美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
注14A{BR}
(规则第14a-101条)
附表14A资料
根据本条例第14(A)条作出的委托书
1934年证券交易法
由 注册人以外的另一方提交的 注册人☐提交
选中相应的复选框:
☐ | 初步委托书 | |
☐ | 保密,仅供委员会使用(规则14a-6(E)(2)允许) | |
☐ | 最终委托书 | |
☐ | 明确的附加材料 | |
根据§240.14a-12征集材料 |
美元 树公司
(约章内指明的注册人姓名)
地幔山脊LP
MR{BR}钴顾问有限责任公司
Coobalt Offshore Fund AB Ltd,Mr Cobalt Offshore Fund AB Ltd
苏珊·M·卡梅隆。
约翰·W·法尼根。
谢丽尔 W.Grisé
史蒂文·T·哈尔弗森。
丹尼尔·J·海因里希
保罗·C·新月会
爱德华·J·凯利(Edward J.Kelly),III
玛丽·A·拉辛格
丹尼斯·H·雷利。
伯特伦·L·斯科特。
(提交委托书的 人姓名,如果不是注册人的话)
交纳申请费(勾选适当的方框):
不需要任何费用。 | ||||
☐ | 根据交易法规则14a-6(I)(4)和0-11的下表计算的费用。 | |||
1) | 交易适用的每类证券的名称:
| |||
2) | 交易适用的证券总数:
| |||
3) | 根据交易法规则0-11计算的每笔交易单价或其他基础价值(说明计算申请费的金额并说明如何确定):
| |||
4) | 建议的交易最大合计价值:
| |||
5) | 已支付的总费用:
| |||
☐ | 以前与初步材料一起支付的费用。 | |||
☐ | 如果按照交易法规则0-11(A)(2)的规定抵消了费用的任何部分,请勾选该复选框,并标明之前支付了抵消费用的申请。通过注册声明 编号或表格或明细表以及提交日期来标识以前的申请。 | |||
1) | 之前支付的金额:
| |||
2) | 表格、附表或注册声明编号:
| |||
3) | 提交方:
| |||
4) | 提交日期:
|
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
密钥13D{BR}
(第13d-101条规则)
须包括在根据以下规定提交的报表内的资料
关于提交的第13d-1(A)条及其修正案
依据第13D-2(A)条
根据1934年的证券交易法
(第1号修正案)*
美元树,{BR}Inc.
(发卡人姓名)
普通股,每股面值0.01美元
(证券类别名称)
256746108
(CUSIP 号码)
保罗·C·新月会
地幔山脊LP
第五大道712{BR}套房17F
纽约州纽约市,邮编:10019
646-762-8540
复印件为:
理查德·M·布兰德
Braden{BR}McCurrach
Cadwalader,Wickersham&Quot;Taft LLP&Quot;
自由街200号
纽约,邮编:10281
212-504-6000
(获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话号码)
2021年12月10日
(需要提交本报表的事件日期 )
如果提交人之前已在附表13G上提交声明,以报告作为本时间表13D主题的收购,并且由于规则13d-1(E)、 13d-1(F)或13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下复选框。☐
注:纸质格式的进度表应 包括一份签署的原件和五份复印件,包括所有证物。有关要向其发送副本的其他当事人,请参阅规则13d-7。
* | 本封面的其余部分应填入报告人在本表格中关于证券主题类别的首次申报 ,以及任何包含可能改变前一封面中提供的披露信息的后续修订。 |
本封面其余部分所要求的信息不应被视为为1934年《证券交易法》(br}Securities Exchange Act of 1934)第18节的目的提交的信息,也不应被视为以其他方式承担该法案该节的责任,但应受该法所有其他条款的约束(不过,请参阅附注)。
CUSIP 256746108号 | 第{BR}页2{BR} |
1 |
报告人姓名
地幔山脊LP | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 (a)§(b)§
| |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4 | 资金来源
OO(见第3项) | |||||
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露{BR}法律程序,则复选框
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
特拉华州 |
数量 股票 有益的 所有者 每一个 报告 人 使用
|
7 | 唯一投票权
无 | ||||
8 | 共享投票权
12,729,873 | |||||
9 | 唯一处分权
无 | |||||
10 | 共享处置权
12,729,873 |
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额
12,729,873 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些股份,则复选框
☐ | |||||
13 | 第(11)行中的金额表示的类别 的百分比
5.7%* | |||||
14 | 报告类型 人员
PN |
* | 此处列出的所有百分比计算均基于截至2021年11月19日已发行的224,956,059股普通股 ,如Dollar Tree于2021年11月23日提交给美国证券交易委员会(The Securities And Exchange Commission)的10-Q表格中所述。 |
CUSIP 256746108号 | 第{BR}页3{BR} |
1 |
报告人姓名
Mr Cobalt Advisor LLC | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 (a)§(b)§
| |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4 | 资金来源
OO(见第3项) | |||||
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露{BR}法律程序,则复选框
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
特拉华州 |
数量 股票 有益的 所有者 每一个 报告 人 使用
|
7 | 唯一投票权
无 | ||||
8 | 共享投票权
12,729,873 | |||||
9 | 唯一处分权
无 | |||||
10 | 共享处置权
12,729,873 |
11 |
骨料
12,729,873 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些股份,则复选框
☐ | |||||
13 | 第(11)行中的金额表示的类别 的百分比
5.7%* | |||||
14 | 报告类型 人员
IA |
* | 此处列出的所有百分比计算均基于截至2021年11月19日已发行的224,956,059股普通股 ,如Dollar Tree于2021年11月23日提交给美国证券交易委员会(The Securities And Exchange Commission)的10-Q表格中所述。 |
CUSIP 256746108号 | 第{BR}页4{BR} |
1 |
报告人姓名
保罗·C·新月会 | |||||
2 | 如果是A组的成员,请选中相应的框 (a)§(b)§
| |||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用
| |||||
4 | 资金来源
OO(见第3项) | |||||
5 | 如果根据第2(D)项或第2(E)项要求披露{BR}法律程序,则复选框
☐ | |||||
6 | 组织的公民身份或所在地
美国 个国家 |
数量 股票 有益的 所有者 每一个 报告 人 使用
|
7 | 唯一投票权
无 | ||||
8 | 共享投票权
12,729,873 | |||||
9 | 唯一处分权
无 | |||||
10 | 共享处置权
12,729,873 |
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额
12,729,873 | |||||
12 | 如果第(11)行的合计 金额不包括某些股份,则复选框
☐ | |||||
13 | 第(11)行中的金额表示的类别 的百分比
5.7%* | |||||
14 | 报告类型 人员
在……里面 |
* | 此处列出的所有百分比计算均基于截至2021年11月19日已发行的224,956,059股普通股 ,如Dollar Tree于2021年11月23日提交给美国证券交易委员会(The Securities And Exchange Commission)的10-Q表格中所述。 |
CUSIP 256746108号 | 第{BR}页5{BR} |
本修正案第1号(本修正案)对报告人于2021年11月12日向美国证券交易委员会(SEC)提交的与Dollar Tree,Inc.普通股(发行者)有关的附表13D(最初的13D以及经本修正案修订和补充的附表13D) 进行修订和补充。除本修正案规定的范围外,初始13D中披露的所有信息均保持不变。未在本修订中定义的大写术语 应具有最初的13D中赋予它们的各自含义。
第四项。 | 交易目的 |
现对第4项进行修正和补充,增加下列内容:
报告人士认为,发行人将从董事会成员的更新中受益。此外,报告人认为 董事会应对本公司的战略进行深思熟虑和深思熟虑的审查,以期(其中包括)充分开发其两个主要部门的综合价值。为进一步实现这一目标,报告人 认为,董事会应仔细研究发行人聘请理查德·W·德雷林(Dollar General前董事长兼首席执行官)担任发行人领导职务的可能性。
一名Mantle Ridge代表和三名顾问与发行商的全体董事会会面,讨论这些问题,Mantle Ridge预计将继续进行这些讨论。
与此同时,由于这些讨论没有时间在发行人附例规定的提名截止日期前得出结论,报告人的关联公司Cobalt Offshore Fund AB Ltd.于2021年12月10日向发行人的公司秘书递交了一份通知,通知发行人的公司秘书决定:(1)提名11名个人(被提名人)作为候选人参加2021年发行人大会的发行人董事会选举。及(2)建议废除董事会于2021年6月10日之后至2022年年会结束时未经发行人 股东批准而通过的发行人附例的各项条文或修订。被提名者是苏珊·M·卡梅隆、弗雷德里克·A·克劳福德、约翰·W·弗拉尼根、谢丽尔·W·格里塞、史蒂文·T·哈尔弗森、保罗·C·希拉尔、丹尼尔·J·海因里希、爱德华·J·凯利、三世、玛丽·A·拉辛格、丹尼斯·H·赖利和伯特伦·L·斯科特。
报告人打算继续与 董事会讨论本项目4中提到的事项,包括董事会更新的适当程度。
关于这些 提名,发行人提供的调查问卷要求Hilal先生向发行人提交报告人员之前披露的现金或实物结算远期购买合同、现金结算远期合同的期权以及现金和实物结算远期合同的期权表格。作为补充,这些协议的形式如图99.3、99.4和99.5所示提交,并通过引用结合于此。此外,关于这些 提名,上文提到的调查问卷要求希拉尔先生提交有关Mantle Ridge基金的信息以及与这些基金有关的有限合伙协议和附函的表格。作为补充,这些协议的表格 如本协议附件99.6和99.7所示提交,并通过引用并入本文。
附加信息
关于他们打算进行的委托书征集,Mantle Ridge及其某些附属公司打算向 美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交一份委托书,以征集发行人的股东。MANTER RIDGE将向发行人的股东提供最终的委托书,以及代理卡。Mantle Ridge强烈建议发行人的所有 股东在委托书可用时阅读委托书,因为它将包含重要信息,包括与任何此类委托书征集参与者相关的信息。此类委托书提交后,以及 任何其他相关文件均可在美国证券交易委员会S网站免费获取,网址为http://www.sec.gov。
关于征集的 参与者的信息包括在本申请的附件99.8中,并通过引用并入本申请。
第6项 | 发行人与证券有关的合同、安排、谅解或关系 |
现对第6项进行修正和补充,增加下列内容:
本文第4项中陈述的信息在此通过引用并入本第6项中,如果适用的话。
第7项。 | 材料须存档作为证物 |
附件99.1* |
Mantle Ridge LP、Mr Cobalt Advisor LLC和Paul C.Hilal之间的联合申请协议。 | |
附件99.2* |
交易数据。 | |
展品99.3 |
现金或实物结算远期采购合同形式。 | |
展品99.4 |
现金结算远期合约的期权形式。 | |
展品99.5 |
现金和实物结算远期合同的期权形式。 | |
展品99.6 |
首次修订和重新修订的豁免有限合伙协议格式。 | |
展品99.7 |
附函的形式。 | |
展品99.8 |
参与者信息。 |
* | 之前提交的。 |
CUSIP 256746108号 | 第{BR}页6{BR} |
签名
经合理查询,并尽每个签署人所知和所信,每个签署人证明本声明中所载的 信息是真实、完整和正确的。
日期:2021年12月10日 | 钴先生顾问有限责任公司 | |||||
作者:Mtle Ridge LP,其唯一成员 | ||||||
作者:Mantle Ridge GP LLC,其普通合伙人 | ||||||
作者:PCH Mr Advisor Holdings LLC,其管理成员 | ||||||
由以下人员提供: |
/s/保罗·C·新月会 | |||||
保罗·C·新月会 | ||||||
唯一成员 | ||||||
地幔山脊LP | ||||||
作者:Mantle Ridge GP LLC,其普通合伙人 | ||||||
作者:PCH Mr Advisor Holdings LLC,其管理成员 | ||||||
由以下人员提供: |
/s/保罗·C·新月会 | |||||
保罗·C·新月会 | ||||||
唯一成员 | ||||||
/s/保罗·C·新月会 | ||||||
保罗·C·新月会 |
展品索引
展品 |
描述 | |
附件99.1* |
Mantle Ridge LP、Mr Cobalt Advisor LLC和Paul C.Hilal之间的联合申请协议。 | |
附件99.2* |
交易数据。 | |
展品99.3 |
现金或实物结算远期采购合同形式。 | |
展品99.4 |
现金结算远期合约的期权形式。 | |
展品99.5 |
现金和实物结算远期合同的期权形式。 | |
展品99.6 |
首次修订和重新修订的豁免有限合伙协议格式。 | |
展品99.7 |
附函的形式。 | |
展品99.8 |
参与者信息。 |
* | 之前提交的 |
展品99.3
野村证券(百慕大)有限公司 切斯尼庄园 碧桂湾道96号 彭布罗克HM 08百慕大 |
紧急情况 请立即送货 |
日期: | [] | |
致: | [地幔岭基金](?交易对手?) | |
地址: | 第五大道712号 | |
套房17F | ||
纽约州纽约市,邮编:10019 | ||
请注意: | [] | |
电子邮件: | [] | |
波恩: | [] | |
传真号码: | [] | |
出发地: | 野村证券(百慕大)有限公司(野村证券(百慕大)有限公司) | |
国王: | 场外股权远期交易:现金或实物结算 |
此主确认(此主确认)确认我们之间可能不时进行的某些远期交易的条款 (交易和每个交易,即一个交易)。每笔交易的某些条款应与本主确认书中的条款相同,附加条款应与一个或多个基本上采用本协议附表A形式的补充确认书中的条款相同。本主确认书(未作任何补充确认)既不是任何一方进行任何交易的承诺,也不是 交易的证据。此主确认与每个补充确认一起构成一个确认,每个交易构成一个单独的交易,如下文指定的ISDA主协议 中所述。
本主确认书和每份补充确认书是ISDA 2002主确认书的补充,构成ISDA 2002主确认书的一部分,并受制于ISDA 2002主确认书 ,日期为[]野村证券与交易对手之间的协议(包括其附表和1994年信贷支持附件 (该附表的双边形式为纽约州法律)(CSA)),可不时修订和补充(该协议)。本协议中包含或以引用方式并入的所有条款应 适用于本主确认,以下明确修改的除外。本主确认书连同每份补充确认书,证明野村证券与交易对手之间就本主确认书所涉及的每笔交易的标的和条款 达成了具有约束力的完整协议,并将取代与此相关的所有先前或同时的书面或口头通信。
由国际掉期和衍生品协会Inc.发布的2006 ISDA定义(掉期定义)和2002 ISDA股权衍生品定义(股权定义和掉期定义)均纳入本主确认书。如果定义与本主确认之间存在任何不一致 ,则以本主确认为准。对于与本主确认书相关的任何交易,如果本协议、本主确认书、 掉期定义和股权定义之间有任何不一致之处,则就此类交易而言,将按照指定的优先顺序适用以下内容:(I)本主确认书;(Ii)股权定义;(Iii)掉期定义和 (Iv)协议。
野村证券(百慕大)有限公司
野村集团公司的成员
与本确认书相关的特定交易条款如下:
一般术语
交易类型: | 共享转发交易 | |
交易日期: | 每个日期都出现在相关补充确认书的交易日期标题下。 | |
生效日期: | 交易交易日期之后的一个结算周期 | |
估值日期: | 任何一方在至少15个历日之前发出书面通知后指定为估价日期的任何潜在估价日期。 | |
潜在估值日期: | (I)在相关补充确认的初始潜在估值日期标题下出现的日期,与交易交易日期输入相对的日期,(Ii)初始潜在估值日期后12个月 的日期,以及(Iii)任何潜在估值日期后12个月的每个日期。 | |
卖方: | 野村 | |
买方: | 交易对手 | |
共享: | 如本合同附件A所述 | |
股份数量: | 出现在相关补充确认书上的股份数量 | |
起始价: | 每股价格出现在相关补充确认的初始价格标题下,与交易交易日期输入相对。 | |
远期价格: | 在交易日期、初始价格以及此后任何按本协议规定进行调整的日期。 | |
可变债务: | 不适用 | |
交易所: | 如本合同附件A所述 | |
相关交易所: | 如本合同附件A所述 | |
结构费: | 如本合同附件A所述 | |
分红 | ||
股利金额调整: | 对于记录日期发生在股利期间的股票的任何普通或非常现金股利或分配,计算代理人应减少股利金额 调整日的远期价格,并将远期价格的后续应计项目的计算调整为与相关股利金额相等的金额;提供对于(X)相关记录日期发生在 股息期内的任何股息金额,以及(Y)相关股息金额调整日期发生在全部或部分交易的任何结算日期或现金结算支付日期(视情况而定)之后,野村证券应在该股息金额调整日期后的三个货币营业日内向交易对手 汇款一笔相当于 |
2
野村证券(百慕大)有限公司
野村集团公司的 成员
(I)该股息数额的乘积乘以(Ii)构成截至该记录日期股息金额未作调整的股份数目的股份数目 在该股息金额调整日期作出调整的股份数目。尽管如上所述,如果远期价格根据上述调整而降低,并且相关股息金额没有在预定的时间和金额内支付,则 野村有权进一步调整远期价格以弥补该不足,或者(如果交易当时已终止)交易对手将被要求应野村的要求迅速向野村汇入由 计算代理确定的适当金额以弥补该不足。每一方根据本条款承担的义务在交易结算或终止后仍然有效。现修订第11.2(E)(Iii)条,在非常股息之前增加非现金一词。 | ||
股利金额调整日期: | 就股份的任何现金股息或分派而言,指股息收取日期(或如该日不是货币营业日,则为紧接该日期后的货币营业日)。 | |
红利收款日期: | 记录持有人收到股息的日期。 | |
记录日期:记录日期: | 确定记录持有人身份的每个相关日期。 | |
股息金额: | 创纪录的金额;提供那 | |
(I) 删除股权定义第10.1节的最后两句话 ; | ||
(Ii) 任何总现金股息应为在 任何有权就该股息征税的适用机构或其代表在来源扣缴或扣除税款(如有)后的一笔款项,如果该股息是由一名假设的 投资者收到,则该等股息将会产生。 | ||
QDD假想投资者是指获得美国国税局(US Internal Revenue Service)授权担任合格衍生品交易商、持有 其合格衍生品交易商身份的股票(并获得任何相关金额),并根据适用的美国联邦所得税法的要求适当证明前述规定,以避免扣留股息、被视为股息或股息等值的 金额的假想投资者。 | ||
股息期: | 从生效日期(包括生效日期)开始,到(I)现金结算付款日期(如果适用现金结算)、(Ii)结算日期(如果适用实物结算)或 (Iii)野村提前终止日期(视情况而定)结束但不包括在内的期间。 | |
股息选举: | 如果股息是以现金或财产或两者的组合方式支付,股息金额应根据与支付股份股息有关的文件中所载的选择违约条款确定,犹如没有选择 ,该人将成为该等股份的记录持有人。 | |
结算条件 | ||
结算币种: | 美元 |
3
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野村集团公司的 成员
现金结算付款日期: | 在(A)估值日期和(B)VWAP期间最后一天两者中较晚者之后的一个结算周期。 | |
结算日期: | 估值日期后的一个结算周期。 | |
预提付款金额: | 对于每笔交易,是指每个计算期的应计金额之和。 | |
计算期间: | 尽管掉期定义中有任何规定,就每笔交易而言,自生效日期(包括生效日期)起至(I)现金结算付款日期(如果适用于现金 结算)、(Ii)结算日期(如果适用于实物结算)或(Iii)野村提前终止日期(视情况而定)的每个日历日期间,均不包括(I)现金结算付款日期(如果适用于现金结算)、(Ii)结算日期(如果适用)或(Iii)野村提前终止日期(以适用者为准)。 | |
应计金额: | 在每个计算期内,该计算期内每一天的乘积(A)该计算期的调整后计算额乘以(B)(I)浮动利率加 (Ii)价差,除以 (c) 360. | |
调整后的计算额: | 在一个计算期内的每一天,(A)该计算期的基本计算额减号(B)(I)发行人在该计算期内支付的所有股息金额(如有的话)的总和 乘以(Ii)股份数目加(c)上期金额。 | |
上期金额: | 对于每个计算期间,前一个计算期间的应计金额,提供第一个计算期,上一期金额为零。 | |
基本计算金额: | 对于第一个计算期,远期价格乘以股份数量,以及随后每个计算期的上一个计算期的调整后计算额 。 | |
浮动利率: | 委员会审议阶段修正案第13(H)(I)段所界定的利率。 | |
传播: | 如本合同附件A所述 | |
重置日期: | 每个日历日都是一个计算期。 | |
结算方式选择: | 适用范围 | |
选举方: | 交易对手 | |
结算方式选择日期: | 生效日期之后的任何预定交易日,提供该交易对手必须在紧接估值日(对于现金结算)或结算日(对于实物结算)之前的第三个预定交易日 ,不迟于纽约时间中午12:00向野村发出关于其结算方式选择的通知,以及如果进一步提供在任何交易对手提前终止的情况下,结算方式 选举日为野村收到终止通知的通知营业日。 | |
默认结算方式: | 有形的居民点,提供现修改股权定义第9.2(A)(I)节,在第 条第三行中增加等于应计付款金额的金额,然后卖方将在第 行交付;以及如果进一步提供除非满足实物结算条件(定义如下),否则该交易对手不得选择或进行实物结算。 |
4
野村证券(百慕大)有限公司
野村集团公司的 成员
如果选择现金结算或不满足实物结算条件,股权定义第8.5(C)节应全部删除,代之以以下内容:?在不适用预付款且不适用可变义务的远期股票交易或股票篮子远期交易项下,金额等于(A)股数或篮子数(视情况而定) 乘以(B)相等於结算价的款额减号远期价格,减号(C)等同于应计付款额的数额。 | ||
物理沉降条件: | 交易的实物结算以以下条件为条件:(A)根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(经修订)规定的与本协议拟进行的交易相关的任何必要的备案和任何适用的等待期 必须已经完成或即将到期或终止(视情况而定),或者(B)交易对手已确定其对任何此类备案享有豁免权。交易的任何实物结算应构成交易对手的陈述,即已提交此类申请,且任何此类等待期已到期或终止,或交易对手已确定其对此类申请享有豁免。 | |
现金结算结算价: | 与估值日期相关的现金结算的结算价应为截至估值日期由计算代理确定的每股VWAP。 | |
?关于交易的每股VWAP应指,截至估值日,在VWAP期间的每个交易所营业日的 正常交易时间内,在相关彭博页面AQR上列出的每股成交量加权平均价的算术平均值,但不包括由计算代理确定的交易所的任何正式开盘和收盘交易,减去0.02美元。 | ||
?VWAP期间是指从预定估值日期开始,由等于VWAP号码的若干个交易所营业日组成的期间。 | ||
?VWAP数字α应等于商数,四舍五入到最接近的整数,除以(X)根据 本主确认书进行的所有交易的股份数量的总和,乘以(Y)(A)ADTV百分比和(B)在紧接估值日期之前的第三个预定交易日在主要交易所的平均日成交量, 股票在紧接该日期之前的连续60个日历日期间的平均日成交量,由以下因素决定:(Y)(A)ADTV百分比和(B)在紧接该日期之前的连续60个日历日内,股票在主交易所的平均日成交量,该乘积由 | ||
?ADTV百分比应等于[]%. | ||
如果野村证券合理地确定,由于与本协议项下交易的任何对冲头寸有关的任何法律、监管或自律要求(包括,为免生疑问,考虑到对手方的其他市场活动以及适用于对手方的任何法律考虑,包括但不限于与对手方可能是内部人士的事实有关的考虑), 或 |
5
野村证券(百慕大)有限公司
野村集团公司的 成员
?联属公司(或在之前三个月内的任何时候可能一直是发行人的联属公司)以及任何相关证券法的适用情况下,适当延长VWAP期限,则 野村可在其商业上合理的酌情决定权下,将VWAP期限延长其认为适当的额外交易所工作日数量,和/或选择非连续的交易所工作日 来组成VWAP期限,前提是野村在其商业上合理的酌情权确定 | ||
现对股权定义第6.3(A)节中的市场扰乱事件的定义进行修改,删除在相关估值时间、最新行使时间、敲入估值时间或敲除估值时间(视具体情况而定)结束的一小时期间内的任何时间,并在VWAP期间的任何预定交易日的任何时间,在其中第三行中,插入 ?的任何时间的文字 ??(?)? | ||
现对《股权定义》第6.3(D)节进行修正,删除该条款第四行中计划关闭时间之后的剩余部分。 | ||
尽管权益定义中有任何相反的规定,但只要中断日发生在VWAP期间,计算代理可以将VWAP期间延长一个,即 中断日的每个Exchange工作日。如果任何此类扰乱日因市场扰乱事件而成为扰乱日,计算代理应确定(I)该扰乱日是否为全部扰乱日,在这种情况下,该扰乱日的VWAP价格不应包括用于确定结算价格的目的,或者(Ii)该扰乱日仅是部分扰乱日,在这种情况下,计算代理应根据该扰乱日的股票交易 确定该扰乱日的VWAP价格在VWAP期间相关交易所营业日的VWAP价格权重应由计算代理以商业合理的方式进行 调整,以确定结算价格。截至本协议日期,本交易所计划在正常交易收盘前收盘的任何交易所营业日应被视为非交易所营业日;如果在本交易日之后安排在任何交易所营业日正常收盘前关闭交易所,则该交易所营业日应被视为 完全中断的交易日。#xA0; 任何交易所营业日均应被视为 正常交易日之前关闭的交易所营业日;如果该交易所营业日安排在交易正常收盘前关闭,则该交易所营业日应被视为 完全中断日。 | ||
如果扰乱日发生在VWAP期间,并且紧随其后的七个预定交易日中的每一个都是扰乱日,则计算代理可将该第七个预定交易日视为非扰乱日的交易所 营业日,并根据其基于成交量、历史交易模式和股票价格以及其认为适当的其他因素对该第七个预定交易日的股票价值的善意估计来确定该第七个预定交易日的VWAP价格。 | ||
如果由于任何原因(包括由于VWAP期限的确定或延长),VWAP期限的终止日期将晚于估值日期(根据本条款生效前的衡量),则 估值日期应推迟至VWAP期限的最后一天。 |
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股票调整: | ||
调整方法: | 计算代理调整;前提是,如果发生的事件同时构成潜在的调整事件和如下所述的剥离事件,则应将其视为剥离事件,而不是潜在的调整事件。 | |
现修改股权定义第11.2(E)(Vii)节,在事件之前增加公司一词。 | ||
衍生产品: | 任何发行人(包括发行人(任何此类发行人,分拆的发行人))的新股(分拆股份)向股份持有人(原始股份)的分配。仅就本段而言,新股指的是分拆发行人的普通股或普通股,为免生疑问,包括 为单独跟踪和反映分拆发行人的业务和/或资产的经济表现而发行的股票,这些股票或截至该分拆的除股息日的股票计划立即:(I)在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克的任何一家上市公司公开报价、交易或上市。 交易限制或其他交易限制。尽管股权 定义中有任何其他相反规定,但在任何情况下,剥离股份的分配都将要求计算代理采取下面第#分拆的后果 项下指定的操作,并且计算代理不会以任何其他方式调整交易。 | |
分拆的后果: | 对于与交易有关的剥离,截至此类剥离的除息日期, 计算代理应将交易调整为两个单独的交易继续进行,每个交易的条款与原始交易(原始交易)相同,但以下情况除外:(I) 原始交易的股份(原始股份交易)应为原始股份,另一交易的股份应为原始股份(剥离股份交易) 应为剥离(Ii)原始股份交易的股份数目应与原始交易的股份数目保持不变,(Iii)分拆股份交易的股份数目应等于(A)原始交易的股份数目(与紧接该项分拆的除股息 日期之前有效)和(B)持有一股原始股份的持有人在与该分拆有关的 情况下将会拥有或有权获得的分拆股份数目的乘积,(B)分拆股份交易的股份数目应等于(A)原始股份交易的股份数目(在紧接该项分拆的除股息 日期之前有效)和(B)持有一股原始股份的持有人在与该分拆有关的情况下将会拥有或有权获得的分拆股份数目的乘积,(Iv)每项原始股份交易及分拆股份交易的行使价应由 计算代理调整,以反映紧接该等分拆除股息日期后原始股份及分拆股份的每股相对市值,及(V)计算代理应对该等交易的行使、结算、付款或任何其他条款作出计算代理认为适当的技术性调整,以计及该分拆的 帐目(但为免生疑问,不包括调整以计入与股票或此类 交易相关的股票贷款利率或流动性。在这样的调整之后, 本主确认在所有方面(除上述规定外)均适用于原始股票交易和剥离股票交易,就像每个交易都是本 主确认项下的单独交易一样。 |
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非常事件: | ||
合并事件的后果: | ||
(A) 以股换股: |
计算代理调整 | |
(B) 以股份换取其他股份: |
注销和付款 | |
(C) 股份换取合并: |
组件调整 | |
投标报价: | 适用;但是,前提是兹修订股权定义第12.1(D)节,在其第四行的发行人之前增加流通股或流通股。 股权定义第12.1(E)和12.1(L)(Ii)条现予修订,在第#有表决权的股份之后增加适用的股份或股份。 《股权定义》第12.1(E)和12.1(L)(Ii)条现予修订,在第#行的发行人或流通股之前增加。 股权定义的第12.1(E)和12.1(L)(Ii)条现予修订。 | |
投标报价的后果: | ||
(A) 以股换股: |
计算代理调整 | |
(B) 以股份换取其他股份: |
计算代理调整 | |
(C) 股份换取合并: |
计算代理调整 | |
合并对价的构成: | 不适用 | |
国有化、破产或退市: | 注销和付款 | |
股东权利计划: | 尽管股权定义或本主确认书中有任何相反的规定,但如果发生导致任何股东权利被分配或与发行人股本中的其他股份 或其他股份分离的事件(包括权利的发行或可行使性,或所谓的毒丸或类似事件下的股票或其他证券的发行), 由计算代理确定,该事件是由于交易对手或其关联公司或相关公司采取的任何行动或其任何活动而发生的在计算代理确定的每一种情况下,野村没有义务 调整本协议项下任何交易的股份数量或其他条款以反映该事件,并且在不限制前述规定的情况下,野村根据本协议项下的任何交易要交付的股份数量或应付的远期现金结算额(视情况而定)将不包括额外的费用。 如果交易对手或任何该等关联公司或关联方是其组成部分,野村证券将没有义务调整本协议项下任何交易的股份数量或应付的远期现金结算额(视情况而定)。 根据本协议项下的任何交易,野村证券没有义务调整任何交易的股份数量或其他条款,以反映此类事件。 | |
其他中断事件: | ||
(A)修改法律: | 适用;提供现对《股权定义》第12.9(A)(Ii)节进行修订,修订如下:(A)在第(X)条中的第(X)款中,在第(X)条中的第(X)条中的第(X)款中增加第3个字或任何对冲头寸; 和(B)在第(X)条中的第2行中的第 行中的第2行中的第3行 之后添加第3个字(为免生疑问,包括但不限于通过或颁布现有法规授权或授权的新法规)。 | |
(B)没有交付: | 不适用 |
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(C)破产申请: | 不适用 | |
(D)套期保值中断: | 不适用 | |
(E)套期保值成本增加: | 不适用 | |
(F)股票借用损失: | 不适用 | |
(G)借入股票的成本增加: | 不适用 | |
决定方: | 对于所有适用的活动,野村证券。当决定方被要求以任何方式采取行动或作出判断时,它将本着真诚和商业合理的方式这样做。如果交易对手选择对野村证券作为决定方做出的 决定提出异议,则必须在野村向交易对手传达相关决定之日起两(2)个预定交易日内提出异议,并向野村提供交易对手反对的原因。如果交易对手和野村证券不能解决争议,则适用于计算代理的争议解决程序也应适用于确定方,就好像所有对计算代理的引用都是对确定方的 引用一样。 | |
套期保值交易方: | 对于所有适用的活动,野村 | |
其他规定: | ||
野村提前终止: | 尽管本协议有任何相反的规定,野村有权在向 交易对手递交书面终止通知(可以电子方式交付)后,以任何理由或无故终止全部或部分交易,终止应在通知日期后六(6)个月生效(野村提前终止)。计算代理应确定受野村提前终止影响的交易部分的任何付款 和调整,如同(I)适用的野村提前终止是非常事件,以及(Ii)取消和支付已申请的款项( 取消日期,野村提前终止日期)。与野村提前终止的交易部分相关的独立金额部分应在取消金额到期和应付之日到期并支付,但须根据协议第2(C)节进行净额结算。 与该等野村提前终止相关的部分应退还。 | |
交易对手提前终止: | 如果交易对手在通知营业日通知野村证券,要求通过减少交易的股票数量(交易减少的股票数量 是终止的股票)来全部或部分终止交易: | |
(I) 可选终止日期应被视为该交易中相当于终止股票数量的股票的估值日期(如果适用,则受 中断日条款的约束); | ||
(Ii) 从可选的终止日期起,该 交易的股票数量应减去终止的股票数量; |
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(Iii) 在现金结算的情况下,结算价格应根据上述结算条款 计算,就好像可选的终止日期是估值日期一样; | ||
(Iv) 适用于此类可选提前终止的和解方法应为上述和解条款中规定的 适用方法;以及 | ||
(V) 计算代理应根据上文 结算条款对要终止的交易的全部或部分(如适用)进行计算,交易的其余部分(如果有)应根据其条款继续进行。 | ||
可选终止日期: | 如果适用现金结算,则为收到终止通知的通知营业日之后的交易所营业日;如果适用实物结算,则为收到终止通知的通知营业日 (如果在合理充足的时间内收到终止通知,野村证券可以在交易所实际收盘时间之前在交易所执行交易),否则为下一个交易所营业日。 | |
通知工作日: | 在通知所在的野村办事处所在的城市,这一天既是交易所营业日,也是银行日。 | |
独立金额: | 如本合同附件A所述。本协议项下每笔交易的独立金额应由野村证券的交易对手在紧接交易日之后的货币营业日或之前支付。 | |
IA降级百分比: | []% | |
IA降级期: | 从野村交易对手的通知中指定的日期(降级生效日期)开始并包括在内的一段时间,不少于该通知发出之日后的两个当地营业日,并在野村交易对手的单独通知中指定的日期(不包括该日期)结束。为免生疑问,在IA降级期结束后,交易对手可选择通过交付本文所述的通知来开始新的IA降级期 。 | |
其他发布的积分支持: | 交易对手有义务在降级生效日期后的当地营业日向野村转移一笔相当于以下金额的款项[](X)股票数量和(Y)根据CSA将作为已过帐抵押品持有的 初始价格(额外的已过账信用支持)的%,该义务应被视为已从独立金额部分中支付,否则野村有义务 返还给交易对手。(X)股票数量和(Y)初始价格(额外的已过账信用支持)将根据CSA作为已过帐抵押品持有,否则野村证券将有义务 返还给交易对手。在降级生效日期后的当地工作日,如果降级生效日期之前的独立金额超过降级生效日期后独立金额的总和 以及满足交易对手额外的已过帐信用支持义务所需的独立金额的部分,野村应将已过帐抵押品转让给交易对手。交易对手可不时 通过向野村转让额外的合格抵押品并指定此类金额作为额外的过帐信用支持来补充额外的过帐信用支持。尽管CSA中有任何相反的规定, 在计算任何交付金额或退货金额时,额外的过账积分支持应被视为零值(但为免生疑问,就CSA第11(A)段而言, 额外的过账积分支持应具有CSA中规定的价值,而不会使本语句生效)。 |
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如果交易对手未能转移CSA要求的与交易有关的任何交付金额,只要有不低于该交付金额的额外过账信用支持(减去交易对手以其他方式转移的该交付金额的任何部分),则该失败不应构成违约事件,并且在此类转移到期后的下一个本地营业日,野村应在适用的情况下应用部分或全部额外过账的 信用支持,以满足该转移义务。野村可全权酌情运用野村根据CSA第6(D)段以其他方式支付的任何利息金额或分派,金额最高为 该交付金额,以补充额外的已过帐信贷支持,以补充根据上一段最初需要的金额。 | ||
计算代理: | 按照协议中的规定。 | |
非信任性: | 适用范围 | |
关于套期保值活动的协议和确认: | 适用范围 | |
其他确认: | 适用范围 | |
曝光量: | 为计算交易对手为担保方的信贷支持金额,本协议项下任何交易的风险敞口应为零。 | |
为了计算野村证券作为担保方的信用支持金额,本主确认项下所有交易的风险不得大于 (X)每笔此类交易的差额,即(1)此类交易当时适用的股份数量与(2)此类交易的初始价格和(Y)所有此类交易的独立金额的乘积之和。 |
对手方的陈述、保证和契诺
在野村根据本协议进行交易之日,交易对手表示野村证券并向野村证券作出担保,并与野村证券订立契约(在双方之间没有任何明确规定对该交易施加肯定义务的 书面协议的情况下):
(A) 不可靠. 该公司是代表其本身行事,并已根据其本身的判断及其认为必要的顾问的意见,自行作出订立交易的独立决定,以及该交易对其是否适当或适当。它不依赖另一方的任何通信(书面或口头)作为达成交易的投资建议或建议,但应理解,与交易条款和条件相关的信息和解释不会被视为达成交易的投资建议或建议。从 另一方收到的任何通信(书面或口头)均不视为对交易预期结果的保证或保证。
(B) 评估和 理解. 它能够评估和理解(代表自己或通过独立的专业意见)交易的优点和理解,并理解和接受交易的条款、条件和风险。它还 能够承担交易的风险。
(C) 当事人的地位. 野村证券在这笔交易中并不是其受托人或其 顾问。
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(D) 非公开信息. 它不会根据有关发行人或股票的任何重大非公开信息(根据任何适用的证券法,在买卖股票之前必须披露这些信息) 进入交易。 该交易不是基于有关发行人或股票的任何重大非公开信息进行的,而根据任何适用的证券法,该公司在买卖股票之前必须披露这些信息。
(E) 商品交易法. 根据《商品交易法》,它是一个合格的合同参与者,如《商品交易法》所定义,而且它的成立并不仅仅是为了构成一个合格的合同参与者。
(F) 私人配售 。其(I)为经修订的1933年证券法(证券法)下颁布的法规D中定义的认可投资者,(Ii)正在为其 自己的账户订立交易,而不考虑其分销或转售,以及(Iii)理解交易的转让、转让或其他处置没有也不会根据证券法登记。(Ii)根据1933年的证券法(证券法)颁布的法规D中定义了该术语,(Ii)正在为其 自己的账户订立交易,而不打算进行分销或转售,并且(Iii)理解交易的转让、转让或其他处置没有也不会根据证券法登记。
双方的附加协议
(A) 转接。未经另一方事先书面同意,任何一方不得将本《主确认书》项下的权利和义务转让或转让给 ,不得无理拒绝此类同意;提供野村可将本协议项下的全部(但不少于全部)权利和义务转让给野村的任何一家关联公司,而无需交易对手的事先书面同意,条件是:(I)(A)该关联公司在转让时的长期、无担保和无从属债务的评级等于或高于野村的信用评级,或(B)关联公司对交易对手的义务得到野村控股公司(Nomura Holdings,Inc.)的担保。(Iii)交易对手不会因此类转让而承担任何成本(包括但不限于任何会计、监管或其他合规成本),而该等成本(包括但不限于任何会计、监管或其他合规成本)将大大高于在没有此类转让的情况下强加给交易对手的成本;(Iv)在任何情况下,违约事件和终止事件都不会因为这种转让或转让而发生,也不会继续发生;以及 (V)野村证券应在进行任何此类转让或转让之前,以书面形式通知交易对手
(B) 更新并 接受补充确认。野村证券将不时(但不低于发生任何交易日期的一周后的第一个交易所营业日),并在任何交易日期之后(如果交易对手要求)立即为根据本协议进行的、之前未记录在补充确认中的所有交易准备一份新的补充确认,并通过电子邮件将该新的补充确认发送给交易对手 []。在提供此类新的补充确认后,交易对手应立即通知野村证券有关其中所列任何条款的任何分歧 。除非交易对手在本文所述通过电子邮件发送该新的补充确认之日起两个工作日内以其他方式通知野村,否则交易对手应被视为已同意该新的补充确认,其条款应为最终和决定性的,无明显错误,不要求交易对手签署该补充确认。
(C) 税收特性。出于美国联邦所得税的目的,野村证券和交易对手应将交易视为衍生金融合同,并且不得采取与此特征相反的任何行动或报税立场。
交易对手的其他 陈述、保证和契诺
自野村 进行每笔交易之日起,交易对手向野村表示,认股权证和契诺:
(A)在知悉有关发行人或股份的任何重大非公开资料的情况下,交易对手不会根据该等交易作出任何选择。
(B)在不限制协议第3(A)(Iii)节一般性的情况下,交易对手根据律师的建议,正在并将在交易生效后,遵守并将遵守交易法第16节、第13(D)节 和第13(G)节规定的有关股份的任何报告义务。(B)在不限制协议第3(A)(Iii)节的一般性的情况下,交易对手方正在并将遵守交易法第16节、第13(D)节 和第13(G)节规定的关于股票的任何报告义务。
