美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据《1934年证券交易法》第13或15(D)节
报告日期(最早报告事件日期): 2022年1月10日
喜达屋地产信托公司
(注册人的确切姓名见 其章程)
(br}注册成立) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码,包括
区号:(
(如果自上次报告以来更改了以前的姓名或地址 。)
如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的复选框:
根据 证券法(17 CFR 230.425)第425条规定进行的书面通信 |
根据交易法(17 CFR 240.14a-12) 规则14a-12征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行开工前通信(17 CFR 240.14d-2(B)) |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13e-4(C)进行开市前通信(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券 :
每节课的标题 | 交易 个符号 |
在其上进行交易的每个交易所的名称 已注册 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本
章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。新兴
成长型公司
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨
项目8.01 | 其他事件。 |
2022年1月10日,喜达屋地产信托股份有限公司(“本公司”)发布新闻稿,宣布为其2027年到期的4.375%无担保优先票据(以下简称“票据”)的非公开发行(“发行”)定价,本金总额为5亿美元。债券定价为本金额的100.0%,发行结算预计将于2022年1月25日进行,但须符合惯例的成交条件。该新闻稿的副本作为附件99.1 附于此,并通过引用结合于此。
本公司打算将相当于发售净收益的 金额分配给最近完成或未来符合资格的绿色和/或 社会项目的全部或部分融资或再融资。符合资格的绿色和/或社会项目是指符合指定资格标准的项目,符合2018年绿色债券原则、2020年社会债券原则和2018年可持续发展债券指南的四大核心支柱,包括对以下一项或多项的投资、融资和/或收购:(I)可再生能源、(Ii)绿色建筑和(Iii)负担得起的 住房。分配给与符合条件的绿色和/或社会项目相关的以前发生的成本的净收益将用于偿还以前发生的债务。 在将相当于净收益的金额全额分配给符合资格的绿色和/或 社会项目之前,本公司打算将净收益用于一般企业用途,包括偿还本公司回购融资项下的未偿债务 。
根据修订后的1933年证券法(“证券 法”)第144A条,债券仅面向合理 被认为是合格机构买家的人士,以及根据证券法S条规定的美国以外的非美国人士。票据最初不会 根据证券法或任何州证券法进行注册,如果没有有效的 注册声明或适用的豁免《证券法》或任何州证券法的注册要求,则不能在美国发售或销售票据。
本8-K表格的当前报告 中包含的信息(包括本报告的附件)既不是出售要约,也不是邀请购买任何票据 或任何其他证券的要约。
第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(d) 陈列品
展品 数 |
描述 |
99.1 | 喜达屋地产信托公司于2022年1月10日发布的新闻稿。 |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中 ) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。
日期:2022年1月10日 |
喜达屋地产信托公司
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由以下人员提供: | /s/安德鲁·J·索森(Andrew J.Sossen) | |
姓名: | 安德鲁·J·索森 | |
标题: | 首席运营官兼总法律顾问 |