注： 1 - 组织机构和业务背景

FInnovate 收购公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日在开曼群岛注册成立。本公司成立的目的是 与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购、购股、资本重组、重组或其他类似的 业务合并(“业务合并”)。本公司不限于 特定行业或部门为完成企业合并的目的。本公司是一家初创和新兴成长型公司 ，因此，本公司将承担与初创和新兴成长型公司相关的所有风险。

截至2021年9月30日 ，公司尚未开始任何运营。2021年3月15日(成立)至2021年9月30日期间的所有活动与本公司的组建及其首次公开募股(IPO)有关， 以及自IPO以来为其业务合并寻找目标。本公司最早在业务合并完成后 才会产生任何营业收入。本公司将从首次公开募股所得款项中以利息收入的形式产生营业外收入 。该公司已选择12月31日作为其财政年度的结束日期。

于2021年11月8日，本公司 完成以$$出售15,000,000股(“单位”，就包括在发售单位 内的普通股股份而言，为“公开股份”)。10.00每个单位的首次公开募股(IPO)产生150,000,000美元的总收益，如附注3所述。每个单位包括一股A类普通股和一份可赎回认股权证(“公开 认股权证”)的四分之三。在首次公开招股结束的同时，本公司完成了7,900,000私募认股权证 (“私募认股权证”)，每份私募认股权证的价格为1.00美元，授予发起人FInnoate 发起人LP(我们的“发起人”)以及EarlyBirdCapital，Inc.(“EarlyBirdCapital”)，产生总收益 $7,900,000从私募认股权证的销售中获利。

公司管理层在IPO净收益和私募认股权证的销售 的具体应用方面拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有的净收益都打算用于完成 企业合并。 公司管理层对IPO净收益和私募认股权证的销售 拥有广泛的酌处权，尽管基本上所有净收益都打算一般用于完成 企业合并。不能保证公司能够成功完成业务合并。公司 必须在公司签署与 业务合并相关的最终协议时，与一家或多家运营企业或资产一起完成业务合并，这些业务或资产的总公平市值至少等于以下定义的信托账户中持有的净资产的80%(不包括承销佣金和信托账户所赚取收入应支付的税款 )。本公司只有在交易后公司拥有或收购目标公司50% 或以上的未偿还有表决权证券，或以其他方式获得目标业务的权益或资产 ，使其不需要根据修订后的1940年投资公司法(“投资 公司法”)注册为投资公司时，才会完成业务合并。首次公开募股结束后，管理层同意，根据《投资公司法》第2(A)(16)节的规定，在首次公开募股中出售的每单位至少10.20美元的金额(包括出售私募认股权证的收益)将存放在位于美国的信托账户(“信托账户”)，仅投资于美国政府国库券， 《投资公司法》(Investment Company Act)第2(A)(16)节规定的含义是这样的。 这笔钱包括出售私募认股权证的收益在内，将存放在位于美国的信托账户(“信托账户”)中，仅投资于美国政府国库券。 到期日在185天或以下，或投资于货币市场基金，仅投资于美国国债，并满足公司确定的投资公司法第2a-7条的某些条件, 直至(I)企业合并完成 和(Ii)信托账户中持有的资金分配(如下所述)中较早者为止。

公司将为其公众股东提供在业务合并完成后按每股价格赎回全部或部分公开股票的机会，该价格应以现金支付，相当于截至业务合并完成前两个工作日计算的存入信托账户的总金额 ，包括从信托账户中持有的、以前未释放给我们以支付税款的资金所赚取的利息(利息应为应缴税款净额)除以 除以 。 公司将为其公众股东提供赎回全部或部分公开股票的机会，每股价格应以现金支付，相当于截至业务合并完成前两个工作日计算的信托账户存款总额 除以 在信托账户中持有的资金赚取的利息(该利息应为应缴税款净额)除以{

信托帐户 中的金额为每股公开股票10.20美元。我们将分配给适当赎回股票的投资者的每股金额不会因我们支付给承销商的承销佣金而减少 。赎回权将包括以下要求：受益 持有人必须表明身份才能有效赎回其股票。我们的认股权证业务合并完成后，将不会有赎回权 。我们的初始股东、董事和高级管理人员已与我们 签订了一项书面协议，根据该协议，他们同意放弃对4,312,500于2021年3月购入的B类普通股 (“方正股份”，详见附注5)及与完成我们的业务合并有关而由彼等持有的公开股份 。

