依据第424(B)(2)条提交
注册号333-255452

注册费表计算

(1)仅用于根据证券法第457(C)条根据2021年12月8日纳斯达克全球精选市场报告的普通股每股平均销售价格计算注册费用 。

(2)总金额不包括之前在2021年4月23日提交的表格S-3中与 相关的94,287.26美元。

招股说明书副刊
(至招股说明书，日期为2021年4月23日)

144,509,162股 股

普通股

本招股说明书附录涉及 本招股说明书附录中确定的出售股东要约 和转售最多144,509,162股普通股，每股票面价值0.004美元。我们将不会收到本招股说明书附录所涵盖的出售股东出售我们普通股的任何收益 。

出售股票的股东可以不定期在股票交易所在的任何证券交易所、市场或交易设施，或在私下协商的交易中出售、转让或以其他方式处置其持有的任何或全部普通股股份。 股票在其上交易的任何证券交易所、市场或交易设施 均可出售、转让或以其他方式处置其持有的任何或全部普通股。该等处置可按固定价格、按出售时的现行市价 、按与当时的市价相关的价格、按出售时厘定的变动价格或按议定的 价格出售。见“分配计划”，开始于随附的招股说明书第15页。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码是“LAUR”。 2021年12月9日，我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上的最新报告售价为每股10.51美元。

投资我们的普通股涉及高风险 。您应仔细阅读所附招股说明书中“风险因素”标题下引用的风险和不确定因素，以及我们在此和其中引用的任何文件。

美国证券交易委员会 或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书 附录及随附的招股说明书的准确性或充分性作出判断。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

除本章程另有规定外，本招股说明书附录中使用的大写术语 应具有随附招股说明书赋予它们的含义。

本招股说明书补充日期为2021年12月10日

目录

招股说明书副刊

招股说明书

解释性说明

2021年10月29日，根据我们修订和 重述的公司注册证书，我们B类普通股的流通股以及我们的A类普通股的流通股自动转换为我们的普通股，因为截至当日，B类普通股的流通股数量不到A类普通股和 B类普通股流通股总数的15%。因此，招股说明书中对A类普通股的所有提及，包括在所附招股说明书第15页开始的“分配计划” 中，均应被视为对普通股的提及。本招股说明书附录对2021年4月23日提交给美国证券交易委员会的S-3表格(文件编号333-255452)中的注册说明书进行了修订。

出售股东

以下披露取代并应阅读 ，以取代从随附的招股说明书第12页开始的“出售股东”项下的披露。据我们所知，下表 列出了有关下列出售股东当前实益所有权的信息、 该出售股东根据本招股说明书附录可发售和出售的普通股数量 以及有关该出售股东在任何发售完成后将实益拥有的股份的信息(假设 每名出售股东均出售本招股说明书附录涵盖的所有股票)。该信息基于该等出售股东或其代表在本协议日期前提供的信息 。有关此类出售股东的信息可能会不时更改 。此类出售股东可根据本招股说明书不时要约和出售已向其发行的以下所列普通股的任何或全部 股。此类出售股票的股东没有义务出售其证券 ，我们也不能确定在任何此类出售完成后，此类出售股东将持有的证券金额 。此外，自此类出售股东向我们提供此信息之日起，此类出售股东可能已 出售、转让或以其他方式处置了其全部或部分证券。

我们已根据证券交易委员会的规则 确定实益所有权。除以下脚注所示外，我们认为，根据向我们提供的信息 ，下表中点名的个人和实体对其实益拥有的所有普通股 拥有唯一投票权和投资权，但须遵守适用的社区财产法。

招股说明书

A类普通股

根据本招股说明书，我们可以不时发行和出售A类普通股 ，其金额、价格和条款将由 发行时确定。此外，本招股说明书中指明的出售股东和一个或多个招股说明书补充文件中可能提到的任何其他出售股东(统称为“出售股东”)可不时以发售该等 股时确定的金额、价格和条款发售我们的A类普通股。我们敦促您在做出投资决定之前仔细阅读本招股说明书、任何随附的招股说明书附录、任何相关的免费撰写的招股说明书、 以及我们通过引用并入本招股说明书和任何随附的招股说明书附录中的任何文档。

我们的A类普通股在纳斯达克 全球精选市场上市，代码为“LAUR”。

投资我们的A类普通股风险很高。您应仔细审阅从本招股说明书第2页开始的“风险因素” 标题下引用的风险和不确定因素，以及任何随附的招股说明书附录、任何相关的自由写作招股说明书以及我们通过引用方式并入本文和其中的任何文件，包括我们根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交给证券交易委员会的所有未来文件。

美国证券交易委员会 或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书的准确性或充分性发表意见。 任何相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股书日期为2021年4月23日。

目录

页面

商标和商号

Laureate、Laureate International University和 叶子标志是Laureate Education，Inc.在美国和其他国家/地区的商标。本招股说明书、任何随附的招股说明书附录、任何相关的自由写作招股说明书以及我们通过引用并入本文和其中的任何文件 还包括桂冠的其他商标和其他人的商标，这些商标均为其各自所有者的财产。

行业和市场数据

我们获得了本招股说明书、任何随附的招股说明书附录、任何相关的免费撰写的招股说明书以及我们在此和其中引用的任何文件 ，这些数据来自我们自己的内部估计和研究以及行业出版物 和由第三方来源进行的研究、调查和研究，这些数据在本招股说明书、任何随附的招股说明书附录、任何相关免费撰写的招股说明书和任何文件 中均有使用。

行业出版物、研究和调查通常 声明它们是从被认为可靠的来源获得的，尽管它们不保证 此类信息的准确性或完整性。我们尚未独立核实来自第三方来源的行业、市场和竞争地位数据。虽然我们 相信我们的内部业务估计和研究是可靠的，市场定义是适当的，但这些估计 或研究或这些定义都没有得到任何独立来源的核实。

关于本招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的自动搁置注册声明 的一部分，该声明是根据修订后的1933年证券法(“证券法”)第405条规则定义的“知名经验丰富的发行商” 。根据此货架注册， 我们和/或任何销售股东可以不时通过一个或多个产品发售我们A类普通股的股票。本招股说明书 为您概括介绍了我们和/或出售股东可能提供的证券。每当我们和/或任何 出售股东根据招股说明书(招股说明书是其组成部分)发售和出售证券时，我们可能会提供 招股说明书附录，其中包含有关所发售证券和发售条款的更多信息。我们还可以 在随附的任何招股说明书附录或任何相关的免费撰写的招股说明书中添加、更新或更改本招股说明书中包含的任何信息。 我们可能会授权将本招股说明书中包含的任何信息 交付给您。我们敦促您在做出投资决定之前仔细阅读本招股说明书、任何随附的招股说明书 附录、任何相关的免费撰写的招股说明书以及我们通过引用方式并入本招股说明书和任何随附的 招股说明书附录中的任何文档。

