根据第433条提交
注册号码333-262012
最终条款说明书
迪克·S体育用品公司(Dick S Sporting Goods,Inc.)
定价条款说明书
2022年1月10日
$750,000,000 3.150% Senior Notes due 2032
$750,000,000 4.100% Senior Notes due 2052
发行人: | 迪克·S体育用品公司(Dick S Sporting Goods,Inc.) | |||
普通股的股票代码/交易所: | DKS/纽约证券交易所(NYSE) | |||
评级*: | 穆迪评级:Baa3(稳定)/标普:BBB(稳定) | |||
交易日期: | 2022年1月10日 | |||
结算日期: | 2022年1月14日(T+4),根据美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,简称SEC)1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条,二级市场的交易一般要求 在两个工作日内结算,除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此,由于债券最初将以T+4结算,因此有意在债券交割前第二个营业日前交易债券的购买者,须在进行任何此类交易时指明另一个结算周期,以防止结算失败。债券购买者如欲在债券交割前第二个营业日前买卖债券,应征询其顾问的意见。 | |||
备注: | 2032年到期的3.150优先债券(2032年债券) | 2052年到期的4.100优先债券(2052年债券) | ||
本金金额: | 2032年发行的债券本金总额为7.5亿元 | 2052年发行的债券本金总额为7.5亿元 |
面向公众的价格: | 2032年债券本金的99.796厘,另加自结算日起应累算的利息(如有的话) | 2052年发行的债券本金的99.760厘,另加自交收日起的应累算利息(如有的话) | ||
到期日: | 2032年1月15日,除非提前回购或赎回 | 2052年1月15日,除非提前回购或赎回 | ||
票息(利率): | 3.150% | 4.100% | ||
到期收益率: | 3.174% | 4.114% | ||
利差至基准国库券: | +140个基点 | +200个基点 | ||
基准财政部: | 1.375% due November 15, 2031 | 2.000% due August 15, 2051 | ||
美国国债基准价格和收益率: | 96-13; 1.774% | 97-16; 2.114% | ||
付息日期: | 从2022年7月15日开始,每年1月15日和7月15日每半年举行一次。 | 从2022年7月15日开始,每年1月15日和7月15日每半年举行一次。 | ||
可选赎回: | 2031年10月15日之前,以T+25 bps的速率拨打电话;2031年10月15日及之后的标准通话。 | 2051年7月15日之前,以T+30 bps的速率拨打电话;2051年7月15日及之后的标准电话。 | ||
控制变更: | 如果控制权变更触发事件发生,我们将被要求以相当于2032年债券本金101%的收购价购买2032年债券,外加截至(但不包括)购买日期的应计和未付利息(如果有) 。 | 如果控制权变更触发事件发生,我们将被要求以相当于2052年债券本金101%的收购价购买2052年债券,外加截至(但不包括)购买日期的应计和未付利息(如果有) 。 | ||
面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | $2,000及超出$1,000的整数倍 | ||
天数惯例: | 30/360 | 30/360 | ||
CUSIP编号: | 253393 AF9 | 253393 AG7 | ||
ISIN号: | US253393AF94 | US253393AG77 |
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账簿管理经理: | 美国银行证券公司 富国证券(Wells Fargo Securities)有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) |
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高级联席经理: | 第一资本证券公司 第五第三 证券公司 Truist证券公司 |
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联席经理: | 公民资本市场公司 汇丰证券 (美国)公司 亨廷顿证券公司 |
*注: | 证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议,可能随时受到 修订或撤回的影响。 |
发行人已向美国证券交易委员会提交了与本通信相关的 发行的注册声明(包括招股说明书)。在投资之前,您应该阅读注册说明书中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。 您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的爱德加免费获取这些文件。或者,如果您致电或通过电子邮件向美国银行证券公司发送招股说明书,也可以安排将招股说明书发送给您。 美国银行证券公司,地址:1-800-294-1322或dg.prospectus_request@bofa.com或Wells Fargo Securities LLC,如果您 通过致电或向Wells Fargo Securities,LLC发送电子邮件 提出请求,则可以这样做1-800-645-3751或 wfscustomerservice@well sfargo.com。
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