附件10.2

注册权协议

本注册权协议(本协议)协议?),日期为2022年1月11日,由 和特拉华州的Gores Holdings IX,Inc.(The Gores Holdings IX,Inc.)订立和签订公司Yo),Gores赞助商IX LLC,特拉华州的一家有限责任公司(The赞助商?),且在本协议签名页上的持有人项下所列的签字方(每一方,连同保荐人以及此后根据本协议第5.2条成为本协议一方的任何个人或实体,保持者? 和统称为持有者”).

独奏会

鉴于,本公司与保荐人已签订该特定证券认购协议(方正股份 购买协议C),日期为2021年7月8日,据此,保荐人总共购买了15,093,750股(保荐人购买了15,093,750股方正股份?)公司F类普通股,面值 每股0.0001美元(即班级F普通股?)。2022年1月11日,发起人随后向其他持有人转让了总计7.5万股F类普通股;

鉴于,方正股份可转换为本公司A类普通股,每股面值0.0001美元。普通股?),按照公司修订和重述的公司注册证书中规定的条款和条件;

鉴于,于2022年1月11日,本公司与保荐人签订了该特定保荐人认股权证购买协议( )保荐人认股权证购买协议Y),据此,保荐人同意购买8,333,333份认股权证(或最多9,383,333份认股权证,如果与公司首次公开发售相关的超额配售选择权全部行使)(保荐人同意购买最多9,383,333份认股权证)(超额配售选择权全部行使私募认股权证?)在公司首次公开募股(IPO)结束的同时进行的私募交易;以及

鉴于,本公司和持有人希望签订本协议,根据本协议,本公司将授予持有人本协议规定的有关本公司某些证券的某些 登记权。

因此,在 考虑到本合同所载的陈述、契诺和协议,以及某些其他善意和有价值的对价(在此确认这些对价的收据和充分性),拟受法律约束的本合同双方 兹同意如下:

第一条

定义

1.1 定义。就本协议的所有目的而言,本条款I中定义的术语应具有以下各自的含义:

不利披露(I)任何注册声明或招股章程,以使适用的注册声明或招股说明书不包含对重要事实的任何不真实陈述或遗漏陈述其中所载陈述所需的重要事实(如属任何 招股说明书及任何初步招股章程),则须(I)在任何注册 说明书或招股章程中作出披露(如属任何 招股说明书及任何初步招股说明书),则须(I)在任何注册 说明书或招股章程中作出披露,以使适用的注册说明书或招股说明书不包含对重大事实的任何不真实陈述或遗漏陈述其中所载陈述所需的重要事实(如属任何 招股说明书及任何初步招股说明书(Ii)如果没有提交注册说明书,则不需要在此时提交,以及(Iii) 公司出于真正的商业目的不公开该等信息。

协议?应具有序言中给出的 含义。

冲浪板?指本公司的董事会。


企业合并?是指涉及本公司的与一项或多项业务的任何合并、股本交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似业务合并。

选委会?指的是美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。

普通股?应具有本演奏会中给出的含义。

公司?应具有序言中给出的含义。

需求登记?应具有第2.1.1节中给出的含义。

要求严格的持有者?应具有第2.1.1节中给出的含义。

《交易所法案》?指可能不时修订的1934年证券交易法。

表格S-1?应具有第2.1.1节中给出的含义。

表格S-3?应具有第2.3节中给出的含义。

方正股份?应具有本说明书中给出的含义,并应被视为包括转换后可发行的 普通股股票。

方正股份禁售期 就方正股份而言,是指企业合并完成后180天结束的期间。

方正股份购买协议?应具有本演奏会中给出的含义。

持有者?应具有序言中给出的含义。

内幕信件Y是指 公司与公司每位高管、董事、董事被提名人和保荐人之间于2022年1月11日签署的某些函件协议。

最大证券数量 ?应具有第2.1.4节中给出的含义。

错误陈述?指 对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述要求在注册声明或招股说明书中陈述的重大事实,或根据 在不具误导性的 情况下在注册声明或招股说明书中作出陈述所必需的陈述。

许可受让人?指应登记证券持有人在方正股份禁售期或私募禁售期(视属何情况而定)届满前,根据内幕函件及该持有人与本公司达成的任何其他适用协议(视属何情况而定)获准转让该等应登记证券的个人或实体,以及其后的任何受让人。

搭载注册?应具有第2.2.1节中给出的含义。

私人配售禁售期就私人配售认股权证而言, 指由该等私人配售认股权证的初始购买者或其获准受让人持有的认股权证,以及在行使或转换私人配售认股权证时发行或可发行的任何普通股, 指由私人配售认股权证的初始购买者或其准许受让人持有,截至本公司首次业务合并完成后30天止的期间。

私募认股权证?应具有本演奏会中给出的含义。

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招股说明书?是指包含在任何注册 声明中的招股说明书,由任何和所有招股说明书附录补充,并经任何和所有生效后修正案修订,包括通过引用并入该招股说明书中的所有材料。

