根据第433条提交
注册号码333-237082
2021年1月26日
最终条款说明书
存托股份，每股相当于 千分之一的权益
在M系列非累计股票中 永久优先股
这份最终条款说明书补充了发行人日期为2021年1月26日的初步招股说明书附录和日期为2020年3月11日的招股说明书中提出的 信息。
| 发行人： | 美国合众银行 |
| 安保： | 存托股份，每股相当于1,000股对M系列非累积永久优先股的权益，清算优先权为每股25,000美元(“M系列优先股”) |
| 大小： | 30,000,000股存托股份(总计7.5亿美元清算优先权) |
| 成熟度： | 永续 |
| 预期评级*： | A3(负面)/BBB(稳定)/BBB+(负面)/A(负面)(穆迪/标普/惠誉/DBRS) |
| 清算优先权： | 每股存托股份25美元 |
| 股息率 (非累计)： |
以一定的速度每年自发行之日起相等于4.000% |
| 股息支付日期： | 每年1月、4月、7月和10月的15天，从2021年4月15日开始 |
| 可选赎回： | M系列优先股可以在2026年4月15日或之后全部或部分赎回，赎回价格相当于每股25,000美元(相当于每股存托股份25美元)，外加任何已宣布和未支付的股息，不积累任何未宣布的股息。M系列优先股可能在2026年4月15日之前全部(但不是部分)在招股说明书附录中描述的“监管资本处理事件”发生时赎回，赎回价格相当于每股25,000美元(相当于每股存托股份25美元)，外加任何已宣布和未支付的股息，不积累任何未宣布的股息。 |
| 交易日期： | 2021年1月26日 |
| 结算日期： | 2021年2月2日(T+5) |
| 公开发行价格： | 每股存托股份25.00美元 |
| 承保折扣： | 每股存托股份约0.7102美元 |
| 净收益(未计) 费用)给发行方： |
$728,693,050.45 |
| 联合办书 经理： |
摩根士丹利有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 美国银行证券公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根大通证券有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 |
| 联席经理： |
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.) InCapital LLC 学院证券公司 美国证券公司(amerivet Securities，Inc.) Blaylock Van，LLC 卡布雷拉资本市场有限责任公司 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 大太平洋证券 R.Seelaus&Co.，LLC Siebert Williams Shank&Co.，LLC |
| 列表： | 申请将存托股份在纽约证券交易所挂牌上市，代码为“USB PRR”。 |
| CUSIP/ISIN： | 902973 718/US9029737189 |
*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议 ，可能随时会修改或撤回。
发行人预计存托股份 的交割将在2021年2月2日左右进行，也就是本最终条款说明书(这种结算被称为“T+5”)之后的第五个工作日。根据修订后的1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，由于存托股份最初将在T+5结算 ，希望在存托股份交付前的第二个营业日 之前交易存托股份的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止失败的结算。
此通信仅供发行方提供该通信的人员 独家使用。发行人已向SEC提交了与本通信相关的 发行的注册声明，包括招股说明书。在投资之前，您应阅读注册说明书中的招股说明书 以及发行人向SEC提交的其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以 通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书，方法是致电摩根士丹利公司(Morgan Stanley& Co.LLC)1-866-718-1649，美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)1-877-558-2607，美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)1-800-294-1322，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司(RBC Capital Markets，LLC)1-866-375-高盛(br}&Co.LLC电话：1-866-471-2526，J.P.Morgan Securities LLC电话：1-212-834-4533，道明证券(美国)LLC电话：1-855-495-9846。
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