关闭美国的韦纳奇冶炼厂，宣布改善和重启澳大利亚波特兰铝业和巴西铝业的能源
，削减华盛顿州的Intalco冶炼厂，以及计划削减西班牙San Ciprián铝冶炼厂两年。
2021年12月29日，美国铝业与西班牙圣西普里安铝冶炼厂的工人代表达成协议，在两年内全面削减该厂22.8万吨的年产能。作为协议的一部分， 公司已同意在2024年1月重新启动冶炼厂，并将寻求从2024年开始的具有竞争力的长期购电协议。在削减期间，赌场和圣西普兰氧化铝精炼厂将继续运营。
可持续发展
2021年11月，美国铝业举办了虚拟投资者日，并宣布了一项技术路线图，支持该公司为可持续的未来重塑铝业的愿景。该路线图包括一系列研发计划
，这些计划有可能通过降低氧化铝精炼和铝冶炼的成本、提高效率和减少碳排放来推动价值。
该技术路线图还支持美国铝业实现其在2050年实现全球业务温室气体(GHG)净零排放的雄心壮志，包括范围1和范围2的排放。该公司 于2021年10月宣布的净零抱负与美国铝业推进可持续发展的战略重点相一致。
美国铝业继续寻求铝管理倡议(ASI)的更多认证，ASI是铝行业最全面的第三方计划，用于验证负责任的生产实践。该公司一直通过道琼斯可持续发展指数获得认可，目前在全球拥有15个获得ASI认证的地点，并获得了ASI的保管链认证，这使得美国铝业能够继续在全球销售ASI认证的铝土矿、氧化铝和 铝。
2022年展望
2022年，该公司预计铝土矿总出货量将在4800万至4900万干吨之间，与2021年一致。预计氧化铝总出货量将在1420万吨至1440万吨之间，比2021年有所增加，因为圣西普里安罢工的解决以及Alumar铝土矿卸货机故障的恢复。铝部门预计发货量在250万吨至260万吨之间，较2021年净减少，主要与Warrick Rolling Mill的资产剥离 和冶炼组合的变化有关。
美国铝业预计，根据目前的定价，2022年第一季度调整后的EBITDA和调整后的净收入水平将与2021年第四季度类似。美国铝业预计，目前的金属指数价格优势将大致抵消原材料和能源挑战，投资组合行动和销售合同定价的改善将缓解其他季节性变化和逆风。
除市场变化外，美国铝业预计2022年第一季度铝土矿部门的季度业绩较低，主要原因是季节性产量下降和维护增加，以及有利的年度真实增长( 第一季度不会重现)。在氧化铝和铝部门，公司预计与圣西普兰罢工决议和冶炼厂削减相关的改善，以及更高的原材料和能源成本以及增值税抵免的非经常性 (巴西)。
根据目前氧化铝和铝的市场状况，该公司预计第一季度的税收支出约为1.65亿至1.7亿美元，这可能会因市场状况和司法盈利能力的不同而有所不同。
新冠肺炎大流行仍在持续，其规模和持续时间仍不得而知。该公司继续采取适当措施，通过遵守所有适当的基于健康的协议，保护其员工和企业免受大流行风险。大流行对公司业务、财务状况、经营业绩和现金流影响的不确定性可能导致实际结果与这一前景不同。
电话会议
美国铝业将于下午5：00举行季度电话会议。美国东部标准时间(EST)2022年1月19日(星期三)公布2022年第一季度财务业绩，并讨论业务、发展和市场状况。
电话会议将通过该公司的主页进行网络直播，网址为：www.cocoa.com。电话会议的演示材料将于下午4点15分左右在同一网站上提供。美国东部夏令时2022年1月19日电话会议信息和相关详情 可在www.coua.com的“投资者”栏目下查阅。
公司信息的传播
美国铝业打算通过其网站www.cocoa.com以及新闻稿、提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件、电话会议
和网络广播，发布有关公司发展和财务业绩的未来消息。该公司不会将其公司网站上包含或可通过其访问的信息合并到本新闻稿中。
美国铝业公司简介
美国铝业(纽约证券交易所股票代码：AA)是铝土矿、氧化铝和铝产品的全球行业领先者，其愿景是为可持续的未来重塑铝行业。我们的目标是将原始的潜力转化为真正的进步，以美国铝业
的价值观为基础，这些价值观包括诚信、卓越的运营、关爱他人和勇敢的领导力。自从开发了使铝成为现代生活中负担得起且至关重要的部分的流程以来，我们才华横溢的美国铝业人开发了突破性的
创新和最佳实践，无论我们在哪里运营，都提高了安全性、可持续性、效率和更强大的社区。
如需了解更多信息，请访问www.cocoa.com。关注我们的社交媒体渠道：Facebook、Instagram、Twitter、YouTube和LinkedIn。
前瞻性陈述
本新闻稿包含与未来事件和预期相关的陈述，因此构成“1995年私人证券诉讼改革法案”所指的前瞻性陈述。前瞻性表述
包括包含“预期”、“努力”、“工作”、“潜力”、“雄心”、“发展”、“达到”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“项目”等词汇的前瞻性表述。“
”“查找”“看到”“应该”“目标”“将”“将”“或其他含义相似的词。除有关历史事实的陈述外，美国铝业公司所有反映对未来的预期、假设或预测的陈述均为前瞻性陈述，包括但不限于对铝土矿、氧化铝和铝的全球需求增长以及供需平衡的预测；对未来或目标财务业绩或经营或可持续发展业绩的陈述、预测或预测；有关战略、展望、业务和财务前景的陈述；以及有关资本配置和资本回流的陈述。这些陈述反映了基于
美国铝业公司对历史趋势、当前状况和预期未来发展的看法，以及管理层认为在当时情况下合适的其他因素的信念和假设。前瞻性陈述不能保证
未来的业绩，可能会受到已知和未知的风险、不确定性以及难以预测的环境变化的影响。尽管美国铝业公司认为，任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理假设的, 它不能保证这些预期一定会实现，由于各种风险和
不确定性，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表示的结果大不相同。此类风险和不确定性包括但不限于：(A)新冠肺炎(CoronaVirus)大流行以及相关监管动态对全球经济和我们业务、财务状况、经营业绩或现金流的当前和潜在未来影响；(B)我们估计中使用的判断和假设；(B)铝行业状况的重大不利变化，包括全球供求状况和伦敦金属交易所原铝和其他产品价格和溢价的波动(视情况而定)，以及氧化铝指数化和现货价格的波动；(C)全球经济和金融市场状况普遍恶化，这也可能影响美国铝业公司以可接受的条件或根本不影响获得信贷或融资的能力；(D)美国铝业公司服务的市场的不利变化；(E)外币汇率和税率变化对成本和结果的影响；(F)能源或原材料成本增加或能源供应或原材料的不确定性；(G)用于衡量养老金和其他退休后福利负债的贴现率下降，或养老金资产投资回报低于预期
，或管理养老金计划资金的法律或法规的不利变化；(H)无法在盈利能力和利润率、成本节约、现金产生、收入增长、财政纪律、可持续性目标或加强竞争力和投资组合行动预期的运营方面实现改善, 运营和生产力提高、技术进步和其他举措；(I)无法按计划和在预定完工日期前实现收购、资产剥离、重组活动、设施关闭、削减、重新启动、扩建或合资企业的预期收益；(J)美国铝业公司运营或销售产品所在国家的政治、经济、贸易、法律、公共卫生和安全以及监管风险；(J)美国铝业公司运营或销售产品的国家的政治、经济、贸易、法律、公共卫生和安全以及监管风险；(J)美国铝业公司(Alcoa Corporation)运营或销售产品的国家的政治、经济、贸易、法律、公共卫生和安全以及监管风险；(K)劳资纠纷和/或停工和罢工；(L)意外事件的结果，包括法律和税务程序、政府或监管调查和环境补救；(M)网络攻击和潜在的信息技术或数据安全漏洞的影响；(N)与长期债务义务相关的风险；(O)未来现金股息和股票回购的时间和金额；以及(P)美国铝业公司在截至2020年12月31日的财年的Form 10-K年度报告第I部分第1A项以及美国铝业公司提交给美国证券交易委员会的其他报告中讨论的其他风险因素。美国铝业公司不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是针对新信息、未来事件还是其他情况，除非适用法律要求