如果 本招股说明书包含的信息与任何随附的招股说明书副刊或任何相关的自由写作招股说明书之间存在冲突，您应 依赖该招股说明书副刊或相关的自由写作招股说明书中的信息；但是，如果 其中一个文档中的任何陈述与另一个较晚日期的文档中的陈述不一致-例如，本招股说明书或任何随附的招股说明书副刊或任何相关的自由写作招股说明书通过引用并入的文件-声明

我们或任何出售股票的股东均未授权 任何人向您提供本招股说明书、任何随附的招股说明书附录 以及任何相关的免费撰写招股说明书中所包含的信息以外的信息或与之不同的信息。我们不对本招股说明书、任何随附的招股说明书附录或我们或销售股东 授权向您提供的任何相关自由撰写招股说明书中未包含的任何信息 的可靠性不承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。您应假设本招股说明书、任何随附的招股说明书副刊 或任何相关的免费撰写的招股说明书中的信息仅在该文件封面上所载的日期是准确的，并且通过引用并入的任何信息 仅在通过引用并入的文件的封面上所载的日期才是准确的(作为我们的业务， 财务状况、经营业绩和前景可能自该日期起发生变化)，无论本 招股说明书、任何随附的招股说明书副刊或任何相关文件的交付时间是什么时候， 招股说明书、任何随附的招股说明书副刊或任何相关的信息都是准确的

美国以外的任何司法管辖区均未采取任何行动，以允许公开发行我们A类普通股的股票，或在该司法管辖区 拥有或分发本招股说明书。在美国以外的司法管辖区拥有本招股说明书的人必须通知 自己，并遵守适用于这些司法管辖区的有关发行和分发本招股说明书的任何限制。

本招股说明书包含本文描述的某些文档中包含的某些条款的摘要 ，但请参考实际文档以获取完整信息。所有 摘要都由实际文档完整限定。此处提及的某些文件的副本已存档， 将作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物存档或合并作为参考，您 可以获得这些文件的副本，如下所述，标题为“在此处可以找到更多信息”(Where You Can For More Information)。

如本招股说明书所用，除非另有说明 或上下文另有规定，否则提及的“我们”、“公司”、“桂冠” 及类似的提述统称为Laureate Education，Inc.及其子公司。

关于桂冠教育公司

我们在墨西哥和秘鲁经营着一系列授予学位的高等教育机构。这些机构，我们统称为获奖的国际大学 网络是各自市场的领先品牌，通过基于校园的、 在线和混合课程提供范围广泛的本科生和研究生学位。我们在墨西哥和秘鲁的机构在规模化的国家网络中运营，这些网络在共享基础设施、技术、课程和运营最佳实践方面提供了优势。超过75%的学生注册了四年或四年以上的课程 。截至2020年12月31日，我们的绝大多数学生就读于提供多年学位的传统校园院校 ，类似于美国和欧洲等发达市场的领先私立和公立高等教育机构 。由于新冠肺炎的流行，我们所有的学生在2020年初实际上都过渡到了在线学习环境 ，并在这一年剩下的时间里一直保持在线学习。我们的机构专注于计划在适当的时候安全地 返回校园。

我们的课程设计侧重于面向不断发展的职业领域的应用型、面向专业的内容，并专注于我们认为能为学生提供强劲就业机会和高收入潜力的学术学科 。我们不断地、主动地调整我们的课程以适应市场需求 。我们特别强调科学、技术、工程和数学(STEM)和 商业学科，我们认为这些领域的需求很大且不断增长，特别是在发展中国家。攻读医学与健康科学、工程与信息技术和商业与管理这三个最大学科的学生 占我们大专招生总数的70%以上。我们相信，我们的毕业生在这些学科的工作对我们所服务的社区产生了 积极的影响，并增强了我们的机构在各自市场中的声誉。我们将重点 放在私人付费上，并在向学生提供高质量结果方面取得了良好的成绩，同时强调可负担性和可获得性， 是我们长期取得成功的关键原因。

桂冠在纳斯达克全球精选 市场上市，股票代码为“LAIR”。

我们的主要执行办事处位于马里兰州巴尔的摩埃克塞特街650S.Exeter Street，邮编：21202。我们的电话号码是(410)843-6100。我们的网站可以通过www.lareate.net访问。 我们网站上包含的或通过我们网站访问的信息不是，您也不能认为这些信息是本招股说明书的一部分， 任何随附的招股说明书或任何免费撰写的招股说明书，或通过引用纳入本文或其中。

风险因素

投资我们的A类普通股涉及高度风险 。在决定投资我们的A类普通股之前，您应仔细考虑在我们于2021年2月25日提交给美国证券交易委员会的截至2020年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告(该文件通过引用并入本文)中“风险因素”项下列出的 风险，以及任何随附的招股说明书、任何相关的免费书面招股说明书以及我们通过 参考并入本文和其中的任何文件中“风险 因素”项下描述的其他风险因素，包括经修订的“1934年证券交易法”(“交易法”)第13(C)、14或15(D)项。请参阅“通过引用合并信息” 和“您可以在其中找到更多信息”。这些风险并不是我们公司面临的唯一风险。我们目前不知道的或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能损害我们的业务运营。这些风险因素中的每一个都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大影响 ，并可能导致您在A类普通股股票上的全部或部分投资损失 。另请参阅“前瞻性陈述”。

