PNC金融服务集团2021年第四季度收益电话会议2022年1月18日附件99.2

关于前瞻性和非公认会计准则财务信息的警告性声明我们的收益电话会议演示并不打算作为全面的业务或财务回顾，应该在PNC提交给美国证券交易委员会的文件和我们的公司网站上提供的所有信息的背景下看待。报告中包含有关我们财务业绩前景的前瞻性陈述，如收益、收入、费用、税率、资本和流动性水平和比率、资产水平、资产质量、财务状况以及与PNC及其未来业务和运营有关或影响的其他事项。前瞻性陈述必然会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。本演示文稿中的前瞻性陈述受到附录中更详细的告诫陈述中确定的影响前瞻性陈述的因素的限制。我们在2020年的Form 10-K和随后的Form 10-Q以及我们随后提交的其他美国证券交易委员会文件中提供了有关这些以及其他因素的更多详细信息。我们的前瞻性陈述也可能会受到风险和不确定性的影响，包括我们可能在本报告或美国证券交易委员会报告中讨论的风险和不确定性。未来的事件或环境可能会改变我们的前景，也可能影响我们前瞻性陈述所涉及的假设、风险和不确定因素的性质。本演示文稿中的前瞻性陈述仅代表本演示文稿发表之日的情况。我们不承担任何责任，也不承担任何义务来更新这些声明。实际结果或未来事件可能与前瞻性陈述中预期的以及历史表现大不相同，可能存在实质性差异。结果, 我们告诫不要过度依赖任何前瞻性陈述。我们在本演示文稿中包含了非公认会计准则的财务信息。非GAAP财务信息包括调整后的财务指标，如手续费收入、有形账面价值、税前、拨备前收益、净利润率、有形普通股股本回报率以及其他调整后的指标(包括合并和整合成本的调整)。对此类财务信息的对账可以在我们的演示文稿、这些幻灯片(包括附录)、我们公司网站上的其他材料以及我们的美国证券交易委员会备案文件中找到。这些信息是对我们根据GAAP报告的结果的补充，不应孤立于我们的GAAP结果，或将其视为GAAP结果的替代品。我们认为，这些信息和相关的对账可能对投资者、分析师、监管机构和其他人有用，有助于理解和评估我们的财务结果，以及关于调整后的指标，因为我们认为它们更好地反映了我们业务正在进行的财务结果和趋势，并增加了期间业绩的可比性。我们也可以使用年化的、预计的、估计的或第三方的数字，仅用于说明或比较目的。这些可能不能反映实际结果。有关我们公司网站的信息，请访问www.pnc.com，网址为“关于我们-投资者关系”。我们的美国证券交易委员会备案文件可以在我们的公司网站上查阅，也可以在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。我们在这里仅将网址作为非活动文本引用。这些网站上的信息不是本演示文稿的一部分。1.

2021年-回顾中的转型之年在…的战略优先事项方面取得了实质性进展2西班牙对外银行美国收购低现金模式SM增长…创新…分销和功能数字化增强在不到一年的时间里完成了从东海岸到西海岸的特许经营在美国所有30个顶级市场都建立了业务将业务扩展到拉斯维加斯在扩展市场增加了11个解决方案中心收购了Tempus Technologies解决了客户不必要的透支费让客户掌控大幅降低了客户透支费和相关投诉构建Akoya网络能力以帮助保护客户信息扩展ZELL功能移动实时账户开户−LMI-中低收入者。−TCFD-与气候有关的财务披露特别工作组。为…服务的880亿美元社区福利计划可持续金融为LMI社区提供资金促进经济赋权和解决系统性种族主义承诺向慈善机构捐赠5亿美元成立了为期5年、200亿美元的环境融资承诺发表了首份TCFD报告

