附件99.1

		新闻稿		II-VI合并 萨克森堡大道375号 宾夕法尼亚州萨克森堡 16056

II-VI公司宣布结束发行价值9.9亿美元的票据 和

已完成40亿美元高级担保信贷安排的辛迪加

匹兹堡，2021年12月10日(环球社)SAII-VI股份有限公司(纳斯达克：IIVI)(本公司或本公司)今天宣布，其先前宣布的本金总额为9.9亿美元、2029年到期的5.000优先票据(本债券)的私人 交易已完成，该交易不受1933年证券法(修订本)注册要求的约束。债券由本公司的每一家国内子公司担保，这些子公司为其现有的信贷协议提供担保。

该批债券为本公司的无附属、无抵押债务，年息率为5.000%。公司将于每年12月15日和6月15日支付债券利息 ，从2022年6月15日开始。该批票据将于2029年12月15日到期。

本公司今天还宣布，其拟议的优先担保信贷安排的牵头安排人已经分配和定价了其8.5亿美元的定期贷款A信贷安排(定期贷款A？贷款)、28亿美元的定期贷款B信贷 安排(定期贷款B安排和定期贷款A安排，以及定期贷款A安排、？循环信贷安排)和3.5亿美元的循环信贷安排(循环信贷安排)。条款A贷款和 美元循环信贷贷款将分别以伦敦银行同业拆借利率(以0.00%为下限)外加1.75%至2.50%的范围计息，具体取决于公司的总净杠杆率。条款A贷款和循环信贷 贷款最初预计将按LIBOR加2.00%计息。定期贷款B贷款将以伦敦银行同业拆借利率(以0.50%为下限)加2.75%的利率计息。

根据本公司全资子公司Coherent和Watson Merge Sub Inc.于2021年3月25日签署的合并协议和合并计划，本公司打算借用与本公司之前宣布的与Coherent，Inc.(CoherentäInc.)的待决业务合并(收购)相关的融资一词，该协议和计划为本公司、Coherent和Watson Merge Sub Inc.之间的合并协议和合并计划的一部分，Coherent和Watson Merge Sub Inc.是本公司的全资子公司。 循环信贷融资预计将在收购完成的同时提供。本公司拟将发售票据及定期融资所得款项，连同其他融资来源及手头现金，用作支付现金代价、偿还若干债务及若干与收购有关的费用及开支。

票据 和相关担保尚未根据该法或任何其他司法管辖区的证券法注册，未经注册或获得适用豁免，不得在美国发售或出售。债券只会发售予 根据规则第144A条合理地相信为合资格机构买家的人士，以及根据规则S向美国以外的人士发售。

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本新闻稿既不是出售要约，也不是征求购买任何证券的要约， 在任何司法管辖区内也不会有任何此类要约、征求或出售票据被视为非法的要约、征求或出售。

关于II-VI公司

II-VI公司是工程材料和光电元件领域的全球领先企业，是一家垂直整合的 制造公司，为通信、工业、航空航天和国防、半导体资本设备、生命科学、消费电子和汽车市场的多样化应用开发创新产品。 该公司总部位于宾夕法尼亚州萨克森堡，在全球拥有研发、制造、销售、服务和分销设施。该公司生产各种特定应用的光子和电子材料 和组件，并以各种形式部署它们，包括与高级软件集成以支持我们的客户。

前瞻性陈述

本 新闻稿包含基于某些假设和意外情况的有关未来事件和预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述是根据1995年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款作出的，涉及II-VI的前瞻性表现。本新闻稿中的前瞻性陈述涉及风险和不确定性，这可能导致 实际结果、表现或趋势与本文或之前披露的前瞻性陈述中所表达的大不相同。

公司认为，本新闻稿中所作的所有前瞻性陈述都有合理的依据，但不能保证前瞻性陈述中表达的预期、信念或预测 确实会发生或被证明是正确的。 公司相信本新闻稿中的所有前瞻性陈述都有合理的依据，但不能保证前瞻性陈述中所表达的预期、信念或预测确实会发生或被证明是正确的。除一般行业和全球经济状况外，可能导致实际结果与本新闻稿前瞻性陈述中讨论的结果大不相同的因素包括但不限于：(I)上述任何一项或多项假设未能被证明是正确的；(Ii)与前瞻性陈述相关的风险和公司在截至2021年6月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中讨论的其他风险因素，以及可能不时发现的其他风险因素。(Iii) 完成本公司与Coherent的未决业务合并交易(交易)的条件，以及由以下公司完成剩余股权投资的条件