招股说明书日期?是指向委员会提交最终招股说明书的日期,与 公司的首次公开募股(IPO)有关。

应注册的证券A)任何方正股份转换后发行或可发行的普通股 ,(B)私募认股权证(包括任何此类私募认股权证已发行或可发行的普通股),(C)截至本协议日期,持有者持有的公司普通股或任何其他股权证券(包括行使任何其他股权证券而发行或可发行的普通股)的任何已发行股票或任何其他股权证券(包括在行使任何其他股权证券时已发行或可发行的普通股),(B)私人配售认股权证(包括任何此类私人配售认股权证已发行或可发行的普通股),(C)股东截至本协议日期持有的任何普通股或任何其他股权证券(包括因行使任何其他股权证券而已发行或可发行的普通股),(D) 持有人向本公司提供的不超过1,500,000美元的营运资金贷款转换后可发行的本公司任何股本 证券(包括行使任何该等股本担保而发行或可发行的普通股股份),及(E)本公司以股票股息或股票拆分方式或与股份组合、资本重组、合并有关的方式就任何该等普通股发行或可发行的任何其他股本证券 。 股东向本公司提供的金额不超过1,500,000美元的营运资金贷款可予发行的任何其他股本证券,以及(E)本公司就任何该等普通股以股息或股票分拆方式或与股份组合、资本重组、合并有关而发行或可发行的任何其他股本证券。{br但是,对于任何特定的可登记证券,在下列情况下,该证券将不再是可登记证券:(A)有关出售该证券的登记声明已根据证券法生效,且该证券已按照该登记声明进行出售、转让、处置或交换;(B)该证券应已以其他方式 转让;(B)该证券应在下列情况下不再是可登记证券:(B)该证券已根据证券法生效,且该证券已按照该登记声明进行出售、转让、处置或交换;(B)该证券已以其他方式 转让。, 不带有限制进一步转让的图例的此类证券的新证书应已由本公司交付,此后公开分销此类证券将不需要根据证券法 进行登记;(C)此类证券应已停止发行;(D)根据证券法第144条(或委员会此后颁布的任何后续规则) (但没有成交量或其他限制或限制),此类证券可在无需登记的情况下出售;或(E)此类证券已出售给或通过经纪商、交易商或承销商出售。

注册?是指根据证券法及其颁布的适用规则和条例的要求,通过编制并提交注册书或类似文件 ,并使该注册书生效而完成的注册。

注册费?指的是 自掏腰包注册费用,包括但不限于以下费用:

(A)所有注册和备案费用(包括要求向金融行业监管机构(FSA,Inc.)提交申请的费用)以及当时普通股上市的任何证券交易所;

(B)遵守证券或蓝天法律的费用和开支(包括与可注册证券的蓝天资格有关的承销商的合理费用和律师费用);

(C)印刷费、信使费、电话费和送货费;

(D)代表公司的大律师的合理费用及支出;

(E)本公司所有独立注册会计师因该等注册而特别招致的合理费用及支出;及

(F)由政府挑选的一(1)名法律顾问的合理费用和开支多数股权发起索要登记的要求持有人在适用的登记中登记要约和出售。

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注册声明?是指 根据本协议的规定涵盖可注册证券的任何注册声明,包括该注册声明中包含的招股说明书、该注册声明的修订(包括生效后的修订)和补充,以及 该注册声明的所有证物和所有通过引用并入该注册声明中的材料。

申请持有人? 应具有第2.1.1节中给出的含义。

证券法?指不时修订的1933年证券法 。

赞助商?应具有本演奏会中给出的含义。

保荐人认股权证购买协议?应具有本演奏会中给出的含义。

承销商?是指在承销的发行中作为本金购买任何可注册证券的证券交易商,而不是该交易商做市活动的一部分。

承销注册” or “承销产品?指将公司证券以确定承销方式出售给承销商并向公众分发的登记活动。?

第二条

注册

2.1随需注册。

2.1.1注册申请。在符合本合同第2.1.4节和第2.4节的规定的情况下,在本公司完成业务合并之日或之后的任何时间和不时,持有当时未清偿数量的可登记证券 的至少多数权益的持有人要求苛刻的持有人?)可对其全部或部分可注册证券提出书面要求,该书面要求应说明拟纳入此类注册的证券的金额和类型,以及拟采用的分销方式(该书面要求为?需求登记?)。本公司应在收到要求登记之日起十(10)日内,以书面形式通知所有其他应登记证券持有人,以及此后希望根据要求登记将该持有人的全部或部分应登记证券纳入登记的每一位登记证券持有人(每个该等持有人如在该登记中包括该持有人的全部或部分应登记证券,则应在该登记中包括全部或部分该持有人的可登记证券)。 本公司应在收到要求登记之日起十(10)日内,以书面形式通知所有其他应登记证券持有人,以及其后希望根据要求登记将该持有人的全部或部分应登记证券纳入登记的每一位登记证券持有人(包括该持有人的全部或部分应登记证券的每个该等持有人)。申请持有人?)应在持有人收到本公司的通知后五(5)天内以书面形式通知本公司。本公司于接获提出要求的持有人向本公司发出的任何该等书面通知后,该等提出要求的持有人有权根据要求登记将其应登记证券 纳入要求登记,而本公司应在实际可行范围内尽快(但不超过在紧接本公司收到要求登记后四十五(45)天)对提出要求的持有人及提出要求的持有人根据该等要求登记所要求的所有应登记证券进行 登记。在任何情况下,本公司均无义务根据本款第2.1.1款下的要求注册,就任何或所有可注册证券进行超过三次 (3)的注册;但是,除非 表格S-1或当时可用的任何类似的长格式注册声明可供使用,否则注册不应计入此类目的(??)?表格S-1?)已生效,且根据本协议第 节的规定,请求持有人要求以S-1注册表代表请求持有人注册的所有 可注册证券均已售出。

2.1.2注册生效。尽管有上述第2.1.1节或本协议任何其他部分的规定,除非且直到(I)根据要求注册向委员会提交的注册声明 已由委员会宣布生效,以及(Ii)公司已履行其在本协议项下的所有义务,否则根据请求注册进行的注册不应算作注册;此外,如果在该注册声明被宣布生效后,根据请求注册在注册中提供可注册证券随后受到委员会、联邦或州法院或任何其他政府机构的任何停止令或禁令的干扰。 如果该注册声明已被宣布生效,则根据请求注册在注册中提供可注册证券的行为随后受到委员会、联邦法院或州法院或任何其他政府机构的任何停止令或禁令的干扰

