2021年12月21日
立即释放
黑莓公布2022财年第三季度业绩
提供连续计费和收入增长,超出物联网和网络安全业务部门的收入预期
·公司总收入为1.84亿美元。
·物联网收入达到4300万美元。
·网络安全收入1.28亿美元。
·授权及其他收入为1300万美元。
·非GAAP基本和稀释每股盈亏平衡收益;基本GAAP每股利润0.13美元,稀释GAAP每股亏损0.05美元。
安大略省滑铁卢-黑莓有限公司(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所代码:BB)今天公布了截至2021年11月30日的三个月的财务业绩(除另有说明外,所有数据均以美元和美国公认会计原则计算)。
“本季度,黑莓为物联网和网络安全业务带来了稳健的连续账单和收入增长,连续第二个季度超出预期。我们的收益也超出了预期,尽管我们正在进行投资以推动未来的营收增长,“黑莓执行主席兼首席执行官约翰·陈(John Chen)表示。在物联网方面,我们的QNX业务实现了与设计相关的季度收入纪录,表现强于预期,尽管行业供应链仍存在逆风。在网络安全方面,我们最近推出的统一终端安全产品在与其他下一代参与者的正面交锋中取得了额外的胜利,我们看到了进一步的吸引力。我对目前的组织如何执行以利用市场机会感到兴奋。“
2022财年第三季度财务亮点
·2022财年第三季度,公司总收入为1.84亿美元。
·公司非GAAP和GAAP毛利率合计为64%。
·2022财年第三季度物联网收入为4300万美元,毛利率为81%,ARR为9100万美元。
·2022财年第三季度网络安全收入为1.28亿美元,毛利率为59%,ARR为3.58亿美元。
·2022财年第三季度的授权和其他收入为1300万美元,超出预期。毛利率为54%。
·非GAAP运营亏损为2400万美元。GAAP营业利润为5100万美元。
·非GAAP每股盈亏平衡收益(基本收益和稀释收益)。每股基本GAAP利润为0.13美元,稀释GAAP每股亏损为0.05美元。
·现金、现金等价物、短期和长期投资总额为7.72亿美元。
·净现金头寸总额为4.07亿美元。
·业务活动使用的现金净额为1900万美元。
业务亮点和战略公告
物联网:
·宝马集团签订了一项多年协议,将使用BlackBerry QNX®技术在整个宝马集团开发多个品牌和车型的SAE Level 2/2+驾驶自动化功能。
·谷歌(Google)和高通(Qualcomm)与黑莓(BlackBerry)QNX联手,在QNX®虚拟机监控程序上虚拟化Android Automotive OS和安全关键应用程序时,减少开发人员的摩擦和上市时间。
·马辛德拉(Mahindra)和印度第三大汽车制造商马欣德拉(Mahindra)选择QNX实时操作系统(RTOS)和管理程序(Hypervisor)为他们的下一代SUV提供驾驶舱域控制器。
·黑莓常春藤™Early Access版本将于2021年10月发布,与产品路线图一致。
·领先的软件提供商Zuora加入了黑莓常春藤顾问委员会(BlackBerry Ivy Consulting Council)。Zuora是一家领先的软件提供商,让公司能够利用在线应用程序的订阅收入。
网络安全:
·作为其增强型BlackBerry®Guard管理的扩展检测和响应(XDR)服务的一部分,领先的下一代SIEM提供商ExaBeam与BlackBerry合作,极大地扩大了对100台网络设备遥测数据的访问。
·Okta和黑莓宣布建立全面合作伙伴关系,在使用BlackBerry UEM®端点管理的同时提供无缝身份识别和访问功能,并将Okta的遥测数据集成到黑莓的XDR平台中。
·Mimecast、Stella Cyber和XM Cyber也加入了不断扩大的黑莓XDR生态系统。
·BlackBerry Guard 2.0托管服务产品(MDR)扩展到为客户提供对BlackBerry®Protect Mobile、BlackBerry®Gateway和BlackBerry®Persona的全天候管理。
·黑莓领先的预防为先的网络安全技术可以阻止备受瞩目的恶意软件和勒索软件,包括DanaBot、浣熊信息窃取(Raccoon Infostealer)、松鼠华夫饼(SquirrelWaffle)、Jennlog Loader等。
·独立网络安全研究领域的领先者SE Labs将黑莓评为2021年最好的新终端安全产品。
展望
黑莓将在财报电话会议上提供与季度收益公告相关的2022财年第四季度展望。财报电话会议记录将在我们的网站和SEDAR上公布。
非公认会计准则财务指标的使用
本新闻稿末尾的表格包括该公司使用的非GAAP财务指标与可比的美国GAAP指标的对账,以及对公司使用这些指标的原因的解释。
电话会议和网络广播
今天下午5:30开始将举行电话会议和网络直播。ET,可以通过拨打+1(877)682-6267或登录BlackBerry.com/Investors进入。
电话会议的重播也将在晚上8:30左右收看。ET,拨打电话+1800585867,输入会议ID#2154299,然后点击上面的链接。
关于黑莓
黑莓公司(纽约证券交易所代码:BB;多伦多证券交易所代码:BB)向世界各地的企业和政府提供智能安全软件和服务。该公司获得了超过5亿个终端的安全,其中包括超过1.95亿辆汽车。该公司总部位于安大略省滑铁卢,利用人工智能和机器学习在网络安全、安全和数据隐私领域提供创新解决方案,在终端安全、终端管理、加密和嵌入式系统领域处于领先地位。黑莓的愿景是明确的--确保一个可以信赖的互联未来。
黑莓手机。智能安全。到处都是。
欲了解更多信息,请访问BlackBerry.com并关注@BlackBerry。
投资者联系方式:
黑莓投资者关系
+1 (519) 888-7465
邮箱:Investors_Relationship@Blackberry.com
媒体联系人:
黑莓媒体关系
+1 (519) 597-7273
邮箱:mediarelations.com@Blackberry.com
###
本新闻稿包含符合某些证券法的前瞻性陈述,包括根据1995年“美国私人证券诉讼改革法”和适用的加拿大证券法作出的前瞻性陈述,包括有关黑莓的计划、战略和目标的陈述,包括它对增加和增强其产品和服务的期望。
