附件99.1
 
本公告在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或瑞士或任何其他司法管辖区(根据相关司法管辖区的法律和法规,此类要约将被适用法律禁止)不是直接或间接要约。希望接受要约(定义见下文)的非瑞典股东必须就适用的法律和可能的税收后果进行查询。股东应参考本 公告末尾标题为“重要信息”一节和要约文件中的要约限制,要约文件将在要约接受期开始前不久公布。美国股东还应参阅本公告末尾标题为“致美国股东的特别通知”的章节。
 
新闻稿
 
2022年1月17日
 
NeoGames S.A.宣布向Aspire Global plc股东推荐的公开要约
 
新游戏公司(NeoGames S.A.)1(“NeoGames”) 特此宣布向Aspire Global plc股东推荐公开要约2(“Aspire Global”)将其持有的Aspire Global的全部股份 以瑞典存托凭证(以下简称“要约”)的形式,以现金和新发行的NeoGames股份的对价出售给NeoGames(“要约”)。Aspire Global的某些股东总共拥有Aspire Global全部股份和投票权的66.96%,他们已经签订了不可撤销的承诺,使Aspire Global中选择根据混合与匹配机制(如下定义)尽可能多地获得现金对价的其他 股东能够获得Aspire Global每股111.00瑞典克朗的100%现金对价,与Aspire今天78.5瑞典克朗的收盘价相比溢价41.40%。 与Aspire Global今天的收盘价78.5瑞典克朗相比,Aspire Global的现金对价为每股111.00瑞典克朗。 与Aspire Global今天的收盘价78.5瑞典克朗相比,Aspire Global的其他 股东可以获得每股111.00瑞典克朗的100%现金对价
 
Aspire Global的股票已获准在纳斯达克First North Premier Growth Market(“纳斯达克First North”)交易。新游戏公司的股票被允许在美国的纳斯达克证券交易所(以下简称“纳斯达克证券交易所”)进行交易。
 
简明扼要的报价
 

在公告中,要约对每股Aspire Global股票的估值为91.03瑞典克朗,基于Aspire Global所有股票的要约总价值约为43.22亿瑞典克朗。3
 

要约对价包括以瑞典存托凭证形式的NeoGames现金和股票的组合,股东可以根据两种对价选择之一(基本情况选择和有条件选择(定义如下)选择在要约中投标 ):


1卢森堡社交匿名者(Reg.不是的。B186309),注册地为 卢森堡。
2马耳他一家上市有限公司(REG.不是的。C 80711),在马耳他注册。
3要约的价值是基于新游戏股票于2022年1月14日(即要约公布前在纳斯达克证券交易所的最后一个交易日)在纳斯达克证券交易所的收盘价每股24.62美元,0.111瑞典克朗兑美元的汇率,截至2022年1月17日Aspire Global的46,658,404股以及假设Aspire Global目前的未偿还激励计划加速的情况下,Aspire Global的828,094股额外股票 。


基本情况替代方案
 

o
NeoGames向Aspire Global的每位股东提供以下对价(“基本情况选择”):
 

关于该股东投标的Aspire Global股票数量的50%:每股Aspire Global股票111.00瑞典克朗;以及
 

就该股东投标的其余50%Aspire Global股份而言:0.320股4在NeoGames Per Aspire Global 中,以瑞典存托凭证的形式分享。
 

o
作为基本案例替代方案的一部分,NeoGames向Aspire Global的股东提供所谓的混合与匹配机制,根据该机制,Aspire Global的每位股东可选择就其持有的Aspire Global股票(“混合与匹配机制”)获得尽可能多的现金对价或尽可能多的股票对价(“混合与匹配机制”)。总体而言,NeoGames将发行总计760万股新股(相当于相应数量的瑞典存托凭证)作为要约中的对价,总计约26.36亿瑞典克朗将以现金支付。5股票和现金之间的这一比例不会因为在混合匹配机制下进行的个别选择而总体上发生变化 。为了让Aspire Global的个人股东在混合配对机制下获得更高比例的特定选举对价备选方案,其他股东必须在相应程度上进行 反向选择。
 

然而,如下所述,由于Aspire Global的某些股东的承诺,Aspire Global的所有其他股东选择尽可能多的现金 对价将获得全额对价。
 

如果根据混合匹配机制选择100%的现金对价,基本情况替代方案比2022年1月17日,也就是要约宣布前的最后一个交易日,即纳斯达克第一北方公司股票的收盘价78.50瑞典克朗,溢价约41.40 %。
 

Aspire Global的独立竞标委员会已向NeoGames确认,它已一致决定建议Aspire Global的股东接受要约中的Base 案例备选方案,并根据Mix&Match融资机制选择尽可能多的现金对价。
 
有条件的替代方案
 

o
作为基本案例备选方案的替代方案,NeoGames向Aspire Global的每位股东就该股东投标的Aspire Global股票数量的100%以及每股此类Aspire Global股票提供以下对价(“有条件备选方案”):
 

i.
在要约结算时:以瑞典存托凭证的形式持有0.320股新游戏股份或更低比例的新游戏股份,这些股份可能会 因其他股东根据Mix&Match融资进行选举而产生,以及将在要约中作为对价发行的新游戏最高股份数量,以及
 

4相当于71.05瑞典克朗,基于新游戏公司2022年1月14日的收盘价和瑞典克朗兑美元汇率 0.111。
5基于对报盘的完全接受。在较低的接受水平下,将按比例减少要发行的股票数量和要支付的现金总额,以维持NeoGames股票和要在要约中作为对价支付的现金的总比例。

2


二、
如果根据上述(I)项收到的每股Aspire Global股票换取的新游戏股票少于0.320股,且条件是支付未来的股息 6在Aspire Global成为NeoGames的全资子公司后,Aspire Global向NeoGames支付相应的总额(扣除任何股息税后):每股Aspire 全球股票额外的现金收购价,相当于根据上文(I)项交付的股票对价价值(其中,NeoGames的0.320股被视为价值111.00瑞典克朗)与111.00瑞典克朗之间的差额, 与正在支付的此类潜在未来股息相关的现金支付。7因此,根据有条件替代方案可以收到的最大合计价值永远不能超过根据基本情况替代方案收到的价值。 有条件替代方案有助于新游戏公司向所有选择在基本情况替代方案的混合与匹配机制下获得尽可能多现金对价的股东支付111.00瑞典克朗。
 

o
为使竞购要约中选择根据混合 &Match融资获得尽可能多现金对价的其他股东能够获得100%的现金对价,Aspire Global的股东总共拥有31,240,839股股票,相当于Aspire Global全部股份和投票权的66.96%8已不可撤销地承诺接受要约,并在要约中选择 有条件替代方案。
 

o
如果根据有条件替代方案收到100%的股票对价,并且不会因此支付未来的有条件付款,则条件 替代方案相对于Aspire Global在纳斯达克First North的股票2022年1月17日(即要约公布前的最后一个交易日)的收盘价78.50瑞典克朗,有大约9.49%的折让。9
 