前瞻性 陈述

本招股说明书、任何随附的招股说明书附录、 任何相关的自由撰写招股说明书以及我们在此和其中引用的任何文件都可能包含符合联邦证券法含义的“前瞻性 陈述”，其中涉及风险和不确定性。您可以识别前瞻性的 陈述，因为它们包含“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“应该”、“ ”寻求、“”大约“”、“打算”、“计划”、“估计”或“预期” 或与我们的战略、计划或意图相关的类似表述。我们所作的所有与估计和预计收益、 成本、支出、现金流、增长率和财务结果有关的陈述，以及我们所作的与以下内容有关的所有陈述：(I)我们对战略性 替代方案和潜在的未来计划、战略或交易的探索，(Ii)我们计划的资产剥离、由此产生的预期收益、由此产生的预期收入减少 以及由此产生的任何诉讼或争议；(Ii)我们计划的资产剥离、由此产生的预期收益、由此产生的预期收入减少以及由此引发的任何诉讼或争议。以及(Iii)新冠肺炎疫情对我们的业务或整个全球经济的潜在影响，这些都是前瞻性表述。此外，我们通过我们的高级管理层，不时就我们预期的未来运营和业绩以及其他发展发表 前瞻性公开声明。所有这些前瞻性 声明都会受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性随时可能发生变化，包括我们对战略性替代方案的探索、任何资产剥离或分离交易的条款、时机、结构、收益和成本以及是否会完成交易的风险和不确定性 , 以及任何资产剥离或分离交易对我们剩余业务的影响。因此， 我们的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们的大部分前瞻性陈述来自我们的运营预算和预测，这些预算和预测基于许多详细的假设。虽然我们相信我们的假设是合理的，但我们提醒， 很难预测已知因素的影响，当然，我们不可能预测到可能 影响我们实际结果的所有因素。

可能导致实际结果 与我们的预期大不相同的重要因素包括，但不限于以上在“风险因素” 标题下讨论的因素，以及我们在截至2020年12月31日的10-K年报中“风险因素”标题下讨论的信息， 本文引用的内容，以及在任何 随附的招股说明书附录中“风险因素”标题下描述的其他风险因素，任何相关的自由写作招股说明书和我们并入的任何文件。可归因于我们或代表我们行事的人员的所有后续书面和口头前瞻性声明均明确 完全符合本文和本文讨论的因素。除非法律另有要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性 声明的义务。对于本招股说明书中包含的任何前瞻性陈述 、任何随附的招股说明书附录、任何相关的自由撰写的招股说明书以及我们在此和其中引用的任何文件 ，我们要求保护1995年私人证券 诉讼改革法案中包含的前瞻性陈述的安全港。

收益的使用

我们打算使用我们出售A类普通股所获得的净收益 ，这些收益载于随附的招股说明书附录和与特定发售相关的任何免费撰写的招股说明书 。除非招股说明书附录中另有规定，否则我们将不会从任何出售股东(包括本文提到的任何出售股东)出售我们的A类普通股股票中获得任何收益 。

股本说明

以下讨论汇总了我们的股本条款 、我们修订和重述的公司证书、我们修订和重述的章程以及特拉华州现行法律的某些适用条款 。本摘要并不声称是完整的，其全文受 我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的法律的实际条款和条款的限制， 这些条款和条款的副本已在美国证券交易委员会备案。有关如何获得我们修订和重述的 公司注册证书以及修订和重述的章程副本的更多信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息”。

我们修订和重述的公司注册证书 规定了三类普通股：A类普通股、B类普通股和普通股。我们的普通股 不会发行或发行，直到我们的B类普通股的流通股数量占我们当时已发行的A类普通股和B类普通股的总股数少于 15%，届时我们A类普通股和B类普通股的所有已发行 股将自动转换为我们的普通股。

我们的法定股本包括16.25亿股 股，其中7亿股被指定为A类普通股，1.75亿股被指定为B类普通股， 7亿股为非指定普通股，面值均为每股0.004美元，5000万股被指定为优先股，每股面值为0.001美元。

A类和B类普通股

投票权

我们A类普通股和B类普通股的持有者 拥有相同的权利，不同的是，我们A类普通股的持有者每股有一票投票权，我们B类普通股的持有者 有权每股10票。我们A类普通股和B类普通股的持股人将在提交股东投票表决的所有事项(包括董事选举)上作为一个类别一起投票，但 我们A类普通股和B类普通股的持股人在下列情况下将分别投票除外： 我们的A类普通股和B类普通股的股东将作为一个类别一起投票(包括董事选举)，但在下列情况下，我们A类普通股和B类普通股的持股人将分别投票：

根据我们修订和重述的 公司注册证书，我们不得增加或减少A类普通股或B类普通股的法定股数 ，除非我们的A类普通股和B类普通股的大多数流通股的持有人投赞成票，每个人作为一个类别分别投票。 我们不能增加或减少我们的A类普通股或B类普通股的法定股数 ，除非我们的A类普通股和B类普通股的大多数流通股的持有人投赞成票。此外，根据我们修订和重述的公司注册证书，我们不得发行任何B类普通股，但以下情况除外：(I)行使期权、认股权证或类似权利以收购已发行普通股 ；(Ii)与紧接发售完成前 存在的递延补偿和行政利润利息安排有关；以及(Iii)与股票股息、股票拆分和类似交易有关。

我们在修订和重述的公司注册证书中没有规定 董事选举的累计投票。

经济权利

除非我们修订的 和重述的公司证书另有明确规定或特拉华州法律的适用条款另有要求，否则我们的A类普通股 和B类普通股的股票将拥有与 相同的权利和特权，排名平等，按比例分享，并在所有方面与 相同，包括但不限于以下所述的事项。

红利。根据可能适用于当时已发行的任何优先股的优先股的优惠，我们的A类普通股和B类普通股的持有者 将有权就我们董事会 可能不时决定发行的任何股息按每股平等、相同和按比例分配，除非我们A类普通股的大多数已发行股票的持有者 投赞成票，批准对此类股票的不同待遇。 我们A类普通股和B类普通股的持有者 将有权按比例按比例分享我们董事会 不时决定发行的任何股息，除非我们A类普通股的大多数流通股的持有人以赞成票批准对此类股票的不同待遇如果股息以我们普通股的股份或收购我们普通股的权利的形式支付， 我们A类普通股的持有者将获得我们A类普通股的股份或收购我们 A类普通股的股份的权利(视情况而定)，而我们B类普通股的持有者将获得我们B类普通股的股份或收购我们B类普通股的股份的权利(视具体情况而定)。 我们A类普通股的持有者将获得我们A类普通股的股份，或获得我们的A类普通股的股份的权利(视情况而定)，而我们B类普通股的持有者将获得我们B类普通股的股份或收购我们B类普通股的权利(视情况而定)。

清算权。在我们进行清算、 解散或清盘时，我们A类普通股和B类普通股的持有者将有权在偿还任何负债和任何已发行优先股的清算优先权后按比例平等分享所有剩余资产 ，除非我们的A类普通股和B类普通股的大多数流通股 的持有者以赞成票批准对该类股票的不同待遇，每一类普通股都作为一个类别分别投票。 我们的A类普通股和B类普通股的持有者将有权平等分享所有剩余资产。 在支付任何债务和对任何已发行优先股享有清算优先权后，A类普通股和B类普通股的持有者将有权按比例平等分享所有剩余资产。