。市场预测受制于上述风险和市场中的其他风险。
非GAAP财务指标
本新闻稿中包含的部分信息来自美国铝业公司的综合财务信息，但并未在美国铝业公司按照美国公认会计原则
编制的财务报表中显示。根据“美国证券交易委员会”规定，其中某些数据被视为“非公认会计准则财务指标”。美国铝业公司认为，非GAAP财务指标的列报对投资者很有用，因为此类指标提供了有关美国铝业公司经营业绩的额外信息，并通过调整最直接可比的GAAP财务指标来洞察美国铝业公司履行其财务义务的能力。
美国铝业公司认为非GAAP财务指标对公司定义的“特殊项目”、非现金项目和/或营业外支出或收入项目的影响进行了调整。非GAAP财务指标的列报并不是要替代根据GAAP报告的财务指标，也不应将其与GAAP报告的财务指标分开考虑。与最直接可比的GAAP财务指标和管理层使用
非GAAP财务指标的基本原理的协调可以在本新闻稿的附表中找到。
| 美国铝业公司及其子公司 | ||||||||||||
|
合并经营表(未经审计) |
||||||||||||
|
(百万美元，每股除外) |
||||||||||||
|
|
|
截至的季度 |
||||||||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
||||||
|
销售额 |
|
$ |
3,340 |
|
|
$ |
3,109 |
|
|
$ |
2,392 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
售出货物成本(不包括以下费用) |
|
|
2,383 |
|
|
|
2,322 |
|
|
|
1,974 |
|
|
销售、一般管理和其他费用 |
|
|
68 |
|
|
|
53 |
|
|
|
55 |
|
|
研发费用 |
|
|
10 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
计提折旧、损耗和摊销准备 |
|
|
165 |
|
|
|
156 |
|
|
|
170 |
|
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
1,055 |
|
|
|
33 |
|
|
|
60 |
|
|
利息支出 |
|
|
28 |
|
|
|
58 |
|
|
|
43 |
|
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
(298 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
44 |
|
|
总成本和费用 |
|
|
3,411 |
|
|
|
2,612 |
|
|
|
2,355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入(亏损) |
|
|
(71 |
) |
|
|
497 |
|
|
|
37 |
|
|
所得税拨备 |
|
|
298 |
|
|
|
127 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净(亏损)收入 |
|
|
(369 |
) |
|
|
370 |
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去：可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
23 |
|
|
|
33 |
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于美国铝业公司的净(亏损)收入 |
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(4 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国铝业公司普通股股东每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净(亏损)收入 |
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
1.80 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
平均股数 |
|
|
185,663,439 |
|
|
|
186,942,851 |
|
|
|
185,945,762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净(亏损)收入 |
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
1.76 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
平均股数 |
|
|
185,663,439 |
|
|
|
190,823,143 |
|
|
|
185,945,762 |
|
| 美国铝业公司及其子公司 | ||||||||
|
合并业务表(未经审计)，续 |
||||||||
|
(百万美元，每股除外) |
||||||||
|
|
|
年终 |
||||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||
|
销售额 |
|
$ |
12,152 |
|
|
$ |
9,286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
售出货物成本(不包括以下费用) |
|
|
9,153 |
|
|
|
7,969 |
|
|
销售、一般管理和其他费用 |
|
|
227 |
|
|
|
206 |
|
|
研发费用 |
|
|
31 |
|
|
|
27 |
|
|
计提折旧、损耗和摊销准备 |
|
|
664 |
|
|
|
653 |
|
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
1,128 |
|
|
|
104 |
|
|
利息支出 |
|
|
195 |
|
|
|
146 |
|
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
(445 |
) |
|
|
8 |
|
|
总成本和费用 |
|
|
10,953 |
|
|
|
9,113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
1,199 |
|
|
|
173 |
|
|
所得税拨备 |
|
|
629 |
|
|
|
187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
|
570 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去：可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
141 |
|
|
|
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于美国铝业公司的净收益(亏损) |
|
$ |
429 |
|
|
$ |
(170 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国铝业公司普通股股东每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
2.30 |
|
|
$ |