为日益数字化的世界创新在2021年推出了低现金模式SM，这是一种解决方案，可以在资金不足的时候让客户控制自己的财务状况二维码技术的早期开发者Zelle与Akoya合作，为客户提供与第三方应用程序更安全的连接继续数字化和简化客户体验，包括国际汇款和我们的抵押贷款申请流程2020年12月12月活跃数字用户数字会议4Q20 4Q21−活跃数字用户已经签署的数字会议4Q20 4Q21数字用户已签署的数字会议4Q20 4Q21数字用户已签署的数字会议4Q20 4Q21数字用户已签署的数字会议4Q20 4Q21活动数字用户已签署的数字会议4Q20 4Q21数字用户已签署的数字会议4Q20 4Q21为2021年提出的−指标包括美国西班牙对外银行的影响。4Q20 4Q21 Zelle交易量数字账户销售额4Q20 4Q21+52%+19%+22%+50%

2021年全年亮点4−调整后的指标是在不影响2021年第四季度和2021年税前整合成本分别为4.38亿美元和7.98亿美元的情况下计算的。有关ROTCE(平均有形普通股权益回报率)和调整后第四季度每股收益、2021年每股收益、2021年ROA(平均资产回报率)、2021年ROE(平均普通股权益回报率)和2021年ROTCE的计算，请参阅附录中的非GAAP对账。稳健的财务业绩-创造了创纪录的全年收入，其中包括西班牙对外银行美国分行的业绩和强劲的非利息收入推动的有机增长-由于收购西班牙对外银行美国分行和机会主义地部署了一部分过剩流动性-保持了强大的资本和流动性头寸-信贷损失保持在历史低位-准备金比率由于经济状况改善而下降报告2021年每股收益2021年净资产收益率2021年净资产收益率12.701.09%10.78%13.57%14.77%14.7%(非公认会计准则)报告的2021年每股收益2021年ROE 2021年ROTCE$12.70 1.09%10.78%13.57%14.7%

资产负债表：定位良好，为客户提供服务5Q21与3Q21 4Q21与4Q20平均余额；数十亿美元4Q21美元变化。%Chg.$Chg.%Chg.贷款总额$288.9($2.4)(1%)$43.18%不包括购买力平价贷款的贷款总额$284.3$2.3 1%$51.1 22%投资证券$127.8$7.2 6%$42.1 49%联邦储备银行余额$75.1($5.0)(6%)(1%)(1%)存款$452.8($1.6)(0%)$93.4 26%借入资金$34.4--0%(3.8美元)(10%)普通股股东权益$50.4($0.9)(2%)$0.92%4Q21 3Q21 Chg.4Q20变化巴塞尔III普通股一级资本比率10.2%10.3%(10)bps 12.2%(200)bps每股有形账面价值(非公认会计原则)$94.11$94.82(1%)$97.43(3%)−巴塞尔III普通股一级资本比率-2021年12月31日估计比率。计算的细节在收益发布的财务亮点部分的资本比率表中。−每股普通股有形账面价值(非公认会计准则)-请参阅附录中的对账。

资产负债表：稳健的核心增长趋势6平均贷款核心增长主要由商业贷款推动$225.5$242.5$282.0$286.6$286.6$284.3+$2.3$238.1$255.6$291.3$288.9 0 50 100 150 200 250 1Q21 2Q21 4Q21核心贷款购买力平价贷款−核心贷款不包括购买力平价贷款。−LQ关联季度。Av er ag e ba la NC es，$Billio ns核心增长PPP宽恕c平均存款LQ下降反映了战略BBVA美国径流平均Av er ag e ba la NC ES，$113.3$132.3$155.9$156.6$252.1$269.4$298.5$296.2$365.4$401.7$454.4$452.8 0.06%0.05%0.04%0.04%-9.00%-4.00%1.00%6.00%11.0%0 50100150 200 250 350 400 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21无息平均存款利率

资产负债表：为利率上升做好了准备，7 Av er ag e ba la NC ES，美元病假平均证券和联邦储备银行余额$85.2$78.3$80.1$75.1$86.4$108.5$120.6$127.8 1.34%1.59%1.32%1.53%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%3.00%3.50%4.00%0 20 40 60 80 100 120 140 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 FRB余额平均10年期国债收益率平均证券占平均赚息资产的百分比261月份10年期美国国债收益率MTD−Avg。1月份MTD的10年期美国国债收益率将持续到1月14日。

