附件99.1

Mogo宣布注册直接发售2750万美元

不列颠哥伦比亚省温哥华,2021年12月9日--摩戈公司(纳斯达克代码:MOGO)(多伦多证券交易所代码:MOGO)(以下简称“摩戈公司”或“公司”)今天宣布,它已与某些机构投资者达成最终协议,出售总计6,111,112股普通股和认股权证,以购买总计3,055,556股普通股(每份完整的认股权证、一份“认股权证”和每股一半普通股)。在登记的直接发售(“发售”)中。在扣除配售代理费及本公司应付的发售开支前,本公司的总收益总额预计约为2,750万美元。此次发行预计将在2021年12月13日左右结束,前提是满足惯常的成交条件。

H.C.温赖特公司(H.C.Wainwright&Co.)将担任此次发行的独家配售代理。

每份认股权证持有人将有权按每股4.70美元的行使价收购本公司一股普通股(每股为“认股权证股份”),可于发行后六个月行使,期限为自初步行使日期起计36个月。

本公司拟将发售所得款项净额用作营运资金用途,以及未来可能收购或投资于协同或战略性业务,包括(但不限于)行使Mogo目前持有的认股权证,以及收购及/或投资于加密货币领域的业务。

普通股、认股权证及认股权证乃根据先前于2021年3月26日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交并由美国证券交易委员会宣布于2021年4月15日生效的F-10表格“搁置”登记声明(第333-254791号文件)发售。此次发行仅通过招股说明书进行,包括招股说明书副刊,构成有效注册声明的一部分。日期为2021年4月15日的公司基础架子招股说明书的招股说明书附录也将提交给不列颠哥伦比亚省证券监管机构。Mogo将只在美国提供和销售这些单元。不会向加拿大买家提供或出售任何证券。

与此次发行有关的最终招股说明书附录和随附的招股说明书将提交给美国证券交易委员会,并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费下载,也可以在公司简介中查阅,网址为www.sedar.com。最终招股说明书附录和附带的招股说明书的电子版如有,可通过联系H.C.Wainwright&Co.,地址:430Park Avenue,Three Floor,New York,NY 10022,或通过电话:(2128565711)或电子邮件:placements@hcwco.com.获得。

完成发售将取决于符合惯例成交条件,包括普通股和认股权证股份在多伦多证券交易所(“多伦多证券交易所”)和纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)上市,以及各交易所所需的任何批准。就多伦多证券交易所的批准而言,本公司打算依赖多伦多证券交易所公司手册602.1节规定的豁免,该节规定,多伦多证券交易所不会将其标准应用于涉及纳斯达克等公认交易所的合格上市发行人的某些交易。

本通讯不应构成出售要约或征求购买要约,也不应在任何司法管辖区出售此类证券,而根据该司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售在登记或取得资格之前是非法的。

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关于Mogo Inc.

Mogo正在为其近180万会员提供简单的数字解决方案,以改善他们的财务状况。通过免费的Mogo应用程序,消费者可以使用Mogo Visa*白金预付卡(加拿大唯一的此类卡)访问数字消费账户。MogoCard让人们在享受支出控制的同时,通过为每一次购买种植一棵树,为地球做好事。Mogo应用程序还可以让你轻松地买卖比特币,获得免费的每月信用评分监测和ID欺诈保护,并获得个人贷款。Mogo的全资子公司Carta Worldwide还提供一个数字支付平台,为欧洲、北美和亚太地区的创新金融科技公司的下一代信用卡项目提供动力,而Mogo的全资子公司Moka正在为从东海岸到西海岸的加拿大人带来自动化的、完全管理的固定费用投资。要了解更多信息,请访问mogo.ca或下载手机应用程序(iOS或Android)。

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克雷格·阿瑟

投资者关系

邮箱:cliga@mogo.ca

(416) 347-8954

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含适用证券法定义的“前瞻性陈述”,包括有关发售完成、在多伦多证券交易所和纳斯达克发售的普通股和认股权证上市以及预期的发售结束时间的陈述。前瞻性陈述必须基于一些估计和假设,虽然管理层在编制时认为这些估计和假设是合理的,但这些估计和假设本身就会受到重大商业、经济和竞争不确定性和意外事件的影响,并可能被证明是不正确的。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素,这些风险、不确定因素和其他因素可能导致实际财务结果、业绩或成就与那些前瞻性陈述明示或暗示的估计未来结果、业绩或成就大不相同,前瞻性陈述不是对未来业绩的保证。Mogo的增长、向新产品和市场扩张的能力以及对其未来财务表现的预期都受到许多条件的制约,其中许多条件不在Mogo的控制范围之内。有关与Mogo业务相关的风险的描述,请参阅Mogo当前年度信息表格中的“风险因素”部分,该表格可在www.sedar.com和www.sec.gov上查阅。除非法律另有要求,否则MOGO不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新的信息、事件或其他原因。

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