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Fastenal公司公布2021年年度和第四季度收益
亚洲网明尼苏达州威诺纳1月19日电工业和建筑用品批发分销的领先企业Fastenal公司(纳斯达克代码:FAST)今天公布了截至2021年12月31日的季度和全年的财务业绩。除股票和每股信息外,或如下文另有说明,美元金额以百万美元为单位。在整个文档中,基于非四舍五入的美元值的百分比和美元计算可能无法使用本文档中包含的美元值重新计算,因为这些美元值进行了四舍五入。
性能摘要
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| 十二个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 变化 | | 2021 | | 2020 | | 变化 |
净销售额 | $ | 6,010.9 | | | 5,647.3 | | | 6.4 | % | | $ | 1,531.8 | | | 1,358.0 | | | 12.8 | % |
工作日 | 253 | | | 255 | | | | | 62 | | | 63 | | | |
日销售量 | $ | 23.8 | | | 22.1 | | | 7.3 | % | | $ | 24.7 | | | 21.6 | | | 14.6 | % |
毛利 | $ | 2,777.2 | | | 2,567.8 | | | 8.2 | % | | $ | 712.9 | | | 618.8 | | | 15.2 | % |
净销售额的百分比 | 46.2 | % | | 45.5 | % | | | | 46.5 | % | | 45.6 | % | | |
运营和行政费用 | $ | 1,559.8 | | | 1,426.0 | | | 9.4 | % | | $ | 412.0 | | | 354.4 | | | 16.3 | % |
净销售额的百分比 | 26.0 | % | | 25.3 | % | | | | 26.9 | % | | 26.1 | % | | |
营业收入 | $ | 1,217.4 | | | 1,141.8 | | | 6.6 | % | | $ | 300.9 | | | 264.4 | | | 13.8 | % |
净销售额的百分比 | 20.3 | % | | 20.2 | % | | | | 19.6 | % | | 19.5 | % | | |
所得税前收益 | $ | 1,207.8 | | | 1,132.7 | | | 6.6 | % | | $ | 298.5 | | | 262.2 | | | 13.9 | % |
净销售额的百分比 | 20.1 | % | | 20.1 | % | | | | 19.5 | % | | 19.3 | % | | |
净收益 | $ | 925.0 | | | 859.1 | | | 7.7 | % | | $ | 231.2 | | | 196.1 | | | 17.9 | % |
稀释后每股净收益 | $ | 1.60 | | | 1.49 | | | 7.4 | % | | $ | 0.40 | | | 0.34 | | | 17.6 | % |
按年计算的季度经营业绩
与2020年第四季度相比,2021年第四季度的净销售额增加了173.8美元,增幅为12.8%。与去年同期相比,本季度的销售天数减少了一天,考虑到这一点,我们2021年第四季度的净日销售额增长比2020年第四季度增长了14.6%。2021年第四季度,在经济推动下,对制造和建筑设备及供应的潜在需求继续强劲增长,这推动了单位销售额的上升,从而推动了同期净销售额的增长。这一优势得益于与假日相关的客户设施关闭次数比我们通常经历的要少。与2021年第三季度类似,我们在2021年第四季度的增长受到与2020年第四季度相比,某些与新冠肺炎疫情相关的终端市场产品销售增长放缓或收缩的略微限制。例如,对政府和仓储客户的日销售额分别下降了35.7%和3.5%。安全用品日销售额恢复增长,增长3.5%。这一相对温和的增长反映了面向我们传统客户基础的自动售货产品的强劲增长,但部分被去年同期流行的大流行相关产品直接发货量较大而销售额下降所抵消。清洁工产品(其他产品的一个子集)的日销售额下降了3.4%。大流行相关活动对比较的影响在2021年第四季度有所缓和。
产品定价对2021年第四季度净销售额的整体影响为440至470个基点。这一增长反映了2021年期间(包括2021年第四季度)采取的定价行动,这是我们减轻市场通胀(特别是紧固件和运输服务)对我们毛利率百分比影响的战略的一部分。成本仍明显高于去年水平,2022年我们将继续根据需要采取行动,以缓解产品和运输成本上涨的影响。在2020年第四季度,产品定价对净销售额的影响微乎其微。
