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亚洲网新墨西哥州拉斯克鲁塞斯-2022年1月13日-维珍银河控股有限公司(纽约证券交易所代码：SPCE)(以下简称“维珍银河”或“本公司”)今天宣布，根据修订后的1933年证券法第144A规则(“证券法”)，向合理相信是合格机构买家的人士非公开发行本金总额为4.25亿美元、2027年到期的2.50%可转换优先票据(以下简称“票据”)的定价。根据惯例的成交条件，票据的发行和销售定于2022年1月19日结算。维珍银河还授予票据的初始购买者购买票据的选择权，在票据首次发行(包括发行之日)起13天内结算，最高可额外购买7500万美元的票据本金。

这些票据将是维珍银河的优先无担保债务，年利率为2.50%，从2022年8月1日开始每半年支付一次，每年2月1日和8月1日支付一次。除非提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于2027年2月1日到期。在2026年11月1日之前，票据持有人只有在发生某些事件时才有权转换票据。在2026年11月1日及之后，票据持有人将有权在他们选择的任何时间转换他们的票据，直到紧接到期日之前的第二个预定交易日的交易结束为止。维珍银河将根据转换率选择支付或交付现金、普通股股票或现金与普通股的组合，每股票面价值0.0001美元(“普通股”)，以解决转换问题。初始转换率为每1,000美元票据本金兑换78.1968股普通股，相当于每股普通股的初始转换价约为12.79美元。初始转换价格较上一次公布的2022年1月13日维珍银河普通股每股10.03美元的出售价格溢价约27.5%。换算率和换算价将根据某些事件的发生而进行调整。

这些票据可在任何时间、不时、2025年2月6日或之后以及紧接到期日前第20个预定交易日或之前，在维珍银河的选择权下全部或部分(受某些限制)赎回现金，但前提是维珍银河普通股最后报告的每股售价在指定时间内超过换股价格的130%，并且满足某些流动性条件。赎回价格将相当于将赎回的票据的本金金额，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如有)。

如果发生“根本变化”(将在票据契约中定义)，则除有限的例外情况外，票据持有者可以要求维珍银河以现金回购其票据。回购价格将等同于将回购的票据的本金金额，加上截至(但不包括)适用回购日期的应计和未付利息(如有)。

维珍银河估计，扣除初始购买者的折扣和佣金以及估计的发售费用后，此次发售的净收益约为4.137亿美元(如果初始购买者充分行使购买额外票据的选择权，净收益约为4.868亿美元)。该公司打算将净收益中的大约5230万美元用于支付达成下文所述的上限看涨交易的成本。维珍银河打算将发行所得净收益的剩余部分用于营运资金、一般和行政事务以及资本支出，以加快其航天器机队的发展，以促进高容量的商业服务。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，那么维珍银河打算使用额外净收益的一部分，为达成如下所述的额外上限看涨交易的成本提供资金。

关于票据的定价，维珍银河与某些金融机构进行了私下协商的上限看涨期权交易，其中包括一个或多个初始购买者或其关联方(“期权对手方”)。根据惯例的反稀释调整，有上限的看涨交易涵盖了作为票据基础的维珍银河普通股的数量。如果最初的购买者行使购买额外票据的选择权，维珍银河预计将与期权交易对手签订额外的上限看涨期权交易。

有上限的看涨期权交易一般预计将减少票据转换时对维珍银河普通股的潜在摊薄，和/或抵消维珍银河在票据转换时所需支付的超过转换票据本金(视情况而定)至上限价格的任何潜在现金支付。然而，如果按照条款衡量的维珍银河普通股每股市场价格

在上述两种情况下，如上限催缴交易的市价超过上限催缴交易的上限价格，则在该等市价超过上限催缴交易的上限价格的范围内，仍会摊薄及/或不会抵销该等潜在的现金付款。

维珍银河已被告知，在建立其对上限看涨交易的初始对冲时，期权对手方或其各自的关联公司预计将在票据定价的同时或之后不久就维珍银河的普通股和/或购买维珍银河的普通股进行各种衍生品交易。这一活动可能会提高(或减少)维珍银河当时普通股或票据的市场价格。

此外，期权对手方或其各自的关联公司可通过在票据定价之后和票据到期之前在二级市场交易中买入或平仓关于维珍银河普通股的各种衍生品和/或购买或出售维珍银河普通股或其他证券来修改其对冲头寸(并且很可能在票据的任何转换、维珍银河在任何根本变化的回购日期、任何赎回日期或票据的任何其他日期进行任何回购之后进行这样的操作，或者在票据到期之前不时地在二级市场交易中买入或卖出维珍银河的普通股或其他证券)，并且很可能在票据的任何转换、维珍银河在任何基本改变回购日期、任何赎回日期或票据的任何其他日期之后这样做如果维珍银河行使相关选择权以终止上限通话交易的相应部分)。这项活动还可能导致或避免维珍银河普通股或票据的市场价格上升或下降，这可能会影响票据的转换能力，而且，如果该活动发生在与票据转换有关的任何观察期内，它可能会影响普通股的数量(如果有)，以及票据持有人在票据转换时将获得的对价价值。

票据的发售和出售以及票据转换后可发行的任何普通股没有，也不会根据证券法或任何其他证券法进行登记，除非根据证券法和任何其他适用证券法的登记要求获得豁免或进行交易，否则不能发售或出售票据和任何此类股份。本新闻稿不构成在票据转换后可发行的票据或任何普通股的出售要约或邀请购买要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股票，在任何州或其他司法管辖区这样的要约、出售或招揽都是非法的。

维珍银河是一家航空航天和太空旅行公司，凭借其先进的航空和太空飞行器，为私人和研究人员开创了载人航天的先河。该公司正在开发一种太空飞行系统，旨在将世界与太空旅行带来的奇迹和敬畏联系起来，并为客户提供变革性的体验。

本新闻稿包括前瞻性陈述，包括有关发售完成情况、净收益的预期金额和预期用途以及达成上述上限看涨交易的影响的陈述。前瞻性陈述代表维珍银河公司目前对未来事件的预期，会受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括市场状况、与此次发行相关的成交条件的满足情况以及与维珍银河业务相关的风险，包括维珍银河不时向证券交易委员会提交的定期报告中描述的风险。维珍银河可能不会完成本新闻稿中描述的发售，如果发售完成，则不能就其有效应用上述净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的陈述，维珍银河不承诺为后续发展更新本新闻稿中包含的陈述，除非法律另有要求。