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(C)交易对手不是,在交易生效后,也不会被要求根据修订后的1940年《投资公司法》注册为投资公司,该术语已在该法案中进行了定义。(C)交易对手方现在和将来都不需要根据修订后的《1940年投资公司法》(Investment Company Act Of 1940)注册为投资公司。
(D)交易对手具有偿付能力, 有能力在债务到期时偿还债务,资产的公允价值大于负债,且有足够的资本经营其从事的业务。
(E)交易对手不是也不是前三个月发行人的关联公司(根据证券法第144条的定义)。
(F)在交易对手在交易期间意识到交易对手及其关联公司根据交易法第13(D)条的规定实益拥有的所有股份总数 ,连同交易对手及其关联公司根据现金结算股权衍生交易(与野村或任何其他交易对手)对股份的经济风险敞口增加到或首先超过以下每个门槛的一个交易所营业日内:5.0%、9.5%、10.0%和15.0%的流通股(由发行人根据 交易法提交的最新报告确定),交易对手应将此通知野村证券。
(G)与修订后的《外国投资不动产税法》有关的考虑因素不是交易对手决定与野村进行交易的主要目的。
与野村和代理商有关的事项
(I)野村并非根据交易所法案注册为经纪或交易商。野村证券国际有限公司 (代理)在法律要求的范围内,仅作为野村证券和交易对手在每笔交易中的代理,对任何一方在任何交易中的履约不承担任何义务,无论是发行、背书、担保或其他方式。双方同意仅针对对方,而不是针对代理人,寻求执行各自在每笔交易中的权利和义务,包括他们在支付资金和交付证券方面的权利和义务。
(Ii)野村证券可能已就每笔交易向代理商支付 费用。如有书面要求,将提供更多详细信息。
(Iii)每笔交易的时间将由代理商根据书面要求 提供。
关于套期保值的确认
对手方承认:
(I)在任何交易期间,野村及其关联公司可买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以建立、调整或解除与该交易有关的对冲头寸;
(Ii)野村及其联营公司亦可活跃于与该等股份挂钩的股份及衍生工具市场,但与任何交易有关的套期保值活动除外,包括以代理人或委托人的身分,并为其本身的账户或代表客户行事;
(Iii)野村须自行决定是否、何时或以何种方式进行其任何对冲或市场活动,并须以其认为适当的方式进行,以对冲其与任何交易有关的价格风险、市场风险及任何其他风险,包括但不限于进行与交易标的证券有关的证券、期货合约或其他衍生工具 ,交易金额可高于或低于交易所涉及的证券金额;
(Iv)野村及其关联公司与股票有关的任何市场活动都可能影响 股票的市场价格和波动性,每种活动都可能对交易对手不利;
(V)野村证券与 交易对手之间没有关于任何股票或发行人的投票或对冲安排;
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(Vi)交易对手将无权对任何交易涉及的任何 股票享有任何投票权;以及
(Vii)交易对手不会寻求就野村股票(如有)的任何 套期保值头寸的投票影响野村。
保密性
尽管本协议有任何相反规定,任何一方(或该方的关联公司)均可向任何人披露(但不限于 )本协议项下拟进行的任何交易的美国税收待遇(联邦、州和地方)和税收结构,以及与此类税收待遇和税收结构有关的所有材料。但是,任何与 美国联邦、州或地方税收待遇或税收结构有关的信息,在任何人都能遵守适用证券法 的合理必要范围内,仍应遵守适用的保密条款(上一句不适用)。?税收待遇或税收结构仅限于与美国联邦、州或地方税对本协议项下设想的任何交易的税收待遇相关的任何事实,具体而言, 不包括与交易对手或其任何附属公司的身份有关的信息。
没有安排
野村和交易对手各自承认并同意:(I)野村与交易对手之间没有关于任何股票或发行人的投票、对冲或结算安排,但本文所述事项除外;(Ii)虽然野村可以以野村确定的任何方式对冲其在交易项下的风险,但野村没有义务通过购买或维持任何 股票或其他方式进行对冲;(Iii)交易对手将无权就以下任何交易享有任何投票权(Iv)交易对手不会寻求影响野村对野村由股票组成的任何对冲 头寸(如果有)的投票。
《华尔街透明度和问责法》
关于2010年《华尔街透明度和问责法》(WSTAA)第739条,双方特此同意,《华尔街透明度和问责法》(WSTAA)的颁布或WSTAA项下的任何法规、WSTAA项下的任何要求或WSTAA提出的修正案,或在本《主确认》之日或之后颁布的任何立法或颁布的规则或条例中的任何类似法律确定性条款,均不应限制或以其他方式损害任何一方终止、重新谈判的其他适用权利。本主确认书、本文中包含的股权定义或本协议项下的监管变更或类似事件(包括但不限于因法律变更或违法行为而产生的权利)。
通告地址
野村证券注意事项:
C/o野村证券 国际公司
西49街309号
纽约州纽约市,邮编:10019
警告:[]
将副本 复制到:
C/o野村证券国际公司
西49街309号
纽约, NY 10019
警告:[]
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致交易对手的通知:
如本主机确认书首页所述。
帐户明细 | ||
野村证券(Nomura)的账户详细信息: | 接受建议。 | |
交易对手的帐户详细信息: | 接受建议。 |
[签名页如下]
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野村集团公司的 成员
请执行本 主确认书的副本,并在您方便的情况下尽快将其退还给我们,以确认上述条款正确阐述了我们的协议条款。
非常真诚地属于你, | ||
野村证券(百慕大)有限公司 | ||
由以下人员提供: |
| |
姓名: | ||
标题: |
同意并接受: | ||
[地幔岭基金] | ||
由以下人员提供: |
| |
姓名: | [] | |
标题: | [] |
[用于 共享转发(现金或实物结算)主确认的签名页]
野村证券(百慕大)有限公司
野村集团公司的成员
野村证券(百慕大)有限公司 切斯尼庄园 碧桂湾道96号 彭布罗克HM 08百慕大 |
紧急情况 请立即送货 |
附表A
补充确认书表格
日期: | [], 20[] | |
致: | [地幔岭基金](?交易对手?) | |
地址: | 第五大道712号 | |
套房17F | ||
纽约州纽约市,邮编:10019 | ||
请注意: | [] | |
电子邮件: | [] | |
波恩: | [] | |
传真号码: | [] | |
出发地: | 野村证券(百慕大)有限公司(野村证券(百慕大)有限公司) | |
国王: | 场外股权远期交易:现金或实物结算 |
1.本补充确认是对以下确认的补充,构成确认的一部分,并受确认的约束: 场外股权远期交易、现金或实物结算日期为[](主控 确认),野村证券和交易对手之间的,并不时修改和补充。主确认中包含的所有条款适用于本补充确认,以下明确修改的除外。
2.本补充确认的目的是确认野村证券 与交易对手之间签订的交易的某些条款和条件。自本补充确认之日起,本补充确认是野村与交易对手之间具有约束力的合同。
交易日期 |
初始电势 估值日期 |
数量 股票 |
初始价格 |
野村 参考 数 | ||||
野村证券(百慕大)有限公司
野村集团公司的成员
如对本协议规定的任何条款有异议,请立即通知野村证券。除非您在本补充确认书交付之日起两个工作日内以其他方式通知野村 ,否则您将被视为已同意本补充确认书,其条款为最终的和 决定性的,不要求您在本补充确认书上签字。
非常真诚地属于你, | ||
野村证券(百慕大)有限公司 | ||
由以下人员提供: |
| |
姓名: | ||
标题: |
[用于 分享转发(现金或实物结算)补充确认的签名页]
野村证券(百慕大)有限公司
野村集团公司的成员
主远期确认书附件A | ||
共享: | 美元树公司的普通股(代码:DLTR) | |
交换: | 纳斯达克全球精选市场 | |
相关交易所: | 所有交易所 | |
传播: | 在IA降级期间以外的任何时间,[]年利率基点。 | |
在IA降级期间的任何时候,[]年利率基点。 | ||
独立金额: | 尽管CSA中有任何相反的规定,对于本协议项下每笔交易的交易对手,(I)在IA降级期间以外,独立金额应等于(X)不时的股份数量和(Y)远期价格的100%的乘积,(Ii)在IA降级期间,独立金额应等于(X)IA降级百分比的乘积, (Y)股份数量的乘积 | |
之前未从野村向交易对手转移的任何独立金额的返还应在现金结算付款日到期并支付,但须根据 协议第2(C)节进行净额结算。 | ||
结构费: | []基点。结构费将并入以下每笔交易的初始价格 。 |
附件A-1
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野村集团公司的 成员
展品99.4
野村证券(百慕大)有限公司 切斯尼庄园 碧桂湾道96号 彭布罗克HM 08百慕大 |
紧急情况 请立即送货 |
日期: | [] | |
致: | [地幔岭基金](?交易对手?) | |
地址: | 第五大道712号 | |
套房17F | ||
纽约州纽约市,邮编:10019 | ||
请注意: | [] | |
电子邮件: | [] | |
波恩: | [] | |
传真号码: | [] | |
出发地: | 野村证券(百慕大)有限公司(野村证券(百慕大)有限公司) | |
国王: | 场外股票期权交易结算现金远期 |
这份主确认(这份主确认)确认了我们之间可能不时进行的某些期权交易的条款 (交易和每个交易,一个交易)。每笔交易的某些条款应与本主确认书中的条款相同,附加条款应与一个或多个基本上采用本协议附表A形式的补充确认书中的条款相同。本主确认书(未作任何补充确认)既不是任何一方进行任何交易的承诺,也不是 交易的证据。此主确认与每个补充确认一起构成一个确认,每个交易构成一个单独的交易,如下文指定的ISDA主协议 中所述。
本主确认书和每份补充确认书是ISDA 2002主确认书的补充,构成ISDA 2002主确认书的一部分,并受制于ISDA 2002主确认书 ,日期为[]野村证券与交易对手之间的协议(包括其附表和1994年信贷支持附件 (该附表的双边形式为纽约州法律)(CSA)),可不时修订和补充(该协议)。本协议中包含或以引用方式并入的所有条款应 适用于本主确认,以下明确修改的除外。本主确认书连同每份补充确认书,证明野村证券与交易对手之间就本主确认书所涉及的每笔交易的标的和条款 达成了具有约束力的完整协议,并将取代与此相关的所有先前或同时的书面或口头通信。
由国际掉期和衍生品协会Inc.发布的2006 ISDA定义(掉期定义)和2002 ISDA股权衍生品定义(股权定义和掉期定义)均纳入本主确认书。如果定义与本主确认之间存在任何不一致 ,则以本主确认为准。对于与本主确认书相关的任何交易,如果本协议、本主确认书、 掉期定义和股权定义之间有任何不一致之处,则就此类交易而言,将按照指定的优先顺序适用以下内容:(I)本主确认书;(Ii)股权定义;(Iii)掉期定义和 (Iv)协议。
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与确认有关的特定交易的条款如下:
一般术语 | ||
交易日期: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
选项样式: | 美国 | |
选项类型: | 看涨 | |
卖方: | 野村 | |
买方: | 交易对手 | |
共享: | 如本合同附件A所述 | |
选项数量: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
期权授权: | 每个期权一股 | |
执行价: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
选项的溢价: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
保费支付日期: | 交易日期后的一个结算周期 | |
交换: | 如本合同附件A所述 | |
相关交易所: | 如本合同附件A所述 | |
锻炼程序 | ||
开始日期: | 交易日期 | |
到期日期: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
多项练习: | 适用范围 | |
选项的最小数量: | 一 | |
选项的最大数量: | 剩余未行使的期权数量 | |
整数倍: | 一 | |
自动练习: | 适用。 | |
为了自动行使,对股权定义第3.4(B)节进行了修订,(A)将实物结算替换为股票远期结算或净股票远期结算, (B)将到期时间替换为估值时间。 | ||
有钱人: | 但根据股权定义第3.4节确定,但就股权定义第3.4(C)(I)(A)和3.4(C)(Ii)(A)节而言,如果相关交易所对交易商和非交易方使用不同的 自动行权门槛,则无论是看涨期权还是看跌期权- |
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资金应使用相关交易所将自动行使实物结算期权(交易商是其买家)的股票价格来确定。 | ||
参考价: | 就定义的目的而言?金钱上的?如果交易所是纳斯达克市场,则根据交易所官方价格发布机制中的报告,截至到期日 估值时间的纳斯达克官方收盘价。 | |
结算条件 | ||
结算方式选择: | 适用。投票方可选择(A)股票远期结算、(B)股票净远期结算或(C)现金结算。 | |
选举方: | 买者 | |
结算方式选择日期: | 在到期日之前的生效日期之后的任何预定交易日,提供为使交易对手的结算方法选择就特定行使日期生效, 交易对手必须在紧接该行使日期之前的第三个预定交易日的纽约时间中午12点之前向野村证券发出关于其结算方法选择的通知。 | |
默认结算方式: | 分享远期结算(定义见下文)。 | |
结算币种: | 美元 | |
分享远期结算条款 | ||
股票远期结算: | 如果股票远期结算适用,则在行权日(如果有)后一个结算周期的日期,买方向卖方支付的金额等于(A)执行价乘以(B)在行权日行使或视为行使的期权数量与期权权利的乘积;买方和卖方将被视为按照本合同附件B 所载文件的条款和依据,就发行人行使的期权数量乘以期权权利的数量订立了股票远期交易(此类股票远期交易,即相关的远期交易)。 | |
野村证券将向交易对手发出书面通知(价差通知),告知建议的价差适用于除IA降级期间和IA降级期间以外的任何时间,适用于每笔相关的 远期交易(X)在预定到期日之前的任何日期和(Y)预定到期日之前的四个预定交易日(如果在该 日期之前没有任何行使)应交易对手的请求及时进行。(Y)在预定到期日之前的四个预定交易日之前(如果在该 日期之前没有任何行使),野村将向交易对手发出书面通知(价差通知),通知建议的价差适用于每笔相关的 远期交易。 | ||
净股远期结算条款 | ||
净股票远期结算程序: | 如果股票远期净结算适用,则野村将为每个已结算数量的期权确定期权现金结算金额,如下所述现金结算条件?就好像现金结算是 适用的一样(视为现金结算)。在此类被视为现金结算的每个现金结算付款日,代替卖方向买方支付期权的现金结算金额,买方和卖方将被视为已输入 |
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与发行人相当于该期权现金结算额的股票数量相关的远期交易除以结算价。如果按上述 计算的股数包括任何零碎股份,则相关远期交易的股数将仅包括全部股份,卖方将向买方支付代表 零碎股份乘以结算价的结算货币金额,以代替该零碎股份。就股份远期结算净额而言,所有提及现金结算的金额均以?兑现条件 安置点?将被视为引用 净股份远期结算? | ||
现金结算条件 | ||
使用的选项数量: | 如果适用现金结算,在行权日行使(或视为自动行使)的期权数量;提供与所行使的期权数量相关的估值将按照以下条款 所述进行#现金结算程序下面。 | |
现金结算条件: | 交易的现金结算以交易对手在适用现金结算的每个行使日以书面形式向野村表示为条件:(1)交易对手是发行人的关联公司(根据修订后的1933年证券法(证券法)第144条规定的 ),(2)交易对手不是发行人的关联公司,或(3)交易对手仅出于以下目的应被视为发行人的关联公司(如 }):(1)交易对手是发行人的关联公司(根据修订后的《1933年证券法》下的第144条规则定义),(2)交易对手不是发行人的关联公司,或(3)交易对手应仅为以下目的被视为发行人的关联公司 | |
现金结算程序: | 在适用现金结算的行使日,计算代理将根据其善意和商业上合理的酌情决定权(为免生疑问,可在考虑律师的意见、考虑交易对手的其他市场活动或衍生交易或平仓活动以及适用于交易对手的任何法律考虑因素,包括但不限于与事实相关的任何法律考虑因素),确定以现金结算方式行使的期权数量(可能是所有此类行使的期权数量),以及适用于交易对手的任何法律考虑因素,包括但不限于,与事实相关的考虑因素(为免生疑问,可在考虑其他市场活动或衍生交易或平仓活动的情况下行使),以及适用于交易对手的任何法律考虑因素,包括但不限于与事实相关的考虑因素任何相关证券法(此类考虑因素,解除参数),并将通知野村证券和交易对手。计算代理还将 根据其善意和商业上合理的酌处权确定平均日期的数量,并将在该通知中包括如此确定的平均日期的数量(?确定的平均日期?)和该结算的初始 平均日期,该平均日期将是相关行使日期之后的第一个预定交易日(每个此类日期,?初始平均日期?)。对于到期日结算,初始 平均日期将为到期日。 | |
此类现金结算应根据股权定义进行,如同(I)期权的结算数量是根据股权定义第8.2节行使的期权数量(期权现金 结算金额),(Ii)平均日期是从该结算的初始平均日期开始(包括)的若干个连续的交易所营业日,该数字应等于确定的平均日期 数字,以及(Iii)估值日期是计算 | ||
每次此类结算后,交易将继续进行,并会有多个选项减去如此结算的金额,计算代理将选择随后的初始平均日期(与确定的相关 一起 |
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平均日期数)以诚信和商业上合理的方式(考虑平仓参数),直到所有结算的期权总数等于所行使的期权数量。为避免 疑问,计算代理可为本协议项下的第一笔结算选择与行使的期权总数相等的已结算期权数量,在这种情况下,本协议项下只有一项此类结算。 | ||
估值日期: | 就固定数目的期权而言,指该固定数目的期权的最终平均日期。 | |
现金结算付款日期: | 对于已确定的期权数量和行使日期,在相关估值日期之后的一个结算周期。 | |
期权现金结算金额: | 如股权定义第8.2节所述。 | |
一般估值条款 | ||
市场混乱事件: | 现修订《股权定义》第6.3(A)节,将其中的第(Ii)条全部替换为: 第(Ii)条,或(Ii)交易所中断,或紧跟在第(Iii)条之后插入以下内容:?;在计算代理确定为重要的每一种情况下。
现对《股权定义》第6.3(D)节进行修订,删除该条款第四行中预定关闭时间一词后面的 剩余部分。 | |
平均日期中断: | 改进型延期;提供现修改股权定义第6.7(C)(Iii)(A)节,在第6行插入文字,计算代理可酌情决定在第 第(3)(A)节后插入 第(3)(A)节后的第(B)(C)(Iii)(A)节。尽管有上述规定和股权定义中的任何相反规定,但如果市场扰乱事件发生在任何平均日期,计算代理可确定该平均日期 仅为部分扰乱日,在这种情况下(I)该日应为平均日,而紧接在最后平均日之后的预定交易日应为额外的平均日; (Ii)计算代理应考虑相关市场中断事件的性质和持续时间,根据该平均日期(部分中断日)的交易所股票交易确定VWAP价格;以及(Iii)计算代理应使用平均日期的VWAP价格的适当加权平均值而不是算术平均值来确定结算价格。(Iii)计算代理应根据该平均日期的股票交易确定VWAP价格,并考虑相关市场中断事件的性质和持续时间;以及(Iii)计算代理应使用该平均日期的VWAP价格的适当加权平均值而不是算术平均值来确定结算价格。 | |
现对《股权定义》第6.6(A)节进行修正,将其中第五行中的第(I)款改为第(I)款,并将第(I)款改为第(I)款,将第(I)款中的第(I)款改为第(I)款。 | ||
相关价格: | 就股权定义第6.7节而言,对于选择现金结算的任何期权,VWAP价格为确定日的价格。 | |
VWAP价格: | 于任何交易所营业日,自上午9:30起,于彭博相关页面AQR(或其同等后继者,如该页面不可用)所显示的成交量加权每股平均价。至纽约市时间下午4:00 ,在该交易日(或如果此时无法获得该成交量加权平均价,则在该交易日有效的 |
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日,由计算代理在可行的情况下使用体积加权平均法确定)。VWAP价格将在不考虑盘后交易或正常交易 时段交易时间以外的任何其他交易的情况下确定。 | ||
股份调整 | ||
调整方法: | 计算代理调整。
现将股权定义第11.2(C)节第一句修改为:(C)如果股票交易确认中指定调整代理 调整为调整方法,则在任何潜在调整事件的公告或发生后,计算代理将确定该 公告或该潜在调整事件的发生是否对交易产生经济影响,如果有,应在与交易对手真诚协商后,(I)对任何潜在调整事件进行适当调整计算代理人认为适当的交易结算或支付条款,以说明该影响(为免生疑问,可根据 波动性、预期股息、股票贷款利率或流动性相对于相关股票或任何对冲头寸的变化进行调整),并(Ii)确定调整的生效日期。
现修改股权定义第11.2(E)(Vii)节,在事件之前增加术语 公司。 | |
非常事件 | ||
合并: | 适用范围 | |
合并事件的后果: | ||
(A) 以股换股: |
修改后的计算代理调整 | |
(B) 以股份换取其他股份: |
注销和付款(计算代理确定) | |
(C) 股份换取合并: |
组件调整 | |
投标报价: | 适用;但是,前提是,现修订股权定义第12.1(D)节,在其第四行发行人前增加流通股或流通股。现修改股权定义的第 12.1(E)和12.1(L)(Ii)节,在有表决权的股份之后增加适用的股份。 | |
投标报价的后果: | ||
(A) 以股换股: |
修改后的计算代理调整 | |
(B) 以股份换取其他股份: |
修改后的计算代理调整 | |
(C) 股份换取合并: |
修改后的计算代理调整 | |
合并对价的构成: | 不适用 |
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国有化、破产或退市: | 注销和付款(计算代理确定) | |
股东权利计划: | 尽管股权定义或本确认书中有任何相反的规定,但如果发生因交易对手或其关联公司或关联方采取的任何行动或其任何活动而导致任何股东权利被分配或与发行人股本的股份或其他 股份分离的事件(包括权利的发行或可行使性,或所谓的毒丸或类似事件下的股票或其他证券的发行),则由计算代理确定。 如果该事件是由于交易对手或其关联公司或关联方采取的任何行动或其任何活动而发生的,则由计算代理确定。 如果该事件导致任何股东权利被分配或与发行人的股本中的股份或其他 股份分离(包括权利的发行或可行使,或根据所谓的毒丸或类似事件发行股份或其他证券)经修订(《交易法》)或任何类似条款)(交易对手或任何该等关联公司或关联方为其一部分,由计算代理决定),野村没有义务 调整本协议项下任何交易的股份数量或其他条款以反映该事件,并且在不限制前述规定的情况下,野村在本协议项下的任何交易项下受相关远期交易约束的股票数量或应付现金结算额(视情况而定)将被确定为独家的。 根据本协议项下的任何交易,野村没有义务调整任何交易的股份数量或其他条款以反映该事件。 | |
单独事务处理调整: | 对于任何正在或可能在计算代理就已宣布的事件进行调整后成为 一篮子股票期权交易的交易,应交易对手的请求,计算代理应根据本单独的交易调整条款向交易对手提供对交易条款的建议调整。
对手方有权在一个预定交易日的 书面通知(单独的交易通知)中选择将该交易作为两个独立的交易继续进行,每个交易的条款与分离前的原始交易相同(原始的 交易)。但以下情况除外:(I)第一笔由此产生的交易(原始股交易)的股份应为最近一次(或潜在)一篮子交易(或潜在的) 创建前的交易股份(原始股),而另一笔交易的股份(剥离股份交易)应为篮子中的其他股份 (或潜在的篮子)(剥离股份),(Ii)原始股交易的期权数量应与期权数量保持不变 (Iii)分拆股份交易的期权数量应等于(A)原始交易的期权数量(与紧接分离前有效的期权数量) 和(B)篮子中的分拆股票数量(或者,对于潜在的篮子,持有一股原始股票的持有者将拥有或有权获得与所宣布的事件相关的一股原始股票)的乘积,及(Iv)每宗原始股份交易及分拆股份交易的执行价格须由计算代理调整,以反映紧随分拆后的原始股份及分拆股份的每股相对市值及派息做法(包括但不限于对波动性、预期股息、股票贷款利率或与原始股份、分拆股份有关的流动资金的调整)。, 原始股票交易或分拆股票交易),以努力保持此类原始交易的理论公允价值。此主确认在所有方面(除上述规定外)均适用于原始股票交易和剥离的股票交易 ,就像每个交易都是本主确认项下的单独交易一样。任何单独的交易通知应包括一份声明,表明选择不是基于有关发行人或股票的任何重大非公开信息 。 |
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其他中断事件 | ||
法律的变更: | 适用;提供现对《股权定义》第12.9(A)(Ii)节进行修订,修订如下:(A)在第(X)条中的第(X)款中,在第(X)条中的第(X)条中的第(X)款中增加第3个字或任何对冲头寸;以及 (B)在第(X)条中的第2行 中的第2行 中的第2行中添加第3个字(包括,为免生疑问,但不限于,通过或颁布现有法规授权或授权的新法规)。 | |
未能交付: | 不适用 | |
破产申请: | 适用范围 | |
对冲中断: | 适用范围 | |
套期保值成本增加: | 适用范围 | |
股票借用损失: | 不适用 | |
股票借用成本增加: | 不适用 | |
决定方: | 对于所有适用的活动,野村证券。当决定方被要求以任何方式采取行动或作出判断时,它将本着真诚和商业合理的方式这样做。如果交易对手选择对野村证券作为决定方做出的 决定提出异议,则必须在野村向交易对手传达相关决定之日起两(2)个预定交易日内提出异议,并向野村提供交易对手反对的原因。如果交易对手和野村证券不能解决争议,则适用于计算代理的争议解决程序也应适用于确定方,就好像所有对计算代理的引用都是对确定方的 引用一样。 | |
套期保值交易方: | 对于所有适用的活动,野村 | |
分红 | ||
普通股息金额: | 0.00美元 | |
非常股息: | 任何股息或分派(股权定义第11.2(E)(I)节或第11.2(E)(Ii)(A)或(B)节所述类型的股息或分派除外),其截止日期发生在股息期内,且其金额或价值与普通股息金额不同(由计算代理决定)的任何股息或分派(不包括股权定义第11.2(E)(I)节或第11.2(E)(Ii)(A)或(B)节所述的任何股息或分派)。 | |
股息期: | 从交易日期开始(但不包括交易日期)到估值日期(包括估值日期)的期间。 | |
派息的后果: | 发行人向记录在册的股份持有人支付现金非常股息后,计算代理将对反映非常股息的交易条款进行调整,因为此类 金额可能会因任何有权征税的适用机构或其代表在源头扣缴或扣除税款而进行调整。 |
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如果QDD假设投资者收到此类股息,将产生的股息。在做出该决定时,计算代理还将向本协议双方提供反映上一句中所征收税款的任何税单 。 | ||
QDD假想投资者是指获得美国国税局(US Internal Revenue Service)授权担任合格衍生品交易商、以合格衍生品交易商的身份持有其股票(并获得任何金额),并根据适用的美国联邦所得税法的要求适当证明前述事项的假想投资者,以避免 扣缴股息、被视为股息或股息等值金额的金额。
现修订第11.2(E)(Iii)条,在非常 股息之前增加非现金一词。 | ||
股息回收: | 如果宣布的股利与发行人实际支付的股息不同,并且计算代理先前已调整交易条款,如第?条所述分红的后果 ?则计算代理将(A)重新调整此类交易的条款,或(B)确定一方应支付给另一方的金额,在这两种情况下, 应说明发行人宣布的股息与实际支付的股息之间的差异。本条款在任何相关交易终止后仍然有效,但不言而喻的是,如果前一句 第(B)款适用,则有义务支付该金额的一方将按照计算代理的指示支付。 | |
其他陈述、协议和确认 | ||
计算代理: | 按照协议中的规定。 | |
非信任性: | 适用范围 | |
关于套期保值活动的协议和确认: | 适用范围 | |
其他确认: | 适用范围 | |
独立金额: | 无 | |
曝光量: | 在整个交易期间,野村证券在本协议项下的任何交易中的风险敞口应为零,交易对手在本协议项下的任何交易中的风险敞口应为零。 |
对手方的陈述、保证和契诺
在野村根据本协议进行交易之日,交易对手表示野村证券并向野村证券作出担保,并与野村证券订立契约(在双方之间没有任何明确规定对该交易施加肯定义务的 书面协议的情况下):
(A) 不可靠. 该公司是代表其本身行事,并已根据其本身的判断及其认为必要的顾问的意见,自行作出订立交易的独立决定,以及该交易对其是否适当或适当。它不依赖另一方的任何通信(书面或口头)作为达成交易的投资建议或建议,但应理解,与交易条款和条件相关的信息和解释不会被视为达成交易的投资建议或建议。从 另一方收到的任何通信(书面或口头)均不视为对交易预期结果的保证或保证。
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(B) 评估和理解. 它能够评估和 了解交易的条款、条件和风险(代表自己或通过独立的专业意见)的优点,并理解和接受交易的条款、条件和风险。它也有能力承担交易的风险。
(C) 当事人的地位. 野村证券在这笔交易中不是该公司的受托人或顾问。
(D) 非公开信息. 该公司并非根据任何适用证券法在买卖股份前必须披露的有关发行人或股份的任何重大非公开资料而进行交易。
(E) 商品交易法. 根据《商品交易法》,它是一个合格的合同参与者,正如《商品交易法》中所定义的那样, 它并不完全是为了构成一个合格的合同参与者而成立的。
(F) 私募配售那就是。其 (I)是根据证券法颁布的法规D中定义的认可投资者,(Ii)在没有分销或转售的情况下自行进行交易,且 (Iii)理解交易的转让、转让或其他处置没有也不会根据证券法登记。(I)(I)根据证券法颁布的法规D定义了该术语,(Ii)正在自行进行交易,而不打算进行分销或转售,并且 (Iii)了解交易的转让、转让或其他处置没有也不会根据证券法登记。
双方的附加协议
(A) 转接。未经另一方事先书面同意,任何一方不得将本《主确认书》项下的权利和义务转让或转让给 ,不得无理拒绝此类同意;提供野村可将本协议项下的全部(但不少于全部)权利和义务转让给野村的任何一家关联公司,而无需交易对手的事先书面同意,条件是:(I)(A)该关联公司在转让时的长期、无担保和无从属债务的评级等于或高于野村的信用评级,或(B)关联公司对交易对手的义务得到野村控股公司(Nomura Holdings,Inc.)的担保。(Iii)交易对手不会因此类转让而承担任何成本(包括但不限于任何会计、监管或其他合规成本),而该等成本(包括但不限于任何会计、监管或其他合规成本)将大大高于在没有此类转让的情况下强加给交易对手的成本;(Iv)在任何情况下,违约事件和终止事件都不会因为这种转让或转让而发生,也不会继续发生;以及 (V)野村证券应在进行任何此类转让或转让之前,以书面形式通知交易对手
(B) 更新并 接受补充确认。野村证券将不时(但不低于发生任何交易日期的一周后的第一个交易所营业日),并在任何交易日期之后(如果交易对手要求)立即为根据本协议进行的、之前未记录在补充确认中的所有交易准备一份新的补充确认,并通过电子邮件将该新的补充确认发送给交易对手 []。在提供此类新的补充确认后,交易对手应立即通知野村证券有关其中所列任何条款的任何分歧 。除非交易对手在本文所述通过电子邮件发送该新的补充确认之日起两个工作日内以其他方式通知野村,否则交易对手应被视为已同意该新的补充确认,其条款应为最终和决定性的,无明显错误,不要求交易对手签署该补充确认。
(C) 税收特性。出于美国联邦所得税的目的,野村证券和交易对手应将交易视为衍生金融合同 ,并且不得采取与此特征相反的任何行动或报税立场。
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交易对手的附加陈述、担保和契诺
自野村进行每笔交易之日起,交易对手向野村表示,认股权证和契诺:
(A)交易对手在知悉有关发行人或股份的任何重大非公开信息 的情况下,不会根据此类交易作出任何选择。
(B)在不限制协议第3(A)(Iii)节一般性的情况下,交易对手根据 律师的建议,正在并将在交易生效后,遵守并将遵守交易法第16节、第13(D)节和第13(G)节规定的关于 股票的任何报告义务。(B)在不限制协议第3(A)(Iii)节的一般性的情况下,交易对手根据 律师的建议,正在并将遵守交易法第16节、第13(D)节和第13(G)节规定的关于 股票的任何报告义务。
(C)交易对手不是,在交易生效后,也不会被要求根据修订后的1940年《投资公司法》 注册为投资公司 。
(D)交易对手具有偿付能力,有能力在债务到期时偿还债务 ,资产的公允价值大于负债,且有足够的资本经营其从事的业务。
(E) 交易对手不是,在过去三个月内也不是发行人的关联公司(根据证券法第144条的定义)。
(F)在交易进行期间,交易对手获悉交易对手及其关联公司根据交易法第13(D)条实益拥有的所有股份总数,连同交易对手及其关联公司在现金结算股权衍生交易(与野村证券或 任何其他交易对手)下对股份的经济敞口,在一个交易所营业日内已增至或首次超过以下每个门槛:流通股的5.0%、9.5%、10.0%和15.0%( 交易对手应将此通知野村证券。
(G)与修订后的《外国投资不动产税法》有关的考虑因素不是交易对手决定与野村进行交易的主要目的 。
与野村和代理商有关的事项
(I)野村并非根据交易所法案注册为经纪或交易商。野村证券国际有限公司 (代理)在法律要求的范围内,仅作为野村证券和交易对手在每笔交易中的代理,对任何一方在任何交易中的履约不承担任何义务,无论是发行、背书、担保或其他方式。双方同意仅针对对方,而不是针对代理人,寻求执行各自在每笔交易中的权利和义务,包括他们在支付资金和交付证券方面的权利和义务。
(Ii)野村证券可能已就每笔交易向代理商支付 费用。如有书面要求,将提供更多详细信息。
(Iii)每笔交易的时间将由代理商根据书面要求 提供。
关于套期保值的确认
对手方承认:
(I)在任何交易期间,野村及其关联公司可买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以建立、调整或解除与该交易有关的对冲头寸;
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(Ii)野村及其联营公司亦可活跃于与该等股份挂钩的股份及衍生工具市场,但与任何交易有关的对冲活动除外,包括担任代理人或委托人,并为其本身账户或代表客户行事;
(Iii)野村须自行决定是否、何时或以何种方式进行其任何对冲或市场活动,并须以其认为适当的方式进行,以对冲其与任何交易有关的价格风险、市场风险及任何其他风险,包括但不限于进行与交易标的证券有关的证券、期货合约或其他衍生工具 ,交易金额可高于或低于交易所涉及的证券金额;
(Iv)野村及其关联公司与股票有关的任何市场活动都可能影响 股票的市场价格和波动性,每种活动都可能对交易对手不利;
(V)野村证券与 交易对手之间没有关于任何股票或发行人的投票或对冲安排;
(Vi)交易对手将无权对交易涉及的任何股份 享有任何投票权;以及
(Vii)交易对手不会寻求影响野村对野村股票(如有)的任何对冲头寸的投票 。
保密性
尽管本协议有任何相反规定,任何一方(或该方的关联公司)均可向任何人披露(但不限于 )本协议项下拟进行的任何交易的美国税收待遇(联邦、州和地方)和税收结构,以及与此类税收待遇和税收结构有关的所有材料。但是,任何与 美国联邦、州或地方税收待遇或税收结构有关的信息,在任何人都能遵守适用证券法 的合理必要范围内,仍应遵守适用的保密条款(上一句不适用)。?税收待遇或税收结构仅限于与美国联邦、州或地方税对本协议项下设想的任何交易的税收待遇相关的任何事实,具体而言, 不包括与交易对手或其任何附属公司的身份有关的信息。
没有安排
野村和交易对手各自承认并同意:(I)野村与交易对手之间没有关于任何股票或发行人的投票、对冲或结算安排,但本文所述事项除外;(Ii)虽然野村可以以野村确定的任何方式对冲其在交易项下的风险,但野村没有义务通过购买或维持任何 股票或其他方式进行对冲;(Iii)交易对手将无权就以下任何交易享有任何投票权(Iv)交易对手不会寻求影响野村对野村由股票组成的任何对冲 头寸(如果有)的投票。
《华尔街透明度和问责法》
关于2010年《华尔街透明度和问责法》(WSTAA)第739条,双方特此同意,《华尔街透明度和问责法》(WSTAA)的颁布或WSTAA项下的任何法规、WSTAA项下的任何要求或WSTAA提出的修正案,或在本《主确认》之日或之后颁布的任何立法或颁布的规则或条例中的任何类似法律确定性条款,均不应限制或以其他方式损害任何一方终止、重新谈判的其他适用权利。本主确认书、本文中包含的股权定义或本协议项下的监管变更或类似事件(包括但不限于因法律变更或违法行为而产生的权利)。
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通告地址
野村证券注意事项:
C/o野村证券 国际公司
西49街309号
纽约州纽约市,邮编:10019
警告:[]
复印件为:
C/o野村证券国际公司
西49街309号
纽约, NY 10019
请注意:[]
致交易对手的通知:
如本主确认书 首页所述。
帐户明细
野村证券(Nomura)的账户详细信息: | 接受建议。 | |
交易对手的帐户详细信息: | 接受建议。 |
[签名页如下]
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请执行本 主确认书的副本,并在您方便的情况下尽快将其退还给我们,以确认上述条款正确阐述了我们的协议条款。
非常真诚地属于你, | ||
野村证券(百慕大)有限公司 | ||
由以下人员提供: |
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姓名: | ||
标题: |
同意并接受:
[地幔岭基金]
由以下人员提供: |
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姓名: | [] | |
标题: | [] |
[签名页至 股票期权(现金结转)主确认]
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野村集团公司的成员
野村证券(百慕大)有限公司 切斯尼庄园 碧桂湾道96号 彭布罗克HM 08百慕大 |
紧急情况 请立即送货 |
附表A
{BR}补充确认表
日期: | [], 20[] | |
致: | [地幔岭基金](?交易对手?) | |
地址: | 第五大道712号 | |
套房17F | ||
纽约州纽约市,邮编:10019 | ||
请注意: | [] | |
电子邮件: | [] | |
波恩: | [] | |
传真号码: | [] | |
出发地: | 野村证券(百慕大)有限公司 | |
国王: | 场外股票期权交易 |
1.本补充确认是对以下确认的补充,构成确认的一部分,并受确认的约束: 场外股票期权交易的现金远期结算日期为[](主确认),野村证券和 交易对手之间的,并不时修改和补充。主确认中包含的所有条款适用于本补充确认,以下明确修改的除外。
2.本补充确认的目的是确认野村证券 与交易对手之间签订的交易的某些条款和条件。自本补充确认之日起,本补充确认是野村与交易对手之间具有约束力的合同。
交易日期 |
数量 选项 |
执行价 |
保险费 选择权 |
期满 日期 |
野村 参考 数 | |||||
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如对本协议规定的任何条款有异议,请立即通知野村证券。除非您在本补充确认书交付之日起两个工作日内以其他方式通知野村 ,否则您将被视为已同意本补充确认书,其条款为最终的和 决定性的,不要求您在本补充确认书上签字。
非常真诚地属于你, | ||
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由以下人员提供: |
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姓名: | ||
标题: |
[签名页至 股票期权(结清现金)补充确认]
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主选项确认附件A
共享: | 美元树公司的普通股(代码:DLTR) | |
交换: | 纳斯达克全球精选市场 | |
相关交易所: | 所有交易所 |
附件A-1
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附件B
现金结算场外股票远期交易
在行使(全部或部分)看涨期权交易(看涨期权交易)时,野村证券(百慕大)有限公司(野村证券(百慕大)有限公司(Nomura Securities(百慕大)有限责任公司)、野村证券(百慕大)有限公司(Nomura Securities(百慕大)有限公司)和[地幔岭基金] (j交易对手)同意,他们应在以下指定的定价日期(对于本附件B的目的,即 n交易)自动且不采取进一步行动,按照以下指定的条款和条件进行交易。
此确认构成ISDA 2002主协议中所指的确认,日期为 []野村证券与交易对手之间的协议(包括该协议的附表和1994年信贷支持附件(双边形式为《纽约法律》)(该协议的双边形式)),该协议可不时修订和补充(《协议》)。本协议中包含或以引用方式并入的所有条款适用于本确认 ,以下明确修改的除外。本确认书证明野村证券和交易对手之间就交易标的和条款达成了具有约束力的完整协议,并将取代之前或同时就此进行的所有书面或口头 通信。
国际掉期和衍生品协会Inc.发布的2006 ISDA定义(掉期定义)和2002 ISDA股权衍生品定义 (股权定义和掉期定义)均包含在本确认书中。如果定义与本确认之间存在任何 不一致,则以本确认为准。如果就交易而言,本协议、本确认书、互换定义和股权定义之间有任何不一致之处,则就该交易而言,将按照下列优先顺序 为准:(I)本确认书;(Ii)股权定义;(Iii)互换定义;以及(Iv)协议。
B-1
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与本确认书相关的特定交易条款如下:
一般术语 | ||
交易类型: | 共享转发交易 | |
定价日期: | 看涨期权交易的行权日期 | |
生效日期: | 定价日之后的一个结算周期 | |
估值日期: | 任何一方在至少15个历日之前发出书面通知后指定为估价日期的任何潜在估价日期。 | |
潜在估值日期: | 生效日期的三周年和此后生效日期的每一周年。 | |
卖方: | 野村 | |