当将2021年第四季度的产品组合与2020年第四季度的产品组合进行比较时,与大流行相关的影响仍然很明显,尽管与大流行高峰期相比,这些影响已经有所缓和。紧固件日销售额比2020年第四季度增长24.2%,占我们2021年第四季度净销售额的33.5%;紧固件在2020年第四季度和2019年第四季度分别占净销售额的30.8%和33.6%。自2020年第四季度以来,日销售额的改善反映出制造业和建筑业需求的上升,以及产品价格的上涨。安全产品日销售额比2020年第四季度增长3.5%,占我们2021年第四季度净销售额的21.4%;安全产品在2020年第四季度和2019年第四季度分别占净销售额的23.5%和18.7%。日销售额的增长反映出我们的传统制造业和建筑业客户的强劲增长和更高的定价,部分抵消了与流行病有关的产品对某些产品的下降。
由于需求放缓,供应扩大,特定产品的单价下降。其他产品日销售额比2020年第四季度增长12.8%,占我们2021年第四季度净销售额的45.1%;其他产品分别占2020年第四季度和2019年第四季度净销售额的45.7%和47.7%。日销售额的增长反映出我们的传统制造和建筑客户的强劲增长和更高的定价,但与流行病相关的产品,特别是清洁和卫生产品的下降略微抵消了这一增长。
2021年第四季度,面向我们的国民账户客户(定义为拥有多站点合同的客户账户)的日销售额比2020年第四季度增长了19.9%。我们的大多数国民账户客户在2021年第四季度同比增长,这反映在我们的前100名国民账户客户中有82名客户经历了增长(2021年12月我们的前100名客户中有87名客户)。可归因于国民账户客户的收入占同期我们总收入的57.8%。2021年第四季度,我们对非国民账户客户(包括政府客户)的日销售额比2020年第四季度增长了7.6%。剔除政府日销售额的下降,非国民账户日销售额以十几岁左右的速度增长,反映了由于健康的潜在商业状况,我们传统的制造业和建筑业客户的实力。可归因于非国民账户客户的收入占同期我们总收入的42.2%。
我们的毛利润占净销售额的百分比从2020年第四季度的45.6%增加到2021年第四季度的46.5%,增幅为90个基点。这一增长反映了几个项目。首先,产品利润率提高,这主要是因为我们的安全产品的毛利率提高了。这既是因为受COVID影响的低利润率销售的组合下降,也是因为这些产品的利润率提高,以及不受COVID影响的产品的利润率略高。其次,间接费用吸收/组织成本杠杆非常强劲,这主要是由于更强劲的业务环境和销售增长。这些积极影响只被与海外运输成本、港口成本和第三方运费上升相关的运输费用上升部分抵消。2021年第四季度,产品和客户组合的净影响并不重要,因为产品组合对我们毛利率的相加影响大部分被客户组合的稀释影响所抵消。2021年第四季度,价格/成本对我们毛利率的影响同样无关紧要。
我们的营业收入占净销售额的百分比从2020年第四季度的19.5%略微增加到2021年第四季度的19.6%。2021年第四季度我们营业收入百分比的增加是由于我们的毛利润占净销售额的百分比增加了90个基点,部分抵消了我们的运营和管理费用占净销售额的百分比增加了80个基点,从2020年第四季度的26.1%增加到2021年第四季度的26.9%。2021年第四季度,我们的运营和管理费用占净销售额的百分比有所增加,主要反映了与员工相关的费用和其他运营费用的增加。
员工相关费用约占总运营和管理费用的70%,与2020年第四季度相比,2021年第四季度增长了16.5%。在此期间,由于平均全时当量(FTE)增加,我们的员工基本工资有所增加,尽管这一增长速度慢于销售额,工资更高,并且在我们的员工池中包括了更大比例的全职员工。我们的奖金和佣金支出也大幅增加,反映出与去年同期相比,商业活动和财务表现有所改善,以及由于员工及其家人更放心地寻求医疗保健,医疗保险成本增加。与入住相关的费用占总运营和管理费用的15%至20%,与2020年第四季度相比,2021年第四季度增长了7.5%。这主要是由于与作为我们Fastenal管理库存(FMI)技术套件一部分的设备相关的开发成本的时间安排。2021年第四季度,所有其他运营和行政费用(占总运营和行政费用的10%至15%)与2020年第四季度相比增长了30.6%。运营和行政费用的增加与以下因素有关:随着活动继续正常化,与去年同期大流行相关的限制形成鲜明对比的是,与旅行相关的成本增加了121.4%,非医疗保健相关的保险成本增加了108.3%,与我们当地卡车车队相关的燃料成本增加了61.0%,以及业务用品支出增加。
2021年第四季度,我们的净利息支出为2.4美元,而2020年第四季度为2.2美元。
2021年第四季度,我们记录的所得税支出为67.3美元,占所得税前收益的22.6%。2020年第四季度所得税支出为66.1美元,占所得税前收益的25.2%。我们认为,如果不考虑任何单独的税目或对税法进行更广泛的修改,我们目前的税率将约为24.5%。
2021年第四季度我们的净收益为231.2美元,比2020年第四季度增长17.9%。2021年第四季度,我们的稀释后每股净收益为0.40美元,高于2020年第四季度的0.34美元。
业绩摘要(与2019年期间比较)
