根据2021年12月8日提交给美国证券交易委员会(U.S.Securities and Exchange Commission)的文件

注册编号333-

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格S-8

注册声明

在……下面

1933年证券法

阿彻航空公司。

(注册人的确切姓名载于其 章程)

特拉华州 85-2730902
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) (国际税务局雇主识别号码)

恩巴卡迪罗路1880号

加利福尼亚州帕洛阿尔托,邮编:94303

(650) 272-3233
(主要执行机构地址,含邮政编码)

修订和重新制定2019年股票计划

2021年股权激励计划

2021年员工购股计划

(图则全称)

布雷特·阿德考克。布雷特·阿德考克。

我是说,他...他...

联席行政总裁及联席主席

阿彻航空公司

恩巴卡迪罗路1880号

加利福尼亚州帕洛阿尔托,邮编:94303

(650) 272-3233

(服务代理商名称、地址、电话,含 区号)

复制到:

帕特里克·V·格里利 安迪·米桑
Ran D.Ben-Tzur 埃里克·兰特尔。
Fenwick&West LLP 阿彻航空公司
加利福尼亚州大街801号 恩巴卡迪罗路1880号
加利福尼亚州山景城,邮编:94041 加利福尼亚州帕洛阿尔托,邮编:94303
(650) 988-8500 (650) 272-3233

用复选标记表示注册人是 大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司还是新兴成长型公司。 请参阅《交易所法案》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的申报公司” 和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速滤波器¨ 加速文件服务器   ¨
非加速滑移x 规模较小的报告公司  x
新兴成长型公司  x

如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。¨

注册费的计算

证券标题
待注册
金额 为
已注册(1)
建议
最大 个
发行价
每股
建议
最大 个
个聚合
发行价
金额
注册
仙女
A类 普通股,每股票面价值0.0001美元
-将根据2021年股权激励计划发行 7,453,588 (2)(3) $ 6.22 (10) $ 46,361,318 $ 4,298
-将根据2021年员工购股计划发布 4,969,059 (4)(5) $ 5.29 (11) $ 26,286,323 $ 2,437
-修订并重新发布的2019年股票计划(期权)下的未偿还 4,217,784 (6) $ (12) $ $
-修订并重新发布的2019年股票计划(RSU)下的未偿还 40,018,448 (7) $ (12) $ $
B类 普通股,每股票面价值0.0001美元
-修订并重新发布的2019年股票计划(期权)下的未偿还 4,217,784 (8) $ 0.11 (13) $ 463,957 $ 44
-修订并重新发布的2019年股票计划(RSU)下的未偿还 40,018,448 (9) $ 6.22 (10) $ 248,914,747 $ 23,075
总计 $ 322,026,345 $ 29,854

(1)根据修订后的1933年证券法颁布的第416(A)条(“证券法),本注册说明书还应 涵盖A类普通股的任何额外股份(A类普通股“)或B类普通股 股票(”B类普通股)根据本文提出的计划,由于任何 股票分红、股票拆分、资本重组或其他类似交易导致Archer Aviation Inc.(以下简称阿彻航空公司)的流通股数量增加而成为可发行的股票注册人“)A类普通股(视情况而定)。

(2)代表根据Archer Aviation Inc.2021年股权激励计划(The“the”)的奖励为未来发行预留的A类普通股2021年计划”).

(3)根据2021年计划为发行保留的A类普通股数量将于每年1月1日(自2022年1月1日起至2031年1月1日(含)止)自动增加,数额相当于前一年12月31日已发行的A类普通股总数 的2.0%(以较小者为准)。常青树{BR}测量日期“),或(B)由注册人 董事会在增持日期前确定的较少数量的A类普通股。根据 根据2021年计划行使ISO而可能发行的A类普通股的最大数量为22,360,764股A类普通股。

(4)代表根据Archer Aviation Inc.2021员工股票购买计划(The“the”)为未来发行保留的A类普通股2021年ESPP”).