只有在企业合并完成之前或完成后，公司的有形净资产至少为5,000,001美元，并且如果公司寻求股东批准，投票表决的大多数股份 赞成企业合并，公司才会继续进行企业合并。 公司必须在完成企业合并之前或之后拥有至少5,000,001美元的有形资产净值，并且如果公司寻求股东批准，投票的大多数股份将投票赞成企业合并。如果适用法律或证券交易所规则不要求股东投票，且公司 因业务或其他原因未决定举行股东投票，则公司将根据其修订和重新修订的公司章程 (“修订和重新制定的公司章程”)，根据美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的要约规则进行赎回，并在完成 企业合并之前向美国证券交易委员会提交投标要约文件。然而，如果适用法律或证券交易所规则要求股东批准交易，或者 本公司出于业务或其他原因决定获得股东批准，本公司将根据委托书规则而不是根据要约收购规则，在进行委托书征集的同时 要约赎回股份。如果公司寻求与企业合并相关的股东批准 ，保荐人已同意投票表决其创始人股票以及在IPO期间或之后购买的任何公开股票 ，赞成批准企业合并。此外，每个公众股东可以选择赎回其公开股票，而不管他们是否投票支持或反对提议的交易，或者根本不投票。

尽管 如上所述，如果本公司寻求股东对企业合并的批准，并且没有根据投标要约规则进行赎回 ，修订后的公司注册证书规定，公众股东以及 该股东的任何关联公司或与该股东一致行动或作为一个“集团”(根据修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第 13节定义)的任何其他人将被限制赎回未经本公司事先同意。

发起人已同意(A)放弃其持有的与完成企业合并相关的创始人股票和公开发行股票的赎回权，(B)不建议修改修订后的公司注册证书 (I)修改本公司允许赎回与本公司业务合并相关的义务的实质内容或时间，或在本公司未完成企业合并的情况下赎回其100%的公开发行股票，或者(B)不建议修改本公司允许赎回与本公司的业务合并相关的义务的实质内容或时间，或在本公司未完成企业合并的情况下赎回100%的公开发行的股票。 如果本公司未完成企业合并，则本公司有义务赎回100%的公开发行的股票。 如果本公司未完成企业合并或(除非本公司向公众股东 提供赎回其公众股票的机会，同时进行任何此类修订。

公司将在首次公开募股结束后18个月内完成业务合并(合并期)。 如果公司无法在合并期内完成业务合并，本公司将(I)停止所有业务 除清盘目的外，(Ii)在合理可能范围内尽快(但不超过10个工作日)赎回 以每股价格、以现金支付的公开发行的股票。等于当时存入信托账户的总金额，包括 从信托账户中持有的资金赚取的利息(减去 至100,000美元用于支付解散费用的利息)，除以当时已赎回的公众股票数量，赎回将 完全消除公众股东作为股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果 有)，以及(Iii)在赎回之后，在合理可能范围内尽快赎回，但前提是：(br}如果有，赎回将完全消灭公众股东的权利(包括获得进一步清算分派的权利，如果 有)，以及(Iii)在赎回之后尽可能合理地尽快赎回解散及清盘，每宗个案均须遵守本公司根据开曼群岛法律承担的义务 ，就债权人的债权及其他适用法律的要求作出规定。不会赎回 与本公司认股权证有关的权利或清算分配，如果本公司未能在合并期内 完成业务合并，这些认股权证将到期变得一文不值。

发起人已同意，如果公司未能在合并期内完成业务合并，发起人将放弃对方正股份的清算权。 但是，如果保荐人在首次公开募股(IPO)中或之后收购公开发行的股票，且公司未能在合并期内完成业务合并，则此类公开股份将有权 从信托账户清算分配。 承销商已同意，如果公司 未在合并期内完成企业合并，承销商将放弃其在信托账户中持有的承销佣金(见注8)的权利，在这种情况下，这些金额将包括在信托账户中持有的其他 资金中。 如果公司未能在合并期内完成企业合并，则此类公开股票将有权从信托账户获得清算分配。 承销商已同意放弃其在信托账户中持有的承销佣金(见注8)，在这种情况下如果进行此类分配， 剩余可供分配的资产的每股价值可能低于每单位IPO价格(10.00美元)。

