8-K

日期：2021年12月10日

首席财务官兼财务主管

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年12月10日

II-VI合并

(约章所列注册人的确切姓名)

宾夕法尼亚州

001-39375

25-1214948

(州或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件号)文件号

(税务局雇主

识别号码)

萨克森堡大道375号, 萨克森堡, 宾夕法尼亚州16056

(主要行政办事处地址)(邮政编码)

(724)352-4455

(注册人电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☒

根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐

根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

☐

根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易代码	在其上进行交易的每个交易所的名称注册
普通股，无面值	活着	纳斯达克全球精选市场
A系列强制性可转换优先股，无面值	IIVIP	纳斯达克全球精选市场

用复选标记标明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第17节，230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第17节，第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

亚洲网加利福尼亚州圣何塞12月10日电II-VI公司(“本公司”)于2021年12月10日发行了本金总额为9.9亿美元的2029年到期的5.000%优先债券(“债券”)，该债券由本公司、担保方和作为受托人(“受托人”)的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)组成的一份日期为2021年12月10日的契约(“契约”)发行。债券由该公司的每一家国内子公司担保，这些子公司为其现有的信贷协议提供担保。根据修订后的1933年证券法(下称“证券法”)第144A条规则，债券被合理地认为是“合格机构买家”，或根据证券法S条例向美国以外的人发售和出售。该批债券将於每年十二月十五日及六月十五日支付利息，由二零二二年六月十五日开始，年息率为5.000厘。该批债券将於二零二九年十二月十五日期满。

本公司拟将发售所得款项连同其他融资来源(包括融资安排(定义见下文))及手头现金，用以支付本公司先前根据本公司全资附属公司Coherent and Watson Merge Sub Inc.(“Coherent and Watson Merge Sub Inc.”)于2021年3月25日订立的协议及合并计划(“合并协议及计划”)与Coherent，Inc.(“Coherent”)先前宣布的待决业务合并有关的现金代价、偿还若干债务及若干费用及开支。

在2024年12月15日或之后，公司可以随时或不时按契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券，外加截至(但不包括)适用的赎回日期的应计和未付利息(如果有的话)。此外，在2024年12月15日之前的任何时间，公司可以选择在任何时间或不时赎回全部或部分债券，赎回价格相当于债券本金的100%，外加契约中规定的“整体”溢价，另加到(但不包括)适用的赎回日期的应计和未付利息(如果有的话)。尽管如上所述，在2024年12月15日之前的任何时候，公司可以使用契约中规定的某些股票发行所得资金赎回债券本金总额的40%，赎回价格相当于债券本金的105.000%，外加到(但不包括)适用的赎回日期的应计和未付利息(如果有的话)。此外，如果(I)相关收购尚未在美国东部时间2022年12月15日晚11点59分或之前完成，或者(Ii)公司以书面通知受托人或以其他方式书面宣布不再进行相关收购和/或在相关收购尚未完成的情况下终止合并协议和计划，则公司将被要求以相当于票据本金100%的赎回价格赎回所有未偿还票据

契约载有惯常的契约及违约事件，其中包括违约、拖欠款项、未能遵守契约或债券所载的契诺或协议，以及若干与破产事件有关的条文。

前述对压痕的描述仅是一个概要，并不声称是完整的，而是通过参考压痕全文进行限定的，该压痕的副本以表格8-K作为本报告的附件4.1提交，并通过引用结合于此。

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告中表格8-K的第1.01项中提供的信息在此引用作为参考。

第8.01项。其他事件。

于二零二一年十二月十日，本公司发布新闻稿，宣布本金总额为8.5亿美元之新定期贷款A信贷安排(“定期贷款A安排”)、本金总额为28亿美元之新定期贷款B信贷安排(“定期贷款B安排”)及本金总额为3.5亿美元之新循环信贷安排(“循环信贷安排”)完成发售及配发及定价，其中，本金总额为8.5亿美元之新定期贷款A信贷安排(“定期贷款A安排”)为本金总额为28亿美元之新定期贷款B信贷安排(“定期贷款B安排”)，以及本金总额为3.5亿美元之新循环信贷安排(“循环信贷安排”)为本金总额为28亿美元之新定期贷款B信贷安排(“定期贷款B安排”)。循环信贷机制预计将与相关收购的完成同时提供。以美元计价的A期贷款和循环信贷贷款将分别以伦敦银行同业拆借利率(以0.00%为下限)加1.75%至2.50%的区间计息，具体取决于公司的总净杠杆率。A期贷款和循环信贷贷款最初预计将按LIBOR加2.00%计息。定期贷款B贷款将以伦敦银行同业拆借利率(以0.50%为下限)加2.75%的利率计息。该新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用结合于此。

本报告中包含的信息，包括本报告中的证物，不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何票据的要约，而此类要约、招揽或出售在任何司法管辖区都是非法的。

第9.01项。财务报表和证物。

(d)

陈列品


4.1		契约，日期为2021年12月10日，由公司、担保方和美国银行全国协会作为受托人签署。

4.2		2029年到期的5.000厘优先债券表格(载于附件4.1)。

99.1		新闻稿，日期为2021年12月10日。

104		封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

前瞻性陈述

本新闻稿包含基于某些假设和意外情况的有关未来事件和预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述是根据“1995年美国私人证券诉讼改革法”中的安全港条款作出的，与该公司的前瞻性业绩有关。本新闻稿中的前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果、表现或趋势与本文或之前披露的前瞻性陈述中表达的结果、表现或趋势大不相同。