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有关此类注册的注册声明应被视为未被宣布生效,除非并直至(I)该停止令或禁令被移除、撤销或 以其他方式终止,以及(Ii)多数股权在提出该等要求注册的持有人中,本公司其后肯定地选择继续 该等注册,并据此以书面通知本公司,但在任何情况下不得迟于该选择的五(5)天;此外,本公司并无义务或要求提交另一份注册 声明,直至先前根据要求注册提交的注册声明生效或随后终止为止。

2.1.3包销发行。根据本合同第2.1.4节和第2.4节的规定,如果多数股权因此,作为其要求注册的一部分,要求持有人通知本公司,根据该要求注册发行应注册证券的 应以包销发行的形式进行,则该要求持有人或请求持有人(如有)将其应注册证券纳入该等 注册的权利应以该持有人参与该包销发售以及在本文规定的范围内将该持有人包括在该包销发售中为条件。所有此类持有人 若打算根据本款第2.1.3款通过包销发行来分销其应注册证券,应以惯例的形式与承销商签订承销协议,承销商应通过以下方式 为该包销发行选择承销商 多数股权启动催缴登记的索偿持有人。

2.1.4减少包销发行。如果承销登记的主承销商根据要求登记 真诚地通知本公司、要求登记的持有人和提出要求的持有人(如有),要求登记的持有人和提出要求的持有人(如果有)希望出售的美元金额或数量,连同公司希望出售的所有其他普通股或其他股权证券,以及已根据单独书面的合同要求登记的普通股(如有)。 超过在承销发行中可以出售的最高美元金额或最高股权证券数量,而不会对该等发行的建议发行价、时间、分销方式或成功概率产生不利影响(该等最高美元金额或该等证券的最高数量,视适用情况而定)。最大证券数量 (I)首先,提出要求的持有人和提出要求的持有人(如有)的可登记证券(按比例计算,基于每个提出要求的持有人和提出要求的持有人(如有)分别要求包括在该包销登记内的 个登记证券),以及提出要求的持有人和提出要求的持有人(如有)要求包括在该包销登记内的应登记证券的总数(该比例在本文中称为按比例计算(?))可以在不超过最大证券数量的情况下出售的证券;(Ii)第二,在上述条款(I)项下未达到 最大证券数量的范围内,公司希望出售的普通股或其他股权证券,可以在不超过最大证券数量的情况下出售;(Ii)第二,在没有达到上述条款(I)项下的 最大证券数量的范围内,公司希望出售的普通股或其他股权证券;及 (Iii)第三,在未达到上述第(I)及(Ii)条规定的最高证券数量的情况下,根据与其他人士或实体订立的单独书面合约安排,本公司有义务在登记处登记的普通股或其他股权证券,且可在不超过最高证券数量的情况下出售。

2.1.5要求注册撤回。A 多数股权发起征用登记的需求持有人或 多数股权提出要求的持有人(如有),根据第2.1.1节的注册,有权在向证监会提交的有关根据该要求注册的注册声明生效 之前,向本公司及承销商(如有)书面通知其退出该注册的意向后,以任何或无任何理由撤回根据该要求注册的注册 注册。(br}根据该要求注册其应注册的证券的注册声明 在向证监会提交的关于根据该要求注册其应注册证券的注册声明生效 之前,向本公司及承销商(如有)发出书面通知,告知本公司及承销商(如有)其退出该注册的意向。尽管本协议有任何相反规定,本公司仍应 负责在根据本款第2.1.5款撤回注册之前根据要求注册而产生的注册费用。

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2.2 Piggyback注册。

2.2.1背靠者权利(Piggyback Rights)。如果在本公司完成企业合并之日或之后的任何时间,本公司 提议根据证券法就其自身账户或本公司股东(或本公司和本公司股东的账户,包括但不限于根据本条例第2.1节)提交的股权证券、可行使、可交换或可转换为股权证券的证券或其他义务的发行提交注册声明,但在 中提交的注册声明(I)除外(Ii)仅向本公司现有股东提出交换要约或发售证券,(Iii)发售可转换为本公司股权的债务 或(Iv)股息再投资计划,则本公司应在实际可行的情况下尽快(但不少于十(10)天 )向所有可注册证券持有人发出书面通知,通知将包括在该注册说明书的预期提交日期 之前,该通知应(A)说明拟包括在该注册说明书内的证券的金额和类型(B)在收到该书面通知后五(5)天内,向所有可注册证券持有人提供登记出售该等持有人可能以书面要求的数量的可登记证券的机会(该等登记为a?);及(B)在收到该书面通知后五(5)天内,向所有可登记证券持有人提供登记出售该等数目的可登记证券的机会(该等登记a?),以及(Br)拟管理该等发行的承销商(如有的话)的姓名或名称。搭载注册?)。本公司应真诚地将该等应注册证券纳入该等Piggyback注册, 应尽其最大努力促使拟承销发行的一名或多名主承销商允许持有人依据本款第2.2.1款要求的应注册证券按与该等注册所包括的本公司任何类似证券相同的条款和条件被纳入 该等注册证券,并允许按照预定的方法出售或以其他方式处置该等应注册证券。所有该等拟根据本款第2.2.1款透过包销发售分销其应注册证券的持有人,应以惯常形式与本公司为该包销发售选定的 个承销商订立包销协议。