“预期”、“预期”、“估计”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“打算”、“相信”、“目标”、“计划”以及类似的表述都是为了识别这些前瞻性表述。前瞻性表述基于黑莓根据其经验和对历史趋势、现状和预期未来发展的看法做出的估计和假设,以及黑莓认为在这种情况下合适的其他因素,包括但不限于黑莓对其业务、战略、机会和前景的预期、新产品和服务的推出、总体经济状况、持续的新冠肺炎疫情、竞争以及黑莓对其财务业绩的预期。许多因素可能导致黑莓的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中所表达或暗示的大不相同,包括但不限于与以下因素相关的风险:黑莓以具有竞争力的定价、功能和性能及时增强、开发、推出企业市场产品和服务或将其货币化的能力;黑莓保持或扩大其软件和服务客户群以增加收入或实现持续盈利的能力;黑莓面临的激烈竞争;发生或认为黑莓网络安全措施遭到破坏,或机密或个人信息被不当披露;黑莓解决方案未能或被认为未能检测或预防安全漏洞;新冠肺炎疫情的影响;黑莓继续吸引新员工的能力, 留住现有关键人员并有效管理员工;黑莓对其与经销商和渠道合作伙伴关系的依赖;对黑莓的诉讼;网络中断或其他业务中断;黑莓培育第三方应用开发商生态系统的能力;黑莓的产品和服务依赖于与第三方提供的快速变化的系统的互操作性;黑莓获得第三方软件使用权及其对开源软件的使用的能力;未能保护黑莓的知识产权并从知识产权中赚取预期的收入;黑莓面临的重大资产风险,包括与其长期资产和商誉相关的费用的可能性;黑莓的负债;税收条款的改变,通过新的税法或承担额外的税收义务;用户数据和个人信息的使用和管理;适用于黑莓产品和服务的政府法规,包括包含加密功能的产品;黑莓的供应商、分包商、渠道合作伙伴和代表未能使用可接受的道德商业做法或遵守适用法律;关于健康和安全、危险材料使用和冲突矿物的法规国外业务,包括
外币波动;黑莓季度营收和经营业绩波动;黑莓普通股市场价格波动;不利的经济、地缘政治和环境条件。
这些风险因素和其他与黑莓有关的内容在黑莓的10-K年度报告和黑莓MD&A的“关于前瞻性陈述的告诫”部分(这些报告的副本可以在www.sedar.com或www.sec.gov上获得)中有更详细的讨论。所有这些因素都应慎重考虑,读者不应过度依赖黑莓的前瞻性声明。任何前瞻性陈述都是为了使BlackBerry股东能够在作出此类陈述时从管理层的角度看待BlackBerry的预期业绩和前景,如上所述,这些陈述会受到所有前瞻性陈述固有的风险的影响,以及考虑到技术和黑莓业务战略的变化、不断变化的行业标准、激烈的竞争和较短的产品生命周期,在预测黑莓未来时期(特别是较长时期)的财务业绩和业绩方面存在困难。除非适用法律要求,否则黑莓无意也没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
###
黑莓有限公司
根据安大略省法律注册成立
(百万美元,不包括每股和每股金额)(未经审计)
合并业务报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至9个月 |
| | 2021年11月30日 | | 2021年8月31日 | | 2020年11月30日 | | 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 |
收入 | | $ | 184 | | | $ | 175 | | | $ | 218 | | | $ | 533 | | | $ | 683 | |
销售成本 | | 67 | | | 63 | | | 69 | | | 190 | | | 192 | |
毛利率 | | 117 | | | 112 | | | 149 | | | 343 | | | 491 | |
毛利率% | | 63.6 | % | | 64.0 | % | | 68.3 | % | | 64.4 | % | | 71.9 | % |
运营费用 | | | | | | | | | | |
研发 | | 57 | | | 58 | | | 53 | | | 172 | | | 167 | |
销售、营销和管理 | | 77 | | | 83 | | | 83 | | | 233 | | | 252 | |
摊销 | | 42 | | | 45 | | | 45 | | | 133 | | | 137 | |
商誉减值 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 594 | |
长期资产减值 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | |
债券公允价值调整 | | (110) | | | 67 | | | 95 | | | (47) | | | 114 | |
| | | | | | | | | | |
| | 66 | | | 253 | | | 276 | | | 491 | | | 1,285 | |
营业收入(亏损) | | 51 | | | (141) | | | (127) | | | (148) | | | (794) | |
投资收益(亏损),净额 | | 25 | | | (1) | | | (1) | | | 22 | | | (6) | |
| | | | | | | | | | |
所得税前收入(亏损) | | 76 | | | (142) | | | (128) | | | (126) | | | (800) | |
所得税拨备(追回) | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 6 | | | (11) | |
净收益(亏损) | | $ | 74 | | | $ | (144) | | | $ | (130) | | | $ | (132) | | | $ | (789) | |
