附件99.1

富尔顿金融
公司


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富尔顿金融公司宣布第四季度和2021年业绩

(2022年1月18日)-宾夕法尼亚州兰开斯特-富尔顿金融公司(纳斯达克：富尔顿或本公司)公布，2021年第四季度普通股股东可用净收益为5930万美元，或每股稀释后收益0.37美元，截至2021年12月31日的一年，可供普通股股东使用的净收益为2.652亿美元，或每股稀释后收益1.62美元。

富尔顿金融公司董事长兼首席执行官E·菲利普·温格说：“2021年对富尔顿来说是非常好的一年，这是我们继续成功执行关系银行战略的结果，尽管经营环境艰难，富尔顿团队在帮助我们的客户度过一些非常具有挑战性的时期方面做得非常出色。我们的员工担任值得信赖的财务顾问，提供各种金融产品和服务。这些活动，再加上我们在降低信贷成本和维护费用方面的成功，转化为2021年创纪录的每股收益。我们对年内看到的许多核心业务趋势感到鼓舞，特别是在2021年下半年，我们相信我们处于有利地位，可以继续推进我们的战略重点，并在2022年为股东带来价值。“

净利息收入和资产负债表

2021年第四季度净利息收入为1.56亿美元，比2021年第三季度减少570万美元。2021年第四季度的净息差从2021年第三季度的2.82%下降了5个基点，至2.77%。净利息收入和净息差环比下降的主要原因是与Paycheck Protection Program(PPP)贷款相关的贷款费用下降，2021年第四季度为1000万美元，而2021年第三季度为1770万美元，部分被存款成本下降所抵消。截至2021年12月31日的PPP贷款余额为3.013亿美元。
截至2021年12月31日的年度，净利息收入为6.637亿美元，与截至2020年12月31日的年度相比增加了3450万美元。2021年的净利息收入包括5900万美元的PPP贷款费用。2021年平均生息资产收益率和平均有息负债率均比2020年下降34个基点。2021年的净息差为2.78%，而2020年为2.86%。

1

2021年第四季度的总平均生息资产为243亿美元，比2021年第三季度减少3亿美元，原因是购买力平价贷款和其他银行存款减少了4亿美元，反映在其他生息资产中的存款减少了2亿美元，部分被住宅抵押贷款增加1亿美元和免税投资证券增加1亿美元所抵消。

截至2021年12月31日的年度，总平均生息资产为244亿美元，较2020年增加19亿美元。扣除非劳动收入后的平均贷款为186亿美元，比2020年增加了4亿美元。平均贷款中包括平均余额为11亿美元的购买力平价贷款，比2020年减少了1亿美元。平均贷款增加，主要是由於住宅按揭贷款组合增加6亿元。

与2021年第三季度相比，2021年第四季度平均有息负债总额减少3亿美元，至155亿美元，原因是活期存款反映的批发存款减少了2亿美元，定期存款减少了1亿美元。2021年第四季度，平均无息存款增加了1亿美元。

在活期和储蓄存款增加的推动下，截至2021年12月31日的一年中，平均计息存款总额比2020年增加了8亿美元。截至2021年12月31日的一年中，平均无息存款增加了15亿美元。

该公司在2021年第四季度和截至2021年12月31日的一年中分别回购了110万股和280万股富尔顿普通股，成本分别为1780万美元和4390万美元。截至2021年12月31日，根据最初于2021年2月宣布的7500万美元股票回购计划，富尔顿可能会在2022年3月31日之前额外回购至多3110万美元的富尔顿普通股。

资产质量

2021年第四季度，确认了500万美元的信贷损失负拨备，而2021年第三季度确认的信贷损失负拨备为60万美元。2021年第四季度信贷损失拨备为负，是为了调整因经济状况改善而计提的信贷损失拨备。在截至2021年12月31日的一年中，信贷损失负拨备为1460万美元，而2020年的信贷损失拨备为7690万美元。2020年第四季度确认了620万美元的信贷损失准备金。

截至2021年12月31日，不良资产为1.539亿美元，占总资产的0.60%，而截至2021年9月30日和2020年12月31日，不良资产分别为1.521亿美元，占总资产的0.58%和1.513亿美元，占总资产的0.58%。

截至2021年12月31日的季度，年化净冲销(收回)为总平均贷款的0.07%，而截至2021年9月30日和2020年12月31日的季度分别为(0.05%)和(0.07%)。
2

非利息收入

2021年第四季度非利息收入为6,390万美元，比2021年第三季度增加130万美元，增幅为2.1%。非利息收入的增加主要是由于反映在其他收入中的权益方法投资收入增加了160万美元。

与2020年第四季度相比，2021年第四季度的非利息收入比5560万美元增加了830万美元，增幅为14.9%，主要原因是权益法投资收入增加了390万美元，管理资产增长带来的财富管理收入增加了260万美元，商业银行收入和消费者银行收入分别增加了170万美元和130万美元。抵押贷款银行业务收入减少210万美元，这主要是由于同期贷款销售收入下降，部分抵消了这些增长。

在截至2021年12月31日的一年中，不包括投资证券收益的非利息收入为2.402亿美元，比2020年增加了1390万美元，增幅为6.1%。这一增长主要是由于财富管理增加了1270万美元，股票方法投资收入增加了710万美元，消费银行收入增加了390万美元，但由于贷款销售收入减少了2920万美元，被抵押贷款银行收入下降870万美元所抵消，与2020年相比，抵押贷款服务权估值津贴带来的税前净有利收入变化为2040万美元。具体地说，富尔顿在2020年将抵押贷款服务估值津贴增加了1050万美元。该公司在2021年将估值免税额减少了990万美元。截至2021年12月31日，抵押贷款服务权估值津贴剩余为60万美元。

