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美国 美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

 

表格{BR}8-K

 

当前{BR}报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

 

最早报告的事件日期 :2022年1月4日

 

 

皇家加勒比邮轮有限公司。

 
  (约章所列注册人的确切姓名)  
     
 

利比里亚共和国

 
  (法团的国家或其他司法管辖区)  

 

  1-11884   98-0081645  
 

(委托文件编号)

 

(美国国税局雇主身分证号码)

 
         
  加勒比海大道1050号, 迈阿密, 弗罗里达   33132  
 

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

 

注册人电话号码,包括区号:305-539-6000

 

 

不适用

 
  (前姓名或前地址,如果自上次报告后更改)  

 

 

如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务,请勾选 下面相应的复选框:

 

  ¨ 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)
     
  ¨ 根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料
     
  ¨ 根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
     
  ¨ 根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

 

每节课的标题  

交易代码

  注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.01美元   RCL   纽约证券交易所

 

勾选 标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司?

 

如果是新兴成长型 公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何 新的或修订的财务会计准则。¨

 

 

 

 

 

 

第8.01项其他活动。

 

高级债券发行定价

 

于2022年1月4日,皇家加勒比邮轮有限公司(“本公司”)发布新闻稿,宣布已为其非公开发行的本金总额为1,000,000,000美元、本金总额为5.375%、2027年到期的优先无担保票据(“票据”)定价。债券预计将于2022年1月7日或前后发行。新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用合并于此。

 

公司拟将出售债券所得款项用于偿还2022年到期债务的本金(包括支付与偿还相关的费用和开支)。在该等用途之前,本公司可暂时将所得款项用于偿还其循环信贷 融资项下的借款或其他借款。

 

根据修订后的证券法(“证券法”)规则144A,债券仅面向合理地被认为是合格机构买家的人 ,在美国以外地区,仅向根据证券法 法规S的某些非美国投资者发售。这些票据将不会根据证券法或任何州证券法进行注册,并且在未注册或未获得证券法和适用州法律注册要求的适用豁免的情况下,不得在美国发行或出售。

 

本表格8-K的当前报告不构成出售或征求购买普通股、票据或任何其他证券的要约,也不构成在任何司法管辖区的要约、征求或出售此类要约、招揽或出售将被视为非法的要约、要约或出售的要约、要约或出售。

 

 

 

 

有关前瞻性陈述的警告性声明

 

本 当前报告中有关我们未来业绩估计、预测和预测(除其他事项外)的8-K表格中的某些陈述构成了根据1995年私人证券诉讼改革法案作出的前瞻性 陈述。这些陈述包括但不限于有关2021年及以后的 收入、成本和财务业绩的陈述。“预期”、“相信”、“可能”、“ ”、“驾驶”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“ ”项目、“寻求”、“应该”、“将会”、“将会”、“正在考虑”以及类似的表述 旨在帮助识别前瞻性陈述。前瞻性陈述反映管理层当前的预期,以判断为基础,本质上是不确定的,受风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。 这些前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括,但不限于,新冠肺炎和其他 传染病对经济状况、行业和社会、旅游业以及我们公司的财务状况和经营业绩的影响;必需或自愿的旅行限制,包括可能暂停邮轮;客人取消;我们恢复服务的 速度和有效性;我们满足 美国疾病控制和预防中心发布的有条件航行令框架的能力(当前或任何未来疾控中心指导对我们业务的影响; 有关乘客接种疫苗证据的州监管和诉讼的影响;我们获得足够资金、资本或收入以满足流动性需求的能力,以及资本支出, 债务偿还和其他融资需求;我们为改善和解决流动性需求而采取的行动的有效性;经济和地缘政治环境对我们业务关键方面的影响,如邮轮需求、乘客支出和运营成本;供应链中断;有关我们的船舶、港口设施、陆地目的地和/或乘客或整个邮轮度假业的事件或负面宣传 ;对安全、健康和客人和船员的保障的担忧 我们商誉的减损, 长期资产、股权投资和应收票据;寻找船员、用品和用品的困难;在我们的船上发生新冠肺炎和其他传染性疾病,以及我们在往返船只时对疾病风险的担忧;无法使用停靠港 ;日益高涨的反旅游情绪和环境担忧;美国外交旅行政策的变化;与开展国际业务以及拓展新市场和新企业相关的不确定性 ;我们招聘、开发和保留的能力。运营和融资成本的变化;我们当前和未来负债的影响;外汇汇率、通货膨胀、利率和燃料价格波动的影响;劳动力短缺;将我们的可转换 票据(如果有的话)转换为普通股股票或普通股现金和股票组合的影响;我们预计在可预见的未来我们不会 宣布或支付普通股股息;度假业竞争和行业产能变化 和产能过剩;, 保护我们的系统并维护数据安全和完整性,以及我们的客人、员工和其他人的个人数据;新的或变化的法律法规或政府命令对我们业务的影响;未决或威胁的诉讼、调查和执法行动;天气、自然灾害和季节性对我们业务的影响;紧急船舶维修,包括相关的收入损失; 船厂问题的影响,包括船舶交付延误、船舶取消或船舶建造成本增加;船厂不可用;以及外国法律体系的不确定性,因为我们没有在美国注册。

 

此外,这些 许多风险和不确定性都会因新冠肺炎疫情而增加,而且还会继续增加,或者未来可能会增加。 无法预测或识别所有这些风险。

 

本报告(Form 8-K)中包含的前瞻性陈述 仅表示截至本报告(Form 8-K)发布之日的情况。鉴于这些风险和不确定性, 敬请读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。除非法律另有要求,否则我们不承担 公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。您应 考虑上述风险领域,以及我们截至2020年12月31日的10-K表格年度报告和截至2021年9月30日的10-Q表格季度报告中“风险因素”标题下列出的风险因素,这些报告的副本 可通过访问我们的投资者关系网站www.rclinvor.com或美国证券交易委员会网站www.sec.gov获得。

 

项目9.01财务报表和证物。

 

(D) 个展品

 

附件99.1-日期为2022年1月4日的新闻稿。

 

附件104 -封面交互数据文件(嵌入到内联XBRL文档中)。

 

 

 

 

签名

 

根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。

 

  皇家加勒比邮轮有限公司。
   
日期:2022年1月4日 由以下人员提供: /s/Naftali Holtz
  姓名: 纳夫塔利·霍尔茨
    首席财务官