2.2.2减少Piggyback注册。 如果主承销商或承销商在即将成为Piggyback注册的包销注册中真诚地以书面形式通知本公司和参与Piggyback注册的可注册证券持有人本公司希望出售的普通股的金额或数量,与(I)普通股(如果有)根据与 个人或其他人的单独书面合同安排要求注册的情况一起 以及(Iii)根据公司其他股东的单独书面合同附带注册权申请注册的普通股( 如果有)超过最大证券数量,则:

(A)如果登记是为公司账户进行的,公司应在任何此类登记中 (A)首先包括公司希望出售的普通股或其他股权证券,该普通股或其他股权证券可以在不超过证券最高数量的情况下出售;(B)第二,在根据上述(A)条款 尚未达到最高证券数量的范围内,根据本条款第2.2.1款行使其应登记证券的权利的持有人的应登记证券,按比例计算(C)第三,在未达到前述(A)和(B)条款规定的最高证券数量的范围内,根据公司其他股东的书面合同搭载登记权要求登记的普通股(如有) ,该普通股可以在不超过最高证券数量的情况下出售;(C)在未达到上述(A)和(B)条款规定的最高证券数量的范围内,根据本公司其他股东的书面合同附带登记权申请登记的普通股(如有),可以出售而不超过最高证券数量;

(B)如果注册是根据除可注册证券持有人以外的个人或实体的请求进行的,则 本公司应在任何该等注册中(A)首先包括提出请求的个人或实体(除可注册证券持有人外)的普通股或其他股权证券(如有),这些证券可以在不超过 最高证券数量的情况下出售;(B)其次,在未达到前述(A)条款规定的最高证券数量的范围内,

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依照第2.2.1节行使其可登记证券登记权利的持有人,根据每位持有人 要求纳入此类承销登记的可登记证券数量和持有人要求纳入此类承销登记的可登记证券总数按比例计算,可在不超过 证券最大数量的情况下出售;(C)第三,在未达到前述(A)和(B)条款规定的最高证券数量的范围内,公司希望出售的普通股或其他股权证券,该普通股或其他股权证券可在不超过最高证券数量的情况下出售 ;及(D)第四,在上述(A)、(B)及(C)项下尚未达到最高证券数目的情况下,根据与该等人士或实体订立的单独书面合约安排,本公司有责任登记在其他人士或实体的 账户的普通股或其他股权证券,该等证券可在不超过最高证券数目的情况下出售。

2.2.3取消Piggyback注册。任何可注册证券持有人均有权在向证监会提交的有关该等Piggyback Region的注册声明生效前,以书面通知本公司及其承销商(如有)退出该等Piggyback Region的意向,以任何理由或不以任何理由退出该等Piggyback Region(背靠式注册)。 任何可注册证券持有人均有权在向证监会提交的有关该等Piggyback Region的注册声明生效前,以任何理由或不以任何理由退出该等Piggyback Region,并以书面通知本公司及其承销商(如有)。本公司(无论是基于其本身的善意决定,还是由于有关人士根据单独的书面合同义务提出撤回请求的结果)可以在与Piggyback注册相关的注册声明生效之前的任何时间撤回提交给证监会的该注册声明。尽管本 协议中有任何相反规定,本公司仍应负责在Piggyback注册根据本第2.2.3款撤销之前与Piggyback注册相关的注册费用。

2.2.4无限制的Piggyback注册权。为清楚起见,根据本协议第2.2条完成的任何注册不应被视为根据本协议第2.1条完成的请求注册。

2.3表格S-3上的注册。可登记证券的持有人可随时并不时以书面形式要求本公司根据证券法第415条(或证监会其后颁布的任何后续规则),在表格S-3或当时可获得的任何类似的简短登记声明中登记其任何或全部应登记证券的转售(?表格S-3如果本公司没有资格使用Form S-1上的Form S-3;但是,本公司没有义务通过包销发行来实现该请求。在公司收到一名或多名注册证券持有人提出的以表格S-3注册的书面请求后五(5)天内,公司应立即向所有其他注册证券持有人发出关于拟在表格S-3注册的书面通知 ,此后希望将该持有人的全部或部分可注册证券纳入表格S-3注册的每位注册证券持有人应在以下时间内书面通知本公司此后,公司应在切实可行的范围内尽快(但不超过 )在公司首次收到以表格S-3格式提出的该书面注册请求后十二(12)天内,将该书面请求中指明的该持有人的可登记证券的全部或部分,连同该持有人或该等持有人发出的书面通知中所指明的任何其他持有人的可登记证券的全部或该部分登记在该等持有人或该等持有人发出的书面通知中所指明的范围内;然而,如(I)没有表格S-3可供 有关发售使用,或(Ii)可注册证券持有人连同有权纳入该等注册的本公司任何其他股权证券持有人建议以低于10,000,000美元的任何合计价格向公众出售可注册证券及该等其他股权 证券(如有),本公司并无责任根据本章程第2.3节进行任何该等注册。公司应根据本第2.3条(A)项保存每份注册声明搁板Y)应根据 本协议条款进行修订,并应准备并向美国证券交易委员会提交必要的修订,包括生效后的修订和补充,以保持该框架持续有效、可供使用并符合证券法的规定,直到该框架上不再包括任何可注册证券为止。如果公司在表格S-1上提交货架,公司应在公司有资格使用表格S-3后,在实际可行的情况下尽快将表格S-1转换为表格S-3,并在商业上 做出合理努力。 根据第2.3节进行的登记不应被视为根据第2.1节进行的需求登记。 如果公司在表格S-1上提交货架,公司应在公司有资格使用表格S-3后,尽快将表格S-1转换为表格S-3。

