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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,邮编:20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(D)节

 

报告日期(最早报告事件日期): 2021年12月13日

 

福陆公司

(注册人的确切姓名见 其章程)

  

特拉华州   001-16129   33-0927079
(州 或其他注册司法管辖区)   (委托文件编号)   (美国国税局雇主身份证明
不,不,不。

 

林荫大道6700号。
欧文,欧文。, 德克萨斯州
  75039
(主要行政办公室地址)   (邮政编码)

 

注册人的电话号码, ,包括区号(469)398-7000

 

不适用

(前姓名或前地址,自上次报告以来如有更改 )

 

如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务,请勾选下面相应的复选框:

 

x根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规定的书面通信

 

¨根据交易所 法案(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根据规则14d-2(B)进行开工前通信(17 CFR 240.14d-2(B))

 

¨根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根据规则13e-4(C)进行开市前通信(17 CFR 240.13e-4(C))

 

根据该法第12(B)条登记的证券 :

  

每节课的标题 交易代码 注册的每个交易所的名称
普通股,每股面值0.01美元 FLR 纽约证券交易所
1.750厘高级债券,2023年到期 FLR 23 纽约证券交易所

 

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章第230.405节)或 1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司¨

 

如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

  

 

 

 

  

项目1.01签订实质性的最终协议。

 

协议和合并计划

 

2021年12月13日,NuScale Power,LLC,一家 俄勒冈州有限责任公司(“NuScale”),隶属于 福陆公司(“萤光灯),与开曼群岛豁免公司(纳斯达克代码:SV)春谷收购公司订立了 合并协议和计划(下称“合并协议”)(“合并协议”)。泉谷“)和 俄勒冈州有限责任公司Spring Valley Merge Sub,LLC(”合并 Sub“)。根据合并协议:

 

(i)Merge Sub将与NuScale合并并并入NuScale(“合并”,以及与之相关的其他交易 ,称为“建议的交易”),NuScale将在合并后继续存在(该幸存实体,即“生存 公司”),
天哪。春谷将更名为NuScale Power Corporation,并在纳斯达克股票市场有限责任公司上市,股票代码为“SMR”, 和
哦,不。NuScale将继续作为NuScale Power Corporation的全资控股子公司以 “Up-C”结构持有。

 

作为拟议交易的一部分,(1)NuScale的每个优先 单位(包括福陆持有的那些)将被重新分类为一定数量的NuScale的普通单位,(2)每个 NuScale普通单位(包括由福陆持有并从优先单位转换而来的那些)将获得一定数量的(A)幸存的 公司普通股和(B)NuScale Power Corporation B类普通股的非经济投票权股票。每个幸存的公司普通股 连同一股NuScale Power Corporation B类普通股将可交换为一股NuScale Power Corporation A类普通股 。

 

福陆还持有NuScale最初于2011年9月30日发行的可转换期票 ,目前余额约为1,400万美元,这些余额将被转换为NuScale普通股(根据上文第(2)(A)和(2)(B)条,NuScale将获得尚存的公司普通股和NuScale Power Corporation B类普通股)。

 

关于合并协议, 春谷还与投资者签订了认购协议,以私募(PIPE)交易方式以2.11亿美元购买NuScale Power Corporation A类普通股共计21,300,002股。这些 投资取决于合并的完成,对于3000万美元的管道, 投资者、福陆和NuScale就某些辅助商业安排达成最终文件。

 

在完成合并和承诺的1.81亿美元管道交易Fluor后,福陆预计将拥有NuScale Power Corporation约60%的股份。福陆预计至少在2041年9月30日之前,仍将是为NuScale提供工程服务、项目管理以及行政和供应链支持的 独家重要合作伙伴。

 

交易完成后,NuScale Power Corporation将 与福陆和NuScale的其他现有股东签订应收税款协议。根据应收税款 协议,NuScale Power Corporation将向NuScale的当前所有者(包括Fluor)支付NuScale Power Corporation实际实现的美国联邦、州和地方所得税节省金额的85%(如果有的话),这是由于NuScale Power Corporation实际实现了 提高纳税基础和与未来交换(如果有)尚存的公司普通单位交换 NuScale Power Corporation A类普通股相关的某些其他税收优惠。