控制变更交易记录。于(I) 完成出售、交换、转让或以其他方式处置我们全部或实质所有资产时，(Ii)完成 合并、合并、企业合并或其他类似交易，导致我们的有表决权证券在紧接交易前已发行 (或就紧接交易前已发行的有表决权证券发行的有表决权证券) 不到本公司有表决权证券的总投票权和已发行股本的多数或 尚存或解散或其他类似交易导致 紧接交易前已发行的有表决权证券不到本公司或尚存实体或母公司合并投票权和已发行股本的多数 ，我们A类普通股和B类普通股的持有者将与其拥有的A类普通股或B类普通股的持有者平等对待。除非我们的A类普通股和B类普通股的大多数流通股 的持有人以赞成票批准对每一类股票的不同待遇，每一类普通股都作为一个类别分别投票。

细分和组合。如果我们以任何方式拆分或合并A类普通股或B类普通股的流通股 ，则另一类 的流通股将以相同的比例和方式进行细分或合并，除非我们的A类普通股和B类普通股的大多数流通股持有人 同意以不同的方式对待每个类别的股票，每个 作为一个类别分别投票。

转换

根据持有者的选择，我们B类普通股的每股可以在任何时间转换为我们A类普通股的一股 。此外，我们B类普通股的每一股 将在任何转让时自动转换为A类普通股的一股，无论是否有价值，但我们修订和重述的公司证书中描述的某些 转让除外，包括出于税务和遗产规划目的的转让， 包括转让给由我们B类普通股的持有者控制的信托、公司和合伙企业。

当我们B类普通股的自然人持有人 去世或永久丧失行为能力时，该人或其许可遗产规划实体持有的B类普通股股票将自动转换为我们A类普通股的股票。

一旦转换为我们的A类普通股 股票，我们的B类普通股将不会重新发行。

我们A类普通股和B类普通股的股票将在我们B类普通股的流通股数量 占我们A类普通股和B类普通股流通股总数总和的15%以下的日期自动转换为单一类普通股。转换后，不会增发A类普通股或B类普通股， 我们的普通股每股将有一票投票权，所有已发行普通股的持有人的权利将 相同。只有持有我们A类普通股和B类普通股的大多数流通股的 持有者投赞成票，才能修订我们修订和重述的公司注册证书的这一条款，每个人作为一个类别分别投票。

优先股

我们的董事会有权在不采取进一步的 股东行动的情况下，对我们普通股的任何未发行部分进行分类或重新分类，以规定发行 其他类别或系列的股票，包括一个或多个系列的优先股。我们可能会 不时以一个或多个类别或系列发行我们的优先股，每个类别或系列的确切条款由我们的董事会确定。 权力和相对、参与、选择和其他特殊权利(如果有)以及 该系列股票的任何资格、限制或限制将由与每个系列相关的指定证书确定。与每个系列相关的指定证书将指定优先股的条款，包括但不限于：

优先股的发行可能会推迟、阻止或阻止控制权的变更。

公益法人地位

2015年10月，我们在特拉华州重新注册为 一家公益公司，以表明我们长期致力于造福我们的学生和社会的使命。公益公司是一类相对较新的公司，旨在产生公益并以负责任的 和可持续的方式运营。根据特拉华州法律，公益公司必须在其公司注册证书中确定他们将促进的一项或多项公共利益，其董事有责任以平衡股东的金钱利益、公司行为 重大影响者的最佳利益以及公益公司注册证书中确定的特定公共利益或公共利益的方式管理公司的事务。 在特拉华州组织的公益公司还被要求至少每两年公开披露一次关于本报告，我们的董事会需要制定目标和标准，以评估我们的 福利绩效，并根据这些标准评估我们的绩效。虽然特拉华州公益公司可能会在 公司注册证书中规定，它将根据客观的第三方标准来衡量公司的利益表现，但 我们修订和重述的公司注册证书不包含该要求，我们预计我们的董事会将 对照其设定的目标和标准来衡量我们的利益表现。

我们不认为投资于公益公司的股票 与投资于未被指定为公益公司的公司有实质性区别。 我们相信，我们为实现公益目标所做的持续努力不会对股东的财务利益产生实质性影响。 持有A类普通股的股东将拥有与未被指定为公益公司的公司的 股东相同的投票权、股息和其他经济权利。

我们的公共利益，如我们修订后的 和重述的公司证书中所述，是：通过提供多样化的在线和在我们服务的社区中运营的场所提供的教育项目，对社会和个人产生积极影响(或减少负面影响) 。通过这样做，我们相信 我们提供了更多获得经济高效、高质量高等教育的机会，使更多的学生能够实现他们的学术和职业抱负。 我们的大部分业务都在美国以外，在那里，优质高等教育的供给和需求之间存在巨大且日益严重的不平衡。我们声明的公共利益坚定地植根于我们的公司使命和我们的信念，即当我们的 学生成功时，国家就会繁荣，社会就会受益。成为一家公益公司强调了我们对我们目标的承诺 以及我们的利益相关者，包括学生、监管机构、雇主、当地社区和股东。

独家会场

我们修订和重述的公司注册证书 要求，在法律允许的最大范围内，(I)代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼，(Ii)声称我们的任何董事、高级管理人员或其他员工违反对我们或我们的股东的受托责任的索赔的任何诉讼 。(Iii) 根据特拉华州公司法(下称“DGCL”)或我们的修订和重述的公司证书或我们的修订和重述的公司章程的任何条款而对我们提出索赔的任何诉讼，或(Iv)受内部事务原则管辖的针对我们的索赔的任何诉讼，除非我们 另有书面同意，否则只能在特拉华州的衡平法院提起诉讼。尽管我们认为这一条款使我们受益，因为它在适用的诉讼类型中提高了特拉华州法律适用的一致性 ，但该条款可能会起到阻止针对我们董事和高级管理人员的诉讼的效果 。我们修订和重述的公司注册证书中对法院条款的选择不排除 或与根据联邦证券法(包括 《交易法》或《证券法》或根据其颁布的相应规则和法规)提起的诉讼的联邦专属或同时管辖的范围相抵触。

我们修订和重新修订的公司注册证书、我们修订和重新修订的章程和特拉华州法律条款的反收购效果

我们修订和重述的 注册证书以及修订和重述的章程还包含可能延迟、推迟或阻止另一方 获得对我们的控制权的条款。我们预计这些条款(总结如下)将阻止强制收购行为或 不充分的收购报价。这些规定还旨在鼓励寻求获得我们控制权的人首先 与我们的董事会谈判，我们相信这可能会导致任何此类收购的条款得到改善，从而有利于我们的股东 。然而，它们也赋予我们的董事会权力，阻止一些股东可能 支持的收购。