在2021年和2020年，富尔顿完成了资产负债表重组，涉及出售投资证券和相应的FHLB预付款。2021年期间，资产负债表重组涉及出售Visa，Inc.B类限制性股票的收益3400万美元，非利息支出被3320万美元的债务成本清偿所抵消。

非利息支出

2021年第四季度的非利息支出为1.54亿美元，与2021年第三季度相比增加了940万美元，增幅为6.5%。这一增长主要是由于2021年第四季度工资和员工福利增加了280万美元，原因是激励性薪酬和奖金增加，慈善捐款增加了250万美元，反映在其他费用中，以及其他外部服务费用增加了170万美元，这是由与技术相关的服务推动的。

与2020年第四季度相比，2021年第四季度的非利息支出减少了70万美元，降幅为0.5%，主要原因是前一年固定资产冲销了480万美元，租赁终止费用为580万美元，但数据处理和软件增加了270万美元，其他外部服务增加了130万美元，部分抵消了这一影响。此外，工资和员工福利增加了160万美元，主要是因为激励性薪酬和奖金增加了680万美元，但员工遣散费减少了440万美元，部分抵消了这一增长。在.期间
3

2021年第四季度，该公司向富尔顿前进基金会(Fulton Forward Foundation)捐赠了100万美元。

与2020年相比，2021年的非利息支出总额增加了3840万美元，达到6.178亿美元，增幅为6.6%。非利息支出(不包括3320万美元的债务清偿成本)为5.846亿美元，比2020年的5.632亿美元增加2130万美元，增幅3.8%，其中不包括与1620万美元的成本节约举措相关的支出。不包括遣散费净减少590万美元，非利息支出比2020年增加的主要原因是工资和员工福利增加了1060万美元，这归因于奖励薪酬和奖金增加了1270万美元。非利息支出增加的另一个原因是840万美元的数据处理和软件以及280万美元的其他外部服务支出，但被专业费用减少320万美元所部分抵消。

所得税费用

截至2021年12月31日的一年，有效税率为17.6%，而2020年为12.0%。这一增长是所得税前收入增加的结果。

欲了解有关富尔顿公司的更多信息，请访问网址：www.fultonbank。

安全港声明

本新闻稿可能包含有关公司财务状况、经营业绩和业务的前瞻性陈述。不要过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用诸如“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“项目”、这些术语的否定和其他类似术语来识别。这些前瞻性陈述可能包括对公司未来财务业绩的预测或指导、未来费用的预期水平(包括未来的信贷损失)、预期增长战略、对新业务举措的描述以及对公司业务或财务结果的预期趋势。
前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，这些陈述是基于对公司业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的当前信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和环境变化很难预测，其中许多不在公司的控制范围之内，实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的大不相同。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。任何前瞻性陈述都只以目前可获得的信息为基础，并且只在发表之日发表。除法律要求外，公司没有义务根据新信息、未来事件或其他情况更新或修改任何前瞻性陈述。
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对影响公司的某些风险和不确定因素的讨论，以及可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中描述的情况大不相同的一些因素，可以在公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K、截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的季度Form 10-Q季度报告以及其他当前和定期报告中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节中找到。这些报告已经或将提交给证券交易委员会，并且已经或将在公司网站(www.fultonbank.com)的投资者关系栏目和证券交易委员会网站(www.sec.gov)上提供。