为了保护信托账户中持有的金额，发起人同意在第三方就向本公司提供的服务或销售给本公司的产品或本公司与之洽谈的预期目标业务提出的任何索赔 的范围内，向本公司承担责任 将信托账户中的资金金额降至以下(1)每股公开股票10.20美元或(2)截至清算清算之日信托账户中持有的每股公开股票金额较少的 在每一种情况下，扣除可能被提取以支付特许经营税和所得税的利息。本责任 不适用于执行放弃任何及所有寻求进入信托账户权利的第三方的索赔 ，也不适用于根据本公司对IPO承销商的赔偿就某些负债提出的索赔，包括根据修订后的1933年证券法(“证券法”)提出的 负债。此外，如果已执行的 放弃被视为无法针对第三方强制执行，保荐人将不会对此类 第三方索赔承担任何责任。本公司将努力让所有供应商、服务提供商(本公司的独立注册公共会计 事务所除外)、潜在目标企业和与本公司有业务往来的其他实体与本公司签署协议， 放弃对信托账户中持有的资金的任何权利、所有权、利息或索赔，从而降低保荐人因债权人的债权而不得不对信托账户进行赔偿的可能性。(br}本公司将努力让所有供应商、服务提供商(除本公司的独立注册公共会计 事务所除外)、潜在目标企业和与本公司有业务往来的其他实体与本公司签订协议，放弃对信托账户中所持资金的任何权利、所有权、利息或索赔。

流动性 与资本资源

截至2021年9月30日，该公司的营运银行账户为0美元，营运资金赤字为404,985美元。 公司截至2021年9月的流动资金需求已由保荐人支付创办人股票和保荐人提供的无担保本票贷款 高达250,000美元(“本票”)来满足。截至2021年9月30日，公司已在本票项下提取83,681美元用于支付发售费用。本票已于2021年11月8日全额偿还。

在2021年11月8日完成首次公开募股 后，该公司的营运银行账户中约有140万美元，营运资金约为#美元。0.8百万美元。为支付与企业合并相关的交易成本，本公司的保荐人或保荐人的关联公司或本公司的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要向本公司提供资金 (“营运资金贷款”，详见附注5)。截至2021年9月30日，任何营运资金贷款项下均无未偿还金额 。2021年11月12日，公司通过营运资金贷款向赞助商借款449,765美元。

基于上述 ，管理层相信，本公司将有足够的营运资金和借款能力来满足其需求 通过完成业务合并或自本申请之日起一年。在此期间，公司将 使用这些资金支付现有应付帐款，识别和评估潜在的业务合并候选者，对潜在的目标业务进行 尽职调查，支付差旅费用，选择要合并或收购的目标业务 ，以及构建、谈判和完善业务合并。

风险 和不确定性

管理层 目前正在评估新冠肺炎疫情的影响，并得出结论，虽然病毒可能 对公司的财务状况、运营结果、首次公开募股的结束和/或寻找目标公司 产生负面影响是合理的，但具体影响截至这些财务报表的日期尚不容易确定。财务报表不 包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

注 2重要会计政策的 - 摘要

注 3 - 首次公开募股

2021年11月8日，该公司以每股10.00美元的价格完成了15,000,000股的首次公开募股(IPO)，为 本公司带来了150,000,000美元的毛收入。每个单位包括一股A类普通股和四分之三的可赎回公共认股权证。每份全公开认股权证持有人有权按每股11.50美元(见附注7)的价格购买一股A类普通股 。本公司授予承销商45天的选择权，自首次公开募股(IPO)之日起购买最多2,250,000个额外单位，以弥补IPO价格减去承销折扣 和佣金后的超额配售(如果有)。

IPO于2021年11月8日结束后，出售IPO中的单位和出售私募认股权证的净收益共计153,000,000美元(每单位10.20美元)存入信托账户。存入信托账户的净收益 将投资于《投资公司法》第2(A)(16)节所述的到期日不超过180天的美国政府证券，或投资于任何一家由公司确定符合《投资公司法》第2a-7条条件的货币市场基金 的开放式投资公司。

