Document

附件99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/713676/000071367622000007/pncbanklogoa18.jpg

PNC金融服务集团，Inc.

财政补助金

2021年第四季度

(未经审计)

PNC金融服务集团，Inc.

财政补助金

2021年第四季度

(未经审计)


合并结果：			页面
收益表			1
资产负债表			2
平均资产负债表			3
净息差详情			4

贷款			5
信贷损失准备			6-7
不良资产			8
应计逾期贷款			9-11

业务细分结果：
描述			12
期末员工			12
净收入和收入			13
零售银行业务			14-15
企业和机构银行业务			16
资产管理集团			17

术语表			18-20

本财务补充资料中包含的信息是初步的、未经审计的，并基于2022年1月18日可获得的数据。我们对某些前期金额进行了重新分类，以便与本期列报保持一致，我们认为这对我们合并财务报表的读者更有意义。此信息仅说明明细表中包含的一个或多个特定日期。我们不承担任何义务，也不承担任何义务，更正或更新本财务补充资料中提供的任何信息。正如我们提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的文件中所描述的那样，我们未来的财务业绩受到风险和不确定性的影响。

生意场

PNC是美国最大的多元化金融服务公司之一。总部设在宾夕法尼亚州匹兹堡。PNC拥有零售银行业务，包括住宅抵押贷款、企业和机构银行以及资产管理，在全国范围内提供许多产品和服务。PNC的零售分支网络遍布整个海岸。PNC还在美国以外的四个国家设有战略国际办事处。

收购BBVA USA BancShares，Inc.

2021年6月1日，PNC收购了BBVA USA BancShares Inc.(BBVA)，这是一家主要通过其美国银行子公司BBVA美国进行业务运营的美国金融控股公司。PNC支付了115亿美元现金作为收购的对价。

2021年10月8日，西班牙对外银行美国分行并入PNC银行。截至2021年10月12日，PNC大约转换了260万

客户，9000名员工，以及遍布7个州的600多家分支机构。我们截至2021年的年度业绩反映了自2021年6月1日收购完成以来，西班牙对外银行收购的业务运营带来的好处。PNC在2021年12月31日、2021年9月30日和2021年6月30日的资产负债表包括西班牙对外银行的余额。

停产经营

2020年5月15日，PNC通过注册二次发行完成了其持有的3,160万股贝莱德公司普通股和优先股的出售。此外，贝莱德还从PNC手中回购了265万股。此次出售的总收益为142亿美元现金，扣除2亿美元的费用，销售收益为43亿美元。此外，PNC于2020年5月18日向PNC基金会捐赠了50万股贝莱德股票。因此，PNC已经剥离了其在贝莱德的全部持股。PNC及其关联公司仅以受托身份为PNC及其关联公司的客户持有贝莱德股票。根据会计准则编码(ASC205-20)“财务报表列报-非持续经营”，贝莱德在综合收益表列报的所有期间的经营活动已重新分类为非持续经营。


PNC金融服务集团，Inc.
2021年第四季度财务补充资料对照索引(未经审计)
财务补充表参照

表格	描述	页面
1	合并损益表	1
2	合并资产负债表	2
3	平均合并资产负债表	3
4	净息差详情	4

5	贷款详情	5
6	贷款和租赁损失拨备的变动	6
7	信贷损失准备金(收回)的构成部分	7
8	按贷款类别计提信贷损失准备	7
9	按类型划分的不良资产	8
10	不良资产变动	8
11	累计逾期30至59天的贷款	9
12	累计逾期60至89天的贷款	10
13	累计逾期90天或以上的贷款	11
14	期末员工	12
15	业务分部净收入和收入汇总表	13
16	零售银行业务	14-15
17	企业和机构银行业务	16
18	资产管理集团	17


PNC金融服务集团，Inc.						第1页

表1：综合收益表(未经审计)


	截至三个月															年终
	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日			12月31日			12月31日
以百万为单位，每股数据除外	2021			2021			2021			2021			2020			2021			2020
利息收入
贷款	$	2,414		$	2,437		$	2,160		$	1,996		$	2,074		$	9,007		$	8,927
投资证券	484			460			469			421			442			1,834			2,041
其他	77			78			72			66			60			293			339
利息收入总额	2,975			2,975			2,701			2,483			2,576			11,134			11,307
利息支出
存款	27			29			30			40			53			126			643
借入资金	86			90			90			95			99			361			718
利息支出总额	113			119			120			135			152			487			1,361
净利息收入	2,862			2,856			2,581			2,348			2,424			10,647			9,946
非利息收入
资产管理	251			248			239			226			221			964			836
消费者服务	508			496			457			384			387			1,845			1,484
企业服务	839			842			688			555			650			2,924			2,167
住宅抵押贷款	101			147			103			105			99			456			604
押金手续费	126			159			131			119			134			535			500
其他(A)项	440			449			468			483			293			1,840			1,364
非利息收入总额	2,265			2,341			2,086			1,872			1,784			8,564			6,955
总收入	5,127			5,197			4,667			4,220			4,208			19,211			16,901
信贷损失准备金(收回)	(327)			(203)			302			(551)			(254)			(779)			3,175
非利息支出
人员	2,038			1,986			1,640			1,477			1,521			7,141			5,673
入住率	260			248			217			215			215			940			826
装备	437			355			326			293			296			1,411			1,176
营销	97			103			74			45			64			319			236
其他	959			895			793			544			612			3,191			2,386
总非利息费用	3,791			3,587			3,050			2,574			2,708			13,002			10,297
未计所得税和非控制性权益的持续经营收入	1,663			1,813			1,315			2,197			1,754			6,988			3,429
持续经营所得所得税	357			323			212			371			298			1,263			426
持续经营净收益	1,306			1,490			1,103			1,826			1,456			5,725			3,003
非持续经营的税前收入																			5,777
停业所得税																			1,222
非持续经营的净收益																			4,555
净收入	1,306			1,490			1,103			1,826			1,456			5,725			7,558
减去：可归因于非控股权益的净收入	13			16			12			10			14			51			41
优先股股息(B)	71			57			48			57			48			233			229
优先股折价增加和赎回	2			1			1			1			1			5			4
普通股股东应占净收益	$	1,220		$	1,416		$	1,042		$	1,758		$	1,393		$	5,436		$	7,284
普通股每股收益
持续经营的基本收益	$	2.87		$	3.31		$	2.43		$	4.11		$	3.26		$	12.71		$	6.37
非持续经营的基本收益																			10.62
基本收入总额	$	2.87		$	3.31		$	2.43		$	4.11		$	3.26		$	12.71		$	16.99
来自持续运营的摊薄收益	$	2.86		$	3.30		$	2.43		$	4.10		$	3.26		$	12.70		$	6.36
非持续经营的摊薄收益																			10.60
摊薄后总收益	$	2.86		$	3.30		$	2.43		$	4.10		$	3.26		$	12.70		$	16.96
普通股平均流通股
基本信息	424			426			427			426			425			426			427
稀释	424			426			427			426			426			426			427
效率	74		%	69		%	65		%	61		%	64		%	68		%	61		%
非利息收入占总收入的比例	44		%	45		%	45		%	44		%	42		%	45		%	41		%
持续经营的实际税率(C)	21.5		%	17.8		%	16.1		%	16.9		%	17.0		%	18.1		%	12.4		%

(A)包括截至2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日、2021年3月31日和2020年12月31日的季度的证券销售净收益分别为1400万美元、1500万美元、1000万美元、2500万美元和5100万美元，以及截至2021年12月31日和2020年12月31日的12个月分别为6400万美元和3.05亿美元。

(B)除R系列和S系列优先股外，股息每季度支付一次，每半年支付一次。

(C)由于税前收入与免税抵免和收益的关系，实际所得税税率一般低于法定税率。


PNC金融服务集团，Inc.						第2页

表2：综合资产负债表(未经审计)