有关报价的报价文件预计将于2022年4月4日左右公布。要约的接受期预计从2022年4月5日左右开始,到2022年5月3日左右结束。预计结算日期为2022年5月17日。
 

6要向Aspire Global的股东支付末期股息,必须根据公司法(马耳他法律第386章)的规定 有利润可供分配,并且Aspire Global的董事会必须通过董事会决议提议宣布和分配股息,之后Aspire Global的股东大会必须决议通过董事会的提议。要向Aspire Global的股东支付中期股息(即非末期股息),必须有 根据公司法(马耳他法律第386章)的规定可供分配的利润,并且Aspire Global的董事会必须通过董事会决议批准宣布和 分配股息。
7例如,如果Aspire Global投标的股东根据有条件的 备选方案投标100股Aspire Global股票,并且由于在Mix&Match工具下的其他股东的选举,只能交付75×0.320股NeoGames股票,相当于每投标的Aspire Global股票0.240股的总股票代价,则该示例中的 股东将有权在从Aspire Global向NeoGames支付未来股息的条件下,有权获得每股27.75瑞典克朗的剩余股息,根据新游戏公司2022年1月14日的收盘价和0.111瑞典克朗兑美元的汇率,可能的总对价为每股Aspire 全球股票81.04瑞典克朗。
8基于截至要约宣布当天Aspire Global的46,658,404股。
9根据收到的全部股票对价,根据新游戏公司2022年1月14日的收盘价和0.111瑞典克朗兑美元的汇率,Aspire Global的要约价值约为每股71.05瑞典克朗。

3


这对NeoGames来说是一笔高度战略性和变革性的交易,可能是我们作为一家公司最重要的里程碑之一。我们相信,我们这两家非常成功的公司的合并将打造一家涵盖所有 形式的在线彩票、体育博彩和游戏的全球领先提供商,这些服务将在许多关键市场拥有重要的全球活跃地位。作为一家纯游戏iLottery提供商,我们亲身体验了全球许多国家的彩票 向网络游戏垂直领域的强劲融合和扩张趋势,我们相信,通过这笔交易,我们将成为现有和未来客户更好的战略合作伙伴。我们很高兴能够通过Aspire Global为我们合并后的实体带来的丰富经验和产品组合,以及深厚的运营经验(这是一个关键的成功因素),成为受监管的游戏运营商的全球领先供应商。NeoGames首席执行官莫蒂·马鲁尔(Moti Malul)表示:“两家公司之间紧密的联系和文化契合,为未来的合作和成功提供了一个很好的平台,我们的大部分管理团队多年来一直在合作和合作。
 
Aspire Global是一家高质量的领先供应商,在受监管的博彩业拥有一站式服务。在收购BtoBet、Pariplay、最近对Bingo的投资、剥离B2C部门,以及现在与NeoGames的潜在合并之后,我们将 在一夜之间创建整个iGaming和iLottery领域的领先全球供应商。我坚信,这两家公司在多年的合作中建立了牢固的文化联系,这将 促进有意义的收入协同效应。这笔交易将使我们能够利用NeoGames在美国的影响力,在这个市场进一步增长,同时继续推出新产品,并支持我们在欧洲、拉丁美洲、非洲和北美的受监管客户的增长。 撇开财务角度的价值创造不谈,NeoGames和Aspire Global都将能够提供最先进的增强型游戏解决方案,并支持现有 和新客户的增长。对于我的管理层和员工来说,这是一个激动人心的新篇章,因为我们希望以高质量和创新的产品引领这个领域“,Aspire Global首席执行官Tsachi Maimon评论道。
 
报价的背景和原因
 
在为一流的iGaming提供商彻底研究和规划全球游戏市场之后,NeoGames已经确定 Aspire Global是一个理想的组合,这将使NeoGames能够在全球范围内为彩票客户开展体育和游戏活动,并允许进入相邻的在线体育博彩和在线游戏TAMs。NeoGames认为,将 与Aspire Global合并,并加入其专有技术,包括可扩展的PAM解决方案,为客户的在线业务提供端到端的解决方案,从监管和合规到支付处理、风险管理、CRM、支持和 玩家价值优化,与其游戏内容和体育博彩平台相结合,为合并提供了强大的战略和运营基础。此外,鉴于Aspire Global最近剥离了其 B2C业务,该公司运营的是纯B2B模式。据Aspire Global报道,Aspire Global的B2B业务有着收入增长的历史,运营盈利能力为合并提供了强大的财务理由。NeoGames相信,将iLottery、在线体育博彩和iGaming的获奖产品和服务相结合,将使NeoGames作为全球多产品领先企业独树一帜,进一步利用行业增长,增加现有 客户的收入,并提供能够吸引更多全球客户的价值主张。
 
我们相信,这两家公司拥有共同的起源和共同的技术基础,这将使我们能够有效地受益于 收入协同效应。这些共同的根源还意味着,两家公司拥有重要的文化和管理价值观,这将再次平稳过渡时期。
 
4

NeoGames相信,NeoGames和Aspire Global拟议的合并将为合并后的业务带来以下好处:
 
技术和产品提供的增强功能提升了入市战略
 
随着世界各地的彩票都在寻求全面的交钥匙解决方案,包括iLottery、在线体育博彩和iGaming 产品和服务,NeoGames相信,在选择平台和内容提供商时,提供完整的端到端解决方案的能力正成为世界各地彩票的一个越来越重要的考虑因素。ILottery、在线体育博彩和iGaming的组合将创建一个全面的产品组合,使NeoGames能够在彩票运营体育博彩和iGaming的市场上竞争并赢得合同,从而提供额外的 收入机会。此外,这一合并将增强NeoGames在内部满足客户所有方面需求的能力,减少对第三方解决方案的需求。
 
提供加速和多样化增长的战略机遇
 
NeoGames在美国的定位是领先的iLottery平台提供商,拥有在美国十几个州部署和运营的技术平台,涉及彩票和游戏,这可能会进一步促进和加速Aspire Global进入不断增长的美国市场。此外,Aspire Global的在线体育博彩和iGaming运营能力 加上在美国以外运营的经验,可以帮助NeoGames在拉丁美洲和非洲等新兴高增长地区的体育博彩和iGaming垂直市场站稳脚跟。
 
