8-K

日期：2021年12月17日

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年12月14日

全球血液治疗公司

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州	001-37539	27-4825712
(州或其他司法管辖区成立为法团)	(佣金) 文件号)文件号	(税务局雇主识别号码)

牡蛎角大道181号

南旧金山, 钙94080

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

(650)741-7700

(注册人电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12)

☐	根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易符号	每个交易所的名称在其上注册的
普通股，每股票面价值0.001美元	GBT	纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR§230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR)所界定的新兴成长型公司§240.12b-2).

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01签订材料协议。

可转换票据与假牙

2021年12月14日，环球血液治疗公司(“本公司”)为其非公开发售定价，本金总额为3.0亿美元，2028年到期的1.875%可转换优先债券(“初始债券”)。在二零二一年十二月十五日，参与是次发售的首次购买者行使选择权，额外购买本金总额为4,500万元的债券(“额外债券”，连同初始债券，即“债券”)，使债券的本金总额增至3.45亿元。这些票据是该公司的优先无担保债务。这些票据是根据公司和作为受托人的美国银行全国协会于2021年12月17日签订的契约(“契约”)发行的。契约包括惯常契诺，并列明若干违约事件，其后该等票据可被宣布为即时到期及应付，并载列若干类型涉及本公司的破产或无力偿债事件，其后该等票据即自动到期及应付。

除非提前兑换、赎回或购回，否则该批债券将於二零二八年十二月十五日期满。该批债券将由二零二一年十二月十七日起，利率为年息1.875厘，每半年派息一次，由二零二二年六月十五日开始，每半年派息一次。债券持有人可在紧接到期日前第二个预定交易日交易结束前的任何时间选择兑换债券。公司将按照当时适用的转换率，以每股票面价值0.001美元的普通股(“普通股”)以及代替任何零碎股票的现金，结算公司普通股的任何转换。

票据的兑换率最初将为每1,000美元票据本金兑换31.4985股普通股，相当于每股普通股的初始兑换价格约为31.75美元。票据的初始转换价格较普通股2021年12月14日在纳斯达克全球精选市场上公布的每股24.90美元的售价溢价约27.5%。换算率可根据契约条款在某些情况下作出调整。

公司可能不会在2027年12月20日之前赎回债券。本公司可在2027年12月20日或之后，以及紧接到期日前的第31个预定交易日或之前，以其选择权赎回全部或任何部分债券(受某些限制规限)，如普通股的最后报告销售价格在至少20个交易日(不论是否连续)内最少为当时有效的转换价格的130%，包括紧接本公司发出赎回通知日期前一个交易日，则在截至以下日期(包括该日)的任何连续30个交易日内，本公司可选择赎回全部或任何部分债券。紧接本公司发出赎回通知日期的前一个交易日，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的任何应计及未付利息。债券并无拨备偿债基金，即本公司无须定期赎回或注销债券。

本契约的副本(包括附注的形式)作为附件4.1附于此，并通过引用结合于此，并且前述描述通过引用该文件来对其整体进行限定。

有上限的呼叫交易记录

2021年12月14日，关于初始债券的定价，本公司与债券的某些初始购买者或其各自的联属公司和某些其他金融机构(“期权对手方”)进行了私下协商的封顶赎回交易(“基础封顶赎回交易”)。2021年12月15日，关于最初购买者行使购买额外票据的选择权，本公司与期权交易对手签订了额外的私下协商的封顶看涨期权交易(“额外封顶看涨期权交易”，以及与基本封顶看涨期权交易一起的“封顶看涨期权交易”)。根据惯例的反稀释调整，有上限的看涨交易包括作为票据基础的普通股的股票数量。一般情况下，设定上限的看涨期权交易预计将减少转换任何票据时对普通股的潜在摊薄，和/或抵消公司需要支付的超过转换票据本金的任何潜在现金支付。

视具体情况而定，此类减量和/或抵销以上限为限。封顶看涨交易的上限价格最初为每股49.80美元，较纳斯达克全球精选市场上一次报告的普通股2021年12月14日的售价每股24.90美元溢价100.0，根据封顶看涨交易的条款可能会有一定的调整。该公司使用发售票据的净收益中的大约4680万美元来支付有上限的看涨交易的成本。

封顶催缴交易是本公司与期权交易对手订立的独立交易，并不属于票据条款的一部分，亦不会影响任何持有人于票据项下的权利。债券持有人将不拥有任何有关封顶催缴交易的权利。

上述被封顶的看涨交易的全部描述由与被封顶的看涨交易相关的看涨期权交易确认表格的副本来限定，该表格作为附件10.1附于此并通过引用并入本文。

第2.03项设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告中表格8-K的第1.01项规定的信息在此引用作为参考。

第3.02项未登记出售股权证券。

本报告中表格8-K的第1.01项规定的信息在此引用作为参考。

本公司根据经修订的一九三三年证券法(“证券法”)第4(A)(2)条所规定的豁免注册，向初始购买者发售及出售债券，供初始购买者根据证券法第144A条所规定的豁免注册，转售予合理相信为合资格机构买家的人士。本公司依赖这些豁免注册，部分是基于初始购买者在购买协议中所作的陈述，根据该购买协议，本公司将债券出售给初始购买者。转换票据后可发行的普通股股票(如果有的话)尚未根据证券法登记，在没有登记或没有适用的登记豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

如果普通股的任何股票是在转换票据时发行的，则它们将在根据证券法第3(A)(9)条预计可免于根据证券法注册的交易中发行，因为预计不会支付与转换票据和任何由此发行的普通股相关的佣金或其他报酬。最初，在转换债券时，最多可发行13,855,407股普通股，最初的最高转换率为每1,000美元债券本金40.1606股普通股，这取决于惯例的反稀释调整条款。

项目9.01财务报表和证物。

(D)展品


展品数		描述

4.1		全球血液治疗公司和美国银行全国协会之间的契约，日期为2021年12月17日，作为受托人

4.2		2028年到期的1.875厘可转换优先票据表格(载于附件4.1)

10.1		封顶呼叫交易确认表

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)