买方: | 交易对手 | |
共享: | 如看涨期权确认书附件A所述 | |
股份数量: | 在看涨期权交易下执行的期权数量乘以在看涨期权交易下的期权权利。 | |
起始价: | 在每种情况下,看涨期权交易的(I)执行价加上(Ii)每个期权的溢价之和。 | |
远期价格: | 在定价日期、初始价格以及此后按照本协议规定进行调整的任何日期。 | |
可变债务: | 不适用 | |
交换: | 如看涨期权确认书附件A所述 | |
相关交易所: | 所有交易所 | |
分红 | ||
股利金额调整: | 对于记录日期发生在股利期间的股票的任何普通或非常现金股利或分配,计算代理人应减少股利金额 调整日的远期价格,并将远期价格的后续应计项目的计算调整为与相关股利金额相等的金额;提供对于(X)相关记录日期发生在 股息期内的任何股息金额,以及(Y)相关股息金额调整日期发生在全部或部分交易的任何现金结算日期之后,野村证券应在该股息金额调整日期后的三个货币营业日 内向交易对手汇入一笔以结算货币表示的金额,该金额等于(I)该股息金额的乘积乘以(Ii)构成截至该 记录日期股息额调整项下未在该股息额调整日进行调整的股份数量部分的股份数量。尽管有上述规定,如果远期价格根据上述调整而降低,并且相关股息 金额没有在预定的时间和金额内支付,则野村证券有权进一步调整远期价格,以说明这一点 |
B-2
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根据野村证券的要求,交易双方或(如果交易已终止)交易对手应迅速向野村汇款一笔由计算代理确定的适当金额,以说明该不足之处。 各方根据本条款承担的义务在交易结算或终止后仍然有效。现修订第11.2(E)(Iii)条,在非常股息之前增加非现金一词。 | ||
股利金额调整日期: | 就股份的任何现金股息或分派而言,指股息收取日期(或如该日不是货币营业日,则为紧接该日期后的货币营业日)。 | |
红利收款日期: | 记录持有人收到股息的日期。 | |
记录日期:记录日期: | 确定记录持有人身份的每个相关日期。 | |
股息金额: | 创纪录的金额;提供那 | |
(I)删除股权定义第10.1节的最后两句; | ||
(Ii) 任何总现金股息应代表任何有权就该股息征税的适用当局或其代表在来源扣缴或扣除税款(如有)后的一笔款项,而该等股息是由QDD假设投资者收取的。 | ||
QDD假想投资者是指获得美国国税局(US Internal Revenue Service)授权担任合格衍生品交易商、以合格衍生品交易商的 身份持有其股票(并获得任何金额),并根据适用的美国联邦所得税法的要求适当证明前述规定的假设性投资者,以避免扣缴股息、被视为股息的金额或股息等值 金额。 | ||
股息期: | 自生效日期(包括生效日期)开始,至(I)现金结算付款日期或(Ii)野村提前终止日期(视情况而定)结束但不包括在内的期间。 | |
股息选举: | 如果股息是以现金或财产或两者的组合方式支付,股息金额应按照有关支付股份股息的文件中所载的选择违约条款 确定,犹如没有选择该等股份的记录持有者所作的选择一样,股息金额应根据该等股份的记录持有人的选择违约条款而确定,而现金或财产或两者的组合均可派发股息,则股息金额应视为没有根据有关支付股份股息的文件中的选择违约条款作出选择。 | |
结算条件 | ||
结算币种: | 美元 | |
现金结算付款日期: | 在(A)估值日期和(B)VWAP期间最后一天两者中较晚者之后的一个结算周期。 | |
预提付款金额: | 每个计算期间的应计金额之和。 | |
计算期间: | 尽管掉期定义中有任何规定,自生效日期(包括生效日期)起至(I)现金结算付款日期或(Ii)野村提前终止日期(视 适用而定)为止的每一个日历日期间,均不包括(I)现金结算付款日期或(Ii)野村提前终止日期(以适用者为准)。 |
B-3
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应计金额: | 在每个计算期内,该计算期内每一天的乘积(A)该计算期的调整后计算额乘以(B)(I)浮动利率加 (Ii)价差,除以 (c) 360. | |
调整后的计算额: | 在一个计算期内的每一天,(A)该计算期的基本计算额减号(B)(I)发行人在该计算期内支付的所有股息金额(如有的话)的总和 乘以(Ii)股份数目加(C)上一期间的数额。 | |
上期金额: | 对于每个计算期间,前一个计算期间的应计金额,提供第一个计算期,上一期金额为零。 | |
基本计算金额: | 对于第一个计算期,远期价格乘以股票数量,以及在随后的每个计算期中,前一个计算期的调整后计算额。 | |
浮动利率: | 委员会审议阶段修正案第13(H)(I)段所界定的利率。 | |
传播: | 按照野村证券根据看涨期权交易向交易对手提供的价差通知中的规定 | |
重置日期: | 每个日历日都是一个计算期。 | |
结算方式选择: | 不适用 | |
结算方式: | 现金结算,提供股权定义第8.5(C)节应全部删除,并代之以以下内容:?在预付款不适用且可变义务不适用的股票远期交易或股票篮子远期交易下,金额等于(A)股数或篮子数(视情况而定);乘以(B)相当于 结算价的金额减号远期价格,减号(C)等同于应计付款额的数额。 | |
现金结算结算价: | 与估值日期相关的现金结算的结算价应为截至估值日期由计算代理确定的每股VWAP。 | |
交易的每股VWAP指,于估值日期,在VWAP期间的每个交易所营业日的正常 交易时间内,在相关彭博页面AQR上列出的每股成交量加权平均价的算术平均值,但不包括由计算代理确定的交易所任何正式开盘和收盘交易减去0.02美元。 | ||
?VWAP期间是指从预定估值日期开始,由等于VWAP号码的若干个交易所营业日组成的期间。 | ||
?VWAP数字α应等于商数,四舍五入到最接近的整数,其方法是将(X)根据本确认进行的所有交易的股票数量的总和除以(Y)(A)ADTV百分比和(B)日均成交量的乘积,该乘积由紧接在紧接前一个预定交易日的第三个预定交易日确定。该商数是通过(X)除以(Y)(A)ADTV百分比和(B)日均交易量的乘积而获得的,该商数向上舍入到最接近的整数 |
B-4
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估值日期,在计算代理确定的紧接该日期之前的60个连续历日内,在股票的主要交易所。 | ||
?ADTV百分比应等于[]%. | ||
如果野村证券合理地确定,由于与本协议项下交易的任何对冲头寸有关的任何法律、监管或自律要求(包括,为避免产生疑问,考虑到交易对手的其他市场活动以及适用于交易对手的任何法律考虑,包括但不限于,交易对手可能是内部人士或关联公司(或在前三个月的任何时候可能是关联公司)的考虑因素,野村证券合理地确定,交易对手可能是内部人士或关联公司(或在前三个月的任何时候可能是关联公司)然后,野村可根据其商业上合理的酌情决定权,将VWAP期限延长 其认为适当的额外交易所工作日数,和/或选择不连续的Exchange工作日来组成VWAP 期限,前提是野村在其商业上合理的酌情权确定这样的行动是适当的。 | ||
现对股权定义第6.3(A)节中的市场扰乱事件的定义进行修改,删除在相关估值时间、最新行使时间、敲入估值时间或敲除估值时间(视具体情况而定)结束的一小时内的任何时间,并在VWAP期间任何预定交易日的 任何时间在VWAP期间的任何预定交易日的 的任何时间,在第(3)行中,在第(3)行中插入文字?(?),以删除该定义中的文字(在 于相关估值时间、最新行使时间、敲入估值时间或敲除估值时间(视具体情况而定)结束的一小时内的任何时间)中的任何时间。 | ||
现对《股权定义》第6.3(D)节进行修正,删除该条款第四行中计划关闭时间之后的剩余部分。 | ||
尽管权益定义中有任何相反的规定,但只要中断日发生在VWAP期间,计算代理可以将VWAP期间延长一个,即 中断日的每个Exchange工作日。如果任何此类扰乱日因市场扰乱事件而成为扰乱日,计算代理应确定(I)该扰乱日是否为全部扰乱日,在这种情况下,该扰乱日的VWAP价格不应包括用于确定结算价格的目的,或者(Ii)该扰乱日仅是部分扰乱日,在这种情况下,计算代理应根据该扰乱日的股票交易 确定该扰乱日的VWAP价格在VWAP期间相关交易所营业日的VWAP价格权重应由计算代理以商业合理的方式进行 调整,以确定结算价格。截至本协议日期,本交易所计划在正常交易收盘前收盘的任何交易所营业日应被视为非交易所营业日;如果在本交易日之后安排在任何交易所营业日正常收盘前关闭交易所,则该交易所营业日应被视为 完全中断的交易日。#xA0; 任何交易所营业日均应被视为 正常交易日之前关闭的交易所营业日;如果该交易所营业日安排在交易正常收盘前关闭,则该交易所营业日应被视为 完全中断日。 | ||
如果扰乱日发生在VWAP期间,并且紧随其后的七个预定交易日中的每一个都是扰乱日,则计算代理可将该第七个预定交易日视为非扰乱日的交易所 营业日,并根据其基于成交量、历史交易模式和股票价格以及其认为适当的其他因素对该第七个预定交易日的股票价值的善意估计来确定该第七个预定交易日的VWAP价格。 |
B-5
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如果由于任何原因(包括由于VWAP期限的确定或延长),VWAP期限的终止日期将晚于估值日期(根据本条款生效前的衡量),则 估值日期应推迟至VWAP期限的最后一天。 | ||
股票调整: | ||
调整方法: | 计算代理调整;前提是,如果发生的事件同时构成潜在的调整事件和如下所述的剥离事件,则应将其视为剥离事件,而不是潜在的调整事件。 | |
现修改股权定义第11.2(E)(Vii)节,在事件之前增加公司一词。 | ||
衍生产品: | 任何发行人(包括发行人(任何此类发行人,分拆的发行人))的新股(分拆股份)向股份持有人(原始股份)的分配。仅就本段而言,新股指的是分拆发行人的普通股或普通股,为免生疑问,包括 为单独跟踪和反映分拆发行人的业务和/或资产的经济表现而发行的股票,这些股票或截至该分拆的除股息日的股票计划立即:(I)在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克的任何一家上市公司公开报价、交易或上市。 交易限制或其他交易限制。尽管股权 定义中有任何其他相反规定,但在任何情况下,剥离股份的分配都将要求计算代理采取下面第#分拆的后果 项下指定的操作,并且计算代理不会以任何其他方式调整交易。 | |
分拆的后果: | 对于与交易有关的剥离,截至此类剥离的除息日期, 计算代理应将交易调整为两个单独的交易继续进行,每个交易的条款与原始交易(原始交易)相同,但以下情况除外:(I) 原始交易的股份(原始股份交易)为原始股份,另一交易的股份为原始股份(剥离股份交易) 为剥离(Ii)原始股份交易的股份数目应与原始交易的股份数目保持不变,(Iii)分拆股份交易的股份数目应等于(A)原始交易的股份数目(与紧接该项分拆的除股息 日期之前有效)和(B)持有一股原始股份的持有人在与该分拆有关的 情况下将会拥有或有权获得的分拆股份数目的乘积,(B)分拆股份交易的股份数目应等于(A)原始股份交易的股份数目(在紧接该项分拆的除股息 日期之前有效)和(B)持有一股原始股份的持有人在与该分拆有关的情况下将会拥有或有权获得的分拆股份数目的乘积,(Iv)每项原始股份交易及分拆股份交易的行使价应由 计算代理调整,以反映紧接该等分拆除股息日期后原始股份及分拆股份的每股相对市值,及(V)计算代理应对该等交易的行使、结算、付款或任何其他条款作出计算代理认为适当的技术性调整,以计及该分拆的 帐目(但为免生疑问,不包括调整以计入与股票或此类 交易相关的股票贷款利率或流动性。在此调整之后,此确认应 |
B-6
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在所有方面(上述规定除外)均适用于原始股票交易和剥离股票交易,就像本确认项下的每一项交易都是单独的交易一样。 | ||
非常事件: | ||
合并事件的后果: | ||
(A) 以股换股: |
计算代理调整 | |
(B) 以股份换取其他股份: |
注销和付款 | |
(C) 股份换取合并: |
组件调整 | |
投标报价: | 适用;提供, 然而,,现修改股权定义第12.1(D)节,在其第四行 发行人的?之前增加流通股或流通股。兹修订股权定义的第12.1(E)和12.1(L)(Ii)条,在有表决权的股份之后增加适用的股份或股份。 | |
投标报价的后果: | ||
(A) 以股换股: |
计算代理调整 | |
(B) 以股份换取其他股份: |
计算代理调整 | |
(C) 股份换取合并: |
计算代理调整 | |
合并对价的构成: | 不适用 | |
国有化、破产或退市: | 注销和付款 | |
股东权利计划: | 尽管股权定义或本确认书中有任何相反的规定,但如果发生因交易对手或其关联公司或关联方采取的任何行动或其任何活动而导致任何股东权利被分配或与发行人股本的股份或其他 股份分离的事件(包括权利的发行或可行使性,或所谓的毒丸或类似事件下的股票或其他证券的发行),则由计算代理确定。 如果该事件是由于交易对手或其关联公司或关联方采取的任何行动或其任何活动而发生的,则由计算代理确定。 如果该事件导致任何股东权利被分配或与发行人的股本中的股份或其他 股份分离(包括权利的发行或可行使,或根据所谓的毒丸或类似事件发行股份或其他证券)经修订(《交易法》)或任何类似条款)(交易对手或任何该等关联公司或关联方是其组成部分),野村没有义务 调整本协议项下任何交易的股份数量或其他条款以反映此类事件,并且在不限制前述规定的情况下,野村根据本协议项下的任何交易应支付的远期现金结算额将确定 不包括因下列原因交付给股份持有人的额外股份或与此相关的权利 | |
其他中断事件: | ||
(A)修改法律: | 适用;提供现对《股权定义》第12.9(A)(Ii)节进行修订,修订如下:(A)在第(X)条中的第(X)款中,在第(X)条中的第(X)条中的第(X)款中增加第3个字或任何对冲头寸;以及 (B)在第(X)条中的第2行 中的第2行 中的第2行中添加第3个字(包括,为免生疑问,但不限于,通过或颁布现有法规授权或授权的新法规)。 | |
(B)没有交付: | 不适用 |
B-7
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(C)破产申请: | 不适用 | |
(D)套期保值中断: | 不适用 | |
(E)套期保值成本增加: | 不适用 | |
(F)股票借用损失: | 不适用 | |
(G)借入股票的成本增加: | 不适用 | |
决定方: | 对于所有适用的活动,野村证券。当决定方被要求以任何方式采取行动或作出判断时,它将本着真诚和商业合理的方式这样做。如果交易对手选择对野村证券作为决定方做出的 决定提出异议,则必须在野村向交易对手传达相关决定之日起两(2)个预定交易日内提出异议,并向野村提供交易对手反对的原因。如果交易对手和野村证券不能解决争议,则适用于计算代理的争议解决程序也应适用于确定方,就好像所有对计算代理的引用都是对确定方的 引用一样。 | |
套期保值交易方: | 对于所有适用的活动,野村 | |
其他规定: | ||
野村提前终止: | 尽管本协议有任何相反的规定,野村有权在向 交易对手递交书面终止通知(可以电子方式交付)后,以任何理由或无故终止全部或部分交易,终止应在通知日期后六(6)个月生效(野村提前终止)。计算代理应确定受野村提前终止影响的交易部分的任何付款 和调整,如同(I)适用的野村提前终止是非常事件,以及(Ii)取消和支付已申请的款项( 取消日期,野村提前终止日期)。与野村提前终止的交易部分相关的独立金额部分应在取消金额到期和应付之日到期并支付,但须根据协议第2(C)节进行净额结算。 与该等野村提前终止相关的部分应退还。 | |
交易对手提前终止: | 如果交易对手在通知营业日通知野村证券,要求通过减少交易的股票数量(交易减少的股票数量是 终止的股票)来全部或部分终止交易: | |
(I) 可选终止日期应被视为该交易中相当于终止股票数量的股票的估值日期(如果适用,则受 中断日条款的约束); | ||
(Ii) 从可选的终止日期起,该 交易的股票数量应减去终止的股票数量; | ||
(Iii) 结算价格应根据上述结算 条款计算,就好像可选的终止日期就是估值日期一样; |
B-8
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(Iv) 适用于此类可选提前终止的和解方法应为上述和解条款中规定的 适用方法;以及 | ||
(V) 计算代理应根据上文 结算条款对要终止的交易的全部或部分(如适用)进行计算,交易的其余部分(如果有)应根据其条款继续进行。 | ||
可选终止日期: | 收到终止通知的通知营业日之后的交易所营业日。 | |
通知工作日: | 在通知所在的野村办事处所在的城市,这一天既是交易所营业日,也是银行日。 | |
独立金额: | 尽管CSA中有任何相反的规定,(I)关于交易对手的独立金额应如本合同附件A所述,(Ii)交易对手应被视为已将最初的 独立金额转给野村证券,(Iii)就CSA而言,被视为已转账的独立金额应构成过账信贷支持,(Iv)之前未从野村转账给交易对手的任何独立金额应在现金结算付款时到期并支付以及(V)交易中与野村证券有关的独立金额应为零。 | |
IA降级百分比: | []% | |
IA降级期: | 从野村交易对手的通知中指定的日期(降级生效日期)开始并包括在内的一段时间,不少于该通知发出之日后的两个当地营业日 ,截止于野村交易对手的单独通知中指定的日期(不包括该日期)。为免生疑问,在IA降级期结束后,交易对手可选择通过交付本文所述的通知来开始新的IA降级期 。 | |
其他发布的积分支持: | 交易对手有义务在降级生效日期后的当地营业日向野村转移一笔相当于以下金额的款项[](X)股票数量和(Y)根据CSA将作为已过帐抵押品持有的 初始价格(额外的已过账信用支持)的%,该义务应被视为已从独立金额部分中支付,否则野村有义务 返还给交易对手。(X)股票数量和(Y)初始价格(额外的已过账信用支持)将根据CSA作为已过帐抵押品持有,否则野村证券将有义务 返还给交易对手。在降级生效日期后的当地工作日,如果降级生效日期之前的独立金额超过降级生效日期后独立金额的总和 以及满足交易对手额外的已过帐信用支持义务所需的独立金额的部分,野村应将已过帐抵押品转让给交易对手。交易对手可不时 通过向野村转让额外的合格抵押品并指定此类金额作为额外的过帐信用支持来补充额外的过帐信用支持。尽管CSA中有任何相反的规定, 在计算任何交付金额或退货金额时,额外的过账积分支持应被视为零值(但为免生疑问,就CSA第11(A)段而言, 额外的过账积分支持应具有CSA中规定的价值,而不会使本语句生效)。 |
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如果交易对手未能转移CSA要求的与交易有关的任何交付金额,只要有不低于该交付金额的额外过账信用支持(减去交易对手以其他方式转移的该交付金额的任何部分),则该失败不应构成违约事件,并且在此类转移到期后的下一个本地营业日,野村应在适用的情况下应用部分或全部额外过账的 信用支持,以满足该转移义务。野村可全权酌情运用野村根据CSA第6(D)段以其他方式支付的任何利息金额或分派,金额最高为 该交付金额,以补充额外的已过帐信贷支持,以补充根据上一段最初需要的金额。 | ||
计算代理: | 按照协议中的规定。 | |
非信任性: | 适用范围 | |
关于套期保值活动的协议和确认: | 适用范围 | |
其他确认: | 适用范围 | |
曝光量: | 为计算交易对手为担保方的信贷支持金额,本协议项下任何交易的风险敞口应为零。 | |
为了计算野村证券作为担保方的信用支持金额,本确认项下所有交易的风险不得大于 (X)每笔此类交易的差额,即(1)此类交易当时适用的股份数量与(2)此类交易的初始价格和(Y)所有此类交易的独立金额的乘积之和。 |
对手方的陈述、保证和契诺
在野村根据本协议进行交易之日,交易对手表示野村证券并向野村证券作出担保,并与野村证券订立契约(在双方之间没有任何明确规定对该交易施加肯定义务的 书面协议的情况下):
(A) 不可靠. 该公司是代表其本身行事,并已根据其本身的判断及其认为必要的顾问的意见,自行作出订立交易的独立决定,以及该交易对其是否适当或适当。它不依赖另一方的任何通信(书面或口头)作为达成交易的投资建议或建议,但应理解,与交易条款和条件相关的信息和解释不会被视为达成交易的投资建议或建议。从 另一方收到的任何通信(书面或口头)均不视为对交易预期结果的保证或保证。
(B) 评估和 理解. 它能够评估和理解(代表自己或通过独立的专业意见)交易的优点和理解,并理解和接受交易的条款、条件和风险。它还 能够承担交易的风险。
(C) 当事人的地位. 野村证券在这笔交易中并不是其受托人或其 顾问。
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(D) 非公开信息. 它不会根据有关发行人或股票的任何重大非公开信息(根据任何适用的证券法,在买卖股票之前必须披露这些信息) 进入交易。 该交易不是基于有关发行人或股票的任何重大非公开信息进行的,而根据任何适用的证券法,该公司在买卖股票之前必须披露这些信息。
(E) 商品交易法. 根据《商品交易法》,它是一个合格的合同参与者,如《商品交易法》所定义,而且它的成立并不仅仅是为了构成一个合格的合同参与者。
(F) 私人配售 。其(I)是根据证券法颁布的法规D中定义的此类术语的认可投资者,(Ii)在不进行分销或转售的情况下自行进行交易,以及(Iii)了解交易的转让、转让或其他处置没有也不会根据证券法登记。
双方的附加协议
(A) 转接。未经另一方事先书面同意,任何一方不得向本确认书转让或转让本确认书项下的权利和义务,不得无理拒绝此类同意;提供野村可在以下情况下将其在本协议项下的全部(但不少于全部)权利和义务转让给野村的任何一家关联公司:(I)(A)该关联公司在转让时的长期、无担保和无从属债务的评级等于或高于野村的信用评级,或 (B)关联公司对交易对手的义务得到野村控股公司的担保。(B)野村控股有限公司(Nomura Holdings,Inc.)可在未经交易对手事先书面同意的情况下将其在本协议项下的全部(但不少于全部)权利和义务转让给野村的任何一家关联公司,条件是(I)(A)该关联公司在转让时的长期、无担保和无从属债务的评级等于或高于野村的信用评级(Iii)交易对手将不会因此类转让而承担任何成本(包括但不限于任何会计、监管或其他合规成本),而这些成本(包括但不限于任何会计、监管或其他合规成本)将大大高于在没有此类转让的情况下强加给交易对手的成本;(Iv)违约事件或终止事件既没有发生,也没有继续发生,或都不会因为这种转让或转让而发生;(V)野村证券 应在进行任何此类转让或转让之前,以书面形式通知交易对手
(B) 税收特性。 野村证券和交易对手应将交易视为美国联邦所得税的衍生金融合同,不得采取与此特征相反的任何行动或报税立场。
交易对手的附加陈述、担保和契诺
交易对手表示,自野村达成交易之日起,其向野村提供的认股权证和契诺:
(A)交易对手在知悉有关发行人或股份的任何重大非公开信息 的情况下,不会根据此类交易作出任何选择。
(B)在不限制协议第3(A)(Iii)节一般性的情况下,交易对手根据 律师的建议,正在并将在交易生效后,遵守并将遵守交易法第16节、第13(D)节和第13(G)节规定的关于 股票的任何报告义务。(B)在不限制协议第3(A)(Iii)节的一般性的情况下,交易对手根据 律师的建议,正在并将遵守交易法第16节、第13(D)节和第13(G)节规定的任何报告义务。
(C)交易对手不是,在交易生效后,也不会被要求根据修订后的1940年《投资公司法》 注册为投资公司 。
(D)交易对手具有偿付能力,有能力在债务到期时偿还债务 ,资产的公允价值大于负债,且有足够的资本经营其从事的业务。
(E) 交易对手不是,在过去三个月内也不是发行人的关联公司(根据证券法第144条的定义)。
(F)在交易进行期间,交易对手获悉交易对手及其关联公司根据交易法第13(D)条实益拥有的所有股份总数,连同交易对手及其关联公司在现金结算股权衍生交易(与野村证券或 任何其他交易对手)下对股份的经济敞口,在一个交易所营业日内已增至或首次超过以下每个门槛:流通股的5.0%、9.5%、10.0%和15.0%( 交易对手应将此通知野村证券。
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(G)与修订后的《外国投资不动产税法》有关的考虑因素不是交易对手决定与野村进行交易的主要目的。
与野村和代理商有关的事项
(I)野村并非根据交易所法案注册为经纪或交易商。野村证券国际有限公司 (代理)在法律要求的范围内,仅作为野村证券和交易对手在每笔交易中的代理,对任何一方在任何交易中的履约不承担任何义务,无论是发行、背书、担保或其他方式。双方同意仅针对对方,而不是针对代理人,寻求执行各自在每笔交易中的权利和义务,包括他们在支付资金和交付证券方面的权利和义务。
(Ii)野村证券可能已就每笔交易向代理商支付 费用。如有书面要求,将提供更多详细信息。
(Iii)每笔交易的时间将由代理商根据书面要求 提供。
关于套期保值的确认
对手方承认:
(I)在交易期间,野村及其关联公司可买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以建立、调整或解除与交易有关的对冲头寸;
(Ii)野村及其联营公司亦可活跃于与该等股份挂钩的股份及衍生工具市场,但与该项交易有关的套期保值活动除外,包括以代理人或委托人的身分,并为其本身的账户或代表客户行事;
(Iii)野村须自行决定是否、何时或以何种方式进行其任何对冲或市场活动,并须以其认为适合对冲其价格风险、市场风险及与交易有关的任何其他风险的方式进行,包括但不限于进行与交易所涉证券有关的证券、期货合约或其他衍生工具的交易,交易金额可高于或低于交易所涉及的证券的数额;(Iii)野村应自行决定是否、何时或以何种方式进行任何对冲或市场活动,并须以其认为适当的方式对冲有关交易的价格风险、市场风险及任何其他风险,包括但不限于进行与交易有关的证券的证券、期货合约或其他衍生工具的交易,交易金额可高于或低于交易所涉及的证券的数额;
(Iv)野村及其关联公司与股票有关的任何市场活动都可能影响 股票的市场价格和波动性,每种活动都可能对交易对手不利;
(V)野村证券与 交易对手之间没有关于任何股票或发行人的投票或对冲安排;
(Vi)交易对手将无权对交易涉及的任何股份 享有任何投票权;以及
(Vii)交易对手不会寻求影响野村对野村股票(如有)的任何对冲头寸的投票 。
保密性
尽管本协议有任何相反规定,任何一方(或该方的关联公司)均可向任何人披露(但不限于 )本协议项下拟进行的任何交易的美国税收待遇(联邦、州和地方)和税收结构,以及与此类税收待遇和税收结构有关的所有材料。但是,任何与 美国联邦、州或地方税收待遇或税收结构有关的信息,在任何人都能遵守适用证券法 的合理必要范围内,仍应遵守适用的保密条款(上一句不适用)。·税收待遇?
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或税收结构仅限于与美国联邦、州或地方税处理本协议项下的任何交易有关的任何事实,具体而言, 不包括与交易对手或其任何关联公司的身份相关的信息。
没有安排
野村和交易对手各自承认并同意:(I)野村与交易对手之间没有关于任何股票或发行人的投票、对冲或结算安排,但本文所述事项除外;(Ii)虽然野村可以以野村确定的任何方式对冲其在交易项下的风险,但野村没有义务通过购买或维持任何 股票或其他方式进行对冲;(Iii)交易对手将无权就以下任何交易享有任何投票权(Iv)交易对手不会寻求影响野村对野村由股票组成的任何对冲 头寸(如果有)的投票。
《华尔街透明度和问责法》
关于《2010年华尔街透明度和问责法》(WSTAA)第739条,双方特此同意: WSTAA或WSTAA项下的任何法规的颁布、WSTAA项下的任何要求或WSTAA所作的修订,或在本确认日期或之后颁布的任何立法、规则或条例中的任何类似法律确定性条款,均不应限制或以其他方式损害任何一方终止、重新谈判、修改的其他适用权利本确认书、本文中包含的股权定义或本协议项下的监管变更或类似事件(包括但不限于因法律变更或违法行为而产生的权利)。
通告地址
野村证券注意事项:
C/o野村证券国际公司
西49街309号
纽约, NY 10019
警告:[]
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C/o野村证券国际公司
西49街309号
纽约, NY 10019
警告:[]
致交易对手的通知:
如呼叫选项确认的第一页所述。
帐户明细
野村证券(Nomura)的账户详细信息: | 接受建议。 | |
交易对手的帐户详细信息: | 接受建议。 |
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附件A分享转发确认
独立金额: | 尽管CSA中有任何相反的规定,对于交易对手,(I)在IA降级期间以外,独立金额应等于 (X)不时的股份数量和(Y)远期价格的100%乘积,(Ii)在IA降级期间,独立金额应等于(X)当时IA降级百分比的乘积,(Y)以下各项的乘积 |
附件A-1
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展品99.5
野村证券(百慕大)有限公司 切斯尼庄园 碧桂湾道96号 彭布罗克HM 08百慕大 |
紧急情况 请立即送货 |
日期: |
[] | |
致: |
[地幔岭基金](?交易对手?) | |
地址: |
第五大道712号 | |
套房17F | ||
纽约州纽约市,邮编:10019 | ||
请注意: |
[] | |
电子邮件: |
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波恩: |
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传真号码: |
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出发地: | 野村证券(百慕大)有限公司(野村证券(百慕大)有限公司) | |
国王: | 场外股票期权交易-现金或实物结算远期 |
这份主确认(这份主确认)确认了我们之间可能不时进行的某些期权交易的条款 (交易和每个交易,一个交易)。每笔交易的某些条款应与本主确认书中的条款相同,附加条款应与一个或多个基本上采用本协议附表A形式的补充确认书中的条款相同。本主确认书(未作任何补充确认)既不是任何一方进行任何交易的承诺,也不是 交易的证据。此主确认与每个补充确认一起构成一个确认,每个交易构成一个单独的交易,如下文指定的ISDA主协议 中所述。
本主确认书和每份补充确认书是ISDA 2002主确认书的补充,构成ISDA 2002主确认书的一部分,并受制于ISDA 2002主确认书 ,日期为[]野村证券与交易对手之间的协议(包括该协议的附表和1994年信贷支持附件(双边形式为《纽约法律》)(该协议的双边形式)),该协议可不时修订和补充(《协议》)。本协议中包含或以引用方式并入的所有条款适用于本主文件 确认,除非以下明确修改。本主确认书与每份补充确认书一起,证明野村证券与交易对手之间就本主确认书所涉及的每笔交易的标的和条款达成了具有约束力的完整协议,并将取代与此相关的所有先前或同时的书面或口头通信。
由 国际掉期和衍生工具协会,Inc.发布的2006年的ISDA定义(掉期定义)和2002年的ISDA股权衍生品定义(股权定义和掉期定义)均纳入本主确认书中。如果《定义》与本《主确认》之间有任何不一致,则以本《主确认》为准。对于与本主确认相关的任何 交易,如果本协议、本主确认、互换定义和股权定义之间存在任何不一致之处,则就此类交易而言,将按照 指定的优先顺序以以下内容为准:(I)本主确认;(Ii)股权定义;(Iii)互换定义;以及(Iv)协议。
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与确认有关的特定交易的条款如下:
一般术语
交易日期: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
选项样式: | 美国 | |
选项类型: | 看涨 | |
卖方: | 野村 | |
买方: | 交易对手 | |
共享: | 如本合同附件A所述 | |
选项数量: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
期权授权: | 每个期权一股 | |
执行价: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
选项的溢价: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
保费支付日期: | 交易日期后的一个结算周期 | |
交换: | 如本合同附件A所述 | |
相关交易所: | 如本合同附件A所述 | |
锻炼程序 | ||
开始日期: | 交易日期 | |
到期日期: | 按照相关补充确认书中的规定 | |
多项练习: | 适用范围 | |
选项的最小数量: | 一 | |
选项的最大数量: | 剩余未行使的期权数量 | |
整数倍: | 一 | |
自动练习: | 适用。 | |
出于自动行使的目的,对股权定义第3.4(B)节进行了修订,方法是:(A)在实物结算之后添加短语?股份远期结算或净股份远期结算? ;以及(B)将?到期时间改为估值时间? | ||
有钱人: | 但根据股权定义第3.4节确定,但就股权定义第3.4(C)(I)(A)和3.4(C)(Ii)(A)节而言,如果相关交易所对交易商和非交易方使用不同的 自动行权门槛,则无论是看涨期权还是看跌期权- |
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资金应使用相关交易所将自动行使实物结算期权(交易商是其买家)的股票价格来确定。 | ||
参考价: | 就定义的目的而言?金钱上的?如果交易所是纳斯达克市场,则根据交易所官方价格发布机制中的报告,截至到期日 估值时间的纳斯达克官方收盘价。 | |
结算条件 | ||
结算方式选择: | 适用。投票方可选择(A)股票远期结算、(B)股票净远期结算、(C)现金结算或(D)实物结算。 | |
选举方: | 买者 | |
结算方式选择日期: | 在到期日之前的生效日期之后的任何预定交易日,提供为使交易对手的结算方法选择就特定行使日期生效, 交易对手必须在紧接该行使日期之前的第三个预定交易日的纽约时间中午12点之前向野村证券发出关于其结算方法选择的通知。 | |
默认结算方式: | 分享远期结算(定义见下文)。 | |
结算币种: | 美元 | |
分享远期结算条款 | ||
股票远期结算: | 如果股票远期结算适用,则在行权日(如果有)后一个结算周期的日期,买方向卖方支付的金额等于(A)行使价乘以(B)在行权日行使或视为行使的期权数量与期权权利的乘积 ;买方和卖方将被视为根据本合同附件B所列条款和文件就发行人行使的期权数量乘以期权权利的股票数量进行了股票远期交易(此类股票远期交易,即相关的远期交易),并按照条款和文件的规定,就发行人的股票数量达成了一项股票远期交易(此类股票远期交易,即相关的远期交易),且买卖双方将被视为按照本协议附件B中规定的条款和文件订立了一项股票远期交易。 | |
野村将向交易对手发出书面通知(价差通知),告知建议的价差适用于相关 远期交易的IA降级期间和IA降级期间以外的任何时间:(X)应交易对手在预定到期日之前的任何日期和(Y)预定到期日之前的四个预定交易日提出的请求,(Y)在预定到期日之前的四个预定交易日(如果在该 日期之前没有任何行使),野村将立即向交易对手发出建议的价差通知(价差通知)。 | ||
净股远期结算条款 | ||
净股票远期结算程序: | 如果股票远期净结算额适用,野村将按照下述规定为每个已结算数量的期权确定期权现金结算额·现金结算条款就好像现金结算是 适用的一样(被视为现金结算)。在此类被视为现金结算的每个现金结算付款日,代替卖方向买方支付期权的现金结算金额,买方和卖方将被视为已输入 |
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与发行人相当于该期权现金结算额的股票数量相关的远期交易四分五裂按结算价计算。如果按上述 计算的股数包括任何零碎股份,则相关远期交易的股数将仅包括全部股份,卖方将向买方支付代表 零碎股份乘以结算价的结算货币金额,以代替该零碎股份。就股票远期净结算而言,所有对现金结算的引用?现金结算的条件将被视为对净额 股票远期结算额的引用。 | ||
现金结算条件 | ||
使用的选项数量: | 如果适用现金结算,在行权日行使(或视为自动行使)的期权数量;提供与所行使的期权数量相关的估值将按照以下条款 所述进行#现金结算程序下面。 | |
现金结算条件: | 交易的现金结算以交易对手在适用现金结算的每个行使日以书面形式向野村表示为条件:(1)交易对手是发行人的关联公司(根据修订后的1933年证券法(证券法)第144条规定的 ),(2)交易对手不是发行人的关联公司,或(3)交易对手仅出于以下目的应被视为发行人的关联公司(如 }):(1)交易对手是发行人的关联公司(根据修订后的《1933年证券法》下的第144条规则定义),(2)交易对手不是发行人的关联公司,或(3)交易对手应仅为以下目的被视为发行人的关联公司 | |
现金结算程序: | 在适用现金结算的行使日,计算代理将根据其善意和商业上合理的酌情决定权(为免生疑问,可在考虑律师意见、考虑其他市场活动或衍生交易或交易对手平仓活动以及适用于交易对手的任何法律考虑因素,包括但不限于与事实相关的任何法律考虑),确定以现金结算方式行使的期权数量(可能是所有该等期权行使数量),以及适用于交易对手的任何法律考虑因素(包括但不限于,与事实相关的考虑因素,包括但不限于,与事实相关的考虑因素),行使期权数量时应考虑律师的意见,并考虑其他市场活动或衍生交易或交易对手的平仓活动,以及适用于交易对手的任何法律考虑因素,包括但不限于与事实相关的考虑因素任何相关证券法(此类考虑因素,解除参数),并将通知野村证券和交易对手。计算代理还将根据其善意和商业上合理的酌处权确定平均日期的数量 ,并将在该通知中包括如此确定的平均日期的数量(?确定的平均日期数字?)以及该 结算的初始平均日期,该结算日期将是相关行使日期之后的第一个预定交易日(每个这样的日期,?初始平均日期?)。对于到期日结算,初始平均日期为 到期日。 | |
此类现金结算应根据股权定义进行,如同(I)期权的结算数量是根据股权定义第8.2节行使的期权数量(期权现金 结算金额),(Ii)平均日期是从该结算的初始平均日期开始(包括)的若干个连续的交易所营业日,该数字应等于确定的平均日期 数字,以及(Iii)估值日期是计算 | ||
每次此类结算后,交易将继续进行,并会有多个选项减去如此结算的金额,计算代理将选择随后的初始平均日期(与确定的相关 一起 |
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平均日期数)以诚信和商业上合理的方式(考虑平仓参数),直到所有结算的期权总数等于所行使的期权数量。为避免 疑问,计算代理可为本协议项下的第一笔结算选择与行使的期权总数相等的已结算期权数量,在这种情况下,本协议项下只有一项此类结算。 | ||
估值日期: | 就固定数目的期权而言,指该固定数目的期权的最终平均日期。 | |
现金结算付款日期: | 对于已确定的期权数量和行使日期,在相关估值日期之后的一个结算周期。 | |
期权现金结算金额: | 如股权定义第8.2节所述。 | |
实物结算条件 | ||
使用的选项数量: | 如果适用实物结算,在行使日行使(或被视为自动行使)的期权数量;提供除非满足 实物结算条件(定义如下),否则该交易对手不得选择或进行实物结算。 | |
物理沉降条件: | 交易的实物结算以以下条件为条件:(A)根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(经修订)规定的与本协议拟进行的交易相关的任何必要的备案和任何适用的等待期 必须已经完成或即将到期或终止(视情况而定),或者(B)交易对手已确定其对任何此类备案享有豁免。本协议项下任何交易的任何实物结算应 构成交易对手的陈述,即已提交此类申请,且任何此类等待期已到期或终止,或交易对手已确定其对此类申请享有豁免。 | |
一般估值条款 | ||
市场混乱事件: | 现修订《股权定义》第6.3(A)条,将其中的第(Ii)条全部替换为:(Ii)交易所中断,或在紧接第(Br)(Iii)条之后插入以下内容:?;在计算代理确定为重要的每一种情况下。(2)在第(2)款或第(3)款中,紧接在第(Br)(Iii)款之后插入以下内容:第(Ii)款,由计算代理确定是实质性的。 | |
现对《股权定义》第6.3(D)节进行修正,删除该条款第四行中计划关闭时间之后的剩余部分。 | ||
平均日期中断: | 改进型延期;提供现修改股权定义第6.7(C)(Iii)(A)节,在第6行插入文字,计算代理可酌情决定在第 第(3)(A)节后插入 第(3)(A)节后的第(B)(C)(Iii)(A)节。尽管有上述规定和股权定义中的任何相反规定,但如果市场扰乱事件发生在任何平均日期,计算代理可确定该平均日期 仅为部分扰乱日,在这种情况下(I)该日应为平均日,而紧接在最后平均日之后的预定交易日应为额外的平均日; (Ii)计算代理应在平均日(部分中断日)根据交易所股票在该平均日的交易情况确定VWAP价格,并考虑相关交易的性质和持续时间。 (Ii)计算代理应在部分中断日的平均日确定VWAP价格,并考虑相关交易的性质和持续时间 |
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(Iii)计算代理应使用平均日期的VWAP价格的适当加权平均数而不是算术平均数来确定结算价;及(Iii)计算代理应使用平均日期的VWAP价格的适当加权平均值而不是算术平均值来确定结算价格。 | ||
现对《股权定义》第6.6(A)节进行修正,将其中第五行中的第(I)款改为第(I)款,并将第(I)款改为第(I)款,将第(I)款中的第(I)款改为第(I)款。 | ||
相关价格: | 就股权定义第6.7节而言,对于选择现金结算的任何期权,VWAP价格为确定日的价格。 | |
VWAP价格: | 于任何交易所营业日,自上午9:30起,于彭博相关页面AQR(或其同等后继者,如该页面不可用)所显示的成交量加权每股平均价。至纽约时间下午4点(或如果此时无法获得成交量加权平均价,则为计算代理在可行的情况下使用 成交量加权平均法确定的该有效日的每股市值)。VWAP价格将在不考虑盘后交易或正常交易时段交易时间以外的任何其他交易的情况下确定。 | |
股份调整 | ||
调整方法: | 计算代理调整。 | |
现将股权定义第11.2(C)节第一句修改为:(C)如果确认股票 交易时指定计算代理调整为调整方法,则在任何潜在调整事件的公告或发生后,计算代理将确定该公告或该潜在调整事件的发生是否对 交易产生经济影响,如果是,计算代理应在与交易对手真诚协商后,(I)对任何潜在调整事件进行适当的调整;如果是,计算代理应在与交易对手真诚协商后,(I)对任何潜在调整事件的宣布或发生是否对 交易产生经济影响,如果是,应在与交易对手真诚协商后,(I)对任何潜在调整事件的宣布或发生作出适当的调整结算或支付条款由 计算代理确定为适当,以说明该影响(为免生疑问,可能会根据波动性、预期股息、股票贷款利率或流动性相对于相关股票或 任何对冲头寸的变化进行调整),并(Ii)确定调整的生效日期。 | ||