每股收益(亏损) | | | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 0.13 | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.23) | | | $ | (0.23) | | | $ | (1.41) | |
稀释 | | $ | (0.05) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.23) | | | $ | (0.28) | | | $ | (1.41) | |
| | | | | | | | | | |
加权-已发行普通股的平均数量(2000) | | | | | | | | | | |
基本信息 | | 571,138 | | | 568,082 | | | 562,443 | | | 568,877 | | | 559,732 | |
稀释 | | 631,971 | | | 568,082 | | | 562,443 | | | 629,710 | | | 559,732 | |
已发行普通股总数(2000股) | | 573,667 | | | 566,995 | | | 562,016 | | | 573,667 | | | 562,016 | |
黑莓有限公司
根据安大略省法律注册成立
(百万美元)(未经审计)
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 |
| | 2021年11月30日 | | 2021年2月28日 |
资产 | | | | |
当前 | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 271 | | | $ | 214 | |
短期投资 | | 442 | | | 525 | |
应收账款,分别扣除5美元和10美元的备用金 | | 138 | | | 182 | |
其他应收账款 | | 17 | | | 25 | |
应收所得税 | | 9 | | | 10 | |
其他流动资产 | | 52 | | | 50 | |
| | 929 | | | 1,006 | |
限制性现金等价物和限制性短期投资 | | 29 | | | 28 | |
长期投资 | | 30 | | | 37 | |
其他长期资产 | | 8 | | | 16 | |
| | | | |
经营性租赁使用权资产净额 | | 54 | | | 63 | |
财产、厂房和设备、净值 | | 42 | | | 48 | |
商誉 | | 845 | | | 849 | |
无形资产,净额 | | 662 | | | 771 | |
| | $ | 2,599 | | | $ | 2,818 | |
负债 | | | | |
当前 | | | | |
应付帐款 | | $ | 26 | | | $ | 20 | |
应计负债 | | 178 | | | 178 | |
应付所得税 | | 11 | | | 6 | |
| | | | |
递延收入,当期 | | 194 | | | 225 | |
| | 409 | | | 429 | |
递延收入,非流动 | | 41 | | | 69 | |
经营租赁负债 | | 73 | | | 90 | |
其他长期负债 | | 4 | | | 6 | |
长期债券 | | 673 | | | 720 | |
| | | | |
| | 1,200 | | | 1,314 | |
股东权益 | | | | |
股本和额外实收资本 | | 2,857 | | | 2,823 | |
赤字 | | (1,438) | | | (1,306) | |
累计其他综合损失 | | (20) | | | (13) | |
| | 1,399 | | | 1,504 | |
| | $ | 2,599 | | | $ | 2,818 | |
黑莓有限公司
根据安大略省法律注册成立
(百万美元)(未经审计)
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 | | |
经营活动的现金流 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
净损失 | $ | (132) | | | $ | (789) | | | |
对净亏损与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整: | | | | | |
摊销 | 142 | | | 149 | | | |
| | | | | |
基于股票的薪酬 | 25 | | | 33 | | | |
出售投资的收益 | (22) | | | — | | | |
商誉减值 | — | | | 594 | | | |
长期资产减值 | — | | | 21 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
债券公允价值调整 | (47) | | | 114 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
经营租约 | (12) | | | (4) | | | |
其他 | (3) | | | (4) | | | |
营运资金项目净变动 | | | | | |
应收账款,扣除备抵后的净额 | 44 | | | (1) | | | |
其他应收账款 | 8 | | | (7) | | | |
| | | | | |
应收所得税 | 1 | | | (4) | | | |
其他资产 | 5 | | | 51 | | | |
应付帐款 | 6 | | | (2) | | | |
应计负债 | 2 | | | (27) | | | |
应付所得税 | 5 | | | (13) | | | |
递延收入 | (59) | | | (81) | | | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | (37) | | | 30 | | | |