于2021年11月12日，本公司完成向承销商出售2,250,000个超额配售单位(定义见附注9)。此类 超额配售单位以每单位10.00美元的价格出售，产生的毛收入为2250万美元。在超额配售单位于2021年11月12日完成销售 的同时，本公司完成向保荐人(购买了843,038份该等认股权证)及承销商( 购买了56,962份该等认股权证)额外私下出售合共900,000份 份认股权证(“额外私募配售认股权证”)，予保荐人(购买了843,038份该等认股权证)及承销商( 购买了56,962份该等认股权证)。每份额外的私募认股权证的收购价为1.00美元，为公司带来总计900,000美元的额外毛收入。

在超额配售选择权结束并出售额外的私募认股权证(合计为“超额配售结束”)之后，信托账户中共持有175,950,000美元。

注 4-私募认股权证

我们的 保荐人和EarlyBirdCapital同意在IPO 结束的同时，以每份私募认股权证1.00美元的价格购买总计7,900,000份私募认股权证(保荐人购买7,400,000英镑， 和EarlyBirdCapital购买的500,000份)，价格为每份私募认股权证(总计7,900,000美元，或如果承销商的超额配售选择权全部行使，则为8,800,000美元 )。每份全私募认股权证可按每股11.50美元的价格行使一股完整的A类普通股。向保荐人出售私募认股权证所得款项的一部分，已加入将存放在信托账户的首次公开发行(IPO)所得款项 。如果本公司未在合并期内完成业务合并， 出售信托账户中持有的私募认股权证所得款项将用于赎回公开 股票(受适用法律要求的约束)，私募认股权证将到期变得一文不值。

注：{BR}5__个关联方交易

方正 共享

2021年3月，保荐人以25,000美元(约合每股0.006美元)的对价购买了面值为0.0001美元的4,312,500股B类普通股 。如果不行使承销商的超额配售选择权，方正股份中最多562,500股将被保荐人没收，因此方正股份的数量将合计约占首次公开募股(IPO)后本公司已发行和已发行股份的20%左右。

发起人与本公司董事和高管同意，除某些有限的例外情况外，在(A)企业合并完成一年后和(B)企业合并后 之后，(X)如果A类普通股的最后报告销售价格等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票重组调整后的 )， 不得转让或出售任何创始人股票，其中较早的者为：(A)在企业合并完成一年后，(B)在企业合并之后 ；(X)如果A类普通股的最后报告售价等于或超过每股12.00美元(根据股票拆分、股票重组调整后的价格)，(Y)本公司完成清算、合并、换股、 重组或其他类似交易的日期，导致本公司全体股东有权将其持有的A类普通股 股票换成现金、证券或其他财产的任何30个交易日内的任何20个交易日内的任何20个交易日(br}于企业合并后至少150天开始的任何30个交易日内)，或(Y)本公司完成清算、合并、换股、 重组或其他类似交易的日期。

EBC 方正股份

2021年3月，本公司向EarlyBirdCapital及其指定人发行了总计150,000股A类普通股，每股价格为0.0001美元 。根据向发起人发行的方正股份的价格，本公司估计EBC方正股份的公允价值为870美元。EBC方正股份的持有者已同意在企业合并完成 之前不转让、转让或出售任何此类股份。此外，持有人已同意(I)放弃与完成业务合并相关的有关该等股份的转换权(或参与任何 收购要约的权利)，及(Ii)如本公司未能在合并期间内完成业务合并，则放弃 从信托账户清算有关该等股份的分派的权利 。

EBC方正股票已被FINRA视为补偿，因此根据FINRA规则5110(E)(1)，在与IPO相关的注册声明生效日期之后，将立即被禁售期为180天 。根据FINRA规则 5110(E)(1)，在紧接与IPO相关的注册声明生效日期之后的180天内，任何人不得对这些证券进行任何对冲、卖空、衍生、看跌或看涨交易，也不得在紧接与IPO相关的注册声明生效日期后的180 天内出售、转让、转让、质押或质押这些证券。在紧随与IPO相关的注册声明生效日期之后的180 天内，不得出售、转让、转让、质押或质押这些证券。在紧接与IPO相关的注册声明生效日期之后的180天内，不得出售、转让、转让、质押或质押这些证券关联人或附属公司。