现修改股权定义第11.2(E)(Vii)节,在事件之前增加公司一词。 | ||
非常事件 | ||
合并: | 适用范围 | |
合并事件的后果: | ||
(A) 以股换股: |
修改后的计算代理调整 | |
(B) 以股份换取其他股份: |
注销和付款(计算代理确定) | |
(C) 股份换取合并: |
组件调整 |
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投标报价: | 适用;然而,前提是,现修订股权定义第12.1(D)节,在其第四行发行人之前增加流通股或流通股。现修改股权定义的第 12.1(E)和12.1(L)(Ii)节,在有表决权的股份之后增加适用的股份。 | |
投标报价的后果: | ||
(A) 以股换股: |
修改后的计算代理调整 | |
(B) 以股份换取其他股份: |
修改后的计算代理调整 | |
(C) 股份换取合并: |
修改后的计算代理调整 | |
的组成 综合考虑: |
不适用 | |
国有化、破产或 退市: |
注销和付款(计算代理确定) | |
股东权利计划: | 尽管股权定义或本确认书中有任何相反的规定,但如果发生因交易对手或其关联公司或关联方采取的任何行动或其任何活动而导致任何股东权利被分配或与发行人股本的股份或其他 股份分离的事件(包括权利的发行或可行使性,或所谓的毒丸或类似事件下的股票或其他证券的发行),则由计算代理确定。 如果该事件是由于交易对手或其关联公司或关联方采取的任何行动或其任何活动而发生的,则由计算代理确定。 如果该事件导致任何股东权利被分配或与发行人的股本中的股份或其他 股份分离(包括权利的发行或可行使,或根据所谓的毒丸或类似事件发行股份或其他证券)经修订(《交易法》)或任何类似条款)(交易对手或任何此类关联公司或关联方为其一部分),在计算代理确定的每种情况下,野村没有义务 调整本协议项下任何交易的股份数量或其他条款以反映此类事件,并在不限制前述规定的情况下,调整相关远期交易的股份数量、应付现金结算金额或 将交付的股份数量(视情况而定)。野村证券在本协议项下的任何交易将被确定为不包括因该事件而交付给股票持有人的额外股份或与其相关的权利。 | |
单独事务处理调整: | 对于计算代理就已宣布的事件进行调整后可能成为一篮子股票期权交易的任何交易,应交易对手的请求,计算代理应根据本单独交易调整条款向交易对手提供对交易条款的建议调整。 | |
交易对手有权在一个预定交易日的书面通知(单独的交易通知)上选择将该交易作为两笔独立的交易继续进行,每笔交易的条款均与分离前的原始交易(原始交易)相同。(?但以下情况除外:(I)第一笔由此产生的交易(原始股交易)的 股应为最近一次(或潜在)创建篮子之前的交易股份(原始股),而另一笔交易( 股分拆股交易)的股份应为篮子(或潜在篮子)中的其他股份(或分拆股),(Ii)原始股交易的期权数量 应保持不变,具体如下:(I)第一笔最终交易(或原始股交易)的股份应为最近一次(或潜在)创建篮子之前的交易股份(原始股交易),而另一笔交易的股份( 分拆股交易)应为篮子(或潜在篮子)中的其他股份(分拆股); |
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分拆股份交易应等于(A)原始交易的期权数量(在紧接分离前有效)和(B)篮子中分拆股票的 数量的乘积(或者,对于潜在的篮子,持有一股原始股票的持有者将拥有或有权获得与已宣布的 事件相关的股份)的乘积,以及(Iv)每项原始股份交易和分拆股份交易的执行价格应由计算代理调整,以反映紧随分拆后的原始股份和分拆股份的每股相对市值和分红做法(包括但不限于,对与原始股份、分拆股份、原始股份交易或分拆股份交易相关的波动性、预期股息、 股票贷款利率或流动性的变化进行的调整),以努力 保持理论上的 ;(V)原始股交易和分拆股份交易的执行价应由计算代理进行调整,以反映原始股和分拆股份紧随分拆后的每股相对市值和分红做法(包括但不限于波动率、预期股息、股票贷款利率或与分拆股份交易相关的流动性的调整)。此主确认在所有方面(除上述规定外)均适用于原始股票交易和剥离股票交易,就像每个交易都是本主确认项下的一个单独的 交易一样。任何单独的交易通知应包括一项陈述,表明选择不是基于有关 发行人或股票的任何重大、非公开信息。 | ||
其他中断事件 | ||
法律的变更: | 适用;提供现对《股权定义》第12.9(A)(Ii)节进行修订,修订如下:(A)在第(X)条中的第(X)款中,在第(X)条中的第(X)条中的第(X)款中增加第3个字或任何对冲头寸;以及 (B)在第(X)条中的第2行 中的第2行 中的第2行中添加第3个字(包括,为免生疑问,但不限于,通过或颁布现有法规授权或授权的新法规)。 | |
未能交付: | 不适用 | |
破产申请: | 适用范围 | |
对冲中断: | 适用范围 | |
套期保值成本增加: | 适用范围 | |
股票借用损失: | 不适用 | |
股票借用成本增加: | 不适用 | |
决定方: | 对于所有适用的活动,野村证券。当决定方被要求以任何方式采取行动或作出判断时,它将本着真诚和商业合理的方式这样做。如果交易对手选择对野村证券作为决定方做出的 决定提出异议,则必须在野村向交易对手传达相关决定之日起两(2)个预定交易日内提出异议,并向野村提供交易对手反对的原因。如果交易对手和野村证券不能解决争议,则适用于计算代理的争议解决程序也应适用于确定方,就好像所有对计算代理的引用都是对确定方的 引用一样。 | |
套期保值交易方: | 对于所有适用的活动,野村 |
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分红 | ||
普通股息金额: | 0.00美元 | |
非常股息: | 任何股息或分派(股权定义第11.2(E)(I)节或第11.2(E)(Ii)(A)或(B)节所述类型的股息或分派除外),其截止日期发生在股息期内,且其金额或价值与普通股息金额不同(由计算代理决定)的任何股息或分派(不包括股权定义第11.2(E)(I)节或第11.2(E)(Ii)(A)或(B)节所述的任何股息或分派)。 | |
股息期: | 自交易日起(但不包括交易日)至估值日(或在实物结算的情况下,指行使日)的期间。 | |
派息的后果: | 在发行人向股票记录持有人支付现金非常股息后,计算代理将对反映非常股息的交易条款进行调整,因为如果QDD 假设投资者收到此类股息,则有权就该股息征收税款的任何适用机构或其代表可能在源头扣缴或扣除税款,因此计算代理将对反映该非常股息的交易条款进行调整。 如果该股息是由QDD 假设投资者收到的,则计算代理将对反映该非常股息的交易条款进行调整。 任何有权就该股息征收税款的适用机构或其代表可能会就该股息从源头扣缴或扣除税款。 在作出该决定时,计算代理还将向本合同双方提供反映上一句所征收税款的任何税单。 | |
QDD假想投资者是指获得美国国税局(US Internal Revenue Service)授权担任合格衍生品交易商、以合格衍生品交易商的 身份持有其股票(并获得任何金额),并根据适用的美国联邦所得税法的要求适当证明前述规定的假设性投资者,以避免扣缴股息、被视为股息的金额或股息等值 金额。 | ||
现修订第11.2(E)(Iii)条,在非常股息之前增加非现金一词。 | ||
股息回收: | 如果宣布的股利与发行人实际支付的股息不同,并且计算代理先前已调整交易条款,如 分红的后果然后,计算代理将(A)重新调整此类交易的条款,或(B)确定一方向另一方支付的金额,在这两种情况下, 说明发行人宣布的股息与实际支付的股息之间的差异。本条款在任何相关交易终止后仍然有效,但不言而喻的是,如果前一句 第(B)款适用,则有义务支付该金额的一方将按照计算代理的指示支付。 | |
其他陈述、协议和确认 | ||
计算代理: | 按照协议中的规定。 | |
非信任性: | 适用范围 | |
关于套期保值活动的协议和确认: | 适用范围 | |
其他确认: | 适用范围 |
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独立金额: | 无 | |
曝光量: | 在整个交易期间,野村证券在本协议项下的任何交易中的风险敞口应为零,交易对手在本协议项下的任何交易中的风险敞口应为零。 |
对手方的陈述、保证和契诺
在野村根据本协议进行交易之日,交易对手表示野村证券并向野村证券作出担保,并与野村证券订立契约(在双方之间没有任何明确规定对该交易施加肯定义务的 书面协议的情况下):
(A) 不可靠. 该公司是代表其本身行事,并已根据其本身的判断及其认为必要的顾问的意见,自行作出订立交易的独立决定,以及该交易对其是否适当或适当。它不依赖另一方的任何通信(书面或口头)作为达成交易的投资建议或建议,但应理解,与交易条款和条件相关的信息和解释不会被视为达成交易的投资建议或建议。从 另一方收到的任何通信(书面或口头)均不视为对交易预期结果的保证或保证。
(B) 评估和 理解. 它能够评估和理解(代表自己或通过独立的专业意见)交易的优点和理解,并理解和接受交易的条款、条件和风险。它还 能够承担交易的风险。
(C) 当事人的地位. 野村证券在这笔交易中并不是其受托人或其 顾问。
(D) 非公开信息. 它不会根据有关发行人或股票的任何重大非公开信息(根据任何适用的证券法,在买卖股票之前必须披露这些信息) 进入交易。 该交易不是基于有关发行人或股票的任何重大非公开信息进行的,而根据任何适用的证券法,该公司在买卖股票之前必须披露这些信息。
(E) 商品交易法. 根据《商品交易法》,它是一个合格的合同参与者,如《商品交易法》所定义,而且它的成立并不仅仅是为了构成一个合格的合同参与者。
(F) 私人配售 。其(I)是根据证券法颁布的法规D中定义的此类术语的认可投资者,(Ii)在不进行分销或转售的情况下自行进行交易,以及(Iii)了解交易的转让、转让或其他处置没有也不会根据证券法登记。
双方的附加协议
(A) 转接。未经另一方事先书面同意,任何一方不得转让或转让本《主确认书》项下的权利和义务,不得无理拒绝此类同意;提供野村可将其在本协议项下的全部(但不少于全部)权利和义务转让给野村的任何一家关联公司,而无需交易对手的事先书面同意,条件是:(I)(A)该关联公司在转让时的长期、无担保和无从属债务的评级等于或好于野村的信用评级 ,或者(B)关联公司对交易对手的义务得到野村控股公司(Nomura Holdings,Inc.)的担保。(B)野村控股有限公司(Nomura Holdings,Inc.)对野村控股有限公司(Nomura Holdings,Inc.)的长期、无担保和无从属债务的评级等于或好于野村的信用评级 ,或者(B)关联公司对交易对手的义务得到野村控股公司的担保。(Iii)交易对手不会因此类转让而承担任何成本(包括但不限于任何会计、监管或其他合规成本),而这些成本(包括但不限于任何会计、监管或其他合规成本)将大大高于在没有此类转让的情况下强加给交易对手的成本;(Iv)违约事件或终止事件既没有发生,也没有继续发生,也不会因为上述转让或转让而发生;以及(V)野村证券应在进行任何此类转让或转让之前,以书面形式通知交易对手
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(B) 更新并接受补充 确认。野村证券将不时(但不低于发生任何交易日期的一周后的第一个交易所营业日),如果交易对手提出要求,在任何交易日期之后立即为根据本协议进行的、之前未记录在补充确认中的所有交易准备新的补充确认,并通过电子邮件将此类新的补充确认发送给交易对手[]。 在提供此类新的补充确认后,交易对手应立即通知野村证券有关其中所列任何条款的任何分歧。除非交易对手在本文所述通过电子邮件发送该新的补充确认之日起 的两个工作日内以其他方式通知野村证券,否则交易对手应被视为已同意该新的补充确认,其条款应为最终的、决定性的、无明显错误的、不要求交易对手签署该补充确认的 。
(C) 税收 特性。出于美国联邦所得税的目的,野村证券和交易对手应将交易视为衍生金融合同,并且不得采取与此 特征相反的任何行动或报税立场。
交易对手的附加陈述、担保和契诺
自野村进行每笔交易之日起,交易对手向野村表示,认股权证和契诺:
(A)交易对手在知悉有关发行人或股份的任何重大非公开信息 的情况下,不会根据此类交易作出任何选择。
(B)在不限制协议第3(A)(Iii)节一般性的情况下,交易对手根据 律师的建议,正在并将在交易生效后,遵守并将遵守交易法第16节、第13(D)节和第13(G)节规定的关于 股票的任何报告义务。(B)在不限制协议第3(A)(Iii)节的一般性的情况下,交易对手根据 律师的建议,正在并将遵守交易法第16节、第13(D)节和第13(G)节规定的关于 股票的任何报告义务。
(C)交易对手不是,在交易生效后,也不会被要求根据修订后的1940年《投资公司法》 注册为投资公司 。
(D)交易对手具有偿付能力,有能力在债务到期时偿还债务 ,资产的公允价值大于负债,且有足够的资本经营其从事的业务。
(E) 交易对手不是,在过去三个月内也不是发行人的关联公司(根据证券法第144条的定义)。
(F)在交易进行期间,交易对手获悉交易对手及其关联公司根据交易法第13(D)条实益拥有的所有股份总数,连同交易对手及其关联公司在现金结算股权衍生交易(与野村证券或 任何其他交易对手)下对股份的经济敞口,在一个交易所营业日内已增至或首次超过以下每个门槛:流通股的5.0%、9.5%、10.0%和15.0%( 交易对手应将此通知野村证券。
(G)与修订后的《外国投资不动产税法》有关的考虑因素不是交易对手决定与野村进行交易的主要目的 。
与野村和代理商有关的事项
(I)野村并非根据交易所法案注册为经纪或交易商。野村证券国际有限公司 (代理)在法律要求的范围内,仅作为野村证券和交易对手在每笔交易中的代理,对任何一方在任何交易中的履约不承担任何义务,无论是发行、背书、担保或其他方式。双方同意仅针对对方,而不是针对代理人,寻求执行各自在每笔交易中的权利和义务,包括他们在支付资金和交付证券方面的权利和义务。
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(Ii)野村证券可能已向代理商支付与每笔 交易相关的费用。如有书面要求,将提供更多详细信息。
(Iii)每笔交易的时间将由 代理商根据书面请求提供。
关于套期保值的确认
对手方承认:
(I)在任何交易期间,野村及其关联公司可买卖股票或其他证券,或 买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以建立、调整或解除与该交易有关的对冲头寸;
(Ii)野村及其联营公司亦可活跃于与该等股份挂钩的股份及衍生工具市场,但与任何交易有关的套期保值活动除外,包括以代理人或委托人的身分为其本身的账户或代表客户行事;
(Iii)野村须自行决定是否、何时或以何种方式进行其任何对冲或市场活动,并须以其认为适当的方式进行,以对冲其与任何交易有关的价格风险、市场风险及任何其他风险,包括但不限于进行与交易所涉证券有关的证券、期货合约或其他 衍生工具的交易,交易金额可高于或低于交易所涉及的证券的金额;(Iii)野村应自行决定是否、何时或以何种方式进行其任何对冲或市场活动,并须以其认为适当的方式对冲任何交易的价格风险、市场风险及任何其他风险,包括但不限于交易所涉及的证券的证券、期货合约或其他 衍生工具的交易;
(Iv)野村证券及其关联公司与股票有关的任何市场活动都可能影响股票的市场价格和波动性,每一种活动都可能对交易对手不利;(4)野村证券及其关联公司关于股票的任何市场活动都可能影响股票的市场价格和波动性,每种活动都可能对交易对手不利;
(V)野村证券与交易对手之间没有关于任何股份或发行人的投票或对冲安排 ;
(Vi)交易对手将无权对交易涉及的任何股份享有任何 投票权;以及
(Vii)交易对手不会寻求就野村股票(如有)的任何对冲头寸的投票 影响野村 。
保密性
尽管本协议有任何相反规定,任何一方(或该方的关联公司)均可向任何人披露(但不限于 )本协议项下拟进行的任何交易的美国税收待遇(联邦、州和地方)和税收结构,以及与此类税收待遇和税收结构有关的所有材料。但是,任何与 美国联邦、州或地方税收待遇或税收结构有关的信息,在任何人都能遵守适用证券法 的合理必要范围内,仍应遵守适用的保密条款(上一句不适用)。?税收待遇或税收结构仅限于与美国联邦、州或地方税对本协议项下设想的任何交易的税收待遇相关的任何事实,具体而言, 不包括与交易对手或其任何附属公司的身份有关的信息。
没有安排
野村和交易对手各自承认并同意:(I)野村与交易对手之间没有关于任何股票或发行人的投票、对冲或结算安排,但本文所述事项除外;(Ii)虽然野村可以以野村确定的任何方式对冲其在交易项下的风险,但野村没有义务通过购买或维持任何 股票或其他方式进行对冲;(Iii)交易对手将无权就以下任何交易享有任何投票权(Iv)交易对手不会寻求影响野村对野村由股票组成的任何对冲 头寸(如果有)的投票。
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《华尔街透明度和问责法》
关于2010年《华尔街透明度和问责法》(WSTAA)第739条,双方特此同意,《华尔街透明度和问责法》(WSTAA)的颁布或WSTAA项下的任何法规、WSTAA项下的任何要求或WSTAA提出的修正案,或在本《主确认》之日或之后颁布的任何立法或颁布的规则或条例中的任何类似法律确定性条款,均不应限制或以其他方式损害任何一方终止、重新谈判的其他适用权利。本主确认书、本文中包含的股权定义或本协议项下的监管变更或类似事件(包括但不限于因法律变更或违法行为而产生的权利)。
通告地址
野村证券注意事项:
C/o野村证券 国际公司
西49街309号
纽约州纽约市,邮编:10019
警告:[]
复印件为:
C/o野村证券国际公司
西49街309号
纽约, NY 10019
请注意:[]
致交易对手的通知:
如本主确认书 首页所述。
帐户明细
野村证券(Nomura)的账户详细信息: | 接受建议。 | |
交易对手的帐户详细信息: | 接受建议。 |
[签名页如下]
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请执行本 主确认书的副本,并在您方便的情况下尽快将其退还给我们,以确认上述条款正确阐述了我们的协议条款。
非常真诚地属于你,
|
野村证券(百慕大)有限公司
|
发件人: |
姓名: |
标题: |
同意并接受:
[地幔岭基金]
发件人: |
姓名:[] |
标题:[] |
[签名页至 股票期权(现金或实物结算)主确认]
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野村证券(百慕大)有限公司 切斯尼庄园 碧桂湾道96号 彭布罗克HM 08百慕大 |
紧急情况 请立即送货 |
附表A
{BR}补充确认表
日期: |
[], 20[] | |
致: |
[地幔岭基金](?交易对手?) | |
地址: |
第五大道712号 | |
套房17F | ||
纽约州纽约市,邮编:10019 | ||
请注意: |
[] | |
电子邮件: |
[] | |
波恩: |
[] | |
传真号码: |
[] | |
出发地: | 野村证券(百慕大)有限公司(野村证券(百慕大)有限公司) | |
国王: | 场外股票期权交易 |
1.本补充确认是对 确认Re:场外股票期权交易、现金或实物结算远期日期的补充,构成确认的一部分,并受 确认的约束[](主确认),野村证券和交易对手之间,并不时修改和补充 。主确认中包含的所有条款适用于本补充确认,以下明确修改的除外。
2.本补充确认的目的是确认野村与交易对手之间达成的交易的某些条款和条件 。自本补充确认之日起,本补充确认是野村与交易对手之间具有约束力的合同。
交易日期 |
数量 选项 |
罢工 价格 |
保险费 选择权 |
期满 日期 |
野村 参考 数 | |||||
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如对本协议规定的任何条款有异议,请立即通知野村证券。除非您在本补充确认书交付之日起两个工作日内以其他方式通知野村 ,否则您将被视为已同意本补充确认书,其条款为最终的和 决定性的,不要求您在本补充确认书上签字。
非常真诚地属于你, |
野村证券(百慕大)有限公司 |
发件人: |
姓名: |
标题: |
[签名页至 股票期权(现金或实物结算)补充确认]
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主选项确认附件A
共享: | 美元树公司的普通股(代码:DLTR) | |
交换: | 纳斯达克全球精选市场 | |
相关交易所: | 所有交易所 |
附件A-1
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附件B
现金或实物结算的场外股票远期交易
在行使(全部或部分)看涨期权交易(看涨期权交易)时,野村证券(百慕大)有限公司(野村证券(百慕大)有限公司(Nomura Securities(百慕大)有限责任公司)、野村证券(百慕大)有限公司(Nomura Securities(百慕大)有限公司)和[地幔岭基金] (j交易对手)同意,他们应在以下指定的定价日期(对于本附件B的目的,即 n交易)自动且不采取进一步行动,按照以下指定的条款和条件进行交易。
此确认构成ISDA 2002主协议中所指的确认,日期为 []野村证券与交易对手之间的协议(包括该协议的附表和1994年信贷支持附件(双边形式为纽约州法律)(该协议的双边形式)(CSA)),该协议可不时进行修订和补充(该协议)(《协议》)。?本协议中包含或以引用方式并入的所有条款均适用于本确认,以下明确修改的除外。本确认书证明野村证券和交易对手就交易标的和条款 达成了一份完整的具有约束力的协议,并将取代之前或同时就此进行的所有书面或口头通信。
国际掉期和衍生品协会Inc.发布的2006 ISDA定义(掉期定义)和2002 ISDA股权衍生品定义(股权定义和掉期定义)均包含在本确认书中。如果 定义与本确认之间有任何不一致,则以本确认为准。如果与交易相关的协议、本确认书、互换定义和股权定义之间有任何不一致之处, 就该交易而言,将按照下列优先顺序:(I)本确认书;(Ii)股权定义;(Iii)互换定义;以及(Iv)协议的优先顺序为:(I)本确认书;(Ii)股权定义;(Iii)互换定义;以及(Iv)本协议的优先顺序为:(I)本确认书;(Ii)股权定义;(Iii)互换定义;(Iv)协议。
B-1
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与本确认书相关的特定交易条款如下:
一般术语 | ||
交易类型: | 共享转发交易 | |
定价日期: | 看涨期权交易的行权日期 | |
生效日期: | 定价日之后的一个结算周期 | |
估值日期: | 任何一方在至少15个历日之前发出书面通知后指定为估价日期的任何潜在估价日期。 | |
潜在估值日期: | 生效日期的三周年和此后生效日期的每一周年。 | |
卖方: | 野村 | |
买方: | 交易对手 | |
共享: | 如看涨期权确认书附件A所述 | |
股份数量: | 在看涨期权交易下执行的期权数量乘以在看涨期权交易下的期权权利。 | |
起始价: | 在每种情况下,看涨期权交易的(I)执行价加上(Ii)每个期权的溢价之和。 | |
远期价格: | 在定价日期、初始价格以及此后按照本协议规定进行调整的任何日期。 | |
可变债务: | 不适用 | |
交换: | 如看涨期权确认书附件A所述 | |
相关交易所: | 所有交易所 | |
分红 | ||
股利金额调整: | 对于记录日期发生在股利期间的股票的任何普通或非常现金股利或分配,计算代理人应减少股利金额 调整日的远期价格,并将远期价格的后续应计项目的计算调整为与相关股利金额相等的金额;提供对于(X)相关记录日期发生在 股息期内的任何股息金额,以及(Y)相关股息金额调整日期发生在关于全部或部分交易的任何结算日期或现金结算支付日期(视情况而定)之后,野村证券应在该股息金额调整日期后三个货币营业日内将相当于(I)该股息金额乘积的结算货币金额汇入交易对手。 乘以(Ii)构成截至该记录日期股息额调整未在该股息额调整日进行调整的股份数量的 部分的股份数量。尽管有上述规定,如果远期价格根据上述 调整而降低,并且相关股息金额没有在预定的时间和金额内支付,则野村证券有权进一步 |
B-2
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调整远期价格以弥补此类不足,或者(如果交易随后终止)交易对手将被要求应野村证券的要求迅速向野村汇款一笔由计算代理 确定的适当金额,以弥补此类不足。每一方根据本条款承担的义务在交易结算或终止后仍然有效。现修订第11.2(E)(Iii)条,在非常股息之前增加非现金一词。 | ||
股利金额调整日期: | 就股份的任何现金股息或分派而言,指股息收取日期(或如该日不是货币营业日,则为紧接该日期后的货币营业日)。 | |
红利收款日期: | 记录持有人收到股息的日期。 | |
记录日期:记录日期: | 确定记录持有人身份的每个相关日期。 | |
股息金额: | 创纪录的金额;提供那 | |
(I) 删除股权定义第10.1节的最后两句话 ; | ||
(Ii) 任何总现金股息应为在 任何有权就该股息征税的适用机构或其代表在来源扣缴或扣除税款(如有)后的一笔款项,如果该股息是由一名假设的 投资者收到,则该等股息将会产生。 | ||
QDD假想投资者是指获得美国国税局(US Internal Revenue Service)授权担任合格衍生品交易商、持有 其合格衍生品交易商身份的股票(并获得任何相关金额),并根据适用的美国联邦所得税法的要求适当证明前述规定,以避免扣留股息、被视为股息或股息等值的 金额的假想投资者。 | ||
股息期: | 从生效日期(包括生效日期)开始,到(I)现金结算付款日期(如果适用现金结算)、(Ii)结算日期(如果适用实物结算)或 (Iii)野村提前终止日期(视情况而定)结束但不包括在内的期间。 | |
股息选举: | 如果股息是以现金或财产或两者的组合方式支付,股息金额应根据与支付股份股息有关的文件中所载的选择违约条款确定,犹如没有选择 ,该人将成为该等股份的记录持有人。 | |
结算条件 | ||
结算币种: | 美元 | |
现金结算付款日期: | 在(A)估值日期和(B)VWAP期间最后一天两者中较晚者之后的一个结算周期。 | |
结算日期: | 估值日期后的一个结算周期。 | |
预提付款金额: | 每个计算期间的应计金额之和。 |
B-3
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计算期间: | 尽管掉期定义中有任何规定,但自生效日期(包括生效日期)起至(I)现金结算付款日期(如果适用于现金结算)、(Ii) 结算日期(如果适用于实物结算)或(Iii)野村提前终止日期(视情况而定)的每个日历日。 | |
应计金额: | 在每个计算期内,该计算期内每一天的乘积(A)该计算期的调整后计算额乘以(B)(I)浮动利率加 (Ii)利差,除以 (c) 360. | |
调整后的计算额: | 在一个计算期内的每一天,(A)该计算期的基本计算额减号(B)(I)发行人在该计算期内支付的所有股息金额(如有的话)的总和 乘以(Ii)股份数目加(C)上一期间的数额。 | |
上期金额: | 对于每个计算期间,前一个计算期间的应计金额,前提是第一个计算期间,前一期间金额为零。 | |
基本计算金额: | 对于第一个计算期,远期价格乘以股票数量,以及在随后的每个计算期中,前一个计算期的调整后计算额。 | |
浮动利率: | 委员会审议阶段修正案第13(H)(I)段所界定的利率。 | |
传播: | 按照野村证券根据看涨期权交易向交易对手提供的价差通知中的规定 | |
重置日期: | 每个日历日都是一个计算期。 | |
结算方式选择: | 适用范围 | |
选举方: | 交易对手 | |
结算方式选择日期: | 生效日期之后的任何预定交易日,提供该交易对手必须在紧接估值日(对于现金结算)或结算日(对于实物结算)之前的第三个预定交易日 ,不迟于纽约时间中午12:00向野村发出关于其结算方式选择的通知,以及如果进一步提供在任何交易对手提前终止的情况下,结算方式 选举日为野村收到终止通知的通知营业日。 | |
默认结算方式: | 有形的居民点,提供现修改股权定义第9.2(A)(I)节,在第 第三行中增加等于应计付款金额的金额,之后卖方和卖方将在第 行交付;以及如果进一步提供除非满足实物结算条件(定义如下),否则该交易对手不得选择或进行实物结算。 | |
如果选择现金结算或不满足实物结算条件,股权定义第8.5(C)节应全部删除,代之以以下内容:?在不适用预付款且不适用可变义务的远期股票交易或股票篮子远期交易项下,金额等于(A)股数或篮子数(视情况而定) 乘以(B)相等於结算价的款额减号远期价格,减号(C)等同于应计付款额的数额。 |
B-4
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物理沉降条件: | 交易的实物结算以以下条件为条件:(A)根据1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(经修订)规定的与本协议拟进行的交易相关的任何必要的备案和任何适用的等待期 必须已经完成或即将到期或终止(视情况而定),或者(B)交易对手已确定其对任何此类备案享有豁免。交易的任何实物结算应构成交易对手的陈述,即已提交此类申请,且任何此类等待期已到期或终止,或交易对手已确定其对此类申请享有豁免。 | |
现金结算结算价: | 与估值日期相关的现金结算的结算价应为截至估值日期由计算代理确定的每股VWAP。 | |
交易的每股VWAP指,于估值日期,在VWAP期间的每个交易所营业日的正常 交易时间内,在相关彭博页面AQR上列出的每股成交量加权平均价的算术平均值,但不包括由计算代理确定的交易所任何正式开盘和收盘交易减去0.02美元。 | ||
?VWAP期间是指从预定估值日期开始,由等于VWAP号码的若干个交易所营业日组成的期间。 | ||
?VWAP数字α应等于商数,四舍五入到最接近的整数,其方法是:(X)将根据本 确认进行的所有交易的股票数量的总和除以(Y)(A)ADTV百分比和(B)股票在紧接估值日期之前的第三个预定交易日在主要交易所的平均日成交量的乘积 ,该期间为紧接该日期之前的连续60个历日,由计算确定。该商数应等于商数,四舍五入到最接近的整数,即(X)根据本 确认进行的所有交易的股票数量总和除以(Y)(A)ADTV百分比和(B)股票在紧接该日期之前的第三个预定交易日在主要交易所的平均日成交量 | ||
?ADTV百分比应等于[]%. | ||
如果野村证券合理地确定,由于与本协议项下交易的任何对冲头寸有关的任何法律、监管或自律要求(包括,为避免产生疑问,考虑到交易对手的其他市场活动以及适用于交易对手的任何法律考虑,包括但不限于,交易对手可能是内部人士或关联公司(或在前三个月的任何时候可能是关联公司)的考虑因素,野村证券合理地确定,交易对手可能是内部人士或关联公司(或在前三个月的任何时候可能是关联公司)然后,野村可根据其商业上合理的酌情决定权,将VWAP期限延长 其认为适当的额外交易所工作日数,和/或选择不连续的Exchange工作日来组成VWAP 期限,前提是野村在其商业上合理的酌情权确定这样的行动是适当的。 | ||
现对《股权定义》第6.3(A)节中的市场扰乱事件的定义进行修改,删除在下列期间的任何时间- |
B-5
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在相关估值时间、最新行使时间、敲入估值时间或敲入估值时间(视属何情况而定)结束的一小时期间内, 应在VWAP期间内任何预定交易日的任何时间,在该行第三行的“材料”一词之后插入“材料”字样。 | ||
现对《股权定义》第6.3(D)节进行修正,删除该条款第四行中计划关闭时间之后的剩余部分。 | ||
尽管权益定义中有任何相反的规定,但只要中断日发生在VWAP期间,计算代理可以将VWAP期间延长一个,即 中断日的每个Exchange工作日。如果任何此类扰乱日因市场扰乱事件而成为扰乱日,计算代理应确定(I)该扰乱日是否为全部扰乱日,在这种情况下,该扰乱日的VWAP价格不应包括用于确定结算价格的目的,或者(Ii)该扰乱日仅是部分扰乱日,在这种情况下,计算代理应根据该扰乱日的股票交易 确定该扰乱日的VWAP价格在VWAP期间相关交易所营业日的VWAP价格权重应由计算代理以商业合理的方式进行 调整,以确定结算价格。截至本协议日期,本交易所计划在正常交易收盘前收盘的任何交易所营业日应被视为非交易所营业日;如果在本交易日之后安排在任何交易所营业日正常收盘前关闭交易所,则该交易所营业日应被视为 完全中断的交易日。#xA0; 任何交易所营业日均应被视为 正常交易日之前关闭的交易所营业日;如果该交易所营业日安排在交易正常收盘前关闭,则该交易所营业日应被视为 完全中断日。 | ||
如果扰乱日发生在VWAP期间,并且紧随其后的七个预定交易日中的每一个都是扰乱日,则计算代理可将该第七个预定交易日视为非扰乱日的交易所 营业日,并根据其基于成交量、历史交易模式和股票价格以及其认为适当的其他因素对该第七个预定交易日的股票价值的善意估计来确定该第七个预定交易日的VWAP价格。 | ||
如果由于任何原因(包括由于VWAP期限的确定或延长),VWAP期限的终止日期将晚于估值日期(根据本条款生效前的衡量),则 估值日期应推迟至VWAP期限的最后一天。 | ||
股票调整: | ||
调整方法: | 计算代理调整;前提是,如果发生的事件同时构成潜在的调整事件和如下所述的剥离事件,则应将其视为剥离事件,而不是潜在的调整事件。 | |
现修改股权定义第11.2(E)(Vii)节,在事件之前增加公司一词。 | ||
衍生产品: | 任何发行人(包括发行人(任何此类发行人,分拆的发行人))的新股(分拆股份)向股份持有人(原始股份)的分配。仅就本段而言,新股指的是剥离出的发行人的普通股或普通股,包括避免 |
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尽管如此,为单独跟踪和反映分拆发行人的业务和/或资产的经济表现而发行的股票(目前是哪些股票,或截至该等分拆的除股息日)将按计划迅速(I)在纽约证券交易所、纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场(或其各自的后继者)中的任何一个公开报价、交易或上市,(Ii)不受任何外汇管制、交易限制或其他交易限制。尽管股权 定义中有任何其他相反规定,但在任何情况下,剥离股份的分配都将要求计算代理采取下面第#分拆的后果 项下指定的操作,并且计算代理不会以任何其他方式调整交易。 | ||
分拆的后果: | 对于与交易有关的剥离,截至此类剥离的除息日期, 计算代理应将交易调整为两个单独的交易继续进行,每个交易的条款与原始交易(原始交易)相同,但以下情况除外:(I) 原始交易的股份(原始股份交易)为原始股份,另一交易的股份为原始股份(剥离股份交易) 为剥离(Ii)原始股份交易的股份数目应与原始交易的股份数目保持不变,(Iii)分拆股份交易的股份数目应等于(A)原始交易的股份数目(与紧接该项分拆的除股息 日期之前有效)和(B)持有一股原始股份的持有人在与该分拆有关的 情况下将会拥有或有权获得的分拆股份数目的乘积,(B)分拆股份交易的股份数目应等于(A)原始股份交易的股份数目(在紧接该项分拆的除股息 日期之前有效)和(B)持有一股原始股份的持有人在与该分拆有关的情况下将会拥有或有权获得的分拆股份数目的乘积,(Iv)每项原始股份交易及分拆股份交易的行使价应由 计算代理调整,以反映紧接该等分拆除股息日期后原始股份及分拆股份的每股相对市值,及(V)计算代理应对该等交易的行使、结算、付款或任何其他条款作出计算代理认为适当的技术性调整,以计及该分拆的 帐目(但为免生疑问,不包括调整以计入与股票或此类 交易相关的股票贷款利率或流动性。在这样的调整之后, 本确认书在各方面(除上述规定外)均适用于原始股票交易和剥离股票交易,就像本 确认书中的每一项交易都是单独的交易一样。 | |
非常事件: | ||
合并事件的后果: | ||
(a) 以股换股: | 计算代理调整 | |
(b) 共享给其他人: | 注销和付款 | |
(c) 合并后的股票: | 组件调整 | |
投标报价: | 适用;但是,前提是,现修订股权定义第12.1(D)节,在其第四行发行人前增加流通股或流通股。现修改股权定义的第 12.1(E)和12.1(L)(Ii)节,在有表决权的股份之后增加适用的股份。 | |
投标报价的后果: | ||
(a) 以股换股: | 计算代理调整 | |
(b) 共享给其他人: | 计算代理调整 | |
(c) 合并后的股票: | 计算代理调整 |
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合并对价的构成: | 不适用 | |
国有化、破产或退市: | 注销和付款 | |
股东权利计划: | 尽管股权定义或本确认书中有任何相反的规定,但如果发生因交易对手或其关联公司或关联方采取的任何行动或其任何活动而导致任何股东权利被分配或与发行人股本的股份或其他 股份分离的事件(包括权利的发行或可行使性,或所谓的毒丸或类似事件下的股票或其他证券的发行),则由计算代理确定。 如果该事件是由于交易对手或其关联公司或关联方采取的任何行动或其任何活动而发生的,则由计算代理确定。 如果该事件导致任何股东权利被分配或与发行人的股本中的股份或其他 股份分离(包括权利的发行或可行使,或根据所谓的毒丸或类似事件发行股份或其他证券)在计算代理确定的每一种情况下,野村没有义务 调整本协议项下任何交易的股份数量或其他条款以反映该事件,并且在不限制前述规定的情况下,野村根据本协议项下的任何交易要交付的股份数量或应付的远期现金结算额(视情况而定)将不包括额外的费用。 如果交易对手或任何该等关联公司或关联方是其组成部分,野村证券将没有义务调整本协议项下任何交易的股份数量或应付的远期现金结算额(视情况而定)。 根据本协议项下的任何交易,野村证券没有义务调整任何交易的股份数量或其他条款,以反映此类事件。 | |
其他中断事件: | ||
(A)修改法律: | 适用;提供现对《股权定义》第12.9(A)(Ii)节进行修订,修订如下:(A)在第(X)条中的第(X)款中,在第(X)条中的第(X)条中的第(X)款中增加第3个字或任何对冲头寸;以及 (B)在第(X)条中的第2行 中的第2行 中的第2行中添加第3个字(包括,为免生疑问,但不限于,通过或颁布现有法规授权或授权的新法规)。 | |
(B)没有交付: | 不适用 | |
(C)破产申请: | 不适用 | |
(D)套期保值中断: | 不适用 | |
(E)套期保值成本增加: | 不适用 | |
(F)股票借用损失: | 不适用 | |
(G)借入股票的成本增加: | 不适用 | |
决定方: | 对于所有适用的活动,野村证券。当决定方被要求以任何方式采取行动或作出判断时,它将本着真诚和商业合理的方式这样做。如果交易对手选择对野村证券作为决定方做出的 决定提出异议,则必须在野村向交易对手传达相关决定之日起两(2)个预定交易日内提出异议,并向野村提供交易对手反对的原因。如果交易对手和野村证券不能解决争议,则适用于计算代理的争议解决程序也应适用于确定方,就好像所有对计算代理的引用都是对确定方的 引用一样。 |
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套期保值交易方: | 对于所有适用的活动,野村 | |
其他规定: | ||
野村提前终止: | 尽管本协议有任何相反的规定,野村有权在向 交易对手递交书面终止通知(可以电子方式交付)后,以任何理由或无故终止全部或部分交易,终止应在通知日期后六(6)个月生效(野村提前终止)。计算代理应确定受野村提前终止影响的交易部分的任何付款 和调整,如同(I)适用的野村提前终止是非常事件,以及(Ii)取消和支付已申请的款项( 取消日期,野村提前终止日期)。与野村提前终止的交易部分相关的独立金额部分应在取消金额到期和应付之日到期并支付,但须根据协议第2(C)节进行净额结算。 与该等野村提前终止相关的部分应退还。 | |
交易对手提前终止: | 如果交易对手在通知营业日通知野村证券,要求通过减少交易的股票数量(交易减少的股票数量是 终止的股票)来全部或部分终止交易: | |
(I) 可选终止日期应被视为该交易中相当于终止股票数量的股票的估值日期(如果适用,则受 中断日条款的约束); | ||
(Ii) 从可选的终止日期起,该 交易的股票数量应减去终止的股票数量; | ||
(Iii) 在现金结算的情况下,结算价格应根据上述结算条款 计算,就好像可选的终止日期是估值日期一样; | ||
(Iv) 适用于此类可选提前终止的和解方法应为上述和解条款中规定的 适用方法;以及 | ||
(V) 计算代理应根据上文 结算条款对要终止的交易的全部或部分(如适用)进行计算,交易的其余部分(如果有)应根据其条款继续进行。 | ||
可选终止日期: | 如果适用现金结算,则为收到终止通知的通知营业日之后的交易所营业日;如果适用实物结算,则为收到终止通知的通知营业日 (如果在合理充足的时间内收到终止通知,野村证券可以在交易所实际收盘时间之前在交易所执行交易),否则为下一个交易所营业日。 | |
通知工作日: | 在通知所在的野村办事处所在的城市,这一天既是交易所营业日,也是银行日。 |
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独立金额: | 尽管CSA中有任何相反的规定,(I)关于交易对手的独立金额应如本合同附件A所述,(Ii)交易对手应被视为在达成交易时已将最初的 独立金额转移给野村证券,(Iii)就CSA而言,被视为已转移的独立金额应构成过账信贷支持,(Iv)之前未从野村转移给交易对手的任何独立金额的返还应于结算日或CSA到期并支付在任何情况下,均须根据协议第2(C)节进行净额结算,及(V)有关野村证券交易的 独立金额应为零。 | |
IA降级百分比: | []% | |
IA降级期: | 从野村交易对手的通知中指定的日期(降级生效日期)开始并包括在内的一段时间,不少于该通知发出之日后的两个当地营业日 ,截止于野村交易对手的单独通知中指定的日期(不包括该日期)。为免生疑问,在IA降级期结束后,交易对手可选择通过交付本文所述的通知来开始新的IA降级期 。 | |
其他发布的积分支持: | 交易对手有义务在降级生效日期后的当地营业日向野村转移一笔相当于以下金额的款项[](X)股票数量和(Y)根据CSA将作为已过帐抵押品持有的 初始价格(额外的已过账信用支持)的%,该义务应被视为已从独立金额部分中支付,否则野村有义务 返还给交易对手。(X)股票数量和(Y)初始价格(额外的已过账信用支持)将根据CSA作为已过帐抵押品持有,否则野村证券将有义务 返还给交易对手。在降级生效日期后的当地工作日,如果降级生效日期之前的独立金额超过降级生效日期后独立金额的总和 以及满足交易对手额外的已过帐信用支持义务所需的独立金额的部分,野村应将已过帐抵押品转让给交易对手。交易对手可不时 通过向野村转让额外的合格抵押品并指定此类金额作为额外的过帐信用支持来补充额外的过帐信用支持。尽管CSA中有任何相反的规定, 在计算任何交付金额或退货金额时,额外的过账积分支持应被视为零值(但为免生疑问,就CSA第11(A)段而言, 额外的过账积分支持应具有CSA中规定的价值,而不会使本语句生效)。 | |
