未来预付款债券

S系列

1.承诺付款。

对于收到的价值，根据哥伦比亚特区法律存在的合作协会全国农村公用事业合作金融公司(“借款人”，术语包括任何继承人或受让人)承诺支付联邦融资银行(“FFB”)、美利坚合众国(FFB)的法人和机构，只要其是本债券的持有人，以及FFB的任何继承人或受让人，只要该继承人或受让人是本债券的持有人，可由FFB根据本债券不时垫付给借款人的金额(每笔为“垫款”，多于一笔为“垫款”)。

2.对某些协议的提述。

(A)债券购买协议。本债券指的是在本协议生效之日签订的S系列债券购买协议中所指并享有该协议利益的“债券”，该协议由借款人FFB和美国农村发展机构农村公用事业服务的行政长官签订，并由FFB和乡村公用事业服务的行政长官之间签订。农村公用事业服务是美国的一个农村发展机构，由借款人FFB和乡村公用事业服务的行政长官签订

美国农业部(以下简称“RUS”)(该协议可根据其条款不时修改、补充和重述，称为“债券购买协议”)。

(B)保证金担保协议。本债券是RUS与借款人于2021年11月4日订立的第八份修订、重新签署及综合债券担保协议(该协议可根据其条款不时修订、补充及重述，称为“债券担保协议”)中所指并有权享有该协议利益的“债券”。

(C)质押协定。本债券是借款人、RUS和全国性协会美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)于2021年11月4日签订的第八份修订、重新签署和合并质押协议中所指的“债券”(该协议可能会根据其条款不时进行修订、补充和重述，称为“质押协议”)，该协议由借款人、RUS和美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)组成，该协会是一个全国性协会(该协议可能会根据其条款不时进行修订、补充和重述，称为“质押协议”)。

3.预付款；预付款请求；RUS审批要求；预付款最后一天。

(A)在债券购买协议条款及条件的规限下，FFB应不时根据本债券向FFB垫款，每次借款人根据本债券向FFB递交本债券项下垫款的书面请求时，该请求应以债券购买协议附件A所附请求的形式(每个请求均为“预先请求”)，并按债券购买协议第7.3.1节的规定填写。

(B)要使预先请求生效，必须先将预先请求提交给RUS审批，并由RUS书面批准，并且该预先请求连同RUS批准的书面通知(每个此类通知均为“预先请求批准通知”)必须由FFB按照债券购买协议第7.3.1(C)节和第7.3.2(B)节规定的预先通知要求收到。(B)要使预先请求生效，FFB必须按照《债券购买协议》第7.3.1(C)节和第7.3.2(B)节中规定的预先通知要求收到预先请求，并由RUS以书面形式批准。

(C)FFB应在借款人在各自的预付款申请中要求的特定日历日期(该日期为该等预付款的“申请预付款日期”)，对每次申请的预付款进行预付款，但须遵守债券购买协议的规定，说明在某些情况下应在较晚的日期预付预付款；但在本债券第1页规定为“预付款的最后日期”的特定日期之后，不得在本债券项下预付任何预付款。

4.垫款本金；最高本金。

每笔垫款的本金金额应为借款人在各自的垫款申请中指定为各自垫款的“请求垫款金额”的特定美元金额；但是，根据本保函支付的所有垫款的本金总额不得超过本保函第1页规定的“最大本金金额”。

5.垫款到期日。

根据本债券第15段的规定，每笔预付款应在借款人在各自预付款请求中选择的特定日历日期到期(该日期为该预付款的“到期日”)，前提是该到期日符合债券购买协议第7.3.1(A)(5)节规定的所有到期日标准。

6.垫款利息的计算。

(A)除本债券第11和16段另有规定外，每笔垫款的未偿还本金的利息应从各自垫款支付之日起至该本金到期之日止。

(B)每笔垫款的利息应以(1)从(但不包括)各自垫款支付日期(首次支付根据本债券就该垫款到期的利息)或最后一次支付利息的日期(就根据本债券就该垫款支付的所有其他利息而言)至(并包括)下一次付息日期的实际天数计算；(2)365天的一年(包括2月29日在内的历年除外)，当时的基准是：(1)每笔垫款的利息从(但不包括)各自垫款支付之日起(但不包括)实际天数为365天(包括2月29日在内的历年除外)；以及(2)从(包括2月29日在内的历年除外)365天的一年(包括2月29日在内的历年除外)。

(C)每笔垫款的基本利率应根据财政部长依据经修订的“1973年联邦融资银行法”(编入“美国联邦法典”第12编第2281节及其后各节)第6(B)节所作的决定，自各自垫款发放之日起由联邦储蓄银行确定。(“FFB法案”)；不过，用作任何利率厘定基础的最短期限，须为所有当时定期拍卖的美国国库券中，最近一次拍卖的美国国库券的剩余期限最短的期限。

(D)如果(1)借款人为任何垫款选择了一个到期日，该到期日将在申请垫款日期的五周年或之后发生，以及(2)借款人已经为该垫款选择了债券第11.3节所述的预付款/再融资特权

购买协议，则该预付款的利率还应包括借款人所选择的特定预付/再融资特权的价格(以适用的基本利率的基点增量表示)，该价格应由FFB根据FFB就以下两项之间的差额确定：(A)名义债务的估计市场收益率(如果该债务(I)由财政部长发行，(Ii)具有与该预付款的到期日相当的到期日)，(2)具有与该预付款的到期日相当的到期日；(2)如果(1)由财政部长发行，(2)到期日与该预付款的到期日相当，以及(Iii)包括与借款人选择的特定提前还款/再融资特权相同的提前还款和再融资特权，以及(B)名义债务的估计市场收益率，如果该债务(I)由财政部长发行，(Ii)具有与该垫款到期日相当的到期日，但(Iii)不包括该提前还款和再融资特权。

7.利息的支付；支付日期。

每笔预付款的未付本金的应计利息应于每年的1月15日、4月15日、7月15日和10月15日(每一日为“付款日”)到期并按季度支付，从各自预付款之日之后的第一个付款日开始计算，直至该预付款到期日(包括该日在内)；但就紧接任何付款日期之前的30天期间内作出的每笔垫款而言，有关垫款的未偿还本金的累算利息，须自该垫款日期之后的第二个付款日期起到期支付。

8.偿还本金；本金偿还选择

    

(A)每笔预付款的本金应按季度分期付款，该分期付款应从相应预付款日期之后的第一个付款日期开始到期，并应在此后的每个付款日期到期，直至在本债券第1页规定的“最终到期日”(该日期为“最终到期日”)或之前全额偿还相应预付款的本金为止；但是，对于在紧接任何付款日期之前的30天内支付的每笔预付款，本金分期付款应从相应预付款日期之后的第二个付款日期开始到期。

(B)在每笔垫款的申请中，借款人还必须从以下选项中选择一种偿还该笔垫款本金的方法：

(一)“等额本金分期付款”--每个季度本金分期付款的金额应实质上等于每隔一个季度本金分期付款的金额，当与所有其他等额本金的季度分期付款相加时，应足以在最终到期日全额偿还该预付款的本金金额(尽管借款人可能已为该预付款选择了一个在最终到期日之前的到期日)；

(2)“分级本金分期付款”--每一季度本金分期付款总数的前三分之一(或最接近于三分之一的付款额)的金额应实质上等于其余每一季度本金分期付款金额的一半，当与所有其他此类分级本金分期付款相加时，应足以在最终到期日全额偿还该预付款的本金金额(尽管借款人可能已为该预付款选择了一个到期日，而该日期将在最后到期日之前发生)。

(3)“等额偿债”--每季度由本金分期付款和应计利息组成的支付金额，应实质上等于每隔一次由本金分期付款和应计利息组成的季度付款的金额，加上由本金分期付款和应计利息组成的所有其他此类季度付款，应足以在最终到期日全额偿还该垫款的本金(尽管借款人可能已为该垫款选择了一个在最终到期日之前的到期日)。

(C)就每笔垫款而言，在本款(A)段所指明的每个日期到期应付的本金款额，须为根据有关垫款的本金偿还时间表到期的本金分期付款的款额，而该本金偿还时间表是按照借款人从本款(B)节所述的选项中选择的特定还本方法的原则计算而成的。除紧随其后一句所述的时间外，借款人所选择的还本方法，须为该笔垫款的本金分期付款的款额。除紧随其后一句所述的时间外，借款人所选择的还本方法，须由借款人根据该笔垫款的本金还款时间表的原则而计算。除紧随其后一句所述的时间外，借款人所选择的还本方法而为该预付款计算的由此产生的本金还款时间表不得改变。尽管如上所述，对于借款人选择的到期日将在最终到期日之前的每笔垫款，借款人可以从“等额本金分期付款”方法或“分级本金分期付款”方法中改变借款人为相应垫款选择的特定本金偿还方法。

