美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，邮编：20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
报告日期(最早报告事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其约章)
(州或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件号)文件号 |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址和邮政编码)
(
(注册人电话号码，包括区号)
(前姓名或前地址，如果自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的复选框(看见2.一般说明A.2。下图)：
根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12) |
根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 签订实质性的最终协议。 |
于2021年12月7日，弧度集团有限公司(“弧度”)与加拿大皇家银行签订了一项新的无担保循环信贷安排，承诺可用金额为2.75亿美元(包括5,000万美元的备用信用证子安排)(“信贷协议”)，加拿大皇家银行为行政代理(“代理”)，美国银行全国协会(“美国银行”)为辛迪加代理，加拿大皇家银行资本市场和美国银行为联合牵头安排人和联合账簿管理人，联合银行，全国协会作为文件代理，以及作为贷款人的某些其他银行和金融机构(统称为其继任者和受让人，即“贷款人”)。信贷协议规定了2.75亿美元的贷款安排，并提供了手风琴功能，允许Radian根据其选择将总借款能力增加1.25亿美元，只要Radian收到贷款人(可能包括现有贷款人或其他成为贷款人的金融机构)的承诺，以承担信贷协议下增加的承诺。除非经双方同意续签或延长，否则信贷协议的五年期限将于2026年12月7日到期，除非信贷协议中规定的某些条件要求Radian提出在到期日之前终止融资。一旦终止，该贷款项下的所有未偿还金额都将到期并支付。根据信贷协议，目前没有未偿还的贷款。此表单中使用的大写术语8-K但未在此定义的将具有信贷协议中规定的含义。
Radian在信贷协议下的责任目前不由其任何附属公司担保，但根据信贷协议的条款，Radian的某些子公司未来可能会担保。
信贷协议项下的借款将按Radian选择的备用基本利率或欧洲美元利率加适用保证金计算的利率计息，每种情况都取决于Radian的优先无担保公共债务评级。按基本利率计算的贷款保证金由年息0.50%至1.50%不等。适用于基于欧洲美元利率的贷款的保证金每年从1.50%到2.50%不等。根据信贷协议，弧度需要向贷款人支付融资承诺费。设施费用按季度支付，费率从0.20%到0.45%不等，具体取决于Radian的优先无担保公共债务评级。
信贷协议载有这类信贷安排的惯常否定和肯定契约，除其他外，其中包括：(A)对债务产生的限制；(B)对设立留置权的限制；(C)对处置、投资和收购的限制；(D)要求Radian Guaranty Inc.保持其作为联邦住房贷款抵押贷款公司和联邦全国抵押贷款协会的私人抵押贷款保险人的资格(或，如果这两家公司不再存在，则任何替代者(如有))；(D)要求Radian Guaranty Inc.保持其作为联邦住房贷款抵押贷款公司(Federal Home Loan Mortgage Corporation)和联邦全国抵押贷款协会(Federal National Mortgage Association)的私人抵押贷款保险人的资格。(E)规定Radian必须保持至少两家评级机构的财务实力评级，这两家评级机构包括标准普尔评级集团、穆迪投资者服务公司和惠誉评级公司(或代理批准的任何其他评级机构)。
信贷协议亦载有惯常的财务契约，其中包括：(A)最高债务与总资本比率；(B)最低综合净值；及(C)最低经调整法定资本总额。
信贷协议就惯常违约事件作出规定，包括(其中包括)未能支付信贷协议项下应付的本金、利息或其他款项、未能遵守若干契诺、重大失实陈述、交叉拖欠其他重大债务、影响Radian或其若干附属公司的若干破产及接管事件，以及针对Radian或其若干附属公司作出的判决总额超过7,500万美元。
如Radian违约，代理人可在持有大部分总承诺的贷款人的指示下，终止贷款人根据信贷协议作出贷款的承诺，宣布信贷协议项下的责任即时到期及应付，并强制执行贷款人或代理人在信贷协议及相关文件下的任何及所有权利。对于某些与无力偿债有关的违约事件，贷款人的承诺将自动终止，所有未偿债务将立即到期并支付。
信贷协议的若干贷款人和其他各方及其关联公司过去曾向Radian及其子公司提供投资银行、承销、贷款、商业银行和其他咨询服务，未来也可能提供这些服务。这些贷款人和其他各方已经收到并可能在未来获得Radian及其子公司对此类服务的惯常补偿。
前述摘要并不是对信贷协议的完整描述，而是通过参考信贷协议全文进行限定的。信贷协议全文作为本报告的附件10.1以Form 8-K形式提交，并通过引用并入本文。
| 项目1.02 | 终止实质性最终协议。 |
于订立上文第1.01项所述信贷协议后，Radian于二零一七年十月十六日(经不时修订、重述、修订或补充)、由Radian、贷款人不时与行政代理加拿大皇家银行订立的先前信贷协议项下的责任已有效终止。
| 第2.03项。 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
上述第1.01项中包含的信息通过引用并入本第2.03项中。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(d) 展品。
| 10.1 | 由Radian Group Inc.、加拿大皇家银行(作为行政代理)、美国银行全国协会(美国银行)作为辛迪加代理、加拿大皇家银行资本市场和美国银行作为联合牵头安排人和联合簿记管理人、联合银行、全国协会作为文件代理以及某些其他银行和金融机构作为贷款人签订的信贷协议 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL中) | |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| 弧度集团有限公司。 | ||||||
| (注册) | ||||||
| 日期：2021年12月8日 | ||||||
| 由以下人员提供： | /s/J.富兰克林音乐厅 | |||||
| J·富兰克林音乐厅 | ||||||
| 首席财务官 | ||||||