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Dun&BradStreet宣布优先债券定价

佛罗里达州杰克逊维尔-2021年12月8日:全球领先的商业决策数据和分析提供商邓白氏控股公司(纽约证券交易所代码:DNB)今天宣布,其间接全资子公司邓白氏公司(以下简称发行人)已为其先前宣布的4.6亿美元本金总额5.00% 优先票据(以下简称债券)的非公开发行定价。根据惯例条件,此次发行预计将于2021年12月20日 结束。票据将由发行人的 子公司在优先无担保的基础上提供担保,这些子公司根据发行人的优先担保信贷安排为债务提供担保。

发行所得款项和手头现金将用于为之前宣布的全部赎回发行人目前未偿还的2027年到期的10.250%优先票据(“现有的 票据”)提供资金。除其他要求外,赎回将以完成发售为条件,这将为发行人带来总计至少4.6亿美元的毛收入 。

根据1933年证券法第144A条,票据和相关担保仅提供给 合理地认为是合格机构买家的人。这些票据未经 证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册,不得在没有有效注册声明或适用的注册豁免的情况下在美国发行或销售,或在不受证券法或任何州证券法的注册要求约束的交易中 发行或出售。 如果没有有效的注册声明或适用的豁免注册要求,则不得在美国发行或销售债券。 只能根据法规S向美国以外的投资者发行或销售票据。 未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册,也不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册, 不得在美国发行或销售。

本新闻稿不构成出售要约或邀请购买任何证券的要约,也不构成任何司法管辖区的要约、招揽或销售,在任何司法管辖区,此类要约、招揽或销售都将是非法的。本新闻稿是根据“证券法”第135c条发布的。

本新闻稿中的任何内容均不得解释为赎回任何现有票据的通知 。任何此类通知将根据管理 现有票据的契约条款单独发出。

关于邓白氏公司

Dun&BradStreet是全球领先的业务决策数据和分析提供商,可帮助世界各地的公司提高业务绩效。邓白氏数据云 为解决方案提供动力,并提供洞察力,使客户能够提高收入、降低成本、降低风险并实现业务转型。 自1841年以来,各种规模的公司都依赖邓白氏帮助其管理风险和发现机遇。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及 许多风险和不确定性的前瞻性陈述。非历史事实的陈述,包括有关预期、希望、意图或未来战略的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于邓白氏管理公司 的信念,以及他们所做的假设和目前掌握的信息。由于此类陈述是基于对未来财务和运营业绩的预期 ,而不是事实陈述,因此实际结果可能与预测的结果大不相同。 邓白氏不承担更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来 事件还是其他原因。前瞻性陈述可能受到的风险和不确定性包括但不限于:疾病爆发、全球或局部健康大流行或流行病,或对此类事件(如冠状病毒(“新冠肺炎”)全球大流行)的恐惧,包括全球经济不确定性和为应对;新冠肺炎全球大流行而采取的措施 新冠肺炎全球大流行的短期和长期影响,包括恢复的速度或未来的任何复苏;我们实施和执行我们战略的能力 计划转变业务;我们及时开发或销售解决方案或维护客户关系的能力; 竞争我们的解决方案;对我们的品牌和声誉的损害;不利的全球经济条件;与运营和国际扩张相关的风险 未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全 我们的数据或系统的完整性;故障;系统故障和人员中断 与运营和国际扩张相关的风险 未能防止网络安全事件或认为机密信息不安全 我们的数据或系统的完整性问题;系统故障和人员中断, 这可能会延迟 我们的解决方案交付给我们的客户;失去对数据源的访问或在我们运营的市场中跨数据源传输数据的能力 我们的软件供应商以及网络和云提供商无法按预期运行,或者如果我们的关系终止,我们的一个或多个主要客户、业务合作伙伴或政府合同的损失或减少 依赖战略联盟、合资企业和收购来增长我们的业务,我们充分保护我们的知识产权的能力 ; 我们有能力充分保护我们的知识产权 ;延迟或中断 订阅或支付处理平台;与收购和整合现有业务以及剥离现有业务相关的风险;我们有能力留住高级领导团队成员并吸引和留住技术熟练员工;遵守政府法律法规 与我们的某些最大股东持有的初始 公开发行和注册及其他权利相关的投票信协议相关的风险;;与发行人发行票据或以优惠条款完成赎回和发售(如果有的话)的能力有关的风险,以及我们截至2020年12月31日的年度10-K表格报告和我们截至2021年9月30日的10-Q表格季度报告中描述的其他因素。 我们的Form 10-K年度报告(截至2020年12月31日的年度报告)和Form 10-Q季度报告(截至2021年9月30日的季度报告)中描述的其他因素。

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