在借款人选择延长该预付款的到期日(如本债券第15段规定)时(如有)，或在借款人选择对该预付款的未偿还本金进行再融资(如本债券第18段规定)时(如有)(自该再融资生效之日起生效)，采用“等额偿债”方法，该预付款的本金偿还时间表应随即按照“等额偿还计划”重新计算。“等额还本付息”方法应在借款人选择延长该预付款的到期日(如有)(如有)时(如有)，或在借款人选择对该预付款的未偿还本金进行再融资时(如有)(如有)，按“等额偿债”方法重新计算，并据此重新计算该预付款的本金偿还时间表。在借款人选择最终到期日作为任何垫款的到期日后，借款人可以这样改变任何垫款本金的偿还方式，并且该垫款的本金偿还时间表只能在借款人选择为该垫款的未偿还本金金额(如本债券第18段所规定)进行再融资的时间(如果有的话)重新计算，自该再融资生效之日起生效。

(D)对于到期日在最终到期日之前的每笔预付款，应在该到期日支付相应预付款的全部未付本金，但须延长该预付款的到期日(如本债券第15段所规定的)。

(E)即使借款人就任何垫款选择本款(B)节所述的本金偿还方法中的哪一种，就该垫款每季度支付的本金和利息的总和，须在最终到期日或之前偿还该垫款的全部本金，并支付其应累算的全部利息。

9. Fee.

(A)由FFB根据FFB法案第6(C)条评估的用于支付费用和或有事项的费用，应在从各自垫款支付之日至该垫款本金到期之日期间的每笔垫款的未偿还本金金额上累算，不考虑本债券第15段允许的任何到期日延长(该期间为“垫款期”)。

(B)每笔垫款的费用为：

(1)预付款10年或以下的未付本金余额每年12.5个基点(0.125%)；

(2)超过10年的垫款的未付本金余额每年25个基点(0.25%)。

(C)每笔预付款的费用计算方式与根据本债券第6(B)段计算应计利息的方式相同，并且应在根据本债券第7段到期和应付应计利息的同一时间到期和支付(如果付款日期不是营业日，则按照本债券第10段的规定进行调整)。(C)每笔预付款的计算方式与根据本债券第6(B)段计算应计利息的方式相同，并应与根据本债券第7段到期和应付的应计利息同时到期和支付。每笔预付款的费用

应根据修订后的《1990年联邦信贷改革法案》第505(C)节的要求记入RUS的贷方(编入《美国法典》第2编第661d(C)节)。

10.营业日。

(A)每当任何付款日期、任何预付款的到期日或最终到期日适逢FFB或纽约联邦储备银行不营业的日期，则本应在该付款日期、到期日或最终付款日(视属何情况而定)到期的付款，应在FFB和纽约联邦储备银行均开业的第一天(任何该等日期均为“营业日”)到期兑付。(A)任何付款日期、任何预付款的到期日或最终到期日须在FFB或纽约联邦储备银行不营业的日期到期，否则在该付款日期、到期日或最终付款日(视属何情况而定)到期的第一天(任何该等日期为“营业日”)到期。

(B)如果任何付款日期不是营业日，则应(1)在确定相应预付款的利率时考虑支付时间的延长，(2)在计算与该付款相关的到期利息时将其考虑在内，以及(3)在计算与下一次付款相关的到期利息时将其排除在外。

(C)如果任何预付款的到期日或最终到期日在营业日以外的某一天，则在该到期日或最终到期日(视属何情况而定)本应支付的付款时间的延长应(1)在确定该预付款的利率时予以考虑，以及(2)在计算与该付款相关的到期利息时包括在内。

11.逾期付款。

(A)如根据本债券欠下的任何款额没有在到期时支付(任何该等款额当时为“逾期款额”)，则须支付的款额为该逾期款额加上按照本(A)节计算的利息(该利息为“滞纳金”)。

(1)滞纳金应从预定的逾期款项付款日期(考虑到本债券第10段)至付款日期为止。

(2)滞纳金须以(A)自(但不包括)起计的实际天数计算。

该逾期金额的预定付款日期(考虑到本债券第10段)至(并包括)付款日期，以及(B)365天的一年(包括2月29日在内的历年，该年的基准应为366天)。

(3)滞纳金的累算利率(“滞纳金利率”)须相等于库务长在顾及最近拍卖的13个星期期美国国库券的剩馀到期日的当时市场收益率后所厘定的利率的1.5倍。

(4)最初的逾期收费率有效，直至(A)逾期款额及累算逾期收费款额缴付日期，或(B)该逾期款额的预定付款日期之后的第一个付款日期出现为止，两者中以较早者为准。如逾期款额及应累算的滞纳金款额在该缴款日或之前仍未缴付，则须缴付的款额为逾期款额及累算滞纳金款额的总和，另加就该笔款项按新的滞纳金收费率计算的滞纳金，而新的滞纳金收费率将按照本(A)款第(3)款的原则厘定。只要任何逾期未付款项仍未支付，滞纳率须在其后的每个付款日期，按照本(A)款第(3)款的原则重新厘定，并适用于逾期款额及所有累算滞纳金，直至支付逾期款额及所有累算滞纳金之日为止。

(B)本第11款(A)项的任何规定均不得解释为允许或暗示借款人在未经FFB书面同意的情况下，以任何方式修改、延长、更改或影响FFB在本债券规定的日期因本债券获得任何和所有付款的权利(本条款明确规定的除外)。

12.最终到期日。

尽管本债券中有任何相反的规定，本债券项下截至最终到期日仍未支付的所有未偿还金额均应在最终到期日到期并支付。

13.付款方式。

(A)只要FFB是本债券的持有人，RUS是FFB的债券服务代理(根据债券购买协议的规定)，本债券下的每笔付款都应通过电子资金转移到美国财政部的账户(贷记到美国财政部的账户)，以立即可用的资金支付。

在RUS向借款人发出的书面通知中指定的纽约联邦储备银行(RUS的子帐户，作为FFB的债券服务代理)，或RUS在向借款人发出的书面通知中不时指定的其他帐户。

(B)如果FFB是本债券的持有人，而RUS不是FFB的债券服务代理，则本债券项下的每笔付款，除本债券第9段所述的费用外，应通过电子资金转移到FFB在给借款人的书面通知中指定的纽约联邦储备银行账户(贷记到FFB的子账户)，或不时指定的其他账户，以立即可用资金的形式支付(贷记到FFB的子账户)，或通过电子资金转账到FFB在给借款人的书面通知中指定的纽约联邦储备银行账户(贷记到FFB的子账户)，或通过电子资金转账到FFB在向借款人发出的书面通知中指定的纽约联邦储备银行账户(贷记到FFB的子账户)。如果FFB是本债券的持有人，而RUS不是FFB的债券服务代理，则本债券第9段所述费用的每笔付款应通过电子资金转账到RUS不时在纽约联邦储备银行指定的美国财政部账户(贷记到RUS的子账户)，并由RUS向借款人发出书面通知，以立即可用资金支付。

(C)如果FFB不是本债券的持有人，则本债券项下的每笔付款，除本债券第9段所述的费用外，应通过电子资金转账到持有人在给借款人的书面通知中指定的账户，以立即可用的资金支付。如果FFB不是本债券的持有人，则每次支付本债券第9段所述费用时，应按照FFB在债券购买协议第15.4.2节向借款人和RUS提交的书面通知中规定的方式支付。

14.付款的运用。

本债券的每笔付款应首先用于支付根据本债券第11和第18段应支付的滞纳金(如果有)，然后用于支付根据本债券第16和17段应支付的保费(如果有)，然后用于支付未付的应计利息，然后用于支付未偿还本金，然后用于支付根据本债券第9段应支付的费用。

15.成熟期延长。

(A)就以下各项垫款而言：(1)借款人已选择将在有关垫款请求中指明的请求垫款日期的30周年之前到期的到期日，或(2)借款人已按照第(2)款(B)项的规定确定在各自垫款请求中指明的请求垫款日期的30周年之前到期的每笔垫款