损益表：附录幻灯片中产生的全年创纪录收入8−非公认会计准则对账。−集成成本包括2011年第4季度、第3季度、2021年和2020年的集成费用分别为3.91亿美元、2.35亿美元、7.33亿美元和700万美元，以及第21季度、第3季度、2021年和2020年的对销收入分别为4700万美元、800万美元、6500万美元和000万美元。−净息差是使用应税等值净利息收入计算的，这是一种非公认会计准则的衡量标准，附录中提供了对其的对账。2021年第四季度与第21季度第三季度对比2020百万美元第四季度21美元变化%Chg.2021年$Chg%Chg.收入$5,127(70美元)(1%)$19,211$2,310 14%非利息支出3,791 204 6%13,002,705 26%税前，拨备前收益(非GAAP)$1,336(274美元)(17%)$6,209(395美元)(6%)整合成本438 195 80%798 791 n/m，不含拨备前收益整合成本(非GAAP)1,774美元(79美元)(4%)$7,007$3966%(重新计入)信贷损失准备金(327美元)(124美元)61%(779美元)(3,954美元)n/m持续经营所得税357 34 11%1,263 837 196%持续经营净收益$1,306(184)(12%)$5,725$2,722 91%第四季度21季度21变化2021年2020年变更非利息收入占总收入的44%45%(1)ppt 45%41%4 ppt净利差2.27%2.27%-2.29%2.53%(24)基点持续经营的稀释每股收益$2.86$3.30(13%)$12.70$6.36 100%持续经营的稀释每股收益(不含)整合成本(非GAAP)$3.68$3.75(2%)$14.18$6.37 123%

损益表：多元化业务组合9 2021年总收入非利息收入比率为45%，2020年为41%$1,872$2,086$2,341$2,265$2,348$2,581$2,856$2,862$4,220$4,667$5,197$5,127 2.27%2.29%2.27%2.27%2.00%2.10%2.20%2.30%2.40%2.50%0 100 0 200 0 300 0 400 0 500 0 600 01Q212021年第四季度与第二季度第三季度2021年与2020年净利息收入$2,862 0%$10,647 7%资产管理$251 1%$964 15%消费者服务5082%1,845 24%企业服务839(0%)2,924 35%住宅按揭101(31%)456(25%)存款服务费126(21%)5357%费用收入$1,825(4%)$6,724 20%其他非利息收入440(2%)1,840 35%非利息收入$2,265(3%)$8,564 23%整合成本(抵销收入)$47 n/m$65 n/m(不含)整合成本$2,312(2%)$8,629 24%$m ill io ns−FY-全年。2011年第三季度的−集成成本(反向收入)为800万美元，所有这些都影响了另一条非利息收入线。−净息差是使用应税等值净利息收入计算的，这是一种非公认会计准则的衡量标准，附录中提供了对其的对账。包括(1,700万美元)整合成本包括(1,100万美元)整合成本包括(1,900万美元)整合成本

损益表：专注于控制费用10美元病假收入$2,568$2,949$3,352$3,400$2,574$3,050$3,587$3,791 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21非利息费用LQ增长反映了整合成本和持续强劲的基于费用的收入非利息费用EX。集成费用4Q21 vs.3Q21百万美元4Q21$Chg%Chg.人员1,922美元76 4%占用255 83%设备362 12 3%市场营销65(25)(28%)其他796(23)(3%)总计3,400美元48 1%−非利息支出包括整合费用分别为600万美元、1.01亿美元、2.35亿美元和3.91亿美元。−持续改进计划。根据收购目标执行定位良好的未来完成了所有行动，推动了与西班牙对外银行美国收购相关的9亿美元的预期节省预计在2022年1月实现全部成本节约运行率实现2021年3亿美元的CIP目标，并承诺在2022年再实现3亿美元的目标自收购宣布以来，大约95%的预期整合成本已经实现