(0.91 |
) |
|
平均股数 |
|
|
186,377,853 |
|
|
|
185,875,964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
2.26 |
|
|
$ |
(0.91 |
) |
|
平均股数 |
|
|
189,907,737 |
|
|
|
185,875,964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末已发行普通股 |
|
|
184,099,748 |
|
|
|
185,978,069 |
|
| 美国铝业公司及其子公司 | ||||||||
|
合并资产负债表(未经审计) |
||||||||
|
(单位：百万) |
||||||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
1,814 |
|
|
$ |
1,607 |
|
|
客户应收账款 |
|
|
757 |
|
|
|
471 |
|
|
其他应收账款 |
|
|
127 |
|
|
|
85 |
|
|
盘存 |
|
|
1,956 |
|
|
|
1,398 |
|
|
衍生工具的公允价值 |
|
|
14 |
|
|
|
21 |
|
|
持有待售资产 |
|
|
— |
|
|
|
648 |
|
|
预付费用和其他流动资产(1) |
|
|
358 |
|
|
|
290 |
|
|
流动资产总额 |
|
|
5,026 |
|
|
|
4,520 |
|
|
物业、厂房和设备 |
|
|
19,753 |
|
|
|
20,522 |
|
|
减去：累计折旧、损耗和摊销 |
|
|
13,130 |
|
|
|
13,332 |
|
|
物业、厂房和设备、净值 |
|
|
6,623 |
|
|
|
7,190 |
|
|
投资 |
|
|
1,199 |
|
|
|
1,051 |
|
|
递延所得税 |
|
|
504 |
|
|
|
655 |
|
|
衍生工具的公允价值 |
|
|
7 |
|
|
|
— |
|
|
其他非流动资产(2) |
|
|
1,644 |
|
|
|
1,444 |
|
|
总资产 |
|
$ |
15,003 |
|
|
$ |
14,860 |
|
|
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付帐款、贸易 |
|
$ |
1,674 |
|
|
$ |
1,403 |
|
|
应计薪酬和退休费用 |
|
|
383 |
|
|
|
395 |
|
|
税收，包括所得税 |
|
|
374 |
|
|
|
91 |
|
|
衍生工具的公允价值 |
|
|
274 |
|
|
|
103 |
|
|
持有待售债务 |
|
|
— |
|
|
|
242 |
|
|
其他流动负债 |
|
|
517 |
|
|
|
525 |
|
|
一年内到期的长期债务 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
流动负债总额 |
|
|
3,223 |
|
|
|
2,761 |
|
|
长期债务，一年内到期金额较少 |
|
|
1,726 |
|
|
|
2,463 |
|
|
应计养老金福利 |
|
|
431 |
|
|
|
1,492 |
|
|
应计其他退休后福利 |
|
|
650 |
|
|
|
744 |
|
|
资产报废义务 |
|
|
622 |
|
|
|
625 |
|
|
环境修复 |
|
|
265 |
|
|
|
293 |
|
|
衍生工具的公允价值 |
|
|
1,048 |
|
|
|
742 |
|
|
非流动所得税 |
|
|
190 |
|
|
|
209 |
|
|
其他非流动负债和递延信贷 |
|
|
599 |
|
|
|
515 |
|
|
总负债 |
|
|
8,754 |
|
|
|
9,844 |
|
|
股权 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国铝业公司股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
额外资本 |
|
|
9,577 |
|
|
|
9,663 |
|
|
累计赤字 |
|
|
(315 |
) |
|
|
(725 |
) |
|
累计其他综合损失 |
|
|
(4,626 |
) |
|
|
(5,629 |
) |
|
美国铝业公司股东权益总额 |
|
|
4,638 |
|
|
|
3,311 |
|
|
非控股权益 |
|
|
1,611 |
|
|
|
1,705 |
|
|
总股本 |
|
|
6,249 |
|
|
|
5,016 |
|
|
负债和权益总额 |
|
$ |
15,003 |
|
|
$ |
14,860 |
|
|
(1) |
这一行项目包括分别为2021年12月31日和2020年12月31日的4美元和3美元限制性现金。 |
|
|
(2) |
截至2021年12月31日，这一行项目包括106美元的非流动限制性现金。 |
| 美国铝业公司及其子公司 | ||||||||
|
合并现金流量表(未经审计) |
||||||||
|
(单位：百万) |
||||||||
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度， |
||||||
|
|
|
2021 |
|
2020 |
||||
|
运营现金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
$ |
570 |
|
|
$ |
(14 |
) |
|
对净收益(亏损)与运营现金进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
664 |
|
|
|
653 |
|
|
递延所得税 |
|
|
147 |
|
|
|
(26 |
) |
|
扣除股息后的净股本收益 |
|
|
(138 |
) |
|
|
20 |
|
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
1,128 |
|
|
|
104 |
|
|
投资活动的净收益--资产出售 |
|
|
(354 |
) |
|
|
(173 |
) |
|
定期养老金净收益成本 |
|
|
47 |
|
|
|
138 |
|
|
基于股票的薪酬 |
|
|
39 |
|
|
|
25 |
|
|
坏账费用拨备 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
提前赎回债务所支付的溢价 |
|
|
43 |
|
|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
24 |
|
|
|
32 |
|
|
资产和负债变动，不包括资产剥离和外币换算调整的影响： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收(增)款减少 |
|
|
(414 |
) |
|
|
16 |
|
|
库存(增加)减少 |
|
|
(639 |
) |
|
|
122 |
|
|
(增加)预付费用和其他流动资产减少 |
|
|
(41 |
) |
|
|
17 |
|
|
应付帐款、贸易增加 |
|
|
354 |
|
|
|
25 |
|
|
应计费用(减少) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(153 |
) |
|
增加税收，包括所得税 |
|
|
301 |
|
|
|
119 |
|
|
养老金缴费 |
|
|
(579 |
) |
|
|
(343 |