根据本第15段(每个该等到期日均为“中期到期日”)，借款人可选择将有关垫款的全部或任何部分未偿还本金的到期日延长至借款人按本(A)段指明的方式并受其所指明的限制所规限的新到期日(每次该等选择均为“延长到期日选择”；任何具有临时到期日的垫款的可选择延长到期日均为“延长到期日”)，该等选择自该中期到期日起生效，借款人可选择将有关垫款的全部或部分未偿还本金延长至借款人所选择的新到期日(每次该等选择均为“延长到期日”)；而在紧接任何该等选择性到期日延长之前有效的中期到期日，即自该到期日起及之后有效的中期到期日(即“到期日延长生效日期”)。

(1)除非在本(A)项第(3)款所述的情况下，借款人应以附件1-A所附通知的形式，向FFB递交每次延长期限选择的书面通知(连同一份副本给RUS)(每个通知均为“延长到期日选择通知”)，其中提及FFB分配给该提前付款(如债券购买协议所规定的)的“预先识别符”(该术语在债券购买协议中定义)，并特别指明(如债券购买协议所规定的)。

(A)借款人选择延长到期日的该笔垫款的未偿还本金的款额；及

(B)借款人选择在有关的到期日延长生效日期后就该本金而生效的新到期日，该日期：

(I)可以是(I)一个新的临时到期日，或(Ii)在原来的预付款请求中指明的请求预付款日期的30周年(如该30周年日期是付款日期)或紧接该30周年日期之前的付款日期(如该30周年日期不是付款日期)；及

(Ii)如果借款人选择一个新的临时到期日作为任何垫款的新到期日，则必须满足债券购买协议第7.3.1(A)(5)节规定的到期日标准(但是，为了选择与到期日延长选举有关的新到期日，债券第7.3.1(A)(5)(D)节中对各自垫款的“请求提前日期”的每次提及

购买协议应被视为对“各自的到期日延长生效日期”的引用)。

(2)为使到期延期选择通知生效，FFB必须在紧接到期延期前的各笔预付款的临时到期日之前的第三个营业日或之前收到到期延期选择通知。

(3)如果出现下一句第(A)或(B)款所述的任何一种情况，则要生效的延长到期日选择通知(以附件1-B所附通知的形式)必须首先提交给RUS审批，并得到RUS的书面批准，该延长到期日选择通知以及RUS批准的书面通知必须在紧接该通知之前有效的中期到期日之前的第三个营业日或之前由FFB收到，以供RUS批准。(3)如果出现下一句第(A)或(B)款所述的任何一种情况，则必须首先向RUS递交一份有效的延长期限选择通知(以附件1-B所附通知的形式)，并由RUS书面批准，并且必须在紧接该通知之前有效的第三个工作日之前收到在下列任何一种情况下，都需要RUS批准延长期限的选举通知：

(A)(I)借款人未在到期时支付本债券项下的任何欠款；(Ii)RUS根据本债券末尾规定的担保付款；及(Iii)RUS向借款人和FFB发出通知，告知他们各自在该通知日期后提交的每份延长期限选择通知均需获得RUS的批准；或(Iii)RUS向借款人和FFB发送通知，通知他们各自在该通知日期后提交的每一份延长期限选择通知都需要RUS的批准；或(Iii)RUS向借款人和FFB发出通知，通知他们在该通知日期之后提交的每份延长期限选择通知都需要RUS批准；或

(B)FFB随时向借款人和RUS发出书面通知，告知他们各自在该通知日期后由借款人提交的每一份延长到期日的选择通知都需要RUS的批准。

(B)对于具有临时到期日的任何预付款，如果FFB在该临时到期日之前的第三个营业日或之前没有收到延长到期日选择通知(如果根据本第15款(A)(3)项的要求，未收到RUS批准的书面通知)，则该预付款的到期日应以本(B)项规定的方式自动延长，并受本(B)项规定的限制的约束(任何具有临时到期日的预付款的每次自动延长到期日也是“到期日延长”)；而在紧接任何该等自动延长到期日之前有效的预付款的中期到期日，自该到期日起及之后亦为“到期日延长生效日期”)。新的到期日

该预付款应为紧随付款日期之后的付款日。自动延期到期日的本金金额，应当为该延期到期日预付款的全部未偿还本金金额，减去该延期到期日已支付的本金金额。

(C)如果有临时到期日的任何预付款的到期日根据本第15款(A)或(B)分段被延长，则该预付款的基本利率，从相应的到期日延长生效日起及之后，应为FFB根据本债券第6(C)段的原则在到期日延长生效日确定的特定利率。(C)如果有临时到期日的任何预付款的到期日根据本债券第6(C)段的原则被延长，则该预付款的基本利率应为自相应到期日延长生效日起由FFB确定的特定利率。

(D)如果有临时到期日的任何预付款根据本条款第15款(A)或(B)分段延长到期日，则从相应的到期日延长生效日起及之后，该预付款的费用应为FFB根据本债券第9(B)和(C)段的原则从到期日延长生效日至新到期日的期间，由FFB根据该到期日延长生效日期评估的特别费用。(D)如果有临时到期日的任何预付款根据本债券第9(B)和(C)段的原则被延长，则该预付款的费用应为FFB根据该到期日延长生效日起至新到期日的期间评估的特别费用。

(E)倘若(1)有临时到期日的任何预付款的到期日根据本第15段(A)或(B)段予以延长，及(2)该已延长预付款的到期日将于相应到期日延长生效日期的五周年之前发生，则债券购买协议第11.2节所述的预付/再融资特权将自动适用于该预付款。

(F)如果(1)借款人就具有临时到期日的任何垫款选择延长到期日，以及(2)借款人选择将在相应到期日延长生效日的五周年当日或之后出现的新到期日作为该延期垫款的到期日，则借款人必须从债券购买协议第11.2条和第11.3节描述的选项中选择该延期垫款的预付款/再融资特权(但是，债券购买协议第11.3节中对“申请预付款日期”的每一次提及均应被视为对“各自的到期日延长生效日期”的提及)。借款人在每次展期选举时递交的展期选举通知还必须指明借款人为各自的展期预付款选择的特定预付款/再融资特权。如果借款人选择债券购买协议第11.3节所述的提前还款/再融资特权，则利息

从相应的期限延长生效日起及之后，该延长预付款的利率应包括借款人选择的特定预付款/再融资特权的价格(以适用基本利率的基点增量表示)，该价格应由FFB根据本债券第6(D)段的原则自该期限延长生效日起确定。

(G)按照本款第15款的规定，每笔预付款的到期日可以延长一次以上，但在最初预付款申请中规定的预付款日期三十周年之后(如果该三十周年日是付款日)或紧接该三十周年日之前的付款日(如果该三十周年日不是付款日)，则不得再延长到期日。

16.提前还款。

(A)借款人可选择按本第16段规定的方式、价格和限制，提前偿还根据本债券预付的任何预付款的全部或部分未偿还本金，或全部预付本债券(每次该等选择均为“预付选择”)。(A)借款人可选择预付根据本债券预付的全部或任何部分本金，或按本款第16段指明的方式、价格及限制预付本债券的全部本金(每次选择均为“预付选择”)。

(B)对于借款人选择预付特定金额的未偿还预付款本金的每个预付款选择，借款人应以本债券附件2-A所附通知的形式向RUS递交各自预付款选择的书面通知(每个此类通知均为“预付款选择通知”)，并参考FFB分配给相应预付款的预付款标识符(如债券购买协议中所规定的)，并除其他事项外，具体规定如下内容：(A)(B)对于借款人选择预付特定金额的预付款选择，借款人应以本债券附件2-A所附通知的形式向RUS提交关于各自预付款选择的书面通知(每个此类通知均为“预付款选择通知”)，并特别指明以下内容：

(1)借款人拟就该项垫款支付预付款的特定日期(该日期为该项垫款的“预定预付款日期”)，该日期：

(A)必须是营业日；及

(B)就借款人已选择固定保费预付/再融资特权的任何垫款而言，包括一段5年期间，在该5年期间内，该垫款不符合资格获得任何预付款项或再融资(该期间为“不催缴期间”)，但该日期不得早于债券购买协议第11.3.2条所规定的适用的“首次催缴日期”(该日期为“首次催缴日期”)；及

