mogo_ex991.htm

附件99.1

Mogo宣布完成2750万美元的注册直接发售

不列颠哥伦比亚省温哥华,2021年12月13日--摩戈公司(纳斯达克代码:MOGO)(多伦多证券交易所代码:MOGO)(以下简称“摩戈公司”),一家金融技术、数字支付和加密公司,今天宣布,它已经完成了之前宣布的向某些机构投资者出售总计6,111,112股普通股和认股权证,以购买总计3,055,556股普通股(每份完整的认股权证,一份“认股权证”和每股普通股和一份认股权证的二分之一)。本公司的总收益总额约为2,750万美元,扣除配售代理费和发行费用后,本次发行的收益净额约为2,530万美元。

H.C.温赖特公司(H.C.Wainwright&Co.)担任此次发行的独家配售代理。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)和BTIG担任Mogo与此次发行相关的财务顾问。

Mogo发行的每份认股权证使其持有人有权按每股4.70美元的行使价收购本公司一股普通股(每股为“认股权证”),可于今天日期后六个月行使,期限为自初步行使日期起计36个月。

本公司拟将发售所得款项净额用作营运资金用途,以及未来可能收购或投资于协同或战略性业务,包括(但不限于)行使Mogo目前持有的认股权证,以及收购及/或投资于加密货币领域的业务。

普通股、认股权证及认股权证乃根据先前于2021年3月26日向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交并于2021年4月15日由美国证券交易委员会宣布生效的F-10表格“搁置”登记声明(第333-254791号文件)发售。此次发行仅通过招股说明书进行,包括招股说明书副刊,构成有效注册说明书的一部分。该公司2021年4月15日基础架子招股说明书的招股说明书附录也已提交给不列颠哥伦比亚省证券监管机构。这些单元仅在美国提供和销售。没有向加拿大买家提供或出售任何证券。

与此次发行相关的最终招股说明书附录和随附的招股说明书已提交给美国证券交易委员会,可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费下载,也可在公司简介中查阅,网址为www.sedar.com。有关此次发售的最终招股说明书附录和随附的招股说明书的电子版可通过联系H.C.Wainwright&Co.,LLC(地址:纽约公园大道430号,3楼,New York,NY 10022)或电话(电话:(212)8565711)或电子邮件(Placements@hcwco.com.)获得。

本公司依据多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)公司手册(“多伦多证券交易所”)602.1节规定的豁免,其中规定多伦多证券交易所不会将其标准应用于涉及在公认交易所(如纳斯达克资本市场)的合格上市发行人的某些交易。

本通讯不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何司法管辖区出售此类证券,而根据该司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售在登记或取得资格之前是非法的。

1

关于Mogo Inc.

Mogo正在为其近180万会员提供简单的数字解决方案,以改善他们的财务状况。通过免费的Mogo应用程序,消费者可以使用Mogo Visa*白金预付卡(加拿大唯一的此类卡)访问数字消费账户。MogoCard让人们在享受支出控制的同时,通过为每一次购买种植一棵树,为地球做好事。Mogo应用程序还可以让你轻松地买卖比特币,获得免费的每月信用评分监测和ID欺诈保护,并获得个人贷款。Mogo的全资子公司Carta Worldwide还提供一个数字支付平台,为欧洲、北美和亚太地区的创新金融科技公司的下一代信用卡项目提供动力,而Mogo的全资子公司Moka正在为从东海岸到西海岸的加拿大人带来自动化的、完全管理的固定费用投资。要了解更多信息,请访问mogo.ca或下载手机应用程序(iOS或Android)。

有关更多信息,请访问:

克雷格·阿瑟

投资者关系

邮箱:cliga@mogo.ca

(416) 347-8954

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含适用证券法所指的“前瞻性陈述”,包括有关此次发行所得资金使用的陈述。前瞻性陈述必须基于一些估计和假设,虽然管理层在编制时认为这些估计和假设是合理的,但这些估计和假设本身就会受到重大商业、经济和竞争不确定性和意外事件的影响,并可能被证明是不正确的。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素,这些风险、不确定因素和其他因素可能导致实际财务结果、业绩或成就与那些前瞻性陈述明示或暗示的估计未来结果、业绩或成就大不相同,前瞻性陈述不是对未来业绩的保证。Mogo的增长、向新产品和市场扩张的能力以及对其未来财务表现的预期都受到许多条件的制约,其中许多条件不在Mogo的控制范围之内。有关与Mogo业务相关的风险的描述,请参阅Mogo当前年度信息表格中的“风险因素”部分,该表格可在www.sedar.com和www.sec.gov上查阅。除非法律另有要求,否则MOGO不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新的信息、事件或其他原因。

2