) |
|
(增加)非流动资产 |
|
|
(160 |
) |
|
|
(82 |
) |
|
非流动负债(减少) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(88 |
) |
|
运营提供的现金 |
|
|
920 |
|
|
|
394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新增债务(原到期日超过三个月) |
|
|
495 |
|
|
|
739 |
|
|
偿还债务(原始到期日超过三个月) |
|
|
(1,294 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
行使员工股票期权所得收益 |
|
|
25 |
|
|
|
1 |
|
|
普通股回购 |
|
|
(150 |
) |
|
|
— |
|
|
美国铝业普通股支付的股息 |
|
|
(19 |
) |
|
|
— |
|
|
对剥离业务的财务贡献 |
|
|
(17 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
非控股权益的贡献 |
|
|
21 |
|
|
|
24 |
|
|
对非控股权益的分配 |
|
|
(215 |
) |
|
|
(207 |
) |
|
其他 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
融资活动提供的现金(用于) |
|
|
(1,158 |
) |
|
|
514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
|
|
(390 |
) |
|
|
(353 |
) |
|
出售资产所得收益 |
|
|
966 |
|
|
|
198 |
|
|
增加投资 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
投资活动提供(用于)的现金 |
|
|
565 |
|
|
|
(167 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物和限制性现金的影响 |
|
|
(13 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
现金及现金等价物和限制性现金净变化 |
|
|
314 |
|
|
|
727 |
|
|
年初现金及现金等价物和限制性现金 |
|
|
1,610 |
|
|
|
883 |
|
|
期末现金及现金等价物和限制性现金 |
|
$ |
1,924 |
|
|
$ |
1,610 |
|
| 美国铝业公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
细分市场信息(未经审计) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
(百万美元，不包括实现价格；干公吨(百万)；公吨(千)) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4Q20 |
|
2020 |
|
1Q21 |
|
2Q21 |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
2021 |
|||||||||||||||
|
铝土矿： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产(1)(Mdmt) |
|
12.2 |
|
|
|
48.0 |
|
|
|
11.9 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
11.7 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
47.6 |
|
|
|
第三方货件(MDMT) |
|
1.9 |
|
|
|
6.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
部门间发货(MDMT) |
|
10.4 |
|
|
|
42.2 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
10.8 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
第三方销售 |
$ |
79 |
|
|
$ |
272 |
|
|
$ |
58 |
|
|
$ |
39 |
|
|
$ |
56 |
|
|
$ |
83 |
|
|
$ |
236 |
|
|
|
细分市场销售 |
$ |
225 |
|
|
$ |
941 |
|
|
$ |
185 |
|
|
$ |
179 |
|
|
$ |
172 |
|
|
$ |
175 |
|
|
$ |
711 |
|
|
|
分段调整后的EBITDA(2) |
$ |
120 |
|
|
$ |
495 |
|
|
$ |
59 |
|
|
$ |
41 |
|
|
$ |
23 |
|
|
$ |
49 |
|
|
$ |
172 |
|
|
|
折旧、损耗和摊销 |
$ |
38 |
|
|
$ |
135 |
|
|
$ |
57 |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
34 |
|
|
$ |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
氧化铝： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产(国民党) |
|
3,371 |
|
|
|
13,475 |
|
|
|
3,327 |
|
|
|
3,388 |
|
|
|
3,253 |
|
|
|
3,291 |
|
|
|
13,259 |
|
|
|
第三方发货(KMT) |
|
2,312 |
|
|
|
9,641 |
|
|
|
2,472 |
|
|
|
2,437 |
|
|
|
2,426 |
|
|
|
2,294 |
|
|
|
9,629 |
|
|
|
部门间发货(KMT) |
|
1,046 |
|
|
|
4,243 |
|
|
|
1,101 |
|
|
|
1,054 |
|
|
|
1,011 |
|
|
|
1,121 |
|
|
|
4,287 |
|
|
|
每吨氧化铝实现的第三方平均价格 |
$ |
268 |
|
|
$ |
273 |
|
|
$ |
308 |
|
|
$ |
282 |
|
|
$ |
312 |
|
|
$ |
407 |
|
|
$ |
326 |
|
|
|
第三方销售 |
$ |
620 |
|
|
$ |
2,627 |
|
|
$ |
760 |
|
|
$ |
688 |
|
|
$ |
756 |
|
|
$ |
935 |
|
|
$ |
3,139 |
|
|
|
细分市场销售 |
$ |
314 |
|
|
$ |
1,268 |
|
|
$ |
364 |
|
|
$ |
343 |
|
|
$ |
349 |
|
|
$ |
530 |
|
|
$ |
1,586 |
|
|
|
分段调整后的EBITDA(2) |
$ |
97 |
|
|
$ |
497 |
|
|
$ |
227 |
|
|
$ |
124 |
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
503 |
|
|
$ |
1,002 |
|
|
|
折旧及摊销 |
$ |
45 |
|
|
$ |
172 |
|
|
$ |
46 |
|
|
$ |
50 |
|
|