(2)借款人拟预付的各笔垫款的本金金额，该金额可以是：

(A)该垫款的未偿还本金总额；或

(B)少於该垫款的未偿还本金总额(除本条第16段(G)段另有规定外)的款额(任何该等款额均属“部分”)。

(C)对于借款人选择由FFB将特定金额的资金用于预付未偿还的预付款本金的每一次预付款选择，借款人应以本债券附件2-B所附通知的形式向RUS递交关于各自预付款选择的书面通知(每个此类通知也是“预付款选择通知”)，其中提及FFB分配给各自预付款的预付款标识符(如债券购买协议所规定的)，并特别指明

(1)借款人拟就该项垫款支付预付款的特定日期(该日期为该项垫款的“预定预付款日期”)，该日期：

(A)必须是营业日；及

(B)就借款人已选择包括5年不催缴期限的固定保费预付/再融资优惠的任何垫款而言，不得是在适用的首次催缴日期之前的日期；及

(2)借款人选择由FFB用于预付该预付款未偿还本金的具体金额。

(D)预付款选择通知必须获得预付款选择通知的书面批准，并且该预付款选择通知连同预付款选择通知批准的书面通知必须在通知中指定的日期之前的第五个营业日或之前由FFB收到，该日期为各自预付款或部分的预定预付款日期。

(E)借款人应向FFB支付如下确定的任何预付款、任何预付款的任何部分或本债券全部的预付款(该价格为该预付款或该部分或本债券(视属何情况而定)的“预付款价格”)：

(1)如借款人选择预付任何垫款的全部未偿还本金，

则借款人应向FFB支付相当于以下金额的预付款价款：

(A)该预付款在预定预付日期的全部未偿还本金金额；

(B)所有未付利息(及滞纳金(如有的话))，就该项垫付而累算，直至预定的预付日期为止；及

(C)适用于债券购买协议第11条所规定的垫款的特别预付款/再融资特权所要求的溢价或贴现信贷(如有)的数额；

(2)如果借款人选择预付任何预付款的一部分，则借款人应就该部分向FFB支付预付款价款，该部分应等于预付预付款全部未偿还本金所需的该部分预付价款的按比例份额(根据本(E)款第(1)款的原则确定)；(2)如果借款人选择预付任何预付款的一部分，则借款人应就该部分按比例支付预付款价款(根据本(E)款第(1)款的原则确定)；以及

(3)如果借款人选择全部预付本债券，则借款人应向FFB支付相当于所有未偿还预付款(根据本(E)款第(1)款的原则确定)的预付款价格之和的金额。(3)如果借款人选择全额预付本债券，则借款人应向FFB支付相当于所有未偿还预付款价格总和的金额(根据本(E)款第(1)款的原则确定)。

(F)任何预付款、任何预付款的任何部分或本债券的全部预付款价款应在下午3点前支付给FFB。(华盛顿特区，时间)在该预付款或部分预付款或本债券的预定预付款日期(视具体情况而定)。

(G)就该部分的本金款额而言，每笔预付部分的最低款额须相等于$100,000.00的本金。

(H)借款人可就垫款作出多于一次的提前还款选择，每次该等提前还款选择是就该垫款的不同部分作出，直至该垫款的全部本金悉数偿还为止。

17.再融资。

(A)借款人可选择按本第17段所指明的方式、价格和限制，为任何垫款(但不包括任何部分)的未偿还本金再融资(每次该等选择均属“再融资选举”)。

(B)除非在本款(D)项所述的情况下，借款人应将每次再融资选举的书面通知提交给FFB(连同一份给RUS的副本)，并以本债券附件3-A所附通知的形式(每个此类通知均为“再融资选举通知”)，参考FFB分配给各自预付款的预付款标识符(如债券购买协议所规定)，并特别指明以下内容：

(1)借款人拟为有关垫款再融资的特定日期(该日期为有关垫款的“拟再融资日期”)，该日期：

(A)必须是付款日期；及

(B)对于借款人已选择包括5年不催缴期限的预付款/再融资优惠的任何垫款，不得是在适用的首次催缴日期之前发生的日期；

(二)借款人选择再融资的相应垫款的未偿还本金金额(可以不是一部分)；

(3)借款人选择在该再融资后对该本金生效的到期日，该到期日可以是：

(A)在紧接该项再融资之前，该项垫款的有效到期日；或

(B)借款人就该再融资选择而选择的新到期日，但该新到期日须符合债券购买协议第7.3.1(A)(5)条所规定的到期日标准(但为选择与再融资选择相关的新到期日，债券购买协议第7.3.1(A)(5)(D)条中对各自垫款的“要求提前日期”的每一处均应视为对“各自的再融资生效日期”的提述)；(B)借款人就该项再融资选择选择的新到期日，只要符合债券购买协议第7.3.1(A)(5)(5)节规定的到期日标准(但为选择与再融资选择相关的新到期日，债券购买协议第7.3.1(A)(5)(D

(C)为使再融资选举通知生效，FFB必须在通知所指明的拟再融资日期前的第五个营业日或之前收到该通知。

(D)如果发生下一句第(1)或(2)款所述的任何一种情况，则要生效的再融资选举通知(以本债券所附通知的形式作为附件3-B)必须首先提交给RUS审批并得到RUS的书面批准，并且该再融资选举通知以及RUS批准的书面通知必须在该通知中指定的预定再融资日期之前的第五个营业日或之前由FFB收到。在下列任何一种情况下，将需要RUS批准再融资选举通知：

(1)(A)借款人没有在到期时支付本债券项下的任何欠款；(B)RUS根据本债券末尾规定的担保进行付款；以及(C)RUS向借款人和FFB发出通知，告知他们各自在该通知日期后提交的每份再融资选举通知都需要RUS的批准；或(C)RUS向借款人和FFB发送通知，通知他们各自在通知日期后提交的每份再融资选举通知都需要RUS的批准；或(C)RUS向借款人和FFB发送通知，通知他们各自在通知日期后提交的每份再融资选举通知都需要RUS的批准；或

(2)FFB随时向借款人及RUS发出书面通知，通知他们各自在该通知日期后由借款人递交的每份再融资选举通知均须经RUS批准。

(E)借款人应向FFB支付相当于以下金额的任何垫款的再融资价格(该价格为该垫款的“再融资价格”)：

(1)所有未付利息(及滞纳金，如有的话)，由该项垫款累算至预定的再融资日期；及

(2)适用于债券购买协议第11条规定的预付款/再融资特权所需的溢价(如有)的金额。

如果(A)适用于正在再融资的特定预付款的预付款/再融资特权是债券购买协议第11.2节所述的特权，并且(B)将包括在该预付款的再融资价格中的市值溢价(或折扣)是该预付款的折扣，则FFB应按照借款人在向FFB提交的书面通知中要求的方式应用该折扣，并得到RUS的书面批准。

(F)任何垫款的再融资价款应在下午3点前支付给FFB。(华盛顿特区，时间)在这笔预付款的预定再融资日期。

(G)如果FFB在其指定的预定再融资日期之前的第五个营业日或之前收到再融资选举通知(如果根据本第17段(D)项的要求，还包括RUS批准该通知的书面通知)，则相应垫款的再融资将在该预定再融资日期生效(在这种情况下，预期再融资日期为“再融资生效日期”)。如果FFB在其指定的预定再融资日期之前的第五个营业日之后收到再融资选举通知(如果根据本第17款(D)项的要求，还收到RUS批准该通知的书面通知)，则相应垫款的再融资将在FFB收到该再融资选举通知(如果根据本第17款(D)项的要求，则为RUS批准的书面通知)之日之后的第五个营业日生效(在这种情况下，为第五个营业日)，该预付款的再融资将在FFB收到该再融资选举通知(如果根据本第17款(D)项的要求，则为RUS批准的书面通知)之后的第五个营业日生效如果根据本第17款(D)项的要求，在FFB收到RUS批准的书面通知(FFB为“再融资生效日期”)之前，借款人应向FFB支付除本第17款(E)项所要求的再融资价格外，从预定再融资日期到该再融资生效日期的应计利息(“再融资生效日期”为“再融资生效日期”)，但借款人必须向FFB支付本条款(E)项规定的再融资价格以外的利息(“再融资生效日期”为“再融资生效日期”)。

(H)如果借款人就任何垫款进行再融资选择，则从各自的再融资生效日期起及之后，该垫款的基本利率应为FFB根据本债券第6(C)段的原则在该再融资生效日期确定的特定利率。