投资活动的现金流 | | | | | |
收购长期投资 | (1) | | | (1) | | | |
来自长期投资的分配 | 35 | | | — | | | |
购置房产、厂房和设备 | (6) | | | (5) | | | |
| | | | | |
无形资产的收购 | (22) | | | (23) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
收购短期投资 | (695) | | | (770) | | | |
出售或到期限制性短期投资的收益 | 24 | | | — | | | |
短期投资的出售或到期收益 | 776 | | | 851 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投资活动提供的净现金 | 111 | | | 52 | | | |
融资活动的现金流 | | | | | |
普通股发行 | 9 | | | 10 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
支付融资租赁债务 | — | | | (1) | | | |
回购3.75%的债券 | — | | | (610) | | | |
发行1.75%的债券 | — | | | 365 | | | |
| | | | | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 9 | | | (236) | | | |
汇兑损益对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响 | (1) | | | 1 | | | |
期内现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物净增(减) | 82 | | | (153) | | | |
期初现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 | 218 | | | 426 | | | |
期末现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物 | $ | 300 | | | $ | 273 | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至 | 2021年11月30日 | | 2021年2月28日 |
现金和现金等价物 | $ | 271 | | | $ | 214 | |
限制性现金等价物和限制性短期投资 | 29 | | | 28 | |
短期投资 | 442 | | | 525 | |
长期投资 | 30 | | | 37 | |
| $ | 772 | | | $ | 804 | |
公司分部结果与综合结果的对账
下表按运营部门显示了截至2021年11月30日和2020年11月30日的三个月的信息。该公司基于“管理”方法,根据美国GAAP会计准则编撰第280节报告部门信息。该管理方法指定首席运营决策者用于决策和评估公司应报告的运营部门的业绩的内部报告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在截至的三个月内 (百万)(未经审计) |
| 网络安全 | | 物联网 | | 许可和其他 | | 总细分市场 | | | | | | |
| 11月30日, | | | | 11月30日, | | | | 11月30日, | | | | 11月30日, | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | | | 2021 | | 2020 | | | | |
细分市场收入 | $ | 128 | | $ | 130 | | | | $ | 43 | | $ | 32 | | | | $ | 13 | | $ | 56 | | | | $ | 184 | | $ | 218 | | | | | | |
细分销售成本 | 52 | | 53 | | | | 8 | | 6 | | | | 6 | | 9 | | | | 66 | | 68 | | | | | | |
部门毛利率 | $ | 76 | | $ | 77 | | | | $ | 35 | | $ | 26 | | | | $ | 7 | | $ | 47 | | | | $ | 118 | | $ | 150 | | | | | | |
部门毛利率% | 59 | % | | 59 | % | | | | 81 | % | | 81 | % | | | | 54 | % | | 84 | % | | | | 64 | % | | 69 | % | | | | | | |
下表将公司截至2021年11月30日的三个月的部门业绩与美国公认会计原则的综合业绩进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年11月30日的三个月 |
| (百万)(未经审计) | | | | |
| 网络安全 | | 物联网 | 许可和其他 | 总细分市场 | | 对帐项目 | | 合并后的美国公认会计原则 | | | | |
收入 | $ | 128 | | $ | 43 | | $ | 13 | | $ | 184 | | | $ | — | | | $ | 184 | | | | | |
销售成本(1) | 52 | | 8 | | 6 | | 66 | | | 1 | | | 67 | | | | | |
毛利率 | $ | 76 | | $ | 35 | | $ | 7 | | $ | 118 | | | $ | (1) | | | $ | 117 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | 66 | | | 66 | | | | | |