非GAAP财务指标

该公司在此次收益发布中使用了某些非GAAP财务衡量标准。这些非GAAP财务指标在本新闻稿末尾的表格中与最具可比性的GAAP指标一致。




























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富尔顿金融公司
汇总合并财务信息(未经审计)
以千为单位，每股数据和百分比除外
截至三个月
12月31日9月30日六月三十日3月31日12月31日
20212021202120212020
期末余额
投资$4,167,774$4,000,760$3,921,658$3,612,010$3,340,424
净贷款18,325,35018,269,40718,586,75618,990,98618,900,820
总资产25,796,39826,390,83226,079,77425,892,99025,906,733
存款21,573,49922,074,04121,724,31221,633,83820,839,207
股东权益2,712,6802,699,8182,692,9582,629,6552,616,828
平均余额
投资$3,980,045$3,914,627$3,670,333$3,448,166$3,221,289
净贷款18,220,55018,414,15318,906,55618,980,58618,994,514
总资产26,136,53626,440,87626,017,54226,082,81625,749,405
存款21,876,93822,123,48021,765,60121,117,02420,791,522
股东权益2,713,1982,722,8332,669,4132,637,0982,544,866
收益表
净利息收入$165,613 $171,270 $162,399 $164,448 $161,591 
信贷损失准备金(5,000)(600)(3,500)(5,500)6,240 
非利息收入63,881 62,577 51,890 95,397 55,574 
非利息支出154,019 144,596 140,831 178,384 154,738 
税前收入80,475 89,851 76,958 86,961 56,187 
普通股股东可获得的净收入59,325 73,021 62,402 70,472 48,690 
预提净收入(1)
77,837 90,947 75,575 81,795 64,092 
每股
普通股股东可获得的净收入(基本)$0.37 $0.45 $0.38 $0.43 $0.30 
普通股股东可获得的净收入(稀释后)$0.37 $0.45 $0.38 $0.43 $0.30 
现金股利$0.22 $0.14 $0.14 $0.14 $0.17 
普通股股东权益$15.70 $15.53 $15.34 $14.99 $14.93 
普通股股东权益(有形)(1)
$12.35 $12.21 $12.05 $11.69 $11.62 
加权平均股份(基本)161,210 162,506 162,785 162,441 162,242 
加权平均股份(稀释后)162,355 163,456 163,858 163,737 163,071 
(1)非公认会计准则财务计量。请参阅本文件末尾标题为“非GAAP衡量标准的对账”页面上的计算。
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截至三个月
12月31日9月30日六月三十日3月31日12月31日
20212021202120212020
资产质量
净冲销(收回)与平均贷款之比(年化)0.07 %(0.05)%0.15 %0.13 %(0.07)%
不良贷款占总贷款的比例0.83 %0.82 %0.83 %0.80 %0.78 %
不良资产占总资产的比例0.60 %0.58 %0.60 %0.60 %0.58 %
ACL-贷款(2)占总贷款的比例
1.36 %1.41 %1.37 %1.40 %1.47 %
ACL-贷款(2)至不良贷款
164 %171 %166 %174 %189 %
资产质量，不包括购买力平价(1)(3)
净冲销(收回)调整后平均贷款(年化)0.07 %(0.05)%0.16 %0.14 %(0.08)%
不良贷款占调整后贷款总额的比例0.84 %0.85 %0.88 %0.88 %0.85 %
ACL-贷款(2)占调整后贷款总额
1.38 %1.45 %1.46 %1.54 %1.60 %
获利能力
平均资产回报率0.94 %1.13 %1.00 %1.14 %0.79 %
平均普通股股东权益回报率9.34 %11.45 %10.01 %11.73 %8.21 %
平均普通股股东权益回报率(有形)(1)
11.89 %14.56 %12.93 %15.00 %10.32 %
净息差2.77 %2.82 %2.73 %2.79 %2.75 %
效率比(1)
65.2 %60.3 %63.8 %63.0 %62.5 %
非利息支出占总平均资产的比例(1)
2.30 %2.14 %2.14 %2.25 %2.13 %
资本比率
有形普通股权益比率(1)
7.8 %7.6 %7.7 %7.5 %7.4 %
一级杠杆率(4)
8.5 %8.4 %8.5 %8.3 %8.2 %
普通股一级资本比率(4)
10.0 %10.1 %10.0 %9.8 %9.5 %
基于风险的一级资本充足率(4)
11.0 %11.1 %11.0 %10.8 %10.5 %
基于风险的总资本比率(4)
14.3 %14.4 %14.5 %14.2 %14.4 %
(1)非公认会计准则财务计量。请参阅本文件末尾标题为“非GAAP衡量标准的对账”页面上的计算。
(2)“ACL-Loans”是指专门针对“净贷款”的信贷损失拨备(“ACL”)，不包括与表外信贷风险(“OBS”)相关的ACL。
(3)不包括Paycheck Protection Program(“PPP”)贷款的资产质量信息。请参阅本文件末尾标题为“非GAAP衡量标准的对账”页面上的计算。
(四)截至2021年12月31日的监管资本充足率为初步数据，前期为实际数据。

7

富尔顿金融公司
简明合并期末资产负债表(未经审计)
千美元
更改百分比自
12月31日9月30日六月三十日3月31日12月31日9月30日12月31日
2021202120212021202020212020
资产
现金和银行到期款项$172,276 $260,564 $143,002 $102,570 $120,462 (33.9)%43.0 %
其他生息资产1,523,973 2,271,738 1,823,688 1,625,515 1,819,499 (32.9)%(16.2)%
持有待售贷款35,768 43,123 41,924 34,092 83,886 (17.1)%(57.4)%
投资证券4,167,774 4,000,760 3,921,658 3,612,010 3,340,424 4.2 %24.8 %
净贷款18,325,350 18,269,407 18,586,756 18,990,986 18,900,820 0.3 %(3.0)%
减去：ACL-Loans(1)
(249,001)(256,727)(255,032)(265,986)(277,567)(3.0)%(10.3)%
贷款，净额18,076,349 18,012,680 18,331,724 18,725,000 18,623,253 0.4 %(2.9)%
净额、房地和设备220,357 228,179 228,353 229,035 231,480 (3.4)%(4.8)%
应计应收利息57,451 57,902 63,232 65,649 72,942 (0.8)%(21.2)%
商誉和无形资产538,053 536,697 536,847 536,544 536,659 0.3 %0.3 %
其他资产1,004,397 979,189 989,346 962,575 1,078,128 2.6 %(6.8)%
总资产$25,796,398 $26,390,832 $26,079,774 $25,892,990 $25,906,733 (2.3)%(0.4)%
负债和股东权益
存款$21,573,499 $22,074,041 $21,724,312 $21,633,838 $20,839,207 (2.3)%3.5 %
短期借款416,764 468,967 533,749 520,989 630,066 (11.1)%(33.9)%
其他负债472,110 520,620 501,542 482,101 524,369 (9.3)%(10.0)%
长期借款621,345 627,386 627,213 626,407 1,296,263 (1.0)%(52.1)%
总负债23,083,718 23,691,014 23,386,816 23,263,335 23,289,905 (2.6)%(0.9)%
股东权益2,712,680 2,699,818 2,692,958 2,629,655 2,616,828 0.5 %3.7 %
总负债与股东权益$25,796,398 $26,390,832 $26,079,774 $25,892,990 $25,906,733 (2.3)%(0.4)%
贷款、存款和短期借款明细：
按类型划分的贷款：
房地产.商业抵押贷款$7,279,080 $7,145,115 $7,152,932 $7,142,137 $7,105,092 1.9 %2.4 %
工商业3,906,791 3,863,154 3,870,462 3,986,858 4,088,561 1.1 %(4.4)%
房地产-住宅抵押贷款3,846,750 3,719,684 3,555,897 3,254,058 3,141,915 3.4 %22.4 %
房地产-房屋净值1,118,248 1,126,628 1,136,128 1,149,958 1,202,913 (0.7)%(7.0)%
房地产-建筑业1,139,779 1,111,487 1,070,755 1,083,494 1,047,218 2.5 %8.8 %
消费者464,657 458,595 448,433 451,857 466,772 1.3 %(0.5)%
设备租赁融资236,344 242,967 252,158 260,907 279,118 (2.7)%(15.3)%
其他(2)
32,448 11,330 (14,410)(26,677)(12,481)N/MN/M
购买力平价前净贷款18,024,097 17,678,960 17,472,355 17,302,592 17,319,108 2.0 %4.1 %
PPP301,253 590,447 1,114,401 1,688,394 1,581,712 (49.0)%(81.0)%
净贷款总额$18,325,350 $18,269,407 $18,586,756 $18,990,986 $18,900,820 0.3 %(3.0)%
按类型划分的存款：
无息需求$7,370,963 $7,434,155 $7,442,132 $7,046,116 $6,531,002 (0.9)%12.9 %
生息需求5,819,539 6,187,096 5,795,404 5,959,909 5,818,564 (5.9)%— %
储蓄6,403,995 6,401,619 6,276,554 6,244,513 5,929,792 — %8.0 %
总需求和总储蓄19,594,497 20,022,870 19,514,090 19,250,538 18,279,358 (2.1)%7.2 %
中间人251,526 262,617 277,444 309,873 335,185 (4.2)%(25.0)%
时间1,727,476 1,788,554 1,932,778 2,073,427 2,224,664 (3.4)%(22.3)%
总存款$21,573,499 $22,074,041 $21,724,312 $21,633,838 $20,839,207 (2.3)%3.5 %
按类型划分的短期借款：
客户资金$416,764 $468,967 $533,749 $520,989 $630,066 (11.1)%(33.9)%
短期借款总额$416,764 $468,967 $533,749 $520,989 $630,066 (11.1)%(33.9)%
(1)ACL-Loans是专门针对净贷款的ACL，不包括与OBS信用风险相关的ACL。
(2)由透支和净创始费用及成本组成。