$ |
47 |
|
|
$ |
55 |
|
|
$ |
198 |
|
|
|
权益(亏损)收入 |
$ |
(2 |
) |
|
$ |
(23 |
) |
|
$ |
(5 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
11 |
|
|
$ |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
铝： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原铝产量(国民党) |
|
559 |
|
|
|
2,263 |
|
|
|
548 |
|
|
|
546 |
|
|
|
545 |
|
|
|
554 |
|
|
|
2,193 |
|
|
|
第三方铝发货(3)(国民党) |
|
735 |
|
|
|
3,016 |
|
|
|
831 |
|
|
|
767 |
|
|
|
722 |
|
|
|
687 |
|
|
|
3,007 |
|
|
|
每公吨原铝的已实现第三方平均价格 |
$ |
2,094 |
|
|
$ |
1,915 |
|
|
$ |
2,308 |
|
|
$ |
2,753 |
|
|
$ |
3,124 |
|
|
$ |
3,382 |
|
|
$ |
2,879 |
|
|
|
第三方销售 |
$ |
1,685 |
|
|
$ |
6,365 |
|
|
$ |
2,047 |
|
|
$ |
2,102 |
|
|
$ |
2,295 |
|
|
$ |
2,322 |
|
|
$ |
8,766 |
|
|
|
细分市场销售 |
$ |
5 |
|
|
$ |
12 |
|
|
$ |
2 |
|
|
$ |
3 |
|
|
$ |
8 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
18 |
|
|
|
分段调整后的EBITDA(2) |
$ |
181 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
283 |
|
|
$ |
460 |
|
|
$ |
613 |
|
|
$ |
523 |
|
|
$ |
1,879 |
|
|
|
折旧及摊销 |
$ |
82 |
|
|
$ |
322 |
|
|
$ |
73 |
|
|
$ |
73 |
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
289 |
|
|
|
权益收益(亏损) |
$ |
6 |
|
|
$ |
(7 |
) |
|
$ |
13 |
|
|
$ |
28 |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
37 |
|
|
$ |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的EBITDA总额与可归因于美国铝业公司的合并净(亏损)收入的对账： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分部调整后EBITDA合计(2) |
$ |
398 |
|
|
$ |
1,317 |
|
|
$ |
569 |
|
|
$ |
625 |
|
|
$ |
784 |
|
|
$ |
1,075 |
|
|
$ |
3,053 |
|
|
|
未分配金额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转化(4) |
|
(8 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
段间剔除 |
|
5 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
35 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
(121 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
|
公司费用(5) |
|
(30 |
) |
|
|
(102 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
计提折旧、损耗和摊销准备 |
|
(170 |
) |
|
|
(653 |
) |
|
|
(182 |
) |
|
|
(161 |
) |
|
|
(156 |
) |
|
|
(165 |
) |
|
|
(664 |
) |
|
|
重组和其他费用，净额 |
|
(60 |
) |
|
|
(104 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(1,055 |
) |
|
|
(1,128 |
) |
|
|
利息支出 |
|
(43 |
) |
|
|
(146 |
) |
|
|
(42 |
) |
|
|
(67 |
) |
|
|
(58 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(195 |
) |
|
|
其他(费用)收入，净额 |
|
(44 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
24 |
|
|
|
105 |
|
|
|
18 |
|
|
|
298 |
|
|
|
445 |
|
|
|
其他(6) |
|
(11 |
) |
|
|
(78 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
所得税前综合收益(亏损) |
|
37 |
|
|
|
173 |
|
|
|
312 |
|
|
|
461 |
|
|
|
497 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
1,199 |
|
|
|
所得税拨备 |
|
(20 |
) |
|
|
(187 |
) |
|
|
(93 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
(127 |
) |
|
|
(298 |
) |
|
|
(629 |
) |
|
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
(21 |
) |
|
|
(156 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(141 |
) |
|
|
可归因于美国铝业公司的合并净(亏损)收入 |
$ |
(4 |
) |
|
$ |
(170 |
) |
|
$ |
175 |
|
|
$ |
309 |
|
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
429 |
|
|
|
分部合计和合并金额之间的差额在公司中。 |
||
|
|
|
|
|
(1) |
产量从总出货量到总出货量不等，这主要是由于生产的股权分配和承购协议与相应的股权投资 之间的差异造成的。 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
美国铝业公司对调整后EBITDA(扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益)的定义是净利润率加上折旧、损耗和摊销。净利润率等于销售额减去下列项目：销售成本；销售、一般行政和其他费用；研发费用；以及折旧、损耗和摊销准备。报告的调整后EBITDA可能无法与其他公司的类似标题指标相媲美。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