鉴于2021年至2020年期间,由于新冠肺炎疫情,我们的市场具有非同寻常的性质,我们相信,将2021年和第四季度的某些运营业绩与2019年同期进行比较,可以进一步洞察我们业务的可持续趋势和潜在表现。正如本新闻稿前面讨论的那样,新冠肺炎疫情的某些方面在2020年对我们的业务产生了巨大影响。有鉴于此,我们认为,与2019年期间进行比较有助于展示最近截至本季度和年度的财务状况和我们的运营业绩的变化。下表提供了这样的比较:
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| 十二个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2019 | | 变化 | | 2021 | | 2019 | | 变化 |
净销售额 | $ | 6,010.9 | | | 5,333.7 | | | 12.7 | % | | $ | 1,531.8 | | | 1,276.9 | | | 20.0 | % |
工作日 | 253 | | | 254 | | | | | 62 | | | 63 | | | |
日销售量 | $ | 23.8 | | | 21.0 | | | 13.1 | % | | $ | 24.7 | | | 20.3 | | | 21.9 | % |
毛利 | $ | 2,777.2 | | | 2,515.4 | | | 10.4 | % | | $ | 712.9 | | | 598.4 | | | 19.1 | % |
净销售额的百分比 | 46.2 | % | | 47.2 | % | | | | 46.5 | % | | 46.9 | % | | |
运营和行政费用 | $ | 1,559.8 | | | 1,458.2 | | | 7.0 | % | | $ | 412.0 | | | 359.5 | | | 14.6 | % |
净销售额的百分比 | 26.0 | % | | 27.3 | % | | | | 26.9 | % | | 28.2 | % | | |
营业收入 | $ | 1,217.4 | | | 1,057.2 | | | 15.2 | % | | $ | 300.9 | | | 238.9 | | | 25.9 | % |
净销售额的百分比 | 20.3 | % | | 19.8 | % | | | | 19.6 | % | | 18.7 | % | | |
所得税前收益 | $ | 1,207.8 | | | 1,043.7 | | | 15.7 | % | | $ | 298.5 | | | 236.4 | | | 26.3 | % |
净销售额的百分比 | 20.1 | % | | 19.6 | % | | | | 19.5 | % | | 18.5 | % | | |
净收益 | $ | 925.0 | | | 790.9 | | | 17.0 | % | | $ | 231.2 | | | 178.7 | | | 29.4 | % |
稀释后每股净收益 | $ | 1.60 | | | 1.38 | | | 16.4 | % | | $ | 0.40 | | | 0.31 | | | 28.9 | % |
增长动力表现
·2021年,我们签署了274个新的现场地点(定义为在客户设施内或靠近客户设施提供专门的销售和服务)。这包括2021年第一季度的68笔签约,2021年第二季度的87笔,2021年第三季度的75笔,以及2021年第四季度的44笔。截至2021年12月31日,我们有1416个活跃站点,比2020年12月31日增长11.9%。2021年第四季度,不包括从分支机构转移到新OnSite的销售额,通过我们现场地点的日销售额比2020年第四季度增长了20%以上。这一增长得益于我们现场客户业务活动的改善,在较小程度上也得益于我们运营的OnSite数量的增加。我们在2021年第四季度的现场签约量低于我们的预期,我们仍然认为这是由于通胀、供应链限制、劳动力短缺和流行病带来的短期挑战导致销售周期延长的结果。我们仍然相信,市场将支持每年375至400人的长期签约率,这代表着我们在2022年实现现场签约的目标。为了实现这一目标,很可能需要在业务环境中实现一些正常化,使客户能够优先考虑长期战略决策,而不是短期危机管理。