	12月31日		九月三十日		6月30日		3月31日		12月31日
以百万为单位，面值除外	2021		2021		2021		2021		2020
资产
现金和银行到期款项	$	8,004	$	8,843	$	8,724	$	7,455	$	7,017
银行的生息存款(A)	74,250		75,478		72,447		86,161		85,173
持有待售贷款(B)	2,231		2,121		2,227		1,967		1,597
投资证券-可供出售	131,536		124,127		125,058		96,799		87,358
投资证券--持有至到期	1,426		1,479		1,485		1,456		1,441
贷款(B)	288,372		290,230		294,704		237,013		241,928
贷款和租赁损失准备	(4,868)		(5,355)		(5,730)		(4,714)		(5,361)
净贷款	283,504		284,875		288,974		232,299		236,567
股权投资	8,180		7,737		7,521		6,386		6,052
抵押贷款偿还权	1,818		1,833		1,793		1,680		1,242
商誉	10,916		10,885		10,958		9,317		9,233
其他(B)	36,583		36,137		35,025		30,894		30,999
总资产	$	558,448	$	553,515	$	554,212	$	474,414	$	466,679
负债
存款
不计息	$	155,175	$	156,305	$	154,190	$	120,641	$	112,637
计息	302,103		292,597		298,693		254,426		252,708
总存款	457,278		448,902		452,883		375,067		365,345
借入资金
联邦住房贷款银行借款							1,500		3,500
钞票和优先债务	20,661		22,993		24,408		22,139		24,271
次级债	6,996		7,074		7,120		6,241		6,403
其他(B)	3,127		3,404		3,285		3,150		3,021
借款资金总额	30,784		33,471		34,813		33,030		37,195
与贷款有关的无资金承担的免税额	662		646		645		507		584
应计费用和其他负债	13,998		14,199		11,186		11,931		9,514
总负债	502,722		497,218		499,527		420,535		412,638
权益
优先股(C)
普通股-面值5美元
授权800股，发行543股	2,713		2,713		2,713		2,713		2,713
资本盈余	17,457		17,453		15,928		15,879		15,884
留存收益	50,228		49,541		48,663		48,113		46,848
累计其他综合收益	409		1,079		1,463		1,290		2,770
以成本价在库房持有的普通股：123股、120股、118股、118股和119股	(15,112)		(14,527)		(14,140)		(14,146)		(14,205)
股东权益总额	55,695		56,259		54,627		53,849		54,010
非控制性权益	31		38		58		30		31
总股本	55,726		56,297		54,685		53,879		54,041
负债和权益总额	$	558,448	$	553,515	$	554,212	$	474,414	$	466,679

(A)金额包括截至2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日、2021年3月31日和2020年12月31日在联邦储备银行持有的余额分别为738亿美元、751亿美元、719亿美元、858亿美元和849亿美元。

(B)数额包括PNC选择公允价值选择的资产和负债。我们的2021年Form 10-Q包括在内，我们的2021年Form 10-K将包括有关这些项目的其他信息。

(C)在每个日期的票面价值少于50万美元。


PNC金融服务集团，Inc.						第3页


表3：平均综合资产负债表(未经审计)(A)
	截至三个月										年终
	12月31日		九月三十日		6月30日		3月31日		12月31日		12月31日		12月31日
以百万计	2021		2021		2021		2021		2020		2021		2020
资产
生息资产：
投资证券
可供出售的证券
住房抵押贷款支持
代理处	$	64,521	$	63,163	$	56,042	$	45,298	$	48,036	$	57,325	$	50,594
非机构组织	974		1,051		1,142		1,236		1,337		1,100		1,480
商业抵押贷款支持	5,538		6,134		6,465		6,241		6,568		6,093		6,865
资产支持	6,206		5,608		5,855		5,304		5,017		5,745		5,090
美国财政部和政府机构	44,415		38,149		32,419		22,309		18,783		34,394		17,234
其他	4,741		4,994		5,107		4,561		4,561		4,852		4,564
可供出售的证券总额	126,395		119,099		107,030		84,949		84,302		109,509		85,827
持有至到期的证券


资产支持													18
美国财政部和政府机构	812		807		802		797		793		805		786
其他	642		680		671		650		650		660		648
持有至到期的证券总额	1,454		1,487		1,473		1,447		1,443		1,465		1,452
总投资证券	127,849		120,586		108,503		86,396		85,745		110,974		87,279
贷款
工商业	152,355		152,964		137,892		129,996		134,944		143,389		139,254
商业地产	35,256		37,054		31,611		28,598		28,991		33,159		28,765
设备租赁融资	6,183		6,300		6,332		6,332		6,380		6,286		6,812
消费者	56,244		57,533		52,575		50,904		52,872		54,338		55,423
住宅房地产	38,872		37,475		27,197		22,305		22,638		31,524		22,379
贷款总额	288,910		291,326		255,607		238,135		245,825		268,696		252,633
银行的生息存款(B)	75,377		80,274		78,522		85,410		76,374		79,869		47,333
其他生息资产	9,112		9,113		8,079		7,829		8,134		8,539		9,553
生息资产总额	501,248		501,299		450,711		417,770		416,078		468,078		396,798
非息资产	59,032		57,943		53,718		50,450		48,901		55,317		52,497
总资产	$	560,280	$	559,242	$	504,429	$	468,220	$	464,979	$	523,395	$	449,295
负债和权益
有息负债：
有息存款
货币市场	$	65,214	$	82,911	$	64,990	$	59,083	$	62,621	$	68,124	$	60,229
需求	108,345		106,588		99,091		91,619		88,026		101,471		82,295
储蓄	104,644		89,679		87,307		82,926		79,430		91,194		75,574
定期存款	18,029		19,293		18,048		18,449		19,448		18,439		20,673
有息存款总额	296,232		298,471		269,436		252,077		249,525		279,228		238,771
借入资金
联邦住房贷款银行借款					265		2,411		4,761		661		9,470
钞票和优先债务	21,581		22,573		22,620		22,799		24,022		22,390		27,030
次级债	6,779		6,787		6,218		5,929		5,936		6,432		5,936
其他	5,987		4,992		5,046		4,057		3,433		5,025		5,502
借款资金总额	34,347		34,352		34,149		35,196		38,152		34,508		47,938
有息负债总额	330,579		332,823		303,585		287,273		287,677		313,736		286,709
无息负债和权益：
无息存款	156,549		155,948		132,283		113,299		109,878		139,683		95,055
应计费用和其他负债	17,726		15,332		14,755		14,258		14,348		15,528		15,774
权益	55,426		55,139		53,806		53,390		53,076		54,448		51,757
负债和权益总额	$	560,280	$	559,242	$	504,429	$	468,220	$	464,979	$	523,395	$	449,295

(A)以平均每日结余计算。

(B)数额包括截至2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日、2021年3月31日和2020年12月31日的三个月在克利夫兰联邦储备银行持有的平均余额751亿美元、801亿美元、783亿美元、852亿美元和761亿美元，以及截至2021年12月31日和2020年12月31日的12个月分别为796亿美元和470亿美元。


PNC金融服务集团，Inc.						第4页


表4：净息差详情(未经审计)
	截至三个月										年终
	12月31日		九月三十日		6月30日		3月31日		12月31日		12月31日		12月31日
	2021		2021		2021		2021		2020		2021		2020
平均收益率/税率(A)
生息资产收益率
投资证券
可供出售的证券
住房抵押贷款支持
代理处	1.47	%	1.41	%	1.61	%	1.72	%	1.81	%	1.54	%	2.19	%
非机构组织	7.36	%	8.07	%	7.85	%	7.24	%	7.15	%	7.64	%	7.36	%
商业抵押贷款支持	2.37	%	2.34	%	2.49	%	2.58	%	2.66	%	2.45	%	2.67	%
资产支持	1.48	%	1.50	%	2.07	%	1.84	%	2.04	%	1.72	%	2.53	%
美国财政部和政府机构	1.17	%	1.18	%	1.30	%	1.68	%	1.77	%	1.30	%	1.88	%
其他	2.77	%	2.90	%	3.00	%	3.28	%	3.45	%	2.97	%	3.51	%
可供出售的证券总额	1.50	%	1.51	%	1.73	%	1.95	%	2.05	%	1.65	%	2.35	%
持有至到期的证券