信贷：强劲的信贷质量表现11−截至2011年9月30日和6月30日的拖欠金额已被修订，以使收购美国西班牙对外银行的住宅房地产贷款方法与太平洋银行的方法保持一致。−NCO/平均贷款是指截至三个月的平均贷款的年化净冲销(NCO)。−拖欠是指逾期30天或更长时间的应计贷款。违约率相当于贷款总额的违约率除以即期贷款。−根据CARE法案的信用报告规则，由于与流行病相关的困难而修改的某些贷款被视为当前贷款，在显示的日期内没有报告为逾期。$1,363$1,146$1,469$1,985 12/31/20 3/31/21 6/30/21 9/30/21 12/31/21$2,286$2,138$2,779$2,528$2,480 12/31/20 3/31/21 6/30/21 9/30/21 12/31/21$m不良贷款拖欠净冲销$124$229$146$306$81 12/31/2094%0.90%0.94%0.87%0.86%拖欠/贷款总额(期末)0.56%0.48%0.47%0.51%0.69%不良贷款/平均贷款0.37%0.25%0.48%0.11%0.17%信贷损失拨备占贷款总额2.46%2.20%2.16%2.07%1.92%西班牙对外银行美国分行前联系季度增长主要由西班牙对外银行美国分行转换相关推动行政和业务延误，预计将在2022年上半年基本解决

展望：2022年全年与2021年全年相比12−参考附录中的警示声明，包括经济和其他假设。没有考虑潜在法律和监管意外事件的影响。不包括整合费用展望的−平均贷款、期末贷款、收入和非利息支出与上表中各自的2021年全年数字相比，代表了2022年全年的估计百分比变化。不包括整合费用的−非利息费用(非公认会计原则)-请参阅附录中的对账。(数百万美元；不包括贷款，数十亿美元)2021年2022年指导平均贷款268.7美元增长约10%期末贷款(截至2011年12月31日)288.4美元增长约5%收入19,211美元增长8-10%非利息支出不包括。整合费用(非GAAP)12,269美元，实际税率增长4-6%18.1%-18%

展望：2022年第一季度与2021年第四季度相比13−指的是附录中的警示声明，包括经济和其他假设。没有考虑潜在法律和监管意外事件的影响。不包括购买力平价贷款、净利息收入、手续费收入、收入和非利息支出(不包括整合费用展望)的−平均贷款与上表中显示的相应2021年第四季度数字相比，2022年第一季度的估计百分比发生了变化。−其他非利息收入的范围不包括证券净收益和与VisaB类普通股相关的活动。2011年第四季度不包括购买力平价贷款(非公认会计准则)的−平均贷款不包括2011年第四季度平均购买力平价贷款46亿美元。不包括整合费用的−非利息费用(非公认会计原则)-请参阅附录中的对账。(百万美元；不包括平均贷款，数十亿美元)4Q21第一季度22季度指引平均贷款不包括。购买力平价贷款(非公认会计准则)284.3美元增加1-2%的净利息收入2,862美元下降1-2%的手续费收入1,825美元下降4-6%的其他非利息收入4.40美元3.75-4.25亿美元收入5,127美元下降3-5%非利息支出不包括在内。整合费用(非GAAP)$3400向下4-6%净冲销$124$1亿-1.5亿美元