8

富尔顿金融公司
简明综合损益表(未经审计)
千美元
截至三个月更改百分比自年终
12月31日9月30日六月三十日3月31日12月31日9月30日12月31日12月31日
202120212021202120202021202020212020%变化
利息收入：
利息收入$177,724 $184,079 $176,673 $184,936 $183,645 (3.5)%(3.2)%$723,412 $742,878 (2.6)%
利息支出12,111 12,809 14,274 20,488 22,054 (5.4)%(45.1)%59,682 113,671 (47.5)%
净利息收入165,613 171,270 162,399 164,448 161,591 (3.3)%2.5 %663,730 629,207 5.5 %
信贷损失准备金(5,000)(600)(3,500)(5,500)6,240 N/MN/M(14,600)76,920 (119.0)%
拨备后净利息收入170,613 171,870 165,899 169,948 155,351 (0.7)%9.8 %678,330 552,287 22.8 %
非利息收入：
商业银行业务：
商家和卡6,588 6,979 6,786 5,768 5,953 (5.6)%10.7 %26,121 23,139 12.9 %
现金管理5,318 5,285 5,341 4,921 4,737 0.6 %12.3 %20,865 18,725 11.4 %
资本市场2,982 2,063 1,536 2,800 3,513 44.5 %(15.1)%9,381 18,288 (48.7)%
其他商业银行业务3,592 2,411 3,466 2,853 2,606 49.0 %37.8 %12,322 10,134 21.6 %
商业银行业务总量18,480 16,738 17,129 16,342 16,809 10.4 %9.9 %68,689 70,286 (2.3)%
个人银行业务：
卡片5,953 5,941 5,733 5,878 5,123 0.2 %16.2 %23,505 19,777 18.9 %
透支3,896 3,474 2,750 2,724 3,376 12.1 %15.4 %12,844 12,556 2.3 %
其他个人银行业务2,280 2,386 2,377 2,152 2,298 (4.4)%(0.8)%9,195 9,265 (0.8)%
个人银行业务总额12,129 11,801 10,860 10,754 10,797 2.8 %12.3 %45,544 41,598 9.5 %
财富管理18,285 18,532 17,634 17,347 15,653 (1.3)%16.8 %71,798 59,058 21.6 %
抵押银行业务7,243 9,535 2,838 13,960 9,311 (24.0)%(22.2)%33,576 42,309 (20.6)%
其他7,739 5,971 3,393 3,519 3,004 29.6 %N/M20,622 13,084 57.6 %
以前的非利息收入
投资证券收益		63,876 62,577 51,854 61,922 55,574 2.1 %14.9 %240,229 226,335 6.1 %
投资证券收益，净额5 — 36 33,475 — N/MN/M33,516 3,053 N/M
非利息收入总额63,881 62,577 51,890 95,397 55,574 2.1 %14.9 %273,745 229,388 19.3 %
非利息支出：
薪金和员工福利85,506 82,679 78,367 82,586 83,929 3.4 %1.9 %329,138 324,395 1.5 %
数据处理和软件14,612 14,335 13,932 13,561 11,951 1.9 %22.3 %56,440 48,073 17.4 %
净入住率14,366 12,957 12,494 13,982 13,161 10.9 %9.2 %53,799 53,013 1.5 %
其他外部服务9,637 7,889 8,178 8,490 8,334 22.2 %15.6 %34,194 31,432 8.8 %
装备3,539 3,416 3,424 3,428 3,563 3.6 %(0.7)%13,807 13,885 (0.6)%
FDIC保险3,032 2,727 2,282 2,624 2,346 11.2 %29.2 %10,665 8,865 20.3 %
专业费用1,946 2,271 2,651 2,779 2,424 (14.3)%(19.7)%9,647 12,835 (24.8)%
税收抵免投资摊销1,547 1,546 1,563 1,531 1,532 0.1 %1.0 %6,187 6,126 1.0 %
营销1,477 1,448 1,348 1,002 1,098 2.0 %34.5 %5,275 5,127 2.9 %
无形摊销146 150 178 115 132 (2.7)%10.6 %589 529 11.3 %
债务清偿674 — 412 32,163 — N/MN/M33,249 2,878 N/M
其他17,537 15,178 16,002 16,123 26,268 15.5 %(33.2)%64,840 72,282 (10.3)%
非利息支出总额154,019 144,596 140,831 178,384 154,738 6.5 %(0.5)%617,830 579,440 6.6 %
所得税前收入80,475 89,851 76,958 86,961 56,187 (10.4)%43.2 %334,245 202,235 65.3 %
所得税费用18,588 14,268 11,994 13,898 5,362 30.3 %N/M58,748 24,195 142.8 %
净收入61,887 75,583 64,964 73,063 50,825 (18.1)%21.8 %275,497 178,040 54.7 %
优先股股息(2,562)(2,562)(2,562)(2,591)(2,135)— %20.0 %(10,277)(2,135)N/M
普通人可获得的净收入
股东		$59,325 $73,021 $62,402 $70,472 $48,690 (18.8)%21.8 %$265,220 $175,905 50.8 %
每股：
普通股股东可获得的净收入：
基本信息$0.37 $0.45 $0.38 $0.43 $0.30 (17.8)%23.3 %$1.63 $1.08 50.9 %
稀释$0.37 $0.45 $0.38 $0.43 $0.30 (17.8)%23.3 %$1.62 $1.08 50.0 %
现金股利$0.22 $0.14 $0.14 $0.14 $0.17 57.1 %29.4 %$0.64 $0.56 14.3 %
加权平均股份(基本)161,210 162,506 162,785 162,441 162,242 (0.8)%(0.6)%162,233 162,372 (0.1)%
加权平均股份(稀释后)162,355 163,456 163,858 163,737 163,071 (0.7)%(0.4)%163,307 163,090 0.1 %
N/M-没有意义
9