(I)如果借款人就任何垫款进行再融资选择，则从各自的再融资生效日期起及之后，该垫款的费用应为FFB根据本债券第9(B)和(C)段的原则从再融资生效日期到新到期日的期间，由FFB自该再融资生效日期起评估的特别费用。(I)如果借款人就任何垫款作出再融资选择，则该垫款的费用应为FFB根据本债券第9(B)和(C)段的原则自该再融资生效日期起评估的特别费用，新的预付款期限为从再融资生效日期至新到期日的期间。

(J)如(1)借款人就任何垫款作出再融资选择，及(2)借款人选择(A)紧接该项再融资前该项垫款的有效到期日，而该到期日将出现在有关再融资生效日期的5周年之前，或(B)将在有关再融资5周年之前的新到期日作为该项再融资垫款的到期日，作为该项再融资垫款的到期日

生效日期后，债券购买协议第11.2节所述的预付款/再融资特权将自动适用于该预付款。

(K)如(1)借款人就任何垫款作出再融资选择，及(2)借款人选择(A)紧接该项再融资生效日期前该项垫款的有效到期日，而该到期日将在有关再融资生效日期的五周年当日或之后发生，或(B)将在有关再融资生效日期的五周年当日或之后的新到期日，作为该项再融资垫款的到期日。则借款人必须从债券购买协议第11.2条和第11.3条所述的选项中选择该再融资垫款的预付款/再融资特权(但前提是，债券购买协议第11.3条中提及的“申请该等垫款的预付款日期”应被视为指“各自的再融资生效日期”)。借款人递交的与每次再融资选举相关的再融资选举通知也必须指明借款人为各自的再融资垫款选择的特定预付款/再融资特权。如果借款人选择了债券购买协议第11.3节所述的预付款/再融资特权，则该再融资预付款的利率，从相应的再融资生效日期起及之后，应包括借款人选择的特定预付款/再融资特权的价格(以适用的基本利率的基点增量表示)，该增量应由FFB根据《债券购买协议》第6(D)段的原则在该再融资生效日期确定。在该再融资生效日起，该再融资预付款的利率应包括借款人选择的特定预付款/再融资特权的价格(以适用的基本利率的基点增量表示)，该增量应由FFB根据《债券购买协议》第6(D)段的原则在该再融资生效日期确定。

(L)如借款人就任何垫款作出再融资选择，则在有关的再融资生效日期后，该垫款的未偿还本金数额须按照本(L)节到期并须予支付。

(1)就偿还本金的“等额本金分期”法或“分级本金分期法”所适用的每笔垫款而言，在有关再融资生效日期后到期的季度本金分期付款的款额，须相等於按照紧接有关再融资生效日期前适用于该垫款的本金偿还时间表到期的等额本金或分级本金(视属何情况而定)的季度分期付款的款额。

(二)按“分级偿债”方式偿还本金的每笔垫款

适用时，在各个再融资生效日期后到期的由本金分期付款和应计利息组成的季度付款的金额应重新计算，以便每一笔由本金分期付款和应计利息组成的季度付款的金额(考虑到从该再融资生效日期起和之后适用于该垫款的新利率)应实质上等于由本金分期付款和应计利息组成的每隔一次季度付款的金额，当与所有其他由本金分期付款组成的新计算的季度付款相加时，应足够。在最终到期日全额偿还该再融资垫款的未偿还本金(尽管借款人可能已为该再融资垫款选择了一个到期日，该到期日将在最终到期日之前发生)。

(3)等额本金或分级本金的季度分期付款，或由本金分期付款和应计利息组成的新计算的水平季度付款(视属何情况而定)，应从相应再融资生效日期之后的第一个付款日开始到期，并应在此后的每个付款日到期，直至(A)借款人选择进行该再融资垫款的新到期日(包括较早者)，在该日期，该再融资垫款的全部未付本金也应支付，但须延长到期日(以到期日为准)。或(B)支付该项再融资垫款的全部本金，以及就该等垫款而应累算的所有未付利息(及滞纳金，如有的话)的支付日期。

(M)借款人可就任何垫款作出多于一次的再融资选择。

18.取消提前缴费选举及为选举再融资；逾期缴费的收费。

(A)借款人可撤销根据本债券第16段作出的任何预付款选择或根据本债券第17段作出的任何再融资选择，但只能根据本第18段。

(B)借款人须就每次撤销预付款选举或再融资选举(每项通知均为“选举撤销通知”)向FFB及RUS交付书面通知，指明借款人希望撤销该项预付选举或再融资选举(视属何情况而定)的特别垫款，而该预付款选举或再融资选举(视属何情况而定)的具体预付款必须同时提及：

(1)FFB分配给该预付款的特定预付款识别符(如债券购买协议所规定)；以及

(2)预付款的RUS帐号。

选举撤销通知可通过传真传送至FFB(202)622-0707和RUS(844)749-0736，或FFB或RUS不时传达给借款人的其他一个或多个传真号码。

(C)为使选举撤销通知生效，联邦选举事务处和选举事务处必须在不迟于下午3：30收到选举撤销通知。(华盛顿特区，时间)在预定预付款日期或预定再融资日期(视情况而定)之前的第二个工作日。

(D)借款人(1)按照本债券第16段进行预付款选择或按照本债券第17段进行再融资选择；(2)没有按照本第18段撤销该预付款选择或再融资选择(视属何情况而定)；及(3)没有在下午3点前。(华盛顿时间)在预定的预付款日期或预定的再融资日期(视属何情况而定)向FFB支付本债券第16(E)段所述的预付款价格或本债券第17(E)段所述的再融资价格(视属何情况而定)，则从拟预付款日期或拟再融资日期(视属何情况而定)至付款日期之间的任何该等未付款项应按本债券第11段的原则计算的滞纳金。

19.对保证书的修订。

在不与适用法律相抵触的范围内，只要FFB或其代理人是本债券的持有人，在RUS的批准下，FFB和借款人可能会不时达成一致的修改、延期和续签。

20.某些豁免。

借款人特此免除有关本债券的任何出示、拒付或其他要求或通知的要求。

21.保证金在付款前有效。

本保证金应继续保持十足效力，直至本保证书项下所有未偿还本金、本保证书项下应计利息、本保证金第16和17款下应支付的所有保费(如有)、根据第11和17款应付的所有滞纳金(如有)为止。

18本保证金，以及根据本保证金第9段应支付的所有费用(如有)已全额支付。

22.RUS的保证金担保。

在履行本保函末尾规定的担保(“RUS担保”)后，借款人在到期时支付本保函项下的所有到期和应付款项，应由美利坚合众国根据修订后的1936年“农村电气化法”(编入“美国法典”第7编第901节及其后)通过RUS提供担保。考虑到RUS的担保，借款人向RUS承诺在到期时支付本保函项下到期的所有款项。

23.质押协议。

本债券是质押协议中提到的几种债券中的一种，在质押协议中，借款人规定在其中描述的某些情况下质押和授予借款人的某些财产的担保权益，以保证质押协议中规定的对RUS的某些义务的支付和履行。

24.保证金；报销

如果RUS根据RUS担保对本保函项下到期和应付的任何金额进行任何付款，则在到期时，如此支付的每一笔款项均应被视为本保函项下的付款；但是，就确定借款人是否未能履行其在本保函项下的所有付款的义务而言，RUS根据RUS担保的付款不应被视为付款。根据RUS担保，RUS有权以代位权、协议或其他方式因支付该等款项而产生任何权利。

25.默认和强制。

如果借款人在本保证金项下违约或根据保证金担保协议发生违约事件，则考虑到RUS根据本保证金担保向FFB付款的义务，在这种情况下，RUS应根据本保证金、保证金担保协议和质押协议的条款，以自己的名义享有本保证金持有人的所有权利、权力、特权和补救措施，包括但不限于以下各项的权利，包括但不限于，根据本保证金、保证金担保协议和质押协议的条款，RUS应拥有本保证金持有人的所有权利、权力、特权和补救措施，包括但不限于，根据本保证金、保证金担保协议和质押协议的条款，RUS应拥有本债券持有人的所有权利、权力、特权和补救措施，包括但不限于在任何破产、资不抵债或其他司法程序中提交债权证明或任何其他文件，并对该等债权证明进行表决。

26.加速。

本债券的全部未付本金及其所有利息可在《债券担保协议》规定的情况下，按照《债券担保协议》规定的方式和效力，予以申报，并在申报后到期并支付给RUS。

借款人已在本保证书上签字，并在本保证书上加盖公司印章，并由其正式授权的高级管理人员在此盖章，以证明借款人已签署本保证书，并于上述日期生效，特此为证。

国家农村公用事业

合作金融公司

(“借款人”)