·FMI Technology由我们的FASTStock(扫描库存位置)、FASTBin(红外线、RFID和定标垃圾箱)和FASTVend(自动售货设备)产品组成。FASTStock的履约处理技术不是嵌入式的,应用相对便宜且高度灵活,并使用我们专有的移动技术交付。FASTBin和FASTVend结合了高效和强大的嵌入式数据跟踪和履行处理技术。在2021年之前,我们独家报道了FASTVend的签约、安装和销售。从2021年第一季度开始,正如之前在我们提交的2020 Form 10-K文件中所详细描述的那样,我们开始披露有关我们的FMI产品的某些统计数据。第一个统计数据是加权FMI度量,它基于每种类型设备的预期输出,将FASTBin和FASTVend的签署和安装合并到标准化的机器等效单元(MEU)中。我们不将FASTStock包括在此测量中,因为扫描的库存位置可以采取许多形式,如箱子、货架、橱柜、托盘等,这些形式不能转换为标准化的MEU。第二个统计数据是FMI Technology的收入,FMI Technology将FASTStock、FASTBin和FASTVend的净销售额结合在一起。FMI净销售额增长的一部分,特别是FASTStock和FASTBin,反映了产品从效率较低的非数字库存地点转移到效率更高的数字库存地点的情况。2021年前报告的数字可能与我们2020年的Form 10-K备案文件中提供的数字略有不同,这是基于我们对绝对设备转换为加权设备所做的微小更改。
下表总结了我们FMI设备的签约、安装和销售情况。
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| 十二个月期 | | 三个月期 |
| 2021 | | 2020 | | 变化 | | 2021 | | 2020 | | 变化 |
加权FASTBin/FASTVend签约(MEU) | 19,311 | | | 16,503 | | | 17.0 | % | | 3,972 | | | 3,548 | | | 11.9 | % |
每天的签约量 | 76 | | | 65 | | | | | 64 | | | 56 | | | |
加权FASTBin/FASTVend安装(MEU;期末) | | | | | | | 92,874 | | | 83,951 | | | 10.6 | % |
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FASTStock销售量 | $ | 587.6 | | | $ | 323.0 | | | 81.9 | % | | $ | 170.7 | | | $ | 92.9 | | | 83.8 | % |
销售额的百分比 | 9.7 | % | | 5.7 | % | | | | 11.0 | % | | 6.8 | % | | |
FASTBin/FASTVend Sales | $ | 1,353.7 | | | $ | 1,064.4 | | | 27.2 | % | | $ | 372.6 | | | $ | 280.8 | | | 32.7 | % |
销售额的百分比 | 22.3 | % | | 18.6 | % | | | | 24.1 | % | | 20.4 | % | | |
FMI销售 | $ | 1,941.3 | | | $ | 1,387.4 | | | 39.9 | % | | $ | 543.3 | | | $ | 373.7 | | | 45.4 | % |
FMI日销售量 | $ | 7.7 | | | $ | 5.4 | | | 41.0 | % | | $ | 8.8 | | | $ | 5.9 | | | 47.7 | % |
销售额的百分比 | 32.0 | % | | 24.3 | % | | | | 35.1 | % | | 27.2 | % | | |
我们在第四季度和2021年的FMI签约趋势低于预期。与OnSites类似,我们认为季节性以及通胀、供应链限制、劳动力短缺和疫情带来的短期挑战正在延长抛售周期。我们在2022年实现加权FASTBin和FASTVend设备签约的目标是23,000到25,000 Meus。
上面提供的所有指标都不包括约12,000台非加权自动售货设备,这些设备是租赁储物柜计划的一部分。
·我们的电子商务业务包括通过电子数据接口(EDI)或其他类型的技术集成以及通过我们的网络垂直市场进行的销售。2021年,通过电子商务的日销售额增长了45.2%,2021年第四季度增长了48.2%。2021年第四季度,可归因于电子商务的收入占我们总收入的15.0%。
我们的数字产品和服务包括通过FMI(FASTStock、FASTBin和FASTVend)的销售额加上不代表FMI服务账单的电子商务销售额的比例(统称为我们的数字足迹)。我们相信,通过我们的数字能力创建的数据提高了产品的可见性、可追溯性和可控性,从而降低了运营风险,并为我们和我们的客户创造了订购和履行效率。因此,我们相信,通过不断发展和扩大我们的数字能力,我们发展业务的机会将会增强。
我们在2021年第四季度的数字足迹占我们销售额的46.4%。我们在2021年第一季度开始提供这一数字,当时我们报告称,我们的数字足迹占我们销售额的34.8%。我们随后发现了一个计算错误。使用与2021年第二季度、第三季度和第四季度相同的方法计算我们的数字足迹,我们的数字足迹在2021年第一季度占我们销售额的39.1%。
资产负债表和现金流
