依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-259247

招股章程副刊第9号

(至招股说明书，日期为 2021年9月14日)

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

10,458,474股

A类普通股

本招股说明书附录 进一步补充和更新日期为2021年9月14日的招股说明书(可能会不时补充或修订)，该说明书与转售10,458,474股我们的A类普通股有关，每股面值0.0001美元(Z A类普通股)。本招股说明书补充更新和补充招股说明书中的信息，如果没有招股说明书(包括对招股说明书的任何修订或补充)，本招股说明书是不完整的，除非与 招股说明书结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您 应以本招股说明书附录中的信息为准。

本招股说明书附录将 随附的 中包含的信息合并到招股说明书中：

•

当前的Form 8-K报告，已于2021年12月8日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。

我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为 gree？2021年12月8日，我们A类普通股的收盘价为17.49美元。

请参阅招股说明书第17页开始的标题为？风险 因素的部分，了解您在购买我们的证券之前应考虑的因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与 相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2021年12月8日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前{BR}报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年12月7日

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

(注册人的确切姓名载于其约章)

特拉华州		001-40808		86-1746728
(州或其他司法管辖区 (法团成员)		(佣金) 文件号)文件号		(美国国税局雇主 识别号码)

植物路590号 德累斯顿,纽约		14441
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(315) 536-2359

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的复选框：

☐根据证券法第425条的规定进行书面通信(17 CFR 230.425)

☐根据交易法规则14a-12征集材料(17CFR 240.14a-12)

根据《交易法》第14d-2(B)条(17☐240.14d-2(B))，启动前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17☐240.13e-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在其上注册的
A类普通股，每股票面价值0.0001美元		格力		纳斯达克全球精选市场
高级债券将于2026年到期，息率8.50%		格里尔		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则12b-2中定义的新兴成长型公司：

新兴成长型 公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

签订实质性的最终协议。

2021年12月7日，Greenidge Generation Holdings Inc.(该公司)完成了价值1700万美元的本公司8.50% 高级债券(2026年到期的优先债券)的发售。承销商有30天的选择权，可以额外购买本金总额高达255万美元的债券。债券是本公司于2021年10月发行的本公司于2021年10月到期的8.50%优先债券的本金总额为5520万美元的债券的进一步发行， 与本公司于2021年10月发行的8.50%优先债券的本金总额为5520万美元的债券完全互换，并就所有目的与其完全互换， 与本公司于2021年10月到期的8.50%优先债券 进一步发行。

债券是根据本公司经修订的 表格S-1注册声明(第333-261163号文件)出售的，该注册声明已于2021年12月2日由证券交易委员会(SEC) 宣布生效。债券是根据本公司与威尔明顿储蓄基金协会(FSB)作为受托人 (受托人)于2021年10月13日签署的第一份补充契约(第一份补充契约)发行的。第一个补充契约补充了公司和受托人之间签订的契约，日期为2021年10月13日(基础契约和第一个补充契约，以及第一个补充契约，即契约)。

债券的报价为每份24.5美元，包括2021年10月13日至2021年12月7日的应计利息，但不包括2021年12月7日，每份债券总计0.31875美元。该公司扣除折扣和佣金后，扣除开支和结构费用前的净收益约为1610万美元。本公司打算 将发行所得款项净额用于一般企业用途，包括为资本支出、未来收购、投资和营运资金以及偿还债务提供资金。

该批债券的息率为年息8.50厘。该批债券的利息由二零二二年一月三十一日起，每季派息一次，分别於每年的一月三十一日、四月三十日、七月三十一日及十月三十一日支付。该批债券将於二零二六年十月三十一日期满。

本公司可于以下时间赎回债券的全部或部分现金：(I)于2023年10月31日或之后及2024年10月31日之前赎回债券，赎回价格相等于债券本金的102%，另加赎回日 (Ii)于2024年10月31日或之后至2025年10月31日之前的应计及未付利息(但不包括赎回日期)，价格相等于债券本金的101%，另加应计及未付利息，但不包括价格相当于其本金的100%，另加赎回日的应计利息和未付利息，但不包括赎回日。此外，在发生某些控制权变更事件时，本公司可随时按相当于本金100.5%的赎回价格加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息，全部(但不包括部分)赎回债券。在任何 赎回日及之后，赎回票据将停止计息。如果本公司赎回的债券少于全部债券，受托人将按照受托人在类似情况下选择债券时通常采用的方法，按照受托人认为公平和适当的方法选择要赎回的债券 。

