附件10.1

发布的CUSIP号码：

交易： 54865PAQ8

左轮手枪：54865PAR6

第三，修改和抵制信贷协议

日期截至2021年12月14日

其中

劳氏S公司(Lowe S Companies，Inc.)

作为借款人，

北卡罗来纳州美国银行，

作为行政代理，摆动额度贷款人

和一家信用证发行商，

美国银行全国协会和

富国银行(Wells Fargo Bank)，全国协会

作为联合辛迪加代理和信用证发行人，

花旗银行，北卡罗来纳州，

高盛美国银行(Goldman{BR}Sachs Bank USA)

摩根大通银行，N.A.和

巴克莱银行(Barclays Bank PLC)

作为共同文档代理，

和

本合同的其他贷款方

美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)

巴克莱银行(Barclays Bank PLC)

花旗银行，北卡罗来纳州，

高盛美国银行(Goldman{BR}Sachs Bank USA)

摩根大通银行，北卡罗来纳州，

美国银行全国协会，以及

富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities，LLC)

作为联席牵头安排人和联席簿记管理人

目录

部分				页面
第一条 定义和会计术语
1.01		定义的术语			1
1.02		其他解释条款			30
1.03		会计术语			31
1.04		舍入			31
1.05		汇率；货币等价物			31
1.06		其他替代货币			32
1.07		货币兑换			32
1.08		一天中的时间			33
1.09		信用证金额			33
1.10		利率			33
1.11		对协议及法律的提述			33
1.12		修订和重述			34
第二条。 承诺和信贷延期
2.01		承诺贷款			35
2.02		已承诺贷款的借款、转换和续期			35
2.03		[保留。]			37
2.04		信用证			37
2.05		周转额度贷款			45
2.06		提前还款			48
2.07		终止或减少承诺			48
2.08		偿还贷款			49
2.09		利息			49
2.10		费用			50
2.11		利息及费用的计算			50
2.12		债权证据			51
2.13		一般付款；行政代理的退款			51
2.14		贷款人分担付款			53
2.15		增加承担额			54
2.16		现金抵押品			55
2.17		违约贷款人			56
2.18		延长到期日			58
2.19		ESG修正案			59
第三条 税收、收益保护和非法性
3.01		税费			59
3.02		非法性			64
3.03		无法确定费率			64
3.04		成本增加；欧洲货币利率贷款准备金			69

目录

部分				页面
3.05		损失赔偿			70
3.06		缓解义务；更换贷款人			71
3.07		生死存亡			71
第四条 生效的先决条件
4.01		效力条件			71
4.02		所有积分延期的条件			73
第五条 预订和警告
5.01		存在·资格·权力			73
5.02		授权；没有违反规定			74
5.03		政府授权；其他异议			74
5.04		绑定效应			74
5.05		财务报表；无实质性不利影响			74
5.06		诉讼			74
5.07		无默认值			74
5.08		财产所有权；留置权			74
5.09		实益所有权			75
5.10		税费			75
5.11		ERISA合规性			75
5.12		保证金条例；投资公司法			75
5.13		披露			76
5.14		遵守法律			76
5.15		优先债指定			76
5.16		OFAC			76
5.17		受影响的金融机构			76
5.18		反腐败法			76
5.19		覆盖实体			76
第六条 平权契约
6.01		财务报表			77
6.02		证书；其他信息			77
6.03		通告			78
6.04		缴税			79
6.05		保留存在等			79
6.06		物业的保养			79
6.07		保险的维持			79
6.08		遵守法律			79
6.09		检验权			80
6.10		收益的使用			80
6.11		反腐败法；制裁			80

目录

部分				页面
第七条 消极契约
7.01		留置权			80
7.02		反腐败法			81
7.03		负债			82
7.04		根本性变化			82
7.05		与关联公司的交易			83
7.06		收益的使用			83
7.07		合并调整后融资债务与合并EBITDAR的比率			83
7.08		制裁			83
7.09		反腐败法			83
第八条 违约事件和补救措施
8.01		违约事件			83
8.02		在失责情况下的补救			85
8.03		资金的运用			85
第九条 行政代理
9.01		委任及权限			87
9.02		作为贷款人的权利			87
9.03		免责条款			87
9.04		行政代理的依赖			88
9.05		职责转授			88
9.06		行政代理人辞职；信用证出票人			89
9.07		不依赖管理代理、安排人和其他贷款人			90
9.08		没有其他职责等			90
9.09		行政代理人可将申索证明书送交存档			90
9.10		没有贷款人是员工福利计划			91
9.11		追讨错误付款			92
第十条。 其他
10.01		修订等			92
10.02		通知；效力；电子通信			94
10.03		无豁免；累积补救；强制执行			95
10.04		费用；赔偿；损害豁免			96
10.05		预留付款			98
10.06		继任者和受让人			98

目录

部分				页面
10.07		某些信息的处理；机密性			102
10.08		抵销权			103
10.09		利率限制			103
10.10		整合性；有效性			104
10.11		申述及保证的存续			104
10.12		可分割性			104
10.13		更换贷款人			104
10.14		管辖法律；司法管辖权等			105
10.15		放弃陪审团审讯			107
10.16		不承担咨询或受托责任			107
10.17		电子执行；电子记录；对应物			108
10.18		美国爱国者法案公告			109
10.19		任何贷款方都不会成为公共方贷款方			109
10.20		判断货币			109
10.21		承认并同意接受受影响金融机构的自救			110
10.22		关于任何支持的QFC的确认			110
签名					S-1

附表

2.01承担额和适用百分比

7.03现有附属债务

10.02管理代理办公室；通知的某些地址

展品表格

A

已承诺贷款通知

B

周转额度贷款通知

C

注意事项

D

合规性证书

E

分配和假设

F

意见

G

信用证报告

H

美国税务合规性证书

I

提前还款通知书

第三，修改和抵制信贷协议

本第三次修订和重述的信贷协议日期为2021年12月14日(本协议)，由 与Lowe Shares，Inc.、北卡罗来纳州的一家公司(借款人)、本协议的每个贷款人(合称贷款人和个别贷款人)、 和作为行政代理、摇摆线贷款人和信用证发行方的美国银行(N.A.)签订。

W I T N E S S E T H：{BR}

鉴于借款人、借款人一方(现有贷款人)和作为行政代理的美国银行是截至2018年9月10日的特定第二修正案信贷协议(在本协议日期前不时修订、重述、补充或以其他方式修改)的当事人，根据该协议，该现有贷款人最初同意向借款人提供高达17.50亿美元的循环信贷安排；在此情况下，借款人、贷款方(现有贷款人)和作为行政代理的美国银行是该第二修正案信贷协议(在本协议日期前不时修订、重述、补充或以其他方式修改)的当事人，根据该协议，该现有贷款人最初同意向借款人提供高达17.5亿美元的循环信贷安排；

鉴于借款人已请求修改和重述现有信贷协议，以便除其他事项外，延长循环信贷安排的到期日，增加多币种次级安排，修改现有贷款人的循环承诺，并对现有信贷协议进行某些其他修订(重述)； 以及

鉴于借款人、贷款人和行政代理已同意并希望根据本协议规定的条款和条件修改和重述现有的 信贷协议，以完成此类修订，包括但不限于向借款人提供原始金额最高为2,000,000,000美元的循环信贷安排，其中 包括多币种贷款、信用证贷款和周转额度贷款子贷款，贷款人愿意按照条款和条件这样做。

因此，考虑到本合同所载的相互契诺和协议，借款人、贷款人和行政代理人特此达成如下协议：

第一条

定义和会计术语

1.01定义的术语。本协议中使用的下列术语应具有以下含义：

“法案”指“美国爱国者法案”(酒吧第三章)。L.107-56(签署成为法律 2001年10月26日))。

？行政代理？指根据任何贷款文件 担任行政代理的美国银行，或任何后续行政代理。

？调整？具有 第3.03(C)节中规定的含义。

？对于任何货币，行政代理的办公室是指 行政代理的地址和(如适用)附表10.02中关于该货币的帐户，或行政代理可能会 不时通知借款人和贷款人的关于该货币的其他地址或帐户。

？管理调查问卷？指由管理代理提供的形式的管理 调查问卷。

受影响的金融机构是指(A)任何EEA金融机构 或(B)任何英国金融机构。

？附属公司？对于任何人来说，是指 直接或间接通过一个或多个中间人控制、控制或与指定人员共同控制的另一个人。

·代理方？具有第10.02(C)节规定的含义。

“总承诺额”是指所有贷款人的承诺额。

“协议”是指本第三次修订和重新签署的信贷协议。

？协议货币？具有第8.03节中规定的含义。

？替代货币？是指下列货币中的每一种：欧元、英镑和加元，以及根据第1.06节批准的符合条件的货币 。

替代货币每日汇率 指的是任何一天内关于任何信用延期的汇率：

(A)以英镑为单位的年利率 ，相等于根据其定义厘定的索尼娅加上索尼亚调整额；及

(B)以任何 其他替代货币计价(以该货币计价的贷款将按日计息的范围内)，即行政代理和循环信贷贷款人根据第1.06(A)节批准该替代货币时就该替代货币指定的每日利率，另加行政代理和循环信贷贷款人根据 第1.06(C)节决定的调整(如有)；

但如果任何替代货币每日汇率小于零，则就本协议而言，该汇率应 视为零。替代货币每日汇率的任何变化将从该变化之日起生效，并包括该日在内，恕不另行通知。

？替代货币每日利率贷款是指以 替代货币每日利率的定义计息的贷款。所有替代货币每日利率贷款必须以替代货币计价。

？替代货币等值是指，在任何时间，对于以美元计价的任何金额，行政代理参考Bloomberg(或其他公开提供的显示汇率的服务)确定的适用替代货币的等值 金额，为在美国东部时间上午11：00左右用美元购买该 替代货币的汇率。在计算外汇之日的前两(2)个工作日；但是，如果没有该汇率，则 n替代货币等值应由管理代理使用其认为适当的任何合理确定方法自行决定(该确定应是决定性的，无明显错误)。

？替代货币贷款是指替代货币每日利率贷款或替代货币定期利率贷款(视 适用情况而定)。所有以替代货币计价的贷款必须是欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款。

2

替代货币SUBIMIT指的是等于 总承诺额和500,000,000美元中较小者的金额。替代货币升华是总承诺的一部分，而不是补充。

？替代货币期限利率是指在任何利息期内，与任何信贷延期有关的利率：

(A)以欧元计价的年利率，等于在适用的彭博屏幕页面上公布的 欧元银行同业拆借利率(EURIBOR)(或提供行政代理不时指定的报价的其他商业来源)(在这种情况下，即该利息期第一天前两个目标日的 日的EURIBOR利率)；

(B)以加元计价，在利率决定日，年利率等于适用的路透社屏幕页面上公布的加元提供利率(CDOR)(或提供行政代理可能不时指定的报价的其他商业来源)(在这种情况下，为等同于该利息期的期限)。

(C)以上文(A)和(B)款所述货币以外的任何其他替代货币计价(以该货币计价的贷款将按定期利率计息的范围内)，即行政代理人和有关贷款人根据第1.07(A)节批准该替代货币时就该替代货币指定的年利率，外加行政代理和有关贷款人根据第1.07(A)节决定的调整(如果有)；(C)以上述(A)和(B)条所述货币以外的任何其他替代货币计价的贷款(以该货币计价的贷款将按定期利率计息的范围内)，是行政代理人和有关贷款人根据第1.07(A)节批准该替代货币时指定的年利率；

但如果任何替代货币期限汇率小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为零。

？替代货币定期利率贷款是指按替代货币期限利率的定义计息的贷款。所有替代货币定期利率贷款必须以替代货币计价。

？适用的 权限是指该替代货币的相关汇率的适用管理人，或对管理代理或该管理人有管辖权的任何政府管理机构。

？适用货币？是指美元或以适用的 参考利率为基础(视情况而定)计息的任何替代货币。

？适用法律对任何人而言，是指对该人或 该人受其约束的所有适用法律。

？适用百分比？是指在任何时间对于任何贷款人，该贷款人在该时间的承诺总额的百分比 (小数点后九位)，可根据第2.17节的规定进行调整。如果每个贷款人提供贷款的承诺和信用证发行人进行信用证延期的义务已经根据第8.02条终止，或者如果总承诺已经过期，则每个贷款人的适用百分比应 根据该贷款人最近生效的适用百分比确定，使任何后续转让生效，并使任何贷款人在确定时作为违约贷款人的地位生效。每个贷款人的初始适用百分比 列于附表2.01中与该贷款人名称相对的位置，或在该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设中(以适用者为准)。

3

？适用利率是指根据下面列出的债务评级，每 年的以下百分比：

适用费率

定价 水平		债务评级标准普尔/穆迪(S&P/Moody‘s)		设施收费				欧洲货币利率贷款， 备择 《货币日报》贷款利率和信用证				基本费率 贷款
1		3 A/A2			0.060	%			0.690	%			0.000	%
2		A-/A3-			0.080	%			0.795	%			0.000	%
3		BB+/Baa1			0.090	%			0.910	%			0.000	%
4		BBB/Baa2			0.110	%			1.015	%			0.015	%
5		==同步，由Elderman更正==@ELDER_MAN			0.150	%			1.100	%			0.100	%

最初，适用利率应以借款人在截止日期的债务评级为基础。 此后，因公开宣布的债务评级变化而导致的适用利率的每一次变化，应在自公告之日起至下一次此类变化生效日期之前 止的一段时间内有效。如果穆迪或标普的评级体系发生变化，或者任何一家评级机构停止对公司债务进行评级的业务，借款人和贷款人应 真诚协商修改这一定义，以反映该变化的评级体系或无法从该评级机构获得评级，在任何此类修订生效之前，适用的费率应由 参考在该变更或停止之前最近生效的评级确定。

？适用的参考利率是指，对于以任何LIBOR报价货币(LIBOR)计价的任何欧洲货币利率贷款，对于以欧元计价的任何欧洲货币利率贷款，对于以欧元、EURIBOR计价的任何欧洲货币利率贷款，对于以加元、CDOR计价的任何欧洲货币利率贷款，对于以英镑、索尼亚计价的任何替代货币每日利率贷款， 对于根据第1.07节批准的以任何其他替代货币计价的任何其他替代货币贷款，对于任何 以任何其他替代货币计价的任何其他替代货币贷款， 对于根据第3.03节确定的任何后续费率 ，该后续费率(以适用为准)。

？适用时间 对于以任何替代货币进行的任何借款和付款而言，是指根据付款地的正常银行程序在相关日期及时结算所需的替代货币结算地当地时间，由行政代理或适用的信用证发票人(视具体情况而定)确定。 适用时间是指以任何替代货币进行的任何借款和付款，由行政代理或适用的信用证发行人(视具体情况而定)确定的该替代货币结算地的当地时间。

？批准的基金？指由(A)贷款人、(B)贷款人的关联公司或 (C)管理或管理贷方的实体或其关联公司管理或管理的任何基金(A)贷款人、(B)贷款人的附属公司或 (C)管理或管理贷款人的实体或其附属公司的任何基金。

？Arrangers？统称为美国银行证券公司、巴克莱银行、花旗银行、高盛美国银行、摩根大通银行、美国全国银行协会和富国银行证券有限责任公司，各自以联合牵头安排人和联合簿记管理人的身份。

4

？受让人集团是指两个或更多符合条件的受让人，他们是彼此的附属公司 ，或者是由同一投资顾问管理的两个或更多获批基金。

？转让和假设是指贷款人和合格受让人(经第10.06(B)节要求其同意的任何一方同意)签订并由行政代理接受的转让和假设，实质上采用附件E的 格式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用电子平台生成的电子文档)。

可归属负债是指：(A)就任何人的任何资本租赁而言，在任何日期(无重复)，其资本化金额将出现在该人根据GAAP编制的截至该日期的资产负债表中；(B)对于任何合成租赁义务， 相关租赁项下的剩余租赁付款的资本化金额将出现在该人截至该日按照GAAP编制的资产负债表中(如果该租赁被计入资本租赁的话)；(B)对于任何合成租赁义务， 将出现在该人根据GAAP编制的资产负债表中的剩余租赁付款的资本化金额在计入储备账户并进行适当调整后，由行政代理在其合理判断中确定。

？经审计的财务报表是指截至2021年1月29日的 财年借款人及其子公司的经审计的综合资产负债表，以及借款人及其子公司该财年的相关综合收益或运营、股东权益和现金流量报表，包括附注。

？可用期？是指从截止日期到(A)到期日、 (B)根据第2.07节终止总承诺的日期和(C)根据第8.02节终止每个贷款人提供贷款的承诺和信用证发行人根据第8.02节进行信用证 信用延期的义务终止之日之间的时间，其中最早者为：(B)到期日， (B)根据第2.07节终止总承诺的日期，以及(C)根据第8.02节终止每个贷款人作出贷款承诺的日期和信用证发放人根据第8.02节进行信用证延期的义务。

Br}自救行动是指适用的决议机构对受影响金融机构的任何责任行使任何减记和转换权力。

B自救立法是指：(A)对于执行欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条的任何欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；以及(B)就英国而言，是指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)第一部分以及适用于欧洲议会和欧盟理事会的任何其他法律、法规或规则。 (A)就欧洲议会和欧盟理事会第2014/59/EU号指令第55条而言，指欧盟自救立法附表中不时描述的针对该欧洲经济区成员国的实施法律、规则、条例或要求；以及(B)就英国而言，指英国《2009年联合王国银行法》(经不时修订)以及适用于英国的任何其他法律、法规投资公司或其他金融机构或其附属公司(清算、管理或其他破产程序除外)。

·美国银行(Bank Of America)是指美国银行(Bank Of America，N.A.)及其继任者。

？基本利率？是指任何一天的浮动年利率，等于(A)联邦基金 利率加1%的1/2，(B)美国银行不时公布为其最优惠利率的该日的有效利率，(C)欧洲货币利率加1.00%和(D)1.00%中的最高者。最优惠利率是美国银行根据各种因素(包括美国银行的成本和预期回报、一般经济状况和其他因素)设定的利率，并用作某些贷款定价的参考点， 这些贷款的定价可能是该公布的利率，也可能高于或低于该利率。美国银行宣布的最优惠利率的任何变化，应于公告中规定的开业之日生效。如果基本利率是 根据本合同第3.03节用作替代利率，则基本利率应为以上(A)、(B)和(D)中较大的一个，并且应在不参考上述 (C)条款的情况下确定。

5

？基本利率承诺贷款是指作为基本利率贷款的承诺贷款。

？基本利率贷款是指根据基本利率计息的贷款。所有基本利率贷款应以 美元计价。

？基准？最初是指伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)；如果根据第3.03(C)节进行了基准更换 ，则基准？指的是适用的基准替换，前提是该基准替换已经替换了先前的基准利率。在适用的情况下，基准 的任何引用应包括在其计算中使用的已发布组件。

？基准替换？意味着：

(1)就第3.03(C)(I)节而言，可由 管理代理确定的下列第一个备选方案：

(A)总和为：(I)期限SOFR和(Ii)可用期限为一个月的0.11448(11.448个基点)，可用期限为3个月的0.26161%(26.161个基点)，可用期限为 6个月的可用期限的0.42826%(42.826个基点)，以及可用期限为12个月的0.71513%(71.513个基点)的总和，或

(B)(I)每日简单SOFR与(Ii)0.11448%(11.448个基点)的总和；

提供 如果最初将LIBOR替换为上文(B)款中包含的利率(每日简单SOFR加上适用的 利差调整)，并且在该替换之后，管理代理确定期限SOFR已经可用并且对于管理代理而言在管理上是可行的，并且管理代理 将这种可用性通知借款人和每个贷款人，然后从利息期开始和之后开始计算相关利息支付日期或付息期，在每种情况下，开始不少于三十 基准更换应如上文(A)款所述；和

(2) 为第3.03(C)(Ii)节的目的，指(A)替代基准利率和(B)调整(可以是正值、负值或零)的总和，在每种情况下，均由行政代理和借款人选择作为替代基准，同时适当考虑任何发展中的或当时盛行的市场惯例，包括相关政府机构对当时美元银团信贷安排提出的任何适用建议；

如果根据上述第 (1)条或第(2)款确定的基准替代率低于0%，则就本协议和其他贷款文件而言，基准替代率将被视为零%。

任何基准更换应以与市场惯例一致的方式实施；如果该市场惯例在管理上对行政代理来说并非 可行，则该基准更换应以行政代理以其他方式合理确定的方式实施。

6

？基准转换事件？对于除LIBOR以外的任何当时的 基准，是指由当时基准的管理人或对该管理人有管辖权的政府当局或其代表发表公开声明或发布信息，或 声明所有可用的男高音都具有或将不再具有代表性，或可供使用，或用于确定贷款利率，或将停止或将以其他方式停止，只要在该声明或发布时，没有继任者 ，则基准转换事件？是指发生在当时的 基准的管理人或对该管理人有管辖权的政府当局宣布或 声明所有可用的男高音都具有或将不再具有代表性，或可用于确定贷款利率，或将停止或将以其他方式停止的公开声明或信息这将在这样的具体日期之后继续提供此类基准的任何代表性基调。

受益所有权认证是指《受益所有权条例》所要求的有关受益所有权的认证 。

？受益所有权条例指的是《联邦判例汇编》第31编1010.230节。

？福利计划？是指(A)受ERISA标题I约束的员工福利计划(在ERISA中的定义)，(B)守则第4975节定义并受其约束的计划，或(C)其资产包括(根据ERISA第3(42)节或根据ERISA标题I或守则第4975节的目的)任何此等员工福利计划或计划资产的任何个人。

借款人？具有本协议引言段落中指定的含义 。

？借款人材料具有 第6.02节中指定的含义。

？借款？根据 上下文可能需要的情况，指承诺借款或转动线借款。

？营业日是指除周六、周日或其他日期外的任何一天，商业银行 根据纽约或行政代理办公室所在的其他州的法律被授权关闭或实际上关闭，涉及以美元计价的义务，并且：

(A)如该日关乎以美元计价的欧洲货币利率贷款的任何利率设定、就任何该等欧洲货币利率贷款以美元进行的任何拨款、支出、 结算及付款，或根据本协定就任何该等欧洲货币利率贷款进行的任何其他美元交易，指任何该等日期，而该日亦为伦敦银行日；

(B)如该日与以欧元计价的欧洲货币利率贷款的利率设定有关，则就任何该等欧洲货币利率贷款而以欧元支付、交收及付款的任何拨款、 以欧元支付、结算及付款，或就任何该等欧洲货币利率贷款而依据本协定须以欧元进行的任何其他交易，指目标日；

(C)如该日与以英镑为单位的另类货币每日利率贷款的利率设定有关，则指并非银行在伦敦一般业务休业的日子，因为根据联合王国法律，该日是星期六、星期日或法定假日；

(D)如该日与欧洲货币利率贷款或另类货币每日利率贷款的利率设定有关，而该日是以美元、英镑或欧罗以外的 货币为单位的，则指伦敦或其他适用的离岸银行同业市场的银行之间进行有关货币存款交易的任何该等日期；及

(E)如该日关乎就以美元、英镑或欧元以外的货币计算的欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款 而以美元、英镑或欧元以外的货币支付的任何资金、支出、交收及付款，或与依据本 协定须就任何该等欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款(利率设定除外)进行的美元、英镑或欧元以外的任何货币的任何其他交易有关，

7

？加元和？C$是指 加拿大的合法货币。

？资本租赁是指根据GAAP分类并 入账为资本租赁或融资租赁的每份租赁。

？现金抵押是指为行政代理、适用的信用证出票人或周转额度贷款人(视情况而定)和贷款人的利益，将其质押和存入或交付给行政代理，作为信用证义务、与周转额度贷款有关的义务的抵押品，或 贷款人为其中任何一项的参与提供资金的义务(视上下文需要而定)、现金或存款账户余额，或者如果适用的信用证出票人或周转额度贷款人受益于此，则质押和存入或交付给 行政代理、适用的信用证出票人或周转额度贷款人，作为信用证义务、与周转额度贷款有关的义务或 贷款人为其中任何一项的参与提供资金的抵押品(视上下文而定)在每一种情况下，均按照(A)行政代理和(B)适用的信用证发行人或摆动额度贷款人(视情况而定)满意的形式和实质文件办理。？现金抵押品应 具有与前述相关的含义，并应包括此类现金抵押品和其他信贷支持的收益。

？CDOR？具有替代货币术语Rate？定义中指定的含义。

？CDOR Rate？具有替代货币术语Rate？定义中指定的含义。

？法律变更是指在本协议日期之后发生以下任何情况：(A)任何法律、规则、法规或条约的通过或 生效，(B)任何政府当局对任何法律、规则、法规或条约或其行政、解释、实施或适用的任何更改，或(C)任何政府当局提出或 发布任何请求、规则、指南或指令(无论是否具有法律效力)；但即使本协议有任何相反规定，(X)《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street Changes and Consumer Protection Act)及其下的所有请求、规则、指南或指令，或与之相关或在其实施过程中发布的所有请求、规则、指南或指令，以及(Y)银行为国际清算、巴塞尔银行监管委员会(或任何后续机构或类似机构)或美国或外国监管机构发布的所有请求、规则、指南或指令，在每种情况下均应被视为符合《巴塞尔协议III》的 。

？控制变更？是指 一个或一系列事件，通过该事件：

(A)任何个人或集团(在1934年《证券交易法》第13(D)和14(D)节中使用此类术语，但不包括借款人或其子公司的任何员工福利计划，包括但不限于Lowe‘s Companies，Inc.401K计划，以及作为任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人 身份行事的任何个人或实体)成为受益所有者(如规则13d-3所定义除非某人或集团被视为对该个人或集团有权获得的所有证券拥有实益所有权，无论该权利是立即行使还是仅在借款人有权在完全摊薄的基础上投票选举借款人的董事会成员或同等管理机构的50%或以上的股权证券(该权利，期权权利)经过一段时间后才可直接或间接行使(并考虑到该个人或集团拥有的所有此类证券)，则该个人或集团应被视为对该个人或集团有权获得的所有证券拥有实益所有权，无论该权利是立即行使还是仅在 借款人有权在完全摊薄的基础上投票选举借款人的董事会成员或同等管理机构的50%或以上的股权证券(并考虑到该个人或集团拥有的所有此类证券)之后才可行使或

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(B)在任何连续12个月的期间内，借款人的董事局或其他同等管治机构的过半数成员不再由以下人士组成：(I)在该期间的第一天是该董事局或同等管治机构的成员，(Ii)上文第(I)款所述的董事或同等管治机构的选举或提名已获上述第(I)款所述的个人批准，而该个人在上述选举或提名时已构成该董事会或同等管治机构的至少多数成员；或 (Iii)其董事会或同等管治机构的选举或提名已获上文第(I)及(Ii)条所述在上述选举或提名时构成该董事会或同等管治机构中最少 多数成员的个人批准。

？截止日期？是指根据第10.01节满足或放弃第4.01节中的所有前提条件的第一个日期。

？代码？是指1986年的国内收入代码(Internal Revenue Code Of 1986)。

？承诺对每个贷款人来说，是指其有义务(A)根据 第2.01节向借款人提供承诺贷款，(B)购买参与信用证义务，以及(C)购买参与周转额度贷款，在任何时间未偿还的本金总额不得超过附表2.01中与该贷款人名称相对的 所列金额，或根据该贷款人成为本合同当事人所依据的转让和假设(视情况而定)，该金额可不时调整。

？承诺借款是指由同一类型、相同 货币的同时承诺的贷款组成的借款，在欧洲货币利率贷款的情况下，每个贷款人根据第2.01节提供相同的利息期。

？承诺贷款？具有第2.01节中指定的含义。

？承诺贷款通知是指(A)承诺借款，(B)根据第2.02(A)节将承诺贷款从一种 类型转换为另一种类型，或(C)继续发放欧洲货币利率贷款的通知，该通知应基本上采用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何表格)，并由借款人的负责官员适当填写和签署。

？沟通是指本协议、任何贷款文件以及与任何贷款文件相关的任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、 证书、请求、声明、披露或授权。

合规证书 指基本上采用附件D形式的证书。

？符合变更是指，对于LIBOR、EURIBOR、CDOR、SONIA或相关货币或术语SOFR的任何建议的后续利率(视情况而定)的使用、管理或与之相关的任何约定，对基本利率、LIBOR、EURIBOR、CDOR、SONIA和利率期限、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或业务事项的定义的任何符合规定的变更 在 行政代理的自由裁量权下，反映该适用汇率的采用和实施情况，并允许行政代理以与该货币的市场惯例基本一致的方式进行管理(或者，如果 行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该货币汇率的市场惯例，则按照 行政代理确定的与本协议和任何其他贷款文件的管理相关的合理必要的其他管理方式)

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？综合调整后融资债务是指，截至确定日期，借款人及其子公司在综合基础上的 综合融资债务总额，加上(B)经营租赁的债务等价物的总和。(B)对借款人及其子公司而言，合并调整后融资债务是指(A)综合融资债务总额加上(B)经营租赁的债务等价物的总和。

？综合EBITDAR在任何计量期内，就借款人及其子公司而言，以综合 为基础，是指(A)该计量期的综合净收入加上(在确定该综合净收入时扣除的)(I)所得税拨备、(Ii)利息净额、(Iii)折旧、(Iv)摊销、(V)借款人的任何非常、非经常性或非常非现金费用或损失的总和(Vi)借款人及其子公司在该计量期内发生或收取的非现金费用， (Vii)在该计量期内发生或计入费用的借款人及其子公司在正常业务过程之外出售资产而产生的非现金损失，(Viii)在该计量期内以现金支付的与(1)允许的收购或投资以及(2)只要借款人向行政代理提供 详细摘要 有关的任何实际交易费用或相关成本(X)借款人或其子公司在计量期内发生的任何非常、非经常性或不寻常的现金费用或损失，(X)在正常业务过程之外因出售资产而产生的任何现金损失，(Xi)基于股票的补偿费用(适用于经审计财务报表中规定的 申请)，(Xii)在计量期内支付或要求支付的租金。和(Xiii)与借款人或其任何子公司在该测算期内清偿债务或其他非经常性融资活动有关的现金和非现金费用或损失，以及(B)减去, 在计算 该等综合净收入的范围内，(I)所有非常、非经常性或非常非现金收入或收益及 (Ii)出售除在正常业务过程中增加综合净收入的资产所产生的非现金收益(借款人及其附属公司在该 度量期内的每种情况下均属或由借款人及其附属公司在每种情况下)所产生的非现金收益。

就计算任何衡量期间的综合EBITDAR而言，如果借款人 或任何附属公司在该期间进行了本协议允许的收购、投资或处置，则该期间的综合EBITDAR应在给予形式效力后计算，如同该收购、投资或处置(视情况而定)发生在该期间的第一天一样。

？综合融资债务是指，截至 确定之日，借款人及其子公司在综合基础上：(A)所有借款债务(包括本合同项下的债务)的未偿还本金金额和债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似工具所证明的所有 债务；(B)所有购货款债务；(C)偿还根据备用信用证、银行和其他类似工具支付的金额的所有直接债务的总和 不包括商业信用证和与某些营销和信息技术计划以及购买商品有关的承诺 存货(如借款人及其子公司的财务报表所述)，(D)与财产或服务的递延购买价格有关的所有债务(正常业务过程中应支付的贸易账款除外)， (E)资本或融资租赁、合成租赁债务和证券化交易的可归属债务，(F)无重复，对除借款人或任何附属公司以外的人的上述(A)至(E)款所规定类型的未偿债务的所有担保，以及(G)所有

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借款人或子公司为普通合伙人或合资公司的任何合伙企业或合资企业(本身为公司或有限责任公司的合资企业除外)的上文(A)至(F)款所述类型的债务，除非该等债务明确对借款人或该子公司无追索权。

？综合净收入是指在任何期间，借款人及其子公司在合并基础上，根据公认会计原则，该期间借款人及其子公司的净收入(不包括非常收益和非常亏损)。

？截至确定日期，综合总资产是指借款人及其子公司在综合 基础上根据GAAP编制的最新综合资产负债表中所列或反映的借款人及其子公司的总资产。

？合同义务对任何人来说，是指该人出具的任何担保的任何规定，或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定，或该人或其任何财产受其约束的任何规定。

？控制？是指直接或间接拥有通过合同或其他方式行使投票权，直接或间接指导或导致某人的管理层或 政策方向的权力。控制？和？控制？具有相关的含义。

？涵盖实体？具有第10.22(B)节中规定的含义。

信用证延期是指以下每一项：(A)借款和(B)信用证延期。

？对于任何适用的确定日期，Daily Simple Sofr？是指纽约联邦储备银行在该日期作为基准管理人(或后续管理人)在纽约联邦储备银行网站(或任何后续来源)上公布的担保隔夜融资利率 (SOFR)。

？经营租赁的债务等价物是指，截至确定日期的任何日期，借款人及其子公司在 综合基础上，(A)(I)借款人在截至该日的连续四个会计季度内支付或要求支付的租金乘以(Ii)六(6)和(B)GAAP 经营租赁负债的乘积，以较高的乘积为准(A)在该日期结束的借款人连续四个会计季度支付或要求支付的租金乘以(Ii)六(6)和(B)GAAP 经营租赁负债的乘积。就此定义而言，GAAP营业租赁负债是指根据GAAP和FASB会计准则(ASC 842)在资产负债表上的营业租赁负债，其有效日期为借款人每个会计季度末的最后日期 。

？债务评级是指，截至任何确定日期，由标普或穆迪确定的借款人的非信用增强型优先无担保长期债务的 评级(统称为债务评级)；前提是 (定价级别1的债务评级是最高的，定价级别5的债务评级是最低的)，(A)如果上述评级机构发布的各自债务评级相差一个级别，则定价 (B)如果债务评级存在一个以上级别的拆分，则应适用比较高债务评级的定价级别低一个级别的定价级别；(C)如果借款人只有一个债务评级，则应适用该债务评级的定价级别；以及(D)如果借款人没有任何债务评级，则应适用定价级别5。

？债务人救济法是指美国破产法，以及所有其他清算、托管、破产、 为债权人利益而转让、暂停、重新安排、接管、破产、重组或美国或其他适用司法管辖区不时生效并通常影响债权人权利的类似债务人救济法 。

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“违约”是指构成违约事件的任何事件或条件 ，或者在发出任何通知后，时间流逝或两者兼而有之的任何事件或条件都将成为违约事件。

-违约率是指 (A)当用于欧洲货币利率贷款和信用证费用以外的债务时，利率等于(I)基本利率加(Ii)适用于基本利率贷款的利率 加(Iii)年利率2%；但就欧洲货币利率贷款而言，违约率应等于以其他方式适用于该贷款的利率(包括任何适用利率)加2%的年利率；和(B)当用于信用证费用时，费率等于适用的费率加2%的年利率。

除第2.17(B)节另有规定外，违约贷款人是指任何贷款人，如 行政代理确定的那样，(A)未能(I)在本协议要求其提供资金的日期 的一个营业日内履行本协议项下的任何融资义务，包括与信用证或周转额度贷款有关的贷款或参与，除非该贷款人书面通知行政代理和借款人这种不履行义务是由于该贷款人的责任(Ii)未在到期之日起两个工作日内向行政代理、任何信用证发行方、回旋额度贷款人或任何其他 贷款人支付本协议项下要求其支付的任何其他金额(包括与其参与信用证或回旋额度贷款有关的金额)，或(Ii)未偿付或(Ii)向行政代理、任何信用证发行方、回旋额度贷款人或任何其他 贷款人支付本协议项下要求其支付的任何其他金额(包括就其参与信用证或回旋额度贷款而言)，(B)已通知借款人或行政代理人其不打算履行其资金义务，或已就其在本协议或其他一般协议项下的资金义务发表公开声明， (C)在行政代理人提出要求后的一个工作日内未能履行， (C)在行政代理人提出要求后的一个工作日内未能履行， (C)在行政代理人提出要求后的一个工作日内， (C)未能履行。以令行政代理人合理满意的方式确认其将履行其资金义务(前提是该贷款人 应根据本条(C)在收到行政代理人和借款人的书面确认后不再是违约贷款人)，或(D)已有或具有直接或间接的母公司 (I)成为任何债务救济法下的诉讼标的，(Ii)有接管人、管理人、受托人、管理人，或(D)有直接或间接的母公司， (I)成为任何债务救济法下诉讼的标的，(Ii)有接管人、管理人、受托人、管理人, 受让人为债权人或类似的负责重组或清算其业务的人或为其指定的托管人的利益，(Iii)采取任何行动，或表示同意、批准或默许任何此类程序或任命，或(Iv)成为自救行动的标的；但贷款人不得仅因政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权 而成为违约贷款人，只要该股权不会导致或给予该贷款人免受美国境内法院的司法管辖或对其资产执行判决或扣押令的豁免权 ，或不允许该贷款人(或该政府当局或文书)拒绝、否认、否认或否定该贷款人 的权利 ，则该贷款人不得仅因该政府当局拥有或取得该贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股权而成为违约贷款人 ，只要该股权不会导致或给予该贷款人免受美国境内法院管辖或强制执行判决或扣押其资产的判决或扣押令的豁免权

*指定司法管辖区是指任何国家、地区或领土，只要该国家、地区或领土本身是任何全面制裁的对象 。

？处置？或处置？是指任何人对任何财产(包括任何 财产的任何出售和回租交易)、长期资产或业务线的出售、转让、 许可、清算、租赁或其他处置(在一次交易中或在一系列交易中进行，无论是否依据分割进行)，包括任何票据或应收账款或与其相关的任何权利和债权的出售、转让、转让或其他处置，不论是否有追索权；如果

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？划分人员？具有 分区定义中指定的含义。

？分割？是指将一个人(分割人)的资产、负债和/或义务在两个或两个以上的人之间进行分割(无论是根据分割计划还是类似安排)，其中可能包括分割者，也可能不包括分割者，分割者可能会生存，也可能不会生存。

美元和美元意味着美国的合法货币。

？美元等值是指，在确定任何金额时，(A)如果该金额是以 美元表示的，则该金额；(B)如果该金额是以另一种货币表示的，在紧接确定日期前两(2)个工作日(或如果该服务不再可用或不再提供该汇率)，由适用的彭博社消息来源(或其他可公开获取的用于显示汇率的消息来源)在最后一次提供(通过发布或以其他方式提供给管理代理)的替代货币( 通过出版物或以其他方式提供给行政代理)的日期使用购买美元的汇率确定的美元等值金额。(C)如果该金额以任何其他货币计价，则为行政代理使用其认为适当的确定方法确定的美元金额的等值美元)和(C)如果该金额是以任何其他货币计价的，则为行政代理使用其认为适当的确定方法确定的美元金额的等价物。行政代理根据上述(B)或(C)条作出的任何 决定应为无明显错误的决定性决定。

？提前选择加入生效日期意味着，对于任何提前选择加入选举，只要行政 代理尚未收到通知，在下午5：00之前，会向贷款人和借款人提供提前选择加入选举通知后的第六(6)个工作日。(纽约市时间)在提前选择选举日期后的第五(5)个工作日，贷款人和借款人收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对提前选择选举的书面通知 。

·提前选择加入选举意味着发生以下情况：

(A)行政代理的决定，或借款人向行政代理发出的关于借款人已作出决定的通知，表明目前正在执行的美元银团信贷安排，或包括与第3.03(C)节所载类似的措辞的银团信贷安排正在执行或修订(视 适用情况而定)，以纳入或采用新的基准利率来取代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)，以及

(B)行政代理和借款人共同选择以基准利率替代伦敦银行间同业拆借利率，并由行政代理向贷款人提供关于这种选择的书面通知。

？EEA金融机构是指(A)在任何EEA成员国设立的、受EEA决议机构监管的任何信贷机构或投资公司 ；(B)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)款(A)项所述机构的母公司的任何实体；或(C)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构 。(C)EEA金融机构是指：(A)在任何EEA成员国设立的、受EEA决议机构监管的任何信贷机构或投资公司；(B)在EEA成员国设立的、属于本定义(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何实体。

*欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。

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EEA决议机构是指任何公共行政机构或任何EEA成员国(包括任何受权人)受托负责任何EEA金融机构决议的 个人。

？电子副本？应具有第10.17节中规定的含义。

？电子记录？和电子签名？应分别具有USC§7006赋予它们的含义，并可不时修改。

？合格受让人是指(A)贷款人；(B)贷款人的 附属机构；(C)核准基金；以及(D)经(I)行政代理、每个信用证出票人(但不包括任何已被撤销或以 身份辞职的信用证出票人)和摆动额度贷款人批准的任何其他人(自然人除外)，以及(Ii)除非违约事件已经发生且仍在继续，否则借款人但尽管有上述规定， 合格受让人不应包括借款人或借款人的任何附属公司或子公司。

？合格的 货币是指除美元以外的任何合法货币，该货币在国际银行间市场上随时可用、可自由转让和可兑换成美元，贷款人可在该市场上使用，并且等值美元可轻易计算。如果在贷款人将任何货币指定为替代货币后，货币管制或兑换规定的任何改变或国家或国际金融、政治或经济条件的任何改变被强加于发行该货币的国家，行政代理(如果是以替代货币计价的任何贷款)或适用的信用证发票人 (如果是以替代货币计价的信用证)合理地认为，(A)导致：(A)(A)该(A)(A)、(B)、(B)(B)对于这种货币，等值美元不再容易计算 ，(C)提供这种货币对贷款人来说是不可行的，或者(D)不再是要求贷款人愿意进行此类信用延期的货币(第(A)、(B)、 (C)和(D)条中的每一项)，则行政代理应立即通知贷款人和借款人，并且该国家的货币在以下情况发生之前不再是替代货币：a)、(B)、 (C)和(D)借款人在收到行政代理的通知后五(5)个工作日内，应以取消资格事件适用的货币偿还所有贷款，或将此类贷款转换为美元等值贷款，但须遵守本协议中的其他条款。

？环境 法律是指任何和所有联邦、州、地方和外国的法规、法律、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可、特许权、授予、特许经营、许可证、协议或政府限制，与 污染和保护环境或向环境中释放任何物质有关，包括与危险物质或废物、空气排放和向废物或公共系统的排放有关的任何和所有的法律、法规、法规、条例、规则、判决、命令、法令、许可、特许权、授权书、特许经营权、许可证、协议或政府限制。

环境责任是指借款人或其任何子公司因以下直接或间接原因而承担的或有或有责任(包括任何损害赔偿责任、 环境补救费用、罚款、罚款或赔偿)：(A)违反任何环境法；(B)产生、使用、搬运、运输、储存、处理或处置任何危险材料；(C)接触任何危险材料；(D)将任何危险材料释放或威胁释放到环境中；或协议 或其他双方同意的安排，据此承担或施加对前述任何一项的责任。

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？股权对任何人来说，是指该人的所有股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)，向该人购买或收购该 人的股本股份(或其他所有权或利润权益)的所有认股权证、期权或其他权利，可转换为或可交换为该人的股本股份(或该人的其他所有权或利润权益)的所有证券，或从该人购买或收购的认股权证、权利或期权以及该人的所有其他所有权或利润权益(包括其中的合伙、成员或信托权益)，无论是否有投票权，也不论该等股份、认股权证、期权、权利或其他 权益在任何确定日期是否尚未结清。

？ERISA？指经修订的“1974年雇员退休收入保障法”及其颁布的规章制度。

？ERISA附属公司是指与借款人在本守则第414(B)或(C)节(以及本守则第414(M)和(O)节就与 守则第412节有关的规定而言)所指的共同控制下的任何贸易或业务 (无论是否注册成立)。

ERISA事件是指：(A)与养老金计划有关的应报告事件；(B)借款人或任何ERISA附属公司在其为主要雇主的计划年度(如ERISA第4001(A)(2)条所界定)从受ERISA第4063条约束的养老金计划中退出，或被视为此类的业务停止 根据ERISA第4062(E)条退出；(C)借款人或任何机构根据ERISA第4062(E)条全部或部分退出(D) 提交终止意向通知，根据ERISA第4041或4041A条将养老金计划或多雇主计划修正案视为终止，或PBGC启动诉讼程序(或可合理预期导致PBGC根据ERISA第四章提起诉讼的事件或情况)；。(E)根据ERISA第4042条构成终止养老金计划或多雇主计划的理由的事件或条件。或(F)除根据ERISA第4007条 到期但未拖欠的PBGC保费外，根据ERISA第四章向借款人或任何ERISA关联公司施加的任何责任。

？ESG？具有 第2.19(A)节中指定的含义。

？ESG修正案？具有 第2.19(A)节中指定的含义。

欧盟自救立法时间表 指贷款市场协会(或任何继承人)发布的不时有效的欧盟自救立法时间表。

？EURIBOR？具有替代货币术语Rate？定义中指定的含义。

·EURIBOR Rate？具有替代货币术语Rate？的定义中指定的含义。

“欧元”和“欧元”指的是参与成员国的单一货币。

？欧洲货币汇率意味着：

(A)就任何以LIBOR报价货币计价的信贷展期而言，年利率等于ICE Benchmark Administration(或接管该货币利率管理的任何其他人，期限与适用的利息期相等)管理的伦敦银行同业拆息 (LIBOR)， 在适用的Bloomberg屏幕页面上公布(或其他商业来源，提供由管理代理不时指定的报价)((伦敦时间)利率确定日，对于相关货币的存款，期限相当于适用的利息期；

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(B)任何适用的替代货币定期汇率；及

(C)在任何日期就基本利率贷款计算利息时，就美元存款而言，年利率相等于伦敦银行同业拆息的年利率，在伦敦时间上午11时或大约 上午11时，就美元存款而言，是在该日期前两个伦敦银行日厘定的，而美元存款的期限由该日起计，为期一个月；

但如果欧洲货币汇率小于零，则就本协定而言，该汇率应被视为零。

欧洲货币利率贷款是指根据欧洲货币利率定义(A)或(B) 条款计息的承诺贷款。欧洲货币利率贷款可以以美元或其他货币计价。所有以替代货币计价的承诺贷款必须是欧洲货币利率贷款。

？违约事件具有第8.01节规定的含义。

免税是指对任何收款人征收或就任何收款人征收的任何税收，或要求从向收款人的付款中扣缴或 从向收款人的付款中扣除的任何税款，(A)对净收入(无论面值如何)、特许经营税和分行利得税征收的税款，在每种情况下，(I)由于收款人根据法律 组织，或其主要办事处或(对于任何贷款人)其适用的贷款办事处位于征收此类税收的司法管辖区(或(B)在贷款人的情况下，美国联邦预扣税是根据(I)贷款人获得贷款或承诺中的该等权益(借款人根据第10.13条提出转让请求除外)或(Ii)该贷款人变更其借贷办公室的每一种情况下的有效法律，对应付给该贷款人或为该贷款人的账户征收的税款，但在每一种情况下， 根据第10.13节的有效法律， 不适用于该贷款或承诺中的该权益或承诺书中的该权益，但在每种情况下， 根据第10.13节提出的转让请求除外， 根据第10.13条提出的转让请求除外，在每一种情况下， 根据第10.13条提出的转让请求除外(A)(Iii)或(C)，与该等税项有关的款项应在紧接该贷款人成为本协议一方之前支付给该贷款人的转让人，或应在紧接该贷款人变更其贷款办事处之前支付给该贷款人 ；(C)可归因于该收款人未遵守第3.01(E)条的税项，以及(D)根据FATCA征收的任何美国联邦预扣税。

？现有的信贷协议具有本协议背诵中规定的含义。

*现有贷款人具有本演奏会中指定的含义。

？延期承诺？是指其到期日应根据第2.18节延长的任何类别的承诺。

？延期承诺贷款是指根据 延期承诺发放的任何承诺贷款。

？扩展？具有第2.18(A)节中规定的含义。

？延期修正案是指借款人、适用的延期贷款人、行政代理人和(在第2.18节要求的范围内)信用证发行人和/或 根据第2.18节实施延期的回旋贷款机构之间对本协议的修订(可由行政代理和 借款人选择以本协议的修订和重述的形式进行)。

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？延期优惠具有 第2.18(A)节中规定的含义。

FASB ASC是指财务会计准则委员会编制的会计准则。

？FATCA？指截至截止日期的守则第1471至1474条(或任何实质上具有可比性且遵守起来并不繁琐的修订 或后续版本)、任何当前或未来的法规或官方解释，以及根据守则第1471(B)(1)条签订的任何协议，以及实施前述规定的任何政府间协议(以及相关的财政或监管立法，或相关的规则或做法)。

？联邦基金利率是指，在任何一天，由纽约联邦储备银行根据存款机构在其公共网站上不时公布的 日的联邦基金交易计算的年利率，并由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布为联邦基金实际利率；但如果如此确定的联邦基金利率将小于零，则该利率应被视为零

？手续费信函是指借款人、美国银行和美国银行证券公司之间日期为2021年11月18日的某些手续费信函协议。

外国贷款人是指不是美国人的贷款人(包括以信用证发行人身份行事时的此类贷款人)。

？联邦储备委员会(FRB)？指美国联邦储备系统理事会(Board Of The Federal Reserve System Of The United States Federal Reserve System Of The Federal Reserve System)。