董事 股份

2021年10月，发起人以每股0.0001美元的价格向独立董事转让了75,000股方正股票。 公司根据向 发起人发行的方正股票的价格估计EBC方正股票的公允价值为451,111美元。

期票 票据 - 关联方

2021年3月，保荐人向本公司发行了一张无担保本票，据此，本公司获准借入本金总额为250,000美元。截至2021年9月30日，公司已在本票项下提取83,681美元用于支付 的发售费用。本票为无息票据，已于2021年11月8日首次公开发行(IPO)结束时全额偿还。

相关 党的贷款

为弥补营运资金不足或支付与企业合并相关的交易成本，发起人或发起人的 关联公司可以(但没有义务)向公司提供营运资金贷款。任何此类贷款 都将是免息的。如果本公司完成业务合并，本公司可以从发放给本公司的信托账户的收益中偿还营运资金贷款 。如果企业合并没有结束，公司 可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户 中的收益不会用于偿还营运资金贷款。由贷款人自行决定，最高可达1,500,000美元可将此类营运资金贷款 转换为企业合并后实体的权证，价格为#美元1.00根据搜查令。认股权证将与私募认股权证完全相同 。截至2021年9月30日，公司在营运资金贷款项下没有未偿还借款。

管理 服务

自本公司的证券首次在美国国家证券交易所上市之日起，本公司承诺 每月向保荐人的附属公司支付总计3,000美元的办公空间、秘书和行政支持服务。本 行政服务安排将在公司业务合并或清算完成后终止。

加入时间：清华大学2007年01月25日下午3：33

优先股 -公司有权发行500万股优先股，每股票面价值0.0001美元， 公司董事会可能不时决定的指定、投票权和其他权利和优惠。 截至2021年9月30日，没有发行或发行的优先股。

A类普通股-公司有权发行500,000,000股A类普通股，每股面值0.0001美元 。A类普通股的持有者每股有权投一票。截至2021年9月30日，没有已发行或已发行的A类普通股 股。

B类普通股-公司有权发行50,000,000股B类普通股，每股票面价值0.0001美元 。于2021年9月30日，已发行及已发行的B类普通股共4,312,500股，其中最多 562,500股可由保荐人根据承销商行使超额配售选择权的程度而予以没收 ，因此该等股份将合共占本公司首次公开发售(IPO)后已发行及已发行普通股的20%。

除法律另有规定外，A类普通股和B类普通股的持有者 将在提交股东表决的所有事项上作为一个类别一起投票 。

B类普通股(方正股份)的 股将在企业合并时以一对一的方式自动转换为A类普通股，并可进行调整。增发或视为增发A类普通股或股权挂钩证券，发行金额超过首次公开募股募集金额，且与企业合并结束有关 的情况下，A股r或股权挂钩证券，B类普通股转换为A类普通股的比例将进行 调整(除非大多数B类普通股流通股的持有人同意就任何此类发行或视为发行免除此类调整)，以便在转换后可发行的A类普通股数量 所有B类普通股的总和将在转换后的基础上相等，首次公开发行完成后发行的全部 普通股总数的20%，加上所有A类普通股和与企业合并相关而发行或视为已发行的股权挂钩证券 (不包括向企业合并中的任何卖方发行或将发行的任何股票或股权挂钩证券)。

注{BR}7μ-认股权证

公开 认股权证只能针对整数股行使。拆分单位后，不会发行零碎认股权证，只有 份完整认股权证进行交易。公开认股权证将于(A)首次公开发售(IPO)结束后12个月及(B)业务合并完成后30天(以较迟者为准)可行使。