如果交易对手未能转移CSA要求的与交易有关的任何交付金额,只要有不低于该交付金额的额外过账信用支持(减去交易对手以其他方式转移的该交付金额的任何部分),则该失败不应构成违约事件,并且在此类转移到期后的下一个本地营业日,野村应在适用的情况下应用部分或全部额外过账的 信用支持,以满足该转移义务。野村可全权酌情运用野村根据CSA第6(D)段以其他方式支付的任何利息金额或分派,金额最高为 该交付金额,以补充额外的已过帐信贷支持,以补充根据上一段最初需要的金额。 | ||
计算代理: | 按照协议中的规定。 |
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非信任性: | 适用范围 | |
关于套期保值活动的协议和确认: | 适用范围 | |
其他确认: | 适用范围 | |
曝光量: | 为计算交易对手为担保方的信贷支持金额,本协议项下任何交易的风险敞口应为零。 | |
为了计算野村证券作为担保方的信用支持金额,本确认项下所有交易的风险不得大于 (X)每笔此类交易的差额,即(1)此类交易当时适用的股份数量与(2)此类交易的初始价格和(Y)所有此类交易的独立金额的乘积之和。 |
对手方的陈述、保证和契诺
在野村根据本协议进行交易之日,交易对手表示野村证券并向野村证券作出担保,并与野村证券订立契约(在双方之间没有任何明确规定对该交易施加肯定义务的 书面协议的情况下):
(A) 不可靠. 该公司是代表其本身行事,并已根据其本身的判断及其认为必要的顾问的意见,自行作出订立交易的独立决定,以及该交易对其是否适当或适当。它不依赖另一方的任何通信(书面或口头)作为达成交易的投资建议或建议,但应理解,与交易条款和条件相关的信息和解释不会被视为达成交易的投资建议或建议。从 另一方收到的任何通信(书面或口头)均不视为对交易预期结果的保证或保证。
(B) 评估和 理解. 它能够评估和理解(代表自己或通过独立的专业意见)交易的优点和理解,并理解和接受交易的条款、条件和风险。它还 能够承担交易的风险。
(C) 当事人的地位. 野村证券在这笔交易中并不是其受托人或其 顾问。
(D) 非公开信息. 它不会根据有关发行人或股票的任何重大非公开信息(根据任何适用的证券法,在买卖股票之前必须披露这些信息) 进入交易。 该交易不是基于有关发行人或股票的任何重大非公开信息进行的,而根据任何适用的证券法,该公司在买卖股票之前必须披露这些信息。
(E) 商品交易法. 根据《商品交易法》,它是一个合格的合同参与者,如《商品交易法》所定义,而且它的成立并不仅仅是为了构成一个合格的合同参与者。
(F) 私人配售 。其(I)是根据证券法颁布的法规D中定义的此类术语的认可投资者,(Ii)在不进行分销或转售的情况下自行进行交易,以及(Iii)了解交易的转让、转让或其他处置没有也不会根据证券法登记。
双方的附加协议
(A) 转接。未经另一方事先书面同意,任何一方不得向本确认书转让或转让本确认书项下的权利和义务,不得无理拒绝此类同意;提供野村证券可以转让或转让其在本协议项下的全部(但不少于全部)权利和义务,而无需事先
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如果(I)(A)该关联公司的长期、无担保和无从属债务评级等于或 高于野村证券在转让时的信用评级,或(B)野村控股公司担保关联公司对交易对手的义务;(Ii)交易对手不会因此类转让而受到任何不利影响,则交易对手应得到野村控股公司的书面同意:(I)(A)该关联公司的长期、无担保和无从属债务评级等于或 高于野村证券在转让时的信用评级,或者(B)关联公司对交易对手的义务由野村控股公司担保;(Ii)交易对手不会因此类转让而受到 任何不利影响(Iii)交易对手方不会因此类转让而承担任何成本(包括但不限于任何会计、监管或其他 合规成本),这些成本大大高于在没有此类转让的情况下强加给交易对手的成本;(Iv)违约事件或终止事件既没有发生,也不会因此类转让或转让而继续或将会发生;以及(V)野村证券应在进行任何此类转让或转让之前,以书面形式通知交易对手;以及(V)野村证券应在进行任何此类转让或转让之前,以书面形式通知交易对手;(V)野村证券应在进行任何此类转让或转让之前,以书面形式通知交易对手;(V)野村证券应在进行任何此类转让或转让之前,以书面形式通知交易对手
(B) 税收特性。出于美国联邦所得税的目的,野村证券和交易对手应将交易视为衍生金融合同,并且不得采取与此特征相反的任何行动或报税立场。
交易对手的其他 陈述、保证和契诺
交易对手表示,自野村 进行交易之日起,向野村提供以下认股权证和契诺:
(A)在知悉有关发行人或股份的任何重大非公开资料的情况下,交易对手不会根据该等交易作出任何选择。
(B)在不限制协议第3(A)(Iii)节一般性的情况下,交易对手根据律师的建议,在交易生效后,遵守并将遵守交易法第16节、第13(D)节 和第13(G)节规定的有关股份的任何报告义务。
(C)交易对手不是,而且在交易生效后, 不需要根据修订后的《1940年投资公司法》注册为投资公司,该术语在修订后的《投资公司法》中也有定义。(C)交易对手不是,也不会被要求 根据修订后的《1940年投资公司法》注册为投资公司。
(D)交易对手具有偿付能力,有能力在债务到期时偿还债务,资产公允价值大于负债,且有足够的资本 经营其从事的业务。
(E)交易对手不是,且在过去三个月内一直不是发行人的关联公司(如证券法第144条规定的 所定义)。
(F)在交易对手在此类交易期间 意识到交易对手及其关联公司根据交易法第13(D)条的规定实益拥有的所有股份总数,以及交易对手及其关联公司在现金结算股权衍生交易(与野村或任何其他交易对手)下对股份的经济风险敞口 增加到或首先超过以下每个门槛的一个交易营业日内:5.0%、9.5%、10.0%和15.0%的流通股(由发行人根据交易法提交的最新报告确定),交易对手应将此通知野村证券。
(G)与修订后的《外国房地产投资税法》有关的考虑因素不是交易对手决定与野村进行交易的主要目的。
与野村和代理商有关的事项
(I)野村并非根据交易所法案注册为经纪或交易商。野村证券国际有限公司 (代理)在法律要求的范围内,仅作为野村证券和交易对手在每笔交易中的代理,对任何一方在任何交易中的履约不承担任何义务,无论是发行、背书、担保或其他方式。双方同意仅针对对方,而不是针对代理人,寻求执行各自在每笔交易中的权利和义务,包括他们在支付资金和交付证券方面的权利和义务。
(Ii)野村证券可能已就每笔交易向代理商支付 费用。如有书面要求,将提供更多详细信息。
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(Iii)每笔交易的时间将由代理商根据书面请求提供。
关于套期保值的确认
对手方承认:
(I)在交易期间,野村及其关联公司可买卖股票或其他证券,或买卖期权或期货合约,或订立掉期或其他衍生证券,以建立、调整或解除与交易有关的对冲头寸;
(Ii)野村及其联营公司亦可活跃于与该等股份挂钩的股份及衍生工具市场,但与该项交易有关的套期保值活动除外,包括以代理人或委托人的身分,并为其本身的账户或代表客户行事;
(Iii)野村须自行决定是否、何时或以何种方式进行其任何对冲或市场活动,并须以其认为适合对冲其价格风险、市场风险及与交易有关的任何其他风险的方式进行,包括但不限于进行与交易所涉证券有关的证券、期货合约或其他衍生工具的交易,交易金额可高于或低于交易所涉及的证券的数额;(Iii)野村应自行决定是否、何时或以何种方式进行任何对冲或市场活动,并须以其认为适当的方式对冲有关交易的价格风险、市场风险及任何其他风险,包括但不限于进行与交易有关的证券的证券、期货合约或其他衍生工具的交易,交易金额可高于或低于交易所涉及的证券的数额;
(Iv)野村及其关联公司与股票有关的任何市场活动都可能影响 股票的市场价格和波动性,每种活动都可能对交易对手不利;
(V)野村证券与交易对手之间没有关于任何股份或发行人的投票或套期保值安排;
(Vi)交易对手将无权对该交易涉及的任何股票享有任何投票权 ;以及
(Vii)交易对手不会寻求以 方式影响野村对野村股份(如有)的任何对冲头寸的投票。
保密性
尽管本协议有任何相反规定,任何一方(或该方的关联公司)均可向任何人披露(但不限于 )本协议项下拟进行的任何交易的美国税收待遇(联邦、州和地方)和税收结构,以及与此类税收待遇和税收结构有关的所有材料。但是,任何与 美国联邦、州或地方税收待遇或税收结构有关的信息,在任何人都能遵守适用证券法 的合理必要范围内,仍应遵守适用的保密条款(上一句不适用)。?税收待遇或税收结构仅限于与美国联邦、州或地方税对本协议项下设想的任何交易的税收待遇相关的任何事实,具体而言, 不包括与交易对手或其任何附属公司的身份有关的信息。
没有安排
野村和交易对手各自承认并同意:(I)野村与交易对手之间没有关于任何股票或发行人的投票、对冲或结算安排,但本文所述事项除外;(Ii)虽然野村可以以野村确定的任何方式对冲其在交易项下的风险,但野村没有义务通过购买或维持任何 股票或其他方式进行对冲;(Iii)交易对手将无权就以下任何交易享有任何投票权(Iv)交易对手不会寻求影响野村对野村由股票组成的任何对冲 头寸(如果有)的投票。
《华尔街透明度和问责法》
关于2010年《华尔街透明度和问责法》(WSTAA)第739条,双方特此同意: WSTAA的颁布或WSTAA下的任何法规,或WSTAA或WSTAA的修正案下的任何要求,或任何立法中的任何类似法律确定性条款,均不适用于《华尔街透明度和问责法》(WSTAA),双方特此同意 WSTAA或WSTAA下的任何法规的任何要求,或任何立法中的任何类似法律确定性条款
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在本确认之日或之后颁布或颁布的规则或条例,应限制或以其他方式损害任何一方因本确认项下的终止事件、不可抗力、违法性、成本增加、监管变更或类似事件而终止、重新协商、 修改、修改或补充本确认书或本协议(视情况而定)的其他适用权利(包括但不限于因法律变更或非法性而产生的权利)。 本确认之日或之后颁布的规则或条例应限制或以其他方式损害任何一方终止、重新协商、修改或补充本确认书或本协议的其他适用权利(包括但不限于因法律变更或违法性而产生的权利)。
通知地址
野村证券注意事项:
C/o野村证券 证券国际公司
西49街309号
纽约州纽约市,邮编:10019
警告:[]
复印件为:
C/o野村证券国际公司
西49街309号
纽约, 纽约10019注意:[]
致交易对手的通知:
如呼叫选项确认的第一页所述。
帐户明细
野村证券(Nomura)的账户详细信息: | 接受建议。 | |
交易对手的帐户详细信息: | 接受建议。 |
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附件A分享转发确认
独立金额: | 尽管CSA中有任何相反的规定,对于交易对手,(I)在IA降级期间以外,独立金额应等于 (X)不时的股份数量和(Y)远期价格的100%乘积,(Ii)在IA降级期间,独立金额应等于(X)当时IA降级百分比的乘积,(Y)以下各项的乘积 |
附件A-1
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展品99.6
[表格]
首次修订 并重述
豁免有限合伙协议
的
Coobalt Offshore 先生基金[]低压
日期[], 2021
钴先生离岸基金的有限合伙权益[]LP(权益)尚未根据1933年修订的美国证券法(证券法)、任何州的证券法或任何其他适用的证券法进行注册,因为它们不受证券法和此类其他法律的注册要求的约束。 权益只能用于投资,不得随时出售、质押、抵押、出售、转让或转让,除非符合(I)证券法、任何适用的州证券法和任何 其他适用的证券法;以及(Ii)本豁免有限合伙企业的首次修订和重述协议的条款和条件。因此,该权益的购买者将被要求在 无限期内承担其投资风险。
目录
页面 | ||||||
第一条解释 |
2 | |||||
第1.01节 |
定义 | 2 | ||||
第1.02节 |
解读与建构 | 18 | ||||
第1.03节 |
慎重;诚信 | 19 | ||||
第二条总则 |
19 | |||||
第2.01节 |
合伙关系的成立 | 19 | ||||
第2.02节 |
合伙企业名称和地址 | 19 | ||||
第2.03节 |
注册办事处 | 19 | ||||
第2.04节 |
财年 | 19 | ||||
第2.05节 |
合伙关系的延续 | 19 | ||||
第2.06节 |
合伙企业的宗旨 | 20 | ||||
第三条合伙人 |
20 | |||||
第3.01节 |
普通合伙人;退出初始有限合伙人;接纳其他有限合伙人 | 20 | ||||
第3.02节 |
合伙人和前合伙人的法律责任 | 21 | ||||
第3.03节 |
合作伙伴类别 | 22 | ||||
第3.04节 |
支线资金 | 22 | ||||
第四条合伙企业的管理 |
23 | |||||
第4.01节 |
一般信息 | 23 | ||||
第4.02节 |
有限合伙人不得参与管理 | 26 | ||||
第4.03节 |
第三方的依赖 | 26 | ||||
第4.04节 |
普通合伙人的其他活动 | 26 | ||||
第4.05节 |
开脱罪责 | 27 | ||||
第4.06节 |
赔偿 | 28 | ||||
第4.07节 |
交易错误 | 29 | ||||
第4.08节 |
管理费;特别利润利息;支付某些成本和费用 | 29 | ||||
第4.09节 |
独立客户委员会 | 35 | ||||
第4.10节 |
主要交易和其他关联方交易 | 35 | ||||
第4.11节 |
投资咨询合同的转让 | 36 | ||||
第五条出资;违约;资本账户;分配; 分配 |
36 | |||||
第5.01节 |
出资 | 36 | ||||
第5.02节 |
资本账户 | 39 | ||||
第5.03节 |
合伙关系和投票百分比 | 39 | ||||
第5.04节 |
净资本增值或净资本折旧的分配 | 40 | ||||
第5.05节 |
临时拨款 | 41 | ||||
第5.06节 |
分配 | 42 |
- i -
第5.07节 |
特别拨款 | 46 | ||||
第5.08节 |
特别利润权益及附带权益的修订 | 47 | ||||
第5.09节 |
合伙企业投资组合的估值 | 47 | ||||
第5.10节 |
负债 | 48 | ||||
第5.11节 |
商誉 | 48 | ||||
第5.12节 |
用于税收目的的分配 | 48 | ||||
第5.13节 |
普通合伙人对某些事宜的裁定 | 49 | ||||
第5.14节 |
因应某些事件而作出的调整 | 49 | ||||
第5.15节 |
预扣税金 | 49 | ||||
第六条与分配有关的其他规定 |
50 | |||||
第6.01节 |
没有分发权 | 50 | ||||
第6.02节 |
所需提款 | 50 | ||||
第6.03节 |
指定的分发事件 | 50 | ||||
第6.04节 |
有限责任合伙人的死亡、无行为能力等 | 50 | ||||
第6.05节 |
关键人物 | 50 | ||||
第6.06节 |
投资组合清算 | 51 | ||||
第6.07节 |
对分发的其他限制 | 51 | ||||
第6.08节 |
BHC Limited合伙人的撤资 | 51 | ||||
第6.09节 |
分配给普通合伙人 | 52 | ||||
第6.10节 |
分配给投资经理 | 52 | ||||
第七条利益转移 |
52 | |||||
第7.01节 |
权益的可转让性 | 52 | ||||
第7.02节 |
替代有限合伙人 | 53 | ||||
第7.03节 |
没有衍生品转让 | 53 | ||||
第八条合伙企业的期限、终结和解散 |
53 | |||||
第8.01节 |
持续时间和清盘 | 53 | ||||
第8.02节 |
溶解 | 55 | ||||
第8.03节 |
清盘时间等 | 55 | ||||
第九条纳税申报表;合伙人报告;账簿和记录 |
55 | |||||
第9.01节 |
独立审计师 | 55 | ||||
第9.02节 |
提交报税表 | 56 | ||||
第9.03节 |
税务事宜 | 56 | ||||
第9.04节 |
财务报表 | 57 | ||||
第9.05节 |
提交给合作伙伴和前合作伙伴的报告 | 57 | ||||
第9.06节 |
有限合伙人信息 | 58 | ||||
第9.07节 |
书籍和记录 | 58 | ||||
第十条机密信息 |
58 | |||||
第10.01条 |
保密性 | 58 | ||||
第10.02条 |
公平与强制救济 | 59 | ||||
第十一条其他 |
60 | |||||
第11.01条 |
整个协议 | 60 |
-ii-
第11.02条 |
签立其他文件 | 60 | ||||
第11.03条 |
授权书 | 60 | ||||
第11.04条 |
《合伙协议》修正案 | 62 | ||||
第11.05条 |
BHC有限公司合伙人的无表决权权益 | 64 | ||||
第11.06条 |
注册基金有限公司合伙人的无表决权权益 | 64 | ||||
第11.07条 |
法律的选择 | 65 | ||||
第11.08节 |
可分割性 | 65 | ||||
第11.09条 |
论坛 | 65 | ||||
第11.10条 |
同行 | 65 | ||||
第11.11条 |
继任者和受让人 | 65 | ||||
第11.12条 |
没有豁免权 | 65 | ||||
第11.13条 |
通告 | 66 | ||||
第11.14条 |
没有第三方权利 | 66 | ||||
第11.15条 |
免除分划 | 66 | ||||
第11.16条 |
放弃陪审团审讯 | 67 |
-III-
第一次修订和重述
豁免有限合伙协议
的
Coobalt Offshore Fund先生 []低压
日期[], 2021
本首次修订和重新修订的豁免有限合伙协议于上述日期由签字人和 签署并作为契约交付,此后将管辖合伙企业。本协议序言和背诵中使用的未另作定义的大写术语在第一条中定义。
独奏会:
鉴于 合伙企业根据该法于#年#日提交给开曼群岛豁免有限合伙企业登记处的一份声明被登记为豁免有限合伙企业。[], 2021;
鉴于,普通合伙人和初始有限合伙人签订了 合伙企业的初步豁免有限合伙协议 [],2021年(原协议);
鉴于,普通合伙人和初始有限合伙人 希望修改和重申原协议的全部内容,并签订本协议;以及
鉴于,初始有限合伙人将根据第3.01(B)节订立本协议,以退出合伙企业,而非出于其他目的。
因此,现在,本协议双方同意继续合作,并修改并 重申原协议,该协议被本协议全部取代和取代,如下所示:
第一条
释义
第1.01节定义。除非本协议另有明确规定,否则本协议中使用的下列术语应 具有以下含义:
?会计期? |
指下列期间:每一会计期间应在上一会计期间结束后立即开始。本协议项下的每个会计期应于营业结束时截止,截止日期为:(I)每个月的最后一天;(Ii)根据第5.01节向合伙企业出资生效日期的前一天;(Iii)任何 分派(包括根据第6.09节作出的分派)生效日期的前一天;(Iv)合伙企业需要清盘的日期;及(V)普通合伙人自行决定的任何其他日期。合伙企业的初始会计期 应自合伙企业成立之日起计算。 | |
? |
指不时修订的开曼群岛豁免有限合伙企业法(经修订)。 | |
?额外补偿? |
指投资经理、其雇员、Paul C.Hilal或其关联公司为本公司提供的服务(包括但不限于董事会服务)而收到的所有薪酬,这些薪酬可以各种形式 支付,包括但不限于递延股份单位、限制性股票、期权、现金和其他薪酬,在每种情况下,扣除未报销的净额 自掏腰包投资管理人、其雇员、保罗·C·希拉尔或其关联公司因提供此类服务而发生的费用。 | |
_ |
手段[],或作为普通合伙人的任何一家或多家其他公司可自行决定选择(费用由合伙企业承担),以保存合伙企业的账簿和记录,并代表合伙企业执行 行政服务(可能包括后台和中间办公室服务),包括税务和会计职能。 |
- 2 -
《顾问法案》 |
指修订后的1940年美国投资顾问法案。 | |
*受影响的帐户? |
应具有第5.03(B)节规定的含义。 | |
♫附属公司♫ |
就任何指明的人而言,指: | |
(A) 任何直接或间接控制、直接或间接受该指明的人控制,或直接或间接与该指明的人共同控制的人(为免生疑问,该等指明的人须不包括合伙); | ||
(B) 任何担任该指明人士的董事或高级人员(或以任何类似的 身分)的人;或 | ||
(C) 任何该指明人士担任普通合伙人或受托人(或以任何类似身分)的人。 | ||
在此定义中,控制(包括控制、由控制和与之共同控制)是指直接或间接拥有指导或导致 一个人的管理和政策的方向的权力,无论是通过拥有有表决权的证券、通过合同还是其他方式。 | ||
·附属基金? |
指目前由Mantle Ridge Group赞助或管理,或未来可能由Mantle Ridge Group赞助或管理的任何账户、基金或投资工具(合伙企业除外)。 | |
?协议? |
指首次修订和重新修订的豁免有限合伙协议。 | |
?授权代表? |
就任何人士、董事、雇员、代理人、顾问或代表而言,指负责与合伙企业有关事宜的人士或普通合伙人书面批准的任何其他人士。 |
- 3 -
*BBA规则? |
指“守则”第63章C分节(第6221条Et Seq.等。.),根据不时修订的2015年美国两党预算法颁布的任何财政部法规和其他指导,以及 任何类似的州或地方法律或法规。 | |
?起始值? |
就任何会计期间而言,指该会计期间开始时的资产净值(不影响支付或扣除或应计/摊销在该会计期间开始时的管理费(如果适用,但扣除在该日期作出的任何分派(或在根据第6.02节确定的日期生效的提款后),并计入截至该日期已作出或视为已作出的出资额 )。 | |
·BHC有限合伙人 |
指(I)受BHC法案或HOLA约束,是联邦储备系统理事会法规K(12 C.F.R.§211.23)或 任何后续法规定义的外国银行组织,或者是受其约束的有限合伙人的附属公司(该术语在BHC法案、HOLA或法规K中定义,视具体情况而定)的任何有限合伙人,以及(Ii)在其认购协议中或以书面形式 表明的任何有限合伙人。此外,BHC有限合伙人还应包括该有限合伙人和普通合伙人同意将被视为BHC有限合伙人的任何其他有限合伙人。 | |
·BHCA? |
指1956年修订的《美国银行控股公司法》,以及根据该法案颁布的任何法规,包括联邦储备系统理事会Y条例及其解释。 | |
?工作日? |
指除以下日期以外的任何日子:(A)星期六或星期日;及(B)位于纽约市或开曼群岛的银行关闭的任何其他日子。 |
- 4 -
?计算期? |
就已选择特别利润利息机制的任何有限合伙人的任何资本账户而言,指自 就适用的资本承诺为该有限合伙人设立该资本账户之日起至(I)期限届满之日止的期间;(Ii)全部或部分该资本账户的分配(仅就该资本账户的已分配部分而言);以及(Iii)合伙企业的投资组合全部或部分清算,并在期限内将收益分配给有限合伙人(仅就该资本 账户的清算和分配部分而言)。 | |
?呼叫量? |
应具有第5.01(B)(I)节规定的含义。 | |
?拜访通知? |
应具有第5.01(B)(I)节规定的含义。 | |
·资本账户? |
指为合伙人设立的每个资本账户。 | |
·资本承诺? |
对于任何合伙人而言,是指该合伙人同意向合伙企业出资的现金金额(可能会根据第5.01(C)节规定的时间和条款增加或调整)。 | |
·出资额? |
合伙人是指该合伙人根据本协议的条款向合伙企业作出的贡献。 | |
“附带权益” |
应具有第5.06节中规定的含义。 | |
__BAR_ |
指合伙企业可能不时确立的任何类别的权益。 | |
“代码” |
指修订后的1986年美国国内收入法(U.S.Internal Revenue Code of 1986)。 | |
?公司? |
应具有第2.06(A)节规定的含义。 |
- 5 -
《公司法》 |
指修订后的1940年美国投资公司法。 | |
?公司保险? |
应具有第4.06(B)节规定的含义。 | |
?机密信息? |
指有关合伙企业、其关联企业、普通合伙人、投资经理或关联基金的所有业务和事务的所有信息,而普通合伙人凭其全权酌情权合理地认为 属于商业秘密或其他信息,而普通合伙人凭其全权判断认为披露这些信息不符合合伙企业或其关联企业的最佳利益,或可能损害合伙企业、其 关联企业、普通合伙人、投资经理或关联基金或其各自的业务,或者合伙企业、其关联企业根据法律或与第三方的协议,投资经理或附属基金必须保密,包括与合伙企业的财务、投资战略(例如:有关合伙企业可能与任何人士达成的任何安排的任何细节,包括合伙企业(包括投资组合头寸、交易及预期交易)、估值、每名合伙人的姓名及地址 、他们的联系方式及他们最初及其后(如有)的资本承诺(如有)。有限合伙人或其授权代表编制的包含、反映或基于上述任何内容的任何说明、分析、汇编、 预测、研究或其他文件均应视为保密信息。 | |
《保密备忘录》 |
指基金的保密私募配售备忘录,经不时修订或补充。 | |
♪默认♫ |
应具有第5.01(C)(I)节规定的含义。 |
- 6 -
?默认金额? |
应具有第5.01(C)(I)节规定的含义。 | |
?默认合作伙伴? |
应具有第5.01(C)(I)节规定的含义。 | |
?生效日期? |
对于资本账户而言,指合伙企业首次接受对该资本账户的出资的日期。 | |
?结束值? |
就任何会计期间而言,指该会计期间期末的资产净值(在分配生效前及在该期间支付管理费后)。 | |
?实体税? |
指合伙企业根据BBA规则或类似的州、地方或其他类似规则在实体层面对合伙企业征收或应付的任何美国联邦、州、地方和其他税收(包括与此相关或与之相关的任何利息、罚款、评估、罚款或附加税款)。 | |
埃里萨先生 |
指不时修订的“1974年美国雇员退休收入保障法”及其颁布的条例。 | |
·被排除的缔约方? |
指隶属于Mantle Ridge Group的有限合伙人、Mantle Ridge Group的合伙人和员工(以及前合伙人和前雇员)、该等人士的直系亲属、信托或其他实体 主要为该等人士或慈善目的、密友和战略投资者。 | |
**公允价值** |
就合伙企业持有的任何资产和负债而言,是指在本合同项下的任何确定时间,按照第5.09节规定确定的价值。 |
- 7 -
·FATCA? |
指(I)《守则》第1471至1474条和任何相关的法律、法规或指南,包括根据这些条款订立的任何政府间协议,以及在寻求实施类似财务账户信息报告和/或预扣税制的任何其他司法管辖区颁布的任何其他类似的法律、法规或指南;(Ii)《经合组织税务事项财务账户信息自动交换标准》 通用报告标准和任何相关指南;(I)《守则》第1471至1474条和任何相关法律、法规或指南,以及在寻求实施类似财务账户信息报告和/或预扣税制度的任何其他司法管辖区颁布的任何其他类似法律、法规或指南;(Iii)开曼群岛(或任何开曼群岛政府机构)与任何其他 司法管辖区(包括该司法管辖区内的任何政府机构)之间为遵守、便利、补充或实施第(I)和(Ii)分段所述的立法、法规、指南或标准而缔结的任何政府间协议、条约、条例、指南、标准或其他协议;及(Iv)开曼群岛实施上述第(Br)分段所述事项的任何立法、法规或指南 | |
“支线基金” |
指(A)由普通合伙人或其一间联属公司组成或在其指示下组成的有限责任合伙人,以作为集合投资工具,主要目的是将其所有 可投资资产几乎全部投资于合伙企业,及(B)普通合伙人于获接纳为合伙企业时指定为集合投资工具。 | |
金融工具_ |
指通常指美国和非美国实体的任何种类的证券、其他金融工具和其他资产的权益,无论是否在有组织的交易所交易, 通过粉单、非处方药,或其他,包括股本;实益权益股份;合伙权益和类似权益 权益;股权和所有与股权相关的衍生产品,包括但不限于:(I)与股指、其他金融工具和大宗商品有关的期货合约(及其期权);(Ii)掉期(包括全部 回报掉期)、期权、 |
- 8 -
互换、权证;及(Iii)与此等交易有关或提供担保的协议;参与;共同基金、交易所买卖基金(ETF)及类似金融工具;货币市场基金;在每种情况下,任何自然人、合伙企业、有限责任公司、公司、非法人团体、合营企业、信托、国家或任何其他实体或任何政府机构或其政治分支,不论是否公开交易或随时出售。 | ||
·财政年度? |
应具有第2.04节中规定的含义。 | |
_ |
指自此以后不时不再是合伙人的每名该等人士,不论是自愿或非自愿的。 | |
加入时间:清华大学2007年01月25日下午3:33 |
指附加补偿乘以合伙企业在本公司的所有权(按透视)与合伙企业所有附属基金 (和合伙企业)在本公司的总所有权(按透视)的比率。 | |
“融资日期” |
指任何合伙人需要向合伙企业支付部分资本承诺的任何日期,该日期应至少为两(2)个工作日的书面通知,并在适用的催缴通知中列明 。 | |
基金 |
指合伙企业、为与合伙企业共同投资而成立的其他特殊目的实体以及为与合伙企业共同投资而管理的账户。 | |
“公认会计原则” |
指美国公认的会计原则,不时生效。 | |
_普通合作伙伴 |
指特拉华州有限责任公司Mr Cobalt GP LLC(以合伙企业普通合伙人的身份)和任何其他或继任普通合伙人(均以 合伙企业普通合伙人的身份)。 |
- 9 -
全球合作伙伴 |
总体而言,指有限合伙人和任何其他基金的有限责任合伙人或成员(或处境相似的人)(即除合伙企业外)。 | |
♫严重疏忽♫ |
应具有第4.05(A)节规定的含义。 | |
“HOLA” |
指不时修订的《美国房主贷款法》,以及根据该法案颁布的任何法规,包括联邦储备系统理事会第LL号法规及其解释 。 | |
附件V第2.42(E)部 |
应具有第1.02(C)节规定的含义。 | |
·弥偿损失 |
应具有第4.05(A)节规定的含义。 | |
·受补偿方 |
指普通合伙人、投资经理、其各自的关联公司(但不包括合伙企业)、他们及其各自的关联公司的成员、合伙人、董事、高级管理人员、员工和法定代表人 (例如:独立客户代表(包括以前担任该等职务的人士、最初的有限合伙人及(就与独立客户委员会有关的事宜而言)每位独立客户代表 及(仅就委任该独立客户代表所产生或与之相关的获赔偿损失而言)委任该独立客户代表的有限合伙人)。 | |
“独立客户委员会” |
应具有第4.09节中规定的含义。 | |
☐独立客户代表 |
应具有第4.09节中规定的含义。 | |
?初始有限合伙人 |
指WNL Limited。 |
- 10 -
初始管理费 |
应具有第4.08(A)节规定的含义。 | |
?初始目标金额? |
应具有第4.08(B)(I)(A)节规定的含义。 | |
兴趣?? |
指有限合伙人在根据本协议持有的合伙企业中的有限合伙人权益。 | |
投资管理协议 |
指投资管理人与合伙企业之间的投资管理协议,日期为[],并可不时修订和重述。 | |
投资经理? |
指特拉华州有限责任公司Mr Cobalt Advisor LLC或普通合伙人选定的向合伙企业提供某些管理和行政服务的其他附属公司。 | |
“关键人物事件” |
应具有第6.05节中规定的含义。 | |
关键人物事件通知 |
应具有第6.05节中规定的含义。 | |
“发布日期” |
意思是2021年8月2日。 | |
“有限合伙人” |
指根据本协议被接纳为合伙企业有限合伙人的每一位人士(不包括任何停止担任有限合伙人的人士,包括退出合伙企业)。 | |
多数股权 |
有限合伙人或全球合伙人(或任何有限合伙人或全球合伙人子组)指,截至任何确定日期,根据本协议条款(以及其他基金的有限合伙协议(或类似的管理 文件)的条款)有权就某一事项投票或同意的有限合伙人或全球合伙人(或其任何 子组,视情况适用),并拥有超过50%的有限合伙人或全球合伙人(或有权在此类事项上 投票或同意的人。 |
- 11 -
*管理费? |
应具有第4.08(A)节规定的含义。 | |
**地幔山脊群** |
指普通合伙人、投资经理及其各自以类似身份行事的任何附属公司。 | |
·备忘录帐户 |
应具有第5.04(C)节规定的含义。 | |
资产价值应当按照下列标准计算: |
指合伙企业的资产价值超过根据本协议确定的负债价值。 | |
·净资本增值? |
就任何会计期间而言,是指期末价值超过期初价值的部分(如果有的话)。 | |
?净资本折旧? |
就任何会计期间而言,是指期初价值超过期末价值的部分(如果有的话)。 | |
?非关联有限合伙人 |
指不属于普通合伙人的有限合伙人。 | |
?非违约合作伙伴(Non-Defaulting Partner)? |
应具有第5.01(C)(I)节规定的含义。 | |
?保密协议? |
指任何有限合伙人(或其附属公司)与Mantle Ridge Group之间签订的书面保密协议,该协议与此人对其在 合伙企业中的投资进行评估和考虑有关。本协议中对有限合伙人签订的保密协议的任何提及应视为包括由 该有限合伙人的关联公司签订的保密协议。 | |
_ |
应具有第4.08(I)节中规定的含义。 |
- 12 -
?无投票权的权益? |
指持有者无权就任何合伙事务投票、同意或拒绝同意的权益,除非本协议或任何其他协议另有明确规定。 | |
·解散通知? |
指由合伙企业的普通合伙人或清算人根据该法签署的解散通知。 | |
?原始协议? |
应具有朗诵中所阐述的含义。 | |
·其他协议? |
指附函或类似的单独书面协议(为免生疑问,保密协议除外),其条款可能会修改本协议的条款, 包括与有限合伙人或合伙企业未来投资者签订的规定特殊或更优惠权利的任何协议,其中包括(I)比可能提供给其他投资者的信息更多(包括 合伙企业投资组合中更高的透明度);(Ii)退出权;(Iii)管理费、附带权益或分配方面的不同条款(Iv)更优惠的转让 权利;和/或(V)不同的投资组合。 | |
_ |
统称为有限合伙人和普通合伙人,包括此后根据本协议被接纳为合伙人的任何人,不包括任何以前的合伙人。 | |
?合作伙伴关系? |
指的是Coobalt Offshore Fund先生[]LP,开曼群岛的一家豁免有限合伙企业。 | |
·合作伙伴关系费用? |
应具有第4.08(G)(Iii)节规定的含义。 | |
·合伙保险 |
应具有第4.06(B)节规定的含义。 | |
·合作伙伴百分比 |
应具有第5.03(A)节规定的含义。 |
- 13 -
·合作伙伴关系代表? |
指以合伙企业代表的身份行事的普通合伙人(该术语根据BBA规则定义,包括适用税法规定的任何类似、类似或继任的合伙企业税务代表),或普通合伙人可能任命的其他人,以及作为实体的合伙企业代表可通过其行事的任何指定个人(如果适用)。 | |
“Pass-Thru合作伙伴” |
应具有第9.03节中规定的含义。 | |
♫Personnel♫ |
指自然人、合伙企业、有限责任公司、公司、非法人团体、合营企业、信托、国家或其他任何实体或其任何政府机构或分支机构。 | |
+最优惠费率? |
指不时在“华尔街日报”东部版上公布并指定为最优惠利率的利率。 | |
“诉讼程序” |
指与合伙企业的活动有关的索赔、要求、诉讼、诉讼或诉讼(民事、刑事、行政或调查,包括正式和非正式的调查和全面检查(无论与此类调查合作是自愿的还是强制性的))、实际的或受威胁的,其中受保障方可能作为一方或其他方面参与该受保障方向合伙企业或代表合伙企业提供的服务或对其事务或资产的管理,或涉及该等受保障方向合伙企业或代表合伙企业提供服务或管理其事务或资产的索赔、要求、行动、诉讼或诉讼程序(民事、刑事、行政或调查,其中包括正式和非正式调查以及全面审查(无论与此类调查合作是自愿的还是强制的))、实际或威胁的索赔、要求、诉讼或诉讼程序。 | |
*临时分配 |
应具有第5.05(A)节规定的含义。 | |
·临时资本账户 |
应具有第5.05(A)节规定的含义。 | |
*临时特别利润利息 |
应具有第4.08(B)(I)(B)节规定的含义。 | |
?临时SPI备忘录帐户 |
应具有第4.08(B)(I)(B)节规定的含义。 | |
·采购价格? |
应具有第5.04(C)节规定的含义。 |
- 14 -
?已实现的? |
指(I)对于额外补偿的现金支付,指收到此类额外补偿的时间;以及(Ii)对于额外补偿的非现金支付 ,指此类额外补偿被授予(如果授予时未授予)、可以在常规市场交易中出售(如果授予时被限制出售)或可作为股票行使(如果授予时不可行使)的时间。 | |
_BAR_ |
应具有第9.07(A)节规定的含义。 | |
·注册基金有限合伙人 |
指根据公司法注册为投资公司的投资基金的有限合伙人。 | |
?美国证券交易委员会? |
指的是美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)。 | |
*缺口金额? |
应具有第5.01(C)(I)节规定的含义。 | |
?短期摆动通知期 |
应具有第6.05节中规定的含义。 | |
·特别利润利息? |
应具有第4.08(B)(I)(A)节规定的含义。 | |
·特殊用途车辆 |
指一个或多个公司或其他实体成立,以直接或间接投资或持有(无论是单独或与关联基金一起) 合伙企业或任何其他人持有的金融工具或参与金融工具。 | |
?指定分发事件? |
应具有第6.03节中规定的含义。 | |
?指定分发事件通知? |
应具有第6.03节中规定的含义。 | |
?语句? |
指普通合伙人根据该法第9节代表合伙企业向开曼群岛豁免有限合伙企业登记处提交的注册说明书。 |
- 15 -
?订阅协议? |
指每名有限合伙人与合伙企业之间的认购协议(包括各有限合伙人在合伙企业接受该有限合伙人认购前填写的认购协议所附的投资者问卷),该有限合伙人根据该协议认购和购买权益。 | |
替代有限合伙人 |
指被允许享有有限合伙人根据第七条转让的权益的所有权利的权益的受让人。 | |
-暂停期间 |
应具有第6.05节中规定的含义。 | |
增值税税率 |
指适用于合伙企业分配的收入和收益的纽约市、纽约州和纽约州个人居民的最高假定美国联邦、州和地方综合税率,考虑(如果相关)合伙企业持有的金融工具的持有期、合伙企业确认应纳税净收入或收益的年份、该等收入或收益的性质、投资 费用扣除限制和其他扣除限制以及普通合伙人酌情决定的其他合理假设。 | |
应具有第8.01(A)节规定的含义。 | ||
?终止事件? |
应具有第8.01节中规定的含义。 | |
_ |
指任何合伙账户中涉及任何交易的任何交易错误和类似的人为错误,包括:(I)下单(购买或出售)超过 合伙企业拟交易的金融工具的金额;(Ii)在应该购买的时候出售金融工具;(Iii)在应该出售的时候购买金融工具;(Iv)购买或出售错误的金融工具;(V)违反监管限制或合伙企业投资指导方针购买或出售金融工具(六)金融工具配置不正确。 |
- 16 -
·交易错误损失? |
指可归因于任何交易错误的赔偿损失。 | |
?转帐? |
指合伙人可根据衍生品 合同或任何其他安排直接、间接或综合转让、质押、抵押(或以其他方式创建担保权益)、转让、质押、出售、转让、交换、引用或以其他方式处置其全部或任何部分权益、或其利益中的经济或非经济权利给任何其他受益所有人或其他人的任何交易。 | |
“受让方” |
指根据第七条获得权益转让的任何人。 | |
_ |
指依照第七条转让其权益的任何人。 | |
·库务署规例 |
指根据守则颁布的规例。 | |
美国 |
指的是美利坚合众国。 | |
*资金不足的承付款 |
对于任何合作伙伴而言,指截至任何日期,该合作伙伴的资本承诺超出(B)该合作伙伴之前作出的总出资额的部分(如果有)。 | |
·不受限制的资本账户 |
应具有第5.04(B)节规定的含义。 | |
?估值政策? |
指投资经理的估值政策和程序,可能会不时修改。 | |
投票百分比 |
应具有第5.03(B)节规定的含义。 | |
“预扣税金” |
指从合伙企业或特殊目的载体的收入中预扣或由合伙企业或特殊目的载体支付的任何税款(包括利息、罚款和税收附加),在每种情况下,均根据合作伙伴的身份确定 。 |
- 17 -
第1.02节解释和解释。
(a) | 在本协议中,除非出现明确的相反意图,否则: |
(i) | 普通名词和代词及其任何变体应视为指男性、女性或中性的, 单数或复数,视上下文中的人、人或其他指代的身份而定; |
天哪。 | 如果使用特定语言举例澄清本协议中包含的一般声明,则该特定语言不应被视为以任何方式修改、限制或限制与其相关的一般声明的结构; |
哦,不。 | *任何?均指?一个或多个??; |
(四) | ?包括?(并具有相关含义?包括?)指在不限制该术语之前的任何描述的一般性的情况下; |
(v) | 对法律、规则或条例的所有提及应包括对该法律、规则或条例以及适用的任何后续法律、规则或条例的任何修订; |
(Vi)(Vi) | 除非另有明确规定,否则所有提及的自由裁量权均指单独自由裁量权; |
(Vii) | 本协议的目录、条款标题和章节标题仅为方便参考,在解释本协议的条款和条款时不作考虑;因此,除非上下文另有明确指示,否则对条款或章节的引用应被视为指的是本协议中所示的条款或章节;并且,如果上下文另有说明,则本协议的目录、条款标题和章节标题仅供参考,在解释本协议的条款和条款时不作考虑;因此,除非上下文另有明确指示,否则所提及的条款或章节应被视为指的是本协议中指明的条款或章节;以及 |
(Viii) | 凡提及资金、美元或支付时,均应指美元。 |
(b) | 双方已选择本协议中使用的语言来表达其相互意向,不得适用要求对任何一方解释或解释本协议的任何解释或解释规则 。 |
- 18 -
(c) | 除非本协议另有规定,否则本协议中使用的所有会计术语均应予以解释, 本协议项下的所有会计决定均应根据公认会计原则作出。但是,普通合伙人可以随时选择将合伙企业的会计准则从GAAP改为国际财务报告 标准(或任何其他可接受的报告标准),在这种情况下,本协议中对GAAP的所有引用将意味着IFRS(或任何其他可接受的报告标准)。 |
第1.03节自由裁量权;诚实信用。在适用法律允许的最大范围内,只要在本协议中,普通合伙人被允许或要求作出以下决定:(I)根据其酌情决定权或类似的权限或自由度,普通合伙人有权考虑其希望的利益和因素,包括其自身利益;或(Ii)出于善意或根据另一明示标准,普通合伙人应按照该明示标准行事,不受适用法律规定的任何其他或不同标准的约束,并且可以
第二条
一般规定
第2.01节合伙企业的成立。根据2021年6月10日提交给开曼群岛豁免有限合伙注册处的一份声明,合伙企业是根据原协议成立的,并根据该法注册为 豁免有限合伙企业。特此批准并确认所有 方面的成立和所有相关行动。
第2.02节合伙企业名称和地址。该合伙公司的名称是科博特离岸基金先生(Mr Cobalt Offshore Fund)[]合伙企业的主要办事处位于纽约第五大道712Five Avenue,17层,NY 10019,或普通合伙人将来可能指定的其他地点。普通合伙人应将合伙企业地址的任何变更及时通知有限合伙人 。
第2.03节注册办事处。 合伙企业的注册办事处为Walkers Corporation Limited,地址为开曼群岛大开曼群岛乔治镇埃尔金大道190号,邮编:KY1-9008。
第2.04节财政年度。合伙企业的财年(财年)应在每年的 年12月31日结束,或根据美国联邦所得税法规的要求在其他日期结束。?