本公司相信，本新闻稿中所作的所有前瞻性陈述都有合理的基础，但不能保证前瞻性陈述中所表达的预期、信念或预测确实会发生或被证明是正确的。除一般行业和全球经济状况外，可能导致实际结果与本通讯中的前瞻性陈述中讨论的结果大不相同的因素包括但不限于：(I)上述任何一个或多个假设未能被证明是正确的；(Ii)与公司截至2021年6月30日的财务年度的Form 10-K年度报告中讨论的前瞻性陈述和其他“风险因素”有关的风险，以及可能在公司未来提交的文件中不时发现的其他风险因素；(Ii)在截至2021年6月30日的财务年度的Form 10-K年度报告中讨论的与前瞻性陈述和其他“风险因素”相关的风险，以及可能在公司未来提交的文件中不时发现的其他风险因素；(Iii)本公司与Coherent，Inc.尚未完成的业务合并交易(“交易”)和贝恩资本有限责任公司的剩余股权投资的条件，包括收到任何所需的监管批准，以及这些条件不能及时或根本得不到满足的风险；(Iv)发生可能导致修订或终止与该交易有关的合并协议的任何事件、变化或其他情况；(V)公司为交易融资的能力、公司预计与交易有关的巨额债务以及产生足够的现金流来偿还和偿还债务的需要；。(Vi)公司可能无法实现预期的协同效应。, (Vii)此类整合可能比预期更困难、更耗时或更昂贵，或与交易有关的运营成本和业务中断(包括但不限于与员工、客户或供应商的关系中断)可能大于预期；(Viii)交易产生的诉讼和任何意想不到的成本、收费或开支；(Ix)交易中断对各自业务造成重大不利影响的风险(X)交易的宣布、悬而未决或完成对业务关系可能产生的不良反应或改变；。(Xi)公司留住和聘用关键员工的能力；。(Xii)客户和最终用户的购买模式；。(Xiii)客户和最终用户的购买模式；。

(Br)新产品的及时发布和被市场接受；(Xiv)竞争对手推出新产品和其他竞争反应；(Xv)公司吸收最近收购的业务并实现与此相关的协同效应、成本节约和增长机会的能力，以及与此类收购相关的风险、成本和不确定性；(Xvi)公司设计和执行应对市场状况的战略的能力；(Xvii)实现研发和商业投资收益的风险(Xviii)公司股票价格与行业技术领先者不一致的风险；(Xix)与目前正在爆发的新冠肺炎疫情以及可能出现的任何其他全球卫生流行病或疫情相关的商业和经济中断的风险；(Xx)此次发行可能无法完成的风险。公司没有任何义务更新这些前瞻性陈述中包含的信息，无论是由于新信息、未来事件或发展，还是其他原因。

这些风险，以及与交易相关的其他风险，在表格S-4的注册声明中包括的联合委托书/招股说明书中有更充分的讨论(文件表格333-255547)提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的与该交易相关的文件(“S-4表格”)。虽然上面讨论的因素列表和表格中显示的因素列表S-4尽管这些清单被认为具有代表性，但任何此类清单都不应被视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对前瞻性陈述的实现构成重大的额外障碍。除非证券和其他适用法律另有要求，否则如果情况发生变化，公司和Coherent都不承担公开对任何前瞻性陈述进行修订或更新的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

更多信息以及在哪里可以找到它

本通讯并不构成买卖任何证券的要约或邀请出售任何证券的要约。关于这笔交易，II-VI和Coherent向美国证券交易委员会提交了表格S-42021年4月27日(于2021年5月4日修订，并由Coherent于2021年6月15日提交给美国证券交易委员会的8-K表格补充)，其中包括II-VI并构成将在交易中发行的II-VI普通股的招股说明书。表格S-4于2021年5月6日宣布生效，II-VI和Coherent在2021年5月10日左右开始向各自的股东邮寄。此通信不能替代表单S-4,联合委托书/招股说明书或任何其他II-VI和/或COLISTER文件可以向美国证券交易委员会提交与交易相关的文件。投资者和证券持有人II-VI我们敦促Coherent和Coherent仔细阅读提交给美国证券交易委员会的联合委托书/招股说明书、S-4表格和其他文件，以及对这些文件的任何修改或补充，因为它们包含有关交易的重要信息。投资者和证券持有人可以免费获得这些文件和其他提交给美国证券交易委员会的文件的副本II-VI和/或通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov进行协调。由II-VI提交给美国证券交易委员会的文件副本可在以下网址免费获取II-VI的投资者关系网站：https://ii-vi.com/investor-relations.Coherent提交给美国证券交易委员会的文件副本可以在Coherent的投资者关系网站上免费获得，网址是https://investors.coherent.com.。

没有要约或邀约

本通讯不应构成出售或征求购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区的证券注册或资格登记或资格认定之前，在任何司法管辖区进行任何在该等司法管辖区的要约、招揽或出售会属违法的证券出售。