多元化的收入来源和更好的增长模式
 
Aspire Global互为补充的在线体育博彩和iGaming服务使NeoGames的收入来源多样化,无论是在地理上 还是在产品上都是如此。NeoGames将能够在全球范围内为彩票客户推行体育和游戏举措,并进入邻近的在线体育博彩和在线游戏领域。NeoGames和Aspire Global共同在全球三大洲开展业务 。NeoGames将全球覆盖范围的力量与全面的产品组合结合在一起,从而带来高效的产品开发和更快的新市场推出,NeoGames相信,从长远来看,可以实现有意义的收入协同效应。NeoGames认为,合并后的产品供应将使合并后的公司更好地定位于在以前无法进入或需要高度竞争地位的市场赢得合同。
 
此外,降低第三方成本和费用、消除重复的上市公司成本、协调研究和开发活动以及一般和管理成本可能会产生成本协同效应。
 
致力于持续盈利增长
 
多年来,NeoGames和Aspire Global都作为高增长和高利润的实体独立运营。 两家公司的合并,以及由此减少对第三方供应商提高利润率的依赖,以及TAM和增长概况的提高,预计将带来更多加速增长的机会,并进一步扩大本已强劲的利润率 。
 
增强的管理专业知识
 
合并后的公司将由经验丰富的联合管理团队的市场领先能力领导和支持。由于过去合作成功,NeoGames和Aspire Global的管理团队代表着强大的文化契合度,因为双方都专注于创新,并以客户为中心,进入各自的市场和产品。
 
5


NeoGames期待与Aspire Global经验丰富的团队合作。整个组织的团队素质 是此次报价的驱动力之一,因此NeoGames将他们视为合并后公司未来成功的关键,并打算投资于他们的持续增长。Aspire Global的组织结构提供了一个强大的增长平台 ,因此NeoGames打算创建一个新的iGaming部门,该部门将涵盖Aspire Global的所有现有业务,以支持和推动iGaming和体育博彩垂直市场的持续增长,同时从总体协同效应中受益 。
 
合并后的公司预计将由莫蒂·马卢尔(Moti Malul)领导,他将继续担任首席执行官,拉维夫·阿德勒(Raviv Adler)将担任NeoGames的首席财务官。Aspire Global首席执行官Tsachi Maimon预计将加盟NeoGames担任总裁,领导新成立的在线游戏部门。NeoGames现任董事会将继续留任,负责合并后实体的治理。
 
NeoGames预计,随着时间的推移,它将经历员工增长,预计不会大幅裁员。 NeoGames计划在各个产品之间保持独立的业务线,就像它目前的组织结构一样。
 
如上所述,NeoGames的目的是实现合并的整合效益。因此,Aspire Global和 NeoGames的整合可能会导致合并后集团的组织、运营和员工发生一些变化。将根据合并业务的详细审查,在报价完成后确定要实施的具体计划 。在完成这类检讨之前,要说当局会采取哪些具体措施,以及这些措施会带来甚麽影响,实在言之尚早。除上述情况外,目前还没有关于NeoGames或Aspire Global的员工、管理层或Aspire Global现有组织和运营的任何变动 ,包括雇佣条款和营业地点的任何决定。
 
出价
 
考虑事项
 
Aspire Global股票要约中的对价包括NeoGames股票和现金的组合。 Aspire Global的股东可以根据两种对价选择之一(基本情况选择和有条件选择)选择竞购要约。
 
基本情况替代方案
 
根据根据下文所述的Mix &Match Facility做出的选择,每位Aspire Global股东的对价可能会进行调整,NeoGames将向Aspire Global的每位股东提供以下内容:
 

关于该股东投标的Aspire全球公司50%的股份数量:Aspire全球公司每股111.00瑞典克朗的现金;以及
 

关于该股东投标的Aspire Global剩余50%的股份:以瑞典存托凭证的形式 持有Aspire Global每股0.320股新游戏股份。
 
6

Aspire Global股东的Mix&Match融资机制
 
作为基本案例备选方案的一部分,NeoGames为Aspire Global的股东提供混合与匹配机制,通过该机制,Aspire Global的每个 股东在受到以下限制的情况下,如果股东倾向于偏离基本案例备选方案,则可以选择其中之一:
 

i.
对投标的Aspire Global股票收取尽可能多的现金对价(除了Aspire Global股票每股111.00瑞典克朗的默认现金权利(相对于投标的Aspire Global股票数量的50%)),从而尽可能少地获得股票对价;或
 

二、
对于被投标的Aspire Global股票,以瑞典存托凭证的形式获得尽可能多的新游戏公司股票对价(除了以瑞典存托凭证形式持有的0.320股新游戏公司股票的默认股票权利,即每股Aspire Global股票的瑞典存托凭证占投标的Aspire全球股票数量的50%),因此尽可能少的现金对价 。
 
总体而言,NeoGames将发行总计760万股新股,相当于相应数量的瑞典存托凭证,总计26.36亿瑞典克朗将以现金支付,作为对Aspire Global股票的对价。10现金和股票之间的这一比例不会因为在混合匹配机制下进行的个别选择而改变 。为了让Aspire Global的个人股东在混合配对机制下获得更高比例的特定选举对价备选方案,其他股东必须在相应程度上进行 反向选择。总共拥有31,240,839股Aspire Global股份的股东,相当于Aspire Global全部股份和投票权的66.96%(参见下文“Aspire Global股东的承诺”) 已不可撤销地承诺接受要约,并在要约中选择有条件的替代方案。因此,如果任何其他股东选择根据Mix&Match融资获得尽可能多的 现金对价,则他们可以获得要约中投标的股票的全部现金对价。
 
如果NeoGames在接受期后宣布报价是无条件的,并随后延长了接受期 ,则由于实际原因,将无法满足在最初接受期之后根据混合匹配机制作出的选择。Aspire Global的股东在收购要约被宣布为无条件后,在 潜在延期期间接受收购要约的股东将因此获得要约中的Base Case备选方案,其中包括50%的现金和50%的瑞典存托凭证形式的NeoGames股票。请让Aspire Global的 股东知道,股票对价的价值将随着NeoGames股价的变化而变化,这意味着根据Mix&Match Facility进行的选择可能会导致每股Aspire Global股票的价值高于或低于Base Case备选方案的 值。
 