？前置风险是指，在任何时候有违约贷款人，(A)就每个信用证发行人而言，该违约贷款人对该信用证发行人签发的信用证(信用证义务除外)的未偿信用证义务的适用百分比，即该违约贷款人的参与义务已根据本合同条款重新分配给其他贷款人或以其为抵押的现金，以及(br}根据本合同条款将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人或将其作为抵押的现金)，以及(br}根据本合同条款将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人或将其作为抵押的现金)，以及(B)根据本合同条款将该违约贷款人的参与义务重新分配给其他贷款人或将其作为担保的现金的适用百分比，以及该违约贷款人的参与义务已根据本条款重新分配给其他贷款人或作为担保的现金。 该违约贷款人的参与义务已重新分配给其他贷款人或作为担保的现金，而该等贷款额度贷款与 该违约贷款人的参与义务有关的摆动额度贷款以外的适用百分比已重新分配给其他贷款人或以其为抵押品的现金。

？基金？是指任何人(自然人除外)在其正常业务过程中从事(或将从事)进行商业贷款和类似信贷延伸的投资、购买、持有或 以其他方式投资。

？GAAP？ 指会计原则委员会和美国注册会计师协会的意见和声明以及 财务会计准则委员会的声明和声明中提出的在美国普遍接受的会计原则，或美国会计行业相当一部分人可能批准的、适用于截至确定之日的情况的其他原则，并始终如一地适用 。

？政府当局是指美国或任何其他国家的政府，或其任何政治分支(州或地方)的政府，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。 政府权力机构是指美国或任何其他国家的政府或其任何政治分支的政府，以及行使政府的行政、立法、司法、税务、监管或行政权力或职能的任何机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体(包括任何超国家机构，如欧盟或欧洲中央银行)。

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？担保对任何人而言，是指(A)该人以任何方式(无论直接或间接)担保他人(主要债务人)应付或可履行的任何债务或其他债务，或具有担保该等债务或其他债务的经济效果的任何或有或有的义务，以及 包括该人的任何直接或间接的义务，(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他义务预付或提供资金，(Ii)购买或租赁财产，(Ii)购买或租赁财产，(Ii)购买或租赁财产， 包括该人的任何直接或间接的义务，(I)购买或支付(或为购买或支付)该等债务或其他义务预付或提供资金，(Ii)购买或租赁财产，(三)维持主债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动性或收入或现金流水平，以使主债务人能够偿付该等债务或其他债务；(三)为保证债权人就该债务或其他义务向债权人支付或履行该债务或其他义务的证券或服务；(三)维持主债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动性或收入或现金流水平，以使主债务人能够偿还该债务或其他债务；(三)维持主债务人的营运资本、权益资本或任何其他财务报表状况或流动性或收入或现金流水平；或(Iv)以任何其他 方式就该等债务或其他义务向债权人保证偿付或履行该等债务或其他义务，或保护该债权人免受(全部或部分)损失，或(B)对该人的任何资产的任何留置权，以担保 任何其他人的任何债务或其他义务，不论该等债务或其他义务是否由该人(或任何该等债务持有人的任何权利、或有或有的)债务或其他义务由该人承担，或(B)对该人的任何资产的任何留置权以保证 任何其他人的债务或其他义务是否由该人承担任何担保的金额 应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分的已陈述或可确定的金额，如果不是已陈述或可确定的，则该金额应被视为等于该担保所针对的相关主要债务或其部分的已陈述或可确定的金额。, 由担保人善意确定的合理预期的最高赔偿责任。术语保证？作为动词也有相应的含义。

？危险材料是指所有爆炸性或放射性物质或废物以及所有危险或有毒物质、废物 或其他污染物，包括石油或石油蒸馏物、石棉或含石棉材料、多氯联苯、氡气、传染性或医疗废物以及根据 任何环境法监管的任何性质的所有其他物质或废物。

？荣誉日期？具有第2.04(C)(I)节规定的含义。

？受影响的贷款具有第3.03(A)节中指定的含义。

？增加生效日期？具有第2.15(D)节中规定的含义。

？负债是指在特定时间对任何人而言，没有重复的以下所有事项，无论 是否根据GAAP被列为负债或负债：

(A)该人对借入款项的所有义务，以及 该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似文书证明的所有义务；

(B) 该人在备用信用证、银行承兑汇票、银行担保、担保债券和类似票据项下产生的所有直接或或有债务；

(C)该人在任何掉期合约下的净义务；

(D)该人支付财产或服务的延期购买价款(在正常业务过程中应支付的贸易账户除外)的所有义务；

(E)由该人拥有或购买的财产的留置权所担保的债项(不包括其预付利息)(包括根据有条件出售或其他业权保留协议而产生的债项)，不论该等债项是否已由该人承担或追索权是否有限；

(F)资本租赁和合成租赁债务；

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(G)该人购买、赎回、退休、使其失败或 以其他方式支付在该人或任何其他人的任何股权的所有义务，如属可赎回的优先权益，则估值为其自愿或非自愿清盘优先次序中较大者，另加应累算股息及 未付股息；及

(H)该人就任何前述事项作出的所有担保。

就本协议的所有目的而言，任何人的债务应包括该人是普通合伙人或合资企业的任何合伙企业或合资企业(其本身为公司或有限责任公司的合资企业除外)的债务，除非该等债务明确地对该人无追索权。在任何日期，任何掉期合同项下的任何净债务的 金额应被视为截至该日期的掉期终止价值。于任何日期的任何资本租赁或合成租赁债务的金额应被视为截至该日期的应占负债金额 。

？保证税是指(A)因借款人根据任何贷款文件承担的任何义务或因借款人根据任何贷款文件承担的任何义务而征收的税( 不包括税)，以及(B)(A)款中未另有描述的其他税。

？受偿人具有第10.04(B)节规定的含义。

？信息？具有第10.07节中规定的含义。

无形资产是指根据GAAP被视为无形资产的资产。

？付息日期是指：(A)对于任何欧洲货币利率贷款，适用于此类贷款的每个利息期的最后一天和到期日；但是，如果欧洲货币利率贷款的任何利息期超过三个月，则在该利息期开始后每三个月的相应日期也应为付息日期；(B)对于任何基本利率贷款(包括周转额度贷款)，自第一个该日期开始的每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日。 和(C)对于任何替代货币每日利率贷款，请注明每个月的最后一个营业日和到期日。

？利息 期限是指，对于每笔欧洲货币利率贷款，从支付该欧洲货币利率贷款之日开始，或(对于任何欧洲货币利率贷款)转换为或继续作为欧洲货币利率贷款，并在借款人在其承诺贷款通知中选择的之后1个月、3个月或6个月(在每种情况下，视可用性而定)结束的 期间；前提是：

(I)本应在非营业日结束的任何利息期，须延展至下一个 营业日，但如属欧洲货币利率贷款，则该营业日适逢另一个历月，在此情况下，该利息期应在前一个营业日结束；

(Ii)与欧洲货币利率贷款有关的任何利息期，如始于公历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该公历月内并无数字上对应的日子的 日)，则须在该公历月的最后一个营业日结束；及

(三)利息期限不得超过到期日。

？美国国税局(IRS？)指美国国税局(United States Internal Revenue Service)。

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？ISP？指国际商会出版物第590号的《国际备用惯例》(或在适用时间生效的较新版本)。

开证人 单据是指任何信用证、信用证申请书，以及由信用证出票人和借款人(或任何子公司)签订的或以信用证出票人为受益人的任何其他单据、协议和票据，以及与任何此类信用证有关的 单据。

？法律统称为所有国际、外国、联邦、州和地方 法规、条约、规则、准则、条例、条例、法规和行政或司法判例或当局，包括负责执行、解释或管理的任何政府当局对其的解释或管理，以及任何政府当局的所有适用行政命令、指示职责、请求、许可证、授权和许可以及与其达成的协议，无论是否具有 法律效力。

对于每个贷款人来说，信用证预付款是指贷款人根据其适用的百分比为其参与任何信用证借款提供资金。

信用证借款是指从任何信用证项下提取的、在作为承诺借款或作为承诺借款再融资之日仍未偿还的信用证所产生的信用证的延期。(br}在任何信用证项下提取，但在作为承诺借款进行再融资或再融资之日仍未偿还)。

信用证承诺是指对于每个信用证发行者，该信用证发行者承诺在本合同项下开具信用证 。各信用证发放人的信用证承诺的初始金额列于附表2.01，或者，如果信用证发放人以有限的身份加入该贷款人，或在截止日期后以其他方式承担了信用证承诺，则该信用证发放人在行政代理保存的登记册中为该信用证承诺规定的金额为其信用证承诺额。信用证发放人的信用证承诺可以通过 信用证发放人和借款人之间的协议不时修改，并通知行政代理。

信用证延期，就 而言，是指任何信用证的签发、有效期的延长或金额的增加。

信用证出借人是指美国银行、美国银行和富国银行全国协会或其各自的任何附属机构，分别由美国银行、美国银行或富国银行全国协会以信用证发行人的身份指定，以及借款人选择的、经行政代理人批准的任何其他贷款人，该贷款人根据加入此类贷款的加入或类似协议同意成为本协议项下的信用证出借人但是，任何时候开立信用证的人不得超过三(3)个；此外，对于所有以替代货币开具的信用证，美国银行应是唯一的信用证出具人。凡提及信用证发卡人，应指任何信用证发卡人、开具适用信用证的信用证发卡人或所有信用证发卡人，视上下文而定。

？信用证义务是指在任何确定日期，所有未偿还信用证项下可提取的总金额，加上所有未偿还金额的总和，包括所有信用证借款。为了计算任何信用证项下可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.09节的规定在 中确定。就本协议的所有目的而言，如果在任何确定日期，信用证已按其条款过期，但由于实施了UCP第29(A)条或ISP规则3.13或规则3.14或信用证本身的类似条款，因此仍可根据信用证提取任何金额，或者如果提交了符合条件的单据但尚未兑现，则该信用证应被视为未兑付，而未提取的金额应视为剩余可供支付的金额。借款人和每一贷款人的义务应保持完全有效，直到信用证出票人和贷款人在任何情况下都不再有义务就任何信用证支付或支付任何款项。

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贷款方？具有本协议引言段落中指定的含义 ，并根据上下文需要，包括摆动额度贷款方。

贷款方和贷款方接收方 贷款方统称为贷款方、摇摆线贷款方和信用证发行方。

-贷款办公室 对于任何贷款人来说，是指在该贷款人的行政问卷中描述的该贷款人的一个或多个办公室，或贷款人可能不时通知借款人和行政代理的其他一个或多个办公室， 该办公室可包括该贷款人的任何附属机构或该贷款人或该附属机构的任何国内或国外分支机构。除文意另有所指外，每次提及贷款人应包括其适用的贷款办公室。

信用证是指在本合同项下开立的任何信用证。信用证可以是商业信用证，也可以是备用信用证。

信用证申请是指信用证发行人不时使用的格式开具或修改信用证的申请和协议。

？信用证到期日 日期是指到期日之前三天生效的那一天(如果该日不是营业日，则指前一营业日)。

信用证费用具有第2.04(H)节规定的含义。

？信用证升华是指等于(A)5亿美元和(B)总承诺额中较小者的金额。 信用证升华是总承诺额的一部分，而不是附加于总承诺额。

？LIBOR？具有欧洲货币汇率定义中指定的含义 。？

*伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)报价货币是指美元，只要有与之相关的已公布的LIBOR利率 。

？留置权是指任何种类或性质的担保权益性质的任何按揭、质押、质押、转让、押金 安排、产权负担、留置权(法定或其他)、押记或优先、优先权或其他担保权益或优惠安排(包括任何有条件出售或 其他所有权保留协议、任何地役权、通行权或房地产所有权的其他产权负担，以及任何具有与上述任何内容基本相同的经济效果的融资租赁)。

？贷款？是指贷款人根据第二条以承诺贷款或周转额度贷款的形式向借款人提供的信贷。

？贷款文件？是指本协议，包括本协议的附表和附件、每张票据、每份发行人 文件、费用函、任何延期修正案以及其条款指定为贷款文件的任何其他协议、文书或文件。

？伦敦银行日是指伦敦银行间欧洲美元市场上的银行之间进行美元存款交易的任何一天。

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？重大不利影响是指对于任何事件、行为、条件 或任何性质的事件(包括任何诉讼、仲裁或政府调查或程序中的任何不利决定)，无论是单独或与任何其他事件、行为、条件或条件、 一个或多个事件(无论是否相关)、任何(A)借款人及其附属公司的财务状况、运营、业务或财产发生重大不利变化或产生重大不利影响； (B)行政代理或贷款人在贷款文件下的权利和补救措施，或借款人根据任何贷款文件履行其义务的能力；或(C)任何贷款文件的合法性、有效性或可执行性 。

重要子公司是指，在任何确定时间，根据借款人根据第6.01节向贷款人提交的最新年度或季度财务报表，借款人及其子公司前四个会计季度的综合总收入(毛收入)为5%或5%以上的任何子公司。 在每种情况下，都是指借款人根据第6.01节向贷款人提交的最新年度或季度财务报表的情况下，借款人及其子公司的合并总收入(毛收入)为5%或5%以上的任何子公司。

？到期日？指(A)2026年12月14日和 (B)中较晚的一个(如果根据第2.18节延长到期日)，即根据该节确定的延长到期日；但是，在任何情况下，如果该日期不是营业日，则 到期日应为前一个营业日。

？测算期？指借款人连续四个财政季度的期间 。

穆迪是指穆迪投资者服务公司及其任何继任者。

？多雇主计划是指ERISA第4001(A)(3)节所述类型的任何员工福利计划，借款人或任何ERISA附属公司已经或有义务向该计划缴费，或在之前五个计划年度内已经或有义务向该计划缴费。

非同意贷款人是指不批准任何同意、豁免或 修正案的任何贷款人，这些修正案(A)要求根据第10.01节的条款获得所有或所有受影响贷款人的批准，以及(B)已获得所需贷款人的批准(如果修改需要 特定类别的所有或所有受影响贷款人的批准，则指该类别中贷款和承诺占多数的贷款人)。

非违约贷款人是指在任何时候不是违约贷款人的每个贷款人。

？票据？指借款人以贷款人为受益人开具的本票，证明该贷款人借出的贷款，主要采用附件C的形式。

？贷款预付款通知是指关于贷款的预付款通知 ，基本上应采用附件I的形式或行政代理批准的其他格式(包括由行政代理批准的电子平台或电子传输系统上的任何格式)，并由负责官员适当填写和签名。

？债务是指借款人根据任何贷款文件或其他方式就任何贷款、信用证或相关信贷安排产生的所有垫款、债务、债务、义务、契诺和义务，无论是直接或间接(包括通过假设获得的)、绝对的或有的、到期的或即将到期的、目前存在的或以后产生的，包括根据任何债务救济法由借款人或其任何附属公司启动或针对借款人或其任何附属公司启动的利息和费用 根据任何指名借款人或其任何附属公司的任何法律程序启动后产生的利息和费用

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OFAC？指美国财政部外国资产控制办公室 。

？组织文件是指：(A)对于任何公司，证书或公司章程和章程(或关于任何非美国司法管辖区的同等或类似的组织文件)；(B)对于任何有限责任公司，证书或成立章程或组织和经营协议；(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业或其他适用的组建协议或 组织，以及与其组建或组织相关的任何协议、文书、备案或通知，在其成立或组织的管辖范围内提交给适用的政府当局，如果适用，还包括该实体的任何证书或章程或组织。

？其他连接税， 对于任何接受者而言，是指由于该接受者现在或以前与征收此类税收的司法管辖区之间的联系而征收的税款(不包括仅由该接受者签立、交付、成为 当事人、履行其义务、根据任何贷款文件接受付款、根据或强制执行任何其他交易、根据任何贷款文件从事任何其他交易、出售或转让任何贷款或贷款的权益)而征收的税款 。

？其他提前选择加入的比率 指管理代理和 借款人根据(A)提前选择参加选举和(B)基准替换定义的第3.03(C)(Ii)(Y) 节和第(2)款)，选择使用基于SOFR的利率以外的基准替换来替换LIBOR。

？其他税是指所有现有或 未来印花税或单据税或任何其他消费税或财产税、手续费或类似税，这些税源于根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何款项，或因本协议或任何其他贷款文件的执行、交付或强制执行或以其他方式与本协议或任何其他贷款文件有关的任何费用，但与转让有关的其他相关税除外(根据第3.06节进行的转让除外)。

？未偿还金额是指(A)就任何日期的承诺贷款而言，是指在实施在该日期发生的任何借款和该等承诺贷款的预付或偿还后的 未偿还本金总额；(B)就任何日期的周转额度贷款而言，是指在实施在该日期发生的任何借款和该等周转额度贷款的预付或偿还后的未偿还本金总额；(B)就任何日期的回旋额度贷款而言，是指在该日发生的任何借款和预付或偿还该等回旋额度贷款之后的未偿还本金总额；以及(C)就任何日期的任何信用证义务而言，指在该日期发生的任何信用证延期生效后，该信用证义务在该日期的未偿还金额合计的美元等值金额，以及截至该日期信用证义务总额的任何其他变化，包括借款人对未偿还金额的任何 报销所导致的金额变化的美元等值金额。(C)对于任何日期的任何信用证义务，在实施该日期发生的任何信用证延期和该日期的信用证义务总额的任何其他变化(包括借款人对未偿还金额的任何 补偿)之后，该等信用证义务的未偿还金额合计的美元等值金额。

？隔夜利率是指，在任何一天，(A)对于 任何以美元计价的金额，(I)联邦基金利率和(Ii)由行政代理、适用的信用证发行人或回旋额度贷款人(视情况而定)根据银行业同业薪酬规则确定的隔夜利率，以及(B)对于以替代货币计价的任何金额，由行政代理根据银行业同业规则确定的隔夜利率

？参与者？具有第10.06(D)节规定的含义。

？参与者登记表具有第10.06(D)节规定的含义。

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参与成员国是指根据欧盟有关经济和货币联盟的法律以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国 。

？PBGC？指养老金福利担保公司。

“养老金法案”是指2006年的“养老金保护法”。

？养恤金供资规则是指“守则”和“雇员退休保障条例”关于养老金计划最低缴费(包括其任何分期付款)的规则，并在截至“养老金法”生效日期之前的计划年度中，分别在“养老金法” 和此后的“养老金法”第412、430、431、432和436节以及ERISA第302、303、304和305节中规定。

养老金 计划是指任何员工养老金福利计划(该术语在ERISA第3(2)节中定义)，但不包括多雇主计划，该计划受ERISA第四章的约束，并由借款人或任何ERISA附属公司发起或维护，或借款人或任何ERISA附属公司出资或有义务缴费，或者在ERISA第4064(A)节描述的多雇主或其他计划的情况下，在 期间的任何时间缴费。 计划是指受ERISA第四章第四款约束的、由借款人或任何ERISA关联公司发起或维持的、借款人或任何ERISA关联公司出资或有义务缴费的任何员工养老金福利计划(该术语在ERISA第3(2)节中定义)，但多雇主计划除外

？个人？指任何自然人、公司、有限责任公司、 信托、合资企业、协会、公司、合伙企业、政府当局或其他实体。

？Plan？指借款人建立的任何 员工福利计划(该术语在ERISA第3(3)节中定义)，或者，就受《守则》第412节或ERISA第四章约束的任何此类计划而言，指任何ERISA附属公司。

？平台？具有第6.02节中规定的含义。

？PTE是指由美国劳工部颁发的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免都可能会不时修改 。

？利率确定日期是指该 利息期开始前两(2)个工作日(或由行政代理合理确定的该银行间市场惯例通常视为利率确定日的其他日子；前提是，如果该市场惯例对行政代理人而言在行政上并不可行，则？利率确定日期？指由行政代理人以其他方式合理确定的其他日期)。

收件人是指行政代理、任何贷款人和任何信用证出票人。

？注册具有第10.06(C)节规定的含义。

·相关信贷安排统称为相关掉期合同和相关金库管理安排。

？对于任何人而言，关联方是指此人的关联方以及此人及其关联方的合作伙伴、董事、高级管理人员、 员工、代理、受托人、管理人、经理、顾问和代表。

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*相关互换合同是指借款人或其任何子公司与贷款人或贷款人的关联公司签订或 维护的互换合同。

？相关国库管理 安排是指向借款人或其任何子公司提供国库管理服务或为借款人或其任何子公司的利益而提供国库管理服务的安排，该安排与贷款人或贷款人的附属公司订立或维护，且不受贷款文件明示条款的 禁止。

？有关政府机构是指(A)对于以美元计价的贷款， 美国联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行，或由联邦储备委员会和/或纽约联邦储备银行正式认可或召集的委员会，(B)对于以英镑计价的贷款，英格兰银行，或英格兰银行或其任何继承者(在每种情况下)正式认可或召集的委员会，(C)对于以欧元计价的贷款，在每种情况下，其任何继承人和(D)对于以任何其他适用货币计价的贷款，(I)该贷款计价的货币的中央银行，或负责监管(X)该后续利率或(Y)该后续利率的管理人的任何中央银行或其他监管者，或(Ii)由(W)该央行正式认可或召集的该货币的任何工作组或委员会，(X)负责监管(A)该等后续利率或(B)该等后续利率的 管理人、(Y)一组该等中央银行或其他监管机构或(Z)金融稳定委员会或其任何部分的任何中央银行或其他监管机构。

？相关利率？指以(A)英镑、索尼娅、(B)加元 美元、CDOR利率和(C)欧元、EURIBOR(视适用情况而定)计价的任何信贷延期。

？可报告事件？指ERISA第4043(C)节规定的 任何事件，但法规免除了ERISA第4043(A)节规定的通知要求的事件除外。

？信用延期申请是指(A)对于承诺贷款的借款、转换或延续， 承诺贷款通知；(B)对于信用证延期，信用证申请；以及(C)对于周转额度贷款，周转额度贷款通知。

？请求的货币？是指美元或替代货币以外的任何货币。

？所需贷款人是指，截至任何确定日期，总承诺额超过50%的贷款人，或者，如果每个贷款人提供贷款的承诺和信用证发放人进行信用证展期的义务已根据第8.02条终止，则指总共持有总余额50%以上的贷款人 (每个贷款人在信用证义务和回旋额度贷款中的风险分担和资金参与的总金额均被视为贷款人持有的贷款总额超过50%的贷款人)。 如果已根据第8.02节终止了每个贷款人提供贷款和信用证义务的承诺以及信用证发放人进行信用证信贷延期的义务，则贷款人持有的贷款总额超过总余额的50%(每个贷款人在信用证义务和回旋贷款中的风险分担和资金参与的总金额均被视为贷款人)。但为厘定所需贷款人的目的，任何违约贷款人的承诺及所持有或被视为持有的未偿还贷款总额部分，均不包括在内。

？可撤销金额具有第2.13(B)(Ii)节中定义的含义。

？决议授权机构？指欧洲经济区决议授权机构，或者，就任何英国金融机构而言，指英国的决议授权机构。

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责任官？指借款人的任何首席执行官、总裁、 首席运营官、首席财务官、执行副总裁、高级副总裁、副总裁(包括但不限于税务副总裁)、总法律顾问、秘书、首席合规官、首席会计官、 财务主管或助理财务主管，以及仅为根据第二条发出通知的目的，由任何上述官员在发给行政代理人或任何人员的通知中指定的借款人的任何其他高级人员或雇员借款人根据本协议交付的任何文件如经借款人的负责人签署，应 最终推定为已由借款人采取所有必要的公司、合伙企业和/或其他行动授权，该负责人应最终推定为代表借款人行事。

？重述？具有本演奏会中指定的含义。

？重估日期？指(A)就任何贷款而言，以下每一项：(I)以替代货币或被请求货币计价的欧洲货币利率贷款借款的每个日期，(Ii)根据第2.02节以替代货币计价的欧洲货币利率贷款继续发放的每个日期，以及 (Iii)行政代理为确定借款和未偿还金额的替代货币等值或美元等值金额的目的而确定的额外日期，如下所示：(X)为确定借款的替代货币等值或美元等值金额和未偿还金额，行政代理应确定以下各项中的每一项：(A)以替代货币或被请求货币计价的欧洲货币利率贷款的每个借款日期；(Ii)根据第2.02节以替代货币计价的欧洲货币利率贷款的每个延续日期以及(B)就任何信用证而言：(I)以替代货币计价的信用证的每个签发日期，(Ii)任何此类信用证修改的每个日期 ，其效果是增加其金额，(Iii)适用的信用证发行人根据任何以替代货币计价的信用证付款的每个日期，以及(Iv)由行政代理或适用的信用证发行人决定的附加日期

？标准普尔？是指标准普尔全球公司的子公司标准普尔金融服务有限责任公司及其任何 继任者。

？同日资金是指(A)对于以美元支付和支付而言，立即 可用资金，以及(B)对于以替代货币支付和支付而言，由行政代理或适用的信用证出票人(视情况而定)确定的在以相关替代货币结算国际银行交易的 支付地习惯的同日资金或其他资金(视具体情况而定)的意思是指(A)对于以相关替代货币结算国际银行交易的 支付地或付款地的即时可用资金，以及(B)对于以替代货币进行的国际银行交易结算而言，当日资金或其他资金(视具体情况而定)。

？制裁是指由美国政府 (包括但不限于OFAC)、联合国安全理事会、欧盟、英国财政部(HMT)或适用于各自贷款人或借款人的其他相关制裁机构实施或执行的任何已公布的国际经济制裁。

？计划不可用日期？具有第3.03(C)节中规定的含义。

？美国证券交易委员会是指美国证券交易委员会，或任何继承其任何主要职能的政府机构 。

？证券化交易对于任何人来说，是指任何融资交易或一系列 融资交易(包括保理安排)，根据这些交易，该人或该人的任何子公司可以出售、转让或以其他方式转让账户、付款、应收款、未来租赁权或剩余权，或授予该人的特殊目的子公司或附属公司的付款权利或类似的付款权利，或授予该人的账户、付款、应收款、未来租赁权或剩余权，或向该人的特殊目的子公司或附属公司付款的类似权利。

？股东权益是指，截至任何确定日期，借款人 及其子公司在根据GAAP确定的日期的合并股东权益。

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？Sofr？具有在每日简单Sofr？的定义中为该术语指定的含义。

？SOFR提前选择加入是指管理 代理和借款人已根据(A)提前选择加入选举和(B)基准替换定义的第3.03(C)(I)节和第(1)条选择替换LIBOR。 代理和借款人已选择根据(A)提前选择加入选举和(B)基准替换定义的第3.03(C)(I)条和第(1)条选择替换LIBOR。

？对于任何适用的确定日期，SONIA是指在该日期之前的第五个工作日在适用的路透社屏幕页面上发布的英镑 隔夜指数平均参考汇率(或提供由行政 代理不时指定的报价的其他商业来源)；但是，如果该确定日期不是营业日，则SONIA指的是紧接其前第一个工作日适用的汇率。

·索尼娅调整是指，就索尼娅而言，年利率为0.0326%。

？特别通知货币在任何时候都是指替代货币，而不是当时位于北美或欧洲的 经济合作与发展组织成员国的货币。

？英镑 和？GB是指联合王国的合法货币。

？个人的附属公司是指 公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体，其大多数证券股份或其他在选举董事或其他管理机构方面具有普通投票权的权益( 证券或权益除外，仅因意外事件的发生而具有该权力)当时由该人实益拥有，或其管理层由该人直接或间接通过一个或多个中间人，或同时由该两个中间人以其他方式控制。 该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他商业实体当时由该人实益拥有，或通过一个或多个中间人直接或间接控制，或 同时由该人和/或通过一个或多个中间人直接或间接控制。除非另有说明，否则本文中提及的所有子公司或子公司均指借款人的一家或多家子公司。

？后继率？具有第3.03(D)节中规定的含义。

·可持续发展协调员是指美国银行，在本协议下是以可持续发展协调员的身份。

？可持续性关联贷款原则是指贷款 市场协会、亚太贷款市场协会和贷款辛迪加与贸易协会于2021年5月发布并不时生效的可持续性关联贷款原则。

？掉期合约是指(A)任何和所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生品交易、远期汇率 交易、商品掉期、商品期权、远期商品合约、股票或股票指数掉期或期权、债券或债券价格掉期或期权或远期债券或远期债券价格或远期债券指数交易， 利率期权、远期外汇交易、上限交易、下限交易、下限交易、货币掉期交易、交叉货币汇率掉期交易、货币期权、现货合约、或任何其他类似的 交易或前述任何交易的任何组合(包括订立任何前述的任何选项)，无论任何此类交易是否受任何主协议的约束或约束，以及(B)任何 类的任何和所有交易以及相关的确认书，这些交易受国际掉期和衍生工具协会，Inc.、任何国际外汇主协议或任何其他主协议发布的任何形式的主协议的条款和条件的约束或约束。(B)任何 类的任何和所有交易以及相关的确认书，这些交易受国际掉期和衍生工具协会，Inc.、任何国际外汇主协议或任何其他主协议发布的任何形式的主协议的条款和条件的约束包括任何主协议项下的任何此类义务或责任。

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掉期终止价值是指，就任何一份或多份掉期 合同而言，在考虑到与此类掉期合同有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的影响后，(A)对于此类掉期合同成交之日或之后的任何日期以及据此确定的终止价值，该等终止价值，以及(B)对于(A)款所指日期之前的任何日期，确定为 按市值计价此类掉期合约的价值，根据任何认可交易商(可能包括贷款人或贷款人的任何附属公司)在此类掉期合约中提供的一个或多个中端市场报价或其他现成报价 确定。

？摆动额度？是指摆动额度贷款人根据 第2.05节提供的循环信贷安排。

？摆动额度借款是指根据 第2.05节借入摆动额度贷款。

？摆动额度承诺额是指(A)在本合同附表2.01中与摆动额度贷款人名称相对的金额，或(B)如果继任的摆动额度贷款人在截止日期后签订了转让和假设或以其他方式承担了摆动额度额度承诺，则在行政代理根据第10.06(C)节保存的登记册上为该 贷款人规定的额度作为其摆动额度额度承诺额。

-Swing Line Lender是指美国银行(Bank Of America)作为本协议项下的Swing Line贷款的提供者，或本协议项下的任何后续Swing Line贷款人，金额最高可达Swing Line承诺。

？回旋额度贷款？具有 第2.05(A)节中指定的含义。

？周转额度贷款通知是指根据 第2.05(B)节规定的周转额度借款通知，该通知应基本上采用附件B的形式或行政代理批准的其他格式(包括电子平台或电子传输系统上的任何表格，因为 应由行政代理批准)，并由借款人的负责人适当填写和签署。

？Swing Line Susuimit指的是等于(A)$250,000,000和(B)总承诺额中较小者的金额。 摇摆线升华是总承诺的一部分，而不是附加承诺。

？合成租赁义务是指 一个人根据(A)所谓的合成租赁、表外租赁或税收保留租赁，或(B)使用或占有 财产的协议承担的货币义务，该义务不出现在该人的资产负债表上，但一旦该人破产或破产，将被定性为该人的债务(不考虑会计处理)。

TARGET2指的是跨欧洲自动化实时总结算快速转账支付系统，该系统使用 单一共享平台，于2007年11月19日推出。

？目标日？是指TARGET2 (或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理确定为合适的替代支付系统的其他支付系统(如果有))开放用于欧元支付结算的任何一天(或者，如果该支付系统停止运行，则由管理代理确定为合适的替代支付系统)开放进行欧元支付结算的任何一天。

？税收是指任何政府当局征收的所有当前或未来的税收、征税、征收、关税、扣除、预扣(包括备用预扣)、 评估、费用或其他收费，包括因根据本协议或任何其他贷款文件支付的任何款项或因执行、交付或执行本协议或任何其他贷款文件而产生的任何利息、附加税或罚款。 与本协议或任何其他贷款文件有关的任何利息、附加税金或罚款。 本协议或任何其他贷款文件的签署、交付或强制执行，或以其他方式与本协议或任何其他贷款文件有关的任何利息、附加税或罚款。

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？术语SOFR？对于适用的相应基准期(或如果基准的任何 可用基准期与适用基准替代的可用基准期不对应，则为最接近的可用基准期，如果该可用基准期与适用 基准替代的两个可用基准期相等，则应采用持续时间较短的相应基准期)，基于相关政府机构选择或推荐的SOFR的前瞻性术语费率。

？门槛金额？意味着200,000,000美元。

？未偿还总额是指所有贷款和所有信用证债务的未偿还总额。

？对于承诺的贷款，类型是指其性质为基本利率贷款、欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款。

？UCP？指国际商会出版物第600号《跟单信用证统一惯例》(或在适用时间生效的较新版本)。

？英国金融 机构是指任何BRRD业务(该术语在英国审慎监管局颁布的PRA规则手册(不时修订)中定义)或受英国金融市场行为监管局(FCA)手册(不时修订)第11.6条IFPRU约束的任何个人，包括某些信贷机构和投资公司，以及这些信贷机构或投资公司的某些附属公司。

？英国决议机构是指英格兰银行或任何其他公共行政机构，负责 任何英国金融机构的决议。

？美国？和？美国？是指 美国的美利坚合众国。

？未报销金额具有第2.04(C)(I)节规定的含义。

？美国银行？是指美国银行全国协会及其继任者。

？美国人？是指本守则第7701(A)(30)节所定义的美国人？

？减记和转换权力是指：(A)对于任何EEA清算局，根据适用的EEA成员国的自救立法，该EEA清算局不时拥有的减记和转换权力，欧盟自救立法附表中对此进行了描述；(B)对于联合王国，适用的清盘机构根据自救立法可以取消、 减少、修改或改变任何联合王国的责任形式的任何权力将该责任全部或部分转换为该人或任何 其他人的股份、证券或义务，规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂停与该等权力有关或附属于该 自救法例下任何权力的该责任或任何权力的任何义务，或将该责任的全部或部分转换为该人或任何 其他人士的股份、证券或义务，并规定任何该等合约或文书的效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样。

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1.02其他解释规定。除非本协议或此类其他贷款文件另有规定，否则参照本协议 和其他贷款文件：

(A)本协议中术语的定义应 同样适用于所定义术语的单数和复数形式。只要上下文需要，任何代词都应包括相应的阳性、阴性和中性形式。词汇包括， 包括，且包括应被视为后跟短语，且不受限制。词语将被解释为与词语 应具有相同的含义和效果。除非上下文另有要求，(I)对任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及均应解释为指经不时修订、补充或以其他方式修改的该协议、 文书或其他文件(受条件限制)。(I)对任何协议、文书或其他文件(包括任何组织文件)的任何定义或提及均应解释为指不时修订、补充或以其他方式修改的此类协议、 文书或其他文件(在符合条件的情况下)。(Ii)本合同中对任何人的提及应解释为包括该人的继任人和受让人，(Iii)本合同、本合同、本合同和本合同下的词语以及在任何贷款文件中使用的类似含义的词语 应解释为指该贷款文件的全部内容，而不是其中的任何特定条款；(Iv)贷款文件中对条款、章节、证物和附表的所有引用应解释为 (V)对任何法律的任何提及应包括合并、修订、取代或解释该法律的所有成文法和规章规定，除非另有说明，否则对任何法律、规则或条例的任何提及应指经不时修订、修改或补充的该法律、规则或条例。, 和(Vi)术语 资产和财产应解释为具有相同的含义和效果，指任何和所有有形和无形资产和财产，包括现金、证券、账户和合同权利。

(B)在计算从一个具体日期到较晚的一个具体日期的时间段时，“通过”一词指的是“从”到“并包括”；“到”和“直到”的意思分别是“到”但不包括；“通过”和“通过”的意思是“到并包括”。

(C)此处和其他贷款文件中包含的章节标题仅为便于参考，不应影响对本协议或任何其他贷款文件的 解释。

(D)本文中对合并、转让、出售、处置或转让或类似条款的任何提及，应被视为适用于有限责任公司的分立或由有限责任公司对一系列有限责任公司的资产分配(或该分部的解除或 分配)，犹如它是向单独的人或与单独的人合并、转让、出售、处置或转让或类似的条款(如适用)。有限责任公司的任何分公司应构成一个独立的 个人(而任何有限责任公司的子公司、合资企业或任何其他类似术语的每个分公司也应构成该个人或实体)。

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1.03会计术语。

(A)概括而言。本协议未具体或完全定义的所有会计术语的解释应符合，根据本协议要求提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)均应符合GAAP的编制，GAAP的应用应与不时生效的GAAP一致，并以与编制经审计财务报表时使用的方式一致的 方式应用(借款人的独立公共会计师同意的变化或GAAP变更要求的其他变化除外)。在此基础上，本协议规定提交的所有财务数据(包括财务比率和其他财务计算)应与GAAP应用一致，并以与编制审计财务报表时使用的方式一致的 方式应用(借款人的独立公共会计师同意或GAAP变更要求的其他变更除外)。尽管有上述规定， 为确定是否遵守本文所载的任何契约(包括计算任何金融契约)，借款人及其子公司的债务应被视为其未偿还本金的100% ，且不应考虑财务会计准则委员会ASC 825对金融负债的影响。

(B)公认会计原则的变化。如果GAAP中的任何变更在任何时候都会影响任何贷款文件中规定的任何财务比率或要求的计算，且借款人、行政代理或所需贷款人提出要求，行政代理、贷款人和 借款人应根据GAAP中的此类变更诚意协商修改该比率或要求，以保留其原意(须经所需贷款人批准)；但在被修订之前， (I)该比率或要求应继续根据GAAP在其改变之前计算，以及(Ii)借款人应向行政代理和贷款人提供本协议要求或本协议项下合理要求的财务报表和其他文件 ，该文件规定在实施该GAAP改变之前和之后对该比率或要求所作的计算之间的对账。(Ii)借款人应向行政代理和贷款人提供本协议或本协议项下合理要求所要求的财务报表和其他文件，以便在实施该GAAP改变之前和之后对该比率或要求的计算进行对账。在任何时候，对本协议或任何其他贷款文件的任何修改，仅与GAAP中的此类更改相关且仅涵盖此类更改，均不得在与此相关的(A)借款人有义务支付任何费用、(B)提高适用利率 或(C)借款人根据本协议或任何其他贷款文件当时应支付的对价的任何其他增加的情况下完成。

1.04舍入。根据本协议，借款人必须维持的任何财务比率应 通过以下方式计算：将适当的组成部分除以其他组成部分，将结果进位到比本协议中表示该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入到最接近的数字(如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)。

1.05汇率；货币等价物。 (A)行政代理或信用证发票人(视情况而定)应确定以替代货币和要求的货币计价的信用延期的美元等值金额和未偿还金额。 (A)行政代理或信用证发行人(如适用)应确定信用延期的美元等值金额和以替代货币和请求的货币计价的未偿还金额。该美元等值 应自该重估日期起生效，并应为适用货币之间的该金额的美元等值，直至下一个重估日期。除借款人 根据本协议提交的财务报表或根据本协议计算财务契约或本协议另有规定外，贷款文件中任何货币(美元除外)的适用金额应为 行政代理或信用证发行人(视情况而定)如此确定的美元等值金额。

(B)在本协议中，凡与承诺借款、欧洲货币汇率贷款、替代货币每日利率贷款或信用证的签发、修改或延期有关的，如所要求的最低金额或倍数，均以 美元表示，但该承诺借款、欧洲货币利率贷款、替代货币每日利率贷款或信用证以替代货币或被请求货币计价，该金额应为相关替代货币 等值或被请求货币等值，如金额(四舍五入为该替代货币的最接近单位，如果没有最接近的数字，则进行四舍五入)，由行政代理或信用证(视情况而定)确定 。

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1.06额外的替代货币。(A)借款人可以不时请求以替代货币定义中具体列出的货币以外的货币发放替代货币利率贷款和/或信用证；前提是所请求的货币是 合格货币。如果是关于发放替代货币汇率贷款的任何此类请求，则该请求应经行政代理和贷款人批准；如果是与签发信用证有关的任何此类请求，则该请求应经行政代理和适用的信用证发行人批准。

(B)任何此类请求应不迟于上午11点，即所需的信贷延期日期前20个工作日(或行政代理可能同意的其他时间或日期，在与信用证有关的情况下，则为适用的信用证出票人，由其自行决定)提交给行政代理。(B)任何此类请求应在所需的 信用证延期日期(或行政代理可能同意的其他时间或日期，如果是与信用证有关的情况下，由适用的信用证发行人自行决定)前20个工作日的上午11点之前向行政代理提出。如果与替代货币利率贷款有关的任何此类 请求，行政代理应立即通知各贷款人；如果与信用证有关的任何此类请求，行政代理应立即通知 适用的信用证出票人。每一贷款人(如果是与替代货币利率贷款有关的请求)或适用的信用证发行人(如果是与信用证有关的请求)应在收到该请求后十个工作日的上午11点前通知行政代理是否同意以该请求的货币发放替代货币利率贷款或签发信用证(视情况而定) 。

(C)贷款人或任何信用证出票人(视属何情况而定)如未在上一句中规定的 期限内对该请求作出回应，应视为该出借人或该信用证出票人(视情况而定)拒绝允许以所要求的货币发放替代货币贷款或开具信用证。(C)贷款人或任何信用证发行人(视属何情况而定)如未在前一句中规定的时间内对该请求作出回应，应视为该贷款人或该信用证发行人(视情况而定)拒绝以所要求的货币发放替代货币贷款或签发信用证。如果行政代理人和所有贷款人同意以所请求的货币进行替代货币贷款，并且行政代理人和该贷款人合理地确定可以对所请求的 货币使用适当的利率，行政代理人应通知借款人，并且(I)行政代理人和贷款人可以修改替代货币每日汇率或替代货币定期利率的定义，以增加适用于该货币的汇率，并对该利率进行其他适用的调整；以及(Ii)在定义的范围内修改替代货币每日汇率或替代货币定期利率的定义。已根据适用情况进行修改，以反映该货币的适当汇率，因此，就任何承诺的替代货币利率贷款而言，该货币在所有目的下均应被视为本协议项下的替代货币；如果行政代理和适用的信用证发行人同意以该要求的货币开具信用证，行政代理应通知借款人，该货币在任何情况下都应被视为本信用证项下的替代货币。 对于任何信用证的开具而言，该货币应被视为本信用证项下的替代货币。 如果行政代理和适用的信用证发行人同意以该要求的货币开具信用证，则行政代理应通知借款人，该货币在所有情况下均应视为本信用证下的替代货币。如果行政代理未能根据第1.06条获得任何额外货币请求的同意，则行政代理应立即 通知借款人。

1.07货币变动。

(A)借款人以欧洲联盟任何成员国的国家货币为单位付款的每项义务，如 在此后采用欧元作为其合法货币，应在采用时重新计价为欧元。如果就任何此类成员国的货币而言，本协定中就该货币表示的利息计算基准 与伦敦银行间市场关于欧元利息计算的任何惯例或惯例不一致，则该明示基准应由该成员国采用欧元作为其合法货币之日起 生效的惯例或惯例所取代；但如果该会员国货币的任何承诺借款在紧接该日期之前未偿还，则这种更换应在当时的当前利息期末对该承诺借款生效 。

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(B)本协议的每一条款应按行政代理不时指定的合理解释更改 ，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元相关的任何相关市场惯例或惯例。(B)本协议的每一条款均应按行政代理不时指定的合理解释进行修改，以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。

(C)本协议的每一条款还应符合行政代理不时指定的合理的解释变更，以反映任何其他国家货币的变化，以及与货币变化有关的任何相关市场惯例或惯例。

每天1.08次。除非另有说明，否则本文中提及的所有时间均指东部时间 (夏令时或标准时间，视情况而定)。

1.09信用证金额。除非本合同另有规定，否则信用证在任何时候的金额 应被视为该信用证当时有效的规定金额的美元等价物；但是，就任何信用证而言，根据其条款或与其相关的任何发行人单据的 条款，规定一次或多次自动增加其规定的金额，则该信用证的金额应被视为在实施所有该等增加后该信用证规定的最高金额的美元等价物，无论该最高规定金额在当时是否有效。

1.10 利率。行政代理不担保，也不承担责任，也不对此处提及的任何参考利率 的管理、提交或任何其他事项承担任何责任，也不对作为任何此类利率(包括但不限于任何后续利率)(包括但不限于任何后续利率)(或前述任何组成部分)或前述任何影响的任何利率的管理、提交或任何其他事项承担任何责任(为免生疑问，包括选择该利率和任何相关的利差或其他调整)，或行政代理及其附属公司或其他相关实体可能从事交易或其他 活动，这些交易或活动影响本文提及的任何参考利率，或任何替代、后续或替代利率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何利率的任何组成部分)，或任何相关利差或其他调整 ，在每种情况下，均对借款人不利。在每种情况下，行政代理均可根据本协议的条款选择信息来源或服务，以确定本协议所指的任何参考利率或任何替代、后续或 替代率(包括但不限于任何后续利率)(或上述任何部分)，并且不对借款人、任何贷款人或任何其他个人或实体 承担任何类型的损害赔偿责任，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害、成本、损失或费用(合同或其他方式，无论是在法律上还是在衡平法上)，对于与或影响任何此类信息源或服务提供的任何费率(或其组成部分)的选择、确定或计算的任何错误或其他 行为或遗漏。

1.11对协议和法律的引用。除非本合同另有明确规定，否则(A)对组织 文件、协议(包括贷款文件)和其他合同文件的提及应被视为包括对其进行的所有后续修订、重述、延期、补充和其他修改，但仅限于此类 修订、重述、延期、补充和其他修改不为任何借款文件所禁止的范围；以及(B)对任何法律的提及应包括合并、修改、取代、补充或解释该法律的所有法律和法规规定。(B)对任何法律的提及应被视为包括对该法律的所有后续修订、重述、延期、补充和其他修改；以及(B)对任何法律的提及应包括合并、修改、取代、补充或解释该法律的所有法律和法规规定。

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1.12修订和重述。为了便于重述 并以其他方式实现借款人、行政代理和贷款人的愿望：

(A)在截止日期 的同时，双方特此同意，承诺应如附表2.01所述，现有信贷协议项下的贷款部分和其他未偿还金额应根据该等承诺重新分配，必要的转让应被视为由贷款人(包括现有贷款人，如果适用)以及从每个贷款人向彼此贷款人作出的金额，其效力和作用与适用的转让协议证明的 转让具有相同的效力和作用。(A)在截止日期同时，双方同意按照该等承诺 重新分配现有信贷协议项下的贷款和其他未偿还金额，必要的转让应被视为由贷款人(包括现有贷款人，如果适用)以及从每个贷款人向彼此贷款人进行的，其效力和作用与适用的转让协议证明的 相同。尽管 现有信贷协议第10.06节或本协议第10.06节有任何相反规定，与这些转让相关的任何其他协议、文件或文书，包括任何转让协议，均不得签署(在此免除所有 要求)，并且此类转让应视为与所有适用的陈述、保证和契诺一起进行，如同转让协议所证明的一样。在截止日期，贷款人应根据行政代理的指示或批准，直接或通过行政代理就所有转让、重新分配和承诺的其他变更(该条款在 现有信贷协议中定义)进行全额现金结算，以便在此类结算生效后，每个贷款人的适用百分比应为附表2.01中规定的百分比。

(B)借款人、行政代理和贷款人特此同意，在本协议生效后，现有信贷协议中以任何方式管辖或证明行政代理和贷款人的义务、权利和利益的条款和条款，以及与之相关的任何条款、条件或事项，应并在此 根据本协议的条款、条件和规定以及现有信贷协议的条款和条款全部修订和重述，除非本协议另有明确规定。

(C)尽管对现有信贷协议进行了修订和重述，包括本 第1.12节以及任何相关贷款文件中的任何内容(该术语在现有信贷协议中定义，并在此单独或统称为优先贷款文件)， (I)借款人根据现有信贷协议和其他优先贷款文件所欠的所有债务、债务和义务应继续作为本协议项下的义务和所有债务继续存在， (I)借款人在现有信贷协议和其他先前贷款文件项下的所有债务和所有债务应继续作为本协议项下的义务和所有债务继续存在， (I)借款人根据现有信贷协议和其他先前贷款文件所欠的所有债务和所有债务，除借款人外，任何人在现有信贷协议和其他先前贷款文件项下的债务和义务应继续作为该人在本协议项下的义务，以及(Ii)本协议和附注以及与本协议相关修订和重述的任何其他贷款文件(如本文定义) 是作为债务的替代，而不是作为偿付。借款人在现有信贷协议或任何先行贷款文件项下的责任和义务，以及 签署和交付该等文件或完成本协议项下的任何其他交易，均不构成对现有信贷协议或任何其他先行贷款文件或其项下任何 义务的更新。本协议生效后，借款人在现有信贷协议项下所欠和未偿还的所有贷款应继续作为本协议项下的贷款，并构成本协议项下的垫款。, 所有现有信用证协议和任何先前贷款文件项下的未偿还信用证应继续作为本信用证项下的信用证。现有信贷协议项下的基准利率贷款应按本协议项下的基准利率计息， 双方同意，现有信贷协议项下所有未偿还的欧洲货币利率贷款在截止日期的利息期将作为本协议项下的欧洲货币利率贷款继续有效，不会续签、中断或延长，并按本协议项下的欧洲货币利率计息；但在截止日期当日及之后，适用于本合同项下任何贷款或信用证的适用利率应与第1.01节中的适用利率定义相同，而不考虑截止日期前现有信贷协议对其适用的任何保证金。

