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英国石油公司(BP P.L.C.)BPMP及其附属公司(BP)和BP Midstream Partners LP(“BPMP”)今天宣布，他们已就BP美国附属公司收购BP尚未直接或间接拥有的BPMP的所有已发行公共单位(即47,837,828个公共单位)达成了一项最终协议，通过一项全股票交易，公共公共单位的每位单位持有人将获得0.575的BP美国存托股份，以换取所拥有的每个公共公共单位。在达成这项协议之前，英国石油(BP)在2021年8月提出收购英国石油公司(BPMP)上市部门的要约。

根据BP去年推出的成为一家综合能源公司的战略，这笔交易将加深BP对中游资产的兴趣，并简化中游资产的所有权和治理结构。中游资产支持BP在美国的燃料价值链的整合和优化。这笔交易为BPMP单位持有人提供了参与这一战略的机会。

BP Midstream Partners GP LLC的董事会-BPMP的普通合伙人-(以下简称“BPMP董事会”)授权给BPMP董事会的冲突委员会，该委员会仅由独立董事组成，有权代表BPMP和公共单位持有人审查、评估、谈判和批准交易。BPMP董事会的冲突委员会在与独立的法律和财务顾问磋商后评估了这笔交易，一致批准了这笔交易。

美国银行证券(BofA Securities)担任英国石油的财务顾问，贝克博茨(Baker Botts L.L.P.)担任英国石油的法律顾问。Vinson&Elkins LLP担任BPMP的法律顾问。Tudor，Pickering，Holt&Co.担任财务顾问，Gibson，Dunn&Crutcher LLP担任BPMP董事会冲突委员会的法律顾问。

英国石油公司的雄心是到2050年或更早成为一家净零公司，并帮助世界实现净零。自2005年以来，英国石油公司是美国最大的能源投资者，在经济上投资超过1300亿美元，并通过其商业活动支持大约23万个额外的工作岗位。有关英国石油公司在美国的更多信息，请访问www.bp.com/us。 

BPMP是英国石油公司管道(北美)有限公司成立的一家收费的、以增长为导向的主有限合伙企业，目的是拥有、运营、开发和收购管道和其他中游资产。BPMP的资产包括在拥有原油、天然气、成品油和稀释剂管道的实体以及成品油码头的权益，是BP和其他客户将陆上原油生产输送到BP的怀廷炼油厂，将海上原油和天然气生产运输到关键的炼油市场和交易和分销中心的关键基础设施。BPMP的某些资产从怀廷炼油厂和其他美国供应中心向主要需求中心提供精炼产品和稀释剂。

BP和BPMP各自的报告、备案文件和其他公开公告可能包含或引用不直接或完全与历史事实相关的陈述。此类陈述属于“前瞻性陈述”，符合修订后的1933年“证券法”第27A条和修订后的1934年“证券交易法”第21E条的规定。BP和BPMP都是依靠1995年“私人证券诉讼改革法”提供的安全港保护做出这些前瞻性声明的。

本新闻稿包含某些预测、预测和其他前瞻性陈述，即与未来而不是过去的事件和情况有关的陈述，这些事件和情况可能涉及BP美国附属公司为收购BP尚未直接或间接拥有的BPMP所有未完成的公共部门而提议的收购的一个或多个结束、预期时间和好处、BP的财务状况、运营和业务结果以及BP或BPMP关于这些项目的某些计划和目标。这些陈述通常(但并非总是)通过使用诸如“将”、“预期”、“预计将”、“目标”、“应该”、“可能”、“目标”、“可能”、“打算”、“相信”、“预期”、“计划”、“我们看到”或类似的表达方式来识别。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们与事件有关，取决于未来将发生或可能发生的情况，不在英国石油或英国石油公司(BPMP)的控制范围之内。实际结果可能与此类陈述中表达的结果不同，这取决于各种因素，包括BP的最新年度报告和Form 20-F中“风险因素”项下列出的风险因素，以及BPMP的最新年度报告中“Risk Factors”项下的10-k表中陈述的风险因素。

英国石油公司最新的年度报告和Form 20-F可在其网站www.bp.com上查阅，英国石油公司最新的Form 10-K年度报告可在其网站https://www.bp.com/en/global/bp-midstream-partners，上查阅，也可以致电1-800-美国证券交易委员会-0330从美国证券交易委员会获取，也可以在其网站www.sec.gov上获得。

本新闻稿仅供参考，不应构成根据交易或其他方式出售或邀请购买任何证券的要约，也不得在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前在任何司法管辖区进行任何证券出售，因为在该司法管辖区内的任何要约、招揽或出售将是非法的。除非招股说明书符合经修订的1933年证券法第10节的要求，否则不得提出证券要约。

关于拟议中的交易，英国石油公司将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份F-4表格的注册声明，其中将包括一份英国石油公司的同意书。建议BPMP的投资者和证券持有人在获得注册声明和同意声明、招股说明书或其他文件(包括所有修订和补充)时仔细阅读，因为它们包含有关交易、交易各方和与交易相关的风险的重要信息。一份最终同意声明将被发送给BPMP的证券持有人，以征求与拟议交易有关的BPMP单位持有人的同意。投资者和证券持有人可以从美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获得英国石油公司或英国石油公司提交给美国证券交易委员会的此类文件和其他相关文件(如果有)的副本。证券持有人和其他相关方还可以免费从BP网站www.bp.com的“投资者”选项卡中“监管新闻服务和文件-BP p.l.c.”下获得此类文件和其他相关文件的副本(如果有的话)。表格20F和美国证券交易委员会备案文件“，或从必和必拓网站www.bp.com/en/global/bp-Midstream-Partner在”美国证券交易委员会备案文件“副标题下的”投资者关系“选项卡中下载。

BP、BPMP及其某些董事、高管和员工可能被视为与拟议交易相关的征求BPMP单位持有人同意的参与者。根据美国证券交易委员会的规则，哪些人可能被视为参与与拟议交易相关的氟氯烃淘汰管理计划的单位持有人的招标，包括对他们通过持有证券或其他方式的直接或间接利益的描述，有关信息将在提交给美国证券交易委员会的同意书/招股说明书中阐明。关于必和必拓董事和高管以及他们对必和必拓共同单位的所有权的信息在必和必拓截至2020年12月31日的年度10-K表格中列出，此前于2021年2月25日提交给美国证券交易委员会。如上所述，可以免费获得这些文件的副本。氟氯烃淘汰管理计划冲突委员会不建议就拟议的交易征求氟氯烃淘汰管理计划单位持有人的同意。