本契约还包含惯例违约事件和 治愈条款。如债券本金总额不少於25%的未治愈失责行为仍在发生及持续，受托人或持有人可宣布债券即时到期及应付。

该等票据为本公司的优先无抵押债务，与本公司现有及未来的优先无抵押债务享有同等的偿付权 。

前述对本契约及附注的描述并不声称是完整的，其全文参照 本契约全文及附注格式而有所保留。基础压痕、第一补充压痕和注解表格的复印件分别作为证据 4.1、4.2和4.3附在本报告的表格8-K中，并通过引用并入本文。

第2.03项

设立直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下的义务 。

关于第1.01项中规定的票据、契约和本票的信息以引用的方式并入本文。

2

项目9.01

财务报表和证物。

(D)展品

展品 不是的。		描述
4.1		由Greenidge Generation Holdings Inc.和Wilmington Savings Fund Society，FSB作为受托人签署的、日期为2021年10月13日的契约(通过参考公司于2021年10月13日提交的当前8-K表格报告的附件4.1注册成立)，该契约的日期为2021年10月13日，由Greenidge Generation Holdings Inc.和威尔明顿储蓄基金协会(Wilmington Savings Fund Society)作为受托人签署。
4.2		第一补充契约，日期为2021年10月13日，由Greenidge Generation Holdings Inc.和Wilmington Savings Fund Society，FSB作为受托人(通过引用公司于2021年10月13日提交的当前8-K表格报告的附件4.2合并而成)。
4.3		8.50%高级票据表格，2026年到期。
104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

3

(S)签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

				格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)
日期：2021年12月8日				由以下人员提供：		/s/Jeffrey E.Kirt
						杰弗里·E·柯特
						首席执行官

4

附件4.3

本票据是下文所指契约所指的全球证券，并以托管人(定义见 契约)或其代名人的名义登记。此全球证券仅可在契约中所述的有限情况下交换以上述托管人或其代名人以外的任何人的名义登记的证券，并且，除非且直到将其全部或部分交换为最终形式的证券，否则此全球证券不得转让，除非由托管机构整体转让给托管机构的代名人，或由托管机构的代名人转让给托管机构或另一名托管机构 ，或由托管机构或其他任何此类机构转让。 在此之前，不得将本全球证券全部或部分交换给托管机构的一名代名人，或由该托管机构或任何此类机构转让，否则不得将本全球证券转让给该托管机构的一名代名人，或由该托管机构或任何此类机构 将其全部或部分转让给该托管机构的一名代名人

除非本证书 由存托信托公司(纽约DTC公司)的授权代表提交给该公司(定义见下文)或其代理登记转让、兑换或付款，并且 发行的任何证券均以CEDE&CO的名义登记。或以DTC授权代表要求的其他名称(并且任何付款均支付给CELDE&CO。或应 DTC授权代表的要求向其他实体转让、质押或以其他方式转让、质押或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件，因为本文件的注册所有者，CEDE&CO.，在本文件中有权益，因此属于错误的转让、质押或其他用途的任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何行为都是错误的。

