发行人：

BIP百慕大控股I有限公司(The Issuer？)

担保人：

Brookfield Infrastructure Partners L.P.(The Partnership)Brookfield Infrastructure L.P.
Brookfield Infrastructure Holdings(Canada)Inc.
布鲁克菲尔德基础设施美国控股I公司
BIPC控股公司
Brookfield Infrastructure Finance ULC(统称为担保人)

安保：

5.125%永久附属债券

安全评级*：

标准普尔：BBB-

排名：

从属无担保

债券本金金额：

3亿美元。将不会有超额配售选择权。

面额：

25美元及超出25美元的整数倍

面向公众的价格：

100.000%(如债券交收发生在2022年1月21日及该日之后，另加自该日起及包括该日在内的累算利息)

承保折扣和佣金(1)：

一般投资者每张债券0.7875美元，机构投资者每张债券0.5000美元

定价日期：

2022年1月11日

结算和发行日期：

January 21, 2022 (T+7)

到期日：

没有固定到期日或固定赎回日的永久证券

优惠券：

5.125%

付息日期：

3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，自2022年3月31日开始，可选择推迟利息(全部或部分)

天数惯例：

30/360

定期记录利息日期：

三月十六日、六月十五日、九月十五日及十二月十六日，不论该日是否为营业日

可选的利息递延：

利息期间产生的利息将在相关付息日到期并支付，除非发行人自行决定推迟支付相关利息(全部或部分)。发行人可酌情选择推迟支付本应在付息日支付的任何利息(全部或部分)；提供任何此类递延利息应在发行人宣布对发行人的任何普通股或优先股进行任何分配之日到期并支付。如果发行人选择在付息日不支付全部或部分利息，则发行人和任何担保人都没有义务在相关付息日支付该利息。递延利息将在随后的每个利息支付日复利，直到支付为止。
这种延期将不会构成违约事件或根据契约和证券的任何其他违约行为。

首次通话日期：

2027年1月21日

可选赎回：

在2027年1月21日或之后的任何时间，发行人可选择按相等于债券本金100%的赎回价格赎回全部或部分债券，连同指定赎回日期(但不包括)的应计及未付利息。

发行人在评级事件上的可选赎回：

在评级事件发生后180天内的任何时间，发行人可选择赎回全部(但不少于全部)债券，赎回价格相当于债券本金的102%，连同指定赎回日期(但不包括)的应计利息和未偿还利息。

可选的税收兑换：

在税务事件发生后的任何时候，在符合适用法律的情况下，发行人可以选择以相当于债券本金100%的赎回价格赎回债券(全部但不是部分)，连同相关赎回日期(但不包括)的应计和未付利息。

收益的使用：

合伙企业打算将此次发行的净收益用于赎回其A类优先有限合伙企业单位，系列7，这些单位可在2022年3月31日由合伙企业选择赎回，其余任何单位均可用于营运资本目的。

列表：

该批债券是新发行的证券，并无既定的交易市场。发行人拟申请将债券在纽约证券交易所上市。如果申请获得批准，发行人预计将在票据首次发行后30天内在纽约证券交易所开始交易。

CUSIP：

05554M 100

ISIN：

US05554M1009

联合簿记管理经理：

富国银行证券有限责任公司美国银行证券公司
摩根士丹利股份有限公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)

联席经理：

蒙特利尔银行资本市场公司德意志银行证券公司。
瑞穗证券美国有限责任公司
三菱UFG证券美洲公司
道明证券(美国)有限责任公司