富尔顿金融公司
简明综合平均资产负债表分析(未经审计)
千美元
截至三个月
2021年12月31日2021年9月30日2020年12月31日
平均值利息产量/平均值利息产量/平均值利息产量/
天平(1)费率天平(1)费率天平(1)费率
资产
生息资产：
净贷款$18,220,550 $159,057 3.47 %$18,414,153 $163,343 3.53 %$18,994,514 $164,329 3.45 %
应税投资证券2,801,934 14,006 1.75 %2,785,828 13,757 1.80 %2,233,730 13,559 2.43 %
免税投资证券1,120,263 8,418 3.00 %1,035,685 7,906 3.05 %886,329 7,044 3.17 %
总投资证券3,922,197 22,424 2.29 %3,821,513 21,663 2.27 %3,120,059 20,603 2.64 %
持有待售贷款35,235 333 3.77 %36,427 299 3.28 %76,871 521 2.71 %
其他生息资产2,100,392 (905)0.19 %2,301,326 1,888 0.18 %1,668,454 1,179 0.28 %
生息资产总额24,278,374 180,909 2.96 %24,573,419 187,193 3.03 %23,859,898 186,632 3.12 %
无息资产：
现金和银行到期款项211,958 200,315 126,190 
房舍和设备226,319 228,861 236,265 
其他资产1,677,028 1,695,767 1,799,381 
减去：ACL-贷款(2)
(257,143)(257,486)(272,329)
总资产$26,136,536 $26,440,876 $25,749,405 
负债和股东权益
有息负债：
活期存款$5,933,780 $756 0.05 %$6,168,908 $814 0.05 %$5,762,150 $1,457 0.10 %
储蓄存款6,413,638 992 0.06 %6,392,537 1,054 0.07 %5,905,137 1,866 0.13 %
经纪存款256,192 220 0.34 %270,168 229 0.34 %340,451 451 0.53 %
定期存款1,756,672 3,928 0.89 %1,852,223 4,428 0.95 %2,306,556 8,082 1.39 %
有息存款总额14,360,282 5,896 0.16 %14,683,836 6,525 0.18 %14,314,294 11,856 0.33 %
短期借款474,022 128 0.11 %494,811 131 0.11 %622,623 268 0.17 %
长期借款623,073 6,088 3.91 %627,300 6,153 3.92 %1,296,139 9,930 3.06 %
有息负债总额15,457,377 12,112 0.31 %15,805,947 12,809 0.32 %16,233,056 22,054 0.54 %
无息负债：
活期存款7,516,656 7,439,644 6,477,228 
其他449,305 472,452 494,255 
总负债23,423,338 23,718,043 23,204,539 
存款总额/存款成本21,876,938 0.11 %22,123,480 0.12 %20,791,522 0.23 %
有息负债和无息存款总额(“资金成本”)22,974,033 0.21 %23,245,591 0.22 %22,710,284 0.39 %
股东权益2,713,198 2,722,833 2,544,866 
总负债与股东权益$26,136,536 $26,440,876 $25,749,405 
净利息收入/净利差(全额应税等值)168,797 2.77 %174,384 2.82 %164,578 2.75 %
税额调整(3,184)(3,114)(2,987)
净利息收入$165,613 $171,270 $161,591 
(1)采用21%的联邦税率和法定利息支出免税额，在全额应税等值基础上列报。
(2)ACL-Loans是专门针对净贷款的ACL，不包括与OBS信用风险相关的ACL。