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第二条。

承诺和信贷延期

2.01承诺贷款。在符合本协议规定的条款和条件下，每家贷款人各自同意在可用期内的任何营业日以 美元或一种或多种替代货币(每笔此类贷款，一笔承诺贷款)不时向借款人提供贷款，贷款总额在任何时候不得超过该贷款人承诺的未偿还金额 ；但是，在实施任何承诺借款后，(I)未偿还总额不得超过总承诺，(Ii)任何贷款人承诺贷款的未偿还总额，加上该贷款人在所有信用证债务未偿还金额中的适用百分比，加上该贷款人在所有 循环额度贷款中未偿还金额的适用百分比，不得超过该贷款人的承诺，以及(Iii)以其他货币计价的所有承诺贷款的未偿还总额。在每个贷款人承诺的范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据本条款2.01借款，根据本条款2.06预付，根据本 本条款2.01再借款。承诺的贷款可以是基础利率贷款、欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款，如本文进一步规定的那样。

2.02已承诺贷款的借款、转换和续期。

(A)每次承诺借款，每次承诺贷款从一种类型转换为另一种类型，以及每次延续欧洲货币利率贷款 ，均应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后作出，该通知可以通过(A)电话或(B)承诺贷款通知发出；但任何电话通知必须通过向 行政代理递送承诺贷款通知来迅速确认。行政代理必须在上午11：00之前收到每份此类承诺贷款通知。(I)借入、转换为 或继续以美元计价的欧洲货币利率贷款或将以美元计价的欧洲货币利率贷款转换为基准利率承诺贷款的申请日期前三个工作日；(Ii)任何借款或延续替代货币贷款的请求日期前四个工作日(如果是特殊 通知货币)；以及(Iii)基准利率承诺贷款的任何借款请求日期之前的四个工作日(或在特殊 通知货币的情况下，则为五个工作日)；以及(Iii)在任何以美元计价的欧洲货币利率贷款或以美元计价的欧洲货币利率贷款转换为基准利率承诺贷款的请求日期之前四个工作日(如果是特别通知货币，则为五个工作日)。借入、转换为或延续 欧元利率贷款的本金应为10,000,000美元或超出1,000,000美元的整数倍。除第2.04(C)节和第2.05(C)节另有规定外，每次借款或转换为基本利率承诺贷款 的本金金额应为2,000,000美元，或超过1,000,000美元的整数倍。每份已承诺贷款通知应指明(I)借款人是否要求承诺借款、将已承诺贷款从一种 类型转换为另一种类型、或继续发放欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款，(Ii)借款、转换或延续(视情况而定)的请求日期(应为营业日)，(Iii)将借款、转换或延续的已承诺贷款的本金金额。, (Iv)将借入的已承诺贷款的类型或将现有已承诺贷款转换为的已承诺贷款的类型；。(V)(如适用)与此有关的利息期限 ；及(Vi)将借入的已承诺贷款的币种。如果借款人没有在申请借款的承诺贷款通知中指定货币，则所要求的承诺贷款应以美元计价。如果借款人未在承诺贷款通知中指定承诺贷款的类型，或借款人未及时发出通知要求转换或延续，则适用的承诺贷款应作为基准 利率贷款发放或转换为基准利率贷款；但是，如果未能及时请求延续承诺贷款，则应将适用的承诺贷款作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款。但是，如果未及时请求延续承诺贷款，则适用的承诺贷款应作为基准利率贷款发放或转换为基准利率贷款。但在未及时请求延续承诺贷款的情况下

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以替代货币计价的此类贷款应以其原币继续作为欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款，如果适用， 利息期限为一个月。对于适用的欧洲货币利率贷款，任何自动转换为基准利率贷款的操作应自当时有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何此类承诺贷款通知中请求借款、 转换为欧洲货币利率贷款或继续贷款，但没有指定利息期限，将被视为指定了一个月的利息期限。任何已承诺的贷款不得转换为或 继续作为以不同货币计价的已承诺贷款，但必须以该已承诺贷款的原币预付，并以另一种货币重新借款。

(B)收到已承诺贷款通知后，行政代理应立即通知每一贷款人其适用的已承诺贷款的金额(和货币)百分比，如果借款人没有及时通知转换或延续，行政代理应通知每一贷款人自动转换为基准利率贷款或继续以美元以外货币计价的承诺贷款的细节，每种情况均如上一小节所描述的那样。(B)在收到承诺贷款通知后，行政代理应立即通知每一贷款人其适用承诺贷款的金额(和货币)，如果借款人没有及时通知转换或延续，则行政代理应通知每一贷款人任何自动转换为基准利率贷款或继续以美元以外的货币计价的承诺贷款的细节。在承诺借款的情况下，每个贷款人应在不迟于下午1点(如果是以美元计价的任何承诺贷款)和不晚于行政代理指定的适用时间 (对于任何替代货币的承诺贷款)，在适用的承诺贷款通知中指定的营业日，将其承诺贷款的金额 以适用货币的当日资金提供给行政代理办公室的适用货币。在满足 第4.02节规定的适用条件(如果此类借款是第4.01节的初始信用扩展)后，行政代理应通过以下方式将收到的所有资金以与 行政代理收到的相同资金的形式提供给借款人：(I)将此类资金的金额记入美国银行账簿上借款人账户的贷方，或(Ii)电汇此类资金，在每种情况下，均应按照行政代理提供给行政代理(以及 合理接受)的指示进行但是，如果在借款人发出美元借款承诺通知之日，有未偿还的信用证 借款，则该借款的收益首先, 应适用于任何此类信用证借款的全额付款，第二，应如上所述向借款人提供。

(C)除本协议另有规定外，欧洲货币利率贷款只能在 该欧洲货币利率贷款的利息期的最后一天继续或转换。在违约期间，未经所需贷款人同意，不得将贷款作为欧元利率贷款或替代货币每日利率贷款申请、转换为或继续作为欧元利率贷款或替代货币每日利率贷款。

(D)在所有承诺借款、所有承诺贷款从一种类型转换为另一种类型以及所有 承诺贷款作为同一类型的延续生效后，承诺贷款的有效利息期不得超过十个。

(E)在 关于任何替代货币每日汇率或欧洲货币汇率的情况下，行政代理将有权不时进行符合性更改，并且，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合性更改的任何 修订将生效，而无需本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或同意；但对于所实施的任何此类修订， 行政代理应将实施此类符合性更改的每项此类修订张贴给借款人和借款人

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2.03 [保留。]

2.04信用证。

(A)信用证承诺书。

(I)在符合本协议规定的条款和条件的情况下，(A)每家信用证发行人根据本第2.04节规定的贷款人的协议，(1)在从结算日至信用证到期日期间的任何营业日，不时同意为借款人或其子公司开具以 美元或一种或多种替代货币计价的信用证，并修改或延长信用证(2)承兑信用证项下的 张提款；和(B)贷款人各自同意参与为借款人或其子公司的账户开具的信用证及其项下的任何提款(然而，除以下第2.04(A)(Iii)节所述外，任何贷款人未能参与并不影响信用证发行人开具任何信用证的义务)；(B)贷款人各自同意参与为借款人或其子公司的账户开具的信用证及其下的任何提款(然而，除以下第2.04(A)(Iii)节所述外，任何贷款人未能参与均不影响信用证发放人签发任何信用证的义务)；但在对任何信用证实施任何信用证延期后，(I)未偿还贷款总额不得超过总承诺额，(Ii)任何贷款人承诺的贷款总额，加上该贷款人在所有信用证义务未偿还金额中的适用百分比，加上该贷款人在所有周转额度贷款余额中的适用百分比，不得超过该贷款人的承诺。, (Iii)信用证 义务的未清偿金额不得超过升华信用证；(Iv)任何信用证发行人签发的未清偿信用证的总金额不得超过其信用证承诺。借款人提出的开立或修改信用证的每一项请求，应视为借款人表示所要求的信用证延期符合前一句但书中规定的条件。在上述限制范围内，并且 在本协议条款和条件的约束下，借款人获得信用证的能力应完全循环，因此在上述期间，借款人可以获得信用证以取代 已过期或已提取并偿还的信用证。

(Ii)在下列情况下，信用证发行人不得开立任何信用证：

(A)根据第2.04(B)(Iii)条的规定，除非所要求的贷款人已批准该到期日，否则该要求的信用证的到期日应在开立或最后延期之日之后 个月以上；或

(B)所要求的信用证的到期日将在信用证到期日之后，除非信用证 按照 第2.16节所述的方式在该信用证开具之日以现金抵押了与该拟议信用证有关的义务以及该信用证未结清时应计的所有信用证费用。(B)该信用证的到期日将发生在信用证到期日之后，除非信用证 规定的与该信用证有关的义务以及在该信用证未付期间应计的所有信用证费用均以该信用证的出具日期为抵押。

(Iii)在下列情况下，任何信用证出票人均无义务开具任何信用证 ：

(A)任何政府当局或仲裁员的任何命令、判决或法令，其条款应旨在禁止或 约束信用证发行人开具该信用证，或适用于信用证发行人的任何法律或任何对信用证发行人有管辖权的政府当局的任何请求或指示(不论是否具有法律效力)应 禁止或要求信用证发行人不开具一般信用证或此类信用证。储备金或资本金 要求(信用证出票人根据本合同不以其他方式获得补偿)在结算日不生效，或应将在结算日不适用且信用证善意地认为对其有重大意义的任何未偿还的损失、成本或费用强加给信用证出票人；

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(B)除非行政代理和适用的信用证签发人另有约定，信用证应以美元或替代货币以外的货币计价；

(C)此类信用证的开立一般会违反信用证发行人适用于信用证的一项或多项政策 ；

(D)除非行政代理和适用的信用证发行人另有约定，否则该信用证的初始金额 不到100,000美元(商业信用证)，或500,000美元(备用信用证)；

(E)该信用证载有在根据信用证提款后自动恢复所述金额的任何条款； 或

(F)任何贷款人当时均为违约贷款人，除非信用证发放人已与借款人或该贷款人达成安排，包括 交付令其满意的现金抵押品(凭其全权酌情决定权)，以消除信用证发放人(在实施 第2.17(A)(Iv)节之后)对违约贷款人的实际或潜在的预付风险(在实施 第2.17(A)(Iv)节之后)，该安排包括交付令信用证发放人满意的现金抵押品，以消除信用证对该违约贷款人的实际或潜在的预付风险(在实施 第2.17(A)(Iv)节之后)。它可以根据自己的自由裁量权来选择。

(Iv)如果信用证在本条款下不允许开立修改后的信用证，则任何信用证出票人都不得修改该信用证。 如果信用证出票人当时不被允许以其修改后的形式开具该信用证，则该信用证出票人不得修改该信用证 。

(V)在下列情况下，任何信用证出票人均无义务修改任何信用证：(A)该信用证出票人在此时没有义务根据本条款开具经修改的信用证，或(B)该信用证的受益人不接受对该信用证的拟议修改。

(Vi)各信用证发票人应代表贷款人就其出具的任何信用证及其相关单据行事，各信用证发票人应享有第九条中规定给行政代理的所有利益和豁免权(A)，这些利益和豁免(A)涉及信用证发票人就其出具或拟出具的与该等信用证有关的任何行为或不作为而采取的任何作为或遭受的任何不作为，以及与该等信用证有关的单据的所有利益和豁免权(A)。(Vi)每一信用证发票人应代表贷款人就其出具的任何信用证及其相关单据行事，并享有第九条中规定给行政代理的所有利益和豁免权(A)，这些利益和豁免权与其与该信用证相关的单据有关。以及(B)如本文就该信用证发行人另外规定的。

(B)信用证签发程序和 修改信用证；自动延期信用证。

(I)每份信用证应应借款人的要求以信用证申请书的形式开具或修改(视具体情况而定)，并由借款人的一名负责人 适当填写并签字，提交给适用的信用证签发人(副本一份给行政代理)。(I)每份信用证应应借款人的要求开具或修改(视具体情况而定)，并以信用证申请书的形式提交给适用的信用证开具人(连同一份副本给行政代理)。此类信用证申请可以通过传真或电子邮件、美国邮件、隔夜快递、使用系统的电子传输发送

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由适用的信用证发卡人提供，以专人送货或该信用证发卡人可接受的任何其他方式提供。此类信用证申请必须在上午10：00之前由适用的信用证发行人 和行政代理收到。在建议的 签发日期或修改日期(视情况而定)之前至少两个工作日(或行政代理和信用证发行人在特定情况下可自行决定的较晚日期和时间)。对于首次开立信用证的请求，信用证申请书应以符合适用信用证开证人的格式和细节规定： (A)所要求的信用证的开具日期(应为营业日)；(B)信用证的金额和货币；(C)信用证的到期日；(D)受益人的名称和地址；(E)受益人在开具信用证时应出示的 单据；(F)该受益人在其项下提款时将出示的任何证书的全文；(G)所要求的信用证的目的和性质；及(H)该信用证发行人可能合理要求的其他事项。(F)如有任何提款，该受益人将出示该证书的全文；(G)所要求的信用证的目的和性质；以及(H)该信用证发行人可能合理要求的其他事项。如果要求修改任何未完成的信用证，该信用证申请书应在格式和细节上使适用的信用证发行人满意：(A)要修改的信用证；(B)拟修改的日期(应为营业日)；(C)拟修改的性质；以及(D)该信用证 可能合理要求的其他事项。此外，借款人应向适用的信用证签发人和行政代理提供与所要求的信用证开具或修改有关的其他文件和信息，包括任何 出票人文件, 因此，信用证发行人或行政代理可以合理地要求。

(Ii)在收到 任何信用证申请后，适用的信用证签发人将立即与行政代理确认(通过电话或书面形式)，行政代理已收到借款人的信用证申请副本，如果没有， 适用的信用证签发人将向行政代理提供该信用证的副本。(Ii)在收到任何信用证申请后，适用的信用证签发人将与行政代理确认(通过电话或书面形式)确认行政代理已收到借款人的信用证申请副本，如果没有，则 适用的信用证签发人将向行政代理提供该信用证的副本。除非适用信用证发行人在申请开具或修改适用信用证的日期前至少一个工作日收到任何贷款人、行政代理或借款人的书面通知，否则不能满足第4.02节中包含的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的情况下， 该信用证发行人应在要求的日期开立信用证，由借款人或适用子公司开立信用证，或进行适用的修改，否则，应在要求的日期前至少一个工作日向借款人、行政代理或借款人发出书面通知，通知不能满足第4.02节中包含的一个或多个适用条件， 该信用证应在要求的日期开立信用证以借款人或适用子公司的名义开立信用证，或进行适用的修改。在每种情况下，都应按照此类信用证 惯常和习惯的商业惯例办理。每份信用证一经签发，每家贷款人应被视为并在此不可撤销且无条件地同意从适用的信用证发行人购买该信用证的风险分担，其金额等于该贷款人的适用百分比乘以该信用证金额的乘积。

(Iii)如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求，适用的信用证发行人可凭其唯一且绝对的酌情权，同意开具一份有自动延期条款的备用信用证(每份为自动延期信用证)；(3)如果借款人在任何适用的信用证申请中提出要求，则适用的信用证发行人可单独且绝对酌情同意开具一份具有自动延期条款的备用信用证(每份为一份自动延期信用证)；但任何此类自动延期信用证必须允许该信用证发行人在每12个月期间(从该信用证开具之日开始)至少一次阻止任何此类延期，方法是在开具该信用证时同意的每个该12个月期间内，不迟于一天(非延期通知日期)提前通知受益人。除非适用的信用证出票人另有指示，否则借款人不应 要求向该信用证出票人提出任何此类延期的具体请求。一旦签发了自动延期信用证，贷款人应被视为已授权(但不得要求)适用的信用证发放人在任何时候允许将该信用证延期至不晚于信用证到期日的到期日；但如果(A)该信用证发行人有 ，则该信用证发放人不应允许任何此类延期；但如果(A)该信用证发放人有 ，则该信用证发放人不应允许任何此类延期(但不得要求)适用的信用证发放人在任何时间将该信用证延期至不晚于信用证到期日的到期日；但是，如果(A)该信用证发票人已

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确定不允许或没有义务根据本合同条款(由于第2.04(A)节第(Ii)或(Iii)款的规定或其他原因)以修改后的形式(扩展后)开立此类信用证，或(B)在 非延期通知日期前五个工作日的前一天(1)收到行政代理的通知(可能是电话或书面通知)，通知所需的贷款人已选择不允许延期，或(2)行政代理、任何贷款人或借款人表示不满足第4.02节规定的一个或多个适用条件，并在每一种情况下指示该信用证发行人不得允许延期。(B)(B)在 非延期通知日期(1)前五个工作日(1)行政代理、任何贷款人或借款人(2)未满足第4.02节规定的一项或多项适用条件的通知(可以是电话通知或书面通知)，并在每一种情况下指示该信用证发行人不得批准延期。

(Iv)在向通知行或其受益人交付任何信用证或信用证的任何修改后，适用的信用证签发人还应立即向借款人和行政代理交付该信用证或修改的真实、完整的副本。

(C)抽奖和补偿；为参赛者提供资金。

(I)在收到任何信用证受益人关于该信用证项下提款的通知后，适用的信用证发行人应立即通知借款人及其行政代理。对于以替代货币计价的信用证，借款人应以该替代货币偿付适用的信用证出票人，除非(A)该信用证出票人(根据其选择)在通知中明确要求以美元偿付，或(B)在没有美元偿付要求的情况下，借款人应在收到开票通知后立即通知该信用证出票人借款人将偿还该信用证。在以 替代货币计价的信用证项下的提款以美元偿还的情况下，信用证出票人应在确定提款金额后立即通知等值美元的借款人。不晚于上午11点。在 适用信用证发票人根据信用证支付的任何美元款项之日之后的下一个营业日，或在该信用证出票人根据另一种货币偿付信用证付款之日的适用时间之后，借款人 应通过行政代理偿还该信用证出票人相当于该提款金额的金额，并以适用货币(适用信用证出票人支付任何款项的日期)向该信用证出票人偿还。 借款人 应通过行政代理以适用的货币(适用的信用证出票人支付任何款项的日期)向该信用证出票人偿还的金额等于该提款金额，并以适用的货币(适用的信用证出票人支付任何款项的日期)向该信用证出票人偿还。或适用信用证发行人根据信用证支付任何款项之日的适用时间，该信用证将以替代货币偿付, 荣誉日期)。如果(A)以替代货币计价的提款根据第2.04(C)(I)节第二句的规定以美元偿还，且(B)借款人在荣誉日或之后支付的美元金额不足以 按照正常的银行程序购买以替代货币计价的等同于提款的金额，借款人同意作为一项单独和独立的义务，赔偿适用的信用证 出票人在该日不能全额购买替代货币所造成的损失。尽管有上述规定，如果借款人未能在荣誉日向该信用证出票人偿付(而是在该荣誉日期的次日或其后的任何日期向该信用证出票人偿还)，行政代理应立即通知各贷款人未偿还的提款金额(如果是以其他货币计价的信用证，则以美元表示)(未偿还的金额为$3)，但未偿还的金额应在信用证日期的次日或之后的任何一天通知各贷款人，即未偿还的金额(以美元表示，如果是以其他货币计价的信用证，则以美元表示)(未偿还的金额)，但在信用证日期后的第二天或之后的任何日期，借款人应立即通知各贷款人未偿还的提款金额(以美元表示，如果信用证以替代货币计价，则以美元表示)在这种情况下，借款人应 被视为已请求在荣誉日以等同于未偿还金额的金额支付的基本利率贷款的承诺借款，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金金额的最小和倍数，但受总承诺中未使用部分的金额的限制，在此情况下，借款人应被视为已申请基本利率贷款的承诺借款，其金额等于未偿还的金额，而不考虑第2.02节规定的基本利率贷款本金金额的最小和倍数，但取决于总承诺的未使用部分的金额。

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第2.01节的但书和第4.02节规定的条件(交付承诺贷款通知除外)。 任何信用证发行人或行政代理根据本第2.04(C)(I)节发出的任何通知，如果立即以书面形式确认，可通过电话发出；但未立即确认不应影响 该通知的确定性或约束力。

(Ii)每个贷款人应根据 第2.04(C)(I)节的任何通知，在不迟于下午1点之前，在行政代理办公室 为适用的信用证发行人的账户提供美元资金(行政代理可以使用为此提供的现金抵押品)，用于美元计价的付款，金额相当于其未报销金额的适用百分比。在行政代理在通知中指定的营业日，在符合 第2.04(C)(Iii)节的规定的情况下，这样提供资金的每个贷款人应被视为已向借款人提供了该金额的基本利率承诺贷款。行政代理应将收到的资金以美元汇给 适用的信用证出票人。

(Iii)对于因不能满足第4.02节规定的条件或任何其他原因而未通过承诺的基准利率借款全额再融资的任何未偿还金额，借款人应被视为已从适用的信用证出票人处发生未偿还金额的信用证 借款，该未偿还金额应于荣誉日后的下一个营业日到期支付(连同利息)，并应计入利息在 这种情况下，每个贷款人根据第2.04(C)(Ii)款为适用信用证出票人的账户向行政代理付款，应被视为就其参与该信用证借款而支付的款项 ，并应构成该贷款人为履行第2.04条规定的参与义务而向该贷款人支付的信用证预付款。

(Iv)在每家贷款人根据第2.04(C)条为其承诺的贷款或信用证垫款提供资金以 偿还信用证发行人根据任何信用证提取的任何金额之前，该贷款人对该金额的适用百分比的利息应仅由适用的信用证发行人承担。(Iv)除非贷款人根据第2.04(C)条为其承诺的贷款或信用证垫款提供资金，以便 偿还信用证发行人根据任何信用证提取的任何金额，该贷款人的利息应仅由适用的信用证发行人承担。

(V)每一贷款人根据本第2.04(C)节的规定，承诺提供贷款或信用证垫款以偿还适用的信用证发行人的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括：(A)贷款人可能因任何原因对该信用证发行人、借款人或任何其他人享有的任何抵销、反索偿、退还、抗辩或 其他权利。(B)违约的发生或持续，或(C)任何其他事件、事件或条件的发生，无论 是否类似于上述任何情况；但是，前提是每个贷款人根据第2.04(C)节的规定提供承诺贷款的义务受 第4.02节规定的条件的约束(借款人交付承诺贷款通知除外)。(C)任何其他事件、事件或条件，无论是否类似于上述任何一项，只要每个贷款人根据第2.04(C)节规定的承诺贷款义务受制于 第4.02节规定的条件(借款人交付承诺贷款通知除外)。这种信用证预付款不应解除或以其他方式损害借款人向任何信用证发行人偿还该信用证发行人根据任何信用证支付的任何款项的义务，以及本合同规定的利息。

(Vi)如果任何 贷款人未能在第2.04(C)(Ii)节规定的 之前，将根据本第2.04(C)节前述规定须由该贷款人支付的任何款项转给任何信用证出票人的账户，则在不限制本协议其他规定的情况下，该信用证出票人有权应要求向该出借人收回该金额(通过该行政代理)，并附带利息

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可立即向该信用证出票人支付的年利率等于不时生效的适用隔夜利率，外加该信用证出票人通常就上述规定收取的任何行政费用、手续费或类似费用 。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用)，则该金额应构成该贷款人承诺的贷款，包括在相关的承诺借款或有关信用证借款的信用证预付款(视具体情况而定)中。就本条第(Vi)款所欠金额向任何贷款人提交的适用信用证签发人证书(通过行政代理)应为无明显错误的确凿证据。

(D)退还参保金。

(I)在适用的信用证出票人已根据任何信用证付款并根据第2.04(C)节的规定从任何贷款人收到该贷款人的信用证预付款后的任何时间，如果行政代理为该信用证出票人的账户收到有关未偿还金额 或其利息的任何付款 或利息(无论是直接从借款人或其他方面，包括行政代理向其运用现金抵押品的收益)，行政代理以反映贷款人信用证预付款未结清的时间段(以美元计算)，并与行政代理收到的资金相同。

(Ii)如果根据第2.04(C)(I)节规定，行政代理根据第2.04(C)(I)节收到的有关信用证账户的任何付款，在第10.05节所述的任何情况下(包括根据该信用证发卡人自行达成的任何和解协议)需要退还， 每个贷款人应应行政代理人的要求，将其适用的百分比支付给该信用证出票人的账户，并自该要求之日起向行政代理支付利息。年利率相等于不时有效的适用隔夜利率。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。

(E)绝对义务。借款人有绝对、无条件和不可撤销的义务，在任何情况下都应严格按照本协议的条款付款，以偿还每一份 信用证项下的每一张信用证，并偿还每一笔信用证借款：

(I)该信用证、本协议或任何其他贷款文件缺乏有效性或可执行性；

(Ii)借款人或任何附属公司可能在 任何时间针对该信用证的任何受益人或任何受让人(或任何该等受益人或任何该等受让人可能代其行事的任何人)、任何信用证发行人或任何其他人(不论与本协议、据此或该信用证或与之有关的任何协议或文书所拟进行的 交易)、任何其他人提出的任何索赔、反索赔、抵销、抗辩或其他权利的存在；

(Iii)根据该信用证提交的任何汇票、付款要求、证书或其他单据证明是伪造的、欺诈性的， 在任何方面无效或不充分，或其中的任何陈述在任何方面都不真实或不准确；或为根据该信用证开具支票所需的任何单据在传输或其他方面的任何遗失或延误；

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(Iv)任何信用证出票人放弃对该信用证出票人保护的任何要求，而不是对借款人的保护，或该信用证出票人放弃实际上不会对借款人造成实质性损害的任何豁免；(B)任何信用证出票人放弃该信用证对该开证人保护的任何要求，而不是对借款人的保护，或该信用证出票人放弃实际上不会对借款人造成实质性损害的任何豁免；

(V)承兑以电子方式提交的付款要求书，即使该信用证要求付款要求采用汇票形式；

(Vi)在指定为信用证到期日的日期 之后，或在该信用证规定的必须收到单据的截止日期(如果在该日期之后提交的单据经统一商法典、ISP或UCP(视具体情况而定)授权的情况下)之后，该信用证发行人就以其他方式符合规定的项目支付的任何款项；

(Vii)该信用证发行人在出示汇票或证书时根据该信用证付款，而该汇票或证书并不严格遵守该信用证的条款；或该信用证发行人根据该信用证向任何声称是破产受托人的人付款， 债务人占有，该信用证的任何受益人或任何受让人的债权人、清算人、接管人或其他代表或继承人的利益的受让人，包括与根据任何债务救济法进行的任何诉讼有关的任何利益；

(Viii)借款人或任何附属公司或一般有关货币市场的有关汇率或有关替代货币可获得性方面的任何不利 变化；或

(Ix)任何其他情况或事件，不论是否与上述任何情况相似，包括可能构成借款人或任何附属公司的抗辩或解除责任的任何其他 情况。

借款人 应立即检查提交给它的每份信用证及其修改的副本，如果发生任何不符合借款人指示或其他不符合规定的索赔，借款人应立即 通知适用的信用证出票人。除非如上所述发出通知，否则借款人应被最终视为放弃了对该信用证发行人及其代理方的任何此类索赔。

(F)信用证发行人的角色。每一贷款人和借款人都同意，在支付信用证项下的任何提款时，适用的信用证发票人不应负责获取任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)或确定或查询任何此类单据的有效性或准确性 (但确定该单据表面上是否符合该信用证的条款)或签署或交付任何此类单据的人的授权。 信用证发票人没有责任获取任何单据(信用证明确要求的任何即期汇票、证书和单据除外)，也没有责任确定或查询任何此类单据的有效性或准确性(但确定该单据表面上是否符合该信用证的条款)或签署或交付任何该单据的人的授权。信用证出票人、行政代理、其各自的关联方或信用证出票人的任何通信人、参与者或受让人均不对任何贷款人负责：(I)应贷款人或所需贷款人(视情况而定)的请求或批准而采取或不采取的任何与本协议有关的行动；(Ii)在没有严重疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)适当的执行、效力、有效性或强制执行情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)在没有重大疏忽或故意不当行为的情况下采取或不采取的任何行动；或(Iii)适当的执行、效力、有效性或强制执行。借款人特此承担任何受益人或受让人在使用任何信用证方面的作为或不作为的所有风险；但前提是，这一假设并非旨在也不应排除借款人在法律或任何其他协议下可能对受益人或受让人享有的权利和补救。对于第2.04(E)节第(I)至(Ix)款所述的任何事项，信用证发行人、行政代理及其各自的任何关联方或信用证发行人的任何往来人、参与者或受让人均不承担任何责任或责任；但该等条款中有任何相反规定者，均不承担任何责任。, 借款人可能有债权

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针对适用的信用证出票人，而适用的信用证出票人可能对借款人承担责任的程度，但仅限于借款人遭受的任何直接损害，而不是后果性或惩罚性的损害。 借款人证明是由于该信用证出票人的故意不当行为或重大疏忽，或该信用证出票人在受益人向其出示信用证后故意不付款所造成的。 在开出信用证后， 受益人向开证人开出信用证，但仅在此范围内，借款人被证明是由于该信用证出票人的故意不当行为或严重疏忽，或该信用证出票人故意不付款而造成的 借款人所遭受的任何直接损害或惩罚性损害。为进一步说明(但不限于前述规定)，每个信用证出票人均可接受其表面上显示为 无误的单据，不承担进一步调查的责任，而不管任何相反的通知或信息，任何信用证出票人不对转让或转让或声称转让信用证或信用证下的全部或部分权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性负责，这些票据可能因任何原因而被证明是无效或无效的。(br}在信用证或信用证下的权利或利益或其收益可能因任何原因被证明是无效或无效的，且任何信用证出票人均不对转让或转让信用证或信用证下的全部或部分权利或利益或收益的任何票据的有效性或充分性负责。各信用证发行人可通过环球银行间金融电信协会(SWIFT)报文或隔夜快递，或任何其他商业上合理的与受益人沟通的方式，向受益人发送信用证或进行任何 与受益人的沟通。

(G)ISP和UCP的适用性；责任限制。除非开立信用证时适用的信用证发行人和借款人另有明确协议，否则ISP的规则应适用于每份信用证。尽管如上所述，任何法律、命令或惯例要求或允许任何信用证或本协议(包括法律或该信用证发行人所在地司法管辖区的任何命令)要求或允许适用于任何信用证或本协议的任何行动或不作为，均不会因任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括法律或该信用证签发人或受益人所在司法管辖区的任何命令)的任何行动或不作为而对借款人负责，也不会因任何法律、命令或惯例要求或允许适用于任何信用证或本协议(包括法律或该信用证签发人或受益人所在司法管辖区的任何命令)而损害其针对借款人的权利和补救措施。银行家金融与贸易协会-国际金融服务协会(BAFT-IFSA)或国际银行法与惯例协会(Institute of International Banking Law&Practice)，无论是否有任何信用证选择此类法律或惯例。

(H)信用证费用。借款人应按照其 适用百分比向行政代理支付每份信用证的信用证费用(信用证费用)，该费用等于适用利率乘以该信用证项下每日可提取的最高金额的美元等值 ；但是，对于违约贷款人没有合理地 提供令信用证发行人满意的现金抵押品的任何信用证，其账户应支付的任何信用证费用应在适用法律允许的最大范围内，按照其他贷款人根据第2.17(A)(Iv)节可分配给该信用证的各自适用百分比的上调向其他贷款人支付，并支付该费用的余额。为了计算在任何信用证项下可提取的每日最高金额， 该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。信用证费用应(I)按季度计算，(Ii)在每年3月、6月、9月和12月 结束后的第一个营业日(从信用证签发后的第一个营业日开始)、信用证到期日以及之后的即期支付。如果适用的 汇率在任何季度内有任何变化，则每份信用证的每日最高金额应分别计算并乘以该适用汇率生效的该季度内每个期间的适用汇率。尽管 有任何相反规定，但在存在任何违约事件的情况下，应所需贷款人的请求, 所有信用证费用应按违约率累计。

(I)应付给信用证发行人的预付费、跟单手续费和手续费。借款人应为自己的账户直接向每个信用证出票人以美元支付每份信用证的预付费用，按每个信用证出票人根据单独的信函或协议规定的年利率计算，以美元等值于可在该信函项下提取的每日金额 为基础计算。 每一张信用证的预付费用由各信用证出票人根据单独的信函或协议规定，按美元等值计算 在该信用证项下可提取的每日金额 。

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每季度欠款贷方。此类预付费用应于每年3月、6月、9月和12月结束后的第一个营业日(如果是第一次付款，则为最近结束的季度(或其部分))在信用证签发后的第一个工作日、信用证到期日以及之后的要求时到期并支付。 为了计算任何信用证项下每日可提取的金额，该信用证的金额应按照第1.09节的规定确定。此外，借款人应为自己的账户直接 向每个适用的信用证发行人以美元支付该信用证发行人与信用证有关的惯例开具、提示、修改和其他手续费，以及其他标准成本和收费， 生效日期为 。这些习惯费用和标准成本和收费是到期的，应按要求支付，并且不能退还。

(J)与 发行人单据冲突。如果本条款与任何发行人文件的条款有任何冲突，以本条款为准。

(K)为附属公司签发的信用证。尽管本信用证项下开立或未付的信用证支持子公司的任何义务或由子公司承担，借款人仍有义务向本信用证项下适用的信用证发行人偿还该信用证项下的任何和所有提款。借款人特此承认，开具子公司账户信用证对借款人有利，借款人的业务从这些子公司的业务中获得实质性利益。

(L)信用报告信函。只要信用证发行人开具的任何信用证仍未兑现，该信用证发票人应在每个日历月的最后一个营业日以及就任何此类信用证进行信用证延期的每个日期向行政代理提交一份附件G形式的报告，并适当填写 该信用证发放人开具的每份未偿还信用证的信息。

2.05周转额度贷款。

(A)摇摆线。在符合本条款和条件的情况下，摆动额度贷款人同意根据本第2.05节规定的其他贷款人的协议 ，在可获得期内的任何营业日不时向借款人发放美元贷款(每笔此类贷款，一笔摆动额度贷款)，总金额在任何时候不得超过摆动额度再提升的金额，即使此类摆动额度贷款与未偿还承诺金额的适用百分比合计时，也不会超过该额度的未偿还额度，即使该等额度贷款与未偿还承诺金额的适用百分比合计时，也不会超过该额度的未偿还额度的适用百分比，即使该等额度贷款与未偿还承诺金额的适用百分比合计时，也不会超过该额度的未偿还金额。可能超过该贷款人承诺的金额；但是，在实施任何回旋额度贷款后，(I)未偿还总额不得超过总承诺额，以及(Ii)除回旋额度贷款人外，任何贷款人承诺的贷款总额加上该贷款人在所有信用证 债务未偿还金额中的适用百分比，加上该贷款人在所有回旋额度贷款余额中的适用百分比，不得超过该贷款人的承诺。在上述限制范围内，并受本协议其他条款和条件的约束，借款人可以根据本条款2.05借款，根据本条款2.06预付，根据本条款2.05再借款。每笔回旋额度贷款应为基准利率贷款。 在发放回旋额度贷款后，每个贷款人应被视为并据此不可撤销和无条件地同意从该回旋额度贷款人购买此类回旋额度贷款的风险参与额，金额等于该贷款人的 乘积乘以该回旋额度贷款金额的适用百分比。

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(B)借款程序。每笔摆动额度借款应在借款人向摆动额度贷款机构和行政代理发出不可撤销的通知后进行，该通知可以通过(A)电话或(B)摆动额度贷款通知发出；但任何电话通知都必须由 递送到摆动额度贷款贷款人和管理代理的摆动额度贷款通知迅速确认。每个此类通知必须在下午1：00之前由摆动额度贷款人和行政代理收到。在申请借用日，并应 指明(I)借款金额，最少应为$1,000,000，或超出$500,000的整数倍，以及(Ii)请求借款日期，应为营业日。摆动额度贷款人收到任何摆动额度贷款通知后，应立即(通过电话或书面)与行政代理确认行政代理也已收到此类摆动额度贷款通知，如果未收到，则摆动额度贷款人将 通知行政代理(电话或书面)其内容。除非Swing Line贷款人在下午2：00 之前收到行政代理(包括应任何贷款人的要求)发出的通知(电话或书面通知)。在建议的回旋额度借款之日(A)指示回旋额度出借人不得因 第2.05(A)节第一句的但书中规定的限制而发放此类回旋额度贷款，或者(B)未能满足第四条规定的一个或多个适用条件，则在符合本条款和条件的前提下，回旋额度出借人将在不迟于 下午3点之前发放此类回旋额度贷款。在该周转额度贷款通知中指明的借款日期, 通过将借款人的账户贷记在Swing Line贷款人的账簿上的同一天 资金，使其可在其办公室向借款人提供其周转额度贷款的金额。

(C)周转额度贷款的再融资。

(I)摆动额度贷款人可在任何时候以其唯一和绝对的酌情权代表借款人请求(在此 不可撤销地授权摆动额度贷款人代表其提出请求)，每个贷款人提供一笔基本利率承诺贷款，贷款金额等于该贷款人当时未偿还的摆动额度贷款金额的适用百分比。此类 申请应以书面形式提出(就本协议而言，书面申请应被视为已承诺的贷款通知)，并符合第2.02节的要求，不考虑第2.02节规定的基准利率贷款本金的最低和倍数 ，但受总承诺额的未使用部分和第4.02节规定的条件的约束。摆动额度贷款机构应在将适用的承诺贷款通知送达行政代理后，立即向借款人提供该通知的副本。每个贷款人应在不迟于下午1：00向管理代理 办公室的回旋额度贷款人账户提供与此类承诺贷款通知中规定的金额的适用百分比相等的金额，可在当天资金(且管理代理可针对适用的摆动额度贷款使用可用现金抵押品)中向其提供美元计价付款通知 中指定的金额的适用百分比(行政代理可使用适用于适用的摆动额度贷款的现金抵押品)，以支付不迟于下午1：00的美元计价付款。根据第2.05(C)(Ii)节的规定，在该承诺贷款通知中指定的日期，提供资金的每个贷款人应被视为 已向借款人提供该金额的基本利率承诺贷款。行政代理应将收到的资金汇给摆动额度贷款人。

(Ii)如果由于任何原因，根据第2.05(C)(I)节的规定，任何回旋额度贷款不能通过此类承诺借款进行再融资，则根据第2.05(C)(I)节的规定，由回旋额度贷款人提交的基准利率承诺贷款请求应被视为回旋额度贷款人要求每个贷款人为其参与相关回旋额度贷款的风险提供资金的请求，以及每个贷款人根据第2.05(C)(I)节向行政代理支付的款项。

(Iii)如果任何贷款人未能在第2.05(C)(I)节规定的时间前，将根据本第2.05(C)节前述规定须由该贷款人支付的任何款项 提供给行政代理 该贷款人根据第2.05(C)条的规定支付的任何款项， 该贷款人有权应要求(通过行政代理行事)向该贷款人追回该金额及其利息，自要求付款之日起至立即付款之日止。

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年利率等于不时生效的适用隔夜利率，加上摆动额度贷款人根据上述规定通常收取的任何行政、手续费或类似费用 。如果该贷款人支付该金额(连同上述利息和费用)，则该金额应构成该贷款人承诺的贷款，包括在相关承诺借款或以资金参与相关 回旋额度贷款(视情况而定)中。在没有明显错误的情况下，向任何贷款人(通过行政代理)提交的关于根据第(Iii)款所欠金额的回旋额度贷款证明应是决定性的。

(IV)每个贷款人根据第2.05(C)节的规定承诺贷款或购买和资助风险参与摆动额度贷款的义务应是绝对和无条件的，不受任何情况的影响，包括(A)该贷款人可能因任何原因对摆动额度贷款人、借款人或任何其他人有 任何抵销、反索赔、补偿、抗辩或其他权利，(B)违约的发生或持续，或(C)任何 但是，根据第2.05(C)节的规定，每家贷款人提供承诺贷款的义务必须遵守第4.02节中规定的条件。此类风险参与资金 不得解除或以其他方式损害借款人偿还周转额度贷款以及本协议规定的利息的义务。

(D)退还参保金。

(I)在任何贷款人购买并为一笔回旋额度贷款的风险参与提供资金后的任何时候，如果该回旋额度贷款人 收到该回旋额度贷款的任何付款，该回旋额度贷款人将立即将其适用的此类付款的百分比分配给该贷款人(在支付利息的情况下，对其进行适当调整，以反映该贷款人获得风险分担资金的时间段 )，其资金与该回旋额度贷款人收到的资金相同。

(Ii)如果在第10.05节描述的任何情况下(包括根据摆动额度贷款人酌情达成的任何和解协议)，摆动额度贷款人收到的关于任何摆动额度贷款本金或利息的任何付款需要 由摆动额度贷款人退还(包括根据摇摆线贷款人自行决定达成的任何和解)，每个贷款人应应行政代理的要求向 摆动额度贷款人支付其适用的百分比，外加从提出要求之日起至归还该金额之日的利息，年利率等于 管理代理将应摆动额度贷款人的要求提出此类要求。贷款人在本条款项下的义务在全额偿付和本协议终止后仍然有效。

(E)摆动额度贷款人账户利息。摆动额度贷款机构应负责向借款人开具 摆动额度贷款的利息发票。在每个贷款人根据本第2.05节为其承诺的基本利率贷款或风险参与提供资金以再融资该贷款人在任何摆动额度贷款中的适用百分比之前， 该适用百分比的利息应完全由摆动额度贷款人承担。

(F)直接支付给周转行 贷款人。借款人应将有关摆动线贷款的所有本金和利息直接支付给摆动线贷款人。

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2.06提前还款。

(A)借款人可在根据向行政代理交付贷款预付款通知而向行政代理发出通知后， 随时或不时自愿预付全部或部分承诺的贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是(I)该通知必须在上午11点之前送达行政代理。(A)提前偿还以美元计价的欧洲货币利率贷款的任何日期前三个营业日，(B)任何替代货币贷款提前偿还 任何替代货币贷款的日期之前的四个工作日(如果是以特别通知货币计价的贷款，则提前五个工作日)，以及(C)提前偿还承诺的基本利率贷款之日；(Ii)任何提前偿还欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款的本金应为10,000,000美元或{和(Iii)承诺的基本利率贷款的任何提前还款的本金应为$2,000,000，或超出$1,000,000的整数倍，或在每个 情况下，如果少于，则为当时未偿还的全部本金。每份此类通知应具体说明提前还款的日期和金额，以及要提前偿还的承诺贷款的类型，如果要提前偿还欧洲货币利率贷款，则应指明此类贷款的 个利息期。行政代理将立即通知每个贷款人其收到的每个此类通知，以及该贷款人在该预付款中所占的金额。如果该通知是由借款人发出的，则借款人 应提前付款，并且该通知中规定的付款金额应在通知中指定的日期到期并支付。任何贷款的任何提前还款都应附带预付金额的所有应计利息。, 连同根据第3.05节要求的任何 额外金额。根据第2.17节的规定，每笔此类预付款应根据贷款人的 各自承诺按比例适用于贷款人承诺的贷款。

(B)借款人可在任何时间或不时根据向摆动额度贷款人递交的 贷款预付通知(副本给行政代理)向摆动额度贷款人发出通知后，自愿预付全部或部分摆动额度贷款，而无需支付溢价或罚款；但条件是(I)该通知必须在不迟于下午1点前由摆动额度贷款人和行政代理人收到。在提前还款之日，(Ii)任何此类提前还款的最低本金应为100,000美元。每份此类通知应详细说明 此类预付款的日期和金额。如该通知是由借款人发出的，则该借款人须预付该通知，而该通知所指明的付款款额，须于该通知所指明的日期到期并须予支付。

(C)在任何时候，如果由于任何原因，未偿还贷款总额超过当时有效的承诺总额，借款人应立即 预付贷款和/或将信用证债务抵押总额等于该超出部分；但是，借款人不应被要求根据第2.06(C)节将信用证债务抵押，除非在提前全额支付已承诺的贷款和周转额度贷款后，未偿还贷款总额超过当时有效的承诺总额。 如果未偿还贷款总额超过了当时有效的承诺总额，则借款人不应根据第2.06(C)节的规定将信用证债务抵押为现款，除非在提前支付全部承诺贷款和周转额度贷款后，未偿还贷款总额超过了当时有效的承诺总额。行政代理可在首次存入此类现金抵押品后的任何时间 不时要求提供额外的现金抵押品，以防范汇率波动带来的后果。

(D)如果行政代理在任何时候通知借款人，当时以替代货币计价的所有贷款的未偿还金额超过当时有效的替代货币升华的105%，则借款人应在收到通知后的两个工作日内预付贷款，总金额足以减少 截至付款日期的未偿还金额。(D)如果行政代理在任何时候通知借款人，以替代货币计价的所有贷款的未偿还金额超过当时有效替代货币升华的105%，则借款人应在收到通知后的两个工作日内预付贷款，总金额足以减少 截至付款日期的未偿还金额 不得超过当时生效的替代货币升华的100%。

2.07终止或减少承诺。借款人可在通知行政代理后终止 总承诺额，或不时永久减少总承诺额；但条件是(I)行政代理应在上午11：00之前收到任何此类通知。在 终止或减少日期前五个工作日，(Ii)任何此类部分减少的总金额应为10,000,000美元，或超出其1,000,000美元的任何整数倍，(Iii)借款人不得终止或减少总承诺额，条件是： 在其生效以及本协议项下的任何同时预付款后，未偿还款项总额将超过

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总承诺额，以及(Iv)如果在总承诺额的任何减少生效后，替代货币升华、信用证升华或周转额度升华超过总承诺额，则这种升华应自动减去超出部分的金额。(4)如果总承诺额的减少生效后，替代货币升华、信用证升华或周转额度升华超过总承诺额，则这种升华应自动减去超出部分的金额。行政代理将立即通知贷款人终止或减少 总承诺的任何此类通知。除非借款人另有规定，否则任何此类总承诺减少额不得适用于替代货币升华或信用证升华。总承诺额的任何减少应按比例适用于贷款人的承诺额。在总承诺任何终止的生效日期之前的所有应计费用应在终止的生效日期支付。

2.08偿还贷款。

(A)借款人应在到期日向贷款人偿还该日未偿还承诺贷款的本金总额。

(B)借款人应在(I)贷款发放后十个营业日和(Ii)到期日(以较早者为准)偿还每笔周转额度贷款。在存在违约贷款人的任何时候，借款人应应摆动额度贷款人的要求，立即偿还摆动额度贷款人发放的未偿还的摆动额度贷款，金额为 ，足以消除此类摆动额度贷款的任何前期风险。

2.09的利息。

(A)除以下(B)款另有规定外，(I)每笔欧洲货币利率贷款的未偿还本金应在每个利息期内产生利息，年利率等于该利息期的欧洲货币利率加适用利率；(Ii)承诺的每笔基本利率贷款应从适用借款日期起对其未偿还本金 金额计息，年利率等于基本利率加适用利率；(Iii)每笔周转额度贷款应从适用的 借款日起对其未偿还本金产生利息，年利率等于基本利率加适用利率；以及(Iv)每笔替代货币每日利率贷款应从适用的借款日起以相当于替代货币每日利率加适用利率的年利率对其未偿还本金产生利息。

尽管本协议另有规定，如果 任何适用的参考利率或如此确定的后续利率在任何时候都将低于零%，则就本协议和其他贷款文件而言，该利率将被视为零%。

(B)(I)如果任何贷款的任何金额的本金在到期时(不考虑任何适用的宽限期)未按规定的 到期日、提速或其他方式支付，则该金额此后应在适用法律允许的最大范围内始终按等于违约率的年利率浮动计息。

(Ii)如果借款人根据任何贷款文件应支付的任何金额(贷款本金除外)在到期时未支付 (不考虑任何适用的宽限期)，无论是在规定的到期日、加速或其他情况下，则应应所需贷款人的要求，此后该金额应在适用法律允许的最大范围内以等于违约率的所有 倍的浮动年利率计息。

(Iii)应所需贷款人的要求，当存在任何违约事件时，借款人应在适用法律允许的最大范围内，始终以等于违约率的浮动年利率支付本合同项下所有未偿债务本金的利息 。

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(Iv)逾期款项的应计利息和未付利息(包括 逾期利息)应为到期并应按要求支付。

(C)每笔贷款的利息应在适用于每笔贷款的利息 付款日期及本合同规定的其他时间到期并支付欠款。本协议项下的利息应根据本协议条款在判决之前和之后以及根据任何债务救济法的任何诉讼程序开始之前和之后 到期并支付。

(D)就《利率法案(加拿大)》而言，(I)凡本条例项下的利率或费用利率 是以天数少于计算历年实际天数的一年(被视为一年)计算时，该利率或费用应以年利率表示，乘以 该利率或费用利率乘以计算日历年度的实际天数，再除以被视为一年的天数，(Ii)视为利息再投资的原则不适用于 本协议项下的任何利息计算，及(Iii)本协议规定的利率为名义利率，而非实际利率或收益率。

2.10费用。除第2.04节(H)和(I)项中描述的某些费用外：

(A)设施费用。借款人应根据其适用的百分比向行政代理 每个贷款人的账户支付以美元为单位的信贷费(信贷费)，等于适用利率乘以总承诺额的每日实际金额(或者，如果总承诺额已终止，则按所有承诺贷款、周转额度贷款和信用证债务的未偿还金额支付)，无论使用情况如何，均可按照第2.17节的规定进行调整。融资费应在可用期间的所有时间(以及此后只要任何承诺的贷款、周转额度贷款或信用证义务仍未履行)，包括未满足第四条中的一项或多项条件的任何时间应计， 应在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日(从截止日期后的第一个工作日开始)和到期日(如果适用，之后的 要求日)到期并每季度支付一次欠款。设施费用应按季度计算欠费，如果适用费率在任何季度内有任何变化，则应分别计算实际每日金额并乘以该适用费率生效的该季度内每个期间的适用费率 。