(5)根据2021年ESPP为发行预留的A类普通股数量将于每年1月1日(自2022年1月1日起至2031年1月1日止(含))自动 增加,金额 等于(A)上一历年12月31日已发行A类普通股总数的1.0%,(B)9938,118股注册人A类普通股,或(C)注册人董事会决定的数量较少的A类普通股 (合计为额外 个ESPP共享“)。根据2021年ESPP授予购买权的股票在未全部行使的情况下终止 不会减少根据2021年ESPP可供发行的股票数量。根据ESPP可发行的A类普通股的最大数量不超过4969,059股,外加ESPP的额外股份。

(6)代表A类普通股保留供转换后发行的A类普通股 行使Archer Aviation Inc.项下已发行的期权后可发行的A类普通股。修订和重新签署的2019年股票计划(“2019年{BR}计划“)截至本注册声明日期。

(7)代表A类普通股,保留在B类普通股转换时发行 截至本注册声明日期,根据2019年计划发行的限制性股票单位结算后可发行的普通股。

(8)代表截至本注册声明日期,在行使2019年计划项下已发行期权时可发行的B类普通股。

(9)代表截至本注册声明日期的2019年计划项下在结算已发行限制性股票单位时可发行的B类普通股 。

(10)根据证券法第457(C)和457(H)条估计,仅用于计算注册费的目的,并基于2021年12月1日纽约证券交易所报告的注册人A类普通股的平均价格 ,该日期在提交本注册声明的 前五个工作日内。

(11)根据证券法第457(C)和457(H)条估计,仅为计算注册费的目的,并基于2021年12月1日纽约证券交易所报告的注册人A类普通股的平均价格 ,该日期在提交本注册说明书的 前五个工作日内,乘以85%,这是适用于根据 2021年欧洲证券交易所购买的每股价格的百分比

(12)根据证券法第457(I)条,任何B类普通股(可转换证券)的股票转换后可发行的A类普通股的注册 不收取相关费用 ,因为不会收到与B类普通股转换 相关的额外对价。

(13)根据规则457(H)估算,仅用于计算注册费 。每股发行价和总发行价基于每股0.11美元,这是2019年计划下未偿还期权的加权平均行使价格 。

第一部分

第10(A)节招股说明书所要求的资料

包含第1项规定信息的 文件已经或将按照证券法第428条 规定的规则和表格S-8的说明发送或提供给参与者。根据证券和交易委员会的规则和规定以及形成S-8的说明,此类文件不会作为本注册声明的一部分 提交给证券交易委员会,也不会根据修订后的1933年证券法规则424作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给证交会。 根据修订后的《1933年证券法》 ,此类文件不会作为招股说明书或招股说明书补充文件提交给证交会。

第II部

注册声明中的必填信息

项目3.通过引用合并文件

注册人向美国证券交易委员会(SEC)提交的下列文件(“选委会“) 根据经修订的1933年证券法(”证券法),以及经修订的1934年《证券交易法》(《证券交易法》)。《交易所法案》“),以引用方式并入本注册声明中( 此类文件中的信息不是根据适用的委员会规则”提供“的,而不是”提交“的):

(A)注册人于2021年11月12日向证监会提交的截至2021年9月30日的季度10-Q表格季度报告(文件编号001-39668)。

(B)根据《证券法》第424(B)条于2021年10月26日向委员会提交的注册人招股说明书,日期为2021年10月26日,涉及经修订的S-1表格登记报表(第333-260121号文件),其中载有注册人提交此类报表的最近一个财政年度的经审计财务报表(不包括其中包括的由Atlas Crest Investment Corp.的资产负债表组成的经审计的阿特拉斯·克雷斯特投资公司财务报表)2020年8月26日至2020年12月31日期间股东权益和现金流量的变化、该等财务报表的相关附注以及与此相关的独立注册会计师事务所报告(br})。

(C)注册人于2021年2月10日、2021年4月7日、2021年5月11日、2021年6月1日、2021年6月24日、2021年7月1日、2021年7月26日、2021年7月29日、2021年8月5日、2021年8月10日、2021年8月20日、2021年8月25日、2021年9月8日、2021年9月15日和9月22日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告(文件号001-39668)

(D)根据交易所法案第12(B)条于2020年10月27日提交的8-A表格注册声明(第001-39668号文件)中对注册人普通股的描述,包括为更新该描述而提交的任何修订或报告。

注册人随后根据《交易法》第13(A)、13(C)、14和15(D)条提交的所有其他报告和文件(不包括该等文件中的信息,即 是根据适用的委员会规则提供的,而不是提交的),在本注册声明之日或之后,并在提交对本注册声明的生效后修正案之前,表明所提供的所有证券均已售出,或注销所有当时未售出的证券的注册。 的所有其他报告和文件均由注册人根据交易法第13(A)、13(C)、14和15(D)条提交(备案文件中的信息除外,即 是根据适用的委员会规则“提供”的,而不是“提交”的)。自该等报告和文件提交之日起,应被视为以引用方式并入本注册声明,并 成为本注册声明的一部分。就本注册 声明而言,以引用方式并入或被视为并入的文件 中包含的任何声明均应视为已修改或被取代,条件是此处包含的或任何后续提交的文件中的声明(也被视为通过引用并入本文 )修改或取代了该声明。任何如此修改或取代的声明不应被视为本注册声明的一部分,除非 被如此修改或取代。