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2.4注册权的限制。(A)如果(A)在本公司真诚估计提交申请之日的前六十(60)天至生效日期后120天止的期间内,本公司已根据第2.1.1款在收到要求登记之前向持有人送达书面通知,并继续真诚地采取一切合理努力使适用的 登记声明生效;(B)如果(A)本公司已根据第2.1.1款在收到要求登记之前向持有人发出书面通知,并继续真诚地采取一切合理努力使适用的登记声明生效,则 本公司已根据第2.1.1款在收到要求登记之前向持有人发出书面通知,并继续真诚地采取一切合理努力使适用的登记声明生效;(B)持有人已要求包销登记,而本公司和持有人未能获得承销商的承诺,坚决包销要约;或(C)根据董事会的善意判断,该等注册会对本公司造成严重损害,而董事会因此认为有必要延迟提交该注册说明书,则在每种情况下,本公司均须 向该等持有人提供由董事会主席签署的证明书,说明根据董事会的善意判断,在不久的将来提交该注册说明书将对本公司造成严重损害,因此有必要延迟提交。 在这种情况下,本公司有权将该申请推迟不超过三十(30)天;但是,本公司 不得在任何12个月内以这种方式超过一次推迟其义务。尽管本协议有任何相反规定,对于任何持有人持有的任何可登记证券,不得进行或允许登记,登记声明也不得生效。, 直至方正股份禁售期或私募股份禁售期到期 视具体情况而定。

第三条

公司程序

3.1 一般程序。如果在本公司完成企业合并之日或之后的任何时间,本公司被要求进行应登记证券的登记,公司应尽其最大努力进行该登记,以允许按照其预定的分销计划出售该等应登记证券,并根据该计划,公司应尽快:

3.1.1在切实可行的情况下尽快编制并向证监会提交关于该可注册证券的注册说明书,并尽其合理的最大努力使该注册说明书生效并保持有效,直至该注册说明书涵盖的所有应注册证券均已售出为止;

3.1.2应注册证券持有人或任何承销商的要求,或根据适用于本公司或证券法或其下的规则和条例所使用的注册表的规则、法规或指示的要求,编制并向证监会提交对注册声明的修订和生效后的修订,以及 招股说明书的补充文件,以保持注册声明的有效性,直到该注册声明涵盖的所有注册证券按照上述 规定的预定分销计划出售为止。{br

3.1.3在提交注册说明书或招股说明书或其任何修订或补充文件之前,应免费向承销商(如有)、此类注册所包括的可注册证券持有人以及该等持有人的法律顾问提供拟提交的该注册说明书的副本、该注册说明书的每次修订和补充(在每种情况下均包括所有证物和通过引用并入其中的文件)、该注册说明书中包含的招股说明书(包括每份初步招股说明书)、/或注册说明书/招股说明书。以及承销商和该登记所包括的可登记证券持有人或该等持有人的法律顾问为方便处置该持有人所拥有的须登记证券而要求提供的其他文件;

3.1.4在公开发行任何可注册证券之前,应尽其最大努力 努力(I)根据可注册证券持有人在注册声明中包括 的美国司法管辖区的证券或蓝天法律注册或限定注册声明所涵盖的证券或法律(根据其预定的分销计划),以及(Ii)采取必要的行动,使注册声明所涵盖的此类应注册证券向 其他政府机构注册或获得 批准。 该注册声明涵盖的证券或蓝天法律在注册声明中包括的美国司法管辖区内的证券或蓝天法律(根据其预定的分销计划)可以要求和(Ii)采取必要的行动,以使注册声明所涵盖的该等应注册证券向 其他政府机构注册或获得 批准

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公司的业务,并作出必要或明智的任何和所有其他行为和事情,以使该注册声明中所包括的可注册证券的持有人 能够在该等司法管辖区完成该等应注册证券的处置;但是,本公司无需具备在任何司法管辖区开展业务的一般资格,否则, 不需要 有资格或采取在任何该等司法管辖区适用于一般法律程序或税务的任何行动,否则该司法管辖区将不会要求该公司具备资格或采取该等司法管辖区的一般法律程序或税务服务

3.1.5使所有该等应注册证券在本公司发行的 类似证券上市的每个证券交易所或自动报价系统上市;

3.1.6不迟于该登记声明的生效日期,为所有该等须登记证券提供转让代理人或权证代理人(如适用)和登记员 ;

3.1.7 在收到通知或获知后,立即通知该等可登记证券的每一卖家,证监会已发出任何停止令,暂停该注册声明的效力,或为此目的而启动或威胁进行任何诉讼,并立即尽其合理努力阻止任何停止令的发出,或在应发出该停止令的情况下撤回该停止令;

3.1.8在提交任何注册声明或招股说明书或对该注册声明或招股说明书的任何修订或补充,或将通过引用并入该注册声明或招股说明书的任何文件之前至少五(5)天,向该注册证券的每一卖家或其律师提供一份副本;

3.1.9根据证券法的规定,当与该注册说明书有关的招股说明书需要交付时,请随时通知持有人发生任何事件,致使当时生效的该注册说明书中包含的招股说明书包含错误陈述,然后纠正 本条例第3.4节所述的错误陈述;

3.1.10允许持有人代表、承销商(如有)和 该等持有人或承销商聘请的任何律师或会计师自费参与编制登记声明,并促使公司的高级管理人员、董事和员工提供任何该等代表、承销商、律师或会计师合理要求的与登记相关的所有 信息;但条件是,该等代表或承销商应以合理满意的形式和实质签订保密协议。

3.1.11在承销注册的情况下,从公司的独立注册会计师处获得一封冷慰剂信函,该信函采用惯例格式,涵盖执行承销商可能合理要求的冷慰剂信函通常所涵盖的事项,并合理地令一名承销商满意,该信函应由公司的独立注册会计师出具 ,并按惯例格式,涵盖执行承销商可能合理要求的冷慰剂信函所涵盖的事项。多数股权参赛持有者名单;