我们在2021年产生了770.1美元的运营现金流,比2020年下降了30.1%,占同期净收益的83.3%,而2020年为128.3%。我们运营现金流和转换率的下降主要是因为随着业务活动的改善,对营运资本的需求增加,以支持我们客户的增长,以及库存的膨胀。客户组合还在两个方面做出了贡献。首先,我们的传统制造业和建筑业客户组合随着一般业务条件的正常化,在2021年我们的销售组合中所占的比例比2020年更大;这些客户往往有更长的付款期限,并保留更多的库存。其次,国民账户在我们的销售组合中持续增长,这些客户的付款期限往往更长。利润的增长只部分抵消了这些影响。
2021年末应收账款为900.2美元,较2020年末增加130.8美元,增幅17.0%.由于几个因素,我们的应收账款余额增加了。首先,由于商业活动的改善和客户销售额的增长,我们的应收账款正在扩大。其次,为了应对新冠肺炎疫情,2021年底,与2020年底相比,传统上付款期限较短的客户在我们销售组合中所占的比例有所下降。截至2021年底,库存为1523.6美元,比2020年底增加了186.1美元,增幅为13.9%。这反映出库存零件价值的大幅膨胀。这也反映了库存的增加,以支持我们的制造业和建筑业客户的增长,因为他们扩大了生产,以满足商业活动的改善和由于供应链中断而增加的库存。2021年末应付账款为233.1美元,增加26.1%,增幅为12.6%.
由于我们的产品购买量增加,以支持我们的制造和建筑客户业务活动的改善,我们的业务将在2020年底增长。
2021年,我们在房地产和设备上的投资(扣除销售收益)为148.2美元,而2020年为157.5美元。我们在明尼苏达州威诺纳的一个写字楼建设项目上投入了更多资金,旨在支持我们的业务增长。这被其他领域的支出减少所抵消。我们看到FMI设备支出大幅下降,原因是硬件签约速度放缓,2020年3月收购Apex Industrial Technologies LLC的某些工业自动售货资产后自动售货设备成本降低,以及作为购买新设备的替代方案,FMI硬件的翻新和重新部署增加。在2018年和2019年经历了一段时间的大规模投资后,我们在枢纽物业上的资本投资也有所减少,由于供应链中的挑战减少了供应,我们减少了销售相关车辆的支出。我们预计2022年我们在房地产和设备上的投资(扣除销售收益)将达到180.0至200.0美元。这反映了由于预计签约人数增加,FMI设备支出增加,枢纽物业支出增加,以反映自动化和设施升级的升级和投资,以及为支持需求和扩大能力而增加的制造能力。这部分被我们2021年完工的威诺纳建筑项目没有支出所抵消。
2021年,我们以股息的形式向股东返还了643.7美元,而2020年以股息(803.4美元)和购买普通股(52.0亿美元)的形式向股东返还了855.4美元。我们2020年的股息包括229.6美元(每股0.4美元)的特别补充股息,这是我们高现金余额和有利的财务前景的结果。
截至2021年底,我们资产负债表上的总债务为390.0美元,占总资本(股东权益和总债务之和)的11.4%。相比之下,2020年底为405.0美元,占总资本的12.9%。
附加信息
下表汇总了我们的员工总数和FTE(基于每周40小时)、我们与市场位置相关的投资(定义为公共分支机构位置总数和活动现场位置总数之和)、所显示期间结束时的加权FMI设备以及与上一期间末相比的百分比变化。
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| | | | 更改日期: | | | 更改日期: |
| Q4 2021 | | Q3 2021 | Q3 2021 | | Q4 2020 | Q4 2020 |
市场位置-绝对员工人数 | 12,464 | | | 12,347 | | 0.9 | % | | 12,680 | | -1.7 | % |
市场内位置-FTE员工人数 | 11,337 | | | 11,104 | | 2.1 | % | | 11,260 | | 0.7 | % |
员工绝对人数合计 | 20,507 | | | 20,231 | | 1.4 | % | | 20,365 | | 0.7 | % |
FTE员工总数 | 18,370 | | | 17,860 | | 2.9 | % | | 17,836 | | 3.0 | % |
| | | | | | | |
公共分支机构位置的数量 | 1,793 | | | 1,859 | | -3.6 | % | | 2,003 | | -10.5 | % |
活动现场位置数 | 1,416 | | | 1,367 | | 3.6 | % | | 1,265 | | 11.9 | % |
市场内位置的数量 | 3,209 | | | 3,226 | | -0.5 | % | | 3,268 | | -1.8 | % |
加权FMI设备(MEU安装计数)(1) | 92,874 | | | 90,493 | | 2.6 | % | | 83,951 | | 10.6 | % |
(1)这个数字不包括我们储物柜租赁计划中的大约12,000个非重量设备。
在过去12个月中,我们的FTE员工总数增加了534人。这反映出我们的市场内和非市场销售FTE员工人数增加了230人,以支持市场增长和以客户获取为目标的销售计划。我们的配送中心FTE员工人数增加了149人,以支持增加我们设施的产品吞吐量,并扩大我们当地的库存履行终端(Lift)。我们的剩余FTE员工人数增加了155人,主要与信息技术和运营支持(如采购和产品开发)方面的人员投资有关。