2

项目4.证券说明

不适用。

项目5.姓名、专家和律师的利益

不适用。

项目6.对董事和高级职员的赔偿

特拉华州总公司法(特拉华州总公司)第145条(“DGCL“)规定,法团可弥偿董事及高级职员及其他雇员 及个人因该人是或曾经是注册人的董事、高级人员、雇员或代理人而实际及合理地 因任何受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序而招致的开支(包括律师费)、判决、罚款及为达成和解而支付的款项。DGCL规定,第145条并不排除寻求赔偿的人根据任何章程、协议、 股东或公正董事投票或其他方式可能享有的其他权利。注册人修订和重述的公司注册证书 和章程规定注册人在DGCL允许的最大范围内对其董事和高级职员进行赔偿。

DGCL第102(B)(7)条允许公司在其修订和重述的公司注册证书中规定,公司董事不因违反董事的受托责任而对公司或其股东承担个人赔偿责任,但以下责任除外:(1)违反董事对公司或其股东的忠诚义务;(2)不诚信的作为或不作为,或涉及故意不当行为或知情的 作为或不作为。(3)非法支付股息或非法股票 回购、赎回或其他分配,或(4)董事从中获得不正当个人利益的任何交易。 注册人修订和重述的公司注册证书在DGCL允许的最大程度上规定了此类责任限制 。

注册人已与其每位董事和高管签订赔偿 协议,除注册人修订和重述的公司注册证书中规定的赔偿外,还提供合同赔偿 。每份赔偿协议都规定,注册人在适用法律允许的最大范围内,向注册人提供赔偿 ,并预支与其向注册人提供服务或应注册人要求向其他实体(作为高级管理人员或董事)服务而产生的索赔、诉讼或诉讼有关的某些费用和费用 。

注册人还维护其董事和高级管理人员的责任保险标准保单 。另请参阅针对本注册声明第9项所作的承诺。

项目7.要求的注册豁免

不适用。

3

项目8.展品

展品
数字
通过引用并入本文
展品说明 表格 文件编号 展品 提交日期
4.1* 阿彻航空公司注册证书的修订和重新签署。 8-K 001-39668 3.1 2021年9月22日
4.2* 修订和重新修订了阿彻航空公司的章程。 8-K 001-39668 3.2 2021年9月22日
4.3* A类普通股股票样本 S-1/A 333-249289 4.2 2020年10月21日
4.4* Archer Aviation Inc.修订并重新制定了2019年股票计划 8-K 001-39668 10.5 2021年9月22日
4.5* Archer修订和重订2019年股票计划下股票期权授予方案的格式 8-K 001-39668 10.6 2021年9月22日
4.6* Archer修订和重新制定的2019年股票计划下RSU赠款包的格式 8-K 001-39668 10.7 2021年9月22日
4.7* 阿彻航空公司2021年股权激励计划 8-K 001-39668 10.8 2021年9月22日
4.8* Archer 2021股权激励计划下股票期权授予包的格式 8-K 001-39668 10.9 2021年9月22日
4.9* Archer 2021股权激励计划下RSU资助包的格式 8-K 001-39668 10.10 2021年9月22日
4.10* 阿彻航空公司2021年员工股票购买计划 8-K 001-39668 10.11 2021年9月22日
5.1 芬威克律师事务所(Fenwick&West LLP)的意见
23.1 普华永道有限责任公司同意
23.2 Fenwick&West LLP同意书(见附件5.1)
24.1 授权书(包括在签名页上)

*先前提交的。

4

项目9.承诺

1.以下签署的注册人特此承诺:

(a)在提供报价或销售的任何期间,提交本 注册声明的生效后修订:

(i)包括证券法第10(A)(3)节要求的任何招股说明书;

天哪。在招股说明书中反映在注册声明生效日期(或注册声明生效后的最新修订)之后发生的、个别地或总体上代表注册声明所载信息发生根本性变化的任何事实或事件 。尽管有上述规定,发行证券数量的任何增减(如果发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与估计最高发行范围的低端或高端的任何偏离,都可以按照第424(B)条的规定以招股说明书的形式 反映在根据规则424(B)提交给美国证券交易委员会的招股说明书中,前提是发行数量和价格的变化合计不超过《注册计算》中规定的最高 发行价格的20%。

