| | ||||||||||||||||
拟注册的各类证券名称
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金额为
{BR}已注册(1){BR} |
| | |
建议
最大 发行价 每台{BR}{BR} |
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建议
最大 {BR}聚合{BR} 发行价 |
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金额
注册 仙女{BR} |
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普通股,每股面值0.0001美元
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| | |
5,750,000
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| | |
$68.15
|
| | |
$391,862,500
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| | |
$36,325.65(2)
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| | |
共享{BR}的{BR}
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| |
合计
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| ||||||
公开发行价
|
| | | $ | 68.15 | | | | | $ | 340,750,000 | | |
承保折扣(1)
|
| | | $ | 2.726 | | | | | $ | 13,630,000 | | |
未扣除费用的收益给我们(2)
|
| | | $ | 65.424 | | | | | $ | 327,120,000 | | |
| 富国银行证券 | | |
美国银行证券
|
| |
摩根士丹利{BR}
|
|
|
花旗集团
|
| |
Jefferies
|
| |
{BR}摩根大通{BR}
|
|
|
雷蒙德·詹姆斯
|
| |
{BR}硬质合金{BR}
|
| | 瑞穗证券 | | |
{BR}BTIG{BR}
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| |
第一资本证券
|
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|
地区证券
|
| |
贝尔德{BR}
|
| |
{BR}贝伦伯格{BR}
|
| |
詹尼·蒙哥马利·斯科特
|
| |
拉登堡·塔尔曼{BR}
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|
关于本招股说明书副刊
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| | | | {BR}S-II | | |
|
摘要
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| | | | S-1 | | |
|
风险因素
|
| | | | S-5 | | |
|
有关前瞻性陈述的注意事项
|
| | | | S-8 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | S-10 | | |
|
{BR}和写入{BR}
|
| | | | S-11 | | |
|
通过引用合并某些文档
|
| | | | S-18 | | |
|
{BR}专家{BR}
|
| | | | S-19 | | |
|
法律事务
|
| | | | S-19 | | |
|
招股说明书摘要
|
| | | | 1 | | |
|
风险因素
|
| | | | 2 | | |
|
{BR}担保人披露{BR}
|
| | | | 3 | | |
|
有关前瞻性陈述的注意事项
|
| | | | 4 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 5 | | |
|
普通股说明
|
| | | | 6 | | |
|
优先股说明
|
| | | | 13 | | |
|
存托股份说明
|
| | | | 14 | | |
|
认股权证说明
|
| | | | 17 | | |
|
债务证券及相关担保说明
|
| | | | 18 | | |
|
重要的联邦所得税考虑因素
|
| | | | 26 | | |
|
配送计划
|
| | | | 52 | | |
|
哪里可以找到更多信息
|
| | | | 55 | | |
|
通过引用合并某些文档
|
| | | | 55 | | |
|
{BR}专家{BR}
|
| | | | 56 | | |
|
法律事务
|
| | | | 56 | | |
承销商名称
|
| |
商号
个共享 |
| |||
富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC)
|
| | | | 950,000 | | |
美国银行证券公司
|
| | | | 825,000 | | |
摩根士丹利股份有限公司
|
| | | | 825,000 | | |
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
|
| | | | 375,000 | | |
Jefferies LLC
|
| | | | 375,000 | | |
摩根大通证券有限责任公司
|
| | | | 375,000 | | |
Raymond James&Associates,Inc.
|
| | | | 250,000 | | |
Stifel,Nicolaus&Company,Inc.
|
| | | | 250,000 | | |
瑞穗证券美国有限责任公司
|
| | | | 200,000 | | |
BTIG,LLC
|
| | | | 125,000 | | |
Capital One Securities,Inc.
|
| | | | 125,000 | | |
Regions Securities LLC
|
| | | | 125,000 | | |
罗伯特·W·贝尔德公司
|
| | | | 50,000 | | |
贝伦伯格资本市场有限责任公司
|
| | | | 50,000 | | |
詹尼·蒙哥马利·斯科特有限责任公司
|
| | | | 50,000 | | |
拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.,Inc.)
|
| | | | 50,000 | | |
合计
|
| | | | 5,000,000 | | |
| | |
由我们支付
|
| |||||||||
| | |
练习中的
|
| |
全面锻炼
|
| ||||||
共享{BR}的{BR}
|
| | | $ | 2.726 | | | | | $ | 2.726 | | |
合计
|
| | | $ | 13,630,000 | | | | | $ | 15,674,500 | | |
|
招股说明书摘要
|
| | | | 1 | | |
|
风险因素
|
| | | | 2 | | |
|
担保人披露
|
| | | | 3 | | |
|
有关前瞻性陈述的注意事项
|
| | | | 4 | | |
|
收益使用情况
|
| | | | 5 | | |
|
普通股说明
|
| | | | 6 | | |
|
优先股说明
|
| | | | 13 | | |
|
存托股份说明
|
| | | | 14 | | |
|
认股权证说明
|
| | | | 17 | | |
|
债务证券及相关担保说明
|
| | | | 18 | | |
|
重要的联邦所得税考虑因素
|
| | | | 26 | | |
|
配送计划
|
| | | | 52 | | |
|
在哪里可以找到更多信息
|
| | | | 55 | | |
|
通过引用合并某些文档
|
| | | | 55 | | |
| {BR}专家{BR} | | | | | 56 | | |
|
法律事务
|
| | | | 56 | | |
|
富国银行证券
|
| |
美国银行证券
|
| |
摩根士丹利{BR}
|
|
| 花旗集团 | | |
Jefferies
|
| |
{BR}摩根大通{BR}
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