(B)其他费用。(I)借款人应按费用函中规定的金额和时间向安排人和行政代理支付各自账户的美元费用。此类费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

(Ii)借款人应在规定的金额和时间向贷款人支付单独以书面约定的费用 。这些费用在支付时应全额赚取，不得以任何理由退还。

2.11利息和费用的计算 。基准利率贷款(包括参考欧洲货币汇率确定的基准利率贷款)的所有利息计算应以365天或366天(视具体情况而定)和实际经过的 天为基础。所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息(如适用)比按365天一年计算的费用或利息更多)，或者，如果是以替代货币计价的承诺贷款的利息，则按照市场惯例与上述不同的 进行。每笔贷款应在贷款之日应计利息，而不应应计每笔贷款或其任何部分的利息。

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偿还贷款或部分贷款的日期；但任何贷款在同一天偿还的，根据第2.14条的规定，应计入 一天的利息。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次决定都应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。

2.12债务证据。

(A)每家贷款人的授信延期应由该贷款人在正常业务过程中保存的一个或多个账户或记录作为证明。行政代理应根据第10.06(C)节的规定保存登记册。每个贷款人保存的账目或记录应是确凿的，没有贷款人向借款人提供的信贷延期金额及其利息和付款的明显错误。但是，任何未记录或记录错误均不限制或以其他方式影响借款人在本合同项下支付与该义务有关的任何欠款的义务 。如果任何贷款人所保存的账户和记录与登记册之间有任何冲突，登记册应在没有明显错误的情况下进行控制。应任何贷款人通过行政代理提出的请求，借款人应(通过行政代理)签署并向该贷款人交付一份票据，该票据将证明该贷款人的贷款以及该等账户或记录。各贷款人可在其 票据上附上明细表，并在上面注明其贷款和付款的日期、类型(如果适用)、金额、币种和到期日。

(B)除上文(A)项所述的账户和记录外，每个贷款人和行政代理应 按照其惯例保存账户或记录，以证明该贷款人购买和出售信用证和周转额度贷款的参与权。如果管理代理所保存的账户和记录 与任何贷款人关于此类事项的账户和记录之间存在任何冲突，则在没有明显错误的情况下，以管理代理的账户和记录为准。

2.13一般付款；行政代理的退款。

(A)一般情况。除第3.01节另有规定外，借款人支付的所有款项均应 免费、明确，且不附带任何反索赔、抗辩、补偿或抵销的条件或扣除。除非本合同另有明确规定，且除以替代货币计价的贷款本金和利息外，借款人在不迟于下午2：00的同一天 资金中，以美元形式在适用的行政代理办公室向管理代理支付所有款项，并由欠款所欠的相应贷款人的账户支付给管理代理。 贷款的本金和利息应在不迟于下午2：00之前在适用的行政代理办公室以美元支付，并以不迟于下午2：00的同一天 资金支付给管理代理。在此指定的日期。除非本协议另有明确规定，否则借款人在本协议项下就以替代货币计价的贷款本金和利息支付的所有款项，应 在不迟于行政代理在本协议指定日期指定的适用时间 以该替代货币在适用的行政代理办公室以该替代货币支付给管理代理，并由相应的贷款人账户支付。在不限制上述一般性的情况下，行政代理可以要求在美国支付本协议项下到期的任何款项。如果出于任何原因， 任何法律禁止借款人以替代货币支付本协议规定的任何款项，该借款人应以美元支付相当于替代货币支付金额的美元。行政代理人将迅速将电汇至贷款人贷款办公室收到的同类资金中的适用百分比(或本协议规定的其他适用份额)分配给各贷款人。 管理代理(I)在下午2：00之后收到的所有付款, 如果是美元付款，或(Ii)在行政代理指定的适用时间之后(如果是以替代货币付款)，在每种情况下都应被视为在下一个营业日收到 ，任何适用的利息或费用应继续计入。如果借款人支付的任何款项应在营业日以外的某一天到期，则应在下一个营业日 支付，时间的延长应反映在利息或手续费的计算中(视情况而定)。

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(B)(I)由贷款人提供资金；由行政代理人推定。除非 行政代理在建议日期之前收到贷款人关于欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款的任何承诺借款的通知(或者，如果是基础利率贷款的任何承诺借款，则 在承诺借款日中午12点之前)，该贷款人将不会向行政代理提供该贷款人在该承诺借款中的份额，否则行政代理可以假定该贷款人已根据第2.02节在该日期提供了 该份额，并且向借款人提供相应的金额。在这种情况下，如果贷款人实际上没有将其在适用的承诺借款中的份额 提供给行政代理，则适用的贷款人和借款人分别同意应要求立即以同日资金向行政代理支付相应的金额，并计入利息 ，从借款人获得该金额之日起至(但不包括向行政代理付款的日期)的每一天，以(A)隔夜利率 计算。如果该贷款人将向行政代理付款，则以隔夜利率 为基准向行政代理支付相应的金额。 自向借款人提供该金额之日起计的每一天(但不包括向行政代理付款的日期)，以(A)隔夜利率 为基准向行政代理支付相应金额(B)在借款人付款的情况下，适用于基本利率 贷款的利率，或在替代货币的情况下，根据上述市场惯例(视具体情况而定)适用的利率；(B)行政代理通常就上述事项收取的手续费或类似费用，以及(B)借款人支付的利率，适用于基本利率 贷款，或适用于替代货币的利率(视具体情况而定)。如果借款人和贷款人应当向行政代理支付相同或重叠期限的利息, 行政代理机构应当及时将借款人在该期限内支付的利息金额汇给借款人。如果该贷款人向管理代理支付其在适用的承诺借款中的份额，则如此支付的金额 应构成该贷款人的承诺借款包括在该承诺借款中。借款人的任何付款不应影响借款人对未能向行政代理付款的贷款人提出的任何索赔。

(Ii)借款人付款；行政代理人的推定。除非行政代理在向贷款人或信用证出票人的账户支付任何款项的日期之前收到借款人的通知，即借款人不会付款，否则行政代理可 假定借款人已根据本协议在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)。在此基础上，行政代理可以向贷款人或信用证出票人(视具体情况而定)分发到期金额，除非行政代理在该日期之前收到借款人的通知，否则，行政代理可根据本协议的规定假定借款人已在该日期付款，并可根据这一假设将到期金额分配给贷款人或信用证出票人(视情况而定)。

对于行政代理为贷款人或本合同项下任何信用证出票人的账户支付的任何款项，行政代理认定(该确定应是决定性的，无明显错误)适用以下任何一项(称为可退还金额)：(1)借款人事实上没有支付该款项；(2)行政代理支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或(3)行政代理支付的款项超过了借款人支付的金额(无论当时是否欠款)；或然后， 每个贷款人或适用的信用证出票人(视情况而定)分别同意应要求立即向行政代理偿还如此分配给该贷款人或该信用证出票人的可撤销金额，自该金额分配给该贷款人或该信用证出票人的当日起(包括该日在内)的每一天的利息 ，按相当于适用隔夜利率的年利率向行政代理偿还(但不包括向行政代理付款的日期)。

行政代理就本款 (B)项下的任何欠款向任何贷款人或借款人发出的通知应是决定性的，没有明显错误。

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(C)不符合先例条件。如果任何贷款人向 行政代理提供资金，用于该贷款人根据本条第二条前述规定提供的任何贷款，而行政代理因第四条规定的 适用信贷延期的条件未得到满足或根据本条款条款免除而无法向借款人提供此类资金，则行政代理应将这些资金(与从该贷款人收到的资金相同)返还给该贷款人，且不收取与同一业务退还的 利息

(D)贷款人的义务 几个。本协议项下贷款人根据第10.04(C)条规定的承诺贷款、为参加信用证和周转额度贷款提供资金以及付款的义务是多项的，而不是连带的。 任何贷款人未能在本协议要求的任何日期根据第10.04(C)条作出任何承诺贷款、为任何此类参与提供资金或支付任何款项，并不解除任何其他贷款人在该日履行的相应 义务，任何贷款人不对任何违约承担责任。 购买其参与或根据第10.04(C)条付款。

(E)资金来源。本协议不应被视为责成任何贷款人在任何特定地点或 方式获得任何贷款的资金，或构成任何贷款人已在或将在任何特定地点或方式获得任何贷款的资金的陈述。

2.14贷款人分担付款。如果任何贷款人通过行使任何抵销权或反请求权或其他方式，就其承诺的任何贷款的本金或利息获得付款，或就其参与信用证义务或其持有的周转额度贷款获得付款，导致该贷款人收到该等承诺的贷款或参与的总金额的一部分(br})的付款及其应计利息高于本条款规定的比例，则收到该较大比例的贷款的贷款人应(A)通知 该贷款人应(A)通知 该贷款人收到该等承诺的贷款或参与的总金额的一定比例的付款及其应计利息。和(B)购买(以面值现金)参与其他贷款人的已承诺贷款、信用证义务和周转额度贷款，或进行其他公平的调整，以便贷款人应根据各自已承诺贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额按比例分享所有此类付款的利益，条件是 以下条件：(B)购买其他贷款人的已承诺贷款、信用证债务和周转额度贷款的次级参与权，或进行其他公平的调整，以便贷款人根据各自已承诺贷款的本金和应计利息总额以及欠他们的其他金额按比例分享所有此类付款的利益：

(I)如果购买了任何这种参与或分参与，并收回了产生该等参与或分参与的全部或任何部分付款，则应撤销该等参与或分参与，并将购买价格恢复到收回的程度，不计利息；和

(Ii)本节的规定不得解释为适用于(X)借款人或其代表根据本协议的明示条款支付的任何款项(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)，(Y)第2.16节规定的现金抵押品的运用，或(Z)贷款人作为转让或出售其承诺的任何贷款或次级参与的对价而获得的任何付款，或(Z)贷款人获得的作为转让或出售其承诺的任何贷款或次级参与的对价的任何付款。(I)本部分的规定不得解释为适用于(X)借款人或其代表根据本协议的明文条款(包括因违约贷款人的存在而产生的资金的运用)支付的任何款项，或(Z)贷款人作为转让或出售其承诺的任何贷款或次级参与但向借款人或其任何附属公司转让(本条条文适用的情况下)除外。

借款人同意上述规定，并在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内同意，根据上述安排获得 参与的任何贷款人均可就此类参与向借款人行使抵销权和反索偿权，就如同该贷款人是借款人的直接债权人一样，其参与的金额为 。

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2.15增加承诺额。

(A)加价请求。如果不存在违约，且借款人未根据第2.07节自愿减少承诺总额，则在通知行政代理后，借款人可不时请求将承诺总额增加不超过 $500,000,000；但(I)任何此类增加请求的最低金额应为25,000,000美元，以及(Ii)借款人最多可提出三个此类请求。

(B)由行政代理发出的通知；额外的贷款人。行政代理应将本协议项下提出的每个请求通知借款人和每个贷款人 。为实现请求增加的全部金额，并经行政代理和信用证发行人批准(不得无理扣留批准)，借款人可以选择 要求现有贷款人提供任何此类增加的总承诺额，或根据行政代理及其律师满意的形式和实质的合并协议邀请更多符合条件的受让人成为贷款人。(br}行政代理和信用证发行人的批准不得无理扣留)，借款人可以选择 要求现有贷款人提供任何此类总承诺额的增加，或根据行政代理及其律师满意的形式和实质邀请更多符合条件的受让人成为贷款人。如果借款人寻求现有贷款人的任何加薪，则借款人应(与行政代理协商)明确要求每个贷款人作出回应的期限(该期限在任何情况下都不得少于 自向贷款人送达通知之日起的十个工作日)。

(C)贷款人选举增加。每个贷款人应 在此期限内通知管理代理其是否同意增加其承诺，如果同意，则增加的金额是否等于、大于或小于其申请增加的适用百分比。任何贷款人在此期限内未作出回应，将被视为拒绝增加其承诺。

(D)生效日期和 分配。如果根据本节增加了总承付款，行政代理和借款人应确定生效日期(增加生效日期)以及 增加的最终分配。行政代理应及时通知借款人和贷款人有关增加的最终分配和增加的生效日期。

(E)增加效力的条件。作为增资的前提条件，(I)借款人应向 行政代理提交根据第4.01(A)(Viii)节可能要求的信息，以及由负责官员 (X)证明并附上借款人批准或同意增资的决议的截至增资生效日期的证书(每家贷款人有足够的复印件)，以及(Y)证明在实施增资之前和之后，(A)第V条和其他贷款文件中包含的 陈述和担保在增加生效日期当日及截至增加生效日期均为真实和正确的，除非该等陈述和担保明确提及较早的日期，在此情况下，它们在该较早日期是真实且 正确的；此外，就本第2.15节而言，第5.05节(A)和(B)项中包含的陈述和担保应被视为指根据第(2)款(A)和(B)项提供的最新声明(且(B)不存在违约，以及(Ii)(X)在增加生效日期前至少十天的任何贷款人提出合理请求后，借款人应已向该贷款人提供与适用的 相关的文件和其他信息，且该贷款人应合理地满意该文件和其他信息。了解您的客户和反洗钱规则和法规，包括但不限于该法，在每种情况下，在增加生效日期之前至少五天和(Y)增加生效日期至少五天之前，如果借款人符合《受益所有权条例》规定的法人客户资格，则借款人应已向提出请求的每个贷款人交付, 与之相关的实益所有权证明。 借款人应在增加生效日期提前偿还任何未偿还的承诺贷款(并支付根据第3.05节所需的任何额外金额)，以使未偿还的承诺贷款保持评级 以及本节项下承诺的任何不可评级增加所产生的任何修订的适用百分比。

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(F)相互抵触的条文。本节将取代 第2.14或10.01节中与之相反的任何规定。

2.16现金抵押品。

(A)某些信用支持活动。应行政代理或信用证出票人的要求，(I)如果信用证出票人已履行任何信用证项下的任何全部或部分提款请求，并且该提款已导致信用证借款，或(Ii)如果在信用证到期日，任何信用证义务因任何原因仍未履行，则在任何情况下， 借款人应立即将所有信用证义务中当时未偿还的金额作为现金抵押品。(Ii)如果在信用证到期日，由于任何原因，任何信用证义务仍未清偿，则借款人应立即将所有信用证义务中当时未偿还的金额作为现金抵押品。(Ii)如果在信用证到期日，由于任何原因，任何信用证义务仍未清偿，则借款人应立即将所有信用证义务中当时未偿还的金额变现。在存在违约贷款人的任何时候，应行政代理、信用证出票人或周转贷款机构的要求，借款人应立即向行政代理交付足以覆盖所有前置风险的现金抵押品(在第2.17(A)(Iv)条和违约贷款人提供的任何现金抵押品 生效后)。

(B)授予抵押权益。所有现金抵押品(信贷支持除外，不构成存款资金 )应保存在美国银行冻结的计息存款账户中。借款人，在任何贷款人提供的范围内，特此为行政代理、信用证出票人和贷款人(包括摆动额度贷款人)的利益向行政代理授予(并受其控制)，并同意对所有此类现金、存款账户和其中的所有余额以及根据本协议作为抵押品提供的所有 其他财产以及上述所有收益保持优先担保权益。如果在任何时候 行政代理人确定现金抵押品受本协议规定的行政代理人以外的任何人的任何权利或债权的约束，或者此类现金抵押品的总金额低于适用的预付风险和由此担保的其他义务，借款人或相关违约贷款人将应行政代理人的要求立即向行政代理人支付或提供足以 消除此类不足的额外现金抵押品。

(C)申请。尽管本协议中有任何相反规定，但根据本第2.16节或第2.04、2.05、2.06、2.17或8.02节中的任何一节为信用证或回旋额度贷款提供的现金抵押品 应持有并使用，以满足特定信用证义务、回旋额度贷款、为参与活动提供资金的义务(包括违约贷款人提供的现金抵押品，该义务的任何利息)以及现金抵押品 所承担的其他义务(对于违约贷款人提供的现金抵押品，该义务应累算的任何利息)以及现金抵押品 所承担的其他义务(包括，就违约贷款人提供的现金抵押品而言，该义务的任何应计利息)以及现金抵押品 所承担的其他义务在这里可能规定的这种财产的任何其他应用之前。

(D)释放。为减少预付风险或其他义务而提供的现金抵押品(或其适当部分)应在以下情况下迅速解除：(I)消除适用的预付风险或由此产生的其他义务(包括通过 终止适用贷款人(或在遵守第10.06(B)(Vi)条后适当终止其受让人)的违约贷款人身份)或(Ii)行政代理善意确定存在多余的现金抵押品；但条件是：(X)借款人或其任何子公司或其代表提供的现金抵押品不得在违约或违约事件持续期间解除( 根据第2.16节规定提出申请后，可根据第8.03节以其他方式使用)，以及(Y)提供现金抵押品的人和信用证发行人或摇摆线贷款人(视情况而定)可同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品以支持未来预期的预付风险。(Y)提供现金抵押品的人和信用证发行人或摇摆线贷款人(视情况而定)可同意不解除现金抵押品，而是持有现金抵押品，以支持未来预期的预付风险。

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2.17违约贷款人。

(一)调整。即使本协议中有任何相反规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，则在适用法律允许的范围内， 在该贷款人不再是违约贷款人之前：

(I)豁免 和修正案。违约贷款人批准或不批准与本协议有关的任何修订、弃权或同意的权利应按照第10.01节的规定加以限制。

(Ii)违约贷款人瀑布。 行政代理收到的对该违约贷款人账户的本金、利息、手续费或其他金额的任何付款(无论是自愿的还是强制性的，在到期时，根据第VIII条或其他规定，包括该违约贷款人 根据第10.08条提供给行政代理的任何金额)，应在行政代理决定的一个或多个时间使用：第一，支付该违约贷款人欠本合同项下的行政代理的任何款项；第二，按比例支付该违约贷款人在本合同项下欠信用证发行人或摆动额度贷款人的任何金额；第三如果行政代理决定或适用的信用证出票人或回旋额度贷款人要求 ，作为该违约贷款人未来资金义务的现金抵押品，以参与任何回旋额度贷款或信用证；第四根据借款人的要求(只要不存在违约或违约事件)，向违约贷款人未能按照本协议规定为其份额提供资金的任何贷款提供资金，由行政代理机构确定；第五，如果 由行政代理和借款人决定，将存入计息存款账户，并按比例发放，以(X)履行违约贷款人为本协议项下贷款提供资金的义务，以及 (Y)根据第2.16节的规定，将每个信用证发行人对该违约贷款人未来在本协议下签发的信用证的未来预付风险进行抵押； 第六任何贷款人、任何信用证发行人或摆动额度贷款人因违约贷款人违反其在本协议项下的义务而获得的对该违约贷款人的判决而欠贷款人、信用证出票人或摆动额度贷款人的任何款项；第七只要不存在违约或违约事件，即支付借款人因违约贷款人违反本协议项下义务而获得的任何 有管辖权法院对该违约贷款人作出的判决所欠借款人的任何款项；以及(B)如果不存在违约或违约事件，则向借款人支付因该违约贷款人违反其在本协议项下的义务而应向该借款人支付的任何款项；以及(br}借款人因违约贷款人违反本协议项下的义务而获得的任何判决；以及第八向该违约贷款人或按有管辖权的法院另有指示的 ；如果(X)该付款是对违约贷款人没有为其 适当份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的本金的支付，并且(Y)该等贷款或信用证借款是在第4.02节规定的条件得到满足或免除的情况下进行的，则该付款应仅用于支付之前按比例欠所有非违约贷款人的贷款和L/C 借款。(X)如果(X)该付款是对违约贷款人没有为其相应份额提供全部资金的任何贷款或信用证借款的支付，并且(Y)该等贷款或信用证借款是在满足或免除第4.02节中规定的条件的情况下进行的，则该付款应仅用于按比例偿还所有非违约贷款人的贷款和信用证借款。根据第2.17(A)(Ii)节向违约贷款人支付或应付的任何款项、预付款或其他 金额，如被用于(或持有)支付违约贷款人所欠金额或邮寄现金抵押品，应被视为已支付给违约贷款人并由 转寄给违约贷款人，且每个贷款人均不可撤销地同意本协议。

(Iii)若干费用。违约贷款人 (X)有权根据第2.10(A)节在该贷款人为违约贷款人的任何期间获得任何融资手续费，但仅限于(1)由其提供资金的承诺贷款的未偿还金额 和(2)其根据第2.04节、 第2.05节、第2.16节为其提供现金抵押品的规定信用证金额和回旋额度贷款的适用百分比的总和如适用，(且借款人应(A)被要求向信用证发行人和摆动额度贷款人(视情况而定)支付可分配给其因违约贷款人产生的预付风险的费用的金额，以及(B)无需支付否则将被要求支付给违约贷款人的该费用的剩余金额)，以及(Y)其收取信用证费用的权利应限于第2.节所规定的收取信用证费用的权利。 如果适用，借款人将被要求向每个开票人和摆动额度贷款人支付可分配给该违约贷款人的前置风险的费用的金额)，以及(Y)其获得第2.节所规定的信用证费用的权利应受到限制(如果适用，借款人将被要求向该违约贷款人支付该费用)和(Y)其收取信用证费用的权利

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(Iv)重新分配适用的百分比，以减少正面暴露 。在出现违约贷款人的任何期间，为了计算每个非违约贷款人根据第2.04和2.05节收购、再融资或资助参与信用证或回旋额度贷款的义务的金额，计算每个非违约贷款人的适用百分比时，应在不履行该违约贷款人的 承诺的情况下计算；但，(I)每次此类重新分配仅在以下情况下生效：以及(Ii)每个非违约贷款人收购、再融资或出资参与信用证和周转额度贷款的总债务不得超过(1)该非违约贷款人的承诺减去(2)该贷款人承诺的未偿还贷款总额的正差额(如果有)。除第10.21节另有规定外，本条款下的任何重新分配均不构成 任何一方因违约贷款人成为违约贷款人而对该违约贷款人提出的任何索赔的放弃或免除，包括因该非违约贷款人在重新分配后风险敞口增加而导致的非违约贷款人的任何索赔。

(V)现金 抵押品，偿还周转额度贷款。如果上述(A)(Iv)款所述的重新分配不能或只能部分实现，借款人应在不损害其根据本合同或根据 适用法律享有的任何权利或补救措施的情况下，(X)第一，预付摇摆线贷款，金额相当于摇摆线贷款人预付风险和(Y)第二，Cash根据第2.16节规定的 程序对信用证发行人进行抵押化。

(B)违约贷款人补救办法。如果借款人、行政代理、摆动额度贷款机构和每个信用证发行方自行决定以书面形式同意违约贷款人不再被视为违约贷款机构，行政代理机构将通知双方，自通知中规定的生效日期起，并受通知中规定的任何条件(可能包括关于任何现金抵押品的安排)的约束，该贷款人将在适用的范围内，购买其他 贷款人的未偿还贷款部分，或采取行政代理认为必要的其他行动，使贷款人根据其适用的百分比(不执行第2.17(A)(Iv)条)按比例持有所承诺的贷款以及信用证和周转额度贷款中的有资金和无资金参与 ，届时该贷款人将不再是违约贷款人；如果借款人是违约贷款人时，借款人或其代表的应计费用或付款不会有追溯性调整，则除非受影响各方另有明确约定，否则本合同项下从违约贷款人向贷款人的任何变更 不会构成放弃或免除任何一方因该贷款人违约而产生的任何索赔。

(C)新的周转额度贷款/信用证。只要任何贷款人是违约贷款人，(I)除非其信纳该回旋额度贷款在生效后不会有任何预付风险，否则不要求该回旋额度贷款人 为任何回旋额度贷款提供资金，以及(Ii)除非它信纳任何 信用证在生效后不会产生预付风险，否则不要求信用证发行人开具、延长、增加、恢复或续期任何 信用证。

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2.18延长到期日。

(A)借款人可以不时向行政代理发出书面通知，请求将任何类别贷款和承诺的到期日延长(每次延期 )至通知中指定的延长到期日。该通知应(I)列出 将受延期约束的适用贷款和承诺额类别(最低增量为100,000,000美元，最低金额为500,000,000美元)，(Ii)说明请求延期生效的日期(不少于延期通知日期后十(br})个工作日或不超过六十(60)天(或行政代理自行决定同意的较长或较短期限))；以及(Iii)确定与延期相关的 承诺的相关类别。(Ii)说明申请延期生效的日期(不少于延期通知日期后的十(br})个工作日或不超过六十(60)天(或行政代理自行决定的较长或较短的期限))；以及(Iii)确定与延期相关的 承诺的相关类别。应根据行政代理和借款人制定的或合理接受的程序，向适用类别的每个贷款人提供(延期要约)机会，按照与该类别的其他贷款人 相同的比例和条款和条件参与此类延期。每个贷款人应(以其唯一和绝对的酌情权)决定是否同意按要求延长到期日；但是，如果任何贷款人未能及时回应借款人的延期请求，应视为该贷款人拒绝延长 到期日。贷款人接受相关延期要约的贷款和承诺本金总额应超过延期通知中规定的延期要约承诺的最高本金总额 , 然后，适用类别贷款人的承诺应根据贷款人接受延期要约的相应本金金额按比例延长至最高额度。

(B)以下是任何延期生效的先决条件：(I)在紧接延期生效之前和之后，不应发生违约或违约事件，且违约事件不会继续发生；(Ii)第五条和其他贷款文件中所列的陈述和担保应被视为 作出，并且在延期生效之日和截至延期生效之日在各重要方面均应真实无误；(Iii)信用证发行人和摆动额度贷款人应同意任何延期；(Iii)信用证发行人和摆动额度贷款人应同意任何延期如果该 延期规定在延期期间内的任何时间签发或延期信用证或发放Swingline贷款，并且(Iv)该延期承诺的条款应符合本 节(C)段的规定。

(C)每次延期的条款应由借款人和适用的延期贷款人确定，并在延期修正案中列明；但(I)任何延期承诺的最终到期日不得分别早于到期日，(Ii)不得按计划摊销任何延期承诺项下的贷款或削减 承诺，(Iii)延期贷款在付款权和担保方面将与现有循环贷款并驾齐驱，且就现有贷款而言，延期承诺的借款人应与借款人相同，(Iv)利差、利率下限、费用、适用于任何延期承诺(及其下的延期贷款)的原始发行贴水和保费应由借款人和适用的延期贷款人确定，(V)延期贷款的借款和预付，或延期承诺的减少，以及参与信用证和摆动额度贷款，应与其他贷款和 承诺(非延期贷款和承诺到期时除外)按比例计算，(Vi)延期承诺的条款应与本合同规定的条款基本相同。

(D)对于任何延期，借款人、行政代理人和每个适用的延期贷款人应签署并向行政代理人提交延期修正案和行政代理人应合理指定的其他文件，以证明延期。行政代理应及时通知各贷款人每次延期的有效性。任何延期修正案可在未经任何其他贷款人同意的情况下，对本协议和其他贷款文件进行必要的或行政代理和借款人合理认为适当的修订，以实施任何此类延期的条款，包括建立延期承诺或延期贷款所需的任何修正案

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作为新类别或新部分的承诺或贷款(视情况而定)，以及行政代理和借款人合理认为必要或适当的与设立该新类别或部分相关的其他技术修订(包括保留扩展和非扩展类别或部分的按比例处理，并规定在任何类别或部分下的承诺到期或终止时， 重新分配循环信贷风险)，在每种情况下，都应符合本节的条款。

2.19 ESG修正案。

(A)截止日期后，借款人在与可持续发展协调员协商后，有权就借款人及其子公司的某些环境、社会和治理(ESG)目标建立特定的关键 绩效指标(KPI)。可持续性协调员、借款人、所需的贷款人和行政代理可以仅出于将KPI和其他相关条款(ESG定价条款)纳入本协议的目的而修改本协议(此类修订，即ESG修正案) 。任何此类ESG修正案生效后，根据借款人相对于KPI的表现，将对贷款手续费的适用利率、基本利率贷款的适用利率、欧洲货币贷款的适用利率、替代货币每日利率贷款和信用证费用进行某些调整(增加、减少或不调整)；但此类调整的金额不得超过(X)基础利率贷款的其他适用利率增加和/或降低0.010和(Y)基础利率贷款的其他适用利率增加和/或减少0.040，以及欧洲货币贷款的适用利率、替代货币每日利率贷款和信用证费用的适用利率的调整金额不得超过(X)，基础利率贷款适用利率的调整金额应与欧洲货币贷款的适用利率的调整金额相同，以基点为单位；(Y)基础利率贷款的其他适用利率和欧洲货币贷款的适用利率的适用利率的调整幅度应与欧洲货币贷款的适用利率的调整金额相同，以基点为单位；(Y)基础利率贷款的适用利率和欧洲货币贷款的适用利率的适用利率的增幅和/或降幅不得超过30%。替代货币 每日利率贷款和信用证手续费；但在任何情况下，适用的贷款利率不得低于零。除其他事项外，根据关键绩效指标进行的价格调整将需要, 以符合可持续发展关联贷款原则的方式报告和验证KPI评估的 ，并由借款人和可持续发展协调员(各自采取合理行动)达成一致。在ESG 修正案生效后，如果对ESG定价条款的任何修改不会将贷款手续费、基本利率贷款的适用利率或欧洲货币贷款、替代货币每日利率贷款和信用证费用的适用利率降低到本款不允许的水平，则对ESG定价条款的任何修改必须征得借款人和所需贷款人的同意(不言而喻，任何此类修改的效果是降低贷款手续费的适用利率、基本利率贷款的适用利率替代货币每日利率贷款和信用证手续费达到本款不允许的水平，将需要 所有受影响的贷款人根据第10.01条批准)。

(B)可持续性协调员。 可持续性协调员将(I)协助借款人确定与ESG修正案相关的ESG定价条款，以及(Ii)协助借款人准备侧重于ESG的信息材料，以用于 与ESG修正案相关的内容。

第三条

税收、收益保护和非法性

3.01税。

(A) 免税付款；预扣义务；因税付款。

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(I)借款人根据任何贷款文件 承担的任何义务或因此而支付的任何款项均不得扣除或扣缴任何税款，除非适用法律另有要求。如果任何适用法律(根据行政代理或借款人的善意决定，视情况而定) 要求行政代理或借款人从任何此类付款中扣除或扣缴任何税款，则行政代理或借款人应有权根据根据以下第(E)款提交的 信息和文件进行此类扣除或扣缴。

(Ii)如果守则要求借款人或 行政代理从任何付款中扣缴或扣除任何税款，包括美国联邦备用预扣税和预扣税，则(A)行政代理应根据其根据以下(E)款收到的信息和文件决定扣缴或扣除 行政代理所需的 ，(B)行政代理应及时向有关政府当局支付扣缴或扣除的全部金额以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税，借款人应支付的金额应根据需要增加，以便 在任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除)之后，适用的收款人收到的金额等于它在没有进行此类扣缴或扣除的情况下本应收到的金额 。

(Iii)如果守则以外的任何适用法律要求借款人或行政代理人 从任何付款中扣缴或扣除任何税款，则(A)借款人或行政代理人应按该等法律的要求扣缴或扣除其根据以下(E)款收到的信息和文件确定的 扣缴或扣除，(B)借款人或行政代理人应在该等法律要求的范围内及时支付全额 以及(C)如果扣缴或扣除是由于补偿税，借款人应支付的金额应在必要时增加 ，以便在任何必要的扣缴或所有必需的扣除(包括适用于根据本第3.01节应支付的额外金额的扣除)之后，适用的收款人收到的金额 等于如果没有进行此类扣缴或扣除时将收到的金额。

(B)借款人支付其他税款。在不限制上述(A)项规定的情况下，借款人应根据适用法律，或根据行政代理机构的选择，及时向有关政府当局缴纳任何其他税款。 应及时偿还其缴纳的任何其他税款。

(C)借款人的弥偿。(I)借款人应赔偿 每位收款人，并应在提出书面要求后10天内全额支付该收款人应付或支付的、或被要求扣留或扣除的任何受保税(包括根据本 第3.01节对应付金额征收或主张的或可归因于的保证税)，以及由此产生或与之相关的任何罚款、利息和合理费用，无论是否 贷款人或信用证出票人(复印件给行政代理人)或行政代理人代表其本人或代表贷款人或信用证出票人向借款人交付的此类付款或债务金额的证明，在没有明显错误的情况下应是决定性的。借款人应并在此特此赔偿行政代理人， 应在提出书面要求后10天内向行政代理人支付贷款人或信用证出借人因任何原因未能按照下文第3.01(C)(Ii)节的要求向行政代理人支付的任何金额。

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(Ii)每一贷款人和信用证出票人应并在此分别 赔偿，并应在提出要求后10天内就此付款：(X)行政代理应向该贷款人或信用证出票人支付的任何赔付税款(但仅限于借款人 尚未就该等赔付税款向行政代理赔付且不限制借款人这样做的义务)，(Y)赔偿可归因于 该贷款人未能遵守第10.06(D)节有关维护参与者登记册的规定，以及(Z)行政代理和借款人(视情况而定)对该贷款人或信用证出票人应缴纳或支付的与任何贷款单据相关的任何免税 ，以及由此产生的或与此相关的任何合理费用，无论该税种是否正确行政代理交付给任何贷款人的关于此类付款或债务金额的证明应为 无明显错误的决定性证明。每一贷款人和信用证出票人特此授权行政代理在任何时候抵销和运用本协议或任何 其他贷款文件根据本协议或任何 其他贷款文件在本条款第(Ii)款项下欠行政代理的任何金额和所有应付给该贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)的金额。

(D)付款证据。如 借款人或行政代理人按照本第3.01节的规定向政府当局缴纳税款后，借款人应在切实可行范围内尽快向行政机关或 行政代理人交付由该政府当局出具的证明该项缴税的收据的正本或经认证的副本、法律要求申报该项缴税的申报表副本或 借款人或行政代理人(视情况而定)合理满意的其他缴税证据

(e)

贷款人的地位；税务文件。

(I)任何有权就根据任何 贷款文件支付的款项免除或减免预扣税的贷款人，应在适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的一个或多个时间向借款人交付一份或多份正确填写并签署的 文件，该文件将允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项(并向行政代理提供一份副本)。(I)任何贷款人应在适用法律规定的一个或多个时间或借款人或行政代理合理要求的时间向借款人交付正确填写并签署的 文件，该文件将允许在不扣缴或降低预扣费率的情况下支付此类款项。此外，如果借款人或行政代理提出要求，任何贷款人应提供适用法律规定或借款人或行政代理合理要求的其他 文件，以使借款人或行政代理能够确定该贷款人是否受到备用扣缴或 信息报告要求的约束。尽管前两句有任何相反规定，如果贷款人合理判断填写、签署或提交此类文件(以下 第3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)和(Ii)(D)节规定的文件除外)会使贷款人承担任何重大的未报销成本或支出，或会对贷款人的法律或商业地位造成重大损害，则无需填写、签署和提交此类文件。

(Ii)在不限制上述一般性的情况下，如果借款人是美国人：

(A)任何身为美国人的贷款人应在该贷款人根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理交付已签署的美国国税局表格W-9原件，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；(B)任何贷款人应在其根据本协议成为贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)向借款人和行政代理交付签署的美国国税局表格W-9原件，证明该贷款人免征美国联邦备用预扣税；

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(B)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内， 在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(并在此后不时应借款人或行政代理的请求，但仅在该外国贷款人在法律上有权这样做的情况下)交付给借款人和行政代理(副本数量应由接收方要求)，以下列各项中适用的为准：

(I)就任何贷款文件下的利息支付而言，如属声称享有美国加入的所得税条约的利益的外国贷款人 (X)，美国国税局表格W-8BEN的签立原件或W-8BEN-E，作为 适用的(或任何后续表格)，规定根据该税收条约的利息条款免除或减少美国联邦预扣税，以及(Y)对于任何贷款文件、IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，适用时(或任何后续形式)，根据此类税收条约的业务利润或其他收入条款，确定免除或减少美国联邦预扣税；

(Ii)美国国税局表格W-8ECI(或任何后续表格)的签立正本；

(Iii)如属根据守则第881(C)(Br)条申索证券组合权益豁免的利益的外国贷款人，(X)实质上采用附件H-1形式的证明书，表明该外地贷款人并非守则第881(C)(3)(A)条所指的银行， a？守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的10%股东。或守则第881(C)(3)(C)节所述的受控外国公司(美国税务合规证)和(Y)签署的美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E，(或任何后续表格)；或

(Iv)在外国贷款人不是实益所有人的情况下，签署的IRS表格W-8IMY原件，以及IRS表格W-8ECI、IRS表格W-8BEN或 W-8BEN-E，如果适用(或任何后续形式)，基本上采用附件 H-2或附件H-3、国税局表格W-9和/或每个受益所有人的其他证明文件形式的美国税收符合证书； 如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免收投资组合利息，则该外国贷款人可以提供基本上以附件H的形式提供的美国税收符合证书 ； 如果外国贷款人是合伙企业，并且该外国贷款人的一个或多个直接或间接合作伙伴要求免除投资组合利息，则该外国贷款人可以提供基本上以附件H的形式提供的美国税收符合证书

(C)任何外国贷款人应在其合法有权这样做的范围内，在该外国贷款人成为本协议项下的贷款人之日或之前(此后应借款人或行政代理人的合理要求不时)，将适用法律规定的任何其他形式的签署原件正式交付借款人和行政代理人(副本数量应由接受者要求)，以此作为申请免除或减少美国联邦预扣税的依据。以及适用法律规定的允许借款人或行政代理人确定需要扣缴的扣缴或扣除的补充文件(br})；和

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(D)如果根据任何贷款文件向贷款人支付的款项在贷款人未能遵守FATCA的适用报告要求(包括守则第1471(B)或1472(B)节(视具体情况而定)中的要求)时，该贷款人将 缴纳FATCA征收的美国联邦预扣税，贷款人应 在法律规定的时间和借款人或行政代理人合理要求的一个或多个时间向借款人和行政代理人交付适用法律规定的文件(包括守则第1471(B)(3)(C)(I)节规定的文件)和借款人或行政代理人合理要求的额外文件，以便借款人和行政代理人履行其在FATCA项下的义务，并确定该等贷款为免生疑问，仅就本条款 (D)而言，FATCA应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。如果根据第3.01(E)(Ii)(D)节提供的相关文件因贷款人地位的环境变化而在任何实质性方面变得过时或不准确，则该贷款人应在法律允许的范围内，向借款人和行政代理提交修订和/或更新的 文件，以便借款人和行政代理确认该贷款人履行其在FATCA项下各自的义务。

(Iii)每个贷款人应迅速(A)更新以前递交的过期或在任何方面变得过时或不准确的表格或证明，或迅速以书面形式通知借款人和行政代理其法律上无法这样做，以及(B)根据贷款人的合理判断 并按合理需要(包括重新指定其出借办公室)采取不会对其造成实质性不利的步骤，以避免任何司法管辖区的适用法律要求借款人或

(F)某些退款的处理。除非适用法律要求 ，否则行政代理在任何时候都没有义务为贷款人或信用证出票人申请或以其他方式进行，也没有义务向任何贷款人或信用证出票人支付任何退税 从为该出借人或信用证出票人(视情况而定)账户支付的资金中扣缴或扣除的任何税款。如果任何收款人根据其合理的酌处权确定其已收到借款人赔偿的任何税款或其他税款的退款，或借款人根据第3.01条支付了额外金额，则应向借款人支付相当于该退款的金额(但仅限于借款人根据本第3.01条就导致退款的税款或其他税项支付的赔偿 付款或额外金额)。自掏腰包如果 收款人被要求向该政府当局偿还退款，借款人应受款人的要求同意将已付给借款人的金额(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)偿还给受款人，且不计利息(相关政府当局就退款支付的任何利息除外)，且不计利息(包括税款)，但条件是借款人同意应受款人的要求向该政府当局偿还已付给借款人的款项(加上相关政府当局征收的任何罚款、利息或其他费用)。尽管本款有任何相反规定，但在任何情况下，适用的收款方都不会根据本 款要求向借款方支付任何金额，如果未扣除、扣缴或以其他方式征收且从未支付过与该税项有关的赔款或额外金额，则该收款方的税后净额将低于该收款方的税后净值。 如果未扣除、扣缴或以其他方式征收该退款，则该收款方的税后净额将低于该收款方。本款不得解释为要求任何收款人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表(或其认为保密的与其纳税有关的任何其他信息)。

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(G)生存。每一方在本 第3.01条项下的义务在管理代理人辞职或更换或贷款人或信用证发行人的任何权利转让、承诺终止和偿还、 履行或履行所有其他义务后仍应继续存在。 在本条款第3.01条项下，每一方的义务应在贷款人或信用证发行人的任何权利转让、承诺终止和偿还、 履行或履行所有其他义务后继续存在。

(H)定义的术语。在本 第3.01节中，术语适用法律包括FATCA。

3.02非法。 如果任何贷款人确定任何法律已将其定为非法，或任何政府当局声称任何贷款人或其适用的贷款办公室发放、维持或资助其利息由 参考欧洲货币利率或替代货币每日利率(无论以美元或替代货币计价)确定的贷款，或根据欧洲货币汇率或替代货币每日利率确定或收取利率，或根据欧洲货币汇率或替代货币每日利率确定或收取利率， 或任何政府当局已对如果贷款人在适用的银行间市场以美元或任何替代货币发放贷款，则在该贷款人通过行政代理向借款人发出通知后，(A)该贷款人以受影响的一种或多种货币发放或继续发放欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率的任何义务，或(如果是以美元发放的欧洲货币利率贷款)将承诺的基准利率贷款转换为欧洲货币利率贷款的任何义务应被暂停，(A)该贷款机构应暂停发放或继续发放欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款，或(如果是美元欧元利率贷款)将基准利率承诺贷款转换为欧洲货币利率贷款。以及(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款(其利率是参考基准利率的欧洲货币利率组成部分确定的)是非法的，则在每种情况下，该贷款人的基准利率贷款的利率(如有必要)应由行政代理确定，而无需参考基准利率的 欧洲货币利率组成部分，直到该贷款人通知行政代理和借款人导致该决定的情况不再存在为止。(B)如果该通知断言该贷款人发放或维持基准利率贷款的利率是参照基准利率的欧洲货币利率组成部分确定的，则在该贷款机构通知行政代理和借款人导致该决定的情况不再存在之前，该贷款机构的基准利率贷款的利率应由行政代理机构确定(如有必要)，而不应参考基准利率的欧洲货币利率组成部分。收到该通知后，(I)借款人应贷款人的要求(并向行政代理提供副本)提前还款，或(如适用)提前还款，且该等贷款以美元计价。, 将该贷款人的所有欧洲货币利率贷款转换为基准利率贷款(如有必要，该贷款人的基准利率贷款的利率应由行政代理确定，而无需参考基准利率的欧洲货币利率组成部分)，或者在其利息期的最后一天 ，如果该贷款人可以合法地继续维持该等欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率直到该日，或者立即转换为基准利率贷款的利率(如果该贷款人可以合法地将该欧元利率贷款或替代货币每日利率保持到该日，则可以将其转换为基准利率贷款的利率，如有必要，该基准利率贷款的利率应由行政代理决定，而无需参考基准利率的欧洲货币利率组成部分)。如果该贷款人不能合法地继续维持此类欧洲货币利率贷款或替代的 货币每日利率贷款，并且(Ii)如果该通知断言该贷款人根据欧洲货币利率确定或收取利率是非法的，则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的 基准利率，而不参考其欧洲货币利率组成部分，直到该贷款人书面通知该贷款人根据欧元汇率确定或收取利率不再是非法的 为止。 如果该通知断言该贷款人根据欧洲货币利率确定或收取利率是非法的，则行政代理应在暂停期间计算适用于该贷款人的基准利率，而不参考其欧洲货币利率组成部分，直到该贷款人书面通知该贷款人根据欧元汇率确定或收取利率不再是非法的 在任何此类预付款或转换后，借款人还应支付预付或转换金额的应计利息，以及根据 第3.05节要求的任何额外金额。

3.03无法确定费率。

(A)如果关于任何以美元计价的欧洲货币利率贷款的请求，或转换为或继续以美元计价的请求， (I)行政代理确定(A)没有向伦敦银行间欧洲美元市场的银行提供美元存款，以满足此类欧洲货币利率贷款的适用金额和利息期，或(B)没有足够和合理的手段来确定就拟议的欧洲货币利率贷款或与现有或拟议的基本利率有关的任何请求的利息期的欧洲货币利率

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关于本条款(I)、受影响的贷款)，或者(Ii)行政代理或所需贷款人确定，由于任何原因，就提议的欧洲货币利率贷款要求的任何 利息期的欧洲货币利率没有充分和公平地反映该贷款人为此类欧洲货币利率贷款提供资金的成本，行政代理将立即通知借款人和 各贷款人。此后，(X)贷款人发放或维持欧洲货币利率贷款的义务应暂停(以受影响的欧洲货币利率贷款或利息期为限)，以及(Y)如果前一句中描述的关于基准利率的欧洲货币利率组成部分的确定，则应暂停使用欧洲货币利率组成部分来确定基准利率，在每种情况下，直到行政代理 (或者，如果是第(Ii)节第(Ii)款所述的所需贷款人的确定)为止。直至行政代理根据所需贷款人的指示撤销该通知。在收到此类通知后，借款人可以撤销任何未决的借用、转换或延续欧洲货币利率贷款的请求(以受影响的欧洲货币利率贷款或利率期间为限)，否则，将被视为 已将此类请求转换为借款基本利率贷款的请求，金额为该通知中规定的金额。

(B)尽管有上述规定，但如果行政代理人已作出第3.03(A)条第(I)款所述的决定，行政代理人在与借款人协商后，可为受影响的贷款设定替代利率，在这种情况下，该替代利率应适用于受影响的贷款，直至(1)行政代理人撤销根据本节第一句第(Br)(I)款就受影响的贷款交付的通知。(2)被要求的贷款人通知行政代理和借款人，该替代利率不能充分和公平地反映该等贷款人为受影响的贷款提供资金的成本，或(3)任何贷款人确定任何法律规定该贷款人或其适用的贷款办公室作出以下行为是非法的，或任何政府当局声称该法律是非法的，维持或资助利息 通过参考该替代利率确定的贷款，或根据该利率确定或收取利率，或任何政府当局对该贷款人执行上述任何一项的权限施加实质性限制 并就此向行政代理和借款人发出书面通知。

(C)尽管本 协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但与以美元计价的欧洲货币利率贷款有关：

(I)2021年3月5日，伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)管理人(IBA)的监管监管机构金融市场行为监管局(FCA)在一份公开声明中宣布，未来将停止或失去 隔夜/即期、1周、1个月、2个月、3个月、 6个月和12个月美元LIBOR期限设置的代表性。在(A)所有可用的美元LIBOR男高音永久或 无限期停止由IBA提供或FCA根据公开声明或发布的信息宣布不再具有代表性的日期，(B)2023年6月30日和(C)对于SOFR提前选择加入的早期 选择加入生效日期(如果当时的基准是LIBOR)中最早的一个日期，基准替换将在本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的 在该日和所有后续设置中替换该基准，而无需对本协议或任何其他贷款文件的任何其他方进行任何修改、进一步行动或同意。如果 基准替换为Daily Simple Sofr，则所有利息将按月支付。

(Ii)(X)当 (A)发生基准转换事件或(B)管理代理确定基准替换定义第(1)款下的两种替代方案均不可用时，基准 替换将替换当时的基准，以达到本协议项下和关于以下各项的任何贷款文件的所有目的

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下午5：00或之后的任何基准设置在基准更换之日后的第五(5)个工作日，只要行政代理尚未收到由所需贷款人组成的贷款人的反对该基准更换的书面通知(且任何此类异议应是决定性的，且无明显错误)，则在不对本协议或任何其他贷款文件进行任何修改 ，或任何其他一方对本协议或任何其他贷款文件采取进一步行动或同意的情况下，向贷款人和借款人发出通知(且任何此类异议应是决定性的，且在没有明显错误的情况下具有约束力)；但就本款(Ii)而言，仅在发生前第(X)(A)款所设想的基准转换事件的情况下，该基准转换事件发生时的当前基准不是基于SOFR的汇率，则其基准替换应根据基准替换的 定义第(1)款确定，除非管理代理确定这两种替代汇率均不可用。(2)如果发生上述基准转换事件，则仅当该基准转换事件发生时，该基准转换事件发生时，当时的基准不是基于SOFR的汇率，则应根据 基准替换定义的第(1)条确定基准替换，除非管理代理确定这两种替代汇率均不可用。

(Y)如果行政代理和借款人提前选择了其他利率， 则在其他利率提前选择加入的生效日期，基准替换将在本协议项下和任何 贷款文件项下的所有目的，在该日和所有后续设置中替换基准利率，而无需对本协议或任何其他贷款文件的任何其他方进行任何修改、进一步行动或同意。