10

富尔顿金融公司
平均贷款、存款和短期借款明细(未经审计)：
千美元
截至三个月更改百分比自
12月31日9月30日六月三十日3月31日12月31日9月30日12月31日
2021202120212021202020212020
按类型划分的贷款：
房地产.商业抵押贷款$7,157,906 $7,134,177 $7,177,622 $7,128,997 $7,101,363 0.3 %0.8 %
工商业3,898,559 3,878,767 3,920,771 4,033,367 4,024,879 0.5 %(3.1)%
房地产-住宅抵押贷款3,773,156 3,642,822 3,396,690 3,183,585 3,087,529 3.6 %22.2 %
房地产-房屋净值1,122,042 1,128,076 1,139,558 1,175,218 1,212,113 (0.5)%(7.4)%
房地产-建筑业1,117,592 1,085,846 1,054,469 1,054,718 1,009,284 2.9 %10.7 %
消费者462,346 452,844 451,486 459,038 468,678 2.1 %(1.4)%
设备租赁融资238,349 247,776 256,248 266,405 279,059 (3.8)%(14.6)%
其他(1)
15,558 (6,773)(14,677)(9,455)(18,817)N/MN/M
购买力平价前净贷款17,785,508 17,563,535 17,382,167 17,291,873 17,164,088 1.3 %3.6 %
PPP435,042 850,618 1,524,389 1,688,713 1,830,426 (48.9)%(76.2)%
净贷款总额$18,220,550 $18,414,153 $18,906,556 $18,980,586 $18,994,514 (1.1)%(4.1)%
按类型划分的存款：
无息需求$7,516,656 $7,439,644 $7,203,696 $6,672,832 $6,477,228 1.0 %16.0 %
生息需求5,933,780 6,168,908 5,979,855 5,832,174 5,762,150 (3.8)%3.0 %
储蓄6,413,638 6,392,537 6,280,629 6,137,084 5,905,137 0.3 %8.6 %
总需求和总储蓄19,864,074 20,001,089 19,464,180 18,642,090 18,144,515 (0.7)%9.5 %
中间人256,192 270,168 297,815 324,364 340,451 (5.2)%(24.7)%
时间1,756,672 1,852,223 2,003,606 2,150,570 2,306,556 (5.2)%(23.8)%
总存款$21,876,938 $22,123,480 $21,765,601 $21,117,024 $20,791,522 (1.1)%5.2 %
按类型划分的短期借款：
客户资金$474,022 $494,811 $514,025 $570,775 $622,623 (4.2)%(23.9)%
短期借款总额$474,022 $494,811 $514,025 $570,775 $622,623 (4.2)%(23.9)%
(1)由透支和净创始费用及成本组成。













11

富尔顿金融公司
简明综合平均资产负债表分析(未经审计)
千美元
截至十二月三十一日止的年度
20212020
平均值利息产量/平均值利息产量/
天平(1)费率天平(1)费率
资产
生息资产：
净贷款$18,627,787 $644,387 3.46 %$18,270,390 $662,785 3.63 %
应税投资证券2,665,416 55,351 1.88 %2,182,410 58,173 2.66 %
免税投资证券1,007,834 30,974 3.07 %825,057 26,641 3.22 %
总投资证券3,673,250 86,325 2.35 %3,007,467 84,814 2.82 %
持有待售贷款39,211 1,302 3.32 %60,015 2,077 3.46 %
其他生息资产2,014,954 3,694 0.18 %1,120,727 5,504 0.49 %
生息资产总额24,355,202 735,708 3.02 %22,458,599 755,180 3.36 %
无息资产：
现金和银行到期款项165,942 139,146 
房舍和设备228,708 238,864 
其他资产1,686,053 1,746,956 
减去：ACL-贷款(2)
(265,572)(249,848)
总资产$26,170,333 $24,333,717 
负债和股东权益
有息负债：
活期存款$5,979,479 $3,662 0.06 %$5,278,941 $11,390 0.22 %
储蓄存款6,306,967 4,936 0.08 %5,550,234 14,654 0.26 %
经纪存款286,901 1,096 0.38 %310,763 2,387 0.77 %
定期存款1,939,446 20,311 1.05 %2,546,305 41,615 1.63 %
有息存款总额14,512,793 30,005 0.21 %13,686,243 70,046 0.51 %
短期借款513,092 583 0.11 %810,583 5,227 0.64 %
长期借款784,871 29,094 3.71 %1,254,300 38,398 3.06 %
有息负债总额15,810,756 59,682 0.38 %15,751,126 113,671 0.72 %
无息负债：
活期存款7,211,153 5,714,803 
其他462,478 476,139 
总负债23,484,387 21,942,068 
存款总额/存款成本21,723,946 0.14 %19,401,046 0.36 %
有息负债和无息存款总额(“资金成本”)23,021,909 0.26 %21,465,929 0.53 %
股东权益2,685,946 2,391,649 
总负债与股东权益$26,170,333 $24,333,717 
净利息收入/净利差(全额应税等值)676,026 2.78 %641,509 2.86 %
税额调整(12,296)(12,302)
净利息收入$663,730 $629,207 
(1)采用21%的联邦税率和法定利息支出免税额，在全额应税等值基础上列报。
(2)ACL-Loans是专门针对净贷款的ACL，不包括与OBS信用风险相关的ACL。
12