投资收益,净额 | | | | | | | | | (25) | | | (25) | | | | | |
所得税前收入 | | | | | | | | | | | $ | 76 | | | | | |
______________________________
(1)有关截至2021年11月30日的三个月美国部分基于GAAP的衡量标准与调整后的衡量标准的对账,请参阅“非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准的协调”。
下表将公司截至2020年11月30日的三个月的部门业绩与美国公认会计原则的综合业绩进行了核对:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年11月30日的三个月 |
| (百万)(未经审计) | | | | |
| 网络安全 | | 物联网 | 许可和其他 | 总细分市场 | | 对帐项目 | | 合并后的美国公认会计原则 | | | | |
收入 | $ | 130 | | $ | 32 | | $ | 56 | | $ | 218 | | | $ | — | | | $ | 218 | | | | | |
销售成本(1) | 53 | | 6 | | 9 | | 68 | | | 1 | | | 69 | | | | | |
毛利率 | $ | 77 | | $ | 26 | | $ | 47 | | $ | 150 | | | $ | (1) | | | $ | 149 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | 276 | | | 276 | | | | | |
投资损失,净额 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
所得税前亏损 | | | | | | | | | | | $ | (128) | | | | | |
______________________________
(1)请参阅“非GAAP衡量标准与最接近的可比美国GAAP衡量标准的对账”,以对截至2020年11月30日的三个月选定的基于GAAP的衡量标准与调整后的衡量标准进行对账。
非GAAP指标与最接近的可比美国GAAP指标的对账
在公司内部报告中,管理层通过排除公司美国公认会计原则财务结果中以下某些项目的影响,在非公认会计原则的基础上评估公司业务的表现。该公司认为,这些非GAAP措施为管理层以及公司财务报表的读者提供了跨会计期间进行比较的一致基础,有助于帮助管理层和读者了解公司的经营业绩和潜在的经营趋势。在2022会计年度第一季度,公司停止在其非GAAP财务指标中使用软件递延收入和软件递延佣金获得的调整,原因是这些调整随着时间的推移出现了数量下降。为了便于比较,本公司截至2020年11月30日的3个月和9个月的非公认会计准则财务指标已经更新,以符合本年度的陈述。
请读者注意,调整后的毛利率、调整后的毛利率百分比、调整后的营业费用、调整后的营业收入(亏损)、调整后的EBITDA、调整后的营业收入(亏损)利润率、调整后的EBITDA利润率、调整后的净收益(亏损)、调整后的每股收益(亏损)、调整后的研发费用、调整后的销售、营销和行政费用以及调整后的摊销费用以及类似的衡量标准没有美国公认会计准则所规定的任何标准化含义,因此不太可能与其他公司报告的类似指标相比较。这些非GAAP财务指标应在美国GAAP结果的背景下考虑。
截至2021年11月30日和2020年11月30日的三个月,非基于GAAP的衡量标准与最直接可比的基于美国GAAP的衡量标准的对账
下表反映了截至2021年11月30日和2020年11月30日的三个月,最直接可比的美国GAAP财务指标与调整后的财务指标的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
毛利率 | | $ | 117 | | | $ | 149 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 1 | | | 1 | |
调整后的毛利率 | | $ | 118 | | | $ | 150 | |
| | | | |
毛利率% | | 63.6 | % | | 68.3 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 0.5 | % | | 0.5 | % |
调整后的毛利率% | | 64.1 | % | | 68.8 | % |
下表反映了截至2021年11月30日和2020年11月30日的三个月的营业费用与调整后的营业费用的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2021年11月30日 | | | | 2020年11月30日 |
运营费用 | | $ | 66 | | | | | $ | 276 | |
| | | | | | |
股票补偿费用 | | 5 | | | | | 11 | |
债券公允价值调整 | | (110) | | | | | 95 | |
| | | | | | |
获得性无形资产摊销 | | 29 | | | | | 32 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
调整后的运营费用 | | $ | 142 | | | | | $ | 138 | |
下表反映了截至2021年11月30日和2020年11月30日的三个月美国GAAP净收益(亏损)和美国GAAP基本每股收益(亏损)与调整后净收益(亏损)和调整后基本每股收益(亏损)的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(单位:百万,每股除外) | | 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 |
| | | | 基本收益(亏损) 每股 | | | | 基本收益(亏损) 每股 |