3.1.12在应注册证券根据该等注册交付出售之日,就该注册向持有人、配售代理或销售代理(如有)和承销商(如有)征询代表公司进行该注册的律师于该日期 发表的意见,内容包括持有人、配售代理、销售代理或承销商(如有)可合理要求并通常包括在该等意见及负面保证函件中的与注册有关的法律事宜。

3.1.13如果发生任何包销发行,应与该发行的主承销商以通常和惯例的形式订立并 履行其根据包销协议承担的义务;

3.1.14在合理可行的情况下,尽快向证券持有人提供一份收益报表,其涵盖的期间至少为 自注册声明生效日期后第一个完整日历季度的第一天起计的 个月,满足证券法第11(A)节及其第158条(或证监会此后颁布的任何后续规则)的规定;

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3.1.15如果注册涉及总收益超过50,000,000美元的可注册证券的注册,应尽其合理努力让公司高级管理人员参加承销商在任何承销发行中可能合理要求的惯常路演介绍;以及

3.1.16否则,应真诚地与持有人进行合理合作,并采取持有人可能合理要求的与此类注册相关的 惯例行动。

3.2注册费。 所有注册费由公司承担。持有人承认,持有人应承担与出售可注册证券有关的所有增量销售费用,如承销商佣金和折扣、经纪费用、承销商营销成本,以及除注册费用定义中规定的费用外,代表持有人的任何法律顾问的所有合理费用和开支。

3.3参与包销发行的要求。任何人士均不得根据本公司根据本协议发起的注册参与本公司的任何承销证券发行 ,除非该人士(I)同意根据本公司批准的任何承销安排所规定的基准出售该人的证券,且 (Ii)填写并签立该等承销安排条款 所合理要求的所有惯常问卷、授权书、弥偿、锁定协议、包销协议及其他惯常文件。

3.4暂停销售;不利披露。于接获 公司发出有关注册声明或招股章程含有失实陈述的书面通知后,各持有人应立即停止处置应注册证券,直至其收到更正 失实陈述的补充或修订招股章程副本为止(有一项理解,本公司特此承诺在该通知发出后在切实可行范围内尽快编制及提交该等补充或修订),或直至本公司书面通知可恢复使用 招股章程为止。如果在任何时间就任何登记提交登记声明、初始效力或继续使用登记声明会要求公司进行不利披露,或要求在该 登记报表中包含公司因公司无法控制的原因而无法获得的财务报表,则公司可在向持有人发出书面通知后,在最短的时间内推迟提交该登记声明或使其初步生效或暂停使用,但在任何情况下不得超过三十(30)天(以确定为准)。在任何情况下,该等财务报表都不能超过三十(30)天,公司可在向持有人发出书面通知后,将该登记声明的提交、初步效力或暂停使用推迟至最短的一段时间,但在任何情况下不得超过三十(30)天,且不得超过三十(30)天。如果公司 行使前一句规定的权利,持有人同意在收到上述通知后,立即暂停使用与任何与出售或要约出售可注册证券有关的招股说明书。 持有人同意在收到上述通知后,立即暂停使用与任何出售或要约出售可注册证券有关的招股说明书。本公司应立即通知持有人其根据本第3.4条行使其权利的任何期限已满。

3.5报告义务。只要任何持有人拥有可注册证券,本公司在根据交易法应为 报告公司的同时,始终承诺及时提交(或获得延期并在适用的宽限期内提交)根据交易法第 13(A)或15(D)节规定本公司在本合同日期后必须提交的所有报告,并迅速向持有人提供所有该等文件的真实和完整副本。本公司进一步承诺,本公司将采取任何持有人可能合理要求的进一步行动,包括提供任何法律意见,包括提供任何法律意见,以使该持有人能够在证券法下颁布的第144条(或证监会其后颁布的任何后续规则)规定的豁免范围内,在不根据证券法注册的情况下出售该持有人持有的普通股股份(包括提供任何法律意见)。在此范围内,本公司将采取任何持有人可能合理要求的进一步行动,以使该持有人能够在不根据证券法注册的情况下出售该持有人持有的普通股股份,包括提供任何法律意见。应任何持有人的要求,公司应向该持有人递交正式授权人员的书面证明 ,证明其是否已遵守该等要求。

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第四条

弥偿和供款

4.1赔偿。

4.1.1本公司同意在法律许可的范围内,就任何注册说明书、招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充,或任何遗漏或指称遗漏或被指遗漏或指称遗漏重大事实而赔偿每名须注册证券的持有人、其高级职员和 董事以及控制该等持有人的每名人士(按证券法的定义)所造成的一切损失、申索、损害赔偿、法律责任和开支(包括律师费)。除非该等资料是由该持有人以书面向本公司明确提供以供使用的任何资料所导致或所载者,则不在此限。本公司应对承销商、其高级管理人员、董事以及控制该等承销商的每一位人士(在证券法的含义内)进行赔偿,赔偿程度与前述关于对持有人的赔偿规定的程度相同。(B)本公司应对承销商、其高级管理人员和董事以及控制该等承销商(在证券法的含义范围内)的每一人进行赔偿。