在2021年3月31日出售Warrick Rolling Mill之前，铝业部门的第三方铝发货包括原铝和平轧铝 。从2021年4月1日开始，该部门的第三方铝船货仅包括原铝。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
除其他项目外，转换还包括以前关闭的业务的调整后EBITDA。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
公司费用包括运营公司总部和其他全球行政设施的一般行政费用和其他费用，以及公司技术中心的研发费用 。 |
|
|
|
|
|
|
(6) |
其他包括某些影响美国铝业公司合并经营报表的销售成本和其他费用的项目，这些项目没有包括在可报告部门的 调整后EBITDA中。 |
|
| 美国铝业公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||
|
财务指标的计算(未经审计) |
||||||||||||||||||||
|
(单位为百万，不包括每股金额) |
||||||||||||||||||||
|
调整后收入 |
|
收益(亏损) |
|
收益(亏损) |
||||||||||||||||
|
|
|
截至的季度 |
|
年终 |
||||||||||||||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||||||||
|
可归因于美国铝业公司的净(亏损)收入 |
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(4 |
) |
|
$ |
429 |
|
|
$ |
(170 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特殊项目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
1,055 |
|
|
|
33 |
|
|
|
60 |
|
|
|
1,128 |
|
|
|
104 |
|
|
其他特殊物品(1) |
|
|
(232 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
5 |
|
|
|
(301 |
) |
|
|
(103 |
) |
|
离散税目与中期税收影响(2) |
|
|
102 |
|
|
|
1 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
101 |
|
|
|
(26 |
) |
|
对特殊项目的税收影响(3) |
|
|
5 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(13 |
) |
|
非控制性利益影响(3) |
|
|
(63 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(66 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
小计 |
|
|
867 |
|
|
|
54 |
|
|
|
53 |
|
|
|
868 |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于美国铝业公司的净收入(亏损)-经调整 |
|
$ |
475 |
|
|
$ |
391 |
|
|
$ |
49 |
|
|
$ |
1,297 |
|
|
$ |
(215 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释每股收益(4): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国铝业公司普通股股东应占净(亏损)收入 |
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
1.76 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
2.26 |
|
|
$ |
(0.91 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经调整后的美国铝业公司普通股股东应占净收益(亏损) |
|
$ |
2.50 |
|
|
$ |
2.05 |
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
6.83 |
|
|
$ |
(1.16 |
) |
可归因于美国铝业公司的净收入(亏损)--经调整后为非GAAP财务衡量标准。管理层认为这一措施对投资者有意义，因为管理层审查了美国铝业公司的经营业绩，不包括重组和其他费用、各种税目和其他特殊项目(统称为“特殊项目”)的影响。不能保证未来不会出现额外的特殊项目。为弥补这一限制， 管理层认为，将根据GAAP确定的美国铝业公司应占净收益(亏损)和美国铝业公司应占净收益(亏损)考虑为调整后的净收益(亏损)是合适的。
|
(1) |
其他特别项目包括： |
||
|
|
• |
在截至2021年12月31日的季度，资产出售的净收益(222美元)，主要与前Rockdale现场出售有关，某些按市值计价的能源衍生工具的净有利变化(27美元)，与关闭华盛顿州韦纳奇冶炼厂相关的成本(10美元)，与巴西Alumar冶炼厂重新启动过程相关的成本(6美元)，以及其他特殊项目的费用(1美元)； |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
截至2021年9月30日的季度，债务赎回费用(22美元)、某些按市值计价的能源衍生工具的净不利变化(9美元)、资产出售的净收益(8美元)以及其他特殊项目的费用(3美元)； |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
截至2020年12月31日的季度，与投资组合行动相关的外部成本(4美元)、某些按市值计价的能源衍生工具的净有利变化 (2美元)以及其他特殊项目的费用(3美元)； |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
截至2021年12月31日的年度，资产出售净收益(352美元)，主要与前Rockdale工厂出售和前Eastalco工厂出售有关，债务赎回费用费用(54美元)，某些按市值计价的能源衍生品工具的净有利变化(25美元)，与关闭华盛顿州韦纳奇冶炼厂相关的成本(10美元)，与巴西Alumar冶炼厂重新启动过程相关的成本(6美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
截至2020年12月31日的年度，与加拿大Béancour冶炼厂重新启动流程相关的成本(56美元)、与投资组合行动相关的外部成本(8美元)、某些按市场计价的能源衍生工具的不利变化净额(10美元)、出售阿肯色州Gum Springs的废物处理设施的收益(180美元)以及其他特殊项目的费用(3美元)。 |
|
|
|
|
|
|
|
(2) |
离散税项和中期税收影响是基于全年假设的离散交易和中期税收影响的结果，包括以下内容： |
||
|
|
• |
截至2021年12月31日的季度，对公司西班牙氧化铝子公司递延税项资产计入估值津贴的费用(97美元)和其他几个项目的净费用 (5美元)； |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
截至2021年9月30日的季度，离散税项的净费用(1美元)； |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
