美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格{BR}8-K
当前{BR}报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
上报日期 (最早上报事件日期):2021年12月22日
(约章所列注册人的确切姓名) | ||
中华民国 |
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(法团的国家或其他司法管辖区) |
(委托文件编号) |
(美国国税局雇主身分证号码) |
(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
注册人电话号码,包括区号:305-
不适用 | ||
(前姓名或前地址,如果自上次报告后更改) |
如果Form 8-K备案旨在同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务,请勾选 下面相应的复选框:
根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) | ||
根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料 | ||
根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信 | ||
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
每节课的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
勾选 标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司?
如果是新兴成长型 公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何 新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01签订材料最终协议
二零二一年十二月二十二号,皇家加勒比邮轮有限公司(“公司”, “我们”和“我们”)对我们所有已交付和未交付船舶的现有出口信贷安排进行了修订(“ECA安排修订”),以修改财务契约,使其与我们现有的非出口信贷安排下的财务契约更加一致,包括(I)修改运营现金流的计算,以测试前三个季度的固定费用覆盖率,方法是从2022年第四季度开始,按年计算当时完成的季度的运营 活动的现金净额,从而测试前三个季度的固定费用覆盖率,(在适用的情况下,以及(Iii)在适用的情况下,将 股东权益的计算与我们的非出口信贷安排保持一致,至少到2025年第三季度,但 某些例外情况除外。此外,ECA融资机制修正案允许考虑未提取的贷款承诺,以满足从2022年10月1日开始的出口信贷融资下的最低流动性契约。ECA融资 修正案还将每个出口信贷融资中的最惠国贷款人条款延长至至少2022年第四季度,或者,如果更晚,则将偿还我们出口信贷融资项下已延期的所有金额。
参与ECA融资修正案 的某些贷款人及其关联方不时向我们提供银行、投资银行和其他金融服务,他们 已经收到(br}已经收到的费用,我们预计将来也会收到这些费用。
以上对ECA设施修正案的描述 是概要描述,其全部内容通过参考修正案的完整条款进行限定,其副本作为证据10.1至10.25在此存档,并通过引用并入本文。
项目 9.01财务报表和展品。
(D)展品
10.1 | 关于关于海洋奥德赛的信贷协议的第7号修正案-截至2021年12月22日,皇家加勒比邮轮有限公司、贷款人KfW IPEX-Bank GmbH与其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的信贷协议- Hull S-713。 |
10.2 | 第9号修正案,与截至2021年12月22日皇家加勒比海邮轮有限公司(贷款方KfW IPEX-Bank GmbH)与其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间关于Quantum of the Seas- Hull S-697的信贷协议有关的修正案。 |
10.3 | 关于截至2021年12月22日皇家加勒比邮轮有限公司、贷款人KfW IPEX-Bank GmbH与其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的关于海洋国歌的信贷协议的第9号修正案- Hull S-698。 |
10.4 | 关于皇家加勒比邮轮有限公司、贷款人KfW IPEX-Bank GmbH与其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的关于海洋Ovation- Hull S-699的信贷协议的第6号修正案,日期为2021年12月22日。 |
10.5 | 关于皇家加勒比邮轮有限公司、贷款人KfW IPEX-Bank GmbH与其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的关于海洋光谱- Hull S-700的信贷协议的第6号修正案,日期为2021年12月22日。 |
10.6 | 关于贷款人皇家加勒比邮轮有限公司和KfW IPEX-Bank GmbH之间的关于Hull S-719的信贷协议的第4号修正案,日期为2021年12月22日 。 |
10.7 | 关于贷款方皇家加勒比邮轮有限公司与KfW IPEX-Bank GmbH之间的关于Hull S-720的信贷协议的第4号修正案,日期为2021年12月22日 。 |
10.8 | 关于名人反射船体信贷协议的第6号修正案,日期为2021年12月22日,贷款人皇家加勒比邮轮有限公司与KfW IPEX-Bank GmbH之间的信贷协议。 |
10.9 | 关于Celebrity Equinox-Hull S-676信贷协议的第6号修正案, 截至2021年12月22日,贷款人皇家加勒比邮轮有限公司与KfW IPEX-Bank GmbH之间的信贷协议。 |
10.10 | 与名人Eclipse-Hull S-677有关的第6号修正案, 截至2021年12月22日,贷款人皇家加勒比邮轮有限公司与KfW IPEX-Bank GmbH之间的信贷协议。 |
10.11 | 关于名人剪影-船体信贷协议的第6号修正案,日期为2021年12月22日,贷款人皇家加勒比邮轮有限公司与KfW IPEX-Bank GmbH之间的信贷协议。 |