附录：关于前瞻性信息的警示性声明14本演示文稿包括有关PNC的“快照”信息，仅作为说明，并不打算作为全面的业务或财务回顾。不应孤立地看待这一问题，而应将其放在PNC提交给美国证券交易委员会的文件中提供的所有信息的背景下看待。我们还在本演示文稿中就我们的财务业绩前景发表声明，我们可能会不时作出其他声明，例如收益、收入、费用、税率、资本和流动性水平和比率、资产水平、资产质量、财务状况以及其他有关或影响PNC及其未来业务和运营的事项，这些都是“私人证券诉讼改革法案”中定义的前瞻性声明。前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“看到”、“看”、“打算”、“展望”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“将”、“应该”和其他类似的词语和表达来识别。前瞻性陈述必然会受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性会随着时间的推移而变化。未来的事件或环境可能会改变我们的前景，也可能影响我们前瞻性陈述所涉及的假设、风险和不确定因素的性质。前瞻性陈述仅说明截止日期。我们不承担任何义务，也不承担任何更新前瞻性陈述的义务。实际结果或未来事件可能与前瞻性陈述中预期的以及历史表现大不相同，可能存在实质性差异。结果, 我们告诫不要过度依赖任何前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述受到以下主要风险和不确定性的影响。我们的业务、财务结果和资产负债表价值受到业务和经济状况的影响，包括：−利率的变化以及债务、股票和其他金融市场的估值，美国和全球金融市场的−中断，美联储、美国财政部和其他政府机构的−行动，包括那些影响货币供应、市场利率和通胀的行动，−由于商业和经济状况变化或立法或监管举措而导致的客户行为的变化，−客户、供应商和其他交易对手的业绩和信誉的变化，−−美国及其全球贸易伙伴的关税和其他贸易政策的影响，−新冠肺炎疫情对经济影响的持续时间和程度，联邦、州和地方政府政策变化(包括对监管格局、资本市场、税收、基础设施支出和社会项目)的影响，以及−大宗商品价格波动。

附录：关于前瞻性信息的警示声明15我们的前瞻性财务报表可能存在经济和金融市场状况与我们目前预期的大不相同的风险，没有考虑潜在的法律和监管意外情况。这些声明是基于我们的观点：−美国经济正处于经济复苏之中，此前由于新冠肺炎疫情以及遏制它的公共卫生措施，美国经济在2020年上半年经历了非常严重但非常短暂的收缩。新冠肺炎(−Weibo)变种和供应链困难拖累了2021年下半年的经济增长。2021年底，增长有所回升，供应链将开始正常化，并将持续到2022年。2021年12月的就业人数仍比大流行前减少了300多万人；PNC预计就业人数将在2022年年中恢复到大流行前的水平。−与2020年春季(当时价格下跌)相比，由于特定细分市场的强劲需求和供应链中断，2021年下半年通胀加速。通胀仍居高不下，但随着与重启相关的供需失衡消退，2022年通胀应会有所放缓。−PNC预计，联邦公开市场委员会将把联邦基金利率维持在当前0.00-0.25%的区间，直到2022年5月。联邦公开市场委员会将在2022年剩余时间和2023年之前逐步提高联邦基金利率。PNC是否有能力采取某些资本行动，包括向股东返还资本，取决于PNC会议或超过美联储理事会根据美联储全面资本分析和审查程序建立的压力资本缓冲。pnc未来的监管资本比率将取决于, 除其他事项外，公司的财务业绩、当时生效的最终资本规定的范围和条款以及影响PNC资产负债表构成的管理层行动。此外，PNC确定、评估和预测监管资本比率的能力，以及根据实际或预测资本比率采取行动(如资本分配)的能力，至少在一定程度上将取决于相关模型的开发、验证和监管审查。的法律和法规发展可能会对我们的业务运营能力、财务状况、运营结果、竞争地位、声誉或寻求有吸引力的收购机会产生影响。声誉影响可能会影响业务的产生和留住、流动性、资金以及吸引和留住管理层的能力等问题。这些动态可能包括：−法律法规的变化，包括影响金融服务业监管、消费者保护、银行资本和流动性标准、养老金、破产和其他行业方面的变化，以及会计政策和原则的变化。−不利于解决法律程序或其他索赔以及监管和其他政府调查或其他调查。这些问题可能导致金钱判决或和解或其他补救措施，包括罚款、处罚、恢复原状或改变我们的业务做法，以及额外的费用和附带成本，并可能对PNC造成声誉损害。监管审查和监督过程中的−结果, 包括我们未能满足与政府机构协议的要求。−对业务和经营结果的影响与获得他人声称的知识产权权利相关的任何成本，以及我们的知识产权保护总体上的充分性。