授权但未发行的股份。我们的普通股和优先股的授权但未发行股票 无需股东批准即可供未来发行，但受 纳斯达克上市标准施加的任何限制的限制。这些额外股份可用于各种公司财务交易、 收购和员工福利计划。如果我们的普通股和优先股存在授权但未发行和未保留的股份 ，可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎 。

提前通知股东会议、提名和提案的要求 。除本公司、温根艾伯塔省有限合伙企业、艾伯塔省有限合伙企业(“温根”)、温根的普通合伙人温根投资有限公司(“温根证券持有人协议”)以及本公司、温根艾伯塔省有限合伙企业、温根普通合伙人于2017年2月6日签署的“经修订和重新签署的证券持有人协议”(“温根证券持有人协议”)另有规定外， 我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程规定，股东在年度会议上只能 考虑会议通知中指定的建议或提名，或由我们的 董事会或在会议记录日期的合格股东在会议记录日期提出的建议或提名，并已以适当的形式向我们的秘书及时提交书面通知 ，说明股东打算在会议之前开展此类业务。我们修订和重述的公司注册证书规定，根据特拉华州法律的适用条款，股东特别会议只能 由当时在任董事的多数赞成票通过决议召开；提供, 然而，， 在任何时候，翁根或翁根证券持有人协议的任何一方(本公司员工除外)，或其各自的关联公司中的每一方，合计实益拥有我们A类普通股和B类普通股总流通股总数至少40%的股份，根据董事会多数成员或董事长的决议，我们的股东特别会议也应应该实体的要求召开 我们修订和重述的 章程禁止在特别会议上进行任何事务，但在该特别会议的通知中指定的事务除外。此外， 任何希望在年会上开展业务或提名董事的股东必须遵守我们修订和重述的章程中规定的所有权要求的提前通知和持续时间 ，并向我们提供某些信息。这些条款可能会 推迟、推迟或阻止敌意收购或变更对我们或我们管理层的控制权。

企业合并。我们已选择退出DGCL第203条的 ；但是，我们修改和重述的公司注册证书包含类似的条款，规定 我们在股东成为利益股东后的三年内不得与该股东进行某些“业务合并” ，除非：

一般而言，“企业合并” 包括合并、资产或股票出售或其他交易，从而为利益相关的股东带来经济利益。除 某些例外情况外，“有利害关系的股东”是指与此人的关联公司和合伙人一起拥有或在过去三年内拥有我们15%或更多有表决权股票的人。仅就本节而言，“有表决权的股票” 具有DGCL第203节赋予它的含义。

在某些情况下，此条款将 使可能成为“利益股东”的人更难与 一家公司进行为期三年的各种业务合并。这一规定可能会鼓励有意收购我公司的公司提前与我们的董事会谈判 ，因为如果我们的董事会批准 业务合并或导致股东成为利益股东的交易，就可以避免股东批准的要求。这些规定还可能 起到阻止董事会变动的作用，并可能使股东 可能认为符合其最佳利益的交易更难完成。

我们修订并重述的公司注册证书 规定，就本条款而言，温根或温根证券持有人协议各方或其关联公司或其各自的任何直接或间接受让人以及该等人士所属的任何团体均不得构成“利益股东” 。

没有累积投票。DGCL规定，股东无权在董事选举中累积投票权，除非我们修订和重述的公司证书 另有规定。我们修订和重述的公司证书没有明确规定累积投票权。

股东书面同意的诉讼。根据DGCL第228条的规定，要求在任何股东年会或特别会议上采取的任何行动均可在没有 会议的情况下采取，而无需事先通知，也无需投票，如果列出所采取行动的一份或多份书面同意书由 流通股持有人签署，并在会议上获得不少于授权或采取此类行动所需的最低票数 我们所有有权就该行动投票的股票出席会议并进行表决，则不在 任何会议上采取该行动，除非我们的股东在该会议上拥有不少于授权或采取此类行动所需的最低票数 ，除非我们的股东在该会议上拥有不少于授权或采取此类行动所需的最低票数 。我们修订和重述的公司注册证书规定，只有在通过书面同意进行的行动和通过书面 同意采取的行动均已事先获得董事会批准的情况下，才允许股东 书面同意采取行动。在将我们的B类普通股的所有流通股转换为我们的A类普通股之后，我们修订和重述的公司注册证书规定，我们的股东 不得在书面同意下采取行动，这可能会延长采取股东行动所需的时间。因此，如果不召开根据我们修订和重述的公司章程召开的股东大会，控制我们大部分股本的股东将无法修订我们修订和重述的公司证书或修订和重述的 章程或罢免董事。

修订公司注册证书 或修订和重新制定章程。DGCL一般规定，除非公司的公司注册证书或章程(视情况而定)要求更大的比例，否则修改公司的公司注册证书或章程需要获得有权就任何事项投票的多数股份 的赞成票。我们修订和重述的章程可以由我们董事会的多数票或所有股东在任何年度董事选举中有权投的至少662/3%的赞成票 修订或废除。此外，(1)一般有权在 董事选举中投票的公司流通股至少662/3%投票权的 持有者必须投赞成票，并作为一个类别一起投票，以修订或废除或采纳我们修订的 和重述的公司注册证书中的任何规定，以及(Ii)我们的A类普通股的多数流通股的赞成票 和我们的A类普通股的多数流通股的赞成票。 应要求修订或废除或采纳我们修订和重述的公司证书中与我们修订和重述的公司证书的第五条(股本)、第六条(定义)或第十一条(修订)第(Ii)款不一致的任何规定 。

我们修订和 重述的公司注册证书以及修订和重述的章程的前述条款可能会阻止潜在的收购提议，并可能 推迟或阻止控制权的变更。这些规定旨在提高我们董事会组成和董事会制定的政策的连续性和稳定性的可能性，并阻止可能涉及实际或威胁的控制权变更的某些类型的 交易。这些规定旨在降低我们对主动收购提案的脆弱性 。这些规定还旨在阻止可能在代理权争斗中使用的某些战术 。然而，这些条款可能会阻止其他人对我们的A类普通股 股票提出收购要约，因此，它们还可能抑制我们A类普通股的市场价格波动 可能因实际或传言的收购企图而导致的波动。 这类条款可能会阻止其他人对我们的A类普通股股票提出收购要约，因此，它们还可能抑制我们A类普通股股票的市场价格波动 。此类条款还可能会阻止我们 管理层的变动，或延迟或阻止可能使您或其他少数股东受益的交易。