我们在2021年第四季度开设了两家分行,扣除转换后关闭了68家分行。我们在2021年第四季度激活了65个现场门店,并关闭了16个门店(扣除转换)。2021年,我们开设了10家分支机构,关闭了220家,扣除转换后的净值。2021年,我们激活了242个现场分店,并关闭了91个,扣除转换后的净值。在任何时期,关闭的数量往往都反映了我们业务中的正常流失,无论是由于重新定义或退出客户关系、关闭或搬迁托管我们地点的客户设施,还是客户的决定,以及我们对表现不佳的地点的持续审查。我们的市场网络构成了我们业务战略的基础,我们将继续根据需要开设或关闭分店,以维持和改善我们的网络,支持我们的增长动力,并管理我们的运营费用。
召开电话会议讨论季度和年度业绩
正如我们之前披露的那样,我们今天将主持一次电话会议,审查季度和年度业绩,以及目前的运营情况。本次电话会议将于中部时间上午9点在互联网上直播。欲收看网络直播,请登录法斯泰纳尔公司投资者关系部网站:https://investor.fastenal.com/events.cfm.。
其他月度和季度信息
我们在我们网站www.fast enal.com的“投资者关系”页面上公布了我们的月度综合净销售额信息和我们季度电话会议的简报(其中包括关于本季度业绩的信息,这些信息是对我们收益公告中包含的信息的补充)。我们预计将在中部时间上午6点,即下个月的第四个工作日,公布除季度第三个月以外的每个月的综合净销售额信息。我们预计将在美国中部时间上午6点公布每个季度第三个月的综合净销售额信息和每个季度的电话会议演示文稿,也就是我们该季度的收益公告公布之日。
前瞻性陈述
本文件中包含的某些陈述与历史或当前事实并不严格相关。因此,它们被认为是“前瞻性陈述”,提供了对未来事件的当前预期或预测。这些前瞻性陈述是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的。此类陈述可以通过使用诸如预期、相信、应该、估计、期望、打算、可能、将、计划、目标、项目、希望、趋势、目标、机会以及类似的词语或表达来识别,或者通过参考典型结果来识别。任何不是历史事实的陈述,包括估计、预测、未来趋势和尚未发生的事件的结果,都是前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述一般涉及我们对经营所处的商业环境的预期和信念、对未来业绩的预测、我们感知到的市场机会、我们的战略、目标、使命和愿景,以及我们对未来资本支出、未来税率、未来库存水平、定价、未来现场和加权FMI设备签约以及未来经营结果和业务活动的预期。您应该明白,前瞻性表述涉及各种已知和未知的风险和不确定性(包括与通胀、供应链约束、劳动力短缺和新冠肺炎疫情相关的风险),可能会受到不准确假设的影响。因此,不能保证前瞻性陈述,实际结果可能大不相同。可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中讨论的不同的因素包括,但不限于, 这些在我们最新的年度和季度报告中都有详细说明。每一份前瞻性声明仅说明截至该声明发表之日,我们没有义务更新任何此类声明,以反映该日期之后发生的事件或情况。FAST-E
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Fastenal公司及其子公司 |
简明综合资产负债表 |
(除股票信息外,金额以百万计) |
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| | 十二月三十一日, 2021 | | 十二月三十一日, 2020 |
资产 | | (未经审计) | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 236.2 | | | 245.7 | |
应收贸易账款,扣除信贷损失准备金后的净额分别为12.0美元和12.3美元 | | 900.2 | | | 769.4 | |
盘存 | | 1,523.6 | | | 1,337.5 | |
预缴所得税 | | 8.5 | | | 6.7 | |
其他流动资产 | | 188.1 | | | 140.3 | |
流动资产总额 | | 2,856.6 | | | 2,499.6 | |
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财产和设备,净值 | | 1,019.2 | | | 1,030.7 | |
经营性租赁使用权资产 | | 242.3 | | | 243.0 | |
其他资产 | | 180.9 | | | 191.4 | |
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总资产 | | $ | 4,299.0 | | | 3,964.7 | |