本公司将无义务根据认股权证的行使交付任何A类普通股，亦无 义务交收该等认股权证行使，除非根据证券法就认股权证相关的A类普通股发出的登记声明届时生效，且有关招股说明书是有效的，但本公司须履行其登记责任，或获得有效的豁免登记。本公司将不会行使任何认股权证， 本公司将没有义务在行使认股权证时发行任何A类普通股，除非根据认股权证登记持有人居住国家的证券法 已登记、符合资格或被视为获豁免行使该认股权证而发行的A类普通股股份。 本公司将无义务在行使认股权证时发行任何A类普通股，除非该认股权证可发行的A类普通股股份已根据认股权证登记持有人居住国家的证券法登记、合资格或视为获豁免。

公司同意，将在可行范围内尽快但不迟于企业合并结束后20个工作日， 将根据证券法 向美国证券交易委员会提交认股权证行使后可发行的A类普通股股份登记说明书，公司将以其商业合理的 努力使认股权证在企业合并结束后60个工作日内生效。并维持该登记声明及与该等A类普通股有关的现行招股说明书的 效力，直至认股权证 期满或按认股权证协议规定赎回为止；如果A类普通股在行使并非在国家证券交易所上市的权证时符合证券法第18(B)(1)节规定的“备兑证券”的定义，本公司可以根据证券法第3(A)(9)节的规定，要求权证持有人在“无现金基础上”行使其认股权证 。如果公司这样做了 ，则公司可以选择要求权证持有人按照证券法第3(A)(9)条的规定以“无现金方式”行使认股权证。如果A类普通股符合证券法第18(B)(1)节规定的“备兑证券”的定义，本公司可以选择要求认股权证持有人按照证券法第3(A)(9)节的规定以“无现金方式”行使认股权证。本公司将不会被要求提交或维持有效的登记声明，但在没有豁免的情况下，本公司将在商业上合理的 努力根据适用的蓝天法律对股份进行登记或使其符合资格。如果因行使认股权证而可发行的A类普通股的登记 说明书在企业合并结束 后的第60天仍未生效，权证持有人可以在有有效的登记说明书之前以及在公司未能维持有效的登记说明书的 期间内, 根据证券法第3(A)(9)条或另一项豁免，本公司将按“无现金 基础”行使认股权证，但本公司将在没有豁免的情况下，合理地利用其商业上的 努力，根据适用的蓝天法律登记股票或使其符合资格。

赎回权证 。一旦公开认股权证可以行使，公司可以赎回公开认股权证：

如果 且当公开认股权证可由本公司赎回时，即使本公司无法根据所有适用的州证券法 登记标的证券或使其符合出售资格，本公司仍可行使其赎回权利。

此外，如果(X)本公司以低于每股A类普通股9.20美元的新发行价发行额外的A类普通股或股权挂钩证券用于融资 业务合并结束，(Y)该等发行的总收益占业务合并完成之日(扣除赎回净额)可用于我们业务合并的资金 的总股本收益及其利息的60%以上，以及(Y)该等发行的总收益占本公司业务合并完成之日可用于本业务合并的资金 的60%以上，以及(Y)该等发行的总收益占本公司业务合并完成之日(扣除赎回净额)可用于本业务合并的资金 的60%以上，以及则认股权证的行使价将调整为等于(I)市值或(Ii)新发行价格中较大的 的115%，而每股18.00美元的赎回触发价格将调整为等于(I)市值或(Ii)新发行价格中较大者的180%。

私募认股权证将与IPO中出售的单位相关的公开认股权证相同。

公司将授予承销商45天的选择权，从IPO之日起购买最多2,250,000个额外单位和1,687,500个 可赎回认股权证，以弥补超额配售(如果有)，价格为IPO价格减去承销折扣。

附注 8-承付款和或有事项

注册 权利

方正股份及私募认股权证的 持有人(以及在营运资金贷款转换及方正股份转换时可能发行的任何A类普通股股份)将有权根据于 首次公开发售生效日期签署的登记权协议享有登记权，该协议要求本公司登记该等证券以供转售(就方正股份而言，仅在转换为这些证券的持有者将有权提出最多三项要求(不包括简短要求)，要求公司注册此类证券。 此外，持有者将对企业合并完成后提交的登记声明享有一定的“搭载”登记权(br})，并有权根据证券法第415条的规定要求公司 登记转售这类证券。(br}=但是，注册权协议 规定，在 适用的禁售期终止之前，公司将不允许根据证券法提交的任何注册声明生效。本公司将承担与提交任何此类注册声明相关的费用。