净收益(亏损) | | $ | 74 | | | $0.13 | | $ | (130) | | | $(0.23) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
股票补偿费用 | | 6 | | | | | 12 | | | |
债券公允价值调整 | | (110) | | | | | 95 | | | |
| | | | | | | | |
获得性无形资产摊销 | | 29 | | | | | 32 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后净收益(亏损) | | $ | (1) | | | $0.00 | | $ | 9 | | | $0.02 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
下表反映了截至2021年11月30日和2020年11月30日的三个月美国GAAP研发、销售、营销和管理以及摊销费用与调整后的研发、销售、营销和管理以及摊销费用的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 |
研发 | | $ | 57 | | | $ | 53 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 2 | | | 3 | |
调整后的研发 | | $ | 55 | | | $ | 50 | |
| | | | |
销售、营销和管理 | | $ | 77 | | | $ | 83 | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 3 | | | 8 | |
| | | | |
调整后的销售、营销和管理 | | $ | 74 | | | $ | 75 | |
| | | | |
摊销 | | $ | 42 | | | $ | 45 | |
获得性无形资产摊销 | | 29 | | | 32 | |
调整摊销 | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
截至2021年11月30日和2020年11月30日的三个月的调整后营业收入(亏损)、调整后EBITDA、调整后营业收入(亏损)利润率和调整后EBITDA利润率如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 |
营业收入(亏损) | | $ | 51 | | | $ | (127) | |
营业收入(亏损)的非GAAP调整 | | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 6 | | | 12 | |
债券公允价值调整 | | (110) | | | 95 | |
| | | | |
获得性无形资产摊销 | | 29 | | | 32 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
营业收入(亏损)的非GAAP调整总额 | | (75) | | | 139 | |
调整后营业收入(亏损) | | (24) | | | 12 | |
摊销 | | 45 | | | 49 | |
获得性无形资产摊销 | | (29) | | | (32) | |
调整后的EBITDA | | $ | (8) | | | $ | 29 | |
| | | | |
收入 | | $ | 184 | | | $ | 218 | |
调整后营业收入(亏损)利润率%(1) | | (13%) | | 6% |
调整后的EBITDA利润率%(2) | | (4%) | | 13% |
______________________________
(一)调整后营业收入(亏损)利润率为调整后营业收入(亏损)除以收入
(2)调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA除以营收
截至2021年11月30日和2020年11月30日的9个月,非基于GAAP的衡量标准与最直接可比的基于美国GAAP的衡量标准的对账
下表反映了截至2021年11月30日和2020年11月30日的9个月中,最直接可比的美国GAAP财务指标与调整后的财务指标的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至前九个月(百万美元) | | 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
毛利率 | | $ | 343 | | | $ | 491 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 3 | | | 4 | |
调整后的毛利率 | | $ | 346 | | | $ | 495 | |
| | | | |
毛利率% | | 64.4 | % | | 71.9 | % |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 0.5 | % | | 0.6 | % |
调整后的毛利率% | | 64.9 | % | | 72.5 | % |
| | | | |
运营费用 | | $ | 491 | | | $ | 1,285 | |
重组费用 | | — | | | 2 | |
股票补偿费用 | | 22 | | | 31 | |
债券公允价值调整 | | (47) | | | 114 | |
| | | | |
获得性无形资产摊销 | | 93 | | | 97 | |
| | | | |
商誉减值费用 | | — | | | 594 | |
LLA减损费用 | | — | | | 21 | |
| | | | |
| | | | |
调整后的运营费用 | | $ | 423 | | | $ | 426 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
