展品99
STEM，Inc.还将收购Energy Holdings，Inc.
太阳能资产管理软件的全球领导者
收购将合并两家专注于软件的可再生能源公司，引领能源转型
增值交易预计将加快Stem不断增长的经常性软件收入并提高利润率
强调Stem专注于扩大全球覆盖范围，并向计价器前端以及商业和工业客户提供高利润率的软件产品
将管理的资产扩大32.5千兆瓦，并将国际业务扩展到50多个国家和地区
加利福尼亚州旧金山和博尔德公司-2021年12月16日-Stem，Inc.(“Stem”或“The Company”)(纽约证券交易所代码：STEM)，人工智能(AI)驱动的能源存储软件和服务的全球领先企业Stem，Inc.(“AlsoEnergy”)和太阳能资产管理软件的全球领先者Energy Holdings，Inc.(“AlsoEnergy”)今天宣布，两家公司已经达成最终协议，根据该协议，Stem将以股票和现金交易的方式收购AlsoEnergy。
根据协议条款，Stem将在无现金、无债务的基础上收购AlsoEnergy的所有流通股，总收购价为6.95亿美元，其中约75%为现金，约25%为Stem普通股。
收购概述
这项交易将把Stem独特的存储优化能力与AlsoEnergy市场领先的太阳能资产性能监控软件结合起来，为可再生能源项目提供极具吸引力的一站式解决方案。此外，Stem还将向AlsoEnergy现有的计价器前以及商业和工业客户提供其智能能源存储解决方案，这些客户目前对其太阳能资产的存储附件通常有限。AlsoEnergy将通过Stem公司广泛的客户和合作伙伴网络更早地了解太阳能加存储项目。
AlsoEnergy成立于2007年，总部位于科罗拉多州博尔德市，是性能、分析、监测和控制解决方案领域的全球领先者，在50多个国家和地区管理着32.5千兆瓦(GW)的太阳能资产。此外，能源还与太阳能生态系统中的多个利益相关者签订合同并为其提供服务，这些利益相关者包括开发商、资产所有者、运营和维护(O&M)承包商、商业客户和公用事业公司。在截至2020年12月31日的12个月中，AlsoEnergy在其软件、电网边缘监控、控制和服务业务上创造了约4900万美元的收入和60%的毛利率。在AlsoEnergy管理的资产中，无论是从场地还是从容量来看，目前只有极少量的资产附加了能源存储。
管理评论
Stem首席执行官John Carrington表示：“通过这项立即增值的交易，Stem和AlsoEnergy的合并将带来独特的软件、控制和分析能力，加速能源向可再生、脱碳未来的过渡。随着电池存储和太阳能行业继续在全球范围内实现巨大增长，开发商、资产所有者和公用事业公司将越来越依赖我们的综合软件功能来提供统一的能源智能平台，从而提高项目绩效。合并后的公司将提供一款人工智能驱动的软件产品，我们预计这将简化客户的资产管理，提高他们的项目回报，并加快我们自己的增长轨迹。重要的是，此次收购预计将在实现任何商业协同效应之前立即提高毛利率和EBITDA，我们认为这是重要的和令人信服的。此次收购突出了我们对扩大Stem公司全球业务范围和向我们的客户提供高利润率、市场领先的软件产品的关注。“
AlsoEnergy首席执行官Robert Schaefer表示：“将我们的业务与Stem合并将为客户释放巨大的价值，因为他们越来越关注整合太阳能和能源存储资产，以优化财务业绩。我们合并后的公司的软件、数据访问和技术能力将为AlsoEnergy的领先监控产品带来更高水平的控制和优化，使太阳能和存储领域的软件服务实现单一供应商。我们很高兴能加入Stem团队，相信我们合并后的软件产品将成为创造电网未来的关键要素。“
战略和财务亮点
·客户价值和创新：合并后的公司提供边缘控制和软件即服务(SaaS)解决方案，使客户能够更快地创造和最大化项目价值。客户有望从管理和优化其可再生和存储资产的单一、统一的视图中获益。
·SaaS发展：通过增加AlsoEnergy的SaaS产品，将进一步加速Stem不断增长的经常性收入和软件利润率贡献。STEM将把其独特的、人工智能驱动的方法引入AlsoEnergy的软件，以提高客户的效率。
·市场扩张：将为交叉销售和利用每个平台广泛的客户群提供重要机会。目前，AlsoEnergy的客户中只有30%是Stem的客户，这反映出巨大的嵌入式增长机会。
·丰富的数据集：将利用丰富的太阳能和存储操作历史数据集。通过Stem一流的人工智能驱动的分析平台Athena®和AlsoEnergy的PowerTrack平台，合并后的公司有望增强未来的软件开发和性能，同时提高合并后公司的竞争差异化。
·庞大的国际客户群：将把合并后的公司的地理足迹扩大到50多个国家。AlsoEnergy拥有强大的企业、开发商和公用事业客户基础，可以进一步补充Stem现有的合作伙伴和客户。
选择交易明细
交易对价的股票部分发行的股票数量将以2021年12月每个交易日Stem普通股成交量加权平均价的简单平均值为基础。交易对价的现金部分将完全从Stem的资产负债表上的现有现金中支付，该部分需要进行惯常的营运资本调整。