承销 协议

公司授予承销商45天的选择权，从IPO之日起购买最多2,250,000个额外单位，以弥补超额配售， 如果有，则以IPO价格减去承销折扣和佣金。首次公开发售结束时，EarlyBirdCapital有权获得每单位0.20美元的承销折扣 ，或总计3,000,000美元(或如果承销商的超额配售选择权全部行使，则总计34.5万美元) 。EarlyBirdCapital还将有权获得相当于此次发售总收益的3.5%的咨询费 ，用于提供与完成公司业务合并相关的服务 。业务合并完成后，将从信托账户持有的资金中向EarlyBirdCapital支付5,250,000美元(或6,037,500美元，如果承销商的超额配售选择权已全部行使 )。

注 9 - 后续事件

公司对后续事件进行评估，以确定事件或交易是否发生在资产负债表日期之后至 财务报表发布之日。该公司确定了以下与首次公开募股相关的后续事件。

2021年11月8日，公司完成首次公开募股15,000,000台。每个单位包括一股本公司A类普通股，每股票面价值0.0001美元，以及本公司一份可赎回公共认股权证的四分之三，每份完整公共认股权证赋予其 持有人以每股11.5美元购买一股A类普通股的权利。这些单位以每单位10.00美元的价格出售，为公司带来了 150,000,000美元的毛收入。公司授予承销商45天的选择权，允许承销商额外购买最多2,250,000个 个单位，以弥补超额配售(如果有)的超额配售(“超额配售单位”)。

2021年11月8日，在IPO于2021年11月8日结束的同时，本公司完成了向我们的保荐人和承销商私下出售总计7,900,000份私募认股权证 ，保荐人购买了7,400,000份认股权证，承销商购买了 500,000份认股权证。每份私募认股权证的收购价为1.00美元，为公司创造了总计7,900,000美元的毛收入 。

2021年11月12日，公司完成向承销商出售2,250,000个超额配售单位。这些超额配售单位 以每单位10.00美元的价格出售，产生毛收入22,500,000美元。在超额配售 单位于2021年11月12日完成销售的同时，本公司完成了向申办人(购买了843,038份此类认股权证)和承销商(购买了56,962份此类认股权证)额外私下出售总计900,000份认股权证。 每份额外的私人配售认股权证的收购价为1.00美元，为公司带来额外的总收益 。 本公司购买了843,038份此类认股权证，而承销商购买了56,962份此类认股权证。 每份额外的私人配售认股权证的收购价为1.00美元，为本公司带来额外的总收益

在超额配售选择权结束并出售额外的私募认股权证后，共计175,950,000美元($10.00从首次公开募股和出售私募认股权证中出售单位的净收益)存入高盛公司的 美国信托账户，大陆股票转让和信托公司(Continental Stock Transfer&Trust Company)担任托管人。// 单位)来自首次公开募股和私募认股权证销售的净收益被存入高盛公司的 美国信托账户，大陆股票转让和信托公司担任受托人。 且仅投资于“投资公司法”第2(A)(16)节所指的美国“政府证券”(期限不超过185天)，或投资于根据“投资公司法”颁布的规则2a-7满足特定条件的货币市场基金 ，这些基金仅投资于直接美国政府国库券。根据信托协议，受托人不得投资于其他证券或资产。信托账户用于存放 资金，等待以下两种情况中最早发生的一种：(I)完成我们的业务合并；(Ii)赎回与股东投票有关的任何公开 股票，以修订我们修订和重述的 组织章程大纲和章程细则，以(A)修改我们允许赎回与我们的业务合并相关的义务的实质或时间 ，或者如果我们没有在本次发售结束后18个月内完成我们的业务合并或 (B)关于股东权利或业务前合并活动的任何其他条款，则允许赎回我们的公开股票；以及(Iii) 如果我们无法在本次发售结束后18个月内完成我们的业务合并，则根据适用法律赎回我们所有公开发行的股票。 如果我们不能在本次发售结束后的18个月内完成我们的业务合并，则赎回所有公开发行的股票。

2021年11月12日，公司根据营运资金贷款向赞助商借款449,765美元。