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

2026年到期的8.50%优先票据

不是的。[]		本金金额
CUSIP编号39531G 209		$17,000,000
ISIN编号US39531G2093

Greenidge Generation Holdings Inc.，特拉华州的一家公司(以下称为公司？， 术语包括下文提及的契约下的任何继承人)，根据收到的价值，兹承诺于2026年10月31日向让与公司或登记受让人支付本金1,700万美元(17,000,000美元)(2,700万美元)(下文中提及的契约下的任何继承人)，特此承诺于2026年10月31日向让与公司或登记受让人支付本金1,700万美元(17,000,000美元)。到期日？)，并自2021年10月13日起，或自已付息或已妥为提供的最近付息日期起，每季度支付一次利息，分别为每年的1月31日、4月30日、7月31日和10月31日以及到期日(各一次)。付息日期-)，自2022年1月31日起，年利率8.50%，直至本合同本金 付清或正式可供支付为止。根据该契约的规定，于任何付息日期应付及准时支付或妥为规定的利息，须于该利息的正常记录日期(即付息日期前的1月15日、4月15日、7月15日或10月15日(不论是否为营业日)) 及紧接到期日之前的10月15日(视属何情况而定)，于本票据(或一个或多个 前身证券)的营业时间结束时，支付予以其名义登记该票据(或一份或多份 前身证券)的人士，该利息须于该付息日期之前的 及紧接到期日之前的10月15日(视属何情况而定)支付予本票据(或一份或多份前身证券)的持有人。在任何付息日期应支付但未按时支付或未作适当拨备的任何该等利息，应立即停止在相关的定期记录日期支付给本票据持有人，并可在交易结束时支付给本票据(或一种或多种前身证券)在交易结束时以其名义登记的人，支付给将由受托人确定的支付该违约利息的特别 记录日期，并应向票据持有人发出关于支付该违约利息的通知，该通知应向票据持有人发出，通知应在交易结束时支付给该票据持有人(或一种或多种前身证券)，该记录日期将由受托人确定支付该违约利息的特别 记录日期，并应向票据持有人发出关于支付该违约利息的特别 记录日期，通知应向票据持有人发出。或可随时以任何其他合法方式支付 不抵触债券上市的任何证券交易所的要求，并在该交易所可能要求的通知下支付，所有这些都在上述契约中作出更全面的规定。

任何利息期间的应付利息数额，包括任何部分利息期间的应付利息，将按一年360天由12个30天月组成的基础计算。如果付息日期适逢非营业日，适用利息 将在下一个营业日支付，并且不会因延迟支付而产生额外利息。

1

本票的本金(和溢价，如有)和利息应在受托人(定义如下)的 指定办事处支付，地址为特拉华大道500号，11号WSFS银行中心以美国特拉华州威尔明顿19801号楼的货币支付的债券是支付公共和私人债务的法定货币；但是，只要票据以全球形式由一家或多家环球证券代表，所有本金(和溢价，如有)和利息的支付应 电汇给作为代表该票据的全球证券登记所有人的托管人或其代名人(视情况而定)，以立即可用的资金电汇给托管人或其代名人(视情况而定)，作为代表该等票据的全球证券的注册拥有人，则所有本金(和溢价，如有)和利息的支付应 电汇给代表该等票据的全球证券的注册所有人，即托管人或其代名人(视情况而定)。若最终票据已发行，所有本金(及溢价，如有)及利息的支付均须以电汇即时可用资金至其登记持有人账户的方式支付；惟本公司可选择以支票向每位最终票据持有人的 注册地址支付利息。

本票据是本公司正式授权的证券系列之一，指定为本公司2026年到期的8.50%优先票据，最初本金总额限制为17,000,000美元所有根据或将根据一项契约(以下简称“契约”)发行或将会发行的债券基托义齿？)，日期为2021年10月13日，由本公司与作为受托人的威尔明顿储蓄基金协会(FSB)签署(以下简称？？)，日期为 2021年10月13日，由公司和作为受托人的威尔明顿储蓄基金协会(以下简称受托人？)，并由日期为2021年10月13日的第一份补充契约补充(该补充契约的日期为 2021年10月13日)(该补充契约的日期为 2021年10月13日第一种补充性义齿，并与基托义齿一起，压痕？)。请参阅本契约，以了解受托人、本公司及票据持有人在该契约下的各自权利、 权利、义务、责任及豁免权的限制。

债券不得在到期日前赎回，除非符合第一份补充契约第3条的规定。

票据不受任何偿债基金的约束。

如果与票据有关的违约事件将发生并继续发生，则票据本金可以 方式和契约规定的效力宣布到期和应付。

除其中规定的若干例外情况外，本公司及受托人允许本公司及受托人在本公司及受托人同意下，随时修订及 修订本公司的权利及义务及受影响的各系列证券持有人的权利，并征得当时不少于受其影响的各系列证券本金总额不少于 多数的持有人的同意，修订本公司的权利及义务及受影响的各系列证券持有人的权利。该契约还包含条款，允许当时未偿还的任何系列证券的本金总额达到指定百分比的持有人代表该系列的所有证券持有人放弃该契约过去的某些违约及其后果。本票据持有人的任何该等同意或放弃均为决定性的 ，并对该持有人及本票据及本票据登记转让时发出的任何票据的所有未来持有人，或作为本票据的交换或代替本票据的所有未来持有人具有约束力，不论该同意或放弃是否已在本票据上作批注。