    

通过：

Signature: _________________________

印刷品名称：J·安德鲁·唐

职务：州长和

首席执行官

见证：

Signature: _________________________

(SEAL)

印刷品名称：罗伯塔·B·阿隆森

职务：助理司库

附件1-A

至

未来预付款债券

表格

的

延长期限选举公告

延长期限选举公告

************************************************************************

此表格的第1部分已由RUS填写。借款人只应就本表第1部指明的特定垫款填写本表格第2部，借款人选择将其到期日延长至新的到期日，而不是紧随其后的季度付款日期。

请将有关如何填写此表格的所有问题提交给借款人指定的联系人办公室：

助理署长办公室，电子项目

Telephone: (202) 205-86634

填写完毕后，请将此表格正本送交FFB，地址如下：

贷款处处长

联邦融资银行

库房主楼

宾夕法尼亚大道1500号，邮编：NW

华盛顿特区，邮编：20220

Telephone: (202) 622-2470

Facsimile: (202) 622-0707

将此表格的复印件交付给RUS，地址如下所示的联系办公室：

助理署长办公室，电子项目

农村公用事业服务

美国农业部

邮站1560

西南独立大道1400号

华盛顿特区，邮编：20250

参考资料：第313a节贷款担保承保人计划

注意：艾米·麦克威廉姆斯(Amy McWilliams)，项目顾问

Telephone: (202) 205-8663

Facsimile: (844) 749-0736

如果借款人希望将本表格第一部分中确定的所有预付款的到期日自动延长至紧随其后的季度付款日期，则借款人不应填写此表格或将其交付给FFB。

如果借款人不将本表格交回FFB，本表格第1部分所列所有预付款的到期日将自动延长至紧随其后的季度付款日期。

************************************************************************

延长期限选举公告

贷款处处长

联邦融资银行

请参考由农村公用事业服务机构(RUS)担保的、向联邦融资银行(FFB)支付的下述未来预付款债券(以下简称“债券”)：

借款人姓名(“借款人”)：

全国农村公用事业合作金融公司

FFB Bond Identifier: _____________________

RUS Bond Number: _____________________

第1部分(由RUS填写)：

本部确认的各项基金垫款(“垫款”)将于_

第2部分：

现就借款人的选择通知FFB(和RUS)，将本第2部分中确定的每笔预付款的到期日延长如下：

____________________

1就第1部指明的每笔垫款，如借款人选择将到期日延展至下一个付款日期以外的新到期日，请在第2部填写1行。插入FFB预付款标识符，FFB为借款人选择延长到期日的第1部分中确定的每笔预付款分配给相应的预付款。

2借款人可以选择在到期日支付本金，不收取任何保费。对于每笔预付款，填写将在到期日支付的任何此类可选本金的金额。

3对于每笔垫款，填写将延长到期日的本金数额。该款额必须相等於第1部所指明的有关垫款的未偿还本金款额与借款人在第2部就该垫款填写的可选择的本金付款(如有的话)之间的差额。

4对于每笔预付款，插入借款人选择的特定日历日期，作为在期限延长后对相应预付款生效的新到期日，该新到期日必须满足债券中所指的债券购买协议第7.3.1(A)(5)节规定的所有到期日标准。

5选择以下两种预付款/再融资特权中的一种，仅当为该预付款选择的新到期日发生在本次到期日延期生效日期的五周年或之后时，才可选择该预付款/再融资特权中的一种。这两种提前还款/再融资优惠是：市值溢价(或折扣)优惠(“M”)和固定溢价优惠(“F”)。在框中插入所选特定类型的预付款/再融资特权的字母符号。

6仅当选择固定保费特权作为垫款的预付款/再融资特权时，才能选择以下2个无催缴期间选项中的1个用于垫款。2个无赎回期选项为：YES(是)，如果借款人选择将固定保费预付/再融资特权包括5年期，在此期间垫款将不符合预付或再融资的资格；以及NO(否)，如果借款人选择具有固定保费预付/再融资特权，则不包括任何此类5年无赎回期。在框中插入所选特定无召回时段选项的字母符号。

7只有在选择固定保险费权限作为预付款/再融资权限时，才能从以下3个预付款选项中选择一个。这3个溢价选项是：10%的溢价在10年内下降(“X”)，5%的溢价在5年内下降(“V”)，以及平价(无溢价)(“P”)。在框中插入所选特定高级选项的字母符号。

以下签名者特此证明，以下签名者代表借款人签署和交付本延长期限选举通知的授权是有效的，并且在本通知之日完全有效。

全国农村公用事业合作金融公司

(“借款人”)

By: _______________________

Name: _______________________

Title: _______________________

Date: _______________________

附件1-B

至

未来预付款债券

表格

的

延长期限选举公告

(需要RUS批准)

延长期限选举公告

(需要RUS批准)

******************************************************************************

此表格的第1部分已由RUS填写。借款人只应就本表第1部指明的特定垫款填写本表格第2部，借款人选择将其到期日延长至新的到期日，而不是紧随其后的季度付款日期。

请将有关如何填写此表格的所有问题提交给借款人指定的联系人办公室：

助理署长办公室，电子项目

Telephone: (202) 205-8663

填写完毕后，请将此表格正本按以下指定的联系办公室地址发送给RUS：

助理署长办公室，电子项目

农村公用事业服务

美国农业部

邮站1560

西南独立大道1400号

华盛顿特区，邮编：20250

参考资料：第313a节贷款担保承保人计划

注意：艾米·麦克威廉姆斯(Amy McWilliams)，项目顾问

Telephone: (202) 205-8663

Facsimile: (844) 749-0736

如果借款人希望将本表格第1部分确定的所有预付款的到期日自动延长至紧随其后的季度付款日期，则借款人不应填写此表格或将其交付给RUS。

如果借款人不将本表格返还给RUS，本表格第1部分中确定的所有预付款的到期日将自动延长至紧随其后的季度付款日期。

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延长期限选举公告

贷款处处长

联邦融资银行

请参考由农村公用事业服务机构(RUS)担保的、向联邦融资银行(FFB)支付的下述未来预付款债券(以下简称“债券”)：

借款人姓名(“借款人”)：

全国农村公用事业合作金融公司

FFB Bond Identifier: _____________________

RUS Bond Number: _____________________

第1部分(由RUS填写)：

本部确认的各项基金垫款(“垫款”)将于_

第2部分：

现就借款人的选择通知FFB(和RUS)，将本第2部分中确定的每笔预付款的到期日延长如下：

______________

1就第1部指明的每笔垫款，如借款人选择将到期日延展至下一个付款日期以外的新到期日，请在第2部填写1行。插入FFB预付款标识符，FFB为借款人选择延长到期日的第1部分中确定的每笔预付款分配给相应的预付款。

2借款人可以选择在到期日支付本金，不收取任何保费。对于每笔预付款，填写将在到期日支付的任何此类可选本金的金额。

3对于每笔垫款，填写将延长到期日的本金数额。该款额必须相等於第1部所指明的有关垫款的未偿还本金款额与借款人在第2部就该垫款填写的可选择的本金付款(如有的话)之间的差额。

4对于每笔预付款，插入借款人选择的新到期日，该日历日期将在到期日延长后对相应的预付款生效，该新到期日必须满足债券购买协议第7.3.1(A)(5)节规定的所有到期日标准，该债券购买协议中提及的债券购买协议第7.3.1(A)(5)节规定的到期日必须符合该债券购买协议第7.3.1(A)(5)节规定的所有到期日标准。

5选择以下两种预付款/再融资特权中的一种，仅当为该预付款选择的新到期日发生在本次到期日延期生效日期的五周年或之后时，才可选择该预付款/再融资特权中的一种。这两种提前还款/再融资优惠是：市值溢价(或折扣)优惠(“M”)和固定溢价优惠(“F”)。在框中插入所选特定类型的预付款/再融资特权的字母符号。

6仅当选择固定保费特权作为垫款的预付款/再融资特权时，才能选择以下2个无催缴期间选项中的1个用于垫款。2个无赎回期选项为：YES(是)，如果借款人选择将固定保费预付/再融资特权包括5年期，在此期间垫款将不符合预付或再融资的资格；以及NO(否)，如果借款人选择具有固定保费预付/再融资特权，则不包括任何此类5年无赎回期。在框中插入所选特定无召回时段选项的字母符号。