10.12 | 关于截至2021年12月22日皇家加勒比邮轮有限公司、贷款人KfW IPEX-Bank GmbH与其中所列作为受托共同牵头安排人的银行和金融机构之间关于名人至船体S-675的信贷协议的第6号修正案 。 |
10.13 | 关于Icon 1-Hull 1400信贷协议的第4号修正案,日期为2021年12月22日,该协议的贷款人皇家加勒比邮轮有限公司、KfW IPEX-Bank GmbH、法国巴黎银行富通银行(BNP Paribas Fortis SA/NV)和其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的信贷协议日期为2021年12月22日 。 |
10.14 | 关于Icon 2-Hull 1401的第4号修正案,日期为2021年12月22日,由皇家加勒比邮轮有限公司(贷款人)、KfW IPEX-Bank GmbH、法国巴黎银行富通银行(BNP Paribas Fortis SA/NV)和其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的信贷协议(日期为 )有关。 |
10.15 | 关于Icon 3-Hull 1402信贷协议的第3号修正案,日期为2021年12月22日,贷款人皇家加勒比邮轮有限公司与KfW IPEX-Bank GmbH之间的信贷协议。 |
10.16 | 第7号修正案,与截至2021年12月22日皇家加勒比邮轮有限公司(贷款人)与法国巴黎银行富通银行(BNP Paribas Fortis SA/NV)签订的关于海洋绿洲1363的信贷协议有关。 截至2021年12月22日,皇家加勒比邮轮有限公司与法国巴黎银行富通银行(BNP Paribas Fortis SA/NV)之间的信贷协议。 |
10.17 | 与截至2021年12月22日皇家加勒比邮轮有限公司(贷款方)、花旗银行N.A.伦敦分行、花旗银行欧洲有限公司以及其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的关于Seas-Hull交响乐的信贷协议 B34的修订协议。 |
10.18 | 关于名人Edge-Hull J34信贷协议的修订协议,日期为2021年12月22日,由皇家加勒比邮轮有限公司(贷款方)、花旗银行N.A.伦敦分行、SMBC银行 国际PLC、花旗欧洲PLC英国分行以及其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构签署。 |
10.19 | 关于名人尖端-船体K34的信贷协议的修订协议,日期为2021年12月22日,由皇家加勒比邮轮有限公司(贷款方)、花旗银行N.A.伦敦分行、SMBC银行 国际PLC、花旗银行欧洲PLC英国分行以及其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构达成。 |
10.20 | 皇家加勒比邮轮有限公司、Palmeraie Finance Limited(贷款方)、花旗欧洲有限公司英国分行、Citicorp Trust Company Limited、花旗银行伦敦分行、汇丰大陆银行受托安排方于2021年12月22日在Chantiers de L‘Atlantique S.A.就Hull A35签署的信贷协议修订协议。 |
10.21 | 于2021年12月22日,皇家加勒比邮轮有限公司、日比育财务有限公司、贷款方、花旗欧洲有限公司英国分行、花旗信托有限公司、花旗银行伦敦分行、汇丰欧洲大陆银行、SMBC Bank International PLC以及其中所列其他银行和金融机构之间关于Hull C34的信贷协议的修订协议。该协议日期为2021年12月22日,由皇家加勒比海邮轮有限公司、东海财务有限公司、贷款方花旗银行英国分行、花旗信托有限公司、花旗银行伦敦分行、汇丰欧洲大陆银行、SMBC银行国际有限公司以及其中列出的其他银行和金融机构签署。 |
10.22 | 皇家加勒比邮轮有限公司、Hoedisus Finance Limited(贷款方)、花旗欧洲有限公司英国分行、Citicorp Trust Company Limited、花旗银行伦敦分行、汇丰欧洲大陆银行、SMBC Bank International PLC和其中所列其他银行和金融机构于2021年12月22日就Hull L34在亚特兰蒂克香榭丽舍的信贷协议签署的修订协议。 花旗欧洲有限公司英国分行、花旗信托有限公司、花旗银行伦敦分行、汇丰欧洲大陆银行、SMBC银行国际有限公司和其中列出的其他银行和金融机构之间于2021年12月22日签署了关于Hull L34的信贷协议的修订协议。 花旗欧洲银行英国分行、花旗信托有限公司、花旗银行伦敦分行、汇丰欧洲大陆银行、SMBC银行国际有限公司和其中列出的其他银行和金融机构。 |
10.23 | 皇家加勒比邮轮有限公司、Houatorris Finance Limited(贷款方)、花旗欧洲PLC英国分行、Citicorp Trust Company Limited、花旗银行N.A.伦敦分行、汇丰欧洲大陆、SMBC Bank International(br}PLC)和其中列出的其他银行和金融机构于2021年12月22日就Hull M34在Chantiers de L‘Atlantique S.A.签订的信贷协议修订协议。 |
10.24 | 关于皇家加勒比邮轮有限公司、法国兴业银行、贷款方与其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的关于海洋和谐的信贷协议的修订协议-截至2021年12月22日,由皇家加勒比邮轮有限公司、法国兴业银行(SociétéGénérale)和其中所列的银行和金融机构之间的信贷协议- Hull A34(欧元贷款)。 |
10.25 | 关于皇家加勒比邮轮有限公司、法国兴业银行、贷款方与其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的关于海洋和谐的信贷协议的修订协议-日期为2021年12月22日的Hull A34(美元贷款)。 Hull A34(美元贷款),日期为2021年12月22日,由皇家加勒比海邮轮有限公司、法国兴业银行、贷款方以及其中所列作为受托牵头安排人的银行和金融机构之间的信贷协议修订协议。 |
104 | 封面交互式 数据文件(嵌入内联XBRL文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。
皇家加勒比邮轮有限公司。 | ||||
日期: | 2021年12月28日 | 由以下人员提供: | / s / JasonT.Liberty | |
姓名: | 杰森·T·自由 | |||
执行副总裁兼首席财务官 |