4.1.2在可登记证券持有人参与的任何登记声明中,该持有人 应以书面形式向本公司提供本公司合理要求与任何该等登记声明或招股说明书相关使用的资料和誓章,并在法律允许的范围内,赔偿本公司、其 董事、高级管理人员和代理人以及控制本公司的每位人士(按证券法的定义)不受任何损失、索赔、损害、负债和开支(包括但不限于合理费用)的损失、索赔、损害赔偿、负债和开支(包括但不限于合理费用)的损失、索赔、损害赔偿、负债和开支(包括但不限于合理的)。招股章程或初步招股章程或其任何修订或补充,或要求在招股章程或初步招股章程中述明的任何重大事实的遗漏,或为使其中的陈述不具误导性所需的任何遗漏,但仅限于该持有人如此以书面明确提供以供其使用的任何资料或誓章所载的该等失实陈述或遗漏;但是, 但该等可登记证券持有人之间的赔偿义务应为数项,而非连带及数项,而每名该等可登记证券持有人的责任应与该持有人根据该登记声明出售可登记证券所得的净收益成比例,且仅限于该净额 。可注册证券的持有人应向承销商、其高级管理人员、董事以及控制该等承销商的每一位人士(按证券法的含义)进行赔偿,其赔偿程度与前述有关公司赔偿的规定相同。(br}承销商、高级管理人员、董事和控制该等承销商的每一位人士(按证券法的定义)对承销商、高级管理人员、董事和每位控制该等承销商的人进行赔偿。

4.1.3任何有权在本协议中获得赔偿的人应(I)就其要求赔偿的任何 索赔立即向赔偿一方发出书面通知(但未及时发出通知不会损害任何人根据本协议获得赔偿的权利,但不得损害赔偿一方没有受到实质性损害的范围内)和(Ii)除非在该受补偿方的合理判断下,该受补偿方与受赔偿方之间存在利益冲突。如果承担了此类抗辩,则补偿方不应对被补偿方未经其同意而达成的任何和解承担任何责任(但不得无理拒绝此类同意)。无权或选择不承担索赔抗辩的补偿方,无义务就该索赔为该受补偿方赔偿的所有各方支付一名以上律师的费用和开支,除非根据任何受补偿方的合理判断,该受补偿方与任何其他受补偿方就该索赔可能存在利益冲突的情况下,则不在此限,否则不得为该索赔支付超过一名律师的律师费和开支。在此情况下,任何受补偿方均无义务就该索赔向受赔方支付多于一名律师的费用和开支,除非根据任何受补偿方的合理判断,该受补偿方与任何其他受补偿方就该索赔可能存在利益冲突。未经被补偿方同意,任何赔偿方不得同意作出任何判决或达成任何和解,而该判决或和解不能通过支付金钱在所有方面达成和解(该款项是由赔偿一方根据和解条款支付的),或者和解协议不包括索赔人或原告免除该受补偿方对该索赔或 诉讼的所有责任作为其无条件条款。

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4.1.4本协议项下规定的赔偿应保持完全效力和作用,无论受赔方或受赔方的任何高级职员、董事或控制人或其代表进行任何调查,并在证券转让后继续有效。本公司及参与发售的每名 注册证券持有人亦同意在本公司或该等持有人因任何原因无法获得 赔偿的情况下,按任何受保障方的合理要求作出拨备,以向该方作出供款。(br}本公司及参与发售的 注册证券持有人亦同意在本公司或该持有人因任何原因无法获得 赔偿的情况下,作出任何受保障方合理要求的拨备。

4.1.5如果根据本合同第4.1条从 赔偿方获得的赔偿不能或不足以就本合同所指的任何损失、索赔、损害赔偿、债务和费用对被赔偿方造成损害,则赔偿方应按适当的比例支付被赔偿方因此类损失、索赔、损害赔偿、债务和费用而支付或应支付的金额,而不是赔偿被赔偿方 方的损失、索赔、损害赔偿、债务和费用,而不是赔偿被赔偿方的损失、索赔、损害赔偿、债务和费用,而不是赔偿被赔偿方的损失、索赔、损害赔偿、债务和费用。以及任何其他相关的公平考虑。补偿方和被补偿方的相对过错应根据以下因素确定:有关行为(包括对重大事实的任何不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏陈述)是否由该补偿方或被补偿方作出,或与其提供的信息有关,以及补偿方和被补偿方的相对意图、知识、获取信息的途径和纠正的机会。但任何持有人根据本款第4.1.5款所负的法律责任,须以该持有人在该项要约中收取并引致该法律责任的净收益为限。一方当事人因上述损失或其他债务而支付或应付的金额应被视为包括任何法律费用或其他费用, 但须符合上文第4.1.1、4.1.2和4.1.3节规定的限制, 与任何调查或诉讼有关的合理费用或开支。本协议各方同意,如果按照本第4.1.5款规定的出资是通过按比例分配或任何其他分配方法确定的,而不考虑本第4.1.5款所指的公平 考虑因素,将是不公正和公平的。(br}本协议各方同意,如果按照本第4.1.5款规定的比例或任何其他分配方法确定出资将是不公正和公平的。任何犯有欺诈性失实陈述的人(根据证券法第11(F)节的含义)均无权根据 本款4.1.5从任何无罪的人那里获得任何未犯该欺诈性失实陈述的人的出资。

第五条

其他

5.1 通知。本协议项下的任何通知或通信必须以书面形式进行,并通过以下方式发出:(I)寄往美国邮寄,寄往被通知方,预付邮资,并用要求的回执进行登记或认证 ,(Ii)亲自或通过快递服务提供递送证据,或(Iii)以专人递送、电子邮件、传真、电报或传真的方式传输。以上述方式邮寄、递送或传送的每一通知或通信,对于邮寄的通知或通信,应视为在邮寄之日后的第三个工作日收到、送达、发送和接收充分;对于以快递服务、专人递送、电子邮件、传真、电报或传真的方式递送的通知或通信,应视为在递送到收件人时(连同递送收据或信使的宣誓书)或在以下时间充分送达、送达、发送和接收(如果是快递服务、专人递送、电子邮件、传真、电报或传真),或在以下时间送达、送达、发送和接收:(如果是邮寄通知,则视为在邮寄之日后的第三个工作日;如果是快递服务,则为专人递送、电子邮件、传真、电报或传真)本协议项下的任何通知或通讯,如果发给公司,必须寄往:Gores Holdings IX,Inc.,6260 Lookout Road,Boulder,CO 80301,收件人:马克·斯通,或传真至(303) 531-3200,如果发给任何持有人,请寄往公司账簿和记录中规定的持有人地址或传真号码。任何一方均可通过书面通知本协议的其他各方,随时、不时地更改其通知地址,该地址更改将在本5.1节规定的通知送达后三十(30)天生效。