如果Aspire Global股东在Mix&Match融资机制下提出的投标不完全匹配,它们将根据各自股东投标的股份数量按比例缩减 。
 
有条件的替代方案
 
作为基本案例替代方案,NeoGames将向Aspire Global的每位股东提供以下股份:该股东投标的Aspire Global股票数量为 100%,且每股此类Aspire Global股票:
 

i.
在要约结算时:以瑞典存托凭证的形式持有0.320股新游戏股份或更低比例的新游戏股份,这些股份可能会 因其他股东根据Mix&Match融资进行选举而产生,以及将在要约中作为对价发行的新游戏最高股份数量,以及
 

10基于对报盘的完全接受。在较低的接受水平下,将按比例减少要发行的股票数量和要支付的现金总额,以保持NeoGames股票和要约中支付的现金之间的总比例。

7


二、
如果根据上述(I)项,每一股Aspire Global股票收到的新游戏股票少于0.320股,并且条件是在Aspire Global成为NeoGames的全资子公司后,Aspire Global向NeoGames支付相应总额的未来 股息:为每股Aspire Global股票 额外支付相当于根据上述(I)项交付的股票对价价值之间的差额的现金收购价 (其中,Aspire Global股票的股息为0.320股,根据上述(I)项交付的股票对价的价值与根据上述(I)项交付的股票对价的价值之间的差额)(其中,Aspire Global股票的股息税为0.320股)。新游戏应被视为价值111.00瑞典克朗)和111.00瑞典克朗,以现金支付,与正在支付的此类潜在未来股息 相关。因此,在条件备选方案下可以接收的最大聚合值永远不能超过在基本情况备选方案下接收的值。有条件的替代方案 便于新游戏公司向所有选择在基本情况替代方案的混合与匹配机制下获得尽可能多现金对价的股东支付111.00瑞典克朗。
 
根据要约向NeoGames提供的Aspire Global股票的结算将不收取佣金。
 
如果Aspire Global或NeoGames在与要约达成和解之前向各自的股东分配股息或以任何其他方式 分配或转移价值,要约对价模型将进行调整。因此,Aspire Global派发的每一次股息或价值转移的对价将相应减少每股相应金额 ,或者NeoGames分配的每一次此类股息或价值转移的对价将相应增加每股金额 。此外,如果Aspire Global当前所有未偿还激励计划的加速 以及Aspire Global发行的任何其他认股权证/期权导致超过828,094股新的Aspire Global股票(请参阅下面的“Aspire Global授予Aspire Global激励计划参与者的股票期权”一节),要约中的对价将会降低,以便要约中Aspire Global所有股票的总对价不会改变,除非要约被撤回
 
保险费
 
如果在混合匹配机制下选择100%现金对价,则基本情况替代方案的溢价为 :
 

与2022年1月17日,也就是要约宣布前的最后一个交易日,Aspire Global在纳斯达克First North的收盘价78.50瑞典克朗相比,涨幅约为41.40%;
 

收购要约公布前的最后30个交易日,Aspire Global在纳斯达克First North的成交量加权平均价为81.27瑞典克朗,涨幅约为36.58%;以及
 

收购要约公布前的最后180个交易日,Aspire Global在纳斯达克First North的成交量加权平均交易价为72.64瑞典克朗,涨幅约为52.81%。
 
如果以50%的股份和50%的现金收取对价,基本情况备选方案的溢价为 :
 

与2022年1月17日,也就是要约宣布前的最后一个交易日,Aspire Global在纳斯达克First North的收盘价78.50瑞典克朗相比,涨幅约为15.96%;
 
8


收购要约宣布前30个交易日,Aspire Global股票在纳斯达克First North的成交量加权平均价为81.27瑞典克朗,涨幅约为12.00%;以及
 

收购要约公布前的最后180个交易日,Aspire Global在纳斯达克First North的成交量加权平均价为72.64瑞典克朗,与之相比,Aspire Global的股票成交量加权平均价格为72.64瑞典克朗,涨幅约为25.31%。
 
如果根据条件替代方案收到100%的股票对价,因此不会支付未来的条件付款 ,则条件替代方案将提供以下折扣:
 

与2022年1月17日,也就是要约宣布前的最后一个交易日,Aspire Global在纳斯达克First North的收盘价78.50瑞典克朗相比,涨幅约为9.49%;
 

收购要约公布前的最后30个交易日,Aspire Global在纳斯达克First North的成交量加权平均价为81.27瑞典克朗,涨幅约为12.57%;以及
 

收购要约公布前的最后180个交易日,Aspire Global在纳斯达克First North的成交量加权平均交易价为72.64瑞典克朗,与之相比,Aspire Global的股票成交量加权平均价格为72.64瑞典克朗,涨幅约为2.18%。
 
分数
 
接受收购要约的Aspire Global股东不会获得NeoGames的任何股份。如果Aspire Global的股东在要约中投标了大量Aspire Global股票,并且以瑞典存托凭证的形式为这些股票交付的股票对价不是偶数股的全部新NeoGames股票,则对 剩余部分股票的对价将以现金支付。
 
报价的总价值
 
在公告中,要约对每股Aspire Global股票的估值为91.03瑞典克朗,根据Aspire Global全部46,658,404股 股票以及假设Aspire Global当前已发行激励计划加速的Aspire Global额外股票828,094股计算,要约总价值约为43.22亿瑞典克朗,这是根据 NeoGames股票截至2022年1月14日的收盘价计算的。11
 
新游戏公司在Aspire Global的持股
 
无论是NeoGames还是任何密切相关的公司12拥有在要约宣布时对Aspire Global股票有财务风险的任何Aspire Global股票或金融工具,NeoGames也没有在要约宣布前的六个月内收购或同意收购Aspire Global的任何股份或任何使Aspire Global的 股票有财务风险的金融工具,也没有在要约宣布之前的六个月内收购或同意收购Aspire Global的任何股票或任何使Aspire Global的 股票有财务风险的金融工具。
 
NeoGames可能会在要约之外收购或达成收购Aspire Global股份的安排,所做的任何购买或 安排的任何购买都将根据适用的规则进行披露。
 

11要约的价值基于新游戏股票2022年1月14日在纳斯达克证券交易所的收盘价每股24.62美元,以及瑞典克朗兑美元汇率0.111。
12“密切关联方”一词的含义与“收购规则”第I.3条相同。
9