 

从合并完成之日起至之后180天内,福陆必须同意不转让紧随合并完成后由福陆持有的普通股NuScale Power Corporation Series 的任何股份、期权或可转换为NuScale Power Corporation Series的证券,但某些例外情况除外。

 

根据惯例的成交条件,交易预计将在2022年上半年完成 。双方可以在合并协议 中描述的某些情况下终止合并协议,包括如果合并未在2022年5月20日之前完成或 双方可能商定的较晚日期。

 

 
 

 

合并协议的副本作为 附件2.1与Spring Valley于2021年12月14日提交的当前的8-K表格报告一起提交,并通过引用并入本文。以上 对合并协议的描述以合并协议全文为准。合并 协议的目的是向证券持有人提供有关其条款的信息,但不打算提供有关Spring Valley、NuScale或其他各方的任何其他事实信息。特别是,合并协议中包含的Spring Valley、NuScale和Merge Sub的陈述和担保中包含的断言受双方提供的与签署合并协议相关的保密披露明细表中的 信息的限制。 这些披露明细表包含对合并协议中规定的陈述和担保进行修改、限定和创建例外的信息 。此外,合并协议中的某些陈述和担保被用于 在双方之间分配风险的目的,而不是将事情确定为事实。因此,证券持有人不应 依赖合并协议中的陈述和担保作为有关Spring Valley、NuScale或Merge Sub的实际情况的表征。

 

重要信息以及在哪里可以找到它

 

关于拟议的交易,春谷 打算向美国证券交易委员会提交一份注册声明/委托书(“委托书”),该委托书将分发给春谷A类普通股的持有人 ,这与春谷征集代理供春谷股东 投票有关。春谷股东“)关于提议的交易和其他事项,如 可能在委托书中描述的。在初步委托书由美国证券交易委员会备案并获得批准后,春谷将向春谷股东邮寄最终的 委托书。我们敦促春谷股东和其他相关方在委托书及其任何修正案以及提交给美国证券交易委员会的任何其他文件可用时仔细完整地阅读这些文件,因为它们将包含有关春谷、NuScale和拟议交易的 重要信息。春谷的股东和其他相关方 可以通过美国证券交易委员会(http://www.sec.gov)维护的网站或通过以下方式免费获得春谷提交给美国证券交易委员会的初步委托书和最终委托书(如果有)和其他文件的副本:春谷收购公司(Spring Valley Acquisition Corp., 2100McKinney Ave,Suit1675,Dallas,TX 75201或(214)3085230)。

 

没有要约或邀约

 

本通信的目的不是也不应 构成出售要约或征求出售要约或征求购买任何证券的要约或征求 任何批准票,在任何司法管辖区内也不存在此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或资格之前被 视为非法的任何证券出售。除非通过符合修订后的1933年证券法第10节要求的招股说明书,否则不得 提出证券要约。

 

项目9.01财务报表和证物。

 

(D)展品。

 

展品
数字
  描述
2.1*   春谷、合并子和NuScale之间的合并协议和计划,日期为2021年12月13日(通过引用附件2.1并入Spring Valley于2021年12月14日提交的当前8-K表格报告(文件编号001-39736)中)。
     
99.1   福陆公司于2021年12月14日发布的新闻稿。
     
99.2   由NuScale和Spring Valley于2021年12月14日发布的新闻稿(通过引用附件99.1并入Spring Valley于2021年12月14日提交的当前8-K报表(文件编号001-39736)中)。
     
104   封面交互数据文件,格式为内联XBRL,包含在附件101中。

 

 

*根据S-K规则第601(A)(5)项,某些展品和附表已被省略。如有任何遗漏的时间表和/或 展品,我们将根据要求向美国证券交易委员会提供一份副本。

 

 
 

 

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签名人代表其签署本报告。

 

日期:2021年12月16日 福陆公司
     
  由以下人员提供: /s/约翰·R·雷诺兹
    约翰·R·雷诺兹。
    执行副总裁、首席法务官兼秘书