附录：有关前瞻性信息的警示声明16业务和经营业绩受到我们识别和有效管理业务固有风险的能力的影响，包括在适当的情况下，通过有效使用系统和控制、第三方保险、衍生品和资本管理技术，以及满足不断变化的监管资本和流动性标准。我们对西班牙对外银行美国银行股份有限公司的收购给我们带来了与被收购的业务整合到太平洋投资公司有关的风险和不确定因素，包括：−西班牙对外银行美国银行股份有限公司的业务未来可能不会按照我们的计划或以与历史业绩一致的方式表现。因此，由于意外因素或事件(包括我们无法控制的因素)，交易的预期收益(包括预计成本节约)可能比预期更难实现或需要更长时间才能实现，或者可能无法完全实现。−西班牙对外银行美国银行股份有限公司，包括其美国银行子公司BBVA USA，与PNC和PNC银行的整合可能比预期的更难实现，或者产生意想不到的不利结果。我们成功整合BBVA USA Bancshare，Inc.，包括其美国银行子公司BBVA USA的能力可能会受到这样一个事实的不利影响，即这笔交易导致我们进入了几个我们以前没有任何有意义的业务的地理市场。除了与西班牙对外银行美国银行股份有限公司的交易外，我们还部分通过收购和新的战略举措来发展我们的业务。风险和不确定性包括所收购企业的性质和战略计划带来的风险和不确定性, 在某些情况下，包括与我们进入新业务或新的地理或其他市场相关的风险，以及我们在这些新领域缺乏经验带来的风险，以及与收购交易本身相关的风险和不确定性、监管问题，以及收购业务在完成交易后整合到PNC中的风险和不确定性。竞争可能会对客户的获取、增长和留住以及信用利差和产品定价产生影响，这可能会影响市场份额、存款和收入。我们预测和应对技术变化的能力也会影响我们响应客户需求和满足竞争需求的能力。的业务和经营业绩也可能受到广泛的自然灾害和其他灾难、流行病、混乱、恐怖活动、系统故障、安全漏洞、网络攻击或国际敌对行动的影响，这些影响可能会对经济和金融市场造成普遍影响或对我们或我们的特定交易对手造成影响。我们在2020年的Form 10-K和我们随后的Form 10-Qs中提供了有关这些和其他因素的更多详细信息，包括在这些报告中的风险因素和风险管理部分、合并财务报表附注的法律程序和承诺说明中，以及我们随后提交的其他美国证券交易委员会文件中。我们的前瞻性声明还可能会受到其他风险和不确定性的影响，包括我们可能在本演示文稿的其他部分或美国证券交易委员会提交的文件(可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov和我们的公司网站www.pnc.com/secfilings上查阅)中讨论的那些风险和不确定性。我们仅将这些网址作为非活动文本引用包含在内。这些网站上的信息不是本文档的一部分。

附录：新冠肺炎高影响力产业17−购买力平价贷款中的商业地产及相关贷款类别不具实质性。−余额不包括证券化。−商业和工业贷款不包括PNC房地产业务贷款。商业地产及相关贷款包括PNC房地产业务中的商业贷款。84亿美元商业房地产和相关贷款非必需品零售和餐馆：商场、生活方式中心、奥特莱斯、餐馆酒店：全方位服务、有限服务、延长逗留老年人住房：辅助生活、独立生活25亿/63%利用率29亿/81%利用率30亿/73%利用率193亿美元未偿还贷款余额(不包括购买力平价贷款184亿美元)109亿美元商业和工业贷款(不包括购买力平价贷款100亿美元)休闲娱乐：餐厅、赌场、酒店、会议中心专业教育消费者服务：宗教组织、儿童保育19亿/80%利用率包括1亿美元PPP贷款11亿/58%利用率包括1亿美元PPP贷款12亿/77%利用率包括1亿美元PPP贷款休闲旅行：邮轮、航空公司、其他旅行/运输5亿/59%利用率零售(非必需品)：不包括汽车、天然气、日用品的零售10亿/19%利用率包括1亿美元PPP贷款52亿/60%利用率包括5亿美元PPP贷款