对价的股票部分将根据1933年证券法第4(A)(2)条修订后的豁免注册发行，并将受到最短6个月的禁售期限制。
这笔交易还有待监管部门的批准和其他惯常的成交条件。这笔交易预计将在2022年第一季度完成。
野村格林泰克(Nomura Greentech)担任Stem的财务顾问，Gibson，Dunn&Crutcher LLP担任Stem的法律顾问。威廉·布莱尔(William Blair)担任AlsoEnergy的财务顾问，古德曼斯律师事务所(GoodmansLLP)担任AlsoEnergy的法律顾问。
管理电话会议信息
STEM将于2021年12月16日(星期四)上午8：30召开电话会议讨论这笔交易。东部时间。电话会议可在公司网站投资者关系部分的活动和演示页面通过网络直播收听，网址为：https：//
Investors.stem.com/events-and-Presentation。通话还可以通过拨打(877)705-6003通过电话现场接听，对于国际呼叫者，可以拨打(201)493-6725并参考Stem。电话会议的重播将在电话会议结束后不久播出，您可以拨打(844)512-2921收听，也可以拨打(412)317-6671收听国际电话会议的重播。重播的密码是13725741。电话会议结束后，网络直播的档案将在公司网站上公布，网址为https://investors.stem.com/overview，为期一个月。
Stem公司简介
STEM(纽约证券交易所市场代码：STEM)提供解决方案，以应对当今充满活力的能源市场的挑战。通过将先进的能源存储解决方案与世界一流的人工智能分析平台Athena®相结合，Stem使客户和合作伙伴能够通过在电池供电、现场发电和电网供电之间自动切换来优化能源使用。STEM的解决方案帮助企业客户从清洁、适应性强的能源基础设施中受益，并实现各种目标，包括降低开支、弹性、可持续性、环境和企业责任以及创新。STEM还为有意向独立、社区或商业太阳能项目添加存储的太阳能合作伙伴提供全面支持-无论是在电表后面还是前面。欲了解更多信息，请访问www.stem.com。
关于AlsoEnergy
AlsoEnergy为太阳能光伏和太阳能加存储资产的控制、监控和管理提供完整的高级解决方案。这包括用于DAS、SCADA和发电厂控制的集成软件和硬件系统，以及涵盖从系统设计和工程到安装、调试和支持的整个项目生命周期的服务。AlsoEnergy在全球50多个国家和地区为超过30GW的生产提供技术解决方案，通过在德国、日本和印度的销售和服务办事处以及美国总部在所有世界市场提供地区性专业知识。欲了解更多信息，请访问www.alsoenergy.com。
关于前瞻性陈述的警告性声明
本新闻稿包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性陈述”。这些意见、预测、预测、完成拟议交易的预期时间表、拟议交易的好处和协同效应、合并后公司和产品的未来机会、未来财务业绩以及与未来预期、信念、计划、目标、财务状况、假设或未来事件或业绩有关的任何其他非历史事实的陈述，均属联邦证券法所指的前瞻性陈述。STEM不能保证这样的预期将被证明是正确的。这些陈述受到各种风险和不确定性的影响，其中包括：交易结束条件的满足情况；完成拟议交易的时间；预期的交易不发生的风险；交易悬而未决的负面影响；未能留住AlsoEnergy及其子公司的关键管理层和员工；在AlsoEnergy的业务与公司的业务成功整合过程中出现的问题或延迟，包括招致或经历意想不到的成本或延迟或困难，这可能会导致对公司的资源、系统、程序和控制的额外要求，扰乱正在进行的业务，分散管理层对其他业务的注意力；从AlsoEnergy的信息技术系统成功过渡到公司的信息技术系统的困难或延迟，以及与其他业务整合或过渡相关的风险, 其他风险因素包括：AlsoEnergy的系统和人员未能及时实施增长战略；客户、竞争对手、供应商或员工对预期交易的不利反应；有关AlsoEnergy业务或预期交易的某些假设可能被证明是不准确的；以及在Stem最近的10-K以及其他提交给美国证券交易委员会的文件(可在美国证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov).)上查阅)中讨论的其他风险因素。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实(或任何此类发展变化的后果)，或者如果我们的基本假设被证明是错误的，实际结果可能与这些结果大不相同。
反映在我们的前瞻性陈述中。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，Stem公司没有任何公开更新或修改此类陈述的意图或义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
行业和市场数据
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