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负债与股东权益 | | | | |
流动负债: | | | | |
债务的当期部分 | | $ | 60.0 | | | 40.0 | |
应付帐款 | | 233.1 | | | 207.0 | |
应计费用 | | 298.3 | | | 272.1 | |
经营租赁负债的当期部分 | | 90.8 | | | 93.6 | |
流动负债总额 | | 682.2 | | | 612.7 | |
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长期债务 | | 330.0 | | | 365.0 | |
经营租赁负债 | | 156.0 | | | 151.5 | |
递延所得税 | | 88.6 | | | 102.3 | |
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股东权益: | | | | |
优先股:面值0.01美元,授权股份500万股,无已发行或流通股 | | — | | | — | |
普通股:面值0.01美元,授权8亿股,已发行和已发行股票分别为575,464,682股和574,159,575股 | | 5.8 | | | 5.7 | |
额外实收资本 | | 96.2 | | | 59.1 | |
留存收益 | | 2,970.9 | | | 2,689.6 | |
累计其他综合损失 | | (30.7) | | | (21.2) | |
股东权益总额 | | 3,042.2 | | | 2,733.2 | |
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总负债和股东权益 | | $ | 4,299.0 | | | 3,964.7 | |
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Fastenal公司及其子公司 |
简明合并收益表 |
(除每股收益外,以百万美元计) |
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| 年终 十二月三十一日, | | 截至三个月 十二月三十一日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (未经审计) | | | | (未经审计) | | (未经审计) |
净销售额 | $ | 6,010.9 | | | 5,647.3 | | | $ | 1,531.8 | | | 1,358.0 | |
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销售成本 | 3,233.7 | | | 3,079.5 | | | 818.9 | | | 739.2 | |
毛利 | 2,777.2 | | | 2,567.8 | | | 712.9 | | | 618.8 | |
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运营和行政费用 | 1,559.8 | | | 1,426.0 | | | 412.0 | | | 354.4 | |
营业收入 | 1,217.4 | | | 1,141.8 | | | 300.9 | | | 264.4 | |
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利息收入 | 0.1 | | | 0.6 | | | 0.0 | | | 0.3 | |
利息支出 | (9.7) | | | (9.7) | | | (2.4) | | | (2.5) | |
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所得税前收益 | 1,207.8 | | | 1,132.7 | | | 298.5 | | | 262.2 | |
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所得税费用 | 282.8 | | | 273.6 | | | 67.3 | | | 66.1 | |
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净收益 | $ | 925.0 | | | 859.1 | | | $ | 231.2 | | | 196.1 | |
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基本每股净收益 | $ | 1.61 | | | 1.50 | | | $ | 0.40 | | | 0.34 | |
| | | | | | | |