在截至2020年12月31日的季度，临时税收影响的净费用(19美元)，与西班牙税务事项有利裁决有关的福利(32美元)，以及其他几个项目的净费用 (7美元)； |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
截至2021年12月31日的年度，对公司西班牙氧化铝子公司的递延税项资产计入估值津贴的费用(97美元)，以及其他几个项目的净费用(4美元)；以及， |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
在截至2020年12月31日的一年中，与西班牙税务案件有利裁决相关的福利(32美元)，以及其他几个项目的净费用(6美元)。 |
|
|
|
|
|
|
|
(3) |
对特殊项目的税收影响是根据发生特殊项目的司法管辖区适用的法定税率计算的。对 特殊项目的非控股权益影响代表美国铝业在某些特殊项目中的合作伙伴份额。 |
||
|
|
|
|
|
|
(4) |
在任何可归因于美国铝业公司(GAAP或经调整)的净亏损期间，适用于稀释后每股收益的平均股数不包括某些 等价股，因为它们的影响是反稀释的。 |
||
| 美国铝业公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||
|
财务计量计算(未经审计)，续 |
||||||||||||||||||||
|
(单位：百万) |
||||||||||||||||||||
|
调整后的EBITDA |
|
截至的季度 |
|
年终 |
||||||||||||||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于美国铝业公司的净(亏损)收入 |
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(4 |
) |
|
$ |
429 |
|
|
$ |
(170 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可归因于非控股权益的净收入 |
|
|
23 |
|
|
|
33 |
|
|
|
21 |
|
|
|
141 |
|
|
|
156 |
|
|
所得税拨备 |
|
|
298 |
|
|
|
127 |
|
|
|
20 |
|
|
|
629 |
|
|
|
187 |
|
|
其他(收入)费用，净额 |
|
|
(298 |
) |
|
|
(18 |
) |
|
|
44 |
|
|
|
(445 |
) |
|
|
8 |
|
|
利息支出 |
|
|
28 |
|
|
|
58 |
|
|
|
43 |
|
|
|
195 |
|
|
|
146 |
|
|
重组和其他费用，净额 |
|
|
1,055 |
|
|
|
33 |
|
|
|
60 |
|
|
|
1,128 |
|
|
|
104 |
|
|
计提折旧、损耗和摊销准备 |
|
|
165 |
|
|
|
156 |
|
|
|
170 |
|
|
|
664 |
|
|
|
653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的EBITDA |
|
|
879 |
|
|
|
726 |
|
|
|
354 |
|
|
|
2,741 |
|
|
|
1,084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特殊物品(1) |
|
|
17 |
|
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
|
|
22 |
|
|
|
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的EBITDA，不包括特殊项目 |
|
$ |
896 |
|
|
$ |
728 |
|
|
$ |
361 |
|
|
$ |
2,763 |
|
|
$ |
1,151 |
|
美国铝业公司对调整后EBITDA(扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益)的定义是净利润加上折旧、损耗和摊销的回扣。净利润率等于销售额减去 以下项目：销售成本；销售、一般行政和其他费用；研发费用；以及折旧、损耗和摊销准备。调整后的EBITDA是一项非GAAP财务指标。管理层 认为这一措施对投资者有意义，因为调整后的EBITDA提供了有关美国铝业公司的经营业绩和公司履行其财务义务的能力的更多信息。报告的调整后EBITDA 可能无法与其他公司的类似标题指标相比。
|
(1) |
特殊项目包括以下项目(有关其他信息，请参阅上文的调整后收入对账)： |
||
|
|
• |
截至2021年12月31日的季度，与关闭华盛顿州韦纳奇冶炼厂有关的费用(10美元)，与巴西阿卢马尔冶炼厂重新启动过程有关的费用(6美元)，以及其他特殊项目的费用(1美元)； |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
截至2021年9月30日的季度，其他特殊项目费用(2美元)； |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
2020年12月31日终了季度，与投资组合行动有关的外部费用(4美元)和其他特殊项目费用(3美元)； |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
截至2021年12月31日的年度，与关闭华盛顿州韦纳奇冶炼厂有关的成本(10美元)，与巴西Alumar冶炼厂重新启动流程有关的成本(6美元)，以及其他特殊项目的净费用(6美元)；以及， |
|
|
|
|
|
|
|
|
• |
截至2020年12月31日的年度，与加拿大Béancour冶炼厂重启流程相关的成本(56美元)，与投资组合行动相关的外部成本(8美元)，以及其他特殊项目的 费用(3美元)。 |
|
| 美国铝业公司及其子公司 | ||||||||||||||||||||
|
财务计量计算(未经审计)，续 |
||||||||||||||||||||
|
(单位：百万) |
||||||||||||||||||||
|
自由现金流 |
|
截至的季度 |
|
年终 |
||||||||||||||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||||||||
|
运营现金(1) |
|
$ |
565 |
|
|
$ |
435 |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
920 |
|
|
$ |
394 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本支出 |
|
|
(153 |
) |
|
|
(83 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
(390 |
) |
|
|
(353 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由现金流 |
|
$ |
412 |
|
|
$ |
352 |
|
|
$ |
(73 |
) |
|
$ |
530 |
|
|
$ |
41 |
|
自由现金流是一种非公认会计准则的财务计量。管理层认为这一措施对投资者有意义，因为管理层在考虑到资本支出后会审查运营产生的现金流，资本支出既是维持和扩大美国铝业公司资产基础所必需的，也是预计未来运营产生的现金流。需要注意的是，自由现金流并不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流，因为其他非可自由支配支出(如强制性偿债要求)不会从衡量标准中扣除。