(Iii)当时基准的管理人已永久或无限期停止提供该基准，或监管监管人根据公开声明或发布的信息宣布该基准的管理人不再能代表标的市场和经济 实际情况，即该基准旨在衡量且代表性将不会恢复时，借款人可撤销任何借款、转换或继续发放贷款的请求。在借款人收到行政代理关于基准更换已取代该基准的通知之前，借款人将被视为已将任何此类 请求转换为借入基本利率贷款或转换为基本利率贷款的请求，否则将被视为已将任何此类 请求转换为基准利率贷款借款或转换为基准利率贷款的请求，直至借款人收到基准利率更换已替代基准利率贷款的通知为止，否则将被视为借款人已将任何此类 请求转换为基准利率贷款的请求。在前款所述期间，基准利率的构成部分不得用于基准利率的任何确定。

(Iv)在基准更换的实施和管理方面，行政代理将有权 随时进行符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类符合要求更改的任何修订均将生效，无需本协议任何其他方采取任何进一步行动或 同意。

(V)管理代理将立即通知借款人和贷款人(A)任何基准更换的实施情况和(B)任何符合要求的更改的有效性。行政代理根据本 第3.03(C)节可能作出的任何决定、决定或选择，包括关于期限、费率或调整、事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及 采取或不采取任何行动的任何决定，将是决定性的和有约束力的，没有明显错误，并且可以自行决定，无需得到本协议任何其他方的同意，除非根据本 第3.03(C)条明确要求。

(Vi)在任何时候(包括与实施 基准替换相关)，(A)如果当时的基准是定期利率(包括期限SOFR或LIBOR)，则管理代理可以删除基准(包括基准替换)设置中不可用或 不具代表性的任何基准的主旨，以及(B)管理代理可以恢复之前删除的基准(包括基准替换)设置的主旨 。

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(D)更换有关税率或后续税率。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何与 相反的规定，但对于任何替代货币贷款，如果管理代理确定(该确定在没有明显错误的情况下应是决定性的)，或者借款人或被要求的贷款人 通知管理代理借款人或被要求的贷款人(如果是被要求的贷款人，则需向借款人提供副本)已确定的情况，则借款人或被要求的贷款人(视情况而定)已确定：

(I)不存在足够和合理的方法来确定另一种货币的有关汇率，因为该有关汇率(包括其任何每日或前瞻性期限汇率)的期限都不是以当前为基础获得或公布的，而这种情况不太可能是暂时的；或

(Ii)适用当局已作出公开声明，指明某一特定日期，在该日期之后，替代货币的有关 利率(包括其任何每日或前瞻性期限利率)的所有期限将具有或将不再具有代表性或不再可用，或用于确定以该替代货币计价的贷款利率，或 将停止或将以其他方式停止，但在每种情况下，均须在作出该声明时，没有令管理代理满意的继任管理人将继续为该替代货币提供 相关汇率的代表期限(该替代货币的相关汇率的所有期限(包括其任何每日或前瞻性期限汇率)不再具有代表性或永久或 无限期可用的最晚日期)；或

(Iii)目前在美国执行和代理的银团贷款正在执行或修订(视情况而定)，以纳入或采用新的基准利率，以取代替代货币的相关利率；

或者，如果第3.03(D)(I)、(Ii)或(Iii)节中所述类型的事件或情况相对于当时有效的继承率 发生，则行政代理和借款人可以修改本协议的唯一目的是根据本第3.03节的规定，将替代货币的相关利率或替代货币的任何当时的后续利率替换为替代基准利率，同时适当考虑到在美国辛迪加和代理的、以此类替代基准的替代货币计价的类似信贷安排的任何发展中的或随后存在的惯例，并且在每一种情况下，都可以修改本协议，以替代货币的相关利率或替代货币的任何当时的后续利率替换为替代基准利率，并在每种情况下都适当考虑到此类替代基准的任何演变的或随后存在的类似信贷安排惯例，并且在每种情况下，包括对该基准的任何数学或其他调整，并适当考虑在美国辛迪加和代理的、以此类基准的替代货币计价的类似 信贷安排的任何演变或现有惯例，这些调整或计算该调整的方法应在 管理代理不时选择的信息服务上公布，并可定期更新(任何该等建议的费率，包括为免生疑问，包括对其的任何调整，即后续费率)，并且任何此类 修正案应发布在 行政代理不时选择的信息服务上，并可定期更新(任何该等建议的费率，包括对其的任何调整，即后续费率)，且任何此类 修正案应行政代理应在之后的第五个工作日向所有贷款人和借款人张贴该修订建议，除非在此之前，由所需贷款人组成的贷款人已 向行政代理递交了书面通知，表明该等所需贷款人反对该修订。

(E)如果与任何 申请替代货币贷款或继续任何此类贷款(视情况而定)有关，(I)行政代理确定(该确定在没有明显错误的情况下为决定性的)：(A)没有根据第3.03(D)节和下列情况确定适用替代货币的 相关汇率的后续汇率

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第3.03(D)节第(I)款或预定的不可用日期已就该相关利率(视情况而定)发生，或(B)不存在足够且 合理的方法来确定适用的替代货币在任何确定日期或请求的利息期间(视情况而定)与替代货币贷款的相关利率，或 (Ii)行政代理或所需贷款人确定，由于任何原因，在任何请求的利息期或确定日期内，以替代货币计价的拟议贷款的相关利率不能 充分和公平地反映该贷款人为该贷款提供资金的成本，行政代理将立即通知借款人和每一贷款人。

此后，贷款人以受影响货币(视情况而定)发放或维持贷款的义务应在受影响的替代货币贷款或利息期限或确定日期(以适用为准)的范围内暂停 ，直至行政代理(或者，如果是本第3.03(E)节第(Ii)款所述的所需贷款人的决定，则直至所需贷款人撤销通知为止)。

收到该通知后， (I)借款人可以在受影响的替代货币贷款或利息期或确定日期(视情况而定)的范围内撤销任何未决的借用或继续发放替代货币贷款的请求，如果不适用， 将被视为已将该请求转换为以美元等值于其中指定金额的美元计价的基本利率贷款的借款请求，以及(Ii)任何未偿还的受影响的替代货币贷款， 在借款人的选择期间。 在借款人的选择中， 在借款人的选择中，该请求将被视为已被视为已转换为以美元计价的基本利率贷款的借入请求，以及(Ii)任何未偿还的受影响的替代货币贷款。 应(1)在选择后立即转换为美元基础利率贷款借款(或 根据以下但书被视为选择)，如果是替代货币每日利率贷款，或在适用的利息期结束时(如果是替代货币定期利率贷款)，或(2)在选择后立即全额预付 ，或(2)在选择后立即全额预付 (或根据以下但书被视为选择)，或(2)在选择后立即以美元计价的借款(或 根据以下但书被视为选择)，或(2)在适用的利息期结束时(如果是替代货币定期利率贷款)，在选择后立即全额预付(或根据以下但书被视为选择)如果是另一种货币定期利率贷款； 如果借款人未选择(X)另类货币每日利率贷款，则借款人在收到通知后三个工作日内或(Y)在适用的另类货币定期利率贷款的当前利息期的最后一天之前，即收到该通知后的三个工作日内，借款人应被视为已选择上述第(1)项条款。(Y)如果是另类货币每日利率贷款，则借款人在收到通知后三个工作日内或(Y)在适用的另类货币定期利率贷款的当前利息期的最后一天之前，应被视为已选择上述第(1)款。

行政代理将立即(在一个或多个通知中)通知借款人和每个贷款人任何后续 利率的实施情况。

任何后续费率的适用方式应与市场惯例一致；如果该市场惯例 对行政代理来说在行政上是不可行的，则该后续费率的适用方式应由行政代理以其他方式合理确定。

尽管本协议另有规定，如果在任何时候确定的任何后续利率低于0%，则就本协议和其他贷款文件而言， 后续利率将被视为零%。

对于后续利率的实施，行政代理将有权不时做出符合要求的更改，即使本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，实施此类 符合更改的任何修订均将生效，无需本协议任何其他任何一方采取进一步行动或同意；但对于已生效的任何此类修订，行政代理应在该修订生效后合理地迅速将实施 此类符合更改的各项此类修订通知借款人和贷款人。

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3.04成本增加；欧洲货币利率贷款准备金。

(A)成本普遍增加。如果法律有任何变更，应：

(I)将任何准备金、特别存款、强制贷款、保险费或类似要求 强加、修改或视为适用于任何贷款人(本合同第3.04(E)节规定的任何准备金要求除外)或任何信用证发行人的资产、存款或为其账户提供的存款，或由其提供或参与的信贷；

(Ii)使任何收款人就其贷款、贷款本金、信用证、承诺或其他义务或其存款、准备金、其他负债或资本缴纳任何税项((A)补偿税和(B)不含税)；或

(Iii)对任何贷款人或信用证发行人或伦敦银行间市场施加影响本协议或欧洲货币利率贷款或任何信用证或参与其中的任何其他条件、成本或费用( 税除外)；

上述任何一项的结果将是增加贷款人作出、转换、继续或维持根据欧洲货币利率确定的利息的任何贷款的成本(或维持发放任何此类贷款的义务)，或增加贷款人或信用证发行人参与、开立或维持任何信用证的成本(或维持参与或签发任何信用证的义务)，或减少任何 贷款的金额。 任何一项的后果是增加贷款人的成本，使其利息参照欧洲货币利率确定(或维持其发放任何此类贷款的义务)，或增加贷款人或信用证发行人参与、开立或维持任何信用证的成本，或减少任何 利息或任何其他金额)，则在贷款人或信用证出票人(视情况而定)的要求下，借款人将向该贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)支付额外的一笔或多笔款项，以补偿该贷款人或信用证出票人(视属何情况而定)所产生的额外费用或所遭受的减损。

(B)资本要求。如果任何贷款人或信用证出票人确定，任何影响该贷款人或信用证出票人或 该贷款人或该出票人或出票人控股公司(如果有)的法律变更已经或将会降低该出借人或该信用证出票人的资本或该出借人或该信用证出票人的资本的回报率，或将会降低该出借人或该信用证出票人的资本的回报率或影响该贷款人或该信用证出票人或该信用证出票人的资本的报酬率(如果有的话)，则该贷款人或该出票人或该信用证出票人的任何贷款办事处或该出票人的控股公司(如有)的任何法律变更将会降低该出借人或该出票人的资本或该信用证出票人的资本。该贷款人或信用证发行人出具的信用证低于该贷款人或该信用证发行人或该发行人或信用证发行人的控股公司如果没有 法律的此类修改(考虑到该贷款人或信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司在资本充足性方面的政策)所能达到的水平，则在不定期的情况下，该贷款人或该信用证发行人或该信用证发行人的控股公司或信用证发行人的控股公司在资本充足率方面的政策应低于该贷款人或该信用证发行人或该发行人的控股公司所能达到的水平，则在不考虑该法律修改的情况下(考虑到该贷款人或信用证发行人的政策以及该贷款人或该信用证发行人的控股公司关于资本充足性的政策)，将补偿该贷款人或信用证发行人或该贷款人或该信用证发行人的控股公司所遭受的任何此类减损的一笔或多笔额外金额。

(C)报销证明。出借人或信用证发行人出具的证明书，列明本节(A)或(B)款规定的对出借人或信用证发行人或其控股公司(视情况而定)所需的一笔或多笔赔偿金额，连同合理的支持计算，并包含一名高级职员的 证明，证明在可比信贷安排下，该等费用没有与其他类似情况的借款人不成比例地强加给借款人，并交付给借款人，该证明应是确凿的，且无明显错误。借款人 应在收到任何此类凭证后10天内向该贷款人或信用证(视属何情况而定)支付到期金额。

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(D)请求的延误。任何贷款人或信用证出票人未能或延迟根据本节前述规定要求赔偿并不构成放弃该贷款人或信用证出票人要求赔偿的权利，但借款人不得要求借款人根据本节前述规定 赔偿贷款人或信用证出票人在贷款人或信用证出票人在该日期前九个月以上发生的任何增加的费用或遭受的任何减损。 在贷款人或信用证出票人未按本节前述规定要求赔偿的情况下，不得要求借款人 赔偿贷款人或信用证出票人在该日期前九个月以上发生的任何增加的费用或遭受的任何减少的费用，但不得构成放弃该贷款人或信用证出票人要求赔偿此类赔偿的权利。 通知借款人引起此类费用增加或减少的法律变更，以及该贷款人或信用证发行人要求赔偿的意向(但如果引起此类费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则上述九个月期限应延长至包括其追溯力期限)。( 如果法律变更导致此类费用增加或减少，则应将上述九个月期限延长至包括其追溯力的期限)，并通知贷款人或信用证发行人对此提出索赔的意向(但如果引起此类费用增加或减少的法律变更具有追溯力，则应延长上述九个月期限以包括其追溯效力)。

(E)欧洲货币利率贷款准备金。借款人应向每一贷款人支付相当于该贷款人分配给该贷款的此类准备金的实际成本的额外利息(由该贷款人善意决定，该决定为最终决定)，该准备金或资产由组成或包括欧洲货币基金或存款(目前称为欧洲货币负债)的负债或资产保持 准备金，每笔欧洲货币利率贷款的未偿还本金的额外利息应于 日到期支付。 每笔贷款的未付本金应等于该贷款人分配给该贷款的准备金的实际成本(由该贷款人善意厘定，该厘定应为最终决定)，该准备金应于{年#月#日应付息的每一天到期并支付。但借款人应至少提前10天收到该贷款人关于该额外利息的通知(并复印一份给行政代理)。如果贷款人未能在相关利息支付日期 前10天发出通知，该额外利息应自收到通知之日起10天到期并支付。

3.05赔偿 损失。应任何贷款人的要求(向行政代理提供一份副本)，借款人应立即赔偿该贷款人，并使其免受因下列原因而产生的任何损失、成本或支出的伤害 ：

(A)不属基本利率贷款的任何贷款在 利息期最后一天以外的某一天(不论是自愿的、强制的、自动的、由于加速或其他原因)的任何延续、转换、付款或预付；

(B)借款人没有在借款人通知的日期或按借款人所通知的款额预付、借入、继续或转换除基本利率贷款以外的任何贷款(原因并非该贷款人没有作出贷款)；(B) 借款人没有在该日期或在借款人通知的款额内预付、借入、继续或转换除基本利率贷款以外的任何贷款；

(C)借款人未能在预定到期日支付任何以 替代货币计价的信用证项下的任何贷款或提款(或其到期利息)，或未能以另一种货币支付该等贷款或提款；或

(D)借款人根据第10.13节提出要求，在利息期限最后一天以外的某一天转让欧洲货币利率贷款；

包括预期利润的任何损失，以及因清算或重新使用其为维持此类贷款而获得的资金，或因终止此类资金的存款而应支付的费用而产生的任何损失或费用 。借款人还应支付该贷款人收取的与上述有关的任何惯常行政费用。

为了计算借款人根据第3.05节向贷款人支付的金额，每个贷款人应被视为 已通过伦敦银行间欧洲美元市场的等额存款或在可比期限内的其他借款，为其按欧洲货币汇率进行的每笔欧洲货币利率贷款提供资金，无论该 欧元利率贷款是否确实如此提供资金。

70

3.06减轻义务；更换贷款人。

(A)指定不同的借贷办事处。每个贷款人可以通过任何贷款办公室向借款人进行任何信贷延期， 但行使该选择权不应影响借款人根据本协议条款偿还信贷延期的义务。如果任何贷款人根据 第3.04节要求赔偿，或者借款人根据 第3.01节的规定被要求为任何贷款人、任何信用证出票人或任何政府当局的账户支付任何补偿税或额外金额，或者如果任何出借人根据第3.02条发出通知，则该贷款人或该信用证出票人应根据情况合理努力指定不同的出借处用于 资金根据该贷款人或该信用证出票人的判断，该指定或转让(I)将在未来 取消或减少根据第3.01或3.04节(视情况而定)应支付的金额，或消除根据第3.02条(视情况而定)发出通知的需要， (Ii)在每种情况下，均不会使该出借人或该信用证出票人(视情况而定)承担任何未偿还的成本或费用，否则不会对该贷款人不利。 (Ii)在任何情况下，该指定或转让(I)不会使该贷款人或该信用证出票人承担任何未偿还的成本或费用，也不会在其他方面对该贷款人不利。 (Ii)借款人特此 同意支付任何贷款人或任何信用证发行人因任何此类指定或转让而发生的一切合理费用和费用。

(B)更换贷款人。如果任何贷款人根据第3.04节要求赔偿，或者如果借款人 根据第3.01节被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何补偿税或额外金额，并且在每种情况下，该贷款人拒绝或无法根据第3.06(A)节指定不同的贷款办事处，则借款人可以根据第10.13节更换该贷款人。

3.07生存。借款人在本条款III项下的所有义务在总承诺额终止、偿还本条款项下的所有其他义务和行政代理辞职后仍然有效。

第四条

生效的先决条件

4.01生效条件。本协议将于下列各项条件 均已满足(或根据10.01节放弃)之日起生效：

(A)行政代理人收到以下文件，每份应为原件或复印件(后面紧跟原件)，除非另有说明，每份文件均由一名负责官员妥善执行，每份文件均注明截止日期(如果是政府官员的证书，则为截止日期前的最近日期)，且每份文件的形式和实质均令行政代理和每一贷款人满意：

(I)本协议的签约副本，数量足够分发给行政代理、各贷款人和借款人；

(Ii)借款人以每名要求承付票的贷款人为受益人而签立的承付票；

(Iii)行政代理可能要求的决议或其他行动证书、任职证书和/或其他负责人员证书，以证明其授权担任与本协议和其他贷款文件有关的责任人员的身份、权限和能力；

71

(Iv)行政代理 合理地要求的文件和证明，以证明借款人组织妥当，借款人有效存在、信誉良好，并有资格在其财产的所有权、租赁权或经营权或其业务的开展需要这种资格的每个司法管辖区从事业务，但在不遵守规定的范围内不可能产生重大不利影响的情况除外；

(V)借款人的律师Moore&Van Allen，PLLC以附件F的形式向行政代理和 每家贷款人提交的有利意见；

(Vi)责任人员的证明书(A)附上与借款人签立、交付、履行其为一方的贷款文件有关的所有同意、许可证和批准的副本 ，并说明该等同意、许可证和批准对借款人的有效性，而该等同意、许可证和批准应为完全有效，或(B)述明不需要该等同意、许可证或批准；或(B)述明不需要该等同意、许可证或批准；或(B)述明不需要该等同意、许可证或批准，并说明该等同意、许可证及批准是完全有效的；或(B)述明不需要该等同意、许可证或批准；

(Vii)由借款人的负责人员签署的 证明书，证明(A)已符合第4.02(A)及(B)条所指明的条件；。(B)自 经审计的财务报表的日期以来，并无发生或可合理预期会对个别或整体造成重大不良影响的事件或情况；及。(C)现行的债务评级；及。

(Viii)(A)在任何贷款人至少在成交日期前10天提出合理要求后，借款人应至少在成交日期 前5天向该贷款人提供所要求的与适用的文件和其他信息相关的文件和其他信息？了解您的客户和反洗钱规则和法规(包括该法)；以及(A)在任何情况下，借款人应至少在成交日期 前5天向该贷款人提供所要求的文件和其他信息；以及

(B)在截止日期前至少五天，如果借款人符合《受益所有权条例》规定的法律实体客户资格，借款人应提交受益所有权证明；以及

(Ix)行政代理、信用证发行人、摆动额度贷款人或所需贷款人合理要求的其他保证、证书、单据、同意或意见。

(B)要求在截止日期或之前支付的任何和所有费用 均已支付。

(C)除非行政代理放弃，否则借款人应已向行政代理支付 律师向行政代理支付的所有费用、收费和支出(如果行政代理提出要求，则直接支付给该律师)，并在截止日期之前或当天向该律师支付额外的费用、收费和支出，该等费用、收费和支出应构成借款人对其通过结案程序所发生或将发生的费用、收费和支出的合理估计(但该估计不妨碍此后在 和 之间进行最终结算。

在不限制第9.03节规定的一般性的情况下，为确定是否符合本第4.01节规定的条件，已签署本协议的每个贷款人应被视为已同意、批准或接受或满意根据本协议要求贷款人同意或批准、可接受或满意的每个 文件或其他事项，除非行政代理在建议的截止日期之前收到该贷款人的通知，说明其反对意见 。

72

4.02所有信用延期的条件。每个贷款人 和每个信用证发行人都有义务履行任何信贷延期请求(只要求将承诺的贷款转换为其他类型的承诺贷款通知，或继续发放欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款)，但必须遵守下列先决条件：

(A)第5.05(C)、5.06、5.10、5.11和5.14条(第5.05(C)条、第5.06条、第5.10条、第5.11条和第5.14条除外)或任何其他贷款文件中所包含的借款人的陈述和担保，或包含在根据本合同或与此相关的任何时间提供的任何文件中的陈述和担保，应在信贷延期之日并截至该日为真实和正确的，除非该等陈述和担保特别提到较早的日期，在这种情况下，该等陈述和担保应截至该较早的日期为真实和正确的。(B)(A)第(Br)条(第5.05(C)条、第5.06条、第5.10条、第5.11条和第5.14条除外)除 就本第4.02节而言，第5.05节(A)和(B)节中包含的陈述和保证应被视为包括分别根据第6.01节(A)和(B)款提供的最新陈述 。

(B)不存在违约 ，也不会因建议的信贷延期或其收益的运用而违约。

(C)行政代理人和信用证出票人或摆动额度贷款人(如果适用)应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。(C)行政代理人和(如果适用)信用证出票人或周转额度贷款人应已收到符合本协议要求的信贷延期请求。

(D)对于以替代货币计价的信用证展期，国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制不应发生任何变化，行政代理合理地认为，所需贷款人(如果贷款以替代货币计价)或适用的信用证发行人(如果任何信用证以替代货币计价)将使该信用证展期不可行。(D)如果信用证以替代货币计价，则国家或国际金融、政治或经济条件或货币汇率或外汇管制不应发生任何变化，而行政代理合理地认为，所需贷款人(如果贷款以替代货币计价)或适用的信用证发行人(如果是以替代货币计价的信用证)将使该信用证延期不可行

借款人提交的每个信用延期申请(只要求将承诺的贷款转换为其他类型或继续 继续发放欧洲货币利率贷款或替代货币每日利率贷款的承诺贷款通知除外)应被视为在适用的信用延期之日 已满足第4.02(A)和(B)节规定的条件的声明和保证。

第五条

预订和警告

借款人向行政代理和贷款人陈述并保证：

5.01存在、资格和权力。借款人(A)根据北卡罗来纳州的法律正式组织、有效存在和良好 ，(B)拥有所有必要的权力和权力，以及所有必要的政府许可证、授权、同意和批准，以(I)拥有其资产并继续经营其业务，(Ii)签署、交付和履行本协议项下的义务，以及(C)根据其所有权、租赁或物业运营或其行为所在的每个司法管辖区的法律，获得适当资格，并获得许可和良好的信誉；(C)根据其所有权、租赁或物业运营或其行为所在的每个司法管辖区的法律，借款人具有适当的资格，并获得许可和良好的资质，以(I)拥有其资产并继续经营其业务，以及(Ii)签署、交付和履行本协议项下的义务在(B)(I)或(C)款所指的每一种情况下，在不遵守规定的范围内，不合理地相当可能产生重大不利影响。

73

5.02授权；无违规行为。借款人签署、交付和 履行本协议、票据和其他贷款文件(I)在借款人的公司权力范围内，(Ii)已得到所有必要的公司行动的正式授权，或(Iii)不违反或 构成违约的任何适用法律或法规或借款人的公司注册证书或章程的任何规定，或任何对借款人具有约束力的协议、判决、强制令、命令、法令或其他文书的履行，或导致

5.03政府 授权；其他异议。借款人签署、交付或履行本协议时，不需要或要求任何政府当局或任何其他人员批准、同意、豁免、授权或采取其他行动，或向任何政府当局或任何其他人员发出通知或向其备案。

5.04绑定效果。本协议已由借款人正式 签署并交付。本协议构成借款人的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款对借款人强制执行；条件是本协议的可执行性受制于 衡平法一般原则以及破产、破产和影响债权人权利执行的类似法律。

5.05财务报表；无重大不利影响。

(A)经审核财务报表(I)是根据在所涵盖期间内一致适用的公认会计原则(br})编制的，除非其中另有明确注明；及(Ii)除其中另有明文规定外，公允列示借款人及其附属公司截至其日期的财务状况及其在所涵盖期间内的经营业绩，并根据 在所涵盖期间内一贯适用的公认会计原则(除非其中另有明文规定)公平列示借款人及其附属公司的财务状况及经营业绩。

(B)借款人及其子公司日期为2021年10月29日的未经审计的 综合资产负债表以及截至该日期的财政季度的相关综合收益或经营表、股东权益和现金流量表 (I)是按照在所涉期间内一贯适用的公认会计原则编制的，其中另有明确说明，且(Ii)公平地列报借款人及其子公司截至 其所涉期间的财务状况 及其所涉期间的经营业绩，但须受下列因素的制约： 、 由于没有脚注和正常的年终审计调整 。

(C)自经审核财务报表日期以来，并无个别或合计 事件或情况已造成或合理地可能产生重大不利影响。

5.06诉讼。借款人或其任何子公司不存在 待决或(据借款人所知)在法律、衡平法、仲裁或任何政府当局面前受到威胁的 诉讼、诉讼或程序，这些诉讼、诉讼或程序(A)声称要质疑本协议或任何其他贷款文件的有效性或可执行性，或本协议拟进行的任何交易，或(B)个别或总体合理地有可能产生重大不利影响的诉讼、诉讼或法律程序(br})不存在任何悬而未决或(据借款人所知，在法律上、衡平法上、仲裁中或在任何政府当局面前)由借款人或其任何子公司提出的或针对借款人或其任何子公司提出质疑的诉讼、诉讼或程序。

5.07无默认值。(A)借款人或任何子公司在任何合同义务 项下或在合同义务方面均无违约，而该等义务无论是个别或整体而言，均合理地可能产生重大不利影响。

(B)根据本协议，未发生违约 ，且违约仍在继续。

5.08财产所有权；留置权。借款人及其 子公司对其足以开展业务的财产拥有所有权和/或租赁权益，除第7.01节允许的情况外，此类财产均不受任何留置权的约束。

74

5.09实益所有权。截至截止日期， 受益所有权认证(如果适用)中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。

5.10税。借款人 及其子公司已提交要求提交的所有联邦、州和其他重要纳税申报单和报告，并已支付对 他们或其财产、收入或资产征收或征收的所有联邦、州和其他重要税项、评估、费用和其他政府费用，但根据GAAP进行善意争议且已为其提供充足准备金的除外。

5.11 ERISA合规性。

(A)每个计划在所有重要方面都符合ERISA、本规范和其他联邦或州法律的适用条款。 每个根据本规范第401(A)条规定符合资格的计划都已收到美国国税局的有利决定函，或美国国税局目前正在处理此类信函的申请，据借款人所知，没有发生任何会阻止或导致丧失此类资格的事件。借款人和各ERISA关联公司已履行其在养老金融资规则下的义务，且未就每个养老金计划申请或获得豁免养老金融资规则下的最低融资标准 ，且在所有重要方面均符合ERISA和本准则目前适用的条款，且未 对PBGC或ERISA第四章项下的养老金计划承担任何责任。

(B)对于任何合理地可能产生重大不利影响的计划，没有悬而未决的或据借款人所知的威胁索赔、行动或诉讼，或任何政府当局的行动。(B)对于任何合理可能产生重大不利影响的计划，没有悬而未决的或据借款人所知的威胁索赔、行动或诉讼或任何政府当局的行动。对于已导致或可能导致重大不利影响的任何计划，均未禁止交易或违反受托责任规则 。

(C)(I) 没有发生ERISA事件，也没有合理地预期会发生ERISA事件；(Ii)借款人和ERISA任何关联公司都没有或合理地预期会就任何养老金计划或多雇主计划 根据ERISA第四章或PBGC或任何多雇主计划承担任何责任(ERISA第4007条规定的到期保费和不拖欠的保费除外)；(Iii)借款人和任何ERISA关联公司都没有从事可能以及(Iv)除非无法合理预期会导致借款人或任何ERISA关联公司承担重大责任，否则任何养老金计划或多雇主计划均不被视为《守则》第430、431和432条或ERISA第303、304和305条所指的风险计划或处于危险或危急状态的计划。

(D)借款人表示并保证，截至截止日期，借款人不会也不会使用一个或多个与贷款、信用证或承诺书相关的福利计划的计划资产(在经ERISA第3(42)节修改的 29 CFR§2510.3-101的含义范围内)。(D)借款人声明并保证，截至截止日期，借款人没有也不会使用一个或多个与贷款、信用证或承诺书相关的福利计划资产(在 29 CFR§2510.3-101的含义范围内)。

5.12保证金规定；投资公司法。

(A)借款人并无、亦不会主要或作为其重要活动之一，从事购买或 持有保证金股票(由财务报告委员会发出的U规例所指)的业务，或为购买或持有保证金股票而发放信贷。

(B)根据1940年《投资公司法》，借款人、任何控制借款人的人或任何子公司均未注册为投资公司，也不需要注册为投资公司。

75

5.13披露。借款人或其代表向行政代理、任何信用证发行人或任何贷款人提供(以书面或口头形式)的任何报告、财务报表、证书或其他 信息，涉及本协议的谈判或本协议项下的谈判(在每种情况下，经如此提供的其他信息修改或补充)，均不包含任何重大事实错误陈述或遗漏陈述其中陈述所需的任何重大事实。 但条件是，就预计的财务信息而言，借款人仅表示此类信息是基于当时被认为合理的假设真诚编制的。

5.14遵守法律。借款人和每家子公司在所有实质性方面均遵守所有法律(包括环境法)的要求，以及适用于借款人或其财产的所有命令、令状、禁令和法令，但以下情况除外：(A)法律或命令、令状、禁令或法令的该等要求正通过适当的诉讼程序真诚地提出异议，或(B)未能单独或整体遵守这些要求不太可能产生重大不利影响。

5.15优先债指定。借款人为当事一方的任何契约或其他贷款文件均不包含要求 必须将债务指定为优先债务，才能在该契约或其他贷款文件下被视为优先债务。

5.16 OFAC。借款人及其任何子公司，据借款人所知，其任何董事、高级职员、雇员、代理人、附属公司或代表都不是个人或实体，或由以下个人或实体拥有或控制：(A)目前是任何制裁的对象或目标，或(B)位于、组织或居住在指定司法管辖区，或(C)列入外国资产管制处的特别指定国民名单、英国税务总局的金融制裁目标综合名单以及借款人及其子公司已 在所有实质性方面遵守所有适用的制裁措施开展业务，并制定和维护旨在促进和实现遵守此类制裁措施的政策和程序。

5.17受影响的金融机构。借款人不是受影响的金融机构。

5.18反贪污法。借款人及其子公司在开展业务的所有实质性 方面均遵守1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》以及借款人或其任何子公司开展业务的司法管辖区内适用的其他反腐败法律。借款人已制定并 维护旨在促进和实现对此类法律的遵守的政策和程序。

5.19涵盖实体。借款人 不是承保实体。

第六条

平权契约

因此，只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，任何贷款或其他义务仍未偿还或未履行，或任何信用证仍未履行，借款人应并应(除第6.01、6.02和6.03节所列的契诺 的情况外)促使各子公司：

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6.01财务报表。以管理代理和所需贷款人满意的形式和详细信息交付给管理代理和每个 贷款人：

(A)在可获得的情况下，在借款人每个会计年度结束后90天内(如果早于要求向美国证券交易委员会提交备案之日起15天内(不实施美国证券交易委员会允许的任何延期)) 借款人及其子公司在该会计年度末的综合资产负债表，以及该会计年度的相关综合收益或经营报表、股东权益和现金流量表，在每种情况下以比较形式列出{经审计，并附有国家认可的独立注册会计师的报告和意见，该报告和意见应按照公认的审计标准编制，不受任何持续经营或例外情况或关于此类 审计范围的任何限制或例外的约束或例外；该报告和意见应为所需贷款人合理接受的国家认可的独立注册会计师；和

(B)一旦可用，但无论如何要在借款人每个 财年前三个财季结束后45天内(如果早于要求提交美国证券交易委员会的日期后15天(不实施美国证券交易委员会允许的任何延期))，借款人及其子公司截至 财季末的综合资产负债表，以及该财季和部分借款人的相关综合收益或经营和现金流量表在每种情况下，以比较形式列出上一财年相应会计季度和上一财年相应部分的数字 ，所有这些数字都是合理详细的，并经借款人的一名负责官员认证为公平地反映了符合公认会计原则的借款人及其子公司的财务状况、运营结果、股东权益和现金流，仅限于正常的年终审计调整，并且没有脚注。

对于根据第6.02(D)节提供的材料中包含的任何信息，借款人不应根据上述(A)或(B)款单独 要求提供该等信息，但上述规定不应减损借款人在上述(A)和 (B)款规定的时间提供上述信息和材料的义务。

6.02证书；其他信息。以管理代理和所需贷款人满意的形式和详细信息交付给行政代理和每个贷款人：

(A)在交付第6.01(A)节所指财务报表的同时，其独立注册会计师出具的证书证明该等财务报表，并说明在进行必要的审查时不知道有任何失责行为，或如有任何失责行为，则述明该事件的性质和状况；

(B) 在交付第6.01(A)及(B)条所提述的财务报表的同时，由借款人的负责人员签署的妥为填妥的符合规定证明书；

(C)每份发送给借款人股东的年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本，以及借款人根据1934年证券交易法(br}Act)第13或15(D)节可能提交或要求提交给美国证券交易委员会的所有年度、定期、定期和特别报告及登记声明的副本，以及根据本条例无需交付行政代理的每份年度报告、委托书或财务报表或其他报告或通讯的副本；

(D)向借款人或其任何附属公司的任何债务证券持有人提供的关于该契约、贷款或信贷或类似协议下的任何违约或违约事件的任何报表或报告的副本，在提交 后立即提交，且根据第6.01节或本第6.02节的任何其他条款，没有其他要求提供给贷款人的任何报表或报告的副本；(D)在提交该报表或报告后，立即向借款人或其任何附属公司提供与该契约、贷款或信贷或类似协议下的任何违约或违约事件有关的任何报表或报告的副本；

77

(E)迅速并无论如何在借款人或其任何子公司收到后10个工作日内，将从美国证券交易委员会(或任何适用的非美国司法管辖区的类似机构)收到的关于该机构对借款人或其任何子公司的财务或其他经营结果的任何调查(不包括 例行评论函)的每份通知或其他函件的副本；

(F) 在行政代理或任何贷款人为遵守适用规定而合理要求的任何信息和文件提出要求后立即 了解您的客户根据该法案、 受益所有权条例或其他适用的反洗钱法律的要求；以及

(G)迅速提供行政代理或任何贷款人可能不时合理要求的有关借款人或任何子公司的业务、财务或公司事务或对贷款文件条款的遵守情况的附加信息。

根据第6.01(A)或(B)节或 第6.02(C)或(D)节要求交付的文件(只要任何此类文件包括在以其他方式提交给美国证券交易委员会的材料中)可以电子方式交付，如果这样交付，应被视为已在借款人发布此类文件的日期 (I)，或在互联网上借款人的网站上按附表10.02列出的网站地址提供指向该文件的链接；或(Ii)借款人代表借款人在互联网或内联网网站(如果有)上张贴此类文件，每个贷款人和行政代理均可访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)；但应行政代理的请求，借款人应将此类文件的纸质副本交付给行政代理或要求借款人交付此类纸质副本的任何贷款人，直到行政代理发出停止交付纸质副本的书面请求 为止。 如果借款人和行政代理均可访问该网站(无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理赞助)，则借款人应将此类文件的纸质副本交付给行政代理或要求借款人交付此类纸质副本的任何贷款人，直到行政代理发出书面请求 停止递送纸质副本 尽管本协议有任何规定(但须遵守前一句的但书)，在任何情况下，借款人根据第6.02(A)、(B)、(E)和(F)条要求交付文件的义务 应视为借款人向行政代理提供该等文件的纸质副本，或者如果借款人以其他方式选择(前提是行政代理或任何贷款人没有要求借款人交付纸质文件副本)，则借款人应被视为履行了这一义务(只要行政代理或任何贷款人没有要求借款人交付该等文件的纸质副本)，或者如果借款人以其他方式选择(前提是行政代理或任何贷款人没有要求借款人交付该等文件的纸质副本)，则借款人应被视为履行了向该行政代理提供该等文件的纸质副本的义务行政代理没有义务要求交付或保存上述文件的纸质副本, 在任何情况下，借款人均无责任监督借款人是否遵守出借人的任何此类交付请求，每个出借人应单独负责要求向其交付单据或维护其此类单据的副本。

借款人特此确认，行政代理和/或安排人将通过在Debt Domain、IntraLinks、SyndTrak、ClearPar或其他类似的电子 系统(？平台)上张贴借款人材料，向贷款人和信用证发行方提供 材料和/或本协议项下借款人或其代表提供的材料和/或信息(统称为借款人材料)。

6.03告示。立即通知管理代理和每个贷款人：

(A)曾否发生失责；

(B)已导致或可能导致重大不利影响的任何事项，包括但不限于(I)借款人或任何附属公司与任何政府当局之间的任何 纠纷、诉讼、调查或程序；或(Ii)影响借款人或任何 附属公司的任何诉讼或程序的开始或任何实质性进展，包括根据任何适用的环境法；

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(C)是否发生任何雇员退休保障计划事件，或借款人及/或任何雇员退休保障计划联营公司 是否开始参与一个或多个多雇主计划，而该等计划将为借款人或雇员退休保障计划联营公司合共超过500名雇员提供退休福利；及

(D)受益所有权证明中提供的信息是否有任何变化，会导致该证明中确定的 受益所有人名单发生变化。

根据本第6.03节的规定，每份通知应 附有借款人负责官员的声明，声明中提及的事件的详细情况，并说明借款人已采取和拟采取的行动。根据 第6.03(A)节发出的每份通知应详细说明本协议的任何和所有条款以及任何其他贷款文件已被违反的情况。尽管本协议中有任何规定，但在任何情况下，借款人向行政代理提供此类 文件的纸质副本或(如果借款人另行选择)提供此类文档的电子版(即软拷贝)，即视为履行了借款人根据第6.03节要求向行政代理和每个贷款人交付文件的义务。

6.04缴纳税款 。所有联邦、州和其他重要税项的支付和清偿均应到期并应支付，除非借款人或该子公司根据美国公认会计原则(GAAP)进行的适当诉讼真诚地对其提出异议，并根据《公认会计准则》(GAAP)维持充足的准备金。

6.05保留存在等。 (A)根据其组织的司法管辖区法律，保留、更新和维持借款人的合法存在和良好地位，并使其生效，但第7.04或7.05节允许的交易除外；(B)根据其组织的司法管辖区法律，维持各子公司的合法存在和良好地位，但如果不这样做， 不太可能产生实质性不利影响的情况除外；(C)采取一切合理行动，维护其正常经营业务所需或适宜的所有权利、特权、许可、许可证和特许经营权，但如不这样做， 不太可能产生重大不利影响的情况除外；及(D)保留或续订其所有注册专利、商标、商号和服务标记，而不保留该等专利、商标、商号和服务标记则可能产生重大不利影响。

6.06物业维护。(A)维护、保存和保护其业务运营所需的所有材料特性和设备(正常损耗除外)；(B)对其进行一切必要和适当的维修，并更新和更换 ，但上述(A)和(B)项的情况除外，否则不会合理地产生重大不利影响。

6.07保险的维系。根据借款人善意的商业判断，按需要和适当的方式为其财产和业务投保(包括自保) 。

6.08遵守法律。在所有实质性方面遵守适用于本公司或其业务或财产的所有法律和所有命令、令状、禁令和法令的要求，但在下列情况下除外：(A)法律或命令、令状、禁令或法令的该等要求正通过适当的诉讼程序真诚地提出异议；或(B)未能遵守这些要求不太可能产生实质性的不利影响。

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6.09检验权。允许行政代理和每家贷款人的代表和独立承包商访问和检查其任何财产，检查其公司、财务和经营记录，并复制或摘录这些记录，并与其董事、高级管理人员和独立公共会计师讨论其事务、财务和账目，所有这些都在正常营业时间内的合理时间进行，并根据合理的需要经常向借款人发出通知；但是， 如果存在违约事件，管理代理或任何贷款人(或其各自的任何代表或独立承包商)可以在正常 营业时间内的任何时间进行上述任何操作，费用由借款人承担，无需事先通知。

6.10收益的使用。在不违反任何法律或任何贷款文件的情况下，将信用延期的收益用于 营运资金和一般公司用途。

6.11反腐败法律 ；制裁。在借款人或其任何子公司开展业务的司法管辖区内，在所有实质性方面均遵守1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》和其他适用的反腐败法律，并遵守所有适用的制裁措施，并保持旨在促进和实现遵守此类法律和制裁的政策和程序。

第七条

负{BR}公约

只要任何贷款人在本合同项下有任何承诺，任何贷款或其他义务仍未偿还或 未偿还，或任何信用证仍未履行，借款人不得，也不得允许任何子公司直接或间接：

7.01留置权。在其任何财产、资产或收入上设立、招致、承担或忍受存在任何留置权，无论是现在拥有的还是以后获得的，但下列情况除外：

(A)依据任何贷款文件的留置权；

(B)担保总额不超过1000万美元的债务的留置权；

(C)在法团成为附属公司时该法团的任何资产上存在的留置权，而该留置权并非在考虑该 事件时设立的；

(D)担保为取得、改善或建造一项资产的全部或任何部分成本而招致或承担的债项的留置权，但该留置权须与该资产的取得或完成建造或改善同时或在该资产完成后12个月内依附于该资产，而借该留置权担保的债务不超过如此取得、改善或建造的资产的成本或公平市价(以较低者为准)；

(E)在法团与借款人或附属公司合并或合并为借款人或附属公司或并入借款人或附属公司时已存在的法团资产的留置权，而该资产并非在考虑该事件时设立的；

(F)在借款人或附属公司收购资产之前对该资产存在的留置权，而该留置权并不是在考虑这种 收购时设定的；

(G)保证任何附属公司欠借款人的债务的留置权；

(H)因对本节上述条款允许的任何留置权担保的任何债务进行再融资、续期或退款而产生的留置权；但条件是：(I)此类债务不以任何额外资产担保，以及(Ii)由任何此类留置权担保的此类债务的金额不增加；

80

(I)尚未拖欠的税款或正在真诚地通过 勤奋进行的适当程序进行的税款的留置权，前提是按照公认会计原则在适用人的账簿上保持足够的准备金；

(J)承运人、仓库管理人、机械师、材料工、维修工或在正常业务过程中产生的其他类似留置权，而该等留置权并未逾期超过30天，或正真诚地通过勤奋进行的适当法律程序进行(如适用人士的簿册上已就该等留置权备存足够的储备金)；

(K)在正常业务过程中与工人补偿、失业保险和其他社会保障立法有关的抵押或存款，但ERISA规定的任何留置权除外；

(L)保证履行投标的保证金、 贸易合同和租赁(债务除外)、法定义务、保证保证金(与判决或诉讼有关的保证金除外)、履约保证金和在正常业务过程中发生的其他类似性质的义务；

(M)地役权，通行权，影响不动产的限制和其他 总金额不大，在任何情况下都不会对受限制的财产的价值造成重大减损或对适用人员的正常业务造成实质性干扰的限制和其他类似的产权负担；

(N)保证根据 第8.01(G)节支付不构成违约事件的款项的判决的留置权，或保证与该等判决有关的上诉或其他担保保证金的留置权；

(O)因 经营其业务或拥有其财产而附带的留置权，该留置权(I)不担保债务，(Ii)总体上不大幅减损其财产的价值或在经营其 业务时使用该财产；

(P)保证金股票留置权；

(Q)对借款人的应收账款和应收账款进行证券化所产生的任何留置权 应收账款或需要对该等账款和应收账款进行质押或担保的借款，但条件是：(I)该留置权只设定受证券化约束的账款和应收账款，以及(Ii)在有担保借款的情况下，任何此类留置权在任何时候都应仅限于该等账款和应收账款

(R)本第7.01节前述条款不允许的担保债务的留置权， 与上文(Q)款允许的留置权担保的所有其他债务合计，不超过综合总资产的10%。

7.02反腐败法。据借款人所知，直接或间接使用任何信贷延期的收益 用于违反1977年美国《反海外腐败法》、英国《2010年反贿赂法》或借款人或其任何子公司开展业务的司法管辖区其他适用的反腐败法律的任何目的。

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7.03负债。在每个 案例中，子公司产生、招致、承担或忍受任何债务，但以下情况除外：

(A)在正常业务过程中产生的应付往来帐目；

(B)在截止日期仍未清偿并列于附表7.03的债项及其任何再融资、退款、续期或延期 ，但在该等再融资、退款、续期或延期时，该等债项的款额不得增加，但所增加的款额须相等于已支付的合理溢价或其他合理款额，以及与该等再融资有关而合理招致的费用及开支，而所增加的款额须相等于根据该等再融资而未动用的任何现有承担的款额；

(C) 一家子公司欠借款人或另一家子公司的债务；

(D)任何附属公司就借款人或本协议所准许的另一附属公司的债务提供担保；

(E)任何附属公司现有的或根据任何掉期合约而产生的义务(或有或有)，但(I)该等义务是(或曾经)由该人在正常业务过程中订立的，目的是直接减轻与该人持有或合理预期的负债、承诺、 投资、资产或财产有关的风险，或该人所发行证券的价值变动，而非为投机或观察市场的目的；？和(Ii)此类互换合同 不包含任何免除非违约方向违约方支付未完成交易款项的义务的条款；(Ii)此类互换合同 不包含任何免除非违约方向违约方支付未完成交易的义务的条款；

(F)第7.01(D)节规定的限制范围内的资本或融资租赁、合成租赁债务和固定资产或资本资产的购买货币债务 ；

(G)借款人(作为行政代理人的美国银行)及不时的贷款人之间依据该日期为2020年3月23日的某项信贷协议而招致的借款人债项；及

(H)本节第7.03节前述条款不允许的其他有担保或无担保债务，只要该等债务的本金总额不超过综合总资产的10%。

7.04 根本变化。与另一人合并、解散、清算、合并或并入另一人，或处置(无论是在一项交易中还是在一系列交易中)其全部或实质所有资产(无论是现在拥有的还是以后获得的)给任何人或以任何人为受益人(在每一种情况下，包括根据一项分割)，只要不存在违约或不会由此导致违约，即可将其全部或实质上所有资产(无论是现在拥有的还是以后获得的)出售给任何人或以任何人为受益人：

(A)借款人可在以下情况下与另一人合并：(I)该人是根据美利坚合众国或其任何一个州的法律组织的，且(Ii)借款人是尚存的法团；

(B)任何附属公司均可与(I)借款人合并， 但借款人须为持续或尚存的人，或(Ii)任何一间或多于一间其他附属公司；及

(C) 任何子公司均可将其全部或几乎所有资产(在自愿清算或其他情况下)处置给借款人或另一家子公司。

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为根据本第7.04条计算借款人或其子公司转让的资产总额 ，该计算不应包括截止日期后因应收账款证券化而转让的应收账款。

7.05与附属公司的交易。与借款人的任何联营公司订立任何形式的交易，不论是否在正常业务过程中进行，但以对借款人或该附属公司在当时可与联营公司以外的人士进行的可比交易中实质上对借款人或该附属公司同样有利的公平合理条款进行者除外，但前述限制不适用于借款人与其任何全资附属公司之间或任何全资附属公司之间或之间的交易。 若上述限制不适用于借款人与其任何全资附属公司之间或任何全资附属公司之间的交易，则前述限制不适用于借款人与其任何全资附属公司之间或任何全资附属公司之间的交易，但上述限制不适用于借款人与其任何全资附属公司之间或任何全资附属公司之间的交易。

7.06收益的使用。直接或间接使用任何信贷延期的收益，无论是立即、附带还是最终 立即、附带或最终购买或携带保证金股票(符合财务报告委员会U规则的含义)，或向他人提供信贷以购买或携带保证金股票，或退还最初为此目的而产生的债务 。

7.07综合调整后资金债务与综合EBITDAR的比率。截至 每个财季末，允许截至该日期的综合调整后融资债务与截至该日期的测算期的综合EBITDAR的比率超过4.00至1.00。

7.08制裁。据借款人所知，直接或间接使用任何信贷延期的收益，或向任何子公司、合资伙伴或其他个人或实体提供或以其他方式提供此类收益，以资助任何个人或实体或在任何指定司法管辖区的任何活动或业务，而在 此类融资时，该活动或业务是制裁的对象，或以任何其他方式导致任何个人或实体(包括参与交易的任何个人或实体，无论作为贷款人、安排人或安排者)违反规定的情况下， 提供或以其他方式提供此类收益，以资助在 此类资金提供时是制裁对象的任何个人或实体的任何活动或业务，或以任何其他方式导致任何个人或实体(包括参与交易的任何个人或实体，无论是作为贷款人、安排人或安排者)违反规定或其他)制裁。

7.09反腐败法。借款人直接或(据借款人所知)将任何信贷延期所得款项用于违反1977年美国“反海外腐败法”、2010年英国“反贿赂法”和其他司法管辖区的其他反腐败法律的任何目的。