美国财政部和政府机构	2.89	%	2.88	%	2.86	%	2.83	%	2.88	%	2.86	%	2.80	%
其他	4.20	%	4.33	%	3.67	%	4.17	%	4.20	%	4.09	%	4.32	%
持有至到期的证券总额	3.47	%	3.54	%	3.23	%	3.43	%	3.47	%	3.41	%	3.44	%
总投资证券	1.52	%	1.54	%	1.75	%	1.97	%	2.08	%	1.67	%	2.36	%
贷款
工商业	2.90	%	2.80	%	2.89	%	2.91	%	2.87	%	2.92	%	3.07	%
商业地产	2.86	%	3.17	%	2.92	%	2.80	%	2.63	%	2.99	%	2.98	%
设备租赁融资	3.81	%	3.83	%	3.76	%	3.90	%	3.90	%	3.82	%	3.86	%
消费者	4.71	%	4.85	%	4.82	%	4.78	%	4.74	%	4.79	%	4.93	%
住宅房地产	3.26	%	3.15	%	3.50	%	3.53	%	3.69	%	3.32	%	3.81	%
贷款总额	3.32	%	3.32	%	3.38	%	3.38	%	3.35	%	3.37	%	3.55	%
银行的有息存款	0.15	%	0.16	%	0.11	%	0.10	%	0.10	%	0.13	%	0.21	%
其他生息资产	2.14	%	2.03	%	2.46	%	2.34	%	1.99	%	2.23	%	2.50	%
生息资产总收益率	2.36	%	2.36	%	2.40	%	2.40	%	2.46	%	2.39	%	2.87	%
有息负债利率
有息存款
货币市场	0.02	%	0.03	%	0.03	%	0.03	%	0.05	%	0.03	%	0.23	%
需求	0.02	%	0.03	%	0.03	%	0.04	%	0.04	%	0.03	%	0.13	%
储蓄	0.04	%	0.04	%	0.05	%	0.06	%	0.08	%	0.05	%	0.31	%
定期存款	0.11	%	0.12	%	0.20	%	0.32	%	0.41	%	0.18	%	0.79	%
有息存款总额	0.04	%	0.04	%	0.05	%	0.06	%	0.08	%	0.05	%	0.27	%
借入资金
联邦住房贷款银行借款					0.35	%	0.43	%	0.40	%	0.45	%	1.09	%
钞票和优先债务	0.94	%	0.97	%	0.98	%	1.04	%	1.00	%	1.00	%	1.58	%
次级债	1.28	%	1.28	%	1.35	%	1.43	%	1.38	%	1.34	%	1.89	%
其他	0.79	%	0.93	%	0.97	%	1.21	%	1.39	%	0.96	%	1.36	%
借款资金总额	0.98	%	1.03	%	1.04	%	1.09	%	1.02	%	1.05	%	1.50	%
有息负债总利率	0.13	%	0.14	%	0.16	%	0.19	%	0.21	%	0.16	%	0.47	%
利差	2.23	%	2.22	%	2.24	%	2.21	%	2.25	%	2.23	%	2.40	%
从使用非计息来源中获益(B)	0.04	%	0.05	%	0.05	%	0.06	%	0.07	%	0.06	%	0.13	%
净息差	2.27	%	2.27	%	2.29	%	2.27	%	2.32	%	2.29	%	2.53	%

(A)收益率和利率是用适用的年化利息收入或利息支出除以适用的平均收益资产或有息负债来计算的。净息差是生息资产的总收益率减去有息负债的总利率，包括使用无息来源的收益。为了对净息差进行更有意义的比较，我们在计算净息差时使用应税等值基准的净利息收入，方法是增加免税资产赚取的利息收入，使其完全等同于应税投资赚取的利息收入，从而计算净息差所用的平均收益率。根据综合损益表中的公认会计原则，这种调整是不允许的。截至2021年12月31日、2021年9月30日、2021年6月30日、2021年3月31日和2020年12月31日的三个月的净利息收入的应税等值调整分别为2,200万美元、2,200万美元、1,500万美元、1,500万美元和1,700万美元。截至2021年12月31日和2020年12月31日的12个月，净利息收入的应税等值调整分别为7400万美元和7500万美元。

(B)代表将无息来源投资于赚取利息的资产的正面效果。


PNC金融服务集团，Inc.						第5页

表5：贷款详情(未经审计)


	12月31日		九月三十日		6月30日		3月31日		12月31日
以百万计	2021		2021		2021		2021		2020
商业广告










工商业	$	152,933	$	152,735	$	155,300	$	129,798	$	132,073
商业地产	34,015		36,195		37,964		28,319		28,716
设备租赁融资	6,130		6,257		6,376		6,389		6,414
总商业广告	193,078		195,187		199,640		164,506		167,203
消费者
住宅房地产	39,712		38,214		36,846		22,418		22,560
房屋净值	24,061		24,479		25,174		23,493		24,088
汽车	16,635		17,265		17,551		13,584		14,218
信用卡	6,626		6,466		6,528		5,675		6,215
教育	2,533		2,653		2,726		2,842		2,946
其他消费者	5,727		5,966		6,239		4,495		4,698
总消费额	95,294		95,043		95,064		72,507		74,725
贷款总额	$	288,372	$	290,230	$	294,704	$	237,013	$	241,928


PNC金融服务集团，Inc.						第6页

信贷损失准备(未经审计)

表6：贷款及租赁损失拨备的变动


	截至三个月															年终
	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日			12月31日			12月31日
百万美元	2021			2021			2021			2021			2020			2021			2020
贷款和租赁损失准备
期初余额	$	5,355		$	5,730		$	4,714		$	5,361		$	5,751		$	5,361		$	2,742
采用ASU 2016-03(A)																			463
收购PCD储量				(59)			1,115									1,056
总冲销：
工商业	(35)			(46)			(245)			(59)			(133)			(385)			(382)
商业地产	(2)			(1)			(28)			(5)			(1)			(36)			(2)
设备租赁融资	(4)			(3)			(1)			(5)			(4)			(13)			(23)
住宅房地产	(4)			(4)			(3)			(4)			(6)			(15)			(10)
房屋净值	(4)			(2)			(7)			(7)			(11)			(20)			(42)
汽车	(49)			(33)			(35)			(52)			(55)			(169)			(265)
信用卡	(60)			(62)			(65)			(69)			(72)			(256)			(300)
教育	(4)			(3)			(3)			(5)			(3)			(15)			(16)
其他消费者	(62)			(52)			(41)			(37)			(42)			(192)			(152)
总冲销总额	(224)			(206)			(428)			(243)			(327)			(1,101)			(1,192)
恢复：
工商业	20			25			29			14			23			88			75
商业地产	2			2			2			1			3			7			9
设备租赁融资	3			2			3			3			3			11			10
住宅房地产	8			9			6			5			4			28			16
房屋净值	23			25			21			17			17			86			61
汽车	26			38			41			38			33			143			128
信用卡	10			13			11			12			9			46			35
教育	2			2			2			2			2			8			8
其他消费者	6			9			7			5			4			27			18
总回收率	100			125			122			97			98			444			360
净额(冲销)/回收：
工商业	(15)			(21)			(216)			(45)			(110)			(297)			(307)
商业地产				1			(26)			(4)			2			(29)			7
设备租赁融资	(1)			(1)			2			(2)			(1)			(2)			(13)
住宅房地产	4			5			3			1			(2)			13			6
房屋净值	19			23			14			10			6			66			19
汽车	(23)			5			6			(14)			(22)			(26)			(137)
信用卡	(50)			(49)			(54)			(57)			(63)			(210)			(265)
教育	(2)			(1)			(1)			(3)			(1)			(7)			(8)
其他消费者	(56)			(43)			(34)			(32)			(38)			(165)			(134)
净额合计(冲销)(B)	(124)			(81)			(306)			(146)			(229)			(657)			(832)
信贷损失准备金(收回)(C)	(362)			(229)			206			(502)			(164)			(887)			2,985
其他	(1)			(6)			1			1			3			(5)			3
期末余额	$	4,868		$	5,355		$	5,730		$	4,714		$	5,361		$	4,868		$	5,361
补充资料
净冲销
商业净冲销	$	(16)		$	(21)		$	(240)		$	(51)		$	(109)		$	(328)		$	(313)
消费者净冲销	(108)			(60)			(66)			(95)			(120)			(329)			(519)
净冲销总额(B)	$	(124)		$	(81)		$	(306)		$	(146)		$	(229)		$	(657)		$	(832)
平均贷款净冲销(D)	0.17		%	0.11		%	0.48		%	0.25		%	0.37		%	0.24		%	0.33		%
商业广告	0.03		%	0.04		%	0.55		%	0.13		%	0.25		%	0.18		%	0.18		%
消费者	0.45		%	0.25		%	0.33		%	0.53		%	0.63		%	0.38		%	0.67		%