关联方
 
Barak Matalon和Aharon Aran均为NeoGames和Aspire Global的董事会成员,分别拥有NeoGames的5,109,948股和1,277,486股 以及Aspire Global的12,048,000股和3,000,000股。奥德·戈特弗里德是NeoGames的首席技术官,他拥有NeoGames的330,478股以及Aspire Global的1,142,839股。巴拉克·马塔隆(Barak Matalon)、阿哈伦·阿兰(Aharon Aran)和奥德·戈特弗里德(Oded Gottfred)已不可撤销地无条件承诺NeoGames接受收购要约(参见下文“Aspire Global股东的承诺”)。考虑到上述关系和 合同安排,并根据瑞典公司治理委员会对某些交易平台的收购规则(“收购规则”),Barak Matalon和Aharon Aran没有、也不会参与NeoGames和Aspire Global对收购要约的处理和评估。相应地,NeoGames董事会成立了一个独立的 董事委员会,在巴拉克·马塔隆(Barak Matalon)和阿哈伦·阿兰(Aharon Aran)的参与下处理和评估收购要约。
 
此外,由于Barak Matalon和Aharon Aran是Aspire Global的董事会成员,收购规则第四节中的所谓管理层收购规则将适用于要约,这意味着Aspire Global的独立投标委员会应从独立专家那里获得并公布关于要约的估值或公平意见,要约的接受 期限至少为四周。
 
Aspire Global独立竞标委员会的推荐
 
Aspire Global的独立竞标委员会(由独立董事会成员Carl Klingberg和Fredrik Burvall组成)已 向NeoGames确认,它已一致决定建议Aspire Global的股东接受要约中的Base Case备选方案,并根据Mix&Match Facility选择所有现金作为对价。Aspire Global的 独立竞标委员会也向NeoGames确认,它将推荐优先获得NeoGames股份的Aspire Global股东选择根据基本情况替代方案而不是 条件替代方案获得此类股份。此外,Aspire Global的独立竞标委员会已经确认,它将致力于满足以下第2号和第3号完工条件。
 
该建议得到了Ohrling Pricewaterhouse Coopers AB的公平意见的支持,根据该意见,基本情况 替代方案(根据Mix&Match融资实现全额现金对价)从财务角度而言对Aspire Global的股东是公平的,而要约中的其他对价替代方案在当前NeoGames股价下从 财务角度来看都不是公平的。根据公平意见,从财务角度来看,有条件的替代方案对Aspire Global的股东并不公平。
 
Aspire Global股东的承诺
 
Barak Matalon、Pinhas Zahavi、Elyahu Azur、Aharon Aran和Oded Gottfred总共拥有31,240,839股,相当于Aspire Global所有股份和投票权的66.96%,他们已不可撤销和无条件地承诺接受收购要约。为了使所有其他股东能够根据Mix&Match融资以所有现金获得对价,他们 已不可撤销地承诺在要约中选择有条件的替代方案,该方案将与选择在要约中获得超过50%股份对价的任何其他股东按比例分配。
 
10


完成要约的条件
 
报价的完成取决于以下条件:
 

1.
收购要约被接受,使NeoGames成为 Aspire Global(非稀释和完全稀释)流通股总数不低于90%的股份的所有者;
 

2.
Aspire Global的公司章程在要约接受期结束前进行了修改,以允许NeoGames(已成为Aspire Global带有投票权的流通股总数不少于90%的 所有者,在非稀释和完全稀释的基础上)收购 要约中未投标的Aspire Global股票,代价不高于并由NeoGames全权酌情决定,与要约中每股Aspire Global股票支付的对价相同,或具有相应价值的形式,包括单独的现金或现金和非现金对价的组合;
 

3.
在要约接受期结束前,Aspire Global决心加快Aspire Global的当前激励计划,并将Aspire Global发行的所有 未偿还期权以及Aspire Global发行的任何其他权证/期权转换为新的Aspire Global股票,从而产生不超过828,094股新Aspire Global股票;
 

4.
对于要约和完成对Aspire Global和Aspire Global的收购,维持其当前的许可证和批准,所有必要的 监管、政府或类似机构或类似机构(包括游戏和竞争主管部门)的所有必要许可、批准、决定和其他行动均须按照NeoGames认为 可接受的条款获得;
 

5.
由于立法或其他法规、法院或公共机构的任何决定或任何类似情况,收购Aspire Global的要约或收购没有或合理地预期完全或部分不可能或受到重大阻碍 ;
 

6.
未发生对Aspire Global的财务状况或运营(包括Aspire Global的许可证和许可证、销售额、业绩、流动性、稳健性、股权或资产)产生重大不利影响或可合理预期的任何情况;
 

7.
Aspire Global未公开任何信息,或Aspire Global以其他方式向NeoGames或其顾问提供的信息不准确、不完整或具有误导性, 和Aspire Global已公开所有本应公开的信息;
 

8.
Aspire Global的业务是在正常过程中进行的,并与过去的做法保持一致;
 

9.
根据要约的债务融资支付资金是根据与Blackstone Alternative Credit Advisors LP的协议进行的,并且 货币对冲是根据与德意志银行的货币对冲安排提供的(见下文“要约的融资”一节);以及
 

10.
Aspire Global不采取任何可能损害提出或完成要约的先决条件的行动。
 
NeoGames保留在上述任何条件明显不满足或无法满足的情况下撤回报价的权利。 但是,就上述条件2-10而言,只有在不满足该条件对NeoGames收购Aspire Global具有重大意义或获得瑞典证券委员会(SW)批准的情况下,才可撤回要约。Aktiemarknadsnämnden)。
 
11

NeoGames保留放弃全部或部分上述一个、几个或全部条件的权利,包括 关于条件1的规定,以更低的接受水平完成报价。
 
要约的融资
 
与要约有关的债务融资由Blackstone Alternative Credit Advisors LP按瑞典市场公开要约融资的惯常条款提供。德意志银行(Deutsche Bank AG)已经安排了一项货币对冲安排,每天安排一个固定的瑞典克朗兑欧元汇率,在报价完成之前一直有效。
 
作为要约的一部分,NeoGames将向Aspire Global的 股东发行总计最多760万股NeoGames新股,作为要约中的股票对价,这将意味着Aspire Global的股东将拥有约22.21%的已发行资本的所有权权益和 NeoGames的投票权,相应地,NeoGames的现有股东将拥有剩余的77.79的所有权权益13NeoGames未偿还资本和投票权的百分比,假设完全接受报价。要约的完成不以发行新的NeoGames股票为条件,因为发行将由NeoGames董事会授权解决。
 
尽职调查
 
Aspire Global的独立竞标委员会已允许NeoGames对 Aspire Global进行与报价准备相关的验证性尽职调查审查。Aspire Global已通知NeoGames,在尽职调查审查过程中,未向NeoGames披露根据欧洲议会(EU)第596/2014号法规和2014年4月16日理事会关于市场滥用的内幕信息。
 