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贝恩资本，LP，包括收到任何所需的监管批准，以及这些条件将不能及时或根本得不到满足的风险；(Iv)发生 任何可能导致修订或终止与交易有关的合并协议的事件、变化或其他情况；(V)公司为交易融资的能力， 公司预计与交易相关的巨额债务，以及需要产生足够的现金流来服务和偿还(Vi)公司可能无法在预期的时限内或根本无法实现预期的协同效应、运营效率 和其他利益，并成功地将连贯的运营与公司的运营整合；(Vii)此类整合可能比预期的更困难、耗时或成本更高，或者运营成本和业务中断(包括但不限于与员工、客户或供应商关系的中断)可能大于预期；(Viii)诉讼和 任何意想不到的情况(Ix)交易中断对本公司各自的业务和运营产生重大不利影响的风险，且具有连贯性； (X)交易的宣布、悬而未决或完成对业务关系造成的潜在不良反应或变化；(Xi)公司留住和聘用关键员工的能力；(Xii)客户和最终用户的采购模式；(Xiii)新产品的及时发布, (Xv)公司吸收最近收购的业务、实现协同效应、成本节约和与此相关的增长机会的能力，以及与此相关的风险、成本和不确定性； (Xvi)公司设计和执行应对市场状况的战略的能力；(Xvii)实现研发和商业投资收益的风险。 (Xvi)公司是否有能力设计和执行战略以应对市场状况；(Xvii)公司实现研发和商业投资收益的风险。 (十六)公司设计和执行战略以应对市场状况的能力；(Xvii)公司实现研发和商业投资收益的风险。 (十六)公司是否有能力设计和执行战略以应对市场状况；(Xvii)公司实现研发和商业投资收益的风险。(Xviii) 公司的股票价格与行业技术领先者不一致的风险；(Xix)与目前正在爆发的新冠肺炎疫情以及可能出现的任何其他 全球卫生流行病或疫情相关的商业和经济中断的风险；以及(Xx)票据发行可能无法完成的风险。本公司不承担任何义务更新这些前瞻性陈述中包含的信息，无论是作为 新信息、未来事件或发展的结果，还是其他原因。

这些风险以及与拟议交易相关的其他风险 在提交给美国证券交易委员会的S-4表格登记声明(文件编号333-255547)中的联合委托书/招股说明书中有更充分的讨论，该表格与交易(S-4表格S-4)相关。虽然以上讨论的因素列表和表格S-4中列出的因素列表被认为具有代表性，但任何此类列表都不应被认为是所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对远期的实现构成重大的额外障碍

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查看报表。除非证券和其他适用法律另有要求，否则如果情况发生变化，本公司和Coherent均不承担公开对任何前瞻性陈述进行修订或更新的义务，无论是由于新信息、 未来发展还是其他原因。

更多信息以及在哪里可以找到它

本通讯并不构成买卖任何证券的要约或邀请出售任何证券的要约。关于这笔交易，II-VI和Coherent于2021年4月27日向美国证券交易委员会提交了S-4表格(于2021年5月4日修订，并由Coherent于2021年6月15日提交的经修订的8-K表格补充)，其中包括II-VI和Coherent的联合委托书，还构成了关于II-VI和Coherent将在交易中发行的普通股的 股票的招股说明书。表格S-4于2021年5月6日宣布生效，II-VI和Coherent于2021年5月10日左右开始向各自的股东邮寄。本通信不能替代S-4表格、联合 委托书/招股说明书或任何其他II-VI和/或COLINITED文件，也不能替代S-4表格、联合委托书/招股说明书或其他任何文件，也不能替代与交易相关的美国证券交易委员会。建议II-VI和Coherent的投资者和证券持有人仔细阅读提交给美国证券交易委员会的联合委托书/招股说明书、S-4表格和其他文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们包含有关交易的重要信息。 投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站(www.sec.gov)免费获取这些文件和其他由美国证券交易委员会通过II-VI和/或Coherent 提交给美国证券交易委员会的文件的副本。II-VI向美国证券交易委员会提交的文件副本可在II-VI的投资者关系网站https://ii-vi.com/investor-relations.免费获取。Coherent提交给美国证券交易委员会的文件副本可在Coherent的投资者关系网站 https://investors.coherent.com.免费获取

没有要约或邀约

本文件不应构成出售或征求购买任何证券的要约，也不得在任何 司法管辖区的证券登记或资格登记或资格认定之前，在任何 司法管辖区进行任何证券出售，而在该等司法管辖区的证券登记或资格登记之前，该要约、招揽或出售将是非法的。

联系人：

投资者

玛丽·简·雷蒙德。

首席财务官

邮箱：Investor.relationship@ii-vi.com

Www.ii-vi.com/Contact-us

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