(A)代表采用ASU 2016-13，金融工具-2020年1月1日信贷损失的影响，以及我们从准备金的已发生损失方法过渡到预期信贷损失方法的影响。我们2020年的Form 10-K包含了与我们采用CECL标准相关的其他信息。

(B)截至2021年6月30日的三个月的金额包括可归因于西班牙对外银行的2.48亿美元，主要与商业工业贷款有关，这在很大程度上是2021年6月1日收购西班牙对外银行所需的购买会计处理的结果。

(C)综合损益表中报告的信贷损失准备金(重新计入)的组成部分见表7。

(D)三个月期间的百分比按年计算。


PNC金融服务集团，Inc.						第7页

信贷损失准备(未经审计)(续)

表7：信贷损失准备金(收回)的组成部分


	截至三个月										年终
	12月31日		九月三十日		6月30日		3月31日		12月31日		12月31日		12月31日
以百万计	2021		2021		2021 (a)		2021		2020		2021 (a)		2020
信贷损失准备金(收回)
贷款和租赁	$	(362)	$	(229)	$	206	$	(502)	$	(164)	(887)		$	2,985
资金不足的贷款相关承诺	16		1		92		(77)		(105)		32		87
投资证券			25				26		11		51		80
其他金融资产	19				4		2		4		25		23
信贷损失准备金总额(收回)	$	(327)	$	(203)	$	302	$	(551)	$	(254)	$	(779)	$	3,175

(A)金额包括2021年6月1日作为西班牙对外银行收购的一部分记录的10亿美元信贷损失准备金。

表8：按贷款类别(A)分列的信贷损失拨备


	2021年12月31日						2021年9月30日						2020年12月31日
百万美元	免税额		贷款总额		贷款总额的百分比		免税额		贷款总额		贷款总额的百分比		免税额		贷款总额		贷款总额的百分比
贷款和租赁损失准备
商业广告
工商业	$	1,879	$	152,933	1.23	%	$	2,173	$	152,735	1.42	%	$	2,300	$	132,073	1.74	%
商业地产	1,216		34,015		3.57	%	1,312		36,195		3.62	%	880		28,716		3.06	%
设备租赁融资	90		6,130		1.47	%	118		6,257		1.89	%	157		6,414		2.45	%
总商业广告	3,185		193,078		1.65	%	3,603		195,187		1.85	%	3,337		167,203		2.00	%
消费者
住宅房地产	21		39,712		0.05	%	42		38,214		0.11	%	28		22,560		0.12	%
房屋净值	149		24,061		0.62	%	167		24,479		0.68	%	313		24,088		1.30	%
汽车	372		16,635		2.24	%	365		17,265		2.11	%	379		14,218		2.67	%
信用卡	712		6,626		10.75	%	701		6,466		10.84	%	816		6,215		13.13	%
教育	71		2,533		2.80	%	81		2,653		3.05	%	129		2,946		4.38	%
其他消费者	358		5,727		6.25	%	396		5,966		6.64	%	359		4,698		7.64	%
总消费额	1,683		95,294		1.77	%	1,752		95,043		1.84	%	2,024		74,725		2.71	%
总计	4,868		$	288,372	1.69	%	5,355		$	290,230	1.85	%	5,361		$	241,928	2.22	%
与贷款有关的无资金承担的免税额	662						646						584
信贷损失拨备	$	5,530					$	6,001					$	5,945

补充资料
信贷损失拨备占贷款总额的比例					1.92	%					2.07	%					2.46	%
商业广告					1.94	%					2.12	%					2.29	%
消费者					1.87	%					1.96	%					2.84	%

(A)不包括投资证券和其他金融资产的免税额，截至2021年12月31日、2021年9月30日和2020年12月31日，投资证券和其他金融资产的免税额合计分别为1.71亿美元、1.62亿美元和1.09亿美元。


PNC金融服务集团，Inc.						第8页

不良资产明细(未经审计)

表9：按类型划分的不良资产


	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日
百万美元	2021			2021			2021			2021			2020
不良贷款，包括TDR
商业广告
工商业
服务提供者	$	188		$	220		$	206		$	79		$	90
与房地产有关的(A)项	64			49			78			48			95
制造业	52			62			65			55			81
零售业/批发业	50			59			71			66			61
医疗保健	46			56			71			19			20
运输和仓储	18			21			18			18			20

其他行业	378			362			421			227			299
工商业合计	796			829			930			512			666
商业地产	364			365			501			221			224
设备租赁融资	8			10			15			16			33
总商业广告	1,168			1,204			1,446			749			923
消费者(B)
住宅房地产	517			533			503			541			528
房屋净值	596			592			626			656			645
汽车	183			184			191			178			175
信用卡	7			7			7			7			8
其他消费者	9			8			6			7			7
总消费额	1,312			1,324			1,333			1,389			1,363
不良贷款总额(C)	2,480			2,528			2,779			2,138			2,286
奥利奥和丧失抵押品赎回权的资产	26			31			39			41			51
不良资产总额	$	2,506		$	2,559		$	2,818		$	2,179		$	2,337
不良贷款占总贷款的比例	0.86		%	0.87		%	0.94		%	0.90		%	0.94		%
不良资产占总贷款、OREO和丧失抵押品赎回权资产的比例	0.87		%	0.88		%	0.96		%	0.92		%	0.97		%
不良资产占总资产的比例	0.45		%	0.46		%	0.51		%	0.46		%	0.50		%
贷款拨备和不良贷款租赁损失准备	196		%	212		%	206		%	220		%	235		%

(A)代表与地产及建造业客户有关的贷款。

(B)不包括大多数无担保消费贷款和信用额度，这些贷款和信用额度在逾期120至180天后注销，并未处于不良状态。

(C)不良贷款不包括某些由政府承保或担保的贷款、持有以供出售的贷款，以及根据公允价值选择入账的贷款。

表10：不良资产变动情况


	2021年10月1日-		July 1, 2021 -		April 1, 2021 -		2021年1月1日-		2020年10月1日-
以百万计	2021年12月31日		2021年9月30日		June 30, 2021		March 31, 2021		2020年12月31日
期初余额	$	2,559	$	2,818	$	2,179	$	2,337	$	2,152
收购的不良资产(A)					880
新增不良资产	395		365		207		249		586
冲销和估值调整	(53)		(71)		(61)		(70)		(97)
主要活动，包括支付和支付	(240)		(333)		(264)		(186)		(185)
资产出售和转移到持有的待售贷款	(3)		(30)		(15)		(86)		(14)
已返回执行状态	(152)		(190)		(108)		(65)		(105)
期末余额	$	2,506	$	2,559	$	2,818	$	2,179	$	2,337

(A)代表2021年6月1日作为BBVA收购的一部分收购的不良资产，包括8.71亿美元的贷款和900万美元的OREO和丧失抵押品赎回权的资产。我们的2021年第二季度Form 10-Q包括了有关BBVA收购的更多信息。


PNC金融服务集团，Inc.						第9页

应计逾期贷款(未经审计)