当局的批准
 
收购要约的完成取决于 当局或类似机构的所有必要许可、批准、决定和其他行动,包括获得游戏和竞争主管部门的批准,每种情况下的条款都是NeoGames认为可以接受的。NeoGames目前的评估是,这一报价还需获得直布罗陀博彩主管部门和北马其顿竞争主管部门的监管 批准。NeoGames目前预计在接受期结束前获得此类批准不会有任何问题。
 
Aspire Global授予Aspire Global激励计划参与者的股票期权
 
该要约是根据Aspire Global以 期权计划形式进行的所有现有激励计划以及由Aspire Global发行的任何其他认股权证/期权加速进行的假设,且该等期权转换为Aspire Global的股票不超过828,094股。如果该等期权以及由Aspire Global发行的任何额外 认股权证/期权被转换为超过Aspire Global上述数量的股份,要约中的对价将会降低,除非要约根据上述完成条件 第3条撤回,否则要约中所有Aspire Global股票的总对价将不会发生变化。 如果Aspire Global发行的任何额外认股权证/期权转换为超过上述数量的Aspire Global股份,要约中的对价将会降低,以便要约中所有Aspire Global股票的总对价不会改变。


13基于向Aspire Global股东发行的760万股NeoGames股票和26,641,667股NeoGames股票(基于截至2021年9月30日的NeoGames季度内已发行的NeoGames普通股的平均稀释数量)。

12

 
初步时间表14
 
要约文件的发布
2022年4月4日
 
     
验收期限
5 April 2022 – 3 May 2022
 
     
和解的开始
17 May 2022
 
 
NeoGames保留修改受理期限以及结算日期的权利。任何此类修改的通知将由NeoGames根据适用的规则和法规以新闻稿的方式 公布。如果NeoGames在接受期过后宣布要约是无条件的,并随后延长了接受期, 如上所述,由于实际原因,它将无法满足在要约被宣布为无条件后收到的接受方面根据混合与匹配机制作出的选择。Aspire Global 的股东在要约被宣布为无条件后,在潜在延期期间接受要约,因此将获得要约中的Base Case备选方案,其中包括50%的现金和50%的瑞典 存托凭证形式的NeoGames股票。
 
强制赎回和退市
 
在满足上述第二项完成条件的情况下,如果新游戏公司(无论是与要约有关或 其他方面)收购Aspire Global公司不少于90%的股份,新游戏公司打算根据Aspire Global修订后的章程发起收购剩余股份。 在这方面,新游戏公司打算推动Aspire全球公司的股票从纳斯达克First North退市。 在这方面,新游戏公司打算推动Aspire全球公司的股票从纳斯达克First North退市。 在此情况下,新游戏公司打算推动Aspire全球公司的股票从Aspire First North退市。
 
瑞典证券理事会的声明
 
瑞典证券理事会(SW.Aktiemarknadsnämnden)在AMN 2022:02声明中批准NeoGames将准备和发布报价文件的期限从报价宣布后6周延长至该日期后11周。
 
关于NeoGames
 
NeoGames成立于卢森堡,是一家技术驱动型的全球iLottery解决方案提供商,为国家和州监管的彩票提供解决方案。 NeoGames的全方位服务解决方案将专有技术平台和服务与管理成功的iLottery运营所需的经验和专业知识结合在一起。NeoGames的游戏工作室包括广泛的在线彩票游戏组合 ,为彩票客户提供引人入胜的玩家体验和重大价值。作为全球彩票值得信赖的合作伙伴,该公司与客户共同努力,最大限度地提高他们的成功,提供 全面的解决方案,使他们能够向玩家提供愉快且有利可图的iLottery计划,创造更多收入,并将收益直接用于公益事业。有关NeoGames的更多信息,请访问:www.neogames.com。
 
关于Aspire Global
 
Aspire Global是领先的iGaming解决方案的B2B提供商,为公司提供运营成功的iGaming品牌所需的一切,涵盖赌场和体育。Aspire Global的B2B服务包括一个技术平台、专有赌场游戏、专有体育书籍、游戏聚合器和托管服务。Aspire Global还通过2019年收购游戏聚合器和游戏工作室Pariplay,以及2020年收购体育书籍提供商BtoBet,向外部合作伙伴分销第三方和 专有游戏。Aspire Global在欧洲、美国和 非洲的30个受监管市场开展业务,包括美国、英国、丹麦、葡萄牙、西班牙、波兰、爱尔兰、尼日利亚、哥伦比亚和墨西哥等国家。办事处遍布马耳他、以色列、保加利亚、乌克兰、北马其顿、印度、意大利和直布罗陀。 锐步全球成立于2005年,自2017年起在纳斯达克First North挂牌上市。欲了解有关Aspire全球公司的更多信息,请访问:www.aspireglobal.com。
 

14所有日期均为初步日期,可能会更改。
13


合并后的公司
 
关于合并后公司的初步合并信息
 
NeoGames与Aspire Global的合并将使iLottery、数字体育博彩和赌场B2B 成为全球博彩市场的领先企业,并将为客户提供有关iLottery、数字体育博彩和赌场产品的全面统包技术解决方案。合并后的公司将拥有真正的全球业务,为美国十几个州、整个欧洲十多个国家的 客户提供服务,并在拉丁美洲和非洲等高增长地区开展业务。
 
初步合并财务信息
 
以下提供的非IFRS历史财务信息基于NeoGames和Aspire Global在截至2021年9月30日的9个月中公开披露的未经审计的财务信息 ,可能会进行某些调整,如附注中所述。这些调整(例如Aspire Global于2021年12月剥离的B2C部门)的目的是向投资者提供管理层对两项业务合并的关键财务业绩的代表性摘要的估计,同时考虑到要约中反映的股份和现金对价 。
 
预计财务信息将包括在与要约有关的未来披露中,这些信息可能与本文中包含的 合并财务信息有很大不同。下面列出的信息不一定反映NeoGames和Aspire Global在同一时期以 集团形式运营时的结果或财务状况。例如,没有考虑预期的协同效应。这些信息也不能说明合并后公司的未来业绩。以下提供的财务信息未经NeoGames或Aspire Global的审计师或任何其他第三方 审核或以其他方式审核。
 
下面列出的Aspire Global的所有财务信息已从欧元调整为美元,使用的欧元兑美元折算率 为1.19,这是截至2021年9月30日的9个月的平均美元兑欧元折算率。
 
   
美元(百万美元)-2021年9月30日
 
   
新游戏
   
Aspire Global
   
综合结果
 
合资企业收益权益中的收入和份额(1)
 