下表反映了截至2021年11月30日和2020年11月30日的9个月美国GAAP净亏损和美国GAAP每股基本亏损与调整后净收益(亏损)和调整后每股基本收益(亏损)的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至9月底的9个月(单位:百万,每股除外) | | 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 |
| | | | 每股基本亏损 | | | | 每股基本收益(亏损) |
净损失 | | $ | (132) | | | $(0.23) | | $ | (789) | | | $(1.41) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重组费用 | | — | | | | | 2 | | | |
股票补偿费用 | | 25 | | | | | 35 | | | |
债券公允价值调整 | | (47) | | | | | 114 | | | |
| | | | | | | | |
获得性无形资产摊销 | | 93 | | | | | 97 | | | |
| | | | | | | | |
商誉减值费用 | | — | | | | | 594 | | | |
LLA减损费用 | | — | | | | | 21 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
调整后净收益(亏损) | | $ | (61) | | | $(0.11) | | $ | 74 | | | $0.13 |
下表反映了截至2021年11月30日和2020年11月30日的9个月的美国GAAP研发、销售、营销和管理以及摊销费用与调整后的研发、销售、营销和管理以及摊销费用的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | |
截至前九个月(百万美元) | | 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 |
研发 | | $ | 172 | | | $ | 167 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 6 | | | 8 | |
调整后的研发 | | $ | 166 | | | $ | 159 | |
| | | | |
销售、营销和管理 | | $ | 233 | | | $ | 252 | |
重组费用 | | — | | | 2 | |
| | | | |
股票补偿费用 | | 16 | | | 23 | |
| | | | |
调整后的销售、营销和管理 | | $ | 217 | | | $ | 227 | |
| | | | |
摊销 | | $ | 133 | | | $ | 137 | |
获得性无形资产摊销 | | 93 | | | 97 | |
调整摊销 | | $ | 40 | | | $ | 40 | |
截至2021年11月30日和2020年11月30日的9个月的调整后营业收入(亏损)、调整后EBITDA、调整后营业收入(亏损)利润率和调整后EBITDA利润率如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | |
截至前九个月(百万美元) | | 2021年11月30日 | | 2020年11月30日 |
营业亏损 | | $ | (148) | | | $ | (794) | |
营业亏损的非GAAP调整 | | | | |
| | | | |
| | | | |
重组费用 | | — | | | 2 | |
股票补偿费用 | | 25 | | | 35 | |
债券公允价值调整 | | (47) | | | 114 | |
| | | | |
获得性无形资产摊销 | | 93 | | | 97 | |
| | | | |
商誉减值费用 | | — | | | 594 | |
LLA减损费用 | | — | | | 21 | |
| | | | |
| | | | |
营业亏损的非GAAP调整总额 | | 71 | | | 863 | |
调整后营业收入(亏损) | | (77) | | | 69 | |
摊销 | | 142 | | | 149 | |
获得性无形资产摊销 | | (93) | | | (97) | |
调整后的EBITDA | | $ | (28) | | | $ | 121 | |
| | | | |
收入 | | $ | 533 | | | $ | 683 | |
调整后营业收入(亏损)利润率%(1) | | (14 | %) | | 10 | % |
调整后的EBITDA利润率%(2) | | (5 | %) | | 18 | % |
______________________________
(一)调整后营业收入(亏损)利润率为调整后营业收入(亏损)除以收入
(2)调整后EBITDA利润率为调整后EBITDA除以营收
关键指标
公司定期监测一些财务和运营指标,包括以下关键指标,以衡量公司当前业绩和估计未来业绩。提醒读者,年度经常性收入(ARR)、基于美元的净留存率(DBNRR)和经常性收入百分比没有任何标准化意义,不太可能与其他公司报告的类似标题的指标相比较。
| | | | | | | | | | | | |
截至的三个月(百万美元) | | 2021年11月30日 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
年度经常性收入 | | | | | | |
网络安全 | | $ | 358 | | | | | |
物联网 | | $ | 91 | | | | | |
基于美元的净留存率 | | | | | | |
网络安全 | | 95 | % | | | | |
| | | | | | |
经常性软件产品收入 | | ~ 80% | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |