附件99.1

表格51-102F3

材料变更报告

项目1.公司名称及地址

Mogo Inc.(“公司”或“Mogo”)

西乔治亚街2100-401号

不列颠哥伦比亚省温哥华

V6B 5A1

项目2.材料变更日期

2021年12月13日

项目3.新闻稿

新闻发布于2021年12月13日通过BusinessWire发布。

项目4.材料变更汇总

于2021年12月13日，本公司宣布完成向若干机构投资者出售合共6,111,112股本公司普通股(每股为“普通股”)及认股权证(每份完整认股权证，“认股权证”及每股普通股及一份认股权证之一半，一个单位)的登记直接发售(“发售”)，收购价为每单位4.50美元，以购买最多3,055,556股普通股(每份完整认股权证，“认股权证”)。本公司的总收益总额约为2,750万美元，扣除配售代理费和预计的发行费用后，本次发行的收益净额约为2,530万美元。

项目5.材料变更的完整说明

5.1材料变更的完整说明

于2021年12月13日，本公司宣布完成其先前宣布的向若干机构投资者出售合共6,111,112个单位，收购价为每单位4.50美元的发售。本公司的总收益总额约为2,750万美元，扣除配售代理费和预计的发行费用后，本次发行的收益净额约为2,530万美元。

H.C.温赖特公司(H.C.Wainwright&Co.)担任此次发行的独家配售代理，雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)和BTIG担任与此次发行相关的Mogo的财务顾问。

Mogo发行的每份认股权证使其持有人有权按每股认股权证4.70美元的行使价收购本公司一股普通股(每股为“认股权证股份”)，该认股权证将于发售结束后六个月行使，有效期为初始行使日起计36个月。

Mogo打算将发行所得资金净额用于营运资金用途，以及未来可能收购或投资于协同或战略业务，包括(但不限于)行使Mogo目前持有的认股权证，以及收购或投资加密货币领域的业务。

普通股、认股权证及认股权证乃根据先前于2021年3月26日向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交并于2021年4月15日由美国证券交易委员会宣布生效的F-10表格“搁置”登记声明(第333-254791号文件)发售。普通股的发售只能通过招股说明书的方式进行，包括招股说明书附录，构成有效登记声明的一部分。该公司2021年4月15日基础架子招股说明书的招股说明书附录也已提交给不列颠哥伦比亚省证券监管机构。

这些单元仅在美国提供和销售。没有向加拿大买家提供或出售任何证券。

本公司依据多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)公司手册(“多伦多证券交易所”)602.1节规定的豁免，其中规定多伦多证券交易所不会将其标准应用于涉及在公认交易所(如纳斯达克资本市场)的合格上市发行人的某些交易。

5.2重组交易的披露

不适用。

项目6.依赖国家文书51-102第7.1(2)或(3)节

不适用。

项目7.遗漏的信息

不适用。

项目8.执行干事

该公司总裁兼首席财务官格雷戈里·费勒(Gregory Feller)对上述重大变化了如指掌。他的商务电话是1-604-659-4380。

项目9.报告日期

2021年12月23日