根据2020年4月发布的机构间指导意见，并结合美国冠状病毒援助、救济和经济保障法(CARE法案)的信用报告规则，所有因新冠肺炎相关困难而修改的贷款的拖欠状态将按照银行向信用机构报告拖欠状态的规则报告。本细则要求上报新冠肺炎相关贷款变更情况如下：

·如果贷款在修改时是当前的，则贷款在整个修改期间保持有效，

·如果在修改时拖欠，并且借款人未作为修改的一部分变为当前借款人，则贷款在修改期间保持其报告的拖欠状态，或

·如果在修改时拖欠，并且借款人作为修改的一部分成为当前借款人，或者在修改期间变为当前借款人，则贷款被报告为当前贷款。

因此，由于新冠肺炎相关困难而修改的某些贷款在根据贷款合同条款提出的期限内不会报告为逾期，即使借款人可能在修改期间没有支付贷款。我们的2021年第三季度Form 10-Q包括，我们的2021年Form 10-K将包括与新冠肺炎相关的贷款修改的其他信息。

表11：累计逾期30至59天的贷款(A)



	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日
百万美元	2021			2021			2021			2021			2020
商业广告
工商业	$	235		$	97		$	72		$	80		$	106
商业地产	46			68			5			12			6
设备租赁融资	25			5			3			21			31
总商业广告	306			170			80			113			143
消费者
住宅房地产
非政府投保(B)	310			178			182			61			89
政府投保	69			81			88			101			92
房屋净值	53			45			44			43			50
汽车	146			114			98			76			134
信用卡	49			42			37			31			43
教育
非政府保险	5			5			5			6			5
政府投保	38			40			41			43			50
其他消费者	35			34			31			11			14
总消费额	705			539			526			372			477
总计	$	1,011		$	709		$	606		$	485		$	620
补充资料
逾期30-59天的应计贷款总额占贷款总额的比例	0.35		%	0.24		%	0.21		%	0.20		%	0.26		%
商业广告	0.16		%	0.09		%	0.04		%	0.07		%	0.09		%
消费者	0.74		%	0.57		%	0.55		%	0.51		%	0.64		%

(A)不包括为出售而持有的贷款。

(B)对截至2021年9月30日和2021年6月30日的金额进行了修订，使西班牙对外银行收购的住宅房地产贷款的方法与PNC的方法保持一致，导致截至2021年9月30日和2021年6月30日分别增加了5000万美元和5800万美元。这一变化是2021年10月完成的银行系统转换的结果。


PNC金融服务集团，Inc.						第10页

应计逾期贷款(未经审计)(续)

表12：累计逾期60至89天的贷款(A)


	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日
百万美元	2021			2021			2021			2021			2020
商业广告
工商业	$	72		$	50		$	27		$	13		$	26
商业地产	24			2			3			1			1
设备租赁融资	2			4			4			1			5
总商业广告	98			56			34			15			32
消费者
住宅房地产
非政府投保(B)	78			53			53			13			16
政府投保	41			45			52			60			62
房屋净值	18			18			17			20			21
汽车	40			23			20			19			34
信用卡	33			27			24			24			30
教育
非政府保险	2			3			2			3			2
政府投保	23			23			20			22			27
其他消费者	22			15			16			6			10
总消费额	257			207			204			167			202
总计	$	355		$	263		$	238		$	182		$	234
补充资料
逾期60-89天的应计贷款总额占贷款总额的比例	0.12		%	0.09		%	0.08		%	0.08		%	0.10		%
商业广告	0.05		%	0.03		%	0.02		%	0.01		%	0.02		%
消费者	0.27		%	0.22		%	0.21		%	0.23		%	0.27		%

(A)不包括为出售而持有的贷款。

(B)对截至2021年9月30日和2021年6月30日的金额进行了修订，使西班牙对外银行收购的住宅房地产贷款的方法与PNC的方法保持一致，导致截至2021年9月30日和2021年6月30日分别增加了1800万美元和2300万美元。这一变化是2021年10月完成的银行系统转换的结果。


PNC金融服务集团，Inc.						第11页

应计逾期贷款(未经审计)(续)

表13：累计逾期90天或以上的贷款(A)


	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日
百万美元	2021			2021			2021			2021			2020
商业广告
工商业	$	132		$	56		$	45		$	63		$	30
商业地产	1			11			2
总商业广告	133			67			47			63			30
消费者
住宅房地产
非政府投保(B)	59			33			44			17			27
政府投保	269			268			297			258			292
汽车	14			4			3			6			12
信用卡	62			53			59			52			60
教育
非政府保险	2			1			1			2			2
政府投保	63			60			66			74			75
其他消费者	17			11			14			7			11
总消费额	486			430			484			416			479
总计	$	619		$	497		$	531		$	479		$	509
补充资料
逾期90天或以上的应计贷款总额占贷款总额的比例	0.21		%	0.17		%	0.18		%	0.20		%	0.21		%
商业广告	0.07		%	0.03		%	0.02		%	0.04		%	0.02		%
消费者	0.51		%	0.45		%	0.51		%	0.57		%	0.64		%
逾期应计贷款总额	$	1,985		$	1,469		$	1,375		$	1,146		$	1,363
商业广告	$	537		$	293		$	161		$	191		$	205
消费者	$	1,448		$	1,176		$	1,214		$	955		$	1,158
应计贷款总额超过贷款总额的应计贷款总额	0.69		%	0.51		%	0.47		%	0.48		%	0.56		%
商业广告	0.28		%	0.15		%	0.08		%	0.12		%	0.12		%
消费者	1.52		%	1.24		%	1.28		%	1.32		%	1.55		%

(A)不包括为出售而持有的贷款。

(B)对截至2021年9月30日和2021年6月30日的金额进行了修订，使西班牙对外银行收购的住宅房地产贷款的方法与PNC的方法保持一致，导致截至2021年9月30日和2021年6月30日分别增加了500万美元和400万美元。这一变化是2021年10月完成的银行系统转换的结果。


PNC金融服务集团，Inc.						第12页

业务细分说明(未经审计)

零售银行业务为消费者和小型企业客户提供存款、贷款、经纪、保险服务、投资管理和现金管理产品和服务。我们的客户通过我们的分支网络、自动取款机、呼叫中心、网上银行和移动渠道获得服务。由于对西班牙对外银行的收购，我们已经成为一家从东海岸到西海岸的零售银行。我们的国家扩张战略旨在通过以数字为主导的银行业务和精简的分行网络来增长客户，因为我们正在向新市场扩张。存款产品包括支票、储蓄和货币市场账户以及存单。贷款产品包括住房抵押贷款、房屋净值贷款和信用额度、汽车贷款、信用卡、教育贷款以及个人和小企业贷款和信用额度。住房抵押贷款直接来源于我们的分支机构网络和全国范围，通常按照机构和/或第三方标准进行承销，并在我们的资产负债表上保留或持有出售、服务或持有。经纪、投资管理和现金管理产品和服务包括管理账户、教育账户、退休账户和信托账户。

企业和机构银行业务为大中型企业、政府和非营利实体提供贷款、资金管理和资本市场相关的产品和服务。贷款产品包括担保和无担保贷款、信用证和设备租赁。金库管理业务为企业提供现金和投资管理服务、应收账款和支付管理服务、资金转账服务、国际支付服务以及在线/移动信息管理和报告服务。在财政部管理部门，PNC Global Transfer(前身为BBVA Transfer Services，Inc.)提供美国和墨西哥以及其他国家(主要是中美洲和南美洲)之间的批发转账处理能力。资本市场相关产品和服务包括外汇、衍生品、固定收益、证券承销、贷款银团、并购咨询和股权资本市场咨询相关服务。我们还为商业房地产金融行业提供商业贷款服务和技术解决方案。产品和服务在全国范围内提供。