|
(1) |
截至2021年12月31日的一年，运营提供的现金包括对某些美国固定收益养老金计划的计划外缴款的5亿美元现金流出。 这5亿美元的资金来自2029年到期的4.125优先票据的净收益，以及手头的现金。 |
|
净债务 |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||
|
短期借款 |
|
$ |
75 |
|
|
$ |
77 |
|
|
一年内到期的长期债务 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
长期债务，一年内到期金额较少 |
|
|
1,726 |
|
|
|
2,463 |
|
|
债务总额 |
|
|
1,802 |
|
|
|
2,542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去：现金和现金等价物 |
|
|
1,814 |
|
|
|
1,607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(净现金)净负债 |
|
$ |
(12 |
) |
|
$ |
935 |
|
净债务是非公认会计准则的财务指标。管理层认为这一措施对投资者有意义，因为管理层在考虑了可用于偿还未偿债务的可用现金后，评估了美国铝业公司的杠杆状况。 当现金超过总债务时，衡量标准表示为净现金。
|
美国铝业公司及其子公司 |
|||||||||||||||||||||||
|
财务计量计算(未经审计)，续 |
|||||||||||||||||||||||
|
(单位：百万) |
|||||||||||||||||||||||
|
调整后净债务和比例调整后净债务 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
2021年12月31日 |
|
2020年12月31日 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
整合 |
|
NCI |
|
美国铝业 成比例 |
|
整合 |
|
NCI |
|
美国铝业(Alcoa) |
|||||||||||
|
短期借款 |
|
$ |
75 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
45 |
|
$ |
77 |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
46 |
|
|
一年内到期的长期债务 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
长期债务，一年内到期金额较少 |
|
|
1,726 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,726 |
|
|
2,463 |
|
|
|
— |
|
|
|
2,463 |
|
|
债务总额 |
|
|
1,802 |
|
|
|
30 |
|
|
|
1,772 |
|
|
2,542 |
|
|
|
31 |
|
|
|
2,511 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去：现金和现金等价物 |
|
|
1,814 |
|
|
|
177 |
|
|
|
1,637 |
|
|
1,607 |
|
|
|
176 |
|
|
|
1,431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(净现金)净负债 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(147 |
) |
|
|
135 |
|
|
935 |
|
|
|
(145 |
) |
|
|
1,080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加：养老金净额/OPEB负债 |
|
|
1,007 |
|
|
|
17 |
|
|
|
990 |
|
|
2,395 |
|
(1) |
|
52 |
|
|
|
2,343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后净债务 |
|
$ |
995 |
|
|
$ |
(130 |
) |
|
$ |
1,125 |
|
$ |
3,330 |
|
|
$ |
(93 |
) |
|
$ |
3,423 |
|
净债务是非公认会计准则的财务指标。管理层认为，这一措施对投资者有意义，因为管理层在考虑了可用于偿还未偿债务的可用现金后，对美国铝业公司的杠杆状况进行了评估。当现金超过总债务时，衡量标准表示为净现金。
调整后的净债务和比例调整后的净债务也是非GAAP财务指标。管理层认为，这些额外措施对投资者有意义，因为管理层在考虑了可用于偿还未偿债务的可用现金和养老金/OPEB净负债后，还评估了美国铝业公司的杠杆状况 ，扣除了可归因于非控股权益(NCI)的部分项目。
|
(1) |
包括与Warrick轧钢厂出售相关的约8300万美元的OPEB负债，这是截至2020年12月31日的谈判估计，随后在2021年进行了调整。记录在待售负债中。 |
|
天数营运资金 |
|
截至的季度 |
||||||||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
9月30日， |
|
十二月三十一日， |
||||||
|
应收账款 |
|
$ |
757 |
|
|
$ |
769 |
|
|
$ |
471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
添加：库存 |
|
|
1,956 |
|
|
|
1,702 |
|
|
|
1,398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
减去：应付帐款 |
|
|
(1,674 |
) |
|
|
(1,482 |
) |
|
|
(1,403 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DWC营运资金 |
|
$ |
1,039 |
|
|
$ |
989 |
|
|
$ |
466 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售额(1) |
|
|
3,340 |
|
|
|
3,109 |
|
|
|
2,105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本季度的天数 |
|
|
92 |
|
|
|
92 |
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天数营运资金(2) |
|
$ |
29 |
|
|
$ |
29 |
|
|
$ |
20 |
|
天数营运资本是非公认会计准则的财务衡量标准。管理层认为，这一措施对投资者来说是有意义的，因为管理层利用其营运资金状况来评估美国铝业公司在流动性管理方面的效率。
|
(1) |
不包括截至2020年12月31日的季度与Warrick轧机相关的约2.87亿美元的销售额。 |
|
|
(2) |
天数营运资金的计算方式是DWC营运资金除以本季度的销售额和天数。 |
投资者联系方式：
詹姆斯·德怀尔(James Dwyer)
+1 412 992 5450
James.Dwyer@cocoa.com
媒体联系人：
Jim Beck
+1 412 315 2909
jim.Beck@cocoa.com