第2.05节合作伙伴关系的延续 。合伙关系的存在始于向开曼群岛豁免有限合伙企业注册处处长提交声明之日,并将一直持续到开曼群岛 豁免有限合伙企业注册处处长收到解散通知之日,以及根据公司法和本协议规定的清盘期结束之日为止,该合伙企业的存在将一直持续到 开曼群岛豁免有限合伙企业注册处处长收到解散通知之日为止,并将一直持续到开曼群岛豁免有限合伙企业注册处处长收到解散通知为止。
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第2.06节合伙企业的目的。
(A)合伙成立的目的是专门投资于特定公司 (本公司)发行的股本证券及其衍生产品,以直接或间接获得对本公司证券的敞口;提供, 然而,合伙企业可以投资于更广泛的金融工具,以便 实施某些对冲策略或出于短期战术原因(如果投资经理认为合理的话)。合伙企业还可以从事普通合伙人认为必要的、 明智的或附带的所有活动和交易,包括与合伙企业的维持和管理相关的必要、明智或附带的行为,以及法案允许的与 上述目的相关的任何其他合法行为或活动。
(B)合伙企业可通过一个或多个特殊目的载体直接或 间接投资其全部或部分资本。
第三条
合作伙伴
第3.01节普通合伙人;退出初始有限合伙人;接纳其他有限合伙人。
(A)该合伙的普通合伙人为Mr Cobalt GP LLC。
(B)初始有限合伙人特此在本协议其他各方签署、签署和交付本协议以及接纳一个或多个有限合伙人后立即退出合伙企业,并仅为确认其退出合伙企业而执行本协议。合伙企业应退还初始有限合伙人的原始 出资(如有),此后初始有限合伙人(以有限合伙人身份)将不再享有本协议项下或与本协议相关的权利、责任或义务。合伙人 在此同意根据第4.05节和第4.06节的规定为初始有限合伙人开脱责任并给予赔偿
(C)在普通合伙人书面接受任何人的 认购协议后,该人应被接纳为有限责任合伙人,普通合伙人可代表合伙企业酌情决定接受或拒绝认购协议。管理员 根据认购协议向此人发送确认的书面确认,就本第3.01(C)节而言应构成接受。
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(D)接纳新合伙人不应成为 合伙企业解散的原因。
第3.02节合伙人和前合伙人的责任。
(A)除公司法另有明文规定外,合伙的债项、义务及法律责任,不论是因合约、侵权或其他原因而产生的,均纯属合伙的债项、义务及法律责任,而有限责任合伙人不得仅因身为有限责任合伙人而对合伙的任何该等债项、义务或法律责任负上个人责任; 但是,有限合伙人或前合伙人应被要求向合伙企业提供超过该合伙人未出资 承诺的法案所要求的任何金额,并根据第3.02(C)节(返还 分配)、第5.01(C)节(违约利息和其他费用)、第5.06(E)(Ii)节(预扣税款)、第7.01节(转移费用)和第9.03(E)节(实体税)。
(B)除公司法另有规定外,在合伙企业资产不足的情况下,普通合伙人对偿还和解除合伙企业的所有债务、义务和责任负有无限责任。普通合伙人或其任何关联公司(合伙除外)均不对任何有限合伙人的出资额退还 负责,各有限合伙人在此不可撤销地放弃其可能就此向普通合伙人或其任何关联公司(为免生疑问, 合伙除外)提出的任何和所有索赔。
(C)尽管本协定有任何其他规定,[]在 根据本协议向有限合伙人进行的每一次分配之后,普通合伙人可自行决定要求有限合伙人(包括前有限合伙人)退还根据 本协议向该有限合伙人作出的分配,以满足该有限合伙人的要求按比例合伙费用的份额(不言而喻,普通合伙人应尽其合理努力为预期的合伙费用预留), 包括合伙企业根据第4.06节承担的赔偿义务,金额最高可达(I)项中的较小者[](I)向该有限合伙人作出的资本承诺的合计百分比及(Ii)向该有限合伙人作出的 分派总额。合伙人根据本条款第3.02(C)款出资的任何金额均不构成本条款项下的出资额。根据本 第3.02(C)节偿还的任何分派部分应被视为不是为了适用本第3.02(C)节和第5.06节而进行的,普通合伙人应被要求退还可归因于其附带 权益的分派部分(如果有),以确保每个有限合伙人和普通合伙人之间的分配合计已按照第5.06节进行。此外,如果其资本账户 受特别利润利息约束的有限合伙人根据本第3.02(C)节被要求退还分配,投资经理还应被要求退还应归属于其特别利润利息的分派部分 ,以确保与该资本账户相关的特别利润利息的计算总体上符合第4.08(B)节的规定。在此情况下,根据第3.02(C)节的规定,投资经理还应退还分配给其特别利润利息的部分(如果有的话),以确保与该资本账户相关的特别利润利息的计算总体上符合第4.08(B)节的规定。
(D)如果普通合伙人根据第3.02(C)节要求有限合伙人退还分配给 履行合伙企业的义务,则普通合伙人还应被要求退还其资本承诺(且仅限于其资本承诺)的分配,金额与其按比例产生此类分配返还的合伙企业义务的 部分。
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第3.03节合伙人类别。
(A)根据第3.01(C)节接受有限合伙人的认购协议后,该 有限合伙人应由普通合伙人指定为有限合伙人。
(B)合伙企业在普通 合伙人全权酌情决定下,可在任何情况下以不同的要约条款提供权益和/或设立类别、子类别、系列、分批或地段,其中包括附带权益、特别利润权益、管理费、提存权、最低和额外认购额、投资组合、货币面值、信息权和其他权利。普通合伙人可 设立此类权益和/或新类别、子类别、系列、部分或地段,而无需事先通知现有有限合伙人或获得其同意。普通合伙人应自行决定该等权益和/或类别、子类别、系列、部分或地段的条款 。
第3.04节支线基金。
(A)为了满足希望 参与合伙企业的投资者的某些法律、法规、税收、行政或其他要求,普通合伙人或其任何关联公司可设立一个或多个支线基金和/或可能要求某些投资者通过一个或多个支线基金间接持有其在合伙企业中的权益; 提供, 该等投资者一般会以与其他有限合伙人相同或较差的经济条件持有其在合伙企业中的间接权益。只有由普通 合伙人指定为支线基金的实体才应被视为支线基金。普通合伙人可就任何支线基金的资本账户计算管理费、特别利润利息和附带权益,犹如该支线基金的每位投资者已直接向合伙企业作出资本承诺并在此持有资本账户。此外,普通合伙人可全权酌情将第5.01节和任何相关规定适用于支线基金的利益,就像支线基金的每一位投资者已直接向合伙企业作出资本承诺,并在此持有资本账户,而不是支线基金。
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(B)普通合伙人可以对支线基金的资本账户 进行任何调整,并采取合理必要的其他行动,以实现本第3.04节的总体目标和本协议中与支线基金有关的其他条款;提供,那此类调整和行动不会对任何其他有限责任合伙人的资本账户产生不利影响;前提是,进一步第3.04节中的任何内容均不得解释为使支线基金的任何利益持有人出于任何 目的成为有限合伙人。普通合伙人可全权酌情将本协议中关于第5.01节的条款应用于任何支线基金的利益,其方式由普通合伙人自行决定是否适当,以 实现与第5.01节相关的条款的意图。为免生疑问,在不重复第5.06(E)(Ii)节和第5.15节的情况下,支线基金产生的任何税款,或普通合伙人在 中决定可分配给该支线基金的任何税款,将根据其适用的管理文件由该支线基金单独承担,就任何支线基金的资本账户应支付的附带利息应按 支线基金的毛分配计算,不得扣除该支线基金或
(C)除非普通合伙人和该支线基金另有协议,支线基金的投票百分比将 根据本协议对任何规定有限合伙人或全球合伙人同意的行动或修正案进行 计算和表决,其方式和比例与支线基金的投资者就该事项投票或同意的方式和比例相同。
第四条
合作伙伴关系的管理
第4.01节总则。合伙企业的管理权应仅属于普通合伙人 。普通合伙人(或其正式指定的代理人或代表,包括投资经理(视情况而定))有权代表合伙企业并以合伙企业的名义(无论直接或间接,包括通过 特殊目的载体或其他方式)代表本合伙企业采取任何行动或作出任何决定(无论本协议是否明确规定普通合伙人有权采取此类行动或作出此类决定),有权实现第2.06节规定的合伙企业的任何和所有目的,并根据本协议规定的条款和条件 履行其认为必要的、明智的、方便的或附带的所有行为、订立和履行所有合同和其他承诺,包括:
(A)提供研究和分析,并指导伙伴关系投资政策和战略的制定;
(B)收购任何金融工具的多头头寸或空头头寸,并买入或卖出该等头寸,或增加、减少或清算该等头寸,或由多头头寸转为空头头寸或从空头头寸转为多头头寸 ,对该等头寸的波动频率或该等头寸的性质改变的频率不作任何限制;
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(C)购买金融工具并持有以供投资;
(D)(包括代表合伙企业)就金融工具投资或与合伙企业相关的其他方面订立合同;
(E)拥有、管理、监督和处置投资,并根据本协议条款将处置任何投资的收益分配给合伙人(或为任何目的保留合伙企业的处置收益);
(F)对合伙企业持有或拥有的金融工具及其他财产和资金行使一切权利、权力、特权和其他所有权或占有权;
(G)在有担保或无担保的情况下,借出合伙企业的任何 金融工具、资金或其他财产,并为任何目的借款,包括为购买本合同允许的任何投资提供资金,支付合伙企业费用(或为此向一般合伙人或投资经理报销),以及进行或促进任何分配,并通过抵押、质押、押记(或以其他方式设定担保权益)或担保或担保所有或
(H)在银行(包括位于美国境外的银行)开立、维持和关闭(包括代表 合伙企业)账户,包括托管账户,并电汇资金、开出支票或发出其他付款订单;
(I)在经纪和交易商开立、维持和关闭(包括代表合伙企业)账户,包括保证金和托管账户,该权力包括向经纪和交易商发出关于其中的金融工具和/或资金的所有指示和授权;
(J)支付或授权支付和发还(包括代表合伙)经纪佣金,佣金可 高于支付给为合伙账户进行交易的经纪的最低利率;提供,合伙的投资组合交易将分配给经纪人,同时寻求最佳的 执行,考虑到佣金率、交易成本、经纪人的实力和经纪人有效执行交易的能力、其设施、可靠性和财务责任、 资本承诺、接触公司管理层、交易流程和经纪人提供对合伙企业、投资经理或附属基金有利的经纪研究和研究相关服务的成本,以及其他被认为是有益的因素。 在考虑到佣金率、交易成本、经纪人的实力和经纪人有效执行交易的能力、设施、可靠性和财务责任、 资本承诺、接触公司管理层、交易流程和经纪人提供对合伙企业、投资经理或附属基金有利的经纪研究和研究相关服务的成本等因素后,应将合伙企业的投资组合交易分配给经纪公司
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(K)代表合伙企业将购买或出售订单与关联资金订单 合并,并按平均价格或普通合伙人全权酌情决定的任何其他公平分配方法,在该等账户之间分配如此购买或出售的金融工具或其他资产;
(L)就普通合伙人、投资经理或任何受保障方根据本协议有权获得赔偿的任何责任或任何其他责任购买责任保险,费用由合伙企业承担;
(M)(包括代表合伙企业)与经纪商达成安排,开立平均价格账户 ,其中在一个交易日内代表合伙企业下单;
(N)组织一个或多个公司 或其他实体单独或与关联基金一起持有(无论是单独持有还是与附属基金一起持有)合伙企业或任何特殊目的载体持有的金融工具或参与其持有的金融工具;
(O)保留投资经理,并促使合伙企业对投资经理的服务进行补偿; 提供,然而,合伙企业活动的管理、控制和实施仍由普通合伙人负责;
(P)指示或准许该投资经理(包括代表该合伙)作出直接或间接的分咨询安排;提供,然而,合伙企业活动的管理、控制和实施仍由普通合伙人负责;
(Q)保留管理人(包括代表合伙企业),并促使合伙企业赔偿管理人的服务 ;
(R)与有限合伙人签订包含普通合伙人确定的条款和条件的其他协议 ;
(S)聘请(包括代表合伙企业)律师、独立会计师、投资银行家、顾问、其他服务提供者以及普通合伙人认为必要或适宜的其他人士;
(T)协助合伙企业提供营销和投资者关系服务,包括合伙企业与有限合伙人和潜在投资者之间的沟通;
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(U)协助合伙企业办理任何法律、合规、税务或监管申请 ;
(V)接受对合伙企业的任何数额的认购,并决定所有与认购和分销有关的事项 ;
(W)授权普通合伙人或其关联公司的任何合伙人、成员、雇员或其他代理人或 合伙的其他代理人就上述附带的所有事项代表和代表合伙企业行事;
(X) 准备和归档合伙企业的所有纳税申报表,担任合伙企业代表,酌情任命任何人担任合伙企业代表,并就本协定第九条 和第十一条规定的税务事项采取行动;以及
(Y)代表合伙企业作出其认为必要的任何及所有与维持及管理合伙企业有关的任何及所有行为, 并就合伙企业于任何人士的权益行使合伙企业的所有权利,包括投票表决其于金融工具的权益、参与与债权人的安排、提起诉讼及行政诉讼及其他类似或类似事宜的和解或妥协。
为免生疑问,凡普通合伙人获授权代表 合伙企业或与合伙企业相关的情况下聘用、聘用或雇用任何人士,则此类授权应包括确定任何此等人士的薪酬及聘用或雇用条款(包括在何种情况下可免除或赔偿此等人士的责任)。
第4.02节有限合伙人不得参与管理。除普通合伙人授权外,有限合伙人不得以其身份参与合伙企业的管理或控制、合伙企业业务的开展、以合伙企业名义办理任何业务、有权签署合伙企业文件 或以其他方式约束合伙企业。在任何情况下,有限合伙人均不得以有限合伙人身份参与合伙企业的业务运作或与第三方进行交易。
第4.03节第三方的信赖。与合伙企业打交道的人员有权最终依赖普通合伙人的 证书,意思是它将作为普通合伙人行事,并得到本协议中规定的普通合伙人的授权。
第4.04节普通合伙人的其他活动。普通合伙人及其关联公司应按照普通合伙人的判断,将大量时间投入到合伙企业的事务上,以处理合伙企业的业务需要,普通合伙人及其关联企业均无义务 做出或执行本协议条款中未明确要求的与合伙企业的业务相关的任何行为或事情。本节中未包含任何内容
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4.04将禁止普通合伙人或其关联公司行使投资责任,不得直接或间接从事任何其他业务,或直接或间接购买、出售、持有或以其他方式处理任何金融工具,为该等其他业务的账户、其自己的账户、其任何家庭成员或关联基金购买、出售、持有或以其他方式交易。任何有限合伙人不得因 为合伙企业的合伙人而有权以任何方式参与普通合伙人或任何联营公司经营除 合伙企业的业务以外的任何业务(在本协议规定的范围内)或普通合伙人或该联营公司为合伙企业以外的任何账户进行的任何金融工具交易而赚取、派生或应计的任何利润或收入。
第4.05节开脱罪责。
(A)受补偿方不对任何合伙人或合伙企业承担任何费用、损失、索赔、损害赔偿、债务、 税、费用(包括合理的法律和其他合理的专业费用和支出)、判决、罚款或和解(统称为赔偿损失),这些费用、损失、索赔、损害赔偿、责任、 税、费用(包括合理的法律和其他合理的专业费用和支出)、判决、罚款或和解(统称为赔偿损失该受补偿方的故意不当行为或欺诈行为。此外,如果合伙的任何经纪人或代理人是由该经纪人或代理人直接或代表合伙按照上述谨慎标准 选择、聘用、监督和保留的,则因该经纪人或代理人的任何作为或不作为或遗漏而引起的、与该经纪人或代理人有关的、与 相关的任何赔偿损失,任何受赔方均不向任何合伙人或合伙承担任何赔偿损失的责任。(br}如果该经纪人或代理人是由该经纪或代理人直接或代表该合伙按照上述谨慎标准挑选、聘用、监督和保留的,则任何受赔方均不向该合伙人或该合伙承担任何赔偿损失。任何受保障方可以就合伙企业的事务向律师、会计师、投资银行家、财务顾问、评估师和其他专业、信誉良好的专业顾问进行咨询,并在根据此等人士的建议或意见采取的任何行动或不采取行动时受到充分保护,并有正当理由采取任何行动;提供,受保障方根据上述照顾标准选择、聘用、监控和留用此类人员。 ?·严重疏忽应具有特拉华州法律赋予该术语的含义。
(B)尽管有前述任何相反规定,本第4.05节的规定不得解释为 规定任何受保障方对任何责任(包括美国联邦证券法规定的责任,在某些情况下,即使善意行事的人也要承担责任)免除责任,但仅限于(但仅限于 )适用法律不得免除、修改或限制此类责任,但应被解释为执行这些规定的责任。(B)本条款第4.05节的规定不得解释为免除、修改或限制任何受保障方的责任(包括美国联邦证券法规定的责任,在某些情况下,即使善意行事的人也须承担责任),但应将其解释为执行本规定的范围(但仅限于 )。
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第4.06节赔偿。
(A)在法律允许的最大范围内,合伙应就因合伙或本协议或与合伙或本协议有关或与之相关的任何作为、不作为或被指控的作为或不作为,或任何和所有诉讼所引起的任何行为、不作为或被指控的作为或不作为,以及(I)主要可归因于不守信、重大疏忽或其他原因的任何赔偿损失,向每一受补偿方提供赔偿,并使其免受损害(br})。(I)任何主要可归因于以下原因的赔偿损失:(I)任何可归因于以下原因的赔偿损失:(I)任何可归因于不诚实信用、重大疏忽、或与之相关的行为、不作为或被指控的作为或不作为。(I)受赔方故意的不当行为或欺诈;(Ii)因受赔方之间或之间的纠纷(包括普通合伙人和投资经理的合伙人和员工之间的纠纷)而引起的诉讼 造成的任何赔偿损失。合伙还应赔偿每一受补偿方因合伙的任何经纪人或代理人的任何行为、不作为或涉嫌作为或不作为而遭受或遭受的任何和所有受补偿方损失,并使其不受损害;提供该经纪人或代理人是由该受保障方直接或代表合伙企业按照上述照顾标准 挑选、聘用、监督和聘用的。以和解方式或在提出抗辩后终止诉讼聘请{BR}包含或其等价物本身不得推定该受补偿方的行为、不作为或被指控的行为或不作为主要归因于该受补偿方的恶意、严重疏忽、故意不当行为或欺诈 。如果有管辖权的法院(或仲裁员)最终裁定,如果有管辖权的法院(或仲裁员)最终裁定该受补偿方无权获得本合同授权的 赔偿,则任何诉讼(如果普通合伙人如此决定)中发生的费用(包括法律和其他专业费用和支出)应由合伙在该诉讼最终处置之前支付。 在收到该受赔方或其代表作出的偿还承诺后,合伙应提前支付该费用(包括律师费和其他专业费用和支出)。(br}如果最终由有管辖权的法院(或仲裁员)裁定该受赔方无权由合伙获得本合同授权的赔偿,则应由合伙在最终处置该诉讼之前支付。
(B)在法律允许的最大范围内,作为(I)任何 任何董事和高级管理人员责任保险单或其他可能由公司或代表公司(公司除外)维持的责任保险单,(Ii)公司,(Iii)任何董事和高级管理人员责任保险单、一般合伙责任保险单或可能由合伙企业、普通合伙人、投资经理或其各自的任何附属公司 (公司除外)维持的其他责任保险单(Iv)合伙和(V)普通合伙人,本第4.06节应解释为反映潜在重叠或重复赔偿的责任顺序 ,其中(1)任何公司保险(如适用)负有主要责任,(2)公司(如适用)负有次要责任,(3)任何合伙保险(如适用)负有第三责任, (4)合伙负有第四责任,以及(5)普通合伙人负有第五责任。
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(C)尽管有前述任何相反规定, 本第4.06节的规定不得被解释为规定受保障方对任何责任(包括美国联邦证券法规定的责任,在某些情况下,即使是善意行事的人也要承担责任)作出赔偿,但仅限于此类赔偿违反适用法律的程度,但应被解释为执行本条款的规定。(C)尽管如此,第4.06节的规定不得被解释为对受保障方的任何责任(包括美国联邦证券法规定的责任,在某些情况下,即使是善意行事的人也要承担责任)作出赔偿,但仅限于这种赔偿违反适用法律的程度,但应被解释为实现本条款的规定。
(D)特此授权普通合伙人与任何受补偿方 签订任何协议,该协议具有直接授予该受补偿方第4.05节和第4.06节规定的免责和赔偿保障的效力。(D)普通合伙人有权与任何受补偿方 签订任何协议,该协议具有直接授予该受补偿方4.05节和本4.06节规定的免责和赔偿保障的效力。
(E)第4.05节和第4.06节的规定在本协议终止、 投资管理协议终止和/或合伙企业普通合伙人辞职后继续有效。
第4.07节 交易错误。普通合伙人应设法在结算前发现贸易差错,并及时纠正和减少任何贸易差错损失。因任何受补偿方(或由该受补偿方选择、聘用和聘用的合伙企业的经纪人或代理人)的行为或不作为造成的交易错误损失应直接从合伙企业的资产中承担;提供根据第4.05节,该受补偿方有权获得宽恕。如果交易错误是由合伙企业的交易对手(如经纪人或代理)造成的,则普通合伙人应设法向该交易对手追回任何相关的交易错误损失。
第4.08节管理费;特别利润利息;支付某些成本和费用。
(a) 管理费。合伙企业应根据《投资管理协议》向投资管理人支付管理服务管理费(管理费),该管理费应在每个日历季度的第一天预付,金额相当于[]。在投资管理人选择降低管理费并利用下文第4.08(B)节规定的特别利润利息机制的范围内,合伙企业应根据投资管理协议 向投资管理人支付管理服务的初始管理费(初始管理费),该初始管理费应在每个日历季度开始时提前支付相当于以下金额的初始管理费(初始管理费),该选择不可撤销,并适用于下文所列明的情况。在此范围内,合伙企业应根据《投资管理协议》向投资管理人支付管理服务的初始管理费(初始管理费),该初始管理费应在每个日历季度开始时提前支付,金额相当于以下第4.08(B)节所述。[](除非另有说明,否则所有提及的管理费应包括初始管理费)。初始管理费是根据每个资本账户截至每个日历季度初的期初余额计算和支付的,但 应按比例计算有效的订阅或分发,而不是分别在日历季度开始或结束时生效。普通合伙人和投资经理均不收取初始管理费 。为免生疑问,在期限届满后,或在投资经理未选择减少其管理层的范围内
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合伙企业 应向投资管理人支付相当于以下4.08(B)节规定的管理费,并利用下文第4.08(B)节规定的特别利润利息机制,在合伙企业期限内(以及在合伙企业解散之前)向投资管理人支付相当于[]。管理费是根据每个资本账户截至每个日历季度初的期初余额计算和支付的,但应按 有效的订阅或分发按比例分配,而不是分别在日历季度开始或结束时生效。普通合伙人和投资经理均不收取管理费。
(b) 特别利润利息.
(I)一般规则。
(A)在投资经理选择降低管理费并利用本文规定的与任何有限责任合伙人的资本账户有关的特别利润利息 机制后,该选择不可撤销,并在整个期限内适用,但第4.08(B)(Ii)节规定,投资经理将有权就该资本账户获得特别 利润分配(特别利润利息),金额相当于(I)承担的初始管理费(或其相关部分)的总额初始目标额)加上(Ii)(X)合计[]减去(Y)合计[]在(X)和(Y)中的每一种情况下,如果投资经理的资本账户被贷记等同于以下金额,则在该计算期内将 分配到投资经理的资本账户[];但在任何情况下,根据第4.08(B)(I)(C)节从有限合伙人资本账户分配给投资经理资本账户的特别利润 利息不得超过(V)之和。[]更多(W)[].
(B)对于受特别利润利息机制约束的有限合伙人的每个资本账户,应在计算期内的每个会计期结束时就该资本账户计算临时特别 利润利息。在该计算期内的每个会计期结束时,应将相当于该会计期内累计的特别利润 利息的金额重新分配到投资经理的临时备忘录账户(临时SPI备忘录账户)(临时特别利润 利息)。
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(C)截至适用计算期的最后一天,对于 资本账户,相当于特别利润利息的金额,减去之前根据第6.10节就相关临时特殊目的投资备忘录账户在该期间作出的累计分派,应 分配到投资经理的资本账户。若投资经理已选择就任何有限合伙人的资本账户使用本文所述的特别利润利息机制,则就第5.06节的分派而言,该有限合伙人的资本账户应被 视为拥有资本账户,为免生疑问,该投资经理应按时间和相对 金额收取有关该资本账户的分派,如同其为有限合伙人一样。尽管本协议另有规定,投资经理没有义务恢复根据第6.10节进行的任何分配的金额。
(Ii)为免生疑问,特别利润利息须在任何情况下,在资本账任何部分的分配中,只就当时正在分配的部分计算,并可拨入投资经理的资本账户,以及如此分配的特别利润利息的款额(包括[])不得 计入任何其他计算期间的特别利润利息。
(C)普通合伙人可自行决定就任何有限合伙人(包括但不限于被排除方)减收、豁免或以不同方式计算管理费或特别利润利息。
(D)尽管有上述规定,投资经理可选择向 投资经理(或其任何关联公司)支付管理费(不得重复),只要这种选择不会给有限合伙人带来任何实质性的不利 经济后果,支付的金额与实施合伙企业投资计划的任何交易或投资工具相同。
(E)管理费和特别利润利息应在适用的情况下减少支付或分配的 资本账户。
(F)考虑到管理费 ,投资经理应向合伙企业提供办公场所和某些公用设施、秘书、文员和其他人员的使用权。投资管理人应承担提供此类商品和服务的成本(除合伙企业根据第4.08(G)节承担的范围外)以及其自身的所有间接费用和开支,除非此类商品、服务、成本和支出是通过本协议允许的、以及1934年修订的《1934年证券交易法》第28(E)节规定的由合伙企业产生的软美元提供的,否则投资管理人应承担提供此类商品和服务的成本(除合伙企业根据第4.08(G)节承担的费用外)以及其自身的所有间接费用和开支。
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(g)
(I)合伙应承担其全部(和可归属份额(通常预期为按比例{BR}基金和基金投资的任何子公司或特殊目的载体)在组建合伙企业过程中产生的法律和其他组织费用,包括与提供和出售权益有关的所有费用 。合伙企业应承担自己的运营费用和其他费用(以及应占份额(通常预期为按比例基金及基金投资的任何 附属公司或特殊目的载体),包括但不限于与投资有关的开支(例如:, [])、与研究有关的费用,包括但不限于新闻和报价、设备和服务、市场数据服务、支付给研究和/或投资组合风险管理服务第三方提供商的费用)、法律费用(包括与诉讼和威胁诉讼有关的费用(如果有),但不包括因第4.05节和第4.06节规定的限制而受保障方无权获得赔偿或垫付的任何费用)、与此相关的任何费用{br例如:,提交给美国证券交易委员会或美国联邦贸易委员会的文件),包括PF表格(但不包括准备高级表格和任何其他与合伙企业事务没有直接关系的符合顾问法案的普通课程),与投资者沟通有关的费用(包括为投资者利益维护网站),外部会计,审计和税务咨询以及准备费用(包括财务报表、纳税申报表、提交给有限合伙人的报告和时间表K-1(如果适用)的准备费用),会计 定价服务、评估公司和金融建模服务的费用、第三方风险管理产品和服务的成本和费用(包括但不限于风险管理软件或数据库包的成本)、保险费(包括但不限于董事和高级管理人员的责任或其他类似保单、 错误和遗漏保险以及合伙企业利益的其他类似保单)、备案和注册费(例如:管理费、管理费、合伙企业赔偿义务产生的任何费用、任何和所有税款(包括实体税)、政府手续费或其他由合伙企业、其投资或联邦、州或其他国内外政府机构支付或征收的费用,包括房地产、印花税或其他转让税,以及与遵守FATCA有关的费用,清盘、解散和清算费用 。 国家或其他国内或国外政府机构,包括房地产税、印花税或其他转让税,以及与遵守FATCA有关的费用,清盘、解散和清算费用 为免生疑问,?类似费用是指在类型和性质上与上一句中描述的费用相似的任何费用,例如,包括
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根据另类投资基金管理人指令2011/61/EU或类似法规提供和出售权益的相关费用。如果 的费用由普通合伙人(超过其应课税额)或投资经理支付,合伙企业应向普通合伙人或投资经理报销(无息)该等费用。
(Ii)为免生疑问,合伙须承担任何费用(及应占份额(可以是按比例{BR}基金和基金通过其投资的任何子公司或特殊目的载体的股份)(包括法律费用)与委托书征集竞赛相关,投资经理就合伙企业投资中有关公司管理、所有权和资本结构的计划和建议(以及相关的反垄断或其他监管文件)准备的任何信函,代表合伙企业向应合伙企业的要求考虑提名、提名和/或任命的个人支付的任何 补偿,向公司董事会支付(包括代表合伙企业向担任此类职务的个人支付的任何补偿)和任何相关费用(例如代理律师、公关专家、与白皮书相关的费用、游说组织(在投资经理合理确定的范围内),这些费用与合伙企业对公司的投资或预期投资以及公开演示有关)。
(Iii)本第4.08(G)节中描述的所有此类组织、运营和其他费用在本文中称为 合伙费用。
(H)投资经理或合伙企业分别根据第4.08(F)节或第4.08(G)节产生的全部或部分经纪和研究相关费用,均可使用合伙企业或任何附属基金产生的软美元支付。
(I)除另有说明外,合伙企业支付的费用应由其所有合伙人分摊,包括普通 合伙人。合伙企业发生的费用一般由按比例根据所有资本账户或普通合伙人认为公平和公平的任何其他方式(任何此类分配,非比例费用分配);提供, 然而,代表一个或几个资本帐户(如预扣税款或支线 基金)发生的某些费用可由普通合伙人酌情决定仅由此类资本帐户承担。为免生疑问,普通合伙人可全权酌情向支线基金按比例分配费用 ,以支付合伙企业的任何合伙费用以及合伙企业与该支线基金相关的任何其他支出、义务、赔偿、负债、或有或有或其他费用。每个基金应承担自己的成本和费用,以及 其在以下各项成本和费用中的归属份额
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合伙企业及其投资的任何特殊目的载体。合伙企业和任何附属基金共同支付的任何费用按比例由 合伙企业及其附属基金根据、但不限于并取决于费用性质、头寸规模、基金规模(即资产净值、名义价值或资本承诺(视情况而定)、可用现金或普通合伙人认为公正和公平的任何 其他方式(在这种其他公平和公平的基础上进行的任何此类分配应包括在非比例费用 分配的定义中)。
(J)普通合伙人应摊销其组织和发售费用,用于会计 ,期限最长为60个月。在长达60个月的时间内摊销此类费用与GAAP不同,在某些情况下,可能会导致 合伙企业的年度经审计财务报表不合格。在这些情况下,普通合伙人可以决定(I)通过确认未摊销费用来避免资格,或(Ii)为财务报告目的进行符合GAAP的更改 ,但为了计算合伙企业的资产净值而摊销费用。合伙企业的会计年终资产净值和合伙企业财务报表中报告的资产净值在任何一年都会出现差异,根据第(Ii)款,合伙企业的财务报表只对合伙企业的财务报表进行符合GAAP的变更,以进行财务报告。如果合作伙伴关系在开始后60个月内终止,任何未摊销费用将予以确认。
每个合伙人都将承担其专业人士 比率合作伙伴的组织和提供费用的 部分(基于其资本承诺相对于合作伙伴的总资本承诺)。如果有限合伙人在合伙企业摊销该等费用的60个月期末 结束前获得其资本账户的全部或部分分派,普通合伙人预计将根据分派金额加快未摊销费用的比例份额(根据该有限合伙人资本账户相对于合伙企业资产净值的净资产值确定),并将分配收益减去该加速支出的金额。
(K)根据第4.08(A)节支付的管理费(但为免生疑问,特别利润 利息(如果适用))应按以下方式减少,以反映额外补偿的实现。合伙企业支付的管理费应在任何额外的 补偿变现期间或之后减少,金额相当于全额补偿金额。就每个资本账户而言,任何该等减收将按有关减收时该资本账户应付的管理费(但为免生疑问,不包括特别利润利息,如适用) 与所有其他资本账户在有关时间或以普通合伙人认为公平及公平的其他方式相比,按比例减收 该资本账户支付的管理费(但不包括特别利润利息(如适用)) 。根据本第4.08(K)节分摊到资本账户的管理费的任何此类削减应适用于该资本账户连续的季度 期管理费,直至该资本账户完全受益。
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第4.09节独立客户委员会。普通合伙人可以选择一个 委员会(独立客户委员会及其任何成员,独立客户代表),该委员会由普通合伙人确定的多名全球合伙人或其代表或指定人组成 。在适用范围内,普通合伙人应在 (I)启动日期或(Ii)该等其他成员加入独立客户委员会后(以较早者为准),立即向独立客户委员会每位成员提供独立客户委员会其他成员的身份和联系方式。独立客户委员会应由其多数成员采取行动。在本协议要求或允许向独立客户委员会发出通知、投票、弃权或 同意的所有情况下,如果普通合伙人真诚地确定应提供通知或提交表决、放弃或独立合伙人同意的事项,则普通合伙人可确定,如果该独立客户委员会仅由代表合伙企业有限合伙人的成员组成,则该通知、投票、弃权或同意将提交给该合伙企业,且仅按 计算(如果普通合伙人真诚地确定应提供或提交表决、放弃 或独立合伙人同意的事项),则普通合伙人可决定向其提交关于合伙企业的此类通知、表决、弃权或同意,且仅按 计算,且该独立客户委员会仅由代表合伙企业中的有限合伙人的成员组成仅与合伙企业有关或涉及合伙企业与任何其他基金之间的冲突(除非有限合伙人 合伙人在独立客户委员会中没有任命独立客户代表,在这种情况下,普通合伙人可酌情决定是否将该事项提交有限合伙人以征得 的同意多数股权非关联有限合伙人,而不是独立客户委员会)。普通合伙人的任何此类 决定均为最终决定,并对有限合伙人具有约束力。在法律允许的最大范围内,独立客户委员会的任何成员以及任命任何此类成员的全球合作伙伴均不 (I)就独立客户委员会的活动对合伙企业、任何其他基金或全球合作伙伴作为一个集团负有任何信托责任;或(Ii)有义务为合伙企业(或任何 其他基金)、任何其他全球合作伙伴或全球合作伙伴作为一个集团的利益行事。身为独立客户委员会成员的任何有限合伙人参与独立客户委员会的活动,不得解释为 构成该有限合伙人参与管理或控制合伙企业的业务,以致该有限合伙人须就公司法的 目的承担合伙企业的债务及义务,犹如该有限合伙人是普通合伙人一样。
第4.10节主要交易和其他关联方交易。独立客户 委员会应代表全球合作伙伴审议并在适用法律要求或普通合伙人认为合适的范围内批准或不批准向独立客户委员会提交的主要交易、某些 其他关联方交易和某些其他涉及潜在利益冲突的交易和事项。合伙企业与合伙企业之间的任何交易[]将提交给独立客户委员会,并由独立客户委员会在此之前 批准。每个有限合伙人承认,该委员会可以在批准之前或同时批准任何此类交易,或批准任何此类交易(前一项规定除外)
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(br}句子)此类交易完成后的此类交易。合伙企业可以按照与普通合伙人根据本协议条款获得的免责和赔偿相同的方式和程度 为如此选定的人免除和赔偿责任,第4.05(B)节和第4.06(C)节应适用于该等免责和赔偿。
第4.11节投资顾问合同的转让。普通合伙人只有在征得A同意的情况下,才能进行将 构成转让的交易,因为该术语是根据《顾问法案》定义的多数股权 个非关联有限合伙人。
第五条
出资;违约;资本账户;分配;分配
第5.01节出资。
(A)按照本第5.01节的规定,每个合作伙伴应以美元向合伙企业提供现金,总额不超过该合作伙伴不时作出的资本承诺额 。根据第3.02节的规定,任何合作伙伴均无义务向合伙企业提供超过 合作伙伴当时未出资承诺的任何出资额。合作伙伴根据本第5.01节向合伙企业支付的所有款项应以立即可用资金支付。
(b) 催缴金额和催缴通知.