高级职员和董事的法律责任和赔偿限制

DGCL授权公司限制或免除 董事因违反董事受托责任而对公司及其股东承担的个人赔偿责任 ，但某些例外情况除外。我们修订和重述的公司注册证书包括一项条款，该条款免除了 董事因违反作为董事的受托责任而承担的个人金钱赔偿责任，但DGCL不允许免除 责任或限制的情况除外。这些规定的效果是取消了我们 和我们的股东代表我们通过股东派生诉讼向董事追讨违反董事受托责任(包括因严重疏忽行为导致的违约)的金钱赔偿的权利。

我们修订和重述的章程规定，我们 一般必须在DGCL授权的最大程度上向我们的董事和高级管理人员提供赔偿和垫付费用。我们还被明确授权承保董事和高级管理人员责任保险，为我们的董事、高级管理人员和某些员工提供部分责任赔偿。我们相信，这些赔偿和晋升条款以及保险对于吸引和留住合格的董事和高管非常有用 。

我们修订和重述的公司证书以及修订和重述的章程中的责任限制、赔偿和晋升条款可能会阻止股东 因董事违反受托责任而对其提起诉讼。这些规定还可能降低 针对董事和高级管理人员提起衍生品诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东 受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解费用和 损害赔偿金，您的投资可能会受到不利影响。

持不同政见者的评价权和支付权

根据DGCL，除某些例外情况外，我们的股东 将拥有与Laureate合并或合并相关的评估权。根据DGCL的规定，与该等合并或合并相关而适当要求 和完善评估权的股东将有权获得支付特拉华州衡平法院裁定的其股份的公允价值 。

股东派生诉讼

根据DGCL，我们的任何股东都可以 以我们的名义提起诉讼，以促成对我们有利的判决(也称为衍生诉讼)，前提是提起诉讼的股东在与诉讼相关的交易时是我们的股票的持有人，或者此后因法律的实施而转授的该股东的股票 ，并且该诉讼是在特拉华州衡平法院提起的。

转会代理和注册处

我们 A类普通股的转让代理和登记商是美国股票转让信托公司，LLC。

证券交易所上市

我们的A类普通股在纳斯达克 全球精选市场上市，代码为“LAUR”。

出售股东

作为出售股东，Wengen目前拥有 股B类普通股，它有权将这些股份转换为我们的A类普通股(或B类 普通股在出售时将自动转换为A类普通股，但某些例外情况除外)，并且是与我们签订的 注册权协议的一方，在该协议中，我们已同意注册其证券以供转售。

据我们所知，下表列出了有关稳根目前实益所有权的信息 ，该出售股东根据本招股说明书可发售和出售的A类普通股股份数量 ，以及有关该出售股东在完成发售后将实益拥有的股份的信息 。该信息基于该销售股东或其代表在本协议日期前提供的信息 。有关该等出售股东的资料可能会不时更改。此类出售股东可根据本招股说明书 不时要约并出售以下所列A类普通股中已向其发行的任何或全部股份。该出售股东没有义务出售其证券，我们不能确定该出售股东在任何此类出售完成后将持有的证券金额 。此外，自该出售股东 向我们提供此信息之日起，该出售股东可能已出售、转让或以其他方式处置了其全部或部分证券。

如果某人拥有或分享“投票权”(包括对证券的投票权或直接投票权)， 或“投资权”(包括处置或指示处置证券的权力)，或有权 在60天内获得此类权力，则该人是证券的“实益拥有人”。据我们所知，除非下表的脚注中另有说明，并且受适用的社区财产法的约束，否则表中所列人员对其实益拥有的A类普通股的 股份拥有独家投票权和投资权。

KKR 2006 Fund(海外)、Limited Partnership 和KKR Partners II(International)，L.P.分别持有温根约18,311,957股和762,098股B类普通股的有限合伙权益，并可能被视为对文根持有的B类普通股的这部分 拥有投票权和投资权，因为他们有能力就某些投票权指导文根 。 KKR 2006基金(海外)、有限合伙企业和KKR Partners II(国际)，L.P.还分别持有13,480,107股和288,021股A类普通股。KKR Pi-II GP Limited是KKR Partners II(国际)， L.P.KKR Associates 2006(海外)的普通合伙人，有限合伙是KKR 2006 Fund(海外)，Limited Partnership(有限合伙)的普通合伙人。KKR 2006 Limited是KKR Associates 2006(海外)有限合伙企业的普通合伙人。KKR Group Partnership L.P.是KKR 2006 Limited的唯一股东 。KKR Group Holdings Corp.是KKR Group Partnership L.P.的普通合伙人，KKR&Co.Inc.是KKR Group Holdings Corp.的唯一股东。KKR Management LLP是KKR&Co.Inc.的第一系列优先股股东。亨利·R·克拉维斯(Henry R.Kravis)和乔治·R·罗伯茨(George R.Roberts)是KKR Management LLP的创始合伙人。在这种情况下，本款提到的每个单位和个人也可以被视为对上述证券拥有共同投票权和共同投资权的受益者。总体而言，包括上文脚注(5)披露的温根持有的股份，与KKR关联的 投资基金可被视为实益拥有82,685,821股A类普通股，这相当于 总额, 约占A类普通股流通股的42.5%，按美国证券交易委员会规则计算 如上文脚注(2)所述。除罗伯茨先生外，本段所列个人和实体的地址均为c/o，地址：30 Hudson Yards，New York，New York 10001，Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.罗伯茨先生的主要营业地址是科尔伯格·克拉维斯·罗伯茨公司，地址是加利福尼亚州门洛帕克94025号，沙山路2800号Suite200，C/o Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.