5.2转让;没有第三方受益人。

5.2.1 公司不得全部或部分转让或转授本协议以及本协议项下公司的权利、义务和义务。

5.2.2在方正股份 禁售期或私人配售禁售期(视属何情况而定)届满前,任何持有人不得全部或部分转让或转授该持有人在本 协议项下的权利、责任或义务,除非该持有人将可登记证券转让予获准受让人。

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5.2.3本协议及其条款对双方及其继承人和持有人的许可受让人(包括许可受让人)均具有约束力, 应符合其利益。

5.2.4除本协议和本协议第5.2条明确规定外,本协议不得向非本协议缔约方的任何人授予任何权利或利益。

5.2.5本协议任何一方 将其在本协议项下的权利、责任和义务转让给本公司,对本公司不具约束力或义务,除非和直到本公司收到(I)本协议第5.1节规定的有关转让的书面通知,以及(Ii)受让人以本公司合理满意的形式签署的书面协议,受本协议条款和条款的约束(可通过 本协议附录或加入证书来完成),否则本公司将不受本协议条款和条款的约束,除非和直到本公司收到(I)本协议第5.1节规定的关于该转让的书面通知,以及(Ii)受让人以本协议条款和条款合理满意的形式签署的书面协议(可通过 本协议附录或加入证书完成)。除第5.2节规定外进行的任何转让或转让均为无效。

5.3对应方。本协议可以签署多份副本(包括传真或PDF副本),每份副本应 视为正本,所有副本一起构成同一份文书,但只需出示其中一份。

5.4 适用法律;会场。尽管本协议的任何一方可以在何处签署本协议,但双方明确同意,本协议应受纽约州法律的管辖和解释,如同 适用于纽约居民之间完全在纽约签订并将在纽约履行的协议一样,而不考虑该司法管辖区的冲突法律条款。在此,双方明确同意,本协议应受纽约州法律的管辖和解释,就像 适用于纽约居民之间订立并将完全在纽约履行的协议一样,而不考虑该司法管辖区的法律冲突条款。

5.5修订和修改。经本公司和当时的 可注册证券的至少多数权益持有人书面同意,可以放弃遵守本协议中规定的任何条款、契诺和条件,或者可以修改或修改任何此类条款、契诺或条件; 然而,尽管有上述规定,任何对本条例的任何修订或豁免,如仅以本公司股本股份持有人的身份对一名持有人造成不利影响,而其方式与其他持有人(以该身份)有重大不同,则须征得受影响的持有人同意。任何持有人或本公司与本协议任何其他方之间的交易过程,或持有人或 本公司在行使本协议项下的任何权利或补救措施方面的任何失败或延误,均不得视为放弃任何持有人或本公司的任何权利或补救措施。任何一方单独或部分行使本协议项下的任何权利或补救措施,均不得 视为放弃或排除该方行使本协议项下或本协议项下的任何其他权利或补救措施。

5.6其他 注册权。本公司声明并保证,除可登记证券持有人外,任何人士均无权要求本公司登记出售本公司的任何证券,或将 本公司的该等证券列入本公司为其本身或任何其他人的账户出售证券而提交的任何登记中。此外,公司声明并保证本协议取代任何其他登记权 协议或具有类似条款和条件的协议,如果任何一个或多个此类协议与本协议发生冲突,则以本协议的条款为准。

5.7项。本协议将在(I)本协议日期十周年之日或 (Ii)所有应注册证券已根据注册声明出售之日(但在任何情况下均不得早于证券法第4(A)(3)条和第174条(br})(或证监会其后公布的任何后续规则)所指的适用期限之前终止)或(B)所有应注册证券持有人获准根据规则出售应注册证券的日期(以较早的日期为准)终止;或(B)所有应注册证券的持有者根据规则获准出售应注册证券的日期(但在任何情况下不得早于证券法第4(A)(3)条和第174条(br})所指的适用期限)或(B)所有应注册证券的持有人获准根据规则出售应注册证券证券法 不限制证券的销售金额或销售方式。第3.5条和第四条的规定在任何终止后仍然有效。

[签名页如下]

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兹证明,以下签字人已促使本协议自上文首次写明的日期 起生效。

公司:

Gores Holdings IX,Inc.

特拉华州的一家公司

由以下人员提供:

/s/Mark Stone

姓名:马克·斯通(Mark Stone)
头衔:首席执行官

持有人:

Gores赞助商IX LLC,

特拉华州一家有限责任公司

由以下人员提供:

/s/安德鲁·麦克布莱德(Andrew McBride)

姓名:安德鲁·麦克布莱德(Andrew McBride)
职务:副总裁

由以下人员提供:

/s/兰德尔·波特

姓名:兰德尔·波特(Randall Bort)
由以下人员提供:

/s/Keith Covington

姓名:基思·卡温顿(Keith Covington)
由以下人员提供:

/s/伊丽莎白·马塞利诺

姓名:伊丽莎白·马塞利诺(Elizabeth Marcellino)

[注册权协议的签名页]