稀释后每股净收益 | $ | 1.60 | | | 1.49 | | | $ | 0.40 | | | 0.34 | |
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基本加权平均流通股 | 574.8 | | | 573.8 | | | 575.3 | | | 574.1 | |
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稀释加权平均流通股 | 577.1 | | | 575.7 | | | 577.7 | | | 576.4 | |
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Fastenal公司及其子公司 |
现金流量表简明合并报表 |
(金额(百万)) |
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| | 年终 十二月三十一日, |
| | 2021 | | 2020 |
| | (未经审计) | | |
经营活动的现金流: | | | | |
净收益 | | $ | 925.0 | | | 859.1 | |
调整净收益与经营活动提供的现金净额(扣除收购后): | | | | |
财产和设备折旧 | | 159.9 | | | 153.3 | |
出售财产和设备的收益 | | (1.1) | | | (1.4) | |
坏账支出 | | 2.5 | | | 7.5 | |
递延所得税 | | (13.7) | | | 2.9 | |
基于股票的薪酬 | | 5.6 | | | 5.7 | |
无形资产摊销 | | 10.8 | | | 9.1 | |
营业资产和负债的变动,扣除收购后的净额: | | | | |
应收贸易账款 | | (135.2) | | | (29.7) | |
盘存 | | (189.5) | | | 36.0 | |
其他流动资产 | | (47.8) | | | 17.1 | |
应付帐款 | | 26.1 | | | 14.2 | |
应计费用 | | 26.2 | | | 20.6 | |
所得税 | | (1.8) | | | 10.0 | |
其他 | | 3.1 | | | (2.6) | |
经营活动提供的净现金 | | 770.1 | | | 1,101.8 | |
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投资活动的现金流: | | | | |
购置物业和设备 | | (156.6) | | | (168.1) | |
出售财产和设备所得收益 | | 8.4 | | | 10.6 | |
收购支付的现金 | | — | | | (125.0) | |
其他 | | (0.3) | | | 0.8 | |
用于投资活动的净现金 | | (148.5) | | | (281.7) | |
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融资活动的现金流: | | | | |
债务收益 | | 525.0 | | | 1,000.0 | |
以债务为抵押品的付款 | | (540.0) | | | (940.0) | |
行使股票期权所得收益 | | 31.6 | | | 41.0 | |
购买普通股 | | — | | | (52.0) | |
股息的支付 | | (643.7) | | | (803.4) | |
用于融资活动的净现金 | | (627.1) | | | (754.4) | |
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汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | (4.0) | | | 5.1 | |
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现金及现金等价物净(减)增 | | (9.5) | | | 70.8 | |
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年初现金及现金等价物 | | 245.7 | | | 174.9 | |
年终现金和现金等价物 | | $ | 236.2 | | | 245.7 | |
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补充信息: | | | | |
支付利息的现金 | | $ | 9.9 | | | 8.4 | |
缴纳所得税的现金净额 | | $ | 294.0 | | | 260.1 | |
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联系方式: | 埃伦·斯托尔茨(Ellen Stolts) |
| 会计处处长-报告及核对 |
| 507-313-7282 |