富尔顿金融公司
平均贷款、存款和短期借款明细(未经审计)：
千美元
截至十二月三十一日止的年度
20212020%变化
按类型划分的贷款：
房地产.商业抵押贷款$7,149,712 $6,928,269 3.2 %
工商业3,932,351 4,237,252 (7.2)%
房地产-住宅抵押贷款3,501,072 2,876,538 21.7 %
房地产-房屋净值1,141,042 1,255,094 (9.1)%
房地产-建筑业1,078,350 965,534 11.7 %
消费者456,427 466,419 (2.1)%
设备租赁融资252,104 281,859 (10.6)%
其他(1)
(3,776)(4,640)18.6 %
购买力平价前净贷款17,507,282 17,006,325 2.9 %
PPP1,120,505 1,264,065 (11.4)%
净贷款总额$18,627,787 $18,270,390 2.0 %
按类型划分的存款：
无息需求$7,211,153 $5,714,803 26.2 %
生息需求5,979,479 5,278,941 13.3 %
储蓄6,306,967 5,550,234 13.6 %
总需求和总储蓄19,497,599 16,543,978 17.9 %
中间人286,901 310,763 (7.7)%
时间1,939,446 2,546,305 (23.8)%
总存款$21,723,946 $19,401,046 12.0 %
按类型划分的短期借款：
客户资金513,092 553,033 (7.2)%
购买的联邦基金— 64,918 N/M
短期FHLB预付款和其他借款— 192,632 N/M
短期借款总额$513,092 $810,583 (36.7)%
N/M-没有意义
(1)由透支和净创始费用及成本组成。

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富尔顿金融公司
资产质量信息(未经审计)
千美元
截至三个月截至12月底的年度
12月31日9月30日六月三十日3月31日12月31日12月31日12月31日
2021202120212021202020212020
与净贷款有关的信贷损失拨备：
期初余额$256,727 $255,032 $265,986 $277,567 $266,825 $277,567 $163,621 
采用CECL的影响— — — — — — 45,723 
已注销的贷款：
工商业(9,417)(647)(954)(4,319)(1,567)(15,337)(18,915)
房地产.商业抵押贷款(369)(14)(6,506)(1,837)(300)(8,726)(4,225)
消费者权益和房屋净值(828)(504)(1,130)(847)(668)(3,309)(4,593)
房地产-住宅抵押贷款— (602)(496)(192)— (1,290)(620)
房地产-建筑业— — — (39)— (39)(17)
设备租赁融资及其他(380)(467)(436)(968)(483)(2,251)(2,187)
已注销的贷款总额(10,994)(2,234)(9,522)(8,202)(3,018)(30,952)(30,557)
追讨以前注销的贷款：
工商业5,795 2,330 693 769 4,581 9,587 11,396 
房地产.商业抵押贷款1,007 564 729 174 588 2,474 1,027 
消费者权益和房屋净值767 504 634 440 594 2,345 2,380 
房地产-住宅抵押贷款89 86 105 95 199 375 491 
房地产-建筑业77 697 254 384 179 1,412 5,122 
设备租赁融资及其他283 358 153 159 219 953 604 
追讨以前冲销的贷款8,018 4,539 2,568 2,021 6,360 17,146 21,020 
收回净贷款(已注销)(2,976)2,305 (6,954)(6,181)3,342 (13,806)(9,537)
信贷损失准备金(4,750)(610)(4,000)(5,400)7,400 (14,760)77,760 
期末余额$249,001 $256,727 $255,032 $265,986 $277,567 $249,001 $277,567 
净冲销(收回)与平均贷款之比(年化)0.07 %(0.05)%0.15 %0.13 %(0.07)%0.07 %0.05 %
与OBS信用风险敞口相关的备抵信贷损失(1)
期初余额$14,783 $14,773 $14,273 $14,373 $15,533 
信贷损失准备金(250)10 500 (100)(1,160)
期末余额$14,533 $14,783 $14,773 $14,273 $14,373 
不良资产：
非权责发生制贷款$143,666 $138,833 $147,864 $143,889 $137,198 
逾期90天的贷款和应计贷款8,453 11,389 5,865 8,559 9,929 
不良贷款总额152,119 150,222 153,729 152,448 147,127 
拥有的其他房地产1,817 1,896 2,779 3,664 4,178 
不良资产总额$153,936 $152,118 $156,508 $156,112 $151,305 
不良贷款，按类型划分：
工商业$30,629 $32,697 $33,522 $31,871 $32,610 
房地产.商业抵押贷款54,044 52,100 53,693 54,164 52,647 
房地产-住宅抵押贷款39,399 37,077 38,185 36,152 30,793 
消费者权益和房屋净值11,505 11,509 11,408 13,072 13,090 
房地产-建筑业901 965 1,016 1,440 1,550 
设备租赁融资及其他15,641 15,874 15,905 15,749 16,437 
不良贷款总额$152,119 $150,222 $153,729 $152,448 $147,127 
(1)与OBS信贷风险有关的信贷损失拨备列于综合资产负债表的“其他负债”内。
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富尔顿金融公司
非GAAP计量的对账(未经审计)
以千为单位，每股数据和百分比除外
说明性说明：本新闻稿包含如下详述的补充财务信息，这些信息是通过公认会计原则(“GAAP”)以外的方法得出的。该公司之所以提出这些非公认会计准则财务衡量标准，是因为它认为这些衡量标准为评估该公司经营业绩的趋势提供了有用和可比较的信息。这些非GAAP财务指标的陈述与公司内部评估其业绩的方式是一致的，证券分析师、投资者和其他相关方经常使用这些非GAAP财务指标来评估公司所在行业的公司。管理层认为，这些非GAAP财务指标，除了GAAP指标外，对投资者评估公司业绩也很有用。投资者应该认识到，该公司对这些非公认会计准则财务指标的表述可能无法与其他公司的同名指标相媲美。这些非GAAP财务指标不应被视为GAAP基础指标的替代品，本公司强烈鼓励对其简明合并财务报表进行整体审查。这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账如下：
截至三个月
12月31日9月30日六月三十日3月31日12月31日
20212021202120212020
每股普通股股东权益(有形)
股东权益$2,712,680$2,699,818$2,692,958$2,629,655$2,616,828
减去：优先股(192,878)(192,878)(192,878)(192,878)(192,878)
减去：商誉和无形资产(538,053)(536,697)(536,847)(536,544)(536,659)
有形普通股股东权益(分子)$1,981,749$1,970,243$1,963,233$1,900,233$1,887,291
已发行股票，期末(分母)160,490161,429162,988162,518162,350
每股普通股股东权益(有形)$12.35$12.21$12.05$11.69$11.62
平均普通股股东权益回报率(有形)
普通股股东可获得的净收入$59,325$73,021$62,402$70,472$48,690
加上：无形摊销，税后净额11411814090104
可供普通股股东使用的净收入(分子)$59,439$73,139$62,542$70,562$48,794
平均股东权益$2,713,198$2,722,833$2,669,413$2,637,098$2,544,866
减去：平均优先股(192,878)(192,878)(192,878)(192,878)(127,639)
减去：平均商誉和无形资产(536,638)(536,772)(536,470)(536,601)(535,474)
平均有形普通股股东权益(分母)$1,983,682$1,993,183$1,940,065$1,907,619$1,881,753
平均普通股股东权益回报率(有形)，年化11.89%14.56%12.93%15.00%10.32%
有形普通股权益与有形资产之比(TCE比率)
股东权益$2,712,680$2,699,818$2,692,958$2,629,655$2,616,828
减去：优先股(192,878)(192,878)(192,878)(192,878)(192,878)
减去：商誉和无形资产(538,053)(536,697)(536,847)(536,544)(536,659)
有形普通股股东权益(分子)$1,981,749$1,970,243$1,963,233$1,900,233$1,887,291
总资产$25,796,398$26,390,832$26,079,774$25,892,990$25,906,733
减去：商誉和无形资产(538,053)(536,697)(536,847)(536,544)(536,659)
有形资产总额(分母)$25,258,345$25,854,135$25,542,927$25,356,446$25,370,074
有形普通股权益与有形资产之比7.85%7.62%7.69%7.49%7.44%
效率比
非利息支出$154,019$144,596$140,831$178,384$154,738
减去：税收抵免投资的摊销(1,547)(1,546)(1,563)(1,531)(1,532)
减去：无形摊销(146)(150)(178)(115)(132)
减少：2020年成本节约计划————(15,400)
减去：债务清偿成本(674)—(412)(32,163)—
非利息费用(分子)$151,652$142,900$138,678$144,575$137,674
净利息收入$165,613$171,270$162,399$164,449$161,591
税额调整3,1843,1143,0182,9792,987
加：非利息收入总额63,88162,57751,89095,39755,574
减去：投资证券收益，净额(5)—(36)(33,475)—
总收入(分母)$232,673$236,961$217,271$229,350$220,152
效率比65.2%60.3%63.8%63.0%62.5%
15