第八条

违约事件和补救措施

8.01违约事件。下列任何情况均应构成违约事件(每个违约事件 )：

(A)不付款。借款人未能 (I)在本合同要求以本合同规定的货币支付任何贷款本金或任何信用证义务的本金，或(Ii)在其到期后三天内支付任何贷款或任何信用证义务的利息或本合同项下到期的任何费用，或(Iii)在其到期后五天内支付根据本合同或任何其他贷款单据应支付的任何其他金额；或(Ii)在到期后三天内支付任何贷款本金或任何信用证义务的本金；或(Ii)在到期后三天内支付任何贷款或信用证义务的利息或本合同项下任何其他贷款单据项下到期的任何费用；或

(B)特定契诺。借款人未能履行或遵守第6.03节中的任何条款、约定或协议(除第(A)款外，未发出通知的事件合理地可能导致重大不利影响)、第6.05(A)、6.09、7.01、7.03、7.04、7.06、7.07、7.08或7.09条中的任何条款、约定或协议；或(br}第6.05(A)、6.09、7.01、7.03、7.04、7.06、7.07、7.08或7.09条中的任何条款、契诺或协议)、6.05(A)、6.09、7.01、7.03、7.04、7.06、7.07、7.08

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(C)其他违约行为。借款人未能履行或遵守任何其他公约或 协议(未在上文(A)或(B)款中指定，或在本第8.01节中以其他方式规定，但包括第6.03节，除非与第 (A)款有关)，未发出通知的事件合理地不可能导致实质性的不利影响)，该事件包含在任何贷款文件中应履行或遵守，并且该不履行从(I)借款人知道该不履行的第一天和(Ii)应任何贷款人的请求由管理协议向借款人发出书面通知的较早的 开始持续30天；或

(D)申述及保证。借款人在本合同中或在与之相关的任何文件中作出或被视为作出的任何陈述、保证、证明或事实陈述，在作出或被视为作出时，在任何重要方面均属虚假、不正确或误导性的；或

(E)交叉违约。(I)借款人或任何重要附属公司(A)未能就本金总额(包括未提取的已承诺或可用金额，以及包括根据任何合并或银团信贷安排欠所有债权人的金额)超过阈值的任何债务或担保(本协议项下的债务和掉期合同项下的债务除外)，在到期时(无论是按预定 到期日、要求预付款、加速付款、要求付款或其他方式)支付任何款项，或(B)未能遵守或履行任何其他协议或担保或与之相关的，或任何其他事件的发生，其后果是导致该债务的一个或多个持有人或该担保的受益人(或代表该持有人或受益人的受托人或代理人)在其规定的到期日之前(自动或以其他方式)要求或到期或回购、预付、撤销或赎回该等债务，或使该担保成为应付或现金抵押品。债务或者担保金额超过起征额的；或 (Ii)根据任何掉期合同发生提前终止日期(如在该掉期合同中定义的)，原因是(A)借款人或任何重大附属公司在该掉期合同下的任何违约事件，借款人或任何重大附属公司是违约方(在该掉期合同中定义)或(B)该掉期合同下的任何终止事件，借款人或任何重大附属公司在该掉期合同下是受影响的一方(如该定义)，并且在这两种情况中的任何一种情况下, 借款人或该子公司因此而欠下的掉期终止 价值大于门槛金额；或

(F)破产程序， 等。借款人或其任何重要子公司根据任何债务人救济法设立或同意提起任何诉讼，或为债权人的利益进行转让；或申请或同意为其或其全部或任何重要部分任命 任何接管人、受托人、保管人、财产保管人、清盘人、恢复人或类似高级人员；或任何接管人、受托人、保管人、保管人、清盘人、恢复人或类似高级人员均未经申请或或根据任何债务人救济法提起的与任何该人或其财产的全部或任何实质性部分有关的诉讼，未经该人同意而提起，并在60个历日内不被驳回或搁置，或在任何该等诉讼中登记了济助令；或

(G)判决。对借款人或任何重要附属公司作出(I)最终判决或命令，要求支付总额超过门槛金额的 款项(以保险人不对承保范围提出异议的独立第三方保险所承保的范围为限)，或(Ii)任何一项或多项 具有或合理地可能具有个别或总体重大不利影响的非货币性最终判决，在上述任何一种情况下，(A)任何 债权人对以下任何一项或多项非货币性最终判决提起执行程序或(B)有一段连续10天的期间，在该段期间内，因待决上诉或其他原因，暂缓执行该判决的决定不再有效；或

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(H)ERISA。(I)发生关于养老金计划或多雇主计划的ERISA事件，该事件已导致或合理可能导致借款人根据ERISA标题IV对养老金计划、多雇主计划或PBGC承担的总金额超过阈值，或 (Ii)借款人或任何ERISA附属公司在任何适用的宽限期届满后，未能就其在多雇主计划下根据ERISA第4201条规定的提取责任支付任何分期付款。 (Ii)借款人或任何ERISA附属公司在任何适用的宽限期届满后，未能就其根据ERISA第4201条提取多雇主计划下的责任支付任何分期付款。 (Ii)借款人或任何ERISA附属公司在任何适用的宽限期届满后，未能就其根据ERISA第4201条规定的提取责任支付任何分期付款

(I)更改控制权。如果发生任何控制权变更。

8.02违约情况下的补救措施。如果发生并持续发生任何违约事件，管理代理应应所需贷款人的请求或经其同意，在 采取以下任何或全部行动：

(A)声明 每个贷款人承诺提供贷款，并声明每个信用证发行人终止信用证延期的任何义务，该等承诺和义务即告终止；

(B)宣布所有未偿还贷款的未偿还本金、其应累算和未付的利息，以及根据本协议或根据任何其他贷款文件所欠或应付的所有其他款额立即到期并须予支付，而无须出示、要求付款、拒付证明或其他任何种类的通知，而借款人在此明示免除所有该等款项；

(C)要求借款人将信用证债务以现金抵押(金额相当于当时的未偿还金额)；

(D)代表其本身及贷款人行使其及贷款人根据贷款文件可享有的一切权利及补救办法；

但是，一旦根据美国破产法实际或被视为向借款人发出了救济令，每个贷款人发放贷款的义务和每个信用证发行人进行信用证展期的义务将自动终止，所有未偿还贷款的未付本金以及上述所有利息和其他金额将自动到期并支付，借款人将上述信用证债务变现的义务也将自动终止，而借款人将上述信用证债务变现的义务将自动终止，所有未偿还贷款的本金以及上述利息和其他金额将自动到期并支付，而借款人将上述信用证债务变现的义务将自动终止，而借款人将信用证债务变现的义务将自动终止，所有未偿还贷款的本金以及上述利息和其他金额将自动到期并支付，而借款人将上述信用证债务变现的义务将自动终止。

8.03资金运用情况。

(A)在行使第8.02节规定的补救措施后(或在贷款自动成为立即到期和应付的，并且第8.02节的但书规定自动要求将信用证债务变现后)，根据第2.16节和第2.17节的规定，行政代理应按以下顺序使用因该义务而收到的任何金额：

首先， 支付构成费用、赔偿、开支和其他金额(包括行政代理律师的费用、收费和支出，以及根据第三条应支付的金额)给以行政代理身份支付的义务的那部分费用、赔偿金、开支和其他金额(br}行政代理律师的费用、费用和支付额以及根据第三条应支付的金额)；

第二，支付构成费用、赔偿金 和应付给贷款人和信用证出票人的其他金额(本金和利息除外)的那部分债务(包括向贷款人和信用证出票人支付律师的费用、收费和支付费用(包括可能 是任何贷款人或任何信用证出票人雇员的律师的费用和定时费)以及根据第三条应支付的金额)，其中按比例与本条款第二款所述的金额成比例计算的费用、赔偿金 和其他金额(本金和利息除外)应支付给贷款人和信用证出票人的费用、保证金和其他金额(不包括本金和利息)，其中包括向贷款人和信用证出票人支付的律师的费用、费用和支付的定期费用

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第三，支付构成应计和未付债务的那部分信用证费用和贷款、信用证借款和其他债务的利息，按比例由贷款人和信用证发行人按比例支付本条款第三款中所述的相应金额；(B)支付贷款、信用证借款和其他债务的利息，按比例由贷款人和信用证发行人按比例支付给贷款人和信用证发行人，按比例向贷款人和信用证发行人支付本条款第三款中所述的相应金额；

第四，支付构成贷款和信用证借款未付本金的那部分债务，由贷款人和信用证发行人按各自持有的本条款第四款所述金额的比例按比例支付；

第五，给 开证人账户的行政代理，将信用证债务中由信用证未提取的总金额构成的那部分债务变现；除非借款人根据第2.04和2.16节规定，将借款人 抵押的现金变现；

第六，支付由与相关信贷安排的任何贷款人或贷款方的任何关联公司的债务组成的义务，且行政代理已从适用的贷款人或相关信贷安排的贷款方的任何关联公司收到关于其所欠金额的通知，根据本条款第六条的规定，此类付款将根据行政代理收到此类通知所欠的金额按比例分配；以及

最后，在向借款人或法律另有要求的情况下向借款人全额偿付所有债务后的余额(如果有) 。

除第2.04(C)款和第2.16款另有规定外，根据上文第五款的规定，用于兑现未提取信用证总金额的金额应用于支付信用证项下出现的提款。如果在所有信用证全部提取或过期后，仍有任何金额作为现金抵押品存入，则剩余的 金额应按上述顺序用于其他债务(如有)。

(B)为了计算行政代理收到的以第8.03(A)节规定适用的任何货币计算的 任何此类金额的份额，行政代理可将收到日期指定为重估日期，以便 确定任何适用义务所用货币的美元等值。管理代理应以与 管理代理收到的金额相同的货币支付，以此方式使用任何此类金额。

(C)借款人根据本协议或根据其他贷款文件应支付给行政代理人或任何贷款人的任何该等款项的义务，即使以除根据本协议适用条款计价的货币(申请货币)以外的任何货币(申请货币)提出申请，借款人应仅在行政代理人提出任何此类申请之日的第二个工作日以 申请货币支付任何该等款项，否则借款人的义务应予以解除。(C)借款人根据本协议或其他贷款文件应支付给行政代理人或任何贷款人的任何该等款项的义务，尽管是以非根据本协议适用条款计价的货币(申请货币)提出的，但仅限于在行政代理提出任何该等申请之日的下一个营业日以 申请货币计价的任何该等金额。如果如此购买的协议货币金额少于借款人最初以协议货币支付给行政代理或任何适用贷款人的债务 ，则借款人承认，在差额的范围内，适用的债务仍未清偿。如果如此购买的 协议货币的金额大于最初应以该货币支付给行政代理或任何适用贷款人的金额，则行政代理或该贷款机构(视情况而定)同意将超出的 金额退还给借款人(或根据适用法律有权获得的任何其他人)。

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第九条

行政代理

9.01委任及监督各贷款人和信用证发行人特此不可撤销地指定美国银行作为本合同项下和其他贷款文件项下的行政代理 代表其采取行动，并授权行政代理按照本合同或其条款 授予行政代理的权利以及合理附带的行动和权力代表其采取行动和行使权力。本条的规定仅为行政代理、贷款人和信用证出票人的利益，借款人无权作为任何此类规定的第三方受益人。双方理解并同意，在本协议或任何其他贷款文件(或任何其他类似术语)中使用代理一词，并非 意在暗示根据任何适用法律的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反，该术语是作为市场习惯使用的，仅用于创建或反映签约方之间的行政 关系。

9.02作为贷款人的权利。在本合同项下担任行政代理的人员应享有与任何其他贷款人相同的权利和权力，并可行使与其不是行政代理相同的权利和权力，除非另有明确指示或上下文另有要求，否则术语贷款人或贷款人应包括以个人身份担任本合同项下的行政代理的人员。该等人士及其附属机构可接受借款人或其任何附属公司或其他附属机构的存款，并以任何其他顾问身份担任财务 顾问，以及与借款人或其任何附属公司或其他附属机构一般从事任何类型的业务，犹如该人士不是本协议项下的行政代理，且无责任向贷款人交代 。

9.03免责条款。行政代理或安排人(视情况而定)除本合同及其他贷款文件中明确规定的职责或义务外，不承担任何职责或义务，其在本合同项下的职责应为行政职责。在不限制前述一般性的情况下，管理代理 或安排者(视情况而定)：

(A)不受任何受托责任或其他隐含责任的约束，不论失责是否已经发生并仍在继续；

(B)没有义务采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但 本协议明确规定的或行政代理按所需贷款人书面指示要求行政代理行使的其他贷款文件(或本文件或其他贷款文件中明确规定的贷款人数量或百分比)明确规定的裁量权利和权力除外，但行政代理不应被要求采取其认为或其律师认为可能使行政代理面临风险的任何行动。(B)(B)没有义务采取任何酌情行动或行使任何酌情决定权，但本协议或行政代理律师的意见中明确规定行政代理必须行使的其他贷款文件(或本协议或其他贷款文件中明确规定的贷款人数量或百分比)除外。为免生疑问，包括可能违反任何债务救济法规定的自动中止或可能违反任何债务救济法没收、修改或终止违约贷款人的财产的任何行为；

(C)不得 有义务或 有义务或 有责任向任何贷款人或任何信用证发行人披露与任何贷款方或其任何关联方的业务、前景、运营、财产、财务和其他状况有关的任何信用或其他信息或 任何贷款方或其任何关联方以任何身份传达、获得或拥有的任何信用或其他信息，但通知、报告 和其他文件除外

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(D)对于行政代理根据 或与本协议或任何其他贷款文件或拟进行的交易相关而采取或不采取的任何行动，(I)征得所需贷款人的同意或请求(或行政代理真诚地认为需要的其他数目或百分比的贷款人)，行政代理不承担任何责任。在第10.01条和第8.02条规定的情况下)或(Ii)没有其自身的重大疏忽或故意不当行为的情况下(br}由有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定的)。除非借款人、贷款人或信用证发行人以书面形式向行政代理人发出描述违约的通知，否则行政代理人应被视为不知道有任何违约行为；以及

(E)不对 任何贷款人或参与者或任何其他人负有责任或义务，以确定或调查(I)在本协议或任何其他贷款文件中或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何陈述、担保或陈述，(Ii)根据本协议或根据本协议交付的任何证书、报告或其他文件的内容，或与本协议或与之相关的其他文件的内容，(Iii)本协议或其中规定的任何契诺、协议或其他条款或条件的履行或遵守情况，或以下情况的发生本协议、任何其他贷款文件或任何其他协议、文书或文件的有效性或真实性，或(V)满足第四条 或本协议其他部分规定的任何条件，但确认收到明确要求交付给行政代理的项目除外。

9.04 管理代理的可靠性。行政代理有权相信任何通知、请求、证书、同意、声明、文书、文件或其他文字 (包括任何电子信息、互联网或内联网网站张贴或其他分发)是真实的，并已由适当的人签署、发送或以其他方式进行验证，因此不会因此而承担任何责任。行政代理也可以依靠 任何口头或电话向其作出并被其认为是由适当人员作出的陈述，并且不会因依赖而承担任何责任。在确定是否符合本协议项下的贷款或开立、延期、续签或增加信用证的任何条件时，除非行政代理在发放贷款或签发信用证之前已收到该贷款人或信用证开具人的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合贷款人或信用证出票人满意的条件，使贷款人或信用证出票人满意，否则行政代理可以推定该条件符合出借人或信用证出票人满意的条件，除非行政代理在发放贷款或开具信用证之前已收到该出借人或信用证出票人发出的相反通知，否则行政代理可推定该条件符合出借人或信用证出票人满意的条件，除非行政代理在发放贷款或开具信用证之前已收到该出借人或信用证出票人发出的相反通知。行政代理可以咨询法律顾问 (可能是借款人的律师)、独立会计师和由其选定的其他专家，并不对其按照任何此类律师、会计师或专家的建议采取或不采取的任何行动负责。

9.05职责下放。行政代理可以通过行政代理指定的任何一个或多个子代理来履行其任何和所有职责，并根据本协议或任何其他贷款文件行使其权利和 权力。行政代理和任何此类 子代理可以由或通过其各自的关联方履行其任何和所有职责并行使其权利和权力。本条的免责条款适用于任何该等分代理以及该行政代理和任何该等分代理的关联方，并适用于他们各自与 本条款规定的信贷安排相关的活动以及作为行政代理的活动。行政代理不对任何子代理的疏忽或不当行为负责，除非有管辖权的法院在不可上诉的最终判决中裁定行政代理在选择此类子代理时存在严重疏忽或故意不当行为 。

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9.06行政代理人辞职；信用证发行人。行政代理和任何信用证出票人均可随时向贷款人、信用证出票人和借款人发出辞职通知。在收到任何此类辞职通知后，只要不存在违约事件，所需贷款人即有权在与借款人协商后指定继任者，继任者应为在美国设有办事处的银行或在美国设有办事处的任何此类银行的附属机构。如果没有这样的继任者 由要求的贷款人指定，并且在退休的行政代理人发出辞职通知后30天内接受任命，则卸任的行政代理人可以代表贷款人和信用证 发行人指定符合上述条件的继任行政代理人；(3)如果没有这样的继任者 ，并且在卸任的行政代理人发出辞职通知后30天内接受任命，则卸任的行政代理人可以代表贷款人和信用证发行人指定符合上述条件的继任行政代理人；但如果行政代理人通知借款人和贷款人没有符合资格的人接受该任命，则 该辞呈仍应根据该通知生效，并且(1)退任的行政代理人应解除其在本协议和其他贷款文件项下的职责和义务( 在行政代理人代表贷款人或信用证发行人根据任何贷款文件持有任何抵押品担保的情况下，退休的行政代理人应继续持有该抵押品担保，直至由行政代理、向行政代理或通过行政代理提供的通信和决定应由各贷款人和各信用证发行人直接作出或向各贷款人和各信用证发行人直接作出。, 直到 所要求的贷款人按照本部分以上规定指定继任管理代理的时间。在接受继任者作为本协议项下的行政代理的任命后，该继任者将继承并成为 退休(或退休)行政代理人的所有权利、权力、特权和义务，退休的行政代理人将被解除其在本协议或其他贷款文件 项下的所有职责和义务(如果尚未按照本节以上规定从该文件中解除)。借款人支付给继任行政代理的费用应与支付给其前任的费用相同，除非借款人与该继任者另有约定。在退役行政代理根据本协议和其他贷款文件辞职后，对于退役行政代理在担任行政代理期间所采取或未采取的任何行动，本条和第10.04节的规定应继续有效，以使该退役行政代理、其子代理及其各自的关联方受益。 退役行政代理在担任行政代理期间采取或未采取的任何行动，本条和第10.04条的规定应继续有效。

根据本节规定，美国银行作为行政代理的任何辞职也应构成其作为信用证发行人和摆动额度贷款人的辞职。一旦接受继任人在本合同项下的行政代理任命，(A)该继任人将继承并被授予退役的信用证出票人和回旋贷款人的所有权利、权力、特权和责任，(B)卸任的信用证出票人和回旋放贷人将被解除其在本合同或其他贷款文件项下的所有职责和义务，以及(C)继任的信用证出票人应出具信用证，以取代其在本合同项下或其他贷款文件项下的所有职责和义务。或作出令即将退任的信用证出票人满意的其他安排，以有效承担即将退任的信用证出票人对该等信用证的义务 。

如果信用证发行人被解雇或辞职，则该退役信用证发行人所签发的任何信用证应一直悬而未决，直至根据其条款终止，且该退役信用证发行人应保留信用证发行人在本合同项下对所有此类信用证的所有权利和义务以及与此相关的所有信用证义务(包括要求贷款人以基准利率承诺的贷款或承担风险的权利)。 该退役信用证发票人应保留本协议项下信用证发行人的所有权利和义务(包括要求贷款人以基准利率承诺贷款或承担风险的权利)。 但不包括对合格受让人的同意权和签发新信用证的义务。

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9.07对行政代理、安排人和其他贷款人的不信任。各贷款人和各信用证发行人明确承认，行政代理人或任何安排人均未向其作出任何陈述或担保，行政代理人或任何安排人此后采取的任何行为，包括同意和接受其任何关联公司的任何贷款方的任何事务的任何转让或审查，均不应被视为行政代理人或任何安排人就任何事项向任何贷款人或任何信用证发行人作出的任何陈述或保证。(#**$ }行政代理或任何安排人在此后采取的任何行动，包括同意并接受其任何关联公司的任何贷款方的任何事务或对其事务的任何审查，均不应视为行政代理人或任何安排人就任何事项向任何贷款人或任何信用证发行人作出的任何陈述或保证。每家贷款人和每家信用证 发行人向行政代理和安排人表示，它已根据其认为适当的文件和信息，在不依赖行政代理、安排人、任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，独立地对贷款方及其子公司和所有适用银行的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信用进行了自己的信用分析、评估和调查。 贷款人和每家信用证 发行人向行政代理和安排人声明，它已独立地、不依赖于行政代理、安排人、任何其他贷款人或其任何关联方，根据其认为适当的文件和信息，对贷款方及其子公司和所有适用银行的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信用进行了自己的信用分析并自行决定签订本协议并向本协议项下的借款人提供信贷。每家贷款人和每家信用证发行人 还承认，它将在不依赖行政代理、任何安排人、任何其他贷款人或其任何关联方的情况下，根据其认为适当的文件和信息，继续在根据或基于本协议采取或不采取行动时进行自己的信用分析、评估和决定, 任何其他贷款文件或任何相关协议或根据本协议或根据本协议提供的任何文件， 并进行其认为必要的调查，以了解贷款方的业务、前景、运营、财产、财务和其他条件和信誉。每家贷款人和每家信用证出票人声明并 保证：(I)贷款文件载明商业借贷便利的条款，(Ii)其在正常过程中从事发放、收购或持有商业贷款，并以贷款人或信用证出票人的身份订立本协议，目的是发放、收购或持有商业贷款，并提供本协议中可能适用于该出借人或信用证出票人的其他便利，而不是出于购买、收购或持有的目的，而不是出于购买、收购或持有商业贷款的目的，而不是出于购买、收购或持有商业贷款的目的，而不是出于购买、收购或持有商业贷款的目的，而不是出于购买、收购或持有商业贷款的目的，而不是为了购买、收购或持有本协议各贷款人和各信用证发行人同意不提出与前述规定相抵触的索赔。每家贷款人和每家信用证出票人声明并保证，其在作出、收购和/或持有商业贷款以及提供适用于该贷款人或该信用证出票人的本合同所述其他便利方面的决策是成熟的，并且其本人或在决定发放、收购和/或持有该 商业贷款或提供该等其他融资时行使裁量权的人，在发放、收购或持有该等商业贷款或提供该等其他融资方面经验丰富，且其本人或其行使裁量权的人在作出、收购和/或持有该等商业贷款或提供该等其他融资方面经验丰富，且其本人或在决定作出、收购和/或持有该 商业贷款或提供该等其他融资时行使裁量权的人具有经验。

9.08无其他职责等尽管本协议有任何相反规定，但本协议封面上列出的任何簿记管理人、安排人、联合辛迪加代理或共同文件代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、职责或责任，除非以本协议下行政代理、贷款人或信用证发行人的身份(视情况适用)而定，否则本协议封面上列出的任何簿记管理人、安排人、联合辛迪加代理或共同文件代理均不具有本协议或任何其他贷款文件项下的任何权力、义务或责任。

9.09 行政代理可以提交索赔证明。如果根据任何债务人救济法或任何其他司法程序对借款人提起的任何诉讼悬而未决，则行政代理(无论 任何贷款或信用证义务的本金是否如本文所示或通过声明或其他方式到期并应支付，也不论行政代理是否应向借款人提出任何要求)应有权并通过 干预该诉讼或其他方式获得授权：

(A)就贷款、信用证义务和所有其他欠款和未付债务的全部本金和利息及 未付款项提出索赔，并提交必要或可取的其他文件，以便获得贷款人、信用证出票人和行政代理人的索赔(包括对贷款人、信用证出票人和行政代理及其各自的代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔)，并提交其他必要或可取的文件，以获得贷款人、信用证出票人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款的任何索赔，并提交其他必要或可取的文件，以获得贷款人、信用证出票人和行政代理人及其各自的代理人和律师的合理赔偿、费用、支出和垫款。第2.04(H)和(I)、2.10和10.04条所规定的允许在该司法程序中使用的信用证(Br)发行人和行政代理；和

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(B)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并分发该等款项或财产；

任何此类司法程序中的任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员，均获各贷款人和各信用证发行人授权向行政代理支付此类款项，如果行政代理同意直接向贷款人和信用证发行人支付此类款项，则向行政代理支付应支付给行政代理及其代理人的合理补偿、费用、支出和垫款的任何金额。

此处包含的任何内容均不得被视为授权行政代理授权或 代表任何贷款人或信用证发行人接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理就任何贷款人在任何此类诉讼中的索赔进行投票。 代表贷款人或信用证发行人接受或采纳任何影响贷款人义务或权利的重组、安排、调整或组成计划，或授权行政代理就任何贷款人在任何此类诉讼中的债权进行表决。

9.10没有贷款人是员工福利计划。

(A)每个贷款人(X)代表并保证，自其成为本协议的贷款方之日起，至 此人成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日止，为行政代理的利益，而不是为借款人或任何其他贷款方的利益，向借款人或任何其他贷款 方陈述并保证至少下列事项之一是真实的，且将会是真实的：(br})(A)从其成为本协议的贷款方之日起，至该人不再是本协议的贷款方之日起， 向借款人或任何其他贷款 方表示并保证至少下列一项是真实的，且将会是真实的：

(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的计划资产(按ERISA第3(42)条或其他规定的含义) ；(I)该贷款人没有就该贷款人加入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书或本协议而使用一个或多个福利计划的计划资产(在ERISA第3(42)条或其他范围内)。

(2)一个或多个临时投资实体中规定的交易豁免，例如PTE 84-14(独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免)、PTE 95-60(涉及保险公司普通账户的某些交易的类别豁免)、PTE 90-1(涉及保险公司集合独立账户的某些交易的类别豁免)、PTE 91-38(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)或PTE 96-23(涉及银行集体投资基金的某些交易的类别豁免)参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议；

(Iii)(A)该贷款人是由合格专业资产经理管理的投资基金(指PTE 84-14第VI部分)，(B)该合格专业资产经理代表该贷款人作出投资决定，以订立、参与、管理和履行贷款、信贷函件、承诺书和本协议，(C)贷款的订立、参与、管理和履行，承诺和本协议满足PTE 84-14第I部分(B)至(G)小节和(D)小节的要求。据该贷款人所知，就该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺和本协议而言，符合PTE 84-14第I部分(A)小节的要求，或

(Iv)行政代理与贷款人之间可能以书面方式达成的其他陈述、担保和契诺，该等陈述、担保和契诺可由行政代理自行决定 。

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(B)此外，除非(1)前一(br}第(A)款中的第(I)款对于贷款人而言是真实的，或(2)贷款人已根据前一款(A)中的第(Iv)款提供另一陈述、担保和契诺，否则该贷款人自该人成为本协议的贷款方之日起，再向该人和(Y)契诺作出陈述、保证和保证。) (X)自该人成为本协议的贷款方之日起， (X)和(Y)条中的第(I)条对于贷款方而言是真实的，或者(2)贷款人已按照紧接的第(A)款中的第(Iv)款提供另一项陈述、担保和契诺。为免生疑问，或为了借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理不是该贷款人资产的受托人，该贷款人参与、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括与行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与此相关的任何文件有关的内容)的信任人。(br}为避免对借款人或任何其他贷款方产生疑虑，或为了借款人或任何其他贷款方的利益，行政代理不是该贷款人资产的受托人，该贷款人进入、参与、管理和履行贷款、信用证、承诺书和本协议(包括行政代理保留或行使本协议项下的任何权利、任何贷款文件或与之相关的任何文件)。

9.11追回错误的 付款。

在不限制本协议任何其他规定的情况下，如果行政代理在任何时候错误地向任何贷款人接受方支付了本协议项下的付款 ，无论是否与任何借款人在该时间到期和欠下的债务有关，如果该付款是可撤销金额，则在任何情况下，收到可撤销金额的每个贷款人接受方各自同意应要求立即将该贷款人接受方收到的可撤销金额以所收到的货币在同日资金中偿还给行政代理自收到该可撤销金额之日起至(但不包括向管理代理付款之日)的每一天(包括 )，年利率等于适用的隔夜利率。每一贷款人接受方不可撤销地放弃任何和所有 抗辩，包括任何有值清偿(债权人可能要求保留第三方就另一方所欠债务错误支付的资金的权利)，或对其退还任何 可撤销金额义务的类似抗辩。行政代理在确定向贷款人支付的任何款项全部或部分构成可撤销金额后，应立即通知每一贷款人接受方。

第十条。

其他

10.01修订等除第3.03(C)节、第2.18节和 本10.01节最后一段或另有明确规定外，除非所需贷款人和借款人以书面形式签署并经行政代理确认，否则对本协议或任何其他贷款文件的任何条款的任何修改或放弃，以及借款人对其任何背离的同意均无效，且每一放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅适用于特定的 目的；

(A)未经各贷款人书面同意，放弃第4.01(A)节规定的任何条件；

(B)未经任何贷款人书面同意，延长或增加 该贷款人的承诺(或恢复根据第8.02节终止的任何承诺)；

(C)未经受本协议或任何其他贷款文件直接影响的每一贷款人书面同意，推迟本协议或任何其他贷款文件规定的向贷款人(或其中任何贷款人)支付或强制预付根据本协议或任何其他贷款文件应付的本金、利息、手续费或其他款项的日期；

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(D)未经直接受影响的每个贷款人的书面同意，降低任何贷款或信用证借款的本金或本协议规定的利率，或(除本节第10.01条第二但书第(Iv)款另有规定外)根据本条款或根据任何其他贷款文件应支付的任何费用或其他金额；但只需征得所需贷款人的同意，才有必要(I)修改违约率的定义，或免除借款人按违约率支付利息或信用证费用的任何义务，或(Ii)修改本合同项下的任何财务契约(或其中使用的任何定义的术语)，即使修改的效果是降低任何贷款或信用证借款的利率或降低本合同项下应支付的任何费用；

(E)未经各贷款人书面同意，修改本协议第2.14节、第8.03节或本协议任何其他条款 ，其效果将会改变本协议规定的应评税承诺减少额或按比例分摊付款的规定；(C)在未经各贷款人书面同意的情况下，修改本协议第2.14节、第8.03节或任何其他条款 ；

(F)未经各贷款人书面同意，修改第1.06节或替代货币的定义；或

(G)未经各贷款人书面同意，更改本节的任何条款或适用百分比、所需贷款人的定义或本条款中指定需要修改、放弃或以其他方式修改本条款项下的任何权利或作出任何决定或给予任何同意的贷款人的任何其他条款的数量或百分比；

此外，只要(I)除上述要求的贷款人外，任何修改、放弃或同意不得影响信用证发放人在本协议项下的权利或义务，或影响与其签发或将开立的任何信用证有关的任何发行人单据项下的权利或义务；(Ii)除非除上述要求的贷款人以书面形式和 签署外，任何修改、放弃或同意不得影响本协议项下信用证发放人的权利或义务；(Ii)除上述要求的贷款人以书面形式和 签署外，任何修改、放弃或同意不得影响本协议项下信用证发放人的权利或义务；(Ii)除上述要求的贷款人外，任何修改、放弃或同意均不影响本协议项下信用证发放人的权利或义务(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修订、弃权或同意不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务，除非由 行政代理以书面形式签署；以及(Iv)费用函可以仅由双方签署的书面形式修改或放弃 项下的权利或特权。(Iii)除上述要求的贷款人外，任何修订、弃权或同意均不得影响行政代理在本协议或任何其他贷款文件项下的权利或义务；以及(Iv)费用函可以仅由双方签署的书面形式修改或放弃。尽管本协议有任何相反规定，违约贷款人无权批准或不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意(根据其条款要求所有贷款人或每个受影响的贷款人同意的任何修订、放弃或 同意可在违约贷款人以外的适用贷款人同意下进行)，但(X)任何违约贷款人的承诺不得在未经违约贷款人同意的情况下 增加或延长，以及(Y)要求所有贷款人或每个受影响贷款人同意的修订或修改，如果根据其条款，对任何违约贷款人的影响比其他受影响贷款人更不利(且不成比例)，则须征得该违约贷款人的同意。

尽管有任何与本协议相反的规定，本协议仍可在未经任何贷款人同意的情况下(但经借款人和行政代理同意)进行修订和重述，如果该贷款人在实施该修订和重述后， 不再是本协议(经如此修订和重述)的一方，则该贷款人的承诺已终止，该贷款人在本协议项下不再有其他承诺或其他义务，并且应已全额支付所欠的所有本金、利息和 其他金额

尽管本协议有任何相反的规定， 如果行政代理和借款人在本协议或任何其他贷款文件(包括其附表和附件)的任何条款中发现任何歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，则 行政代理和借款人应被允许修改、修改或补充该条款，以纠正此类歧义、遗漏、错误、印刷错误或其他缺陷，并且无需采取任何进一步的行动或征得任何人的同意，此类修改即可生效但行政代理应在该等修订生效后，合理地迅速向贷款人提供实施该等更改的各项修订。

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10.02通知；效力；电子通信。

(A)一般通知。除明确允许通过电话发出的通知和其他通信(以及以下第(B)款规定的 除外)外，本协议规定的所有通知和其他通信均应以书面形式，并应以专人或隔夜快递服务送达，通过挂号或挂号信邮寄，或通过传真或电子邮件发送，且根据本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应使用适用的电话号码，如下所示：

(I)如发给借款人、行政代理人、信用证发行人或周转贷款人，则寄往附表10.02为该人指明的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；及

(Ii)如果是给任何其他 贷款人，请按其行政调查问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码(视情况而定，包括仅向贷款人在当时有效的行政调查问卷上指定的人发送通知，以交付可能包含与借款人有关的重要非公开信息的通知)。

通过专人或隔夜快递服务发送的通知和其他通信，或通过挂号信或挂号信邮寄的通知和其他通信，应在收到 时视为已发出；通过传真发送的通知和其他通信应在发送时视为已发出(但如果不是在收件人的正常营业时间内发出，应视为已在收件人的下一个营业日 开业时发出)。在以下(B)款规定的范围内通过电子通信交付的通知和其他通信应按照该(B)款的规定有效。

(B)电子通讯。按照行政代理批准的程序，可以通过电子通信(包括电子邮件、FpML报文传送以及互联网或内联网网站)向贷款人和信用证出票人交付通知和其他通信，但如果贷款人或信用证出票人(视情况而定)已通知行政代理它不能根据本条款接收该条规定的通知，则上述规定 不适用于根据第二条向任何贷款人或信用证出票人发出的通知。(br}如果贷款人或任何信用证出票人(视情况而定)已通知行政代理它不能接收该条款下的通知，则前述规定不适用于根据第二条向该贷款人或任何信用证出票人发出的通知。行政代理、摆动额度贷款机构、每个信用证发行人或借款人均可自行决定根据其批准的程序，以电子通信方式接受本合同项下的通知和其他通信，但此类程序的批准可能仅限于特定的通知或通信。

除非 管理代理另有规定，否则(I)发送至电子邮件地址的通知和其他通信应在发送方收到预期收件人的确认后被视为已收到(例如通过要求退回收据的功能，如可用，返回电子邮件或其他书面确认)，但如果该通知或其他通信未在接收方的正常营业时间内发送 ，则该通知或通信应被视为已在下一个工作日开业时发送。 如果该通知或其他通信未在接收方的正常营业时间内发送，则该通知或通信应被视为已在下一个工作日开业时发送。 如果该通知或其他通信未在接收方的正常营业时间内发送，则该通知或通信应被视为已在下一个工作日开业时发送(Ii)在互联网或内联网网站上张贴的通知或通信，应视为在预期收件人收到前述第(I)款所述的通知或通信并标明其网站地址的电子邮件地址时收到。

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(C)平台。平台按原样和 可用方式提供。代理各方(定义如下)不保证借款人材料的准确性或完整性或平台的充分性，并明确表示对借款人材料的错误或遗漏不承担任何责任。任何代理方都不会就借款人材料或平台做出任何类型的、明示的、默示的或法定的担保，包括适销性、特定用途适用性、不侵犯第三方权利或免受病毒或其他代码缺陷的担保 。 任何代理方都不会对借款人材料或平台作出任何担保，包括对适销性、特定用途的适用性、不侵犯第三方权利或不受病毒或其他代码缺陷的担保 。在任何情况下，行政代理或其任何相关方(统称为代理方)不对借款人、任何贷款人、信用证发行人或任何其他人就借款人或行政代理通过平台、任何其他电子平台或电子消息服务或通过互联网传输借款人材料或通知而产生的任何类型的损失、索赔、损害赔偿、债务或费用(无论是侵权、合同或其他方面)承担任何责任，但下列情况除外：责任或费用由 有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决确定，该判决是由代理方的严重疏忽或故意不当行为造成的；但在任何情况下，任何代理方均不对借款人、任何贷款人、信用证发行人或任何其他人承担任何间接、特殊、附带、间接或惩罚性损害赔偿(相对于直接或实际损害赔偿)的责任。

(D)更改地址等借款人、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人均可通过通知本合同其他各方更改其在本合同项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。每个其他贷款人可以通过 通知借款人、行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人更改其在本协议项下的通知和其他通信的地址、传真或电话号码。此外，各贷款人同意不时通知行政代理，以确保行政代理有记录在案的(I)有效地址、联系人姓名、电话号码、传真号码和电子邮件地址，以便向其发送通知和其他通信，以及(Ii)该贷款人的准确电汇指示。

(E)行政代理、信用证发行人和贷款人的信赖。行政代理、信用证发放人和贷款人应 有权依赖和处理据称由借款人或其代表发出的任何通知(包括电话通知、承诺贷款通知、信用证申请和周转额度贷款通知)，即使(I)此类通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或者没有在本合同规定的任何其他形式的通知之前或之后发出，或者(Ii)接收方理解的其条款与任何确认书不同。借款人应 赔偿行政代理、每个信用证出票人、每个贷款人及其关联方因依赖据称由借款人或代表借款人发出的每个通知而产生的所有损失、费用、费用和债务。 借款人应 赔偿行政代理、每个信用证出票人、每个贷款人及其关联方因依赖据称由借款人或其代表发出的每个通知而产生的所有损失、费用、费用和债务。向管理代理发出的所有电话通知以及与管理代理进行的其他电话通信均可由管理代理进行录音，本协议各方均同意此类录音。

10.03无豁免；累积补救；强制执行。任何贷款人、任何信用证发行人或行政代理 未行使或延迟行使本合同或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权；也不得排除任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权的权利、补救办法、权力或特权的单次或部分行使的权利、补救办法、权力或特权的放弃。 任何贷款人、信用证发行人或行政代理 未行使或延迟行使本合同或任何其他贷款文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不得视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权。本协议提供的权利、补救措施、权力和特权以及其他贷款文件中规定的权利、补救措施、权力和特权是 累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。

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尽管本合同或任何其他贷款文件中有任何相反规定，根据本协议和其他贷款文件对借款人执行权利和补救措施的权力应完全属于行政代理，所有与此类执行相关的法律诉讼和诉讼应由行政代理根据第8.02节的规定为所有贷款人和信用证发行人的利益而专门提起和维持；(br}根据第8.02节的规定，所有与该强制执行相关的法律诉讼和法律程序应由行政代理独家提起和维持，以维护所有贷款人和信用证发行人的利益；(br}根据本合同和其他贷款文件对借款人执行权利和补救措施的权力应完全属于行政代理。)但前述规定不应禁止(A)行政代理(仅以行政代理的身份)自行行使本合同和其他贷款文件项下对其有利的权利和补救措施，(B)各信用证发行人或摆动额度贷款人行使本合同和其他贷款文件项下对其有利的 权利和补救办法(仅以信用证发行人或摆动额度贷款人的身份，视具体情况而定)，(B)各信用证发票人或摆动额度贷款人不得行使本合同和其他贷款文件项下和其他贷款文件项下有利于其利益的权利和补救办法(仅以信用证发行人或摆动额度贷款人的身份，视具体情况而定)。(C)任何贷款人根据 第10.08节(符合第2.14节的条款)行使抵销权，或(D)任何贷款人在根据任何债务救济法对借款人提起的诉讼悬而未决期间自行提交索赔证明或出庭并提交诉状；此外，如果在任何时候没有人在本合同和其他贷款文件下担任行政代理，则(I)所需贷款人应 拥有根据第8.02节赋予行政代理的其他权利，以及(Ii)除前述但书(B)、(C)和(D)所述事项外， 在符合第2.14节的规定下，任何贷款人在征得所需贷款人的同意后，可强制执行其可获得的任何权利和补救措施，并且

10.04费用；赔偿；损害豁免。

(A)费用及开支。借款人应支付(I)一切合理的 自掏腰包行政代理及其附属公司发生的费用(包括为行政代理提供的律师的合理费用、收费和支出)，(Ii)本协议和其他贷款文件或任何修正案的准备、谈判、执行、交付和管理，(Ii)所有合理的 修改或豁免本协议或本协议条款的规定(无论据此预期的交易是否完成)，(Ii)一切合理的 自掏腰包信用证发行人因开立、修改、续签或延期任何信用证或信用证项下的任何付款要求而发生的费用 和(Iii)自掏腰包行政代理、任何贷款人或信用证发行人(包括按小时计算的费用，以及行政代理、任何贷款人或信用证发行人的任何律师的费用)与执行或保护其权利(A)与本协议和其他贷款文件相关的费用(包括本节规定的权利 )，或(B)与本协议项下发放的贷款或开具的信用证相关的费用，包括所有此类费用(包括所有此类费用)，或(B)与执行或保护其权利(A)与本协议和其他贷款文件(包括本节规定的权利)相关的费用(包括按小时计算的费用，以及行政代理、任何贷款人或信用证发行人的任何律师的费用)，或(B)与本协议项下发放的贷款或签发的信用证相关的费用，包括所有此类费用自掏腰包与该等贷款或信用证有关的任何 工作、重组或谈判期间发生的费用。

(B)借款人的弥偿。借款人应赔偿行政代理(及其任何子代理)、每个安排人、每个贷款人和信用证发行人，以及上述任何人的每个关联方(每个此等人被称为受偿人)，并使每个受偿人不受任何和所有损失、索赔、损害、债务和相关费用(包括按小时计算的合理费用和任何 律师的支出)的损害，并使每个受偿人免受任何损失、索赔、损害、债务和相关费用(包括按小时计算的合理费用和任何 律师的支出)的损害因(I)签立或交付本协议、任何其他贷款单据或任何其他协议或文书(包括但不限于，受偿方对使用电子签名或以电子记录形式签署的任何通信)而引起的、与之相关的或由于下列原因而引起的 任何受偿方或针对任何受偿方 的索赔 或借款人因下列原因而产生的、与本协议或任何其他贷款单据相关的或由于以下原因而产生的履行义务的合同/合同/文书(包括但不限于，受偿方对使用电子签名或以电子记录的形式签署的任何通信的依赖) 由以下原因引起的、与本协议相关的或由于以下原因而产生的借款人：仅在行政代理(及其任何子代理)及其 关联方的情况下，本协议和其他贷款文件的管理(包括与第3.01节所述的任何事项有关)，(Ii)任何贷款或信用证，或使用或建议使用从其获得的 收益(包括

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如果与信用证项下付款要求相关的单据不严格遵守信用证的条款(br}信用证)，(Iii)在借款人或其任何子公司拥有或经营的任何物业上或从该物业中实际或据称存在或泄漏任何有害物质，或与借款人或其任何子公司有任何关系的任何环境责任，或(Iv)任何实际或预期的索赔、诉讼、调查，则信用证发行人拒绝承兑该信用证项下的付款要求；或(Iv)任何实际或预期的索赔、诉讼、调查；或(Iii)在借款人或其任何子公司拥有或经营的任何财产上或从其拥有或经营的财产中实际或据称存在或泄漏的任何有害物质，或(Iv)任何实际或预期的索赔、诉讼、调查不论是由第三者或借款人提出，以及 不论任何受弥偿人是否当事人，在所有情况下，不论是否由受弥偿人的比较、分担或单独疏忽所导致或全部或部分引起；但对于任何受弥偿人，只要该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)是由具有管辖权的法院通过最终和不可上诉的判决裁定是由于该受弥偿人的严重疏忽或故意不当行为所致，或者(Y)由于借款人就实质性违反该受弥偿人在本合同或任何其他贷款文件下的义务而向其提出的索赔，则该赔偿不得 可供使用。在以下情况下，该等损失、索赔、损害赔偿、债务或相关费用(X)是由具有管辖权的法院根据最终和不可上诉的判决确定的，即：在不限制第3.01(C)节规定的情况下，本 第10.04(B)节不适用于除代表因任何非税索赔而产生的损失、索赔、损害等的任何税以外的税。

(C)贷款人偿还贷款。如果借款人因任何原因未能按照本节第(A)或(B)款的规定向行政代理(或其任何子代理)、信用证出票人、摆动额度贷款人或前述任何一项的任何关联方支付任何金额，各贷款人各自同意向行政代理处(或任何该等子代理处)、信用证发行方、摆动额度贷款人或上述关联方付款该贷款人应按比例分摊(在寻求适用的未报销费用或赔偿付款时确定)该未付金额，条件是未报销费用或经赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)是由行政代理(或任何此类分代理)、信用证发行人或摆动额度贷款人以行政代理(或任何此类分代理)、信用证发行人或摆动额度贷款人的身份，或针对下列任何一项的任何关联方而招致或主张的。 该未偿还的费用或赔偿的损失、索赔、损害、责任或相关费用(视属何情况而定)须由行政代理(或任何此类分代理)、信用证发行人或摆动额度贷款人以上述身份或针对其任何关联方而招致或主张。与该运力有关的信用证出票人或摆动额度贷款人。贷款人根据本款 (C)承担的义务受第2.13(D)节的规定约束。

(D)放弃后果性损害赔偿等。 借款人不得根据任何责任理论，主张并放弃对因本协议、任何其他贷款文件或本协议或本协议预期的任何协议或文书、本协议、任何其他贷款文件或本协议预期的任何协议或文书、任何贷款或信用证或其收益的使用引起的特殊、间接、后果性或惩罚性损害赔偿(而不是直接或实际损害)的任何索赔。 借款人不得根据任何责任理论主张并放弃对任何受偿人的任何索赔(而非直接或实际损害赔偿)。以上(B)款中提及的 任何赔偿对象均不对意外接收方使用其通过电信、电子或其他信息传输 系统分发的与本协议或其他贷款文件相关的任何信息或其他材料造成的任何损害承担责任，除非该赔偿对象存在重大疏忽或故意不当行为，由具有管辖权的 法院在最终且不可上诉的判决中裁定。

(E)付款。本节规定的所有到期款项应不迟于要求付款后的十个工作日 支付。

(F)生存。本节中的协议和第10.02(E)节的赔偿条款在行政代理、信用证发行人和回旋额度贷款人辞职、任何贷款人更换、总承诺终止和偿还后仍然有效。 履行或解除所有其他义务。

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10.05预留付款。如果借款人或其代表 向行政代理、信用证出票人或任何贷款人或行政代理支付任何款项，信用证出票人或任何贷款人行使其抵销权，该付款或该抵销的收益或其任何部分随后被宣布无效、被宣布为欺诈性或优惠性、被作废或被要求(包括根据行政代理、信用证发放人或此类机构达成的任何和解协议就任何根据任何债务人救济法或以其他方式进行的诉讼而言，则(A)在该追偿范围内，原拟履行的义务或其部分应恢复并继续完全有效 ，如同未支付或未发生该抵销一样，以及(B)各贷款人和信用证发行人分别同意应要求向行政代理人支付其适用份额(不得重复)， 从行政代理人处收回或由行政代理人偿还的任何金额。另加自索要之日起至付款之日止的利息，年利率等于不时生效的适用隔夜利率，以该追讨或付款的适用货币 计算。贷款人和信用证在前一句(B)款项下的义务在全额付款和本协议终止后继续有效。

10.06名继任者和被分配人。

(A)一般而言，继承人和受让人。本协议的规定对本协议双方及其各自允许的继承人和受让人具有约束力，并符合其利益，但未经行政代理和各贷款人事先书面同意，借款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，贷款人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的任何权利或义务，但以下情况除外：(I)根据本节(B)款的规定，(Ii)以{或(Iii)以担保权益的方式质押或转让，但须受本节第(F)款的限制(本合同任何一方的任何其他转让或转让尝试均无效)。本协议中任何明示或暗示的条款均不得解释为授予任何人(除本协议双方、其各自的继承人和受让人外，在本节第(D)款规定的范围内，以及在本协议明确规定的范围内，授予每个行政代理、信用证发行人和贷款人的相关方)在本协议项下或因本协议而享有的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。

(B)贷款人的转让。任何贷款人可随时 将其在本协议项下的全部或部分权利和义务转让给一个或多个合格受让人(包括其全部或部分承诺和当时欠其的贷款(就本款(B)项而言，包括参与信用证 义务和周转额度贷款)；前提是：

(I)最低款额。

(A)如果转让的是转让贷款人承诺的全部剩余金额和当时的贷款，或者转让给贷款人或贷款人或核准基金的关联公司，则不需要转让最低金额，以及(br}如果转让给贷款人或贷款人的附属公司或核准基金，则不需要转让最低金额。)以及(br}如果转让给贷款人或贷款人的关联公司或核准基金，则不需要转让最低金额。)