资产管理集团为高净值和超高净值客户提供私人银行业务和机构资产管理。资产管理组由两个不同的业务实体组成：

·PNC私人银行为新兴的富裕、高净值和超高净值个人及其家人提供产品和服务，包括投资和退休计划、定制投资管理、信贷和现金管理解决方案以及信托管理和行政。此外，还通过PNC私人银行山楂为超高净值个人和家庭提供多代计划生育服务，包括房地产、金融、税收、信托和定制业绩报告。

·机构资产管理公司(Institution Asset Management)向企业、医疗系统、保险公司、工会、市政当局和非营利组织等机构客户提供外包首席投资官、托管、私人房地产、现金和固定收益客户解决方案，以及退休计划信托投资服务。

表14：期末员工


	12月31日	九月三十日	6月30日	3月31日	12月31日
	2021	2021	2021	2021	2020
全职员工
零售银行业务	32,563	33,188	33,471	27,690	27,621
其他全职员工	25,105	25,442	25,512	22,281	21,928
全职员工总数	57,668	58,630	58,983	49,971	49,549
兼职员工
零售银行业务	1,669	1,616	1,821	1,697	1,611
其他兼职员工	89	94	431	101	97
兼职员工总数	1,758	1,710	2,252	1,798	1,708
总计	59,426	60,340	61,235	51,769	51,257


PNC金融服务集团，Inc.						第13页

表15：业务部门净收入和收入汇总表(未经审计)(A)


	截至三个月										年终
	12月31日		九月三十日		6月30日		3月31日		12月31日		12月31日		12月31日
以百万计	2021		2021		2021		2021		2020		2021		2020
收入
零售银行业务	$	362	$	447	$	232	$	607	$	336	$	1,648	$	844
企业和机构银行业务	1,334		1,123		809		1,058		992		4,324		1,674
资产管理集团	106		114		87		99		82		406		255
其他	(509)		(210)		(37)		52		32		(704)		189
持续经营净收益不包括非控股权益	$	1,293	$	1,474	$	1,091	$	1,816	$	1,442	$	5,674	$	2,962

收入
零售银行业务	$	2,408	$	2,375	$	2,203	$	2,016	$	1,853	$	9,002	$	8,128
企业和机构银行业务	2,281		2,306		1,959		1,808		1,913		8,354		7,111
资产管理集团	388		397		356		322		316		1,463		1,211
其他	50		119		149		74		126		392		451
总收入	$	5,127	$	5,197	$	4,667	$	4,220	$	4,208	$	19,211	$	16,901

(一)我们的业务资料是根据我们的内部管理报告做法编制的。业务部门业绩中的净利息收入反映了PNC的内部资金转移定价方法。资产收取融资费用，负债和资本根据结合了产品重新定价特征、期限和其他因素的转让定价方法获得融资抵免。

在2021年10月12日银行系统和分行转换之前，PNC银行和西班牙对外银行客户通过各自的PNC银行和BBVA美国分行、网站和移动应用、财务顾问和关系经理获得服务。转换后，西班牙对外银行美国分行的客户细分发生了变化，我们将数据集成到PNC应用程序中，完成了客户关系的审查，并使客户与PNC的产品和服务更好地结合在一起。这些变化反映在第四季度报告中，被认为是无关紧要的。


PNC金融服务集团，Inc.						第14页

表16：零售银行业务(未经审计)(A)


	截至三个月															年终
	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日			12月31日			12月31日
百万美元	2021			2021			2021			2021			2020			2021			2020
收益表
净利息收入	$	1,634		$	1,713		$	1,497		$	1,362		$	1,380		$	6,206		$	5,609
非利息收入	774			662			706			654			473			2,796			2,519
总收入	2,408			2,375			2,203			2,016			1,853			9,002			8,128
信贷损失准备金(收回)	55			(113)			214			(257)			(81)			(101)			968
非利息支出	1,874			1,889			1,677			1,476			1,482			6,916			6,019
税前收益	479			599			312			797			452			2,187			1,141
所得税	112			140			73			183			105			508			266
非控制性权益	5			12			7			7			11			31			31
收益	$	362		$	447		$	232		$	607		$	336		$	1,648		$	844
平均资产负债表
持有待售贷款	$	1,425		$	1,583		$	1,405		$	891		$	672		$	1,328		$	745
贷款
消费者
住宅房地产	$	30,888		$	30,702		$	21,653		$	17,468		$	18,042		$	25,230		$	18,171
房屋净值	22,572			23,047			22,080			21,833			22,366			22,387			22,633
汽车	16,944			17,377			14,888			13,890			14,536			15,787			15,968
信用卡	6,513			6,484			5,900			5,819			6,218			6,182			6,629
教育	2,620			2,712			2,812			2,938			3,027			2,770			3,176
其他消费者	2,612			2,892			2,175			1,898			2,086			2,397			2,334
总消费额	82,149			83,214			69,508			63,846			66,275			74,753			68,911
商业广告	12,844			15,895			14,796			13,743			13,391			14,321			12,573
贷款总额	$	94,993		$	99,109		$	84,304		$	77,589		$	79,666		$	89,074		$	81,484
总资产	$	114,656		$	117,394		$	100,948		$	92,891		$	94,303		$	106,551		$	97,643
存款
不计息	$	65,510		$	65,985		$	54,260		$	44,845		$	43,818		$	57,729		$	39,754
计息	197,312			196,006			178,946			163,389			157,011			184,040			150,482
总存款	$	262,822		$	261,991		$	233,206		$	208,234		$	200,829		$	241,769		$	190,236
性能比率
平均资产回报率	1.25		%	1.51		%	0.92		%	2.65		%	1.41		%	1.55		%	0.86		%
非利息收入占总收入的比例	32		%	28		%	32		%	32		%	26		%	31		%	31		%
效率	78		%	80		%	76		%	73		%	80		%	77		%	74		%

(A)见第13页注(A)。


PNC金融服务集团，Inc.						第15页

零售银行业务(未经审计)(续)


	截至三个月															年终
	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日			12月31日			12月31日
百万美元，除非另有说明	2021			2021			2021			2021			2020			2021			2020
补充非利息收入信息
消费者服务	$	479		$	470		$	435		$	368		$	369		$	1,752		$	1,427
住宅抵押贷款	$	101		$	147		$	103		$	105		$	99		$	456		$	604
押金手续费	$	136		$	158		$	129		$	119		$	133		$	542		$	497
住宅按揭资料
住宅按揭服务统计数字 (除特别注明外，以十亿计)(A)
服务组合余额(B)	$	133		$	139		$	145		$	117		$	121
服务性投资组合收购	$	2		$	2		$	33		$	7		$	12		$	44		$	33
MSR资产价值(B)	$	1.1		$	1.1		$	1.1		$	1.0		$	0.7
MSR资本化价值(以基点为单位)(B)	81			81			77			83			56
服务收入：(百万)
服务费净额(C)	$	14		$	18		$	(3)		$	5		$	13		$	34		$	118
抵押贷款偿还权估值净额经济对冲	$	2		$	24		$	24		$	14		$	(1)		$	64		$	137
住宅按揭贷款统计数字
贷款发放量(单位：十亿)	$	6.6		$	7.4		$	6.5		$	4.3		$	3.7		$	24.8		$	15.1
贷款销售保证金百分比	2.55		%	3.01		%	2.67		%	3.28		%	3.75		%	2.84		%	3.57		%
以下项目所代表的原创项目百分比：
采购量(%d)	38		%	47		%	48		%	34		%	45		%	43		%	40		%
再融资交易量	62		%	53		%	52		%	66		%	55		%	57		%	60		%
其他资料(B)
与客户相关的统计数据(平均值)(E)
非出纳员存款交易(F)	64		%	66		%	65		%	66		%	66		%	65		%	64		%
数字消费者客户(G)	79		%	80		%	80		%	79		%	77		%	79		%	74		%
与信贷相关的统计数据
不良资产	$	1,220		$	1,220		$	1,245		$	1,229		$	1,211
净冲销--贷款和租赁	$	124		$	82		$	79		$	108		$	136		$	393		$	569
其他统计数字
自动取款机	9,523			9,572			9,636			8,874			8,900
分支(H)	2,629			2,712			2,724			2,137			2,162
经纪账户客户资产(以十亿计)(一)	$	78		$	76		$	83		$	61		$	59

