2022年1月10日

根据第433条提交

注册说明书第333-254751号及

333-254751-02

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定价条款说明书

20亿美元2.721%固定利率担保票据，2032年到期

发行人： BP Capital Markets America Inc.(BP Capital America Inc.)
担保人： BP p.l.c. (“BP”)
标题： 2032年到期的固定利率担保票据(债券)
已发行本金总额： $2,000,000,000
面额： 债券面额为1,000元，整数倍数为1,000元。
发行日期： 2022年1月12日
保证： 债券本金和利息的支付由英国石油公司全额担保。
到期日： 2032年1月12日
天数： 30/360
天数惯例： 以下未调整
利率： 年息2.721%
开始计息日期： 2022年1月12日
付息日期： 每年的1月12日和7月12日，以“计日公约”为准。
首次付息日期： July 12, 2022
美国国债基准： 1.375% due November 15, 2031
国债基准收益率/价格： 1.771% / 96-14
利差至国债基准： T+95 bps
再报价收益率： 2.721%
工作日： 纽约或伦敦的银行或信托机构通常未获授权或根据法律、法规或行政命令有义务关闭的任何工作日。
排名： 这些票据是无担保和无从属的，将与BP Capital America的所有其他无担保和无从属债务并列。
定期记录利息日期： 每个付息日之前的第15个历日，不论该日是否为营业日。

额外款项的支付： 如果英国石油公司所在司法管辖区的法律要求英国石油公司从担保付款中预扣任何税款，除某些例外情况外，英国石油公司将被要求向您支付额外的 金额，以便您收到的净金额是您有权获得的票据中指定的金额。
列表： 虽然BP Capital America和BP都不能保证债券将在纽约证券交易所上市，但该公司将申请在纽约证券交易所上市。
赎回： 这些票据不得赎回，除非在招股说明书第18页上的债务证券和担保说明和可选税收赎回中进行了描述，并且如下文可选赎回 中所述。招股说明书中描述的可选退税条款将适用于2022年1月10日之后发生的税务处理变更。
可选赎回： 在2031年10月12日(即债券预定到期日之前3个月)之前，BP Capital America有权随时和不时以 赎回价格赎回全部或部分债券，赎回价格相当于(I)将赎回的债券本金的100%，以及(Ii)将于 到期的待赎回债券的剩余预定本金和利息的现值之和2031年(不包括赎回日前应计未付利息的任何部分)每半年贴现至赎回日(假设一年360天，由12个30天月组成)，按国库利率加15个基点折现，在任何一种情况下均加赎回日的应计未付利息。于2031年10月12日或之后(即债券预定到期日前三个月)，BP Capital America有权随时及不时以相等于债券本金100%的赎回价格 ，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)赎回全部或部分债券。为了确定可选的赎回价格，适用以下定义 。？就任何赎回日期而言，国库券利率是指相当于半年一次的等值到期收益率或可比国库券的内插(按日计算)的年利率。, 假设 可比国库券的价格(以本金的百分比表示)等于该赎回日的可比国库券价格。？可比国库券发行是指 报价代理选择的具有与待赎回票据的剩余期限相当的实际或内插到期日的美国国库券，在选择时并根据财务惯例，将用于为与该等票据剩余期限相当的新发行的 公司债务证券定价。/或 报价代理选择的具有与待赎回票据剩余期限相当的实际或内插到期日的证券，在选择时并根据财务惯例，用于为与该等票据剩余期限相当的新发行的 公司债务证券定价。*可比国库价格意味着，恕我直言

至任何赎回日，指该赎回日参考库房交易商报价的平均值。？报价代理？是指BP Capital America指定的参考库房交易商之一。？参考 库房交易商是指法国巴黎银行证券公司、花旗全球市场公司、法国农业信贷证券(美国)公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛公司和富国银行证券有限责任公司或其附属公司之一，后者是在美国的一级美国政府证券交易商(一级库房交易商)，及其各自的继任者，以及BP Capital America选择的另外两家一级库房交易商。 库房交易商是指法国巴黎证券公司、花旗全球市场公司、法国农业信贷证券(美国)公司、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛公司和富国银行证券有限责任公司或其附属公司之一，后者是美国主要的美国政府证券交易商(一级库房交易商)及其各自的继任者，以及BP Capital America？参考库房交易商报价是指对于每个参考库房交易商和任何赎回日期，由报价代理确定的该参考库房交易商在下午5：00以书面形式向 报价代理报价的可比库房发行的投标和要价的平均值(在每种情况下均以本金金额的百分比表示)。 参考库房交易商报价是指对于每个参考库房交易商和任何赎回日期，由报价代理确定的可比库房发行的投标和要价(在每种情况下均以本金的百分比表示)的平均值。纽约时间在赎回日期之前的第三个工作日。
偿债基金： 没有偿债基金。
进一步发行： BP Capital America可根据其唯一选择，在未经当时的现有票据持有人同意的情况下，随时在相关招股说明书附录日期(br}2022年1月10日)之后的一次或多次交易中发行额外票据，其条款(发行日期、公开发行价以及可能的首次付息日期和开始计息日期)与根据招股说明书附录发行的票据相同。这些 额外票据将被视为与根据招股说明书补编发行的票据相同系列的一部分，并可与根据招股说明书补编发行的票据的持有人互换，并将向这些额外票据的持有人提供与根据招股说明书补编发行的票据的持有人一起投票的权利，条件是该等额外票据的发行额不得超过De Minimis原始发行折扣或将成为符合条件的重新开业优惠的一部分，用于美国联邦所得税 目的。
公开发行价格： Per Note: 100.000%; Total: $2,000,000,000
承销商折扣： Per Note: 0.250%; Total: $5,000,000
扣除费用前的收益给我们： Per Note: 99.750%; Total: $1,995,000,000

承销商：

法国巴黎银行证券公司

 $ 333,334,000

花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)

 $ 333,334,000

法国农业信贷证券(美国)公司

 $ 333,333,000

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

 $ 333,333,000

高盛有限责任公司

 $ 333,333,000
富国银行证券有限责任公司 $ 333,333,000

CUSIP编号： 10373Q BT6
ISIN： US10373QBT67

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仅限英国MiFIR专业人员/ECP使用英国制造商的目标市场(英国MiFIR产品治理)仅为合格的交易对手和 专业客户(所有分销渠道)。

没有EEA PRIIP KID：没有EEA PRIIP关键信息文档(KID) ，因为注释不能在EEA零售。

没有英国PRIIP KID：没有英国PRIIP关键信息文档(KID) ，因为注释不能在英国零售。

我们预计债券将于2022年1月12日左右交付给投资者(这种结算称为T+2)。债券购买者如欲在债券交割日期前买卖债券，应征询其顾问的意见。

发行人和担保人已向美国证券交易委员会提交了与本通讯相关的发行登记说明书(包括招股说明书)。 在投资之前，您应阅读该登记说明书中的招股说明书以及发行人和担保人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以 访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文档。或者，如果您通过 致电法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)提出要求，发行人、担保人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书1-800-854-5674,花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)1-800-831-9146,法国农业信贷证券(美国)有限公司位于 1-866-807-6030,瑞士信贷证券(美国)有限责任公司1-800-221-1037,高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.LLC)1-866-471-2526,和富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)1-800-645-3751.

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