附录：石油和天然气贷款18−余额不包括证券化、待售贷款和商业房地产贷款。13亿美元勘探和生产(贷款的0.5%)利用率27%37亿美元未偿还贷款油气组合64%/36%14亿美元中下游(贷款的0.5%)10亿美元服务(贷款的0.3%)利用率50%利用率23%中游油气组合30%/70%1.3%截至2012年12月31日总贷款2884亿美元

附录：为当前环境做好准备19信贷损失准备ACL 12/31/21$m病假$168$303$6,001$5,530 2.07%1.92%0.00%0.50%1.00%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%0 100 0200 0300 0400 0500 0600 0700 0800 0投资组合变化经济/质量因素−ACL是贷款和租赁损失加上免税额不包括投资证券和其他金融资产的免税额。−投资组合的变化主要反映了贷款余额、年龄和组合因新的发起/购买以及信贷质量和净冲销活动而增加/减少的影响。−经济/定性因素主要代表我们对应用于贷款组合的经济预测的评估和确定，以及对定性因素调整的更新。ACL至贷款总额ACL至贷款总额

附录：自公告20日收购以来发生的整合成本更新2022年将发生的剩余整合成本；自2021年4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 2020 2021年宣布注销以来，到目前为止发生的整合成本约95%的季度全年总额为百万美元$--$--$120$--$120$120收入对比核心费用收入$--$28$--$28$28其他非利息收入-10 8 19--37 37总抵销收入$--$--$10$8$47$--$65$65非利息支出人员$--$--$24$140$116$--$280$280入住率--3--1 5--9 9设备-5 75--80 80营销部-13 32--45 45其他7 3 77 76 163 7 319

附录：截至2021年12月31日的三个月的非GAAP到GAAP协调21有形普通股(Non-GAAP)的平均有形普通股回报率(Non-GAAP)百万美元。平均普通股股东权益回报率9.61%10.95%11.16%10.78%15.21%平均普通股股东权益$50,375$51,278$49,525$50,439$47,892平均商誉和其他无形资产(11,403)(11,498)(9,387)(10,634)(9,409)如果按年计算4,840美元5,617美元5,526美元5,436美元7,284美元的平均有形普通股权益回报率(非GAAP)12.33%14.03%13.70%13.57%18.84%平均有形普通股权益回报率是非GAAP财务指标，其计算依据是年度普通股股东应占净收益除以有形普通股权益。我们认为，有形普通股平均回报率是一种有用的工具，可以帮助衡量和评估一家公司使用普通股的情况。2020年公布的普通股股东应占−净收入来自持续运营。

附录：非GAAP到GAAP的协调22截至2021年9月31日的三个月，每股有形账面价值(非GAAP)为数百万美元，每股数据除外。2021年12月31日，每股普通股账面价值$120.61$121.16$119.11普通股每股有形账面价值普通股股东权益$50,685$51,250$50,493商誉和其他无形资产(11,406)(11,419)(9,381)商誉和其他无形资产的递延税项负债270 277 188有形普通股股东权益$39,549$40,108$41,300期末已发行普通股每股有形账面价值(单位：百万)420423424(单位：百万)我们认为，这一非GAAP衡量标准是帮助评估公司资本管理战略的实力和纪律的有用工具，也是衡量公司总价值的一种额外的、保守的衡量标准。

附录：截至2021年12月31日的三个月的非GAAP到GAAP调整23调整损益表结果(Non-GAAP)百万美元。净利息收入2,862美元2,424美元10,647美元9,946非利息收入2,2652,3411,784 8,564 6,955总收入$5,127$5,197$4,208$19,211$16,901非利息支出3,791,5872,708,00210,297604信贷损失准备金(327)(203)(254)(779)3,175所得税357 323 298 1,263 426净收益$1,306$1,490$1,456$5,725$3,003稀释后普通股股东应占净收益$1,214$1,408$1,387$5,409$2,716与税前整合成本$438$243$7$798美元7稀释后的普通股，例如。整合成本(非GAAP)$1,560$1,600$1,393$6,039$2,722稀释后加权平均已发行普通股424 426 426 426 427稀释后每股收益(不含)整合成本(非GAAP)$3.68$3.75$3.27$14.18$6.37我们认为，税前拨备前收益是一个有用的工具，可以帮助评估通过运营拨备信贷成本的能力，并通过隔离信贷损失拨备(重新获得)的影响提供额外的基础来比较不同时期的业绩，不同时期的影响可能有很大差异。此外，我们认为，不计整合成本的摊薄普通股股东应占调整后净收益和不计整合成本的摊薄每股收益是理解PNC公司业绩的有用工具，因为它们在不同时期之间提供了更好的可比性，并展示了重要项目的影响。与整合成本相关的−所得税反映出21%的法定税率。−净收入, 2020年普通股股东应占净收益和各自调整后的项目来自持续经营。

