美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早报告事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
委托档案编号：001-36274
| (州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(注册人电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 签订实质性的最终协议。 |
2022年1月4日，细胞内疗法公司(以下简称“本公司”)签订了一项承保协议(承销协议“)与摩根大通证券有限责任公司、SVB Leerink LLC、美国银行证券股份有限公司、Evercore Group L.L.C.和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(RBC Capital Markets，LLC)作为文件中点名的几家承销商(统称为”承销商“)的代表，涉及9,523,810股(以下简称”承销商“)的承销公开发行(包销股票在公司普通股中，每股票面价值为0.0001美元(“普通股”)。所有承销股份均由本公司出售。包销股份向公众的发行价为每股42美元，包销商已同意根据包销协议以每股39.6375美元的价格向本公司购买包销股份。在扣除承销折扣和佣金以及预计的发售费用后，该公司预计将从此次发售中获得约3.771亿美元的净收益。根据承销协议的条款，本公司授予承销商可行使30天的选择权，以额外购买最多1,428,571股普通股(“期权股份并连同承销股份，以公开发行价格减去承销折扣及佣金。
承销股份及任何购股权股份将根据本公司采用S-3表格的搁置登记表(登记表)发行。No. 333-235817)该文件已于2020年1月6日提交给美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)，并于提交(“该文件”)后生效。注册声明“)。与此次发行相关的招股说明书附录已提交给证交会。此次发行预计将在2022年1月7日左右结束，前提是满足惯常的结束条件。
Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo，P.C.对股票发行和出售的有效性的法律意见和同意书的副本作为附件5.1附于本文件。
承销协议包含惯例陈述和担保、协议和义务、成交条件和终止条款。承销协议规定本公司的承销商、其董事和某些高管以及本公司的承销商对某些责任(包括根据修订后的1933年证券法产生的责任)进行赔偿，并提供与此相关的某些分担权。前述对承销协议的描述通过参考《承销协议》进行整体限定，该承销协议作为附件1.1附于本协议，并通过引用并入本文。
有关是次发售，与注册说明书第II部分第14项“发行及分发的其他费用”项下有关的若干资料，正与本现行的8-K表格报告一并提交，以供参考并入注册说明书内。
| 项目8.01 | 其他事件。 |
2022年1月4日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了承销公开发行的定价，该新闻稿的副本作为附件99.2附在本新闻稿后，作为参考并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
| 展品 数 |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议日期为2022年1月4日，由本公司、摩根大通证券有限责任公司、SVB Leerink LLC、美国银行证券公司、Evercore Group L.L.C.和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司签署，作为其中提到的几家承销商的代表。 | |
| 5.1 | Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo，P.C. | |
| 23.1 | Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo，P.C.的同意(见附件5.1)。 | |
| 99.1 | 与表格上的登记声明第14项有关的资料S-3(文件No. 333-235817). | |
| 99.2 | 细胞内疗法公司的新闻稿，日期为2022年1月4日。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| 细胞内治疗公司 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Lawrence J.Hineline | |
| 劳伦斯·J·海因林 | ||
| 财务高级副总裁、首席财务官、财务主管兼助理秘书 | ||
日期：2022年1月5日