(I)普通合伙人将不时向合伙人催缴出资额(催缴金额),出资日期由普通合伙人在发给该等合伙人的书面通知(催缴通知)中指定;但不得超过[]%的合作伙伴 资本承诺可能会在以下时间后支取[]适用生效日期的周年纪念日。
(Ii) 普通合伙人有权排除任何有限合伙人参与公司投资的任何部分(全部或部分,包括通过减少该有限合伙人对该投资的规定出资额) 如果(A)有限合伙人参与此类投资极有可能导致违反或不遵守该有限合伙人、合伙企业、本公司 或任何其他合伙人正在或将受其约束的任何法律或法规,或(B)此类参与将(X)对合伙企业、 公司或任何合作伙伴造成不适当的经济或其他负担;(Y)阻止合伙企业、其子公司或本公司(或任何类别的合作伙伴)就上述任何事项(无论是根据适用的法律法规或税收条约)申请减免预扣税或其他税费或政府收费,无论是根据适用的法律法规或税收条约,或(Z)导致获得任何监管或类似批准的不适当延迟。
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(c) 默认.
(I)如果任何合作伙伴未能在 筹资日期或之前缴纳催缴通知中规定的任何催缴金额的全部或任何部分,或根据本协议条款到期的其他付款,则合伙应在此后立即向该合作伙伴发出书面通知,告知该等款项已逾期(该金额为短缺金额, 以及任何此类收取费用,包括律师费和开支,外加利息(如果有)违约金额)。在此之后,合作伙伴应立即向该合作伙伴发出书面通知,告知该合作伙伴该等款项已逾期(该金额为短缺金额, 以及任何此类收取费用,包括律师费和开支,外加利息(如果有))。如果该合作伙伴未能在通知送达后的两(2)个工作日内履行其付款义务 ,则该合作伙伴可被视为违约合作伙伴(此处称为违约合作伙伴),该合伙企业可采取以下任何或全部 行动:(1)禁止该违约合作伙伴进一步出资并行使本协议赋予该违约合作伙伴的任何权利;(2)从欠款之日起至支付欠款之日起,按最优惠利率加2%或普通合伙人认为在商业上合理的任何其他年利率,向违约合伙人收取利息( 最优惠利率加2%,或普通合伙人认为在商业上合理的任何其他年利率);(3)将合伙企业中违约合作伙伴 在合伙企业中的合伙百分比最多降低50%(50%),并在既不受ERISA禁止也不会使合伙企业的资产被视为计划资产的范围内,将合伙企业 在合伙企业中出资承担此类催缴金额份额的合作伙伴(非违约合作伙伴)的合伙企业百分比合计增加同样的金额,这样的增加将被分配按比例 根据非违约合伙人各自的利益;(4)允许一名或多名现有合伙人为缺口金额提供资金(并相应增加其资本承诺)或接纳一名或多名新合伙人加入合伙企业,包括普通合伙人的任何关联公司,以弥补缺口金额;(5)要求该违约合伙人以至少50%(50%)的价格将其权益转让给普通合伙人指定的一名或多名 人。(4)允许一名或多名现有合伙人为缺口金额提供资金(并增加其资本承诺)或接纳一名或多名新合伙人加入合伙企业,包括普通合伙人的任何关联公司,以弥补缺口金额;(5)要求违约合伙人以至少50%(50%)的价格将其权益转让给普通合伙人指定的一名或多名 人(六)依法或者以衡平法进行其他诉讼或者救济。违约 合作伙伴应继续对(X)违约金额和(Y)因违约合作伙伴违约而给合伙企业造成的所有损害负责;不言而喻,支付与违约金额相关的任何利息、费用或其他 损害赔偿不会减少违约合作伙伴的未出资承诺(或增加该合作伙伴的出资),任何此类付款均应在不考虑该合作伙伴的 未出资承诺的情况下支付。除非普通合伙人明确放弃,否则违约合伙人的违约行为或
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普通合伙人根据本协议对此类违约行为采取的补救措施应免除该违约合伙人支付本协议规定的任何出资或其他款项的义务 。普通合伙人有权自行决定将任何违约合伙人应支付给合伙企业的金额(包括合伙企业费用和本协议项下应支付的其他金额)与 合伙企业应支付给该违约合伙人的金额相抵销。在任何违约金额仍未支付的情况下,违约合作伙伴应自动丧失对违约合作伙伴根据本协议或根据适用法律有权投票、同意或批准的任何 事项的参与投票、给予同意或提供或拒绝批准的权利(如果有),违约合作伙伴的利益不应被视为任何 此类投票、同意或批准的目的。在没有该违约合伙人的情况下进行或寻求的任何此类投票、同意或批准对该违约合伙人具有约束力。
(Ii)只要失责合伙人仍是有限责任合伙人,则不得向其分配资本净值 增值的任何部分,或以其他方式在任何资本账户或利息的厘定中计入,但应分配其资本净折旧部分。任何此类净资本增值应根据第5.06节的规定分配给非违约合伙人或额外的有限合伙人。违约合伙人(包括被除名为有限合伙人的违约合伙人)无权 在合伙企业解散并根据第VIII条结束其事务之前获得任何分配。
(Iii)第5.01(C)节中授予普通合伙人的任何权利、权力或补救措施都不应是排他性的,每项此类权利、权力或补救措施都应是累积的,并且是除第5.01(C)节中授予的、现在或以后在法律、衡平法、法规或其他方面可获得的所有其他权利、权力或补救措施之外的其他权利、权力或补救措施。普通合伙人与任何有限责任合伙人之间的交易过程以及在行使本 第5.01(C)节所授予的任何权利、权力或补救措施方面的任何延误,或现在或今后存在的法律、衡平法或成文法或其他规定的任何权利、权力或补救措施,不应视为放弃或以其他方式损害任何该等权利、权力或补救措施。
(d) 债权人。本第5.01节的规定仅用于合作伙伴的利益,在法律允许的最大范围内,不得被解释为向合伙企业的任何债权人授予任何利益(且任何该等债权人不得是本协议的第三方受益人)。?除该法明确要求外,任何合伙人 均不对合伙企业的任何债权人承担任何出资的责任或义务。
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第5.02节资本账户。应在合伙企业账簿上为每个合伙人作出的每项资本承诺设立一个单独的资本账户 。合伙人的每个资本账户应增加,以计入该合伙人就该资本承诺所作的每一项出资,并应 按下文规定进一步调整。在每个会计期间开始时,每个资本账户应减去根据第5.06节从该资本账户作出的任何分派的金额和根据第6.09条预支的任何金额 (以该减少在该分派时尚未发生的范围为限)。在每个会计期末,每个资本账户应按第5.04节和第5.05节的规定贷记或借记该资本账户的金额增减。在每个会计期间开始时,每个有限合伙人的资本账户应根据第4.08节的规定,在该会计期间就该资本账户摊销或支付的管理费减去 。尽管本协议有任何相反规定,普通合伙人可拥有一个资本账户,汇总其所有资本 承诺。
第5.03节合伙和投票百分比。
(A)根据第5.01(C)节的规定,对于任何合伙人,在合伙的每个会计期内,应 确定该合伙人的每个资本账户的合伙百分比,方法是将每个此类资本账户的余额除以截至该会计期开始时所有合伙人的资本账户的总余额, 在考虑到该日期的出资额、提款、分派和任何适用的管理费减少额后,再除以所有合伙人的资本账户余额。合伙百分比之和应等于100%。
(B)仅为了让有限合伙人(或全球合伙人,视情况适用)同意本协议项下的任何行动或修订 (包括第4.11节和第11.04节),应为每个持有资本账户的有限合伙人(以及在任何其他基金中持有资本账户的每个全球合伙人,视情况而定)单独计算受该行动或修订(受影响或有权就该行动或修订投票或同意的账户)影响或有权投票或同意的合伙百分比(投票权百分比)。受影响的 账户),方法是将每个此类有限合伙人的受影响账户(或全球合伙人的受影响账户,视情况而定)的余额除以所有受影响账户(包括全球合伙人, 视情况适用)在计入出资额、提款和分配(包括合伙企业以外的任何基金的管理文件 中规定的对全球合伙人账户的类似调整)后,在本会计期开始时的合计余额。为本第5.03(B)节的目的确定的投票百分比之和应等于100%。为免生疑问,违约合伙人的投票百分比应为零。 即使本协议有任何相反规定,普通合伙人仍可将本协议项下要求有限合伙人投票或同意的任何行动、修订或其他事项交由全球合伙人或其受影响的 账户表决或同意(通过多数股权或此处规定的其他适用门槛),前提是普通合伙人真诚地确定相关全球合作伙伴的利益 一致。
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第5.04节净资本增值或净资本折旧的分配。
(A)在每个会计期间结束时,每个资本账户(包括普通合伙人的资本账户) 应按其各自的合伙企业百分比(在每种情况下,在实施本节第5.04节所述的任何调整后)贷记(如果是净资本增值)或借记(如果是净资本折旧)该会计期间所有合伙人(包括普通合伙人)的资本 账户的资本净增值或净资本折旧(视具体情况而定)进行调整。提供, 某些收入或损失项目(如可归因于新发行的收入或预扣的某些税款)只能或在有限程度上分配给某些合作伙伴的资本账户。
(B)如果普通合伙人基于税收或监管方面的考虑,或基于普通合伙人和任何合伙人同意的任何其他原因,确定该合伙人持有的资本账户不应参与(或应限制其参与)资本净值增值、资本净折旧或其他增值和折旧(如果 有),则普通合伙人可以分配该资本增值净额,该资本增值净额可归因于任何金融工具、金融工具类型或任何其他交易。(B)如果普通合伙人认为,由于任何金融工具、金融工具类型或任何其他交易,普通合伙人持有的资本账户不应参与(或应限制其参与)资本净增值、资本净折旧或其他增值和折旧,则普通合伙人可分配此类资本增值。净资本折旧或以其他方式升值和折旧仅适用于该等考虑或原因(或协议)不适用的合作伙伴的资本账户(或可将该资本净增值、净资本折旧或其他可归因于该资本账户的部分资本增值、净资本折旧或其他增值和折旧分配给不适用该等考虑或原因(或协议)的合作伙伴的资本账户 可归因于该资本账户对该金融工具、金融工具类型或其他交易的有限参与)。如上述任何考虑或理由 适用,则可设立独立的备忘录账户,其中只有于该金融工具、金融工具类别或交易中拥有权益的资本账户才有利息(任何拥有该等权益的资本 账户称为无限制资本账户),而每个该等备忘录账户的资本增值净额、资本折旧净额或其他增值计提及折旧应分别计算 。
(C)在存在根据 第5.04(B)节创建的备忘录账户(每个备忘录账户)的每个会计期结束时(或在此期间,从一个或多个资本账户中以其他方式分配特定金融工具的利息),每个不受限制的资本账户 可记入借方按比例根据在该会计期开始时所有不受限制的资本账户,其金额等于购买属于备忘录账户的金融工具的金额的应计利息(购买价) 如果购买价格按照适用的借款会计期内合伙企业不时支付的年利率赚取利息, 如果合伙企业在该会计期内没有借入资金,则按照普通合伙人确定的年利率计入利息。 如果合伙企业在该会计期内没有借入资金,则按照普通合伙人确定的年利率计入 购买的金融工具的应计利息 ,如果购买价格按适用的借款会计期内合伙企业不时支付的年利率计息,则按普通合伙人确定的年利率计息如此借记的金额应记入所有资本账户贷方。按比例根据其截至会计期初的资本账户余额。
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第5.05节临时拨款。
(A)临时拨款应在合伙企业每个会计年度的12月31日计算,并在紧接第5.06节规定的每次分配之前重新计算 。在每个这样的日期,如果合伙企业解散,其事务结束,其资产以公允价值现金出售,所有合伙企业负债得到清偿(每项无追索权负债以担保该负债的资产的公允价值为限),且合伙企业的 净资产根据第5.06(B)(Ii)节分配给合伙人,则合伙企业的每个资本账户将获得相当于附带权益分配的金额,并应重新分配到与此相对应的临时资本账户A临时资本(br}账户)普通合伙人的临时资本(临时分配)。普通合伙人不得提取或接受与临时分配有关的任何分配(税收分配除外)。自计算临时分配的每个日期 起,每个临时资本账户余额应通过资本增值净额和资本净折旧分配进行调整,以便该临时资本账户已获分配的 金额等于截至该日期(如有)本第5.05(A)节所述就适用资本账户向普通合伙人进行的附带权益分配;但该临时资本账户余额不得减至零以下。
(B)自根据第5.06(B)(Ii)条就任何资本账户向普通合伙人分配附带权益的每个日期起,在确定该附带权益的金额后,并紧接将该附带权益分配给普通合伙人之前,一笔相当于该附带权益金额的款项须从该资本账户重新分配至普通合伙人的资本账户,而就该资本账户所维持的临时资本账户余额 须减去该金额。(B)根据第5.06(B)(Ii)条就任何资本账户向普通合伙人分配附带权益的每个日期起,该等附带权益的金额须从该资本账户重新分配至普通合伙人的资本账户,而就该资本账户所维持的临时资本账户结余 须减去该金额。
(C)在任何资本账户的余额最终分配后,相应临时资本账户的任何余额 应减为零。
(D)为免生疑问, 除根据第5.12节计算税收分配外,记入临时资本账户的金额应保留在有限合伙人的资本账户中,在根据第5.05(B)节所述的第5.06(B)(Ii)节要求进行分配之前,不得分配到普通合伙人的资本 账户。因此,可归因于临时资本账户的任何资本净增值或净资本折旧一般将 记入相关资本账户的贷方或借方(视情况而定),而不会记入普通合伙人的资本账户。
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第5.06节分配。
(一)总则。
(I)除第5.06(A)(Iii)节另有规定外,普通合伙人可随时全权酌情安排合伙企业 以现金、实物或两者相结合的方式向合伙人进行分配;但合伙企业不得将根据公司法可以不受任何限制地出售的上市金融工具或合伙企业从本公司获得的任何其他工具以外的任何实物资产(如从本公司剥离出来的子公司的证券)分配给合伙企业。(I)在符合第5.06(A)(Iii)节的规定下,普通合伙人可随时安排合伙企业以现金或实物或两者相结合的方式向合伙人进行分配;但合伙企业不得分配除上市金融工具以外的任何实物资产。
(Ii)如果合伙企业提议进行实物分配,除非合伙人同意,否则此类 分配将不包括任何特定金融工具或其他资产,而不超过合伙人根据该合伙人的合伙企业 百分比在该金融工具或资产中所占的份额(以透视方式确定)(不言而喻,如果合作伙伴已表示同意,则不需要在此基础上对该合作伙伴进行分配)。
哦,不。实物分配。普通合伙人可自行决定将合伙企业的哪些资产 以实物形式分配。如果实物分配紧接在分配之前,普通合伙人应确定分配的财产的公允价值,并向上或向下调整所有合伙人的资本账户,以反映账面价值与其公允价值之间的差额,就像该收益或损失已在实际出售该财产时确认并根据第5.06节进行分配一样。每一次此类分配都应按其公允价值减去被分配合作伙伴的 个资本账户。实物分派可能包括(其中包括)持有实际投资的交易工具或特殊目的工具的权益或参与实际 投资或参与票据(或类似衍生工具)的权益,该等投资或参与票据(或类似衍生工具)可就合伙企业的若干金融工具提供回报。特殊目的车辆的权益持有人应按照第4.08(A)节规定的相同条款和条件承担该特殊目的车辆的费用,包括该车辆的管理费。
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(A)任何有限合伙人均可在其认购协议中选择 普通合伙人真诚协助该有限合伙人代表该有限合伙人管理上市金融工具的销售,否则将根据本第5.06节以实物形式分配给该有限合伙人 。每名此类有限合伙人特此授予普通合伙人一份委托书,授权其签署所有必要的文件,以实现此类处置。每个此类有限合伙人均有权获得普通合伙人从该处置中获得的净收益,减去与该处置相关的任何费用;前提是,就本 第5.06节而言,与该处置相关的金融工具对所有有限合伙人的估值应为相同的公允价值,无论该有限合伙人实际收到多少净收益。
(B)尽管第5.06节有任何相反规定,普通合伙人仍可选择以实物形式接受(或选择由关联公司接收)其全部或部分份额(或其关联公司份额),否则合伙企业将直接或间接出售或处置任何金融工具或其他财产,以换取 现金收益。如果普通合伙人如此确定,则就本协议而言,如此分配给普通合伙人和/或其关联公司的该等金融工具或其他财产的公允价值应等于如果合伙企业(直接或间接)以与合伙企业(直接或间接)出售或处置的证券或其他财产相同的价格出售或处置该等证券或其他财产(直接或间接)获得现金收益,则该等金融工具或其他财产本应分配给普通合伙人和/或其关联公司的现金 的金额。 如果合伙企业以现金收益(直接或间接)出售或处置该等证券或其他财产,则该等金融工具或其他财产的公允价值应等于本应分配给普通合伙人和/或其关联公司的现金 。如果没有普通合伙人的任何选择,有限合伙人将获得与本应分配给有限合伙人的相同金额的现金。 [].
(Iv)本第5.06节的规定应适用于根据本条第五条或第六条进行的任何 分配以及根据第八条进行的解散相关的分配。
(V)普通合伙人应促使合伙企业将减去(在任何一种情况下)的股息或其他流动收入净额分配给合伙人,减去普通合伙人确定为 预计应计费用、可能发生的费用、负债或或有事项(包括未指明或有事项的一般准备金)适当预留或预留的任何金额。
(B)分配优先次序。
(I)待分配的金额最初应按合伙人截至分配之日的 各自的合伙百分比(为免生疑问,包括普通合伙人的资本账户,但仅限于普通合伙人的出资额,就本条款而言忽略任何附带权益的权利)进行分配(在分配前) (I)任何附带权益的权利。
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(Ii)根据上文第(I)款分配到普通合伙人资本账户的任何分派金额应分配给普通合伙人。分配给有限合伙人持有的每个资本账户的任何分配金额应在持有该资本账户的有限合伙人和普通合伙人之间分配,分配如下:
(A) 资本返还。首先,根据本段(A)向该有限责任合伙人支付100% ,直至该有限责任合伙人收到与该有限合伙人应占该资本 账户的出资额相等的有关资本账户的累计分派为止。
(B) 分享利润。此后,[]%授予该有限责任合伙人,并且[]%给一般合作伙伴 。
根据第5.06(B)(Ii)(B)节分配给普通合伙人的所有金额均称为附带利息。
(C)普通合伙人可全权酌情选择以不同方式减少、免除或计算任何有限责任合伙人的附带权益 (但在任何情况下不得增加合伙企业承担的金额)。普通合伙人可自行决定放弃被排除方和投资经理的附带权益。
(D)普通合伙人可随时选择不收取任何附带 权益的全部或任何部分。未分配给普通合伙人的任何此类金额可由普通合伙人自行决定由合伙企业代表普通合伙人保留或分配给有限合伙人。此后,普通合伙人可选择在未来分配给普通合伙人的任何分配中获得最高100%的本来可以分配给有限合伙人的金额,直到普通合伙人收到与 没有选择不获得此类附带权益时相同的分配额。
(E)扣留分派。
(I)普通合伙人可以扣缴并向美国国税局(或任何其他相关税务机关) 合伙企业根据守则或任何其他适用法律因合伙人在合伙企业的毛收入、收入或收益项目中的分配份额而扣缴或补缴的金额。(I)普通合伙人可以扣缴并向美国国税局(或任何其他相关税务机关) 支付合伙企业根据守则或任何其他适用法律需要扣缴或补缴的金额,原因是合伙人在合伙企业毛收入、收入或收益项目中的分配份额。
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(Ii)就本协议而言,合伙企业或任何其他人士就合伙人或前合伙人在 合伙企业总收入、收入或收益中的分配份额(包括根据BBA规则)(直接或间接)扣缴或支付(或直接或间接向合伙企业支付)的任何预扣税或其他税款,应被视为对该合伙人或前合伙人的分配或支付,以减少(不重复)该合伙人或前合伙人的资本账户。如果该税额大于该资本账户余额和/或任何该等可分配金额,则该合伙人、前 合伙人以及该合伙人或前合伙人利息的任何继承人应向合伙企业支付超出部分的金额,外加利息,其利率等于(I)发生任何此类义务之日的最优惠税率加上(Ii)2%的年利率,作为合伙企业的资本金。本第5.06(E)(Ii)节在合伙关系终止后继续有效。
(Iii)普通合伙人没有义务代表任何有资格获得减税或免税资格的合伙人申请或获得 减税或免税。如果合伙人声称根据适用的所得税条约或其他规定有权享受降低或免征预扣税的税率,则 合伙人应向普通合伙人提供该合伙人在必要时可能需要填写的信息和表格,以遵守管理预扣税务人义务的任何和所有法律法规。每个合作伙伴 声明并保证其提供的任何此类信息和表格均真实、准确,并同意赔偿合伙企业和每个合作伙伴因提交与任何此类预扣税有关的不准确或不完整的信息或表格 而产生的任何和所有损害、成本和费用。
(Iv)合伙企业和 普通合伙人均不承担对任何有限合伙人(直接或间接)预扣的任何超额预扣税款的责任,在超额预扣税款的情况下,有限合伙人唯一的追索权是向 适当的税务机关申请退税。
(F)普通合伙人应向每位身为BHC Limited合伙人的有限合伙人发出至少15个历日的事先书面通知 有关向该有限合伙人分配实物财产的任何建议和该等分配的建议日期,且该BHC 有限合伙人不得进行任何实物分配,只要该BHC 有限合伙人在该通知规定的分配日期前至少五(5)个日历日通知普通合伙人该等实物分配可合理预期会导致其违反BHCA。
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(G)即使本协议中有任何相反规定, 如果合伙企业和代表合伙企业的普通合伙人向任何合伙人进行分配会违反(或普通合伙人酌情认为应继续遵守)该法或其他适用法律,则不应要求该合伙企业和代表该合伙企业的普通合伙人因其利益而向该合伙人进行分配。
(H)普通合伙人可自行决定为估计的应计费用、负债或或有事项(包括一般准备金或未指明或有事项的一般准备金或预留款项)设立合理准备金和预留(即使该等准备金或预留款项不符合公认会计准则)。(B)普通合伙人可自行决定为估计应计费用、负债或或有事项(包括一般准备金或未指明或有事项的预留款项)设立合理准备金和预留款项。所有 此类准备金和扣留将减少任何分配金额。合伙企业将分配滞纳金的剩余部分(如果有),合伙企业从中赚取或归属的善意估计利息(在 每种情况下,如果有)将分配或贷记(如果适用)到为其设立该滞纳金的资本账户(如果有)。合伙企业将根据要求向有限合伙人提供GAAP未另行要求的任何准备金或 预留款项的性质和金额。
第5.07节特别拨款。
(A)税收分配。任何财政年度(或其他会计期间)所需的收入、收益、损失或扣除项目的特别分配应用于美国联邦所得税(不得调整资本账户),具体如下:
(I)最低收益按存储容量使用计费。合伙企业应在 时间和所需金额在合伙人之间分配收入和收益项目,以满足财务条例1.704-2(F)和1.704-2(I)(4)条的最低收益返还要求。
(Ii)符合条件的收入抵销。合伙企业应在满足财务条例1.704-1(B)(2)(Ii)(D)节所指的合格收入抵销要求所需的 范围内,特别分配收入和收益项目。
(三)其他监管调整。合伙企业还应适当调整用于美国联邦 所得税用途的拨款,以反映根据法典第704(B)节和财政部条例第1.704-1或1.704-2节的原则需要进行的其他调整。
(B)调整拨款。如果普通合伙人 合理地确定根据第5.04节或第5.07(A)节要求的其他分配不能正确反映合伙人的经济安排,或者会对 任何合伙人造成任何不公平或繁重的结果,则即使本协议中有任何相反的规定,普通合伙人仍可以按照普通合伙人合理确定为防止或尽量减少此类结果而需要的方式调整此类分配。
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第5.08节特别利润权益和附带权益的修订。普通合伙人有权在未经有限合伙人同意的情况下修改第4.08(B)节和第5.06节,使其中分别规定的特别利润权益和附带权益符合美国证券交易委员会和其他监管机构的任何适用要求,或对特别利润权益和附带权益、临时特别利润权益、临时分配或分配给普通合伙人、投资经理、其各自关联公司或任何提供管理和/或行政服务的人员的任何收入进行预期的税收处理。提供,然而,该等修订不得大幅增加本会就资本账作出的 特别利润权益或附带权益。
第5.09节合伙企业投资组合的估值。
(A)合伙企业的投资组合应根据估值政策进行估值。
(B)普通合伙人根据第5.09节和 节分配给根据第5.10节的负债的金融工具和其他资产的所有价值对所有合伙人都是最终和决定性的;提供, 然而,,普通合伙人应在任何分销前至少10个日历日,以书面形式向 独立客户委员会成员提供任何没有外部估值报价的金融工具的估值,以及关于普通合伙人作出该决定的基础的书面信息。此类 决定将是最终决定,并对合伙企业和所有合作伙伴具有约束力,除非在此类建议分发或分配日期前至少五(5)个日历日之前获得 独立客户委员会多数成员的书面批准。如果不同意,此类金融工具应由普通合伙人选择的国家认可的投资银行或评估专家进行估值,并由独立 客户委员会合理接受。该专家所作的决定为最终决定,对合伙企业和所有合作伙伴具有约束力。
(C) 如果GAAP要求合伙企业的任何资产或负债以与估值政策不同的方式进行估值,则普通合伙人可以(I)根据GAAP, 仅为编制合伙企业符合GAAP的年度经审计财务报表的目的对该等资产或负债进行估值;及(Ii)根据估值政策(不考虑有关厘定公允价值的任何公认会计原则要求) 作所有其他用途,包括为厘定及在合伙人之间分配净资本增值、净资本折旧、合伙企业百分比、管理费、特别利润利息、附带权益、收入项目、 扣除、收益、亏损或信贷。
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第5.10节负债。负债应使用公认会计原则确定,并在一致的基础上应用。提供,然而,普通合伙人可自行决定为估计的应计费用、负债或或有事项提供合理的准备金和预留资金,包括一般准备金和未指明或有事项的预留资金 (即使此类准备金或预留资金不是公认会计准则所要求的)。所有这些准备金或阻碍都可能减少向合作伙伴分配的金额。该等准备金或预留可按普通合伙人认为适当的 方式投资或维持。任何扣留应平等、公平地适用于所有受费用、负债和或有事项影响的资本账户,这些费用、负债和或有事项就是为这些费用、负债和或有事项而设立的。普通合伙人在 确定不再需要该预留时,预留的剩余部分(如有)以及合伙从中赚取或归属的善意估计利息(如有)应 分配或记入(视情况而定)设立该预留的资本账户。应要求,应向有限合伙人提供GAAP未另行要求的任何预留资金的性质和金额。
第5.11节商誉。合伙企业的名称或商誉(如果有的话)不得计入任何价值,该名称或商誉应仅属于普通合伙人 。
第5.12节税收分配。
(A)对于每个纳税年度,收入、扣除、收益、亏损或抵免项目应在 合伙人之间进行所得税分配,其方式应公平地反映本财政年度和上一财年(或其相关部分)贷记或借记到每位合伙人资本账户的金额,包括普通合伙人和 投资经理,并考虑临时资本账户和临时SPI备忘录中包含的金额。本第5.12节下的拨款应根据守则第704(B)和 第704(C)节的原则,以及根据其颁布的1.704-1(B)(2)(Iv)(F)和(G)、1.704-l(B)(4)(I)和1.704-3(E) 条(视情况而定)或这些章节和财政部条例的后续规定进行,并考虑到第5.07(A)节所述的特别拨款。本节5.12中描述的项目不得 贷记或计入合作伙伴资本账户。
(B)尽管有上述规定,普通合伙人仍有权自行决定,将收入和收益(或亏损和扣除)项目特别分配给在任何财政年度内接受部分资本分配的合伙人或前合伙人,其分配方式 旨在确保每个该等合伙人或前合伙人在分配时获得的收入或收益(或亏损或扣除)的金额等于分配时该合伙人或前合伙人的资本账户余额(或其正在分配的部分 )及其当时在合伙企业中的权益的纳税基准(或(X)关于守则第752条下的视为分配和 供款;以及(Y)不考虑该合伙人或前合伙人的权益因其权益在分配前的任何转让或转让 (除最初的利息问题外)(包括因死亡)而对其纳税基准所作的任何调整。
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(C)尽管本 第5.12节有任何相反规定,如果普通合伙人在任何纳税年度收到其资本账户的全部或部分分配,则普通合伙人可以为其在合伙企业中的权益(在任何此类分配之前确定)特别分配等于该等可分配金额 超出其调整后税基的金额的收入。
第5.13节普通合伙人对某些事项的决定。本协议条款未明确规定的有关合伙企业金融工具及其他资产和负债的估值、合伙人之间的收入、扣除、损益分配(包括税金)以及会计程序的所有事项均应 由普通合伙人确定,其决定对所有合伙人均为最终和决定性的。
第5.14节 根据某些事件进行调整。即使本协议有任何相反规定,如果守则或财务条例要求扣留或以其他方式调整资本账户或以其他方式调整合伙人或前合伙人的权益 ,或者发生任何其他事件,需要或有理由根据普通合伙人的唯一判断,对资本账户或以其他方式对合伙人或前合伙人的利益进行公平调整(包括但不限于,如果分配不能正确反映合伙人的经济安排或将以其他方式导致不公平) 在确定和在合伙人之间分配净资本增值、净资本折旧、资本账户、合伙百分比、管理费、特别利润利息、附带权益、收入项目、为税务目的而扣除、损益、抵扣、会计程序或应公平考虑该事件(或事件)和适用法律规定的其他财务或税项时,但不限于此,在 中,普通合伙人的最终决定权对所有项目均为最终和决定性的
第5.15节代扣税款 。尽管本第五条有任何相反规定,如果合伙企业对任何合伙人产生第5.06(E)(Ii)节所述的预扣税或其他税款,则普通合伙人在不限制合伙企业或普通合伙人的任何其他权利的情况下,应在扣缴或支付该债务的会计期间结束时,将该债务的金额从该合伙人的资本账户中借记。 在计算特别费用时,不应考虑前一句话中提到的任何此类金额因此, 特别利润利息的确定应视为未发生预扣税。
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第六条
与分发有关的其他条文
第6.01节没有分发权。
(A)除第5.06节、 第6.09节、第6.10节和第8.02节规定外,任何合作伙伴均无权从合伙企业获得分发。
(B)合伙人应停止为合伙人:(I)自该合伙人的所有资本账户全部分配的生效日期起,(Ii)根据第7.01节转让该合伙人的所有权益的生效日期,或(Iii)在合伙解散的情况下,自该合伙人有权获得的合伙资产最终分配之日起终止。
第6.02节要求撤资。普通合伙人可在事先书面通知后,以任何理由或无理由要求撤回或终止任何有限合伙人的全部 或任何部分权益。
第6.03节规定了 分发事件。在有管辖权的法院或监管机构作出最终裁决后[](指定分销活动),合伙企业应立即向每个有限合伙人发出书面通知 (指定分销活动通知)。以书面方式通知普通合伙人其选择收取其资本账户全部或部分分派的每名有限责任合伙人[]指定分发事件通知收到的日历天数 有权自[]在短期通知期或暂停期(视具体情况而定)到期后,其资本账户的该部分可作为分派收取(受 本协议中有关分派的其他限制和限制的约束)。就本第6.03节而言,短周期通知期应从指定分销事件通知之日起计算 。
第6.04节有限责任合伙人的死亡、伤残等有限合伙人的死亡、残疾、丧失行为能力、判定不称职、终止、破产、资不抵债或解散本身不得解散合伙企业。有限合伙人的法定代表人应在有限合伙人死亡、残疾、丧失行为能力、判定不称职、终止、破产、资不抵债或解散时继任该有限合伙人权益的受让人,但未经普通合伙人书面同意(可由其全权酌情授予),不得被接纳为替代合伙人。 该有限合伙人的法定代表人应在该有限合伙人去世、残疾、无行为能力、无行为能力判定、终止、破产、资不抵债或解散时继任该有限合伙人权益的受让人,但未经普通合伙人书面同意,不得被接纳为替代合伙人。
第6.05节关键人物。如果希拉尔先生[](每个关键人物事件),合伙企业应立即向每个有限合伙人提供书面通知(关键人物事件通知)。在发送关键人员事件通知后,合作伙伴不得在(I)较长的(A)期限内向合作伙伴进行任何 分配[]日历天数或(B)Mantle Ridge集团、合伙企业或合伙企业的任何直接或间接有限合伙人所需的时间
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短期利润返还或违反任何适用的禁售期,但在任何情况下不得超过[]日历 天(较长的期限,即短期通知期限);或(Ii)普通合伙人自行决定的其他较短期限(暂停期),以促进合伙企业投资组合管理的有序 过渡。以书面方式通知普通合伙人其选择收取其资本账户全部或部分分派的每名有限责任合伙人[]收到关键人物事件通知的日历日 有权自[]在暂停期或短期周转通知期(视何者适用而定)之后到期的公司,可接受其资本账户的该部分作为分派,但须受 当时可能存在的任何其他对分派的限制和限制。
第6.06节投资组合清算。普通合伙人将以其认为在商业上合理的方式清算合伙企业的投资组合,以满足第6.03节或第6.05节所要求的分配。
第6.07节对分发的附加限制。
(A)根据本条款VI,任何合伙人或其法定代表人从其资本账户 收取任何金额的分派的权利须受普通合伙人根据公司法就所有合伙企业责任以及根据第5.06(H)节规定的准备金和预留款项的规定的约束。此外,不得 进行会导致资本账户出现负余额的分配。
(B)如果普通合伙人合理地认为有必要或适宜,则普通合伙人可以暂停对任何有限合伙人的分销,包括为了遵守适用于合伙企业、普通合伙人、投资经理或合伙企业的任何其他服务提供商的法律和法规(包括反洗钱和反恐融资法以及 法规)的规定。(B)普通合伙人可以暂停对任何有限合伙人的分销,包括遵守适用于合伙企业、普通合伙人、投资经理或合伙企业的任何其他服务提供商的法律和法规(包括反洗钱和反恐融资法以及 法规)。
第6.08节BHC Limited Partners的撤资。如果在任何时候,由于建议分配给其他合伙人,或由于 任何其他原因,普通合伙人预计BHC有限合伙人的权益将等于或超过所有合伙人总权益的33.3%(或普通合伙人和有限合伙人分别商定的较低百分比)。 普通合伙人应立即通知该BHC有限合伙人,并将其在合伙企业中的资本分配给该BHC有限合伙人,以维持该BHC有限合伙人在 合伙企业中的总投资低于所有合伙人总利益的33.3%(或普通合伙人和有限合伙人分别商定的较低百分比)。
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第6.09节分配给普通合伙人。尽管 本协议有任何相反规定,但在普通合伙人全权决定的情况下,合伙企业可随时向普通合伙人分配不超过根据本 第6.09节就当时的应税年度分配的所有其他金额,或根据第5.06节就当时的应纳税年度分配给普通合伙人的假设税额,普通合伙人或其 直接或间接成员就应纳税所得额净额向普通合伙人分配的假设税额不得超过根据 第6.09节就当时的应税年度分配给普通合伙人的所有其他金额按税率计算的当年(或者上一纳税年度)。根据前一句话向普通合伙人分配的任何税款 应视为根据本协议可分配给普通合伙人的预付款。
第6.10节分配给投资经理。尽管本协议有任何相反规定,合伙企业可在任何时候向投资经理分配不超过根据本条款第6.10节就当时的应纳税年度分配的所有其他金额,或根据第5.06条就当时的纳税年度分配给投资经理的假设税额,并由合伙人全权酌情决定,投资经理或其直接或间接成员就应纳税所得额净额 应缴纳的税款不得超过 投资经理或其直接或间接成员就当时的应纳税所得额 分配给投资经理的金额。 合伙企业可随时向投资经理分配不超过根据本条款第6.10条就当时的应税年度分配的所有其他金额,或根据第5.06条就当时的应纳税年度向投资经理分配的假设税额。 按税率计算的当年(或者上一纳税年度)。根据前一句话对投资经理进行的任何税收分配 应被视为根据本协议可分配给投资经理的预付款。
第七条
转账 利息
第7.01节利息的可转让性。未经普通合伙人事先书面同意( 可自行决定是否同意),合伙人不得转让。未经普通合伙人事先书面同意(可全权酌情给予或拒绝同意),有限合伙人不得(br})(I)将全部或部分转让给任何人(法律实施除外);或(Ii)以任何其他人代替其作为合伙人。在同意任何转让之前,普通合伙人可以由转让方 和受让方承担费用,与合伙企业的法律顾问协商,以确保此类转让不太可能单独或与其他转让或退出一起导致合伙企业被视为上市合伙企业, 被视为守则第7704节所指的公司应纳税。寻求转让其全部或任何部分权益的任何有限合伙人同意,其及其潜在受让人将连带承担合伙企业或普通合伙人因此类转让或潜在转让而产生的所有合理 费用,包括律师费或守则第1446(F)条下的税款,如果普通合伙人提出要求,该等费用未及时报销 ,可从可分配给该有限合伙人或受让人的金额中扣缴。在法律允许的最大范围内,任何未根据本第7.01节进行的转让或替换的企图均应无效,且没有任何效力和效果。尽管本协议有任何相反规定(包括第4.11节),普通合伙人仍可在未经有限合伙人同意的情况下将其在合伙企业中的任何权益转让给关联公司 。
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第7.02节替代有限合伙人。除非在普通合伙人确定的合理期限内满足以下所有条件,否则权益受让人不得 成为替代有限合伙人:
(A)根据第7.01节允许转让;
(B)合伙企业收到转让方向受让方转让的所有文件的复印件;
(C)普通合伙人同意接纳受让人为替代有限合伙人, 普通合伙人可全权酌情决定是否同意;及
(D)受让人已以普通合伙人满意的形式和实质签署了一份 文书,接受并同意受本协议的所有条款和条件约束。
如果受让人成为替代有限合伙人,该替代有限合伙人将继承转让人的资本账户,但以 该资本账户与转让权益(或其部分)有关为限,并应向合伙企业支付此后因转让人承诺的资本承诺而到期的任何款项的适当部分,并对转让人的合伙企业承担任何其他义务。除非普通合伙人另有同意,否则各有限合伙人同意,即使其于 合伙企业的全部或任何部分权益转让,其仍须对其资本承诺及其须作出的所有出资额负责(不考虑该合伙企业的全部或部分权益的转让),在任何情况下,均须在该合伙企业的权益受让人(或其部分)获接纳为替代有限合伙人的 时间(如有)之前承担责任。
第7.03节禁止衍生转让。尽管本协议有任何相反规定,未经普通合伙人事先书面同意,任何有限合伙人均不得按照《财务条例》1.7704-1(A)(2)(I)(B)节的规定,签订、创建、出售或转让任何金融工具或合同,其价值全部或部分参照合伙企业(包括合伙企业分派金额、合伙企业资产价值或合伙企业经营成果)确定,且须符合《财务条例》1.7704-1(A)(2)(I)(B)节的规定。由普通合伙人自行决定。
第八条
合伙的期限、清盘和解散
第8.01节持续时间和清盘。
(A)合伙企业的期限(包括其任何延长,即合伙企业的期限)应持续到合伙企业业务在启动日期四周年结束 为止,除非:
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(I)延展至
(A)由普通合伙人全权酌情决定的一年期间;及
(B)第二个一年期限由普通合伙人全权酌情决定,除非 []或
(Ii)合伙按照第8.01(B)节的规定较早地清盘和解散。
(B)合伙企业及其事务应在下列事件中最先发生的一个事件 (每个事件均为终止事件)时结束:
(I)任期届满时;
(Ii)普通合伙人决定合伙清盘和解散;
(Iii)普通合伙人(或当时担任合伙的普通合伙人的任何其他实体)的终止、破产、无力偿债或解散;
(Iv)任何时候都不存在有限合伙人,除非合伙企业根据该法继续其 业务;
(V)根据该法对普通合伙人 构成退出事件的任何事件;提供,在以下情况下,合伙企业无需因任何此类事件而清盘:(A)在该事件发生时,至少还有一名合伙企业的普通 合伙人在此获授权并确实经营该合伙企业的业务;或(B)在该事件发生后90个历日内,a 多数股权非关联有限合伙人以书面形式或投票同意继续合伙企业的业务 ,并同意在必要时任命一个或多个合伙企业的额外普通合伙人,自该活动之日起生效;或
(Vi)有管辖权的法院命令,根据该法结束和解散合伙企业。
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第8.02条解散。
(A)在合伙开始清盘后,普通合伙人须在不超过[] 在完成合伙企业财务报表的最终审计后的日历日内,按以下方式和顺序从合伙企业的资产中进行分配:
(I)在法律另有准许的范围内,支付债权人(包括身为债权人的合夥人),以清偿合伙的 法律责任(不论是以付款或以设立储备金的方式);及
(Ii)根据第5.06(B)(Ii)节 向合作伙伴提供。
(B)普通合伙人,由其全权酌情决定,或多数股权如果合伙企业不再有普通合伙人,则可随时指定一名或多名清算人(包括普通合伙人或普通合伙人的一名或多名成员),在第4.10节的规限下,他们有权结束和清算合伙企业的业务,并按照第8.02节的规定进行最终分配。任何清盘人的委任均可由普通合伙人或一名或多名清盘人签署的书面文件随时撤销,或委任一名或多名继任者或额外的清盘人。多数股权有限责任合伙人(视属何情况而定)。任何该等清盘人均可获得由普通合伙人或多数股权有限责任合伙人(视属何情况而定)。
