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喜达屋地产信托价格私募可持续债券

亚洲网康涅狄格州格林威治1月10日电喜达屋地产信托公司(纽约证券交易所市场代码:STWD)(以下简称“公司”)今天宣布,它已将其非公开发行的2027年到期的4.375%无担保优先债券(以下简称“债券”)的本金总额定为5亿美元。债券定价为本金额的100.00%,发行结算预计将于2022年1月25日进行,但须遵守惯例的 成交条件。

本公司打算 将相当于发售净收益的金额分配给最近完成或 未来符合条件的绿色和/或社会项目的全部或部分融资或再融资。符合资格的绿色和/或社会项目是指符合指定资格 标准的项目,符合2018年绿色债券原则、2020年社会债券原则和2018年可持续发展债券指南的四大核心支柱,包括对以下一项或多项的投资、融资和/或收购:(I)可再生能源、 (Ii)绿色建筑和(Iii)保障性住房。分配给与符合条件的 绿色和/或社会项目相关的以前发生的费用的净收益将可用于偿还以前发生的债务。在将相当于符合资格的绿色和/或社会项目的净收益的金额 全额分配之前,本公司打算将净收益用于一般企业 用途,包括偿还本公司回购贷款项下的未偿债务。

根据修订后的1933年证券法(“证券 法”)第144A条,债券仅面向合理 被认为是合格机构买家的人士,以及根据证券法S条规定的美国以外的非美国人士。票据最初不会 根据证券法或任何州证券法进行注册,如果没有有效的 注册声明或适用的豁免《证券法》或任何州证券法的注册要求,则不能在美国发售或销售票据。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约 或征求购买这些证券的要约,在任何州或司法管辖区 也不得出售此类证券, 在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前,此类要约、招揽或出售将是非法的。

喜达屋地产信托公司简介

喜达屋地产 信托公司(纽约证券交易所代码:STWD)是一家领先的多元化金融公司,核心业务集中在房地产和基础设施行业 。作为全球私人投资公司喜达屋资本集团(Starwood Capital Group)的附属公司,该公司自成立以来已成功部署了超过760亿美元的资本 ,并管理着超过210亿美元的债务和股权投资组合。喜达屋地产信托(Starwood Property Trust)的投资 目标是主要通过分红为股东创造诱人且稳定的回报,方法是利用一流的全球 组织来确定并执行其目标资产中风险调整后的最佳回报投资。

前瞻性陈述

本新闻稿中非历史事实的陈述 可能被视为证券法第27A条 和1934年证券交易法第21E条(经修订)所指的前瞻性陈述,包括与发行的预期结算和收益的使用有关的 陈述。尽管公司认为任何 前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设,但不能保证其预期一定会实现。 可能导致实际结果与公司预期大不相同的因素包括:(I)公司截至2020年12月31日的年度报告10-K表和截至2021年3月31日、2021年6月30日和2021年9月30日的季度报告中描述的因素 包括在“风险因素”、“业务”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”标题下提出的;(Ii)新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行的 严重程度和持续时间, 政府当局可能采取的遏制新冠肺炎爆发的行动,包括变异和卷土重来,或应对其影响和新冠肺炎大流行已经并可能继续对全球经济造成的不利影响, 本公司房地产相关资产和基础设施贷款的借款人以及本公司 自有物业的租户。包括他们偿还贷款或支付租金的能力,视情况而定, 以及 公司的经营和财务业绩;(Iii)借款人拖欠未偿债务 ;(Iv)担保公司贷款或公司 投资的房地产价值的减值;(V)公司可接受的抵押贷款和收购机会的可用性;(Vi)资产偿还时间和相关融资协议到期日的潜在 不匹配;(V)公司可接受的抵押贷款发放和收购机会;(Vi)潜在的 资产偿还时间和相关融资协议的到期日不匹配;(V)公司可接受的抵押贷款发放和收购机会;(Vi)资产偿还时间和相关融资协议到期日的潜在 不匹配;(Vii)公司 将之前收购的GE Capital Global Holdings,LLC的项目融资发起、承销和资本市场业务整合到其业务中并实现公司预期的收购收益的能力; (Viii)国家和地方经济和商业状况,包括新冠肺炎疫情的持续干扰; (Ix)总体和地方商业和住宅房地产状况;(X)联邦政府政策的变化;(Xi)联邦、(Xii)来自从事按揭贷款及证券投资活动的 实体的竞争加剧;(Xiii)利率变动;及(Xiv)流动资金来源及相关成本。

联系方式:

扎卡里·塔南鲍姆

喜达屋地产信托基金

Phone: 203-422-7788

电子邮件:ztanenbaum@starwood.com