(A)代表第三方的按揭贷款还本付息余额及相关收入。

(B)列报截至期末，但与客户有关的平均统计数字及净撇账除外，这两项数字分别为截至三个月及截至年度的数字。

(C)扣除因时间流逝而导致MSR价值减少的影响后的服务费，包括定期偿还贷款、提前还款以及在此期间还清或还清的贷款的影响。

(D)与借款人进行按揭，作为购买住宅房地产交易的一部分。

(E)截至2021年12月31日的三个月之前的金额仅代表PNC遗留统计数据。第四季度的统计数据包括2021年10月12日转换后的西班牙对外银行活动。

(F)在自动柜员机或流动银行应用程式处理的个人及商业银行存款交易总额的百分比。

(G)代表通过非出纳员渠道处理其大部分交易的消费者核对关系。

(H)不包括提供有限产品和/或服务的独立按揭办事处和卫星办事处(例如，免下车、电子分支机构和退休中心)。

(I)包括现金和货币市场结余。


PNC金融服务集团，Inc.						第16页

表17：企业及机构银行业务(未经审计)(A)


	截至三个月															年终
	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日			12月31日			12月31日
百万美元	2021			2021			2021			2021			2020			2021			2020
收益表
净利息收入	$	1,228		$	1,250		$	1,092		$	1,001		$	994		$	4,571		$	4,049
非利息收入	1,053			1,056			867			807			919			3,783			3,062
总收入	2,281			2,306			1,959			1,808			1,913			8,354			7,111
信贷损失准备金(收回)	(369)			(99)			104			(282)			(166)			(646)			2,088
非利息支出	975			980			813			711			801			3,479			2,856
税前收益	1,675			1,425			1,042			1,379			1,278			5,521			2,167
所得税	337			299			229			318			282			1,183			483
非控制性权益	4			3			4			3			4			14			10
收益	$	1,334		$	1,123		$	809		$	1,058		$	992		$	4,324		$	1,674
平均资产负债表
持有待售贷款	$	539		$	541		$	564		$	691		$	1,039		$	583		$	762
贷款
商业广告
工商业	$	137,079		$	134,128		$	121,232		$	114,944		$	120,297		$	126,928		$	125,426
商业地产	33,559			35,368			30,118			27,182			27,509			31,584			27,180
设备租赁融资	6,184			6,300			6,332			6,332			6,381			6,286			6,813
总商业广告	176,822			175,796			157,682			148,458			154,187			164,798			159,419
消费者	12			20			13			9			10			13			10
贷款总额	$	176,834		$	175,816		$	157,695		$	148,467		$	154,197		$	164,811		$	159,429
总资产	$	198,910		$	202,268		$	181,770		$	170,531		$	177,792		$	188,479		$	183,189
存款
不计息	$	88,023		$	85,869		$	75,570		$	66,666		$	64,334		$	79,109		$	53,681
计息	72,397			77,247			69,443			69,668			74,426			72,210			70,622
总存款	$	160,420		$	163,116		$	145,013		$	136,334		$	138,760		$	151,319		$	124,303
性能比率
平均资产回报率	2.66		%	2.20		%	1.79		%	2.52		%	2.21		%	2.29		%	0.91		%
非利息收入占总收入的比例	46		%	46		%	44		%	45		%	48		%	45		%	43		%
效率	43		%	42		%	42		%	39		%	42		%	42		%	40		%
其他信息
综合收入来自：
库务管理(B)	$	560		$	592		$	523		$	494		$	472		$	2,169		$	1,884
资本市场(B)	$	571		$	577		$	432		$	403		$	530		$	1,983		$	1,607
商业按揭银行业务：
持有以供出售的商业按揭贷款(C)	$	42		$	44		$	29		$	30		$	45		$	145		$	162
商业按揭贷款还本付息收入(D)	90			88			66			90			82			334			294
商业抵押贷款服务权估值，扣除经济对冲(E)	16			14			33			17			14			80			72
总计	$	148		$	146		$	128		$	137		$	141		$	559		$	528
MSR资产价值(F)	$	740		$	703		$	682		$	702		$	569
按C&IB业务划分的平均贷款
企业银行业务	$	87,284		$	85,208		$	77,645		$	74,459		$	76,664		$	81,069		$	81,977
房地产	44,787			47,335			41,188			38,395			41,427			42,936			40,381
商业信用	26,065			25,540			22,965			21,552			21,337			24,047			22,589
商业银行	10,924			13,458			12,513			10,807			11,375			12,054			10,415
其他	7,774			4,275			3,384			3,254			3,394			4,705			4,067
平均贷款总额	$	176,834		$	175,816		$	157,695		$	148,467		$	154,197		$	164,811		$	159,429
与信贷相关的统计数据
不良资产(F)	$	1,007		$	1,061		$	1,274		$	658		$	827
净冲销--贷款和租赁	$	(1)		$	13		$	233		$	44		$	99		$	289		$	280

(A)见第13页注(A)。

(B)金额以净利息收入和非利息收入报告。

(C)指持有作出售用途的商业按揭贷款的估值及相关承诺的其他非利息收入、衍生工具估值、发端费用、出售持作出售的贷款的收益及持有作出售的贷款的净利息收入。

(D)代表净利息收入和非利息收入(主要是公司服务费)，来自贷款服务净额，减去因摊销费用和支付而减少的商业抵押贷款服务权。商业抵押贷款偿还权的估值，经济套期保值的净值单独显示。

(E)金额在公司服务费中报告。

(F)截至期末呈交。


PNC金融服务集团，Inc.						第17页

表18：资产管理集团(未经审计)(A)


	截至三个月															年终
	12月31日			九月三十日			6月30日			3月31日			12月31日			12月31日			12月31日
百万美元，除非另有说明	2021			2021			2021			2021			2020			2021			2020
收益表
净利息收入	$	130		$	141		$	112		$	93		$	91		$	476		$	357
非利息收入	258			256			244			229			225			987			854
总收入	388			397			356			322			316			1,463			1,211
信贷损失准备金(收回)	(15)			(6)			23			(9)			(2)			(7)			21
非利息支出	265			255			219			202			211			941			858
税前收益	138			148			114			129			107			529			332
所得税	32			34			27			30			25			123			77
收益	$	106		$	114		$	87		$	99		$	82		$	406		$	255
平均资产负债表
贷款
消费者
住宅房地产	$	6,295		$	5,727		$	4,439		$	3,635		$	3,326		$	5,033		$	2,832
其他消费者	4,535			4,544			4,190			4,008			4,077			4,321			4,042
总消费额	10,830			10,271			8,629			7,643			7,403			9,354			6,874
商业广告	2,093			2,693			1,415			756			774			1,746			831
贷款总额	$	12,923		$	12,964		$	10,044		$	8,399		$	8,177		$	11,100		$	7,705
总资产	$	13,317		$	13,805		$	10,640		$	8,873		$	8,615		$	11,677		$	8,186
存款
不计息	$	3,025		$	4,332		$	2,537		$	1,754		$	1,689		$	2,919		$	1,568
计息	26,318			24,984			20,894			18,825			17,880			22,782			17,347
总存款	$	29,343		$	29,316		$	23,431		$	20,579		$	19,569		$	25,701		$	18,915
性能比率
平均资产回报率	3.16		%	3.28		%	3.28		%	4.52		%	3.78		%	3.48		%	3.12		%
非利息收入占总收入的比例	66		%	64		%	69		%	71		%	71		%	67		%	71		%
效率	68		%	64		%	62		%	63		%	67		%	64		%	71		%
其他信息
不良资产(B)	$	62		$	80		$	85		$	68		$	66
净冲销(收回)--贷款和租赁	$	1		$	(1)		$	2					$	1		$	2		$	1
经纪账户客户资产(以十亿计)(B)	$	5		$	5		$	5
管理的客户资产(以十亿计)(B)(C)
可自由支配的客户资产管理	$	192		$	183		$	183		$	173		$	170
管理下的非可自由支配客户资产	175			170			172			161			154
总计	$	367		$	353		$	355		$	334		$	324
可自由支配的客户资产管理
个人	$	123		$	117		$	119		$	110		$	108
体制性	69			66			64			63			62
总计	$	192		$	183		$	183		$	173		$	170