Sterling Capital Partners II，L.P.，Sterling Capital Partners III，L.P.，SP L Affiliate，LLC，Sterling Laureate Executions Fund，L.P.，Sterling Laureate，L.P.，Sterling Laureate Rolover，L.P.，Douglas L.Becker，Steven M.Taslitz及其某些附属公司在温根持有有限合伙权益，合计约5942，由于他们 各自有能力就该等证券的某些投票权和处置权指导温根公司，因此他们也可能被视为对他们各自按比例持有的由温根公司拥有的B类普通股股份拥有投票权和 投资权。B类普通股的这些相关股票不包括可分配给由代表与Sterling Partners没有关联的人士管理的某些投资 工具持有的有限合伙权益的B类普通股股票，这些投资工具虽然由 Sterling相关实体管理，但将有关公司相关股票的投票权和处置的权利传递给该等工具的投资者。 这些投资工具代表与Sterling Partners没有关联关系的人士管理这些投资工具，尽管这些投资工具由 Sterling相关实体管理，但这些投资工具将有关公司相关股票的投票权和处置权传递给该等工具的投资者。SC Partners II，L.P.是Sterling Capital Partners II，L.P.和Sterling Capital Partners II，LLC的唯一普通合伙人。SC Partners III，L.P.是Sterling Capital Partners III，L.P.和Sterling Capital Partners III的唯一普通合伙人，LLC是SC Partners III，L.P.SP L Management III，LLC是Sterling的唯一普通合伙人L.P.SP L Management IV，LLC是Sterling Laureate Executions Fund，L.P.SP L Management V，LLC是Sterling Laureate Rolover，L.P.SP L Parent，LLC是每一家Sterling Management III，LLC的唯一普通合伙人, Sterling Management IV，LLC和Sterling Management V，LLC。Sterling Capital II，LLC，Sterling Capital Partners III，LLC，SP L Affiliate，LLC和SP L Parent，LLC由Taslitz和Becker先生以及R.Christopher Hoehn Saric先生管理。Taslitz先生和Sterling的另一位代表在Wengen的普通合伙人 的董事会任职。上述各实体及个人亦可被视为对如上所述由温根直接拥有的本公司证券拥有投票权及/或 投资权的实益拥有人，惟Becker先生并无就该等证券(由SP L联属公司持有的 有限合伙权益所应占的本公司证券除外)行使任何投票权或投资权。与Sterling Partners有关联的这些基金和个人可被视为实益拥有941,824股B类普通股，不包括温根持有的股票(包括802,211股可通过行使向贝克尔先生发行的既有期权而发行的B类普通股(“贝克尔期权”))，所有这些股票都可以 总共转换为A类普通股，包括温根持有的股份，如本脚注(5) 所披露。{br604股A类普通股 股票(包括贝克尔期权)，合计约占A类普通股 已发行股份的37%，按照上文脚注(2)所述的美国证券交易委员会规则计算。此脚注中列出的每个个人和 实体的营业地址是c/o Sterling Partners，地址为密歇根大道401 N.Michigan Avenue，Suite3300，芝加哥，伊利诺伊州 60611。

CPV对直接和间接持有温根有限合伙权益的投资基金 拥有投资管理权，该有限合伙权益总共涉及温根持有的约12,796,782股B类普通股的相关股份。由于CPV有能力就该证券的某些投票权和 处置事宜指导Wengen公司，因此CPV也可能被视为对文根公司拥有的B类普通股的这一 部分拥有投票权和投资权。CPV还实益拥有3,215,056股A类普通股，包括根据公司非雇员董事薪酬计划发行的15,864股A类普通股。史蒂文·A·科恩(Steven A.Cohen)是CPV的高级管理成员。如上所述，史蒂文·A·科恩(Steven A.Cohen)也可能被视为实益所有人，拥有上述证券的投票权和投资权。合计(包括上文脚注(5)所披露的恒根持有的股份 )，CPV和Steven A.Cohen可被视为实益拥有72,132,749股A类普通股 ，按上文脚注(2)所述的美国证券交易委员会规则计算，合计约占A类普通股已发行股份的37.1%。CPV的地址是55 Hudson Yards，New York，New York 10001。史蒂芬·A·科恩的地址是康涅狄格州斯坦福德卡明斯点路72号，邮编06902。

Snow Phips Group， L.P.，SPG Co-Investment，L.P.，Snow Phips Group(B)，L.P.，Snow Phips Group(Offshore)，L.P.和Snow Phips Group(RPV)，L.P.持有文根的有限合伙权益，涉及约2584,865股，13,986股，24,832股，83,547股和134,604股B类普通股 并可被视为对文根拥有的B类普通股的该部分拥有投票权和 投资权，因为他们有能力在 方面指导文根对该等证券的某些投票和处置。雪菲普斯集团、雪菲普斯集团(B)、雪菲普斯集团(离岸)、雪菲普斯集团、雪菲普斯集团(RPV)、雪菲普斯集团和SPG Co Investment L.P.还实益拥有总计2087,778股A类普通股。SPG GP，LLC是Snow Phips Group(Offshore)，L.P.，Snow Phips Group(B)，L.P.，Snow Phips Group，L.P.，Snow Phips Group，L.P.，Snow Phips Group(RPV)，L.P.和SPG Co-Investment，L.P.的普通合伙人。Ian Snow是SGP，LLC的唯一管理成员。在这种情况下， 本款所指的每个实体和个人也可以被视为对证券享有如上所述的共同投票权和共同投资权的受益所有人。本段所列个人和实体的地址为纽约麦迪逊大道667号10楼，邮编：10065。

有关任何额外出售股东对本公司A类普通股的实益所有权 、该出售股东提供的A类普通股股份数量 以及该出售股东在适用发售后实益拥有的A类普通股股份数量的信息(如适用)，将在招股说明书附录或本招股说明书所属的注册说明书修正案 中阐述。

配送计划

本招股说明书所涵盖的A类普通股的 股，我们和/或任何出售股东可以不时以一次或多次发售的方式出售。 本招股说明书所涵盖的A类普通股的股票登记并不意味着该等股票一定会被发售或出售。

我们和/或任何出售股票的股东可以通过法律允许的任何方式出售我们A类普通股的股份 ，包括但不限于：

我们和/或任何出售股票的股东可能会在一次或多次交易中不定期出售A类普通股的股票 ：

任何价格都可能比当前市场价格有折扣。

我们和/或任何出售股票的股东可以出售我们A类普通股的股份 ：

每份随附的招股说明书附录将说明我们A类普通股的发售条款，包括：

如果承销商用于出售我们A类普通股的任何股票 ，承销商将自行购买此类股票，并可能在上述一项或多项交易中不时转售 。我们A类普通股的股票可以通过承销 由管理承销商代表的银团向公众发行，也可以由承销商直接承销。我们可能会使用与我们有实质性关系的承销商。 如果适用，我们将在每份随附的招股说明书附录中说明承销商的名称以及任何此类关系的性质。

如果使用交易商发行证券， 该交易商可以作为本金购买该证券。然后，交易商可以将证券以不同的价格转售给公众，价格由交易商在出售时确定 。

我们A类普通股的股票可以直接出售，也可以通过不时指定的代理出售 。我们将列出参与发行和出售此类股票的任何代理商的名字，我们 将在招股说明书附录中说明支付给代理商的任何佣金。除非招股说明书补充另有说明，代理 将在其委任期内尽最大努力行事。