(C)如果 合伙企业在会计年度最后一天以外的日期解散,则该解散日期应被视为会计年度的最后一天,以便根据 第5.02节调整合伙人的资本账户。(C)如果合伙企业的解散日期不是会计年度的最后一天,则该解散日期应被视为会计年度的最后一天,以便根据 第5.02节调整合伙人的资本账户。为在解散时分配合伙企业的资产,普通合伙人有权在Au Pair Pass在有限合伙人的基础上,记入其 资本账户中的贷方金额。
第8.03节清盘时间等。普通合伙人应采取商业上合理的努力, 有序地清盘和清算合伙企业的资产,并在合理可行的情况下尽快清偿合伙企业对债权人的责任。本协议的条文,包括有关支付管理费及支付特别利润利息的条文,在清盘期间保持十足效力,直至普通合伙人(或清盘人(视何者适用))签立有关合伙企业的解散通知 为止,并应促使该解散通知送交开曼群岛获豁免有限合伙企业注册处处长存档。
第九条
退税 ;给合作伙伴的报告;账簿和记录
第9.01节独立审计师。普通合伙人应聘请 独立注册会计师审计合伙企业截至每个财政年度末的财务报表。
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第9.02节提交报税表。普通合伙人或其指定代理 应按照守则第6031条的规定准备并提交或促使合伙企业的会计师准备并提交美国联邦信息税申报表,以及合伙企业每个纳税年度 所需的任何州和地方所得税及信息申报表。
第9.03节税务事宜。
(A)合伙代表应被允许根据BBA规则采取任何和所有行动,并拥有充分履行其职责所需的任何和所有权力。在这方面,合伙企业代表的权力应包括在对影响合伙企业的 合伙企业和合伙人的税务事宜向主管机关和法院征税之前代表合伙企业的权力,以及全权酌情根据BBA规则作出任何选择的权力,包括根据守则第6226条就与合伙企业有关的任何税务审计、调查 或司法程序作出选择的权力。与任何此类审计、调查、结算或审查相关的所有费用均由合伙企业承担。在普通合伙人的合理要求下,每名有限合伙人和前合伙人应在与合伙企业相关的任何税务审计、调查或司法程序方面与普通合伙人合作。
(B)任何有限合伙人或前合伙人如因与 合伙企业有关的事项与任何税务机关有争议,应在争议发生后30天内或在可行的情况下尽快通知合伙企业代表,如果合伙企业代表合理地确定该事项与合伙企业的税务状况有重大关系,则该有限合伙人或前合伙人应真诚地与合伙企业代表协商如何处理该争议。任何有限合伙人或前合伙人就任何合伙项目签订 和解协议,应在和解之日起30天内将该和解协议及其条款通知合伙企业代表。
(C)代表另一人或多个人或为其利益作为合伙人持有或控制 权益的每个人(就本第9.03节而言,称为直通合伙人),或其中直通合伙人由另一人或多人(直接或间接)实益拥有的每个人,应在从 合伙代表收到任何通知、要求、要求信息或类似文件后30个历日内,以书面形式将该通知或其他文件传达给所有实益权益持有人
(D)每名有限合伙人和前合伙人应向合伙企业代表提供合理要求的任何税务 信息(包括提供与守则第743节相关的信息),以便合伙企业代表能够执行本第9.03节的规定(包括作出本条例允许的任何选择),提交合伙企业的任何纳税申报表,并对合伙企业进行任何税务审计或类似程序。普通合伙人可自行决定促使合伙企业作出或撤销其认为适当的任何税务选择,包括根据守则第475节或第754节进行的选择。
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(E)如果合伙企业需要缴纳任何实体税,普通合伙人 应以其确定的公平方式在合伙人之间分配此类实体税,方法是减少原本可以分配给合伙人的金额,同时考虑到根据BBA规则(如果适用)第6225(C)节以及任何类似的州和地方当局可归因于合伙人的任何修改。根据第5.15节的规定,任何如此分配的纳税义务都应视为预扣金额。如果BBA规则规定的上一年度税负的一部分与前合伙人有关,则普通合伙人可以(I)如果它认为这符合合伙企业的最佳利益,要求前合伙人赔偿合伙企业应分摊的税款,或(Ii)根据前述句子将该部分分配给合伙人。(I)如果普通合伙人认为这符合合伙企业的最佳利益,则普通合伙人可以(I)要求前合伙人赔偿合伙企业应分摊的税款,或(Ii)根据前一句话将该部分分配给合伙人。每名有限合伙人承认,尽管其在 合伙企业中的全部或任何部分权益已转让,但根据本第9.03节的规定,其仍可根据BBA规则或任何类似的州或地方规定,就其在转让前的应纳税年度(或部分)在合伙企业中可分配的收入和收益承担纳税义务。 合作伙伴承认并同意,应允许普通合伙人和合伙企业代表采取任何行动,以避免根据BBA规则向 合伙企业征收实体税。各有限合伙人同意,尽管其在合伙企业中的全部或部分权益已转让,但如果普通合伙人提出要求,应提供普通合伙人合理确定的适当的美国国税表W-8或W-9或任何其他证书或文件, 对于降低实体税是必要的。
(F)本第9.03节在合伙关系终止后继续有效。
第9.04节财务报表。合伙企业应在每个会计年度审计完成后120个历日内或之后在合理可行的情况下尽快编制和交付(通过邮寄或电子交付)合伙企业的财务报表,并由 普通合伙人选定的独立注册会计师进行审计。合伙企业还应按季度向有限合伙人提供未经审计的业绩信息。
第9.05节向合伙人和前合伙人汇报。在每一财年审计完成后,合伙企业应在合理可行的范围内尽快准备并交付(通过邮寄或电子交付),或安排其会计师准备并交付(通过邮寄或电子交付)给每个合伙人,并在必要的情况下,向每个 前合伙人(或其法定代表人)提交一份报告,充分详细地列出使该合伙人或前合伙人(或该合伙人的法定代表人)能够按照规定准备其美国联邦所得税申报单 的信息。
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第9.06节有限合伙人信息。在普通合伙人的合理要求下,每个有限合伙人应向合伙企业提供有关有限合伙人及其业务的非机密信息,以便合伙企业能够遵守或确定其 遵守适用于其的任何法律或法规(包括但不限于《投资公司法》、《法典》和其他税法)。
第9.07节书籍和记录。
(A)普通合伙人应保存与合伙企业事务有关的账簿和记录,显示合伙企业的所有资产和负债、收入和支出、损益、合伙人资本账户以及合伙企业进行的所有交易。合伙企业应将这些账簿和记录保存在合伙企业办公室或合伙企业代理人 的办公室。普通合伙人应安排在合伙企业的主要办事处或法案允许的其他地点保存一份有限合伙权益登记册,其中应包括法案可能要求的信息 (《登记册》)。登记册不应是本协议的一部分。普通合伙人应根据公司法的要求不时更新股东名册,以准确反映其中的信息 ,任何有限合伙人均不需要采取任何行动来修订或更新股东名册。在符合本协议条款的情况下,普通合伙人可就登记册采取本协议授权的任何行动,包括在注册办事处提供登记册 ,以满足根据税务信息管理法(修订)作出的任何命令或通知,而无需征得任何其他合伙人的同意。
(B)根据该法,除本协议或任何其他协议另有明确规定外,任何有限合伙人 无权查阅有限合伙人登记册或获取合伙企业的账簿和记录中包含的任何信息(无论由普通合伙人、投资经理、管理人或任何其他人保存)、 包括任何保密信息以及与任何其他有限合伙人或合伙企业交易活动有关的任何信息。
第十条
机密信息
第10.01节保密。
(A)就合伙企业的组织及其持续业务而言,有限合伙人将收到或有权 获取机密信息。根据合伙人与普通合伙人之间的任何其他协议(包括认购协议)授予的明示许可,
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每个有限合伙人均应保密,不得使用或向任何人披露任何机密信息(但出于与其利益合理相关的目的或为提交该有限合伙人纳税申报表的目的除外),除非(I)向其授权代表需要知道的事情根据或 任何监管机构、法律或法规,或法律程序,或(Ii)与执行其在本协议项下的权利有关的其他要求,但仅限于此类权利的执行所必需的披露。尽管 本协议中有任何相反规定,但在适用的财政部法规要求的范围内,每个合伙人(以及该合伙人的每位员工、代表或其他代理人)均可向任何人披露(A)合伙企业的税收待遇和税收结构,但不限于任何 种;以及(B)其任何交易,以及提供给合作伙伴的与此类税收待遇和 税收结构有关的所有任何类型的材料(包括意见或其他税收分析),不言而喻,税收待遇和税收结构不包括合伙企业或交易的名称或识别信息。在任何监管机构、法律或法规或法律程序要求进行任何披露之前,每个有限合伙人应尽其合理努力将此类披露通知普通合伙人。在向有限合伙人的任何授权代表披露任何信息之前,该 有限合伙人必须将本条款10.01中规定的义务告知该授权代表。
(B) 每名有限合伙人均同意,普通合伙人有权且在法律允许的情况下,普通合伙人打算在普通合伙人完全酌情决定 认为合理的一段时间内对有限合伙人保密任何保密信息。
(C)为免生疑问,在不损害任何适用的保密协议条款的情况下,本第10.01节的条款为 。
第10.02节 公平和强制救济。合作伙伴承认:(A)本协议第10.01节的规定旨在维护合伙人之间的独特关系;以及(B)本协议第10.01节的规定旨在维护合伙企业的价值和商誉;如果任何合作伙伴违反或威胁违反其在第10.01条下的义务,其他合作伙伴可能得不到法律上的适当补救 。(B)第10.01节的规定旨在维护合伙企业业务的价值和商誉;以及,如果任何合作伙伴违反或威胁违反第10.01节规定的义务,其他合作伙伴可能得不到适当的法律补救 。因此,在合作伙伴发生任何此类违约或威胁违约的情况下,任何其他合作伙伴均有权寻求公平和强制令救济,以约束该合作伙伴和参与此类违约或威胁违约的任何人员 不得违反其中的规定。本协议中的任何规定均不得解释为禁止合作伙伴针对此类违约或 威胁违约寻求法律或衡平法上可用的任何其他补救措施,包括追回损害赔偿。
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第十一条
杂类
第11.01节整个协议。本协议、每项认购协议,以及已 签订保密协议和/或其他协议的有限合伙人,该保密协议和/或其他协议取代合伙企业、普通合伙人和有限合伙人之间或之间关于合伙企业的任何和所有现有的口头或 书面协议。在受第11.04条影响其他有限合伙人的范围内,本协议各方承认并同意 合伙企业和/或普通合伙人无需任何有限合伙人的批准,即可与有限合伙人签订其他协议,该协议具有根据本协议条款确立权利、更改或补充协议条款的效力,包括与提高投资组合透明度、免除或减少费用、最低投资额、出资机制、报告和其他信息以及其他更有利的投资条款有关的权利。双方 确认并同意,无论 本协议的任何其他规定如何,在与有限合伙人的该其他协议中确立的任何权利或更改或补充的本协议的任何条款均适用于该有限合伙人。如果有限合伙人的保密协议与本协议第X条或该有限合伙人的其他协议的条款发生冲突, 该有限合伙人的保密协议的条款应在适用法律允许的最大范围内适用于该有限合伙人,尽管本协议或该其他协议有任何其他规定 。
第11.02节其他文件的签立。每个合作伙伴应应要求 签署法律可能不时要求存档或记录的证书、副本、文书和文件。
第11.03条授权书。
(A)各合伙人特此指定普通合伙人为其真正合法的代表,并且-在事实上是圆形的,以其名义、地点及代替订立、签立、签署、确认、宣誓及存档:
(I)对本协定的任何正式通过的修正案;
(Ii)为使合伙清盘和解散而认为必需或适宜的任何及所有文书、证明书及其他文件;
(Iii)普通合伙人认为适宜遵守本协议和适用法律的任何和所有证书和其他文书,或允许合伙企业成为或继续成为有限合伙企业或其他实体,其中有限合伙人在合伙企业可能开展业务的每个 司法管辖区承担有限责任;
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(Iv)普通合伙人认为适用于 的任何和所有文书反映了本协议或合伙企业根据本协议的变更或修改;
(V)为实现合伙企业的业务、目的和目标所必需的或任何适用的美国联邦、州或地方法律所要求的任何业务证书、虚拟名称证书、其修正案或其他任何类型的文书或文件; 以及
(Vi)普通合伙人认为实施第5.01(C)节规定的权利和补救措施所必需的任何和所有文件,包括贷款协议、本票和转让和销售文件。
(B)每名 合伙人特此指定普通合伙人为其真正合法的代表,并且-在事实上是圆形的,如果普通合伙人确定使用该其他基金可以使某些有限合伙人或某些基金克服法律和法规限制, 将提高纳税效率,和/或促进参与某些类型的投资,或出于普通合伙人认为适当的任何其他原因,则可以将部分有限合伙人的资本承诺(或资本账户)直接或转移到另一只基金,并以其名义、地点和替代方式将其转至另一只基金。任何此类基金将包含与合伙企业的条款和条件大致相当的条款和条件 ,并由普通合伙人或其附属公司管理。
(C)就每名有限合伙人和每名替代有限合伙人而言,上述授权书:
(I)被授予担保财产权益,此外,每名合伙人在履行本协议项下的义务是不可撤销的,该有限责任合伙人的死亡、残疾、无行为能力判决、终止、破产、无力偿债或 解散将继续存在,且不受其影响;(br}如果该有限责任合伙人死亡、无行为能力、无行为能力、终止、破产、无力偿债或 解散,则该有限责任合伙人不得撤销,也不得受其影响;
(Ii)可由普通合伙人单独签署为该有限责任合伙人的事实受权人,或在列出所有签立文书的有限责任合伙人后,由担任所有有限责任合伙人的事实受权人的普通合伙人一次签署而行使;
(Iii)在该有限责任合伙人就其权益的任何部分作出转让后仍继续有效;但如该有限责任合伙人的全部权益的受让人已获普通合伙人批准接纳为该合伙的替代有限责任合伙人,则转让人的授权书仅为使普通合伙人能够签立、宣誓、承认和提交任何必需或适当以进行该项替代的文书而在 转让交付后仍继续有效;及
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(Iv)应于 该有限合伙人收到该有限合伙人资本账户100%的分派或普通合伙人破产时,立即就各有限合伙人终止。
第11.04节合伙协议修正案。
(A)经 同意,本协议的条款和条款可随时或不时地修改或修改多数股权非关联有限合伙人的名称,可以是书面的,也可以是被动的(即,如果有限合伙人在接到该等修改或修改通知之日起一段合理的时间内(br}未在普通合伙人设定的合理时间内反对该等修改或修改),且普通合伙人投赞成票,则视为已同意该等修改或修改,但以下情况除外:
(I)未经 有限合伙人同意,普通合伙人可修改本协议,以:(A)反映合伙企业名称的变更;(B)根据 第5.08节的规定,更改与附带权益有关的规定;(C)根据任何州或美国以外司法管辖区的法律,对合伙企业进行必要的或普通合伙人认为适宜的变更,使合伙企业符合有限合伙企业或有限合伙企业的法律,或确保合伙企业不会被视为应按公司征税的协会或按美国联邦 税目应按公司征税的上市合伙企业;(D)作出任何不会在任何实质性方面对有限合伙人造成不利影响的变更;(E)在每种情况下,为消除任何含糊之处、更正或补充本 协议中与本协议任何其他条款不一致的任何条款,或就本协议项下出现的事项或问题作出不与本协议条款相抵触的任何其他条款,作出必要或适宜的任何变更,只要此类变更不会在任何实质性方面对有限合伙人造成不利影响;(F)纠正任何印刷、速记或文书错误或行政或部级性质的更改,而这些更改不会 增加普通合伙人在任何实质性方面的权力,或在任何实质性方面对有限合伙人造成不利影响;(G)作出任何必要或适宜的更改,以满足美国联邦、州或非美国政府实体的任何意见、指令、命令、法规、裁决或法规中所载的任何要求、条件或准则 , 只要该变更以将对有限合伙人的不利影响降至最低的方式进行即可;(H)防止合伙企业以任何方式被视为符合公司法规定的投资公司;(I)反映合伙人的加入或替换或 增加
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任何合伙人(经该合伙人同意)根据本协议作出的资本承诺;或(J)允许合伙企业(X)在适用时选择任何替代方案,以替代 合伙企业根据BBA规则支付的任何金额,或(Y)避免或最大限度地减少根据BBA规则对合伙企业施加的税款、利息和罚款;
(Ii)拥有三分之二或以上受影响投票权百分比的合伙人 有限合伙人必须同意(可以是书面的或被动的)任何可能会(X)减少资本账户;或(Y)修改本协议中有关修订的条款;以及
(Iii)a)多数股权非关联全球合作伙伴必须同意(可以是书面的或被动的)对本协议第8.01(A)节的任何修改(以及 其他基金的组织文件的相应条款)。
(B)合作伙伴可以分割其权益以行使本 协议项下的任何投票权。
(C)尽管第11.04节有任何相反规定,但在本协议期满时,如果在通知后且在生效日期之前,任何直接受到修订重大不利影响的有限责任合伙人有合理的 机会获得100%资本账户的分派,则普通合伙人可在未经有限合伙人同意的情况下随时修订本协议。
(D)根据第11.04节通过的任何修订不需要有限合伙人在任何 此类修订上签字,并应视为修订,如同本修订各方已签署该修订一样,并可由普通合伙人代表有限合伙人根据第11.03节规定的授权书签署。关于根据本第11.04节提出的任何修订(第11.04(C)节所述除外),普通合伙人应向独立客户委员会提供该修订的副本,该修订将在第(5)(5)节或之前 生效)在收到该副本后的工作日,独立客户委员会的大多数成员已通知普通合伙人,其 不同意普通合伙人关于此类修订与上文第11.04(A)(I)节所述的判断。如果普通合伙人收到来自独立客户委员会多数此类成员的上述通知, 此类修改将需要根据第11.04(A)节的规定获得同意才能生效。
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第11.05节BHC有限合伙人的非表决权权益
(A)任何BHC有限公司合伙人为自己持有的任何权益的部分,如其权益 在任何时候被确定为超过所有有限合伙人未偿还的表决权权益总额的4.99%,则该部分权益(不包括根据第11.05条属于非表决权权益的任何其他权益),在超过4.99%的范围内,将不可撤销地被视为无表决权权益(无论其后是否全部或部分转让给任何其他人);提供了 允许该等无表决权的权益(I)就结束、解散或继续合伙企业业务的任何建议进行表决;以及 (Ii)就根据第12 C.F.R.§225.2(Q)(2)规定表决权不被视为有表决权证券的事项,包括可能对该BHC Limited Partner持有的权益的权利和 偏好产生重大不利影响的事项(例如修改其权益条款)进行表决。在BHCA允许的范围内,除第11.05节和第11.06节另有规定外,在确定本协议所要求的任何表决权或同意是否已获得所需的 百分比的有限合伙人或全球合伙人(视情况而定)批准或给予时,非表决权权益不得算作任何有限合伙人持有的权益。
(B)BHC Limited合伙人仅可在其有表决权的范围内就选择任何继任普通合伙人进行 投票,每名BHC Limited合伙人不可撤销地放弃在根据公司法选择继任普通合伙人 时投票的权利,放弃的权利对该BHC Limited合伙人或任何继承其权益的人士具有约束力。
(C)除第11.05节规定外,有限合伙人作为 非表决权权益持有的权益在所有方面应与有限合伙人持有的所有其他权益相同。
第11.06节注册基金有限公司合伙人的非表决权权益
(A)注册基金有限合伙人或注册基金有限合伙人的关联公司(根据公司法定义) 或由注册基金有限合伙人控制、控制或与注册基金有限合伙人共同控制的人所拥有的权益,应为非表决权权益;提供,然而,, 对于投票权不被视为公司法第2(A)(42)节定义的有表决权证券的事项,应允许此类无表决权的权益进行投票。
(B)除第11.06节规定外,注册基金有限合伙人作为非表决权权益持有的权益在所有方面应与有限合伙人持有的所有其他权益相同。
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第11.07节法律的选择。尽管本协议任何一方可在何处 签署本协议,但双方明确同意,除非另有明确规定,本协议的所有条款和条款均受开曼群岛法律管辖和解释,且在不受 限制的情况下,现已通过或以后可能修订的法案将适用于本协议的所有合伙方面。
第11.08节可分割性。如果本协议的任何条款在任何适用法律下无效或不可执行,则该 条款在可能与其冲突的范围内应被视为无效,并应被视为已修改以符合该适用法律。根据任何适用法律,本协议的任何规定可能被认定为无效或不可执行的,不应 影响本协议任何其他条款的有效性或可执行性,在此范围内,本协议的规定应是可分割的。
第11.09节论坛。以任何方式与本协议或 合伙企业事务相关、引起或有关的任何诉讼、诉讼或索赔均应仅在位于纽约县的联邦法院提起和维持,每一方都不可撤销地尽可能广泛地同意此类法院对任何此类诉讼、诉讼或索赔的管辖权,并放弃该方基于不方便的法庭、不适当的地点或其他原因可能对在那里进行的诉讼提出的任何反对意见;提供,如果位于纽约县的联邦法院对以任何方式与本协议或合伙企业事务相关、引起或有关的任何诉讼、诉讼或索赔没有 或被认定没有标的物管辖权,则此类诉讼、诉讼或索赔应仅在特拉华州法院提起和维持,双方不可撤销地同意此类法院对任何此类诉讼、诉讼或索赔具有尽可能广泛的管辖权,并放弃对在该州进行诉讼的任何异议。{br
第11.10条副本。 副本可以使用单独的签名页(或认购协议)或任意数量的副本来执行,其效力与执行此类副本的各方都签署了一个副本具有相同的效力。各方 理解并同意,在任何副本上复制其签名的任何便携文档格式(PDF)文件、传真或其他副本应与其原始签名相同并可强制执行,并且任何此类副本应是可在任何有管辖权的法院或仲裁小组中完全强制执行的本副本 。
第11.11节继任者 和分配。本协议适用于每个合伙人及其遗嘱执行人、管理人、遗产、继承人、法定继承人和代表的利益。
第11.12条不得放弃。一方未在任何 场合坚持严格遵守本协议的任何条款或条款,不应被视为放弃该条款或条款,或剥夺该方此后坚持严格遵守该条款或条款或本协议的任何其他条款或条款的权利。
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第11.13条公告。与本协议有关的每份通知应 以书面形式亲自送达、挂号信或挂号信、联邦快递或类似的隔夜快递服务或电子邮件(e-mail)。所有向合伙企业发出的通知应寄往 其主要办事处和营业地点(如果亲自或邮寄)或寄往[](如果通过电子邮件发送)。所有发给合作伙伴的通知应按合伙企业账簿和记录中规定的地址发送给该合作伙伴。任何合伙人均可向合伙企业发出书面通知,指定新地址。除非本协议另有特别规定,否则通知应被视为已 有效发出:当面送达时,如果是在工作日送达;如果是在非工作日亲自送达,则为亲自送达后的下一个工作日;在寄往美国后的四(4)个工作日内,邮寄、预付邮资、要求退回收据(如果邮寄);在联邦快递或类似的隔夜快递寄存次日递送的下一个工作日;如果通过电子邮件发送 ,则视为已有效发出通知如果电子邮件是在非工作日发送的,则为发送电子邮件后的下一个工作日。
第11.14节无第三方权利。除第4.05节和第4.06节的规定外,本 协议的规定,包括第3.02节的规定,不是为了任何债权人或其他人(合伙人除外)的利益,在法律允许的最大范围内,合伙企业或任何合伙人对其负有任何债务、债务或义务(或 以其他方式对其有债权或与之进行交易的人),且在法律允许的最大范围内,本协议的条款,包括第3.02节的规定,不是为了合伙企业或任何合伙人所欠的任何债权人或其他人(合伙人除外)的利益,也不是为了在法律允许的最大范围内任何债权人或其他人不得根据任何该等规定获得任何权利(无论是否作为第三方受益人 ),也不得因任何该等规定而有权就任何债务、责任或义务(或其他)提出任何索赔,包括对合伙企业或任何合伙人的任何债务、责任或义务; 提供未经普通合伙人事先明确书面同意(此同意具体指第11.14节),受保障方(普通合伙人、投资经理和任何独立客户代表除外)无权要求获得第4.05节或第4.06节规定的任何其他权利的利益。除非本 协议一方的任何受保方在获得普通合伙人的事先明确和书面同意后,可自行执行第4.05节或第4.06节授予的任何权利,就像他们是本协议的一方一样,非本协议的 一方不得根据开曼群岛2014年合同(第三方权利)法案(经修订)享有任何权利强制执行本协议的任何条款。尽管本协议有任何其他规定,包括 前述规定,任何时候终止、撤销或同意本协议项下的任何修订、放弃或其他变更、转让、更新、释放或和解,均不需要得到非本协议一方的同意或通知 。 任何时候,本协议项下的任何修订、放弃或其他变更、转让、更新、释放或和解均不需要得到非本协议一方的同意或通知。
第11.15节放弃分划。除非法律另有规定,与合伙企业的清盘、清算和解散相关的法律另有规定,否则各合伙人在此不可撤销地放弃为分割合伙企业的任何财产而提起的诉讼可能需要的任何和所有权利。
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第11.16条放弃陪审团审讯。在因本协议的条款和条件而引起的任何法律诉讼或诉讼中,各方知情、自愿且 故意放弃在法律允许的范围内接受陪审团审判的权利。本免责声明适用于任何法律诉讼或诉讼,无论是否涉及 合同、侵权或其他方面。每一方都承认它已收到合格律师的建议。合伙企业或任何合伙人均可向任何法院或司法管辖区提交第11.16条 的正本或副本,作为合伙人同意放弃各自的陪审团审判权利的书面证据。
[页面的其余部分故意留空]
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兹证明,下列签字人已于上述第一个日期正式签署并交付本协议作为 契约。
普通合伙人: | ||
MR Cobalt GP LLC | ||
由以下人员提供: | Mr GP HoldCo LLC,其管理成员 | |
由以下人员提供: | Mr GP HoldCo MM LLC,其管理成员 | |
由以下人员提供: | PCH Mr GP Holdings LLC,其管理成员 |
由以下人员提供: |
||
姓名: |
保罗·新月会。 | |
标题: |
唯一成员 |
证人: |
||
姓名: |
初始有限合伙人(仅为第3.01节的目的) | ||
[] |
证人: |
||
姓名: |
[Coobalt Offshore Fund首份豁免A&R的有限合伙协议签字页 []低压]
投资经理(以特别利润利息接受者的身分): | ||
钴先生顾问有限责任公司 | ||
由以下人员提供: | 地幔岭LP,其管理成员 | |
由以下人员提供: | 地幔岭GP LLC,其普通合伙人 | |
由以下人员提供: | PCH MR Advisor Holdings LLC,其管理成员 |
由以下人员提供: | ||
姓名: | 保罗·新月会。 | |
标题: | 唯一成员 |
证人: |
||
姓名: |
有限合伙人: |
应按认购协议所附格式签署合伙协议签字页(该签字页构成本协议的对应签字页)且应由 合伙普通合伙人根据本协议第3.01节接受为有限责任合伙人的每一人。 |
[Coobalt Offshore Fund首份豁免A&R的有限合伙协议签字页 []低压]
展品99.7
M蚂蚁 RIDGE低压
第五大道712号,17楼
纽约{BR}纽约,邮编:10019
[投资者]
[地址]
[日期]
回复:Coobalt Offshore Fund先生[]LP,开曼群岛豁免的有限合伙企业(基金)
女士们、先生们:
与该公司的一项投资有关[]本协议由投资者、基金、特拉华州有限责任公司(普通合伙人)Cobalt GP LLC和特拉华州有限责任公司(特拉华州有限责任公司) Mr Cobalt Advisor LLC(特拉华州有限责任公司)签订本函件协议(本协议由投资者、基金、特拉华州有限责任公司(普通合伙人)Cobalt GP LLC和特拉华州有限责任公司 Mr Cobalt Advisor LLC)共同签署(本协议由投资者、基金、特拉华州有限责任公司Cobalt Advisor LLC和本协议中规定的其他良好且有价值的对价 )组成。请参阅#年的首次修订和 重新修订的基金豁免有限合伙协议的条款和规定[],2021年(经不时修订的合伙协议)、投资者关于该基金的认购协议(认购协议)、#年的基金保密私募配售备忘录[](经不时修订和/或补充的备忘录)和日期为 的投资管理协议[]投资管理人与其他各方签订的协议(《投资管理协议》,以及《合伙协议》、《认购协议》和《备忘录》,以及《基金》文件)。此处使用但未定义的大写术语应具有基金文件中赋予它们的含义。
1. | 最惠国待遇。 |
(a) | 就本协议而言: |
?平行基金是指为与基金一起投资而成立和/或管理的任何其他特殊目的实体和/或账户。 投资者承认,投资经理和/或其关联公司管理,并可能在未来管理或建议不构成平行基金的其他基金或账户,尽管 此类基金或账户可能追求基金的分部或平行基金策略。
C先生Obalt - S伊德 L埃特 [I内斯特]
?优惠条款 指与以下内容相关的权利和/或条款[]这些权利和/或条款在任何实质性方面都比授予投资者的权利和/或条款更有利。
为免生疑问,优惠条款不应包括与投资者的 法律、税收、监管或政策情况或要求相关的权利和/或条款,据本基金所知,这些权利和/或条款不合理地适用于投资者。
?净承诺额对于基金和/或平行基金中的每个投资者或任何其他投资者而言,是指 该投资者或其他投资者在基金和/或任何平行基金中的资本承诺总额(视情况而定)。
(B) 基金同意,如果在本协议之日或之后,基金或平行基金在普通合伙人、投资经理、基金、平行基金的任何普通合伙人(或在平行基金的任何普通合伙人的情况下,包括任何非有限合伙的管理账户,以类似身份提供服务的任何实体)与任何平行基金的任何有限合伙人或其任何有限合伙人或投资者之间签订新的书面协议或新的类似协议,就接纳该有限合伙人或该投资者加入任何平行基金而订立的任何平行基金及其所有修订(各一份附函),则在符合第1(C)段(包括为免生疑问而包括第1(C)(Iv)段)的规定下,(I)普通合伙人应在合理可行的范围内尽快,以矩阵格式向投资者交付在本协议日期或之后签订的所有此类附函(可由普通合伙人编辑以删除任何识别信息的每个 )的任何有利条款的副本,以及(Ii)投资者应有机会请求不可撤销地适用该 附函中授予的任何优惠条款(以及由此产生的与该优惠条款合理相关的所有限制、条件或有害条款(限制性条款));(Ii)投资者应有机会请求不可撤销地适用该 附函中授予的任何优惠条款(以及与该优惠条款合理相关的所有限制、条件或不利条款(限制性条款));只要投资者在收到通知后30天内以书面形式 通知普通合伙人。
(C)尽管前述规定有任何相反规定 ,第1款(B)项不适用于订立的边函[].
2.管理费。投资者的每个资本账户应承担按照合伙协议计算的管理费,但每个此类资本账户的季度管理费费率为[]% ([]截至每个日历季度初的每个资本 账户余额的百分比)。
3.附带权益。尽管 合伙协议第5.06(B)(Ii)节有任何相反规定,但应尽可能按照本第3款进行解释,投资者持有的每个资本账户分配的任何分派金额应在投资者和普通合伙人之间 分配,分配如下:
(a) 资本返还. 首先,100%支付给 投资者,直至投资者收到有关该资本账户的累计分派,相当于投资者对该资本账户应占的出资额。
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(b) 优先回报。 第二,向投资者支付100%,直至投资者根据本第3款(B)项就该资本账户累计收到一笔相当于#年累计回报率的金额为止。 第二,向投资者支付100%,直至投资者根据本条款第3款(B)项就该资本账户累计收到一笔相当于#年累计回报率的金额。[]投资者就该资本账户未退还的 出资额,是根据合伙协议(经本段修订)第5.06(B)(Ii)节的 作出该等出资额的日期及基金作出分派的日期而厘定的。
(c) 初始GP 迎头赶上。第三,100%支付给普通合伙人,直至普通合伙人收到根据本第3款(C)项规定的等同于[](X)根据第3(B)段就该资本账户向投资者作出的分派,以及(Y)根据本 第3(C)段就该资本账户向普通合伙人作出的分派的总和的% 。
(d) []拆分。第四,[]%给投资者,并且[]%支付给普通合伙人,直至所有 针对该资本账户进行的分配为止[],在累积的基础上,相当于累积的年回报率[]投资者就该资本账户的出资额未退还的数额, 是根据《合伙协议》(经本款第3段修改)第5.06(B)(Ii)节的规定,考虑到该等出资额的作出日期和基金作出分派的日期而厘定的。
(e) 第二次GP追赶。第五,100%给普通合伙人,直到普通合伙人根据第3(C)-(E)段收到关于该资本账户的累计分配,相当于[](X)根据 第3(B)段就该资本账向投资者作出的分派,以及根据第3(C)-(E)段就该资本账向普通合伙人作出的第3(D)及(Y)段分派。
(f) []分开。第六,[]%给投资者,并且[]%支付给普通合伙人,直至与该资本账户有关的 所有分配[],在累积的基础上,相当于累积的年回报率[]根据投资者未退还的出资额,考虑到该等出资额 的作出日期和基金根据合伙协议(经本段第3段修订)第5.06(B)(Ii)节作出分派的日期而厘定。
(g) 第三,GP追赶。第七,100%支付给普通合伙人,直至普通合伙人 根据第3(C)-(G)段收到关于该资本账户的累计分配,等于[](X)根据 第3(B)段、第3(D)段向投资者作出的分派,以及根据第3(C)-(G)段就该资本账户向普通合伙人作出的第3(F)及(Y)段分派。
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(h) 最终拆分。 此后,[]%给投资者,并且[]%给普通合伙人。
根据第 3(C)-(H)段分配给普通合伙人的所有金额,就基金文件而言,应构成投资者的附带权益。
4. 管辖权。以任何方式与本协议或基金事务相关、引起或有关的任何诉讼、程序或索赔均应在位于纽约县的联邦法院独家提起和维持(仅受本段 4所载但书的约束),每一方都不可撤销地尽可能广泛地同意此类法院对任何此类诉讼、程序或索赔的管辖权,并放弃 该方基于不方便的法庭、不适当的地点或其他原因可能对那里的诉讼提出的任何反对意见;但如果位于纽约县的联邦法院对以任何方式与本协议或基金事务相关、引起或有关的任何诉讼、诉讼或索赔没有或被认定没有标的物管辖权,则该诉讼、诉讼或索赔应仅在特拉华州法院提起和维持,且每一方都不可撤销地在尽可能广泛的范围内同意此类法院对任何此类诉讼、诉讼或索赔的管辖权,并放弃该方对在该州进行诉讼的任何异议。
五、依法治国。本协议应受纽约州适用于完全在该司法管辖区内签订和履行的合同的法律 管辖、解释和执行。如果有管辖权的法院裁定本协议的任何条款根据适用法律无效,则该条款 仅在禁止或无效的范围内无效,而不会使本协议的其余部分无效。
6. 修订;转让;执行。除本协议特别规定外,本协议不应以其他方式影响投资者作为基金合伙人可能拥有的任何权利或义务。对本协议条款的任何更改仅在本协议双方或寻求强制执行该更改的一方以书面形式作出并签署后才有效 。未经本协议各方事先书面同意,任何一方不得转让本协议。尽管基金文件中有任何相反规定,本协议应视为在投资者被接纳为基金合伙人的同时签署。
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7.对口单位。副本 可以通过使用单独的签名页或在任意数量的副本中执行,其效果与执行此类副本的各方都执行了一个副本的效果相同。本协议可由任何一方手动签署,或 通过电子签名(包括DocuSign或其他类似方法)或通过机械方式粘贴的签名或签名表示签署。各方理解并同意,任何可移植文档格式(PDF)文件、 传真或其签名在任何副本上的其他副本应与其原始签名相同并可强制执行,并且任何此类副本应是本协议的副本,可在 管辖范围内的任何法院或仲裁小组中完全强制执行。普通合伙人可以采取其认为适当的步骤来确定任何电子签名的有效性。
8.放弃陪审团审讯。在法律允许的范围内,在因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼中,本协议各方知情、自愿并故意放弃其由陪审团进行审判的权利。本免责声明适用于任何诉讼,无论是合同诉讼、侵权诉讼还是其他诉讼。
9.终止。本协议(第4、5、6、7、8、9和10段除外)将在投资者(或任何获准受让人或受让人)不再拥有权益时自动终止,且不另行通知。
10.没有第三方权利。 本协议中的任何内容均不应被视为对任何非本协议一方的个人(本协议一方的允许继承人、受让人和受让人除外)产生任何权利,并且本协议在任何方面都不应被解释为对任何第三方(前述除外)整体或部分有利的合同。
11.具约束力的协议。本协议对 具有约束力,符合作为本协议签字方的每一方及其各自的继承人和允许受让人的利益。
12. 可分割性。本协议的每个条款和条款都是可分割的。如果本协议的任何条款或条款因任何原因非法或无效,应在 法律允许的最大范围内强制执行该条款或条款,在任何情况下,此类违法或无效均不影响本协议其余部分的有效性。
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13.解释。 尽管基金文件中有任何相反的规定(除非各方在修改时另有约定,否则应包括对基金文件的任何修改),但 合伙协议第11.01节中关于投资者保密协议的描述除外,双方同意,如果本协议的条款与基金文件的条款有任何不一致,则以本协议的条款为准。
[页面的其余部分故意留空]
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请签署随附的本协议副本,并将副本退还给基金、投资经理和普通合伙人,以确认上述内容正确地反映了我们与 对上述事项的理解和协议。
非常真诚地属于你, | ||
钴先生离岸基金[]低压 | ||
由以下人员提供: | Mr Cobalt GP LLC,其普通合伙人 | |
由以下人员提供: | Mr GP HoldCo LLC,其管理成员 | |
由以下人员提供: | Mr GP HoldCo MM LLC,其管理成员 | |
由以下人员提供: | PCH Mr GP Holdings LLC,其管理成员 |
由以下人员提供: |
姓名: | 保罗·C·新月会 | |
标题: | 唯一成员 | |
MR Cobalt GP LLC | ||
由以下人员提供: | Mr GP HoldCo LLC,其管理成员 | |
由以下人员提供: | Mr GP HoldCo MM LLC,其管理成员 | |
由以下人员提供: | PCH Mr GP Holdings LLC,ITS管理成员 |
由以下人员提供: |
姓名: | 保罗·C·新月会 | |
标题: | 唯一成员 |
[投资者附函签名页]
钴先生顾问有限责任公司 | ||
由以下人员提供: | 地幔岭LP,其管理成员 | |
由以下人员提供: | 地幔岭GP LLC,其普通合伙人 | |
由以下人员提供: | PCH MR Advisor Holdings LLC,其管理成员 |
由以下人员提供: |
姓名: | 保罗·C·新月会 | |
标题: | 唯一成员 |
[投资者附函签名页]
同意并接受自上文第一次填写的日期起,由:
[] |
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由以下人员提供: |
[] |
由以下人员提供: | ||
姓名: |
由以下人员提供: |
姓名: |
[投资者附函签名页]
展品99.8
参与者信息
根据修订后的1934年《证券交易法》第14a-12(A)(1)(I)条,下列人士预计或可能被视为任何此类委托书征集的参与者:MANTER Ridge LP,Mr Cobalt Advisor LLC,Mr Cobalt Offshore Fund AB Ltd.,Paul C.Hilal,Susan M.Cameron,Frederick A.Crawford,John W.Flanigan,Cheryl W.Grisé,Steven T.Halverson,其中某些人持有直接或间接利益,具体如下:Mantle Ridge LP、Mr Cobalt Advisor LLC和Paul C.Hilal实益拥有12,729,873股普通股;卡梅伦女士实益拥有2,200股普通股;克劳福德先生实益拥有1,428股普通股;弗拉尼根先生实益拥有900股普通股;哈尔弗森先生实益拥有13,698股普通股;拉辛格女士实益拥有 19股卡梅伦女士、克劳福德先生、弗拉尼根先生、格里塞女士、哈尔弗森先生、海因里希先生、希拉尔先生、 凯利先生三世、拉辛格女士、赖利先生和斯科特先生都有兴趣被提名并当选为发行商董事。