哦,不。在注册声明中包括与以前未披露的分配计划有关的任何重大信息 ,或在注册声明中对此类信息进行任何重大更改;

但前提是, (A)(I)和(A)(Ii)段不适用于以下情况:(A)(I)和(A)(Ii)段要求包含在生效后的 修正案中的信息包含在注册人 根据交易法第13节或第15(D)节向证券交易委员会提交或提交的报告中,该等报告通过引用被并入《注册声明》中。(A)(I)和(A)(Ii)段不适用于通过引用并入《注册声明》中的(A)(I)和(A)(Ii)段。

(b)就确定证券法项下的任何责任而言,该等生效后的每项修订 均应被视为与本文中提供的证券有关的新的注册声明,届时发售该等证券应被视为其首次真诚发售 。

(c)通过生效后的修订将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中除名。 ?

2.以下签署的注册人特此承诺,为了确定证券法项下的任何责任,注册人根据交易法第13(A)条或第15(D)条提交的每一份年度报告(如果适用,根据交易法第15(D)条提交的每一份员工福利计划年度报告)均应被视为与此处提供的证券相关的新注册声明。届时发行该证券,应视为其首次诚意发行 。

3.对于根据证券法产生的责任的赔偿可能允许注册人的董事、 高级管理人员和控制人根据前述条款或其他规定进行赔偿,注册人已被告知 美国证券交易委员会认为此类赔偿违反证券法 所表达的公共政策,因此不能强制执行。如果注册人的董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人为成功抗辩 任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外), 除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决, 注册人将提出赔偿要求, 除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例得到解决,否则注册人将提出赔偿要求。 注册人的董事、高级职员或控制人因成功抗辩 任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外。 除非注册人的律师认为该问题已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院 提交其此类赔偿是否违反《证券法》中所表达的公共政策的问题,并受该问题的最终裁决 管辖。

5

签名

根据修订后的1933年证券法的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-8表格的所有要求,并已于2021年12月8日在加利福尼亚州帕洛阿尔托市正式安排本注册声明由其正式授权的签名者代表其签署。

阿彻航空公司。
由以下人员提供: /s/ 布雷特·阿德考克。布雷特·阿德考克。
布雷特·阿德考克。布雷特·阿德考克。
联席首席执行官兼联席主席
由以下人员提供: /s/ 我是说,他...他...
我是说,他...他...
联席首席执行官兼联席主席

授权书

通过此等陈述认识所有人,以下签名的每个 人构成并指定Brett Adcock、Adam Goldstein和Ben Lu,以及他们中的每一个人作为其真实合法的事实律师和代理人,并具有完全的替代和再代位权, 以任何和所有身份取代并代替其以任何身份签署对本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订),并 签署本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订), 以任何和所有身份取代和取代本注册 声明的任何和所有修订(包括生效后的修订), 以任何身份和所有身份取代并取代对本注册声明的任何和所有修订(包括生效后的修订), 授予上述代理律师和代理人,以及他们每一个人充分的权力和权限,按照他或她可能或可以 亲自进行的所有意图和目的,作出和执行与此相关的每项必要的 行为和事情,并在此批准和确认所有上述事实代理人和代理人或他们中的任何一人,或他或她的一名或多名替代者, 可凭借本合同合法地作出或导致作出上述决定。(br})在此批准并确认所有上述事实代理人和代理人或他们中的任何一人或他们中的任何一人,或他或她的一名或多名替代者,可凭借本协议合法地作出或导致作出与此相关的每一项和每一项必要和必要的事情。

根据1933年证券法 的要求,本注册声明已由下列人员以指定的身份在指定日期签署。

签名 标题 日期
/s/Brett Adcock 联席首席执行官兼联席主席 2021年12月8日
布雷特·阿德考克。布雷特·阿德考克。 (联席首席行政主任)
/s/亚当·戈尔茨坦 联席首席执行官兼联席主席 2021年12月8日
我是说,他...他... (联席首席行政主任)
/s/i lu 首席财务官 2021年12月8日
我叫卢 (首席财务会计官)
/s/Deborah Diaz 导演 2021年12月8日
哦,黛博拉·迪亚兹。
/s/Fred Diaz 导演 2021年12月8日
弗雷德·迪亚兹弗雷德·迪亚兹。
/s/奥斯卡·穆尼奥斯 导演 2021年12月8日
奥斯卡·穆尼奥斯先生
/s/Maria Pinelli 导演 2021年12月8日
玛丽亚·皮内利
/s/Michael Spellacy 导演 2021年12月8日
迈克尔·斯佩拉西

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