7只有在选择固定保险费权限作为预付款/再融资权限时，才能从以下3个预付款选项中选择一个。这3个溢价选项是：10%的溢价在10年内下降(“X”)，5%的溢价在5年内下降(“V”)，以及平价(无溢价)(“P”)。在框中插入所选特定高级选项的字母符号。

    

以下签名者特此证明，以下签名者代表借款人签署和交付本延长期限选举通知的授权是有效的，并且在本通知之日完全有效。

全国农村公用事业合作金融公司

(“借款人”)

By: _______________________

Name: _______________________

Title: _______________________

Date: _______________________

RUS批准的通知

延长期限选举公告

兹向FFB发出通知，其中所指借款人之前发出的延长期限选举通知已获RUS就其中所指债券的目的批准。

的管理员

农村公用事业服务，

通过他或她的行动

正式授权的指定人

    

By: _______________________

Name: _______________________

Title: _______________________

Date: _______________________

附件2-A

至

未来预付款债券

表格

的

预付选举通知书

指定本金(S)

(需要RUS批准)

预付选举通知书

指定本金(S)

(需要RUS批准)

******************************************************************************

请将有关如何填写此表格的所有问题提交给借款人指定的联系人办公室：

            

助理署长办公室，电子项目

Telephone: (202) 205-8663

填写完毕后，请将此表格正本按以下指定的联系办公室地址发送给RUS：

助理署长办公室，电子项目

农村公用事业服务

美国农业部

邮站1560

西南独立大道1400号

华盛顿特区，邮编：20250

参考资料：第313a节贷款担保承保人计划

注意：艾米·麦克威廉姆斯(Amy McWilliams)，项目顾问

Telephone: (202) 205-8663

Facsimile: (844) 749-0736

        

******************************************************************************

预付选举通知书

指定本金(S)

贷款处处长

联邦融资银行

请参考由农村公用事业服务机构(RUS)担保的、向联邦融资银行(FFB)支付的下述未来预付款债券(以下简称“债券”)：

借款人姓名(“借款人”)：

全国农村公用事业合作金融公司

FFB Bond Identifier: _____________________1

1插入FFB分配给焊点的FFB焊点标识符(如焊点中提及的焊点购买协议所规定)。

第1部分：

现通知FFB(和RUS)借款人选择预付本部第1部分确定的资金垫款(“垫款”)的全部或部分未偿还本金：

第2部分：

借款人打算在以下日期(该日期为“预定提前还款日期”)预付第1部分所列各项垫款的全部或部分未偿还本金：

        ____________________________________7

_________________

2就借款人拟全部或部分预付的每笔预付款，在第1部填写1行。对于每笔预付款，插入RUS交付给借款人的最新账单通知中指定的相应预付款的FFB预付款标识符。

3对于每笔预付款，插入RUS交付给借款人的最新账单通知中指定的相应预付款的RUS帐号。

4对于每笔垫款，请填写FFB向借款人提供相应垫款的日期。

5对于每笔预付款，请填写FFB向借款人支付的相应预付款的原始本金金额。

6填上第1部指明的每笔垫款截至借款人拟就有关垫款支付预付款日期前一天的未偿还本金。

7填写借款人选择的特定日历日期，作为借款人打算预付第1部分规定的预付款的日期，该日期必须符合债券第16(B)(1)段规定的预定预付日期的标准。

第3部分：

就第1部分所述的每笔垫款而言，借款人打算在预定的提前还款日期提前还款的本金金额如下：

以下签名者特此证明，以下签名者代表借款人签署和交付本预付款选举通知的授权是有效的，并且在本通知之日完全有效。

全国农村公用事业合作金融公司

(“借款人”)

By: _______________________

Name: _______________________

Title: _______________________

Date: _______________________

________________

8对于第一部分中确定的每个预付款，请在第三部分中填写1行。

9对于每笔预付款，插入将在预定预付款日期预付的本金金额。

RUS批准的通知

预付选举通知书

特此通知FFB，其中指定的借款人之前发出的预付款选举通知已被RUS批准用于其中指定的债券。

的管理员

农村公用事业服务，

通过他或她的行动

正式授权的指定人

    

By: _______________________

Name: _____________________

Title: _______________________

Date: ______________________

附件2-B

至

未来预付款债券

表格

的

预付选举通知书

应使用的固定金额

(需要RUS批准)

预付选举通知书

应使用的固定金额

(需要RUS批准)

******************************************************************************

请将有关如何填写此表格的所有问题提交给借款人指定的联系人办公室：

助理署长办公室，电子项目

Telephone: (202) 205-8663

填写完毕后，请将此表格正本按以下指定的联系办公室地址发送给RUS：

助理署长办公室，电子项目

农村公用事业服务

美国农业部

邮站1560

西南独立大道1400号

华盛顿特区，邮编：20250

参考资料：第313a节贷款担保承保人计划

注意：艾米·麦克威廉姆斯(Amy McWilliams)，项目顾问

Telephone: (202) 205-8663

Facsimile: (844) 749-0736

******************************************************************************

预付选举通知书

应使用的固定金额

贷款处处长

联邦融资银行

请参考由农村公用事业服务机构(RUS)担保的、向联邦融资银行(FFB)支付的下述未来预付款债券(以下简称“债券”)：

借款人姓名(“借款人”)：

全国农村公用事业合作金融公司

FFB Bond Identifier: _____________________1

____________________

1插入FFB分配给焊点的FFB焊点标识符(如焊点中所指的焊点购买协议所规定)。

第1部分：

现通知FFB(和RUS)借款人选择预付本部第1部分确定的资金垫款(“垫款”)的全部或部分未偿还本金：

第2部分：

借款人打算在以下日期(该日期为“预定提前还款日期”)提前偿还第一部分确定的垫款的全部或部分未偿还本金：

____________________________________7

___________________________

2就借款人拟全部或部分预付的每笔预付款，在第1部填写1行。对于每笔预付款，插入RUS交付给借款人的最新账单通知中指定的相应预付款的FFB预付款标识符。

3对于每笔预付款，插入RUS交付给借款人的最新账单通知中指定的相应预付款的RUS帐号。

4对于每笔垫款，请填写FFB向借款人提供相应垫款的日期。

5对于每笔预付款，请填写FFB向借款人支付的相应预付款的原始本金金额。

6填上第1部指明的每笔垫款截至借款人拟就有关垫款支付预付款日期前一天的未偿还本金。

7填写借款人选择的特定日历日期，作为借款人打算预付第1部分规定的预付款的日期，该日期必须符合债券第16(B)(1)段规定的预定预付日期的标准。

第3部分：

借款人选择由FFB按其在第1部分中出现的顺序，将以下金额的资金用于预付第1部分确定的预付款的未偿还本金：

____________________________________8

    

以下签名者特此证明，以下签名者代表借款人签署和交付本预付款选举通知的授权是有效的，并且在本通知之日完全有效。

全国农村公用事业合作金融公司

(“借款人”)

By: _______________________

Name: _______________________

Title: _______________________

Date: _______________________

_________________

8填写借款人选择由FFB用于预付第1部分确定的垫款的未偿还本金的特定金额，按其在第1部分中出现的顺序。

RUS批准的通知

预付选举通知书

特此通知FFB，其中指定的借款人之前发出的预付款选举通知已被RUS批准用于其中指定的债券。

的管理员

农村公用事业服务，

通过他或她的行动

正式授权的指定人

    

