美国 美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

上报日期 (最早上报事件日期)：2022年1月7日

注册人电话号码，包括区号：305-539-6000

如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务，请勾选 下面相应的复选框：

勾选 标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司？

如果是新兴成长型 公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何 新的或修订的财务会计准则。¨

项目1.01加入材料 最终协议。

优先债券2027年到期，息率5.375

皇家加勒比邮轮有限公司(“本公司”)于2022年1月7日完成其先前公布的发售，本金总额为1,000,000,000美元，本金总额为5.375厘，2027年到期的优先债券(“债券”)。本公司从此次发行中获得约9.882亿美元的净收益，拟用于 偿还2022年到期债务的本金(包括支付与该等偿还相关的费用和开支)。 在进行此类用途之前，本公司可暂时将所得资金用于偿还其循环信贷安排下的借款或其他 借款。

该等票据由本公司根据 本公司与纽约梅隆银行信托公司(简称“纽约梅隆信托公司”)于二零二二年一月七日订立的契约(“契约”)发行，该契约为受托人、主要付款代理、过户代理及登记员。

该批债券的利息由2022年1月7日起计 ，每半年派息一次，每年1月15日及7月15日派息一次，由2022年7月15日开始，年息率为5.375厘。 除非提前赎回或购回，否则债券将於2027年7月15日期满。

本公司可选择于二零二六年十月十五日(即债券到期日前九个月)之前的任何 时间及不时(“票面 赎回日期”)，按债券本金的100%赎回部分或全部债券，另加应计及未付利息(如有)至赎回日期 另加假冒契约所述的适用“整笔溢价”。于票面赎回日期或之后，债券可由本公司选择全部或部分赎回，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%，另加截至(但不包括)赎回日的应计及未付利息(如有)。

此外，本公司可在发生本契约所载的特定税务事项时赎回全部(但非 部分)票据。

本契约规定了 违约的惯例事件(在某些情况下受惯例宽限期和治疗期的约束)，包括不付款、违反契约契约、 付款违约或其他债务加速以及某些破产和资不抵债事件。如债券 发生违约事件并持续，受托人或持有债券本金最少25%的持有人可宣布本金 及应计及未付利息(如有)到期及应付。这些违约事件受契约中描述的许多重要限制、 限制和例外的约束。

这些票据是以非公开发行的方式发行和出售的 ，不受修订后的1933年证券法(“证券法”)的注册要求的约束。票据 仅在美国境内根据证券法规则 144A向合理相信为合格机构买家的人士发售，在美国境外根据证券法 法规S仅向非美国投资者发售。这些票据尚未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册。除非已注册，否则不得在美国发行或销售票据，除非获得豁免，或交易不受证券法和适用的州证券法的 注册要求的约束。

该义齿在表格8-K中作为本报告的附件4.1提交，并通过引用结合于此。以上对假牙和附注材料术语的描述 通过参考此类展品对其整体内容进行了限定。

第2.03项设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务 。

上文第1.01项规定的信息通过引用并入本第2.03项中。

第8.01项其他活动。

2022年1月7日，本公司发布新闻稿 ，宣布完成债券的私募配售。该新闻稿的副本作为附件99.1 附于此，并通过引用结合于此。

有关前瞻性陈述的警告性声明

本报告中有关我们未来业绩估计、预测和预测的表格 8-K中的某些陈述，根据1995年“私人证券诉讼改革法”构成前瞻性陈述 。这些陈述包括但不限于有关2021年及以后的收入、成本和财务业绩的陈述。诸如“预期”、“相信”、“可能”、“驾驶”、“ ”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“ ”、“寻求”、“应该”、“将会”、“将会”、“正在考虑”等词语以及类似的表达方式旨在帮助识别前瞻性陈述 。前瞻性表述反映管理层当前的预期，是基于判断的， 本质上是不确定的，受风险、不确定性和其他因素的影响，这可能会导致我们的实际结果、业绩 或成就与前瞻性 表述或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括，但不限于，新冠肺炎和其他 传染病对经济状况、行业和社会、旅游业以及我们公司的财务状况和经营业绩的影响；必需或自愿的旅行限制，包括可能暂停邮轮；客人取消；我们恢复服务的 速度和有效性；我们满足 美国疾病控制和预防中心发布的有条件航行令框架的能力(当前或任何未来疾控中心指导对我们业务的影响； 有关乘客接种疫苗证据的州监管和诉讼的影响；我们获得足够资金、资本或收入以满足流动性需求的能力，以及资本支出, 债务偿还和其他融资需求；我们为改善和解决流动性需求而采取的行动的有效性；经济和地缘政治环境对我们业务关键方面的影响，如邮轮需求、乘客支出和运营成本；供应链中断；有关我们的船舶、港口设施、陆地目的地和/或乘客或整个邮轮度假业的事件或负面宣传 ；对安全、健康和客人和船员的保障的担忧 我们商誉的减损， 长期资产、股权投资和应收票据；寻找船员、用品和用品的困难；在我们的船上发生新冠肺炎和其他传染性疾病，以及我们在往返船只时对疾病风险的担忧；无法使用停靠港 ；日益高涨的反旅游情绪和环境担忧；美国外交旅行政策的变化；与开展国际业务以及拓展新市场和新企业相关的不确定性 ；我们招聘、开发和保留的能力。运营和融资成本的变化；我们当前和未来负债的影响；外汇汇率、通货膨胀、利率和燃料价格波动的影响；劳动力短缺；将我们的可转换 票据(如果有的话)转换为普通股股票或普通股现金和股票组合的影响；我们预计在可预见的未来我们不会 宣布或支付普通股股息；度假业竞争和行业产能变化 和产能过剩；, 保护我们的系统并维护数据安全和完整性，以及我们的客人、员工和其他人的个人数据；新的或变化的法律法规或政府命令对我们业务的影响；未决或威胁的诉讼、调查和执法行动；天气、自然灾害和季节性对我们业务的影响；紧急船舶维修，包括相关的收入损失； 船厂问题的影响，包括船舶交付延误、船舶取消或船舶建造成本增加；船厂不可用；以及外国法律体系的不确定性，因为我们没有在美国注册。

此外，这些风险和不确定性中的许多都会因新冠肺炎大流行而加剧，并将继续加剧，或在未来可能会加剧。无法 预测或识别所有此类风险。

本 Form 8-K当前报告中包含的前瞻性陈述仅表示截至本Form 8-K当前报告的日期。鉴于这些风险和不确定性，敬请读者 不要过度依赖此类前瞻性陈述。除非法律另有要求，否则我们不承担 公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。您应 考虑上述风险领域，以及我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告和截至2021年9月30日的10-Q表格季度报告中“风险因素”标题下列出的风险因素，这些报告的副本 可通过访问我们的投资者关系网站www.rclinvor.com或美国证券交易委员会网站www.sec.gov获得。

项目9.01财务报表和证物。

(D) 个展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。