根据我们与承销商、交易商和代理之间的协议，承销商、交易商和代理可能有权 就某些民事责任(包括根据证券法承担的责任)获得赔偿，或就承销商、交易商或代理支付的款项 获得分担。

参与分销我们A类普通股 的承销商可能被授予在分销过程中购买额外A类普通股的选择权 。

承销商、交易商或代理可能会以折扣、优惠或佣金的形式从我们或我们的购买者那里获得与证券销售相关的赔偿 。 这些承销商、交易商或代理可能被视为证券法下的承销商。因此，承销商、经销商或代理商收到的折扣、佣金 或转售利润可能被视为承保折扣和佣金。每份随附的招股说明书附录将指明任何此类承销商、交易商或代理，并说明他们从我们那里获得的任何赔偿。任何首次公开募股(IPO)价格以及允许或重新允许或支付给经销商的任何折扣或优惠可能会不时更改。

在出售我们 A类普通股的股票时，出售股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，而经纪自营商或其他金融机构可能会在套期保值过程中 持有的头寸进行普通股的卖空交易。卖出股东也可以卖空我们A类普通股的股票，卖出股东可以交付本招股说明书涵盖的A类普通股 股，以平仓和归还与卖空有关的借入股票 。出售股票的股东还可以将普通股出借或质押给经纪自营商，经纪自营商可以在适用法律允许的范围内 出售普通股。出售股票的股东还可以与经纪自营商或其他金融机构进行期权或其他 交易，或创建一种或多种衍生证券，要求 向该经纪自营商或其他金融机构交付本招股说明书提供的股份，该等经纪自营商或其他金融机构的股票可根据本招股说明书转售(经补充或修订以反映此类 交易)。

出售股东可以随时质押或授予其拥有的部分或全部A类普通股的担保权益，如果他们未能履行其担保债务 ，质权人或担保当事人可以根据本招股说明书 或根据第424(B)(3)条或证券法其他适用条款对本招股说明书的任何修订，在必要时修改出售股东名单 。在其他情况下，出售股东也可以转让和捐赠A类普通股股份。 受让人、受让人、质押人或者其他利益继承人为本招股说明书中的出售受益者。

出售股东还可以根据证券法第144条、证券法第 4(A)(1)节(如果可用)或任何其他可获得的登记要求豁免(而不是根据本招股说明书)的规定，在公开市场交易中转售全部或 部分股票。

根据本招股说明书或任何随附的招股说明书附录出售的任何A类普通股股票将在纳斯达克全球精选市场或其他主要 市场挂牌交易，以换取我们A类普通股的股票。

任何承销商均可从事超额配售交易、稳定交易、空头回补交易和惩罚性出价。

承销商、经纪自营商或代理人可能 参与我们A类普通股的出售，他们可以在正常业务过程中与我们进行交易，并为我们提供其他服务 ，并从中获得补偿。

法律事项

我们在此发行的A类普通股的合法性将由纽约的Simpson Thacher&Bartlett LLP传递给我们。A类普通股的合法性 将由每个随附的招股说明书附录中指定的任何承销商、交易商或代理人的律师进行传递。

专家

本招股说明书参考截至2020年12月31日年度的10-K表格年度报告，将财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的 评估(包括在管理层的财务报告内部控制报告中)依据独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)作为审计和会计专家的授权而纳入本招股说明书。 普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers LLP)是一家独立注册会计师事务所， 授权该公司作为审计和会计专家，将财务报表和管理层对财务报告内部控制有效性的评估纳入本招股说明书。

通过引用合并的信息

美国证券交易委员会允许我们在 本招股说明书中引用我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中包含的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息 。就本招股说明书而言，包含在本招股说明书中或在本招股说明书中省略 ，或在任何其他随后提交的文件中包含或省略的陈述修改或取代该陈述的范围内，包含或被视为通过引用合并在此的任何文件中包含的任何陈述均应被视为修改或取代了 或被视为通过引用合并在此的任何其他文件中包含的任何陈述。任何该等经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为 构成本招股说明书的一部分。我们通过引用并入以下所列文件，这些文件已由我们归档：

我们根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条 向美国证券交易委员会提交的所有文件，但任何报告或文件的任何部分在本招股说明书或之后未被视为 根据该等条款提交的 ，直至根据本招股说明书登记的A类普通股 全部股票已售出或本招股说明书所属的登记声明被撤回之日(以较早者为准)除外。 应视为通过引用在本招股说明书中注册，并自该等文件提交之日起成为本招股说明书的一部分。

本招股说明书中的任何内容均不得被视为包含根据Form 8-K第2.02或7.01项向美国证券交易委员会提交但未备案的 信息。

根据书面或口头请求，我们将免费向收到招股说明书副本的每个人(包括任何受益所有人)提供一份通过引用并入此处的文件的副本 (此类文件的证物除外，除非此类证物通过 引用明确并入)。您可以通过写信或致电以下地址免费索取这些文件的副本： Laureate Education，Inc.，650S.Exeter Street，Baltimore，Marland 21202，(410)8436100，收件人：公司秘书，地址： Laureate Education，Inc.，650S.Exeter Street，Baltimore，Marland 21202，(410)843-6100，收件人：公司秘书。我们没有 授权任何人向您提供与本招股说明书中包含的信息不同的任何信息。因此，您不应 依赖本招股说明书中未包含的任何信息。您不应假设本招股说明书中的信息在除本招股说明书封面日期以外的任何日期 都是准确的。

您可以在哪里找到更多信息

我们必须遵守交易法的信息要求 ，并根据该要求向美国证券交易委员会提交文件报告、委托书和其他信息。我们向美国证券交易委员会提交的所有文件 在向美国证券交易委员会提交后，只要合理可行，股东和其他相关方都可以通过我们网站http://investors.laureate.net的“投资者关系”部分 免费获取。我们网站上包含的或可通过我们网站访问的信息不是，您也不能认为这些信息是本招股说明书、任何附带的 招股说明书附录或任何免费撰写的招股说明书的一部分，或通过引用将其并入本文或其中。

我们向美国证券交易委员会提交的所有文件也都可以在美国证券交易委员会的网站上 向公众查阅，网址是：http://www.sec.gov.

我们已向美国证券交易委员会提交了关于在此发售的A类普通股的S-3表格注册说明书 。本招股说明书并未包含该注册说明书中所列的全部信息 ，根据美国证券交易委员会的规则和规定，部分信息被遗漏。有关本公司及本公司在此发售的A类普通股股份的更多 信息，请参阅该注册声明。