截至三个月
12月31日9月30日六月三十日3月31日12月31日
20212021202120212020
非利息支出占总平均资产的比例(年化)
非利息支出$154,019$144,596$140,831$178,384$154,738
减去：税收抵免投资的摊销(1,547)(1,546)(1,563)(1,531)(1,532)
减去：无形摊销(146)(150)(178)(115)(132)
减少：2020年成本节约计划————(15,400)
减去：债务清偿成本(674)—(412)(32,163)—
非利息费用(分子)$151,652$142,900$138,678$144,575$137,674
总平均资产(分母)$26,136,536 $26,440,876 $26,017,542 $26,082,816 $25,749,405 
非利息支出占总平均资产的比例(年化)2.30 %2.14 %2.14 %2.25 %2.13 %
资产质量，不包括PPP
收回(注销)的贷款净额(分子)$(2,976)$2,305$(6,954)$(6,181)$3,342
平均净贷款$18,220,550$18,414,153$18,906,556$18,980,586$18,994,514
减去：平均购买力平价贷款(435,042)(850,618)(1,524,389)(1,688,713)(1,830,426)
调整后平均贷款总额(分母)$17,785,508$17,563,535$17,382,167$17,291,873$17,164,088
净冲销(收回)调整后平均贷款(年化)0.07%(0.05)%0.16%0.14%(0.08)%
不良贷款(分子)$152,119$150,222$153,729$152,448$147,127
净贷款$18,325,350$18,269,407$18,586,756$18,990,986$18,900,820
减少：购买力平价贷款(301,253)(590,447)(1,114,401)(1,688,394)(1,581,712)
调整后贷款总额(分母)$18,024,097$17,678,960$17,472,355$17,302,592$17,319,108
不良贷款占调整后贷款总额的比例0.84%0.85%0.88%0.88%0.85%
ACL-贷款(分子)$249,001$256,727$255,032$265,986$277,567
净贷款$18,325,350$18,269,407$18,586,756$18,990,986$18,900,820
减少：购买力平价贷款(301,253)(590,447)(1,114,401)(1,688,394)(1,581,712)
调整后贷款总额(分母)$18,024,097$17,678,960$17,472,355$17,302,592$17,319,108
ACL-贷款占调整后贷款总额的比例1.38%1.45%1.46%1.54%1.60%
预提净收入
净利息收入$165,613$171,270$162,399$164,448$161,591
非利息收入63,88162,57751,89095,39755,574
减去：投资证券收益，净额(5)—(36)(33,475)—
总收入$229,489$233,847$214,253$226,370$217,165
非利息支出$154,019$144,596$140,831$178,384$154,738
减去：债务清偿(674)—(412)(32,163)—
减去：税收抵免投资摊销(1,547)(1,546)(1,563)(1,531)(1,532)
减去：无形摊销(146)(150)(178)(115)(132)
非利息支出总额$151,652$142,900$138,678$144,575$153,074
预提净收入$77,837$90,947$75,575$81,795$64,091
注：由于四舍五入，数字的总和可能不是。

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