$
61.9
(2) 
 
$
144.3
(3) 
 
$
206.2
 
                         
调整后的EBITDA
 
$
25.5
(4) 
 
$
25.9
(5) 
 
$
51.4
 
                         
息税前利润
 
$
13.8
(6) 
 
$
18.1
(7) 
 
$
31.9
(8) 

(1)
NeoGames和Aspire Global的收入呈报会计政策有所不同。由于截至2021年9月30日的九个月的NeoGames收入是按净额确认的 ,Aspire Global同期的收入按毛利和净额确认,具体取决于部门,所有这些都在两家公司各自的财务报告中披露。
 
(2)
包括NeoGames收入(调整后不包括与Aspire Global签订的服务合同产生的收入),并加上新游戏在NPI收入利息中的份额 2500万美元。
 
14

(3)
Aspire Global报告的Aspire Global收入:
 

a.
调整后不包括Aspire Global的B2C部门产生的收入,该部门于2021年12月1日被Aspire Global剥离。
 

b.
调整为包括Aspire Global与eSports Technologies就Aspire Global的B2C业务签订的合同所产生的预计收入,如同该合同是在2021年1月1日签订的一样,并基于Aspire Global在此期间报告的B2C业务的结果。
 
(4)
据NeoGames报道,调整后的EBITDA。
 
(5)
Aspire Global调整后的EBITDA计算如下:Aspire Global报告的EBITDA,加上与基于股份的薪酬相关的费用,并扣除Aspire Global在关联公司亏损中应占的份额。
 

a.
运营费用进行了调整,以不包括与Aspire Global的B2C部门相关的运营费用,并包括与Aspire Global与eSports Technologies的合同有关的预计运营费用 ,就像该合同是在2021年1月1日签订的一样。
 
(6)
计算如下:这里提供的调整后的EBITDA,加上与基于股份的补偿以及折旧和摊销费用相关的费用。
 
(7)
计算如下:调整后的EBITDA如本文所述,加上与基于股份的薪酬以及折旧和摊销费用相关的费用, 调整后不包括与Aspire Global的B2C部门相关的折旧和摊销。
 
(8)
合并息税前利润不包括与交易相关的费用和与交易相关的无形资产相关的摊销。
 
预计EBT/股票
 
   
美元(百万美元)(不包括每股信息)-2021年9月30日
 
   
新游戏
   
综合结果
 
利息和财务相关费用
 
$
4.0
   
$
15.3
(9) 
                 
EBT(10)
 
$
9.8
   
$
16.6
 
                 
已发行普通股完全稀释加权平均数
   
26.6
     
34.2
(11) 
                 
EBT/共享
 
$
0.37
   
$
0.49
 
EBT/份额百分比增长
           
32
%

(9)
计算如下:NeoGames利息和财务相关费用,加上Aspire Global与相关集团资金有关的利息收入,财务 收入和财务费用以及利息和其他与筹集贷款为部分要约提供资金相关的融资费用,追溯到2021年1月1日,并使用该贷款的声明利率(6.25% 年利率)计算。
 
(10)
这里报告的息税前利润减去利息和财务相关费用。
 
(11)
包括作为交易对价的一部分发行的760万股新发行的NeoGames股票。
 
15

 
全面收益与调整后EBITDA的对账
 
   
美元(以千为单位)-2021年9月30日
 
净综合收益和总综合收益
 
$
8,210
 
所得税
 
$
1,641
 
利息和财务相关费用
 
$
3,989
 
息税前利润
 
$
13,840
 
折旧及摊销
 
$
10,656
 
EBITDA
 
$
24,496
 
首次公开募股(IPO)成本
   
-
 
基于股份的薪酬
 
$
820
 
公司在NPI折旧和摊销中的份额
 
$
165
 
调整后的EBITDA
 
$
25,481
 

管理法律和争议
 
收购要约以及NeoGames与Aspire Global股东因收购要约而达成的任何协议, 应根据瑞典实体法进行管辖和解释。有关要约的任何争议,或与此相关的任何争议,应由瑞典法院与斯德哥尔摩地区法院(SW)共同解决。Stockholms tingsräTT)作为一审判决。
 
收购规则和瑞典证券理事会关于 收购规则的解释和应用的声明和裁决,以及(如果适用)瑞典证券理事会对以前适用的用于收购瑞典工商证券交易所 委员会发行的股票的公开要约规则的解释和适用。Näringlivets Börskommitté)适用于该报价。
 
顾问
 
与收购要约相关的是,NeoGames聘请了Stifel担任财务和债务顾问,Hannes Snellman Attyers Ltd担任瑞典的法律顾问,Herzog Fox&Neeman担任以色列的法律顾问,Latham&Watkins,LLP担任美国的法律顾问,Allen&Overy SCS担任卢森堡的法律顾问,Camilleri Preziosi倡导者担任马耳他的法律顾问。
 
有关优惠的联系人和信息
 
首席财务官拉维夫·阿德勒先生
 
电子邮件:ir@neogames.com
 
Tel: +972 73 372 3107
 
有关优惠的信息请访问NeoGames的网站:ir.neogames.com/Offer-page。
 
重要信息
 
NeoGames根据收购规则披露此处提供的信息。该信息已于 晚上10点15分提交公告。(CET)2022年1月17日。
 
本新闻稿以瑞典语和英语出版。如果两种语言 版本之间的内容有任何差异,应以瑞典语版本为准。
 
16

该要约并非直接或间接在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或 瑞士或任何其他司法管辖区(根据相关司法管辖区的法律和法规,此类要约将被适用法律禁止)、通过使用邮件或任何其他通信手段或工具(包括但不限于传真、电子邮件、电传、电话和互联网)或澳大利亚国家证券交易所或其他交易场所的任何设施,直接或间接地在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或瑞士境内或在任何其他司法管辖区内提出的,而不是直接或间接地在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或瑞士或任何其他司法管辖区(根据相关司法管辖区的法律和法规禁止此类要约)的国家或外国商业机构或其他交易场所使用邮件或任何其他通信手段或工具的。 新西兰、南非或瑞士,且不能通过任何此类使用或澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或瑞士的此类方式、工具或设施接受报价。因此,在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或瑞士,本新闻稿或与报价相关的任何文档不会也不应在澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或瑞士境内发送、邮寄或以其他方式分发或转发。
 
本新闻稿不会也不能发送给注册地址位于澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或瑞士的股东。为澳大利亚、加拿大、香港、日本、新西兰、南非或瑞士的人士持有股份的银行、经纪商、交易商和其他被指定人不得将本新闻稿或收到的与要约相关的任何 其他文件转发给此等人士。
 