(A)见第13页注(A)。

(B)截至期末为止。

(C)不包括经纪账户客户资产。


PNC金融服务集团，Inc.						第18页

术语表

2019年定制规则-联邦银行机构采用的规则，以更好地根据银行组织的资产规模和风险状况(以某些监管指标衡量)更好地调整其资本、流动性和增强的银行组织审慎要求的应用。从2020年1月1日起，这些机构的资本和流动性规则将所有总资产在1000亿美元或以上的BHC分为四类之一(第一类、第二类、第三类和第四类)。

调整后的平均总资产-主要包括季度(或年度)平均总资产加上/减去投资证券的未实现亏损(收益)、减去商誉和某些其他无形资产(扣除符合条件的递延税金)。

信贷损失准备(ACL)-从相关公司的摊销成本基础中扣除或添加到相关公司的摊销成本基础上的估值账户

金融资产以金融资产预期收取的金额列示账面净值。

摊余成本基准-金融资产产生或获得的金额，根据保费、折扣和净递延费用或成本的适用增值或摊销、现金收取、注销、外汇和公允价值对冲会计调整进行调整。

巴塞尔III普通股一级资本(CET1)资本(定制规则)-普通股加上相关盈余，扣除库存股，加上留存收益，减去商誉，扣除相关递延税项负债，减去其他不允许的无形资产，减去递延税项负债和/或减去其他调整。对未合并金融机构的投资，以及抵押贷款偿还权和递延税项资产，如果这些项目(扣除相关递延税项负债)分别超过我们调整后的巴塞尔III普通股权益一级资本的25%，则必须予以扣除。

巴塞尔III普通股一级资本比率-普通股一级资本除以期末风险加权资产(视情况而定)。

巴塞尔III一级资本-普通股一级资本，加上合格优先股，加上某些信托优先资本证券，加上其他人持有的某些非控股权益，加上/减去其他调整。

巴塞尔III一级资本比率-一级资本除以期末风险加权资产(视情况而定)。

巴塞尔III总资本-一级资本加上合格次级债务，加上某些信托优先证券，加上根据巴塞尔III过渡规则和标准化方法，包括在二级资本和其他资本中的贷款和租赁损失拨备。

巴塞尔III总资本比率-巴塞尔III总资本除以期末风险加权资产(视情况而定)。

BBVA-BBVA USA BancShares，Inc.

西班牙对外银行(BBVA，S.A.)-毕尔巴鄂比兹卡亚银行(Banco Bilbao Vizcaya)阿根廷分行

BBVA USA-BBVA USA，Inc.的阿拉巴马州特许银行子公司BBVA USA。

贝莱德-贝莱德股份有限公司

冲销-将一笔贷款或部分贷款从我们的资产负债表中移除的过程，因为它被认为是无法收回的。如果公允价值低于公允价值，我们也会在贷款从投资组合持有量转移到持有以供出售时记录冲销，方法是将贷款账面金额减少到贷款的公允价值。

普通股股东权益-股东权益总额减去优先股的清算价值。

信用估值调整-代表针对我们自己和交易对手的不履行风险对我们衍生品的公允价值进行的调整。

被批评的商业贷款-基于内部风险评级，符合监管分类定义的潜在或已确定弱点的贷款，这些定义符合“特别提及”、“不合格”或“可疑”的定义。

当前预期信贷损失(CECL)-估算按摊余成本持有的范围内金融资产的信贷损失拨备的方法，以及无资金支持的与贷款相关的承诺，该方法结合了合理和可支持的预测期内的预期损失、复原期和估计合同期限的长期平均信贷损失。


PNC金融服务集团，Inc.						第19页

可自由支配的客户管理资产-我们对客户/客户拥有独家或共享投资权限的资产。我们不将这些资产计入我们的综合资产负债表。

收益性资产--产生收入的资产，包括：银行的有息存款；待售贷款；贷款；投资证券；以及某些其他资产。

有效持续期-以年数表示的一种测量方法，当乘以利率变化时，将近似于表内和表外头寸价值变化的百分比。

效率--非利息支出除以总收入。

公允价值-在计量日期，在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收到的价格。

手续费收入-指非利息收入中的以下类别：资产管理；消费服务；公司服务；住宅按揭；以及存款服务费。

FICO评分-由公平艾萨克公司(Fair Isaac Co.)创建的基于信用局的行业标准评分，用于预测借款人违约的可能性。我们在消费者贷款组合的承销和信用风险评估中都使用FICO评分。较低的FICO得分表明违约风险可能较高，而较高的FICO得分表明违约风险可能较低。FICO分数会定期更新。

公认会计原则-美国普遍接受的会计原则。

杠杆率-巴塞尔III一级资本除以平均季度调整后总资产。

管理中的非可自由支配的客户资产-我们以非可自由支配的托管身份为客户/客户持有的资产。我们不将这些资产计入我们的综合资产负债表。

不良资产-不良资产包括不良贷款、OREO和丧失抵押品赎回权的资产。我们不会对被归类为不良资产的资产应计利息收入。

不良贷款-按摊销成本核算的贷款，其信用质量已经恶化到不可能全额收回合同本金和利息的程度，包括尚未恢复履约状态的TDR。利息收入不计入不良贷款。不良贷款不包括某些政府担保或担保的贷款，我们预计这些贷款将收取几乎所有的本金和利息，持有出售的贷款，以及根据公允价值期权计入的贷款。

营业杠杆-期间美元或总营收的百分比变化减去美元或非利息支出的百分比变化。正差异表示收入增长超过费用增长(即正运营杠杆)，而负差异表示支出增长超过收入增长(即负运营杠杆)。

其他不动产拥有(OREO)和丧失抵押品赎回权的资产-主要通过代替丧失抵押品赎回权或丧失抵押品赎回权的契据来解决问题贷款而获得的资产。丧失抵押品赎回权的资产包括不动产和动产。某些有政府担保的、被归类为其他应收账款的资产不包括在内。

购买的信用恶化资产(PCD)-收购的贷款或债务证券，在收购时被确定为自发起或发行以来信用质量经历了微不足道的恶化。

风险加权资产-通过将特定的风险权重(由美联储理事会定义)分配给资产和表外工具来计算。

维修权--因为他人服务资产的义务而产生的无形资产或负债。典型的服务权包括收取和转发代管持有的贷款及相关税费和保险费的费用的权利。

补充杠杆率-巴塞尔III一级资本除以补充杠杆敞口。

应税-等值利息收入-从某些资产上赚取的完全或部分免征联邦所得税的利息收入。这些免税工具的回报率通常低于应税投资。为了对所有生息资产的收益率和利润率进行更有意义的比较，我们在计算平均收益率和净利差时使用应税等值的利息收入，方法是增加免税资产的利息收入，使其完全等同于


PNC金融服务集团，Inc.						第20页

其他应税投资取得的利息收入。根据综合损益表上的公认会计原则，这种调整是不允许的。

问题债务重组(TDR)-一种贷款，其条款进行了重组，给予经历财务困难的借款人特许权。

与无资金支持的贷款有关的承诺--备用信用证、财务担保、提供信贷的承诺以及类似的无资金支持的债务，这些都不能单方面、无条件地由PNC选择取消。

收益率曲线-显示具有相同信用质量的不同期限的金融工具或市场指数的收益率之间的关系的图表。例如，当长期债券的收益率高于短期债券时，就存在“正常”或“正”的收益率曲线。当短期和长期债券的收益率相同时，收益率曲线就会变得“平坦”。当长期债券的收益率明显高于短期债券时，就会出现“陡峭”的收益率曲线。当短期债券的收益率高于长期债券时，就会出现“倒置”或“负”的收益率曲线。