(B)在本条(B)(I)(A)款未有描述的情况下，就贷款人而言，指 承诺额(为此目的，包括根据该承诺额未偿还的贷款)的总额，或(如该承诺额当时尚未生效)转让贷款人的每项此类转让所规限的贷款的本金未偿还余额，该总额自与该项转让有关的转让和假设交付给行政代理之日起计算，或如转让和假设中规定了交易日期，则自 日期起计算。

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每个管理代理以及只要未发生违约事件且仍在继续，借款人均同意(每个此类同意不得无理扣留或 延迟)；但是，前提是同时转让给受理人组成员，以及受让人组成员同时转让给单个合格受让人(或处理给合格受让人及其受理人 组成员)，以确定是否将其视为单一转让

(Ii) 比例金额。每项部分转让应作为本协议项下出让方关于贷款或承诺的所有权利和义务的比例部分进行转让，但第(Ii)款不适用于与回旋额度贷款有关的权利和义务。

(Iii)规定的同意书。除本节第 (B)(I)(B)款要求的范围外，任何转让均无需同意，此外：

(A)除非(1)违约事件已经发生并在转让时仍在继续，或(2)转让给贷款人、贷款人的关联公司或核准基金；否则必须征得借款人的同意(这种同意不得被无理地 扣留或拖延)；但除非借款人在十(10)天内以书面通知行政代理反对转让，否则应被视为已同意任何此类转让。在 收到通知后的工作日内，除非同意任何此类转让会导致借款人根据第3.01(A)条承担额外费用；

(B)如该项转让的 人并非贷款人、该贷款人的联属公司或与该贷款人有关的核准基金，则须征得行政代理人的同意(该同意不得无理拒绝或延迟)；(B)如该项转让并非贷款人、该贷款人的联属公司或与该贷款人有关的核准基金，则须征得该行政代理人的同意；

(C)任何 增加受让人在一份或多份信用证(不论当时是否未决)项下参与风险的义务的转让，均须征得各信用证出票人的同意(此类同意不得无理扣留或拖延)；及

(D)如果转让对象不是贷款人、该贷款人的关联公司或与该贷款人有关的核准基金，则任何 转让均需征得周转行贷款人的同意(同意不得无理扣留或延迟)。

(四)分配和假设。每项转让的当事人应签署并向行政代理交付 转让和假设，以及金额为3,500美元的处理和记录费；但是，行政代理可以在任何转让的 情况下自行决定免除此类处理和记录费。合格受让人(如果不是贷款人)应向行政代理提交一份行政调查问卷。

(V)不得指派给某些人。不得将此类转让(A)转让给借款人或借款人的任何关联公司或子公司，或(B)转让给任何违约贷款人或其任何子公司，或在成为本条款(B)所述任何前述人员时构成本条款(B)所述任何人的任何人，或 (C)转让给自然人(或为一个或多个自然人的主要利益而拥有和经营的控股公司、投资工具或信托)。

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(Vi)某些额外付款。对于本协议项下任何违约贷款人的权利和义务的转让 ，除非且直到，除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当分配款项时，向行政代理支付总额足够的额外款项 (可以是直接付款、受让人购买参与或子参与，或经借款人和受让人同意的其他补偿行动，包括资金)，否则此类转让无效。 除本协议规定的其他条件外，转让各方应在适当分配款项时，向行政代理支付总额足够的额外款项(可以是直接付款、受让人购买参与或次级参与或其他补偿行动，包括提供资金)。 (B)(A)全额偿付违约贷款人当时欠行政代理、信用证发行人、任何贷款人或借款人的所有债务(及其应计利息)，(B)按照其适用的百分比收购(并按 适当出资)其在所有贷款和参与信用证和回旋额度贷款中的全部比例份额(并按 为其提供资金)， (A)全额偿付该违约贷款人当时欠行政代理、信用证发放人、任何贷款人或借款人的所有付款债务(及其应计利息)，并按其适用的百分比出资支付其在所有贷款和参与信用证和周转额度贷款中所占的全部比例份额。尽管有上述规定，如果 任何违约贷款人在本协议项下的任何权利和义务转让在未遵守本款规定的情况下根据适用法律生效，则该利息的受让人应被视为本协议所有目的的违约贷款人 ，直到遵守为止 。

在行政代理根据本 节第(C)款接受并记录的前提下，从每项转让和假设规定的生效日期起及之后，该转让和假设项下的合格受让人应是本协议的一方，并且在该转让和假设所转让的利息范围内，享有本协议项下贷款人的权利和义务，并且在该转让和假设所转让的利息范围内，该转让贷款人应被解除其在本协议项下的义务(并且，在本协议项下，在该转让和假设所转让的利息的范围内，该出借方应被解除其在本协议项下的义务，且在该转让和假设所转让的利息范围内，应解除其在本协议项下的义务)。该贷款人将不再是本协议的一方)，但仍有权就该转让生效日期之前发生的事实和情况享有第3.01、 3.04、3.05和10.04节的利益；但除非受影响各方另有明确约定，否则违约贷款人的任何转让 均不构成放弃或免除任何一方因该贷款人是违约贷款人而产生的本协议项下的任何债权。应要求，借款人应(自费)签署并向 受让人贷款人交付票据。贷款人根据本协议转让或转让的任何权利或义务不符合本款的规定，就本协议而言，应视为该贷款人根据本节第(D)款出售对此类 权利和义务的参与。

(C)注册纪录册。仅为此目的而作为借款人的代理人行事的行政代理人(该机构仅为税务目的)应在行政代理人办公室保存一份交付给它的每项转让和假设的副本(或电子形式的等价物 )和一份登记册，用于记录贷款人的名称和地址，以及根据本合同条款不时对每个贷款人的贷款和信用证义务的承诺和本金金额(以及所述利息)的记录 。 在此情况下，行政代理人应在行政代理人办公室保存一份提交给它的转让和假设的副本(或相当于电子形式的 )，并记录贷款人的名称和地址，以及根据本协议条款应对每个贷款人的贷款和信用证义务的承诺和本金(以及所述利息)。 在没有明显错误的情况下，登记册中的条目应是决定性的，即使有相反通知，借款人、行政代理和出借人应将根据本协议条款记录在登记册 中的每个人视为本协议项下的出借人。此外，行政代理应在登记册上保存有关任何贷款人作为违约贷款人的指定和撤销指定的信息。在合理的事先通知下，登记册应可供每个借款人、信用证发行人和每个贷款人在任何合理的时间和不时查阅。此外， 任何希望就贷款文件进行实质性或实质性更改的同意请求待决时，任何希望与其他贷款人就此进行磋商的贷款人均可要求行政代理提供并从管理代理处收到一份 登记册副本。

100

(D)参与。任何贷款人均可在未经借款人或行政代理 同意或通知的情况下，随时将股份出售给任何人(不包括自然人，或为一个或多个自然人、违约贷款人、借款人或借款人的任何附属公司或子公司而拥有和经营的自然人、控股公司、投资工具或信托，或为其主要利益而拥有和经营的自然人除外)(每个、参与方对该贷款人在本协议项下的全部或部分权利和/或义务(包括其全部或部分承诺和/或欠其的贷款(包括该贷款人参与信用证义务和/或周转额度贷款)的全部或部分权利和/或义务)的权利和/或义务(包括该贷款人参与信用证义务和/或周转额度贷款)的全部或部分权利和/或义务；但条件是：(I)该贷款人在本协议项下的义务应保持不变，(Ii)该贷款人仍应就履行该等义务对本协议的其他各方单独负责，以及(Iii)借款人、行政代理、贷款人和信用证发行人应继续就该贷款人在本协议项下的权利和义务与该贷款人进行单独和 直接交易。为免生疑问，每一贷款人应负责根据第10.04(C)条规定的赔偿，而不考虑是否有任何参与。

贷款人根据其出售此类参与的任何协议或文书应 规定，该贷款人应保留执行本协议并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免的唯一权利；但该协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人 不得同意第10.01条第一个但书中描述的影响该参与者的任何修订、放弃或其他修改。除本节第(E)款另有规定外，借款人同意每个参与者均有权享受第3.01、3.04和3.05款的利益 在同样的程度上，就好像它是贷款人，并根据本节 第(B)款通过转让获得了其权益(有一项理解是，第3.01(E)节所要求的文件应交付给出售该参与物的贷款人)。在法律允许的范围内，每个 参与者还应有权享受第10.08节的福利 如果参与者同意遵守第2.13节的规定，则将其视为出借方，并将其视为出借方。 如果参与者同意接受第2.13节的约束，则应将其视为出借方。

出售参与权的每一贷款人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，保存一份登记册，在登记册上输入每个参与者的名称和地址，以及每个参与者在贷款或贷款文件项下其他义务中的权益的本金金额(和声明的利息)(参与者登记册)；但任何贷款人均无义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何 参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)，除非该披露对于确定该等承诺、贷款、信用证或其他义务是根据《美国财政部条例》第5f.103-1(C)条规定的登记形式是必要的，否则不得向任何人披露该等承诺、贷款、信用证或其他义务的全部或任何部分(包括任何 参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息)。参与者名册中的条目应为 决定性的无明显错误，即使有任何相反通知，贷款人仍应将姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有者，即使有任何相反的通知。为免生疑问，行政代理(以行政代理的身份)不承担维护参与者名册的责任。

(E)对参与者权利的限制。参与者无权根据 第3.01或3.04节获得任何更高的付款 除非向该参与者出售该参与者的参与是在借款人事先书面同意的情况下 进行的，否则适用的贷款人将有权就出售给该参与者的参与获得的收入低于适用贷款人的额度。如果参与者是外国贷款人，则该参与者无权享受第3.01条的利益，除非借款人被通知将参与销售给该参与者，并且为了借款人的利益，该参与者同意遵守第3.01(E)条，就像它是贷款人一样。

101

(F)某些承诺。任何贷款人可随时质押或转让其在本协议项下的全部或任何部分权利(包括其附注(如果有))的担保权益，以担保该贷款人的义务，包括担保对联邦储备银行或其他中央银行的义务的任何质押或转让； 但任何质押或转让不得解除该贷款人在本协议项下的任何义务，或以任何该等质押人或受让人代替该贷款人作为本协议的一方。

(G)在委派后辞去信用证发行人或摆动额度贷款人的职务。根据第9.06节的规定，如果美国银行在任何时候根据上述(B)款转让其所有承诺和贷款，(I)在向借款人和贷款人发出30天通知后，美国银行可以辞去信用证发行人职务，和/或(Ii)在向借款人发出30天通知后， 辞去摆动额度贷款人职务。如果借款人辞去信用证出票人或摆动额度贷款人的职务，则借款人有权从贷款人中指定一名本合同项下的信用证发行人或摆动额度贷款人的继任者；但条件是，借款人未能指定任何该等继任者不影响美国银行辞去信用证出票人或摆动额度贷款人(视具体情况而定)的职务；但条件是， 如此选择的贷款人必须同意其被指定为继任者L如果美国银行辞去信用证出票人一职，它应保留信用证出票人在本协议项下的所有权利和义务， 在其辞去信用证出票人身份之日起未偿还的所有信用证及与此相关的所有信用证义务(包括根据第2.04(C)节要求贷款人提供基本利率承诺贷款或 以未偿还金额承担风险的权利)。如果美国银行辞去摆动额度贷款机构的职务，它将保留本条款规定的摆动额度贷款人在辞职生效之日对其发放的未偿还的摆动额度贷款的所有权利，包括根据 第2.04(C)节的规定要求贷款人发放基本利率承诺贷款或为未偿还的摆动额度贷款提供风险参与资金的权利。在指定继任者信用证出票人和/或摆动额度贷款人时, (A)该继任人应继承并被赋予退役信用证发票人或周转贷款机构(视情况而定)的所有权利、权力、特权和责任，以及(B)继任信用证发票人应开立信用证，以取代在该继任时尚未完成的信用证(如果有)，或作出令退役信用证发票人满意的其他安排，以有效承担退役信用证发票人的义务。 该继任人应继承并享有退役信用证发票人的所有权利、权力、特权和责任。(B)继任信用证发票人应开立信用证，以替代在该继任时尚未完成的信用证(如有)，或作出令退役信用证发票人满意的其他安排

10.07某些信息的处理；机密性。行政代理、贷款人和信用证发行人均同意对信息保密(定义见下文)，但可以(A)向其关联公司及其关联公司、各自的合伙人、董事、高级职员、员工、代理人、 顾问和代表披露信息(有一项谅解，即被告知此类信息的人将被告知此类信息的保密性质，并被指示对此类信息保密)。(B)在任何声称对其有管辖权的监管机构(包括任何自律机构，如全国保险专员协会)要求或 要求的范围内，(C)在适用法律或法规或 任何传票或类似法律程序要求的范围内，(D)向本合同的任何其他当事人，(E)在行使本协议或任何其他贷款文件或与本协议或任何其他贷款文件或强制执行有关的任何诉讼或程序下的任何补救措施的情况下(F)除包含与本节条款基本相同的条款的协议外，(I)本协议项下其任何权利或义务的任何受让人或参与者，或(Ii)任何实际或潜在的互换、衍生或其他交易的任何交易对手(或其顾问)，根据该交易将参照借款人 及其义务、本协议或本协议项下(G)经借款人同意付款, (H)以保密方式向(I)任何评级机构对借款人或其子公司或本协议项下提供的信贷安排进行评级 ，或(Ii)CUSIP服务局或任何类似机构就本协议项下提供的信贷安排发布和监测CUSIP号码或其他市场标识符，或(I)在 范围内，此类信息(X)变得公开，而不是由于违反本节或(Y)变得对行政代理、任何贷款人可用，

102

他们各自的任何附属公司在非保密基础上从借款人以外的来源获得。此外，行政代理和贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露本协议的存在和有关本协议的信息，并向行政代理和贷款人披露与本协议的管理、 其他贷款文件和承诺相关的信息。 管理代理和贷款人可以向市场数据收集者、贷款行业的类似服务提供商和服务提供商披露与本协议的管理、 其他贷款文件和承诺相关的信息。各贷款人同意尽其最大努力确保借款人或其代表向其提供的任何重要非公开信息不会被其任何附属公司、代理、顾问或代表用于交易借款人的证券。

就本节而言，信息是指从借款人或任何子公司收到的与借款人或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或信用证发行人在借款人或任何子公司披露之前以非保密方式获得的任何此类信息，以及由安排机构例行向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供的与本协议有关的信息除外； 信息是指从借款人或任何子公司收到的与借款人或任何子公司或其各自业务有关的所有信息，但行政代理、任何贷款人或信用证发行人在借款人或任何子公司披露之前可获得的任何此类信息除外，也不包括由安排机构例行向服务于贷款行业的数据服务提供商(包括排行榜提供商)提供的与本协议有关的信息；但在本合同日期之后从借款人或任何子公司收到的信息，在交付时应明确标识为 机密信息。按照本节规定对信息保密的任何人，如果其对此类信息的保密程度与其根据自己的保密信息所做的谨慎程度相同，则应被视为已履行其义务。

偏右10.08。如果违约事件已经发生并且仍在继续，在适用法律允许的最大范围内，特此授权每个贷款人、信用证发行人及其各自的关联公司在任何时间和不时在适用法律允许的最大程度上抵销和运用贷款人在任何时间持有的任何和所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终，以任何货币计算)以及该贷款人在任何时间所欠的其他义务(以任何货币计算)。信用证出票人 或任何该等关联公司就借款人现在或今后在本协议或任何其他贷款文件项下向借款人或信用证出票人或其各自关联公司承担的任何和所有义务，或为借款人的信用或账户而支付的信用证或账户，无论该出借人、信用证出票人或关联公司是否已根据本协议或任何其他贷款单据提出任何要求，尽管借款人的此类义务可能是或有的或未到期的，也不受此限制，也不论借款人是否已根据本协议或任何其他贷款单据提出任何要求，尽管借款人的此类债务可能是或有的或未到期的，也不管该贷款人是否已根据本协议或任何其他贷款文件提出任何要求，尽管借款人的该等债务可能是或有的或未到期的持有该存款或对该债务负有债务的办事处或附属机构；但是，如果任何违约贷款人应 行使任何此类抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.17节的规定进一步申请，在此 付款之前，该违约贷款人应将其与其其他资金分开，并视为为行政代理、信用证发行人和贷款人的利益而以信托方式持有的资金，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理，以便根据第2.17节的规定进一步申请，并且在付款之前，应由该违约贷款人与其其他资金分开，并视为为行政代理、信用证出票人和贷款人的利益而以信托形式持有。以及(Y)违约贷款人应迅速向 行政代理提供一份声明，合理详细地说明其行使抵销权时应对违约贷款人承担的义务。每个贷款人的权利, 本 节规定的信用证发行人及其关联公司是该贷款人、信用证发行人或其各自关联公司可能拥有的其他权利和补救措施(包括其他抵销权)的补充。每一贷款人和信用证出票人同意在任何此类抵销和申请后立即通知借款人和行政代理人，但未发出此类通知不影响此类抵销和申请的有效性。

利率限制10.09。尽管任何贷款文件中有任何相反规定，根据贷款文件支付或同意支付的利息 不得超过适用法律允许的非高利贷利息的最高利率(最高利率)。如果行政代理或 任何贷款人收到的利息超过最高利率，则超出的利息应用于贷款本金，如果超过未付本金，则退还给借款人。在确定行政代理或贷款人签约、收取或收取的利息 是否超过最高利率时，该人可以在适用法律允许的范围内，(A)将任何非本金的付款定性为费用、费用或溢价 而不是利息，(B)排除自愿预付款及其影响，以及(C)在本合同规定的整个债务期限内，等额或不等额摊销、按比例分摊、分配和摊销利息总额

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10.10整合；有效性。本协议和其他贷款 文件构成双方之间与本协议标的有关的完整合同，并取代之前任何和所有与本协议标的有关的口头或书面协议和谅解。除第4.01节另有规定外，本协议应在本协议由行政代理签署，且行政代理已收到本协议副本时生效，该副本合在一起将带有本协议其他各方的 签名。

10.11陈述和保证的存续。根据本协议以及根据本协议或本协议交付的任何其他贷款文件或其他文件，或与本协议或相关协议相关的所有 陈述和担保，在本协议和本协议的签署和交付后仍然有效。行政代理和每个贷款人一直或将依赖此类 陈述和担保，而不管行政代理或任何贷款人或其代表进行的任何调查，也不管 行政代理或任何贷款人在任何信用延期时可能已经通知或知道任何违约，只要本合同项下的任何贷款或任何其他义务仍未偿还或 未履行或任何信用证仍未履行，此类陈述和担保将继续完全有效。

10.12可分割性。如果本协议或其他贷款文件的任何条款被认为是非法、无效或不可执行的，(A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害， (B)双方应本着善意协商，将非法、无效或不可执行的条款替换为经济效果与非法、无效或不可执行的条款尽可能接近的有效条款 。 (A)本协议和其他贷款文件的其余条款的合法性、有效性和可执行性不应因此而受到影响或损害。 (B)双方应本着善意协商，将非法、无效或不可执行的条款替换为经济效果与非法、无效或不可执行的条款尽可能接近的有效条款。某一特定法域的规定无效，不应使该规定在任何其他法域无效或无法执行。在不限制本第10.12节前述条款的情况下， 如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制(由行政代理、信用证发行人或回旋额度贷款人善意确定) ，则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。 如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性应受债务人救济法的限制(如适用)，则该等条款应被视为仅在不受限制的范围内有效。

10.13更换 个贷款人。如果任何贷款人根据第3.04条要求赔偿，或者如果借款人根据 第3.01条被要求为任何贷款人的账户向任何贷款人或任何政府当局支付任何额外金额，或者如果任何贷款人是违约贷款人或非同意贷款人，则借款人在通知该贷款人和 行政代理后，可以独自承担费用和努力，要求该贷款人转让和转授，而没有追索权(按照并受所载限制的约束权利 (不包括其根据第3.01和3.04节获得付款的现有权利)以及本协议和相关贷款文件项下对借款人采购的受让人的义务，该受让人应承担此类义务(如果贷款人接受此类转让，受让人可以是另一贷款人)，前提是：

(A)借款人应已向 行政代理支付第10.06(B)节规定的转让费用(如有)；

(B)该贷款人应 已从受让人(以该未偿还本金和应计利息及费用为限)或借款人(如为所有其他金额)收到与其贷款本金和信用证垫款、应计利息、累计手续费以及根据本协议和其他贷款文件(包括根据 第3.05节支付的任何款项)应支付给该贷款人的所有其他款项相等的款项；

104

(C)在根据第3.04条提出赔偿要求或根据第3.01条要求支付的任何此类转让的情况下，此类转让将导致此类赔偿或其后付款的减少；

(D)该转让不与适用法律相抵触；及

(E)在出借人成为非同意出借人所产生的转让的情况下，适用的受让人应已同意适用的修订、豁免或同意。(E)在出借人成为非同意出借人的情况下，适用的受让人应已同意适用的修订、豁免或同意。

如果在此之前，由于贷款人的弃权或其他原因，借款人有权要求转让或转授的情况不再适用，则贷款人不应被要求进行任何此类转让或转授。

本协议各方同意：(A)根据本第10.13条规定的转让可以根据借款人、行政代理和受让人签署的转让和假设进行 ；(B)要求进行转让的出借人不必是转让一方即可使转让生效， 应被视为已同意并受转让条款约束；但在任何此类转让生效后，转让的其他各方同意签署和交付下列必要文件：但任何该等单据均不得由该等单据的各方追索或担保。

尽管本节有任何相反规定，(I)任何作为信用证出票人的贷款人在任何 次其在本协议项下有任何未付信用证时，均不得被替换，除非有令该贷款人满意的安排(包括提供形式和实质上的后备备用信用证，并由出票人出具)，否则不得在任何 时间更换该出借人，除非该出借人作出令该出借人满意的安排(包括提供形式和实质上的后备备用信用证，并由发行人出具，除非按照第9.06节的规定，(I)已就该未偿还信用证作出合理满意的(br}信用证发行人合理满意的金额或将现金抵押品存入现金抵押品账户的现金抵押品存款)，且(Ii)担任行政代理的贷款人不得在本合同项下被更换，但按照第9.06节的规定，则不得更换该信用证(br}发行人对其合理满意的金额或根据安排将现金抵押品存入现金抵押品账户)，但按照第9.06节的规定除外。

10.14适用法律；司法管辖权等

(A)适用法律。本协议和其他贷款文件以及基于、引起或与本协议或任何其他贷款文件相关的任何索赔、争议、争议或诉讼原因(无论是合同、侵权或其他形式)(除本协议或任何其他贷款文件中明确规定的以外)以及在此预期的交易应 受北卡罗来纳州法律管辖，并按照北卡罗来纳州法律解释。

(B)服从司法管辖权。本协议各方 均不可撤销且无条件地同意，不会以与本协议或任何其他贷款文件或与本协议有关的任何方式对行政代理人、任何贷款人、任何信用证发行人或前述任何关联方提起任何诉讼、诉讼、强制仲裁或其他任何种类或类型的程序，无论是在法律上还是在衡平法上，无论是在合同上还是在侵权或其他方面。 在本协议或任何其他贷款文件或与本协议有关的交易或 中，不会对行政代理人、任何贷款人、任何信用证发行人或前述任何关联方提起任何诉讼、诉讼、强制仲裁或其他任何形式的诉讼或其他程序。

105

在梅克伦堡县的北卡罗来纳州法院和北卡罗来纳州西区的美国地区法院以外的任何法院，以及来自其中任何一家的上诉法院，本合同的每一方都不可撤销地无条件地服从这些法院的管辖权，并同意所有关于任何此类诉讼、诉讼、强制仲裁程序或 其他程序的索赔均可在北卡罗来纳州法院进行审理和裁决。 本协议的每一方均不可撤销地无条件地接受此类法院的管辖，并同意有关任何此类诉讼、诉讼、强制仲裁程序或 其他程序的所有索赔均可在该北卡罗来纳州法院进行审理和裁决。本协议各方同意，任何此类诉讼、诉讼、强制仲裁或其他程序的最终判决应为终局判决，并可在其他司法管辖区通过诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。本协议或任何其他贷款文件中的任何内容均不影响 行政代理、任何贷款人或任何信用证发行人可能必须在任何 司法管辖区法院对借款人或其财产提起与本协议或任何其他贷款文件有关的任何诉讼或程序的任何权利。

(C)放弃场地。本协议各方在 适用法律允许的最大范围内，不可撤销且无条件地放弃其现在或今后可能对因本协议或本协议或任何其他贷款文件引起或与之相关的任何诉讼或诉讼在 第(B)款所指的任何法院提起的任何反对意见。本协议各方在适用法律允许的最大限度内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在任何此类法院维持此类诉讼或诉讼的不便法院的辩护。

(D)法律程序文件的送达。本协议各方不可撤销地同意按照第 10.02节规定的方式送达法律程序文件。本协议中的任何内容均不影响本协议任何一方以适用法律允许的任何其他方式送达程序文件的权利。

(E)仲裁。

(I)本第10.14(E)节涉及双方之间任何争议或索赔的解决，无论是合同、侵权行为还是法规，包括但不限于因以下原因引起或与之相关的争议或索赔：(A)本协议(包括任何续签、延期或修改)；或(B)与 本协议相关的任何文件(统称为索赔)。就本第10.14(E)节而言，术语当事人是指借款人和每个贷款人，包括行政代理； 但就本第10.14(E)节而言，只有行政代理应包括参与本协议描述或证明的任何义务的 服务、管理或行政的任何母公司、子公司或附属公司。

(Ii)应 (A)借款人或(B)所需贷款人和行政代理的请求，任何索赔应根据《联邦仲裁法》(第9章，美国法典)(《仲裁法》)通过具有约束力的仲裁解决。尽管本协议规定受指定州的法律管辖， 仲裁法仍将适用。

(Iii) 仲裁程序将根据《仲裁法》、当时美国仲裁协会或其任何后续机构的现行《商事金融争议仲裁规则》(AAA)以及本条款第10.14(E)条的 条款进行。如有任何不一致之处，以本第10.14(E)条的条款为准。

106

(Iv)仲裁语言应为英文。仲裁地点应为北卡罗来纳州夏洛特市。借款人和贷款人应尝试商定一名仲裁员，但如果无法达成一致，借款人应指定一名仲裁员，贷款人应指定一名仲裁员，这样指定的两名仲裁员应指定第三名仲裁员。仲裁小组成员，包括甲方指定的仲裁员，不应是辩护人，而应在整个仲裁过程中保持公正和独立 。

(V)听证前证据开示应向所有当事人开放，并应 受联邦民事诉讼规则管辖。此类发现可以在仲裁听证中作为证据使用，其程度与法庭程序相同。各方应在合理的时间和地点发出合理的 通知，让其代理人和员工在不需要传票或其他法院命令的情况下，在合理的时间和地点进行听证。仲裁员可以下达命令，强制一方的代理人或雇员出席并出示 文件。此外，仲裁员可以发出传票，强制第三方证人在证词或仲裁听证会上出席或出示文件。

(Vi)仲裁小组应对所有法律和事实问题进行最终裁决，其裁决和裁决应 为终局性裁决，但须符合仲裁法的规定。仲裁小组应就裁决理由提供简明的书面陈述。仲裁裁决可以提交任何有管辖权的法院确认、判决并执行。

(Vii)在任何一方根据本协议请求仲裁的范围内，第10.14(E)条规定的程序应是解决双方之间因本协议引起或与本协议有关的争议的唯一和排他性程序；但是，在不损害本第10.14(E)条强制性程序的情况下，一方可以提出申诉，寻求强制令救济。

10.15放弃陪审团审判。本协议各方在适用 法律允许的最大限度内，在因本协议或任何其他贷款文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权 或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明，没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示，在发生诉讼的情况下，该其他人不会寻求强制执行上述豁免，(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他贷款文件的引诱而签订本协议和其他贷款文件的，除其他事项外，本节中的相互放弃和证明。

10.16不承担任何咨询或受托责任。借款人确认并同意：(I)(A)行政代理人、贷款人和安排人就本协议提供的安排和其他服务，一方面是借款人与行政代理人、贷款人和安排人之间的独立商业交易，另一方面是借款人与行政代理人、贷款人和安排人之间的独立商业交易。关于本协议的所有方面(包括与本协议的任何修改、豁免或其他修改或任何其他贷款文件有关的)，借款人承认并同意：(I)(A)由行政代理人、贷款人和安排人提供的与本协议有关的安排和其他服务。 以及(C)借款人能够评估、理解并接受条款、风险和条件

107

本合同和其他贷款文件拟进行的交易；(Ii)(A)行政代理人、贷款人和安排人各自是且一直仅以委托人的身份行事 ，除非有关各方明确书面约定，否则不是、不是、也不会担任借款人或任何其他人的顾问、代理人或受托人；及(B)行政代理人、任何贷款人或任何安排人都没有就本协议中明确规定的交易对借款人承担任何义务 或任何安排人贷款人和Arranger及其各自的关联公司可能从事涉及与借款人不同的利息的广泛交易，行政代理、任何贷款人或任何Arranger都没有 向借款人披露任何此类利息的义务。(br}贷款人和Arranger及其附属公司可能涉及与借款人不同的利息，行政代理、任何贷款人或任何Arranger均无 义务向借款人披露任何此类利息。在法律允许的最大范围内，借款人特此放弃并免除其可能针对行政代理、贷款人和安排人就与本协议拟进行的任何交易的任何方面有关的任何违反或涉嫌违反代理或受托责任的 索赔。

10.17电子执行；电子记录；对应物。本协议、任何贷款文件和任何其他通信(包括要求以书面形式进行的通信)可采用电子记录的形式，并可使用电子签名执行。借款人、每一行政代理和每一出借方同意，任何通信上的任何电子 签名或与之相关的任何电子 签名应与手动原件签名一样有效并对该人具有约束力，并且通过电子签名输入的任何通信将构成该人的法律、有效和 有约束力的义务，可根据其条款对该人强制执行，其程度与手动签署的原件签名交付的程度相同。任何通信都可以在必要或方便的情况下以任意多个副本执行，包括纸质和电子副本，但所有此类副本都是同一个通信。为免生疑问，本款规定的授权可包括但不限于使用或 接受已转换为电子形式(如扫描为PDF格式)的手动签署的纸质通信，或转换为其他格式的电子签署通信，以供传输、交付和/或 保留。行政代理和每一出借方可以自行选择以影像电子记录(电子副本)的形式创建任何通信的一个或多个副本，该副本应被视为在该人员的正常业务过程中创建，并销毁纸质原件。所有电子记录形式的通信，包括电子副本，在任何情况下均应视为原件，并具有同等法律效力, 作为纸质记录的有效性和可执行性。尽管本合同有任何相反规定，行政代理、任何信用证发行人或摇摆线贷款人均无义务接受任何形式或任何格式的电子签名，除非该人按照其批准的程序明确同意；此外，在不限制前述规定的情况下，(A)在行政代理、任何信用证出票人和/或摆动额度贷款人同意接受该电子签名的范围内，行政代理和每一贷款人均有权依赖据称由借款人和/或任何出借方或其代表提供的任何该等电子签名，而无需进一步核实；以及(B)在行政代理或任何贷款方提出要求时，任何电子签名应立即在任何电子签名之后以手动方式签署。(B)在不限制上述规定的情况下，行政代理、任何信用证发行方和/或摆动额度贷款人已同意接受该电子签名，则行政代理和每一贷款人均有权依赖据称由借款人和/或任何贷款方或其代表提供的任何该等电子签名，而无需进一步核实。

行政代理、任何信用证出票人或周转放款机构均不负责或有责任确定或查询任何贷款单据或任何其他协议、票据或文件的充分性、有效性、可执行性、有效性或真实性(包括，为免生疑问，包括与行政代理、信用证出票人或周转放款机构对通过传真、电子邮件发送的.pdf或任何其他电子签名传输的任何电子签名的依赖关系)。行政代理、各信用证出票人和周转贷款机构有权依赖、 根据本协议或任何其他贷款单据采取行动的任何通信(其文字可以是传真、任何电子信息、互联网或内联网网站发布或其他分发或使用电子签名签名)或任何口头或电话向其作出并被其相信是真实的、经签署、发送或以其他方式认证的声明(无论此人是否实际符合要求)，且不承担任何责任。 该协议或任何其他贷款单据根据本协议或任何其他贷款文件采取行动，或任何通信(其书写可以是传真、任何电子信息、互联网或内联网网站发布或其他分发或使用电子签名签名)或任何声明(不论该人是否实际符合要求)，均有权依赖于 ，且不承担任何责任

108

借款人和每一贷款方特此放弃(I)就本协议的法律效力、有效性或可执行性提出质疑的任何论点、抗辩或权利，以及(B)仅基于缺少本协议的纸质原件、此类其他贷款文件而提出的任何其他贷款文件，以及(Ii)就仅因行政代理和/或任何贷款方依赖或使用电子签名而产生的任何责任(包括由此产生的任何责任)向行政代理提出的任何索赔。 每一出借方和每一关联方放弃(I)就本协议的法律效力、有效性或可执行性提出质疑的任何论点、抗辩或权利，包括因缺乏本协议的纸质原件而产生的任何其他贷款文件、此类其他贷款文件以及(Ii)向行政代理提出的任何索赔。交付或传输任何电子签名。

10.18美国爱国者法案公告。受该法约束的每个贷款人和行政代理(为其自身，而不是代表任何贷款人)特此通知借款人，根据该法的要求，需要获取、核实和记录借款人的身份信息，该信息包括借款人的名称和地址 以及允许该贷款人或行政代理(如果适用)根据该法确定借款人的其他信息。借款人应行政代理或任何贷款人的要求迅速提供 行政代理或该贷款人要求的所有文件和其他信息，以履行其根据适用法律承担的持续义务。？了解您的客户？和反洗钱规则和法规，包括 法案。

10.19任何贷款人都不会成为公共方面的贷款人。借款人 确认，行政代理、安排人和贷款人同意，所有贷款人都不会是公共方贷款人(即不希望接收有关借款人或其证券的非公开材料的贷款人)(每个贷款人都是公共贷款人)。借款人、行政代理、安排人和出借人在此同意：(X)根据美国联邦和州证券法，所有借款人材料应被视为 私人材料，可能包含有关借款人或其证券的重要非公开信息，(Y)行政代理和 安排人应将所有借款人材料视为仅适用于在平台上非指定的公共贷款人或公共投资者的部分发布。尽管有上述规定，借款人不应 有义务在任何借款人材料上标注公共标识。

10.20判断货币。如果为了在任何法院获得 判决，需要将本合同项下到期的金额或任何其他贷款文件以一种货币换算成另一种货币，所使用的汇率应是行政代理人根据正常银行程序可以在作出最终判决的前一个营业日用该另一种货币购买第一种货币的汇率。借款人根据本合同或根据其他贷款文件应支付给行政代理或任何贷款人的任何此类款项的义务，即使以协议货币以外的货币(判定货币)作出任何判决，也只能在行政代理或贷款人(视属何情况而定)收到判定应以判定货币支付的任何款项 后的第二个营业日，行政代理或贷款人(视属何情况而定)可按照以下条件履行义务： 行政代理人或贷款人(视属何情况而定)收到判定货币的任何款项后的第二个营业日，行政代理人或贷款人(视属何情况而定)可按照以下条件履行其应支付的款项：行政代理人或贷款人(视属何情况而定)如果如此购买的协议货币金额低于借款人最初以协议货币支付给行政代理或任何贷款人的金额，则借款人同意作为一项 单独义务，尽管有任何此类判决，也应赔偿行政代理或该贷款机构(视情况而定)遭受的损失。如果如此购买的协议货币金额大于以该货币计算的最初应付给行政代理或任何贷款人的金额，则行政代理或该贷款人(视情况而定)同意将任何超出的金额退还给借款人(或根据适用的 法律有权获得的任何其他人)。

109

10.21确认并同意 受影响金融机构的自救。尽管在任何贷款文件或任何此类当事人之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反规定，本协议各方 均承认，任何贷款人或信用证发行人(受影响的金融机构)在任何贷款文件下产生的任何责任，只要该责任是无担保的，都可能受到适用决议机构的减记和转换权力的约束，并同意、同意、承认并同意受以下约束：

(A)适用的决议授权机构将任何 减记和转换权力应用于根据本协议产生的任何该等负债，而该等负债可能是受影响的金融机构的任何贷款人或信用证发行人须向其支付的；及

(B)任何自救行动对任何该等法律责任的影响，包括(如适用的话)：

(I)全部或部分减少或取消任何该等法律责任；

(Ii)将该等负债全部或部分转换为受影响 金融机构、其母公司或可能获发行或以其他方式授予它的桥梁机构的股份或其他所有权工具，而该机构将接受该等股份或其他所有权工具，以代替本协议或任何其他贷款文件所规定的任何 该等负债的任何权利；或

(Iii)与适用决议机构的减记和转换权力的行使有关的 该责任条款的变更。

10.22 关于任何受支持的QFC的确认。如果贷款文件通过担保或其他方式为属于QFC的任何掉期合同或任何其他协议或工具提供支持(此类支持，QFC Credit支持，以及每个此类QFC，受支持的QFC)，双方承认并同意联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)第二章(连同其下公布的规定)拥有的决定权如下：关于此类受支持的QFC和QFC信用支持(尽管贷款文件和任何受支持的QFC实际上可能声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但以下条款仍适用)：

(A)如果作为受支持QFC的一方的受覆盖实体(每个，受覆盖方)受到美国特别决议制度下的诉讼 的约束，则该受支持QFC的转让和该QFC信用支持的利益(以及在该受支持的QFC和该QFC信用支持中或之下的任何权益和义务，如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类财产的 权益、义务和权利)受美国或美国某个州的法律管辖，则从该受保方获得 该受支持的QFC或该QFC信用支持的任何财产权利的效力程度将与根据美国特别决议制度进行的转移的效力相同。(br}如果受支持的QFC和该QFC信用支持(以及任何此类 财产的权益、义务和权利)受美国或美国某个州的法律管辖，则其效力与美国特别决议制度下的转移的效力相同。如果承保方或承保方的BHC法案附属公司受到美国特别 决议制度下的诉讼程序的约束，如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国各州的法律管辖，贷款文件下可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受承保方行使的QFC信用支持的默认权利的行使程度不得超过 根据美国特别决议制度可以行使的此类默认权利的行使程度。(br}如果受支持的QFC和贷款文件受美国或美国各州的法律管辖，则可以行使贷款文件下的默认权利，否则可能适用于该受支持的QFC或任何可能对该受覆盖方行使的QFC信用支持。在不限制前述规定的情况下， 双方理解并同意，各方关于违约贷款人的权利和补救措施在任何情况下都不影响任何承保方关于受支持的QFC或任何QFC信用支持的权利。

110

(B)在本第10.22节中使用的下列术语具有 以下含义：

一方的《BHC法案附属机构》是指该方的附属机构(该术语根据《美国法典》第12编第1841(K)条定义并解释)。

覆盖实体 指以下任何一项：(I)该术语在12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的覆盖实体；(Ii)该术语在12 C.F.R.§47.3(B)中定义并根据 解释的覆盖银行；或(Iii)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的覆盖金融服务实体。

？默认权利？具有12 C.F.R.§252.81、47.2or 382.1(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据其解释。

？QFC？具有在《美国法典》第12编第5390(C)(8)(D)条中赋予术语 《合格金融合同》的含义，并应根据该术语进行解释。

[第 页的其余部分故意留空；签名页紧随其后.]

111

特此为证，本协议双方已促使本协议自上文第一次写明的日期起正式签署 。

第三次修订和 重新签署的信贷协议

Lowe‘s Companies，Inc.

签名页

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表格2.01

承诺

和 适用百分比

贷款人		承诺				适用范围 百分比				信用证 升华				摆动线条 升华
北卡罗来纳州美国银行		$	207,500,000.00				10.375000000	%		$	166,666,666.68			$	250,000,000.00
巴克莱银行(Barclays Bank PLC)		$	207,500,000.00				10.375000000	%
北卡罗来纳州花旗银行		$	207,500,000.00				10.375000000	%
高盛银行(美国)		$	207,500,000.00				10.375000000	%
摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)		$	207,500,000.00				10.375000000	%
美国银行全国协会		$	207,500,000.00				10.375000000	%		$	166,666,666.66
富国银行(Wells Fargo Bank)，全国协会		$	207,500,000.00				10.375000000	%		$	166,666,666.66
瑞穗银行(Mizuho Bank，Ltd.)		$	125,000,000.00				6.250000000	%
加拿大皇家银行		$	125,000,000.00				6.250000000	%
三菱UFG银行股份有限公司		$	90,000,000.00				4.500000000	%
真实银行		$	90,000,000.00				4.500000000	%
中国银行，纽约分公司		$	58,750,000.00				2.937500000	%
蒙特利尔银行		$	58,750,000.00				2.937500000	%
总计		$	2,000,000,000.00				100.000000000	%		$	500,000,000.00			$	250,000,000.00

注7.03。(用谷歌翻译翻译)

现有附属债务

负债类型		位置		子公司		截至的金额 10/29/2021(千美元)
按揭票据		五花八门		五花八门		$	4,835
信用证		五花八门		五花八门		$	11,830
担保债券		五花八门		五花八门		$	492,459
担保		加拿大		-Rona Inc.		$	28,859
股权义务		荷兰		LHIC荷兰II，B.V.NLBV			—
						$	537,982

注释10.02。(用谷歌翻译翻译)

行政代理办公室；

通告的某些地址

借款人先生

劳氏S公司(Lowe S Companies，Inc.)

1000 Lowe Meadows林荫大道，NB3TIR

摩尔斯维尔，CN 28117

注意：瑞安·格里姆斯兰(Ryan Grimsland)，公司财务和财务高级副总裁

电话：704-758-2816

电信复印机：{BR}704-757-0597

电子邮件：ryan.grimsland@lowes.com

网址：www.lowes.com

美国纳税人识别 号码：56-0578072

行政代理和摆动额度贷款人

行政代理办公室

(对于 付款和信用延期申请)：

美国银行(北卡罗来纳州)担任行政代理

C号楼

2380性能博士

TX2-984-03-23

德克萨斯州理查森，邮编：75082

注意：吉塔·潘迪(Gita Pandey)

电话：214-290-8350

法西米莱: 214-290-8350

电子邮件：gita.pandey@baml.com

汇款说明-

美元：

美国银行， N.A.

纽约州纽约市

ABA#02,600 9593

帐号编号

账户名称：Syn Loans的电汇清算账户-LIQ

参考：Lowes Companies Inc.

CAD：1.CAD：

受益人银行：美国银行加拿大分行(BOFACATT)

受益人 账号：

受益人：美国银行NA

英镑：

受益人银行：美国银行NT和SA (BOFAGB22)

受益人帐号：

受益人：美国银行(Bank Of America NA)

欧元：

受益人银行：美国银行 NT和SA(BOFAGB22)

受益人帐号：

受益人：美国银行NA

作为管理代理的其他通知 ：

美国银行(北卡罗来纳州)担任行政代理

贸易街900 W，6号地板

NC1-026-06-03

信区28255，夏洛特

警告：凯尔·哈丁(Kyle Harding)

电话：980-275-6132

法西米莱: 704-71915

电子邮件：kyle.d.harding@baml.com

信用证开票人：{BR}

北卡罗来纳州美国银行

贸易行动

1条舰队路线

邮编：PA6-580-02-30

宾夕法尼亚州斯克兰顿，邮编：18507

注意：贸易操作

电话：570-496-9619

法西米莱: 800-755-84040

电子邮件：tradeclientserviceteamus@baml.com

汇款 说明：

北卡罗来纳州美国银行

纽约州纽约市

ABA编号：026-009-593

帐号：

注意：斯克兰顿 待机

参考：Lowes Companies Inc.

美国银行全国协会

电话：920-237-7601

法西米莱: 866-71721-7062

电子邮件：clsyndicationservicesteam@usbank.com

汇款说明：

美国银行

密苏里州圣路易斯

阿巴#091000022

帐号：

帐户名：辛迪加服务

参考：洛斯

富国银行(Wells Fargo Bank)，全国协会

种植园路7711号01楼

弗吉尼亚州罗阿诺克，邮编：24019

贷款服务专家：贝弗利·菲茨杰拉德(Beverly Fitzgerald)

电话：540-759-3062

法西米莱: 844-879-0845

电子邮件：rkelcfx@well sfargo.com

汇款说明：

北卡罗来纳州富国银行(Wells Fargo Bank，N.A.)

弗吉尼亚州罗阿诺克(♪Roanoke)，弗吉尼亚州

阿巴#121000248

帐号：

帐户名称：Roanoke In/Out Wire帐户

参考：Lowes Companies Inc.

附件A

已承诺贷款通知书格式

日期：_，_

致：美国银行， N.A.，担任行政代理

女士们、先生们：

请参阅日期为2021年12月14日的特定第三次修订和重新签署的信贷协议(经修订、重述， 不时以书面形式延长、补充或以其他方式修改的协议；其中定义的术语在本文中定义的术语在此定义)，由Lowe‘s Companies，Inc.、北卡罗来纳州一家公司(借款人)、不时的贷款人和作为行政代理的美国银行(Bank of America，N.A.)的信用证发行。

以下签署人请求(选择一项)：

☐承诺款的借款 ☐承诺款的转换或延续

1.

在_(营业日)。

2.

款额为$_。

3.

由_组成。

[申请的承诺贷款类型]

4.

使用以下货币：_

5.

欧洲美元利率贷款：利息期限为几个月。

本协议要求的承诺借款(如果有)符合 本协议第2.01节第一句的但书。

A-1

已承诺贷款通知书格式

附件B

周转额度贷款通知格式

日期：_，_

致：	美国银行(Bank of America，N.A.)成为摇摆线贷款机构

美国银行(北卡罗来纳州)担任行政代理

女士们、先生们：

请参阅在Lowe‘s Companies，Inc.、北卡罗来纳州一家公司(借款人)、贷款人和作为行政代理人的美国银行(Bank of America，N.A.)之间的日期为2021年12月14日的特定第三次修订和重新签署的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延长、补充或以其他方式修改，即该协议；其中定义的术语 在此使用)。

以下签字人特此申请一笔周转额度贷款：

1.

在_(营业日)。

2.