By: _______________________

Name: _______________________

Title: _______________________

Date: _______________________

附件3-A

至

未来预付款债券

表格

的

再融资选举公告

再融资选举公告

******************************************************************************************

请将有关如何填写此表格的所有问题提交给借款人指定的联系人办公室：

助理署长办公室，电子项目

Telephone: (202) 205-8663

填写完毕后，请将此表格正本送交FFB，地址如下：

贷款处处长

联邦融资银行

库房主楼

宾夕法尼亚大道1500号，邮编：NW

华盛顿特区，邮编：20220

Telephone: (202) 622-2470

Facsimile: (202) 622-0707

将此表格的复印件交付给RUS，地址如下所示的联系办公室：

助理署长办公室，电子项目

农村公用事业服务

美国农业部

邮站1560

西南独立大道1400号

华盛顿特区，邮编：20250

参考资料：第313a节贷款担保承保人计划

注意：艾米·麦克威廉姆斯(Amy McWilliams)，项目顾问

Telephone: (202) 205-8663

Facsimile: (844) 749-0736

******************************************************************************************

再融资选举公告

贷款处处长

联邦融资银行

请参考由农村公用事业服务机构(RUS)担保的、向联邦融资银行(FFB)支付的下述未来预付款债券(以下简称“债券”)：

借款人姓名(“借款人”)：

全国农村公用事业合作总公司

FFB Bond Identifier: ______________________1

第1部分：

现通知FFB(和RUS)借款人选择对本部第1部分确定的每笔资金垫款(“垫款”)的未偿还本金金额进行再融资：

第2部分：

借款人打算在以下日期(该日期为“意向再融资日期”)为第1部分确定的每项垫款的未偿还本金进行再融资：

____________________________________7

_____________________________

1插入FFB分配给焊点的FFB焊点标识符(如焊点中所指的焊点购买协议所规定)。

2对于借款人打算再融资的每笔预付款，请在第1部分填写1行。对于每笔预付款，插入RUS交付给借款人的最新账单通知中指定的相应预付款的FFB预付款标识符。

3对于每笔预付款，插入RUS交付给借款人的最新账单通知中指定的相应预付款的RUS帐号。

4对于每笔垫款，请填写FFB向借款人提供相应垫款的日期。

5对于每笔预付款，请填写FFB向借款人支付的相应预付款的原始本金金额。

6对于每笔垫款，请填写截至拟进行再融资的前一天各自垫款的未偿还本金金额。

7填写借款人选择的特定日历日期，该日期是借款人打算为第1部所指明的垫款再融资的日期，该日期必须符合债券第17(B)(1)段规定的拟再融资日期的标准。

第3部分：

现向借款人选择的FFB(和RUS)发出通知，第1部分中确定的每笔垫款将按如下方式进行再融资：

_______________

8就第1部指明为借款人选择再融资的每笔垫款，在第3部填写1行。插入FFB分配给各个预付款的FFB预付款标识符。

9对于每笔垫款，插入要再融资的本金金额。该款额将与在第1部填入的有关垫款的未偿还本金款额相同。

10对于每笔预付款，插入借款人选择的特定日历日期，作为在再融资后对相应预付款生效的新到期日，该新到期日必须满足债券中所指的债券购买协议第7.3.1(A)(5)节规定的所有到期日标准。

11选择以下两种预付款/再融资特权中的一种，仅当为此类预付款选择的新到期日发生在此期限延期生效日期的五周年或之后时，才可选择预付款/再融资特权中的一种。这两种提前还款/再融资优惠是：市值溢价(或折扣)优惠(“M”)和固定溢价优惠(“F”)。在框中插入所选特定类型的预付款/再融资特权的字母符号。

12仅当选择固定保费特权作为垫款的预付款/再融资特权时，才能选择以下2个无催缴期间选项中的一个用于垫款。2个无赎回期选项为：YES(是)，如果借款人选择将固定保费预付/再融资特权包括5年期，在此期间垫款将不符合预付或再融资的资格；以及NO(否)，如果借款人选择具有固定保费预付/再融资特权，则不包括任何此类5年无赎回期。在框中插入所选特定无召回时段选项的字母符号。

13只有在选择固定保险费权限作为预付款/再融资权限时，才能从以下3个预付款选项中选择一个。这3个溢价选项是：10%的溢价在10年内下降(“X”)，5%的溢价在5年内下降(“V”)，以及平价(无溢价)(“P”)。在框中插入所选特定高级选项的字母符号。

以下签署人特此证明，以下签署人代表借款人签署和交付本再融资选举通知的授权是有效的，并且在本通知之日完全有效。

全国农村公用事业合作金融公司

(“借款人”)

By: _______________________

Name: _______________________

Title: _______________________

Date: _______________________

附件3-B

至

未来预付款债券

表格

的

再融资选举公告

(需要RUS批准)

再融资选举公告

(需要RUS批准)

**************************************************************************************

请将有关如何填写此表格的所有问题提交给借款人指定的联系人办公室：

助理署长办公室，电子项目

Telephone: (202) 205-8663

填写完毕后，请将此表格正本按以下指定的联系办公室地址发送给RUS：

助理署长办公室，电子项目

农村公用事业服务

美国农业部

邮站1560

西南独立大道1400号

华盛顿特区，邮编：20250

参考资料：第313a节贷款担保承保人计划

注意：艾米·麦克威廉姆斯(Amy McWilliams)，项目顾问

Telephone: (202) 205-8663

Facsimile: (844) 749-0736

************************************************************************************

再融资选举公告

贷款处处长

联邦融资银行

请参考由农村公用事业服务机构(RUS)担保的、向联邦融资银行(FFB)支付的下述未来预付款债券(以下简称“债券”)：

借款人姓名(“借款人”)：

全国农村公用事业合作总公司

FFB Bond Identifier: ______________________1

____________

1插入FFB分配给焊点的FFB焊点标识符(如焊点中所指的焊点购买协议所规定)。

第1部分：

现通知FFB(和RUS)借款人选择对本部第1部分确定的每笔资金垫款(“垫款”)的未偿还本金金额进行再融资：

第2部分：

借款人打算在以下日期(该日期为“意向再融资日期”)为第1部分确定的每项垫款的未偿还本金进行再融资：

____________________________________7

________________

2对于借款人打算再融资的每笔预付款，请在第1部分填写1行。对于每笔预付款，插入RUS交付给借款人的最新账单通知中指定的相应预付款的FFB预付款标识符。

3对于每笔预付款，插入RUS交付给借款人的最新账单通知中指定的相应预付款的RUS帐号。

4对于每笔垫款，请填写FFB向借款人提供相应垫款的日期。

5对于每笔预付款，请填写FFB向借款人支付的相应预付款的原始本金金额。

6对于每笔垫款，请填写截至拟进行再融资的前一天各自垫款的未偿还本金金额。

7填写借款人选择的特定日历日期，该日期是借款人打算为第1部所指明的垫款再融资的日期，该日期必须符合债券第17(B)(1)段规定的拟再融资日期的标准。

第3部分：

现向借款人选择的FFB(和RUS)发出通知，第1部分中确定的每笔垫款将按如下方式进行再融资：

____________

8就第1部指明为借款人选择再融资的每笔垫款，在第3部填写1行。插入FFB分配给各个预付款的FFB预付款标识符。

9对于每笔垫款，插入要再融资的本金金额。该款额将与在第1部填入的有关垫款的未偿还本金款额相同。

10对于每笔预付款，插入借款人选择作为“在再融资后对相应预付款生效的新到期日”的特定日历日期，该新到期日必须满足债券中提及的债券购买协议第7.3.1(A)(5)节规定的所有到期日标准。

11选择以下两种预付款/再融资特权中的一种，仅当为此类预付款选择的新到期日发生在此期限延期生效日期的五周年或之后时，才可选择预付款/再融资特权中的一种。这两种提前还款/再融资优惠是：市值溢价(或折扣)优惠(“M”)和固定溢价优惠(“F”)。在框中插入所选特定类型的预付款/再融资特权的字母符号。

12仅当选择固定保费特权作为垫款的预付款/再融资特权时，才能选择以下2个无催缴期间选项中的一个用于垫款。2个无赎回期选项为：YES(是)，如果借款人选择将固定保费预付/再融资特权包括5年期，在此期间垫款将不符合预付或再融资的资格；以及NO(否)，如果借款人选择具有固定保费预付/再融资特权，则不包括任何此类5年无赎回期。在框中插入所选特定无召回时段选项的字母符号。

13只有在选择固定保险费权限作为预付款/再融资权限时，才能从以下3个预付款选项中选择一个。这3个溢价选项是：10%的溢价在10年内下降(“X”)，5%的溢价在5年内下降(“V”)，以及平价(无溢价)(“P”)。在框中插入所选特定高级选项的字母符号。

以下签署人特此证明，以下签署人代表借款人签署和交付本再融资选举通知的授权是有效的，并且在本通知之日完全有效。

全国农村公用事业合作金融公司

(“借款人”)

By: _______________________

Name: _______________________

Title: _______________________

Date: _______________________

RUS批准的通知

再融资选举公告

兹向FFB发出通知，其中所指借款人之前发出的再融资选举通知已获RUS就其中所指债券的目的批准。

的管理员

农村公用事业服务，

通过他或她的行动

正式授权的指定人

    

By: _______________________

Name: _______________________

Title: _______________________

Date: _______________________