根据英国《2000年金融服务和市场法》(以下简称FSMA)第21条的规定,本新闻稿中包含的报价以及信息和文件未经 授权人员批准。因此,本新闻稿中包含的信息 和文件不会分发给,也不能传递给英国的普通公众。本新闻稿中包含的信息和文件的传达不受FSMA第21条对金融推广的限制,理由是它是由法人或代表法人进行的与获得法人日常事务控制权的交易有关的通信;或者 根据英国《英国金融服务和市场法2005(金融促销)令》第62条的规定,收购法人团体50%或更多有表决权的股份。
 
有关前瞻性陈述的注意事项
 
本新闻稿包含1995年“私人证券诉讼改革法案”所指的前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述都应被视为前瞻性陈述,包括但不限于NeoGames和Aspire Global合并的潜在机会和好处,以及此类陈述背后的假设,以及包含“预期”、“打算”、“潜在”、“计划”、“相信”、“项目”等词语的陈述。“预测”、“估计”、“可能”、“应该”、“预期”以及类似的未来或前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于管理层目前的预期。这些陈述既不是承诺也不是担保,而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要的 因素,这些风险、表现或成就可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同,包括在提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的截至2020年12月31日的财政年度的新游戏公司的Form 20-F年度报告中,在“风险因素”标题下讨论的因素。 因此,这些因素可能会在新游戏公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中不时更新,这些文件可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。此外,NeoGames的运营环境竞争激烈,变化迅速 ,新的风险时有出现。NeoGames的管理层无法预测所有风险,我们也无法评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合对我们业务的影响程度 , 这可能会导致实际结果与NeoGames可能做出的任何前瞻性声明中包含的结果大不相同。鉴于这些风险、不确定性和假设,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况本质上是不确定的,可能不会发生,实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果大不相同。此外,NeoGames和Aspire Global之间 合并的报价和完成取决于各种条件,不能保证交易会完成。因此,您不应依赖前瞻性陈述作为对未来 事件的预测。此外,本新闻稿中作出的前瞻性陈述仅涉及截至本新闻稿中作出陈述之日的事件或信息。除法律另有要求外,我们没有义务在作出陈述之日起或反映意外事件发生后公开更新或 修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
 
17

致美国股东的特别通知
 
本新闻稿中描述的要约是针对Aspire Global的已发行和流通股提出的,Aspire Global是一家根据马耳他法律注册成立的公司,受马耳他和瑞典不同于美国的披露和程序要求的约束。谨此通知美国股东,Aspire Global的股票不在美国证券交易所上市,Aspire Global不受1934年美国证券交易法(修订后的“美国交易法”)的定期报告要求,也不需要、也不会根据该法案向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交任何报告。
 
要约是根据美国交易所法案第14(E)条和第14E条在美国提出的,但须遵守美国交易所法案第14d-1(C)条关于一级收购要约的豁免 和美国1933年证券法规则802规定的豁免(“802豁免”),否则按照瑞典法律的披露和程序要求, 包括关于提款权的 ,要约时间表结算程序、豁免条件和付款时间,这与美国国内投标报价程序和法律适用的程序不同。我们鼓励在美国注册的Aspire Global的 股票持有人(“美国持有人”)就 要约咨询他们自己的顾问。
 
Aspire Global的财务报表和本文中包含的所有财务信息,或与要约有关的任何其他文件, 已经或将根据IFRS编制,可能无法与美国公司或其他财务报表根据 美国公认会计原则编制的公司的财务报表或财务信息相提并论。向美国股东提出收购要约的条款和条件与向Aspire Global的所有其他股东提出收购要约的条款和条件相同。任何信息文件,包括 要约文件,都将以类似于向Aspire Global其他股东提供此类文件的方式分发给美国持有者。
 
在第I级豁免允许的情况下,要约的和解基于适用的瑞典法律条款,这些条款 不同于美国的惯例和解程序,特别是在支付对价的时间方面。该要约受瑞典法律约束,是根据 适用的美国证券法及其适用的豁免(特别是第I级豁免和802豁免)向美国持有人提出的。如果要约受美国证券法约束,这些法律仅适用于美国持有者,因此不会 引起任何其他人的索赔。美国持有者应该考虑到报价是以瑞典克朗支付的,不会根据汇率的任何变化进行调整。
 
18

Aspire Global的股东可能很难执行他们的权利以及根据美国 联邦或州证券法可能产生的与此次要约相关的任何索赔,因为Aspire Global和NeoGames位于美国以外的国家,而且他们的部分或全部高管和董事可能是 美国以外的国家的居民。Aspire Global的股东可能无法在非美国法院起诉Aspire Global或NeoGames或它们各自的高管或董事违反美国证券法。此外,可能很难迫使Aspire Global或NeoGames和/或它们各自的附属公司接受美国法院的管辖权或判决。
 
在适用法律或法规允许的范围内,NeoGames及其联属公司或其经纪商及其经纪商的 联属公司(作为NeoGames或其联属公司的代理,视情况而定)可在要约悬而未决期间,除根据要约外,直接或间接购买或安排购买Aspire Global在美国以外的股票,或可转换、可交换或可行使的任何证券。这些购买可能在公开市场上以现行价格进行,也可能在私下交易中以协商价格 进行,有关此类购买的信息将通过新闻稿或其他合理计算的方式披露,以告知美国持有者此类信息。此外,在适用法律或法规允许的范围内,NeoGames的财务顾问还可以从事Aspire Global证券的普通课程交易活动,其中可能包括购买或安排购买此类证券,只要此类购买或安排符合适用法律 。如果适用的瑞典或美国法律、规则或法规要求在一定范围内以瑞典语和非约束性英语翻译向美国持有者提供有关此类购买的任何信息,则美国持有者可以通过相关电子媒体获得此类信息。
 
根据美国持有者的提议收取现金可能是美国联邦所得税目的的应税交易, 根据适用的美国州和地方税法以及外国和其他税法。每个股东都被敦促就接受要约的税收后果咨询独立的专业顾问。NeoGames及其任何 关联公司及其各自的董事、高级管理人员、员工或代理或代表其与要约相关的任何其他人员均不对因接受此要约而产生的任何税收影响或责任负责。
 
美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)和任何美国州证券委员会(U.S.State Securities Commission)均未批准或不批准要约, 未对要约的优点或公平性发表任何评论,未就本新闻稿的充分性或完整性发表任何评论,也未就本新闻稿中的内容是否正确或完整发表任何评论。任何相反的陈述 在美国都是刑事犯罪。
 

19