款额为$_。

本协议请求的转动线借用符合本协议第2.05(A)节第一句但书的要求。

B-1

摆动额度贷款通知单格式

附件C

笔记的格式

对于收到的价值，以下签署人(借款人)特此承诺，将按照本协议(如下定义)的规定，向_-此处定义的术语与本文中定义的术语相同)， 借款人、贷款人和作为行政代理的美国银行(N.A.)、信用证发行方和摆动额度贷款方。

借款人承诺从贷款之日起，按照协议规定的利率和时间，为每笔贷款的未付本金支付利息，直至该本金 全额支付为止。除本协议第2.05(F)节关于周转额度贷款另有规定外，所有本金和利息 应在行政代理办公室以美元立即可用资金支付给行政代理，由贷款人账户支付。如果任何金额在本协议项下到期时没有全额支付，则该未付金额应自到期日起至实际付款之日(以及判决前和判决后)按本协议规定的年利率计算的利息，应按要求支付 利息。

本附注为本协议所指附注之一，有权享有其利益，并可在 所载条款及条件的规限下全部或部分预付。当协议中规定的一个或多个违约事件发生并继续发生时，本票据上所有当时未支付的金额将成为或可能被宣布为立即 到期和应支付的所有金额，均符合协议的规定。贷款人发放的贷款应当有贷款人在正常经营过程中保存的一个或者多个贷款账户或者记录作为证明。贷款人还可以将附表附在本票据上，并在上面背书其贷款和付款的日期、金额和到期日。

借款人本人、其继承人和受让人特此放弃对本票据的勤勉、提示、拒付和要求以及拒付、拒付、退票和拒付通知。

C-1

附注的格式

本附注受北卡罗来纳州法律管辖，并根据该州法律解释。

C-2

注解发件人

贷款及与之有关的付款

日期

已发放贷款的类型

数量 已发放贷款

结束 利息 期间

数量 本金或 支付的利息 此 日期

杰出的 校长 天平 此日期

记法 制造者：

C-3

注解发件人

附件D

符合规格证明书的格式

财务报表日期：_

致：	美国银行(北卡罗来纳州)担任行政代理

女士们、先生们：

请参阅在Lowe‘s Companies，Inc.、北卡罗来纳州一家公司(借款人)、贷款人和作为行政代理人的美国银行(Bank of America，N.A.)之间的日期为2021年12月14日的特定第三次修订和重新签署的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延长、补充或以其他方式修改，即该协议；其中定义的术语 在此使用)。

以下签署的责任官员特此证明，自本合同签署之日起，他/她是借款人的 _

[使用以下第1段表示财政年终财务报表]

1.本协议附表1附有本协议第6.01(A)节规定的借款人截至上述日期的财政年度的年终经审计财务报表，以及该节规定的独立注册会计师的报告和意见。

[使用以下第1段表示财政♪季度末♪财务报表]

1.本协议附件为附表1，是本协议第6.01(B)节 要求的截至上述日期的借款人会计季度未经审计的财务报表。该等财务报表根据公认会计原则 公平地列报借款人及其附属公司于该日期及该期间的财务状况、经营业绩及现金流量，只受正常年终审计调整及无附注的规限。

2.以下签署人已审查并熟悉本协议的条款，并在其 监督下对所附财务报表所涵盖会计期间借款人的交易和状况(财务或其他方面)进行了详细审查，或已安排对借款人在所附财务报表所涉会计期间的交易和条件(财务或其他方面)进行了详细审查。

3.在下述签字人的监督下，对借款人在该财政期间的活动进行了审查，以确定借款人在该财政期间是否履行并遵守了贷款文件规定的所有义务，以及

[选择一个：]

D-1

符合证书格式

[据以下签字人所知，借款人 在该财政期间履行并遵守了适用于其的每一项贷款文件的约定和条件，没有违约发生，且仍在继续。]

-or--

[据以下签字人所知，在该财政期间，下列契诺或条件未得到履行或 未遵守，以下是每项此类违约及其性质和状态的列表：]

4.本协议第五条(第5.05(C)、5.06、5.10、5.11和5.14节除外)中包含的借款人的陈述和担保，以及根据贷款文件或与贷款文件相关的任何时间提供的任何文件 中包含的借款人的任何陈述和担保，在本协议日期当日和截至本协议之日均真实无误，除非该等陈述和担保明确提到较早的日期，在这种情况下它们是真实的 此外，就本合规性证书而言，本协议第5.05节(A)和(B)项中包含的陈述和保证应被视为分别指根据本协议第6.01节(A)和(B)款提供的最新声明，包括与交付本 符合性证书相关的声明。

5. [自最近提交合规性证书之日起，GAAP中没有任何更改 影响协议中包含的任何财务比率或要求的计算。][自最近提交合规性证书之日起，GAAP发生了以下变化，这些变化以以下方式影响了本协议财务比率或要求的 计算：_。]

6.本证书所附附表2所载的财务契约分析和资料在本合格证书日期当日均属真实、准确。

☐

检查是否分发给公共和私人贷款机构。1

特此为证，以下签名者已于_

1	如果未选中此选项，则此证书将仅发布给私人贷款机构。

D-2

符合证书格式

从_开始到_结束的测算期，_

注2

至 合规性证书

($1000(单位：秒))

I.		第7.07节合并调整后融资债务与合并EBITDAR之比
A.		截至年末的合并调整后融资债务
		适用的测算期：				$
		(i)		合并融资债务		$
		天哪。		经营租赁的债务等价物		$
B.		适用测算期的合并EBITDAR
		(I.B(I)至I.B(Xiii)减去I.B(Xiv)减去I.B(XV)之和)				$
		(i)		合并净收入		$
		天哪。		所得税拨备		$
		哦，不。		利息网		$
		(四)		折旧及摊销费用		$
		(v)		借款人及其子公司发生或收取的非常、非经常性或非常非现金费用或损失		$
		(Vi)(Vi)		借款人及其子公司发生或收取的非现金费用		$
		(Vii)		在借款人及其子公司发生或抵押的正常业务过程中以外的资产出售所产生的非现金损失		$
		(Viii)		与(1)允许的收购或投资以及(2)门店关闭相关的以现金支付的实际交易费用或相关成本(受制于信贷协议第1.01节中综合EBITDAR的定义中规定的限制)		$
		(9)		借款人或其子公司的非常、非经常性或非常现金费用或损失(受信贷协议第1.01节综合EBITDAR定义的限制)		$

D-3

符合证书格式

		(x)		出售非正常业务过程中的资产造成的现金损失(受信贷协议第1.01节综合EBITDAR定义中规定的限制)		$
		(9)		基于股票的薪酬费用		$
		(Xii)		已缴付或须缴付的租金		$
		(Xii)		与借款人或其任何子公司的债务清偿或其他非经常性融资活动相关的现金和非现金费用或损失		$
		(Xiv)		非常、非经常性或非常非现金收入或增加借款人及其附属公司的综合净收入的收益(计算该综合净收入的范围)		$
		(xv)		非在正常业务过程中出售资产所产生的非现金收益，增加借款人及其子公司的综合净收入(计算该综合净收入的范围)		$
C.		合并调整后融资债务与合并EBITDAR之比(上文计算的第I.A？第I.B行) 必填项：不大于4.00到1.00				到1

D-4

符合证书格式

附件E

转让形式和假设

此转让和假设(此转让和假设)的日期为以下规定的生效日期，并且 由 签订[这个][每一个]²以下项目1中确定的转让人([这个][每一个，一个]？转让人？)和[这个][每一个]³ 以下项目2中确定的受让人([这个][每一个，一个](受让人？)。[双方理解并同意[转让人][转让人][受让人][受让人]⁴下面是几个，不是联合的。]⁵此处使用但未定义的大写术语应具有以下确定的信贷协议(信贷协议)中赋予它们的含义，受让人在此确认收到该协议的副本。本协议附件1中所列的标准条款和条件特此同意，并通过 参考并入本协议，并作为本转让和假设的一部分，如同在本协议中完整阐述一样。

为了达成一致的代价，[这个][每一个] 转让人在此不可撤销地出售和转让给[受让人][各自的受让人]，及[这个][每一个]受让人特此不可撤销地购买并承担[转让人][各自的转让人]在符合并符合 标准条款和条件以及信贷协议的情况下，自管理代理按以下预期填写的生效日期起：(I)所有[转让人的][各自的转让人ID]中的权利和义务[它作为贷款人的身份 ][他们各自作为贷款人的身份]根据信贷协议及根据该协议交付的任何其他文件或票据，涉及下述所有该等未清偿 权利及义务的金额及百分比的利息[转让人][各自的转让人]在以下各自确定的贷款项下(包括但不限于信用证和此类贷款中包括的周转额度贷款⁶)和(Ii)在适用法律允许转让的范围内，所有索赔、诉讼、诉因和任何其他权利[转让人(以贷款人身份)][各自的 转让人(以各自的贷款人身份)]根据信贷协议或与信贷协议有关而产生的或与之相关的任何已知或未知的任何人，根据信贷协议交付的任何其他文件或票据，或由此或以任何方式基于或与上述任何内容相关的贷款交易 ，包括但不限于合同索赔、侵权索赔、医疗事故索赔、法定索赔以及与根据上文第(I)款出售和转让的权利和 义务有关的所有其他法律上或衡平法上的索赔(根据上文第(I)款出售和转让的权利和义务，包括但不限于合同索赔、侵权索赔、医疗事故索赔、法定索赔和所有其他法律上或衡平法上的索赔)。[这个][任何]转让人至[这个][任何]以上第(I)款和第(Ii)款规定的受让人在此统称为 [这个][一个]“转让利息”)。每项此类出售和转让均不具有追索权[这个][任何]转让人，除本转让和假设中明确规定外，不受 的陈述或担保[这个][任何]委托人。

1.		转让人[s]:
2.		受让人[s]:

2	对于本表中与委派人相关的此处和其他地方的方括号语言，如果作业来自 单个委托人，请选择第一个方括号语言。如果分配来自多个分配人，请选择第二种括号内的语言。

3	对于本表中与受理人相关的此处和其他地方的方括号语言，如果分配给 单个受理人，请选择第一个方括号语言。如果分配给多个受理人，请选择第二种括号内的语言。

4

根据需要选择。

5	如果有多个分配人或多个分配人，则包括带括号的语言。

6	包括所有适用的子设施。

E-1

转让形式和假设

[对于每个受理人，请注明[附属公司][核准基金]的[确定贷款人]]

3.	借款人[s]：Lowe‘s Companies，Inc.

4.	行政代理：作为信贷协议项下的行政代理，美国银行(Bank of America，N.A.)

5.	信贷协议：第三次修订和重新签署的信贷协议，日期为2021年12月14日，由劳氏公司(Lowe‘s Companies，Inc.)和美国银行(Bank of America，N.A.)作为行政代理、信用证发行商和摆动额度贷款人(Lowe’s Companies，Inc.)和美国银行(Bank of America，N.A.)之间的不时贷款人签订

6.

转让权益[s]:

转让人[s]7

受让人[s]8

AggregateAmount of 承诺 适用于所有贷款人9

数量 承诺 指派

百分比 分配给 承诺10

CUSIP 数

$

___________

$

___________

____________

%

$

___________

$

___________

____________

%

$

___________

$

___________

____________

%

7.	不是员工福利计划。[这个][每个]受让人代表并保证自生效日期起向管理代理 提供担保，[这个][每一个]出让人及其各自的关联公司，为免生疑问，不是为了借款人的利益，[这个][这样的]受让人不是也不会是：(1)符合经修订的1974年“雇员退休收入保障法”(ERISA)第一标题的雇员福利计划；(2)符合1986年“国税法”(ERISA)第4975条的计划或账户；(3)被视为持有任何此类计划或账户的资产的实体(根据ERISA或守则的目的)；或(4)ERISA所指的政府计划。

[8.

交易日期：_]11

生效日期：_[由行政代理人填写，并应为其在登记册上记录转让的生效日期 。]

7	根据需要列出每个分配人。

8	根据需要列出每个受理人。

9	此栏和右侧栏中的金额将由交易对手进行调整，以将在交易日期和生效日期之间进行的任何付款或预付款计入 。

10	规定至少为9个小数点，作为所有贷款人在此项下承诺的百分比。

11	如果转让人和受让人打算在交易日期确定最低转让金额，请填写 。

E-2

转让形式和假设

兹同意本转让和假设中规定的条款：

[同意及]12接受：
美国银行，北卡罗来纳州，AS
管理代理
由以下人员提供：
		标题：

[同意：]

[劳氏S公司(Lowe S Companies，Inc.)]
[信用证出票人]
[摆动放款机]13
由以下人员提供：
		标题：

12	12仅在信用证 协议条款要求行政代理同意的情况下添加。

13	仅在信贷协议条款要求获得借款人和/或其他各方(如周转额度贷款人、信用证发行方)同意的情况下添加。

E-3

转让形式和假设

转让和假设的附件1

标准条款和条件

分配和假设

1. 陈述和担保。

1.1.委托人。[这个][每个]转让人(A)声明并保证(I)它是 [这个][[相关的]转让权益；(Ii)[这个][这样的]转让利息不受任何留置权、产权负担或其他不利索赔的影响，(Iii)它有完全的权力和权力，并已采取一切必要的行动，以执行和交付这一转让和假设，并完成本协议中预期的交易；(Iii)它有充分的权力和权力，并已采取一切必要的行动，执行和交付这一转让和假设，并完成本协议中预期的交易；并且(B)对以下事项不承担任何责任：(I)在信贷协议或任何其他贷款文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述；(Ii)贷款文件或其下任何抵押品的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值；(Iii)借款人、其任何子公司或附属公司或对任何贷款文件负有义务的任何其他人的财务状况；或(Iv)借款人履行或遵守任何

1.2.受让人。[这个][每个]受让人(A)表示并保证： (I)其拥有完全权力和权力，并已采取一切必要行动，以执行和交付本转让和假设，并完成本协议拟进行的交易，并成为信贷协议项下的贷款人， (Ii)其符合成为合格受让人的所有要求(受信贷协议第10.06(B)(Iii)条可能要求的同意(如有)的约束)，(Iii)在信贷协议生效及之后， (Ii)其符合成为合格受让人的所有条件(如有，则须经信贷协议第10.06(B)(Iii)条规定的同意(如有))，(Iii)在在…的范围内[这个][相关的]转让利息，应承担出借人的义务；(Iv)收购以下类型的资产的决定是复杂的： [这个][这样的]转让权益及该权益或在作出收购决定时行使酌情权的人[这个][这样的]转让权益， (V)其已收到一份信贷协议副本，并已收到或已有机会收到根据该协议第6.01节交付的最新财务报表副本(以 为准)，以及其认为适当的其他文件和信息，以便作出自己的信用分析和决定以进行此转让和假设以及购买[这个][这样的]转让利息，(Vi)它在不依赖管理代理或任何其他贷款人的情况下，根据其认为适当的文件和信息，独立地、 作出了自己的信用分析和决定，以进入本转让和假设并购买 [这个][这样的](Vii)(Vii)如果是外国贷款人，则随本文件附上根据信贷协议条款要求其交付的任何文件，该文件应由以下人员正式填写和签立：[这个][这样的]受让人；并且 (B)同意(I)它将独立且不依赖于管理代理，[这个][任何]出让人或任何其他贷款人根据其当时认为合适的文件和信息，继续根据贷款文件采取或不采取行动作出 自己的信贷决定，以及(Ii)将根据其条款履行贷款文件条款要求其作为贷款人履行的所有义务。

2.付款。自生效日期起及之后，行政代理应就以下各项支付所有款项[这个][每一个] 转让利息(包括本金、利息、手续费和其他金额的支付)给[这个][相关的]应计至生效日期(但不包括生效日期)的金额的转让人[这个][相关的]自生效日期起及之后累计的 金额的受理人。

E-4

转让形式和假设

3.总则。本转让和假设应对本合同双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并使其受益。这一转让和假设可以在任何数量的对应物中执行，这些对应物共同构成一份文书。通过复印件交付本转让和假设的签字页的已签署副本应与手动交付本转让和假设的副本一样有效。本转让和假设应受北卡罗来纳州法律管辖，并根据该州法律进行解释。

E-5

转让形式和假设

附件F

意见

见附件

F-1

意见

2021年12月14日 发送到附加的通讯组列表上的人

国王：	第三次修订和重新签署的信贷协议

女士们、先生们：

我们曾担任北卡罗来纳州公司(借款人)Lowe‘s Companies，Inc.的法律顾问，涉及借款人、贷款方和北卡罗来纳州美国银行(Bank of America，N.A.)作为行政代理、信用证发行人和摆动额度贷款人(代理)之间日期为 的第三方修订和重新签署的信贷协议(信贷协议)。本意见函是应借款人根据信贷协议第4.01(A)(V)节提出的要求而递交给您的。本意见书中使用的所有未在本意见书中定义的大写术语具有信贷协议中赋予它们的含义。

关于本意见，我们已审核了信用证 协议的正本或副本，经认证或以其他方式确认，令我们满意。

我们已经检查了借款人的其他记录、公职人员证书、借款人官员和其他人员的证书、协议、文书和其他文件的正本或经认证或以其他方式确认并令我们满意的副本，并进行了我们认为必要的其他调查，作为以下意见的基础。 对于对我们的意见至关重要的各种事实问题，我们依赖并假定信贷协议各方所作的陈述(所表达的情况除外)的准确性，但没有进行独立调查。 我们已经检查了借款人的其他记录、公职人员的证书、借款人的官员和其他人员的证书以及协议、文书和其他文件，并进行了我们认为必要的其他调查。 对于对我们的意见至关重要的各种事实问题，我们依赖并假定信贷协议各方所作的陈述(所表达的除外)的准确性

在提交此处表达的意见时，我们假设所有签名的真实性、提交给我们的所有 文件作为原件的真实性、所有提交给我们的作为合格副本或复印件提交给我们的单据与原始文档的一致性，以及该等副本的正本的真实性。就下文表达的意见而言，我们进一步假定(I)执行信贷协议的所有自然人的法律行为能力；(Ii)没有任何口头或书面声明或协议、履约过程、交易过程或交易习惯 修改、修改或更改信贷协议的任何条款；(Ii)没有任何口头或书面声明或协议、履约过程、交易过程或交易习惯被 修改、修改或更改信贷协议的任何条款；(Iii)就事实事宜而言，吾等所依赖并早于本函件日期发出或注明日期的任何证书、申述或其他文件， 自该较早日期起至本函件日期(包括该日期)期间，就本函件所载意见而言，继续保持准确；。(Iv)在信贷协议项下的签立、交付、履行或预期的交易方面，并无相互事实错误或失实陈述、欺诈或欺骗行为；。(br}在本函件日期之前发出或注明日期的任何证明书、申述或其他文件， 自该较早日期起至本函件日期(包括该日期)为止，就本函件所载意见而言，继续保持准确；。(V)借款人以外的各方对信贷协议的适当授权、签署和交付，且 此类文件对借款人以外的所有各方均有效、有约束力并可强制执行；(Vi)除借款人外，信贷协议的每一方均有权签署和交付

发送到附加的通讯组列表上的人

2021年12月14日

第7页第2页

信贷协议，并履行其在该协议项下的义务；(Vii)借款人签立和交付信贷协议，并履行其在信贷协议下的义务，不会违反任何法律或规例(北卡罗来纳州的任何法律或规例或美国的联邦法律或规例除外)、命令、令状、强制令或任何政府当局的法令或借款人所属的任何协议、文件或文书的任何条款、条件或规定，它或其财产受其约束或受其约束(除非我们没有就我们在下文第5(Iv)段中表达意见的协议或 文书作出这样的假设)；(Viii)信贷协议各方实质上遵守了信贷协议拟进行的交易中管理其业务行为的所有适用法律、规则和法规；(Ix)关于任何掉期(如商品交易法所定义)的任何义务(包括任何担保)，借款人在发生该义务时将是符合条件的 合同参与者(如商品交易法所界定)；(Ii)在发生该义务时，借款方将是符合条件的 合同参与者(如商品交易法所界定)；(Ix)对于任何掉期(如商品交易法所定义)的任何义务(包括任何担保)，借款人将是符合条件的 合同参与者(如商品交易法所界定)；以及(X)如果借款人以外的信贷协议任何一方寻求强制执行其在信贷协议项下的权利，则此类强制执行只能在符合适用法律和信贷协议规定的情况下进行 。

本协议规定的意见仅限于受北卡罗来纳州法律和美国联邦法律管辖的事项，不对任何其他司法管辖区的法律发表意见。对于涉及 或受任何法律影响的任何事项，我们不发表任何意见，但在北卡罗来纳州从事法律业务的律师在履行惯常专业职责后会合理地认为该法律直接适用于借款人或信贷协议中预期的交易的法律除外。在不限制前述一般性的情况下，我们对以下法律问题或任何此类法律或法规在参考我们意见的事项上的适用不发表意见：

(I)联邦和州证券法律法规；

(Ii)退休金和雇员福利法律法规；

(Iii)联邦和州反垄断和不正当竞争法律法规，包括但不限于1976年的《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》；

(Iv)除《北卡罗来纳州总则》第55章外，关于文件备案要求和通知的联邦和州法律法规；

(V)遵守受托责任要求 ；

(六)县、市和特别行政区的法规、行政决定和规章制度，无论是州级、地区级还是其他区级政区；

(Vii)欺诈性或可废止的转让法；

(Viii)联邦和州环境法律法规；

(九)联邦和州税收法律法规；

(X)联邦和州土地使用和细分法律法规；

发送到附加的通讯组列表上的人

2021年12月14日

第3页(共7页)

(Xi)联邦专利、版权和商标、州商标以及其他联邦和州知识产权法律法规；

(Xii)关于国家和地方紧急状态的联邦和州法律、法规和政策 ；

(Xiii)仅因任何实体所从事的业务而特别适用于该实体的州和联邦监管法律或法规 ；

(Xiv)关于任何财产的所有权条件、任何留置权或担保权益的优先权或任何财产的留置权或担保权益的完善的联邦和州法律法规 ；

(Xv)《外国投资风险审查现代化法案》和美国外国投资委员会，以及与此相关的规则和条例；

(十六)关于洗钱和恐怖集团的法律、规则和条例，包括但不限于“通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国”(2001年“美国爱国者法”)、“公法”107-56、115条。第380号(2001年10月26日)，经修正，13224号行政命令，“与敌贸易法”，附录50。“美国联邦法典”第1章等人。序列号、任何类似或相关的法律以及根据前述规定或由美国财政部外国资产管制办公室颁布的规则和规章(临时性或永久性)，并不时修订；

(Xvi)联邦储备委员会保证金规例；

(Xvii)金融业监督管理局股份有限公司的规章制度；

(Xviii)2010年《华尔街透明度和问责法》，《多德-弗兰克华尔街改革法案》第七章，以及 《消费者保护法》，公法第111-203号，第124条。第1376(2010)条及与此相关而发出的规则及规例；或

(Xix)信贷协议中的任何条款或其中涉及或提及的任何文件中的任何条款 的有效性、有效性或可执行性，因为它们可能会受到行使欧洲经济区成员国、冰岛、列支敦士登、挪威和联合王国(如适用)通过的或与之有关的任何自救立法下的任何减记和转换权力的影响。 冰岛、列支敦士登、挪威和(如果适用)联合王国(包括任何受权人)，或与任何上述或授权有关的任何法院或监管决定公告、规则、指令或条例的效力、有效性或可执行性。2014/59/EU指令第55条建立了信贷机构和投资公司的恢复和解决框架，或由英国金融市场行为监管局和审慎监管局通过， 金融市场行为监管局和审慎监管局在修订后的2009年英国银行法或其后续法案中建立的特别决议制度。

发送到附加的通讯组列表上的人

2021年12月14日

第4页(共7页)

基于上述假设，并受本文所述的限制和约束 的约束，我们认为：

1.仅根据北卡罗来纳州州务卿于2021年12月8日签发的存续证书，借款人是根据北卡罗来纳州法律存在的公司。

2.借款人(A)有权签署、交付和履行其在信贷协议项下的义务， (B)已采取所有必要的公司行动授权签署、交付和履行信贷协议，以及(C)已正式签署和交付信贷协议。

3.信贷协议是借款人的有效和有约束力的义务，可根据其条款 对借款人强制执行。

4.借款人不需要获得任何同意、批准、授权或向 任何美国联邦或北卡罗来纳州政府或监管机构提交任何文件，以授权其签署和交付信贷协议，或使信贷协议有效并具有约束力，但以下情况除外：(I)在信贷协议日期 之前获得或订立的信贷协议，以及(Ii)信贷协议中规定的信贷协议。

5.签署和交付信贷协议以及支付和履行信贷协议项下的借款人义务并不(I)违反借款人的公司章程或章程，(Ii)违反北卡罗来纳州的任何法规、规则或条例或任何适用于借款人的联邦法规、规则或条例，(Iii)违反任何命令、令状、判决、裁决、根据附表1所列任何协议或其他文件(除非吾等对需要进行数学计算或作出财务或会计决定的事项不发表意见)，本公司在(I)至(Iv)款所述的每一情况下，因该等违规或违约行为不会个别或整体造成重大不利影响，而构成附表1所列任何协议或其他文件项下的违约 或(Iv)中向吾等发出的禁制令或判令(定义见下文)。

6.仅根据随附于附表2的高级职员证书(高级职员证书)中与本函相关的事实证明(高级职员证书)以及信贷协议中的陈述和保证，借款人不是1940年修订的《投资公司法》所指的投资 公司。

此处提出的意见受 以下限制：

(A)可执行性可能受到任何适用的破产、资不抵债、重组、欺诈性转让、暂缓执行或一般影响债权人权利执行的类似法律的限制；

(B) 信贷协议的执行既要遵守公平的一般原则，又要考虑公共政策，包括要求当事人在适用法律要求的范围内本着商业理性和诚信行事，

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2021年12月14日

第7页第5页

其适用可能剥夺某些权利，并可由具有适当管辖权的法院适用，无论这种可执行性是在衡平法诉讼中考虑还是在法律上考虑。就本段而言，衡平法的一般原则和公共政策的考虑事项这两个术语可以包括但不限于，在某些情况下与任命接管人的权利或义务有关的问题；实体任命接管人的能力科尔尼-事实上； 的受托义务事实上的圆圈；高利贷储蓄条款的可执行性；放弃程序性、实质性或宪法权利；放弃责任或限制责任；放弃抗辩；通过历史上接受逾期付款放弃加速权利；在没有司法程序的情况下行使自助或其他补救措施；核算租金或销售收益；要求减轻损害赔偿；以及 执行违约利息条款；

(C)某些补救、权利和豁免条款的可执行性和可用性可能受到适用法律的限制或使其失效，尽管纳入此类条款并不影响信贷协议的整体有效性，并且除本文提到的其他例外情况外，存在法律上 足够的补救措施来实际实现由此提供的主要利益；

(D)我们请您注意 北卡罗来纳州总司令。§6-21.2规定了适用于收取律师费的程序和限制，因此，信贷协议中与违约时收取律师费的能力有关的任何条款均受这些限制的约束；

(E)我们对获得接管人的 权利不发表意见，该决定须遵循公平原则；

(F)我们不对信贷协议的任何条款 表示意见，该条款规定，任何贷款人接受一方逾期分期付款或其他履行义务，不应被视为放弃其加速贷款或其他付款义务的权利。北卡罗来纳州一家上诉法院裁定，当期票持有人定期接受逾期付款时，该持票人被视为放弃了因逾期付款而加速债务的权利，直到通知出票人再次需要立即付款。浮木庄园投资者诉城市联邦储蓄与贷款协会，北卡罗来纳州63号申请。459、305 S.E.2D 204(1983)；

(G)我们对信贷协议中要求对信贷协议的任何修改或豁免必须以书面形式作出的任何条款不发表意见。

(H)我们对地点、司法管辖权或法律程序规定的送达不发表任何意见；

(I)我们对任何法律条款的选择不发表意见；

(J)我们对任何可分割性条款不发表意见；

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2021年12月14日

第6页(第7页)

(K)我们对信用证 协议中任何旨在要求一方当事人支付或偿还另一方当事人产生的律师费或赔偿另一方当事人可能受到适用法律和公共政策限制的费用的条款不发表任何意见；(K)我们对信用证 协议中任何旨在要求一方当事人支付或偿还另一方当事人的律师费或赔偿另一方当事人的条款不发表任何意见；

(L)我们对信贷协议中所载诉讼时效的任何放弃不发表意见；

(M)我们不对信贷协议中任何旨在免除一方当事人为其自身行为承担责任的条款的可执行性表示意见；

(N)我们不对信贷协议中任何旨在使违反该协议的任何行为无效的条款的可执行性发表意见 ；

(O)我们不对任何旨在禁止、限制或限制权利转让的条款 表示意见，只要该等权利转让限制受《统一商法典》管辖；

(P)我们不对信贷协议中任何旨在授权当事人 自行决定行事、施加违约金、罚金、逾期付款费用或违约后提高利率的条款，或与解释信贷协议的证据标准或其他标准有关的任何条款的可执行性发表意见。(P)我们不对信贷协议中的任何条款的可执行性发表意见，该条款旨在授权一方自行决定是否采取行动，该条款包括违约金、罚金、逾期付款费用或违约后提高利率的条款，或与解释信贷协议的证据标准或其他标准有关的条款；

(Q)我们不对信贷协议中关于一方因其自身疏忽或故意行为不当或在其他情况下违反公共政策而赔偿或向其提供资助的条款的可执行性表示意见；(Q)我们不对信贷协议中有关赔偿或向该方提供赔偿或出资的条款的可执行性表示意见，因为该等赔偿或出资在其他方面与公共政策背道而驰；

(R)我们不对任何声称根据适用法律 以外设立抵销权的条款的可执行性发表意见；

(S)对于任何协议、合同或交易(构成《商品交易法》第LA(47)节(定义见下文)意义上的掉期)，由不是《商品交易法》第LA(18)节意义上的合格合约参与者(由商品期货交易委员会在其条例、规则、命令中解释)提供的任何担保或担保 权益以确保义务，我们不发表任何意见。(S)我们对此不发表任何意见。 任何协议、合同或交易构成《商品交易法》(定义见下文)第LA(47)节所指的掉期的任何个人或实体(由商品期货交易委员会(CFTC)在其条例、规则、命令中解释)提供任何担保或授予担保 权益。

(T)我们没有询问借款人是否符合经修订的《商品交易法》(7 U.S.C.第1条及以下)和根据其颁布的条例(《商品交易法》)的合格合同参与者，我们也没有就借款人在信贷协议下的义务可能在多大程度上构成排除的互换义务发表意见。(Ii)商品交易法(7 U.S.C.§2)第2(E)条对信贷协议各方根据信贷协议产生的权利或义务或与信贷协议有关的权利或义务的影响，以及(Iii)借款人是否为多德-弗兰克法案(定义见下文)、商品交易法或任何其他适用规则或条例所要求的合格合同参与者， 在发生该等义务时；

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2021年12月14日

第7页(共7页)

(U)我们不对信贷协议中关于免除陪审团审判的条款的可执行性发表意见；

(V)我们对用作保留条款的任何 条款的可执行性不发表意见；以及

(W)吾等对信贷协议第3.03及 10.22节的可执行性不发表意见。

我们的意见仅与信用证 协议项下计划进行的交易有关，除本协议收件人以外的任何人不得将其用于任何其他目的或以任何方式依赖，但我们特此同意 您的任何未来受让人(统称为信赖方)根据按照信用证协议第10.06(B)节的明确规定在条件和谅解下作出并同意的转让，依赖您在信用证协议项下的权利和义务的情况下，我方的意见仅与信用证协议项下的交易有关，不得用于任何其他目的或以任何方式被本协议收件人以外的任何人以任何方式依赖，但我们特此同意，根据条件和谅解，您在信用证协议项下的权利和义务将依赖于本协议的任何未来受让人(统称为信赖方)。(Ii)我们没有责任或义务更新本意见书，没有责任或义务考虑其对收件人以外的任何人的适用性或正确性，或 考虑法律、事实或我们稍后可能知道的任何其他事态发展的变化，(Iii)在转让时存在的情况下，信任方的任何这种依赖必须是实际和合理的，包括信任方当时知道或合理知道的任何法律、事实或任何其他事态发展的 变化；(Ii)我们没有责任或义务更新本意见书，也没有义务考虑它对收件人以外的任何人的适用性或正确性，或考虑法律、事实或我们稍后可能知道的任何其他事态发展，(Iii)信任方的任何此类依赖必须在转让时存在的情况下是真实和合理的，(Iv)在任何情况下，任何此类受让人都不得拥有比收件人更大的权利，(V)我们 对这种信赖的同意在任何情况下都不构成重新发布本协议表达的意见或以其他方式延长适用于本协议日期的任何诉讼时效。此外，本协议下的所有类似性质的索赔仅可由代理人通过代理人在单一诉讼程序中提出 。

未经我方事先书面同意，不得将本意见书的副本交付或提供给信任方或准信任方以外的任何 其他任何一方，也不得在任何其他文件中引用、传阅或引用本意见书的全部或部分内容，但本意见书的副本 不得提供给对您或信任方拥有监督权的任何监管机构，但本意见书可用于主张与本意见书相关且 必要的抗辩。本意见函中表达的意见是截至本意见书之日止，我们对该日期之后可能发生的情况或事件或适用法律变更不发表任何意见，并明确表示不承担任何责任通知您。 在该日期之后可能发生的情况或事件或适用法律的变更。

通讯组列表

北卡罗来纳州美国银行 巴克莱银行(Barclays Bank PLC) 北卡罗来纳州花旗银行 高盛银行(美国) 摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.) 美国银行全国协会 富国银行(Wells Fargo Bank)，全国协会 瑞穗银行(Mizuho Bank，Ltd.) 加拿大皇家银行 三菱UFG银行股份有限公司 真实银行 中国银行，纽约分公司 蒙特利尔银行

附表1

作为第5段所载“无冲突意见”的主题的协定和文书

1.	本金总额255,478,000美元，本金6.875%，2028年到期。

2.	本金总额为310,741,000美元，本金为6.500%，2029年到期。

3.	本金总额5,000,000美元，本金8.200%，2022年到期的A系列中期债券。

4.	本金总额5,000,000美元，本金8.190%，2022年到期的A系列中期债券。

5.	本金总额5,000,000美元，本金8.200%，2023年到期的A系列中期债券。

6.	本金总额15,000,000美元，本金7.610%，2027年到期的B系列中期票据。

7.	本金总额为10,000,000美元，本金为7.590%的中期票据，B系列2027年到期。

8.	本金总额为10,000,000美元，本金为7.590%的中期票据，B系列2027年到期。

9.	本金总额为8,000,000美元，本金为7.580%的中期票据，B系列2027年到期。

10.	本金总额为75,000,000美元，本金7.200%，2027年到期的B系列中期票据。

11.	本金总额29,744,000美元，本金7.110%，B系列2037年到期。

12.	本金总额5亿，000,000元，本金3.800厘，优先债券于2021年到期。

13.	本金总额为7.5亿美元，利率为3.120%的优先债券，将于2022年到期。

14.	本金总额5亿，000,000元，本金3.875厘，优先债券于2023年到期。

15.	本金总额为4.5亿美元，本金3.125厘，优先债券将于2024年到期。

16.	本金总额为750,000,000元，本金3.375厘，优先债券将于2025年到期。

17.	本金总额13.5亿元，本金2.500厘，优先债券将于2026年到期。

18.	本金总额为$15亿，3.100厘的优先债券，将于2027年到期。

19.	本金总额343,915,000元，本金5.500厘，优先债券将于2035年到期。

20.	本金总额282,653,000元，本金5.800厘，优先债券将于2036年到期。

21.	本金总额为207,232,000元，本金6.650厘，优先债券将于2037年到期。

22.	本金总额为186,672,000元，本金为5.800厘，优先债券将于2040年到期。

23.	本金总额为102,876,000元，本金为5.125厘，优先债券将于2041年到期。

24.	本金总额507,878,000元，本金4.650厘，优先债券将于2042年到期。

25.	本金总额为253,072,000元，本金为5.000厘，优先债券将于2043年到期。

26.	本金总额为199,328,000元，本金为4.250厘，优先债券将于2044年到期。

27.	本金总额为424,418,000元，本金为4.375厘，优先债券将于2045年到期。

28.	本金总额13.5亿元，本金3.700厘，优先债券将于2046年到期。

29.	本金总额为$15亿，4.050厘的优先债券，将于2047年到期。

30.	本金总额为$15亿，利率为3.65厘的优先债券，将于2029年到期。

31.	本金总额602,357,000元，本金4.55厘，优先债券将于2049年到期。

32.	本金总额为750,000,000元，本金4.000厘，优先债券将于2025年到期。

33.	本金总额12.5亿元，本金4.500厘，优先债券将于2030年到期。

34.	本金总额为356,374,000元，本金为5.000厘，优先债券将于2040年到期。

35.	本金总额为437,276,000元，本金为5.125厘，优先债券将于2050年到期。

36.	本金总额为10亿，000,000美元，本金为1.300厘，优先债券将于2028年到期。

37.	本金总额12.5亿元，本金1.700厘，优先债券将于2030年到期。

38.	本金总额17.5亿元，本金3.000厘，优先债券将于2050年到期。

39.	本金总额为$15亿，2.625厘的优先债券，将于2031年到期。

40.	本金总额5亿，000,000元，本金3.500厘，优先债券于2051年到期。

41.	本金总额为10亿，000,000美元，本金为1.700厘，优先债券将于2028年到期。

42.	本金总额为10亿，000,000美元，本金2.800厘，优先债券将于2041年到期。

附表2

高级船员证书

2021年12月14日

以下签名人是北卡罗来纳州公司Lowe‘s Companies，Inc.正式选举产生的代理财务主管，特此向Moore&Van Allen PLLC证明如下：

1.作为劳氏公司财务高级副总裁兼财务主管，我熟悉劳氏及其附属公司的业务和事务，以及与借款人、贷款方和作为行政代理人、信用证发行人和摆动额度贷款人的美国银行(Bank of America，N.A.)之间计划进行的、截至本协议日期的第三方修订和重新签署的信贷协议(信贷协议)所考虑的交易有关的诉讼程序。本人对下文所述事项及事情有切身了解，或已从劳氏的高级职员及雇员处获得有关资料，而我对他们有信心，而他们的职责需要他们对此有切身的了解。使用的所有大写术语(但未在此定义)应具有 信贷协议中赋予此类术语的含义。

2.本人熟悉信贷协议的条款，并制作此证书，目的是让Moore&Van Allen PLLC 以此作为其就信贷协议拟进行的交易发表意见的基础。

3.劳氏并非以下实体：(A)本身主要从事或拟主要从事证券投资、再投资或交易业务；(B)从事或拟从事发行分期付款类型的面额证券业务，或曾经从事该等业务，并有任何该等证书未获履行；(B)从事或拟从事分期付款类型的面额证券发行业务，或已从事该等业务，并有任何该等证券未偿还的 业务；(B)从事或拟从事分期付款类型的票面金额证券业务，或已从事该等业务，并有任何该等证券未偿还的业务；或(C)从事或拟从事证券投资、再投资、拥有、持有或交易业务，并以非综合方式拥有或拟收购其总资产(不包括政府证券及现金项目)价值超过40% 的投资性证券；或(C)从事或拟从事证券投资、再投资、拥有、持有或买卖证券业务，并以非综合方式拥有或拟收购其总资产(不包括政府证券及现金项目)价值超过40% 的投资证券。本款中使用的投资证券包括除(I)政府证券、 (Ii)雇员证券公司发行的证券和(Iii)所有者的非投资公司控股子公司发行的证券以外的所有证券。本段中使用的政府证券是指 由美国发行或担保的本金或利息的任何证券，或由根据美国国会授权由美国政府控制或监督并作为其工具行事的人发行或担保的任何证券；或任何前述证券的任何存款单。 美国政府证券是指 由美国发行或担保的本金或利息的任何证券，或由根据美国国会授权由美国政府控制或监督并作为其工具行事的人发行或担保的任何证券；或上述任何证券的任何存单。

4.信贷协议下的任何收益均不会 用于购买或持有保证金股票的目的(无论是直接的、附带的或最终的)，或用于维持、减少或注销用于购买或持有保证金股票的债务。如本文使用的 ，保证金股票意味着：

(I)在全国证券交易所登记或享有非上市交易特权的任何股权证券；

(Ii)并非在国家证券交易所交易的任何股权证券，但联邦储备委员会已裁定该证券具有国家投资者利益的程度、市场的深度和广度、有关该证券及其发行人的资料的可获得性，以及发行人可保证的永久性，被视为在国家证券交易所交易的股权证券，并已由联邦储备委员会的刊物进一步识别为场外保证金股票；

(Iii)根据证券交易委员会批准的指定计划指定为有资格在全国市场系统进行交易的任何场外证券；

(Iv)可转换为保证金股票或附有认购或购买保证金股票的认股权证或权利的任何债务证券 ；

(V)认购或购买保证金股票的任何认股权证 或权利；或

(Vi)根据1940年“投资公司法”第8条注册的投资公司发行的任何证券。

5.据我所知，并无命令、令状、判决、裁决、禁制令或法令 点名劳氏或其财产，亦无特别针对劳氏或其财产的命令、令状、判决、裁决、禁制令或法令 。

6.截至本合同日期，在实施信贷协议预期的 交易后，以下为Lowe S作为参与方的所有循环信贷安排以及每项安排的最高本金金额：

协议		代理银行		术语		最高本金
截至本合同日期的第三次修订和重新签署的信贷协议		北卡罗来纳州美国银行		5年		$2,000,000,000
日期为2020年3月23日的信贷协议，经截至本协议日期的信贷协议第1号修正案修订		北卡罗来纳州美国银行		5年		$2,000,000,000

[页面的其余部分故意留空]

兹证明，以下签署人已于上文第一次写明的日期代表劳氏正式签署了本官员的证书(br})。

附件G

信用证报告格式

收件人： 作为行政代理的美国银行，N.A.

女士们、先生们：

请参阅Lowe‘s Companies，Inc.、北卡罗来纳州一家公司(借款人)、不时的贷款人以及作为行政代理、信用证发行商和Swing 额度贷款人的美国银行之间的特定第三次修订和重新签署的信贷协议(该协议日期为2021年12月14日)(该协议是Lowe Edus Companies，Inc.、北卡罗来纳州的一家公司(借款人)、不时的贷款人)之间的协议。本协议中使用的所有大写术语以及未在本协议中另行定义的术语应具有本协议中赋予它们的含义。

本报告是根据本协议第2.04(L)节提交的。下表列出了在本信用证日期由下列签字人开具并未付清的每份信用证的 说明。

信用证号

极大值 脸 金额

当前 脸 金额

受益人 名字

发行 日期

期满 日期

自动 续订

日期 修正

金额 的 修正

G-1

授信报告格式

附件H-1

美国税务合规性证书格式

(适用于非合伙的外国贷款人

用于美国联邦所得税目的)

兹提及日期为2021年12月14日的第三次修订和重新签署的信贷协议(经延长、续签、修订或不时重述，即《信贷协议》)，该协议由Lowe‘s Companies，Inc.、北卡罗来纳州的一家公司(借款人)、不时的贷款方Lowe’s Companies，Inc.和作为行政代理、信用证发行商和摆动额度贷款人的美国银行(Bank of America，N.A.)签订。

根据信贷协议第3.01(E)节的规定，签署人特此证明：(I)它是为其提供本证书的贷款(以及证明该贷款的任何票据)的唯一记录和实益所有人，(Ii)它不是守则第881(C)(3)(A)节所指的 银行，(Iii)不是守则第881(C)(3)(B)节所指借款人的百分之十股东，及(Iv)不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司 。

签名人已向行政代理和 借款人提供了IRS Form W-8BEN、IRS Form 上的非美国人员身份证书W-8BEN-E或任何继任者表格。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知借款人和行政代理；(2)签字人应始终向借款人和行政代理提供一份填写妥当且当前有效的证书，时间为 每次向签字人付款的日历年，或付款前两个日历年中的任何一个。

除非本合同另有规定，否则信用证协议中定义并在本合同中使用的术语应具有信用证 协议中赋予它们的含义。

[贷款人名称]
由以下人员提供：
		姓名： 标题：

日期：_，_

H-1

美国纳税证明表格

证物H-2

美国税务合规性证书格式

(适用于非合作伙伴关系的外国参与者

用于美国联邦所得税目的)

兹提及日期为2021年12月14日的第三次修订和重新签署的信贷协议(经延长、续签、修订或不时重述，即《信贷协议》)，该协议由Lowe‘s Companies，Inc.、北卡罗来纳州的一家公司(借款人)、不时的贷款方Lowe’s Companies，Inc.和作为行政代理、信用证发行商和摆动额度贷款人的美国银行(Bank of America，N.A.)签订。

根据信贷协议第3.01(E)节的规定，以下签署人特此证明：(I)它是为其提供本证书的参与的唯一记录和实益所有人，(Ii)它不是守则第881(C)(3)(A)条所指的银行，(Iii)它不是守则第881(C)(3)(B)条所指借款人的10%股东，(Ii)它不是本守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的10%股东，(Ii)它不是本守则第881(C)(3)(A)条所指的银行，(Iii)它不是本守则第881(C)(3)(B)条所指的借款人的10%股东，(Iv)并非守则第881(C)(3)(C)节所述的与借款人有关的受管制外国公司。

下列签字人已在美国国税局W-8BEN表格、美国国税局表格上向其参与贷款人提供了其非美国人身份的证明W-8BEN-E或任何继任者表格。签署本证书即表示签字人同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即以书面形式通知贷款人，(2)签字人应始终向贷款人提供填写妥当且当前有效的证书，该证书应在每次付款给签字人的日历年度或付款前两个日历年度中的任何一个日历年度内提供给贷款人。(2)签名人应始终向贷款人提供一份填写妥当且当前有效的证书，该证书应在每次付款给签名人的日历年或付款前两个日历年中的任何一个日历年向贷款人提供。

除非本合同另有规定，否则信用证协议中定义并在本合同中使用的术语应具有信用证 协议中赋予它们的含义。

[参与者姓名]
由以下人员提供：
		姓名：
		标题：
日期：		______________, _____

H-2

美国纳税证明表格

证物H-3

美国税务合规性证书格式

(适用于合作伙伴关系的外国参与者

用于美国联邦所得税目的)

兹提及日期为2021年12月14日的第三次修订和重新签署的信贷协议(经延长、续签、修订或不时重述，即《信贷协议》)，该协议由Lowe‘s Companies，Inc.、北卡罗来纳州的一家公司(借款人)、不时的贷款方Lowe’s Companies，Inc.和作为行政代理、信用证发行商和摆动额度贷款人的美国银行(Bank of America，N.A.)签订。

根据信贷协议第3.01(E)节的规定，签字人特此证明：(I)它是为其提供本证书的参与的唯一记录所有者，(Ii)其直接或间接合伙人/成员是该参与的唯一实益拥有人，(Iii)就该参与而言，以下签署人及其任何直接或间接合作伙伴/成员都不是根据《守则》第881(C)(3)(A)条所指在其正常交易或业务过程中签订的贷款协议提供信贷的银行。(Iv)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第881(C)(3)(B)节所指借款人的百分之十股东， (V)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人有关的受控外国公司。

签名人已向其参与贷款人提供了IRS表格W-8IMY，并附上其每个申请投资组合利息豁免的合作伙伴/成员提供的 以下表格之一：(I)IRS表格W-8BEN、IRS表格 W-8BEN-E或任何后续表格或(Ii)IRS表格W-8IMY和IRS表格 W-8BEN、IRS表格W-8BEN-E或要求 投资组合利息豁免的每个此类合作伙伴/成员的受益者提供的任何后续表格。签字人签署本证书即表示同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知贷款人；(2)签字人应始终 在每次付款给签字人的日历年度或付款前两个日历年度中的任一年向贷款人提供一份填写妥当且当前有效的证书。

除非本协议另有规定，否则本信贷协议中定义并使用的术语应具有 信贷协议中赋予它们的含义。

[参与者姓名]
由以下人员提供：
		姓名：
		标题：
日期：		______________, _____

H-3

美国纳税证明表格

证物H-4

美国税务合规性证书格式

(适用于合伙的外国贷款人

用于美国联邦所得税目的)

兹提及日期为2021年12月14日的第三次修订和重新签署的信贷协议(经延长、续签、修订或不时重述，即《信贷协议》)，该协议由Lowe‘s Companies，Inc.、北卡罗来纳州的一家公司(借款人)、不时的贷款方Lowe’s Companies，Inc.和作为行政代理、信用证发行商和摆动额度贷款人的美国银行(Bank of America，N.A.)签订。

根据信贷协议第3.01(E)节的规定，签署人特此证明：(I)它是为其提供本证书的贷款(以及任何证明该贷款的票据)的唯一记录所有人；(Ii)其直接或间接的 合作伙伴/成员是该等贷款(以及任何证明该贷款的票据)的唯一实益拥有人；(Iii)就延期而言以下签署人或其任何直接或间接合作伙伴/成员都不是根据本守则第881(C)(3)(A)条所指在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议提供信贷的银行。(Iv)其 直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第881(C)(3)(B)节所指借款人的10%股东，以及(V)其直接或间接合作伙伴/成员均不是守则第881(C)(3)(C)节所述与借款人 相关的受控外国公司。

签名人已向行政代理和借款人提供了IRS表格W-8IMY，并附上其每个申请投资组合利息豁免的合作伙伴/成员提供的下列表格之一：(I)IRS表格W-8BEN，IRS表格W-8BEN-E或任何后续表格或(Ii)IRS表格W-8IMY 随附IRS表格W-8BEN、IRS表格W-8BEN-E或申请投资组合利息豁免的每个此类合作伙伴/成员 受益所有人的任何继任表。签字人签署本证书即表示同意：(1)如果本证书上提供的信息发生变化，签字人应立即通知借款人和行政代理；(2)签字人应始终向借款人和行政代理提供一份填写妥当且当前有效的证书，无论是在每次付款将 支付给签字人的日历年，还是在付款前两个日历年中的任何一个日历年。

除非本协议另有规定，否则信贷协议中定义并在此使用的术语 应具有信贷协议中赋予它们的含义。

[贷款人名称]
由以下人员提供：
		姓名：
		标题：

日期：		______________, _____

H-4

美国纳税证明表格

附件一

提前还款通知书格式

致：	美国银行(北卡罗来纳州)担任行政代理(行政代理)

关于：	请参阅日期为2021年12月14日的第三次修订和重新签署的信贷协议(不时延长、续签、修订或重述，其中定义的术语在此定义)，由劳氏公司、北卡罗来纳州公司(借款人)、不时的贷款人和作为行政代理、摇摆线贷款人和信用证的美国银行(北卡罗来纳州的贷款人)共同签署的，日期为2021年12月14日 信用协议(不时延长、续签、修订或重述)中定义的术语为Lowe‘s Companies，Inc.

把它给我。

[日期]

借款人特此通知行政代理机构，应偿还以下具体规定的贷款：

要预付的贷款包括：[选中每个适用的框]

☐可选择预付金额为_的贷款¹⁴[利息 期限为_个月]¹⁵

借款人应在下一个营业日 偿还上述贷款：_。(填写日期不早于(I)就任何基本利率贷款发出本提前还款通知之日的同一营业日，(Ii)就以美元计价的欧洲货币利率贷款发出本提前还款通知之日之后的三(3)个工作日，(Iii)就任何非特殊 通知货币的任何替代货币贷款发出提前还款通知之日前四(4)个工作日，以及(Iv)不以特殊货币计价的任何替代货币贷款提前还款通知之日后五(5)个工作日(Iv)前五(5)个工作日(I)就任何基本利率贷款发出本提前还款通知之日，(Ii)在本提前还款通知之日之后三(3)个工作日就以美元计价的欧洲货币利率贷款发出提前还款通知

通过传真传输或其他电子邮件传输(例如， pdf或tif)交付本通知签名页的已签署副本应与手动交付本通知副本一样有效。

[第 页的剩余部分故意留空]

14	根据信贷协议第2.06条填写金额。

15	仅适用于欧洲货币利率贷款。

I-1

提前还款通知书格式

I-2

贷款还款人通知书格式