本附注或本附注的任何条文并不改变或损害本票据持有人( 为绝对及无条件的)于本附注所述时间及于本附注所订明的契约中收取本票据本金及利息付款的权利，以及就强制执行任何该等付款提起诉讼的权利，除非本票据持有人 已同意该等权利的减值，否则该等权利并不会改变或减损本票据持有人在本附注所述时间及于该契约中收取本票据本金及利息的权利，除非本票据持有人已 同意减损该等权利。

如本契约所规定，并受该契约所载若干限制的规限，本票据的转让可在本票据交回本票据持有人或其正式授权的受托代表在本票据的本金(及保费(如有))及利息须予支付的任何地方的公司办事处或代理登记转让时，在证券登记册上登记，并由本票据持有人或其正式授权的代理人以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为背书，或随附其书面形式的书面转让文书，以令本公司及证券注册处处长满意，并可于交回本票据后在本公司的办事处或代理机构登记，以支付本票据的本金(及保费(如有))及利息，或附有本公司及证券注册处处长满意的书面转让文书。并随即向指定的一名或多名受让人发行一张或多於一张 本系列及任何认可面额及本金总额及期限相若的新票据。

该批债券只以挂号式发行，票面最低面额为25.00元，最低面额为超过25.00元的整数倍。除 本契约及本附注所载的若干限制外，如持有人要求交出 债券，该等债券可交换为本系列不同授权面额的同等本金总额的债券。

2

登记转让或兑换本票据不收取服务费，但 公司或受托人可要求支付一笔款项，足以支付与登记转让或兑换票据有关的任何税项或其他政府收费，但在某些情况下， 契约中规定的情况除外。(br}公司或受托人可要求支付一笔足以支付与票据转让或兑换登记相关的税款或其他政府费用的款项，但在某些情况下， 契约中规定的除外)。

在正式出示本票据以登记转让前，本公司、受托人及本公司的任何代理或受托人可就所有目的 将本票据登记的人士视为本票据的拥有人，不论本票据是否逾期，本公司、受托人或任何该等代理人均不受相反通知的影响。

本契约载有条款，据此(I)本公司可获解除其在债券方面的责任(除若干 例外情况外)或(Ii)本公司可获解除其在本契约特定契诺及协议下的责任，在上述两种情况下，本公司须向受托人存入足够 支付及清偿本系列所有票据的全部债务，并满足若干其他条件，而以上各项均为本契约所规定的更全面的规定，则本公司可获解除其在本契约中的指定契诺及协议下的责任，而该等款项或美国政府债务须足以 支付及清偿本系列所有票据的全部债务，并满足若干其他条件。

本票据受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

本附注中使用的所有术语如在本义齿中定义，应具有在本义齿中赋予它们的含义。

除非本附注的认证证书已由受托人或其代表在本契约下通过其授权签字人之一的手动签名(可以是 扫描、复印、传真或以其他方式电子签名(包括DocuSign或Adobe Sign)签署)签立，否则本附注无权获得本契约项下的任何利益，也不具有任何 目的的有效性或强制性。

3

兹证明，公司已促使本文书自上文首次写明的日期起正式签立 。

Greenidge Generation Holdings Inc.Global Note的签名页

受托人认证证书

这是上述契约中所指的上述契约中指定的系列证券中的一种，截至上文第一次写明的日期。

Greenidge Generation Holdings Inc.Global Note的认证 证书

缩略语

下列缩写在本文书正面铭文中使用时，应按照适用法律或法规的规定将其解释为完整书写。

十个COM-AS租户		最低限度赠送礼物。。.保管员
共同之处		(客户)(小调)
十个ENT-通过以下方式成为租户		在制服下赠送给
整体式的		未成年人法案
JT Ten-作为联名租户
有生存权和
不是以租户的身份
常见		(州)

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

转让的格式

对于收到的价值，签字人特此出售、转让和转让给

(请填上受让人的法定姓名)

(请填写社保或其他受让人身份识别号码)

(请用印刷体或打字机打印姓名和地址，包括受让人的邮政编码 )

Greenidge Generation Holdings Inc.的Inside Note并在此不可撤销地组成并委任受权人 转让本公司账簿上的上述附注，并具有在该处所的完全替代权。

日期：

[注意：本转让书上的签名必须与内部文书面上所写的名称相符，不得有任何改动或放大或任何更改。]