附录：截至2021年12月31日的三个月的非GAAP到GAAP的对账24应税等值净利息收入(Non-GAAP)百万美元。净利息收入$2,862$2,856$2,581$2,348$2,424$10,647$9,946应税调整22 22 15 15 17 74 75相当于应税净利息收入(非GAAP)$2,884$2,878$2,596$2,363$2,441$10,721$10,021因此，这些免税工具的回报率通常低于应税投资。为了对净利息收入进行更有意义的比较，我们在应税等值的基础上使用利息收入，方法是增加免税资产的利息收入，使其完全等同于应税投资的利息收入。根据公认会计原则，这种调整是不允许的。应税等值净利息收入仅用于计算净息差，本演示文稿其他部分显示的净利息收入为公认会计准则净利息收入。

附录：截至2021年12月31日的三个月的非GAAP到GAAP的对账25不包括整合费用和调整后效率(Non-GAAP)的非利息费用(Non-GAAP)2021年12月31日2021年12月31日2020非利息费用$3,791$3,587$13,002$10,297整合费用(391)(235)(733)(7)不包括整合费用(非GAAP)的非利息支出$3,400$3,352$12,269$10,290收入$5,127$5,197$19,211$16,901整合成本-抵销收入(47)(8)(65)--不包括整合成本的收入-抵销收入(非GAAP)$5,174美元评估和指导未来的费用，这些费用是可操作的，预计会随着时间的推移反复出现，而不是与整合美国对外银行有关的费用。虽然随着流程的继续，我们预计会有更多的集成费用，但这些成本并不是我们未来业务运营的核心。此外，我们认为，不包括整合费用和调整后的效率的非利息费用是理解PNC业绩的有用工具，因为它提供了不同时期之间的更大可比性，展示了重要项目的影响，并为确定PNC的收入和费用提供了有用的衡量标准，这些收入和费用是我们业务运营的核心，预计将随着时间的推移重复出现。

附录：截至2021年12月31日的年度的非GAAP对GAAP调整指标(非GAAP)百万美元，不包括比率和报告的每股收益(J)整合成本(K)调整后(j-k)(非GAAP)总收入(A)19,211美元(65美元)19,276美元非利息支出(B)13,002,733 12,269税前支出(B)13,002,733 12,269税前收入(A)19,211(65美元)$19,276非利息支出(B)13,002,733 12,269税前，拨备前收益$6209(798美元)$7,007(重新计入)信贷损失拨备(779美元)--(779)持续经营的税前收入$6988(798美元)$7786所得税(收益)持续经营的净收益1,263(168)1,431美元(C)$5,725(630)$6,355普通股股东应占净收益(D)$5,436(630美元)$6,066(H)$40,060-$40,060稀释加权平均已发行普通股(I)426-426平均资产回报率“ROA”(c/f)1.09%1.21%平均普通股股东权益回报率“ROE”(d/g)10.78%12.03%平均有形普通股股东权益回报率“ROTCE”(d/h)13.57%15.14%稀释每股收益(e/i)12.70美元(1.48美元)68%64%我们认为，这些非GAAP衡量标准提供了与前期更大的可比性，是理解PNC结果的有用工具。以及展示重要的一次性项目的效果。与整合成本相关的−所得税反映出21%的法定税率。用于计算合并成本稀释每股收益的稀释加权平均已发行普通股为4.26亿股。